제 출 문

경기도의회 귀하

본 보고서를 「경기도 건강보조기구산업 육성 방안

및 제도 연구」 최종 보고서로 제출합니다.

2019년 12월

재단법인 경기도경제과학진흥원

연구책임자 : 이 연 희

참여연구원 : 김 명 진

동그라미

요� � 약�▏

┃i

｜요 약｜

제1장 연구의 개요

연구 배경 및 목적

⚫ 우리나라 기대수명은 2030년 세계에서 가장 높아질 것으로 예측

- 영국 Imperial College London과 세계보건기구(WHO) 연구진이 세계 35

개 나라를 대상으로 2030년까지의 기대수명을 분석한 결과, 한국 여성은

90.8세, 남성은 84.1세까지 생존할 것으로 전망(Kontis et. al., 2017)

⚫ 우리나라는 2019년 현재 65세 이상 인구가 768만 명으로 전체 인구의 약

14.9%를 차지하며 2025년 초고령사회로 진입할 것으로 전망되어 이에 대

한 대응체계 마련이 시급한 상황(오세진, 2019)

⚫ 2017년 기준으로 우리나라 국민 1인당 의료비 지출은 158만원이었으며 노

인인구가 많을수록 의료비 지출이 증가(국민건강보험공단, 2018)

⚫ 선진국을 중심으로 오래 사는 것도 중요하지만 ‘건강하게’ 사는 것이 더 중

요하다는 인식이 강해지고 있으며 국내 소비자들도 건강(36.6%)에 대한 관

심이 가장 높고 연령이 높을수록 그 관심도가 증가(한국표준협회, 2019)

⚫ (목적) 본 연구는 국내외 건강보조기구산업의 현황과 전망을 살펴보고 도내

소비자 및 산업체 대상 정책 수요조사를 통해 경기도 건강보조기구산업 육

성 정책 방안과 제도(안)을 제안하는 것

연구 범위 및 방법

⚫ 본 연구의 공간적 범위는 경기도 전역, 시간적 범위는 2020~ 2024년(5년)

까지로 정하고 아래의 네 가지 내용적 범위를 설정

① 건강보조기구산업에 대한 정의 및 범위 설정

▕ 경기도� 건강보조기구산업� 육성� 방안� 및� 제도� 연구

ii┃

② 경기도 건강보조기구 업체 DB구축, 소비자 인식조사, 기업체 정책수요조사

③ 경기도 건강보조기구산업 육성을 위한 정책방향 수립 및 중점추진과제 제시

④ 경기도 건강보조기구산업 지원을 위한 제도(안) 제시

⚫ (방법) 기존문헌연구, 건강보조기구에 대한 소비자 인식조사, 기업DB 구축

및 설문조사, 현장방문 등 다양한 인문·사회과학적 연구방법 활용

⚫ 본 연구는 총 6장으로 구성

연구 프로세스

기존 연구 현황

⚫ 건강보조기구 관련 기존연구는 2000년 대 초 한국소비자보호원이 발간한

2건의 보고서 이외에 거의 없는 상황

⚫ 2010년 이후 관련법이 제정되면서 항노화산업, 고령친화산업 등 건강관련

산업 육성을 위한 연구가 등장하기 시작

요� � 약�▏

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보고서 명 주요 내용 수행기관

건강증진을 위한 건강보조기구 관리체계 연구(2004)

건강보조기구 개념 및 종류, 시장규모 등 현황/관리제도/관리실태/이용 소비자 실태 등 한국소비자

보호원

건강보조기구 광고 실태조사(2005)신체교정, 미용관련 건강보조기구 광고실태조사 및 피해구제 사례분석을 통해 개선방안 도출

고령화시대 항노화산업의 부상과 성장전략(2013)

항노화산업의 정의 및 범위, 국내외 동향, 성장 기본방향 및 전략

산업연구원

항노화산업 동향과 발전방향(2014)우리나라 항노화산업 현황 분석, 진단 및 발전방향 제시

글로벌 선도사업 창출을 위한 항노화산업 실태 조사·분석 및

활성화 방안 연구(2014)항노화산업 실태조사 및 분석, 산업육성 전략

한국보건산업진흥원

고령친화산업 육성 사업(2017)다양한 고령친화산업 분야에 대한 소비자 조사, 국내외 사례분석을 통해 새로운 고령친화산업 발굴

경기도 수면산업 육성 기본계획 수립을 위한 연구(2019)

수면산업 현황과 전망, 경기도 수면산업 실태조사, 경기도 수면산업 육성정책 비전 및 정책추진방향

경기도경제과학진흥원

기존문헌 현황

제2장 건강보조기구산업 현황과 전망

건강보조기구산업의 정의 및 범위

⚫ (정의) 본 연구에서는 건강보조기구(Health Aids Equipments)를 ‘건강한

사람이 건강 유지 및 증진을 위하여 사용하며 안전에 미치는 위해도가 낮은

도구나 장치’로 정의

⚫ (범위) 건강보조기구는 건강한 사람(노령인구 포함)이 스스로 사용하는 기구

를 말하는 것으로 재활보조기구 및 의료기기와는 구별

▕ 경기도� 건강보조기구산업� 육성� 방안� 및� 제도� 연구

iv┃

건강보조기구의 범위

자료 : 고령친화용품 소비실태와 현안 과제(김수봉, 2010).

건강보조기구산업의 분류

⚫ 건강보조기구라는 용어가 법적으로 정해진 바는 없으며 소수의 연구보고서

및 인터넷쇼핑몰에서 판매되고 있는 제품들로 확인

⚫ 건강보조기구에 대한 한국표준산업분류 기준은 아직 부재하나, 제10차 한국표

준산업분류코드에서 제조(C26~29)와 예술·스포츠·여가관련 서비스업(R91)이

해당

건강보조기구의 사례

산업분류 구분 주요 제품

제조

미용기구류 마사지기(손/발/피부 등), 다이어트기, 뷰티마스크, 기타(이미용가전)

신체교정기구류 코/발가락/허리/골반 등 신체교정기구

운동기구류가정에서 사용할 수 있는 헬스기구(훌라우프, 스핀사이클, 복부트레이너, 트위스트, 짐볼, 전동거꾸리 등)

건강관리기구류 안마의자, 안마기, 저주파/적외선 마사지기, 족욕기, 웨어러블 기기 등

기타 기타 건강에 도움을 주는 각종 기구

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건강보조기구산업 국내외 시장 및 제품 동향

⚫ 세계 건강보조기구시장의 특징

− (제품) 홈디바이스로 소형화, 스마트화 추세이며 콘텐츠를 인터넷과 연결하

여 기기를 팔고 콘텐츠는 구독료 형태로 판매

− (유통) 렌탈서비스를 통해 소비자 부담을 덜어 시장 성장을 견인

− (경쟁구조) 화장품, 가전, 전통제조업 및 유통업계가 각자의 경쟁우위를 내

세워 진출하고 있으며, 국내시장은 해외(중국) OEM/ODM에 의해 저가경

쟁이 치열

− (시장규모) 미용기구 시장이 가장 크며 건강관리기구, 운동기구 순

국내외 건강보조기구 시장 규모

구분 제품(예시) 글로벌 시장 국내 시장

미용기구마사지기(손/발/피부 등), 다이어트기, 뷰티마스크, 기타(이미용가전)

96.9bn.$(97조원)(2023년)

4,500억 원(2017년)

운동기구헬스기구(훌라우프, 스핀사이클, 복부트레이너, 트위스트, 짐볼 등)

美 35.5억$(3.6조원)(2024년)

3,000억 원(2015년)

건강관리기구안마의자, 안마기, 저주파/적외선 마사지기, 족욕기, 웨어러블 등

19.6bn.$(19조원)(2020년/안마기)

9,000억 원(2019년/안마의자)

자료 : ZDNet(‘19.4.12); P&S Market Research; 코트라 해외시장뉴스(’19.7.1.); 연

구개발특구재단(2017).

⚫ (미용기구류) 그동안 병원에서 전문가에 의해 고가로 처치되던 기기들이 가

정 및 개인용으로 저가, 소형, 첨단기술 융합 등으로 발전하며 국내외에서

시장 잠재력을 보유(윤수영, 2015)

− 국내 시장규모는 2017년 기준으로 약 4,500억 원 규모이며 매년 약 10%

씩 성장하는 것으로 추측(ZDnet, 2019.4.12.)

▕ 경기도� 건강보조기구산업� 육성� 방안� 및� 제도� 연구

vi┃

⚫ (운동기구류) 미국의 운동기구 수요는 2019년 34억1,430만 달러이며 2024

년까지 약 35억5,920만 달러까지 확대될 것으로 예상(IBIS World, 코트라

해외시장 뉴스, 2019.07.01.)

− 특히 ①커넥티드, ②그룹 피트니스, ③나만의 Gym과 같은 트렌드로 진화 중

− 운동기구에 첨단기술을 접목하는 헬스테크가 부상하고 있으며 운동 프로그

램을 스트리밍서비스로 제공하여 집에서 참여할 수 있도록 유도하는 제품

등장

⚫ (건강관리기구류) 안마기가 가장 큰 시장을 차지하며 최근 급격한 성장 추세

− 세계 전자 안마기 시장은 ‘15년 145억 달러에서 ’20년 약 196억 달러로

성장할 것으로 전망(연평균 성장률 6.22%)(TechNavio, 2016; 연구개발특구재

단, 2017)

− 국내 안마의자 시장은 렌탈판매를 시작으로 급격히 성장하여 ‘19년 기준

약 9,000억 원 규모라고 업계에서 추정

건강보조기구 관련 법·제도 현황

⚫ 우리나라는 건강보조기구 관련 법령이 따로 존재하지 않으며 「국민건강증진

법」, 「저출산·고령사회기본법」, 「고령친화산업 진흥법」 등에서 포괄

⚫ 광역지자체는 항노화산업 육성과 관련한 조례를 제정하고 정책적으로 지원

중이며 경기도에도 ‘경기도 고령친화산업 육성 및 지원에 관한 조례’가 존재

⚫ 경기도는 2017년 광역지자체 최초로 ‘경기도 수면산업 육성 및 지원조례‘를

제정하고 ’경기도 수면제품 상용화 지원사업‘을 통해 관련 기업을 육성 중

⚫ 그러나 건강보조기구산업 육성을 위한 제도는 정부 및 지자체 어디에도 마

련되어 있지 않은 상황으로 지역산업 육성측면에서 경기도가 선도하는 것이

필요

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제3장 경기도 건강보조기구산업 수요조사

경기도 건강보조기구 기업 통계

⚫ (목적) 국내 건강보조기구를 생산 및 판매하는 기업현황 파악

⚫ (방법) 국내 온라인 쇼핑몰 등록업체를 대상으로 조사(2019.9.23.~10.11)

− (1차) 온라인 쇼핑몰 등록업체 500개 검색하여 1차 DB 구축

− (2차) NICE평가정보(주)에서 해당 기업정보 구매 및 분석

⚫ (결과) 408개(결측값 제외) 기업 중 제조업이 61.3%를 차지하였으며 ‘전기

장비 제조업’(19.1%), ‘의료, 정밀, 과학 기기 및 시계 제조업(9.8%) 순

− (설립년도) 300개 응답기업 중 53.7%가 2010년대 이후 설립된 신생기업

− (권역별) 374개 응답기업 중 수도권에 82.6%(경기 48.4%)가 집적

− (경기도 시군별) 경기도 소재 181개 기업은 부천시(12.2%), 남양주시/광주

시(9.9%), 고양시(9.4%) 순으로 분포

− (기업유형) 410개 응답기업 중 중소기업(76.8%)이 대부분이며 대기업/중견

기업은 4.0%(20개) 차지

− (기업규모) 274개 응답기업의 총 종업원 수는 63,087명이며, 매출 데이터

가 확인된 167개 업체의 전체 매출액은 2조 2,081억 원(2018년)

건강보조기구기업DB 분석 결과

자료 : 본 연구에서 기업DB구축 및 분석.

▕ 경기도� 건강보조기구산업� 육성� 방안� 및� 제도� 연구

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건강보조기구관련 소비자 인식조사

⚫ (목적) 건강보조기구와 관련된 소비자의 인식·이용 경험 및 향후 소비의향

파악

⚫ (방법) 경기도민을 대상으로 모바일 서베이 실시(성별/연령별 총 1,000명)

− (건강에 대한 관심도) 전체 응답자 중 70.2%가 ‘관심’ 또는 ‘매우 관심’ 표명

− (건강보조기구에 대한 관심도) 36.6%가 ‘관심’ 또는 ‘매우 관심’ 표명

− (구매 및 이용경험) 전체 응답자의 86.1%가 이용경험이 있으며 이 가운데

55.6%가 구매 경험이 있다고 응답하였으며 사용경험이 있는 기기로는 안

마기, 마사지기, 온열기 순

건강보조기구기업DB 분석 결과

자료 : 본 연구에서 경기도 소비자 1,000명 대상 설문결과.

− (이용자 만족도) 이용 경험자 중 21.9%만이 긍정적으로 응답하였으며 가

격 대비 만족도(25.2%)와 지인 추천 의향(32.6%)도 낮은 수준

− (구매의사결정 요인) 구매 시 가장 큰 우려 요인은 ‘가격대비 효과성

(52.2%)’으로 나타났으며, 가장 큰 고려요인은 ‘구매 후기(48.4%)’라고 응답

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구매 시 우려 요인 구매 시 고려 요인

자료 : 본 연구에서 경기도 소비자 1,000명 대상 설문결과.

− (향후 이용 의향) 이용 경험률 대비 향후 이용 의향이 높은 품목은 ‘LED

마스크’, ‘신체 교정기’로 나타나 두 제품군의 이용이 증가할 것으로 예상

건강보조기구 기업 설문 조사

⚫ (목적) 국내 건강보조기구기업의 현황과 애로사항, 그리고 경기도가 건강보조

기구산업을 육성하는데 필요한 정책수요를 파악

⚫ (방법) 구조화된 설문지를 이용하여 국내 건강보조기구기업 500개를 대상으

로 총 100개의 설문지 취합(회수율 20%)

⚫ (결과) 대부분의 기업이 수도권 소재 영세 중소제조기업으로 나타났으며, 이

들은 향후 시장의 성장에 대해 긍정적으로 전망하고 있으며 향후 판로개척

및 R&D지원을 요청

− (일반현황) 응답기업의 73%가 전기장비제조업에 해당, 약 79%의 기업이

수도권에 소재하며 2010년 이후 설립된 기업이 약 58%

− (인증유무) 벤처기업(23%), 이노비즈기업(12%) 등 총 43%가 혁신기반 보유

− (기업규모) 종업원 수 5인 미만(35%), 10~30인 미만(32%) / 매출액 5억

미만(26%), 10~50억 미만(35%)

− (주요제품군) 건강관리기구(56%), 미용기구(18%), 운동기구(15%), 신체교정

▕ 경기도� 건강보조기구산업� 육성� 방안� 및� 제도� 연구

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기구(8%) 순으로 응답

− (시장전망) 응답기업의 93%가 성장할 것이라고 예측

− (연구개발활동) 응답기업 중 연구개발전담부서(기업부설연구소 포함)가 있

는 기업은 49.0%로 나타났으며 기업부설연구소의 평균 인력은 약 3.04명,

기업의 매출 대비 연구개발투자 비중은 약 6.47% 수준

기업부설연구소 인력 수 매출 대비 R&D 투자 비중

자료 : 본 연구에서 건강보조기구 기업 대상 설문결과.

− (애로사항) 소비심리 위축(51%), 자금확보(12%), 저가수입품 경쟁(9%)(1순위)

− (정책수요) 경영자금지원(55%), 제품 및 기술개발 지원(28%)(1순위)

주요 애로 사항 주요 정책 수요

자료 : 본 연구에서 건강보조기구 기업 대상 설문결과.

전문가 및 심층인터뷰, 전시회 참관

⚫ (설계) 산업계 관계자와 기업대표를 만나 업계현황과 애로사항을 청취하고

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전문전시회를 참관하여 기업 및 제품동향 파악

⚫ (방법) 한국보조기기산업협회 관계자, ㈜리유코퍼레이션 대표를 만나 심층인

터뷰를 실시하였으며 SENDEX 2019(2019.11.6.~8.) 참관

⚫ (결과) 건강보조기구산업에 대해서는 성장할 것으로 예측하고 있으며 국내

기업들이 원가경쟁을 위해 해외 OEM/ODM으로 생산하여 국내에서 판매 중

− 우리나라 거의 모든 중소기업이 겪고 있는 인력난과 새로운 노동제도(주52

시간 등), 판로개척 시 높은 수수료 등을 호소

− 전문전시회에서는 오랜 동안 전통 제조업으로 핵심기술을 보유한 기업이

건강보조기구를 생산하여 새로운 시장에 진출하는 다수의 사례를 확인

건강보조기구산업 소비자 및 기업 수요조사 결과 및 시사점

⚫ 경기도 건강보조기구 업체들은 기존에 영위하던 업종에서 새로운 시도(신제품

출시 등)를 하거나 또는 건강보조기구시장의 성장을 예측하고 시장에 진입

⚫ 성장잠재력이 높은 국내외 시장을 대비하여 제품·기술 경쟁력을 강화하고

신 시장 개척 지원하는 것이 필요

건강보조기구 소비자 및 기업 수요조사 결과 및 시사점

자료 : 본 연구에서 소비자 및 기업 설문결과.

▕ 경기도� 건강보조기구산업� 육성� 방안� 및� 제도� 연구

xii┃

제4장 경기도 건강보조기구산업 육성 방안(안)

지역의 신산업은 어떻게 발생하는가?

⚫ 지역이 보유한 산업 및 기술환경에 따라 신산업 창출경로가 상이(진화경제

지리학적 관점, Evolutionary Economic Geography) (Boschma &

Frenken, 2009)

− 새로운 산업은 지역 내 기술연관성과 산업관련 다양성이 클수록 발생하기

쉬우며 이 때 이들 간의 연계능력이 매우 중요

⚫ 기업은 보유한(축적한) 기술역량과 제품 다각화 노력으로 리스크를 줄이면서

신 시장(신산업)을 창출(Hausmann, 2016)

⚫ 건강보조기구산업은 지역의 축적된 지식과 기술역량을 바탕으로 새로운 경

로를 창출하는 초기시장단계에 있으며 이들이 성장하면 지역산업발전에 기

여할 것

경기도 경제·기술·정책·기업 환경과 건강보조기구산업

⚫ 경기도의 축적된 산업/기술/정책 환경과 기업환경을 기반으로 건강보조기구

산업이 신산업으로 출현

경기도 건강보조기구산업 출현 환경

⚫ (육성 기본방향 및 중점추진과제) 경기도 건강보조기구산업 육성의 기본방향

과 다섯 가지 중점추진과제(안)을 제시

요� � 약�▏

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경기도 건강보조기구산업 육성의 기본방향과 중점 추진 과제

중점 추진 과제(안)

기본 방향 중점추진과제 주요 내용

I. 공공의 역할1. ‘경기도 건강보조기구산업 육

성 및 지원 조례’ 제정산업 육성 및 기업지원 근거 마련

II. 산업생태계 구축2. 경기도 산업혁신클러스터협의회 - 건 강 보 조 기 구 산 업(IICC-HAE) 구축·운영 지원

산업 스스로 협력하고 성장할 수 있도록 기초 지원

III. 기술/제품 경쟁력 강화

3. IICC-HAE기반 R&D지원사업 산학연 협력 공동 기술개발 지원

4. 기술컨설팅 지원건강보조기구 제품 신뢰도 향상을 위해 검사, 시험분석, 인증 지원

IV. 국내외 시장 동시 공략

5. 국내외 판로개척 지원건강보조기구제품의 국내외 판로 지원(도의 국내외 전시/마케팅 사업에 건강보조기구기업 추가)

▕ 경기도� 건강보조기구산업� 육성� 방안� 및� 제도� 연구

xiv┃

제5장 경기도 건강보조기구산업 육성을 위한 제도(안)

필요성

⚫ 경기도는 전국 17개 광역지자체 최초로 ‘경기도 건강보조기구 산업 육성 및

지원에 관한 조례’를 제정하여 대한민국의 건강보조기구 산업을 선도

조례(초안)

⚫ 경기도 건강보조기구산업 육성 및 기업지원을 위한 내용 적시

경기도 건강보조기구산업 육성 및 지원 조례(안) 구성

구분 제품(예시)

목적-조례의 필요성과 목적-조례로 인한 기대효과

정의 -‘건강보조기구‘, ’건강보조기구산업‘, ’건강보조기구 사업자‘ 에 대한 설명

도지사의 책무 -산업육성을 위한 도정의 의무

기본계획의 수립 -산업육성을 위한 기본계획의 수립 의무화

타 조례와의 관계 -다른 조례와의 관계를 명시

전문인력 양성 -건강보조기구산업을 위한 전문인력 양성에 관한 사항

실태조사 -건강보조기구산업에 대한 실태조사 실시에 관한 사항

육성사업 -건강보조기구산업 육성을 위한 다양한 사업추진 근거

기업지원 -건강보조기구산업 육성을 위한 기업지원에 관한 사항

시행규칙 -시행에 관해 필요한 사항을 규칙으로 정하는 사항

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제6장 에필로그

국내외 소비시장의 변화에 따른 신 시장의 출현 확인

⚫건강에 대한 관심 증가와 인터넷, 모바일 등 IT기술의 발전으로 가정용/소형

/맞춤형 건강보조기구관련 새로운 소비시장이 출현

⚫기존에 전기전자 및 정보통신기술을 기반으로 하는 중소제조업이 새로운 시

장을 겨냥하여 업종 전환을 하거나 스타트업이 등장

국내 건강보조기구기업은 수도권 및 경기도에 다수 집적

⚫국내 건강보조기구기업들의 대부분이 수도권에 분포(경기도에 48.4%)

지역의 신산업 출현을 인지 및 육성하는 것은 지역발전에 매우 중요

⚫지역산업은 산업생애주기(Industry Life Cycle)을 가지며 시대에 따라 변화

⚫새로운 산업 출현의 움직임을 재빨리 인지하여 산업의 토대를 마련하여야 지

역산업으로 성장할 수 있으며 이는 지자체와 기업이 함께 노력해야 할 사항

경기도가 건강보조기구산업을 대한민국의 新산업으로 선도할 것을 제안

⚫경기도 건강보조기구산업 육성 및 지원 조례 제정을 통해 지원 근거 마련

연구책임 경기도경제과학진흥원 이연희 수석연구원

공동연구 경기도경제과학진흥원 김명진 책임연구원

경기도경제과학진흥원 동그라미 연구원

GBSA 수탁연구 2019-04

경기도 건강보조기구산업 육성 방안 및 제도 연구

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2019년 12월

2019년 12월

김 기 준

경기도경제과학진흥원

(16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107

031)259-6553 / 팩스 031)259-6560

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등 록 번 호 ⓒ 경기도경제과학진흥원, 2019

Ÿ 이 보고서에 게재된 내용은 경기도경제과학진흥원의 공식 견해와 다를 수 있습니다.

Ÿ 경기도경제과학진흥원 홈페이지(www.gbsa.or.kr)에서 원문을 보실 수 있습니다.