geração distribuída fotovoltaica - forumgd.com.br marcio takata.pdf · usinas acima de 200 kwp...
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www.Greener.com.br 2018
Geração
Distribuída
FotovoltaicaMárcio Takata
Quem Somos
A Greener é uma empresa de Pesquisa e Consultoria especializada no setor de energia solarfotovoltaica. Seu objetivo é acelerar o processo de desenvolvimento de empresas eempreendimentos, contribuindo para uma cadeia mais eficiente e sustentável.
Nosso Foco de Atuação
Consultoria Estratégica
Assessoria no Desenvolvimento
de Negócios Fotovoltaicos
Pesquisas e Estudos
Eventos e Palestras
Auditoria de Projetos e Empresas
?
Destaques do Mercado i
Mercado GD atinge faturamento de R$ 1,47 Bilhões em 2017 .
Mercado atinge número de 2.741 Integradoras, 1 para cada 2 municípios.
Volume de negócios ultrapassa 297 MWp em 2017.
Importação acumulada em GD passa dos 530 MWp de 2012 a 2017.
Volume de negócios médio cresce 96,31% para as empresas Integradoras.
Taxa de conversão de vendas alcança 6,56%.
Kit’s fotovoltaicos registram aumento médio de 10,04% nos últimos 6 meses.
Integradoras espremem margem e preços ao cliente final caem 4,75% nos últimos 6 meses
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Dados Gerais do Mercado
Fotovoltaico
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Evolução Mercado GDPotência Acumulada MWp
2012 2013 2014 2015 2016 2017 03/2018
Importação 3 22 39 106 205 538 732
Comercialização 3 21 38 102 184 482 618
Conectado à Rede 0 2 4 14 62 180 241
-
100
200
300
400
500
600
700
800
MW
p
Importação Comercialização Conectado à Rede
www.Greener.com.br Fonte: Receita Federal, Greener, Aneel
Evolução Mercado GDPotência Inserida Anual
www.Greener.com.br Fonte: Receita Federal, Greener, Aneel
3,019,0 17,0
67,0
99,3
332,6
194,5
2,718,1 16,7
64,0
82,9
297,6
136,4
0,4 1,4 2,4 9,5
48,0
118,3
60,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Volume Anual – MWp
Importado Comercializado Conectado à Rede
+283%
+29,5%
+259%
58,5% do volume importado de
2017 em 3 meses de 2018
+1 GWpExpectativa de Mercado
em 2018.
*dados coletados até final de Março de 2018.**taxas de crescimento baseadas no volume comercializado.
Dados ANEEL
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Potência Inserida à Rede (kWp) Por Trimestre
Potência Instalada de janeiro a março de 2018.
60,8 MWp
1.130 1.3612.957 4.043
8.03510.795 12.297
16.88414.790
23.897
31.921
48.280
60.800
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
2017T1
2017T2
2017T3
2017T4
2018T1
O total Instalado no 1°trimestre de 2018 é 4vezes maior que o totalinstalado no 1° trimestrede 2017.
www.Greener.com.br Fonte: Aneel
Potência Total Conectada à Rede (kWp) Por Classe (2018)
O setor residencialcorresponde a 39% dototal instalado e o setorcomercial correspondea 43%.
Outro setor que cresceunos últimos anos foi osetor rural.
www.Greener.com.br Fonte: Aneel
Comercial43%
Residencial39%
Industrial8%
Rural6%
Outros4%
Potência Total Conectada à Rede (kWp) Sistemas Acima de 200 kWp
403 967722
497
6.039
11.691 11.958*
4031.370 2.092 2.588
8.627
20.318
32.276
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Novas Instalações Acumulado
A capacidade das novasinstalações de sistemas acima de200 kWp em apenas 4 meses de2018 já é superior a capacidadedas novas instalações acima de200 kWp ocorridas em todo anode 2017.
Potência Total de sistemas acima de 200 kWp
Conectados à Rede até 18 de Abril de 2018.
32,3 MWp * Os dados de novas instalações de
2018 são parciais, referentes apenasaos 4 primeiros meses de 2018.
www.Greener.com.br Fonte: Aneel
1 12
1
10
23
14
1 24 5
15
38
52
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Novas Instalações Acumulado
Apenas no primeiro trimestrede 2018 foi realizado mais dametade de instalações acimade 200 kWp ocorridas em todoano de 2017.
52 sistemas acima de 200 kWp já foram instalados até abril de 2018.
52 Conexões
Número de Instalações Conectadas à RedeSistemas Acima de 200 kWp
www.Greener.com.br Fonte: Aneel
Potência Total Conectada à Rede (kWp) Usinas acima de 200 kWp por setor
Telecomunicações37%
Rural11%Serviços
7%
Poder/Serviço Público
8%
Agroindústria11%
Varejo e Outros26%
32MWp
Instalado
Os setores que mais utilizamusinas acima de 200 kWp sãoos setores de telecomunicaçãoe de varejo, com mais de 60%do total instalado de grandesusinas para GD.
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Potência Total Conectada à Rede (kWp) Por Modalidade
Multiplas UC0,002%
Geração na propria UC
82%
Geração compartilhada
3%
Autoconsumo remoto
15%
Total Acumulado
Geração na propria UC
45%
Geração compartilhada
10%
Autoconsumo remoto
45%
Usinas acima de 200 kWp
238MWp
Instalado
32MWp
Instalado
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Potência Conectada à Rede (kWp) por Unidade Federativa
Usinas Acima de 200 kWp Total Usinas
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Preços
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Preços para o cliente final
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1 MWp 3 MWp 5 MWp
Preços Médios jun/2016 R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,68 R$6,49 R$6,28 R$5,88 R$5,88 R$5,83 R$5,60
Preços Médios jan/2017 R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82 R$5,63 R$5,47 R$5,36 R$5,15 R$4,88 R$4,74
Preços Médios jun/2017 R$7,81 R$6,52 R$5,80 R$5,59 R$4,99 R$4,80 R$4,60 R$4,31 R$4,24 R$4,22 R$4,14 R$4,10 R$4,06
Preços Médios jan/2018 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,13 R$4,07 R$4,02 R$4,00 R$3,85 R$3,82
R$-
R$2,00
R$4,00
R$6,00
R$8,00
R$10,00
R$12,00
R$/
Wp
Variação Média jun/2016 a jan/2018: -33,77%
Variação Média jan/2017 a jan/2018: -24,04%
Variação Média jun/2017 a jan/2018: -4,75%
De junho de 2016 até janeiro de 2018
Fonte: Pesquisa Mercado Greenerwww.Greener.com.br
Preço Sistemas Fotovoltaicos
R$4,42 R$3,70
R$2,98 R$3,32
R$3,31
R$3,38
R$2,68 R$1,89
R$-
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
R$5,00
R$6,00
R$7,00
R$8,00
R$9,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18
8 kWp
R$4,25
R$2,93 R$2,47 R$2,60
R$2,50
R$2,95
R$2,36 R$1,79
R$-
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
R$5,00
R$6,00
R$7,00
R$8,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18
50 kWp
Custo de Integração
Custo do Kit
De junho de 2016 até janeiro de 2018Sistema residencial e comercial
R$ 7,73
R$ 7,08
R$ 5,66R$ 5,21
R$ 6,75
R$ 5,88
R$ 4,83
R$ 4,39
Fonte: Pesquisa Mercado Greenerwww.Greener.com.br
R$3,46
R$2,79
R$2,15 R$2,49
R$2,61
R$2,52
R$2,11 R$1,58
R$-
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
R$5,00
R$6,00
R$7,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18
R$/
Wp
300 kWp
Custo de Integração
Custo do Kit
Preço Sistemas FotovoltaicosDe junho de 2016 até janeiro de 2018Sistema industrial pequeno porte
R$ 6,07
R$ 5,31
R$ 4,26 R$ 4,07
O preço dos sistemas fotovoltaicos continua a cair para o cliente final, mas claro que não na mesma velocidade. O
último semestre deixa claro que isso só foi possível a um significativo achatamento do Custo de Integração. Devido a elevação do
preço dos módulos, os Integradores absorveram a alta a fim de não repassar ao consumidor final, espremendo assim sua
margem líquida e buscando um ganho em sua eficiência operacional.
Fonte: Pesquisa Mercado Greenerwww.Greener.com.br
Modelos de Geração para
Usinas GD
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Modelos de Geração Distribuída
Geração Junto à Carga
• O modelo de geração mais básico;
• A energia é gerada e utilizada na mesma
unidade consumidora;
• Toda a energia gerada é convertida em créditos;
• Os créditos podem ser divididos entre os
moradores/comerciantes em qualquer
proporção, desde que tenha o consentimento de
todos os envolvidos;
Múltiplas Unidades Consumidoras
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Modelos de Geração Distribuída
Geração Compartilhada
• Através de consórcio ou cooperativa de
um grupo de consumidores;
• A energia gerada será compensada em
locais diferentes
• Unidades consumidoras, com carga ou não,
podem compensar a energia gerada excedente
em outros locais, desde que pertencentes à
mesma Pessoa Física ou Jurídica e à mesma
área de concessão.
Autoconsumo Remoto
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Introdução à Desenvolvimento
Usinas GD
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Desenvolvimento de GD
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Plano de
Negócios
Desenvolvimento Estruturação Implantação Operação e
Manutenção
Desenvolvimento de GD
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Principais Itens do CAPEX
• Projeto básico e executivo
• Aquisição do terreno e análise do solo
• Custos de infraestruturas fixas e
provisórias
• Engenharia
• Materiais e equipamentos
• Impostos
• Seguros
• Logística e construção
• Comissionamento e startup
• Conexão à rede
• Financeiro
Desenvolvimento de GD
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Principais Itens do OPEX
• Mão de obra
• Limpeza de módulos
• Corte de vegetação
• Segurança
• Taxas municipais
• Telecomunicação
• Seguros
• Tarifa de uso de transmissão e
distribuição
• Manutenção da subestação e das
linhas de transmissão
• Equipamentos sobressalentes
Análise Estratégicado Mercado de
Integração
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Volume Médio de Negócios por Empresa
Fonte: Greener
2014 2015 2016 2017
Potência Comercializada
16,651 MWp/ano
63,996 MWp/ano
82,938 MWp/ano
297,617MWp/ano
Empresas Atuantes
388 empresas 906 empresas 1500 empresas 2741 empresas
Volume médio comercializado por Empresa por Ano
42,91 kWp/ano/empresa
70,64 kWp/ano/empresa
55,29 kWp/ano/empresa
108,58kWp/ano/empresa
Volume médio comercializado por Empresa por Mês
3,58kWp/mês/empresa
5,89kWp/mês/empresa
4,61kWp/mês/empresa
9,05kWp/mês/empresa
Volume Médio Negócios por Empresa
+96,31%Últimos 12 meses
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Item de Maior Incerteza para o Setor
28,98%
21,55%17,67%
10,60%
8,48%
8,13%
3,89% 0,71%
Cobrança da TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição)
Regulação (ANEEL)
Financiamento para sistemas fotovoltaicos
Preço dos equipamentos
Isenção do ICMS no crédito
Variação do valor da tarifa de energia
Isenção de impostos sobre o kit fotovoltaico
Nenhum
Aspectos regulatórios ainda são a maior incerteza ao setor fotovoltaico, mais de 50% das empresas listaram pontos
relacionados diretamente a regulação de Geração Distribuída e com relação a TUSD como os principais temas que
demonstram insegurança.
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