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04/01/2011
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Geral Investimentos www.geralinvestimentos.com.br
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04/01/2011
Índices de bolsa de valores:O Ibovespa fechou em alta na última quinta-feira. O índice encerrou o dia com variação de 0,51%. As ações da Usiminas foram os destaques de alta (2,8%) no índice. Já o de baixa, ficou por conta dos papéis TAM (-2,7%).Moedas:O dólar se manteve estável frente ao real na última sexta-feira. A taxa de câmbio fechou cotada a R$/US$ 1,6662.Mercado Financeiro, risco e commodities:A taxa de juros referencial DIxPré 1 ano caiu 0,06p.p., passando para 12,03% a.a. O preço por barril tipo WTI teve aumento de 1,71% na sexta-feira, fechando cotado a US$/barril 91,38. O índice VIX, o chamado indicador do medo, subiu 1,31% no último pregão, registrando 17,75 pontos.
Principais eventos econômicos
Brasil: A agenda de hoje reserva como destaques: o IPC (semanal) da FGV; o Relatório Focus (semanal) do Banco Central; e a Balança Comercial (dez/10).
Estados Unidos:Os seguintes eventos serão destaques: a atividade industrial (dez/10); e os gastos com construção civil (nov/10).
Europa:Não haverá divulgações relevantes.
04/01/2011
31-dez-10 mês anoÍndices de Bolsa de ValoresAlemanha - Dax (em pontos) 6.914 = 0,00 3,37 16,06Brasil - Bovespa (em pontos) 69.304 ? 0,51 2,36 1,04China - Shanghai SE Composite (em pontos) 2.808 ? 1,76 -0,43 -14,31EUA - Dow Jones (em pontos) 11.578 ? 0,07 5,19 11,02Japão - Nikkei (em pontos) 10.229 ? 0,00 2,94 -3,01Reino Unido - FTSE 100 (em pontos) 5.900 ? -1,19 6,72 9,00MoedasTaxa de câmbio (Real/Dólar) 1,6662 = 0,00 -2,91 -4,31Taxa de câmbio (Real/Euro) 2,2280 ? 0,68 -0,38 -11,14Taxa de câmbio (Dólar/Euro) 1,3372 ? 0,68 2,61 -7,14Taxa de câmbio (Iene/Dólar) 81,300 ? -0,53 -2,87 -12,20Taxa de câmbio (Real/Libra Esterlina) 2,5876 ? 0,80 -3,27 -8,37Taxa de câmbio (Dólar/Libra Esterlina) 1,5530 ? 0,80 -0,37 -4,25Mercado Financeiro e riscoTaxa Referencial DIxPré 1 Ano (% a.a) 12,03 ? -0,06 0,09 1,57EMBI + Brasil (em pontos) 186 ? 6,29 -3,63 -5,10VIX - Índice Volatilidade (em pontos) 17,75 ? 1,31 -24,60 -18,13CommoditiesPetróleo tipo WTI (US$/Barril) 91,38 ? 1,71 8,64 15,15Petróleo tipo Brent (US$/Barril) 93,49 ? -0,71 8,02 20,54Fonte: MacrodadosElaboração: Geral Investimentos
CotaçãoIndicadores Selecionados
Indicadores Variação em % e p.p.dia
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04/01/2011
Ações do Ibovespa - Maiores Altas ?Ação Tipo Preço (R$) Variação (%)USIMINAS PNA 19,16 2,8LOJAS RENNER ON 56,40 2,7MARFRIG ON 15,50 2,6CYRELA REALT ON 21,85 2,5PORTX ON 3,71 2,4TELEMAR N L PNA 47,76 2,2USIMINAS ON 21,35 1,9ROSSI RESID ON 14,79 1,8TELESP PN 42,03 1,7LLX LOG ON 4,73 1,7
Ibovespa e Dólar
57.00059.00061.00063.00065.00067.00069.00071.00073.00075.000
30/1
2/20
0915
/1/2
010
1/2/
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17/2
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1017
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28/5
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24/8
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08/
9/20
1022
/9/2
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5/11
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6/12
/201
020
/12/
2010
1,6001,6501,7001,7501,8001,8501,900
Ibovespa Dólar
Ações do Ibovespa - Maiores Baixas ?Ação Tipo Preço (R$) Variação (%)TAM S/A PN 38,96 -2,7VIVO PN 53,30 -2,2TIM PART S/A PN 5,51 -2,1MRV ON 15,61 -1,7ALL AMER LAT ON 15,00 -1,6BRASIL TELEC PN 12,00 -1,6TIM PART S/A ON 6,81 -1,4LIGHT S/A ON 25,43 -1,4SABESP ON 42,59 -1,3ULTRAPAR PN 105,10 -1,3
04/01/2011
*Dados: D-3
Fluxo Estrangeiro Diário x Ibovespa
(2.500)
(2.000)
(1.500)
(1.000)
(500)
0
500
1.000
1.500
abr-10
mai-10
mai-10
jun-10
jul-10
ago-10
set-10
out-10
nov-10
dez-10
58.000
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
72.000
Fluxo Diário Ibovespa
Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos)
(452)
1.5961.5953.136
(604)
3.508
(149)(1.508)(1.078)
3.151
(1.255)(2.100)
68.040
67.705
70.673
69.429
64.917
67.215
62.12862.414
67.63869.997
66.18365.587jan fev mar
abr
mai
jun jul ago
set
out
nov
dez
Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa
SERVIÇOS DE CÂMBIOPara o importador ou exportador, centésimos de dólar na conversão da moeda fazem diferença no resultado da operação. Com o serviço de cotação de moeda e fechamento de câmbio na linha, você pode obter as melhores taxas e condições cambiais. A Geral Investimentos presta serviços para alguns dos maiores importadores e exportadores do Sul do País. Consulte nossos serviços na área de Câmbio.
04/01/2011
Hora País Evento Referência Anterior
23:00 China China-não-manufatura PMI dezembro - -
06:55 Alemanha PMI Manufatura dezembro 60,907:00 Europa PMI Manufatura dezembro 56,808:00 Brasil FGV IPC-S dezembro 0,87%
Brasil Índice PMI da manufatura dezembro 49,913:00 EUA Manufaturados ISM dezembro 56,613:00 EUA ISM-Preços pagos dezembro 69,513:00 EUA Gastos com construção Mensal novembro 0,70%14:00 Brasil Balança comercial (FOB)-mensal dezembro $312M14:00 Brasil Exportações - milhões US$ dezembro $17688M14:00 Brasil Importações - milhões US$ dezembro $17376M21:50 Japão Empréstimos e descontos corporativos Anual novembro -4,50%
06:55 Alemanha Variação no desemprego dezembro -9K06:55 Alemanha Taxa de desemprego sazonal dezembro 7,50%07:30 Reino Unido PMI Manufatura dezembro 5807:30 Reino Unido M4 Ex OFCs 3M Annualised novembro 2,90%07:30 Reino Unido Crédito líquido ao consumidor novembro 0.3B07:30 Reino Unido Emp líq garantidos p/habitações novembro 1.0B07:30 Reino Unido Aprovação de hipotecas novembro 47.2K07:30 Reino Unido Oferta monetária M4 (Mensal) novembro 0,70%07:30 Reino Unido Oferta monetária M4 (Anual) novembro -0,70%08:00 Europa IPC estimado Zona euro (Anual) dezembro 1,90%13:00 EUA Encomendas às fábricas novembro -0,90%17:00 EUA Ata da Reunião do FOMC20:00 EUA Vendas internas de veículos dezembro 9.27M20:00 EUA Total de vendas de veículos dezembro 12.26M21:50 Japão Base monetária (Anual) dezembro 7,60%
2 janeiro, 2011
3 janeiro, 2011
4 janeiro, 2011
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04/01/2011Hora País Evento Referência Anterior
00:30 China China HSBC seviços PMI dezembro - -03:00 Japão Vendas de veículos (Anual) dezembro -30,70%05:00 Brasil IPC FIPE - mensal dezembro 0,72%05:00 Brasil FIPE IPC-Índice de preços ao consumidor semanaldezembro 0,57%06:55 Alemanha Serviços PMI dezembro 58,307:00 Europa PMI Composite dezembro 5507:00 Europa Serviços PMI dezembro 53,707:30 Reino Unido PMI da construção dezembro 51,807:30 Reino Unido Reservas oficiais (variações) dezembro -$728M08:00 Europa Novas ordens industriais NSA (Anual) outubro 13,50%08:00 Europa Novas ordens industriais SA (Mensal) outubro -3,80%08:00 Europa PPI - Zona euro (Mensal) novembro 0,40%08:00 Europa PPI - Zona euro (Anual) novembro 4,40%09:00 Brasil Produção industrial Anual novembro 2,10%09:00 Brasil Produção industrial sazonal (Mensal) novembro 0,40%10:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários dezembro - -10:30 EUA Challenger redução postos de trabalho Anual dezembro - -11:30 EUA ADP Variação setor empregos dezembro 93K13:00 EUA ISM Composto exceto manufatura dezembro 55
07:30 Reino Unido Serviços PMI dezembro 5308:00 Europa Indicador Clima para os Negócios dezembro 0,9608:00 Europa Confiança consumidor-Zona euro dezembro -9,408:00 Europa Confiança econômica-Zona euro dezembro 105,308:00 Europa Confiança indústria-Zona euro dezembro 0,908:00 Europa Confiança serviços zona euro dezembro 10,208:00 Brasil FGV Inflação IGP-DI dezembro 1,58%08:00 Europa Vendas a varejo-zona euro (Mensal) novembro 0,50%08:00 Europa Vendas a varejo zona euro (Anual) novembro 1,80%09:00 Alemanha Pedidos fábrica Anual (nsa) novembro 17,90%09:00 Alemanha Pedidos de fábrica Mensal (saz) novembro 1,60%
Brasil Vendas de veículos (Anfavea) dezembro 328473Brasil Produção de veículos (Anfavea) dezembro 321084Brasil Exportação de veículos (Anfavea) dezembro 68065
6 janeiro, 2011
5 janeiro, 2011
04/01/2011Hora País Evento Referência Anterior
11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego semanal 388K11:30 EUA Seguro-desemprego semanal 4128K19:00 EUA RPX Composto 28 dias Anual outubro -1,86%19:00 EUA RPX Composto 28 dias outubro 189,2121:50 Japão Compra de títulos estrangeiros pelo Japão dezembro - -21:50 Japão Compra de ações estrangeiras pelo Japão dezembro - -21:50 Japão Compra de títulos do Japão por estrangeiros dezembro - -21:50 Japão Compra de ações do Japão por estrangeiros dezembro - -
05:00 Alemanha Exportações ajust sazonalm/e (Mensal) novembro -1,10%05:00 Alemanha Importações ajust sazonalm/e (Mensal) novembro 0,30%05:00 Alemanha Conta corrente (EURO) novembro 11.7B05:00 Alemanha Balança comercial novembro 14.2B08:00 Europa PIB zona euro s.a. (Trimestral) 3T10 0,40%08:00 Europa PIB zona euro s.a. (Anual) 3T10 1,90%08:00 Europa Cons doméstico zona euro (Trimestral) 3T10 0,30%08:00 Europa Cap fix bruto zona euro (Trimestral) 3T10 0,00%08:00 Europa Gastos Govt zona euro (Trimestral) 3T10 0,40%08:00 Europa Taxa de desemprego-Zona euro novembro 10,10%09:00 Brasil IBGE Inflação IPCA (% no mês) dezembro 0,83%09:00 Brasil IBGE Inflação IPCA (Anual) dezembro 5,63%09:00 Alemanha Prod industrial Anual (nsa wda) novembro 11,70%09:00 Alemanha Prod industrial Mensal (saz) novembro 2,90%
Japão Méd vagas escritórios Tóquio(%) dezembro 9,04Reino Unido Halifax preço imóveis 3ms/ano dezembro -0,70%Reino Unido Preços casas Halifax sa (Mensal) dezembro -0,10%Reino Unido Licenciamento de carros novos(Anual) dezembro -11,50%
11:30 EUA Variaç em folha pgmto privada dezembro 50K11:30 EUA Variação na folha de pagamento (exc agrícola) dezembro 39K11:30 EUA Variação na folha pagamento de manufaturados dezembro -13K11:30 EUA Taxa de desemprego dezembro 9,80%11:30 EUA Salário p/ hora médio Mensal tds emp dezembro 0,00%11:30 EUA Salário p/ hora médio Anual tds emp dezembro 1,60%11:30 EUA Horas semanais média-tds emp dezembro 34,314:00 Europa PIB zona euro s.a. (Anual) 4T10 - -18:00 EUA Crédito ao consumidor novembro $3.4B
Elaboração: Geral Investimentos
6 janeiro, 2011
7 janeiro, 2011
Fonte: Bloomberg, Banco Central do Brasil, Eurostat, NBER, FIESP, IBGE, FIPE, FGV, DIEESE, CNI e Forex.
04/01/2011
IBOVESPA:
SUPORTES: 67.000 e 65.850 pontos.RESISTÊNCIAS: 69.200 e 70.600 pontos.
> Mercado ainda com volume um pouco abaixo da média.> Índice bateu no suporte da LTB traçada anteriormente e repicou rompendo as máximas dos dias anteriores, podendo buscar as próximas resistências.
Empresa Código Provento Pagamento Valor Data ExFleury FLRY JCP 29/02/11 0,181053710000 20/12/2010Mills MILS JCP pagamento até
30/04/11 0,202398003000 29/12/2010
Proventos divulgados pelo site da BM&FBOVESPA do Dia 29/12/10
04/01/2011
Gestão e Análise: Geral Investimentos | Gestão de RecursosAlessandro Barreto: [email protected] Torres: [email protected] Alencastro: [email protected] Aldana: [email protected]
Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Geral Investimentos Corretora de Valores e Câmbio e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendo a clientes com perfil arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. O prazo recomendado para este investimento é de longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.