gestion emresarial 2

7/23/2019 gestion emresarial 2

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ndice

1. INTRODUCCIN 41.1. Objetivos del presente manual 41.2. La importancia de un Estudio de Mercado 51.3. Tipos de Estudios de Mercado 6

2. ELABORA TU PROPIO ESTUDIO DE MERCADO 72.1. Fases de un Estudio de Mercado 2.2. !resentaci"n de un estudio de mercado #

2.2.1. $onte%tuali&aci"n '2.2.2. (n)lisis de la demanda 122.2.3. (n)lisis de la o*erta 152.2.4. (n)lisis de la comerciali&aci"n 12.2.5. !rincipales conclusiones 21

3. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIN22

3.1. Fuentes de in*ormaci"n primaria 223.1.1. +rupo de discusi"n 223.1.2. Entrevista en pro*undidad 233.1.3. Observaci"n directa 243.1.4. T,cnica del cliente misterioso 253.1.5. La encuesta 2

3.2. Fuentes secundarias 333.2.1. !rincipales *uentes secundarias internas 333.2.2. !rincipales *uentes secundarias e%ternas 33

4. EJEMPLO DE ESTUDIO DE MERCADO 34.1. $onte%tuali&aci"n 36

4.1.1. !resentaci"n de la empresa 364.1.2. -e*inici"n del objeto de estudio 34.1.3. -elimitaci"n eor)*ica del mercado / descripci"n 3

4.2. (n)lisis de la demanda 414.2.1. $omportamiento de la demanda 414.2.2. 0denti*icaci"n / evaluaci"n de los sementos de mercado 424.2.3. El tamao de mercado 44

4.3. (n)lisis de la o*erta 464.3.1. $omportamiento de la o*erta 464.3.2. Estructura del sector 4

4.4. (n)lisis de la comerciali&aci"n 4'

4.4.1. (n)lisis del producto 4'4.4.2. (n)lisis del precio 54.4.3. (n)lisis de la distribuci"n 54.4.4. (n)lisis de los proveedores 51

4.5. !rincipales conclusiones 534.6. Modelos de cuestionario utili&ados en el trabajo de campo 54

4.6.1. $uestionario utili&ado para la encuesta 544.6.2. +ui"n de la entrevista a e%pertos 54.6.3. +ui"n de la entrevista a erentes de parues in*antiles 5#4.6.4. -esarrollo del rupo de discusi"n 6

4.. Fuentes de in*ormaci"n utili&adas 61

!. BIBLIO"RAFA 3


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M((LE !78$T0$O -E L( !9MECOMO REALI#AR UN ESTUDIO DE MERCADO


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1. INTRODUCCIN

1.1. O$%e&i'() de* +,e)en&e -n/*

El objetivo *undamental de este manual es el de intentar dar respuesta a las dudasue normalmente asaltan a un emprendedor o empresario a la :ora de elaborar supropio estudio de mercado.

Este documento supone; pues; una recopilaci"n de las pautas ue se deben seuiren la elaboraci"n de un estudio de mercado / est) reali&ado con el *in de darsoporte tanto a auellos emprendedores ue desean iniciar su actividad como auienes tratan de consolidar su propio pro/ecto empresarial.

!ara ue consias elaborar el estudio; este manual contiene las siuientes partescil; /a ue va a condicionar el planteamiento delestudio / su estrateia. i no se reali&a correctamente; el resultado puededar luar a la toma de decisiones err"neas / a de*inir acciones ine*icacespara cumplir los objetivos.Los objetivos deben e%presarse con claridad para evitar posiblesdesviaciones en el proceso de investiaci"n / deben ser susceptibles dealcan&arse@ son las bases del estudio / deben tenerse presentes durantetodo el desarrollo del mismo. -ebes tener en cuenta ue durante lainvestiaci"n pueden surir objetivos adicionales; modi*icarse los objetivosiniciales e; incluso; ser sustituidos por nuevos objetivos; dependiendo de ladirecci"n ue tome la investiaci"n.

2. -eterminar las necesidades de in*ormaci"n para el cumplimiento de losobjetivos; es decir; disear la investiaci"n a reali&ar. na ve& identi*icadoslos objetivos debes determinar u, in*ormaci"n concreta necesitas /;adem)s; deber)s establecer las *uentes de in*ormaci"n m)s adecuadas paracada una de las necesidades establecidas.E%isten dos tipos di*erentes de *uentes de in*ormaci"n< las *uentesprimarias; ue consisten en investiaci"n de campo por medio de encuestas/ otros m,todos@ / las *uentes secundarias; en las ue se recopila toda lain*ormaci"n e%istente del tema; es decir; ue /a est) elaborada Aestad>sticasubernamentales; privadas o internas de empresaB. Es necesario conocertoda la in*ormaci"n ue e%iste en el mercado /; con esa base; decidir d"ndereali&ar la investiaci"n. ACer apartado 3 !rincipales Fuentes de0n*ormaci"nB.

3. 7ecopilaci"n; tratamiento / an)lisis de la in*ormaci"n obtenida. Esta *asedepender); en ran medida; de las necesidades de in*ormaci"n establecidas/ de las *uentes a utili&ar a lo laro del estudio. -ebes valorar :asta u,punto esa in*ormaci"n es trascendental para el desarrollo del estudio o si;por el contrario; puedes sustituirla con otros datos.

En este sentido; resulta m)s importante la calidad de la in*ormaci"n; / ue,sta se ajuste a los objetivos; ue la cantidad de in*ormaci"n ue puedasobtener.

4. Elaborar el in*orme *inal. -ic:o in*orme deber) recoer; de *ormaestructurada; la in*ormaci"n recabada durante la *ase anterior; e%plicandolos resultados / conclusiones obtenidas.

Esta ?ltima *ase; la elaboraci"n del in*orme *inal; va a variar en *unci"n del tipo deestudio ue se va/a a reali&ar o de los objetivos establecidos. o obstante; acontinuaci"n se propone un modelo ue podr)s seuir para la presentaci"n de unestudio de mercado.



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2.2. P,e)en&cin de /n e)&/di( de -e,cd(

( continuaci"n te proponemos un modelo de presentaci"n de un estudio demercado en el ue se propone un >ndice / los contenidos de cada apartado. Estemodelo; sin embaro; s"lo ser) aplicable en el caso de ue el objetivo de tu

empresa sea el de lan&ar una nueva l>nea de actividad o de entrada en un nuevomercado. !or el contrario; no ser) adecuado en caso de ue uieras evaluar lascausas de un descenso de las ventas en la empresa; el impacto de una campaapublicitaria o la modi*icaci"n de un productodica

5- Facturaci"n anual

6- Locali&aci"n

7- Tamao Adimensiones de la empresaB

8- !ersonal An?mero de empleadosB

9- $artera de productos

i /a :as creado tu empresa es probable ue disponas de muc:a de la in*ormaci"n

necesaria@ en caso contrario; deber)s averiuar las caracter>sticas m)s :abitualesdel per*il de empresa tipo; o bien; au,llas ue t? consideres m)s adecuadas paratu pro/ecto empresarial.

F/en&e) de in5(,-cin

En caso de ue tu empresa est, en *uncionamiento puedes reali&ar una consulta enla documentaci"n interna de la empresa para obtener los datos necesarios. i nodispones de los datos de tu empresa; puedes consultar las +u>as de (ctividadEmpresarial del D0$ +alicia; ue contienen un per*il de empresa tipo de cadaactividad anali&ada ue te podr) servir como orientaci"n para tu neocio.

En caso de ue ninuna de las u>as publicadas est, relacionada con tu actividad;tendr)s la opci"n de buscar in*ormaci"n sobre empresas de tu sector en diversosdirectorios de empresas publicados en 0nternet ACer apartado 3.2.2 !rincipalesFuentes ecundarias E%ternasB.

2.2.1.2. -e*inici"n del objeto del estudio

C(n&enid(

Establece tu objetivo principal /; posteriormente; los objetivos secundarios. Esto teorientar) a lo laro del estudio / delimitar); en ran medida; tus necesidades dein*ormaci"n.

-ebes plantearte u, in*ormaci"n necesitas para cumplir el objetivo principal; esdecir; u, temas debes conocer. El presente >ndice recoe los contenidos



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principales de un estudio de mercado< an)lisis de la o*erta; an)lisis de la demanda/ an)lisis de la comerciali&aci"n. (unue el objetivo principal de tu estudio est,centrado e%clusivamente en el conocimiento de uno de estos temas; deber)sanali&ar todos con la ma/or pro*undidad posible; /a ue lo ideal es tener una visi"nlobal del mercado; es decir; comprenderlo desde distintas "pticas.

P,inci+*e) 5/en&e) de in5(,-cin

1- Manual pr)ctico de la !9ME del D0$ +alicia $"mo elaborar mi plan demaretin.

2- +u>as de actividad empresarial del D0$ +alicia. La consulta de aluna de lasu>as de actividad del D0$ +alicia puede a/udarte a conocer los aspectos m)srelevantes de tu actividad / cu)les debes anali&ar para tu pro/ecto empresarial.

2.2.1.2.1. -elimitaci"n eor)*ica

(ntes de describir tu mercado; determina cu)l es el )mbito eor)*ico donde vas aejercer tu actividad empresarial.

Entendemos por mercado el luar en el ue asisten las *uer&as de la o*erta Alasempresas del sectorB / la demanda AconsumidoresB para reali&ar las transaccionesde bienes / servicios a un determinado precio. Es imprescindible delimitareor)*icamente dic:o mercado /a ue; la o*erta / la demanda podr)n variar de un)mbito eor)*ico a otro. La in*ormaci"n ue obtenas en el )mbito alleo; porejemplo; puede no ser la misma ue la ue encuentres en el )mbito europeo.

2.2.1.2.2. C(n&e&( ec(n-ic( )ec&(,i*

1- Dreve caracteri&aci"n de la situaci"n econ"mica actual. 7eali&a unapeuea introducci"n sobre la situaci"n econ"mica de tu )mbito eor)*ico encomparaci"n con otros )mbitos. !ara ello puedes utili&ar el ndice de (ctividadEcon"mica utili&ado en el (nuario Econ"mico de Espaa.

2- ituaci"n del sector. (nali&a la importancia del sector econ"mico al uepertenece tu actividad con respecto a la econom>a de tu )mbito eor)*ico. !araello puedes calcular aluno de los siuientes indicadoresa in*ormarte sobre otras *uentes de in*ormaci"ninteresantes. ( la :ora de concretar la in*ormaci"n econ"mica Acomo el >ndice deactividad econ"micaB; e%isten di*erentes *uentes de in*ormaci"n secundaria uepodr)n ser de ran utilidad A3.2.2 !rincipales Fuentes ecundarias E%ternasB.

2- En cuanto al conte%to socioGdemor)*ico; e%isten varias *uentesinstitucionales en las ue podr)s recabar in*ormaci"n actual A3.2.2 !rincipalesFuentes ecundarias E%ternasB.

3- La in*ormaci"n sobre in*raestructuras puedes consultarla en las p)inaso*iciales de la administraci"n o entrevistando a sus t,cnicos; as> como carospol>ticos; /a

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COMO REALI#AR UN ESTUDIO DE MERCADO


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G Ku, tipo de clientes e%isten

El estudio de mercado te ser) de ran a/uda para conocer los distintos tipos declientes. Esto te permitir) decidir si adoptas un Nen*oue de mercado total; esdecir; abarcando todos los sementos@ o bien; un Nen*oue de sementaci"n;especiali&)ndote en un solo semento para adaptarte en ma/or medida a sus

peculiaridades.

En primer luar; debes identi*icar los criterios de sementaci"n m)s relevantes. Elconocimiento de las caracter>sticas m)s relevantes del mercado de re*erencia va aorientar la elecci"n de los criterios m)s apropiados para sementar el mercado. (continuaci"n se proponen alunos ejemplos.

1- Se8-en&cin 8e(8,95ic. 7euiere ue el mercado se divida en variasunidades eor)*icas como pa>ses; $omunidades (ut"nomas; provincias; ciudades obarrios. Es posible ue te interese operar en dos o m)s )reas.

2-Se8-en&cin de-(8,95ic. -ivisi"n en rupos basados en variablesdemor)*icas. na de las ra&ones por las ue se utili&a este tipo de sementaci"nes ue; a menudo; las necesidades / deseos est)n estrec:amente relacionados conlas variables demor)*icas. ( continuaci"n se e%ponen las m)s :abituales como a los :)bitos de consumo.


La t,cnica m)s utili&ada para el estudio del mercado de consumo es la encuestaAampliar in*ormaci"n en el apartado 3.1.5 La EncuestaB.

!ara la sementaci"n o identi*icaci"n de los sementos m)s atractivos para tuneocio es posible ue encuentres in*ormaci"n en determinadas *uentes

secundarias A(partado 3.2.2 !rincipales Fuentes ecundarias E%ternasB. !rocuraencontrar estudios; revistas o in*ormes sobre el sector de actividad. Esrecomendable ue entrevistes a al?n e%perto del sector con el *in de ue teoriente desde un principio en este tema lo ue; sin duda; te a:orrar) tiempo /costes en el desarrollo de tu estudio.

2.2.2.3. Tamao del mercado

C(n&enid(

El objetivo ?ltimo de este apartado es el de calcular el tamao actual de tumercado; es decir; el volumen total de asto ue el mercado e*ect?a al ao para

aduirir tu productoPservicio.



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!ara ue realices tu propio c)lculo; te proponemos el Nm,todo de ratiosencadenado; ue se basa en la siuiente e%presi"nsticas de los principales competidores. (dem)s decuanti*icar las empresas del sector; presta especial atenci"n a suscaracter>sticas; /a ue resultar) de ran a/uda a la :ora de de*inir tupro/ecto empresarial. !rocura conocer al menos los siuientes aspectossticas posibles de los productos ue actualmente seencuentran en el mercado; lo ue te a/udar) a plantear tu o*erta de la *orma m)satractiva con respecto a tu competencia.

i bien la e%istencia de mercado es un *actor indispensable para :acer viable tuneocio; tambi,n lo ser) la *orma en ue suministres el producto o servicio.

2.2.4.1.1. -escripci"n del producto /Po servicio

-eber)s recoer in*ormaci"n sobre las caracter>sticas del producto ue pretendescomerciali&ar. !ara ello; deber)s obtener la siuiente in*ormaci"n Acabe apuntar

ue aluna de las siuientes cuestiones :ace re*erencia s"lo a productos / no aserviciosBsicas; u>micas / t,cnicas delproducto ue lo :acen apto para determinadas *unciones / usos.

2Q $alidad< valora los elementos ue componen el n?cleo en ra&"n de unosest)ndares ue deben apreciar o medir las cualidades / permiten sercomparativos con la competencia.

3Q !recios; valor ?ltimo de aduisici"n< Este atributo :a aduirido un *uerteprotaonismo en la comerciali&aci"n actual de los productos / servicios.

4Q Envase< elemento de protecci"n del ue est) dotado el producto / tiene;junto al diseo; un ran valor promocional / de imaen.

5Q -iseo; *orma / tamao< permiten; en ma/or o menor rado; laidenti*icaci"n del producto o la empresa /; eneralmente; con*iura la propiapersonalidad del mismo.

6Q Marca; nombres / e%presiones r)*icas< *acilitan la identi*icaci"n delproducto / permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. Ho/ en d>aes uno de los principales activos de las empresas.

Q ervicio< conjunto de valores aadidos a un producto ue nos permitepoder marcar las di*erencias respecto a los dem)s@ :o/ en d>a es lo ue m)svalora el mercado; de a:> su desarrollo a trav,s del denominado maretinde percepciones.

#Q 0maen del producto< opini"n lobal ue se crea en la mente delconsumidor se?n la in*ormaci"n recibida; directa o indirectamente; sobre elproducto Ren s> mismoS.

'Q 0maen de la empresa< opini"n lobal arraiada en la memoria delmercado ue interviene; positiva o neativamente; en los criterios /actitudes del consumidor :acia los productos. na buena imaen de

empresa avala; en principio; a los productos de nueva creaci"n@ as> como



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una buena imaen de marca consolida a la empresa / al resto de losproductos de la misma.

2.2.4.1.2. $iclo de vida del producto

0denti*ica la *ase en la ue se encuentra tu producto /a ue; esto ser) un *actordeterminante para conocer las posibilidades de comerciali&aci"n. (s> como todos losseres :umanos pasamos por di*erentes etapas en nuestra vida; un productotambi,n lo :ace.

La capacidad de innovaci"n de muc:as empresas conlleva ue cada ve& secomercialicen m)s productos nuevos ue deval?an a los antiuos por uedarseobsoletos.

$ada etapa representar) una serie de riesos / oportunidades para una empresa;nuevos riesos as> como nuevas oportunidades.

-ebes identi*icar auellos productos ue /a no presenten una ran demanda /tomar una decisi"n sobre ellos. e pueden mantener; esperando al?n cambio encuanto a la competencia Aabandono del mercadoB@ reposicionar; llevando elproducto de nuevo a la etapa de crecimiento@ o retirarlo de*initivamente; si sepercibe ue /a no resulta viable.

2.2.4.1.3. !roductos o servicios sustitutivos

Los productos sustitutivos son auellos ue los clientes pueden consumir; comoalternativa; cuando cualuier sector baja la calidad de sus productos por debajo deun l>mite por el cual el cliente est) dispuesto a paar o sube el precio por encima deeste l>mite.

0denti*ica auellos sectores ue o*recen productos sustitutivos ue; si bien no soncompetidores directos de tu actividad; podr>an provocar ue tus clientes dejasen deconsumir los productos ue t? o*reces si se dieran ciertas circunstancias.


La observaci"n directa es una de las t,cnicas m)s :abituales a la :ora de anali&ar elproducto en el mercado ACer apartado 3.1.3 Observaci"n directaB. 0ualmente; esrecomendable asistir a aluna *eria del sector; donde podr)s conocer empresas;distribuidores; proveedores; as> como empresas dedicadas al diseo de productos.

0ualmente; es :abitual la reali&aci"n de rupos de discusi"n Aver apartado 3.1.1+rupo de discusi"nB ue; si bien presenta ciertas di*icultades metodol"icas; tepermitir) pro*undi&ar en ran medida en muc:as de las cuestiones anteriores.

!ara conocer en ma/or pro*undidad el ciclo de vida de un producto; puedesconsultar el manual pr)ctico N$"mo elaborar un plan de maretin.

2.2.4.2. (n)lisis del precio

C(n&enid(

$onsulta las tari*as de la competencia; consiue in*ormaci"n de las asociaciones

comerciales / pro*esionales. !resta atenci"n a cada uno de los *actores ue in*lu/en



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en la *ijaci"n de un precio. -ependiendo de la actividad de ue se trate; se suelenutili&ar los siuientes m,todosnimos o m)%imos *ijados por le/.7- Lo ue la clientela est) dispuesto a paar. !recio psicol"ico.


!ara el an)lisis del precio podr)s recurrir tanto a *uentes primarias comosecundarias. La observaci"n directa de competidores te permitir) anali&ar el preciode los productos de la competencia.

Es :abitual incluir en los cuestionarios; tanto de las entrevistas en pro*undidadcomo de las encuestas a empresarios del sector; aluna preunta re*erida alm,todo utili&ado para establecer el precio.

En este sentido; cabe decir ue muc:as de las +u>as de (ctividad Empresarial delD0$ +alicia *ueron reali&adas mediante un trabajo de campo en el ue seentrevistaba a di*erentes empresarios sobre el m,todo para establecer el precio;por lo ue tienes la posibilidad de consultar los apartados re*eridos al maretin /al an)lisis econ"mico *inanciero de las u>as relacionadas con tu actividad.

2.2.4.3. (n)lisis de la distribuci"n

C(n&enid(

(nali&a la estructura del proceso de comerciali&aci"n de tu sector de actividad; esdecir; conoce a todos los aentes ue participan; desde la *abricaci"n del producto:asta la venta *inal.

$uanto ma/or conocimiento tenas de las *ases de comerciali&aci"n; ma/oresposibilidades tendr)s de tomar las decisiones m)s id"neas para tu canal dedistribuci"n; es decir; el medio ue vas a utili&ar para poner tus productosPserviciosen el mercado.

e dice ue un canal es laro cuando intervienen muc:os intermediarios desde ueel producto sale de la *)bricasticas de la conducta de compra imposibles de captar mediante otras

t,cnicas.!or otro lado; esta t,cnica puede ser complementaria de otras. !uede ser utili&adapara determinar el per*il de los consumidores potenciales ue actualmente noaduieren tus productos o servicios; lo ue te a/udar) a la :ora de de*inir lamuestra para reali&ar una encuesta o; simplemente; de*inir el per*il de losparticipantes en el rupo de discusi"n.

$omo principales desventajas cabe destacar las siuientes cuestionescil ue el cliente cambie su visi"nposteriormente.

El :ec:o de ue; en la actualidad; los clientes no se uejen no uiere decir ue no:a/a ue darle soluci"n a determinados problemas; /a ue es posible ue en el*uturo s> se reistren ciertas insatis*acciones.

En este sentido; el cliente misterioso es una *orma de medir la calidad del serviciode *orma objetiva; controlando el cumplimiento de una serie de normaspreestablecidas de buenas pr)cticas.

En cuanto a la duraci"n; depende de la manitud de la acci"n@ no obstante; esconveniente lorar la ma/or concentraci"n posible en el tiempo con el *in de ue nose produ&can cambios en el entorno ue impidan la comparaci"n de resultados.

De),,(**( de * &cnic

$omo es l"ico; el desarrollo de esta t,cnica deber) partir de personascompletamente ajenas a la propia empresa; con el *in de aseurar la objetividad.En este sentido; tienes la posibilidad de contratar personal cuali*icado capa& devalorar de la *orma m)s riurosa posible todos los aspectos. !ara ello; los Nclientesmisteriosos deben estar especialmente entrenados / deber)n tener pautadospreviamente los aspectos a valorar; como los ue se e%ponen a continuaci"n parael ejemplo de un restaurantea...B.6- (tenci"n camarero Acorrecci"n; presencia; simpat>a...B.7- Otros aspectos.

El establecimiento deber) ser visitado en distintos momentos en *unci"n de unama/or o menor a*luencia de clientes para estudiar la atenci"n prestada en todas lassituaciones.

Los entrevistadores tomar)n nota de sus impresiones rellenando un *ormulario.(parte de la respuesta dentro de una escala; se recoer)n las impresiones decar)cter cualitativo ue e%pliuen la puntuaci"n asinada a cada aspecto.

!osteriormente; se elaborar) un in*orme de an)lisis / recomendaciones.

en&%) @ de)'en&%)

!or un lado; cabe destacar las siuientes ventajas; anali&ar tus debilidades / *ortale&as con respecto a ,stas.

3- !osibilidad de *ijar los aspectos a mejorar / plantearse nuevas metas.

4- $omo erente de tu propia empresa; podr)s valorar aspectos ue en eld>a a d>a ser>a imposible; como son la actitud de tus vendedores con los clientes.

o obstante; presenta las siuientes desventajastica.

3.1.!. L enc/e)&

De)c,i+cin

La encuesta es; sin duda; la metodolo>a m)s costosa; tanto desde el punto devista econ"mico como :umano; en tanto ue reuiere de cierta *ormaci"nespeciali&ada. En este sentido; e%isten empresas dedicadas e%clusivamente a

reali&ar este tipo de trabajos.

ormalmente; la encuesta es subcontratada a aluna de estas empresas; si biencabe tener en cuenta el alto coste ue supone. -e :ec:o; s"lo las empresas decierta enveradura pueden optar por esta opci"n.

En caso de ue decidas :acer tu propia encuesta; debes tener en cuenta lasdi*icultades metodol"icas con las ue te encontrar)s / ue necesitar)s de una*ormaci"n espec>*ica para reali&arla de *orma riurosa. El apartado de bibliora*>arecoe di*erentes libros ue podr)n ser de utilidad para proseuir con elconocimiento de esta t,cnica.

El presente apartado trata de anali&ar sus principales caracter>sticas; de tal *ormaue aduieras una serie de conocimientos iniciales ue te ser)n de ran a/uda sipretendes seuir *orm)ndote.

De),,(**( de * &cnic

!ara el desarrollo de esta t,cnica deber)s llevar a cabo las siuientes *ases de*orma ordenada/ in5(,-cin >/ie,e) ($&ene,

Lo primero es de*inir los objetivos de la encuesta; la in*ormaci"n concreta reuerida

/ la poblaci"n ue la puede *acilitar. En esta etapa es *undamental la utili&aci"n dein*ormaci"n secundaria e%istente acerca del tema a estudiar / de la poblaci"n aanali&ar. Es posible ue; tras la reali&aci"n de entrevistas en pro*undidad a

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empresarios de tu sector; s"lo te interese anali&ar la poblaci"n juvenil; en caso deue ,ste sea el per*il ma/oritario de consumidores.

2 De&e,-in e* &i+( de enc/e)&

0denti*ica cu)l es el tipo de encuesta m)s id"neo para llevar a cabo la investiaci"n.

La encuesta podr) ser personal; tele*"nica o postal; aunue las nuevas tecnolo>aso*recen nuevos m,todos para la reali&aci"n de encuestas; como el correoelectr"nico o una p)ina Jeb.

La elecci"n de un tipo de encuesta u otro vendr) determinada por el tema de lainvestiaci"n; la poblaci"n a estudiar / el presupuesto disponible.

3 Di)e e* c/e)&i(n,i(

El diseo del cuestionario es *undamental / reuiere un especial cuidado / atenci"n.

En primer luar; debes escoer el tipo de preuntas a incluir. =stas pueden ser


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alunas. !or ello es importante :acerlas al principio del cuestionario. !or



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ejemplo; si el colectivo a estudiar son los :abitantes de un a/untamiento (;una de las primeras preuntas deber) :acer re*erencia al luar deresidencia; /a ue en caso de no :abitar en dic:o a/untamiento; nointeresar) la in*ormaci"n.

1- Es importante ue las preuntas sean concretas / claras. (unue esconveniente ue las preuntas sean cortas; a veces es necesario alararlascon el *in de *acilitar su comprensi"n introduciendo; si *uera preciso; alunasuerencia. Ejemplo< KHa ido usted al cine ?ltimamente; es decir; enseptiembre; octubre / noviembre !untuali&ando los meses; es posible ueel entrevistado recuerde mejor.

2- (uellas preuntas ue puedan parecer e%cesivamentecomplicadas; puede ue sea conveniente dividirlas en dos.

3- tili&a palabras de *)cil comprensi"n. Evita palabras t,cnicaslleando; si *uera necesario; al uso de palabras colouiales.

4- (l re*erirse a un per>odo de tiempo; es importante :acerlo de *ormamu/ concreta. o se debe preuntar por el ?ltimo ao sin m)s; sino ue sedebe aclarar si se trata de los ?ltimos doce meses o desde comien&os deese mismo ao. (s> se reduce el rieso de ue el encuestado se sobrepaseal responder.

5- Car>a el tipo de preuntas. i las preuntas parecen todas iuales;el encuestado caer) en la rutina; se aburrir); lo ue no a/udar) a mejorarla calidad de las respuestas.

4 C*c/* e* &-( de * -/e)&,

-ebes seleccionar una muestra representativa de la poblaci"n ue te permitae%traer enerali&aciones sobre el objeto de estudio. El c)lculo del tamao muestralresulta una operaci"n puramente estad>stica; por lo ue puedes tener ciertasdi*icultades en caso de no tener unos conocimientos b)sicos en la materia. En todocaso; debes tener en cuenta ue una muestra representativa depender); en primerluar; de la poblaci"n a estudiar. !or ejemplo< si pretendes estudiar la poblaci"n deun a/untamiento de 1. :abitantes; ser) su*iciente con ue realices 3#5entrevistas; /a ue el error de muestreo ser>a aceptable. En caso de tratarse deuna poblaci"n de 1.; no ser>a necesario reali&ar 3.#5 encuestas; /a ue eln?mero de entrevistas no es proporcional a la poblaci"n total; sino ue se trata deuna relaci"n no lineal ue aseura iualmente una *iabilidad aceptable. (s>; ser>asu*iciente con entrevistar a 4 sujetos para un universo de 1. :abitantes.

En todo caso; debes saber ue e%isten proramas estad>sticos; para el tratamientode la in*ormaci"n obtenida a partir de encuestas; ue permiten calcular el tamaomuestral de una poblaci"n dada; indicando al mismo tiempo el error muestral.-ebes tener en cuenta ue el error m)%imo permitido es del 5V. !or encima de esemaren los resultados comien&an a perder *iabilidad.

! E* &,$%( de c-+(

Lleado este punto estar)s en condiciones de comen&ar a entrevistar a losinterantes de la muestra seleccionada. El trabajo de campo deber) ser

supervisado en todo momento por la persona encarada de diriir el pro/ecto.



35/82

36

T,&-ien&( +()&e,i(, de *() d&()

na ve& *inali&ado el trabajo de campo deber)s anali&ar la in*ormaci"n recoida enlos cuestionarios. !ara ello e%isten di*erentes m,todos ue deber)s valorar en*unci"n de la inversi"n ue est,s dispuesto a e*ectuar; as> como de losconocimientos estad>sticos ue poseas.

!or un lado; puedes optar por el an)lisis manual; consistente en contar lasrespuestas ue se dan a una preunta; utili&ando una sencilla :oja de control; tal /como se ilustra en el siuiente ejemplo*ica su*iciente para ue los resultados *inales seanriurosos.

M((LE !78$T0$O -E L(!9MECOMO REALI#AR UNESTUDIO DE MERCADO


39/82

33

3.2. F/en&e) )ec/nd,i)

e entiende por *uentes secundarias au,llas ue presentan in*ormaci"n /aelaborada o e%istente; ue *ue enerada anteriormente con otra *inalidad ue notiene por u, coincidir con la nuestra.

La principal ventaja de las *uentes de in*ormaci"n secundaria es el bajo coste conrespecto a las primarias. -e :ec:o; es conveniente aotar todas las posibilidadesue o*rece la b?sueda de in*ormaci"n secundaria antes de reali&ar un trabajo decampo; puesto ue ser) muc:o m)s rentable econ"micamente.

$on el *in de *acilitarte la b?sueda de in*ormaci"n; a continuaci"n ser)n e%puestaslas principales *uentes utili&adas. ( alunas de ellas /a se :a :ec:o re*erencia a lolaro del presente trabajo.

$abe di*erenciar previamente entre *uentes internas / e%ternas. Las primeras sonauellas ue provienen del seno de tu propia empresa; mientras ue las seundas

se obtienen del e%terior.

3.2.1. P,inci+*e) 5/en&e) )ec/nd,i) in&e,n)

( continuaci"n se e%ponen alunas de las *uentes m)s :abituales a la :ora derecabar in*ormaci"n en el seno de tu propia empresaas de (ctividadEmpresarial elaboradas por el D0$ +alicia podr)s consultar los principalesoranismos o entidades relacionadas con las di*erentes actividades / tipos deempresas; as> como una amplia bibliora*>a de inter,s.

!or otro lado; e%iste una serie de *uentes de in*ormaci"n a las ue podr)s recurririndependientemente del tipo de empresa. ( continuaci"n se e%pone una relaci"n deellas clasi*icadas en *unci"n de la in*ormaci"n m)s importante ue contienen eindicando su direcci"n Jeb.



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34

PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIN EGTERNAS

TIPO DE FUENTE FUENTE DIRECCIN HEB

0+E A0nstituto+aleo de

Estat>sticaB. !adr"n JJJ.ie.euMunicipal de

INFORMACIN SOBRE Habitantes.POBLACIN n de

0E A0nstituto$i&n&e): ;ndice deacional den&*idd...K JJJ.ine.es

Estad>sticaB. $ensode !oblaci"n.

INFORMACIN

EMPRESARIAL 5c&/,cin +(,)ec&(,e): n de e-+,e)): n dee-+*ed()K


41/82

(nuario ocial de LaJJJ.lacai%a.es

$ai%a.

(nuario Econ"micoJJJ.lacai%a.es

de La $ai%a.

0+E. -irectorio deEmpresas.

0E. -irectorio

JJJ.ine.es$entral de Empresas$)mara de $omercio JJJ.camaracoruna.com

de ( $orua.

$)mara de $omercioJJJ.camaraluo.com

de Luo.

PUBLICACIONESSECTORIALES

M((LE !78$T0$O -EL( !9ME

COMO REALI#AR UNESTUDIO DE MERCADO


42/82

3!

PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIN EGTERNAS

TIPO DE FUENTE FUENTE DIRECCIN HEB

$amerdata< Empresas inscritas JJJ.camerdata.esBASES DE DATOS DE en $)maras de $omercio.

EMPRESAS c:ober. JJJ.sc:oberpdm.es

(rd)n. JJJ.ardan.es

!)inas (marillas< JJJ.painasG

BUSCADORES DE amarillas.es

EMPRESAS !)%inas +aleas< JJJ.pa%inasaleas.es



43/82

3

4. EJEMPLO DE ESTUDIO DE MERCADO

Tres j"venes alleos; Wos,; !edro / Mar>a; deciden crear un parue in*antil en ela/untamiento de (s !ontes. -espu,s de *inali&ar sus estudos de educaci"n in*antil;

consideran ue ,sta es una de las mejores opciones para interarse en el mercadolaboral; /a ue la o*erta actual; a priori; parece escasa. o obstante; la inversi"n ala ue deben :acer *rente les lleva a tomar las m)%imas precauciones. En estesentido; deciden reali&ar su propio estudio de mercado; con el *in de con*irmar la:ip"tesis inicial /; as>; tomar cualuier decisi"n con un nivel de rieso aceptable.

4.1. C(n&e&/*icin

4.1.1. P,e)en&cin de * e-+,e)

$omo paso previo a la descripci"n del mercado en el ue se encuadra la empresa;

el presente apartado se limita a recoer las principales caracter>sticas de laactividad empresarial; as> como del *uturo pro/ecto empresarial. -ic:a in*ormaci"nse recoe de *orma resumida en la siuiente *ic:andice de actividad econ"mica en (s !ontese%perimenta una evoluci"n positiva desde el ao 1''' al 24; al contrario ue lasci*ras a nivel alleo; lo ue indica; a priori; cierto optimismo en cuanto a lasituaci"n econ"mica.



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30

ndice de c&i'idd ec(n-ic en A) P(n&e) @ "*ici 12664K

-$i&( 8e(8,95ic(ec(n-ic 1 ec(n-ic

P(n&e) de ",c; 21 1R(d,;8/e A)K

"*ici 2.352 2.2#3

Fuente: Anuario econmico de Espaa 2005

Si&/cin c&/* de* )ec&(,

-ebido a la ausencia de una cateor>a para la clasi*icaci"n de la actividaddesempeada por los parues in*antiles; se consideraron las empresas inscritas enel $(E '2 N(ctividades recreativas diversas para el an)lisis del sector. En dic:o

$(E se recoen; adem)s de los parues in*antiles; empresas de tiempo libre /orani&adoras de eventos.

(ctualmente e%isten en (s !ontes un total de 6 actividades recreativas diversas. (pesar de la escasa importancia ue reistra el sector en el conjunto de la econom>a;cabe destacar ue el porcentaje de empresas de este tipo sobre el total esclaramente superior con respecto al )mbito alleo.

e-+,e)) 266K

Ac&i'idde) ,ec,e&i') T(&* de e-+,e)) )($,e e* &(&*

"*ici '65 1'#.63 ;4'V

A) P(n&e) 6 63# ;'4V

Fuente: Instituto Galego de Estatstica. Directorio de empresas (200!

4.1.3.3. $onte%to socioGdemor)*ico actual

e?n el !adr"n Municipal de :abitantes del ao 25; el a/untamiento de (s!ontes cuenta con una poblaci"n total de 11.'11 :abitantes.

El rupo uinuenal con ma/or porcentaje de poblaci"n es el ue va de 25 a 2'aos; nacida a *inales de los aos / ue representa el ';3V del total. Le siueel rupo de 4 a 44 aos con el #;'3V.

!or otro lado; la poblaci"n de entre a 4 aos presenta los porcentajes m)s bajosde todos los rupos; en consonancia con la tendencia a la baja de la natalidad enlas sociedades occidentales debido a diversos *actores socioecon"micos; como laincorporaci"n de la mujer al mercado laboral.



46/82

3

(nali&ando la poblaci"n por randes rupos de edad o sectores de poblaci"n; vemosue la poblaci"n adulta resulta ser la de ma/or peso; /a ue abarca el 53V deltotal; la poblaci"n juvenil el 24V; los ma/ores el 13V /; por ?ltimo; el #Vcorresponde a la poblaci"n in*antil.

P($*cin de A) P(n&e) 266!K

T(&*

De 6 4 () 25# 2;1

In5nci De ! () 342 2;#

De 16 14 () 456 3;#3

T(&* 1.56 #;#

De 1! 1 () 64 6;41

J/'en&/dDe 26 24 () 1.111 ';33

De 2! 2 () 1.142 ';5'

De 36 34 () #1# 6;#

De 3! 3 () '' 6;1

De 46 44 () 1.43 #;6

De 4! 4 () 1.4 #;3

Ad/*&() De !6 !4 () '3# ;##

De !! ! () 6#3 5;3

De 6 4 () 5 4;26

De ! () 54 4;5'

T(&* 6.35 53;52

De 76 74 () 53# 4;52

De 7! 7 () 43 3;61

M@(,e) De 06 04 () 2 2;2De 0! 0 () 225 1;#'

T(&* 1.463 12;2#

TOTAL 11.11 266

Fuente: IGE. "adrn municipal de #a$itantes 2005



47/82

46

4.1.3.4. 0n*raestructuras

La principal v>a de comunicaci"n es la comarcal 641; de Luo a Ferrol por Cillalba.o obstante; est) prevista la *inali&aci"n de la autov>a (G64; ue mejorar) lacomunicaci"n con Ferrol; ciudad m)s pr"%ima al municipio.

-istancia con las principales ciudades por carreteraa de (s !ontes; capital delmunicipio.

P($*cin de A) P(n&e) )e8n +,,(>/i) 2661K

P,,(>/i P($*cin &(&*

A) P(n&e) 1.556

A+,,* #

O De'e)( 34

F,ei( 13

Sn M-ede 5

i*$e** 23#

Be,-/i 1'

E)+i,ed( 1#

E/-e 14#

Fei, '4

"(en&e 23

Ri$de/-e 24#

Se(ne #

TOTAL 12.616

Fuente: IGE. %enso de po$lacin ' iienda 200)



50/82

43

4.2.2.2. ementaci"n demor)*ica

i bien los servicios de uarder>aPescuela van diriidos a la poblaci"n in*antil; cabedi*erenciar entre las siuientes etapas consideradasa ue actualmentese reistra en el a/untamiento; cabe decir ue e%iste una uarder>a municipal ue:a incrementado el n?mero de pla&as en m)s de un 5V en los ?ltimos 3 aos;

pasando de 3 a 45.

!or otro lado; se?n las *uentes consultadas; en el ao 2# est) pro/ectada unaampliaci"n de las instalaciones debido a la creciente demanda.

$omo nota positiva en relaci"n a las perspectivas del sector; cabe destacar tambi,nla necesidad de contrataci"n de personal e%terno a la biblioteca municipal para laorani&aci"n de determinadas actividades para nios debido al aumento de laparticipaci"n en los ?ltimos aos.

M((LE !78$T0$O -E L(

!9MECOMO REALI#AR UNESTUDIO DE MERCADO


56/82

47

4.3.2. E)&,/c&/, de* )ec&(,

El car)cter innovador de la actividad a nivel local / el :ec:o de ue no e%istanin?n parue in*antil; oblia a considerar tan s"lo la estructura del sector a nivelalleo.

4.3.2.1. ?mero de empresas competidoras / su distribuci"n en el territorio

En +alicia e%isten actualmente un total de 46 parues in*antiles; distribuidoseor)*icamente de la siuiente *ormasticas.

1- ?mero de empleados. En principio; el n?mero de empleados de losparues in*antiles *ranuiciados no presenta di*erencia con respecto al resto deparues; /a ue lo :abitual es ue cuente con 4 " 5 empleados.

2- Locali&aci"n. La ran ma/or>a de los parues in*antiles *ranuiciadosest)n situados en localidades de m)s de 15. :abitantes; en tanto ue laempresa *ranuiciadora e%ie un m>nimo de mercado en un radio de 15 m.

3- $artera de productos. Los principales competidores Aempresas*ranuiciadasB se centran; casi e%clusivamente; en la o*erta de estructuras de jueoe :inc:ables; por lo ue no cuentan con una o*erta tan diversi*icada como otrosparues in*antiles; ue contemplan m)s servicios.



58/82

4

4.4. An9*i)i) de * c(-e,ci*icin

4.4.1. An9*i)i) de* +,(d/c&(

i bien es cierto ue este tipo de neocios no o*rece nin?n producto material Asino

m)s bien una serie de servicios diriidos a la poblaci"n in*antilB; esto no e%ime a laempresa de disear su propia estrateia en torno al producto.

4.4.1.1. $artera de productos / descripci"n

La cartera de productos m)s :abitual de los parues in*antiles est) interada porlos siuientes serviciosodo los peueos pueden :acer uso de las instalaciones / jueos bajola supervisi"n / cuidado de los trabajadores de la empresa / suelen recibir lamerienda. En numerosas ocasiones este servicio se contrata semanal omensualmente.

2- Cisita de coleios. En ocasiones; acuden rupos escolares acompaados porsus pro*esores para :acer uso de los medios con los ue cuenta el parue in*antil.

3- Talleres o actividades. e suelen orani&ar diversas actividades para nioscomo talleres de manualidades; de teatro; de m?sica; de pintura; etc.

4- Fiestas de aniversario. !or otro lado; es :abitual; principalmente los *inesde semana; la orani&aci"n de *iestas de cumpleaos en las ue; adem)s de

dis*rutar de las instalaciones; se suele o*recer la actuaci"n de un pa/aso.

5- En cuanto a los servicios adicionales; caben destacar los siuientesa clases de inl,s mediante jueos a nios de entre / 4 aos.

3

ervicio de psicopedao>a. i bien este servicio se aleja bastante de lo uees un parue in*antil; cabe destacar la e%istencia de uno de estos serviciosen un parue in*antil de ( $orua.

4.4.1.2. !roductos sustitutivos

( pesar de ue no e%isten parues in*antiles en (s !ontes; cabe destacar lae%istencia de una amplia o*erta de servicios de atenci"n a la in*ancia por parte dedi*erentes asociaciones; as> como desde la administraci"n ue; dadas lascircunstancias; pueden suponer una *uerte competencia para el parue in*antil. (continuaci"n se e%ponen alunas de ellas.

1- Danda municipal de m?sica< talleres de m?sica para nios entre 2 / 4 aos.

2- (sociaci"n cultural (lende< clases de baile para nios ma/ores de 4 aos.

M((LE !78$T0$O -E L( !9ME


59/82



60/82

!6

1- $onservatorio de m?sica< clases de m?sica para nios ma/ores de # aos.

2- (sociaci"n de padresPmadres de alumnos de los distintos centroseducativos< actividades recreativas en *ec:as puntuales.

3- 7ondalla Cila das !ontes< aprendi&aje de instrumentos musicales a partir delos # aos.

4- Diblioteca municipal< orani&aci"n de talleres de manualidades; delectura en *ec:as puntuales.

!or otro lado; cabe considerar la e%istencia de determinados servicios de canuroue; sin estar reulari&ados como tal; pueden ser considerados como serviciossustitutivos.

4.4.1.3. $iclo de vida del productoPservicio

El servicio se encuentra en una *ase de despeue. La relativamente recienteincorporaci"n de la mujer al mercado de trabajo conlleva ue las *amiliasdemanden con m)s *recuencia este tipo de servicios; con el *in de conciliar la vida*amiliar / laboral.

4.4.2. An9*i)i) de* +,eci(

( continuaci"n se e%pone el coste actual de los distintos servicios; as> como los*actores determinantes a la :ora de *ijar el precio *inalnimo de nios asistentes. El precio porcada nio invitado oscila entre # / 1 euros. 7esulta *recuente ue losprecios sean m)s elevados los *ines de semana / *estivos; situ)ndose entre1 / 12 euros.

2- (tenci"n / cuidado de nios / nias< en este caso; los precios seestablecen por :oras. El precio medio se encuentra entre 2;4 / 3;6 eurospor cada :ora aunue; en alunos casos observados; la primera :ora tieneun precio m)s elevado; reduci,ndose las siuientes a la mitad. $iertosparues in*antiles o*recen la posibilidad de :acerse socio bajo el ?nicoreuisito de entrear una *oto; obteniendo de este modo descuentos en losprecios. Tambi,n tienden a o*recer bonos semanales /Po mensuales por unprecio medio a 2 / #5 euros respectivamente.

4.4.3. An9*i)i) de * di)&,i$/cin

El sistema de comerciali&aci"n de los servicios ue o*recen los parues in*antilescarece de *iuras intermediarias aunue; en el caso de la venta al per*il ma/oritariode cliente Aue en este caso son los padres; madres o tutores de los peueosBdestaca la posibilidad de o*recer determinados servicios a domicilio.

!ara la reali&aci"n de talleres in*antiles por parte del a/untamiento; as> como porparte de di*erentes asociaciones; se constatan ciertas di*icultades para lacontrataci"n de monitores o personal cuali*icado; por lo ue e%iste la posibilidad de

o*recer este tipo de servicio; lo ue e%iir>a llevar a cabo una tarea comercial con el*in de establecer contactos con los clientes potenciales.



61/82

!1

4.4.4. An9*i)i) de *() +,('eed(,e)

!ara la aduisici"n de estructuras de jueos / juuetes e%isten varios *abricantes /comerciantes al por ma/or especiali&ados; ue se encaran tambi,n de suinstalaci"n.

( continuaci"n; se recoe un an)lisis de las empresas proveedoras bajo lossiuientes criteriosa muc:o de unas empresas a otras. oobstante; los costes de despla&amiento cobran relativa importancia por lo ue; eneste aspecto; los proveedores situados en +alicia /; m)s en concreto; en elpol>ono industrial de (rtei%o A( $oruaB; estar>an mejor situados.

Se8n c,i&e,i() de d+&cin?

En cuanto al rado de adaptaci"n de la o*erta de distintos proveedores; cabesealar ue *ueron descartados varios de ellos; puesto ue el tipo de producto conel ue contaban estaba diriido a otros sementos del mercado; como pueden serlos randes parues de atracciones; /a ue las estructuras ue *abricaban eran de

ma/or enveradura / estaban pensadas para situarlas al aire libre.

Se8n c,i&e,i() *e8*e)?

En cuanto a la adaptaci"n de las distintas empresas a las normativas vientes; eneneral; todos los proveedores contaban con los certi*icados de seuridadpertinentes; aunue la in*ormaci"n aportada por alunas de ellas en sus respectivasp)inas Jeb era insu*iciente o ilocali&able; cuesti"n ue ener" cierta descon*ian&a.

( continuaci"n; se e%ponen los proveedores m)s interesantes a prioriculos para nios / beb,s

M(-70-



63/82

!2

SECCIN ALDI

videojueos; etc.

FE77OL A( $O7Z(B

DOMUS TOS

Elaboraci"n de muecos

!OTECE-7(

!resta servicio en ( $O7Z(

TUS JU"UETES

Fabricantes / ma/oristas de realos

(7TE0[O A( $O7Z(B

TAME MUECOS

W+ETE< F(D70$(TE 9 M(9O70T(

PEDRO LPE# "ARCA

(T0(+O -E $OM!OTEL( A( $O7Z(B

COMAR RAS ALTAS S.A.


FE77OL A( $O7Z(B

REMAR RO BAJO S.A.


64/82


FE77OL A( $O7Z(B

COMPRACOR


(7TE0[O A( $O7Z(B

CITMIL S.L.


( $O7Z(



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!3

4.!. P,inci+*e) c(nc*/)i(ne)

1 La actividad econ"mica de (s !ontes presenta una evoluci"n positiva en los?ltimos aos.

2 El sector de parues in*antiles se encuentra en plena e%pansi"n a nivelalleo / espaol.

3 La mejora de las carreteras supondr) una mejor cone%i"n de (s !ontes conlas principales ciudades alleas.

4 (unue el principal semento de mercado es el de :oares residentes en eln?cleo urbano; e%iste la posibilidad de ampliar la o*erta a au,llos ueacuden al municipio de *orma puntual; as> como a los residentes en la &onarural del municipio.

5 (unue actualmente no e%iste nin?n parue in*antil en el a/untamiento;cabe destacar ue e%iste una ran o*erta de actividades in*antiles por partede distintas instituciones.

6 Los principales servicios de los parues in*antiles son el cuidado de nios /las *iestas de aniversario.

7 El consumo de servicios relacionados con la atenci"n a la in*ancia creci" enlos ?ltimos aos.

8 El tamao de mercado de los parues in*antiles en (s !ontes se estima enm)s de 1. nios menores de 12 aos.

9 ( pesar de ue los destinatarios *inales de los servicios o*recidos por losparues in*antiles son los nios / nias ue :acen uso de los mismos; losclientes propiamente dic:os son los padres; madres o tutores del mismo.



66/82

!4

4.. M(de*() de c/e)&i(n,i( /&i*id() en e*&,$%( de c-+(

4..1. C/e)&i(n,i( /&i*id( +, * enc/e)&

Duenas tardesPd>as. La empresa NEl 7ecreo est) llevando a cabo un estudio demercado con el *in de conocer la opini"n de la poblaci"n con respecto a la o*erta deservicios in*antiles en el a/untamiento. Ker>a tan amable de responderme a lassiuientes preuntas

!.1. 0denti*icador num,rico del cuestionario

!.2. $"dio del encuestadorPa2. o AFin del cuestionarioB

!.4. K7eside usted :abitualmente en el municipio de (s !ontes

1. >2. o A!asar a la preunta 6B

!.5. KEn u, parrouia del a/untamiento reside

1. (s !ontes

2. (parral3. O -eveso4. Frei%o5. an Mamede6. Cilabella7. Dermui8. Espiaredo9. Eume10. Faeira11. +oente12. 7ibadeume13. eoane

!.6. KEn u, otro municipio reside usted

1. Otro municipio de la comarca2. Otro municipio de la provincia3. Otro municipio de +alicia4. Otro municipio de Espaa5. Otros.



67/82

!!

SLO PARA LOS NO RESIDENTES

!.. K!or u, motivo est) usted en (s !ontes

1. Cisita *amiliar2.

Cacaciones3. Trabajo4. Turismo5. Otros

A TODOS

!.#. KHan participado sus :ijos en aluna de las actividades in*antiles orani&adasdesde el a/untamiento o desde aluna otra entidad

!.'. K$onsidera ue e%iste su*iciente o*erta de los siuientes servicios

1. >2. o

!.1. Calore del 1 al 5 los siuientes tipos de servicios; siendo 1 mu/ malo / 5 mu/bueno.

1. ervicio de canuros \\\2. $elebraci"n de *iestas \\\3. Talleres de manualidades \\\4. Otros \\\

!.11. Ku, *actores son m)s importantes para usted a la :ora de llevar a aluno desus :ijos a actividades in*antiles

1. Horario2. !recio3. !ersonal4. (tenci"n5. ervicio de recoida6. Otros

!.12. K$onoce usted al?n parue in*antil ue o*re&ca servicios de canuro;

celebraci"n de *iestas entre otros

1. >.2. o AFin del cuestionarioB

!.13. KEn aluna ocasi"n aluno de sus :ijos :a ido a aluno de estos parues

1. > A!asar a preunta 13B2. o



68/82

!

!.14. K$on u, *recuencia

1. na ve& a la semana2. -os o tres veces al mes3. 1 ve& cada 3 meses

4. 1 ve& cada 6 meses5 1 ve& al ao

!.15. K$u)l es el asto medio mensual ue e*ect?a por cada nio

1. Menos de 2 euros2. Entre 2 / 5 euros3. Entre 5 / 5 euros4. Entre 5 / 1 euros5. M)s de 1 euros

MUCAS "RACIAS POR SU ATENCIN



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70/82

!0

4..3. "/in de * en&,e'i)& 8e,en&e) de +,>/e) in5n&i*e)

!.1. K-e d"nde suri" la idea de poner en marc:a un neocio de este tipo

!.2. Ku, tipo de serviciosPproductos o*rece su empresa / u, porcentaje

representa cada uno de ellos sobre las ventas!.3. Ku, tipo de servicios adicionales al cliente o*erta su establecimiento

!.4. K$u)l es la *orma jur>dica de su neocio

1. (ut"nomo2. ociedad limitada3. $omunidad de bienes4. ociedad cooperativa5. ociedad an"nima6.

Otras AEspeci*icarB \\\\\\\\\\\\\\\!.5. K$u)l considera ue es el rado de competencia dentro de este sector

!.6. K( u, empresas considera competidoras

!.. Ku, ventajas presenta su empresa *rente a otras

!.#. K9 u, desventajas

!.'. Ku, elementos de comunicaci"n utili&a su establecimiento

!.1. Escoja los tres *actores m)s importantes a la :ora de dar a conocer susservicios.

!.11. Calore entre 1 / 4 las motivaciones ue llevan a sus clientes a comprar susproductosPservicios; siendo 1 poco valorado / 4 mu/ valorado.

1. $reciente demanda de productos de calidadstica.$onsumode las*amilias26.

$enso depoblaci"n /vivienda21.

0nstituto+aleo

deEstat>stica.!a

dr"nmunicipalde:abitantes25.

0nstituto+ale

o deEstat>stica.!adr"nmunicipal de:abitantes25.

Elaboraci"npropia.

M((LE!78$T0$

O -E L(!9MECOMOREALI#AR

UNESTUDIODEMERCADO


76/82

2

3 An9*i)i) de * (5e,&

3.1 C(-+(,&-ien&( de * (5e,&

3.2 E)&,/c&/, de*)ec&(,

0nstitutoacional

deEstad>stica.-irectorio$entral deEmpresasA2G25B.

Elaboraci"n propia.

Entrevista enpro*undidad a laconcejala deserviciossocialesdel(/untamiento.

Entrevista enpro*undidad ala !residentade las(sociaci"n de!adres /Madres dealumnos.

Entrevista enpro*undidad a lat,cnica de cultura dela bibliotecamunicipal.

-irectorio comercialde !)inasamarillas.

Entrevistasreali&adas aempresas del sector.

(rd)n.

4 An9*i)i) de

*

c(-e,ci*icin Observaci"

n directa a

paruesin*antiles.

4.1 An9*i)i) de*+,(d/c&(

4.2 An9*i)i) de*+,eci(

Entrevistaenpro*undidada laconcejaladeservici

ossocialesdel(/untamiento.

Entrevistaenpro*undi

dada la!residenta

delas(sociaci"nde!adres/

Madresdealu

mnos.

Entrevista enpro*undidad a

lat,cnicadecultu

ra de labibliotecamunicipal.

Observaci"n directaa paruesin*antiles.

socialesdel(/untamiento.

4.3 An9*i)i)de *di)&,i$/cin

4.4 An9*i)i)de *()

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Entrevi

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s.

Entrevista enpro*undidad alat,cnicade

culturade labibliotecamunicipal.

(rd)n.

-irectoriocomerci

al de!)inasamarillas.

-irectorio deempresas de$amerdata.


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