gestione entrate e uscite: excel e pibudget app - come fare per…
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Questa presentazione spiega come si fanno le principali operazioni che servono a gestire le finanze personali con PIBudget App su Excel: http://www.pianificazioneintelligente.com/it/prodotti/linea-persone/pibudget-app-for-excel/ . Il flusso di lavoro ripercorre le fasi logiche della pianificazione finanziaria: - Decidere “dove” si spenderanno i soldi impostando le categorie di spesa; - Decidere “quanto” e “quando” assegnando un budget mensile; - Annotare le scadenze per tenerle sotto controllo e non dimenticarsene; - Registrare quello che si è effettivamente speso; - Confrontare quello che si sta realmente spendendo con le previsioni e prendere i provvedimenti necessari;TRANSCRIPT
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Gestione entrate e uscite: Excel e PIBudget App - come
fare per…
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Contenuti
Come fare per… – Scaricare la versione di prova gratuita ed esercitarsi
Come fare per… - Impostazioni Come fare per… - Budget
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Contenuti
Come fare per… – Scaricare la versione di prova gratuita ed esercitarsi
Come fare per… - Impostazioni Come fare per… - Budget Come fare per… – Spese
Registrare le spese Registrare più volte spese ricorrenti Annotare scadenze Dividere scadenze Posticipare scadenze
Come fare per… – Consuntivi
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Versione di prova
Scarica la versione di prova gratuita qui:http://www.pianificazioneintelligente.com/it/lp/pibudget-ssdownload/
e inizia subito…
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Come fare per… - Impostazioni
Le prime impostazioni: Anno corrente
La versione App lavora su un anno attivo per cartella di lavoro. Alla fine dell’anno è sufficiente un “Salva con nome” per l’anno successivo.
ValutaSelezione da menua discesa
Intestazione
Demo user
Anno di riferimento2014
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Capitoli di budget: per prima cosa bisogna definire le categorie principali che ci interessa tenere sotto controllo
Voci di budget: ogni capitolo può essere suddiviso in voci didettaglio
Come fare per… - Impostazioni
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Come fare per… - Allocare il budget mensile
I capitoli di spesa personalizzati e le singole voci sono riportate nel foglio Budget;
Qui è sufficiente inserire il Budget mensile nelle celle a sfondo colorato
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Come fare per… - Scadenzario e spese
Area superiore con totali e indicatori Tabella per registrare i pagamentiBudget
totale (prende i valori assegnati nel foglio Budget)
Scadenze saldate: da la somma di tutti i pagamenti fatti in ogni mese.
Previsione di spesa totale (scadenze + spese saldate)Registro scadenze e
spese: questa tabella contiene le informazioni principali
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Pulsante di navigazione per attivare questo foglio
Nuova registrazione
Scadenzario e spese: funzioni disponibili
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Copia registrazione (utile per registrare spese simili ricorrenti).
Elimina registrazione
Scadenzario e spese: funzioni disponibili
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Come fare per… - Registrare le spese 1
Cliccare «Nuova» Inserire i dati e scegliere la categoria
(importante per avere i consuntivi automatici)
Il menu a discesa è popolato con i capitoli di spesa personalizzati
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Come fare per… - Registrare le spese 2
Scegliere la sotto categoria (importante per avere i consuntivi automatici)
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Come fare per… - Registrare le spese 3
Il pagato è impostato automaticamente su «No»
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Come fare per… - Registrare le spese 4
Fino a che il pagato è «No» l’importo compare nel totale previsto
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Come fare per… - Registrare le spese 4
Fino a che il pagato è «No» l’importo compare nel totale previsto
Il budget disponibile viene aggiornato
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Come fare per… - Registrare le spese 4
Fino a che il pagato è «No» l’importo compare nel totale previsto
Il budget disponibile viene aggiornato
L’indicatore di livello del budget disponibile si abbassa
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Come fare per… - Registrare le spese 4
Quando si mette il pagato su «ok» l’importo va a sommarsi alla sezione «saldati»
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Come fare per… - Registrare spese ricorrenti 1
Selezionare una cella nella riga da copiare
Cliccare il comando “Copia” sulla barra
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Come fare per… - Registrare spese ricorrenti 2
Viene creata una copia della registrazione
Si possono modificare data e importo
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Come fare per… - Registrare scadenze
Funziona allo stesso modo: inserire una riga di spesa e lasciare a «No» il pagato
Previsione di spesa e budget disponibile vengono aggiornate nel mese corrispondente
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Come fare per… - Registrare scadenze
Si può filtrare la tabella per isolare un periodo (l’ordinamento non è possibile perchè il foglio è protetto)
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Come fare per… - suddividere scadenze
Selezionare la riga da dividere e cliccare “copia”
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Come fare per… - suddividere scadenze
Cambiare data e importo alle due registrazioni
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Come fare per… - posticipare scadenze
Questa opzione è utile quando: siamo forzati a ritardare un pagamento,
ma vogliamo tenere traccia della scadenza originale;
Stiamo facendo delle simulazioni sulle uscite future per ottimizzare i flussi di cassa;
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Come fare per… - posticipare scadenze
Inserire nella colonna “Spostare” il numero di giorni di cui si vuole posticipare
La previsione è spostata in avanti, ma la data di scadenza originale resta invariata
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Ogni spesa o pagamento registrato va a sommarsi all’importo di previsione.
Le spese vengono sottratte automaticamente dal budget per ogni mese, e viene mostrato il budget rimanente.
La barra colorata nella cella si accorcia per mostrare che sta calando il livello del budget disponibile.
Come fare per… - colpo d’occhio sul budget rimanente
![Page 27: Gestione entrate e uscite: Excel e PIBudget App - come fare per…](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062313/557bef5bd8b42aab048b4f50/html5/thumbnails/27.jpg)
Pulsanti di navigazione:
Il primo attiva un foglio di lavoro nel quale si possono inserire manualmente i totali per ogni categoria di spesa mese per mese.
Il secondo (procedura consigliata) attiva un foglio nel quale vengono totalizzate automaticamente le spese registrate, in base al mese e alle categorie.
Consuntivi – Funzioni disponibili
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Come fare per… - confrontare previsioni e consuntivi in modo automatico I dati vengono raccolti automaticamente
dalle registrazioni di spesa
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Come fare per… - confrontare previsioni e consuntivi in modo automatico Usare il selettore per isolare un
determinato mese
![Page 30: Gestione entrate e uscite: Excel e PIBudget App - come fare per…](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062313/557bef5bd8b42aab048b4f50/html5/thumbnails/30.jpg)
Come fare per… - confrontare previsioni e consuntivi in modo automatico Con il secondo selettore scegliere se
computare solo le spese saldate o tutte le scadenze
![Page 31: Gestione entrate e uscite: Excel e PIBudget App - come fare per…](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062313/557bef5bd8b42aab048b4f50/html5/thumbnails/31.jpg)
In questo foglio le celle di consuntivo sono modificabile, ed è possibile inserire direttamente il totale mensile per ogni categoria.
Come fare per… - confrontare previsioni e consuntivi in modalità manuale
![Page 32: Gestione entrate e uscite: Excel e PIBudget App - come fare per…](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062313/557bef5bd8b42aab048b4f50/html5/thumbnails/32.jpg)
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