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1
Gestão Financeira e
Custo de Produção de
Cana-de-açúcar
Taquaritinga/SP – Outubro/2015
João Henrique Mantellatto Rosa
PECEGE/ESALQ/USP
Currículo
Formação:
Engenheiro Agrônomo – ESALQ /USP – 2010
Mestre em Engenharia de Sistemas Agrícolas - ESALQ/USP – 2013
Doutorando em Engenharia de Sistemas Agrícolas – ESALQ/USP
Coordenador Executivo:
Levantamento de custos de produção de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol
no Brasil
1
2
Agenda do Treinamento
1. Introdução
2. Levantamento PECEGE/CNA de custos de produção de Cana-
de-Açúcar por fornecedores
3. Resultados* da Safra 2015/16
4. Gerenciamento dos custos de produção de: Ferramentas e
Análises.
2
Introdução
3
Por quê calcular
custos?
3
Introdução
4
5
Lucro = Preço - Custo
Introdução
4
6
... A maioria dos fornecedores não sabe quanto
custa sua cana!
Introdução
7
FORNECEDOR “Y”
FORNECEDOR “X” FORNECEDOR “P1”
Introdução
5
8
O projeto
Amostra
9
MILHÕES DE HECTARES
26PONTOS AMOSTRAIS
9ESTADOS
4,2
6
10
GUARIBA
Amostra*
* EM NEGOCIAÇÃO
11
Amostra*
* EM NEGOCIAÇÃO
7
Coleta de Dados
• Painel – Encontro presencial onde osparticipantes, que em geral são produtoresrurais e técnicos de cooperativas, associaçõese sindicatos, caracterizam de formaconsensual a unidade produtiva modal daregião em questão, indicando os coeficientestécnicos e econômicos pré-determinados quedefinem o pacote tecnológico de produção decana.
12
13
O levantamento foca os itens de maior Relevância.
Coleta de Dados
8
14
OPERÇÕES ANTES DA SULCAÇÃO
OPERAÇÕES DA SULCAÇÃO À COBRIÇÃO
OPERAÇÕES DEPOIS DA COBRIÇÃO
Coleta de Dados
15
85 t/ha
7 cortes
132 kg ATR/t
70hectares
100%mecanizado*
* re
ali
zad
as
po
r te
rcei
ros
Coleta de Dados – Guariba/SP
safra 2015/16 (acompanhamento)
9
16
Foto do painel
de Guariba
Coleta de Dados – Guariba/SP
Benchmarking – Área em (ha)
17
1.000
400
520
1.500
200
500
1.000
460350
50 85
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Expansão Tradicional
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*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
10
18*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
88 8985 85
105
9485 85
69
9085 85
80 80 78 79 8085 88
7580
85
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20
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Expansão Tradicional
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Benchmarking – Produtividade (t/ha)
19*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
124
137 135 133 130123
130 130
117
137 135 132 130 135124
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Expansão Tradicional
AT
R -
kg/
t
Benchmarking – ATR (kg/t)c
11
20
617
1.585
1.895
654
1.713
1.233
2.014
1.385
2.144
1.508
1.190
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GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
Pre
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R$
/ha
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1.600 R$/ha
Benchmarking – Preparo de solo (R$/ha)
4.1
30
2.5
64
3.0
47
3.8
64
3.0
31
3.2
94
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49
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7
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79
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14
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3.4
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33
5.1
04
1516
1413 13
12 12
14
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15
17
20 20 20
18 18
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20
0
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Manual Mecanizado
Uti
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Pla
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R$
/ha
21*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
3.422 R$/ha e 14 t/ha 4.484 R$/ha e 19 t/ha
Benchmarking – Plantio (R$/ha)
12
22*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
689795 803
746
863
676
364 406
1.315
220
382
731684
300
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709
483
969
578
381
524
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0
200
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600
800
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1.200
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GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
Tra
tos
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-R
$/h
a 600 R$/ha
Benchmarking – Tratos Cana Planta (R$/ha)
23*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
6171.585 1.895
6541.713
1.2332.014
1.3852.144
1.508 1.1901.953 1.941 2.204
1.290 1.6751.008
1.8921.379
8921.696
1.200
3.824
4.9795.270
4.055
4.592
4.1143.702
3.461
4.130
2.564 3.047
5.104
3.864 3.031
3.2943.049
3.802
4.033
2.858 4.2473.745
3.753
689
795
803
746
863
676 364
406
1.315
220382
731
684
300
424709 483
969
578
381524
8395.130
7.359
7.968
5.454
7.169
6.022 6.080
5.252
7.589
4.2914.619
7.788
6.489
5.5355.008
5.432 5.293
6.894
4.814
5.5205.964 5.792
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
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9.000
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Preparo de solo Plantio Tratos planta Formação do canavial
Benchmarking – Formação do Canavial (R$/ha)
13
24*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
12%22% 24%
12%24% 20%
33%26% 28%
35%26% 25% 30%
40%
26% 31%19%
27% 29%16%
28%21%
75%68% 66%
74%
64% 68%
61%66%
54%
60%66% 66% 60%
55%
66% 56%72% 59% 59%
77%63%
65%
13% 11% 10% 14% 12% 11%6% 8%
17%5% 8% 9% 11% 5% 8% 13% 9% 14% 12% 7% 9%
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40%
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Preparo de solo Plantio Tratos planta25% 65% 10%
Benchmarking – Formação do Canavial (R$/ha)
25*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1.1
27
1.4
47
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Expansão Tradicional
Tra
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-R
$/h
a
1.500 R$/ha
Benchmarking – Tratos de Soca (R$/ha)
14
26*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
24
2927
31
2827 26
23
2927
29 29
32 32
2628
2728
2625
27
25
0
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GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
Co
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R$
/tBenchmarking – Colheita (R$/t)
27
461
302
486
273298
261
313 306
456
308
424
267
342
451 463504
300
657
490
195
317339
0
100
200
300
400
500
600
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GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
Ad
min
istr
ativ
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R$
/ha
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
Benchmarking – Administrativo (R$/ha)
15
28
Estágio de Produção Und Mínimo Máximo MédiaDesvio Padrão
CV (%) Guariba
Preparo de solo R$/ha 617 2.204 1.503 459,82 31% 1.892
Plantio R$/ha 2.564 5.270 3.842 720,41 19% 4.033
Tratos planta R$/ha 220 1.315 631 256,08 41% 969
Formação do canavial R$/ha 4.291 7.968 5.976 1.068,62 18% 6.894
Tratos soca R$/ha 1.039 2.519 1.528 324,31 21% 1.899
Colheita R$/t 23 32 27 2,25 8% 28
Administrativo R$/ha 195 657 373 110,19 30% 657
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
Benchmarking – Resumo – Estágios de Produção
10 14 16 13 10 13 12 1119
10 1119 17 14 13 14 14 12 11 15 13 12
1114
1814 21 15 14 15
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26
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28
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5
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2
5
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GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
R$/
t
Formação do canavial Tratos soca Colheita Administrativo Outros
29*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
Benchmarking – Custo Operacional Total
16
30*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
10 14 16 1310
13 12 1119
10 1119
1714 13 14 14
12 1115
13 12
1114 18 14 21
15 14 1517
10 10
1415
18 1317 13
20 16
1518 19
24
2927
31 28 27 26 2329
2729
2932
3226
28 2728 26
25 27 25
5
36
33 3 4 4
73
5
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8 6
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4 3 2 2 57 10
4 511 10 7 6 8 9
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
Par
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%
Formação do canavial Tratos soca Colheita Administrativo Outros
Benchmarking – Custo Operacional Total
31*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
10 14 16 13 10 13 12 1119
10 1119 17 14 13 14 14 12 11 15 13 12
1114
1814 21 15 14 15
17
10 10
14 15 1813
1713 20
1615 18 19
24
2927
31 2827 26 23
29
2729
29 32 32
26
2827
28
2625 27 25
5
36
3 33 4
4
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34 6
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45
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93
3 554
62
72
6366
60 5854
76
57
6569
73
80
6873
63
75
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0
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
R$/
t
Formação do canavial Tratos soca Colheita Administrativo Outros
Benchmarking – Custo Operacional Total
17
32*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
54
62
72
6366
60 5854
76
57
6569
73
80
6873
63
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
R$
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Série2 Preço da canaCOT
Benchmarking – Custo Operacional Total
52
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
R$/
t
33 *SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1 MARGEM LÍQUIDA = PREÇO – CUSTO OPERACIONAL TOTAL
Benchmarking – Margem Líquida¹
18
34 *SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1 MARGEM LÍQUIDA = PREÇO – CUSTO OPERACIONAL TOTAL
0,32Paulo de Faria
Ituverava -0,65
Barretos 0,64
Catanduva -0,98
Sertãozinho -2,06
-15,91Araraquara
-11,03Piracicaba
-9,62Jaú
Araçatuba
Andradina
-11,58
-6,15
-12,51Guariba
Benchmarking – Margem Líquida¹
35 *SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1 MARGEM LÍQUIDA = PREÇO – CUSTO OPERACIONAL TOTAL
88 89 85 85105
9485 85
69
90 85 85 80 80 78 79 80 85 8875 80 85
19
14
5
25
215 24
4024 27
31 2 4
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120
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Cat
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
t/h
a
Produtividade média Lacuna de produtividade COT
Benchmarking – Produtividade de nivelamento da
Margem Líquida¹
19
36
BENCHMARKING – PRODUTIVIDADE DE NIVELAMENTO DA MARGEM LÍQUIDA1
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1 MARGEM LÍQUIDA = PREÇO – CUSTO OPERACIONAL TOTAL
E O CUSTO DE
OPORTUNIDADE ?
1613 14
1211
1214 14
10
1715
17 1719 19 18
23 23 2325
17
28
0
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15
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Expansão Tradicional
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37*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
20 t/ha
13 t/ha
...SE NÃO ESTIVE PRODUZINDO, PODERIA ESTAR ARRENDANDO...
Benchmarking – Arrendamento
20
38*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
5462
7263 66 60 58 54
76
5765 69 73 80
68 7363
7567 61 65 65
1511
13
11 1211 10 11
11
11
1413
1518
20 1822
2020 26 17 20
0
20
40
60
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100
120
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
R$/
t
Custo Operacional Remuneração da terra + capital
Benchmarking – Custo Total
39*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
69 73
85
74 7871 68 65
87
68
79 8288
98
88 9085
9588 87
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
R$/
t
Custo Operacional Preço da cana
Benchmarking – Custo Total
21
40*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
-10-8
-21
-11
-16
-13
-7
-3
-32
-1
-15
-20
-26
-34
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-21
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
R$
/tBenchmarking – Lucro¹
41
BENCHMARKING – PRODUTIVIDADE DE NIVELAMENTO DA MARGEM LÍQUIDA1
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1 MARGEM LÍQUIDA = PREÇO – CUSTO OPERACIONAL TOTAL
E QUEM ESTÁ PRODUZINDO
EM ÁREA ARRENDADA ?
22
42 *SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1 MARGEM LÍQUIDA = PREÇO – CUSTO OPERACIONAL TOTAL
16 13 14 12 11 12 14 14 1017 15 17 17 19 19 18
23 23 23 2517
28
73 7671 73
94
81
71 71
59
7370 68
63 61 60 62 5762
65
5063
57
18%15% 16%
15%10%
13%16% 16%
14%18% 18% 19% 21%
23% 24% 22%
28% 27% 26%
33%
21%
33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
20
40
60
80
100
120
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
% A
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end
amen
to -
t/h
a
Arrendamento Produtividade SALDO % Arrendamento/Produtividade
Benchmarking – Arrendamento
43 *SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1 LUCRO = PREÇO – CUSTO TOTAL
-6-7
-19
-10-8
-11
-5-3
-30
0
-13
-18
-24
-32
-26 -26
-19
-30
-19
-23
-13
-20
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
R$/
t
Benchmarking – Lucro em área 100% arrendada
23
44 *SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
88 89 85 85
10594
85 8569
90 85 85 80 80 78 79 80 85 8875 80 85
1622
53
32
51
37
178 40 2
3650 56
8876 74
46
81
4957
37
51
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
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Araçatuba Arar/Bau/Pira Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
t/ha
Produtividade média Lacuna de produtividade CT
Benchmarking – Produtividade de Nivelamento em
área arrendada
45
24
Simulação*: Aumento de Área
46
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
ML -71 -45 -32 -25 -20 -16 -13 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -4
L -96 -68 -54 -46 -40 -36 -33 -31 -29 -28 -26 -25 -24 -24
COT 134 108 95 87 82 79 76 74 72 71 69 69 68 67
CT 158 130 117 108 103 99 96 94 92 90 89 88 87 86
-100
-50
0
50
100
150
200R
$/t
Área (hectares)
AUMENTO DA ESCALA DE
PRODUÇÃO
=
DILUIÇÃO DE CUSTOS FIXOS
....
ATÉ O PONTO DE AUMENTO
DE ESTRUTURA
*UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS
OUTRAS VARIÁVEIS FORAM MANTIDAS CONSTANTES
47
SIMULAÇÃO*: AUMENTO DE ÁREA EM PRODUÇÃO
*UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS
OUTRAS VARIÁVEIS FORAM MANTIDAS CONSTANTES
A PRODUTIVIDADE NA ÁREA ARRENDADA
VAI COMPENSAR ?
25
48
64
66
68
70
72
74
76
78
80
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
CO
T -
R$
/t
Área adicional a ser arrendada
5 t/ha
10 t/ha
15 t/ha
20 t/ha
25 t/ha
30 t/ha
*UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS
OUTRAS VARIÁVEIS FORAM MANTIDAS CONSTANTES
ÁREA PRÓPRIA INICIAL – 70 hectares
Simulação*: Aumento de área em produção por
arrendamento
Análise de Cenários*: Produção em área arrendada (150 há)
49 *UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS
OUTRAS VARIÁVEIS FORAM MANTIDAS CONSTANTES
Margem LíquidaR$/t
Arrendamento – t/ha
5 10 15 20 25 30
Pro
du
tiv
ida
de
ag
ríco
la –
t/h
a
50 -34,57 -41,51 -48,46 -55,40 -62,35 -69,30
60 -22,86 -28,60 -34,34 -40,08 -45,82 -51,56
70 -14,62 -19,51 -24,40 -29,29 -34,18 -39,07
80 -8,50 -12,76 -17,02 -21,28 -25,54 -29,80
90 -3,78 -7,56 -11,33 -15,10 -18,88 -22,65
100 -0,03 -3,42 -6,81 -10,19 -13,58 -16,97
110 3,02 -0,05 -3,12 -6,19 -9,27 -12,34
120 5,56 2,75 -0,07 -2,88 -5,69 -8,50
130 7,69 5,10 2,51 -0,08 -2,67 -5,26
140 9,52 7,12 4,72 2,31 -0,09 -2,49
150 11,10 8,86 6,62 4,38 2,14 -0,10
160 12,48 10,38 8,28 6,19 4,09 1,99
26
50 *UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS
OUTRAS VARIÁVEIS FORAM MANTIDAS CONSTANTES
Margem Líquida
R$/t
Número de cortes
5 6 7 8 9 10
Pro
du
tiv
ida
de
ag
ríco
la –
t/h
a
50 -54,53 -49,27 -45,58 -42,86 -40,77 -39,10
60 -39,10 -34,91 -31,96 -29,78 -28,10 -26,77
70 -28,30 -24,82 -22,38 -20,56 -19,16 -18,04
80 -20,32 -17,35 -15,26 -13,70 -12,50 -11,55
90 -14,18 -11,60 -9,77 -8,41 -7,36 -6,52
100 -9,32 -7,03 -5,40 -4,20 -3,26 -2,52
110 -5,37 -3,31 -1,85 -0,77 0,07 0,74
120 -2,09 -0,22 1,10 2,08 2,85 3,46
130 0,67 2,37 3,58 4,49 5,19 5,74
140 3,02 4,59 5,71 6,54 7,19 7,70
150 5,05 6,51 7,55 8,32 8,92 9,40
160 6,83 8,19 9,15 9,87 10,43 10,88
Análise de Cenários*: Produtividade x Longevidade
51 *UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS
OUTRAS VARIÁVEIS FORAM MANTIDAS CONSTANTES
5
6
7
89
10
40
45
50
55
60
65
7075
8085
9095
100105
110115
120
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65
Análise de Cenários*: Produtividade x Longevidade
27
52 *UTIIZANDO O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE GUARIBA/SP COMO REFERÊNCIA ; TODAS AS
OUTRAS VARIÁVEIS FORAM MANTIDAS CONSTANTES
Margem Líquida
R$/t
Dose do Fertilizante de Soca – kg/ha
400 500 600 700 800 900 1.000
Pro
du
tiv
ida
de
ag
ríco
la –
t/h
a
60 -29,28 -31,07 -32,86 -34,64 -36,43 -38,22 -40,00
70 -20,09 -21,61 -23,14 -24,66 -26,18 -27,70 -29,23
80 -13,27 -14,60 -15,92 -17,25 -18,58 -19,90 -21,23
90 -8,01 -9,18 -10,36 -11,53 -12,71 -13,88 -15,06
100 -3,82 -4,88 -5,93 -6,99 -8,04 -9,09 -10,15
110 -0,42 -1,37 -2,33 -3,29 -4,24 -5,20 -6,15
120 2,41 1,54 0,66 -0,21 -1,09 -1,96 -2,84
130 4,79 3,99 3,18 2,38 1,57 0,76 -0,04
140 6,83 6,08 5,34 4,59 3,84 3,09 2,35
150 8,59 7,90 7,20 6,50 5,80 5,11 4,41
Análise de Cenários*: Produtividade x Adubação
53
BENCHMARKING – CUSTO TOTAL
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
28
Obrigado!
54