gfi informatique chiffre d’affaires t3 2015 · france : des kpi (services) toujours bien...
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© 2011 – Gfi Informatique
Performance T3 2015
Points saillants sur 9 mois
Chiffre d'Affaires T3 2015
2
Forte croissance en
France
Fort rebond de
l’international
L’Espagne tire la
croissance
Des succès
commerciaux
structurants
Acquisition d’Ordirope
et Business Document
Confirmation des
objectifs 2015
Conversion des
OCEANE
Sources de financement
additionnelles
significatives
Ambitions moyen terme
inchangées
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Agenda
Chiffre d'Affaires T3 2015
3
I. Performance T3 2015
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
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Performance T3 2015
Chiffres clés
Chiffre d’affaires
T3
Publié
T3
Organique
9m
Publié
9m
Organique
France177,9 M€
+7,6% +5,1%
551,7 M€+11,2% +5,6%
Groupe209,3 M€
+8,7% +6,1%
646,3 M€+11,6% +6,4%
Chiffre d'Affaires T3 2015
4
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2,7% 3,5%
1,8%
3,2%
5,9% 5,1%
2011 2012 2013 2014 S1 2015 Q3 2015
• 7,6% de croissance totale au T3 2015 en
France, dont 5,1% en organique.
• Maintien d’une forte dynamique organique,
proche de celle du S1
• Les services aux Infrastructures, les
secteurs Banque-Finance-Assurance et les
Télécoms continuent de tirer la croissance
• Le Software réalise un bon trimestre après
un S1 en retrait, tel que budgété
• Affaires significatives : CNES, Airbus,
Servier, Primagaz, BNF…
• Développement autour des assets acquis
(ITN, Airial, Ordirope…) grâce aux
synergies mises en place au sein du
Groupe
Commentaires
CA
& c
rois
san
ce t
ota
le
Données financières (France)
Cro
issan
ce o
rg G
fi
468,3 496,7 546,6 631,8
689,5
373,8
177,9 (3,0%) 6,1%
10,0% 15,6% 9,1%
13,1%
7,6%
2010 2011 2012 2013 2014 S1 2015 Q3 2015
CA (M€) Croissance totale
Performance T3 2015
France : forte croissance maintenue
Chiffre d'Affaires T3 2015
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TJM - Légère progression
• +12 € (hors Software) versus 9m 2014
• Evolution du mix (+)
• Industrialisation (-)
TACE - Légère progression
• +20 bp versus 9m 2014
• T3 dans la lignée du T2
• 381 recrutements au T3
• Turnover 13,84% (14%YTD)
Performance T3 2015
France : des KPI (Services) toujours bien orientés
Chiffre d'Affaires T3 2015
6
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
2012 2013 2014 2015
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
2012 2013 2014 2015
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1,5% 1,1% 1,3% 0,4% 0,6%
(0,8%)
(3,3%)
(0,4%)
(12,0%)
(8,4%)
(5,6%)
2,1%
4,5%
1,0%
6,1%
2,4%
7,6%
12,3% 12,4%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
• Europe du Sud (11,4% du CA / 23,9 M€ au T3 / +22,6% en organique) - Forte croissance organique à nouveau
au T3, tirée par l’Espagne (+23,7%). Deuxième trimestre de croissance organique consécutif au Portugal.
Redressement des KPI sur toute la zone.
• Europe du Nord (2,7% du CA / 5,7 M€ au T3 / -9,5% en organique) - Environnement toujours difficile sur la
période. Le taux d’activité est cependant en amélioration en septembre et devrait poursuivre sa progression au T4
• Maroc - Afrique (1,8 M€ au T3 / -27% en organique) - Activité locale Maroc sous pression mais développement
Afrique. Tendance T3 malgré tout peu significative (+2,6% en organique et +34,9% en publié sur 9 mois)
Chiffre d'Affaires T3 2015
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Var. org. yoy
Inflexion confirmée pour les opérations hors France
2011 2012 2013 2014
Performance T3 2015
Croissance à deux chiffres maintenue à l’international
2015
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Agenda
Chiffre d'Affaires T3 2015
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I. Performance T3 2015
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
Février 2015
Résultats FY 2014
9© Gfi Informatique
Evènements marquants
Montée en puissance sur des operations d’Outsourcing d’envergure
Information SystemsOutsourcing
Business Solutions Outsourcing
IT Process Outsourcing
Wider perimeter
Transfor-mation
Shared governance Proximity
Flexible outsourcing
Gfi a été retenu par le CNES pour assurer pendant 4 ans (extensibles à 6 ans)
l’infogérance globale et de transformation de ses infrastructures et applications :
services aux utilisateurs, maintien en condition opérationnelle, supervision, exploitation,
intégration en production des nouveaux services.
A terme, plus de 140 personnes, réparties sur les sites Gfi de Toulouse, Nantes et
Paris, opéreront la production informatique du CNES.
Gfi accélère ainsi son développement sur les métiers de l’infogérance et plus
généralement de l’outsourcing, en développant des approches combinant proximité,
industrialisation et innovation. La croissance organique sur ce segment dépasse 10%
par an depuis trois ans et le groupe améliore sa rentabilité de façon continue, en
s’appuyant sur ses offres, sa taille critique et ses partenaires.
De nouvelles opérations structurantes sont en cours de négociation.
Gfi, partenaire de référence des grands comptes françaisdans leur programme d’externalisation
OSS
Pag
e 9
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Chiffre d'Affaires T3 2015
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ACTIONNARIAT APRES CONVERSION DE L’OCEANE
Others(2)
GFI Informatique
20%26% 16% 38%
InfofinParticipation
Boussard & Gavaudan(3)
Itefin Participation
c. 95% 100%
Apax Partners France
Consortium
De nouvelles capacités de transformation
• Au T3, consécutivement à la conversion
de l’Oceane intervenue le 27 juillet
dernier, le Groupe a signé un nouveau
contrat de crédit syndiqué. De 82 M€
(refinancement à hauteur de 22 M€ + 60
M€ de nouvelles ressources pour
financer des acquisitions)
• Ce contrat autorise par ailleurs la Société
à procéder à de nouvelles émissions
d’EuroPP à concurrence de 80 M€
• Confèrent à Gfi les moyens d’accélérer
sa transformation, associés à un
actionnariat stable et engagé
• Positionnent le groupe favorablement
dans la consolidation du secteur
Evènements marquants
Un groupe disposant des moyens de ses ambitions
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Carte ID
Renfort de l’offre logicielle à destination dusecteur de l’Assurance en complément d’ITN
Synergie avec autres entités/métiers du Groupe• Intégration de systèmes (CRM)• Awak’IT (digital - communication clients)• Outsourcing• Consulting (ré-engineering des processus
d’échange avec les clients)
CA additionnel Services à développer autour del’IP (Intégration, TMA…), en captant une part dubusiness de l’écosystème
Développement à l’international sur le footprintactuel du groupe et au-delà
Développement en dehors du secteur del’Assurance, notamment en Banque (Poste detravail Grands Comptes) et Secteur Public
Forte contribution aux résultats du Groupe
Ambitions
Éditeur de solutions spécialisées dans l'édition de
documents multicanal (Bdoc Suite)
CA 2015 proche de 10 M€
55 personnes en France, 1 filiale aux US
Centre de services dédié en Tunisie
Focus originel sur le secteur de l’Assurance (60% du
CA 2014)
TOP 10 : 32 % du CA en 2014
Clients en France et à l’international (Europe,
Canada, États-Unis et Mexique) pour 10 % du CA
2014
Go to Market
• 40% Grands Comptes
• 40% Autres comptes
• 20% Ventes Indirectes
Evènements marquants
Acquisition de Bdoc, nouvelle offre transverse
Chiffre d'Affaires T3 2015
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Secteur Public SantéAssurance
Banque Gestion
des Actifs
Distribution
Services
Transport
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Agenda
Chiffre d'Affaires T3 2015
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I. Performance T3 2015
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
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2015 : progression du CA et de la marge opérationnelle du Groupe
Profitabilité
• Progression de la profitabilité du Groupe
• Saisonnalité S1/S2 plus marquée compte
tenu de l’effet calendaire, du pipe commercial
et de l’environnement, notamment dans le
Secteur Public
Les piliers de la croissance
• Gain de projets majeurs en Infogérance,
positionnement sur de nouvelles
opportunités significatives
• Forte croissance dans les offres
spécialisées (Télécoms, Finance,
Assurance…)
• Synergies commerciales sur les
dernières acquisitions (ITN, Ordirope et
BDoc)
• Déploiement de nos solutions à
l’international
• Poursuite d’une stratégie M&A ambitieuse
mais ciblée grâce à une structure
bilancielle renforcée
Bonne dynamique commerciale pour le
Groupe à fin septembre
• B-to-B 12 mois glissant : 1,15
• Pipe pondéré : +73% y-o-y
• Backlog 2015 : +21% y-o-y
Poursuite de la reprise en Europe du sud
Chiffre d'Affaires T3 2015
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Perspectives
Objectifs 2015 confirmés
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Agenda
Chiffre d'Affaires T3 2015
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I. Performance T3 2015
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
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Services1 • Maturité de notre positionnement sur nos marchés historiques à moindre croissance,
permettant une stratégie d’amélioration au travers d’une concentration client (TOP 35),
de la recherche d’efficience via la poursuite de l’industrialisation et du développement
d’offres de croissance (Digital, Big Data, Cloud, Outsourcing…)
International3 • Poursuite de la stratégie d’expansion sur le footprint actuel et sur les marchés de
croissance comme l’Afrique déjà initié depuis le Maroc, constituant des facteurs de
développement de notre offre Solutions et Services
M&A4 • Services - Approche tactique de consolidation sectorielle / Client / Technologies
• Solutions - Approche stratégique d’extension de notre portefeuille produits et de renfort
de nos verticaux. Recherche de solutions « métiers », facteurs de levier sur les services
d’intégration et de développement sur nos footprints
Chiffre d'Affaires T3 2015
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Solutions2 • Accélération en diffusant nos produits logiciels sur tous nos footprints, en poussant
l’innovation (IP 20), et en développant l’intégration de systèmes sur l’Upper Mid Market
Conclusion
Roadmap stratégique inchangée
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• Acquisitions stratégiques dans les Solutions métiers et offres transverses à forte VA
• Poursuite de la stratégie de renfort des 4 verticaux clés et de l’international
2015
Acquisitions réalisées depuis 2011
BSS
Company
Rev.
(in €m)6
Market
share
Recurring
revenue
–
Digital
Sectors/
Key figures
Spec.
Str
ate
gic
rati
on
ale
Feb-14Date
–
–
45FTE
10
Telecoms
BSS
Oct-13
30
May-14
30
c.350
Public Sector,
Finance,
Telecoms
TMA,
Testing,
IPs
Added
value
25
–
Public
Sector
TMA)
Feb-11
433
–
BUS
65
Thales,
Airbus Group
BNP
Consulting,
TMA, PLM
Oct-12
c.500
45
Finance
BI, Testing
MoA
Oct-12
–
c.500
13
Finance
Consulting
Sep-13
–
140
–
–
May-14
15
c.110
Insurance
Software
–
JDE
Sept-14
9
c.80
Upper mid-
market
Oracle JDE
Integration
–
OSS
13
Jan-15
120
Telecoms
OSS, Big
Data
10
Jun-15
100
Cer Goods
ERP
10
Sept-15
65
Insurance
Editing
– –
Conclusion
Poursuite de la croissance externe
Chiffre d'Affaires T3 2015
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• Un management expérimenté, fort d’un
track record probant en matière de :
Transformation
Acquisition et Intégration
Développement
• Des fondations robustes, caractérisées
par :
Une solide croissance organique
Des positions concurrentielles
locales dominantes aussi bien dans
les Services que dans les Solutions
Acquisitions
Industrialisation
Valeur ajoutée
Innovation
Account management
5
4
1
2
3
Objectits MTCA > 1,0 Md€
OM > 8%
International6
Chiffre d'Affaires T3 2015
18
Conclusion
Ambitions MT maintenues
Construire une ESN hybride Services/Software
à forte marge, leader en Europe
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Agenda
Chiffre d'Affaires T3 2015
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I. Performance T3 2015
II. Evènements marquants
III. Perspectives
IV. Conclusion
V. Annexes
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Chiffre d'Affaires T3 2015
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Annexes
Performances détaillées
Chiffre d'affaires 9 mois 9 mois
(en millions d'euros) 30/09/2015 30/09/2014
France 551,7 496,0 11,2% 5,6%
International 94,6 83,4 13,4% 10,7%
Espagne 59,8 48,6 22,9% 21,8%
Portugal 11,2 10,8 4,4% 3,2%
Europe du Nord * 18,1 19,9 -9,3% -10,3%
Maroc-Afrique 5,5 4,1 34,9% 2,6%
Total 646,3 579,4 11,6% 6,4%
* Belux, Suisse
Variation
faciale
Croissance
organique
Chiffre d'affaires 3e trimestre 3e trimestre
(en millions d'euros) 2015 2014
France 177,9 165,4 7,6% 5,1%
International 31,4 27,2 15,5% 12,4%
Espagne 20,0 16,2 23,7% 23,7%
Portugal 3,9 3,3 16,2% 16,2%
Europe du Nord * 5,7 6,3 -8,9% -9,5%
Maroc-Afrique 1,8 1,4 27,4% -27,0%
Total 209,3 192,6 8,7% 6,1%
* Belux, Suisse
Variation
faciale
Croissance
organique