gfk korea ititfind.or.kr/smartkorea/2009/s2_3.pdf · 2010-09-27 · 5 gfk retail and technology...

1

GfK Retail and Technology 한국 가전∙IT시장 동향 및 전망 2009년 11월 16일

GfK Korea 한국 가전∙IT 시장동향 및 전망

GfK. Growth from Knowledge

Beyond the horizon to global opportunities


Agenda

1 About GfK

2 2009년 상반기 가전시장 동향

3 영상/음향가전 동향

4 대형/소형가전 동향

5 IT/핸드폰 제품 동향

6 유통채널 동향

7 시장전망


1 About GfK

4


GfK Group 소개

내구 소비재 시장 조사 세계 1위 업체, 全 세계 리서치 업계 순위 4위

GfK Korea 포함 100개국, 130개 지사 및 관계사(직원 약 10,000명)

GfK Group (독일 Nuremberg 본사, 1925년 설립)

GfK Korea (서울 여의도 소재, 2000년 3월 설립)

국내 유일의 내구 소비재 시장 조사 기관( 직원 45명, Client 86개)

-가전, IT, 핸드폰, 콘택트렌즈, 오토모티브 등 소매 조사 서비스 제공 중

2009. 11월 현재 국내 내구소비재 주요 소매유통 채널과 시장조사 및 서비스 계약 체결

1

2

• 안경원: KOA, 안경계, 글라스박스, 1001, 시호비젼, 옵티뉴스 등

• 가전전문점 : 하이마트, 전자랜드, 픽스딕스, Apple Shop

• 할인점 : 메이저 유통(홈플러스, 롯데마트, 홈에버, GS마트 등)

• 백화점 : 3개 주요 백화점 (롯데, 신세계, 현대 및 기타 지방 백화점)

• MAKER 직영점 : LG 하이프라자, 삼성 디지털프라자

• 개인계 대리점 : Maker 계열 대리점 및 상가 등 소매점 중 10% 이상 Panel 계약 (이후 확대집계)

• 온라인 유통 : 홈쇼핑(GS, CJ, Lotte, 농수산) 및 인터넷 12개(D&shop, GS Eshop 등) Major mall

[ GfK Korea 계약 패널/ 업무제휴 현황 ]

5


GfK Research Flow

Retailer Survey

E.g. Retailer satisfaction surveys

Retail Check

E.g. Compliance checks, price checks, distribution checks, product display checks, merchandise/ POP material checks

Mystery Shopping

E.g. Satisfaction with retail experience

Universe Data

E.g. Shop databases, compile universe listings of non-audited products/channels

Consumer survey ABOUT RETAIL

E.g. Exit surveys at shops, consumer shopping habits

Retail Audit

E.g. Monthly, Weekly retail market monitoring

Consumer survey answering questions that arise from RETAIL AUDIT

6


-2000년 10월부터 조사개시-중.장기 market trend monitoring-익월 23일이면 전월 조사결과 서비스-현재 오프라인 전국 8개 지역,

온라인 패널 보유

1) Monthly Extrapolation Panel

-2009년 하반기 패키지 개발-차별화 된 틈새 서비스-가전전문점, 할인점 중점 monitoring-실용성 높은 서비스

3) Monthly Leader Panel

-2007년 10월부터 조사개시-단기 market event monitoring-익월 첫째 주 금요일이면 전월

기준 조사결과 취합 가능-전국 가전전문점, 할인점 패널

2) Weekly Leader Panel

GfK Retail Panel Service

GfK StarTrack Explorer -Global reporting tool-Centralized one DB

-Open Web 기반-실시간 Update

* GfK Retail Panel Service의 개괄적인 서비스 내용 예시이므로 실제 서비스와는 다소 상이할 수 있음.

7


Visual Audio

Small Domestic Appliance

Telecom.

Imaging

Major Domestic Appliance

GfK Korea 조사 제품군

기존 가전, IT, 휴대폰 패널 이외에 2008년 Optic, 2009년 Automotive 패널 런칭

Optics

PC & IT

Automotive

http://www.acuvue.com/free_trial_lenses.htm?product=1D

8


GfK Korea 최근 조사 개시 제품21개 품목

품목 제품 조사 시작

컴퓨터 및

주변기기

모니터 2007.9

번들모니터 2007.9

데스크탑 2007.9

프린터 2007.9

복합기 2007.9

노트북 2007.9

포터블 TV 2007.9

키보드 2007.9

마우스 2007.9

화상카메라 2007.10

잉크 카트리지 2008.1

음향기기 미니스피커 2007.10

헤드폰 2007.9

주방기기 가스오븐레인지 2008.6

가스레인지 2008.6

음식물처리기 2008.8

자동차용품 네비게이션(DMB 내장 포함) 2007.9

게임기 비디오 게임기 2007.9

생활용품 스팀전용청소기 2007.12

비데 2008.2

품목 제품 조사 시작

헤어용품헤어스타일러 2007.10

헤어드라이어 2007.10

http://shopping.daum.net/product/productdetail.daum?productid=M90719855

http://shopping.daum.net/product/productdetail.daum?productid=M90708956


2 2009년 상반기 가전시장 현황

10


2009 상반기 시장 동향

불경기 속에도 시장수요를 견지하는 제조사/유통사의 적극적인 행보

ECO, Green Product 주목

소형가전 제품 판매 호조 DIY, Well-being

PB, 저가형 제품의 활발한 활약

공격적인 마케팅으로 New Segment 창출 LED TV

개인 휴대 가전제품의 꾸준한 수요

11


조사제품 설명34개 품목, 핸드폰 제외

품목 설명

영상 브라운관 TV

LCD TV

PDP TV

프로젝션 TV

캠코더

DVD 플레이어

음향 오디오 컴포넌트

MP3 플레이어

동영상 재생기

대형가전

에어컨

세탁기

김치냉장고

전자레인지

냉장고

PHOTO 디지털카메라

IT PC

프린터/복합기

키보드.마우스

유통채널

개인점 개인 소매점

전문점 가전 전문점(예:하이마트,전자랜드,하이프라자,리빙프라자, 픽스딕스, APPLE SHOP)

백화점 백화점(예:롯데, 신세계, 현대, 갤러리아, GS square,세이,동아 등)

대형마트 대형 유통 소매점(예: 이마트,홈플러스, 홈에버, 롯데마트, GS 마트 등)

온라인 리더패널(오픈마켓 제외*)

종합쇼핑몰 CJ mall, Interpark, LOTTE.COM,LOTTE

I MALL, 신세계몰, GSeshop, Dnshop, KTmall, 삼성몰, Nseshop, Icoda, Joyzen

TV 홈쇼핑 CJ TV, Lotte TV, GS TV, NS TV

품목 설명

소형가전 진공 청소기

전기 면도기

전기 다리미

전기 밥솥

커피 메이커

전기 주전자

전동 칫솔

믹서기

토스터

•오픈마켓 정의 : 사이버상의 공간을 임대하여 판매상의 매출 수수료를 수익원으로 하는 전자상거래형태

12


5.7

0

3.1

-4.2

5.5

-3.4

-6

-3

0

3

6

9

12

Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109

South Korea - GDP Year-On-Year Growth

출처: 한국은행

GDP 성장률 (%)전년 동기 대비

13


2.6 2.52.0

2.3

3.0

3.5

5.6

5.14.8

4.54.1

3.84.1

3.93.6

2.7

2.0

5.95.6

4.9

4.13.9

3.63.9

3.6

0

2

4

6

8

Jun-

07

Jul-

07

Aug-

07

Sep-

07

Oct-

07

Nov-

07

Dec-

07

Jan-

08

Feb-

08

Mar-

08

Apr-

08

May-

08

Jun-

08

Jul-

08

Aug-

08

Sep-

08

Oct-

08

Nov-

08

Dec-

08

Jan-

09

Feb-

09

Mar-

09

Apr-

09

May-

09

Jun-

09

South Korea - Inflation Rate Evolution

출처: 통계청

월별 소비자물가 등락률 (%)전년 동월 대비

14


출처: 통계청

3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.23.3 3.3

3.53.7 3.7

3.9 4.0

3.13.23.33.3

3.2

0

1

2

3

4

5

6

Jun-

07

Jul-

07

Aug-

07

Sep-

07

Oct-

07

Nov-

07

Dec-

07

Jan-

08

Feb-

08

Mar-

08

Apr-

08

May-

08

Jun-

08

Jul-

08

Aug-

08

Sep-

08

Oct-

08

Nov-

08

Dec-

08

Jan-

09

Feb-

09

Mar-

09

Apr-

09

May-

09

Jun-

09

South Korea - Unemployment Rate월별 실업률 (%)

15


58,39860,270

57,43058,537

361 349 347 332

0

5,000

10,000

15,000

20,000

072H 081H 082H 091H

수량(백만)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

매출액(억)

수량

매출액

평균가격

금년 연간(11조,6930억원)전년 연간 (11조 7,690억원)

한국 가전시장* 상반기 시장 동향2007.7~2009.6 (2년간), 2년간 조사 품목 34개

* GfK Retail Panel Market 기준: 전국 오프라인 (제주도 및 일부 도서 지역 제외) + 온라인 패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑), 핸드폰 제외

’09년 상반기 시장은 약 5조 8,537억 원으로 전년 상반기 대비 금액 기준 +1.9%, 수량기준 +5.5% 신장

16


제품별 성장율 비교수량&금액, vs. ’08 상반기 대비

수량 증가

매출

액증

가

•전체 시장에서 뚜렷하게 LCD TV와 노트북의 수량/금액/시장크기 모두 큰 폭으로 성장•노트북에서는 넷북의 뚜렷한 성장세, LCD TV에서는 LED TV의 시장 투입으로 인한 성장세 명확

* GfK Retail Panel Market 기준: 전국 오프라인 소매 (제주도 및 일부 도서 지역 제외) + 온라인 패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑), 핸드폰 제외

Focus area 매출

액증

가

수량 증가

노트북

LCD TV

데스크탑 PC

에어컨


3 영상/음향가전 동향

18

GfK Retail and Technology 한국 가전∙IT시장 동향 및 전망 2009년 11월 16일GfK Retail and Technology 7/2009

Cons. ElectronicsGrowth vs last year

Jan 09-Jun 09

South Korea

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 80217 / RG 1462375 / ID 54657911

Sales Value <LC> Sales Units Price <LC>

Total

AUDIO HOME SYS.

PORTABLE MEDIA PLAYER

HEADPHONES

CRT-TV

PTV/FLAT LCD-TV

PTV/FLAT PLASMA

PTV/FLAT OTHERS

DVD-PLAYER/REC.

CAMCORDER

VG CONSOLES

-1,4

-23,5

6,2

33,9

-32,7

20,8

-33,3

-93,4

-21

10,2

-1

2,1

-16,8

6,5

35,1

-36,6

23

-29,7

-91,9

-11,2

-8,3

-21,6

-3,5

-8

-0,2

-0,8

6,2

-1,8

-5,1

-17,6

-11

20,2

26,3

영상/음향 가전제품 성장률 (%)’08 상반기 대비

오디오 컴포넌트

전체

MP3 플레이어

헤드폰

브라운관 TV

LCD TV

PDP TV

프로젝션 TV

DVD 플레이어

캠코더

비디오 게임기

매출액 기준 판매수량 기준 평균판매가격 변화

GfK Retail and Technology 한국 가전시장 동향 및 전망 2009년 11월 16일

18

* GfK Retail Panel Market 기준: 전국 오프라인 소매 (제주도 및 일부 도서 지역 제외) + 온라인 패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑)

19


50%55%

60%66%

33%31%

27%21%

0%0% 0% 0%10% 7% 6% 5%

2% 2% 2% 4%3% 3% 3% 3%2% 2% 2% 2%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

DVD

캠코더

포터블 TV

CRT TV

RPTV

PDP TV

LCD TV

매출액

영상 가전시장 동향

영상 가전시장

09H1는 전년반기(08H1) 대비 매출기준 +0.4% 성장하였으나, 전반기(08H2) 대비 +4.2%로 소폭 회복세

LCD TV는 3월 부터 판매된 LED TV와 고가대 대형 TV의 가격 하락으로 인한 성장세 지속으로 +20.5%신장

PDP -32.0%로 급격한 감소세로 비중 역시 급 감소

BMW족(Bus, Metro, Walking)으로 인한 출퇴근 소형 TV 상반기 강진

매출액(억)


20


65%56% 52% 50%

32%

40% 44% 46%

4% 4%4% 4%

3% 4% 2% 2%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000억

>= 60"

55"

50"

42"

매출액

LCD/PDP TV 시장 동향

LCD/PDP TV 시장

LCD TV 매출 증가세. 고인치 (46”+47”, 55” 이상) 비중 증가세

LED TV의 비약적인 매출 증가: 친환경, 저 전력 트랜드 반영. ‘09년 9월 기준 전체 LCD TV 매출 17% 비중

PDP 수요 50” 양분 vs. 42” 가격 경쟁력?

26%21% 20% 19%

2%

1% 1% 1%

42%

45%41% 40%

15%17%

21% 23%

9% 10% 11% 8%

1% 1% 1% 4%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000억

>= 55

52

46-47

40-42

37

32

매출액

매출액(억) 매출액(억)

LCD TV_Screen Size % PDP TV_Screen Size %


21


음향 가전시장 동향

음향 가전시장

09H1는 전년반기(08H1) 대비 매출기준 -2.7%, 전반기(08H2) 대비 +3.3% 성장

MP3 수요: 동영상재생기의 판매가격 하락과 터치기기 제품의 수요증가로

전년 반기 대비 매출 기준 +14.4% 성장

43%35% 33%

28%

12%

11%11%

9%

45%54% 57%

64%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500백동영상 재생기

M P3 플레이어

오디오 컴포넌트

매출액

매출액(억)



4 대형/소형가전 동향

23

GfK Retail and Technology 한국 가전∙IT시장 동향 및 전망 2009년 11월 16일GfK Retail and Technology 7/2009

Home ApplianceGrowth vs last year

Jan 09-Jun 09

South Korea

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 80217 / RG 1462375 / ID 54657914

Sales Value <LC> Sales Units Price <LC>

Total

AIR CONDITIONER

COOLING

KIMCHI REFRIGER

WASHINGMACHINES

MICROWAVE OVENS

RICE COOKERS

FOODPREPARATION

TOASTERS

KETTLES

HOT BEVER.MAKER

IRONS

VACUUM CLEANERS

DENTAL CARE

SHAVERS

HAIR DRYERS

HAIR STYLERS

-0,4

4

-3

6,6

-5

8,2

-1,9

3,5

4,3

11,1

-7,7

-9,9

-11,3

29,4

-12,2

13,5

11,8

1,1

8,5

-7

-2,6

-5,2

-4,4

-4,4

7,4

2,4

11

0,9

-6,9

-0,8

44,9

-11,7

14,2

9,3

-1,6

-4,2

4,3

9,5

0,1

13,2

2,7

-3,6

1,9

0,1

-8,5

-3,3

-10,5

-10,7

-0,6

-0,6

2,2

대형/소형 가전제품 성장률 (%)’08 상반기 대비


전체

매출액 기준 판매수량 기준 평균판매가격 변화

에어컨

냉장고

김치냉장고

세탁기

전자레인지

전기밥솥

믹서기

토스터

전기 주전자

커피 메이커

전기 다리미

전기 면도기

헤어 드라이어

헤어 스타일러

23


24


19%

32%

23%

33%

35%

36%

33%

35%

27%

11%28%

12%

2%3%

3%3%

16% 18%14% 17%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000백세탁기

전자레인지

김치냉장고

냉장고

에어컨

매출액

대형 가전시장 동향

대형 가전시장

09H1는 전년반기(08H1) 대비 매출기준 +0.1% 신장, 전반기(08H2) 대비 -17.4% 감소

냉장고, 세탁기는 상대적 계절특성 없이 안정적인 비중 유지

전자레인지 상대적 선전: 광파오븐 등의 고가대 제품으로 시장 공략

매출액(억)


25


34%38%

43%47%

16%15%

18%

28%

50% 47%39%

25%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000억

드럼 (건조기능)

드럼 (비건조기능)

일반

매출액

2% 1% 1% 1%

74%68%

42%

18%

24%31%

58%

81%

0% 0% 0% 0%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000억

800 리터이상

700 리터대

600 리터대

500리터대

매출액

냉장고/세탁기 시장 동향

냉장고/세탁기 시장

대형생활가전 제품 전년 상반기 대비 소폭 역신장을 보임

냉장고의 경우 양문형의 수요가 일반형을 앞도 하며, 양문형의 경우 700리터 대의 비중 급증

일반형 세탁기 및 비건조 기능의 드럼형 세탁기 매출 증가


양문형 냉장고_용량대 % 세탁기_유형 %



5 IT/휴대폰 제품 동향

27


G f K R e t a i l a n d T e c h n o l o g y 1 0 / 2 0 0 9

T o t a l m a r k e t g r o w t hb y u n i t a n d v a l u e

a g a i n s t l a s t M A T

S h a v e rO f f l i n e o n l y , P U R E P L A Y E R S , M A I L O R D E R

© b y G f K - R T , w w w . g f k r t . c o m P R J 8 0 2 1 7 / R G 1 5 6 8 8 7 3 / I D 1 4 7 5 1 9 3 5 4

G r o w t h _ % J a n u a r y 2 0 0 8 - A u g u s t 2 0 0 8 - > J a n u a r y 2 0 0 9 - A u g u s t 2 0 0 9

S a l e s U n i t s M i o . S a l e s V a l u e K R W

D E S K C O M P U T . K R

M o b i l e C o m p u t e r

M O N I T O R S

0 . 1

3 3 . 2

- 1 0 . 2

- 5

3 1

- 1 8 . 6

Desktop PC

모바일 PC

Monitor

33.2 31

-10.2

-5

주요 IT제품 성장률 (%)’08 상반기 대비

데스크 PC

판매수량 기준 매출액 기준


27

모니터


28


60%53% 54%

46%

40%47% 46%

54%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000억

노트 PC

데스크 PC

매출액

100% 100%92%

86%

0%8%

15%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000억

넷북 노트 PC

일반 노트 PC

매출액

PC 시장 동향

PC 시장

졸업/입학 성수기 이후에도 데스크 PC 비중이 노트 PC 비중에 열세

넷북 노트 PC의 등장으로 노트 PC 판매증가 탄력 가중

조립PC포함

PC_유형 %



노트 PC_유형 %

29


98%94%

84% 81%

0%

0%

1%

0%

1%

9%11%

2%5% 6%

5%

0% 3%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

100

200

300

400

500

600

만

기타

터치 Only

터치+쿼티

터치+키패드

키패드 Only

판매수량

61%

41%37% 36%

39%

59%63% 64%

07H2 08H1 08H2 09H1

0

100

200

300

400

500

600만

HSDPA폰

일반폰

판매수량

핸드폰 시장 동향

핸드폰 시장

핸드폰의 신규가입자 유치에 한계 번호이동 치열한 경쟁으로 인한 시장성장

상대적 고가제품인 HSDPA의 비중 정체

터치스크린 장착 제품비중 증가세 둔화

핸드폰_HSDPA폰 %

* GfK Retail Panel Market 기준: 서울,경기,인천 오프라인 소매 + 온라인 패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑)

판매수량(만)

핸드폰_키패드 유형 %

판매수량(만)

30


Executive Summary

2009년 상반기 TOP5 매출 품목 순위(조사품목 34개내)

제품군 순위 수량성장 금액성장 매출액(억)

LCD TV 1 24.5% 21.3% 8,470

에어컨 2 6.7% 2.7% 6,730

노트북 3 28.3% 28.6% 6,026

양문형냉장고

4 -8.0% -4.2% 5,825

데스크탑 5 -1.1% -3.1% 5,079

전체 가전시장

2008년 하반기의 불황으로 인한 내구소비재 시장의 수요가 감소하였으나 저가 마케팅으로 인해 수량은 증가

유통별 생계형 마케팅, 불황마케팅, 초저가 마케팅, 묶음 판매 등 다양한 판촉 활동 증가

넷북 PC를 주축으로 한 노트북의 성장은 데스크 탑의 수요를 대체하며 고속 성장함

PDP TV시장에서 LCD TV로의 전이가 빨라지면서 새로운 수요창출(LED TV)로 인한 성장세 지속


2008년 상반기 TOP5 매출 품목 순위(조사품목 31개내)

제품군 순위 수량성장 금액성장시장크기(

억)

LCD TV 1 74.3% 31.9% 6,985

에어컨 2 -24.6% -31.0% 6,554

양문형냉장고

3 1.5% -1.1% 6,080

PDP TV 4 39.6% 7.5% 3,987

드럼세탁기 5 -2.1% -7.8% 2,260


6 유통채널 동향

32


2009 상반기 유통 채널별 동향

•’09 상반기 유가 하락과 대형마트의 적극적인 불황 마케팅으로 수요 회복하면서 매출 감소세 둔화상대적으로 성장세를 보이던 가전 전문점은 정체

•High-End IT제품을 주축으로 매출 신장•인터넷 쇼핑몰의 초저가 판매전략은 불황으로 인해 성장세

구매 선호

Hig

h-End

마켓 사이즈

백화점

가전전문점

대형마트

쇼핑몰

홈쇼핑

개인점

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

금액

성장

율

수량 성장율


33


2009 상반기 유통 채널별 동향

불황형 소비패턴을 분석하여 해당 품목 구색 확대 및 프로모션 활동 강화 공격적인 출점에서 안정적인 점포 매출 집중 온라인-대형마트의 크로스 오버 마케팅 붐 (옥션-마트) 값싼 기름을 제공하는 마트-주유소 각 대형마트 별 친환경 점포 오픈 (Green day, Green Festival!) SSM의 입점 난항으로 인한 중소상인과의 갈등

대형마트

가전전문점

백화점 매장 면적을 축소

공동구매를 이용한 가격 할인

불황 여파에도 외국인 관광객 증가와 명품 불티현상으로 선전

백화점 주요 매출 가전 품목 변화 (냉장고, 세탁기 MP3플레이어, 커피메이커, 넷북 등)

CJ 오쇼핑 등 기업이미지 변경, 새로운 마켓 플레이스 추구 해외시장의 홈쇼핑 진출 활발 스포츠 스타 마케팅 (에어컨의 김연아 동영상 방송) 생계형 마케팅 활발 (특정 상품 구매시 라면 한 상자 제공)

홈쇼핑

핸드폰, 디지털 카메라등 IT 제품군 매출 강화로 불황 타계 시도 가전 전속 유통채널(하이프라자, 리빙프라자)의 강화 불황을 대비한 소형가전 집중으로 1층으로 진열 바꾸고 면적 확장 계획적, 목적성 구매에 맞는 가전 유통점으로 지역 밀착형 점포화

인터넷 쇼핑몰 신선 식품등 진출영역 확대, 할인점 방식 마케팅 증가 (묶음상품 이벤트 등) 새로운 통합이미지를 통한 광고 활발 (인터파크 CI변경, 옥션의 고현정 광고) 오프라인 신문을 활용한 전단지 배포


7 시장전망

35


시장전망

내수 경제위축 및 신종플루.. 단기간 내 일자리 창출 및 실업률 감소 현실적 어려움 신종플루의 영향으로 경기 위축 가능성 틈새수요 창출의 기회 재택 근무, 재택학습 지원기기에 주목할 필요성 있음 공기청정,정화 및 위생관련 제품 각광

Slim, Small, Mobility.. LED TV는 본격적인 시장경쟁 체제구도에 따라 2010년에는 큰 폭의 성장세 예상 넷북 PC이후 Ultra Thin 제품의 등장으로 편리성이 보강 된 다양한 제품으로 구색 보강 MP3, 동영상 재생기, 포터블 TV의 꾸준한 수요 제품 활용도의 다양화 및 Contents 뒷받침

유통채널 변화.. 경제상황 악화로 인해 거주지 근처에서 쇼핑이 증가 신종플루 및 추운 겨울이 도래함에 따라 면대면 쇼핑의 전통 유통망 기회요인 저하의 가능성 관전포인트 1: 대형마트와 온라인 쇼핑몰의 대결 확전 생필품, 신선식품 관전포인트 2: 지역 밀착형, 체험형 유통점의 전개 관전포인트 3: 디지털 소형 제품 유통 전문점의 침투 및 성장

36


GfK. Growth from Knowledge

Beyond the horizon to global opportunities

Won-min Kang

Client Service Manager

82 2 6712 4101

[email protected]

감사합니다.

강 원 민

RS Dept. & New Business

Development

82 2 6712 4101

[email protected]

GfK Retail and Technology

Korea Ltd.

mailto:[email protected]

gfk korea ititfind.or.kr/smartkorea/2009/s2_3.pdf · 2010-09-27 · 5 gfk retail and technology...

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