gfk korea 한국한한국국한국가전시장 가전시장가전시장동향 … · 1 gfk retail...

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20 October 2008한국 가전시장 동향 및 전망GfK Retail and Technology

GfK Korea_한국한국한국한국 가전시장가전시장가전시장가전시장 동향동향동향동향 및및및및 전망전망전망전망

GfK. Growth from Knowledge

Beyond the horizon to global opportunities


Agenda

1 About GfK

2 2008년년년년 상반기상반기상반기상반기 가전시장가전시장가전시장가전시장 동향동향동향동향

3 영상영상영상영상////음향가전음향가전음향가전음향가전 동향동향동향동향

4 대형가전대형가전대형가전대형가전동향동향동향동향

5 IT제품제품제품제품 동향동향동향동향

6 유통채널유통채널유통채널유통채널 동향동향동향동향


1 About GfK

4


Headquartered in Germany, GfK is a 80 year old marketing research firm consisting of 5 divisions: Consumer Tracking, Retail & Technology, Custom Research, Media and HealthCare.

GfK

GfK is the market leader in Retail and technology sector, and ranked as the fourth biggest company in Research industryGfK Position

1925 Begins as a research centre1934 Establish GfK-Nürnberg e.V.

Geselschaft für Konsum, markt und Absatzforschung

1967 Begins internalisation1999 Lists in Stock market GfK on M-DAX index2002 World Top 4 in research industry

GfK History

GfK covers over 100 countries and employs 9,300 people providing quality service for 144,000 clients worldwide.GfK Service

GfK Group 소개

5


GfK Group’s worldwide coverage: 100 여 개국 진출

AlgeriaArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBarbadosBelgiumBelizeBoliviaBosnia-HerzegovinaBotswanaBrazilBulgariaCambodiaCanadaChile

China ColombiaCosta RicaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceGuatemalaHonduras

Hong KongHungaryIndiaIndonesiaIranIrelandIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKoreaKuwaitLatviaLebanon

LibyaLithuaniaMalaysiaMexicoMontenegroMoroccoMozambiqueNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigeriaNorwayOmanPakistanPanamaParaguayPeruPhilippines

PolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaSaudi-ArabiaSenegalSerbiaSingaporeSlovakiaSloveniaSouth AfricaSpainSwedenSwitzerlandSyriaTaiwan

TanzaniaThailandTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyUgandaUkraineUnited Arab Emirates United KingdomUruguayUSAVenezuelaVietnamYemen

6


GfK Korea 소개

GfK Korea audits Consumer Electronics (Audio, Visual), Home Appliances, Imaging, IT, Optical products, Mobile phone, and Automotive at retailers in Total South Korea and tracking 14 key retailers for Online retail tracking.GfK Korea

GfK Korea is value-added marketing service firm, as GfK is one and only retail audit company for consumer electronics market in KoreaGfK Korea Position

GfK Korea History

GfK Korea collects and analyses the data from over 2,000 retail outlets in Korea to be able to provide the quality service.

- Offline Extrapolation Panel- Offline Weekly Leader Panel- Online Leader Panel

GfK Korea Service

2000. 10 Began data service with auditing metropolitan

2001. 4 Launched Mobile Panel in metropolitan

2003. 1 Expanded to 5 regions including Kyongnam and Kyongbuk

2005. 6 Expanded to online retail market

2006. 1 Expanded to cover all over the country

2007. 4 IT products (PC, Printer, Monitor etc.)

2007. 7 Navigator, Game console, Portable TV added

2007. 9 Weekly Leader Panel launched

7


Visual Audio

Small Domestic Appliance

Telecom.

Imaging

Major Domestic Appliance

GfK Korea 조사 제품군

GfK Korea has tracked more than 40 product categories in electronic goods, and launched Optics in 2008

Optics

PC & IT

Automotive

8


GfK Korea 조사 제품 확대21개 품목

2008.8 음식물처리기음식물처리기음식물처리기음식물처리기

2007.12스팀전용청소기스팀전용청소기스팀전용청소기스팀전용청소기

2008.1잉크잉크잉크잉크 카트리지카트리지카트리지카트리지

2007.10화상카메라화상카메라화상카메라화상카메라

2007.9헤드폰헤드폰헤드폰헤드폰

2007.9프린터프린터프린터프린터

2007.9네비게이션네비게이션네비게이션네비게이션((((DMB 내장내장내장내장 포함포함포함포함))))자동차용품자동차용품자동차용품자동차용품

2007.9비디오비디오비디오비디오 게임기게임기게임기게임기게임기게임기게임기게임기

2008.6가스오븐레인지가스오븐레인지가스오븐레인지가스오븐레인지주방기기주방기기주방기기주방기기

2008.6가스레인지가스레인지가스레인지가스레인지

비데비데비데비데

미니스피커미니스피커미니스피커미니스피커

마우스마우스마우스마우스

키보드키보드키보드키보드

포터블포터블포터블포터블 TVTVTVTV

노트북노트북노트북노트북

복합기복합기복합기복합기

데스크탑데스크탑데스크탑데스크탑

번들모니터번들모니터번들모니터번들모니터

모니터모니터모니터모니터

제품제품제품제품

2008.2

2007.10

2007.9

2007.9

2007.9

2007.9

2007.9

2007.9

2007.9

2007.9

조사조사조사조사 시작시작시작시작품목품목품목품목

컴퓨터컴퓨터컴퓨터컴퓨터 및및및및

주변기기주변기기주변기기주변기기

음향기기음향기기음향기기음향기기

생활용품생활용품생활용품생활용품

2007.10헤어스타일러헤어스타일러헤어스타일러헤어스타일러헤어용품

헤어드라이어헤어드라이어헤어드라이어헤어드라이어

제품제품제품제품품목품목품목품목 조사조사조사조사 시작시작시작시작

2007.10


2 2008년년년년 상반기상반기상반기상반기 가전시장가전시장가전시장가전시장 현황현황현황현황

10


2008 상반기 시장 동향

�올림픽 관련 마케팅 급증 – 애국심 마케팅, LCD TV, PDP TV 할인행사

�열대야 현상으로 대형마트, 슈퍼마켓 심야 매출 신장

�고물가, 고유가시대의 절전가전에 대한 관심 증가

�소비자 구매 패턴 변화 (알뜰해진 소비자)

�온라인 쇼핑몰 ‘쇼핑포털’로 진화 : web2.0 Social Network Service로 구매후기 이용

�여성타겟 품목 및 소매점(헬스&뷰티 스토어) 인기

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조사제품 설명31개 품목, 핸드폰 제외

품목품목품목품목 설명설명설명설명

영상영상영상영상 브라운관브라운관브라운관브라운관 TV

LCD TV

PDP TV

프로젝션프로젝션프로젝션프로젝션 TV

캠코더캠코더캠코더캠코더

DVD 플레이어플레이어플레이어플레이어

음향음향음향음향 오디오오디오오디오오디오 컴포넌트컴포넌트컴포넌트컴포넌트

MP3 플레이어플레이어플레이어플레이어

동영상동영상동영상동영상 재생기재생기재생기재생기

라디오라디오라디오라디오 카세트카세트카세트카세트

대형대형대형대형가전가전가전가전

에어컨에어컨에어컨에어컨

세탁기세탁기세탁기세탁기

김치냉장고김치냉장고김치냉장고김치냉장고

전자레인지전자레인지전자레인지전자레인지

냉장고냉장고냉장고냉장고

PHOTO 디지털카메라디지털카메라디지털카메라디지털카메라

IT 전자사전전자사전전자사전전자사전

잉크젯잉크젯잉크젯잉크젯 전용지전용지전용지전용지

메모리카드메모리카드메모리카드메모리카드 + + + + USB 저장장치저장장치저장장치저장장치

유통유통유통유통채널채널채널채널

개인점개인점개인점개인점 개인개인개인개인 소매점소매점소매점소매점

전문점전문점전문점전문점 가전가전가전가전 전문점전문점전문점전문점((((예예예예::::하이마트하이마트하이마트하이마트,,,,전자랜드전자랜드전자랜드전자랜드,,,,하이프라자하이프라자하이프라자하이프라자,,,,리빙프라자리빙프라자리빙프라자리빙프라자, , , , 픽스딕스픽스딕스픽스딕스픽스딕스, , , , APPLE SHOP))))

백화점백화점백화점백화점 백화점백화점백화점백화점((((예예예예::::롯데롯데롯데롯데, , , , 신세계신세계신세계신세계, , , , 현대현대현대현대, , , , 갤러리아갤러리아갤러리아갤러리아, , , , GS square,,,,세이세이세이세이,,,,동아동아동아동아 등등등등))))

대형마트대형마트대형마트대형마트 대형대형대형대형 유통유통유통유통 소매점소매점소매점소매점((((예예예예: : : : 이마트이마트이마트이마트,,,,홈플러스홈플러스홈플러스홈플러스, , , , 홈에버홈에버홈에버홈에버, , , , 롯데마트롯데마트롯데마트롯데마트, GS , GS , GS , GS 마트마트마트마트 등등등등) ) ) )

온라인온라인온라인온라인 리더패널리더패널리더패널리더패널((((오픈마켓오픈마켓오픈마켓오픈마켓 제외제외제외제외****))))

종합쇼핑몰종합쇼핑몰종합쇼핑몰종합쇼핑몰 CJ mall, Interpark, LOTTE.COM,LOTTE I MALL, 신세계몰신세계몰신세계몰신세계몰, , , , GSeshop, Dnshop, KTmall, , , , 삼성몰삼성몰삼성몰삼성몰, , , , NSeshop

TV 홈쇼핑홈쇼핑홈쇼핑홈쇼핑 CJ TV, Lotte TV, GS TV, NS TV

품목품목품목품목 설명설명설명설명

소형가전소형가전소형가전소형가전 진공진공진공진공 청소기청소기청소기청소기

전기전기전기전기 면도기면도기면도기면도기

전기전기전기전기 다리미다리미다리미다리미

전기전기전기전기 밥솥밥솥밥솥밥솥

커피커피커피커피 메이커메이커메이커메이커

전기전기전기전기 주전자주전자주전자주전자

전동전동전동전동 칫솔칫솔칫솔칫솔

믹서기믹서기믹서기믹서기

토스터토스터토스터토스터

•오픈마켓 정의 : 사이버상의 공간을 임대하여 판매상의 매출 수수료를 수익원으로 하는 전자상거래 형태

12


12,936

11,529

44,27644,29245,295

47,493

390 384 375 342

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

062H 071H 072H 081H

수량(백만)수량(백만)수량(백만)수량(백만)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

매출액(억)매출액(억)매출액(억)매출액(억)

수량수량수량수량

매출액매출액매출액매출액

평균가격평균가격평균가격평균가격

금년 연간(9조 1,769억원)전년 연간 (8조 9,587억원)

한국 가전시장* 상반기 시장 동향2006.7~2008.6 (2년간), 2년간 조사 품목 31개

* GfK Retail Panel Market 기준: 전국 오프라인 (제주도 및 일부 도서 지역 제외) + 14 온라인 리더패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑), 컴퓨터 및 주변기기, 핸드폰 제외

’08년 상반기 시장은 약 4조 4,276억원으로 전년 상반기 대비 금액 기준 0%, 수량기준 +12.5% 신장’08년 상반기 시장은 약 4조 4,276억원으로 전년 상반기 대비 금액 기준 0%, 수량기준 +12.5% 신장

13


제품별 성장률 비교수량&금액, vs. ’07 상반기 대비

에어컨

동영상재생기

디지털 카메라

드럼세탁기

커피메이커

김치냉장고

LCD TV

PDP TV

전기밥솥

양문형냉장고

일반세탁기

진공청소기

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Focus area

수량 증가

매출

액증

가• 전체 시장에서 뚜렷하게 LCD TV의 영상가전이 수량/금액/시장크기 모두 큰 폭으로 성장• 三種의 神器: FLAT TV(LCD, PDP TV), 동영상 재생기, 디지털 카메라

• 전체 시장에서 뚜렷하게 LCD TV의 영상가전이 수량/금액/시장크기 모두 큰 폭으로 성장• 三種의 神器: FLAT TV(LCD, PDP TV), 동영상 재생기, 디지털 카메라

매출

액증

가

수량 증가



3 영상영상영상영상////음향가전음향가전음향가전음향가전 동향동향동향동향

15


15% 12% 10% 7%

2%1%

0%0%

34%

33%33%

32%

41%47% 51%

56%

4% 3% 3% 3%3% 3% 2% 2%

06H2 07H1 07H2 08H1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000억DVD 플레이어

캠코더

LCD TV

PDP TV

프로젝션 TV

브라운관 TV

매출액

영상 가전시장 동향

영상영상영상영상 가전시장가전시장가전시장가전시장

� 매출기준 08H1는 전년반기(07H1) 대비 매출기준 +11% 성장하였으나, 전반기(07H2) 대비 -4%

� Full HD급, 대형사이즈 판매증가 영향으로 LCD TV 비중증가. 전반기 대비 +5%P 상승

� 가격인하 여파로 PDP비중 점진적 감소

� DVD 플레이어,캠코더 수요 정체

매출액(억)

* GfK Retail Panel Market 기준: 전국 오프라인 (제주도 및 일부 도서 지역 제외) + 14 온라인 리더패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑)

16


0% 1%

64% 65% 64%55%

29% 29% 32%40%

06H2 07H1 07H2 08H1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000억

50"

42"

32"

매출액

LCD/PDP TV 시장 동향

LCD/PDP TV 시장시장시장시장

� LCD TV 매출 증가세 vs. PDD TV 매출 답보상태 대조

�제조사의 공격적인 마케팅으로 대형 LCD TV(46’-47”, 52”), PDP TV(50”)의 비중 증가세

� Full HD의 수요증가 역시 공격적인 마케팅 사례 (Full HD contents의 가용성?)

31% 28% 27%22%

5%

2% 2%

1%

44%

47%45%

47%

15%15%

16%18%

3% 6% 9% 11%

06H2 07H1 07H2 08H1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000억

52

46-47

40-42

37

32

매출액

매출액(억) 매출액(억)

LCD TV_Screen Size % PDP TV_Screen Size %


17


음향 가전시장 동향

음향음향음향음향 가전시장가전시장가전시장가전시장

� 매출기준 08H1는 전년반기(07H1) 대비 매출기준 +13%, 전반기(07H2) 대비 +12% 성장

� 경쟁력 있는 가격의 고용량급 신제품 출시 � 동영상 재생기 비율 2년 새 24%P 성장한 44%

� 오디오 컴포넌트의 경우 DVD재생기능의 Micro+Mini급의 매출증가 vs. 홈씨어터의 가격하락

� 라디오 카셋트의 수요는 꾸준하게 지지 받고 있음

44%38% 37%

30%

13%

14% 13%

13%

24%

19%17%

13%

20%

29% 32%

44%

06H2 07H1 07H2 08H1

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500억동영상 재생기

MP3 플레이어

라디오 카세트

오디오 컴포넌트

매출액

매출액(억)



4 대형가전대형가전대형가전대형가전 동향동향동향동향

19


대형 가전시장 동향

대형대형대형대형 가전시장가전시장가전시장가전시장

� 매출기준 08H1는 전년반기(07H1) 대비 매출기준 -11%, 전반기(07H2) 대비 -16% 감소

� 냉장고, 세탁기는 상대적 계절특성 없이 안정적인 비중 유지

� 2008년 에어컨 수요는 전년과 달리 7월-8월에 보다 집중적인 수요를 나타냄

33% 32% 35% 36%

30%

9%

27%

11%

15%

15%

16%

18%

20%

42%

19%

32%

2% 2% 2% 3%

06H2 07H1 07H2 08H1

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000억전자레인지

에어컨

세탁기

김치냉장고

냉장고

매출액

매출액(억)


20


31% 31%35% 38%

69% 69%65% 62%

06H2 07H1 07H2 08H1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000억

드럼세탁기

일반세탁기

매출액

냉장고/세탁기 시장 동향

냉장고냉장고냉장고냉장고////세탁기세탁기세탁기세탁기 시장시장시장시장

� 냉장고의 경우 양문형의 수요가 일반형을 앞도

� 하지만 세탁기의 경우 드럼형의 매출비중이 감소세에 있으며 효율성 및 안전성 문제 대두

� 냉장고의 매출규모가 세탁기에 비해 2배 가량 큼

16% 16% 16% 16%

84% 84% 84% 84%

06H2 07H1 07H2 08H1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000억

양문형냉장고

일반형냉장고

매출액

매출액(억) 매출액(억)

냉장고_Door Type % 세탁기_Loading Type %



5 IT제품제품제품제품 동향동향동향동향

22


4%

78%

15%

PC 모니터모니터모니터모니터 복합기복합기복합기복합기 프린터프린터프린터프린터

비주얼비주얼비주얼비주얼 캠캠캠캠 키보드키보드키보드키보드 마우스마우스마우스마우스

IT제품 시장 동향

IT제품제품제품제품 시장시장시장시장

� PC가 IT소매시장에서 차지하는 위상은 절대적

� 복합기/프린터의 경우 약 6% 정도

� PC 소매시장에서 2008년 상반기에 노트PC 비중은 약 48%

08H1, 매출기준

주요 제품별 % (1조2천억 원) PC Type %

48%52%

데스크데스크데스크데스크PC 노트노트노트노트PC

08H1, 매출기준


23


PC 시장 동향

PC 시장시장시장시장

� 졸업/입학 성수기인 2008년 Q1 PC 소매시장에서 노트PC 비중은 50%. 2월,3월은 오히려 데스크PC 앞지름

� 노트PC의 경우 2007년 Q1 대비 컴퓨터 전문점(CS), 법인계 유통점(Non-ITS)에서 성장 확인

60%58%

56%56%55%54%55%

48%47%51%

53%52%54%

40%42%

44%44%45%46%45%

52%53%49%

47%48%46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Jul-

07

A

ug-

07

S

ep-

07

Oct-

07

N

ov-

07

D

ec-

07

Jan-

08

Feb-

08

M

ar-

08

Apr-

08

M

ay-

08

Jun-

08

Jul-

08

데스크데스크데스크데스크PC 노트노트노트노트PC

조립PC제외,월별,대수기준

데스크데스크데스크데스크PC

ASSB


CS


NON-ITS

노트노트노트노트PC

CS

노트노트노트노트PC

NON-ITS

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

X: 성장율 (08Q2 vs. 07Q2)Y: 점유율 (08Q2)Z: 대수규모 (08Q2)

PC Type % PC Type별/유통 경로별 %


24


3% 4% 4% 6%5% 5% 6%

8%

13% 14%15%

14%

12%13% 11%

11%

10%11%

13%14%

12%

12%

14%

15%10%

12%

10%8%

35%30%

26% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

07Q3 07Q4 08Q1 08Q2

>=1400K

<1400K

<1300K

<1200K

<1100K

<1000K

<900K

<800K

PC 시장 동향

PC 시장시장시장시장

� 소매판매 가격대 분석을 보면 데스크PC의 경우 성수기(08Q2)에 중.고가격대가 증가하는 현상

� 노트PC도 중.고가대의 비중이 증가하였으나, 고가대(140만원 이상)의 비중이 가파르게 수축

� 성수기를 겨냥한 활발한 시장활동의 영향

55%59% 62%

43%

16%12%

12%

11%

14% 11%10%

13%

8% 10% 9%

11%

2% 2% 2%

7%

3% 2% 2%

5%

3% 3% 2%

5%

1% 1% 1%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

07Q3 07Q4 08Q1 08Q2

>=1400K

<1400K

<1300K

<1200K

<1100K

<1000K

<900K

<800K

매출기준(천원)

데스크PC_판매가격대 %

매출기준(천원)

노트PC_판매가격대 %


25


Summary

2008200820082008년년년년 상반기상반기상반기상반기 TOP5 매출매출매출매출 품목품목품목품목 순위순위순위순위(2(2(2(2년간년간년간년간 조사품목조사품목조사품목조사품목,31,31,31,31개개개개 품목품목품목품목 기준기준기준기준))))

제품군제품군제품군제품군 순위순위순위순위 수량성장수량성장수량성장수량성장 금액성장금액성장금액성장금액성장 시장크기시장크기시장크기시장크기((((억억억억))))

LCD TV 1 74.3% 31.9% 6,985

에어컨에어컨에어컨에어컨 2 -24.6% -31.0% 6,554

양문형냉장고양문형냉장고양문형냉장고양문형냉장고 3 1.5% -1.1% 6,080

PDP TV 4 39.6% 7.5% 3,987

드럼세탁기드럼세탁기드럼세탁기드럼세탁기 5 -2.1% -7.8% 2,260

전체전체전체전체 가전시장가전시장가전시장가전시장

� 2007년 가전시장에 서 보였던 프리미엄 선호 경향은 2008년 경제 상황의 변화에 따라 양극화 변화를 보임

� 적극적인 마케팅의 사례: LCD TV의 고공행진

� 어학/학습기능 등을 지원하는 동영상 재생기의 수요 증가

� 프리미엄 제품군 (드럼세탁기) 보다는 기능성위주의 실수요제품 수요량 증가

� 전년 에어컨의 날씨 요인으로 인해 예약수요 줄어들고 실수요 증가로 7월 수요 급증

� 성수기에 데스크PC 판매를 앞지른 노트PC의 수요는 법인계 유통점의 집객력 및 Target 고객의

분석과 효과적인 공략이 주효



6 유통채널유통채널유통채널유통채널 동향동향동향동향

27


2008 상반기 유통 채널별 동향

� 다양한 마케팅 전략 시도� 공격적인 출점 경쟁� 해외시장 개척� 신세계 이마트와 홈플러스 2강 체제 구축� 신선식품 PB 집중� 소형가전의 성장으로 매출향상

대형마트대형마트대형마트대형마트

가전전문점가전전문점가전전문점가전전문점

백화점백화점백화점백화점 � 매장 면적을 축소

� VIP마케팅에 주력

� 외산 가전 업체들의 프리미엄 제품 침투 전략

� 소비 양극화로 인해 백화점 매출은 양호

� 가전 비중 축소� 슈퍼마켓과 함께 선전� 핸드폰 (공짜폰, 오렌지폰) 공격적 판매� 고마진 품목 (자동차, 금융, 패션, 가정용품)지향

홈쇼핑홈쇼핑홈쇼핑홈쇼핑

� 하이마트 핸드폰 직접 판매� 가전 전속 유통채널(하이프라자, 리빙프라자)의 강화� 디지털 컨버젼스 취급 카테고리 킬러의 성장세� 상반기 프리미엄 수요 감소로 대형가전의 매출 감소

인터넷인터넷인터넷인터넷 쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰� 고화소대의 가격 경쟁과 DSLR의 판매 비중의 확대� 인터넷 개인 정보 유출(’08 2월)

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2008 상반기 유통 채널별 동향

•’08 상반기, 유가 상승으로 대량구매 채널은 대형마트 보다는 계획구매와 근거리, 소량구매가 가능한 전문점전문점전문점전문점과 쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰로의 구매 선호 증가

•홈쇼핑은 Revenue�Profit으로의 전략변화로 인한 구색변화로 가전 판매비중 감소•백화점 High-end제품의 Test bed로 부상

•’08 상반기, 유가 상승으로 대량구매 채널은 대형마트 보다는 계획구매와 근거리, 소량구매가 가능한 전문점전문점전문점전문점과 쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰로의 구매 선호 증가

•홈쇼핑은 Revenue�Profit으로의 전략변화로 인한 구색변화로 가전 판매비중 감소•백화점 High-end제품의 Test bed로 부상

백화점백화점백화점백화점

가전전문점가전전문점가전전문점가전전문점대형마트대형마트대형마트대형마트

쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰쇼핑몰

홈쇼핑홈쇼핑홈쇼핑홈쇼핑

개인점개인점개인점개인점-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

수량 성장율수량 성장율수량 성장율수량 성장율

금액

성장

율금

액 성

장율

금액

성장

율금

액 성

장율

High-End

마켓 사이즈

구매구매구매구매 선호선호선호선호


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Executive Summary

유통유통유통유통 채널채널채널채널

� 2007년 상반기 대비 금액기준으로 백화점 +14.9%, 쇼핑몰 +5.8%, 전문점 +4.3%,

대형마트-2.5%, 개인점 -20.4%

� 고소득자들은 백화점에서 소비하고 저소득자들은 인터넷, 홈쇼핑, 슈퍼마켓에서의 소비 증가

� 3高로 인한 계획구매, 소량구매, 근거리 구매로의 소비형태 증가

� 2월 A사 정보유출과 온라인 채널의 개인정보에 대한 소비자의 민감도 증가

� PB (Private Brand)의 활성화로 인한 NB(National Brand)의 위축

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부동산경기부동산경기부동산경기부동산경기6%6%6%6%

국내소비국내소비국내소비국내소비8%8%8%8%

수출 및 환수출 및 환수출 및 환수출 및 환율율율율9%9%9%9% 유가 및 물유가 및 물유가 및 물유가 및 물

가가가가68%68%68%68%

기타기타기타기타9%9%9%9%

2008년 하반기 이후 시장전망

미국미국미국미국 경제위기경제위기경제위기경제위기 및및및및 환율폭등환율폭등환율폭등환율폭등........� 담보대출에 대한 이자율 상승 진행� 원화약세로 인한 수입물가 상승 우려� 기업의 투자 제한으로 신규 일자리 감소� 소비자들의 실질소득이 감소, 가처분소득은 더욱 감소 가능성 존재

구매여력구매여력구매여력구매여력 감소감소감소감소........� 제품을 수입해야 하는 외산 브랜드의 이중고� 가전제품 가운데 특히 편리품의 판매가 악 영향권에 보다 근접� 제품 본연의 기능에 충실한 Low-end 제품이 소구� IMF이후 공격적 마케팅과 IT기반으로 뒷받침된 시장이 양극화에 재노출� PB(Private Brand) 활성화 vs.NB(National Brand) 위축

유통채널유통채널유통채널유통채널 변화변화변화변화........� 경제상황 악화로 인해 거주지 근처에서 쇼핑이 증가� 보다 적극적 지역밀착형 마케팅이 요구 됨� 경기악화 �대형마트, 가전전문점에 판매 집중화 �

지역 토착 유통채널 위축 � 대형마트, 가전전문점 의존도 증가 예상

하반기하반기하반기하반기 경기영향경기영향경기영향경기영향 요인요인요인요인※ 출처 : 통계청

31


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