gli innovative paymentsin italia...consumi di un autobus vecchio sono molto più significativi di...
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Gli Innovative Payments in Italia
Osservatorio Innovative Payments
I pagamenti digitali in Italia
Agenda
I trend di innovazione nell’ambito dei pagamenti
Il Mobile Payment & Commerce in Italia
1
I pagamenti digitali in Italia
Agenda
I trend di innovazione nell’ambito dei pagamenti
Il Mobile Payment & Commerce in Italia
2
La composizione del mercato dei pagamenti
Elaborazioni Osservatori Digital Innovation su dati Banca di Italia
Carte di pagamento & wallet
Contanti
Altri strumenti
56% 54% 53%
28% 30% 31%
16% 15% 15%
2015 2016 2017
615mld €
621mld €
635mld €
Il numero di transazioni per strumento di pagamento
Elaborazioni Osservatori Digital Innovation su dati Banca di Italia
85% 83% 81%
10% 12% 13%
5% 5% 6%
2015 2016 2017
Carte di pagamento & wallet
Contanti
Altri strumenti
27 mld 26 mld 27 mld
Pagamenti digitali in Italia
2013 2014 2015 2016 2017 2018
141mld € +10%
+15%+11%
+11%
Fonte: elaborazione Osservatorio
+9%
Transato Digital Payment (2013-2018)#%
156mld €
179mld €
198mld €
220mld €
240mld €
5
Numero transazioni pro capite in Europa 2017#%
Pagamenti digitali in Italia
Numero transazioni pro-capite
Cre
scita
de
l num
ero
di
trsa
nsa
zioni
……
24°
28°
367
336
56
19
316
+8%
+4%
+8%
+10%
+40%
137
+11%
6
New Digital Payment
Occasioni d’acquisto
Remote (a distanza) Proximity (in prossimità)Ca
rta
-PO
SM
obile
PC e
Ta
blet
Dev
ice
di a
ttiv
azio
ne d
el p
agam
ento
eCommerce
ePayment
Mobile Remote Commerce
Mobile Remote Payment
Contactless Payment
Mobile POS
Mobile Proximity Commerce
Mobile Proximity Payment
7
New Digital Payment
2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: elaborazione Osservatorio
Transato New Digital Payment (2013-2018)
+20% +23%
+68%
+56%
+53%
#%
14mld €
16mld €
20mld €
31mld €
51mld €
80mld €
8
New Digital Payment
10% 10% 11% 15%23%
33%
2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: elaborazione Osservatorio
Penetrazione transato New Digital Payment sui Digital Payment (2013-2018)
#%
9
New Digital Payment: Remote vs Proximity
13,5mld €
15,9mld €
18,9mld €
22,6mld €
27,0mld €
31,0mld €
0,04mld €
0,3mld €
1,2mld €
7,9mld €
24,4mld €
49,0mld €
2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: elaborazione Osservatorio
Transato New Digital Payment: Remote vs Proximity(2013-2018)
+18% +18%
+19%+15%
+20%
+210%
+100%
+570%
Remote
Proximity
#%
10
New Digital Payment
18,5mld €
20,1mld €
21,7mld €
4,2mld €
6,9mld €
9,9mld €
7,9mld €
24,4mld €
48,4mld €
2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: elaborazione Osservatorio
Transato New Digital Payment: PC, Mobile, Carte-POS(2013-2018)
+65%+43%
+78%
MobilePayment & Commerce
ClessMobile POS
#%
+9%+8%
+12%
+209%
+98%
+573%
eCommerceePayment
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I pagamenti digitali in Italia
Agenda
I trend di innovazione nell’ambito dei pagamenti
Il Mobile Payment & Commerce in Italia
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New Digital Payment
Occasioni d’acquisto
Remote (a distanza) Proximity (in prossimità)Ca
rta
-PO
SM
obile
PC e
Ta
blet
Dev
ice
di a
ttiv
azio
ne d
el p
agam
ento
eCommerce
ePayment
Mobile Remote Commerce
Mobile Remote Payment
Contactless Payment
Mobile POS
Mobile Proximity Commerce
Mobile Proximity Payment
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Mobile Remote Commerce
2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: elaborazione Osservatorio su dati Oss. eCommerce B2c
Transato Mobile Commerce (2013-2018)
Penetrazione eCommerce 2018
31%del totale eCommerce
(25% nel 2017)
+72%
+92%
+69%
+40%
+77%
#%
8,4mld €
6,0mld €
3,6mld €
2,0mld €
1,1mld €0,6
mld €
14
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mobile Proximity Payment
Fonte: elaborazione Osservatorio
Transato Mobile Proximity Payment (2013-2018)#%
+980%
+650%
Utenti e transato medio 2018
Transato per persona
∼ 500 €/anno
Utenti
> 1 mln +100%
+100%
oltre
oltre
0,53mld €
0,07mld €
0,007mld €
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I pagamenti digitali in Italia
Agenda
Il Mobile Payment & Commerce in Italia
I trend di innovazione nell’ambito dei pagamenti
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Le direttrici di innovazione
17
Le varie componenti delle innovazioni
Open API A.I
InstantPayment Blockchain …
AssistentiVocali
SmartObjects
Mobile
Autenti-cazion
ePagamento
Acquisto
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Gli Innovative Payments in Italia
Osservatorio Innovative Payments
Il Trasporto pubblico locale: status e prospettiveLaura CampaniniMilano, 7 novembre 2019
Il Trasporto Pubblico Locale è un servizio cruciale per lo sviluppo economico e sociale, in quanto garantisce la connessione territoriale e l’accessibilità.
Rilevanti sono le esternalità positive in termini di tutela dell’ambiente, riduzione dell’inquinamento, sostenibilità e, in generale, di qualità delle condizioni di vita. La mobilità pubblica impatta in maniera positiva sulla congestione delle nostre città; un sistema funzionale ed efficiente di trasporto pubblico è fondamentale se si vuole cercare di migliorare la vivibilità e la sostenibilità delle città italiane.
21
Trasporto pubblico locale chiave per la sostenibilità ambientale…
L’Italia è tra i Paesi europei con i più alti livelli di congestione:
Roma, Palermo, Messina, Genova e Milano sono fra le città più congestionate del
Mondo
Il tasso di motorizzazione è pari a 637 autovetture ogni mille abitanti,
ed è in crescita. Nel confronto europeo l’Italia è il paese più
motorizzato dopo il Lussemburgo
22… in particolare nelle città più grandi
Nelle Città di maggiori dimensioni si concentrano i principali e più sensibili problemi di congestione e di inquinamento.
L’area metropolitana si contraddistingue per la rilevanza dei flussi di pendolarismo giornaliero verso i centri urbani di maggiori dimensioni, che comporta una elevata congestione sulle principali direttrici di collegamento che insistono sulla realtà metropolitana.
Nelle 14 Città Metropolitane si concentra:• circa l’80% dei passeggeri trasportati ogni anno dal trasporto pubblico
locale;
• quasi il 75% dell’offerta complessiva di TP;
• la quasi totalità delle reti di metro e tram.
23
Le aziende di TPL hanno un ruolo importante
Le aziende sono quasi 1.000, occupano 125.000 addetti e trasportano 15 milioni di passeggeri al giorno, realizzando un fatturato di oltre 12 miliardi di euro.
Le imprese italiane tendono a essere piccole, localizzate in un unico ambito territoriale e non organizzate in gruppi.
Un processo di aggregazione è in atto da tempo ma il percorso per conseguire il consolidamento è ancora lungo. Alcune Regioni presentano ancora una forte frammentazione del servizio.
Le partecipate pubbliche sono 112 e rappresentano l’85% del fatturato e l’87% degli addetti del settore. Nel corso degli ultimi 10 anni (2010-2019) il numero delle società partecipate è passato da 160 a 112 (-30%).
“La eccessiva frammentazione e un localismo non sempre giustificato possono essere visti come sintomi di un contesto concorrenziale fragile e
profuso di equilibri collusivi, più o meno taciti” (Antitrust, 2016)
46% 44% 42%36% 33%
22% 19%13%
19%
54% 56% 58%64% 67%
78%81%
87%81%
71,9%
81,3%
92,4% 90,7%88,5%
95,6% 96,4%92% 94,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aziende in perdita Aziende in utile
"Aziende con MOL positivo"
Performance economico finanziaria in miglioramento
Evoluzione risultato di esercizio delle aziende partecipate (2009-2017; % aziende
Nel 2017, l’81% delle aziende chiude in utile e il 94% presenta un MOL positivo, con un miglioramento netto, tenuto conto che nel 2009 solo il 54% delle aziende chiudeva il bilancio in attivo e il 72% presentava un MOL positivo
24
Fonte: Le Aziende di TPL: alla ricerca della giusta rotta. Intesa Sanpaolo Asstra Ifel, 2019
25Senza investimenti e innovazione non può esserci sviluppo
Sono importanti gli investimenti materiali:
il parco mezzi è vecchio e le reti metropolitane/tranviarie poco capillari;
I posti-km offerti sono crollati del 13% tra il 2011 e il 2017 (autobus), solo per la metro l’offerta accelera grazie agli ampliamenti di linee esistenti e all’apertura di nuove;la qualità del materiale rotabile influenza i costi operativi delle aziende e quindi, per questa via, l’efficienza degli operatori. I costi di manutenzione e i consumi di un autobus vecchio sono molto più significativi di quelli di un autobus nuovo.
Negli ultimi anni si registra un calo degli investimenti e questo è un elemento di preoccupazione perché impatta sia sulla qualità del servizio (e quindi sulla domanda), sia sulla sostenibilità ambientale.
26
… è importante investire anche nella mobilità intelligente
L’utilizzo di una mobilità intelligente può consentire di ottimizzare l’esistente attraverso l’utilizzo e l’integrazione di sistemi ICT e nuove tecnologie.
I sistemi di trasporto intelligente (ITS) consento di gestire le reti di trasporto e i servizi per i viaggiatori in maniera evoluta: si può migliorare la gestione del traffico, la sicurezza, la fruibilità e i pagamenti.
«I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi
innovativi relativamente ai diversi modi di trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso
più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» delle reti di trasporto» (Direttiva europea 40/2010)
Diffusione dei sistemi di pagamento elettronico dei biglietti di TPL
Uso di smart card ricaricabili e acquisto di titoli di viaggio tramite dispositivi mobili nei capoluoghi di provincia/città metropolitana (2017)
I pagamenti digitali permettono di semplificare e velocizzare i pagamenti. La tecnologia può anche essere uno strumento importante nella fase di sanzione e controllo riducendo l’evasione tariffaria, che continua ad essere elevata.
27
Fonte: Istat, 2019
Smart card Dispositivi mobili
assente
presente
nd
28
Importanti comunicazioni
Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.
La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.
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A cura di:Laura Campanini, Local Public Finance Research, Servizio Industry & Banking Research, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo
Il Trasporto pubblico locale: status e prospettive