globaalit megatrendit vastuullisen sijoittamisen …megatrendit 2016 kestävyyskriisi nyt! globaali...
TRANSCRIPT
Globaalit megatrendit vastuullisen sijoittamisen ajureina
Janne PeljoSitra9.5.2017
1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle
2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri, kehittäjä, kokeilija, yhteistyökumppani, kouluttaja, verkottaja
3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla
4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävänhyvinvoinnin edelläkävijänä
5. Vision alla kolme teemaa,6 avainaluetta ja kymmeniä hankkeita
+ 1 Tulevaisuustyö on yhteistyötä
2Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
5 + 1 tärkeää Sitrasta
Valokuva: Erkki Laitila, HS/Lehtikuva 1967
John Naisbitt: Megatrends (1982)
1. Industrial society to information society2. Forced technology to high tech/high touch3. National economy to a global economy4. Short term to long term5. Centralization to decentralization6. Institutional help to self-help7. Representative democracy to participatory democracy8. Hierarchies to networking9. North to south10.Either/or to multiple options
Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo • 3
Sitran trendilista 2011
1. Ennakoimattomien tapahtumien
tiheys ja vaikutus kasvavat
2. Tuottavuus ohjaa globaalia työnjakoa
3. Suomi ikääntyy muiden edellä
4. Länsimaiden velkaantuminen
haastaa yhteiskuntarauhan ja
geopoliittiset valtasuhteet
5. Länsimaisen kulttuurin globaali
painoarvo pienenee
6. Urbaani ja luonnonläheinen elämäntapa
sekoittuvat
7. Ilmastonmuutos vaikuttaa
läpileikkaavammin
8. Kamppailu luonnonvaroista kiihtyy
eksponentiaalisesti
9. Kaikkeen sulautuu teknologiaa
10. Ideat kehittyvät ja leviävät uusilla tavoilla
11. Taidot ja kyvyt korostuvat osana
yleissivistystä
12. Yksilön valintojen vaikeus lisääntyy
Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo • 4
Megatrendit
2016
Kestävyyskriisi nyt!
Globaali keskinäis-riippuvuus ja
kasvavat jännitteet
Teknologia muuttaa kaiken
5
7Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
Megatrendit ja megariskit
Lähteet: World Economic Forum
All Figures © IPCC 2013
Lähteet: IPCC
Ilmastomallit ennustavat merkittäviä muutoksia lämpötiloissaja sademäärissä
10Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
Väestönkasvu ja talouskasvu tulevaisuudessa tulevat pitkälti ilmasto-olosuhteiltaan haavoittumimmilta alueilta
Lähteet: The Economist, The Guardian
11Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
Kaupungistuminen ja länsimaissa väestön ikääntyminen keskeisiä demografisia trendejä – nuorimmat väestöt kohtaavat ilmastonmuutoksen vaikutukset voimakkaimmin
Lähteet: UK Government Office for Science (lhs), PwC (rhs)
12Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
Sijoittaja maailmassa, missä kaikki kasvaa – vai kasvaako?
Source: WBGU & Steffen et al. 2004: 132
Raaka-aineiden ja energian kysyntä kasvussa
Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo • 13
Source: WB, IMF, UN, McKinsey, Wilenius M./Surfing the sixth wave 2012
Why do we throw away about 80 % of consumer products and their materials?
Offices’ occupancy rate is about
40 %
On average, materials in Europe
are used
only once.
The average occupancy rate of cars is about
8 %
10-15 %of building materials goes
to waste during construction.
31 % of produced food goes to waste
in value chain. In Finland it makes
300-400 million kilos per year.
The global demand for raw materials will increase during
the next 20 years
Energy
+ 33 %
Steel+ 80 %
Water
+ 40 %
Farmland, over
+ 200 %
The World is full of waste, yet the demand for raw materials is increasing globally
Sources: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke
15Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
Miten vastuullinen sijoittaminen ja megatrendit liittyvät toisiinsa?
“Responsible investment is an approach to investing that aims to incorporate environmental, social and governance (ESG) factors into investment decisions, to better manage risk and generate sustainable, long-term returns.”
(UN PRI)
“Megatrends are transformative, global forces that willdefine our future through far reaching impacts on business,
societies, economies, cultures and personal lives.” (Frost&Sullivan and Sitra, 2015)
16Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
”50 shades of returns”
17Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
Kehitys kehittyy ja vastuullinen sijoittaminen on jo nyt valtavirtaa
”Perinteinen” sijoittaminen
ESG-kriteerien käyttö
ESG-integraatioESG-
teemasijoittaminenVaikuttavuus-sijoittaminen
Hyväntekeväisyys”Perinteinen” sijoittaminen
• Vastuullisuus ja tilivelvollisuus tuloksista ja vaikutuksista
• Mittaaminen ja raportointi
• Datan saatavuus ja käyttö
Sources: Asset Owners Disclosure Project: Global Climate Index 2017
Pääomien tehokas allokaatio monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä
18Sitra • 9.5.2017 • Janne Peljo •
Vastuullinen sijoittaminen on jo nyt valtavirtaa
Lähteet: UNPRI
Ilmastonmuutos on uhka ja mahdollisuus paitsi maailman talouskehitykselle, myös liiketoiminnalle
Lähteet: World Bank, OECD, IEA World Energy Investment Outlook 2014,
OECD: Maailman BKT pienenee 0,7–2,5 % vuoteen 2060 mennessä – ilmastonmuutoksen vaikutus.
World Bank: maailman BKT kasvaa $ 1,8–2,6 biljoonaa vuosittain vuoteen 2030 mennessä – ilmastonmuutoksen
torjunta.
IEA: $48 biljoonaa energiainvestointeihin 2035 mennessä.$