Gobernanza de la formulación e implementación de políticas públicas para lasexportaciones de servicios modernos en Costa Rica

Autores: Arlina Gómez

Sandro Zolezzi

Francisco Monge

VII Conferencia REDLAS

Foro Global de ServiciosBuenos Aires, Argentina

PROCESO GRADUAL Y SOSTENIDO DE APERTURA COMERCIAL POR MÁS DE 3 DÉCADAS

Acuerdos comerciales

14 TLCs con 50 socios comerciales, que abarcan 93% de las exportaciones

(87% del comercio total)

Acuerdos comerciales

4.390 productos a 151 mercados

Inversión Extranjera Directa

Principal aliado CINDE

Atracción de IED focalizada en plataformas productivas eficientes

Ley del Régimen de Zonas Francas

15 acuerdos bilaterales de inversión vigentes

TLC´s contienen capítulos relativos a inversión

Desde el 2002 se incluyen metas de atracción de IED

OCDE:

La apertura comercial y la atracción de IED son responsables del exitoso modelo de crecimiento de Costa Rica.

Las empresas nacionales de servicios que le venden a empresas multinacionales tienen niveles de productividad 6,4% mayores que las empresas nacionales de servicios que no venden multinacionales.

Principales políticas aplicadas

Capital humano

IED

PI PD

InDTLC’s

Incentivos fiscales

• Educación gratuita y obligatoria

• 8% del PIB como mandato constitucional

• Creación del INA

• Trabajo conjunto con academia y sector privado

Capital humano especializado

• Internamiento de materias primas, productos

elaborados o semielaborados, y maquinaria,

incluidos vehículos de trabajo.

• Exención por un período de diez años del pago del

impuesto sobre el capital y el impuesto de traspaso

de bienes inmuebles.

• Exención del impuesto de ventas y consumo sobre

las compras de bienes y servicios.

• Exención de impuestos sobre combustibles y

aceites.

• Exención de todos los tributos a las utilidades, con

porcentajes diferenciados.

• Exención de patente municipal por un período de

diez años.

• Exención sobre las remesas al extranjero.

Incentivos fiscales

Nueva inversión inicial Exención del impuesto a las utilidades

Dentro de GAM 12 años a partir del iniciode operaciones:

• 100 % deexoneración losprimeros 8 años

• 50 % de exoneraciónlos siguientes 4 años

Dentro deparqueUS$ 150 mil

Fuera de parqueUS$ 2 millones

Fuera de GAM 18 años a partir del iniciode operacionesproductivas:

• 100 % deexoneración losprimeros 12 años

• 50 % de exoneraciónlos siguientes 6 años

Dentro deparqueUS$100 mil

Fuera de parqueUS$500 mil

Ley No. 7210, Ley del Régimen de Zona Franca

Acuerdo sobre

Derechos de

Propiedad

Intelectual

relacionados con el

Comercio (ADPIC),

OMC

Propiedad intelectual e información no divulgada

80% de TLC’scontienen disposiciones sobre PI

CAFTA-DR incluye disposiciones sobre:

– Marcas– Indicaciones

geográficas – Nombres de

dominio de Internet

– Derechos de autor y derechos conexos

– Protección a la información no divulgada (patentes)

– Observancia

Fuente: elaboración propia con base en datos del BCCR

Evolución de exportaciones de servicios modernos

3%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Par

tici

pac

ión

Mill

on

es U

S$Costa Rica: evolución de las exportaciones de servicios modernos

Servicios modernos % exportaciones totales

Resultados: mayor sofisticación y valor agregado de las exportaciones de servicios

Cinco veces mayor

Las exportaciones de servicios de valor

agregado aumentaron de 9% en el 2000 a

48.1% en el 2017

Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, 2018

Turismo63,1%

Telecomunicaciones, informática e información

6,1%

Otros empresariales

2,8%Otros

Servicios27,9%

Exportaciones de servicios por sector2000

Turismo43,0%

Telecomunicaciones, informática e información

13,8%

Otros empresariales34,4%

Otros Servicios

8,9%

Exportaciones de servicios por sector2017

Clave del éxito: evolución en la sofisticación de operaciones

Fuente: McKinsey & Company Global Institute. Off shoring: Is it a Win-Win Game? 2003

Mano de obra de bajo costo

Acceso a mano de obra altamente calificada

Investigación y Desarrollo

• Desarrollo de contenidos

• Diseño de nuevos productos

• Especificaciones de diseño

• Piloto/prototipos

• Pruebas

• Diseño y optimización de la producción

• Desarrollo de software, nuevas aplicaciones y plataformas electrónicas

• Ingreso de datos

• Transacciones

• Administración de cuentas

Back Office

• Investigación

• Análisis de clientes

• Análisis de portafolio

• Atención de reclamos

• Manejo de riesgo

• Inteligencia de datos

• Big data

Servicios de Conocimiento y

Análisis de Datos

• Servicios compartidos

• Finanzas / contabilidad

• RRHH

• Compras

• TI

Funciones típicas en Corporaciones

• Relación con clientes

• Centros de llamadas

• Servicio al cliente en línea

• Telemercadeo

• Cobro

Contacto con Cliente

Procesos de mayor valor agregado

Estrategia

Definición conjunta de

Metas

Planes de trabajo

Principales actores

Primer nivel: entidades públicas

COMEX rector y PROCOMER ejecutor

MICITT INA MEP CONARE

Mecanismos de coordinación pública y privada

Segundo nivel: gremios y asociaciones privadasCAMTIC AZOFRAS UCCAEP CPC

Tercer Nivel: público-privadoCOMEX-PROCOMER- CINDE

Junta Directiva de PROCOMER

Consejo Consultivo de Comercio Exterior

Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación

• COMEX-PROCOMER-CINDE-MTSS-INA-UCCAEP

• Capacitación a zona franca (Decreto 39081) a través del INA

• Resultados plan piloto: más de 500 trabajadores, en áreas ciberseguridad, software, y micro-procesamiento, entre otras

• Se está valorando su continuidad y su diversificación

Ejemplos de coordinación

Trabajo conjunto con la industria, el gobierno y el sector académico para mejorar el clima de

inversión y la competitividad del país.

• Administración de proyectos

• Salud y Seguridad Ocupacional

• Logística y Cadena de Abastecimiento

• Tecnologías de bases de datos

• Administración de Negocios

• Interacción y Diseño Web

• Diseño Digital, Desarrollo, Animación

• Calidad

• Logística

• Telecomunicaciones

• Mecatrónica

• Electrónica

• Diseño Gráfico

• Pensamiento Analítico

• Telemática

• Estadística

• Recursos Humanos

• Mercadeo

• Economía

• Telemática y Redes

• Principales áreas cubiertas por programas académicos: Sector Servicios

Clave del éxito: un sector académico abierto, receptivo y colaborativo

• Contabilidad

• Finanzas

• Mercadeo

• Recursos Humanos

• Inglés especializado para Centros de Servicio

• Administración de Negocios

• TI (Desarrollo de Software, Redes y Soporte Técnico)

• Computación e informática

• Bioinformática

• Ingeniería Industrial

• Eléctrica

• Electrónica

Algunos de los programas actuales: Sector Servicios

Entrenamiento

Contabilidad Corporativa Bilingüe - MEP

Desarrollo de Software Bilingüe - MEP

Soporte Técnico Bilingüe - MEP

Redes Bilingüe - MEP

Logística y Cadena de Abastecimiento - MEP

Ejecutivo Bilingüe para Centros de Servicios - MEP

Diseño y Desarrollo Digital (2015) - MEP

Técnico Local

Proyecto de articulación en Informática: MEP-TEC

Programa de capacitación de Profesores impartido por empresas

Programa Técnico en Telecomunicaciones - INA

Programa de Inglés Técnico para Centros de Servicio - INA

Portugués (Plan Piloto) - INA

Mandarín (Plan Piloto) - INA

Iniciativas con

Ingeniería en Computación - TEC

Ingeniería en Mecatrónica - TEC

Programas de Doctorado: Ingeniería, TEC+UCR / Ciencias de la Computación, UCR

Maestría en Electrónica -TEC

Maestría en Logística y Cadena de Abastecimiento - TEC

Administración de Proyectos – TEC

Universidades Locales

Maestría en Tecnologías de bases de Datos - U. Cenfotec

Interacción y Diseño Web - U. Cenfotec & Veritas

Cómputo en la Nube y Virtualización - U. Cenfotec

Administración de Tecnologías de Información - TEC

Infosys: Entrenamiento en Computación en la Nube y Redes

Proyecto de Certificación de VMware

Cátedra Conjunta: Copal Amba- Procter & Gamble

Clave del éxito: un sector académico abierto, receptivo y colaborativo

Institucionalidad de los principales actores

Mandato: en materia de exportaciones y atracción de IED (Ley 7638)Presupuesto: recursos del Presupuesto Nacional y del Convenio COMEX-PROCOMEREstructura: más flexible, horizontal, menos de 150 funcionariosRégimen de contratación especialPerfil del equipo de trabajo:

jovenmultidisciplinarioaltamente capacitadosalarios competitivospermanencia en la institución

Controles: en gestión, ejecución presupuestaria y metas

Mandato: diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones (Ley 7638)Presupuesto: monto $ por cada DUA y pago de empresas por derecho de uso de zona francaEstructura: flexible, 204 empleadosRégimen de contratación de sector privadoPerfil del equipo de trabajo:

jovenmultidisciplinariocapacitado

salarios competitivosControles: en gestión, contratación

Declaratoria de utilidad públicaPresupuesto: recursos del Presupuesto Nacional y del Convenio COMEX-PROCOMER-CINDE, propiosEstructura: flexible, horizontal, 47 empleadosRégimen de contratación de sector privadoPerfil del equipo de trabajo:

jovenmultidisciplinarioaltamente capacitadosalarios competitivos

Controles: presupuesto, auditorias

Institucionalidad de los principales actores

Nota perfecta en el índice de gestión institucional

Instituciones modelo

Mejor promotora de comercio exterior por 4 años consecutivos

Mejor agencia de promoción de exportaciones, 2017

Pilares del proceso de transformación:Políticas de apertura comercial Políticas de atracción de inversión extranjera directaClima de negociosDisponibilidad de recurso humano calificado.

Conclusiones y lecciones de política

Costa Rica tiene una gobernanza bastante bien articulada y robusta para la formulación eimplementación de políticas de promoción de exportaciones y atracción de IED.

Triada COMEX-PROCOMER-CINDE

Costa Rica ha sido muy exitosa atrayendo a empresas que buscan el talento humano especializadoa nivel global.

Principales retosEliminar rigidez en los planes de estudio, modificar mallas curriculares, Aumentar la productividad de la fuerza laboral del paísIncrementar el valor de contenido doméstico a las exportaciones, con encadenamientos y procesos más sofisticados

¡Muchas gracias!

• Software development (app, web)

ADC Movil

Addax Software development

Alkaid

Altus Consulting

Análisis MBC

aPlicativa

Artinsoft

Atesa

Avantica

Bond

CNET

Consultek

CSI Consultores

CTS (Cargo Technology Systems)

Daytona Soft

Delfix Technologies

Eprom

Estación Tramar

Ex2 Outcoding

Exeltec

Globalex

• Digital multimedia

(animation) Animagine Studio

Journey Animation

Marte Studio

Morpho Animation

Rocket Cartoons

Studio Flex

Sunna Entertainment

Tierra de visitants esperados

Three Interactive

Wow Emotions

• Digital multimedia

(gaming) Atomik Monsters

Canu Arts

Connexis

Fair Play Labs

Green Lava Studios

Happy Dog Games

• Software development,

Cybersecurity & CloudAGT (Alfa Group Technologies)

CaosCR

Cewtec

Codisa

Edicom

GBSYS

Glencore Solutions

Grupo CMA

Akurey

Huli Health

Incompany

Itos Cloud

Lantern

Neotecnología

N+ovaq

Grupo Prides

Proximity

Gridshield

Ggrupo Asesor

GTS

Hermes Soft

Ishtmus

La Creativería

Lidersoft

Logosoft

Mahisoft (analytics)

• Marketing &

advertising, cloud

computing BIS

Cesand

Loymark

Lesoft

Interaction

Integraphic Designs

Manatí

Neo Creativa

Oktara

Paprika

• Digital multimedia

(filming, audiovisual) Caramba Films

E-Motions

La Comuna

LCA Productions

Zen Entertainment

• E-learningAura Interactive

Edu-Tech

Processim Labs

Masterlex

Mobtion

Novacomp

Orcase

Prosoft

S-Com

Sapiens Software

SCG

SOIN

StartX Software Consulting

Teico

Testing Software

Three Rivers Software

Xpersoft

Quarzo

Riverside Business Technology

Singularities

Smartsoft

TecApro