godisnji izvestaj spakovan numerisan za stampu izvestaj o poslovanju... · kompanija metalac a.d....
TRANSCRIPT
2012.GODIŠNJI IZVEŠTAJ
S A D R Ž A J
UVODNA REČ
PROFIL KOMPANIJE…………………………........................ 2 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE………............................. 4 AKCIJE…………………………………….........................…..... 5 ORGANIZACIONA STRUKTURA ……………................….. 6 LJUDSKI RESURSI………………………………..................... 7 POSLOVANJE KOMPANIJE…………………….................... 14 PRISTUP DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI….........…...…. 58 IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA…………................. 59
UVODNA REČ Poštovani, Uprkos svim teškim makroekonomakim okolnostima: inflaciji od 12,2%, padu BDP-a od 1,7%, padu industrijske proizvodnje od 2,9%, stopi nezaposlenosti od 22,2%, padu kupovne moći i depresijaciji domaće valute, Metalac Grupa je ostvarila rast prihoda od prodaje od 21%, rast izvoza izvozno orjentisanih društava od 20%, rast proizvodnje od 12% . Svakako da nisu izostali ni dobri finansijski rezultati, koji su meñu najbolje ostvarenim u istoriji Metalca. EBIT je veći 18% u odnosu na prethodnu godinu, a bruto profit za 5%. Ističem i to da smo u prethodnoj godini zaposlili 150 novih radnika. Ovde je važno naglasiti da se nismo ni kod planiranja za 2012. godinu oslanjali na očekivanja ekonomskog rasta i rasta tržišta. Našu šansu smo tražili u povećanim aktivnostima na ino tržištima kod izvozno orijentisanih preduzeća, a kod domaćih trgovačkih preduzeća u boljoj ponudi, cenama i usluzi. Ako se neko zapia, kako smo ostvarili dobre rezultate u ovako složenom vremenu, odgovor je u poštovanju duboko ukorenjenog sistema vrednosti ove Kompanije. Pored svih velikih izazova i dalje nepovoljnih makroekonomskih i tržišnih okolnosti koji nas očekuju u 2013. godini, uveren sam da će Metalac nastaviti da posluje stabilno, prepoznajući rizike i opasnosti blagovremeno, a koristeći šanse i prednosti optimalno, da će nastaviti da upravlja resursima na pravi način i time obezbediti uspešnost, kako u poslovanju tako i u smislu korporativne odgovornosti. Koristim priliku da se zahvalim zaposlenima, akcionarima, poslovnim partnerima i pre svega kupcima naših proizvoda, bez čijeg poverenja ne bi ni bio moguć ovakav uspeh. Srdačno, Generalni direktor Petrašin Jakovljević
2
PROFIL KOMPANIJE OSNIVANJE I DELATNOST
Kompanija Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca osnovana je 1959. godine, najpre kao preduzeće u društvenoj svojini pod nazivom Metaloprerañivačka Industrija »Metalac«, da bi se na osnovu odluke Radničkog saveta donete 8. decembra 1990. godine, a po osnovu odredbi Zakona o društvenom kapitalu i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine, transformisao u deoničko društvo u mešovitoj svojini. Svojinska transformacija nastavljena je odlukom skupštine od 02. jula 1998. godine, od kada Metalac posluje kao akcionarsko društvo. Na osnovu navedene odluke a prema tada važećem Zakonu o svojinskoj transformaciji, preostali društveni kapital je u potpunosti transformisan u akcijski kapital. U okviru osnovnih delatnosti Metalca a.d. do kraja 2005. godine dominiralo je nekoliko osnovnih programa: proizvodnja posuña, proizvodnja inox sudopera, proizvodnja kartonske ambalaže, proizvodnja bojlera, trgovina proizvodima iz navedenih proizvodnih programa u lancu koji je već tada činilo 49 prodavnica Metalca u gradovima širom Srbije i Crne Gore. U cilju razvoja navedenih programa, krajem 2005. godine osniva se pet društava sa ograničenom odgovornošću, Metalac posuñe, Metalac inko, Metalac print, Metalac bojler i Metalac market, kojima matična kompanija ustupa svojih pet osnovnih delatnosti, tako da sa već dva ranije osnovana društva Metalac Trade d.o.o. i Metpor d.o.o. i dva zavisna akcionarska društva u kojima ima status većinskog vlasnika, uspostavlja novu - holding organizaciju, u okviru koje matična kompanija za svoju delatnost ostavlja samo holding poslove i poslove koji su zajednički svim ili većini društava u okviru holdinga. Metalac a.d. i danas za svoju preteženu delatnost ima holding poslove, takoñe svojim zavisnim društvima u ovkiru Grupe obezbeñuje usluge iz oblasti ljudskih resursa i pravnih poslova, računovodstva i finansija, informacionih tehnologija, marketinga, poslovne logistike, razvoja i QMS/EMS, bezbednosti i zdravlja na radu. Zavisna društva su unapredila ustupljene programe, tako da Posuñe danas proizvodi sve vrste posuña, emajlirano, teflonizirano, inox, aluminijumsko sa više vrsta premaza, Inko proizvodi inox i granitne sudopere i širi granmatrix program, Print proizvodi ambalažu u ofset štampi i dekor nalepnice, Bojler širi asortiman kako niskolitražnih, tako i bojlera od 50 i 80l, Market je proširio svoju mrežu prodavnica.
3
ZAVISNA DRUŠTVA Metalac a.d. je od 31. maja 2012. godine sa svojim zavisnim društvima po osnovu povezanosti kapitalom, organozovan u »Metalac Grupu«. »Metalac Grupu« čini ukupno 15 privrednih društava i to Metalac a.d. kao kontrolno društvo i 14 zavisnih društava, od kojih 9 posluju sa sedištem u Republici Srbiji a preostalih 5 posluju na inostranim tržištima. Metalac a.d. ima sledeće učešće u osnovnom kapitalu zavisnih društava:
- Metalac posuñe d.o.o. Gornji Milanovac 100%
- Metalac inko d.o.o. Gornji Milanovac 100%
- Metalac print d.o.o. Gornji Milanovac 100%
- Metalac bojler d.o.o. Gornji Milanovac 100%
- Metalac marekt d.o.o. Gornji Milanovac 100%
- Metalac Trade d.o.o. Gornji Milanovac 100%
- Metpor d.o.o. Novi Beograd 100%
- Metalac market Podgorica d.o.o. Podgorica 100%
- Promo – Metal d.o.o. Zagreb 100%
- Metrot d.o.o. Moskva 100%
- Metalac Ukrajina d.o.o. Kijev 100%
- Metalac Group USA Inc, Milvoki 50%
- Metalac Metalurgija a.d. Novi Sad 82,36%
- Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac 64,55%
4
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Kompanija primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, koji u svemu podržava OECD Corporate Governance Code, kao i Kodeks poslovne etike. Oba dokumenta objavljena su na internet stranici Kompanije na srpskom i engleskom jeziku. Principi korporativnog upravljanja i poslovne etike implementirani su kroz interna akta Kompanije. Nadzorni i Izvršni odbor, kao i organi upravljanja u zavisnim društvima, vode računa o primeni usvojenih principa kod odlučivanja o konkretnim pitanjima iz različitih oblasti poslovanja Kompanije. Politike i procedure kojima se obezbeñuje da se prilikom donošenja poslovnih odluka uzimaju u obzir interesi stakeholder-a sadržane su i u Poslovnoj politici, koja je odmah po usvajanju od strane Nadzornog odbora, dostupna javnosti putem internet stranice Kompanije. Praksa korporativnog upravljanja obezbeñuje ravnopravan tretman akcionara u pogledu ostvarivanja njihovih prava predviñenih zakonom i Statutom, Nadzorni i Izvršni odbor obezbeñuju visok nivo javnosti i transparentnosti, kao i da putem internet stranice budu dostupne sve potrebne informacije, dokumentacija, materijali i poslovni rezultati potrebni za donošenje odluka skupštine i ostvarivanje uloge zainteresovanih strana u korporativnom upravljanju. Pravna i organizaciona podrška organima upravljanja u obavljanju njihovih funkcija, praćenje i razvijanje politike i prakse korporativnog upravljanja, staranje o pravima akcionara, razvoj odnosa sa investitorima i ostalim nosiocima interesa u društvu, uspostavljanje efikasne interne komunikacije izmeñu organa Kompanije, obezbeñena je kroz funkciju sekretara društva. Interni nadzor poslovanja obezbeñen je kroz rad službe unutrašnjeg nadzora poslovanja i kroz rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora, koja vrši nadzor nad unutrašnjim nadzorom poslovanja. Dobra praksa korporativnog upravljanja i nezavisnost eksterne revizije, ostvarena je rotacijom revizora u 2012. godini, čiji nalaz i mišljenje dokazuju potrebnu objektivnost nezavisne revizije. Nadzorni odbor tokom godine kontinuirano prati primenu usvojenih principa korporativnog upravljanja i usklañenost ponašanja i delovanja u skladu sa usvojenim principima svih učesnika korporativnog upravljanja u Kompaniji i preduzima potrebne aktivnosti na predupreñenju nastupanja potencijalnih neusaglašenosti.
5
AKCIJE Akcijski kapital Metalca a.d. iskazan je u 1.020.000 običnih akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara. Obračunska vrednost akcije sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosila je 2.745,23 dinara, a tržišna kapitalizacija 1.769.700.000 dinara. Na dan 31.12.2012. godine akcija Kompanije je imala sledeće vrednosti: EPS 292,60 (dobit po akciji – earning per share) PE 5,93 (cena u odnosu na dobit – price earning ) PB 0,63 (cena u odnosu na knjigovodstvenu vrednost – price/book) ROE 10,82% (prinos na akcijski kapital – return on equity) Akcijama Kompanije trguje se u okviru Standard Listinga Beogradske berze, metodom preovlañujuće cene. Ostvareni obim trgovanja u 2012. godini je 152.890 akcija, a ostvreni ukupan promet 252.660.019 dinara. Najniža cena akcije zabeležena je 26.01.2012. godine i iznosila je 1.530 dinara, dok je najviša cena ostvarena 28.12.2012. godine od 1.760 dinara.
Struktura vlasništva na dan 31.12.2012. godine: Akcije u vlasništvu fizičkih lica 591.950 58.04% Akcije u vlasništvu pravnih lica 73.777 7.23% Zbirni odnosno kastodi račun 354.273 34.73% Ukupno: 1.020.000 100.00%
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
1400
1500
1600
1700
1800
PROMET
CENA
Vreme
METALAC a.d.
Cena
Promet
6
7
LJUDSKI RESURSI 1. BROJ ZAPOSLENIH
PREDUZEĆE
BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2011. 31.12.2012.
Metalac a.d. 173 177 Metalac Posuñe 710 788 Metalac Print 66 72 Metalac Inko 38 38 Metalac Bojler 74 78 Metalac Market 146 154 Metalac Trade 25 25 Metpor 7 4 Metalac Metalurgija 98 101 Metalac Proleter 171 190 Metrot 30 31 Promo-Metal 7 8 Metalac Market Podgorica 22 29 Metalac Ukrajina 5 7 UKUPNO 1572 1702
2. KVALIFIKACIONA STRUKTURA
Predu- zeće
Metalac a.d.
Metalac Posuñe
Metalac Print
Metalac Inko
Metalac Bojler
Metalac M
arket
Metalac Trade
Metpor
Metalac
Metalurgija
Metalac Proleter
Metrot
Promo-Metal
Metalac M
arket
Pod
gorica
Metalac Ukrajina
Ukupno
%
31.12.20
11.
VII2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,19 VII1 43 47 7 6 7 6 5 4 15 11 12 1 2 3 169 10,75 VI 20 25 6 3 8 13 3 1 15 14 0 1 3 0 112 7,11 V 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,32 IV 44 183 23 12 16 63 13 1 43 57 6 5 15 2 483 30,73 III 34 234 22 13 28 55 3 0 20 79 12 0 1 0 501 31,87 II 10 72 2 1 8 1 0 0 0 2 0 0 1 0 97 6,17 I 21 146 6 3 6 5 1 1 5 8 0 0 0 0 202 12,85
Ukupno 173 710 66 38 74 146 25 7 98 171 30 7 22 5 1572 100
31.12.20
12.
VII2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,18 VII1 44 46 7 6 8 7 5 3 16 10 11 1 3 4 171 10,05 VI 21 25 7 3 9 13 3 0 15 12 0 1 4 0 113 6,64 V 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0,35 IV 44 219 27 11 16 67 13 0 44 75 6 6 20 2 550 32,31 III 37 283 23 13 30 57 3 0 20 82 14 0 1 0 563 33,08 II 10 69 2 1 8 1 0 0 2 2 0 0 1 0 96 5,64 I 20 143 6 4 6 6 1 1 4 8 0 0 0 1 200 11,75
Ukupno 177 788 72 38 78 154 25 4 101 190 31 8 29 7 1702 100
8
3. STAROSNA I POLNA STRUKTURA
PREDUZEĆE
___ STAROST POL
Metalac a.d.
Metalac
Posuñe
Metalac Print
Metalac Inko
Metalac
Bojler
Metalac
Market
Metalac
Trade
Metpor
Metalac
Metalurgija
Metalac
Proleter
Metrot
Promo-Metal
Metalac
Market Pg.
Metalac
Ukrajina
Ukupno
31.12.20
11.
-20 M 0 7 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
21-30 M 12 73 10 14 29 10 6 0 5 9 4 0 2 1 175 Ž 12 58 6 1 0 7 4 0 5 32 2 1 4 0 132
31-40 M 32 122 10 13 20 15 2 1 10 11 7 4 2 1 250 Ž 22 62 7 2 2 31 11 1 19 40 7 0 8 0 212
41-50 M 23 125 9 4 10 10 0 0 12 7 6 0 2 1 209 Ž 20 104 11 0 1 23 1 2 18 33 3 0 1 1 218
51-60 M 19 92 9 2 8 21 1 1 14 20 1 0 2 1 191 Ž 27 60 3 0 0 29 0 2 14 14 0 2 1 0 152
61- M 6 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 Ž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno M 92 426 39 35 71 56 9 2 42 48 18 4 8 4 854 Ž 81 284 27 3 3 90 16 5 56 123 12 3 14 1 718
Ukupno zaposl. 173 710 66 38 74 146 25 7 98 171 30 7 22 5 1572 Prosečno godina
42,60
41,37
39,98
32,61
34,69
43,16
33,64
49,88
43,86
38,00
36,60
39,00
37,50
40,00
39,49
PREDUZEĆE
___ STAROST POL
Metalac a.d.
Metalac
Posuñe
Metalac Print
Metalac Inko
Metalac
Bojler
Metalac
Market
Metalac
Trade
Metpor
Metalac
Metalurgija
Metalac
Proleter
Metrot
Promo-Metal
Metalac
Market Pg.
Metalac
Ukrajina
Ukupno
31.12.20
12.
-20 M 1 29 2 2 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 45 Ž 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
21-30 M 17 113 12 13 26 10 6 0 6 12 7 0 2 1 225 Ž 13 74 4 0 0 7 2 0 2 38 2 1 7 1 151
31-40 M 30 118 10 13 24 20 3 0 12 8 5 4 2 1 250 Ž 22 79 10 3 2 31 11 0 16 57 7 0 5 0 243
41-50 M 19 125 10 5 11 12 0 0 9 7 7 1 1 1 208 Ž 21 97 11 0 1 20 2 2 21 26 2 1 7 2 213
51-60 M 23 86 9 2 8 23 1 1 16 20 1 0 4 1 195 Ž 24 59 2 0 0 28 0 1 17 16 0 1 1 0 149
61- M 6 6 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 17 Ž 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukupno M 96 477 44 35 75 68 10 1 45 51 20 5 9 4 940 Ž 81 311 28 3 3 86 15 3 56 139 11 3 20 3 762
Ukupno zaposl. 177
788 72 38 78 154 25 4 101 190 31 8 29 7 1702
Prosečno godina
42,04
39,23
39,61
33,45
34,83
42,68
34,12
52,75
44,00
38,00
36,80
40,00
37,51
40,00
39,64
9
4. FLUKTUACIJA ZAPOSLENIH PREDUZEĆE
I – XII 2011. I – XII 2012. Prijem novih
Raskid Prijem novih
Raskid Prelazak u drugo ZP
Odlazak iz komp.
Prelazak u drugo ZP
Odlazak iz komp.
Metalac a.d. 27 1 12 18 6 9 Metalac Posuñe 57 3 33 128 8 40 Metalac Print 10 0 1 7 0 1 Metalac Inko 6 0 2 2 0 2 Metalac Bojler 17 1 1 8 2 2 Metalac Market 29 5 16 23 1 13 Metalac Trade 1 0 1 2 2 0 Metpor 0 0 1 0 0 1 Metalac Metalurgija 21 1 17 14 0 11 Metalac Proleter 50 10 50 48 1 30 Metrot 5 0 2 7 0 6 Promo-Metal 2 0 0 2 0 1 Metalac Market Podgorica
3 0 2 5 0 0
Metalac Ukrajina 5 0 0 2 0 0 UKUPNO 233 21 138 266 20 116 UKUPNO 233 159 266 136
5. FLUKTUACIJA PO STRUČNOJ SPREMI STRUČNA SPREMA
I – XII 2011. I – XII 2012. Prijem novih
Raskid Prijem novih
Raskid Prelazak u drugo ZP
Odlazak iz komp.
Prelazak u drugo ZP
Odlazak iz komp.
VII2 0 0 0 0 0 0 VII1 13 3 8 10 0 9 VI 12 2 8 11 3 7 V 0 0 2 1 0 0 IV 89 13 45 121 8 39 III 95 2 44 108 6 47 II 2 0 4 2 1 2 I 22 1 27 13 2 12 UKUPNO 233 21 138 266 20 116 UKUPNO 233 159 266 136
10
6. OSNOV PROMENE RAZLOZI I – XII 2011. I - XII 2012. Starosna penzija 26 26 Invalidska penzija 6 5 Sporazumni raskid 12 8 Istekao rad na odreñeno vreme 44 38 Premeštaj u drugo preduzeće 21 20 Otkaz Ugovora o radu od strane zaposlenog
16 18
Otkaz Ugovora o radu od strane poslodavca
11 6
Tehnološki višak (dobrovoljan) 22 14 Smrt zaposlenog 1 1 UKUPNO: 159 136
7. PREGLED SATI BOLOVANJA PO PREDUZEĆIMA I VRSTAMA BOLOVANJA PREDUZEĆE
I – XII 2011.
Ukupno
I – XII 2012.
Ukupno
Bolovanje do 30 dana
Bolovanje preko 30 dana
Porodiljsko odsustvo
Bolovanje do 30 dana
Bolovanje preko 30 dana
Porodiljsko odsustvo
Metalac a.d. 5400 1920 9256 16576 4600 1936 9512 16048 Metalac Posuñe 50408 31176 14336 95920 50360 23272 28144 101776 Metalac Print 2528 1056 / 3584 4360 1440 1528 7328 Metalac Inko 1320 896 3432 5648 4392 1048 / 5440 Metalac Bojler 2280 464 / 2744 3456 936 / 4392 Metalac Market 1600 1176 6944 9720 2032 2616 1160 5808 Metalac Trade 1048 800 936 2784 2208 1256 2096 5560 Metpor 552 960 / 1512 / / / / Metalac Metalurgija
1640 1584 1064 4288 2172 1952 / 4124
Metalac Proleter 9944 9024 16784 35752 6800 9352 13168 29320 Metrot 43 133 / 176 86 / / 86 Promo-Metal 96 / / 96 384 / / 384 Metalac Market Podgorica
/ / 3344 3344 / / 1056 1056
Metalac Ukrajina / / / / / / / /
UKUPNO
76859
49189
56096
182144
80850
43808
56664
181322
11
8. ZARADE I – XII 2011. u 000din I – XII 2012. u 000din PREDUZEĆE
Zarada
Ukupan prihod
% Učešća
Zarada
Ukupan prihod
% Učešća
Metalac a.d. 146.599 1.031.327 14,21 167.297 1.038.309 16,11 Metalac Posuñe 435.038 2.435.586 17,86 534.035 2.960.388 18,04 Metalac Print 46.841 310.858 15,07 55.485 458.691 12,10 Metalac Inko 25.368 183.372 13,83 30.607 234.456 13,05 Metalac Bojler 43.341 380.953 11,38 58.369 450.836 12,95 Metalac Market 84.851 788.166 10,77 105.418 986.314 10,69 Metalac Trade 19.132 312.550 6,12 22.020 334.231 6,59 Metpor 10.676 54.973 19,42 7.793 43.841 17,78 Metalac Metalurgija 64.313 777.440 8,27 70.464 832.884 8,46 Metalac Proleter 74.140 664.884 11,15 89.651 833.992 10,75 UKUPNO 950.299 6.940.109 13,69 1.141.139 8.173.942 13,96 I – XII 2011. u EUR I – XII 2012. u EUR Metrot 630.205 6.877.754 9,16 812.720 9.985.982 8,14 Promo-Metal 112.058 928.349 12,07 118.038 902.306 13,08 Metalac Market Podgorica
189.560 1.860.730 10,19 228.184 2.187.741 10,43
Metalac Ukrajina / / / 84.751 695.094 12,19 UKUPNO 931.823 9.666.833 9,64 1.243.693 13.771.123 9,03
9. PROSEČNA NETO ZARADA PREDUZEĆE I – XII 2011.
u din I – XII 2012.
u din
% Rasta Metalac a.d. 44.257 49.567 12,00 Metalac Posuñe 32.303 36.951 14,39 Metalac Print 36.302 40.795 12,38 Metalac Inko 34.265 40.096 17,02 Metalac Bojler 33.644 37.366 11,06 Metalac Market 29.674 34.630 16,70 Metalac Trade 40.642 46.199 13,67 Metpor 69.071 77.740 12,55 Metalac Metalurgija 34.766 35.149 1,10 Metalac Proleter 23.684 27.332 15,40 UKUPAN PROSEK 33.257 37.523 12,83 I – XII 2011.
u EUR I – XII 2012.
u EUR
% Rasta Metrot 1.416 1.598 12,85 Promo-Metal 1.099 943 -14,19 Metalac Market Podgorica 446 486 8,97 Metalac Ukrajina 745 699 -6,17 UKUPAN PROSEK 1.005 1.035 2,99
12
10. TROŠKOVI OTPREMNINA ZA PENZIONERE I TEHNOLOŠKI VIŠAK
PREDUZEĆE I – XII 2011. u 000 din I – XII 2012. u 000din Metalac a.d. 2.505 2.081 Metalac Posuñe 2.383 5.186 Metalac Print / 173 Metalac Inko / / Metalac Bojler / / Metalac Market 631 349 Metalac Trade 149 / Metpor / 356 Metalac Metalurgija 635 168 Metalac Proleter 1.204 290 UKUPNO 7.507 8.603 I – XII 2011. u EUR I – XII 2012. u EUR Metrot / / Promo-Metal / / Metalac Market Podgorica 437,40 / Metalac Ukrajina / / UKUPNO 437,40 /
11. BROJ STIPENDIRANIH STUDENATA
PREDUZEĆE 2011. 2012. Metalac a.d. 20 + 5* 20 Metalac Posuñe 64 63 Metalac Print 9 9 Metalac Inko 3 3 Metalac Bojler 6 5 Metalac Market 16 16 Metalac Trade 1 1 Metpor / / Metalac Metalurgija 24 24 Metalac Proleter 9 11 Metrot / / Promo-Metal / / Metalac Market Podgorica / / Metalac Ukrajina / / UKUPNO 157 152
Napomena: * - stipendisti po konkursu (ostali stipendisti su deca zaposlenih).
Stipendisti po konkursu
2011. god.
(5)
1 na Ekonomskom fakultetu 3 na Mašinskom fakultetu 1 na Saobraćajnom fakultetu
2012. god.
/
/
13
12. TROŠKOVI STIPENDIRANJA PREDUZEĆE I – XII 2011.
u 000 din I – XII 2012. u 000 din
Metalac a.d. 1.750 1.253 Metalac Posuñe 3.885 4.008 Metalac Print 560 597 Metalac Inko 180 174 Metalac Bojler 310 378 Metalac Market 1.063 1.040 Metalac Trade 60 86 Metpor / / Metalac Metalurgija 1.245 1.430 Metalac Proleter 415 444 UKUPNO 9.468 9.410 I – XII 2011.
u EUR I – XII 2012.
u EUR Metrot / / Promo-Metal / / Metalac Market Podgorica / / Metalac Ukrajina / / UKUPNO / / 13. TROŠKOVI OBUKA PREDUZEĆE I – XII 2011.
u 000 din I – XII 2012. u 000 din
Metalac a.d. 1.178 3.035 Metalac Posuñe 397 1.233
Metalac Print / 8 Metalac Inko 1 29 Metalac Bojler 41 27 Metalac Market 1 34 Metalac Trade 1 / Metpor / / Metalac Metalurgija 24 88 Metalac Proleter 106 46 UKUPNO 1.749 4.500 I – XII 2011.
u EUR I – XII 2012.
u EUR Metrot / / Promo-Metal / / Metalac Market Podgorica / / Metalac Ukrajina 186,44 718 UKUPNO 186,44 718
14
POSLOVANJE KOMPANIJE 1. FINANSIJSKI SEGMENT Finansijski izveštaji za 2012.godinu sastavljeni su u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom. Okvir za sastavljanje finansijskih izveštaja je Zakon o računovodstvu i reviziji, usvojene računovodstvene politike, kao i meñunarodni računovodstveni standardi, odnosno meñunarodni stadardi finasijskog izveštavanja. Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja posebno se adekvatnim i veoma opreznim metodama procenjivala svaka pozicija imovine ili obaveza. Mišljenje revizora je, da su finansijski izveštaji sastavljeni po svim materijalno značajnim pitanjima u sladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Metalac Grupa poslovnu 2012.godinu završava sa rezultatima kojima može biti zadovoljna, imajući u vidu i dalju prisutnost ekonomske krize. Rast ukupnog prihoda od 10% je rezultat ukupnog rada svih zavisnih društava, ali sa posebnim akcentom na poslovanja domaćih proizvodnih društava kao i značajan rast tržišta Rusije i Ukrajine. Kao posledica takvog rasta imamo i rast stope EBIT od 18%, koja je za ovu delatnost poslovanja visoka i pravo je merilo sposobnosti kompanije da stvara poslovnu dobit. Tržišne oscilacije kursa su umale uticaj na rezultat, tako da u 2012. godini bruto dobit ima rast od svega 5%. Poslovanje u prošloj godini uslovilo je i promene bilansnih pozicija imovine. Rast stalne imovine od 12% je posledica nabavke nove opreme i alata, izgradnje novih kao i modernizacije postojećih objekata. Kao i stalna imovina i obrtna sredstva su veća za 13%, a u strukturi dominiraju zalihe sa rastom 30%, potraživanja i kratkoročni finasijski plasmani 11%, a gotovina i gotovinski ekvivalenti su zadržali isti nivo kao i prošle godine. Kompleksna ocena finansijskog statusa i zarañiivačke sposobnosti Kompanije, sagledava se analizom niza finansijskih pokazatelja i to: likvidnosti, poslovne aktivnosti, profitabilnosti, zaduženosti i investiranja. Pokazatelji likvidnosti Kompanije pokazuju sposobnost kompanije da bezuslovno i na vreme plaća dospele obaveze i da i dalje raspolaže sa dovoljno sredstava, da se nesmetano nastavi sa poslovanjem bez narušavanja kreditne sposobnosti. Koeficijenti poslovne aktivnosti Kompanije pokazuju bolju efikasnost upravljanjem imovinom i bržu cirkulaciju imovine u poslovnom procesu. Stopa povrata imovine (ROA) i stopa povrata sopstvenog kapitala(ROE) su najznačajniji pokazatelji profitabilnosti. Kako je stopa profitabilnosti sopstvenog kapitala viša od stope profitabilnosti imovine, to se Kompaniji više isplati da se koristi tuñim kapitalom umesto sopstvenim kapitalom. Pokazatatelji zaduženosti pokazuju strukturu kapitala (sopstveni i tuñi) i način na koji Kompanija finansira svoju imovinu. Stepen zaduženosti je pod kontrolom i redovno se prati, a pozajmljena sredstva se koriste na pravi način i rezultiraju rastom stope povrata na imovinu. Pokazatelj tržišne vrednosti (investiranja) Kompanije daju nam uveravanje da Kompanija ima potencijal za dalje investiranje i ulaganje u akcije. Imajući u vidu rast dobiti po akciji, rast EBITDA, povrata na kapiital, kao i rast tržišne kapitalizacije, očekuje se u narednom periodu značajno povećanje aktivnosti na tržištu kapitala.
15
Metalac
KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA
u hiljadama
dinara 31.12.2012. 31.12.2011. POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje 6.067.469 4.971.564 Prihodi od aktiviranja učinaka 24.775 14.042 Povećanje vrednosti zaliha učinaka 72.975 58.948 Smanjenje vrednosti zaliha učinaka Ostali poslovni prihodi 160.783 122.423
6.326.002 5.166.977
POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe (1.724.761) (1.412.500) Troškovi materijala (1.725.607) (1.464.217) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (1.319.656) (1.074.801) Troškovi amortizacije i rezervisanja (235.557) (200,318) Ostali poslovni rashodi (565.694) (434.242)
(5.571.275) (4.586.078)
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK) 754.727 580.899
Finansijski prihodi 274.232 181.616 Finansijski rashodi (218.552) (174.234) Ostali prihodi 43.917 67.805 Ostali rashodi (208.661) (132.547)
(109.064) (57.360)
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 645.663 523.539
POREZ NA DOBITAK:
- poreski rashod perioda (44.492) (26.719)
- odloženi poreski prihodi perioda 15.708 5.022 (60.200) (21.697)
NETO DOBITAK 585.463 501.842
NETO DOBITAK/(GUBITAK) KOJI PRIPADA:
Vlasnicima matičnog preduzeća 581.7059 505.250
Manjinskim ulagačima 3.758 (3.408)
585.463 501.842
Osnovna zarada po akciji(u dinarima) 570,29 495,34
16
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA u hiljadama dinara 31.12.2012. 31.12.2011. AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja 22.718 13.509 Nekretnine,postrojenja i oprema 1.880.635 1.926.820 Investicione nekretnine 387.793 95.864 Ulaganja na tudjim osnovnim sredstvima Dugoročni finansijski plasmani 25.172 40.412 2.316.318 2.076.605 Obrtna imovina Zalihe 1.826.117 1.501.237 Potraživanja 1.336.473 1.220.177
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 58.709 32.757 Kratkoročni finansijski plasmani 327.227 299.539 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 694.115 697.034 Porez na dodatu vrednost i akt.vrem.razgraničenja 54.495 47.123 4.297.136 3.797.867
Ukupna aktiva 6.613.454 5.874.472
PASIVA Kapital Akcijski kapital 408.000 408.000 Ostali kapital 33.899 33.899 Emisiona premija 4.256 4.256 Rezerve 90.623 90.623 Nerealizovani dobici po osn.hart.od vrednosti 1.370 Translacione rezerve 4.052 2.250 Nerasporedjeni dobitak 3.379.148 3.057.220 Manjinski ulagači 107.793 108.863 4.027.771 3.706.481 Dugoročna rezervisanja i obaveze Dugoročna rezervisanja 176.402 145.972 Dugoročni krediti 591.481 112.875 Ostale dugoročne obaveze 5.112 767.883 263.959 Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze 663.227 971.756 Obaveze iz poslovanja 772.709 602.026 Ostale kratkoročne obaveze 237.401 207.457 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasiv.vrem.razgran. 89.272 83.095 Obaveze po osnovu poreza na dobitak 1.869 2.070 1.764.478 1.866.404 Odložene poreske obaveze 53.322 37.628
Ukupna pasiva 6.613.454 5.874.472
Vanbilansna aktiva/pasiva 199.640 173.628
17
FINANSIJSKI POKAZATELJI - KONSOLIDOVANI 31.12.2012. 31.12.2011.
Pokazatelji likvidnosti Koeficijent tekuće (opšte) likvidnosti 2,44 2,03
Koeficijent ubrzane likvidnosti 1,40 1,23 Koeficijent trenutne likvidnosti 0,39 0,37
Pokazatelji poslovne aktivnosti
Koeficijent obrta zaliha materijala 2,56 2,63 Dani vezivanja zaliha materijala 143 139 Koeficijent obrta zaliha proizvoda 5,87 5,89 Dani vezivanja zaliha proizvoda 62 62 Koeficijent obrta zaliha robe 2,94 2,70 Dani vezivanja zaliha robe 124 135
Koeficijent obrta potraživanja 4,87 4,27 Prosečno vreme naplate potraživanja 75 85
Koeficijent obrta obaveza 5,90 6,04 Prosečno vreme plaćanja obaveza 62 60
Pokazatelji profatibilnosti
Stopa EBIT (%) 11,93 11,24 Stopa EBITDA (%) 14,99 15,12
Stopa marže bruto profita (%) 9,72 9,67 Rentabilnost imovine (ROA) (%) 9,38 8,74
Rentabilnost sopstvenog kapitala (ROE) (%) 15,14 13,96
Pokazatelji finansijske strukture (zaduženosti) Koeficijent samofinansiranja 0,61 0,63
Koeficijent zaduženosti 0,39 0,37 Koeficijent finansijske sposobnosti 1,16 1,11
Kreditna sposobnost 1,99 1,84 Faktor zaduženosti (godine) 1,61 1,59 Pokriće troškova kamate 13,88 8,71
Odnos duga i sopstvenog kapitala 0,64 0,58 Pokazatelji tržišne vrednosti (investiranja)
Dobit po akciji (EPS) 573,98 492,00 Dividenda po akciji 130,00 110,00
P/E ratio (ukupna rentabilnost akcija) 3,02 3,25 P/B ratio 0,44 0,44
EBITDA u 000 din. 779.144 684.609 Povrat na kapital 0,19 0,16
Tržišna kapitalizacija u 000 din. 1.769.700 1.632.000 Analiza rezultata u uslovima rizika (leveridža) 31.12.2012. 31.12.2011.
Faktor poslovnog leveridža (FPL) 3,07 3,21
Faktor finansijskog leveridža (FFL) 1,17 1,11
Faktor kombinovanog leveridža 3,59 3,56
Prelomna tačka rentabiliteta (PTR) u 000 din 4.263.342 3.558.052
Marža sigurnosti 32,61 31,14
18
FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
I POKAZARELJI LIKVIDNOSTI 1) KOEFICIJENT TEKUĆE (OPŠTE) LIKVIDNOSTI = OBRTNA SREDSTVA/KRATKOROČNE OBAVEZE 2) KOEFICIJENT UBRZANE LIKVIDNOSTI = GOTOVINA+POTRAŽ.+KR.PLASMANI/KR.OBAVEZE 3) KOEFICIJENT TRENUTNE LIKVIDNOSTI = GOTOVINA/KR.OBAVEZE
II POKAZATELJI POSLOVNE AKTIVNOSTI 1) KOEF.OBRTA ZALIHA MATERIJALA = MAT.TROŠ./PROSEČNO SALDO ZALIHA MAT. 2) DANI VEZIVANJA ZAL.MAT. = 365/K.O. ZALIHA MAT. 3) KOEF.OBRTA ZALIHA ROBE = CENA KOŠTANJA(NAB.VRED.)/ PR..SAL. ZALIHA 4) DANI VEZIVANJA ZALIHA ROBE = 365/K.O.ZALIHA ROBE 5) KOEF.OBRTA POTRAŽIVANJA = PRIH.OD PRODAJE/PROS.SALDO POTRAŽIVANJA 6) PROS.VREME NAPLATE POTRAŽIVANJA = 365/K.O. POTRAŽIVANJA 7) KOEF.OBRTA OBAVEZA = UKUPNA NABAVKA/PROSEČ. SAL.DOBAVLJAČA 8) PROSEČNO VREME PLAĆANJA OBAVEZA = 365/K.O. OBAVEZA
III POKAZATELJI PROFITABILNOSTI 1) STOPA EBIT = POSLOVNA DOBIT/POSLOVNI PRIHOD 2) STOPA EBITDA = POSL. DOB.+ AMORTIZACIJA/POSL. PRIHOD 3) STOPA MARŽE BRUTO PROFITA = BRUTO DOBIT/UKUPAN PRIHOD 4) RENTABILITET IMOVINE (ROA) = NETO DOBITPROS.STANJE IMOVINA(AKTIVA) 5) RENTABILITET SOPSTVENOG KAPITALA (ROE) = NETO DOBIT/PROS.ST.SOP.KAPITALA
IV POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE (ZADUŽENOSTI) 1) KOEFICIJENT SAMOFINANSIRANJA = KAPITAL/UKUPNA IMOVINA 2) KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI = UKUPNE OBAVEZE7UKUPNA IMOVINA 3) KOEF.FIN.SPOSOBNOSTI = KAPITAL+DUG.OBAV.I REZ./DUG.IMOV.+ZAL. 4) KREDITNA SPOSOBNOST = KAPITAL+ DUG.OBAVEZE/STALNA IMOVINA 5) FAKTOR ZADUŽENOSTI (GODINE) = KR.+DUG.OBAV.(FIN)/NETO DOB.+AMORTIZ. 6) KOKRIĆE TROŠKOVA KAMATE = POSLOVNI DOBITAK/KAMATE 7) ODNOS DUGA I SOPSTVENOG KAPITALA = UKUPNE OBAVEZE/KAPITAL
19
V POKAZATELJI TRŽIŠNE VREDNOSTI (INVESTIRANJA) 1) DOBIT PO AKCIJI (EPS) = NETO DOBIT/BROJ AKCIJA 2) DIVIDENDA PO AKCIJI = IZNOS DIVIDENDE/BROJ AKCIJA 3) P/E RATIO (UKUPNA RENTABILNOST AKCIJA) = TRŽ. CENA AKCIJA/DOBIT PO AKCIJI (EPS) 4) P/B RATIO = TRŽIŠ.VRED.AKCIJA/KNJIGOV.VRED.AKCIJA 5) EBITDA = NETO DOBIT + AMORTIZACIJA 6) POVRAT NA KAPITAL = EBIT(POSLOVNA DOBIT)/UKUPAN KAPITAL 7) TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA = TRŽIŠNA CENA AKCIJA* BROJ AKCIJA
VI ANALIZA REZULTATA U USLOVIMA RIZIKA (LEVERIDŽA) 1) FAKTOR POSLOVNOG LEVERIDŽA (FPL) = MARGINALNI DOBITAK/POSLOVNI DOBITAK MARGINALNI DOBITAK=POSL.DOB.+FIK.TROSAK MARGINALNI DOBITAK=POS.PR.-VARIJ.TROSAK 2) FAKTOR FINANSIJSKOG LEVERIDŽA (RRL) = POSLOVNI DOBITAK/BRUTO DOBITAK 3) FAKTOR KOMBINOVANOG LEVERIDŽA = FPL*FFL 4) PRELOMNA TAČKA RENTABILITETA = (FIK.TR./100-%VARIJ.TROŠ.U POSL.PR.)*100 = (FIK.TR./STOPA MARGINALNOG DOBITKA)*100 STOPA MARG.DOB.=MARG.DOB./POSL.PRIHOD 5) MARŽA SIGURNOSTI = (POSL.PRIHOD-PTR/POSL.PRIHOD)*100
20
KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 1.januara do 31.decembra 2012.godine U hiljadama dinara
Akcijski kapital
Ostali kapital
Emisiona premija Rezerve
Nerealiz. dobici po osn hart od vredn.
Translacione rezerve
Neraspo redjena
dobit Manjinski
inters Ukupno Stanje 1.januara 2011.godine 408.000 33.899 4.256 90.623 17.423 8.038 2.802.431 116.718 3.481.388
Korekcija početnog stanja (284) 15 (269) Nerealizovani dobici od hartija od vrednosti (16.053) (16.053) (16.053) Efekat promene deviznih kurseva (5.788) (5.788) 280 (5.508) Bonusi rukovodstvu i zaposlenima (137.977) (3.189) (141.166)
Isplata dividende (112.200) (1.613) (113.813)
Neto dobit tekuće godine 505.250 (3.408) 501.842
Promena obima konsolidovanja 60 60
Stanje 31.decembra 2011.god. 408.000 33.899 4.256 90.623 1.370 2.250 3.597.618 108.863 3.706.481
Stanje1.januara 2012.godine 408.000 33.899 4.256 90.623 1.370 2.250 3.597.618 108.863 3.706.481
Korekcija početnog stanja Nerealizovani dobici od hartija od vrednosti (1.370) (1.370) (1.370) Efekat promena deviznih kurseva 1.802 1.802 829 2.631 Bonusi rukovodstvu i zaposlenima (127.177) (4.075) (131.252)
Isplata dividende (132.600) (1.522) (134.122)
Neto dobit tekuće godine 581.705 3.758 585.463
Promene obima konsolidovanja (60) (60)
Stanje 31.decembra 2012.god 408.000 33.899 4.256 90.623 0 4.052 3.919.978 107.793 4.027.771
21
KONSOLIDOVANI BILANS TOKOVA GOTOVINE U hiljadama dinara
31.12.2012. 31.12.2011. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti Prodaja i primljeni avansi 6.933.488 5.589.167 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 227.105 180.812 Isplate dobavljačima i dati avansi (4.855.525) (3.895.816)Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi (1.299.405) (1.066.390)Plaćene kamate (50,464) (65.305)Porez na dobitak (37.850) (41.443)Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda (391.142) (273.145)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 530.344 427.880
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja Prodaja akcija i udela (neto priliv) Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme 3,210 1.141 Primljene kamate 26.498 41.853 Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme (475.978) (208.140)Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) (6.029) 432.997
Netopriliv (odliv)gotovine iz aktivnosti investiranja (452.299) 267.851
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja Uvećanje osnovnog kapitala Dugoročni i kratkoročni krediti,neto priliv/ (neto odliv) 170.077 (138.650) Finansijski lizing (290) Odlivi za dividende i učešća u dobitku (252.564) (189.919)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja (82.487) (328.859)
Neto priliv/(odliv) gotovine (4.442) 366.872 Gotovina na početku obračunskog perioda 697.034 334.645 Pozitivne (negativne) kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, neto 1.523
(4.483)
Gotovina na kraju obračunskog perioda 694.115 697.034
22
Ukupan prihod, bruto i neto dobit, EBIT i EBITDA za 2011. i 2012.godinu U 000 din
Ukupan prihod Bruto dobit Neto dobit EBIT(poslovna dobit) EBITDA
2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %
METALAC POSUDJE 2.435.586 2.960.388 122 249.375 309.446 124 247.357 309.012 125 365.301 388.418 106 385.069 413.781 107
METALAC PRINT 310.858 458.691 148 18.335 29.822 163 17.190 27.636 161 25.131 40.504 161 26.179 44.932 172
METALAC INKO 183.372 234.456 128 (18.105) 4.984 0 (17.896) 4.673 0 (4.297) 15.127 0 8.899 26.120 294
METALAC BOJLER 380.953 450.836 118 1.216 6.492 534 1.341 6.253 466 12.150 10.031 83 23.959 23.157 97
Proizvodna društva 3.310.769 4.104.371 124 250.821 350.744 140 247.992 347.574 140 398.285 454.080 114 444.106 507.990 114
U 000 din
METALAC MARKET 788.166 986.314 125 526 16.140 3.068 1.022 15.173 1.485 (29.330) (28.918) 99 (27.351) (24.893) 91
METALAC TRADE 312.550 334.231 107 49.461 59.054 119 44.583 53.245 119 74.904 64.904 87 75.870 66.004 87
METPOR 54.973 43.841 80 849 1.050 124 824 949 115 5.174 3.429 66 5.620 3.691 66
Domaća trgovačka društva 1.155.689 1.364.386 118 50.836 76.244 150 46.429 69.367 149 50.748 39.415 78 54.139 44.802 83
u EUR
METROT-Moskva 6.877.754 9.985.982 145 697.930 1.291.400 185 537.627 996.386 185 721.916 1.510.744 209 751.463 1.562.030 208
METALAC-MARKET Podgorica 1.860.730 2.187.741 118 15.231 64.243 422 14.090 64.447 457 16.298 65.480 402 23.453 73.920 315
PROMO-METAL Zagreb 928.349 902.306 97 (9.546) (185.064) 1.939 (9.546) (185.064) 1.939 82.227 73.885 90 87.199 76.841 88
METALAC UKRAJINA 164.070 695.094 424 2.417 76.650 3.171 1.619 60.541 3.739 (7.228) 86.771 0 (6.782) 91.226 0
METALAC GROUP-USA 112.584 86.075 76 (30.327) 618 0 (30.327) 618 0 (30.389) 618 0 (30.389) 618 0
Ino trgovačka društva 9.943.487 13.857.198 139 675.705 1.247.847 185 513.463 936.928 182 782.824 1.737.498 222 824.944 1.804.635 219
U 000 din
METALAC a.d. 1.031.327 1.038.309 101 402.641 307.153 76 406.788 298.448 73 54.753 54.676 100 159.282 156.318 98
METALAC PROLETER a.d. 664.884 833.992 125 (12.536) 10.822 0 (12.767) 7.414 0 (2.447) 17.450 0 11.213 30.037 268
METALAC METALURGIJA a.d. 777.440 832.884 107 16.046 8.696 54 14.469 6.201 43 9.733 8.470 87 20.742 20.967 101
23
Ukupan prihod, bruto i neto dobit, EBIT i EBITDA za 2011. i 2012.godinu U EUR
Ukupan prihod Bruto dobitak Neto dobitak EBIT(poslovni dobitak) EBITDA
2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %
METALAC POSUðE 23.868.957 26.163.694 110 2.443.897 2.734.861 112 2.424.120 2.731.026 113 3.579.982 3.432.810 96 3.773.710 3.656.966 97
METALAC PRINT 3.046.436 4.053.878 133 179.685 263.565 147 168.464 244.245 145 246.286 357.971 145 256.557 397.106 155
METALAC INKO 1.797.062 2.072.105 115 (177.431) 44.048 0 (175.382) 41.300 0 (42.111) 133.691 0 87.211 230.847 265
METALAC BOJLER 3.733.373 3.984.456 107 11.917 57.376 481 13.142 55.264 421 119.071 88.653 74 234.800 204.660 87
Proizvodna društva 32.445.828 36.274.133 112 2.458.068 3.099.850 126 2.430.343 3.071.834 126 3.903.228 4.013.126 103 4.352.278 4.489.579 103
METALAC MARKET 7.724.096 8.716.972 113 5.155 142.644 2.767 10.016 134.098 1.339 (287.437) (255.575) 89 (268.042) (220.003) 82
METALAC TRADE 3.063.018 2.953.909 96 484.722 521.915 108 436.917 470.575 108 734.066 573.617 78 743.533 583.339 78
METPOR 538.740 387.464 72 8.320 9.280 112 8.075 8.387 104 50.706 30.305 60 55.076 32.621 59
Domaća trgovačka društva 11.325.854 12.058.344 106 498.197 673.839 135 455.008 613.061 135 497.335 348.347 70 530.567 395.957 75
METROT-Moskva 6.877.754 9.985.982 145 697.930 1.291.400 185 537.627 996.386 185 721.916 1.510.744 209 751.463 1.562.030 208
METALAC-MARKET Podgorica 1.860.730 2.187.741 118 15.231 64.243 422 14.090 64.447 457 16.298 65.480 402 23.453 73.920 315
PROMO-METAL Zagreb 928.349 902.306 97 (9.546) (185.064) 1.939 (9.546) (185.064) 1.939 82.227 73.885 90 87.199 76.841 88
METALAC UKRAJINA 164.070 695.094 424 2.417 76.650 3.171 1.619 60.541 3.739 (7.228) 86.771 0 (6.782) 91.226 0
METALAC GROUP-USA 112.584 86.075 76 (30.327) 618 0 (30.327) 618 0 (30.389) 618 0 (30.389) 618 0
Ino trgovačka društva 9.943.487 13.857.198 139 675.705 1.247.847 185 513.463 936.928 182 782.824 1.737.498 222 824.944 1.804.635 219
METALAC a.d. 10.107.095 9.176.500 91 3.945.917 2.714.596 69 3.986.558 2.637.662 66 536.584 483.223 90 1.560.978 1.381.527 89
METALAC PROLETER 6.515.922 7.370.761 113 (122.854) 95.644 0 (125.118) 65.524 0 (23.981) 154.222 0 109.888 265.465 242
METALAC METALURGIJA 7.618.980 7.360.968 97 157.252 76.855 49 141.797 54.804 39 95.384 74.857 78 203.273 185.305 91
METALAC GRUPA 77.957.166 86.097.904 110,44 7.612.286 7.908.631 104 7.402.053 7.379.812 99,70 5.791.375 6.811.273 117,61 7.581.928 8.522.467 112,41
24
Ukupan prihod i neto dobit (plan i ostvarenje) za 2012. godinu. U EUR
Ukupan prihod Ostv./pl. 2012 %
Neto dobit Ostv./pl. 2012 %
plan 2012. ostvarenje 2012. plan 2012. ostv. 2012.
iznos % učešća iznos % učešća
METALAC POSUDJE 21.993.799 29,76 26.163.694 30,39 118,96 1.371.298 2.731.026 199,16
METALAC PRINT 2.614.000 3,54 4.053.878 4,71 155,08 117.630 244.245 207,64
METALAC INKO 2.095.886 2,84 2.072.105 2,41 98,87 87.124 41.300 47,40
METALAC BOJLER 3.607.410 4,88 3.984.456 4,63 110,45 18.629 55.264 296,66
Proizvodna društva 30.311.095 41,01 36.274.133 42,13 119,67 1.594.681 3.071.835 192,63
METALAC MARKET 7.490.759 10,14 8.716.972 10,12 116,37 4.320 134.098 3.104,12
METALAC TRADE 3.120.000 4,22 2.953.909 3,43 94,68 513.000 470.575 91,73
METPOR 296.000 0,40 387.464 0,45 130,90 3.420 8.387 245,23
Domaća trgovačka društva 10.906.759 14,76 12.058.345 14,01 110,56 520.740 613.060 117,73
METROT-Moskva 6.560.000 8,88 9.985.982 11,60 152,23 188.800 996.386 527,75
METALAC-MARKET Podgorica 1.950.000 2,64 2.187.741 2,54 112,19 10.000 64.447 644,47
PROMO-METAL-Zagreb 1.020.000 1,38 902.306 1,05 88,46 9.280 (185.064) 0,00
METALAC UKRAJINA 615.000 0,83 695.094 0,81 113,02 13.090 60.541 462,50
METALAC-GROUP-USA 428.694 0,58 86.075 0,10 20,08 19.291 618 3,20
Ino trgovačka društva 10.573.694 14,31 13.857.198 16,09 131,05 240.461 936.928 389,64
METALAC AD 8.943.315 12,10 9.176.500 10,66 102,61 2.400.336 2.637.662 109,89
METALAC PROLETER 6.464.251 8,75 7.370.761 8,56 114,02 9.891 65.524 662,46
METALAC METALURGIJA 6.710.000 9,08 7.360.968 8,55 109,70 132.858 54.804 41,25
METALAC GRUPA združeno 73.909.114 100,00 86.097.905 100,00 116,49 4.898.967 7.379.813 150,64
METALAC GRUPA konsolidovano 51.567.684 58.722.459 113,87 2.898.966 5.174.280 178,49
25
BILANS USPEHA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2012.god (domaće) u 000 din
METALAC a.d. POSUDJE PRINT INKO BOJLER MARKET TRADE METPOR PROLETER a.d METALURGIJA a.d.
POSLOVNI PRIHODI 705.585 2.810.177 457.019 226.809 439.968 921.491 325.143 43.578 823.850 794.394 Prihod od prodaje 371.316 2.660.493 451.415 218.072 429.820 912.148 325.059 41.810 770.716 769.187 Prihod od prodaje na domaćem tržištu 319.463 817.263 450.667 127.605 321.625 912.148 230.101 40.616 770.716 769.187 Prihod od prodaje na ino. tržištu 51.853 1.843.230 748 90.467 108.195 0 94.958 1.194 0 0 Prihod od aktiviranja učinaka i robe 0 21.989 0 291 752 105 0 0 909 731 Povećanje vrednosti zaliha učinaka 0 74.390 2.462 1.799 4.078 0 0 0 0 0 Smanjnje vrednosti zaliha učinaka 0 (8.247) (502) (1.007) 0 0 0 0 0 0 Ostali poslovni prihodi 334.269 61.552 3.644 7.654 5.318 9.238 84 1.768 52.225 24.476 POSLOVNI RASHODI 650.909 2.421.759 416.515 211.682 429.937 950.409 260.239 40.149 806.400 785.924 Nabavna vrednost prodate robe 6.471 30.003 83.235 2.627 451 730.596 193.208 29.664 645.877 646.463 Troškovi materijala i energije 223.400 1.368.392 207.380 129.628 276.555 6.688 4.849 269 25.575 15.942 Troškovi zarada i ostali lični rashodi 186.042 526.645 55.002 31.564 59.693 110.662 22.152 8.487 90.219 76.656 Troškovi amortizacije i rezervisanja 113.659 30.681 4.947 11.025 18.305 4.935 1.203 262 14.109 13.263 Ostali poslovni rashodi 121.337 466.038 65.951 36.838 74.933 97.528 38.827 1.467 30.620 33.600 POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK 54.676 388.418 40.504 15.127 10.031 (28.918) 64.904 3.429 17.450 8.470 FINANSIJSKI PRIHODI 330.431 149.860 1.362 3.594 10.182 61.317 8.759 42 3.382 4.234
FINANSIJSKI RASHODI 37.569 163.166 9.895 15.199 12.723 13.743 8.640 680 6.255 3.383 FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK 292.862 (13.306) (8.533) (11.605) (2.541) 47.574 119 (638) (2.873) 851 OSTALI PRIHODI 2.293 351 310 4.053 686 3.506 329 221 6.760 34.256 OSTALI RASHODI 42.678 66.017 2.459 2.591 1.684 6.022 6.298 1.962 10.515 34.881 OSTALI DOBITAK / GUBITAK (40.385) (65.666) (2.149) 1.462 (998) (2.516) (5.969) (1.741) (3.755) (625) BRUTO DOBITAK / GUBITAK 307.153 309.446 29.822 4.984 6.492 16.140 59.054 1.050 10.822 8.696 NETO DOBITAK / GUBITAK 298.448 309.012 27.636 4.673 6.253 15.173 53.245 949 7.414 6.201
26
BILANS USPEHA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2012.god (ino) u eur
METROT
METALAC MARKET-Podgorica
PROMO-METAL METALAC UKRAJINA
METALAC GROUP - USA
POSLOVNI PRIHODI 9.731.687 2.181.961 827.208 679.520 86.075 Prihod od prodaje 9.510.968 2.181.814 827.208 679.520 86.075 Prihod od prodaje na domaćem tržištu 8.905.250 2.181.814 823.240 679.520 86.075 Prihod od prodaje na ino. tržištu 605.718 0 3.968 0 0 Prihod od aktiviranja učinaka i robe 0 0 0 0 0 Povećanje vrednosti zaliha učinaka 0 0 0 0 0 Smanjnje vrednosti zaliha učinaka 0 0 0 0 0 Ostali poslovni prihodi 220.719 147 0 0 0 POSLOVNI RASHODI 8.220.943 2.116.481 753.323 592.749 85.457 Nabavna rvrednost prodate robe 6.532.245 1.695.763 531.691 453.200 47.607 Troškovi materijala i energije 195.784 0 10.957 8.745 2.293 Troškovi zarada i ostali lični rashodi 854.954 233.557 120.892 87.803 14.050 Troškovi amortizacije i rezervisanja 51.286 8.440 2.956 4.455 0 Ostali poslovni rashodi 586.674 178.721 86.827 38.546 21.507 POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK 1.510.744 65.480 73.885 86.771 618 FINANSIJSKI PRIHODI 226.115 65 27.636 15.574 0
FINANSIJSKI RASHODI 196.754 20 243.883 25.695 0 FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK 29.361 45 (216.247) (10.121) 0 OSTALI PRIHODI 28.180 5.715 47.462 0 0 OSTALI RASHODI 276.885 6.997 90.164 0 0 OSTALI DOBITAK / GUBITAK (248.705) (1.282) (42.702) 0 0 BRUTO DOBITAK / GUBITAK 1.291.400 64.243 (185.064) 76.650 618 NETO DOBITAK / GUBITAK 996.386 64.447 (185.064) 60.541 618
27
BILANS STANJA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2012.god (domaće) u 000 din
METALAC a.d. POSUDJE PRINT INKO BOJLER MARKET TRADE METPOR PROLETER a.d. METALURGIJA a.d.
AKTIVA 3.166.925 2.828.704 246.928 221.897 330.704 565.446 292.662 14.997 457.789 469.347 Stalna imovina 2.763.525 174.133 52.405 62.058 64.728 14.736 5.103 404 301.781 115.223 Nematerijlna ulaganja,nekretnine i oprema
1.468.797 174.133 52.405 62.058 64.728 14.736 5.103 404 301.371 115.133
Dugoročni finansijski plasmani 621.887 0 0 0 0 0 0 0 410 90 Dugoročni zajmovi ZD 672.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrtna imovina 403.400 2.654.571 194.523 159.839 265.976 550.710 287.524 14.593 156.008 354.124 Zalihe 5.116 941.088 48.989 89.157 96.989 232.405 121.257 4.932 93.368 74.206 Potraživanja (kupci) 370.192 1.172.722 144.789 52.755 117.663 14.544 154.612 5.898 34.080 235.607 Krat. fin.plasmani (potrošački zajmovi) 0 0 0 0 0 266.373 0 0 769 31.762 Kratkoročni zajmovi ZD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostala potraživanja 17.904 53.101 41 4.197 4.206 4.840 3.469 166 6.506 1.068 Gotovina i gotovinski ekvivalent 10.188 487.660 704 13.730 47.118 32.548 8.186 3.597 21.285 11.481 Odložena poreska sredstva 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 Gubitak iznad visine kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVA 3.166.925 2.828.704 246.928 221.897 330.704 565.446 292.662 14.997 457.789 469.347 Kapital 2.800.131 885.979 50.048 4.697 36.896 64.444 198.693 5.646 200.463 209.946 Osnovni kapital 408.000 225.194 9.380 22.895 72.684 124.071 263 289 77.182 118.694 Ostali kapital 38.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nerasporeñena dobit 2.263.765 660.785 40.668 4.673 6.253 15.173 198.026 5.349 123.281 91.252 Rezerve 90.211 0 0 0 0 0 404 8 0 0 Gubitak 0 0 0 (22.871) (42.041) (74.800) 0 0 0 0 Dugoročne obaveze 164.272 787.490 97.782 125.561 133.756 112.967 13.234 0 69.672 32.235 Dugoročna rezervisanja 57.899 42.048 3.782 818 13.056 10.467 1.487 0 11.672 32.235 Dugoročni krediti 106.373 568.592 0 15.699 0 0 0 0 0 0 Dugoročni zajmovi 0 176.850 94.000 109.044 120.700 102.500 11.747 0 58.000 0
Kratkoročne obaveze 166.211 1.153.765 98.039 90.420 158.575 387.473 80.735 9.351 178.838 224.535 Kratkoročni krediti 0 507.432 0 8.900 0 0 47.709 0 0 0 Kratkoročni zajmovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obaveze iz poslovanja (dobavljači) 52.585 573.007 88.564 77.917 150.492 326.614 28.628 6.898 163.820 213.571 Ostale obaveze 113.626 73.326 9.475 3.603 8.083 60.859 4.398 2.453 15.018 10.964 Odložene poreske obaveze 36.311 1.470 1.059 1.219 1.477 562 0 0 8.816 2.631
28
BILANS STANJA - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2012.god (ino) u eur
METROT
METALAC MARKET-Podgorica
PROMO-METAL METALAC UKRAJINA
METALAC GROUP - USA
AKTIVA 2.703.929 1.076.034 712.274 345.525 118.532 Stalna imovina 208.381 38.534 54.139 23.762 0 Nematerijlna ulaganja,nekretnine i oprema 208.381 38.534 12.614 23.762 0 Dugoročni finansijski plasmani 0 0 41.525 0 0 Obrtna imovina 2.495.548 1.037.500 624.974 321.763 113.049 Zalihe 231.646 311.730 213.815 96.327 88.991 Potraživanja (kupci) 1.677.838 458.563 352.443 93.875 14.199 Krat. fin.plasmani (potrošački zajmovi) 0 249.068 0 0 0 Ostala potraživanja 282.174 5.860 9.855 204 2.371 Gotovina i gotovinski ekvivalent 303.890 12.279 48.861 131.357 7.488 Odložena poreska sredstva 0 0 0 0 0 Gubitak iznad visine kapitala 0 0 33.161 0 5.483
PASIVA 2.703.929 1.076.034 712.274 345.525 118.532 Kapital 1.211.462 237.980 0 99.848 0 Osnovni kapital 249 17.000 181.562 37.725 116.009 Ostali kapital 0 0 0 0 0 Nerasporeñena dobit 1.211.213 220.980 0 62.123 0 Rezerve 0 0 0 0 0 Gubitak 0 0 (181.562) 0 (116.009) Dugoročne obaveze 0 0 0 0 0 Dugoročna rezervisanja 0 0 0 0 0 Dugoročni krediti 0 0 0 0 0
Kratkoročne obaveze 1.492.467 838.054 712.274 245.677 118.532 Kratkoročni krediti 0 0 0 0 0 Kratkoročni zajmovi 0 0 0 0 0 Obaveze iz poslovanja (dobavljači) 1.206.965 803.583 703.259 240.666 118.532 Ostale obaveze 285.502 34.471 9.015 5.011 0 Odložene poreske obaveze 0 0 0 0 0
29
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2012.god.(domaće) u 000 din
METALAC a.d.
POSUDJE PRINT INKO BOJLER MARKET TRADE METPOR PROLETER
a.d. METALURGIJA
a.d. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti Prodaja i primljeni avansi 894.645 2.907.964 491.464 245.222 482.185 1.131.822 354.924 60.542 885.740 911.135 Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja) 0 0 0 0 0 0 121 0 66 3.950 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 1.779 116.664 38 10.630 11.964 585 67 1.482 62.646 19.104 Isplate dobavljačima i dati avansi (371.394) (2.390.808) (437.465) (219.335) (415.867) (1.008.037) (286.707) (32.947) (796.248) (803.732) Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi (187.596) (509.307) (53.502) (29.747) (58.119) (109.106) (22.112) (8.824) (92.687) (76.695) Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze) (5.896) (74.391) (4.978) (9.861) (10.532) (8.514) (6.462) (718) (6.216) (1.162) Porez na dobitak (4.465) (14.840) (480) 0 0 0 (4.605) (31) 0 (1.377) Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda (38.479) (7.665) (10.443) (2.416) (11.325) (34.025) (1.988) (3.185) (24.307) (24.716)
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti 288.594 27.617 (15.366) (5.507) (1.694) (27.275) 33.238 16.319 28.994 26.507
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja Prodaja akcija i udela (neto priliv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0 0 0 0 3.169 41 Ostali finansijski plasmani (neto priliv) 180.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Primljene kamate (na zajmove i depozite) 78.512 24.152 8 12 1.889 261 0 0 935 0 Primljene dividende 250.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupovina akcija i udela (neto odliv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme (327.262) (49.403) (37.713) (5.076) (6.952) (1.327) (2.972) 0 (20.344) (9.472) Ostali finansijski plasmani (neto odliv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6.700)
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja 181.778 (25.251) (37.705) (5.064) (5.063) (1.066) (2.972) 0 (16.240) (16.131)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja Uvećanje osnovnog kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv) (236.511) 60.727 64.500 18.465 14.390 31.450 7.609 (14.000) (6.315) 0 Isplaćena dividenda i učešća u dobitku (228.036) (168.065) (11.930) 0 0 0 (35.898) 0 0 (10.424) Finansijski lizing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja (464.547) (107.338) 52.570 18.465 14.390 31.450 (28.289) (14.000) (6.315) (10.424)
Neto priliv/odliv gotovine 5.825 (104.972) (501) 7.894 7.633 3.109 1.977 2.319 6.439 (48) Gotovina na početku obračunskog perioda 4.363 546.350 1.205 5.836 39.485 29.439 5.429 1.278 14.846 11.529 Pozitivne kursne razlike 0 46.282 0 0 0 0 780 0 0 0 Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.188 487.660 704 13.730 47.118 32.548 8.186 3.597 21.285 11.481
30
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - METALAC GRUPA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2012.god.(ino) u eur
METROT METALAC
MARKET-Podgorica PROMO-METAL
METALAC UKRAJINA
METALAC GROUP - USA
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti Prodaja i primljeni avansi 10.929.424 2.339.540 1.102.336 759.174 80.643 Primljene kamate iz posl.aktiv.(na potraživanja) 0 0 0 0 0 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 17.599 835 440 0 0 Isplate dobavljačima i dati avansi (7.422.244) (2.058.482) (906.297) (558.140) (61.872) Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi (889.714) (221.666) (121.347) (87.310) (14.050) Plaćene kamate (na kredite,zajmove i obaveze) 0 0 (4) 0 0 Porez na dobitak (107.875) 0 0 0 0 Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda (1.925.174) (47.390) (39.426) (33.350) 0
Neto priliv/odliv iz poslovnih aktivnosti 602.016 12.837 35.702 80.374 4.721
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja Prodaja akcija i udela (neto priliv) 0 0 0 0 0 Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0 Ostali finansijski plasmani (neto priliv) 0 0 0 0 0 Primljene kamate (na zajmove i depozite) 0 0 130 1.143 0 Primljene dividende 0 0 0 0 0 Kupovina akcija i udela (neto odliv) 0 0 0 0 0 Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina i opreme (125.675) (10.241) 0 0 0 Ostali finansijski plasmani (neto odliv) 0 0 0 0 (2.323)
Neto priliv/odliv iz aktivnosti investiranja (125.675) (10.241) 130 1.143 (2.323)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja Uvećanje osnovnog kapitala 0 0 0 0 0 Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv/odliv) 0 0 0 0 0 Isplaćena dividenda i učešća u dobitku (430.103) 0 0 0 0 Finansijski lizing 0 0 0 0 0
Neto priliv/odliv iz aktivnosti finansiranja (430.103) 0 0 0 0
Neto priliv/odliv gotovine 46.238 2.596 35.832 81.517 2.398 Gotovina na početku obračunskog perioda 276.684 9.683 13.319 49.840 5.090 Pozitivne(negativne) kusne razlike (19.032) 0 (290) 0 0
Gotovina na kraju obračunskog perioda 303.890 12.279 48.861 131.357 7.488
31
FINANSIJSKI POKAZATELJI METALAC GRUPA (a.d i proizvodna društva) METALAC a.d. POSUDJE PRINT INKO BOJLER 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.11 31.12.11
Pokazatelji likvidnosti Koeficijent tekuće (opšte) likvidnosti 2,24 1,94 2,22 1,82 1,77 1,13 1,77 1,00 1,30 1,22 Koeficijent ubrzane likvidnosti 2,22 1,92 1,43 1,27 1,32 0,82 0,78 0,36 0,82 0,75 Koeficijent trenutne likvidnosti 0,04 0,01 0,41 0,42 0,01 0,01 0,15 0,04 0,23 0,20 Pokazatelji poslovne aktivnosti Koeficijent obrta zaliha materijala 4,49 5,20 2,75 2,82 6,84 6,45 1,23 2,35 9,39 9,02 Dani vezivanja zaliha materijala 81 70 133 129 53 57 297 155 39 40 Koeficijent obrta zaliha robe 5,64 5,54 30,41 31,71 4,65 4,11 4,39 5,36 Dani vezivanja zaliha robe 65 66 12 12 78 89 83 68 Koeficijent obrta potraživanja 1,76 1,89 2,43 2,29 4,13 3,58 4,77 3,75 4,00 3,84 Prosečno vreme naplate potraživanja 207 193 150 159 88 102 77 97 91 95 Koeficijent obrta obaveza 16,37 12,19 4,74 4,87 5,72 4,54 2,29 2,64 2,84 3,34 Prosečno vreme plaćanja obaveza 22 30 77 75 64 80 159 138 128 109 Pokazatelji profitabilnosti Stopa EBIT (%) 7,75 8,41 13,82 15,52 8,86 8,12 6,67 2,28 3,25 Stopa EBITDA (%) 22,15 24,47 14,72 16,36 9,95 8,46 11,53 4,92 5,26 6,41 Stopa marže bruto profita (%) 29,58 39,04 10,45 10,24 6,50 5,90 2,12 1,44 0,32 Rentabilitet imovine (ROA) (%) 9,27 12,49 11,65 10,26 13,66 12,29 2,13 9,60 0,47 Rentabilitet sopstvenog kapitala (ROE) (%) 10,82 15,52 37,50 33,78 64,53 54,37 197,96 19,22 4,47 Pokazatelji fin. strukture (zaduženosti) Koeficijent samofinansiranja 0,88 0,83 0,31 0,31 0,20 0,23 0,02 0,11 0,10 Koeficijent zaduženosti 0,12 0,17 0,69 0,69 0,80 0,77 0,98 1,00 0,89 0,90 Koeficijent finansijskiih sposobnosti 1,11 1,13 1,46 1,43 1,34 0,65 0,86 0,41 0,77 0,69 Kreditna sposobnost 1,09 1,11 9,13 9,72 2,52 1,46 2,08 0,97 1,72 1,44 Faktor zaduženosti (godine) 0,27 0,62 3,75 4,28 2,88 1,62 17,06 6,15 8,09 Pokriće troškova kamate 6,92 4,06 5,21 3,55 4,79 7,33 1,47 0,91 0,82 Odnos duga i sopstvenog kapitala 0,13 0,20 2,19 2,25 3,93 3,43 46,24 7,96 9,07
32
FINANSIJSKI POKAZATELJI METALAC GRUPA (domaća trgovačka društva)
MARKET TRADE METPOR PROLETER a.d.
METALURGIJA a.d.
31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 Pokazatelji likvidnosti Koeficijent tekuće (opšte) likvidnosti 1,48 1,18 3,32 3,96 1,56 1,12 0,80 0,87 1,58 1,52 Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,84 0,63 1,34 2,34 1,03 0,75 0,32 0,34 1,24 1,28 Koeficijent trenutne likvidnosti 0,09 0,07 0,09 0,08 0,38 0,05 0,11 0,09 0,05 0,05 Pokazatelji poslovne aktivnosti Koeficijent obrta zaliha materijala 18,12 7,62 8,98 10,83 Dani vezivanja zaliha materijala 20 48 41 34 Koeficijent obrta zaliha robe 3,16 2,84 1,71 1,77 4,14 3,14 7,57 6,15 9,98 10,85 Dani vezivanja zaliha robe 116 129 214 206 88 116 48 59 37 34 Koeficijent obrta potraživanja 3,27 3,41 2,19 2,19 3,72 4,51 17,57 12,77 3,23 3,42 Prosečno vreme naplate potraživanja 112 107 167 166 98 81 21 31 113 107 Koeficijent obrta obaveza 2,97 3,10 12,36 13,00 4,67 6,35 5,89 4,42 4,01 2,92 Prosečno vreme plaćanja obaveza 123 118 30 29 78 57 62 83 91 125 Pokazatelji profitabilnosti Stopa EBIT (%) 19,96 24,52 7,87 9,44 2,12 1,06 1,30 Stopa EBITDA (%) 20,33 24,83 8,47 10,25 3,65 1,71 2,64 2,79 Stopa marže bruto profita (%) 1,63 0,07 15,93 15,82 2,40 1,54 0,01 1,04 2,06 Rentabilitet imovine (ROA) (%) 2,82 0,23 19,27 17,82 4,67 3,01 0,02 0,01 3,19 Rentabilitet sopstvenog kapitala (ROE) (%) 26,69 2,10 27,98 25,44 20,03 17,59 0,04 0,07 15,39 Pokazatelji fin.strukture (zaduženosti) Koeficijent samofinansiranja 0,11 0,10 0,68 0,70 0,38 0,16 0,44 0,46 0,45 0,45 Koeficijent zaduženosti 0,89 0,90 0,32 0,30 0,62 0,84 0,54 0,54 0,55 0,55 Koeficijent finansijskiih sposobnosti 0,61 0,38 1,63 1,81 1,06 0,42 0,71 0,70 1,28 1,39 Kreditna sposobnost 9,46 4,78 40,11 57,07 13,98 2,75 0,80 0,87 1,82 1,93 Faktor zaduženosti (godine) 5,34 23,68 1,70 1,14 11,02 2,90 73,14 13,7 9,56 Pokriće troškova kamate 10,22 9,99 5,53 3,32 2,79 9,64 1,26 Odnos duga i sopstvenog kapitala 7,77 9,34 0,47 0,43 1,66 5,37 1,24 1,17 1,23 1,21
33
FINANSIJSKI POKAZATELJI METALAC GRUPA (ino trgovačka društva)
METROT-Moskva
METALAC-MARKET-Podgorica
PROMO-METAL-Zagreb
METALAC -Ukrajina METALAC GROUP
USA 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 Pokazatelji likvidnosti Koeficijent tekuće (opšte) likvidnosti 1,67 1,41 1,24 1,22 1,34 1,20 1,31 1,35 1,00 0,95 Koeficijent ubrzane likvidnosti 1,44 1,26 0,87 0,79 1,49 0,96 0,92 0,94 0,25 0,11 Koeficijent trenutne likvidnosti 0,20 0,21 0,01 0,01 0,52 0,02 0,53 0,53 0,06 0,04 Pokazatelji poslovne aktivnosti Koeficijent obrta zaliha materijala Dani vezivanja zaliha materijala Koeficijent obrta zaliha robe 23,97 19,68 5,44 5,21 0,80 3,87 6,80 3,22 0,50 1,04 Dani vezivanja zaliha robe 15 19 67 70 456 94 54 56 730 351 Koeficijent obrta potraživanja 6,62 5,04 3,62 3,52 0,40 1,41 10,20 5,36 6,83 16,62 Prosečno vreme naplate potraživanja 55 72 101 104 913 259 36 34 53 22 Koeficijent obrta obaveza 6,44 4,71 2,24 2,53 1,26 1,35 4,24 2,56 0,60 2,34 Prosečno vreme plaćanja obaveza 57 77 163 144 289 270 86 70 608 156 Pokazatelji profitabilnosti Stopa EBIT (%) 15,52 10,94 3,00 0,89 8,93 8,97 12,77 0,72 Stopa EBITDA (%) 16,05 11,39 3,38 1,28 9,29 9,51 13,41 0,72 Stopa marže bruto profita (%) 12,93 10,15 2,95 0,69 11,03 1,47 0,72 Rentabilitet imovine (ROA) (%) 42,35 26,49 6,00 1,44 25,09 1,18 0,52 Rentabilitet sopstvenog kapitala (ROE) (%) 103,54 71,25 27,08 6,84 86,46 4,03 Pokazatelji fin.strukture (zaduženosti) Koeficijent samofinansiranja 0,45 0,36 0,22 0,22 0,19 0,17 0,29 0,29 Koeficijent zaduženosti 0,55 0,64 0,78 0,78 0,74 0,83 0,71 0,71 1,00 1,00 Koeficijent finansijskiih sposobnosti 2,17 1,86 0,68 0,57 0,80 0,84 0,85 0,88 Kreditna sposobnost 5,81 3,76 6,18 4,88 14,39 17,42 4,20 6,00 Faktor zaduženosti (godine) Pokriće troškova kamate Odnos duga i sopstvenog kapitala 1,23 1,81 3,52 3,62 3,90 4,76 2,46 2,41
34
ANALIZA REZULTATA U USLOVIMA RIZIKA (LEVERIDŽA) METALAC GRUPA (a.d i proizvodna društva) METALAC a.d. POSUDJE PRINT INKO BOJLER
31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11
Faktor poslovnog leveridža (FPL) 7,31 7,10 2,87 2,69 3,26 3,72 5,62 13,86 9,93
Faktor finansijskog leveridža (FFL) 1,00 1,00 1,26 1,46 1,36 1,37 3,03 1,55 9,99
Faktor kombinovanog leveridža 7,31 7,10 3,62 3,93 4,43 5,10 17,03 21,41 99,20
Prelomna tačka rentab. (PTR) u 000 din
609.078 559.185 1.830.967 1.477.766 302.553 226.237 186.431 195.659 408.168 336.275
Marža sigurnosti 13,68 14,09 34,85 37,21 33,80 26,91 17,80 7,23 10,07
Napomena: FT / VT= 53 / 47 FT / VT = 30 / 70 FT / VT = 22 / 78 FT/ VT = 33 / 67 FT/ VT = 30 / 70
35
ANALIZA REZULTATA U USLOVIMA RIZIKA (LEVERIDŽA) METALAC GRUPA (domaća trgovačka društva)
MARKET TRADE METPOR PROLETER a.d.
METALURGIJA a.d.
31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11
Faktor poslovnog leveridža (FPL) 1,64 1,49 3,93 3,40 7,93 1,92 12,32
Faktor finansijskog leveridža (FFL) 1,22 1,51 3,27 6,09 1,61 1,00 1,00
Faktor kombinovanog leveridža 2,00 2,25 12,83 20,71 12,79 14,92 12,32
Prelomna tačka rentab. (PTR) u 000 din
1.122.014 928.867 127.062 100.844 32.482 38.691 720.000 671.689 740.968 684.669
Marža sigurnosti 60,92 66,99 25,46 29,42 12,61 6,72 8,11
Napomena: FT / VT= 17 / 83 FT / VT = 15 / 85 FT / VT = 15 / 85 FT / VT = 15 / 85 FT / VT = 15 / 85
36
ANALIZA REZULTATA U USLOVIMA RIZIKA (LEVERIDŽA) METALAC GRUPA (ino trgovačka društva)
METROT-Moskva METALAC-
MARKET-Podgorica PROMO-METAL-
Zagreb METALAC Ukrajina
METALAC GROUP USA
31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11
Faktor poslovnog leveridža (FPL) 1,87 2,14 4,55 13,26 2,50 2,52 2,50 93,65
Faktor finansijskog leveridža (FFL) 1,17 1,03 1,00 1,28 1,13 1,00
Faktor kombinovanog leveridža 2,19 2,2 4,55 16,97 2,83 93,65
Prelomna tačka rentab. (PTR) u € 4.529.445 3.514.422 1.703.094 1.710.052 834.400 544.174 408.153 193.808 85.152 147.282
Marža sigurnosti 53,46 46,74 21,95 7,53 86,94 40,70 3,93 1,07
Napomena: FT / VT = 16 / 84 FT / VT = 11 / 89 FT / VT = 15 / 85 FT / VT = 22 / 78 FT/ VT = 15 / 85
37
2. PROIZVODNI SEGMENT Proizvodna društava i to Metalac posuñe, Metalac print, Metalac inko i Metalac bojler, u 2012. godini su ostvarili proizvodnju od 13.555.000 komada. U strukturi komada, posuñe i to emajlirano, teflonizirano i inox posuñe, učestvuje u količini od 4,5 miliona komada. Metalac bojler je ostvario proizvodnju od 58 hiljada komada bojlera, a Metalac inko proizveo 62 hiljade komada sudopera. Proizvodnja u fizičkom obimu je 12% veća od proizvodnje u prošloj godini i u okviru je postavljenih planskih ciljeva. Značajan rast u 2012.godini u odnosu na prošlu godinu ima Metalac inko i to 27%, Metalac bojler 17%, dok su Metalac posuñe i Metalac print ostvarili rast od 10%. Proizvodnju, odnosno fizičke veličine proizvodnje, ne možemo posmatrati izolovano bez finansijskih kategorija, a to su vrednost ostvarene proizvodnje, troškovi materijala i kontribuciona marža. Troškovi materijala na nivou svih proizvodnih društava u prihodu učestvuju sa 52%, tako da je stopa kontribucije 48% i ispod je postavljenih planskih ciljeva za 7%. Kao i kod fizičkog obima proizvodnje i ovde struktura učešća materijala u vrednosti proizvodnje egzistira u različitim odnosima. Metalac posuñe sa učešćem materijala od 48%, ostvaruje 52% kontribucionu stopu i ista je za 5% manja od stope postavljene planom. Metalac print sa 34% i Metalac inko sa 39% kontribucione marže, su znatno ispod planskog cilja. Metalac bojler sa učešćem materijala od 59% ostvaruje 41% kontribucione marže, što je 4% ispod postavljenog plana.
38
Fizički obim proizvodnje
Ostvareno 2011. Plan.god. Plan.operat. Ostvareno 2012. Ost.12./ost.11. Ost.12/pl.god. Ost.12/pl.op.
Opis planom 2012. planom 2012. planom 12. planom 12.
% % %
kom t kom t kom t kom t kom t
1. Metalac posudje 4.527.717 4.158 4.754.502 4.176 4.896.811 4.508 4.947.759 4.576 109 110 104 110 101 102
1.1. Emajlirano posudje 3.709.475 3.363 4.020.818 3.416 4.135.025 3.746 4.101.678 3.727 111 111 102 109 99 99
1.2. Aluminijumsko posudje keramika 110.117 72 - - 111.900 82 99.559 66 90 92 - - 89 80
1.3. Emajlirano teflon posudje 89.719 84 112.758 113 68.256 65 70.307 68 78 81 62 60 103 105
1.4. Aluminijumsko teflon posudje 124.842 65 155.280 78 127.890 74 130.138 76 104 117 84 97 102 103
1.5. Inox posudje 64.173 118 80.922 147 100.700 161 97.452 158 152 134 120 107 97 98
1.6. Dimovodne cevi 27.192 31 54.500 63 42.350 49 42.606 49 157 158 78 78 101 100
1.7. Pripremci za KGV 363.336 386 330.224 359 310.690 331 401.893 429 111 111 122 119 129 130
1.8. Usluge 38.863 39 - - - - 4.126 3 11 8 - - - -
2. Metalac print 7.779.083 - 9.429.676 - 7.915.552 - 8.463.979 - 109 - 90 - 107 -
2.1. Kartonska ambalaža i ostalo 7.779.083 - 9.429.676 - 7.915.552 - 8.463.979 - 109 - 90 - 107 -
3. Metalac inko 62.202 212 70.838 295 70.838 295 73.698 270 118 127 104 92 104 92
3.1. Liveni polimeri 3.663 45 - 83 - 83 6.761 78 184 173 - 94 - 94
3.2. Sudopere 58.539 167 70.838 212 70.838 212 66.937 192 114 114 94 91 94 91
4. Metalac bojler 58.011 1.137 65.657 1.253 69.350 1.351 69.564 1.328 120 117 106 106 100 98
4.1. Akomulacioni bojleri 58.011 1.137 65.657 1.253 69.350 1.351 69.564 1.328 120 117 106 106 100 98
39
Vrednost ostvarene proizvodnje (bruto cene)
u EUR
Opis Ostvareno Planirano Planirano Ostvareno Ost.2012./ Ostv.2012./ Ostv.2012./
2011. godiš. planom operativnim 2012. ostv.2011. pl.god.pl.2012. pl.op.pl.2012.
2012. planom 2012. % % %
1. Metalac posudje 25.001.224 23.134.808 25.567.539 25.943.488 104 112 101
1.1. Emajlirano posudje 20.012.206 18.403.200 20.158.829 20.456.516 102 111 101
1.2. Aluminijumsko posudje keramika 974.625 - 754.323 673.327 69 - 89
1.3. Emajlirano teflon posudje 647.889 695.787 425.632 447.243 82 64 105
1.4. Aluminijumsko teflon posudje 646.076 836.263 741.423 758.009 117 91 102
1.5. Inox posudje 1.732.614 2.026.641 2.428.639 2.388.110 138 118 98
1.6. Dimovodne cevi 95.093 189.945 160.356 161.554 170 85 101
1.7. Pripremci za KGV 968.955 982.972 898.337 1.052.076 109 107 117
1.8. Usluge 23.766 - - 6.653 28 - -
2. Metalac print 2.532.647 2.550.000 2.982.062 3.214.030 127 126 108
2.1. Kartonska ambalaža i ostalo 2.532.647 2.550.000 2.982.062 3.214.030 127 126 108
3. Metalac inko 1.912.284 2.263.984 2.263.984 1.927.870 101 85 85
3.1. Liveni polimeri 191.257 466.950 466.950 353.353 185 76 76
3.2. Sudopere 1.721.027 1.797.034 1.797.034 1.574.517 91 88 88
4. Metalac bojler 4.248.546 4.194.407 4.775.373 4.671.002 110 111 98
4.1. Akomulacioni bojleri 4.248.546 4.194.407 4.775.373 4.671.002 110 111 98
UKUPNO 33.694.701 32.143.199 35.588.958 35.756.390 106 111 100
40
Vrednost proizvodnje,troškovi materijala i kontribuciona marža (neto cene)
u EUR
Opis Godišnji plan 2012.god. Ostvareno 2012.god. Kontrib.marža
Prihodi Troškovi Kontribuc. % kontr. Prihodi Troškovi Kontribuc. % kontr. Ostvar/planir.
materijala marža marže materijala marža marže godiš.planom
1. Metalac posudje 21.755.799 9.874.959 11.880.840 54,61 24.015.186 11.621.759 12.393.427 51,61 95
1.1. Emajlirano posudje 17.495.271 7.321.313 10.173.958 58,15 19.047.062 8.594.525 10.452.537 54,88 94
1.2. Aluminijumsko posudje keramika - - - - 673.327 468.644 204.683 30,40 -
1.3. Emajlirano teflon posudje 651.212 291.795 359.417 55,19 411.016 179.248 231.768 56,39 102
1.4. Aluminijumsko teflon posudje 729.526 437.566 291.960 40,02 656.436 403.753 252.683 38,49 96
1.5. Inox posudje 1.722.360 737.718 984.642 57,17 2.022.490 845.487 1.177.003 58,20 102
1.6. Dimovodne cevi 174.458 63.793 110.665 63,43 146.126 49.462 96.664 66,15 104
1.7. Pripremci za KGV 982.972 1.022.774 -39.802 -4,05 1.052.076 1.078.639 -26.563 -2,52 62
1.8. Usluge - - - - 6.653 2.001 4.652 69,92 -
2. Metalac print 2.550.000 1.466.871 1.083.130 42,48 3.214.030 2.114.341 1.099.689 34,22 81
2.1. Kartonska ambalaža i ostalo 2.550.000 1.466.871 1.083.130 42,48 3.214.030 2.114.341 1.099.689 34,22 81
3. Metalac inko 2.039.386 1.112.966 926.420 45,43 1.736.949 1.063.676 673.273 38,76 85
3.1. Liveni polimeri 412.333 169.502 242.831 58,89 312.011 183.310 128.701 41,25 70
3.2. Sudopere 1.627.053 943.464 683.589 42,01 1.424.938 880.366 544.572 38,22 91
4. Metalac bojler 3.607.410 2.086.769 1.520.641 42,15 4.017.307 2.385.987 1.631.320 40,61 96
4.1. Akomulacioni bojleri 3.607.410 2.086.769 1.520.641 42,15 4.017.307 2.385.987 1.631.320 40,61 96
UKUPNO 29.952.595 14.541.565 15.411.030 51,45 32.983.472 17.185.763 15.797.709 47,90 93
41
3. TRŽIŠNI SEGMENT Analizom prodaje na domaćem i ino tržištu u poslednjih pet godina mogu se uočiti primetne i značajne oscilacije. Polazna godina u analizi je 2008. godina, koja je inače bila jedna od najboljih poslovnih godina, godina sa najvećom realizacijom a istovremeno i godina u kojoj počinje ekonomska kriza. U ukupnoj realizaciji još uvek nije dostignuta realizacija iz 2008. godine i to kod Metalac posuña, Metalac inka, Metalac marketa i Metalac Trade, dok je realizacija Metalac bojlera dostigla nivo iz 2008. dodine, a Metalac print beleži rast od 14%. U strukturi realizacije izvoz beleži rast kod Metalac posuñja i Metalac Trade, a pad realizacije na domaćem tržištu je evidentan kod svih društava osim kod Metalac printa. Izvoz u 2008. godini posmatrano na nivou svih izvozno orijentisanih društava je 17,3 miliona eur-a, a učešće izvoza u ukupnoj realizaciji posmatrane Grupe je 36%. Nakon 2008. godine, prisutan je pad ukupne realizacije, koja ni posle četiri godine nije uspela da se vrati na nivo bazne godine, tako da je realizacija u 2012. godini za 9% manja u odnosu na posmatranu godinu. Kod ukupnog izvoza situacija je nešto drugačija. Nakon pada u 2009. godini koji je bio čak 27%, izvoz u narednim godinama beleži rast, tako da 2012. godinu završava sa 18,5 miliona eur-a što je za 7% više u odnosu na 2008. kao najbolju godinu. Rast izvoza od 7% uslovio je pad učešća domaćeg tržišta u ukupnoj realizaciji, tako da se učešće izvoza u 2012. godini povećalo na 43%. Realizacija Metalac posuña na ino tržištu od posmatrane 2008. godine, kada je izvoz bio preko 15,5 mil eura, beležila je značajan pad, da bi na kraju 2012. godine izvoz bio 15,8 mil eur-a. Ovakvi podaci ohrabruju i ukazuju da se ekonomska situacija u svetu stabilizuje i da naši proizvodi nalaze svoje mesto na svetskom tržištu. Situacija na domaćem tržištu na žalost nije takva i 2012. godina beleži pad za 11% u odnosu na prethodnu, a na baznu 2008. godinu taj podatak pokazuje pad od 36%. Tržišna analiza ukazuje da je tržišno učešće nepromenjeno, što znači da je došlo do pada potencijala tržišta, odnosno pada ukupne tražnje. Razlozi ovakve situacije su brojni, ali kao osnovni je i dalja prisutnost ekonomske krize i niskog životnog standarda. Ukupna realizacija Metalac inka, kao i kod Posuña, pokazuje značajan pad u odnosu na baznu godinu. Uzimajući u obzir situaciju na tržištu, pad nakon 2008. godine se zaustavlja i u 2012. godini ukupna realizacija je veća za 22% u odnosu na prethodnu godinu, ali još uvek za 17% manja u odnosu na period pre krize. Struktura učešća po tržištima je različita. Na ino tržitima se iz godine u godinu situacija menja, tako da pad na jednom tržištu ne utiče na ukupnu realizaciju, jer druga tržišta pokazuju rast. Posebno je značajan rast na tržištu Slovenije imajući u vidu da oni imaju domaćeg proizvoñača za program Metalac inka. Situacija na domaćem tržištu i dalje nije na nivou pre početka krize, ali je u značajnom usponu, tako da je posebno je značajan rast u 2012. godini od 33% u odnosu na prethodnu. Metalac bojler ovu godinu završava na nivou 2008. godine, što je za ovaj program značajan uspeh. Oscilacije su i kod ovog programa bile prisutne, ali je bilo izvesno da će postepeni rast u poslednje četiri godine dostići realizaciju do nivoa pre početka krize. Oscilacije su značajne ako posmatramo domaće tržište i izvoz. Izvoz se u posmatranom periodu duplira, ali domaće tržište još uvek nije na početnom nivou, ali ima tendenciju rasta. Metalac Trade kao veletrgovina i to isključivo asortimanom koji nije u sklopu proizvoda zavisnih društava, od 2008. godine beleži pad, tako da realizacija poslednje četiri godine zadržava isti nivo koji je za 60% manji u odnosu na bazu. Analizirajući okruženje, odnosno potencijal tržišta, dolazi se do zaključka da pad realizacije nije uslovljen gubitkom kupaca, već padom tražnje za ovom vrstom robe i pojavom velikog broja konkurenata.
42
Realizacija na inostranom i domaćem tržištu za period od 2008-2012. godine u EUR
Tržište 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2012/2008
1 Metalac posudje %
učešća
% učešća
% rasta
%
učešća %
rasta
% učešća
% rasta
%
učešća %
rasta % rasta
Izvoz 15.515.815 62 11.232.162 61 72 11.614.263 59 103 12.998.011 62 112 15.832.271 69 122 102
Domaće tržište 9.710.953 38 7.292.769 39 75 8.190.190 41 112 7.968.865 38 97 7.147.985 31 90 74
25.226.768 18.524.931 73 19.804.453 107 20.966.876 106 22.980.256 110 91
2 Metalac print
Izvoz 12.493 0 0 0 0 4.856 0 0 23.304 1 480 6.649 0 29 53
Domaće tržište 2.787.136 100 2.052.476 100 74 2.374.582 100 116 2.458.581 99 104 3.181.476 100 129 114
2.799.629 2.052.476 73 2.379.438 116 2.481.885 104 3.188.125 128 114
3 Metalac inko
Izvoz 882.675 39 591.039 36 67 805.056 43 136 731.732 47 91 794.633 42 109 90
Domaće tržište 1.359.848 61 1.031.927 64 76 1.055.332 57 102 838.963 53 79 1.114.689 58 133 82
2.242.523 1.622.966 72 1.860.388 115 1.570.695 84 1.909.322 122 85
4 Metalac bojler
Izvoz 509.171 14 425.433 18 84 767.453 27 180 959.880 30 125 1.089.039 29 113 214
Domaće tržište 3.213.541 86 1.953.874 82 61 2.124.019 73 109 2.274.088 70 107 2.648.678 71 116 82
3.722.712 2.379.307 64 2.891.472 122 3.233.968 112 3.737.717 116 100
5 Metalac market
Izvoz 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domaće tržište 9.771.707 100 8.712.475 100 89 7.027.595 100 81 7.829.598 100 111 8.576.761 100 110 88
9.771.707 8.712.475 89 7.027.665 81 7.829.598 111 8.576.761 110 88
6 Metalac trade
Izvoz 398.613 11 619.970 22 156 699.253 25 113 783.839 27 112 841.462 29 107 211
Domaće tržište 3.337.098 89 2.182.254 78 65 2.090.117 75 96 2.088.375 73 100 2.061.640 71 99 62
3.735.711 2.802.224 75 2.789.370 100 2.872.214 103 2.903.102 101 78
Ukupno
Izvoz 17.318.767 36 12.868.604 36 74 13.890.951 38 108 15.496.766 40 112 18.564.054 43 120 107
Domaće tržište 30.180.283 64 23.225.775 64 77 22.861.835 62 98 23.458.470 60 103 24.731.229 57 105 82
Ukupno 47.499.050 36.094.379 76 36.752.786 102 38.955.236 106 43.295.283 111 91
% učešća u realizacicji društva % rasta u odnosu na predhodnu godinu
43
Realizacija na inostranom i domaćem tržištu za period I-XII 2008.-2012. god. Metalac Posudje d.o.o. Realizacija na inostranom i domaćem tržištu za period I-XII 2008.-2012. god.
u EUR R.br. Tržište 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 1. Rusija 5.686.053 3.305.340 4.177.354 4.366.566 6.566.485 2. Francuska 2.425.317 1.798.941 796.101 825.049 807.043 3. Republika Srpska 1.949.567 1.909.673 1.689.458 1.648.497 2.334.148 4. Španija 593.692 380.504 411.177 230.413 246.012 5. Hrvatska 998.936 812.224 941.576 1.969.152 1.203.488 6. Češka 508.950 227.540 162.557 75.369 94.816 7. Slovenija 899.250 848.972 978.719 949.602 971.376 8. Amerika 19.524 7.820 248.406 288.849 390.193 9. Nemačka 356.336 309.760 238.497 328.143 461.237 10. Makedonija 309.977 327.121 341.397 341.288 407.999 11. Engleska 6.895 495 42.804 12. Ukrajina 507.711 181.808 170.398 126.253 490.863 13. Italija 309.766 214.644 187.804 270.510 280.848 14. Holandija 15. Australija 24.277 20.053 22.025 25.423 15.823 16. Crna Gora 862.800 848.349 791.181 665.603 676.164 17. Albanija 3.259 4.580 5.626 12.563 18. Argentina 2.809 19. Madjarska 1.697 20. Emirati 26.457 21. Finska 382.177 744.910 720.549 22. Slovačka 6.780 19.879 17.153 13.112 23. Kanada 2.129 7.432 1.775 24. Danska 5.904 43.324 25. Grčka 14.852 9.358 26. Bugarska 34.147 20.020 32.646 15.308 27. Austrija 9.483 28. Švedska 22.580 8.841 29. Indonezija 27.129 59.675 30. Gruzija 7.417 Ukupno izvoz 15.515.815 11.232.162 11.614.263 12.998.011 15.832.271 Domaće tržište 9.710.953 7.292.769 8.190.190 7.968.865 7.147.985 Ukupno realizacija 25.226.768 18.524.931 19.804.453 20.966.876 22.980.256
44
Metalac Print d.o.o. Realizacija na inostranom i domaćem tržištu za period I-XII 2008.-2012. god. u EUR R.br.
Tržište 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Hrvatska 13.928 2. Češka 3. Bosna i Hercegovina 2.200 2.425 4. Crna Gora 10.040 3.815 4.224 5. Francuska 2.453 2.656 6. Kosovo 5.561 Ukupno izvoz 12.493 4.856 23.304 6.649 Domaće tržište 2.787.136 2.052.476 2.374.582 2.458.581 3.181.476
Ukupno realizacija 2.799.629 2.052.476 2.379.438 2.481.885 3.188.125
45
Metalac Inko d.o.o. Realizacija na inostranom i domaćem tržištu za period I-XII 2008.-2012. god.
u EUR R.br.
Tržište 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Rumunija 15.845 22.524 2. Makedonija 20.735 51.894 55.714 79.917 23.443 3. Bosna i Hercegovina 294.409 88.648 120.909 105.514 105.971 4. Hrvatska 144.366 44.347 26.388 20.928 96.728 5. Albanija 4.477 10.192 6. Nemačka 762 7. Slovenija 21.184 215.213 380.231 313.489 326.970 8. Crna Gora 308.498 182.976 164.773 187.562 205.681 9. Poljska 70.258 7.634 10. Kosovo 18.748 7.961 5.341 8.477 7.933 11. Bugarska 33.112 4.520 12. Francuska 863 Ukupno izvoz 882.675 591.039 805.056 731.732 794.633 Domaće tržište 1.359.848 1.031.927 1.055.332 838.963 1.114.689 Ukupno realizacija 2.242.523 1.622.966 1.860.388 1.570.695 1.909.322
46
Metalac Bojler do.o. Realizacija na inostranom i domaćem tržištu za period I-XII 2008.-2012. god.
u EUR R.br.
Tržište 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Rusija 24.454 68.388 68.143 75.361 73.559 2. Bosna i Hercegovina 144.111 85.230 82.934 76.398 135.844 3. Crna Gora 248.438 212.736 359.553 265.245 217.379 4. Gabon 7.525 5. Makedonija 8.746 2.854 6. Kosovo 92.168 59.079 240.552 264.793 399.197 7. Slovenija 275.229 217.888 8. Hrvatska 45.172 Ukupno izvoz 509.171 425.433 767.453 959.880 1.089.039 Domaće tržište 3.213.541 1.953.874 2.124.019 2.274.088 2.648.678 Ukupno realizacija 3.722.712 2.379.307 2.891.472 3.233.968 3.737.717
47
Metalac Trade d.o.o. Realizacija na inostranom i domaćem tržištu za period I-XII 2008.-2012. god. u EUR R.br.
Tržište 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Crna Gora 236.955 172.184 257.183 220.542 245.406 2. Hrvatska 48.949 78.563 68.257 84.682 55.805 3. Bosna i Hercegovina 75.015 152.423 232.498 314.426 333.927 4. Makedonija 33.276 41.668 35.595 81.598 61.254 5. Kosovo 4.418 175.132 105.720 82.591 145.070 Ukupno izvoz 398.613 619.970 699.253 783.839 841.462 Domaće tržište 3.337.098 2.182.254 2.090.117 2.088.375 2.061.640 Ukupno realizacija 3.735.711 2.802.224 2.789.370 2.872.214 2.903.102
48
4. IZVEŠTAJ QMS/EMS-a METALAC GRUPE u 2012.godini
Resertifikacioni audit integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom / sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (QMS/EMS-a) od strane eksternog ocenjivačkog tela TÜV
U prvoj polovini godine – 18. i 19. juna 2012. g. sproveden je od strane eksternog ocenjivačkog tela TÜV – Management Service 5. resertifikacioni audit (ISO 9001:2008) i 3. resertifikacion audit (ISO 14001:2004). Resertifikacija integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom / sistema menadžmenta zaštitom životne sredine u Metalcu ad, Metalac posuñu, Metalac printu, Metalac inku i Metalac bojleru je sprovedena uspešno.
Prilikom resertifikacije je konstatovan odreñen broj manjih neusaglašenosti i dato je nekoliko preporuka za poboljšanje. Na bazi izveštaja o sprovedenom eksternom auditu donešen je plan aktivnosti na sprovoñenju mera za otklanjanje uočenih neusaglašenosti i primenu datih preporuka.
Sprovoñenje redovne kombinovane provere zajedničkih funkcija i zavisnih preduzeća Metalca ad
Radi potvrñivanja efikasnosti integrisanog QMS/EMS-a, sprovedena je kombinovana provera (podeljena na 13 segmenta) u zajedničkim funkcijama i svim proizvodnim društvima Metalca ad,
shodno zahtevima procedure Interna provera (QP.100.61.4.005).
Planiranje sredstava za održavanje i unapreñenje QMS/EMS-a
U 2012. godini, shodno Biznis planu, za održavanje i unapreñenje QMS/EMS-a izdvojena su i utrošena sredstva:
EUR PLANIRANO UTROŠENO Troškovi resertifikacije 9.000 9.000,00 Troškovi baždarenja 3.500 2.320,00 Troškovi poboljšanja QMS/EMS-a (72.900)1 (69.760,00) Fond‚ plavo sanduče 2.500 1.900,00 Troškovi merenja emitera, ispitivanja otpadnih voda, karakterizacija otpada 7.000 3.515,00 Troškovi obuke za QMS/EMS 9.000 7.500,00
Ukupno: 31.0002 24.235,00 Za održavanje nivoa zaštite životne sredine učinjeni su dodatni troškovi na zbrinjavanju otpada u iznosu od 46.700,00 EUR-a i plaćena nadoknada za upravljanje ambalazom koja je plasirana na tržište Srbije u iznosu od 3.500,00 EUR-a.
Praćenje realizacije i poboljšanja QMS/EMS-a
Preispitivanje realizacije poboljšanja QMS/EMS-a, radi blagovremenog reagovanja, sprovoñeno je na nivou top-menadžmenta ZD i na nivou Odbora za kvalitet Metalca ad.
– U 2012. godini je nastavljeno prikupljanja ideja za poboljšanje QMS/EMS-a preko "Plavog sandučeta". Od strane 56 radnika prikupljeno je i ocenjeno 118 predloga; nagrañeno je, od 28 predlagača, 36 predloga – svakog meseca po 3.
Pored ostvarene uštede od 12.000,00 EUR-a, ostvareni su i drugi benefiti na poboljšanju kvaliteta proizvoda i zaštite radnika, povćanju zadovoljstva kupca, povećanju zadovoljstva zaposlenih, smanjenju zastoja u proizvodnji i ekološki – smanjenje potrošnje vode, el. energije, smanjenje količine otpada, ...
1 Obuhvaćeno planovima investicija, investicionog održavanja i razvoja za 2012.g. 2 Uključeno u ostale nematerijalne troškove holdinga i ZD.
49
Ostvarivanje merljivih parametara, pored neostvarenja zadatih ciljeva, u velikom broju je imalo pad u odnosu na 2011. godinu. U cilju zaustavljanja negativnog trenda u svim društvima – gde to nije sveobuhvatno urañeno – neophodno je doneti programe poboljšanja i, po potrebi, pokrenuti odgovarajuće korektivne mere.
Za realizaciju opštih i pojedinačnih ciljeva QMS/EMS-a 2012. godine donešeni su programi – po ZD:
– Metalac posuñe – za 7 parametra definisano je 12 aktivnosti; sprovedeno je 8, za dve aktivnosti rok završetka je prolongiran za 2013. godinu, a za dve aktivnosti izveštaji nisu dostavljeni ni nakon isteka definisanog roka.
– Metalac print – za 3 parametra definisane su 3 aktivnosti; aktivnosti su sprovedene.
– Metalac inko – za 2 parametra definisano je 9 aktivnosti; aktivnosti su sprovedene ili su u završnoj fazi sprovoñenja.
– Metalac bojler – za 4 parametra definisano je 9 aktivnosti; aktivnosti su sprovedene.
Praćenje korektivnih mera, preventivnih mera i korekcija
U cilju unapreñenja i poboljšanja QMS/EMS-a tokom 2012. godine pokrenuto je 95 mera:
- 24 KOREKTIVNIH MERA, � od 6 pokrenutih mera se odustalo (Posuñe, 3xPrint, Inko, Bojler); � za 2 mere nisu dostavljeni izveštaj o sprovoñenju/analiza efekata i iste nisu verifikovane
(Bojler);
- 5 PREVENTIVNIH MERA � od jedne pokrenute mere se odustalo (Posuñe);
- 66 korekcija. � od 4 pokrenute korekcije se odustalo (Bojler, Marketing i 2xPosuñe), dve su u toku, a za
1 aktivnost izveštaj nije dostavljen ni nakon isteka definisanog roka (IT) ;
Izuzev navedenih, ostale mere su sprovedene blagovremeno, sa očekivanim efektima nakon realizacije preduzetih aktivnosti.
Stalno praćenje učinaka na smanjenju uticaja značajnih aspekata životne sredine
Uticaj identifikovanih značajnih aspekata u poslovanju Metalca ad i ZD, uključujući i one koji utiču na zdravlje i bezbednost radnika/životnu sredinu, preispitivano je od strane najvišeg rukovodstva, a neki od rezultata su:
– Kod ovlašćenih operatera u 2012.god zbrinuto je otpada:
R.b. Naziv otpada Predato/prodato (kg)
ovlašćenom operateru
R.b. Naziv otpada
Predato/prodato (kg) ovlašćenom
operateru 1. Rabljeno hid. ulje 8.930 13. Škartno posuñe 62.740 2. Električni i elektronski otpad 2.610 14. Metalni špon 11.860 3. Olovni akumulatori 790 15. Drvena ambalaža 87.424 4. Kontaminirana metalna ambalaža 2.740 16. Balirana hartija (papir i karton) 367.984 5. Otpad od brušenja gran-matriks proizvoda 6.750 17. Plastificirani lim 18.177 6. Otpadna očvrsla smola 400 18. Emajlirani KGV 778 kom. 7. Bajc mulj 9.750 19. Otpadna kartonska burad 155 kom. 8. Inoks mulj 2.250 20. Oprana metalna burad 175 kom. 9. HV – lim 1.728.620 21. Kontaminirana metalna ambalaža 2.740 10. Aluminijumski lim 24.860 22. Streč folija 2.161 11. Inoks lim 65.458 23. Jestivo ulje - 12. Ostaci gvožña 44.955 24. Istrošene gume 860
– Nakon sklapanja ugovora sa operaterom "Sekopak" – Metalac posuñe, Metalac print, Metalac bojler, Metalac inko i Metalac trejd su obavezu upravljanja ambalažnim otpadom propisanu Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu preneli na operatera i to:
50
R.b. Vrsta ambalaže Bojler Posuñe Inko Print Trejd Ukupno 1. Papir/karton 79,009 t 166,392 t 6,543 t 0,022 t 71,105 t 323,071 t 2. Plastika 16,176 t 7,858 t 1,378 t 2,907 t - 28,319 t 3. Metal 2,832 t 2,212 t 0,085 t 0,627 t - 3,756 t 4. Drvo - 75,010 t 1,035 t 22,798 t 14,975 t 113,818 t
– Od značajnih poboljšanja zaštite životne sredine u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu izdvaja se:
a. Smanjenje potrošnje gradske vode po m2 u Metalac bojleru za 17% b. Smanjenje potrošnje električne energije po kg u Metalac bojleru za 10% c. Smanjenje potrošnje deterdženta po m2 u Metalac bojleru za 25%. d. Smanjenje potrošnje deterdženta po m2 u Metalac posuñu za 5,5%. e. Smanjenje količine otpadnog lima u Metalac posuñu za 1,6% f. Smanjenje koncentracije teških metala i drugih ispitivanih parametara u otpadnim
vodama. g. Deponovano je 54 m³ neopasnog otpada na komunalnu deponiju Vujan. h. Zbrinuta je 101 tona emajlnog mulja sa sistema i pogona ZO kod ovlašćenog operatera. i. Predato je 8,93 tone otpadnog ulja ovlašćenom operateru. j. Predato je 2.610 kg elektronskog i električnog otpada ovlašćenom operateru. k. Predato je 790 kg olovnih akumulatora ovlašćenom operateru. l. Predato je 2,74 tone kontaminirane metalne ambalaže ovlašćenom operateru. m. Predato je 860 kg istrošenih guma ovlašćenom operateru. n. Urañena je karakterizaciji otpada:
−−−− Otpadni mulj od non stick premaza – okarakterisan kao opasan; −−−− Otpadna kontaminirana plastična ambalaža – okarakterisan kao opasan; −−−− Otpadna kontaminirana metalna ambalaža – okarakterisan kao opasan; −−−− Otpadni apsorbenti (filteri, krpe, pucval, rukavice ...) – okarakterisan kao opasan; −−−− Otpadna plastična ambalaža – okarakterisan da nije opasan; −−−− Otpadna metalna ambalaža – okarakterisan da nije opasan; −−−− Otpadni grund emajl – okarakterisan da nije opasan.
Obuka zaposlenih
U 2012. godini obuka zaposlenih je sprovoñena prema Planu obuke zaposlenih (PL.100.92.0.004). Održani su seminari – predavanja:
a) Za sve novoprimljene i premeštene radnike organizovani su prihvatni seminari i sprovedena je obuka prema Uputstvu za pripremu novoprimljenih i premestenih radnika za rad na novim radnim mestima (UP.100.92.0.001).
b) U periodu od 06.02.2012. godine do 29.02.2012. godine sprovedena je edukacija zaposlenih, za svako ZD zasebno – teme: Poslovna politika i Biznis plan za 2012. godinu (po ZD); Opšti i pojedinačni ciljevi za 2012. godinu (po ZD); Autokontrola. Edukacija je sprovoñena van radnog vremena, po dve grupe dnevno. Prisustvovalo je 93,48% od ukupno planiranog broja zaposlenih.
c) Dana 16. marta 2012.g. u amfiteatru Poslovnog centra Metalca ad održan je kurs za interne proveravače (refreshing) sa temom: (SRPS) ISO 19011:2011. Prisustvovalo je 21 proverivača, koji su nakon obnove znanja uspešno položili test iz navedene oblasti.
d) U cilju unapreñenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu vršeno je osposobljavanje zaposlenih prilikom zasnivanja radnog odnosa ( novoprimljeni radnici ), kao i prilikom promene radnog mesta, uvoñenja nove tehnologije i prilikom obavljanja povremenih radnji
51
koje zahtevaju dodatno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu odnosno upoznavanje sa posebnim merama bezbednosti i zdravlja na radu. Takoñe je vršena i periodična obnova i provera znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Osnovna tema koja je zastupljena prilikom svih obuka bila je upoznavanje radnika sa pravima, obavezama i odgovornostima u pogledu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava i opreme, kao i primene organizacionih, tehničko – tehnoloških, ergonomskih i drugih mera zaštite na radnom mestu. Ostale teme su bile prilagoñene vrsti posla koju obavljaju obučavani radnici.
– Obuka i stručno osposobljavanje radnika za limara – presera izvršena je u periodu od 24.10.2011. do 12.04.2012. na kojoj je prisustvovalo 10 radnika i od 01.04. do 01.10.2012. na kojoj je prisustvovalo 12 radnika. Obuku i proveru znanja vršili: J. Zdravković i P. Pesić.
– Obuka i stručno osposobljavanje radnika za ručno nanošenje emajla izvršena je u periodu od 01.04. do 01.10.2012. godine na kojoj je prisustvovalo 6 radnika. Obuku i proveru znanja vršili: J. Zdravković i P. Pesić.
– Obuka i stručno osposobljavanje radnika za bezbedno rukovanje viljuškarom i karetom u ZD izvršena je u četiri termina i to 12.04., 19.04., 14.08. i 18.10.2012. godine na kojoj je prisustvovalo 35 radnika – Metalac posuñe (12 radnika – 11 viljuškar i 1 kareta), Metalac print (4 radnika), Metalac inko (7 radnika), Metalac bojler (10 radnika) i Metalac market (2 radnika). Obuku i proveru osposobljenosti vršili: J. Zdravković i P. Pesić.
– Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad i upoznavanje sa preventivnim merama novoprimljenih radnika, premeštenih radnika, radnika na pomoćnim poslovima, radnika angažovanih za rad preko omladinske zadruge, učenika na praksi i dr. u svim pogonima ZD je vršena tokom godine. Obuci su prisustvovali svi radnici. Obuku i proveru osposobljenosti vršili: J. Zdravković i P. Pesić.
e) Obuka: STRANI JEZIK (Engleski/Italijanski/Nemački) Broj polaznika: 15 (A.D. – 2, Posuñe – 10, Bojler – 2, Proleter – 1) Izvoñač obuke i trener: THE HOUSE OF WORDS – NOVA, G.Milanovac Datum: oktobar 2011. - jun 2012. Mesto: Poslovni centar METALAC
f) Obuka: STRANI JEZIK (Engleski/Francuski/Nemački) Broj polaznika: 16 (A.D. – 4, Posuñe – 8, Inko – 1, Market – 1, Proleter – 2) Izvoñač obuke i trener: THE HOUSE OF WORDS – NOVA, G.Milanovac Datum: oktobar 2012. – jun 2013. – U TOKU Mesto: Poslovni centar METALAC
g) Obuka: PREGOVARAČKE VEŠTINE Broj polaznika: 26 (Posuñe – 14, Bojler – 3, Inko – 2, Market – 2, Trade – 3,
Proleter – 2) Izvoñač obuke i trener: MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA, Dragiša
Ristovski Datum: 23. i 24. mart 2012. Mesto: Poslovni centar METALAC
h) Obuka: PREZENTACIONE VEŠTINE Broj polaznika: 24 (Posuñe – 9, Bojler – 5, Print – 1, Market – 3, Trade –
4, Proleter – 2) Izvoñač obuke i trener: MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA, Danijela Nedić Datum: 04. i 05. maj 2012.
52
Mesto: Poslovni centar METALAC
i) Obuka: FINANSIJE ZA NEFINASISTE Broj polaznika: 25 (Posuñe – 16, Bojler – 4, Market – 3, Trade – 2) Izvoñač obuke i trener: MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA, Lidija
Barjaktarović Datum: 24. i 25.avgust 2012. Mesto: Poslovni centar METALAC
j) Obuka: SRPSKI MENADŽMENT PROGRAM – SMP 2012. Broj polaznika: 2 (Posuñe – 1, Inko - 1) Izvoñač obuke i trener: MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA Datum: maj 2012., novembar 2012. Mesto: Mokra Gora
k) Obuka: RAČUNOVODSTVENE PRAKSE NA TEMU: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I UTVRðIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2011. GOD.
Broj polaznika: 2 (AD – 2) Izvoñač obuke i trener: I. Tatić, odg. urednik Računovodstvene prakse Datum: 25. januar 2012. Mesto: Kragujevac
l) Obuka: PRIMENA NOVOG ZAKONA O PARNIČKOM POSTUPKU
Broj polaznika: 3 (AD – 3) Izvoñač obuke i trener: MNG CENTAR, Beograd Datum: 28. februar 2012. Mesto: Beograd
m) Obuka: STRES I SINDROM SAGOREVANJA. Broj polaznika: 1 (AD – 1) Izvoñač obuke i trener: MNG CENTAR, Beograd Datum: 25. i 26. jun 2012. Mesto: Beograd
n) Obuka: OBUKA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ZAPOSLENE NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA
Broj polaznika: 1 (AD – 1) Datum: maj 2012 Mesto: G. Milanovac
o) Obuka: OBUKA ZA ZAPOSLENE NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA
Broj polaznika: 4 (AD) Izvoñač obuke i trener: DVD Čačak Mesto: Čačak
Prilog : Tabela 1 - realizacija parametara u 2012.g. u Metalac posuñu doo Tabela 2 - realizacija parametara u 2012.g. u Metalac printu doo
Tabela 3 - realizacija parametara u 2012.g. u Metalac marketu doo Tabela 4 - realizacija parametara u 2012.g. u Metalac trejdu doo Tabela 5 - realizacija parametara u 2012.g. u Metalac inku doo
Tabela 6 - realizacija parametara u 2012.g. u Metalac bojleru doo
53
Tabela 1 – Pregled realizacije parametara 2012. – 2011. u Metalac posuñu doo
POSUðE – POJEDINAČNI CILJ jedinica CILJ 2012 PROSEK 2012 ostvareno
2011 2012/ 2011 ostvareno %
1a) Zalihe gotove robe - domaće tržište
I klasa
€
1.800.000 862.513 < 52,1 2.055.621 -58 Restlovi i II kl. 180.000 282.228 > 56,8 155.488 82
1b) Zalihe got. robe - izvoz (kon-dom) 1.800.000 2.366.414 > 31,5 1.959.335 21
1c) Zalihe got.robe-konsignacija(izvoz) 100.000 112.271 > 12,3 165.469 -32
3a) Zalihe repromaterijala - ukupne
€
3.500.000 3.874.687 > 10,7 3.651.860 6,1
3b) Zalihe repromaterijala - osnovni 3.000.000 3.440.185 > 14,7 3.231.936 6,4
3c) Zalihe repromaterijala - rez.delovi 260.000 309.471 > 19 291.751 6,1
3d) Zalihe repromat. - za održavanje 100.000 119.548 > 19,5 99.587 20
3e) Zal.reprom.-nekurentne-31.12.12. 180.000 468.952 > 160,5 418.869 12
4a) Zalihe MPP - ukupne € 295.000 323.676 > 9,7 305.013 6,1
4b) Zalihe MPP - nekurentne % 2 0,49 < 75,3 1,17 -58
5) Utrošak m. u proizvodnji -kvartalno % 99 99,41 > 0,4 99,54 -0,13
6a) Reklamacije - izvoz %
0,1 0,08 < 20 0,22 -64
6b) Reklamacije – prodaja 0,8 0,56 < 30 0,64 -13
6d) Rok rešavanja reklamacija prodaje dan 3 2,69 < 10,5 2,48 8,5
7) Rekl. isporučiocu – rok rešavanja dan 21 10,43 < 50,3 16,83 -38
8) Restlovi u odnosu ET pos.(R-rub) % 2,4 1,82 < 24,2 1,84 -1,1
9a) Dorada u PMOL
%
1,4 1,17 < 16,43 1,21 -3,3
9b) Dorada u PZO 15 15,36 > 1,7 15,72 -2,3
9c) Dorada u PIP 2 6,16 > 208 1,61 283
10) Proizvodi van klase - II klasa % 6 6,01 > 0,2 5,96 0,8
12a) Škart u PMOL
%
0,12 0,09 < 25 0,1 -10
12b) Škart u PZO 0,65 0,63 < 3,1 0,65 -3,1
12c) Škart u PIP 2,5 5,76 > 130,4 2,75 109
13) Količina otpadnog emajla % 17 16,81 < 1,1 16,75 0,4
14) Količina otpadnog lima % 30 25,3 < 15,7 29,43 -14
16) Utošak el. energije po kg proizv. kW/kg 3,4 3,48 > 2,4 3,52 -1,1
17a) Utrošak vode
gradska m3
5.000 5.591 > 11,8 4.634 21
17b) rečna 2.800 1.951 < 30,3 2.935 -34
18) Ulje za reciklažu / potrošeno % 80 81,92 > 2,4 83,82 -2,3
19a)
Produktivnost
U preduzeću ( ∑ ) €/čov 2.450 2.540 > 3,7 2602 -2,4
19b)
U proizvodnji
MOL
%
101 103,3 > 2,1 102,54 0,7
19c) PZO 101 101,4 > 0,4 100,96 0,44
19d) PIP 101 100,2 < 0,8 100,9 -0,7
20a)
Indirektni sati (is/pror)
MOL
%
14 12,2 < 12,9 13,02 -6,3
20b) PZO 10 9,2 < 8 9,83 -6,4
20c) PIP 6 6,3 > 5 6,9 -8,7
22) Vreme zastoja h 100 0 < 0,38 -100
23) Odsustvo u proizvodnji -ods/pror % 12 11,4 < 5 11,74 -2,9
24a) Povrede na radu - teže broj 0 0,08 > 0 >
54
24b) Povrede na radu - lakše 1,6 1,42 < 11,5 1 42
24c) Povrede na radu - izgubljeni broj sati h 270 153 < 43,2 97 58
25a) Mera zadovoljstva kupca
index
0,863 0,91 > 5,4 0,889 2,4
25b) Zadovoljstvo korisnika proizvoda 0,859 0,846 < 1,5 0,852 -0,7
25c) Zad. kupca poslovnim odnosom 0,808 0,822 > 1,7 0,826 -0,5
25d) Zadovoljstvo kupca proizvodom 0,738 0,797 > 8 0,745 7
25e) Prosečno zadovoljstvo kupca 0,773 0,81 > 4,8 0,785 3,2
26a) Potrošnja sumporne kiseline kg/m2 0,025 0,0257 > 2,8 0,0252 2,0
26b) Potrošnja deterdženta kg/m2 0,02 0,0172 < 14 0,0182 -5,5
Tabela 2 – Pregled realizacije parametara 2012. – 2011. u Metalac printu doo
PRINT – POJEDINAČNI CILJ jedinica CILJ 2012 PROSEK 2012 ostvareno
2011 2012/ 2011 ostvareno %
1a) Zalihe gotove robe - domaće tržište € 65.000 44.991 < 30,8 56.586 -20,5
3a) Zalihe repromaterijala - ukupne
€
280.000 366.378 > 31 331.973 10,4
3b) Zalihe repromaterijala - osnovni 250.000 344.208 > 38 304.242 13,1
3c) Zalihe repromaterijala - rezervni delovi 8.000 0 < 0 Ø
3d) Zalihe repromaterijala - za održavanje 0 0 Ø 0 Ø
3e) Zalihe reprom.-nekurentne -31.12.2012. 0 3593 > 29.401 -87,8
4a) Zalihe MPP - ukupne € 1.500 0 < 0 Ø
4b) Zalihe MPP - nekurentne % 0 0 Ø 0 Ø
5) Utrošak mater. u proizvodnji -kvartalno % 98 95,15 < 2,9 98,23 -3,1
6a) Reklamacije kupca % 0,03 0,07 > 133,6 0 >
6d) Rok rešavanja reklamacija kupca dan 3 3,9 > 31,5 0 >
7) Reklamacije isporučiocu - rok rešavanja dan 16 15,3 < 4,7 0 >
12e) Škart u PP % 1,8 1,63 < 9,4 1,45 12,4
15) Kol. bal. papira u odnosu na ulaz % 18 19,15 > 6,4 17,6 8,8
19a) Produktivnost
U preduzeću ( ∑ ) €/čov 3.650 3.474 < 4,8 2.962 17,3
19b) U proizvodnji % 103 96,7 < 6,12 96,07 0,7
20a) Indirektni sati (is/pror) % 9 9,2 > 2,2 9,47 -2,9
21a) Vreme otkaza mašina - efikasnost % 50
21b) Vreme otkaza mašina - apsolutno h 400
22) Vreme zastoja h 0 0 Ø 0 Ø
23) Odsustvo u proizvodnji -ods/pror % 7
24a) Povrede na radu - teže broj
0 0 Ø 0 Ø
24b) Povrede na radu - lakše 0,1 0 < 0,17 <
24c) Povrede na radu - izgubljeni broj sati h 20 0 < 84,7 <
25a) Mera zadovoljstva kupca index 0,925 1,002 > 8,3 0,94 6,6
25c) Zad. kupca poslovnim odnosom index 0,915 0,929 > 1,5 0,87 6,7
55
Tabela 3 – Pregled realizacije parametara 2012. – 2011. u Metalac marketu doo
MARKET – POJEDINAČNI CILJ jedinica cilj 2012 ostvarenje 2012 ostvarenje
2011 2012/ 2011 ostvareno %
2) Odnos realizacije i zaliha trgovačke robe
mesečno
index
0,27 0,311 > 15,3 0,319 -2,5
kumulativno 0,264 < 2,2 0,266 -0,8
2a) Odnos realizacije i zaliha - Posuñe
mesečno 0,20
0,233 > 16,7 0,218 6,9
kumulativno 0,174 < 13,2 0,170 2,4
2b) Odnos realizacije i zaliha - Bojler
mesečno 0,35
0,341 < 2,6 0,394 -13,5
kumulativno 0,319 < 8,8 0,319 0,0
2c) Odnos realizacije i zaliha - Inko
mesečno 0,20
0,208 > 3,9 0,226 -8,0
kumulativno 0,194 < 3 0,180 7,8
2d) Odnos realizacije i zaliha - Trejd
mesečno 0,20
0,273 > 36,6 0,250 9,2
kumulativno 0,194 < 2,9 0,223 -13,0
2e) Odnos realizacije i zaliha – ostala teh. roba
mesečno 0,38
0,403 > 6 0,461 -12,6
kumulativno 0,383 > 0,8 0,412 -7,0
2f) Nekurentne zalihe robe- (kvart.) RSD 0 76.343 > 374.317 -79,6
Tabela 4 – Pregled realizacije parametara 2012. – 2011. u Metalac trejdu doo
TREJD – POJEDINAČNI CILJ jedinica cilj 2012 2012
ostvareno 2011
2012/ 2011 ostvareno %
2) Odnos realizacije i zaliha trgovačke robe
mesečno index 0,22
0,132 < 40 0,163 -19,0
kumulativno 0,155 < 29,4 0,186 -16,7
2f) Nekurentne zalihe (80% do kraja g.) -kvart. RSD 2.950.147 4.032.074 > 36,7 4.964.375 -18,8
56
Tabela 5 – Pregled realizacije parametara 2012. – 2011. u Metalac inku doo
INKO – POJEDINAČNI CILJ jedinica CILJ 2012 PROSEK 2012 ostvareno
2011 2012/ 2011 ostvareno %
1a) Zalihe gotove robe - domaće tržište
inox
€
325.000 241.436 < 26 287.200 -16
Lp 110.000 73.869 < 33 82.272 -10
1d) Zalihe trgovačke robe 20.000 12.688 < 37 14.010 -9,4
1e) Zalihe trgovačke robe - kompenz. 0 21.590 > 23.747 -9
3a) Zalihe repromaterijala - ukupne
inox
€
235.000 364.323 > 55 210.928 73
Lp 200.000 131.722 < 34,1 182.055 -28
3b) Zalihe repromaterijala - osnovni
inox 230.000 348.031 > 51,3 199.822 74
Lp 195.000 124.052 < 36,4 171.849 -28
3c) Zalihe repromaterijala - rezervni delovi 3.000 4.205 > 40,2 1.649 155
3e) Zalihe reprom.-nekurentne - 31.12.2012. 50.790 29.556 < 40,89 159.351 -81
5) Utrošak mater. u proizvodnji -kvartalno % 100 98,4 < 1,6 102 -4
6a) Reklamacije - izvoz %
0,01 0,05 > 612 0,0007 >>
6b) Reklamacije - prodaja 0,03 0,25 > 744 0,001 >>
6d) Rok rešavanja reklamacija prodaje dan 3 7,43 > 147,6 1,59 367
7) Reklamacije isporučiocu - rok rešavanja dan 21 58,25 > 177 0 >>
9a) Dorada u PS %
1,5 1,38 < 8 1,41 -2
9f) Dorada na pranju u PS 4 3,85 < 38 5,97 -36
10) Proizvodi van klase - II klasa % 0,3 0,15 < 50 0,11 36
11) Udeo NP (zadnje 3g.) u ukupnom prihodu % 25 21,27 < 14,9 35,2 -39,6
12a) Škart u PS % 0,65 0,75
19a) Produktivnost
U preduzeću (∑) €/čov 4.500 4.142 < 8 3.751 10
19b) U proizvodnji % 100 101,5 > 1,5 99,43 2
20a) Indirektni sati (is/pror) % 8 7,6 < 5 7,66 -1
21a) Vreme otkaza mašina - efikasnost % 80
21b) Vreme otkaza mašina - apsolutno h 25
22) Vreme zastoja h 0 0 Ø 0 Ø
23) Odsustvo u proizvodnji -ods/pror % 12 15,4 > 28,3 16,8 -8
24a) Povrede na radu - teže broj
0 0 Ø 0 Ø
24b) Povrede na radu - lakše 0,1 0,25 > 150 0,25 Ø
24c) Povrede na radu - izgubljeni broj sati h 10 62 > 520 33,3 86
25a) Mera zadovoljstva kupca index
0,825 0,944 > 14,4 0,869 8,6
25c) Zadovoljstvo kupca poslovnim odnosom 0,831 0,819 < 1,4 0,826 -0,8
57
Tabela 6 – Pregled realizacije parametara 2012. – 2011. u Metalac bojleru doo
BOJLER – POJEDINAČNI CILJ jedinica CILJ 2012 PROSEK 2012 ostvareno
2011 2012/ 2011 ostvareno %
1a) Zalihe gotove robe - domaće tržište € 500.000 495.005 < 1 400.316 24
3a) Zalihe repromaterijala - ukupne
€
270.000 257.564 < 4,6 230.593 12
3b) Zalihe repromaterijala - osnovni 250.000 259.658 > 3,9 221.219 17
3c) Zalihe repromaterijala - rezervni delovi 15.000 9.152 < 39 9.757 -6
3e) Zalihe reprom.-nekurentne -31.12.2012. 1.000 5.135 > 413,6 7.517 -32
5) Utrošak mater. u proizvodnji -kvartalno % 99 98 < 1 97,4 1
6c) Reklamacije kupaca kumulativno % 1,5 1,65 > 10 1,6 3
6d) Rok rešavanja reklamacija prodaje dan 7 5,34 < 23,7 11,46 -53
7) Reklamacije isporučiocu - rok rešavanja dan 21 6,9 < 67,2 6,8 1
12a) Škart u mehaničkoj obradi
%
0,13 0,07 < 46,2 0,05 40
12b) Škart na emajliranju 0,3 0,1 < 66,7 0,13 -23
12f) Škart na plastificiranju 0,015 0,013 < 13,3 0,002 550
12g) Škart na brizganju plastike 0,22 0,11 < 50 0,27 -59
16) Utošak el. energije po kg proizvoda kW/kg 1,1 0,91 < 17,6 1,02 -11
17a) Utrošak vode gradska l/m2 6,3 4,15 < 48,1 4,99 -17
19a) Produktivnost
U preduzeću ( ∑ ) €/čov 4.700 4.353 < 7,4 4.836 -10
19b) U proizvodnji % 101 101,7 > 0,7 101,8 -0,1
20a) Indirektni sati (is/pror) % 7,2 5,5 < 23,6 5,87 -6
21a) Vreme otkaza mašina - efikasnost % 60 51,91 < 13,5 46,35 12
21b) Vreme otkaza mašina - apsolutno h 50 63 > 26 64,18 -2
23) Odsustvo u proizvodnji -ods/pror % 6,6 6,07 < 8 6,72 -10
24a) Povrede na radu - teže broj
0 0,083 > 0 >
24b) Povrede na radu - lakše 0,1 0,33 > 233,3 0,17 94
24c) Povrede na radu - izgubljeni broj sati h 10 61,3 > 513,3 24,7 148
25a) Mera zadovoljstva kupca index 0,760 0,913 > 20 0,876 4
25c) Zad. kupca poslovnim odnosom index 0,758 0,859 > 13,3 0,777 11
26b) Potrošnja deterdženta kg/m2 0,007 0,003 < 57,1 0,003 Ø
27) Potrošnja gasa Nm3/m2 0,48 0,46 < 4,2 0,45 2
58
PRISTUP DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI U osnovi strategije Metalca a.d. je održivi razvoj kompanije kroz balansirano ispunjenje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva. To je eksplicitno sadržano u svim strateškim dokumentima – od Kodeksa poslovne etike i Kodeksa korporativnog upravljanja, do Strategije razvoja, odluka Fondacije „Metalac“, dokumenata QMS/EMS, odluka organa upravljanja Komapnijom. Kompanija Metalac godišnje izdavaja skoro 10% - 20% svog profita za ekološke projekte, edukacije zaposlenih, pospešivanje nataliteta, razvoj sporta u Gornjem Milanovcu i druge vidove društveno odgovornog poslovanja. Poslovna etika i transparentnost, briga za ljude i poštovanje ljudskih prava, kvalitet proizvoda i usluge, briga za životnu sredinu i društvenu zajednicu, jačaju korporativnu reputaciju i odnose sa internim i eksternim korisnicima i akcionarima. Za sedam godina koliko postoji Fondacija Metalac, kojoj je promovisanje rasta nataliteta i vrednosti porodice jedan od osnovnih ciljeva, iznosima od 500 – 4.000 eur-a nagrañeno je roñenje 290 beba, od kojih je samo u 2012. godini roñeno 43 bebe. Za 700 dece u lokalnim vrtićima Fondacija je organizovala novogodišnju priredbu i podelila poklon paketiće. Kompanija je ostala dosledna ulaganju u i podršci razvoju sporta. U okviru klubova Sportskog društva „Metalac“ takmiči se više od 600 sportista, pored njih u ovim sportskim klubovima trenira veliki broj osnovaca i srednjoškolaca, što je više od polovine svih sportista u opštini Gornji Milanovac. Kompanija je donator Fudbalskom klubu „Metalac“, Klubu malog fudbala „Kolorado“, Kuglaškom klubu „Metalac – Inox“, Šahovskom klubu „Metalac – Takovo“, Muškom odbojkaškom klubu „Metalac – Takovo“, Ženskom rukometnom klubu „Metalac – Gornji Milanovac“, Rukometnom klubu „Omladinac“. U 2012. godini završena je izgradnja modernog evropskog stadiona sa 4.000 mesta, za potrebe sportista i svih grañana Gornjeg Milanovca i Fudbalskog kluba „Metalac“. Politika Kompanije u oblasti kvaliteta i zaštite životne sredine obezbeñuje očuvanje životne sredine kroz proizvodnju zdravih proizvoda, podizanje ekonomičnosti u potrošnji materijala, energije i drugih prirodnih resursa, smanjenje štetnog otpada, poštovanje zakonskih zahteva i propisa primenjljivih na proizvode, životnu sredinu i druge segmente poslovanja. Politika zaštite životne sredine obezbeñuje i internu i eksternu komunikaciju sa zaposlenima i svim zainteresovanim stranama, uvećanje kapitala, zaposlenima sigurnost i bezbednost na radu i rast standarda, a okruženju dobrog komšiju i koliko je moguće, pomagača u društvenim potrebama i aktivnostima. Kompanija je svoju društvenu odgovornost prema lokalnoj i široj društvenoj zajednici u 2012. godini, pored svega navedenog, iskazala i donatorstvom mnogobrojnih kulturno-umetničkih i sportskih dogañaja i manifestacija, naučnih skupova, stručnih usavršavanja, humanitarnih akcija.
59
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA