gÜnlÜk bist bÜltenİ 28.06€¦ · gÜnlÜk bist bÜltenİ 28.06.2018 piyasa beklentimiz dün...
TRANSCRIPT
09.02.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 28.06.2018
Piyasa Beklentimiz Dün borsada gelen satışları 97300 seviyesindeki 22-
günlük ortalamasına yönelik teknik bir tepki yükselişi
olarak algılıyoruz. Genel görünüm halen zayıf ve
güçlenmesi için öncelikle 97300 ve nihai olarak 101000
seviyelerini geçmesi gerekli. Şimdilik bu noktalardan
uzaktayız. Ancak dün seçime kadar olan sürede Endekse
göre relatif olarak güçlü kalmış hisselerde (EREGL,
TUPRS gibi…) satış yapılarak ucuzlamış ve endekse relatif
daha düşük kalmış hisselerde alımlar izledik. Bunda başı
banka hisseleri çekmiş durumda. Ancak halen zayıf
noktalarda olduğumuzu belirtmekte fayda var. Diğer
yandan ABD S&P endeksi dün 50 günlük ortalamasının
altına geriledi ve satıcılı eğilimini korudu. S&P
endeksinin toparlanmakta güçlük çekmesi ve düşüşü
sürdürmesi durumunda küresel piyasalar olumsuz
etkilenebilir. ABD’deki satışları piyasalar için önemli bir
negatif faktör olarak izliyoruz.
Küresel Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD’nin müttefiklerine
İran’dan petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar durdurma
çağrısına yönelik olarak, ABD’nin kararının Türkiye’yi
bağlamadığını belirtti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin
dolardaki artış ve dış finansman ihtiyacı nedeniyle
risklere en çok maruz kalan ülkelerden biri olduğunu
bildirdi.
ABD
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan yabancı
yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak
yerine Kongre'nin çıkaracağı düzenlemeye itimat
edeceği bildirildi.
Boston Fed Başkanı Eric Rosengren,"Enflasyon
beklentileri sağlama alındıysa daha fazla risk alabiliriz"
dedi
ABD toptan satışları mayıs ayında aylık bazda
beklentilerin üzerinde %0.50 olarak açıklandı.
ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri mayıs ayında -
%0.6 olurken, aynı dönemde çekirdek dayanıklı tüketim
malları siparişleri ise -%0.3 olarak gerçekleşti.
ABD mortgage başvuruları 22 Haziran bitimli haftada -
4.9% olarak ilan edildi.
ABD bekleyen konut satışları mayıs ayında aylık bazda -
%0.5 ve yıllık bazda -%2.8 olarak açıklandı.
Avrupa
İngiltere Merkez Bankası Başkanı M. Carney sunmuş
olduğu “Finansal İstikrar Raporu”nun ardından yapmış
SEMBOL SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI HACİM milyon
BIST 100 95.955 96.187 94.293 1,64% 7.539
BIST 30 117.742 118.079 115.542 1,67% 6.253
VIOP 30 KONTRATI 117.850 118.250 115.525 1,55% 3.722
BANKA ENDEKSI 132.511 133.292 128.307 3,19% 2.093
HOLDING ENDEKSI 76.681 76.796 75.235 1,90% 530
SANAYİ ENDEKSİ 118.456 119.393 117.764 -0,41% 530
TAHVIL 19,24% 19,38% 19,21% -0,05% 2.093
GRAM ALTIN 186,5 188,3 185,3 -0,10%
SEPET 0.5$+0.5€ 4,9655 5,0285 4,9590 0,00%
YABANCI TAKAS % 63,4 -0,28%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
KERVT 20,00 BRKO -8,51 THYAO 1390
MIPAZ 19,51 EGCYH -8,33 GARAN 871
OZBAL 19,51 TUPRS -5,97 ASELS 705
HURGZ 13,33 DOGUB -3,75 AKBNK 345
DGKLB 12,06 MMCAS -3,33 TUPRS 310
ADESE 11,63 ARTI -3,07 KRDMD 282
ATEKS 10,98 SALIX -2,91 ISCTR 265
IHLGM 10,45 ISFIN -2,84 YKBNK 245
VAKFN 9,95 EGCEY -2,70 PETKM 230
DITAS 9,44 SERVE -2,63 KOZAL 209
09.02.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 28.06.2018
olduğu konuşmasında, gerekli düzenlemeler yapılmazsa,
Brexit'in 38 trilyon dolarlık türev kontratı için tehdit
oluşturduğunu söyledi. Başkan, sorunu çözmek için 9 ay
kaldığını, firmaların kendi başına bu sorunları çözmekte
zorluk çekeceklerini, bu nedenle politika yapıcıların
devreye girmesi gerektiğini belirtti.
Petrol
ABD DOE tarafından açıklanan haftalık ulusal stoklarda
22 Haziran bitimli haftada 9 milyon 891 bin varil azalma
dikkat çekerken, Cushing/Oklahoma stokları ise aynı
haftada 2 milyon 713 bin varil azaldı. Verinin üretim
tarafına bakıldığında, 10 milyon 900 bin varil ile bir
önceki haftaya göre değişim göstermediği görülüyor.
09.02.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 28.06.2018
BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
BIST 100 endeksinde yatay seyirlerin devam ettiği görülüyor. 22 günlük HO hemen hemen karşılık gelen 97500 direnci
altında kalan endeks için bu seviyenin önemli olduğunu belirtelim. Şayet endeks bu seviyenin üzerinde güçlü bir
tutunma gerçekleştirebilirse 98300 / 99100 direnç noktalarına doğru tepki vermek isteyebilir. Fakat yukarı yönlü
hareketetin uzun vadeli olmadığı bugünlerde olası yaşanacak satış baskısında ise 95100 seviyesi ilk destek noktası
olarak hedeflenebilir. Bu seviyenin altına uzamaların 93300 destek noktasına doğru satışların hız kazanmasını
tetikleyebilir.
Dirençler: 97500 / 98300 / 99100
Destekler: 95100 / 93300 / 92200
09.02.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 28.06.2018
BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
BİST30 endeksi 116300 direnç seviyesini aşarak bu noktayı destek haline getirdi. BİST30 endeksinin bu seviye üzerinde
güçlü bir şekilde kalması bir sonraki etapta 119500 direnç noktasına doğru atakların oluşmasını destekleyebilir. Teknik
göstergeler endeks için halen daha güçlü sinyaller vermiyor. Bu nedenle yaşanan yukarı yönlü hareketin önemli direnç
noktalarında yorulmalara neden olduğu görülmekte. Bu nedenle endeksin güçlü bir şekilde yükseliş hareketini
koruyamaması durumunda geri çekilmelerde 116300 destek seviyesinin ön planda olduğuna dikkat etmekte fayda
var.
VIOP endeks kontratında endeksin 119500 seviyesindeki 22-günlük ortalamasına yaklaşması durumunda uzun
pozisyonlar temkili olmak amacıyla kapatılabilir ve 119500 endeks stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Bu
karşın endeksin 119500 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda ise kısa pozisyonlar temkinli olmak amacıyla
kapatılabilir ve ilave uzun pozisyonlar açılabilir.
Destekler: 116300 / 114600 / 113000
Dirençler: 119500 / 121100 / 124250
09.02.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 28.06.2018
25 Haziran – 29 Haziran Haftası Takip Ettiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış Alış
Seviyesi Satış
Hedefi Stop
Seviyesi Piyasa Değeri
mn TL F/K x PD/DD x
Girişi TL TL TL TL
TRKCM Aktif 4,36 4,36 4,47 4,25 4.927 7,0 1,2
KCHOL Aktif 14,45 14,45 14,81 14,09 36.644 7,4 1,3
SELEC Aktif 3,84 3,84 3,94 3,74 2.385 6,9 1,0
FROTO Aktif 69,75 69,75 71,55 66,95 24.476 14,8 7,6
TAVHL Aktif 23,00 23,00 23,60 22,40 8.355 11,8 2,1
ULUSE Aktif 8,76 8,76 8,98 8,53 701 7,5 3,2
BIST 100 95852 * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir.
TRKCM, KCHOL, SELEC, ULUSE Hedef. FROTO, TAVHL Stop.
Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haziran) 93.5
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran) -0.5 -0.5
15:00 EUR Orta Almanya TÜFE Aylık (Haziran) 0.2% 0.6%
15:00 EUR Orta Almanya TÜFE Yıllık (Haziran) 2.1% 2.2%
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (23 Haziran) 220K 218K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (16 Haziran) 1718K 1723K
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Çeyreklik (1.Çeyrek) 2.2% 2.2%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (1.Çeyrek) 1.0% 1.0%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (1.Çeyrek) 1.9% 1.9%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (1.Çeyrek) 2.3%
17:45 USD Orta Fed Bullard Konuşması (Alternatif Üye)
19:00 USD Yüksek Fed Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
09.02.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 28.06.2018
Şirket Haberleri
KARDEMİR / KRDMD – Şirket piyasalardaki belirsizliğin azalmasını gerekçe göstererek 11.06.2018 tarihinde başlattığı
hisse geri alım programını sonlandırdı.
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO - Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul üçüncü havalimanına taşınması kapsamında
yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka
ile imza aşamasında olduğu bildirildi. (dunya.com) Ayrıca, S&P THY'nin görünümünü negatif not izlemeden durağana
çevirdi.
BOSSA TİCARET / BOSSA - Şirket, 13 Nisan - 26 Haziran 2018 tarihleri arasında Borsa İstanbul'dan 566.218 adet Bossa
hissesi satın aldığını ve Şirketin sahip olduğu Bossa payları toplamı 1.185.000 adet olduğunu bildirdi. (Şirket
sermayesine oranı % 3,59)
BOYNER PERAKENDE / BOYP - Şirket 257.700.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak
suretiyle %155,22 oranında arttırılarak 657.700.000 Türk Lirası'na çıkarılması amacıyla izahname onayı için 26 Haziran
2018 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğunu bildirdi.
BAGFAŞ BANDIRMA / BAGFS - Şirket, Romanya'ya ihraç edilmek üzere Ameropa AG firmasından 4.500 ton DAP
gübresi siparişi alındığını ve şiparişin tutarının 1,9 milyon USD olduğunu, sevkiyatın Temmuz ayında tamamlanması
planlandığını bildirdi.
ZORLU ENERJİ / ZOREN - Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap "Jeotermal
enerjiyle Türkiye'de 3 milyon hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Fosil yakıt ithalatını azaltmaya yönelik katkısı çok
büyük. Teşvik mekanizmasının devam etmesiyle jeotermal enerji 2021-2040 yılları arasındaki dönemde ülke
ekonomisine toplam 5 milyar dolar fayda sağlayabilir." açıklamalarında bulundu. (Matriks)
ODAŞ ELEKTRİK / ODAS - Şirket 2018-2019-2020 dönemlerini kapsayacak şekilde mevcut operasyonları ve yatırımlara
yönelik olarak Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK/EBITDA) beklentileri şu şekilde. Enerji Üretim ve Perakende
Tahmini Toplam EBITDA 2018 yılı için 169 mn TL, 2019 yılı için 366 mn TL ve 2020 yılı için ise 449 mn TL beklemektedir.
Şirketin toplam Tahmini Konsolide EBITDA (FAVÖK) 2018 yılı için 214 mn TL, 2019 için 432 mn TL ve 2020 için ise 623
mn TL seviyesindedir. Tahmini Konsolide NetBorç/EBITDA aynı yıllarda sırasıyla 7.0 / 3.0 / 1.1 şeklinde beklentisi
olduğunu bildirdi.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. / KUTPO - Şirket 14.06.2018 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığı müracaat neticesinde; 26.06.2018 tarih ve 138065 sayılı Yatırım Teşvik
Belgesi aldığını duyurdu. Porselen Üretimi konusunda yapılacak yatırımın yararlanacağı destek unsurları; K.D.V.
İstisnası, Gümrük Vergi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı (%80, YKO %40) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl ve
Faiz Desteğini kapsamaktadır.
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. / SASA - Şirket Yönetim Kurulu yatırım bedeli yaklaşık 220.000.000 EURO olan Parlak
Cips, FDY İplik ve Parlak Poy yatırım kararı aldığını bildirdi. Yatırımın ciroya katkısının yıllık 510.000.000 USD olacağı
tahmin edilmektedir. 2018 yılında başlanacak olan yatırımın 2020 yılında tamamlanması planlanmıştır.
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SAYAS - Şirket Ortaklığı düzenli
tedarikte bulunduğu Fas'ın büyük akaryakıt dağıtım şirketi Afriquia SMDC tarafından muhtelif kurumsal kimlik
09.02.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 28.06.2018
ürünlerinin (kanopiler) tedariki için teklif çağrısına davet edilmiş olup toplam 443.603 EUR tutarında iş aldığını bildirdi.
Üretimin yıl içerisinde tamamlanarak sevk edilmesi öngörülmektedir.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. / DOAS - Şirket Orchid Swiss Development (Pte) Ltd. ve Juglans Regia ile
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. arasında; İsviçre Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis
hizmeti veren bağlı ortaklığı olan D-Auto Suisse SA'nın toplam sermayesinin % 100'ünü temsil eden Doğuş Grubu
Şirketleri ve Şirkete ait payların muhtemel alım-satımına yönelik müzakerelere başlanacağını duyurdu.
* Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım Pazartesinden itibaren ilk kez 10 yıl vadeli kredi paketi vereceklerini
açıkladı.
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve
ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir
beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı
gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar
almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak
üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup
yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını
alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım
kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların
neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi
kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat
beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin
sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.