b1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 12.05.2020

İç Piyasalar 11.05.2020 Kapanış Değişim %

BIST-100 97.792 -0,05 BIST-30 114.207 -0,34 DVZSP 7.3673 -0,33 EUR/USD 1.0823 -0,13 ALTIN 1.698 -0,21 PETROL (BRENT) 30.63 -1,10

12.05.2020

USD/TL 17:30 7,0702 7,0666 EUR/USD 1,0744 (20.10.21) %9.06 %9.11 BRENT 30,54 Dış Piyasalar 11.05.2020 Kapanış Değişim %

DJIA 24.221 -0,45

S&P 500 2.930 0,01

NASDAQ 9.192 0,78

DAX 10.824 -0,73 FTSE 100 5.939 0,06

NIKKEI 20.390 1,05

SHCOMP 2.894 -0,02

Vadeli Piyasalar 12.05.2020 Değişim %

FDOW -0,93 FSP -0,97 US 10-Y -5,07 TSİ 06:41

Piyasa Verileri

Bakış Açısı

Veri Gündemi ABD TÜFE yy %1,5 bek %0.5

ABD başkan aday adaylarının Batı Virginia ve Nebraska ön seçimleri

MSCI, 2020 ikinci dönem endeks revizyonları

8 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil, 3 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil ihalesi 2028- 2023

16.00 St.Louis Fed Bullard’ın konuşması

ABD Bütçe dengesi önc –119 mlr$

YY %0.5 Aylık -0.8% ve yıllık %0.5 beklenen ABD Nisan Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak 15.30 ABD Mart TÜFE verisi –0.4% yy %1.5 olarak gerçekleşmişti... Enerji fiyatları %5.8 azalış gösterdi. ABD Şubat TÜFE %0.1 ve %2.3 olarak gerçekleşirken, Enerji fiyatları önceki aya göre %2, benzin %3.4 düşüş gösterdi. Yy çekirdek veri %2.4’e yükseldi (2008’den beri en büyük artış).

https://www.bls.gov/cpi/

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri

Yarın -0.5% ve -0.2% beklenen ABD Nisan ÜFE verisi izlenecek... ABD Mart ÜFE verisi –0.2% yy 0.7% olarak gerçekleşmişti. ABD Şubat ÜFE -0.6% ve %1.3, ABD Ocak ÜFE %0.5

(2018 Ekim’den beri en yüksek artış) ve %2.1 olarak

gerçekleşmişti. ABD Aralık ÜFE %0.1 ve %1.3 olarak

gerçekleşmişti...

Çarşamba günü Fed Başkanı Powell'ın Kongre Sunumu izlenecek.

Arjantin yatırımcılara olan borcunun yeniden yapılandırmasına ilişkin teklifinde son tarihi 22 Mayıs'a uzattı.

Suudi Arabistan, Haziran'da günlük 7.5 milyon varil ile 18 yılın en düşük petrol üretimini hedefliyor- BHT

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 27 Mart’tan bu yana en düşük seviyede geldi

Çin Nisan üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 düştü (bek –2.5%).

IMF İcra Kurulu, Mısır'a 2,77 milyar dolar acil pandemi

yardımı verilmesini onayladı

TR Şubat ayında işsizlik oranı, beklentiler doğrultusunda önceki aya göre 20bp azalırken, yılllık bazda 110 baz puan azalarak %13,6. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı 1,7 puanlık azalış ile %43,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe +205 bin kişi arttı.

Ocak ayında işsizlik oranı, önceki aya göre 10bp artarken, yılllık bazda 90 baz puan azalarak %13,8 gerçekleşmişti.

Pegasus Genel Müdürü Nane, mayıs sonu itibariyle uçuşlara iç hatlarla başlamayı planladıklarını açıkladı.

ForeksTurkey 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Mart ayı yıllık takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi tahmini %2,3, arındırılmamış sanayi üretimi tahmini ise %2,0 artış yönünde. *Sanayi üretimi Şubat yıllık beklentilerin üzerinde %7,5 (bekl. %7,2%) ve aylık bazda %1,2 yükseldi.

Aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki gösterdi

GÜNLÜK BÜLTEN 12.05.2020

ICBC Yatırım Araştırma

19 Mayıs 2020 Salı seans yapılmayacaktır. 15 Mayıs 2020 Cuma tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18 Mayıs 2020 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs Perşembe

BNTAS 31.03.2020 4.644.304

Şirketin Uyarılması METAL KERVN FRIGO 31.03.2020 2.331.622 (1.7)

SILVR alınmış olan şirketimiz paylarından 409.830 adet payın satışı 2,39-2,41 fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir, alınan payların tamamı elden çıkarılmıştır. PETUN.E 12/05/2020 22/05/2020 brüt takas uygulanacaktır.

GSRAY 29.02.2020 3.998.208 Hasılat 726.407.399 (640.390.518) FAALİYET KARI/ZARARI 57.809.954 (38.669.354) LOGO ELBA HR (Peoplise) paylarının %86,70'inin devralınması konusunda pay devir işlemlerinin tamamlanması hakkında. AKSİGORTA A.Ş. 01.01.2020 - 30.04.2020 Tarihleri Arası Bağımsız Denetimden Geçmemiş Brüt Yazılan Prim ve Brüt Ödenen Hasar Tutarı ile 30.04.2020 itibariyle Brüt Dosya Muallak Hasar Karşılığı

PGSUS -401.505.032 bek -298 Toplam misafir sayısı 1Ç20’de %10 düşüş kaydetti, iç ve dış hat ortalama bilet fiyatlarındaki yükseliş ile kuvvetli yan gelirler düşük trafik performansının ciro üzerindeki olumsuz etkisini telafi etti. 1Ç gelir tablosunda ileriye dönük olarak net 13 mln Euro’luk olağanüstü gider, Misafir sayısında 2A’da kaydedilen %9 artışı Mart’taki %44’lük düşüş takip etti. 1Ç’de toplam ASK %7 geriledi. 1Ç dış hat doluluk 3 puan arttı. CASA Trabzon Yomra 'daki inşaatımızın gelişim süreci hakkında

FENER 29.02.2020 -38.891.655

KARSAN Amerikan Posta Servisinin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci hk.:söz konusu fiyat teklifi verme süresinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı

HALKB tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7.000.000.000.-TL Kredi destek paketleri başta olmak üzere, verilen kredilere kaynak olarak kullanılacaktır

VAKBN 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7.000.000.000 TL PRKME 31.03.2020 18.642.961 (4.2) 12A 4.0 ALKIM 31.03.2020 33.944.295 (26)

KCHOL 14.90 14.90 14.62 15.07 15.16 15.4 15.55

PETKM 3.74 3.7 3.69 3.66 3.8 3.82 3.84 3.88

YKBNK 2.15 2.13 2.10 2.19 2.23 2.24 2.30

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,05 azalış ile 97.792 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,2 mlr TL.

DESTEK 97.789 97.482* 97.275 96.884 ; 95.330 94.602 93.629

GAPLER 101.110 97.064 93.275 ; 89.968 86.587 -84.246

DİRENÇ 99.514 99.791 102.328 102.839 104.156

Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

GÜNLÜK BÜLTEN 12.05.2020 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 w-w bazda 97.482 Kuvvetli (97.275 Sapma) x 101.110 Gap...

16 23 30 6

2020

13 20 27 3 10

February

17 24 2

March

9 16 23 30 6

April

13 20 27 4

May

11 18 25

85

90

95

100

105

85

90

95

100

105

Momentum (98.9377)

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

x10 8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

x10

0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

XU100 (98,641.05, 97,792.23, 97,792.23), Parabolic SAR (101,404.3), Parabolic SAR (101,404.3)

li

,

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirilmesine karar vermiştir (bek –50bp)

Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir. PPK Toplantıları 21 Mayıs 2020 25 Haziran 2020

FXU0300620 114.875-115.650-114.200 bandında hareket etti. Direnç: 116.100 116.175 118.000 USDTRL 7.1078-7.0596 bandında hareket etti 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi.. Destek: 7.0081 6.9594 6.9408 6.8307 6.7935 6.7505 ; 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

Nisan Tüfe %10,94 Sgmk & Faiz

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

GÜNLÜK BÜLTEN 12.05.2020

Vadeli İşlemler

Mayıs ayında toplam 19,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL’lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 12,3 milyar TL’lik iç bo rç servisine karşılık toplam 22 milyar TL’lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 20,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşı lık toplam 27 milyar TL’lik iç borçlanma 2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 287 milyar TL’sinin iç borç; 65,1 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. İç borç servisinin 229,5 milyar TL’lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 57,5 milyar TL’lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir. https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelismeleri-ve-2020-yili-ongoruleri

ICBC Yatırım Araştırma

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki

yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık

ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33865

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 12.05.2020

ICBC Yatırım Araştırma