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Gás Natural no Brasil: Quo vadis ?
Carlos Augusto Arentz Pereira Prof. Adjunto UERJ
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Sumário
1. Recapitulando... O Novo Mercado de Gás Natural no Brasil
2. Liberalização do mercado – um caso exemplo
3. Semelhanças e Diferenças com o caso exemplo
4. Suprimento de GN
5. Demanda de GN
6. Preços X Custos para o Novo Mercado
7. Desafios e Pontos a ponderar
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Nota Técnica nº 004/2017-SCM - CONSIDERAÇÕES SOBRE ALGUNS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL. ANP: Rio de Janeiro, maio de 2017
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Fronteira do mercado nacional ou regional
Produtor / vendedor upstream
Ponto de entrega na fronteira
Sistema de transporte de propriedade de empresa
comercializadora
Companhia Distribuidora Local
Clientes Residencial e Comercial
Instalação de Armazenamento
SubterrâneoCliente
Industrial
Cliente de Geração de
Energia Companhia de Transporte e
comercialização
A cadeia de valor do gás na era do monopólio
Um exemplo de caso Europa pré-liberalização (antes final da década 90)2
Liberalising and Regulating Natural Gas Markets – European Experience. Oxford Institute for Energy Studies no evento BRAZIL FUTURE ENERGY SUMMIT Rio de Janeiro, September 3, 2018.
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Hub Area
Produtor /VendedorUpstream
Ponto de Entrega do Hub
ClientesResidenciais e Comerciais
Instalação de Armazenamento
Subterrâneo
Cliente Industrial
Geração de Energia
HUB
Mercado de Vendas
CDL
Empresa de Gás e Energia Midstream 2
Sistema DSO
Fluxo de Gás Spot
Contrato de Longo Prazo
Contrato Curto/Médio Prazo
Sistema DSO
Sistema CDL
Nova Entrada/ Comércio
Cadeia Liberalizada de Valor do Gás
Transportador independente
Empresa de Gás e Energia Midstream 1
Solução europeia final da década de 90CRIAÇÃO DE CONCORRÊNCIA E HUBS
Liberalising and Regulating Natural Gas Markets – European Experience. Oxford Institute for Energy Studies no eventoBRAZIL FUTURE ENERGY SUMMIT Rio de Janeiro, September 3, 2018.
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Estabelecer um “hub” líquido requer tempo e compromisso
Entrada de atores não físicos
Vendas em corretagem
Regras de balanceamento & contratos padrão
Transparência de Preços
Negociações Bi-Laterais
Acesso a terceiros aos gasodutos e terminais de Regas
Troca de Futuros
Desenvolvimento de uma curva de preços futuros
Índices derivados dos contratos de longo prazo
Subir esta escada é um processo de 10 anos
Requer compromisso do Governo e dos agentes do mercados.Um mercado bem suprido (ofertado) com forte concorrência acelera o processo.
O caminho da solução europeia
“Starway to heaven”X
“Highway to hell”
Adapatdo de citação do Prof.Jonathan Stern – Liberalising and Regulating Natural Gas Markets – European Experience. Oxford Institute for Energy Studies no evento BRAZIL FUTURE ENERGY SUMMIT Rio de Janeiro, September 3, 2018. Tradução do autor.
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Semelhanças e diferenças Brasil X Europa
• Mercado europeu, quando da liberalização (90s)• 180.000 km de gasodutos• 300 milhões m3/dia• 3 grandes supridores externos por gasoduto• Capacidade para atender 50% demanda• Mais agentes incumbentes que países
• Mercado brasileiro atual• 9.400 km de gasodutos• ~90 milhões m3/dia• 1 grande supridor externo por gasoduto• Capacidade ~30% demanda• Um agente incumbente• 80% consumo, 50% produção própria
• GOVERNANÇA• DIMENSÃO
Área• 2X Comunidade Europeia• 85% da Europa Ocidental
Fonte:EPE
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Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – MME Edição 154 dez/2019
73% PB
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https://m.mayerbrown.com/files/Event/2279dea4-a2e7-4ba3-86cd-ec59ee90e6c1/Presentation/EventAttachment/d420e3c9-080e-4878-9482-12c94e042d34/171102-Developing-LNG-and-Gas-to-Power-Projects-in-Brazil.pdf
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https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/comunicados-ao-mercadoapresentacoescentral-de-downloads/a6268dbf35792ac970b682834a4f6acd00df7dfb21010f87b8f212f1398faf8e/petrobras_day_2019__london__presentation.pdf
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Nota Técnica nº 004/2017-SCM - CONSIDERAÇÕES SOBRE ALGUNS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL. ANP:Rio de Janeiro, maio de 2017
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Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – MME Edição 154 dez/2019
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Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 Brasília: MME/EPE, 2020
Oferta Nacional aumenta 50%?Volume boliviano cai ?
Capacidade de regaseificação não aumenta ?
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Terminais de Regaseificação de GNL no Brasil - Panorama dos Principais Projetos Ciclo 2018-2019. Rio de Janeiro: MME/EPE, 2019.
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GNL na malha ?
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Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 Brasília: MME/EPE, 2020
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Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia – IBP Gás do Pré-Sal: Oportunidades, Desafios e PerspectivasGás para Crescer - Márcio Félix - Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Rio de Janeiro, 17 de março de 2017
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Principais desafios da oferta de gás natural do pré-sal
INFORME Custos de Gás Natural no Pré-Sal Brasileiro. MME/EPE Rio de Janeiro, 18 de abril de 2019
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Impacto do teor de CO2 e da distância dos campos no preço de oferta do gás natural
300 km
Preço de oferta do gás natural(1)US$ / MMBtu
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10% CO20-3% CO2
20% CO2
30% CO2
150 km 200 km 250 km
US$ 3 - 6 / MMBtu
US$ 2 - 4 / MMBtu
US$ 5 - 9 / MMBtu
> US$ 10 / MMBtu16
14
12
10
8
6
4
2
-100 km
(1) Refere-se ao preço da molécula, o que inclui exploração e produção, remoção do CO , escoamento até a costa, processamento e comercialização dos líquidos.2
INFORME Custos de Gás Natural no Pré-Sal Brasileiro. MME/EPE Rio de Janeiro, 18 de abril de 2019
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Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – MME Edição 154 dez/2019
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Mudanças Climáticas e energia elétrica
22Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 Brasília: MME/EPE, 2020
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Geração termelétrica e Sustentabilidade climática ?
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https://www.aneel.gov.br/dados/geracaohttps://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_corporativos.html
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Enquanto isso, nos leilões de energia elétrica...
24http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-451/Informe%20Leil%C3%B5es%202019_v3.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-376/Release%20Cadastramento%20A6-2019.pdf
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Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 Brasília: MME/EPE, 2020
6+ 24 milhões m3/d
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Tendências de preços de GN, antes...
26https://blogs.platts.com/2019/06/27/the-lng-sector-is-breaking-taboos-to-stay-competitive/
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https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/global-oil-gas-prices-in-2020-set-to-fall-short-of-earlier-forecasts-as-coronavirus-spreads/
...agora e depois...
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Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 Brasília: MME/EPE, 2017
Faixa de Preços de Suprimento 2016
=break even
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Custos adicionais de midstream
29Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 Brasília: MME/EPE, 2020
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Desafios para Desenvolvimento do Mercado Competitivo
Atração de Investimento
Aumento do mercado
Expansão da Malha de Transporte
Diversificação da Oferta
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Pontos a ponderar...• Substituição de fontes de suprimento ?• Troca de supridores ?• Redução de custos ?• Aumento e diversificação da produção nacional• Investimento em infraestrutura• Novos papéis – consumidor, provedor, supridor• Exemplos de outros países
• O que quererá o investidor ?• O que quererá o consumidor?
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Contato
Obrigado pela atenção!Dúvidas ?
Eu também tenho, um monte....
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