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EMC® Documentum®

TaskSpaceVersión 6.5

Guía de configuraciónP/N 300-006-657 A01

EMC CorporationOficina principal corporativa:Hopkinton, MA 01748-9103

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Publicado en julio de 2008

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Tabla de contenido

Prefacio ......................................................................................................................... 13

Capítulo 1 Información general sobre TCM y TaskSpace ...................................... 15¿Qué es TCM? ............................................................................................ 15¿Qué es TaskSpace? .................................................................................... 16Comprensión del conjunto de soluciones Documentum TCM........................ 17

TaskSpace .............................................................................................. 18Forms Builder ........................................................................................ 18Process Builder....................................................................................... 19Process Engine ....................................................................................... 20Content Server ....................................................................................... 20Plataformas de desarrollo........................................................................ 20

Composer .......................................................................................... 20Documentum Application Builder y Application Installer(DAB/DAI)......................................................................................... 21

Document Image Services ....................................................................... 21Visores................................................................................................... 21PDF Annotation Services......................................................................... 23Documentum Administrator ................................................................... 23Process Integrator................................................................................... 23Process Analyzer .................................................................................... 23Business Activity Monitor ...................................................................... 23ACS/BOCS ............................................................................................. 24Arquitectura de EMC Documentum TCM................................................ 24

Diseño de una aplicación TaskSpace ............................................................ 25Reutilización de aplicaciones................................................................... 26

TaskSpace y documentación de TCM ........................................................... 27

Capítulo 2 Introducción .......................................................................................... 31Introducción a la configuración de TaskSpace............................................... 31

Información general sobre la configuración de TaskSpace.......................... 32Breve descripción de una aplicación de muestra ....................................... 33Información general sobre la configuración de fichas de lista detareas..................................................................................................... 35

Visibilidad de elementos de ficha de lista de tareas ............................... 37Información general sobre la configuración de ficha de carpeta.................. 38Información general sobre la configuración de ficha de búsqueda .............. 40Información general sobre la configuración de inicio de proceso ................ 41

Información general sobre la configuración de la asociacióndirecta de la actividad a la plantilla...................................................... 43Información general sobre la configuración de la asociaciónde actividad al paquete, y el paquete a plantilla .................................... 44

Información general sobre la configuración del panel de mandos............... 44Información general sobre la configuración de una vista de tarea............... 45Información general sobre la configuración de una vista de tarea............... 48

Guía de configuración de EMC Documentum TaskSpace Versión 6.5 3

Tabla de contenido

Información general sobre la configuración de una vista dedocumento............................................................................................. 49

Información general sobre las anotaciones PDF .................................... 51Información general sobre las plantillas de formularios dealta fidelidad ...................................................................................... 51

Inicio de la interfaz de usuario..................................................................... 52Creación de una aplicación.......................................................................... 54Modificación de una aplicación ................................................................... 56Preparación del repositorio ......................................................................... 57

Tipos de objeto ....................................................................................... 57Objetos .................................................................................................. 58Usuarios, grupos y roles.......................................................................... 58Plantillas de proceso ............................................................................... 59Plantillas/componentes ........................................................................... 59Paneles de mandos ................................................................................. 59Formatos de archivo ............................................................................... 59

Capítulo 3 Preparación de plantillas de Forms Builder .......................................... 61Componentes de TaskSpace ........................................................................ 61

Capítulo 4 Preparación de usuarios, grupos y roles .............................................. 63Preparación de usuarios.............................................................................. 63

Localización de un usuario...................................................................... 64Creación o edición de un usuario............................................................. 65Propiedades de usuario........................................................................... 66Importación de usuarios ......................................................................... 68

Archivo de entrada para crear nuevos usuarios .................................... 69Importación de un usuario de TaskSpace.............................................. 71

Cambio del repositorio inicial de un usuario ............................................ 72Visualización de los grupos y los roles a los que pertenece unusuario .................................................................................................. 72Cambio del nombre de un usuario ........................................................... 73Reasignación de objetos poseídos por un usuario...................................... 73Eliminación de un usuario....................................................................... 74

Preparación de grupos ................................................................................ 74Localización de un grupo ........................................................................ 75Visualización de los usuarios de un grupo................................................ 75Creación o edición de un grupo ............................................................... 76Privilegios para crear o modificar grupos ................................................. 77Propiedades de grupo............................................................................. 78Añadido o eliminación de miembros de un grupo .................................... 79Reasignación de elementos de un grupo a otro ......................................... 80Eliminación de un grupo......................................................................... 81

Preparación de roles ................................................................................... 82Localización de un rol............................................................................. 82Creación o edición de un rol.................................................................... 83Propiedades de rol.................................................................................. 84Añadido o eliminación de miembros de un rol ......................................... 85Reasignación de elementos de un rol a otro .............................................. 86Eliminación de un rol.............................................................................. 87

Capítulo 5 Preparación de conjuntos de permisos ................................................. 89Información general sobre permisos ............................................................ 89

Permisos de objeto.................................................................................. 90Seguridad de carpeta .............................................................................. 93

4 Guía de configuración de EMC Documentum TaskSpace Versión 6.5

Tabla de contenido

Conjuntos de alias predeterminados ........................................................ 94Content Server evalúa el acceso a un objeto .................................................. 94Localización de conjuntos de permisos......................................................... 96Creación o modificación de conjuntos de permisos ....................................... 97Creación de conjuntos de permisos .............................................................. 97Configuración de permisos de objeto básicos y extendidos deusuario .................................................................................................... 100Visualización o modificación de conjuntos de permisos............................... 102

Visualización o modificación de un conjunto de permisos ....................... 102Añadido de usuarios a conjuntos de permisos ........................................ 104Eliminación de usuarios de conjuntos de permisos.................................. 105Cambio de los permisos asignados a un usuario ..................................... 106

Propiedades de conjuntos de permisos....................................................... 107Eliminación de conjuntos de permisos ....................................................... 110

Capítulo 6 Preparación de colas de trabajos ........................................................ 111Descripción general de la cola de trabajos................................................... 111

Roles de colas de trabajos ...................................................................... 112Configuración de nuevas colas de trabajos.................................................. 114Configuración de la coincidencia de asignación de trabajo........................... 115

Configuración de perfiles de habilidades en la plantilla deproceso ................................................................................................ 116Definición de filtros de coincidencia de asignación de trabajo .................. 116

Políticas de colas de trabajos...................................................................... 117Prioridades de tareas ............................................................................ 118

Definición de la lógica dinámica de clasificación porprioridad y antigüedad de las tareas .................................................. 119

Creación o modificación de políticas de colas ......................................... 120Eliminación de una política de colas ...................................................... 121

Definición de categorías de colas ............................................................... 121Definición de colas de trabajos................................................................... 122

Añadido de filtros de coincidencia de asignación de trabajo auna cola de trabajos .............................................................................. 124

Definición de políticas de anulación de colas de trabajos ............................. 125Gestión de procesadores de colas de trabajos.............................................. 126

Añadido de usuarios o grupos a colas de trabajos ................................... 126Eliminación de usuarios o grupos de colas de trabajos ............................ 127Añadido de habilidades a perfiles de procesador de asignaciónde trabajo ............................................................................................ 128Actualización del perfil de procesador en una cola de trabajos................. 130

Supervisión de colas de trabajos ................................................................ 130Asignación o reasignación de una tarea de cola de trabajos a unusuario determinado ............................................................................ 132Eliminación de la asignación de una tarea de cola de trabajosde un usuario ....................................................................................... 133Suspensión de una tarea de cola de trabajos ........................................... 133Eliminación de la suspensión de una tarea de cola de trabajos ................. 134Permitir que los procesadores seleccionen tareas de la cola...................... 134

Creación de calendarios comerciales .......................................................... 135Creación de un calendario..................................................................... 136Edición de un calendario....................................................................... 139Eliminación de un calendario ................................................................ 140


Tabla de contenido

Capítulo 7 Configuración de componentes de TaskSpace ................................... 141Introducción a la configuración de componentes ........................................ 141Añadido de componentes ......................................................................... 143Visualización de propiedades de componente ............................................ 143Eliminación de componentes..................................................................... 144

Capítulo 8 Configuración de acciones .................................................................. 147Introducción a las acciones configurables ................................................... 148Creación de una acción configurable .......................................................... 149

Propiedades de acciones ....................................................................... 151Creación de un nuevo documento.......................................................... 153Creación de un nuevo formulario .......................................................... 157Creación de una nueva carpeta .............................................................. 160Creación de un nuevo archivador .......................................................... 163Creación de un nuevo formulario de alta fidelidad ................................. 165Inicio de un nuevo proceso.................................................................... 168Inicio del proceso especificado con los objetos seleccionados ................... 170Cuadro de diálogo de selección de TaskSpace......................................... 172Cuadro de diálogo de importación de WDK estándar ............................. 175Importación de TaskSpace..................................................................... 176Acciones básicas ................................................................................... 181

Edición de una acción configurable............................................................ 181Eliminación de una acción configurable ..................................................... 182Asignación de acciones configurables ........................................................ 183

Capítulo 9 Configuración de menús ..................................................................... 185Introducción a la configuración de un menú............................................... 185

Propiedades de menú básicas ................................................................ 186Creación de un menú................................................................................ 187Edición de un menú.................................................................................. 190Eliminación de un menú ........................................................................... 190

Capítulo 10 Configuración de cuadros de diálogo de importación ........................ 193Introducción a la configuración de un importador ...................................... 193Añadido de una plantilla de metadatos para Importar de TaskSpace ............ 195Creación de un importador ....................................................................... 196Añadido de un importador ....................................................................... 197Edición de un importador ......................................................................... 198Supresión de un importador...................................................................... 199Eliminación de un importador................................................................... 199Creación de una acción configurable para Importar de TaskSpace................ 200

Capítulo 11 Configuración de cuadros de diálogo de selección ............................ 201Introducción a la configuración de un selector ............................................ 202Creación de un selector ............................................................................. 203

Creación de un localizador de importación............................................. 204Creación de un localizador de búsqueda ................................................ 205

Edición de un selector ............................................................................... 206Añadido de un localizador adicional...................................................... 207Edición de un localizador...................................................................... 208


Tabla de contenido

Eliminación de un localizador ............................................................... 208Añadido de un selector ............................................................................. 209Supresión de un selector ........................................................................... 209Eliminación de un selector ........................................................................ 210Creación de una acción configurable para el cuadro de diálogo deselección .................................................................................................. 211

Capítulo 12 Configuración de procesos ................................................................. 213Introducción a la configuración de procesos ............................................... 213Añadido de procesos ................................................................................ 214Eliminación de procesos............................................................................ 215

Capítulo 13 Configuración de paneles de mandos ................................................. 217Introducción a la configuración de paneles de mandos................................ 218Creación de un nuevo panel de mandos ..................................................... 219Añadido de paneles de mandos existentes.................................................. 220Edición de un panel de mandos................................................................. 221Supresión de paneles de mandos ............................................................... 221Eliminación de paneles de mandos ............................................................ 222

Capítulo 14 Administración de procesos empresariales ........................................ 223Introducción a la administración de procesos ............................................. 223Búsqueda de plantillas de procesos............................................................ 224

Visualización de los resultados de la búsqueda de propiedadesde la plantilla de procesos ..................................................................... 225Gestión de plantillas de procesos ........................................................... 225

Gestión de parámetros de procesos.................................................... 226Visualización de instancias de procesos.............................................. 227

Administración de instancias de procesos .................................................. 227Creación de una ficha de búsqueda de instancias de procesospersonalizada....................................................................................... 227Utilización de la página de búsqueda de instancias de procesospredeterminadas .................................................................................. 228Realización de las funciones administrativas para una instancia .............. 230

Administración de tareas .......................................................................... 231

Capítulo 15 Configuración de plantillas ................................................................. 235Introducción a la configuración de componentes ........................................ 235Creación de una nueva ficha...................................................................... 236

Creación de una plantilla de búsqueda................................................... 237Creación de una ficha de lista de tareas. ................................................. 240Creación de una ficha de carpetas .......................................................... 243Creación de una ficha de formulario genérico......................................... 246Creación de una nueva ficha de panel de mandos ................................... 248Creación de una ficha de lista de instancias de procesos .......................... 250Creación de una ficha de otro tipo ......................................................... 251

Edición de una ficha ................................................................................. 252Eliminación de fichas ................................................................................ 252

Capítulo 16 Configuración de roles ........................................................................ 255


Tabla de contenido

Introducción a la configuración los roles .................................................... 256Creación de un nuevo rol .......................................................................... 257

Asignación de fichas a un rol................................................................. 258Configuración de la búsqueda global para un rol .................................... 260Asignación de elementos a un rol .......................................................... 261Asignación de menús a un rol ............................................................... 264

Añadido de un rol existente ...................................................................... 265Edición de portlets.................................................................................... 266

Edición de la configuración de ficha para un rol...................................... 266Edición de la configuración de búsqueda global para un rol .................... 268Edición de la configuración de componentes para un rol ......................... 270Edición de la configuración de menús para un rol................................... 272

Eliminación de roles ................................................................................. 273Solución de problemas de comportamiento de rol....................................... 274

Capítulo 17 Configuración de interfaz de usuario .................................................. 275Configuración de logotipos ....................................................................... 275Asignación de formatos de archivo a visores .............................................. 277

Apéndice A Gestión de aplicaciones ...................................................................... 281Visualización de la lista de aplicaciones padre ............................................ 281Gestión de una aplicación de TaskSpace en una plataforma dedesarrollo................................................................................................. 282

Mantenimiento del repositorio y de un proyecto de Composersincronizados ....................................................................................... 284

Implementación de una aplicación en otro entorno ..................................... 285Uso de Composer para migrar una aplicación de TaskSpace .................... 285Uso de DAB/DAI para migrar una aplicación de TaskSpace..................... 286

Apéndice B Creación de un nuevo tipo de ficha ..................................................... 287Añadido de una definición de tipo de ficha ................................................ 287Localización del nuevo tipo de ficha .......................................................... 289Desarrollo de una clase para el nuevo tipo de ficha ..................................... 290Desarrollo de una interfaz de configuración para el nuevo tipo deficha......................................................................................................... 291

XForm ................................................................................................. 291Componente de WDK........................................................................... 291

Desarrollo de componentes personalizados para el nuevo tipo deficha ........................................................................................................ 293

Apéndice C Uso de una ficha de Panel de mandos ................................................ 295

Apéndice D Administración del servidor de BAM ................................................... 297Introducción a la gestión del servidor de BAM ........................................... 297Inicio y detención del servidor de BAM...................................................... 298Configuración de las opciones de transferencia de datos de BAM ................ 299Gestión de datos de historial ..................................................................... 301Actualización de definiciones de datos de BAM.......................................... 302

Apéndice E Acerca de Anotaciones ....................................................................... 305


Tabla de contenido

Glosario ....................................................................................................................... 307


Tabla de contenido

Lista de figuras

Figura 1. Mejoras de EMC Documentum para TCM........................................................ 16Figura 2. Arquitectura de EMC Documentum TCM........................................................ 25Figura 3. Proceso de creación de aplicaciones de TaskSpace............................................. 25Figura 4. Diseño de aplicaciones de TaskSpace ............................................................... 27Figura 5. Barra superior de una aplicación de muestra .................................................... 33Figura 6. Ficha de lista de tareas de muestra................................................................... 36Figura 7. Ficha de carpeta de muestra ............................................................................ 39Figura 8. Ficha de búsqueda de muestra......................................................................... 40Figura 9. La muestra inicia la vista del proceso ............................................................... 42Figura 10. Muestra de vista de tarea estándar .................................................................. 46Figura 11. Vista de tarea de muestra con vista de documento ............................................ 46Figura 12. Vista de carpeta de muestra............................................................................. 48Figura 13. Vista de documento de muestra....................................................................... 49Figura 14. Página Propiedades del conjunto de permisos: Ficha Información ................... 107Figura 15. Página Propiedades del conjunto de permisos: Ficha Permisos ........................ 109Figura 16. Página Agregar rol, ficha Asignar fichas......................................................... 259Figura 17. Página Agregar rol, ficha Búsqueda global ..................................................... 260Figura 18. Página Agregar rol, ficha Asignaciones de componentes ................................. 262Figura 19. Página Agregar rol, ficha Menús.................................................................... 264Figura 20. Página Editar rol, ficha Fichas........................................................................ 267Figura 21. Página Editar rol, ficha Búsqueda global ........................................................ 269Figura 22. Página Editar rol, ficha Componentes ............................................................ 270


Tabla de contenido

Lista de tablas

Tabla 1. Selección de visores ........................................................................................ 22Tabla 2. Documentación relacionada ............................................................................ 27Tabla 3. Funciones de la barra superior de TaskSpace en una aplicación de

muestra ..................................................................................................... 33Tabla 4. Requisitos para cada elemento de una ficha de lista de tareas ............................ 37Tabla 5. Comparación de métodos de configuración de inicio de proceso........................ 42Tabla 6. Variables de la dirección URL de TaskSpace ..................................................... 52Tabla 7. Ubicación de cada componente en la interfaz de usuario de TaskSpace .............. 61Tabla 8. Propiedades de usuario................................................................................... 66Tabla 9. Valores predeterminados para nuevos usuarios ............................................... 69Tabla 10. Privilegios para crear o modificar grupos ......................................................... 76Tabla 11. Privilegios para crear o modificar grupos ......................................................... 77Tabla 12. Propiedades de grupo..................................................................................... 78Tabla 13. Propiedades de rol.......................................................................................... 84Tabla 14. Permisos básicos............................................................................................. 90Tabla 15. Permisos extendidos ...................................................................................... 91Tabla 16. Permisos requeridos con seguridad de carpeta ................................................. 93Tabla 17. Permisos básicos........................................................................................... 100Tabla 18. Permisos extendidos .................................................................................... 101Tabla 19. Página de información .................................................................................. 107Tabla 20. Página Permisos ........................................................................................... 109Tabla 21. Roles de usuario para colas de trabajos .......................................................... 113Tabla 22. Propiedades de acciones básicas .................................................................... 151Tabla 23. Propiedades de acciones básicas .................................................................... 187Tabla 24. Campos de propiedades de plantillas de procesos .......................................... 225Tabla 25. Campos de búsqueda de instancias de procesos.............................................. 228Tabla 26. Lista de resultados de propiedades de instancias de procesos .......................... 230Tabla 27. Botones de la página de Instancias de procesos............................................... 231Tabla 28. Propiedades de tareas .................................................................................. 232Tabla 29. Acciones administrativas .............................................................................. 232Tabla 30. Para unir una ficha de carpeta:....................................................................... 243Tabla 31. Visores......................................................................................................... 278Tabla 32. Plataformas de desarrollo.............................................................................. 283Tabla 33. Valores en el elemento de tipo ....................................................................... 288


Tabla de contenido


Prefacio

Esta guía describe cómo configurar y administrar el software EMC Documentum TaskSpace.

DestinatariosLa información de esta guía se pensó para diseñadores de aplicaciones y administradoresque necesitan configurar y administrar el software TaskSpace. Da por hecho queel destinatario está de alguna manera familiarizado con la funcionalidad básica deDocumentum como, por ejemplo, la configuración del repositorio y el mantenimiento,así como el diseño de tipo de objeto. Para ver una lista de la documentación relacionada,consulte TaskSpace y documentación de TCM, página 27.

Historial de revisiónSe han realizado los siguientes cambios en este documento.

Historial de revisión

Fecha de revisión Descripción

Julio de 2008 Publicación inicial


Prefacio


Capítulo 1Información general sobre TCM yTaskSpace

Este capítulo presenta Transactional Content Management (TCM) y el software TaskSpace, tal ycomo se describe en las siguientes secciones:• ¿Qué es TCM?, página 15• ¿Qué es TaskSpace?, página 16• Comprensión del conjunto de soluciones Documentum TCM, página 17• Diseño de una aplicación TaskSpace, página 25• TaskSpace y documentación de TCM, página 27

¿Qué es TCM?TCM es un término general para describir la administración del contenido recibido ocreado como parte de un proceso. El contenido transaccional a menudo se origina fuerade la organización empresarial en cuestión, y es la fuerza motriz de las transaccionesinternas administrativas. El procesamiento de las facturas, las concesiones de préstamos,y la administración de reclamaciones son algunos ejemplos de contenido transaccional.Utilizando TCM, los negocios pueden optimizar sus procesos y, por tanto, mejorar laproductividad de sus empleados así como sus resultados netos. EMC Documentumha creado un conjunto de la soluciones TCM que dirige todos los aspectos de laadministración de información.

La figura siguiente ilustra el enfoque de EMC Documentum a TCM. Hay una interfazde usuario robusta diseñada específicamente para optimizar los procesos de TCM, lasopciones de configuración que permiten personalizar la funcionalidad de la interfaz deusuario según las necesidades específicas de cada sitio, y una variedad de opciones deentrada e integración. Todo se administra y es accesible por EMC Documentum.


Información general sobre TCM y TaskSpace

Figura 1. Mejoras de EMC Documentum para TCM

¿Qué es TaskSpace?EMC Documentum TaskSpace proporciona una interfaz de usuario optimizada parael procesamiento de tareas y la recuperación de documentos. La interfaz de usuario,altamente configurable, se mejora por la disponibilidad de un visor integrado y acceso alrepositorio de EMC Documentum, así como servicios de administración de contenidodentro de una aplicación de explorador uniforme. TaskSpace, en combinación con elresto de Documentum Process Suite y el repositorio de Documentum, proporciona unasolución integral para administrar aplicaciones TCM de gran volumen.

TaskSpace proporciona también la capacidad de configurar y diseñar interfaces deusuario, además de la funcionalidad de administración del contenido principal. Más



específicamente, el valor principal de TaskSpace es que permite que las organizacionescreen e implementen rápidamente aplicaciones de TCM diseñadas específicamentepara satisfacer necesidades concretas y tiene también la apariencia y disposición delas aplicaciones internas.

Las capacidades específicas de TaskSpace incluyen:

• Funcionalidad de creación y diseño mediante EMC Documentum :esta herramienta se basaen el marco de trabajo de componentes de EMC Documentum Web Development Kit yproporciona la capacidad de diseñar interfaces de usuario que permiten a los profesionalesdel conocimiento interactuar con flujos de trabajo, procesos empresariales y recuperaciónde documentos.

• Administración: los administradores pueden mantener componentes de , definir rolespara usuarios, asociar aplicaciones y aplicar seguridad a documentos y carpetas.

• Integraciones de gestión de procesos empresariales: EMC Documentum Process Suiteaprovecha la capacidad de definir, ejecutar, supervisar y optimizar los procesos empresarialesen organizaciones, sistemas y aplicaciones.

• Visualización de documentos: Los usuarios pueden ver los documentos y otrasimágenes mediante un visor de documentos, como Adobe Acrobat Reader,Documentum PDF Annotation Services (PAS), Daeja ViewOne Pro, IGC Brava! oformularios de alta fidelidad. Los usuarios pueden anotar los documentos y otrasimágenes mediante PAS, Daeja ViewOne Pro o IGC Brava!

Nota: El uso de un visor de documentos en TaskSpace requiere Document ImageServices.

• Recuperación de la información:: los datos y los documentos se pueden extraer paratener acceso y procesar las solicitudes de los clientes. La información se puederecuperar mediante las funciones de búsqueda de metadatos o explorando lascarpetas y las categorías del repositorio.

Comprensión del conjunto de solucionesDocumentum TCM

Para lograr el objetivo de crear una plataforma de imagen empresarial final, la soluciónDocumentum TCM está diseñada para trabajar continuamente con ella, e incluyeun conjunto principal de productos requeridos, así como productos adicionales yopcionales. El conjunto principal de productos requeridos incluye:

• TaskSpace, página 18• Forms Builder, página 18• Process Builder, página 19• Process Engine, página 20



• Content Server, página 20• Plataformas de desarrollo, página 20Algunos de los productos adicionales y opcionales que pueden ser utilizados comoparte del conjunto de la solución TCM son:

• Document Image Services, página 21• Visores, página 21• PDF Annotation Services, página 23• Documentum Administrator, página 23• Process Integrator, página 23• Process Analyzer, página 23• Business Activity Monitor , página 23• ACS/BOCS, página 24La arquitectura del conjunto de soluciones Documentum TCM se describe enArquitectura de EMC Documentum TCM, página 24.

TaskSpace

TaskSpace simplifica el trabajo del procesador de tareas a través de una interfaz deusuario optimizada con operaciones de imagen integradas. TaskSpace está diseñadoespecíficamente para los usuarios que tienen que realizar un gran número de tareasy que deben encontrar documentos y carpetas en repositorios muy grandes. Másespecíficamente, TaskSpace:• Proporciona una interfaz de usuario aerodinámica y escalable diseñada para el

procesamiento de tareas y la recuperación de documentos.• Ofrece visión de documentos integrados con anotaciones.• Habilita la administración de colas de trabajos.• Trabaja junto con Forms Builder para permitir a los diseñadores de aplicaciones crear

fácil y rápidamente aplicaciones personalizadas.• Sirve como una alternativa para Webtop para aplicaciones de seguimiento de

procesos.

Forms Builder

Documentum Forms Builder es una herramienta interactiva que se utiliza para creary modificar las plantillas basadas en formularios y almacenarlas en un repositorio.Forms Builder permite a los usuarios diseñar plantillas de interfaz de usuario para la



búsqueda, visualización de documentos y carpetas, inicio de proceso, listas de tareas ytareas así como formularios básicos dentro de Documentum Process Suite y funcionacomo la herramienta de diseño para TaskSpace. Una plantilla especifica los elementosde datos y los elementos de interfaz de usuario asociados con la forma, los valores dedatos predeterminados, las maneras de validar las entradas de usuario, y el formatopara transmitir los datos al programa que presenta la forma. Una vez que una plantillase instala en un repositorio, un administrador puede utilizar TaskSpace para teneracceso a la plantilla y crear instancias basadas en la plantilla. Estos casos están entoncesdisponibles para que los usuarios finales vean y modifiquen los datos del repositorioutilizando TaskSpace. Las siguientes funciones facilitan la creación de formas utilizablesy agradables a la vista:• Utilidad: construya nuevas plantillas o modifique las existentes rápidamente

arrastrando y colocando los controles en su lugar correspondiente.• Disposición y estilo: ejercite un alto grado de control sobre la disposición de las

plantillas con cuadros de diseño; especifique el tipo de letra, el color, el fondo y otrosparámetros de estilo; incorpore logotipos u otras imágenes gráficas.

• Orden de fichas/teclas de acceso directo: Cree formularios que no requieren un ratónpara la navegación.

• Bloqueo de instancias: evite que los usuarios realicen cambios inoportunos cuandovarios usuarios necesitan trabajar con los mismos datos.

Process Builder

Process Builder permite la creación de plantillas de proceso. Este tipo de plantillastoma la definición de un proceso comercial, lo que permite a los usuarios ejecutarreiteradamente el proceso. Además, los analistas de negocio pueden utilizaropcionalmente Process Analyzer para diseñar el proceso iterativamente con eldesarrollador (que utiliza Process Builder). Los procesos individuales que se generande una plantilla de proceso se llaman flujos de trabajo. Un flujo de trabajo formaliza unproceso empresarial como puede ser un proceso de reclamación de seguro. Después deque el proceso empresarial queda formalizado en una plantilla de proceso, los usuariospueden utilizar la plantilla para realizar repetidas veces el proceso empresarial. Debido aque las plantillas de proceso son independientes a la creación de instancias en tiempode ejecución, es posible ejecutar a la vez varios flujos de trabajo basados en la mismaplantilla. Con TaskSpace, los usuarios pueden iniciar flujos de trabajo como parte de lasactividades de proceso de tarea y trabajar en tareas asignadas por los flujos de trabajo.



Process Engine

Process Engine lleva a cabo la ejecución, la coordinación y la administración de losprocesos empresariales. Evalúa automáticamente las reglas empresariales y asignatareas de proceso al sistema correcto, al grupo, o al individuo en el tiempo apropiado.Los usuarios interactúan con Process Engine a través de un conjunto de interfaces quecontrolan y proporcionan el contexto para tareas, para listas de trabajo, para escaladas, ypara notificaciones.

Content Server

Content Server proporciona la funcionalidad de administración de contenidos principaly sirve como la base para otros productos de administración de contenidos y serviciosadicionales de EMC Documentum.

Plataformas de desarrollo

La mayoría del trabajo necesario para gestionar una aplicación TaskSpace se puederealizar dentro del propio TaskSpace. Sin embargo, algunas tareas de gestión se debenrealizar en una plataforma de desarrollo. Documentum Composer, DocumentumApplication Builder y Application Installer (DAB/DAI) se admiten actualmente. Siempreque sea posible, es muy recomendable utilizar Composer, en lugar de DAB/DAI, paragestionar las aplicaciones de TaskSpace.

Composer

EMC Documentum Composer proporciona una plataforma de desarrollo para reunir,configurar e implementar las aplicaciones de EMC Documentum. Basado en el Entornode desarrollo integrado Eclipse, Composer proporciona un entorno unificado para creary mantener elementos de aplicación de EMC Documentum como plantillas de flujo detrabajo, definiciones del ciclo de vida, configuración de seguridad, aspectos y tiposde objeto.



Documentum Application Builder y Application Installer (DAB/DAI)

DAB/DAI proporciona una plataforma de desarrollo para reunir, configurar eimplementar las aplicaciones EMC Documentum. Los elementos de aplicacióndisponibles incluyen plantillas de flujo de trabajo, definiciones del ciclo vital,configuración de seguridad, aspectos, y tipos de objeto.

Document Image Services

Document Image Services proporciona apoyo para documentos de imágenes y escompatible con una amplia gama de visores diferentes. Entre las funciones se incluyen:• Servicio de página: proporciona un rendimiento mejorado al devolver páginas de

una en una para formatos TIFF y PDF, y permitir a los visores compatibles mostrarla primera página mientras el resto del documento continúa descargándose. (Elservicio de página no funciona con PDF seguros). Document Image Services tambiénse integra con Accelerated Content Services (ACS) y Branch Office Caching Services(BOCS) para proporcionar un acceso rápido y eficiente a documentos usadosfrecuentemente. Si precisa información sobre la terminología de acceso a páginas,consulte la Guía de implementación de Documentum TaskSpace.

• Anotaciones: Permite a algunos visores guardar los archivos de anotación junto conlos documentos. (Sólo los visores PAS, Daeja ViewOne Pro o IGC Brava! admiten lasanotaciones.)

• Certificaciones: Requiere Documentum 6.0 o posterior.• Uso con TaskSpace: Puede utilizarse para integrar y configurar uno o más visores

de imagen compatibles con TaskSpace.• Uso independiente de TaskSpace: Puede utilizarse solo para integrar un visor de

imágenes compatible en una aplicación basada en WDK con configuración yprogramación mínimas.

Visores

La capacidad de integrar visores en plantillas de documento creadas con Forms Buildersimplifica la función de visualización de documentos y de información contenida endocumentos de TaskSpace.

Nota: El uso de un visor de documentos en TaskSpace requiere Document ImageServices.

Las siguientes tablas proporcionan información detallada para cada visor.



Tabl

a1.

Sele

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nde

viso

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IGCBrava!

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DocumentumPAS

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PDF Annotation Services

PAS integra la revisión de Adobe y las funciones de comentarios de la plataformaDocumentum. PDF Annotation Services funciona con Adobe Acrobat y Adobe PDF. Laseguridad y la integridad del documento se conservan en los procesos optimizados demarcado, revisión y aprobación.

Documentum Administrator

EMC Documentum Administrator es una herramienta eficaz basada en Web queelimina la complejidad de mantener las implementaciones globales distribuidas porDocumentum. La interfaz basada en Web es compatible con los exploradores de Internetestándar, proporcionando a los administradores del sistema de cualquier plataforma deescritorio una ventana a todos componentes de un entorno de la aplicación distribuido.

Process Integrator

EMC Documentum Process Integrator trabaja con EMC Documentum Process Enginey Content Server para proporcionar un servicio de integración. Gana integración deproceso de EMC Documentum, del contenido, y de los servicios de repositorio conprocesos externos a través de una aplicación de arquitectura de servicio (SOA).

Process Analyzer

EMC Documentum Process Analyzer permite a los usuarios de nivel de negociodiseñar fácilmente los procesos que se ejecutan dentro y fuera de la plataforma de EMCDocumentum. Esta herramienta gráfica permite a los usuarios crear diagramas deprocesos y asociar la información de atributos para actividades y tareas dentro de unproceso.

Business Activity Monitor

EMC Documentum Business Activity Monitor (BAM) proporciona alertas e informessobre los datos de ejecución de procesos extraídos de EMC Documentum ProcessEngine. En tiempo real, Documentum Business Activity Monitor efectúa el seguimientode los indicadores de rendimiento clave (KPIs) definidos, haciendo informes sobre el



rendimiento de los procesos y proporcionando alertas para condiciones que están fuerade los umbrales designados. También dirige la información de vuelta a DocumentumProcess Analyzer y Process Simulator para ayudar a optimizar el proceso de diseño yla eficacia. Las funciones incluyen paneles de mandos operaciones, que utilizan unconjunto de portlets fácilmente personalizables que se pueden combinar y configurarpara cada usuario en el marco de trabajo de un portal.

ACS/BOCS

ACS/BOCS forman parte de la oferta de EMC Documentum Distributed Content. Elservidor ACS es un servidor ligero, instalado con Content Server, que proporcionacontenido a aplicaciones de cliente basadas en Web rápidamente utilizando losprotocolos HTTP o HTTPS. Los servidores BOCS (instalados independientementede Content Server) comunican con servidores ACS y guardan contenido localmente.Esto permite a los usuarios obtener contenido al que se accede con frecuencia muyrápidamente. La cantidad de contenido que puede ser guardado y el plazo de tiempopor el que el contenido se mantiene pueden ser modificados. Los servidores BOCS dana los usuarios de clientes basados en Web el acceso más rápido posible al contenidoutilizado con frecuencia sin tener que instalar ni mantener un sitio remoto de área dealmacenamiento distribuido.

Arquitectura de EMC Documentum TCM

El diagrama siguiente resume la arquitectura de EMC Documentum TCM. El marco dela aplicación TaskSpace proporciona una gran variedad de funciones para trabajar conTCM. Este marco utiliza también Document Image Services para proporcionar páginas,así como funciones de manipulación de anotación. Documentum Platform Servicesy el repositorio de Documentum sirven de apoyo a la funcionalidad de TaskSpace yDocument Image Services. Las herramientas adicionales como Documentum Composer,Forms Builder y Business Process Manager proporcionan la funcionalidad para crearuna aplicación TaskSpace TCM personalizada según las necesidades de cada cliente.



Figura 2. Arquitectura de EMC Documentum TCM

Nota: Si es necesario, DAB/DAI se puede utilizar en lugar de Composer.

Diseño de una aplicación TaskSpaceTaskSpace proporciona una estructura para diseñar una gama de componentes posibles,incluyendo plantillas y procesos empresariales, que crea para satisfacer sus necesidadesespecíficas, de la siguiente manera:

Figura 3. Proceso de creación de aplicaciones de TaskSpace

• Defina los tipos y las estructuras de datos: los tipos posibles incluyen los tipos dedocumento y de carpeta, entre otras posibilidades, utilizando DocumentumComposer (o Documentum Application Builder); también puede crear estructurasde carpetas/datos necesarias.



• Diseñe los procesos empresariales: basado en los ciclos de vida identificados, creeuno o más procesos empresariales, incluidas colas de trabajos, utilizando ProcessBuilder, que controla exactamente la manera en que la información recibida debeprocesarse. Además, los analistas de negocio pueden utilizar opcionalmente ProcessAnalyzer para diseñar los procesos iterativamente con el desarrollador (que utilizaProcess Builder).

• Diseñe plantillas y componentes de TaskSpace: Utilice Forms Builder para crear plantillasque utilizará dentro de TaskSpace para ver documentos, buscar, ver carpetas,iniciar procesos, y ver tareas y listas de tareas y trabajar con ellas. A continuación,utilizando la ficha Configuración de TaskSpace, seleccione qué componentes deseaincluir en su aplicación.

• Configure la aplicación: Con la ficha Configuración de TaskSpace, complete el procesode configuración para su aplicación, incluidas fichas de interfaz de usuario y roles deusuario.

• Integre con sistemas externos: Agregue y configure las integraciones de TaskSpace consistemas externos, como un visor de documentos.

Reutilización de aplicaciones

Una vez que haya creado una aplicación TaskSpace, las aplicaciones hijo, pueden crearsefácilmente basándose en una aplicación padre. Por ejemplo, si creó una aplicaciónbasada en un procedimiento bastante genérico de procesamiento de préstamo, unasegunda aplicación dirigida hacia un proceso más especializado del préstamo podríacrearse utilizando el procedimiento genérico como la aplicación padre. Esto eliminaríala duplicación del esfuerzo dado que los componentes de la aplicación padre estánincluidos en la aplicación hijo, ahorrando tiempo y reduciendo costes. La aplicación hijoentonces se configura y refina aún más ocultando los componentes no deseados de laaplicación padre o, si es necesario, agregando nuevos componentes. El gráfico siguienteilustra este proceso:



Figura 4. Diseño de aplicaciones de TaskSpace

TaskSpace y documentación de TCMLa siguiente tabla recoge los productos Documentum que permiten administrar yconfigurar el software TaskSpace, y le dirige a la documentación apropiada para tenerinformación más detallada de cada producto:

Tabla 2. Documentación relacionada

ProductoDocumentum

Referencia

DocumentumACS/BOCS

• Notas de publicación de Documentum Branch Office CachingServices

• Guía de administración de Documentum Content Server• Guía de configuración de Documentum Distributed Content

DocumentumAdministrator

• Guía de distribución de Documentum Administrator• Notas de publicación de Documentum Administrator• Guía del usuario de Documentum Administrator



ProductoDocumentum

Referencia

DocumentumApplication Buildery ApplicationInstaller

• Notas de publicación de Documentum Application Builder• Guía del usuario de Documentum Application Builder• Notas de publicación de Documentum Application Installer

DocumentumBusiness ActivityMonitor

• Guía de implementación de Documentum Business ActivityMonitor

• Guía de instalación de Documentum Business Activity Monitor• Notas de publicación de Documentum Business Activity Monitor

DocumentumComposer

• Notas de publicación de Documentum Composer• Guía del usuario de Documentum Composer

DocumentumContent Server

• Guía de administración de Documentum Content Server• Instalación con índice del texto completo de Documentum ContentServer y Guía de administración

• Guía de fundamentos de Documentum Content Server• Guía de Instalación de Documentum Content Server• Notas de publicación de Documentum Content Server

DocumentumDocument ImageServices

• Guía de implementación de Documentum• Guía de desarrollo de Documentum• Notas de publicación de Documentum

DocumentumForms Builder

• Guía de desarrollo de Documentum Forms Builder• Guía de instalación de Documentum Forms Builder• Notas de publicación de Documentum Forms Builder• Guía del usuario de Documentum Forms Builder

DocumentumFoundation Classes

• Guía de desarrollo de Documentum Foundation Classes• Guía de instalación de Documentum Foundation Classes• Notas de publicación de Documentum Foundation Classes

Documentum PDFAnnotation Services

• Guía de desarrollo de Documentum PDF Annotation Services• Notas de publicación de Documentum PDF Annotation Services



ProductoDocumentum

Referencia

DocumentumProcess Analyzer

• Guía de instalación de Documentum Mobile Process Analyzer• Tutorial de Documentum Mobile Process Analyzer• Notas de publicación de Documentum Process Analyzer y MobileProcess Analyzer

• Guía del usuario de la utilidad de administración del servidor deDocumentum Process Analyzer Server

• Guía del usuario de Documentum Process Analyzer

DocumentumProcess Builder

• Guía de implementación de Documentum Process Builder• Guía Documentum Process Builder Development Guide• Documentum Process Builder Release Notes (Notas de publicaciónde Documentum Process Builder)

• Guía Documentum Process Builder User Guide

DocumentumProcess Engine

• Notas de publicación de Documentum Process Engine

DocumentumProcess Integrator

• Guía de desarrollo de Documentum Process Integrator• Guía de instalación de Documentum Process Integrator• Notas de publicación de Documentum Process Integrator

DocumentumTaskSpace

• Guía de configuración de Documentum TaskSpace• Guía de implementación de Documentum TaskSpace• Notas de publicación de Documentum TaskSpace• Tutorial de aplicación de muestra de Documentum TaskSpace• Guía del usuario de Documentum TaskSpace

Documentum WebDevelopment Kit

• Guía de distribución de Documentum Web Development Kit yWebtop

• Guía de referencia de DocumentumWeb Development Kit y Webtop• Guía de desarrollo de Documentum Web Development Kit• Notas de publicación de Documentum Web Development Kit


Capítulo 2Introducción

La interfaz de usuario de TaskSpace es sumamente configurable. Sus configuraciones sonalmacenadas en aplicaciones. Puede implementar múltiples aplicaciones de TaskSpace, cada una conconfiguraciones diferentes.

La instalación de TaskSpace proporciona una aplicación básica, también conocida como TaskSpace.Esta aplicación básica contiene configuración predeterminada de sólo lectura (como componentes,fichas, y roles) que representa la configuración más básica. Puede crear y configurar una nuevaaplicación basada en esta aplicación. Para ahorrar tiempo, configure una aplicación y, a continuación,cree aplicaciones adicionales basadas en su primera aplicación. Esto elimina la necesidad de llevar acabo las mismas configuraciones en múltiples aplicaciones.

Una aplicación hereda todos los ajustes de configuración de su aplicación padre. Pueden agregarseo crearse nuevos componentes, fichas o roles para la nueva aplicación. Los cambios hechos en laaplicación hijo no tienen efecto alguno en la aplicación padre.

Las secciones siguientes describen cómo crear y empezar a configurar una nueva aplicación TaskSpace:• Introducción a la configuración de TaskSpace, página 31• Inicio de la interfaz de usuario, página 52• Creación de una aplicación, página 54• Modificación de una aplicación, página 56• Preparación del repositorio, página 57

Introducción a la configuración de TaskSpaceLas secciones siguientes introducen las interfaces de administración y configuraciónpara el software TaskSpace:• Información general sobre la configuración de TaskSpace, página 32• Breve descripción de una aplicación de muestra, página 33• Información general sobre la configuración de fichas de lista de tareas, página 35• Información general sobre la configuración de ficha de carpeta, página 38


Introducción

• Información general sobre la configuración de ficha de búsqueda, página 40• Información general sobre la configuración de inicio de proceso, página 41• Información general sobre la configuración del panel de mandos, página 44• Información general sobre la configuración de una vista de tarea, página 45• Información general sobre la configuración de una vista de tarea, página 48• Información general sobre la configuración de una vista de documento, página 49

Información general sobre la configuración deTaskSpace

El procedimiento siguiente describe cómo crear y configurar una aplicación TaskSpaceen un entorno de desarrollo, de prueba o de producción.

Nota: Esta guía asume que ya ha instalado el software TaskSpace tal y como se describeen la Guía de distribución de Documentum TaskSpace (y, opcionalmente, en la Guía dedistribución de Documentum Image Services).

Para configurar TaskSpace:1. Planifique e identifique los procesos empresariales, los tipos de objeto, y los atributos

del objeto necesarios para la configuración de TaskSpace.

2. Cree y empiece a configurar una aplicación. Para obtener instrucciones, consulteCreación de una aplicación, página 54.

3. Prepare el repositorio con objetos, con plantillas, y con otros elementos necesariospara la configuración de TaskSpace. Las secciones siguientes proporcionan lasinstrucciones necesarias:• Preparación del repositorio, página 57• Capítulo 3, Preparación de plantillas de Forms Builder• Capítulo 4, Preparación de usuarios, grupos y roles• Capítulo 5, Preparación de conjuntos de permisos• Capítulo 6, Preparación de colas de trabajos

4. Configure las plantillas como componentes para la interfaz de usuario de TaskSpace.Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 7, Configuración de componentesde TaskSpace.

5. Configure las fichas. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 15, Configuraciónde plantillas.

6. Asocie fichas y componentes asociados con los roles correspondientes. Para obtenerinstrucciones, consulte Capítulo 16, Configuración de roles.


Introducción

7. Complete la configuración de la interfaz de usuario. Para obtener instrucciones,consulte Capítulo 17, Configuración de interfaz de usuario.

Nota: Después de crear y configurar una aplicación TaskSpace en un entorno dedesarrollo, puede copiar la aplicación a un entorno de producción o de prueba. Paraobtener instrucciones, consulte Implementación de una aplicación en otro entorno,página 285.

Breve descripción de una aplicación de muestra

Esta sección describe brevemente la configuración de las distintas fichas y otras funcionesde una aplicación de muestra de TaskSpace. Tenga presente, sin embargo, que la interfazde usuario de TaskSpace es sumamente configurable. Esta muestra enseña sólo unamanera posible de configurar la interfaz de usuario de TaskSpace.

La figura siguiente incluye la parte de la barra superior de la interfaz de usuario deTaskSpace en una aplicación de muestra:

Figura 5. Barra superior de una aplicación de muestra

Tabla 3, página 33 describe cada función de la barra superior de TaskSpace en unaaplicación de muestra.

Tabla 3. Funciones de la barra superior de TaskSpace en una aplicación de muestra

Función Descripción

Un logotipo Puede importar un GIF o una imagen JPEG como un logotipopara la barra superior, y también puede especificar si aparece ala izquierda o a la derecha. Para obtener instrucciones, consulteConfiguración de logotipos, página 275.

Búsqueda global Puede configurar (u omitir) una búsqueda global en la barrasuperior para cada rol. Para obtener instrucciones, consulteCapítulo 16, Configuración de roles.

Rol Si el usuario actual es un miembro de múltiples roles que hansido configurados en la ficha Configuración de TaskSpace, elcuadro de lista Rol se activará. Muestra el nombre de rol para elusuario actual, y permite al usuario cambiar roles sin tener quefinalizar sesión, e iniciarla de nuevo.


Introducción


Preferencias El botón Preferencias permite que los usuarios cambiensus preferencias, lo que incluye la capacidad de eliminarcredenciales guardadas. Para obtener más instrucciones,consulte la Guía del usuario de Documentum TaskSpace.

Cerrar sesión El botón Cerrar sesión permite a los usuarios finalizar su sesión.

Icono Ayuda El icono Ayuda permite a los usuarios tener acceso a la ayudaen línea de TaskSpace.

Icono Acerca de El icono Acerca de muestra información acerca de la versiónde TaskSpace instalada actualmente, el repositorio actual, laaplicación TaskSpace actual y el rol del usuario actual.

ficha Configuración Puede configurar múltiples fichas de configuración con nombresdiferentes, y puede especificar cuáles aparecerán para cada rol.Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 15, Configuraciónde plantillas y Capítulo 16, Configuración de roles.

fichaAdministración

Puede configurar múltiples fichas Administración con nombresdiferentes, y puede especificar cuáles unos aparezcan paracada rol. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 15,Configuración de plantillas y Capítulo 16, Configuración deroles.

Ficha de lista detareas llamadaTareas

Puede configurar múltiples fichas de lista de tareas con nombresdiferentes, y puede especificar cuáles unos aparezcan para cadarol. Si precisa más información, consulte Información generalsobre la configuración de fichas de lista de tareas, página 35.

Ficha de carpetallamada Mi Carpeta

Puede configurar múltiples fichas de carpeta con nombresdiferentes, y puede especificar cuáles unos aparezcan para cadarol. Si precisa más información, consulte Información generalsobre la configuración de ficha de carpeta, página 38.

Ficha de búsquedallamada Búsqueda

Puede configurar múltiples fichas de búsqueda con nombresdiferentes, y puede especificar cuáles unos aparezcan para cadarol. Si precisa más información, consulte Información generalsobre la configuración de ficha de búsqueda, página 40.

Una ficha delproceso llamadaProcesos

Puede configurar múltiples fichas de procesos con nombresdiferentes, y puede especificar cuáles aparecerán para cada rol.Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 15, Configuraciónde plantillas y Capítulo 16, Configuración de roles.


Introducción


FichaAdministraciónde colas

Puede configurar múltiples fichas Administración de colas connombres diferentes, y puede especificar cuáles unos aparezcanpara cada rol. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo15, Configuración de plantillas y Capítulo 16, Configuraciónde roles.

Vista de inicio deproceso

Cuando un usuario empieza un proceso, éste aparece en unavista de inicio del proceso. Puede configurar qué componentedel proceso de inicio aparece para cada plantilla de proceso. Siprecisa más información, consulte Información general sobre laconfiguración de inicio de proceso, página 41.

Ficha de panel demandos

Puede configurar varias fichas de panel de mandos con nombresdiferentes, puede especificar qué paneles de mandos BAMaparecen en cada ficha, y puede especificar qué ficha (o fichas)aparece para cada rol. Si precisa más información, consulteInformación general sobre la configuración del panel demandos, página 44.

Vista de tarea Cuando un usuario abre una tarea, ésta aparece en una vistade tarea. Puede configurar qué componentes de la tareaaparecen para cada plantilla de proceso y actividad. Si precisamás información, consulte Información general sobre laconfiguración de una vista de tarea, página 45.

Vista de carpeta Cuando un usuario abre una carpeta, ésta aparece en unavista de carpeta. Puede configurar qué componentes decarpeta aparecen para cada de tipo carpeta y rol. Si precisamás información, consulte Información general sobre laconfiguración de una vista de tarea, página 48.

Vista de documento Cuando un usuario abre un documento, éste aparece en unavista de documento. Puede configurar qué componente devista de documento aparece para cada tipo de objeto y rol. Siprecisa más información, consulte Información general sobre laconfiguración de una vista de documento, página 49.

Información general sobre la configuración de fichasde lista de tareas

Una ficha de lista de tareas de TaskSpace muestra una lista de tareas para cada usuario ocola de trabajos. La lista puede incluir términos de búsqueda y un filtro para acotar lalista.


Introducción

Figura 6. Ficha de lista de tareas de muestra

La configuración de la ficha de lista de tareas consiste, principalmente, en un conjuntode varios elementos. El procedimiento siguiente describe brevemente cómo unir unaficha de lista de tareas, con referencias a instrucciones apropiadas en ésta y otras guías.Puede utilizar también este procedimiento como una lista de verificación de soluciónde problemas si los usuarios tienen resultados inesperados al mostrar una ficha de listade tareas.

Para unir una ficha de lista de tareas:1. Examine los tipos de objeto disponibles en el repositorio, y decida qué tipo de

objeto utilizar para paquetes en las listas de tareas. Puede utilizar uno de los tiposde objeto ya disponibles en el repositorio, o crear los suyos propios. Para obtenerinstrucciones sobre cómo crear un tipo de objeto, consulte la Guía del usuario deDocumentum Application Builder.

2. En la ficha Administración de TaskSpace, cree, por lo menos, un rol, y agregue, porlo menos, un usuario a ese rol. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 4,Preparación de usuarios, grupos y roles.

3. (Opcional) En la ficha Administración de TaskSpace, cree una cola de trabajos paralas listas de tareas de cola de trabajos que piense crear. Para obtener instrucciones,consulte Capítulo 6, Preparación de colas de trabajos.


Introducción

4. (Opcional) En el software Process Builder, cree un tipo de datos estructurados paralas listas de tareas de cola de trabajos. Para obtener instrucciones detalladas, consultela Guía del usuario de Documentum Process Builder.

5. En el software Process Builder, cree e instale, por lo menos, una plantilla de procesocon el tipo de objeto preparado, tipos de datos estructurados, y colas de trabajos.Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario de DocumentumProcess Builder.

6. En el software Forms Builder, cree, por lo menos, una plantilla de lista de tareas (colade trabajos o de usuarios) con el tipo de objeto preparado y la plantilla de proceso.Para obtener instrucciones, consulte .

7. En la ficha Configuración de TaskSpace, configure todas las plantillas de la listade tareas de la cola de trabajos como componentes para la interfaz de usuario deTaskSpace. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 7, Configuración decomponentes de TaskSpace.

8. En la ficha Configuración de TaskSpace, cree una ficha de lista de tareas con elcomponente de lista de tareas de usuario preparado. Para obtener instrucciones,consulte Capítulo 15, Configuración de plantillas.

9. En la ficha Configuración de TaskSpace, asocie la ficha de lista de tareas y loscomponentes de la lista de tareas de la cola de trabajos con el rol preparado. Paraobtener instrucciones, consulte Capítulo 16, Configuración de roles.

Visibilidad de elementos de ficha de lista de tareas

Puede configurar lo que los usuarios pueden consultar en una ficha de lista de tareas.Tabla 4, página 37 describe qué es lo que necesita un usuario para consultar cadaelemento:

Tabla 4. Requisitos para cada elemento de una ficha de lista de tareas

Elemento de una ficha de lista de tareas Requisitos

La lista de tareas Por lo menos, un componente de lista detareas de usuario asociado con la ficha delista de tareas

Un cuadro de lista de listas de tareas deusuario

Múltiples componentes de la lista detareas de usuario asociadas con laficha de lista de tareas, la opción árboldeshabilitada en la configuración de laficha, y ninguna pertenencia en el rolqueue_advance_processor


Introducción

Elemento de una ficha de lista de tareas Requisitos

El árbol del navegador de tareas, el nodoBandeja de entrada dentro del exploradorde tarea, y listas de tareas de usuario bajoel nodo Bandeja de entrada

Una de las siguientes situaciones:• Pertenencia en el rol queue_advance_

processor• La opción árbol habilitada en la

configuración de ficha de lista de tareasy múltiples componentes de lista detareas asociados con la ficha de lista detareas

El nodo Colas de trabajos dentro delexplorador de la tarea

Pertenencia en el rol queue_advance_processor

Colas de trabajos bajo el nodo Colas detrabajos

Pertenencia en esas colas de trabajos

Las secciones siguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Capítulo 4, Preparación de usuarios, grupos y roles• Creación de una ficha de lista de tareas., página 240• Capítulo 16, Configuración de roles

Información general sobre la configuración de fichade carpeta

Una ficha de la carpeta muestra información sobre una carpeta específica, una vista deárbol de la carpeta y sus subcarpetas, y una lista del contenido de carpeta. La lista puedeincluir términos de búsqueda y un filtro para acotar la lista.


Introducción

Figura 7. Ficha de carpeta de muestra

La configuración de ficha de carpeta es, principalmente, un conjunto de varios elementos.El procedimiento siguiente describe brevemente cómo unir una ficha de carpeta, conreferencias a instrucciones apropiadas en ésta y otras guías. Puede utilizar también esteprocedimiento como una lista de verificación de solución de problemas si los usuariostienen resultados inesperados al mostrar una ficha de carpeta.

Para unir una ficha de carpeta:1. Examine los tipos de objeto disponibles en el repositorio, y decida qué tipo de

objeto utilizar para las carpetas, para los documentos, para los procesos, y paraotros objetos mostrados en esta ficha de carpeta. Puede utilizar uno de los tiposde objeto ya disponibles en el repositorio, o crear los suyos propios. Para obtenerinstrucciones sobre cómo crear un tipo de objeto, consulte la Guía del usuario deDocumentum Application Builder.

2. En el software TaskSpace, con los tipos de objeto preparados, cree, por lo menos,una carpeta que contenga subcarpetas, documentos, procesos, u otros objetos. Paraobtener más instrucciones, consulte la Guía del usuario de Documentum TaskSpace.

3. En el software Forms Builder, cree, por lo menos, una plantilla de contenido decarpeta con el tipo de objeto preparado. Cree opcionalmente, por lo menos, unaplantilla de información de carpeta, con el tipo de objeto preparado. Para obtenerinstrucciones, consulte y .


Introducción


5. En la ficha Configuración de TaskSpace, configure las plantillas de carpeta comocomponentes para la interfaz de usuario de TaskSpace. Para obtener instrucciones,consulte Capítulo 7, Configuración de componentes de TaskSpace.

6. En la ficha Configuración de TaskSpace, cree una ficha de carpeta con loscomponentes preparados de carpeta. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo15, Configuración de plantillas.

7. En la ficha Configuración de TaskSpace, asocie la ficha de carpeta con el rolpreparado. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 16, Configuración de roles.

Información general sobre la configuración de fichade búsqueda

Una ficha de búsqueda de TaskSpace permite a los usuarios recuperar y mostrardocumentos, carpetas u otros objetos.

Figura 8. Ficha de búsqueda de muestra

La configuración de ficha de búsqueda es, principalmente, un conjunto de varioselementos. El procedimiento siguiente describe brevemente cómo unir una ficha debúsqueda, con referencias a instrucciones apropiadas en ésta y otras guías. Puede utilizar


Introducción

también este procedimiento como una lista de verificación de solución de problemas silos usuarios tienen resultados inesperados al mostrar una ficha de búsqueda.

Para unir una ficha de búsqueda:1. Examine los tipos de objeto disponibles en el repositorio, y decida qué tipo de objeto

utilizar para paquetes en la búsqueda. Puede utilizar uno de los tipos de objeto yadisponibles en el repositorio, o crear los suyos propios. Por ejemplo, si quiere quelos usuarios busquen carpetas, puede seleccionar el tipo de objeto dm_folder. Paraobtener instrucciones sobre cómo crear un tipo de objeto, consulte la Guía del usuariode Documentum Application Builder.

2. En el software Forms Builder, cree, por lo menos, una plantilla de búsqueda con eltipo de objeto preparado. Para obtener instrucciones, consulte .


4. En la ficha Configuración de TaskSpace, configure la plantilla de búsqueda como uncomponente para la interfaz de usuario de TaskSpace. Para obtener instrucciones,consulte Capítulo 7, Configuración de componentes de TaskSpace.

5. En la ficha Configuración de TaskSpace, cree una ficha de búsqueda con loscomponentes preparados de búsqueda. Para obtener instrucciones, consulteCapítulo 15, Configuración de plantillas.

6. En la ficha Configuración de TaskSpace, asocie la ficha de búsqueda con el rolpreparado. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 16, Configuración de roles.

Información general sobre la configuración de iniciode proceso

Cuando un usuario empieza un proceso, éste aparece en una vista de inicio del proceso.Puede configurar qué componente del proceso de inicio aparece para cada plantilla deproceso.

Esta sección proporciona información general de la configuración de la manera en quelos usuarios inician los procesos en la interfaz de usuario de TaskSpace.


Introducción

Figura 9. La muestra inicia la vista del proceso

Puede configurar cómo los usuarios empiezan los procesos (inicio de proceso) dedos maneras diferentes. Puede asociar Iniciar actividad de una plantilla de procesodirectamente con una plantilla de Forms Builder. Alternativamente, puede asociarIniciar actividad de una plantilla de proceso con un paquete, y asociar ese paquete conuna plantilla de Forms Builder.

La tabla siguiente compara los dos métodos de configuración en más detalle:

Tabla 5. Comparación de métodos de configuración de inicio de proceso

Comparación Actividad - plantilla Actividad - paquete - plantilla

Asociacionesy número depaquetes

Iniciar actividad puede tener cero omás paquetes. La actividad se asociacon una plantilla de Forms Builder.

Iniciar actividad puede tener ceroo más paquetes. Por lo menos unpaquete Iniciar actividad debe serobligatorio y debe estar asociado conuna plantilla de Forms Builder.


Introducción

Comparación Actividad - plantilla Actividad - paquete - plantilla

¿Qué sucedecuando unusuario empiezael proceso?

La plantilla de Forms Builder quese asocia con Iniciar actividadaparece como un elemento en la fichaElementos abiertos. El usuario puedeintroducir los valores y hacer clic enun botón de acción, como Enviar.• Si no hay paquetes obligatorios

asociados con la actividad,dependiendo de las acciones, latarea se procesa aún más y elelemento se cierra.

• Si la actividad tiene uno o máspaquetes obligatorios, el contenedornormal de proceso aparece comootro elemento en la ficha Elementosabiertos.

La plantilla de Forms Builder quese asocia con el paquete en Iniciaractividad aparece como un elementoen la ficha Elementos abiertos. Elusuario puede introducir los valores yhacer clic en un botón de acción, comoEnviar.• Si no hay otros paquetes

obligatorios asociados con laactividad, dependiendo de lasacciones, la tarea se procesa aúnmás y el elemento abierto se cierra.

• Si la actividad tiene uno u otrospaquetes obligatorios, el contenedorde proceso normal aparece en unElemento abierto.

Configuración La plantilla de Forms Builder sedebe configurar antes de la plantillade Process Builder. Si precisa másinformación, consulte Informacióngeneral sobre la configuración de laasociación directa de la actividad a laplantilla, página 43.

La plantilla de Process Builder sedebe configurar antes de la plantillade Forms Builder. Si precisa másinformación, consulte Informacióngeneral sobre la configuración de laasociación de actividad al paquete, yel paquete a plantilla, página 44.

Nota: En cualquier caso, si desea permitir a los usuarios hacer clic con el botón derechoen un archivo y seleccionar Iniciar anexo, debe incluir un paquete en su plantilla deproceso con el mismo tipo de objeto como archivo.

Información general sobre la configuración de la asociación directade la actividad a la plantilla

Puede asociar Iniciar actividad de una plantilla de proceso directamente con unaplantilla de Forms Builder.

Para configurar la asociación directa de la actividad a la plantilla:1. En el software Process Builder, cree una plantilla de proceso. Las instrucciones

detalladas están disponibles en la Guía del usuario de Documentum Process Builder.


Introducción

2. En el software Forms Builder, cree una plantilla con Iniciar proceso de tipo plantillay la plantilla de proceso preparada. Las instrucciones detalladas están disponibles enla Guía del usuario de Documentum Forms Builder.

3. (Opcional) En la ficha Configuración de TaskSpace, agregue la plantilla de procesoy configure la plantilla de Forms Builder como un componente para la interfaz deusuario de TaskSpace. Esto es necesario si piensa exportar la aplicación TaskSpace aotro entorno. Para obtener instrucciones, consulte Añadido de procesos, página 214y Añadido de componentes, página 143.

Información general sobre la configuración de la asociación deactividad al paquete, y el paquete a plantilla

Puede asociar Iniciar actividad de una plantilla de proceso con un paquete, y asociar esepaquete con una plantilla de Forms Builder.

Para configurar la asociación de la actividad al paquete, y el paquete ala plantilla:1. En el software Forms Builder, cree una plantilla con cualquier tipo de plantilla.

Las instrucciones detalladas sobre cómo crear todos tipos de plantilla estándisponibles en la Guía del usuario de Documentum Forms Builder.

2. En el software Process Builder, cree una plantilla de proceso con, por lo menos, unpaquete obligatorio. Asocie el paquete con la plantilla de Forms Builder preparada.Configure Iniciar actividad para que inicie de manera automática el paquete. Lasinstrucciones detalladas están disponibles en la Guía del usuario de DocumentumProcess Builder.

3. (Opcional) En la ficha Configuración de TaskSpace, agregue la plantilla de procesoy configure la plantilla de Forms Builder como un componente para la interfaz deusuario de TaskSpace. Esto es necesario si piensa exportar la aplicación TaskSpace aotro entorno. Para obtener instrucciones, consulte Añadido de procesos, página 214y Añadido de componentes, página 143.

Información general sobre la configuración del panelde mandos

Business Activity Monitor (BAM) es un producto de EMC Documentum que proporcionaa los usuarios empresariales una visión de los procesos que se ejecutan en DocumentumProcess Engine. Proporciona la capacidad de generar alertas en tiempo real y creauna vista del panel de mandos que muestra el estado del proceso y las estadísticas de


Introducción

rendimiento. Si está utilizando BAM, puede crear las fichas del panel de mandos enTaskSpace. Una ficha de panel de mandos permite a los usuarios ver los paneles demandos BAM.

Para obtener más información acerca de BAM, consulte la Guía del usuario de DocumentumBusiness Activity Monitor.

La configuración de ficha de panel de mandos es, principalmente, un conjunto de varioselementos. El procedimiento siguiente describe brevemente cómo unir una ficha depanel de mandos, con referencias a instrucciones apropiadas en ésta y otras guías.Puede utilizar también este procedimiento como una lista de verificación de soluciónde problemas si los usuarios tienen resultados inesperados al mostrar una ficha depanel de mandos.

Para unir una ficha de panel de mandos:1. Cree paneles de mandos y agréguelos como componentes en una aplicación

TaskSpace. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 13, Configuración depaneles de mandos.

2. Cree una ficha del panel de mandos, utilizando los paneles de mandos preparados.Para obtener instrucciones, consulte Creación de una nueva ficha de panel demandos, página 248.


4. En la ficha Configuración de TaskSpace, asocie la ficha de panel de mandos con el rolpreparado. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 16, Configuración de roles.

Información general sobre la configuración de unavista de tarea

Cuando el usuario inicia una tarea en TaskSpace, la tarea aparece dentro de una vista detarea. El tipo de vista de tarea que aparece depende de la configuración de componentede tarea. Hay disponibles dos tipos de vistas de tarea: la vista estándar de la tarea y unavista de la tarea con una vista incrustada de documento.


Introducción

Figura 10. Muestra de vista de tarea estándar

La vista de tarea estándar contiene las fichas Información, Comentarios y En curso. Laficha Información contiene una lista de paquetes.

Figura 11. Vista de tarea de muestra con vista de documento

La vista de tarea con una vista de documento incrustada muestra el documento asociadocon el paquete de proceso.

La configuración de vista de tarea es, principalmente, un conjunto de varios elementos.El procedimiento siguiente describe brevemente cómo unir una vista de tarea, conreferencias a instrucciones apropiadas en ésta y otras guías. Puede utilizar también esteprocedimiento como una lista de verificación de solución de problemas si los usuariostienen resultados inesperados al mostrar una ficha de lista de tareas.


Introducción

Para unir una vista de tarea:1. Examine los tipos de objeto disponibles en el repositorio, y decida qué tipo de

objeto utilizar para paquetes en la tarea. Puede utilizar uno de los tipos de objeto yadisponibles en el repositorio, o crear los suyos propios. Para obtener instruccionessobre cómo crear un tipo de objeto, consulte la Guía del usuario de DocumentumApplication Builder.

2. En la ficha Administración de TaskSpace, cree, por lo menos, un usuario. Paraobtener instrucciones, consulte Capítulo 4, Preparación de usuarios, grupos y roles.

3. (Opcional) En la ficha Administración de TaskSpace, cree una cola de trabajos paraesta vista de tarea. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 6, Preparación decolas de trabajos.

4. (Opcional) En el software Process Builder, cree un tipo de datos estructurados paraesta vista de tarea. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuariode Documentum Process Builder.

5. En el software Process Builder, cree e instale, por lo menos, una plantilla de proceso.Si quiere una vista de documento incrustada dentro de esta vista de tarea, incluya,al menos, un paquete con el tipo de objeto preparado. Considere utilizar tipos dedatos estructurados y colas de trabajos en esta plantilla de proceso. Para obtenerinstrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario de Documentum Process Builder.

6. (Opcional) En el software Forms Builder, cree, por lo menos, una plantilla de vistade documento con el tipo de objeto preparado. Esto es necesario si quiere una vistade documento incrustada dentro de esta vista de tarea. Para obtener instrucciones,consulte .

7. En el software Forms Builder, cree, por lo menos, una plantilla de tareas con laplantilla de proceso preparado (y, opcionalmente, la plantilla de vista de documentopreparada). Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario deDocumentum Forms Builder.

8. (Opcional) En la ficha Configuración de TaskSpace, agregue la plantilla de procesoy configure la plantilla de tarea como un componente para la interfaz de usuariode TaskSpace. Esto es necesario si piensa exportar la aplicación TaskSpace a otroentorno. Para obtener instrucciones, consulte Añadido de procesos, página 214 yAñadido de componentes, página 143.

Cuando un usuario muestra una tarea que había sido generada de la plantilla de procesoespecificada, ésta aparece en el componente de tarea especificado.


Introducción

Información general sobre la configuración de unavista de tarea

Cuando el usuario inicia una carpeta en TaskSpace, la carpeta aparece dentro de unavista de carpeta compuesta de componentes de carpeta. El componente que aparecedepende de su configuración.

Figura 12. Vista de carpeta de muestra

La configuración de vista de tarea es, principalmente, un conjunto de varios elementos.El procedimiento siguiente describe brevemente cómo unir una vista de carpeta conreferencias a instrucciones apropiadas en ésta y otras guías. Puede utilizar también esteprocedimiento como una lista de verificación de solución de problemas si los usuariostienen resultados inesperados al mostrar una vista de carpeta.

Para unir una vista de carpeta:1. Examine los tipos de objeto disponibles en el repositorio, y decida qué tipo de

objeto utilizar para las carpetas, para los documentos, para los procesos, y paraotros objetos mostrados en esta vista de carpeta. Puede utilizar uno de los tiposde objeto ya disponibles en el repositorio, o crear los suyos propios. Para obtenerinstrucciones sobre cómo crear un tipo de objeto, consulte la Guía del usuario deDocumentum Application Builder.

2. En el software TaskSpace, con los tipos de objeto preparados, cree, por lo menos, unacarpeta que contenga subcarpetas, documentos u otros objetos. Para obtener másinstrucciones, consulte la Guía del usuario de Documentum TaskSpace.


Introducción

3. En el software Forms Builder, cree, por lo menos, una plantilla de contenido decarpeta con el tipo de objeto preparado. Opcionalmente, cree, por lo menos, unaplantilla de información de carpeta con el tipo de objeto preparado. Para obtenerinstrucciones, consulte y .


5. En la ficha Configuración de TaskSpace, configure las plantillas de carpeta comocomponentes para la interfaz de usuario de TaskSpace. Para obtener instrucciones,consulte Capítulo 7, Configuración de componentes de TaskSpace.

6. En la ficha Configuración de TaskSpace, asocie los componentes de carpeta al rolpreparado. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 16, Configuración de roles.

Cuando un usuario con el rol especificado muestra una carpeta, ésta aparece en loscomponentes de carpeta especificados.

Información general sobre la configuración de una vistade documento

Cuando el usuario inicia un documento en TaskSpace, el documento aparece dentro deun componente de vista de documento. El componente que aparece depende de suconfiguración.

Figura 13. Vista de documento de muestra


Introducción

La configuración de vista de documento es, principalmente, un conjunto de varioselementos. El procedimiento siguiente describe brevemente cómo unir una vista dedocumento con referencias a instrucciones apropiadas en ésta y otras guías. Puedeutilizar también este procedimiento como una lista de verificación de solución deproblemas si los usuarios tienen resultados inesperados al mostrar una vista dedocumento.

Nota: Esta guía asume que ya ha instalado, por lo menos, un visor compatible tal y comose describe en la Guía de distribución de Documentum TaskSpace. Para una lista de visorescompatibles, consulte Visores, página 21.

Para unir una vista de documento:1. Examine el tipo de objeto dm_document y los subtipos disponibles en el repositorio,

y decida qué tipo de objeto para utilizar para que los documentos se muestren enesta vista de documento. Puede utilizar uno de los tipos de objeto ya disponibles enel repositorio, o crear los suyos propios. Para obtener instrucciones sobre cómo crearun tipo de objeto, consulte la Guía del usuario de Documentum Application Builder.

2. En el software TaskSpace, cree, por lo menos, un documento que utilice el tipo deobjeto preparado. Para obtener más instrucciones, consulte la Guía del usuario deDocumentum TaskSpace.

3. En el software Forms Builder, cree, por lo menos, una plantilla de vista de documentocon el tipo de objeto preparado. Para obtener instrucciones detalladas, consulte laGuía del usuario de Documentum Forms Builder.


5. En la ficha Configuración de TaskSpace, configure las plantillas de vista dedocumento como componentes para la interfaz de usuario de TaskSpace. Paraobtener instrucciones, consulte Capítulo 7, Configuración de componentes deTaskSpace.

6. En la ficha Configuración de TaskSpace, asocie el componente de vista de documentocon el rol preparado. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 16, Configuraciónde roles.

7. En la ficha Configuración de TaskSpace, asigne uno o más formatos de archivoa cada visor. Para instrucciones sobre cómo asignar formatos de archivo a visores,consulte Asignación de formatos de archivo a visores, página 277.

Nota: Para asignar los archivos PDF al visor PAS, se requiere la implementaciónde PAS. Para obtener más información, consulte Información general sobre lasanotaciones PDF, página 51. Para permitir el uso de plantillas de formulario dealta fidelidad en TaskSpace, el formato de archivo ODT se debe asignar al visor de


Introducción

formularios de alta fidelidad. Para obtener más información, consulte Informacióngeneral sobre las plantillas de formularios de alta fidelidad, página 51.

Cuando un usuario con el rol especificado muestra un documento, éste aparece en loscomponentes de vista de documento especificados.

Información general sobre las anotaciones PDF

Si su organización ha instalado y configurado EMC Documentum PDF AnnotationServices (PAS), podrá almacenar en un repositorio comentarios creados en AdobeAcrobat o Reader. Se pueden ver e introducir directamente comentarios en los PDFdesde TaskSpace.

Nota: Los usuarios que deseen mostrar varios documentos o copias PDF al mismotiempo pueden hacerlo con Adobe Reader 7. Los usuarios de Adobe Reader 8 o AdobeAcrobat 8 sólo pueden abrir un documento cada vez para realizar anotaciones.

Los comentarios se asocian a una versión específica de un documento. Al crear unaversión de un documento, los comentarios de la versión anterior no migran a la nuevaversión.

Ejemplo: Si retira una versión 1.0 ACTUAL de un documento y, a continuación, otrousuario agrega comentarios al mismo, los comentarios se asociarán a la versión 1.0. Si, acontinuación, registra y cambia el número de versión a 1.1, cuando vea la versión 1.1ACTUAL, no verá los comentarios de la versión 1.0.

Nota: Si realiza modificaciones en las páginas utilizando PAS como visor y decidecrear una nueva versión del documento desde el cuadro de diálogo Confirmación demodificación de la página, se perderán todas las anotaciones existentes.

Para obtener instrucciones de implementación de PDF Annotation Services, consulte laGuía de implementación de Documentum PDF Annotation Services. Para utilizar Serviciosde anotación en PDF, debe configurar TaskSpace; de modo que abra los Servicios deanotación en PDF al ver un PDF. Para obtener instrucciones, consulte Asignación deformatos de archivo a visores, página 277.

Información general sobre las plantillas de formularios de altafidelidad

Las plantillas de formularios de alta fidelidad muestran completos formularioselectrónicos que tienen el mismo aspecto que sus homólogos de papel. Los usuariosfinales pueden rellenarlos en pantalla o sin conexión. Para los formularios que se rellenanelectrónicamente pero que se envían como copia impresa o fax, los formularios de altafidelidad admiten la generación de código de barras de datos de identificación clave.


Introducción

Inicio de la interfaz de usuarioPara abrir la interfaz de usuario e iniciar sesión:1. Abra un navegador compatible. Para obtener una lista de los navegadores

compatibles, consulte las Notas de publicación de Documentum TaskSpace.

2. Desplácese a la interfaz de usuario de TaskSpace en la siguiente dirección URL:http://nombre_servidor:número_puerto/nombre_implementación?appname=nombre_aplicaciónEn Tabla 6, página 52 se explica cada variable de esta dirección URL:

Tabla 6. Variables de la dirección URL de TaskSpace

Variable de direcciónURL

Explicación

nombre_servidor Nombre del equipo en el que se ha instalado TaskSpace.

número_puerto Puerto donde el servidor de aplicaciones escucha lasconexiones.

nombre_implementación Directorio virtual creado durante la instalación.

nombre_aplicación Nombre de una aplicación TaskSpace.

Nota: Si no está seguro de qué dirección URL utilizar, pregunte al administrador delsistema.

Si accede a la interfaz de usuario de TaskSpace por primera vez, omita el signo deinterrogación y todo lo que sigue.

Aparecerá la página de inicio de sesión.

3. En la página de inicio de sesión de TaskSpace, seleccione un repositorio e introduzcasu nombre de inicio de sesión y la contraseña.


Introducción

4. Para que la página de inicio de sesión recupere automáticamente esta información,seleccione la opción Recordar mis credenciales.Sugerencia: Después de iniciar sesión, puede ver o eliminar sus credencialesguardadas si hace clic en Preferencias.

5. Para introducir un nombre de dominio de Microsoft Windows NT, haga clic enMás opciones e introduzca el dominio.

6. Para seleccionar el idioma para el texto en la interfaz de usuario de TaskSpace, hagaclic enMás opciones y seleccione el idioma.

7. Para conectarse al repositorio con un servidor particular, haga clic enMás Opcionesy seleccione ese Servidor del cuadro de lista. El predeterminado es Cualquierservidor en ejecución.

8. Para utilizar funciones de accesibilidad, haga clic enMás opciones y marqueOpciones de accesibilidad adicionales.El modo de accesibilidad proporciona exploración lineal y por fichas, listas en lugarde menús y texto descriptivo adicional.

9. Para cambiar su contraseña, complete los pasos siguientes:Nota: Si su organización utiliza el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP),no puede cambiar su contraseña desde la página de inicio de sesión de TaskSpace.Pregunte al administrador del sistema cómo puede cambiar la contraseña.

a. Haga clic enMás opciones.

b. Haga clic en Cambiar contraseña.

c. Escriba la contraseña actual y la nueva.

d. Haga clic en Aplicar.

10. Haga clic en Inicio de sesión. El software TaskSpace determina las pertenencias aroles de la cuenta de usuario y cuáles de estos roles se han configurado para su usoen la interfaz de usuario de TaskSpace.• Si su cuenta de inicio de sesión es miembro de un solo rol, aparecerá la interfaz de

usuario de TaskSpace. Los elementos de interfaz disponibles dependen de su rol.


Introducción

• Si su cuenta de inicio de sesión es miembro de varios roles, se le pedirá queseleccione uno. Además, si su cuenta es miembro de un rol que es a su vezmiembro de otro rol, el rol heredado también aparecerá en la lista, siempre quese haya configurado para su uso en la interfaz de usuario de TaskSpace.

11. Si se le solicita, seleccione un rol y haga clic en Seleccionar.Aparecerá la interfaz de usuario de TaskSpace. Los elementos de interfaz disponiblesdependen del rol que haya seleccionado.

Nota: Después de iniciar sesión, puede cambiar a otro rol seleccionándolo en elcuadro de lista de la barra superior. La interfaz cambia para reflejar el nuevo rol.

Creación de una aplicaciónEsta sección describe cómo crear una nueva aplicación TaskSpace basada en la aplicaciónexistente.

Nota: Los ajustes de la configuración en la aplicación básica es de sólo lectura. Paracambiar cualquier ajuste de la configuración, debe crear, por lo menos, una nuevaaplicación.

Para crear una aplicación:1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de TaskSpace con una cuenta de usuario que

satisfaga los requisitos siguientes:• Inicie sesión como un usuario que tenga Privilegios de superusuario.• Inicie sesión como un miembro de un rol con acceso a la ficha Configuración de

TaskSpace. De forma predeterminada, el rol ts_designer tiene acceso a la fichaConfiguración de TaskSpace.

Para obtener instrucciones básicas, consulte Inicio de la interfaz de usuario, página52.


Introducción

2. Haga clic en Configuración. Aparecerá un árbol que representa la aplicación enuno de los lados, y los ajustes aparecen en el otro lado. De forma predeterminada,se selecciona la raíz del árbol.

3. Haga clic en Nueva aplicación. Aparecerá la página Crear aplicación.

4. En el cuadro Nombre, escriba un nombre exclusivo.

5. (Opcional) En el cuadro Título, escriba un título para la aplicación. Este título (o elnombre de la aplicación, si no hay ningún título especificado) aparecerá en la páginade inicio de sesión y en la barra de título de explorador cuando los usuarios accedana esta aplicación.

6. Haga clic en Aceptar.Se crea una aplicación nueva basándose en la aplicación donde inició sesión. Lanueva aplicación hereda los componentes, las fichas, los roles y el resto de laconfiguración de la aplicación padre. aparecerá un mensaje indicando la creaciónsatisfactoria de la nueva aplicación.


Introducción

7. (Opcional) Haga clic en Agregar marcador para este enlace. Termine de crear elmarcador tal y como le indique su navegador.

8. Copie la dirección URL para la nueva aplicación y haga clic en Cerrar.

9. En una nueva ventana del navegador, pegue la dirección URL copiada.Los capítulos siguientes proporcionan instrucciones de configuración adicionales:• Capítulo 4, Preparación de usuarios, grupos y roles• Capítulo 5, Preparación de conjuntos de permisos• Capítulo 6, Preparación de colas de trabajos• Capítulo 7, Configuración de componentes de TaskSpace• Capítulo 12, Configuración de procesos• Capítulo 13, Configuración de paneles de mandos• Capítulo 15, Configuración de plantillas• Capítulo 16, Configuración de roles• Capítulo 17, Configuración de interfaz de usuario

Modificación de una aplicaciónEsta sección describe cómo modificar una aplicación existente de TaskSpace.

Nota: Los ajustes de la configuración en la aplicación básica es de sólo lectura. Paracambiar cualquier ajuste de la configuración, debe crear, por lo menos, una nuevaaplicación. Para obtener instrucciones, consulte Creación de una aplicación, página 54.

Para modificar una aplicación:1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de TaskSpace como un miembro de un rol que

tiene acceso a la ficha Configuración de TaskSpace. De forma predeterminada, elrol ts_designer tiene acceso a la ficha Configuración de TaskSpace. Para obtenerinstrucciones, consulte Inicio de la interfaz de usuario, página 52.


Introducción

2. Haga clic en Configuración. Aparecerá un árbol que representa la aplicación enuno de los lados, y los ajustes aparecen en el otro lado. De forma predeterminada,se selecciona la raíz del árbol.

3. En el cuadro Título, escriba un título para la aplicación. Este título aparece en lapágina de inicio de sesión y en la barra de título del explorador cuando los usuariosacceden a esta aplicación.Los capítulos siguientes proporcionan instrucciones de configuración adicionales:• Capítulo 4, Preparación de usuarios, grupos y roles• Capítulo 5, Preparación de conjuntos de permisos• Capítulo 6, Preparación de colas de trabajos• Capítulo 7, Configuración de componentes de TaskSpace• Capítulo 12, Configuración de procesos• Capítulo 13, Configuración de paneles de mandos• Capítulo 15, Configuración de plantillas• Capítulo 16, Configuración de roles• Capítulo 17, Configuración de interfaz de usuario

Preparación del repositorioPara sacarle el mayor partido posible a las funciones de la interfaz de usuario deTaskSpace, debe crear o configurar varios elementos en el repositorio. Las seccionessiguientes describen los elementos que pueden necesitarse en el repositorio,aproximadamente en el orden en el que deberían crearse. También se explica la razónpor la que podría necesitarlos:• Tipos de objeto, página 57• Objetos, página 58• Usuarios, grupos y roles, página 58• Plantillas de proceso, página 59• Plantillas/componentes, página 59• Paneles de mandos, página 59• Formatos de archivo, página 59

Tipos de objeto

Para satisfacer sus necesidades, puede crear nuevos tipos de objeto en DocumentumApplication Builder para utilizarlos en la interfaz de TaskSpace. Para obtener


Introducción

instrucciones sobre cómo crear y modificar un tipo de objeto, consulte la Guía del usuariode Documentum Application Builder.

Nota: Debe crear primero su aplicación TaskSpace desde la ficha de configuraciónde TaskSpace antes de agregar los tipos personalizados en la aplicación utilizandoApplication Builder, porque una aplicación TaskSpace necesita archivos de configuraciónadicionales que no se rellenarán correctamente si la aplicación se crea a partir deApplication Builder en lugar de TaskSpace.

Objetos

Si crea un nuevo tipo de objeto en Documentum Application Builder, o si configura unoya existente, considere crear nuevos objetos en la interfaz de usuario de TaskSpace paraprobarlos. (Por ejemplo, si crea un nuevo tipo de objeto de documento y configura unaplantilla de búsqueda para encontrar documentos de este tipo de objeto, debe probaresa plantilla de búsqueda para cerciorarse de que funciona antes de implementar suaplicación TaskSpace en un entorno de producción). Para obtener más instruccionessobre cómo crear objetos, consulte la Guía del usuario de Documentum TaskSpace.

Usuarios, grupos y roles

La aplicación básica de TaskSpace contiene el rol ts_designer para comenzar. Despuésde la instalación de TaskSpace DocApp, una secuencia de comandos se ejecutaautomáticamente y agrega el usuario que instaló DocApp a los roles ts_designer,form_designer, queue_admin y queue_advance_processor. Esto le permite iniciar sesiónen la interfaz de usuario de TaskSpace como ese usuario. Es entonces cuando puedecrear usuarios adicionales, grupos, y roles en la ficha Administración de TaskSpace parasatisfacer sus necesidades. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 4, Preparaciónde usuarios, grupos y roles.

Puede utilizar la ficha Administración de TaskSpace para realizar otras configuracionesde usuario importantes:• Para permitir un acceso de usuario a Forms Builder, agregue el usuario al rol

form_designer.• Para permitir a un usuario crear nuevas aplicaciones de TaskSpace, proporcione al

usuario Privilegios de superusuario y acceso a la ficha Configuración.


Introducción

Plantillas de proceso

Debe crear e instalar una o más plantillas de proceso en el software de Process Builder.Para obtener más instrucciones sobre cómo crear e instalar plantillas de proceso, consultela Guía del usuario de Documentum Process Builder.

Plantillas/componentes

La aplicación TaskSpace básica contiene componentes predeterminados que representanla configuración más básica. Los componentes de TaskSpace son plantillas de FormsBuilder configuradas en TaskSpace. El software Forms Builder le permite crear plantillasespecíficas para el software TaskSpace, incluidas búsqueda, vista de documento, carpeta,iniciar proceso, lista de tareas, y plantillas de tarea. Una vez instaladas en Forms Builderestas plantillas, puede configurarlas como componentes de TaskSpace. La interfaz deusuario de TaskSpace se basa en estos componentes. Para obtener instrucciones, consulteCapítulo 3, Preparación de plantillas de Forms Builder.

Paneles de mandos

Un panel de mandos es una interfaz, creada en Business Activity Monitor (BAM) oTaskSpace, con indicadores visuales para la supervisión del rendimiento de procesos.La aplicación TaskSpace básica contiene un panel de mandos predeterminado,ts_bam_dashboard1. En su aplicación, puede crear sus propios paneles de mandos.BAM se requiere en su entorno de Documentum para permitir la creación de panelesde mandos dentro de TaskSpace.

BAM es un producto de EMC Documentum que proporciona a los usuariosempresariales una visión de los procesos que se ejecutan en Documentum ProcessEngine. Proporciona la capacidad de generar alertas en tiempo real y crea una vista delpanel de mandos que muestra el estado del proceso y las estadísticas de rendimiento.Para obtener más información acerca de BAM, consulte la Guía del usuario de DocumentumBusiness Activity Monitor.

Formatos de archivo

Para satisfacer sus necesidades, puede crear nuevos tipos de formatos de archivo enDocumentum Administrator para utilizarlos en la interfaz de TaskSpace. Para obtenermás instrucciones sobre cómo crear y modificar formatos de archivo, consulte la Guía


Introducción

del usuario de Documentum Administrator. Para obtener instrucciones sobre cómo asignarvisores a formatos de archivo en la interfaz de TaskSpace, consulte Asignación deformatos de archivo a visores, página 277.


Capítulo 3Preparación de plantillas de FormsBuilder

La aplicación TaskSpace básica contiene un conjunto de componentes predeterminados. Loscomponentes de TaskSpace son plantillas de Forms Builder configuradas en TaskSpace. El softwareForms Builder le permite crear plantillas específicas para el software TaskSpace, incluidas búsqueda,vista de documento, carpeta, lista de instancias de procesos, parámetros de procesos, listas de tareas yplantillas de tareas. Una vez instaladas en Forms Builder estas plantillas, puede configurarlas comocomponentes de TaskSpace. La interfaz de usuario de TaskSpace se basa en estos componentes.

Para obtener instrucciones completas para crear plantillas e información de uso del software FormsBuilder, consulte la Guía del usuario de Documentum Forms Builder. Para obtener instrucciones sobre laconfiguración de plantillas de Forms Builder como componentes de TaskSpace, consulte Capítulo 7,Configuración de componentes de TaskSpace.

Componentes de TaskSpaceTras crear e instalar plantillas en el software Forms Builder, puede configurarlas comocomponentes en la interfaz de usuario de TaskSpace. Tabla 7, página 61 indica dóndeaparece cada componente en la interfaz de usuario de TaskSpace y qué permite hacer alusuario:

Tabla 7. Ubicación de cada componente en la interfaz de usuario de TaskSpace

Componente FichaTaskSpace

Notas de componente

Buscar Ficha debúsqueda

Permite a los usuarios recuperar y mostrardocumentos, carpetas, u otros objetos.

Vista dedocumento

Vista dedocumento

Muestra un documento del tipo de objetoespecificado dentro de un visor.


Preparación de plantillas de Forms Builder

Componente FichaTaskSpace

Notas de componente

Contenidode carpeta einformación

Vista decarpeta o fichade carpeta

Muestra información sobre una carpeta específica,una vista de árbol de la carpeta y sus subcarpetas,y una lista del contenido de carpeta. La lista puedeincluir términos de búsqueda y un filtro paraacotar la lista.

Lista deinstancias deprocesos

Adminis-tración

Permite a los administradores ver una lista deinstancias de procesos actuales que se ejecutan enTaskSpace.

Parámetro deprocesos

Adminis-tración

Permite los administradores cambiar un parámetrode proceso para un proceso.

Inicio deproceso

Vista decarpeta o fichade carpeta

Permite a los usuarios iniciar procesos.

Lista de tareas Ficha de listade tareas

Muestra una lista de tareas para cada usuario ocola de trabajos. La lista puede incluir términos debúsqueda y un filtro para acotar la lista. Permite alos usuarios recuperar y mostrar las tareas.

Tarea Vista de tarea Muestra información acerca de una tarea y, o unalista de paquetes asociados, o de una vista dedocumento de un paquete asociado.

Panel demandos

Una fichadel panel demandos

Permite a los administradores supervisar elrendimiento del proceso. (Este tipo de componentese crea en TaskSpace, no en Forms Builder.)


Capítulo 4Preparación de usuarios, grupos yroles

La aplicación base de TaskSpace contiene un rol predeterminado (ts_designer). Puede crear usuarios,grupos, y roles adicionales para satisfacer sus necesidades. Las secciones siguientes proporcionanlas instrucciones necesarias:• Preparación de usuarios, página 63• Preparación de grupos, página 74• Preparación de roles, página 82

Preparación de usuariosEn esta sección se describen los siguientes temas:• Localización de un usuario, página 64• Creación o edición de un usuario, página 65• Propiedades de usuario, página 66• Importación de usuarios, página 68• Cambio del repositorio inicial de un usuario, página 72• Visualización de los grupos y los roles a los que pertenece un usuario, página 72• Cambio del nombre de un usuario, página 73• Reasignación de objetos poseídos por un usuario, página 73• Eliminación de un usuario, página 74


Preparación de usuarios, grupos y roles

Localización de un usuarioPara localizar a un usuario:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,

consulte Inicio de la interfaz de usuario, página 52.

2. Haga clic en Administración.

3. Desplácese hasta Administración/Administración de usuarios/Usuarios.

4. En uno o más campos de búsqueda, escriba información sobre el usuario que deseaencontrar. Haga clic en Buscar.

Nota: También puede hacer clic enMostrar todos los usuarios



5. Si es necesario, acote su búsqueda especificando la primera letra o las primerasletras del nombre del usuario. En el campo Empieza por, escriba la letra o letras delnombre del usuario, y haga clic en Ir.

6. Para seleccionar un usuario, haga clic en el nombre del usuario.

Creación o edición de un usuario

Debe tener los privilegios adecuados para crear o editar usuarios.• Si el servidor autentica a los usuarios con el sistema operativo, cada usuario deberá

tener una cuenta en el host del servidor.• Si el repositorio es el miembro controlador de una federación, un nuevo usuario

puede ser un usuario global. Los usuarios globales se gestionan medianteel repositorio controlador de una federación y tienen los mismos valores depropiedades en cada repositorio de la federación. Si agrega un usuario global alrepositorio controlador, ese usuario se agrega a todos los repositorios miembros.

• Si crea usuarios que serán gestionados por un servidor LDAP, las propiedadesuser_login_name y user_name del objeto dm_user deberán tener valores únicos, nonulos, y la propiedad user_address del objeto dm_user deberá tener un valor no nulo.

Para crear o editar usuarios:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,




4. Siga uno de estos procedimientos:• Para crear un nuevo usuario, haga clic en Crear usuario.• Para editar a un usuario existente, localícelo y selecciónelo. A continuación, haga

clic en Propiedades. Para ver instrucciones sobre cómo localizar a un usuario,consulte Localización de un usuario, página 64.



5. Escriba los valores para definir al nuevo usuario. Para obtener una explicación de laspropiedades de usuario, consulte Propiedades de usuario, página 66.

6. Haga clic en Aceptar.

Propiedades de usuario

En la tabla siguiente se describen las propiedades de usuario que puedan necesitarexplicación adicional, además de sus nombres.

Tabla 8. Propiedades de usuario

Campo Descripción

Estado Determina si el usuario puede conectarse al repositorio. Losusuarios activos pueden conectarse al repositorio. Un usuarioinactivo o bloqueado no puede. Un usuario bloqueado sólolo puede desbloquear un Administrador del sistema o unSuperusuario.

Nombre Determina el nombre del usuario cuando aparece en elarchivador inicial del usuario y en los elementos que el usuariocrea o modifica.

Nombre de iniciode sesión delusuario

Determina el nombre con el que el usuario inicia sesión en elrepositorio.



Campo Descripción

Dominio de iniciode sesión delusuario

Identifica el dominio en el que el usuario se autentica. Sueleser un dominio de Windows o el nombre del servidor LDAPutilizado para la autenticación.

Origen de usuario Determina el origen de autenticación. En función del sistemaoperativo, estarán disponibles algunas o todas las siguientesopciones:• Ninguno: el usuario se autentica en un dominio de Windows

o el usuario tiene una cuenta en el host de Content Server yes autenticado por el sistema operativo.

• LDAP: El usuario se autentica a través de un servidor dedirectorio LDAP.

• Contraseña interna: El usuario se autentica según lacontraseña almacenada en el repositorio. Elija Contraseñapara los usuarios del repositorio que no estén autenticadosen un servidor LDAP o dominio Windows. Esta opciónestá disponible sólo cuando se utiliza el Administrador deDocumentum o TaskSpace para crear usuarios. No estádisponible en otras aplicaciones en las que es posible crearusuarios.

Dirección de correoelectrónico

Dirección a la que se enviarán las notificaciones correspondientesa tareas de flujo de trabajo y eventos registrados.

Nombre de SO deusuario

Nombre de inicio de sesión para autenticar al usuario en unsistema operativo o en un servidor LDAP.

Dominio deWindows

Establece el dominio de Windows del usuario, que se utilizará siel repositorio está en un host de Windows o en un host de Unixcon un mapa de dominio para la autenticación de dominios deWindows.

Repositorio inicial El repositorio donde el usuario recibe notificaciones y tareas.Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el repositorioinicial de un usuario existente, consulte Cambio del repositorioinicial de un usuario, página 72.

Carpetapredeterminada

Ubicación predeterminada para almacenar los elementos quecrea el usuario.

Grupopredeterminado

Grupo asignado a los elementos que crea el usuario.

Conjuntode permisospredeterminado

Conjunto de permisos asignado a los elementos que crea elusuario.



Campo Descripción

Nombre de base dedatos

Nombre del usuario en un RDBMS. Se utiliza si el usuario espropietario del repositorio o registra las tablas RDBMS.

Privilegios Autoriza al usuario a realizar ciertas actividades.

Al establecer esta opción, si otorga privilegios de Superusuario aun usuario después de instalar o de actualizar un repositorio,o bien tras ejecutar manualmente la secuencia de comandostoolset.ebs, agregue dicho usuario manualmente al grupodenominado admingroup.

Si revoca los privilegios de Superusuario de un usuario, quítelodel grupo admingroup.

Conjunto de alias Conjunto de alias predeterminado del usuario.

Flujo de trabajodesactivado

Indica que el usuario no está disponible para recibir las tareasde flujo de trabajo.

Propagar cambio alos miembros

Si está creando un usuario global, esto propaga sus cambiosa los miembros de la federación de repositorios. Un usuarioglobal es un usuario que se encuentra en todos los miembros deuna federación de repositorios y cuyos valores de propiedadesson los mismos en todos los repositorios. Los usuarios globalesse gestionan a través del repositorio controlador. Los usuariosglobales también pueden tener propiedades locales, que puedenmodificarse en un repositorio local.Si precisa más información,consulte la Guía del usuario de Documentum Administrator.

Desactivarcomprobaciónde fallo deautenticación

Permite al usuario más intentos de inicio de sesión que el límiteestablecido en el objeto Configuración del repositorio.

Importación de usuarios

Puede importar usuarios a partir de la información contenida en un archivo de entrada.

Para importar usuarios:1. Determine qué tipo de autenticación utiliza el repositorio. Si el servidor autentica a

los usuarios con el sistema operativo, cada usuario deberá tener una cuenta en elhost del servidor antes de crear los usuarios.



2. Cree el archivo de entrada. Para obtener más información, consulte Archivo deentrada para crear nuevos usuarios, página 69.

3. Realice la importación en la ficha Administración de TaskSpace. Para obtenerinstrucciones, consulte Importación de un usuario de TaskSpace, página 71.

Archivo de entrada para crear nuevos usuarios

Puede importar usuarios a partir de la información contenida en un archivo de entrada.

Antes de crear los usuarios, averigüe qué tipo de autenticación utiliza el repositorio. Si elservidor autentica a los usuarios con el sistema operativo, cada usuario deberá tener unacuenta en el host del servidor.

Si el servidor utiliza un servidor de directorio LDAP para la autenticación de usuarios,los usuarios no necesitarán tener cuentas del sistema operativo.

Si especifica los atributos user_group (el grupo predeterminado del usuario) y acl_name(el conjunto de permisos predeterminado del usuario), los grupos y conjuntos depermisos deben existir antes de que importe los usuarios.

Si va a crear un usuario que se autentica mediante una contraseña almacenada en elrepositorio, la contraseña no se podrá asignar en el archivo de entrada. Tendrá queasignar la contraseña manualmente.

Cada usuario que vaya a importarse comienza con el encabezado object_type:dm_user.A continuación del encabezado, introduzca una lista de combinacionesattribute_name:attribute_value. Los atributos user_name y user_os_name son necesarios.Además, se asignan los siguientes valores predeterminados cuando se importa el archivo:

Tabla 9. Valores predeterminados para nuevos usuarios

Argumento Predeterminado

user_login_name nombre de usuario

privileges 0 (ninguno)

folder /nombre de usuario

group docu

client_capability 1

Cada combinación de nombre_atributo:valor_atributo debe estar en una nueva línea. Porejemplo:object_type:dm_useruser_name:Pat Smithuser_os_name:PSmithuser_group:accounting



acl_domain:smithacl_name:Global User Default ACLobject_type:dm_useruser_name:John Brownuser_os_name:JBrown

Si el archivo contiene diéresis, tildes u otros caracteres extendidos, almacénelo comoun archivo UTF-8; de lo contrario, los usuarios cuyos nombres contengan caracteresextendidos no se importarán.

Los atributos que puede definir desde el archivo de entrada son:user_nameuser_os_nameuser_os_domainuser_login_nameuser_login_domainuser_passworduser_addressuser_db_nameuser_group_nameuser_privileges (set to integer value)default_folderuser_db_name descriptionacl_domainacl_nameuser_source (set to integer value)home_docbaseuser_state (set to integer value)client_capability (set to integer value)globally_managed (set to T or F)alias_set_id (set to an object ID)workflow_disabled (set to T or F)user_xprivileges (set to integer value)failed_auth_attempt (set to integer value)

Puede especificar tantos de estos atributos como desee, pero los nombres de atributo(attribute_names) deben coincidir con los atributos reales del tipo.

Los atributos se pueden incluir en cualquier orden detrás de la primera línea(object_type:dm_user). Los atributos booleanos se especifican mediante T (de true[verdadero]) o F (de false [falso]). No se aprueba el uso de true, false, 1 ó 0.

Todos los conjuntos de permisos que identifique mediante acl_domain y acl_name debenexistir antes de ejecutar el archivo para importar los usuarios. Asimismo, las LCA debenrepresentar conjuntos de permisos del sistema. No pueden representar conjuntos depermisos privados.

Cualquier grupo que identifique mediante user_group_name debe existir antes deejecutar el archivo para importar los usuarios.

Content Server crea la carpeta predeterminada para cada usuario si aún no existiera.



Importación de un usuario de TaskSpace

Para importar usuarios de un archivo:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,




4. Haga clic en Importar usuario.

5. Haga clic en Ruta de archivo de entrada y desplácese a la ubicación del archivo quecontenga la información necesaria para crear nuevos usuarios.

6. En los demás campos, especifique los valores de propiedad que se apliquen a todoslos usuarios que esté importando. Los valores especificados en el archivo de entradaanulan los valores especificados en esta página. Para obtener una explicación de laspropiedades de usuario, consulte Propiedades de usuario, página 66.

7. Especifique cómo manejar información del archivo de entrada para cualquierusuario que ya existe en el repositorio:• Para cambiar la información existente, seleccione la opción Sobreescribir.• Para mantener la información existente, seleccione la opción Ignorar.

8. Haga clic en Importar.



Cambio del repositorio inicial de un usuario

El repositorio inicial es donde el usuario recibe las tareas y las notificaciones.

Para cambiar el repositorio inicial de un usuario:1. Busque y seleccione el usuario. Para obtener instrucciones, consulte Localización de

un usuario, página 64.

2. Haga clic con el botón derecho de su ratón sobre el usuario, y seleccioneModificarrepositorio inicial .

3. Seleccione el nuevo repositorio inicial.

4. Seleccione cuándo se debe ejecutar el trabajo que asigna el nuevo repositorio inicial.


Visualización de los grupos y los roles a los quepertenece un usuario

Para ver los grupos y los roles a los que pertenece un usuario1. Busque y seleccione el usuario. Si precisa instrucciones, consulte Localización de


2. Haga clic con el botón derecho de su ratón sobre el usuario, y seleccione Ver usuariosmiembro actuales. Aparecerá una lista de los grupos y de los roles. El usuarioseleccionado es un miembro de cada uno de estos grupos y roles.



Cambio del nombre de un usuarioPara cambiar el nombre de un usuario:1. Cree a un nuevo usuario con el nuevo nombre. Para obtener instrucciones, consulte

Creación o edición de un usuario, página 65.

2. Asigne los objetos del usuario existente a dicho usuario. Para obtener instrucciones,consulte Reasignación de objetos poseídos por un usuario, página 73.

Reasignación de objetos poseídos por un usuario

Puede reasignar objetos poseídos por un usuario a otro usuario, a un grupo, o a un rol.Este procedimiento resulta útil si elimina un usuario del repositorio y desea reasignar losarchivos y objetos del usuario a otro usuario.

Para reasignar elementos de un usuario:1. Busque y seleccione el usuario. Para ver instrucciones sobre cómo localizar a un

usuario, consulte Localización de un usuario, página 64.

2. Haga clic con el botón derecho de su ratón sobre el usuario, y seleccione Reasignarusuario.

3. Haga clic en Seleccionar usuario y seleccione el nuevo usuario, grupo o rol al quedesea reasignar elementos.

4. Indique si desea que el trabajo de reasignación se ejecute la próxima vez que estéprevisto o en este momento.



5. Indique si desea desbloquear u omitir los objetos retirados.

6. Indique si desea guardar los cambios y comunicar los resultados o únicamentecomunicar los resultados.


Eliminación de un usuario

EMC Documentum recomienda encarecidamente convertir a los usuarios en inactivosen lugar de eliminarlos del repositorio.

Es importante saber que si elimina un usuario, el servidor de contenido no elimina lasreferencias a ese usuario en otros objetos del repositorio, como grupos y conjuntos depermisos. Esto significa que si elimina un usuario, debe realizar una de las siguientesacciones:• Reasigne los objetos del usuario a otro usuario. Consulte Reasignación de objetos

poseídos por un usuario, página 73.• Cree un usuario con el mismo nombre. Si crea un usuario con el mismo nombre,

el nuevo usuario hereda los permisos de los objetos y la pertenencia a grupos delusuario eliminado.

No puede eliminar el propietario del repositorio, el propietario de la instalación oeliminarse a sí mismo.

Para eliminar a un usuario:1. Busque y seleccione el usuario. Para obtener instrucciones, consulte Localización de


2. Haga clic en Eliminar usuario.


Preparación de gruposUn grupo es una colección de usuarios, otros grupos y roles. Un grupo puede serpropietario de objetos del sistema y conjuntos de permisos. De forma predeterminada, elpropietario del grupo es el usuario que lo creó.

Esta sección consta de los siguientes temas:• Localización de un grupo, página 75• Visualización de los usuarios de un grupo, página 75• Creación o edición de un grupo, página 76



• Privilegios para crear o modificar grupos, página 77• Propiedades de grupo, página 78• Añadido o eliminación de miembros de un grupo, página 79• Reasignación de elementos de un grupo a otro, página 80• Eliminación de un grupo, página 81

Localización de un grupoPara localizar un grupo:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Desplácese hasta Administración/Administración de usuarios/Grupos.

4. En el campo Empezar por, escriba la primera letra o letras del nombre del grupo,y haga clic en Ir.

Visualización de los usuarios de un grupoPara ver los usuarios de un grupo:1. Localice el grupo. Para obtener instrucciones, consulte Localización de un grupo,

página 75.

2. Haga doble clic en el grupo.



Creación o edición de un grupo

Para crear o modificar un grupo, debe tener los privilegios adecuados.

Tabla 10. Privilegios para crear o modificar grupos

Privilegio Descripción

Crear grupo Puede crear un grupo en el que usted seael propietario.

Puede modificar los grupos a los quepertenece.

Administrador del sistema Puede modificar cualquier grupo.

Superusuario Puede crear un grupo y asignar unusuario diferente como propietario.

Para crear o editar un grupo:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,




4. Siga uno de estos procedimientos:• Para crear un nuevo grupo, haga clic en Crear grupo.



• Para editar un grupo existente, localícelo y selecciónelo. A continuación, hagaclic en Propiedades.

Para obtener instrucciones sobre cómo localizar un grupo, consulte Localizaciónde un grupo, página 75.

5. Escriba la información adecuada para definir el nuevo grupo. Para obtener unaexplicación de las propiedades de grupo, consulte Propiedades de grupo, página 78.


Privilegios para crear o modificar grupos

Tabla 11. Privilegios para crear o modificar grupos

Privilegio Crear Modificar Eliminar

Crear grupo Puede crear ungrupo o asignarla pertenenciaa un grupo alque pertenezcael usuario

Puede agregar oeliminar miembrosy asignar lapertenencia aun grupo al quepertenezca elusuario

Puede eliminargrupos propiedaddel usuario,incluidos los gruposen los que un gruposea propietario yel usuario sea unmiembro del grupo



Privilegio Crear Modificar Eliminar

Administrador delsistema

Puede crear ungrupo o asignarla pertenenciaa un grupo alque pertenezcael usuario

Puede actualizarel administradorde grupo, elpropietario omiembros de ungrupo

Puede eliminargrupos propiedaddel usuario,incluidos los gruposen los que un gruposea propietario yel usuario sea unmiembro del grupo

Superusuario Puede crear ungrupo y asignar lapertenencia a unusuario o grupodiferente

Puede actualizarel administradorde grupo, elpropietario omiembros de ungrupo

Puede eliminarcualquier grupo

Propiedades de grupo

Tabla 12. Propiedades de grupo

Campo Descripción

Nombre Nombre del grupo. El nombre debe estar formado por caracteresque sean compatibles con la página de códigos del SO del servidorde Content Server.

Sala nativa degrupos

Disponible en repositorios con los servicios de colaboraciónhabilitados. Si selecciona una sala, el grupo se considerará comoprivado en la sala.

Clase Este campo distingue entre los grupos y roles. Seleccione Grupo.

El servidor no aplica el valor de esta propiedad ni la define con otrovalor que no sea el de grupo.

Direcciónde correoelectrónico

Dirección de correo electrónico del grupo. Ésta es normalmente ladirección de correo electrónico del propietario del grupo.

Propietario Propietario del grupo. El usuario que selecciona tiene el privilegioCrear grupo. Si es un superusuario, podrá seleccionar el propietario.De lo contrario, podrá definir este campo como un grupo del quees miembro.



Campo Descripción

Administrador Administrador del grupo. El administrador puede modificar elgrupo. Si el valor es nulo, sólo un superusuario y el propietario delgrupo podrán modificar el grupo.

Conjunto dealias

Conjunto de alias para el grupo.

Grupo global Si está conectado al repositorio controlador de una federación, estoconvierte el grupo en un grupo global.

Grupo privado Convierte al grupo en un grupo privado. En caso contrario, elgrupo es público. De forma predeterminada, los grupos creadospor usuarios con privilegios de Administrador del sistema oSuperusuario son públicos, mientras que los creados por usuarioscon un nivel de privilegios inferior son privados.

Grupodinámico

Convierte el grupo en un grupo dinámico. Un grupo dinámico es ungrupo formado por miembros potenciales, cualquiera de los cualespuede convertirse en miembro real en Webtop o TaskSpace.

En Webtop o TaskSpace, la aplicación desde la que un usuario accedeal repositorio puede solicitar que el usuario sea un miembro real.

Puede utilizar los grupos dinámicos para modificar la seguridadbasada en roles. Por ejemplo, supongamos que define ungrupo dinámico denominado AdmIngen. El comportamientopredeterminado de pertenencia es dar por supuesto que los usuariosno son miembros del grupo. El grupo tiene privilegios para cambiarla pertenencia y los permisos. Si un usuario del grupo accede alrepositorio desde una aplicación segura, dicha aplicación puedeemitir una llamada de sesión para agregarlo al grupo. Si el usuarioaccede al repositorio desde fuera del servidor de seguridad o desdeuna aplicación no aprobada, no se emite ninguna llamada de sesióny Content Server no trata al usuario como un miembro del grupo. Elusuario no puede ejercer los permisos para cambiar la pertenencia olos permisos del grupo.

Añadido o eliminación de miembros de un grupoPara agregar o quitar miembros:1. Busque y seleccione el grupo. Para obtener instrucciones, consulte Localización

de un grupo, página 75.

2. Haga doble clic en el grupo.



3. Para agregar miembros:

a. Haga clic en Agregar miembros.

b. Seleccione los usuarios, grupos o roles que desee agregar.

c. Haga clic en la flecha para agregar.

d. Haga clic en Aceptar.

4. Para quitar miembros:

a. Seleccione los usuarios, grupos o roles que desee quitar.

b. Haga clic en Quitar miembros.

Reasignación de elementos de un grupo a otro

Puede reasignar objetos poseídos por un grupo a otro grupo, o a un rol. Esteprocedimiento es útil si va a eliminar un grupo del repositorio y desea reasignar losarchivos y objetos del grupo a otro grupo.



Para reasignar los elementos de un grupo a otro grupo:1. Haga clic en Administración.


3. Seleccione el grupo al que va a reasignar.

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo y seleccione Reasignar.

5. Haga clic en Seleccionar para seleccionar un grupo o rol al que reasignar elementos.

6. Indique si desea que el trabajo de reasignación se ejecute la próxima vez que estéprevisto o en este momento.




Eliminación de un grupo

EMC Documentum recomienda que no quite los grupos del repositorio. En su lugar,quite todos los miembros del grupo y déjelo en el repositorio, o bien reasigne todoslos objetos propiedad del grupo a otro grupo o usuario. Para obtener instrucciones,consulte Añadido o eliminación de miembros de un grupo, página 79 o Reasignación deelementos de un grupo a otro, página 80.



Para eliminar un grupo:1. Haga clic en Administración.


3. Seleccione el grupo.

4. Haga clic en Eliminar grupo.

5. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar el grupo.

Preparación de rolesUn rol es un grupo que contiene las tareas asignadas a los usuarios y grupos en undominio de la aplicación cliente.

Esta sección consta de los siguientes temas:• Localización de un rol, página 82• Creación o edición de un rol, página 83• Propiedades de rol, página 84• Añadido o eliminación de miembros de un rol, página 85• Reasignación de elementos de un rol a otro, página 86• Eliminación de un rol, página 87

Localización de un rol

Un rol es un tipo de grupo que contiene un conjunto de usuarios u otros grupos queestán asignados a un rol determinado dentro del dominio de una aplicación cliente.

Si crea un rol como dominio, dicho rol aparecerá en la lista de grupos, pero no en lade roles.

Para localizar un rol:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Desplácese hasta Administración/Administración de usuarios/Roles.



4. En el campo Empezar por, escriba la primera letra o letras del nombre del rol,y haga clic en Ir.

Creación o edición de un rol

Esta sección describe cómo crear un nuevo rol en la ficha de administración de TaskSpace.

Nota: Después de crear un nuevo rol en la ficha de administración de TaskSpace, debeutilizar la ficha de configuración de TaskSpace para agregar el rol a una aplicaciónTaskSpace. Alternativamente, puede utilizar la ficha de configuración de TaskSpace paracrear un nuevo rol y agregarlo a una aplicación TaskSpace al mismo tiempo. Para obtenerinstrucciones, consulte Creación de un nuevo rol, página 257.

Si crea un rol como dominio, dicho rol aparecerá en la lista de grupos, pero no en lade roles.

Para crear o editar un rol:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,




4. Siga uno de estos procedimientos:• Para crear un nuevo rol, haga clic en Crear rol.• Para editar un rol existente, localícelo y selecciónelo. A continuación, haga clic

en Propiedades.



5. Especifique valores para definir el rol. Si precisa información detallada sobre laspropiedades, consulte Propiedades de rol, página 84.


Propiedades de rol

En la tabla siguiente se describen los campos que puedan necesitar explicación adicional,además de sus nombres.

Tabla 13. Propiedades de rol

Campo Descripción

Dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico delpropietario del rol. Si no se introduceningún valor, se utilizará de formapredeterminada el nombre del rol comosu dirección de correo electrónico.

Propietario El propietario puede modificar el rol.

Administrador Un usuario o un grupo, además de unSuperusuario o el propietario del rol, quepuede modificar el rol. Si el valor es nulo,sólo un superusuario y el propietario delrol podrán modificar el rol.



Campo Descripción

Rol privado Crea el rol como un rol privado. Encaso contrario, el rol es un rol público.De forma predeterminada, los rolescreados por usuarios con privilegios deAdministrador del sistema o Superusuarioson públicos, mientras que los creadospor usuarios con un nivel de privilegiosinferior son privados.

Crear rol como dominio Si crea un rol como dominio, dicho rolaparecerá en la lista de grupos, pero no enla de roles.

Rol dinámico Crea el rol como un grupo dinámico.Para obtener más información sobre losgrupos dinámicos, consulte Propiedadesde grupo, página 78.

Añadido o eliminación de miembros de un rolPara agregar o quitar miembros:1. Haga clic en Administración.


3. Haga doble clic en el rol en el que quiere agregar o quitar miembros.Se mostrará la página de lista, con los miembros del rol.

4. Para agregar miembros:

a. Haga clic en Agregar miembros.



b. Para ir a un determinado usuario, grupo o rol, escriba el nombre en el cuadro detexto y haga clic en Ir.

c. Seleccione los usuarios, grupos o roles que desee agregar.

d. Haga clic en la flecha para agregar.

e. Haga clic en Aceptar.

5. Para quitar miembros:

a. Seleccione los usuarios, grupos o roles que desee quitar.

b. Haga clic en Quitar miembros.

Reasignación de elementos de un rol a otro

Puede reasignar objetos poseídos por un rol a otro rol, o a un grupo. Este procedimientoes útil si va a eliminar un rol del repositorio y desea reasignar los usuarios del rol yotros objetos a otro rol.

Para reasignar los elementos de un rol a otro rol:1. Haga clic en Administración.


3. Haga clic con el botón derecho de su ratón sobre el rol y seleccione Reasignar.



4. Haga clic en Seleccionar para seleccionar un grupo o rol al que reasignar elementos.

a. Para ir a un determinado grupo o rol, escriba el nombre en el cuadro de textoy haga clic en Ir.

b. Seleccione un grupo o rol.

c. Haga clic en Aceptar.

5. Indique si desea que el trabajo de reasignación se ejecute la próxima vez que seprograme el trabajo o en este momento.




Eliminación de un rol

Los roles son un tipo de grupo. EMC Documentum recomienda no eliminar roles. Ensu lugar, quite todos los miembros del rol y déjelo en el repositorio, o bien reasigne losmiembros del rol a otro rol. Para obtener instrucciones, consulte Añadido o eliminaciónde miembros de un rol, página 85 o Reasignación de elementos de un rol a otro, página 86.

Para eliminar un rol:1. Haga clic en Administración.


3. Seleccione el rol.



4. Haga clic en Eliminar rol.

5. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar el rol.


Capítulo 5Preparación de conjuntos de permisos

Un conjunto de permisos (también conocido como listas de control de acceso o ACL), define lospermisos del nivel de objeto aplicados a objetos a los que se asignan los conjuntos de permisos.

Si precisa más información sobre la forma en que se comportan los conjuntos de permisos en el sistemade Documentum, consulte el capítulo de seguridad en la Guía de administración de Content Server.

Las secciones siguientes proporcionan información e instrucciones sobre los conjuntos de permisos:• Información general sobre permisos, página 89• Content Server evalúa el acceso a un objeto, página 94• Localización de conjuntos de permisos, página 96• Creación o modificación de conjuntos de permisos, página 97• Creación de conjuntos de permisos, página 97• Configuración de permisos de objeto básicos y extendidos de usuario, página 100• Visualización o modificación de conjuntos de permisos, página 102• Propiedades de conjuntos de permisos, página 107• Eliminación de conjuntos de permisos, página 110

Información general sobre permisosEn esta sección se describen los siguientes temas:• Permisos de objeto, página 90• Seguridad de carpeta, página 93• Conjuntos de alias predeterminados, página 94


Preparación de conjuntos de permisos

Permisos de objeto

El acceso a carpetas y documentos en un repositorio está sujeto a restricciones deseguridad de la empresa. Todo el contenido del repositorio está asociado con permisosde objeto, que determinan el acceso que tienen los usuarios a cada objeto en el repositoriocomo un archivo, carpeta o archivador y definen su capacidad de realizar accionesespecíficas. Hay dos categorías de permisos de objeto:• Básico: se requiere para cada objeto en el repositorio• Extendido: Opcional.Los permisos básicos ofrecen la capacidad de tener acceso al contenido de un objeto, ymanipularlo. Los siete niveles de permisos básicos son jerárquicos y cada nivel más altode acceso incluye las capacidades de los niveles precedentes. Por ejemplo, un usuariocon permiso Relacionar tiene también Leer y Examinar.

Tabla 14. Permisos básicos

Permiso básico Qué permite

Ninguno No se permite acceso al objeto.

Examinar Ver las propiedades pero no el contenido del objeto.

Leer Ver el contenido y las propiedades del objeto.

Relacionar Todo lo anterior y agregar anotaciones al objeto.

Versión Todo lo anterior y modificar el contenido del objeto, además deregistrar una nueva versión de éste (con un nuevo número deversión). Sin embargo, no se pueden sobrescribir versiones existentesdel elemento ni modificar sus propiedades.

Escribir Todo lo anterior y modificar las propiedades del objeto, además deregistrar éste como la misma versión.

Eliminar Todo lo anterior y eliminar objetos.

Los permisos extendidos son opcionales; ofrecen la capacidad de realizar accionesespecíficas en relación con un objeto, y se asignan además de los permisos básicos. Losseis niveles de permisos extendidos no son jerárquicos, de modo que cada uno debeasignarse explícitamente. Sólo los administradores del sistema y los superusuariospueden otorgar o modificar permisos extendidos.



Tabla 15. Permisos extendidos

Permiso extendido Qué permite

Ejecutarprocedimiento

Los superusuarios podrán cambiar el propietario de unelemento y usar la opción Método de ejecución para ejecutarprocedimientos externos en ciertos tipos de objetos. Unprocedimiento un programa Docbasic almacenado en elrepositorio como objeto dm_procedure.

Cambiar ubicación Los usuarios pueden mover un objeto de una carpeta a otro en elrepositorio. Un usuario debe tener también el permiso Escribirpara mover el objeto. Para enlazar un objeto, un usuario debetener también el permiso Examinar.

Cambiar estado Los usuarios pueden cambiar el estado de un elemento quetenga aplicado un ciclo de vida.

Cambiar permiso Los usuarios pueden modificar los permisos básicos de unobjeto.

Cambiar propiedad Los usuarios puede cambiar el propietario del objeto. Si elusuario no es el propietario del objeto ni un superusuario, debetener también el permiso Escribir.

Eliminar extendido Los usuarios sólo pueden eliminar el objeto. Por ejemplo, quizásdesee que un usuario elimine documentos pero que no lospueda leer. Esto resulta útil para las aplicaciones de gestión deregistros donde son comunes los permisos discrecionales.

Cuando un usuario intenta acceder a un objeto, Content Server determina primero si elusuario tiene el nivel necesario de permisos básicos. Si no es así, los permisos extendidosse omiten.

Los conjuntos de permisos son configuraciones de permisos básicos y extendidosasignados a objetos en el repositorio que enumera a los usuarios y grupos de usuarios,y las acciones que pueden realizar. Cada objeto de repositorio tiene un conjunto depermisos que define los permisos de nivel de objeto aplicados, incluido quién puedetener acceso al objeto. Dependiendo de los permisos, los usuarios pueden crear nuevosobjetos; realizar acciones de gestión de archivos como importar, copiar o enlazararchivos; e iniciar procesos, como enviar archivos a flujos de trabajo.

A cada usuario se le asigna un conjunto de permisos predeterminado. Cuando unusuario crea un objeto, el repositorio asigna el conjunto de permisos predeterminadodel usuario al objeto. Por ejemplo, si el conjunto de permisos predeterminado concedea todos los miembros de un departamento el permiso Escribir y al resto de usuarios elpermiso Leer, éstos serán los niveles de acceso que se asignen al objeto.

Los usuarios pueden cambiar los niveles de acceso de un objeto cambiando el conjuntode permisos de dicho objeto. Para hacerlo, el usuario debe ser el propietario del objeto



(por lo general el propietario es el usuario que creó el objeto) o debe tener privilegios desuperusuario en el repositorio del objeto.

Cuando un usuario modifica un conjunto de permisos, éste se guardará como unconjunto de permisos asignado al usuario. Dicho usuario podrá entonces aplicar elconjunto de permisos a otros objetos del repositorio.

La capacidad para editar conjuntos de permisos depende de los privilegios de usuario enel repositorio:• Los usuarios con privilegios de superusuario pueden modificar cualquier permiso

definido en el repositorio. Podrán designar a cualquier usuario del repositorio comoel propietario de un conjunto de permisos, así como cambiar el propietario de unconjunto de permisos. Este permiso se suele asignar al administrador del repositorio.

• Los usuarios con privilegios de Administrador del sistema pueden modificarcualquier conjunto de permisos de su propiedad o del propietario del repositorio.Podrán designarse a sí mismos o al propietario del repositorio como el propietariode un conjunto de permisos que hayan creado, así como cambiar la propiedad delconjunto de permisos a favor del propio usuario o del propietario del repositorio.Este permiso se suele asignar al administrador del repositorio.

• Los usuarios con privilegios menores que los de superusuario o Administradordel sistema son propietarios sólo de los conjuntos de permisos que crean. Podránmodificar cualquier conjunto de permisos de su propiedad, pero no podrán cambiaral propietario del conjunto de permisos.

Si designa al propietario del repositorio como el propietario del conjunto de permisos,ese conjunto de permisos será un conjunto de permisos del sistema (o público). Sólo unsuperusuario, administrador del sistema o el propietario del repositorio pueden editar elconjunto de permisos. Si otro usuario distinto es el propietario del conjunto de permisos,se trata de un conjunto de permisos Normal (o privado) y puede editarlo el propietario,un superusuario, el administrador del sistema o el propietario del repositorio.

Los usuarios con permiso Escribir o Eliminar pueden cambiar el conjunto de permisosasignado a un objeto.

La seguridad protege la información en cada repositorio que utiliza permisos de objetocontrolar el acceso a archivadores, carpetas, documentos y otros objetos. Los permisosde objeto determinan las acciones que los usuarios pueden realizar en los objetos. Lospermisos pueden agregarse, eliminarse, modificarse o reemplazarse, y configurarse deforma distinta para usuarios diferentes.

La sección sobre seguridad de la Guía de administración de Content Server contieneinformación adicional sobre los conjuntos de permisos.

Si utiliza Web Publisher de Documentum, y si el usuario no asigna un conjunto depermisos predeterminado, Content Server asignará un permiso predeterminado enfunción de la configuración de la propiedad default_acl en el objeto de configuración delservidor.



Seguridad de carpeta

La seguridad de carpeta es un nivel adicional de seguridad que refuerza la seguridadexistente de un repositorio. La implementación de esta opción de seguridad restringeaún más el número de operaciones permitidas en un repositorio. La seguridad de lascarpetas evita que los usuarios no autorizados agreguen o eliminen documentos, ocambien el contenido de las carpetas protegidas. Cuando se activa la seguridad decarpeta, un usuario debe tener el permiso Escribir (o mayor) en:• La carpeta de destino para crear, importar, copiar o enlazar un objeto en la carpeta.• La carpeta de origen para mover o eliminar un objeto de una carpeta.

La seguridad de carpeta sólo se aplica a cambios en el contenido de una carpeta. Porejemplo, un usuario con el permiso Examinar en una carpeta puede retirar y registrarobjetos dentro de la carpeta. La Guía de administración de Content Server contieneinformación sobre la asignación de seguridad de carpetas a un repositorio

Si utiliza Web Publisher de Documentum y si se utiliza la seguridad de la carpeta en unrepositorio, los archivos de contenido del estado WIP deben tener el mismo permisoque la carpeta. Para utilizar el mismo permiso que la carpeta, el administrador deberáasegurarse de que el ciclo de vida con el estado Trabajo en curso no aplique ningunaacción LCA definida. Por ejemplo:WIP - folder aclStaging - WP "Default Staging ACL"Approved - WP"Default Approved ACL"

enumera las acciones a las que afecta la seguridad de carpeta.

Tabla 16. Permisos requeridos con seguridad de carpeta

Acción Requiere al menos el permiso Escribir para:

Crear un objeto Archivador o carpeta en donde vaya a crear elobjeto

Importar archivos o carpeta Archivador o carpeta al que vaya a importar losarchivos o carpetas

Mover un objeto El archivador y la carpeta de los que procede elobjeto y la carpeta o archivador de destino

Copiar un objeto El archivador o carpeta de destino

Enlazar un objeto El archivador o carpeta de destino

Desenlazar un objeto El archivador o carpeta desde donde se desenlaceel objeto

Eliminar una versión de undocumento

La carpeta principal del documento



Acción Requiere al menos el permiso Escribir para:

Eliminar todas las versiones deun documento


Eliminar las versiones noutilizadas de un documento


Pregunte al administrador del repositorio para determinar si la seguridad de carpetaestá activada en el repositorio.

Conjuntos de alias predeterminados

Content Server agrega dos alias predeterminados a un conjunto de permisos:• dm_owner representa al propietario del conjunto de permisos.• dm_world representa a todos los usuarios del repositorio.

Nota: No puede eliminar dm_owner ni dm_world de un conjunto de permisos.

Content Server evalúa el acceso a un objetoCuando un usuario que no es el propietario de un objeto ni un superusuario solicitaacceso a SysObject, Content Server evalúa las entradas en el conjunto de permisos delobjeto de la forma siguiente:

1. Comprueba que haya una entrada para un permiso de acceso básico o extendido quebrinde al usuario el nivel de acceso solicitado (Examinar, Leer, Escribir, etc.)

Nota: El usuario siempre tiene acceso de lectura si es el propietario del documento,sin importar si hay o no una entrada explícita que otorgue acceso de lectura.

2. Comprueba que no haya entradas de restricción de acceso ni de restricción extendidaque nieguen el acceso del usuario en el nivel solicitado.

Si está presente, una entrada de restricción puede restringir específicamente alusuario o puede restringir el acceso para un grupo al que el usuario pertenezca.

3. Si hay entradas de grupo requerido, el servidor comprueba que el usuario esmiembro de cada grupo especificado.

4. Si hay entradas de conjunto de grupo requerido, el servidor comprueba que elusuario es miembro de por lo menos uno de los grupos especificados en el conjunto.



Si el usuario tiene el permiso requerido, sin restricciones de acceso, y es miembro decualquiera de los grupos o conjuntos de grupo requeridos, al usuario se le otorgaacceso en el nivel solicitado.

Cuando un usuario es el propietario de un objeto, Content Server evalúa las entradas enel conjunto de permisos del objeto de la forma siguiente:

1. Comprueba si el propietario pertenece a cualquier grupo o conjunto de gruposrequerido.

Si el propietario no pertenece a los grupos o conjuntos de grupos requeridos,entonces el propietario sólo recibe el permiso Leer como permiso básicopredeterminado, pero no recibe ningún permiso extendido.

2. Determina los permisos básicos y extendidos que se otorgan al propietario medianteentradas para dm_owner, al propietario específicamente (por nombre), o a través dela pertenencia al grupo.

3. Aplica cualquier entrada de restricción para dm_owner, el propietarioespecíficamente (por nombre), o cualquier grupo al que pertenezca el propietario.

4. El resultado constituye los permisos básicos y extendidos del propietario.

• Si no hay restricciones en los permisos básicos del propietario y la entradadm_owner no especifica un nivel más bajo, el propietario tiene el permisoEliminar de forma predeterminada.

• Si hay restricciones en el permiso básico del propietario, el propietario tiene elnivel de permiso que indiquen las restricciones. Sin embargo, un propietariosiempre tiene por lo menos el permiso Examinar; no pueden restringirse alpermiso Ninguno.

• Si no hay restricciones en los permisos extendidos del propietario, tienen,por lo menos, todos los permisos extendidos, excepto delete_object de formapredeterminada. El propietario puede tener también delete_object si ese permisose otorgó a dm_owner, al usuario específicamente (por nombre) o a través de ungrupo al que pertenezca el propietario.

• Si no hay restricciones en los permisos extendidos del propietario, entonceslos permisos extendidos de propietario son los que quedan después de aplicarlas restricciones.

Cuando el servidor de contenido evalúa el acceso de un superusuario a un objeto, elservidor no aplica las entradas AccessRestriction, ExtendedRestriction, RequiredGroup,o RequiredGroupSet al superusuario. El permiso básico de superusuario se determinaevaluando las entradas de AccessPermit para el usuario, para dm_owner y paracualquier grupo al que pertenezca el usuario. Se otorga al superusuario el permiso



menos restrictivo entre estas entradas. Si el permiso es menor que Leer, se omite y elsuperusuario tiene el permiso Leer de forma predeterminada.

Los permisos extendidos de un superusuario son en su totalidad permisos extendidos,excepto delete_object y cualquier otro otorgado a dm_owner, al superusuario pornombre o a cualquier grupo al que pertenezca el superusuario. Esto quiere decir que lospermisos extendidos de un superusuario pueden incluir delete_object si ese permiso seotorga explícitamente a dm_owner, al superusuario por nombre o a cualquier grupo alque pertenezca el superusuario.

Localización de conjuntos de permisosEn esta sección se describe cómo localizar conjuntos de permisos.

Para localizar un conjunto de permisos:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Desplácese hasta Administración > Seguridad.Aparecerá la página Conjuntos de permisos.

4. Para ver un tipo específico de conjunto de permisos, seleccione una opción delcuadro de lista que está arriba del cuadro de lista Elementos por página:• Seleccione Conjuntos de permisos del usuario actual para ver sólo sus conjuntos

de permisos.• Seleccione Conjuntos de permisos del sistema para ver sólo los conjuntos de

permisos del sistema.• Seleccione Generados manualmente para ver sólo los conjuntos de permisos

generados manualmente.



• Seleccione Generados automáticamente para ver sólo los conjuntos de permisosgenerados automáticamente.

Creación o modificación de conjuntos depermisos

Utilice las páginas de Información y Permisos bajo el nodo Seguridad para crear, ver opara modificar los conjuntos de permisos. Las secciones siguientes proporcionan lasinstrucciones necesarias:• Creación de conjuntos de permisos, página 97• Configuración de permisos de objeto básicos y extendidos de usuario, página 100• Visualización o modificación de conjuntos de permisos, página 102

Creación de conjuntos de permisosAntes de guardar un conjunto de permisos, éste se valida de la forma siguiente:

1. Los nuevos descriptores de acceso (usuarios o grupos) de los permisos son evaluadospara confirmar que pertenecen a todos los grupos requeridos y, al menos, a uno delos grupos enumerados en la lista del conjunto de grupos requeridos.

2. Los nuevos descriptores de acceso de las restricciones son evaluados para confirmarque pertenecen a todos los grupos requeridos y, al menos, a uno de los gruposenumerados en la lista del conjunto de grupos requeridos.

Para crear un nuevo conjunto de permisos:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Desplácese hasta Administración > Seguridad. Aparecerá la página Conjuntosde permisos.

4. Haga clic en Crear conjunto de permisos. Aparecerá la página Nuevo conjunto depermisos, con la ficha Información al frente.



5. Introduzca información general acerca del nuevo conjunto de permisos:• Escriba el nombre del conjunto de permisos.• Escriba una descripción del conjunto de permisos.• Seleccione a un propietario del conjunto de permisos.

Si está conectado como superusuario o como propietario del repositorio, podrácambiar a quién pertenece el conjunto de permisos. Si está conectado conprivilegios de usuario que no sean de superusuario o propietario del repositorio,será el propietario.

• Seleccione una Clase para el conjunto de permisos del cuadro de lista:

Seleccione Regular para que sólo el usuario o grupo que lo crea pueda utilizarel conjunto de permisos. Cualquier usuario o grupo del repositorio excepto elpropietario del mismo puede crear un conjunto de permisos Normal.

Seleccione Público para el conjunto de permisos que utilizarán todos en unrepositorio. Cualquier usuario o grupo del repositorio puede crear un conjuntode permisos Público. Sólo el propietario del conjunto de permisos (el usuarioo grupo que lo creó), un superusuario, un administrador del sistema o elpropietario del repositorio pueden modificar o eliminar los conjuntos depermisos públicos. Si el propietario del repositorio es el propietario de unconjunto de permisos concreto, se denomina conjunto de permisos del sistema.

6. Haga clic en Siguiente.La ficha Permisosmuestra las entradas predeterminadas de control de acceso:• dm_owner

El propietario del conjunto de permisos.• dm_world

Todos los usuarios del repositorio.



7. Para agregar descriptores de acceso (usuarios o grupos) al conjunto de permisos:

a. Haga clic en el enlace Agregar.

b. Para elegir de entre todos los usuarios o grupos, haga clic en la ficha Todos. Paraseleccionar de entre los usuarios y grupos utilizados recientemente, haga clicen la ficha Utilizados recientemente.

c. Seleccione los usuarios o grupos a agregar y luego haga clic en el botón Agregar.Para quitar un elemento de la lista de elementos seleccionados, debe marcarlo yhacer clic en el botón Quitar.

d. Haga clic en Aceptar.Aparecerá la página Definir permisos de acceso. Para más información acercade la página Definir permisos de acceso, consulte Configuración de permisos deobjeto básicos y extendidos de usuario, página 100.

e. En el área Permisos básicos, seleccione el nivel de acceso.

f. En el área de Permisos extendidos seleccione los permisos extendidos quequiera agregar.

g. Si ha agregado varios usuarios, haga clic en Siguiente para aplicar distintospermisos a cada usuario. Cuando haya terminado, haga clic en Terminar. De locontrario, haga clic en Aceptar.

8. Para editar los niveles de permiso de un usuario o grupo:

a. Selecciones a los usuarios o grupos cuyos permisos desee editar.

b. Haga clic en el enlace Editar.



Aparecerá la página Definir permisos de acceso. Para más información acercade la página Definir permisos de acceso, consulte Configuración de permisos deobjeto básicos y extendidos de usuario, página 100.

c. En el área Permisos básicos, seleccione el nivel de acceso.

d. En el área de Permisos extendidos seleccione los permisos extendidos quequiera agregar.


9. Para eliminar usuarios o grupos, selecciónelos y haga clic en Quitar enlace.


Configuración de permisos de objeto básicos yextendidos de usuario

En la página Definir Permisos de Acceso, configure los permisos básicos y extendidospara un usuario.

Para configurar permisos básicos y extendidos de usuario:1. Para configurar los permisos básicos de usuario, seleccione el nivel correcto en el

cuadro de lista de Permisos Básicos.Los niveles de permiso son acumulativos; es decir, un usuario con permiso delectura en un objeto puede leer un archivo de contenido asociado y también ver laspropiedades del objeto. Los niveles de permiso son los siguientes:

Tabla 17. Permisos básicos

Permisobásico

Qué permite

Ninguno No se permite acceso al objeto.

Examinar Ver las propiedades pero no el contenido del objeto.

Leer Ver el contenido y las propiedades del objeto.

Relacionar Todo lo anterior y agregar anotaciones al objeto.

Versión Todo lo anterior y modificar el contenido del objeto, ademásde registrar una nueva versión de éste (con un nuevo númerode versión). Sin embargo, no se pueden sobrescribir versionesexistentes del elemento ni modificar sus propiedades.



Permisobásico

Qué permite

Escribir Todo lo anterior y modificar las propiedades del objeto, ademásde registrar éste como la misma versión.

Eliminar Todo lo anterior y eliminar objetos.

2. Para configurar los permisos extendidos de usuario, seleccione las casillas deverificación apropiadas.Los permisos de usuario extendidos no son acumulativos. Los niveles de permisoextendidos son:

Tabla 18. Permisos extendidos

Permisoextendido

Qué permite

Ejecutarprocedimiento

Los superusuarios podrán cambiar el propietario de unelemento y usar la opción Método de ejecución para ejecutarprocedimientos externos en ciertos tipos de objetos. Unprocedimiento un programa Docbasic almacenado en elrepositorio como objeto dm_procedure.

Cambiar ubicación Los usuarios pueden mover un objeto de una carpeta a otroen el repositorio. Un usuario debe tener también el permisoEscribir para mover el objeto. Para enlazar un objeto, unusuario debe tener también el permiso Examinar.

Cambiar estado Los usuarios pueden cambiar el estado de un elemento quetenga aplicado un ciclo de vida.

Cambiar permiso Los usuarios pueden modificar los permisos básicos de unobjeto.

Cambiarpropiedad

Los usuarios puede cambiar el propietario del objeto. Si elusuario no es el propietario del objeto ni un superusuario,debe tener también el permiso Escribir.

Eliminarextendido

Los usuarios sólo pueden eliminar el objeto. Por ejemplo,quizás desee que un usuario elimine documentos pero queno los pueda leer. Esto resulta útil para las aplicacionesde gestión de registros donde son comunes los permisosdiscrecionales.

3. Aplique los permisos seleccionados:• Si agregó un usuario, haga clic en Aceptar.



• Si agregó múltiples usuarios, haga clic en Siguiente para asignar los permisosdel siguiente descriptor de acceso o Terminar para asignar los mismos permisosa todos los descriptores de acceso cuyos permisos esté cambiando.

Visualización o modificación de conjuntos depermisos

Las secciones siguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Visualización o modificación de un conjunto de permisos, página 102• Añadido de usuarios a conjuntos de permisos, página 104• Eliminación de usuarios de conjuntos de permisos, página 105• Cambio de los permisos asignados a un usuario, página 106

Visualización o modificación de un conjunto depermisos

Para ver o modificar un conjunto de permisos:1. Localizar un conjunto de permisos. Para obtener instrucciones, consulte Localización

de conjuntos de permisos, página 96.

2. Seleccione el conjunto de permisos que desee ver o modificar y, a continuación, hagaclic en Propiedades. Aparecerá la página Propiedades del conjunto de permisos,con la ficha información al frente.

3. Editar las propiedades en la ficha Información.Si precisa más información sobre la ficha Información, consulte Propiedades deconjuntos de permisos, página 107.



4. Haga clic en la ficha Permisos.

Esta ficha muestra la lista de usuarios y grupos que han recibido permisos a travésdel conjunto de permisos. Por cada usuario o grupo, esta ficha muestra los permisosy los permisos extendidos dados.Si precisa más información sobre la página de Permisos, consulte Propiedades deconjuntos de permisos, página 107.

5. Para agregar usuarios o grupos (descriptores de acceso) al conjunto de permisosseleccionado, haga lo siguiente. Debe tener los niveles de permiso adecuados paraagregar usuarios o grupos al conjunto de permisos:

a. Para agregar usuarios o grupos, haga clic en Agregar.

b. Para seleccionar de entre todos los usuarios o grupos, haga clic en Todos. Paraseleccionar de entre los usuarios y grupos utilizados recientemente, haga clicen Utilizados recientemente.

c. Seleccione los usuarios o grupos a agregar y luego haga clic en el botón Agregar.Para quitar un elemento de la lista de elementos seleccionados, debe marcarlo yhacer clic en el botón Quitar.

d. Haga clic en Aceptar.Aparecerá la página Definir permisos de acceso. Para más información acercade la página Definir permisos de acceso, consulte Configuración de permisos deobjeto básicos y extendidos de usuario, página 100.

e. En el área Permisos básicos, seleccione el nivel de acceso.



f. En el área Permisos extendidos, seleccione las casillas de verificación de lospermisos extendidos que desee agregar.

g. Si ha agregado varios usuarios o grupos, haga clic en Siguiente para aplicardistintos permisos a cada uno. Cuando haya terminado, haga clic en Terminar.De lo contrario, haga clic en Aceptar.

6. Para editar los permisos de un usuario o grupo:

a. Selecciones a los usuarios o grupos cuyos permisos desee editar.

b. Haga clic en el enlace Editar.Aparecerá la página Definir permisos de acceso. Para más información acerca dela página Definir permisos de acceso, consulte Configuración de permisos deobjeto básicos y extendidos de usuario, página 100.

c. En el área Permiso, seleccione el nivel de acceso.

d. En el área Permisos extendidos, seleccione las casillas de verificación de lospermisos extendidos que desee agregar.


7. Para eliminar usuarios o grupos, seleccione los usuarios o los grupos y haga clic enel enlace Quitar.


Añadido de usuarios a conjuntos de permisosPara agregar usuarios a un conjunto de permisos existente:1. Localizar un conjunto de permisos. Para obtener instrucciones, consulte Localización


2. Seleccione el conjunto de permisos que desea modificar y haga clic en Propiedades.Aparece la página de Información donde puede editar la descripción o cambiar laclase del conjunto de permisos.

3. Haga clic en la ficha Permisos.Aparece la página de Permisos.

4. En la sección Otorgar acceso a, haga clic en Agregar.Aparece el primer conjunto de usuarios, grupos y roles en el repositorio, en la páginaElija un usuario o grupo.Para ver más usuarios, grupos y roles, haga clic en las flechas de navegación.Para ver los usuarios, grupos o roles, seleccione respectivamenteMostrar usuarios,Mostrar grupos oMostrar roles.



5. Seleccione los usuarios, grupos o roles que desea agregar al conjunto de permisos.

a. Seleccione los nombres de los usuarios, grupos o roles que desea agregar alconjunto de permisos.

b. Haga clic en la flecha para agregar.

c. Haga clic en Aceptar o Cancelar.• Haga clic en Aceptar para agregar los usuarios grupos y roles al conjunto

de permisos.

El sistema muestra la página Definir permisos de acceso.• Haga clic en Cancelar para cancelar la operación y volver a la página de

Permisos.6. En la página Definir Permisos de Acceso, selecciones los permisos básicos y

extendidos para el usuario, grupo o rol que se va a agregar. Para más informaciónacerca de la página Definir permisos de acceso, consulte Configuración de permisosde objeto básicos y extendidos de usuario, página 100.

7. Haga clic en Aceptar, Siguiente, Terminar o Cancelar.• Haga clic en Aceptar para asignar los permisos al usuario, grupo o rol

especificado.• Haga clic en Siguiente para asignar los permisos al usuario, grupo o rol

individual.• Haga clic en Terminar para aplicar los cambios a todos los usuarios, grupos

y roles restantes.

El sistema muestra la página de confirmación con el mensaje que advierte que sicontinúa, se aplicarán los cambios a todas las selecciones restantes. Para aplicarlos cambios individuales a selecciones diferentes, haga clic en Cancelar y recorralas selecciones usando los botones Siguiente y Anterior.

• Haga clic en Cancelar para cancelar la operación y volver a la página de Permisossin agregar ningún usuario, grupo o rol al conjunto de permisos.

Eliminación de usuarios de conjuntos de permisosPara eliminar usuarios de un conjunto de permisos:1. Localizar un conjunto de permisos. Para obtener instrucciones, consulte Localización


2. Seleccione el conjunto de permisos que desea modificar y haga clic en Propiedades.Aparece la página de Información donde puede editar la descripción o cambiar laclase del conjunto de permisos.




Aparece la página de Permisos.

4. En la sección Otorgar acceso a, seleccione los usuarios que desea eliminar.

5. Haga clic en Quitar.

6. Haga clic en Aceptar o Cancelar.• Haga clic en Aceptar para eliminar a los usuarios del conjunto de permisos.• Haga clic en Cancelar para cancelar la operación y volver a la página con la lista

de Conjuntos de permisos sin eliminar usuarios del conjunto de permisos.

Cambio de los permisos asignados a un usuario

En esta sección se describe cómo cambiar los permisos de un usuario en un conjuntode permisos.

Para cambiar los permisos de un usuario:1. Localizar un conjunto de permisos. Para obtener instrucciones, consulte Localización


2. Seleccione el conjunto de permisos que desea modificar y haga clic en Propiedades.Aparecerá la página Propiedades del conjunto de permisos, con la fichainformación al frente.


4. En la sección Otorgar acceso a, seleccione los usuarios que desea modificar.

5. Haga clic en Editar.Aparecerá la página Definir permisos de acceso.

6. Cambiar los permisos de usuario. Para más información acerca de la páginaDefinir permisos de acceso, consulte Configuración de permisos de objeto básicos yextendidos de usuario, página 100.

7. Haga clic en Aceptar, Anterior, Siguiente, Terminar o Cancelar.• Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios al conjunto de permisos y volver a

la página de Permisos.• Haga clic en Siguiente o Anterior para asignar permisos diferentes al usuario

siguiente o anterior.• Haga clic en Terminar para aplicar los cambios a todos los usuarios restantes.

El sistema muestra la página de confirmación con el mensaje que advierte que sicontinúa, se aplicarán los cambios a todas las selecciones restantes. Para aplicarlos cambios individuales a selecciones diferentes, haga clic en Cancelar y recorralas selecciones usando los botones Siguiente y Anterior.



• Haga clic en Cancelar para cancelar la operación y volver a la página de Permisossin cambiar el conjunto de permisos.

Nota: Los botones Aceptar y Cancelar aparecen cuando sólo un usuario, grupo o rolse selecciona en la secciónOtorgar acceso a en la página de Permisos. Si se seleccionamás de uno, aparecen los botones Anterior, Siguiente, Terminar y Cancelar.

8. Haga clic en Aceptar o Cancelar en la página de Permisos.• Haga clic en Aceptar para guardar los cambios hechos al conjunto de permisos.• Haga clic en Cancelar para cancelar la operación y volver a la página con la lista

de Conjuntos de permisos sin eliminar usuarios del conjunto de permisos.

Propiedades de conjuntos de permisosEn esta sección se describen los valores de los campos para las siguientes fichas en lapágina Propiedades del conjunto de permisos o Nuevo conjunto de permisos:• Información• PermisosFigura 14. Página Propiedades del conjunto de permisos: Ficha Información

Tabla 19. Página de información

Etiqueta decampo

Valor

Nombre El nombre del conjunto de permisos. En la página Nuevo conjuntode servicios, este valor es necesario. En la página Propiedades delconjunto de permisos, este valor es de sólo lectura.



Etiqueta decampo

Valor

Descripción Descripción del conjunto de permisos.

Propietario Indica quién es el propietario del conjunto de permisos.• Si está conectado como superusuario o como propietario del

repositorio, podrá cambiar a quién pertenece el conjunto depermisos.

• Si desea crear un conjunto de permisos y está conectado conprivilegios de usuario que no sean de superusuario o propietariodel repositorio, usted será el propietario.

Clase Seleccione una clase para el conjunto de permisos en la lista.• Regular: Conjunto de permisos que sólo utiliza el usuario o el

grupo que lo crea. Cualquier usuario o grupo del repositorioexcepto el propietario del mismo puede crear un conjunto depermisos Normal.

• Público: Conjunto de permisos que puede utilizar cualquierusuario de un repositorio. Cualquier usuario o grupo delrepositorio puede crear un conjunto de permisos Público. Sóloel propietario del conjunto de permisos (el usuario o grupoque lo creó), un superusuario, un administrador del sistema oel propietario del repositorio pueden modificar o eliminar losconjuntos de permisos públicos. Si el propietario del repositorioes el propietario de un determinado conjunto de permisos, sedenomina conjunto de permisos del sistema.

Siguiente Haga clic para continuar a la página de Permisos.

Cancelar Haga clic para cancelar la creación o modificación de un conjunto depermisos y volver a la página con la lista de Conjuntos de permisossin guardar ningún cambio.



Figura 15. Página Propiedades del conjunto de permisos: Ficha Permisos

Tabla 20. Página Permisos

Etiqueta decampo

Valor

Otorgar accesoa

Content Server agrega automáticamente dm_owner y dm_worlda un conjunto de permisos. El alias predeterminado dm_ownerrepresenta al propietario del conjunto de permisos y dm_worldrepresenta a todos los usuarios del repositorio. No puede eliminardm_owner ni dm_world de un conjunto de permisos.• Haga clic en Agregar para agregar usuarios o grupos y sus

permisos al conjunto de permisos.• Seleccione un usuario y haga clic en Editar para modificar los

permisos básicos o extendidos.• Seleccione un usuario y haga clic en Eliminar para eliminar a un

usuario o grupo del conjunto de permisos.

Descriptoresde acceso

Muestra usuarios y grupos incluidos en el conjunto de permisos.

Anterior Haga clic para volver a la página de la Información.

Aceptar Haga clic para guardar los cambios y volver a la página con la listade Conjuntos de permisos.

Cancelar Haga clic para cancelar la creación o modificación de un conjunto depermisos y volver a la página con la lista de Conjuntos de permisossin guardar ningún cambio.



Eliminación de conjuntos de permisosEn esta sección se describe cómo eliminar conjuntos de permisos. No puede eliminarplantillas de conjuntos de permisos con esta aplicación. Para eliminar una plantilla deconjunto de permisos, utilice Application Builder. La documentación de ApplicationBuilder proporciona las instrucciones sobre cómo eliminar plantillas de conjunto depermisos.

Para eliminar un conjunto de permisos:1. Localizar un conjunto de permisos. Para obtener instrucciones, consulte Localización


2. Seleccione los conjuntos de permisos que desea eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.



Capítulo 6Preparación de colas de trabajos

Las colas de trabajos guardan las tareas que pueden realizar los usuarios disponibles de undeterminado grupo.

Las secciones siguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Descripción general de la cola de trabajos, página 111• Configuración de nuevas colas de trabajos, página 114• Configuración de la coincidencia de asignación de trabajo, página 115• Políticas de colas de trabajos, página 117• Definición de categorías de colas, página 121• Definición de colas de trabajos, página 122• Definición de políticas de anulación de colas de trabajos, página 125• Gestión de procesadores de colas de trabajos, página 126• Supervisión de colas de trabajos, página 130• Creación de calendarios comerciales, página 135

Nota: El rol queue_admin permite que los usuarios tengan acceso al nodo de Administración de colasde trabajos en la ficha Administración de TaskSpace.

Descripción general de la cola de trabajosUna cola de trabajos aumenta la eficacia de un flujo de trabajo en situaciones en las que elvolumen de tareas es elevado y la necesidad de procesarlas con rapidez es importante.Las colas de trabajos son idóneas, por ejemplo, para modelos empresariales como uncentro de procesamiento de préstamos que cuente con aplicaciones para diversos tipos depréstamos con requisitos de procesamiento diferentes. Puede crear colas para distintospropósitos y organizarlas en categorías, lo que le permitirá gestionar y equilibrar lacarga de trabajo en su organización.


Preparación de colas de trabajos

Las colas de trabajos guardan las tareas que van a realizar los procesadores disponiblesasignados a una cola. La lista de procesadores se define en la plantilla de procesomediante Process Builder. Cuando la tarea llega al sistema, el servidor la asigna a unacola de trabajos en función de las propiedades de la cola y de la tarea. Los procesadoresasignados para trabajar en dicha cola reciben las tareas en sus bandejas de entradapor orden de prioridad, o bien el gestor de la cola asigna manualmente el elementoa un determinado usuario. Los procesadores con el rol queue_advance_processor(procesadores de colas avanzados) pueden elegir extraer elementos de la cola conindependencia de su prioridad o sin necesidad de esperar a que se les asignen en susbandejas de entrada.

El acceso de un procesador a las tareas en la cola de trabajos depende también de laconfiguración de la ficha de lista de tareas. Se puede dar a los usuarios la opción deseleccionar una lista de tareas de un cuadro de lista o de una vista de árbol del lado deuna ficha de lista de tareas. Si está disponible una vista de árbol, siempre está disponibleun nodo de Bandeja de entrada. El rol del usuario determina si también está disponibleun nodo de colas de trabajos. El nodo de bandeja de entrada proporciona acceso a laslistas de tareas de usuario. El nodo de colas de trabajos proporciona acceso a las listasde tareas de colas de trabajos. El cuadro de lista proporciona acceso a ambos tipos delistas de tareas.

Si precisa más información sobre cómo utilizar una lista de tareas, consulte la Guía delusuario de Documentum TaskSpace. Si precisa información sobre la configuración de unaficha de lista de tareas, consulte Información general sobre la configuración de fichas delista de tareas, página 35, y Creación de una ficha de lista de tareas., página 240.

Roles de colas de trabajos

En el contexto de las colas de trabajos, los usuarios se conocen como procesadores. Losprocesadores pueden tener dos roles: queue_processor (procesadores de colas) yqueue_advance_processor (procesadores de colas avanzados). Ambos roles recibentareas en su bandeja de entrada asignadas por el supervisor de colas basándose en laprioridad de la tarea y el perfil de habilidades del usuario. Los usuarios con el rolqueue_processor (procesadores de colas) no seleccionan las tareas con las que trabajan.Disponen de una opción para que el sistema les envíe automáticamente una nueva tareacuando su cola esté vacía, o bien pueden solicitar la siguiente tarea de forma manualmediante una opción de menú. La aplicación asignará al procesador la siguiente tarea demayor prioridad de entre las colas de trabajos a las que pertenece.

Para tener acceso a las colas de trabajos, debe pertenecer a uno de los roles que sedescriben en Tabla 21, página 113.



Tabla 21. Roles de usuario para colas de trabajos

Rol Lo que permite hacer

Queue_admin Crea colas de trabajos y políticas de colas, asignaprocesadores para que trabajen con las tareas,define los perfiles de habilidades que permiten a laaplicación asignar tareas al procesador adecuado,y puede agregar, editar o asignar perfiles dehabilidades a los procesadores de colas de trabajosindividuales.

Los administradores de colas pueden utilizar elMonitor de colas de trabajos de la cola, el nombredel procesador asignado a la tarea, cuándo serecibió la tarea y la prioridad actual de la tarea.

Los miembros del rol queue_admin(administradores de colas) no tienen el rolde administrador de forma predeterminada.

Los administradores de colas que tenganprivilegios para CREAR GRUPOS pueden crearcolas de trabajos.

Queue_manager Supervisa las colas de trabajos para determinarqué colas presentan tareas atrasadas que sedeban realizar o cuáles contienen demasiadas.Los administradores de colas asignan los roles alas colas, y asignan a los usuarios el trabajo enelementos de colas. Los usuarios con este rolpueden volver a asignar tareas y suspenderlas.Asimismo, pueden agregar, editar y asignarperfiles de habilidades a procesadores de colas detrabajos individuales.

Los administradores de colas pueden utilizar elMonitor de colas de trabajos para ver las tareasde la cola, el nombre del procesador asignado ala tarea, el estado de la tarea, cuándo se recibió latarea y la prioridad actual de la tarea.

Los gestores de colas que tengan privilegios paraCREAR GRUPOS pueden crear colas de trabajos.



Rol Lo que permite hacer

Queue_processor Trabaja con elementos que le ha asignado elsistema de una o más bandejas de entrada de lacola de trabajos. Los procesadores de colas puedesolicitar trabajos, suspender y quitar la suspensiónde trabajos, completar trabajos y reasignar sutrabajo a otros.

Queue_advance_processor Trabaja con elementos que le ha asignado el sistemade una o más bandejas de entrada de la cola detrabajos. Además, selecciona las tareas con las queva a trabajar de una o más bandejas de entrada dela cola de trabajos. Para obtener información sobrecómo obtener una tarea, consulte Permitir que losprocesadores seleccionen tareas de la cola, página134 y la Guía del usuario de Documentum TaskSpace.

Process_report_admin Ejecuta informes de flujo de trabajo históricosdesde el menú Flujo de trabajo.

Configuración de nuevas colas de trabajosLa configuración de colas de trabajos es sobre todo un conjunto de varios elementos. Enesta sección se describe brevemente cómo establecer una nueva cola de trabajos, conreferencias a la documentación para ver los detalles.

Para configurar una nueva cola de trabajos:1. Cree los usuarios y grupos necesarios para procesar las colas de trabajos. Si precisa

más información, consulte Capítulo 4, Preparación de usuarios, grupos y roles.

2. Si es necesario, configure la coincidencia de asignación de trabajo. Si precisa másinformación, consulte Configuración de la coincidencia de asignación de trabajo,página 115.

3. Cree las políticas de colas necesarias para la cola. Si precisa más información,consulte .

4. Cree las categorías de colas. Si precisa más información, consulte Definición decategorías de colas, página 121.

5. Cree la cola de trabajos. Si precisa más información, consulte Definición de colasde trabajos, página 122.



6. Si es necesario, cree políticas de anulación para las políticas de cola de trabajos. Siprecisa más información, consulte Definición de políticas de anulación de colasde trabajos, página 125.

7. Elabore las plantillas de proceso utilizadas para la cola de trabajos en Process Builder.Cuando una cola de trabajos sea el ejecutante de una tarea, la casilla de verificaciónpara delegar el trabajo de la actividad en algún otro usuario debe estar marcada en ladefinición de la actividad. Los procedimientos para definir las plantillas de procesosse encuentran en la Guía del usuario de Documentum Process Builder.

Configuración de la coincidencia de asignaciónde trabajo

Cuando vaya a crear una cola de trabajos, lo primero que debe hacer es configurar losfiltros de coincidencia de asignación de trabajo mediante la definición de las habilidadeso los atributos que son necesarios para procesar tareas en la cola de trabajos. El filtro decoincidencia de asignación de trabajo enumera las capacidades, los atributos o la experienciaque se requieren para ejecutar tareas en una cola. El perfil de procesador, por su parte,enumera cuáles de estos filtros se han asignado a un procesador de colas de trabajos.Cuando el procesador extrae la siguiente tarea o cuando un gestor asigna una tarea,el sistema emplea las habilidades definidas en el filtro de coincidencia de asignaciónde trabajo para calificar a un procesador según las habilidades o los atributos que seprecisan para trabajar en una tarea concreta.

Si no se ha definido un filtro de coincidencia de asignación de trabajo para una cola,cualquier procesador puede trabajar en las tareas independientemente de las habilidadesde las que disponga.

Cuando se ejecuta un proceso del flujo de trabajo y el sistema crea un nuevo elementopara una cola de trabajos, se comprueban las habilidades de la cola de trabajos que sehan definido en la tarea según las reglas de asignación de actividad configuradas en laplantilla correspondiente en Process Builder. (Una vez que se crea la tarea, no hay formade cambiar las habilidades necesarias asociadas). El sistema compara las habilidadesque requiere la tarea con las que se enumeran para los usuarios en la cola de trabajos yemplea esta comparación para las funciones Obtener tarea siguiente y Asignar tarea.

Por ejemplo, la cola de trabajos loan_underwriter_queue (colas de asegurador depréstamos) tiene tres habilidades necesarias definidas: préstamos para vehículos,préstamos comerciales y préstamos domésticos. Cuando una aplicación de préstamospara vehículos entra en el flujo de trabajo, el sistema evalúa la asociación dehabilidades almacenada en la plantilla de actividad y resuelve el valor de habilidadpara un préstamo para vehículos. A continuación, envía la aplicación de préstamos aloan_underwriter_queue. Cuando un supervisor asigna una tarea o un procesadorintenta extraer una tarea, el servidor se asegura de que el procesador tiene los préstamos



para vehículos como habilidad antes de permitir que la obtenga. Una tarea determinadaasociada con una cola puede requerir una o más habilidades para poder completarse. Yun procesador puede tener varias habilidades relacionadas con una cola de trabajos.

Configuración de perfiles de habilidades en la plantillade proceso

Cuando crea una actividad que realiza una determinada cola de trabajos, selecciona elnombre de la cola y configura las habilidades necesarias para la actividad en la fichaEjecutante de Inspector de actividades. Puede usar los datos de proceso para asignar alos valores de la habilidad necesaria. Cuando asigna una habilidad, ésta se agrega a latarea y en Webtop o TaskSpace el sistema la emplea en tiempo de ejecución para calificara un procesador como su posible ejecutante.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Documentum Process Builder:Trabajar con actividades.

Definición de filtros de coincidencia de asignación detrabajo

Cada filtro de coincidencia de asignación de trabajo contiene las definiciones de habilidadque permiten al sistema hacer coincidir un procesador con una tarea en función de lashabilidades que ésta requiere y las capacidades o la experiencia con las que cuenta elprocesador. Cuando se crea el filtro, se definen los posibles valores de habilidad, lasetiquetas de visualización, los tipos de datos y los operadores que el sistema emplea paracomparar la lista de habilidades del procesador con las habilidades que se requieren, y seasigna la tarea a un procesador adecuado.

La plantilla de proceso de Process Builder también debe tener estas habilidades definidaspara la tarea.

Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) pueden crear, eliminar omodificar los filtros de coincidencia de la cola. Los usuarios con el rol queue_manager(gestor de la cola) sólo pueden ver la configuración de los filtros de coincidencia.

Para definir filtros de coincidencia de asignación de trabajo:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,





3. Desplácese hasta Administración > Administración de colas de trabajos >Coincidencia de asignación de trabajo > Filtros coincidentes.

4. Siga uno de estos procedimientos:• Para crear un nuevo filtro, haga clic en Nuevo filtro coincidente.• Para editar un filtro existente, selecciónelo y haga clic en Propiedades.

5. Escribe un nombre para el filtro.

6. Si procede, escriba una descripción para el filtro.

7. Para un filtro nuevo, seleccione el tipo de datos de los valores de habilidaddisponibles en el cuadro de lista Tipo de datos.Los valores válidos son Entero, Cadena, y Doble.El valor que seleccione aquí determina el tipo de operador de comparacióndisponible en el cuadro de lista Comparison Operator (Operador de comparación).

8. Seleccione un operador de comparación en el cuadro de lista.

9. Escriba un valor en Value to be used in the comparison (Valor para utilizar enla comparación) y una etiqueta de visualización según el tipo de datos que hayaseleccionado.Por ejemplo, para hacer coincidir el trabajo según el procesamiento de un préstamoconvencional, escriba conv en la columna de cadena para representar un préstamoconvencional y préstamo convencional como etiqueta de visualización.

10. Haga clic en Insertar para agregar más filas a la tabla según sea necesario paradefinir los distintos tipos de valores de comparación de coincidencia de trabajo.

11. Seleccione Processors can have more than one skill for this filter (Los procesadorespueden tener más de una habilidad para este filtro) para permitir que un procesadortenga más de una habilidad asociada con este filtro.Por ejemplo, un procesador podría tener habilidades para procesar tanto préstamosinmobiliarios como préstamos para vehículos.

12. Haga clic en Aceptar.Después de haber creado una o más colas de trabajos, puede agregar filtros a las colasde trabajos, como se describe en Añadido de filtros de coincidencia de asignación detrabajo a una cola de trabajos, página 124.

Políticas de colas de trabajosUna política de colas de trabajos contiene la lógica que emplea el sistema para realizarun seguimiento de las tareas y gestionarlas en la cola. Esta lógica permite al sistemaasignar una prioridad inicial y aumentar la antigüedad de la tarea en función de valoresdistintos que el usuario configura en la política.



La política de colas de trabajos contiene configuración para prioridades, parámetros degestión, umbrales y otras funciones de administración. Cuando un nuevo elementollega al flujo de trabajo, el servidor identifica la actividad como elemento de la cola detrabajos, comprueba el valor de prioridad en la política y asigna una prioridad inicialal elemento. Una vez que la tarea está en la cola, el trabajo de aumento de antigüedadeleva su prioridad de forma incremental según la política hasta que finalmente se trabajacon la tarea.

También puede configurar valores de umbral para desencadenar notificaciones para elgestor de la cola cuando no se procesen los elementos con una prioridad mayor o cuandoun determinado número de tareas estén a la espera en una cola de trabajos.

Con una política de colas de trabajos, puede definir parámetros para mover una tareacon la que aún no se haya trabajado a un nivel de prioridad mayor cuando se ejecute eltrabajo de aumento de antigüedad.

Asimismo, puede indicar un porcentaje de tareas que se deben distribuir a controlesde calidad.

En las siguientes secciones se proporciona más información:• Prioridades de tareas, página 118• Creación o modificación de políticas de colas, página 120• Eliminación de una política de colas, página 121

Prioridades de tareas

Para la mayoría de los procesadores de colas, los elementos de trabajo aparecen en laBandeja de entrada en función de su prioridad; los elementos de mayor prioridad secolocan de modo que se lleven a cabo antes que los elementos de trabajo de menorprioridad. Los valores de prioridad y antigüedad son elementos esenciales a la hora deprocesar tareas de colas de trabajos. Cuando el sistema crea un nuevo elemento detrabajo, el servidor identifica la tarea como un elemento de cola de trabajos y compruebala lógica que permite asignar una prioridad inicial al elemento. Una vez que la tarea estáen la cola, un trabajo de clasificación por antigüedad aumenta la prioridad de la tareaen función de otra lógica, que mueve la tarea a una posición superior en la Bandejade entrada hasta que se realiza. El aumento de la prioridad puede provocar que eladministrador de la cola redistribuya las tareas o reasigne recursos entre las colas detrabajos.

El nivel de prioridad que tiene inicialmente una tarea y la velocidad con la que aumentala prioridad se pueden definir en la política de la cola de trabajos o en la plantilla deactividad de la tarea. Por ejemplo, si establece la prioridad inicial para las nuevas tareasde una cola en 1, que significa que todas las nuevas tareas comienzan con una prioridadde 1. Si ha establecido el valor de Aumentar prioridad en 10, a continuación siempre que



se ejecute el trabajo dm_QmPriorityAging, la prioridad aumentará por un factor de diez,si la tarea no se ha llevado a cabo. En este ejemplo, la tarea ha permanecido en la cola yel trabajo dm_QmPriorityAging se ha ejecutado tres veces, aumentando la prioridad a31. El campo de prioridad máximo está establecido en 30, por lo que el sistema envíauna notificación al grupo de gestores de la cola, advirtiendo que la tarea ha superado suprioridad máxima y necesita asistencia.

Mediante una política de colas de trabajos, el administrador de la cola o el gestor de colaspuede especificar la prioridad inicial de la tarea y la frecuencia y porcentaje en los que seincrementa en función de valores diferentes definidos en la política. De cara a escenariosmás complejos de inicialización y aumento de antigüedad, puede usar DocumentumApplication Builder para crear un módulo de prioridad que incluya la lógica necesaria paracalcular y actualizar de forma dinámica la prioridad basándose en datos de proceso uotros atributos pertenecientes al proceso. Un módulo de prioridad puede estar asociadoa una política de colas de trabajos o a una plantilla de actividad de Process Builder.

Definición de la lógica dinámica de clasificación por prioridad yantigüedad de las tareas

Puede haber situaciones en las que prioridad inicial y la cantidad en la que ésta aumentadeban calcularse dinámicamente. En estos casos, se crea un módulo de prioridad queutiliza el sistema en lugar de la política de colas de trabajos para establecer la lógica declasificación por prioridad y antigüedad. Un módulo de prioridad se puede seleccionaral crear la política de colas de trabajos. En la Guía del usuario de Documentum ProcessBuilder se proporciona información sobre cómo crear un módulo de prioridad.

Los datos de proceso se pueden utilizar para establecer la prioridad inicial y aumentarlaen función de valores del flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando una aplicación depréstamos perteneciente a un cliente preferente pasa por una cola de trabajos, se lepuede asignar inmediatamente un valor de prioridad más alto que una aplicación depréstamos de otros clientes. Además, si la solicitud del préstamo es para una cantidadmayor o proviene de un agente de préstamos preferente, la prioridad puede aumentar amayor velocidad para asegurarse de que el supervisor de la cola recibe una alerta si latarea no se completa dentro de un período de tiempo especificado. Este tipo de lógicapuede ser especialmente útil para aumentar la prioridad de una tarea cuando se acerca asu fecha límite o debido a alguna otra restricción temporal: la prioridad aumenta másrápidamente conforme se aproxima a la fecha límite y, por tanto, sube por la cola amayor velocidad.



Creación o modificación de políticas de colas

Cada cola de trabajos puede tener una política. Si ha asociado una política de anulacióncon un documento que se va a distribuir en el flujo de trabajo, el sistema utiliza esapolítica de anulación en lugar de la política de colas de trabajos para ese elemento.

Los usuarios con el rol de queue_admin pueden crear o modificar políticas de colas.

Para crear o modificar una política de colas de trabajos:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración > Administración de colas de trabajos > Políticas> Políticas de colas de trabajos.

3. Siga uno de estos procedimientos:• Para crear una nueva política, seleccione Nueva política.• Para editar una política existente, selecciónela y haga clic en Propiedades.

4. Para una nueva política, escriba un nombre. (Para una política existente, puedeeditar las propiedades de una política, pero el campo de nombre permanece comode sólo lectura. Para cambiar el nombre de una política es preciso que elimine laexistente y vuelva a crear la misma pero con otro nombre).

5. Si es necesario, haga clic en Editar para especificar un gestor de políticas diferente.

6. Defina la siguiente configuración:• Umbral

Se trata del número de tareas no terminadas en la cola que determina quese envíen notificaciones al gestor de la cola advirtiéndole que su número eselevado. Las notificaciones se desencadenan cuando el servidor ejecuta el trabajodm_QmThresholdNotification.

El grupo de gestores de colas se especifica en la definición de la cola y definequién recibe las notificaciones.

• Prioridad máxima

Cuando una tarea de la cola de trabajos alcanza este nivel, se envíannotificaciones al grupo de gestores de colas advirtiéndoles que hay una tareaimportante que no se está procesando. Las notificaciones se desencadenancuando el servidor ejecuta el trabajo dm_QmPriorityNotification.

• Prioridad inicial

Se trata del nivel de importancia que se le asigna a una nueva tarea creadacuando la cola de trabajos utiliza esta política. Cuando una tarea permanece enla cola sin llevarse a cabo, el sistema agrega el número especificado en el campoAumentar prioridad a este número inicial cada vez que se ejecuta el trabajodm_QmPriorityAging.



• Aumentar prioridad

El valor mediante el cual se incrementa el nivel de prioridad de lastareas que todavía están en cola cada vez que el sistema ejecuta el trabajodm_QmPriorityAging. Se agrega a la prioridad inicial cada vez que se ejecuta eltrabajo de caducidad.

• Comprobación del porcentaje de calidad

El porcentaje que se emplea para decidir de forma aleatoria si el elemento detrabajo se debe distribuir a otro procesador para un control de calidad. EnDecisión de repasar tarea de la cola de Process Builder se usa la configuracióndel control de calidad porcentual para determinar si el elemento de trabajo sedistribuye para un control de calidad.


Eliminación de una política de colasPara eliminar una política de colas de trabajos:1. Seleccione la política de colas que desea eliminar.


Nota: Si la política está en uso y hacen referencia a ella otras colas de trabajos oelementos de trabajo, el sistema no la elimina.


Definición de categorías de colasLas categorías de colas son como las carpetas en las que se organizan las colas de trabajos.Es posible designar categorías para que reflejen la jerarquía de su modelo empresarial;de esta forma podrá desplazarse por las distintas categorías y localizar la cola de trabajosen una representación lógica de su organización. Las categorías de colas de trabajos sedeben crear antes que las colas de trabajos relacionadas.

Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) o queue_manager(gestor de la cola) pueden crear y editar categorías.

Para crear una categoría de colas:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración > Administración de colas de trabajos > Colas detrabajos.



3. Para anidar la nueva categoría dentro de una categoría existente, desplácese a lacategoría existente.

4. Seleccione Nueva Categoría.

5. Escriba el nombre de la nueva categoría.

6. Si corresponde, escriba una descripción para la nueva categoría.


Para eliminar una categoría de colas:1. Seleccione la categoría de colas que desea eliminar.

2. Haga clic en Eliminar.El sistema le enviará una advertencia de que la operación no se puede deshacer.

Nota: Si la categoría está en uso y hacen referencia a ella otras colas de trabajos, elsistema no la elimina.


Definición de colas de trabajosLas colas de trabajos se organizan y enumeran debajo de las categorías de colas detrabajos. Antes de crear una cola de trabajos, se debería crear en primer lugar unacategoría de cola y una política de colas. Para obtener detalles, consulte Definición decategorías de colas, página 121 y .

Los usuarios con el rol queue_manager (gestor de la cola) y con privilegios para CREARGRUPOS pueden crear colas de trabajos.

Para crear una cola de trabajos:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración > Administración de colas de trabajos > Colas detrabajos.

3. Desplácese hasta la categoría de colas de trabajos en la que desee ubicar la nuevacola de trabajos.

4. Haga clic en Nueva Cola de trabajos. Aparecerá la página Propiedades de la cola detrabajos.

5. Escriba en minúscula el nombre de la nueva cola de trabajos.

Nota: No utilice comillas en el nombre de la cola de trabajos.

Nota: Después de haber creado la cola de trabajos, el nombre es de sólo lectura.



6. Si se requiere, introduzca una descripción para la nueva cola de trabajos.

7. De forma predeterminada, se le designará gestor de cola. Para cambiar el gestor dela cola, haga clic en la opción Editar situada junto a Queue Manager, seleccione otrousuario y haga clic en Aceptar.

8. Seleccione una política para aplicar a la cola. La configuración para la política de lacola aparece como campos de sólo lectura en la página, salvo para el nombre de lapolítica y el nombre del gestor de políticas.

9. Para cambiar el nombre del gestor de políticas, haga clic en Editar.El nombre del administrador de políticas aparece de forma predeterminada.

10. En el área Filtros de coincidencia de asignación de trabajo, especifique quéhabilidades se requieren para la cola de trabajos. El sistema utiliza estas habilidadespara filtrar y asignar tareas a la cola:

a. Haga clic en Agregar. El sistema mostrará una página en la que podráseleccionar habilidades específicas para aplicar a la cola de trabajos.

b. Seleccione las habilidades que está agregando a la cola de trabajos. Haga clicen la flecha para agregar para mover las habilidades al área de selección decontenido de la página.

c. Haga clic en Aceptar.

11. Asigne procesadores a la cola en la tabla Procesadores asignados:

a. Haga clic en Agregar.

b. Seleccione los procesadores que está agregando a la cola de trabajos. Haga clicen la flecha para agregar para mover los procesadores al área de selección decontenido de la página.

Nota: Sólo los usuarios con roles queue_processor (procesadores de colas) yqueue_advance_processor (procesadores de colas avanzados) aparecen en lalista de usuarios disponibles.

Si precisa más detalles sobre cómo preparar usuarios y grupos, consulte Capítulo4, Preparación de usuarios, grupos y roles.

c. Haga clic en Aceptar. El sistema le solicitará que seleccione las habilidadesque usa para establecer las coincidencias entre las asignaciones de trabajo yprocesadores individuales.

d. Seleccione las habilidades apropiadas para cada procesador y aplique lashabilidades seleccionadas:• Si agregó un procesador, haga clic en Aceptar.• Si agregó varios procesadores, haga clic en Siguiente para seleccionar las

habilidades del siguiente procesador o en Terminar para seleccionar lasmismas habilidades para todo los procesadores seleccionados restantes.



Nota: El sistema no le permite guardar la página hasta que todos losprocesadores asignados tengan sus habilidades seleccionadas.

12. Haga clic en Aceptar.De forma predeterminada, la nueva cola de trabajos se colocará en la categoría actual.

Añadido de filtros de coincidencia de asignación detrabajo a una cola de trabajos

Agregue filtros de coincidencia de asignación de trabajo a una cola de trabajospara definir el conjunto de habilidades de la cola y de sus procesadores. Todos losprocesadores deben tener sus habilidades actualizadas cada vez que se agregue un filtronuevo a la cola. Tras agregar el filtro de coincidencia de asignación de trabajo, el sistemale solicita que defina las habilidades relacionadas para cada procesador de la cola.

Cuando se quita una habilidad de la cola de trabajos, el sistema comprueba dichahabilidad en las tareas existentes para esta cola de trabajos y las quita inmediatamente.

Para asignar filtros de coincidencia de asignación de trabajo a una colade trabajos:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración > Administración de colas de trabajos > Colas detrabajos y seleccione una cola de trabajos.

3. Haga clic en Propiedades. Aparecerá la página Propiedades de la cola de trabajos.

4. En Filtros de coincidencia de asignación de trabajo, haga clic en Agregar.

5. Seleccione las habilidades que está agregando a la cola de trabajos.

6. Haga clic en la flecha para agregar para mover las habilidades al área de selección decontenido de la página.

7. Haga clic en Aceptar.Si la cola de trabajos tiene usuarios para los que no se han especificado habilidades,aparece la página Habilidades para asignación de trabajo, y se le pide que seleccionelas habilidades para cada uno de estos usuarios.

Nota: Los perfiles de habilidades no están disponibles para grupos.

8. Seleccione las habilidades para cada usuario. Si sólo un usuario necesita lashabilidades especificadas, haga clic en Aceptar. Si varios usuarios necesitan lashabilidades especificadas, haga clic en Siguiente. Cuando haya seleccionado lashabilidades de cada usuario, haga clic en Terminar.

9. En la página de cola de trabajos, haga clic en Aceptar.



Para quitar filtros de coincidencia de asignación de trabajo de una colade trabajos:1. Desplácese hasta la cola de trabajos y selecciónela.

2. Haga clic en Propiedades. Aparecerá la página Propiedades de la cola de trabajos.

3. En Filtros de coincidencia de asignación de trabajo, haga clic en Eliminar junto alfiltro que desee eliminar.

4. Haga clic en Aceptar.Cuando el sistema elimina el filtro coincidente de la cola de trabajos, no se eliminanautomáticamente los valores de habilidad correspondientes configurados para losusuarios en la cola de trabajos. Las propiedades de habilidad del usuario se conservaránhasta que se eliminen en el cuadro de diálogo Perfil del procesador de cada procesador.Para obtener instrucciones, consulte Gestión de procesadores de colas de trabajos,página 126.

Definición de políticas de anulación de colasde trabajos

Una política de anulación de colas de trabajos permite que los procesos de asignación deprioridad y de aumento de antigüedad de una tarea se controlen según las propiedadesy el ciclo de vida de los documentos. Las políticas de anulación se pueden emplearcuando distintos tipos de documentos con necesidades de procesamiento diferentes sedistribuyan por el flujo de trabajo. Por ejemplo, las aplicaciones para tipos diferentesde productos de préstamo podrían tener prioridades distintas y otros requisitos deaumento de antigüedad.

Para utilizar políticas de anulación, cuando aplica un ciclo de vida a un documento,define el conjunto de alias %wq_doc_profile en la política de anulación que desea queel sistema aplique al documento. Si no hay ninguna política de anulación asociadaal documento, el sistema utiliza la que está asociada a la cola de trabajos para definirlas propiedades del elemento de trabajo.

Los usuarios con el rol de queue_admin pueden crear o modificar políticas de anulaciónde colas.

Para crear o modificar una política de anulación de colas de trabajos:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración > Administración de colas de trabajos > Políticas> Políticas de anulación. Aparecerá la página Política de anulación de colas detrabajos.



3. Siga uno de estos procedimientos:• Para crear una nueva política de anulación, seleccione Nueva política de

anulación de la cola de trabajos.• Para editar una política de anulación existente, selecciónela y haga clic en

Propiedades.4. Para una nueva política de anulación, escriba un nombre. Una vez se ha guardado la

política de anulación, el campo de nombre se hace de sólo lectura.

5. Para agregar una cola de trabajos y una política:

a. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Asignación de políticas de colas detrabajos.

b. Seleccione la política y la cola que desea utilizar para su política de anulación.

c. Haga clic en Aceptar. Aparecerá de nuevo la página Política de anulación decolas de trabajos.

6. Para eliminar una cola de trabajos y una política, selecciónelas y haga clic enEliminar.


Gestión de procesadores de colas de trabajosLos procesadores de colas de trabajos se pueden gestionar desde la propia cola o desdeMonitor de colas de trabajos. Cuando la lista de colas de trabajos de una categoría estáabierta y se hace clic en el número de usuarios activos, aparece la lista de usuarios ygrupos que son miembros de una cola. También es posible visualizar la disponibilidadde un miembro y si existe un usuario delegado para dicho miembro.

Esta sección consta de los siguientes temas:• Añadido de usuarios o grupos a colas de trabajos, página 126• Eliminación de usuarios o grupos de colas de trabajos, página 127• Añadido de habilidades a perfiles de procesador de asignación de trabajo , página 128• Actualización del perfil de procesador en una cola de trabajos, página 130

Añadido de usuarios o grupos a colas de trabajos

Si una cola de trabajos está recibiendo muchas tareas y la velocidad de procesamiento esdemasiado lenta para sus necesidades empresariales, puede agregar más procesadores auna cola.



Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) o queue_manager(gestor de la cola) pueden asignar usuarios y grupos a colas.

Para agregar un usuario o grupo a una cola de trabajos:1. Muestre una lista de colas de trabajos usando uno de los siguientes elementos:

• Haga clic en Administración. Seleccione Administración de colas de trabajos >Colas de trabajos.

• Haga clic en Administración de colas.2. Desplácese hasta la cola de trabajos activa.

3. Haga clic en el enlace número usuarios de la cola en la columna Usuarios activos.

4. Haga clic en Agregar miembros. Aparece una página que le permite agregarmiembros a la cola de trabajos.

Nota: Los usuarios deben estar asignados al rol queue_processor (procesadores decolas) o queue_advance_processor (procesadores de colas avanzados) para apareceren esta lista.

5. Seleccione los usuarios, grupos o roles y haga clic en la flecha para moverlos.

6. Haga clic en Aceptar.Si no se han especificado habilidades para los usuarios que va a agregar, aparecela página Habilidades para asignación de trabajo, y se le pide que seleccione lashabilidades para cada uno de estos usuarios.

7. Seleccione las habilidades para cada usuario. Si sólo un usuario necesita lashabilidades especificadas, haga clic en Aceptar. Si varios usuarios necesitan lashabilidades especificadas, haga clic en Siguiente. Cuando haya seleccionado lashabilidades de cada usuario, haga clic en Terminar.

Eliminación de usuarios o grupos de colas de trabajos

Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) o queue_manager(gestor de la cola) pueden quitar a un usuario o grupo de una cola de trabajos.

Para eliminar un usuario o grupo de una cola de trabajos:1. Muestre una lista de colas de trabajos usando uno de los siguientes elementos:

• Haga clic en Administración. Seleccione Administración de colas de trabajos >Colas de trabajos.





4. Seleccione el usuario o grupo que desee eliminar de la cola de trabajos.

5. Haga clic en Quitar miembros.

Nota: Si elimina un usuario de la cola tras haberse obtenido una tarea, ésta permanece ensu bandeja de entrada hasta que se completa.

Añadido de habilidades a perfiles de procesador deasignación de trabajo

Un perfil de procesador puede incluir distintas habilidades basadas en las capacidades,los atributos o la experiencia de un procesador. El sistema emplea estos perfiles dehabilidades para hacer coincidir un procesador con una tarea según las habilidades o losatributos que requiere realizarla.

El gestor y el administrador de la cola asignan, editan o quitan perfiles de habilidadesrelacionados con procesadores de colas de trabajos, y pueden agregar o quitar colas detrabajos de un procesador mediante un perfil.

Asimismo, las habilidades se pueden agregar a un perfil de procesador cuando seagregue un filtro de coincidencia de asignación de trabajo a una cola existente. Trasagregar el filtro y las habilidades relacionadas a la cola, el sistema muestra cada perfilde procesador, lo que permitirá al usuario realizar actualizaciones en el conjunto dehabilidades. Los perfiles de habilidades no se definen para los grupos.

Nota: Si una cola de trabajos no cuenta con ningún requisito de habilidades asociadas, elsistema no solicita que se asignen habilidades a un procesador.

Consulte Añadido de filtros de coincidencia de asignación de trabajo a una cola detrabajos, página 124 para obtener más información sobre la actualización de habilidadespara los usuarios cuando se agregan filtros a una cola.

Para agregar habilidades a un perfil de procesador:1. Para visualizar la interfaz de búsqueda del Perfil de Procesador, siga uno de los

procedimientos siguientes:• Haga clic en Administración. Desplácese hasta Administración >

Administración de colas de trabajos > Colas de trabajos, seleccione una colade trabajos y haga clic en el enlace de la cola número usuarios en la columnaUsuarios activos.



• Haga clic en Administración. Desplácese hasta Administración >Administración de colas de trabajos > Coincidencia de asignación de trabajo >Perfil del procesador. Aparece la interfaz de búsqueda del Perfil de Procesador,que le permite buscar un usuario específico por nombre o por grupo. Estainterfaz también le permite consultar una lista de todos los procesadores. Sigauno de los procedimientos siguientes para acceder al procesador al que vaa agregar habilidades:

— Seleccione Buscar en el cuadro de lista; escriba el nombre de usuario, grupo osistema operativo del usuario; haga clic en Buscar para buscar el procesador.

— SeleccioneMostrar todos los usuarios en el cuadro de lista y desplácesehasta el nombre del procesador.

• Haga clic en Administración de colas. Seleccione una cola de trabajos y haga clicen el enlace de la cola número usuarios en la columna Usuarios activos.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el usuario y seleccione Propiedades.Aparecerá la página Perfil del procesador.

3. Debajo de Habilidades para coincidencia de asignación de trabajo, haga clic enAgregar.

4. Seleccione un filtro en el cuadro de lista. Aparecen las habilidades relacionadascon dicho filtro.

5. Seleccione los valores apropiados para el procesador.

6. Haga clic en Aceptar. Aparece de nuevo la página Perfil del procesador.


Para eliminar habilidades de un procesador:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración > Administración de colas de trabajos >Coincidencia de asignación de trabajo > Perfil del procesador.Aparece la interfaz de búsqueda del Perfil de Procesador, que le permite buscarun usuario específico por nombre o por grupo. Esta interfaz también le permiteconsultar una lista de todos los usuarios.

3. Seleccione el usuario y haga clic en Propiedades. Aparecerá la página Perfil delprocesador.

4. En la tabla Habilidades para coincidencia de asignación de trabajo, junto al filtroque esté relacionado con las habilidades que desea eliminar, haga clic en Eliminar.


Nota: Si una cola de trabajos que tenga un procesador asignado requiere un conjuntoconcreto de habilidades, el sistema no elimina el filtro asociado.



Actualización del perfil de procesador en una cola detrabajos

El sistema emplea el perfil de usuario para asignar tareas a un procesador según losniveles de habilidades que las tareas requieren. Puede actualizar, agregar o quitar unahabilidad de un usuario. Asimismo, puede cambiar las asignaciones de colas de trabajosque le corresponden agregando o quitando una cola de trabajos de su lista de colasasignadas.

Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) o queue_manager(gestor de la cola) pueden actualizar un perfil de usuario.

Para actualizar un perfil de procesador:1. Muestre una lista de colas de trabajos usando uno de los siguientes elementos: .

• Haga clic en Administración. Seleccione Administración > Administración decolas de trabajos > Colas de trabajos.



4. Seleccione un usuario o grupo.

5. Haga clic en Propiedades.La página Perfil del procesador mostrará una lista de las habilidades del usuario,además de la lista de colas de trabajos que se han asignado a ese procesador.

6. Para cambiar el conjunto de habilidades del procesador, haga clic en Agregar en latabla Habilidades para coincidencia de asignación de trabajo.La página Habilidad del procesador se abre y muestra el nombre de usuario y uncuadro de lista de los filtros asociados con las colas de trabajos asignadas.

7. Seleccione un filtro de coincidencia de asignación de trabajo en el cuadro de lista.

8. Seleccione las habilidades que desea asociar al procesador.

9. Haga clic en Aceptar. Aparece de nuevo la página Perfil del procesador.


Supervisión de colas de trabajosAunque la mayoría de las funciones de las colas de trabajos se pueden gestionar desdesus componentes individuales, puede emplear Monitor de colas de trabajos como panel



de mandos para hacerlo desde una ubicación. Monitor de colas de trabajos permite ver elestado de asignación de cada tarea, los recuentos de tareas reales y de tareas de política,la prioridad de una tarea y la prioridad más alta de la política, así como el númerode usuarios activos que hay asignados a cada cola. Si un recuento o prioridad superael nivel especificado en la política, el sistema muestra un icono de precaución en la filacorrespondiente a la cola y el elemento de la columna que supera la política en negrita.

Mediante los controles situados en la parte superior de la página, puede seleccionardistintas vistas en el monitor, en función de su acceso y privilegios. También puedeelegir qué columnas desea que se muestren en la página y su orden haciendo clic en elicono de configuración de la columna y realizando las selecciones que desee.

Para ver todas las colas de trabajos existentes en el sistema a las que tiene acceso,seleccione Todas las colas de trabajos en la lista desplegable de la página. Tambiénpuede aplicar un filtro para mostrar sólo las colas de trabajos que gestiona seleccionandoMis colas de trabajos. La opciónMostrar descendientes muestra todas las colas detrabajos anidadas en las categorías.

Con el enlace Mis categorías podrá configurar qué categorías se muestran en el cuadro delista desplegable de la pantalla del monitor. Sólo las categorías que gestione el usuarioestarán disponibles para su selección.

Para seleccionar la categoría de colas de trabajos que se va a supervisar:1. Haga clic en Administración de colas.

2. Haga clic enMis categorías.

3. Seleccione las categorías que desea supervisar. Haga clic en la flecha para agregarcon el fin de mover las categorías al área de selección de contenido de la página.


Para ver la carga de trabajo de una cola de trabajos:Los gestores y administradores de colas de trabajos pueden ver las bandejas de entradade sus colas de trabajos.

Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) o queue_manager(gestor de la cola) pueden llevar a cabo este procedimiento.

1. Muestre una lista de colas de trabajos usando uno de los siguientes elementos:• Haga clic en Administración. Seleccione Administración > Administración de

colas de trabajos > Colas de trabajos.• Haga clic en Administración de colas.

2. Seleccionar una cola de trabajos

3. Seleccione Ver carga de trabajo.El sistema muestra esa lista de tareas de cola de trabajos y las tareas que contiene.



Para controlar y actualizar colas de trabajos activas:1. Muestre una lista de colas de trabajos usando uno de los siguientes elementos: .

• Haga clic en Administración. Seleccione Herramientas > Administración decolas de trabajos > Monitor de colas de trabajos.

• Haga clic en Administración de colas.2. Para ver las tareas de la cola activa, haga doble clic en el nombre de la cola.

Para ver los usuarios de la cola activa, haga clic en el enlace número usuarios (dondenúmero es el número de usuarios).

3. Para actualizar colas, consulte el procedimiento adecuado:• Asignación o reasignación de una tarea de cola de trabajos a un usuario

determinado, página 132• Eliminación de la asignación de una tarea de cola de trabajos de un usuario,

página 133• Suspensión de una tarea de cola de trabajos, página 133• Eliminación de la suspensión de una tarea de cola de trabajos, página 134• Añadido de usuarios o grupos a colas de trabajos, página 126• Eliminación de usuarios o grupos de colas de trabajos, página 127• Añadido de habilidades a perfiles de procesador de asignación de trabajo

, página 128• Actualización del perfil de procesador en una cola de trabajos, página 130

Asignación o reasignación de una tarea de cola detrabajos a un usuario determinado

Cuando una tarea de la cola de trabajos está asignada o reasignada, el sistema hacecoincidir la nueva habilidad del ejecutante con la habilidad de la tarea. Si el nuevoejecutante no tiene las habilidades requeridas por la tarea, el sistema no permite quetenga lugar la reasignación.

Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) o queue_manager(gestor de la cola) pueden asignar una tarea de una cola de trabajos a un usuariodeterminado.

Para asignar una tarea de cola de trabajos a un usuario determinado:1. Haga clic en Administración de colas.

2. Desplácese hasta la cola de trabajos activa y haga doble clic en su nombre.

3. Seleccione una o más tareas.



4. Seleccione uno de los siguientes procedimientos:• Si las tareas seleccionadas aún no se han asignado a un usuario, haga clic en

Asignar• Si las tareas seleccionadas ya se han asignado a un usuario, haga clic en ReasignarSugerencia: Esta acción puede estar también disponible como un botón cuando unusuario muestra una tarea en TaskSpace, dependiendo de la configuración de laplantilla de tarea.

5. Seleccione el usuario al que desea asignar las tareas.


Eliminación de la asignación de una tarea de cola detrabajos de un usuario

Puede reasignar una tarea que ya se haya asignado a un procesador sin reasignarla deinmediato a otro quitando la asignación existente. Al quitar la asignación de la tarea, éstase devuelve a la cola. Después quitar la asignación de la tarea, puede asignar la tarea aotro procesador de la cola de trabajos cuando lo desee.

Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) o queue_manager(gestor de la cola) pueden quitar la asignación de una tarea de la cola de trabajos de unusuario.

Para quitar la asignación de una tarea de cola de trabajos de un usuario:1. Haga clic en Administración de colas.


3. Seleccione una o más tareas que ya se hayan asignado a usuarios.

4. Haga clic en Reasignar.

Suspensión de una tarea de cola de trabajos

Los usuarios con el rol de queue_admin o el de queue_manager pueden suspenderuna tarea y especificar la forma en la que debe permanecer suspendida. La aplicaciónreanuda la tarea de forma automática una vez transcurrido el tiempo especificado.

Para suspender una tarea de una cola de trabajos:1. Haga clic en Administración de colas.




3. Seleccione una o más tareas.

4. Haga clic en Suspender.

Sugerencia: Esta acción puede estar también disponible como un botón cuando unusuario muestra una tarea en TaskSpace, dependiendo de la configuración de laplantilla de tarea.

5. Escriba la fecha y la hora a las que desee que la aplicación reanude la tareaautomáticamente.


Eliminación de la suspensión de una tarea de cola detrabajos

Los usuarios con el rol queue_admin (administradores de colas) o queue_manager(gestor de la cola) pueden quitar la suspensión de una tarea de la cola de trabajos que sehaya suspendido.

Para quitar la suspensión de una tarea:1. Haga clic en Administración de colas.

2. Desplácese hasta la cola de trabajos activa y haga clic en su nombre.

3. Seleccione una o más tareas suspendidas.

4. Haga clic en Quitar la suspensión.

Sugerencia: Esta acción puede estar también disponible como un botón cuando unusuario muestra una tarea en TaskSpace, dependiendo de la configuración de laplantilla de tarea.

Permitir que los procesadores seleccionen tareas dela cola

Los procesadores a los que se ha asignado el rol queue_advance_processor (procesadoresde colas avanzados) tienen la capacidad de ver las tareas de la cola de trabajos con lasque pueden trabajar y obtenerlas independientemente de su prioridad. Los procesadorescon el rol queue_advance_processor tienen el nodo Cola de trabajos adicional en elárbol de directorios, que muestra todas las colas de trabajos que tienen asignadas como



Bandejas de entrada independientes. Desde estas bandejas de entrada de la cola detrabajos, pueden seleccionar las tareas sin asignar con las que pueden trabajar según suconjunto de habilidades.

Si un procesador extrae sólo una tarea de la cola, ésta se abre automáticamente en unavista de tarea de TaskSpace para que pueda trabajar en ella inmediatamente. Paraevitar que el sistema abra de forma automática la tarea después de que el procesadorla extraiga, debe cambiar la etiqueta <openTaskManager>true</openTaskManager> enel archivo pullqueuedtask_component.xml a false. El procesador aún podrá obtener latarea, pero deberá abrirla desde la lista de tareas de la cola de trabajos.

Consulte la Guía del usuario de Documentum TaskSpace para obtener más informaciónsobre cómo extraen los procesadores las tareas de las colas.

Creación de calendarios comercialesLos procesadores de distintas regiones o unidades de negocio de la organización puedenadherirse a las distintas programaciones y horas laborables. Para permitir que lostemporizadores del flujo de trabajo utilicen las horas laborables y los días no laborablesreales, puede crear calendarios comerciales personalizados que reflejen estos calendarioslaborales diferentes. Todos los temporizadores que utilizan días y horas laborablesusarán el calendario comercial asociado a la plantilla de proceso.

Los usuarios con los conjuntos de permisos necesarios pueden crear calendarios enfunción de los calendarios laborales, días no laborables específicos del país u otrasrestricciones horarias especiales. A continuación, un diseñador del proceso puedeutilizar la aplicación Process Builder para seleccionar un calendario específico para unproceso completo o para una actividad concreta. De esta manera, los temporizadores deun proceso se calculan en función de las horas laborables reales.

Al crear un nuevo calendario, puede seleccionar un calendario existente y utilizarlocomo base para crear otro calendario, realizando las modificaciones necesarias en elnuevo calendario. (El nuevo calendario es una copia del calendario básico. No hereda loscambios del calendario básico después de la creación.)

También puede crear períodos de tiempo diferentes dentro de un calendario para facilitarla administración. Por ejemplo, puede crear un calendario para la región occidental paralos años 2008 a 2009. El calendario puede tener dos períodos de tiempo diferentes enla ficha Períodos: un período de tiempo en 2008 y un período de tiempo en 2009. Cadaperíodo de tiempo se puede editar por separado y puede tener sus propias fechas deinicio y finalización, días laborables y días no laborables.

Las secciones siguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Creación de un calendario, página 136• Edición de un calendario, página 139



• Eliminación de un calendario, página 140

Creación de un calendarioPara crear un nuevo calendario:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración > Calendario de flujo de trabajo. La páginaCalendarios aparece con una lista de calendarios que existen dentro del repositorio.

3. Haga clic en Crear calendario. Aparece una interfaz de creación del calendario,con la ficha Calendario hacia delante.

4. Para crear el nuevo calendario a partir de un calendario existente, seleccione elnombre de calendario en la lista Calendario base. El valor predeterminado esNinguno.

5. Escriba un nombre para el calendario. También puede introducir una descripción.

6. Haga clic en Siguiente. Aparece la ficha Períodos, que le permite crear períodosseparados de tiempo.



7. Escriba un nombre para un período del calendario.

8. Seleccione una Fecha de inicio y una Fecha de finalización para este período.

9. Desplácese abajo para mostrar el grupo Días laborables de configuración.

10. Durante por lo menos un día de la semana, seleccione una Hora de inicio y unaHora de finalización.

Nota: Para establecer el mismo tiempo durante varios días activos, seleccione losdías de la semana y, a continuación, seleccione Utilizar la misma hora para todoslos días seleccionados.

11. Desplácese abajo para mostrar el grupo Días no laborables de configuración.



12. Si es necesario, especifique los días no laborables:• Para identificar un día como un día no laborable, especifique una fecha,

opcionalmente especifique un nombre y haga clic en Agregar. La fecha apareceen la lista de días no laborables.

• Para editar un día no laborable, selecciónelo en la lista y haga clic en el vínculoEditar. Cambie la fecha, cambie el nombre o ambos. Vuelva a hacer clic enAgregar. La lista de días no laborables se actualizará para reflejar sus cambios.

• Para eliminar un día no laborable, selecciónelo en la lista y haga clic en el vínculoEliminar. La lista de días no laborables se actualizará para reflejar sus cambios.

13. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la ficha Detalles, que muestra la lista de eventosasociados con el calendario.

14. Si es necesario, agregue, edite o elimine los períodos en su calendario:• Para agregar un período a su calendario, haga clic enAgregar. Volverá a aparecer

la ficha Períodos. Repita los pasos que se aplican a la ficha Períodos para cadaperíodo adicional en su calendario.

• Para editar un período de su calendario, selecciónelo y haga clic en Editar.Volverá a aparecer la ficha Períodos. Repita los pasos que se aplican a la fichaPeríodos para cada período que desea editar.



• Para eliminar un período de su calendario, selecciónelo y haga clic en Eliminar.El período se quitará de la lista.

15. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la ficha Permisos.

Los superusuarios pueden crear, editar o eliminar los calendarios comerciales. Losusuarios con el rol bpmuser pueden crear calendarios comerciales y pueden editar oeliminar sus propios calendarios comerciales. Cualquier usuario puede consultar loscalendarios comerciales creados por otros.Utilice esta ficha para administrar los permisos para el calendario comercial. Para verinstrucciones sobre cómo modificar conjuntos de permisos, consulte Visualizacióno modificación de conjuntos de permisos, página 102.

16. Haga clic en Terminar.El sistema guarda el calendario en la carpeta /System/Workflow/Calendar.

Edición de un calendarioNota: Si modifica un calendario que se utiliza en un flujo de trabajo en funcionamientoo en pausa, las fechas de caducidad del temporizador se actualizan en función delcalendario modificado.

Para editar un calendario:1. Haga clic en Administración.




3. Haga clic con el botón secundario en el calendario y seleccione Propiedades. Ladefinición del calendario se abre para que pueda modificar los detalles del calendario.Si el calendario se utiliza en un proceso, el sistema muestra el nombre del proceso enla ficha Calendario de la lista Proceso.

Eliminación de un calendarioNota: El sistema no eliminará un calendario al que se haga referencia en algunadefinición de proceso.

Para eliminar un calendario:1. Haga clic en Administración.


3. Haga clic con el botón secundario en el calendario y seleccione Eliminar.


Capítulo 7Configuración de componentes deTaskSpace

La aplicación TaskSpace básica contiene un conjunto de componentes predeterminados. Loscomponentes de TaskSpace son plantillas de Forms Builder configuradas en TaskSpace. El softwareForms Builder le permite crear plantillas específicas para el software TaskSpace, incluidas búsqueda,vista de documento, carpeta, lista de tareas, y plantillas de tarea. Para obtener instrucciones, consulteCapítulo 3, Preparación de plantillas de Forms Builder.

Una vez instaladas en Forms Builder estas plantillas, puede configurarlas como componentes deTaskSpace. La interfaz de usuario de TaskSpace se basa en estos componentes. En este capítulo sedescribe cómo configurar plantillas como componentes:• Introducción a la configuración de componentes, página 141• Añadido de componentes, página 143• Visualización de propiedades de componente, página 143• Eliminación de componentes, página 144

Nota: Los ajustes de la configuración en la aplicación básica es de sólo lectura. Para configurar loscomponentes, debe crear por lo menos una nueva aplicación. Para obtener instrucciones, consulteCreación de una aplicación, página 54.

Introducción a la configuración decomponentes

En la ficha de Configuración de TaskSpace, el nodo de Componentes muestra una listade los componentes actuales para la aplicación.

Para mostrar la lista de componentes:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



Configuración de componentes de TaskSpace

2. Haga clic en Configuración.

3. Seleccione el nodo Componentes. Aparece una tabla que enumera los componentespara esta aplicación, el tipo de componente para cada componente, el estado de cadacomponente (agregado a la aplicación actual o heredado de una aplicación padre) yla aplicación en la que fue agregado. De forma predeterminada, la lista incluye loscomponentes heredados.

4. Cambie cómo se muestran los componentes, según sea necesario:• Para ocultar los componentes heredados, borre Mostrar componentes

heredados. Para mostrarlos, seleccioneMostrar componentes heredados.• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en las

flechas que aparecen encima de la lista. Para cambiar el número de elementosque se muestran por página, seleccione el número deseado en el cuadro de listaElementos por página.

• Para filtrar la lista, seleccione una opción del cuadro de listaMostrar.• Para ordenar una columna, haga clic en el encabezado de columna. Para invertir

el orden, vuelva a hacer clic en el encabezado.Puede agregar una plantilla instalada como componente, mostrar las propiedades de uncomponente agregado, o eliminar un componente agregado. Las secciones siguientesproporcionan las instrucciones necesarias:• Añadido de componentes, página 143• Visualización de propiedades de componente, página 143• Eliminación de componentes, página 144

Nota: Las acciones pueden realizarse usando botones o con los menús que aparecen alhacer clic con el botón derecho del ratón. En aras de la brevedad, esta documentaciónsólo describe los botones.



Añadido de componentesDespués que haber creado plantillas en el software Forms Builder, utilice la ficha deconfiguración de TaskSpace para agregarlas a la interfaz de usuario de TaskSpace comocomponentes.

Debe tener el nivel de privilegios de Superusuario para agregar componentes.

Para agregar componentes:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Componentes. Aparecerá una lista de componentes para estaaplicación.

3. Haga clic en Agregar. Aparece la página Agregar componentes, con una lista delas plantillas instaladas.

4. Especifique qué plantillas usar como componentes de TaskSpace:• Para agregar plantillas, selecciónelas de la lista Seleccionar componentes para

agregar y haga clic en el botón .• Para quitar plantillas, selecciónelas de la lista Componentes seleccionados y

haga clic en el botón .5. Haga clic en Aceptar.

Visualización de propiedades de componenteDespués de agregar una plantilla de Forms Builder a la interfaz de usuario de TaskSpacecomo componente, puede mostrar las propiedades para ese componente.



Para mostrar las propiedades del componente:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Componentes.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente.

4. Seleccionar Propiedades.Se abre la ficha Propiedades: Información aparece y muestra el nombre delcomponente, el tipo de plantilla y la descripción. Esta página indica también en queaplicación TaskSpace se agregó este componente. Una tabla lista esta aplicación ytodas las aplicaciones que heredan el componente de ella. Para cada aplicación, latabla indica qué fichas de TaskSpace utiliza este componente.

Eliminación de componentesDebe tener el nivel de privilegios de Superusuario para eliminar componentes.

Nota: Puede eliminar sólo los componentes que se hayan agregado a la aplicación actual.

Para eliminar componentes de TaskSpace:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Componentes.

3. Seleccione los componentes que va a quitar.

4. Haga clic en Quitar. Aparecerá una página de Confirmación.

5. Para evitar que aparezca esta página de confirmación en el futuro, seleccione Novolver a mostrar este mensaje.



6. Haga clic en Sí. Los componentes se eliminan de la aplicación TaskSpace, pero lasplantillas siguen existiendo en el repositorio.


Capítulo 8Configuración de acciones

TaskSpace permite a los diseñadores de aplicaciones crear acciones adaptadas a una aplicaciónespecífica (acciones configurables). Los diseñadores pueden proporcionar valores de parámetros deacción para las acciones de WDK estándar y utilizarse posteriormente dichos valores de parámetrosde acción cuando se ejecuten las acciones de WDK.

Existen dos tipos de acciones configurables:• Para las acciones de TaskSpace, los valores de parámetros se proporcionan y se pasan a la acción

cuando ésta es invocada. Una nueva definición de acción de WDK se crea y se carga en elservicio de configuración.

• Una acción básica señala a una acción de WDK existente. No se crean valores de parámetros delusuario ni del diseñador, ni ninguna definición de nueva acción. Éstas son acciones estándar queya existen en WDK que se pueden asignar a una aplicación, ficha o menú determinados.

El diseñador también puede definir donde se van a mostrar estas acciones dentro de la aplicación.Una acción configurable puede asignarse como un botón de acción a una ficha específica (búsqueda,lista de tareas o carpeta), como un botón de una plantilla de formulario o como un elemento de unmenú contextual que se muestre para un determinado tipo de objeto.

En este capítulo se describe cómo crear y modificar acciones configurables para su aplicaciónTaskSpace:• Introducción a las acciones configurables, página 148• Creación de una acción configurable, página 149• Propiedades de acciones, página 151• Creación de un nuevo documento, página 153• Creación de un nuevo formulario, página 157• Creación de una nueva carpeta, página 160• Creación de un nuevo archivador, página 163• Creación de un nuevo formulario de alta fidelidad, página 165• Inicio de un nuevo proceso, página 168• Inicio del proceso especificado con los objetos seleccionados, página 170• Cuadro de diálogo de selección de TaskSpace, página 172


Configuración de acciones

• Cuadro de diálogo de importación de WDK estándar, página 175• Importación de TaskSpace, página 176• Acciones básicas, página 181• Edición de una acción configurable, página 181• Eliminación de una acción configurable, página 182• Asignación de acciones configurables, página 183


Introducción a las acciones configurablesEn la ficha de Configuración de TaskSpace, el nodo de Acciones muestra una lista de lasacciones configurables actuales para la aplicación.

Para ver las acciones configurables:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Acciones. Aparece una tabla en la que se muestran las accionesconfigurables para esta aplicación, el estado de cada acción configurable (agregada ala aplicación actual o heredada de una aplicación padre) y la aplicación en la quese agregó. De forma predeterminada, la lista incluye las acciones configurablesheredadas.



3. Cambie cómo se muestran las acciones configurables, según sea necesario:• Para ocultar las acciones configurables heredadas, borreMostrar acciones

heredadas. Para mostrarlas, seleccioneMostrar acciones heredadas.• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en las


• Para ordenar una columna, haga clic en el encabezado de columna. Para invertirel orden, vuelva a hacer clic en el encabezado.

Creación de una acción configurableLos diseñadores de aplicaciones pueden crear diversas acciones configurables enTaskSpace. En esta sección, se describe la configuración de las acciones de TaskSpace(aquéllas con definiciones de acción de TaskSpace) y las acciones básicas o de WDKestándar.

No es necesario que proporcione un valor de parámetro de acción. Sin embargo, si nohace, y dicho valor no se proporciona mediante el contexto, la acción se deshabilitará y esposible que el control no se muestre, en función de su configuración.

Existen dos tipos de acciones configurables:



• Para las acciones de TaskSpace, los valores de parámetros se proporcionan y se pasana la acción cuando ésta es invocada. Una nueva definición de acción de WDK se creay se carga en el servicio de configuración.

• Una acción básica señala a una acción de WDK existente. No se crean valores deparámetros del usuario ni del diseñador, ni ninguna definición de nueva acción.Éstas son acciones estándar que ya existen en WDK que se pueden asignar a unaaplicación, ficha o menú determinados.

Para crear una acción configurable:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Acciones.

3. Haga clic en Crear. Aparecerá el cuadro de diálogo Configurar acción — Seleccionaracción de destino y alcance. Cuando se elimina la marca de la casillaMostrar todaslas acciones, sólo aparecen las acciones con una definición de acción de TaskSpace.Al marcarla, se proporciona una lista de todas las acciones básicas disponibles.

4. Seleccione la acción deseada y haga clic en Siguiente. En las siguientes secciones sedescribe la configuración de acciones específicas.



Propiedades de acciones

En la siguiente tabla se ofrecen descripciones de las propiedades de todas las accionesconfigurables:

Tabla 22. Propiedades de acciones básicas

Campo Descripción

Nombre de acción Identificador exclusivo de cada acciónconfigurable. Para una acción deTaskSpace, es el ID de acción de ladefinición de acción de WDK reciéncreada. Para obtener más información,consulte la Guía del usuario deDocumentum WDK. Requerido

Etiqueta de acción Texto que se mostrará en el control dela acción (botón o elemento de menú).Es posible que ésta no sea la etiquetautilizada si invoca esta acción desde unaplantilla de formulario. Requerido

Descripción Breve descripción de la acción que estácreando.



Información sobre herramientas de acción Texto que se mostrará si sitúa el cursorsobre el control de la acción. No se utilizapara elementos de menús.

Mensaje de finalización Texto que se mostrará en la barra demensajes tras completar correctamenteuna acción.

Nota: Sólo se utiliza para acciones deTaskSpace

Ficha Inicio Ficha que se abrirá tras completarcorrectamente una acción.

Nota: Sólo se utiliza para acciones deTaskSpace

Nota: Si la acción configurable seconfigura para permitir la apertura deun elemento, Elemento abierto será unaopción para una ficha de inicio.

Nota: Si se asigna una ficha de inicio auna acción y el usuario que la invoca notiene el acceso a dicha ficha, aparecerá unmensaje de error una vez completada laacción.

Tecla directa de acción Tecla o combinación de teclas asignadapara invocar la acción. Para obtener másinformación, consulte la Guía del usuariode Documentum WDK.



Habilitar acción si Determina la condición en la que la acciónse habilitará para un botón de acción o unelemento de menú.

Si selecciona Siempre, la acción sehabilitará siempre que se hayanproporcionado todos los valores deparámetros de acción necesarios. De locontrario, deberá seleccionarse en unacuadrícula de datos el número adecuadode documentos para que la acción sehabilite.

Nota: En el caso de una acción deTaskSpace en la que todos los valoresde parámetros de acción necesarios seproporcionen utilizando valores estáticos,la acción siempre estará habilitada.

Mostrar si está deshabilitado Si se marca esta casilla significa queaunque no se cumplan todas lascondiciones para que se invoque unaacción, este control de acción seguirámostrándose aunque estará deshabilitado.

Mostrar si no es válido Si se marca esta casilla significa queaunque la acción no esté disponibledebido a que no se pueda resolver ladefinición de acción, este control deacción seguirá mostrándose aunque estarádeshabilitado.

Creación de un nuevo documento

Esta acción permite al usuario crear un nuevo documento desde la aplicación TaskSpace.

Para crear un nuevo documento:1. Escriba un nombre exclusivo para la acción en el campo Nombre de acción.

2. Escriba una etiqueta para la acción en el campo Etiqueta de acción.

3. En el campo de texto Descripción, escriba una descripción.

4. En el campo Información sobre herramientas de acción, escriba información sobrela herramienta.



5. Escriba el mensaje que desee que aparezca cuando la acción se haya completadoen el campoMensaje de finalización.

6. Seleccione la ficha que se abrirá tras completarse la acción en la lista Ficha Inicio.

7. Seleccione una tecla de acceso rápido en la lista Tecla directa de acción para asociarlaa esa acción.

8. Seleccione en la lista las condiciones en las que desea que la acción esté disponible.

9. Elija si desea que la acción se muestre visible incluso cuando esté deshabilitada.

10. Elija si desea que la acción se muestre visible incluso cuando no sea válida.

11. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la pantalla Configurar acción — Establecerargumentos de acción proporcionada.

12. En el campo Carpeta de destino, seleccione si va a elegir una carpeta de destino entiempo de ejecución o ahora. Elegir una carpeta en tiempo de ejecución permitedeterminar de forma dinámica el valor de parámetro de acción en el momento dela invocación de la acción. Si se elije una carpeta ahora, se proporciona un valor deparámetro de acción estático.



• Si hace clic en Elegir carpeta en tiempo de ejecución, aparecerá la pantallaSeleccionar valor para el parámetro de la lista.

Seleccione Carpeta actual (carpeta en la que se encuentra en ese momento)para las acciones invocadas desde una carpeta en la que desea que se completela acción. Un ejemplo sería crear un nuevo documento invocando una acciónconfigurable asignada a una ficha de carpeta para que el nuevo documento secreara dentro de esa carpeta. Elija Carpeta seleccionada si desea que la acciónse complete en una carpeta seleccionada en una cuadrícula de datos. Haga clicen Aceptar.



• Si hace clic en Elegir carpeta ahora, aparecerá el cuadro de diálogo Elegir unacarpeta.

Seleccione la carpeta que desee como carpeta de destino y haga clic en Aceptar.13. En el campoNombre de objeto, haga clic en Elegir un valor. Aparecerá el cuadro de

diálogo Seleccionar tipo de entrada para parámetro.

14. Elija si desea asignar un nombre al documento en tiempo de ejecución, asignárseloahora o permitir al usuario que se lo asigne. Si se asigna un nombre ahora, se crearáun valor estático que siempre se utilizará cuando se invoque esta acción.



15. En la lista Tipo de objeto, seleccione un tipo de objeto para el nuevo documento.

16. En la lista Formato, elija el tipo de formato para el nuevo documento.

17. Haga clic en Terminar.

Creación de un nuevo formulario

Esta acción permite al usuario crear un nuevo formulario desde la aplicación TaskSpace.

Para crear un nuevo formulario:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.













12. En el campo Carpeta de destino, seleccione si va a elegir una carpeta de destino entiempo de ejecución o ahora. Elegir una carpeta en tiempo de ejecución permitedeterminar de forma dinámica el valor de parámetro de acción en el momento dela invocación de la acción. Si se elije una carpeta ahora, se proporciona un valor deparámetro de acción estático.• Si hace clic en Elegir carpeta en tiempo de ejecución, aparecerá la pantalla

Seleccionar valor para el parámetro de la lista.





Seleccione la carpeta que desee como carpeta de destino y haga clic en Aceptar.13. En el campo Nombre de instancia de formulario, haga clic en Elegir un valor.

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de entrada para parámetro.

14. Elija si desea asignar un nombre al formulario en tiempo de ejecución, asignárseloahora o permitir al usuario que se lo asigne.



15. En el campo Plantilla de formulario de destino, haga clic en Búsqueda deformulario. Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar argumento proporcionado.

16. Seleccione una plantilla en la lista o utilice el campoBuscar para localizar y seleccionaruna plantilla. Si se proporciona un valor aquí significa que se proporcionará un valorestático cada vez que se invoque esta acción. Haga clic en Aceptar.


Creación de una nueva carpeta

Esta acción permite al usuario crear una nueva carpeta desde la aplicación TaskSpace.

Para crear una nueva carpeta:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.











Seleccione la carpeta que desee como carpeta de destino y haga clic en Aceptar.



13. En el campo Nombre de carpeta, haga clic en Elegir un valor. Aparecerá el cuadrode diálogo Seleccionar tipo de entrada para parámetro.

14. Elija si desea asignar un nombre a la carpeta en tiempo de ejecución, asignárseloahora o permitir al usuario que se lo asigne. Elegir un nombre en tiempo de ejecuciónpermite determinar de forma dinámica el valor de parámetro de acción en elmomento de la invocación de la acción. Si se elije una carpeta ahora, se proporcionaun valor de parámetro de acción estático.

15. En la lista Tipo de nueva carpeta, seleccione el tipo de objeto para la carpeta quevaya a crear el usuario.


Creación de un nuevo archivador

Esta acción permite al usuario crear un nuevo archivador en el repositorio desde laaplicación TaskSpace.

Para crear un nuevo archivador:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.













12. En el campo Nombre de archivador, haga clic en Elegir un valor. Aparecerá elcuadro de diálogo Seleccionar tipo de entrada para parámetro.



13. Elija si desea asignar un nombre al archivador en tiempo de ejecución, asignárseloahora o permitir al usuario que se lo asigne. Elegir un nombre en tiempo de ejecuciónpermite determinar de forma dinámica el valor de parámetro de acción en elmomento de la invocación de la acción. Si se elije una carpeta ahora, se proporcionaun valor de parámetro de acción estático.


Creación de un nuevo formulario de alta fidelidad

Esta acción permite al usuario crear un nuevo formulario de alta fidelidad desde laaplicación TaskSpace.

Para crear un nuevo formulario de alta fidelidad:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.













12. En el campo Carpeta de destino, seleccione si va a elegir una carpeta de destino entiempo de ejecución o ahora. Elegir una carpeta en tiempo de ejecución permitedeterminar de forma dinámica el valor de parámetro de acción en el momento dela invocación de la acción. Si se elije una carpeta ahora, se proporciona un valor deparámetro de acción estático.• Si hace clic en Elegir carpeta en tiempo de ejecución, aparecerá la pantalla

Seleccionar valor para el parámetro de la lista.





Seleccione la carpeta que desee como carpeta de destino y haga clic en Aceptar.13. En el campo Nombre de instancia de formulario, haga clic en Elegir un valor.

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de entrada para parámetro.

14. Elija si desea asignar un nombre al formulario de alta fidelidad en tiempo deejecución, asignárselo ahora o permitir al usuario que se lo asigne. Elegir un nombreen tiempo de ejecución permite determinar de forma dinámica el valor de parámetro



de acción en el momento de la invocación de la acción. Si se elije una carpeta ahora,se proporciona un valor de parámetro de acción estático.

15. En el campo Plantilla de formulario de destino, haga clic en Elegir un valor.Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de entrada para parámetro.

16. Elija si desea asignar un nombre a la plantilla de formulario de destino en tiempode ejecución, asignárselo ahora o permitir al usuario que se lo asigne. Elegir unaplantilla en tiempo de ejecución permite determinar de forma dinámica el valor deparámetro de acción en el momento de la invocación de la acción. Si se elije unacarpeta ahora, se proporciona un valor de parámetro de acción estático.


Inicio de un nuevo proceso

Esta acción permite al usuario iniciar un nuevo proceso desde la aplicación TaskSpace.

Para iniciar un nuevo proceso:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.













12. En el campo Proceso para iniciar, haga clic en Búsqueda de proceso. Aparecerá elcuadro de diálogo Buscar el valor de argumento proporcionado.



13. Seleccione un proceso en la lista o utilice el campoBuscar para localizar y seleccionarun proceso. Si se proporciona un valor aquí significa que se proporcionará un valorestático cada vez que se invoque esta acción. Haga clic en Aceptar.


Inicio del proceso especificado con los objetosseleccionados

Esta acción permite al usuario iniciar un proceso especificado con los objetosseleccionados por el usuario en la aplicación TaskSpace.

Para iniciar un proceso especificado con objetos seleccionados:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.













12. En el campo Objetos para distribuir, haga clic en Selección de valor de objetodinámico. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar valor para el parámetrode la lista.

13. Elija si desea distribuir la carpeta actual (carpeta en la que se encontraba cuandoinvocó esta acción) o simplemente el objeto seleccionado.




15. En la lista Enviar como anexo, elija verdadero para indicar los objetos que seránanexos, y falso para indicar los que no lo serán.

16. En el campo Proceso de destino, haga clic en Búsqueda de proceso. Aparecerá elcuadro de diálogo Buscar el valor de argumento proporcionado.

17. Seleccione un proceso en la lista o utilice el campoBuscar para localizar y seleccionarun proceso. Haga clic en Aceptar.


Cuadro de diálogo de selección de TaskSpace

Esta acción permite al usuario activar un cuadro de diálogo de selección de TaskSpace enlugar del cuadro de diálogo de selección estándar.

Para obtener más información, consulte Capítulo 11, Configuración de cuadros dediálogo de selección.

Para configurar una acción del cuadro de diálogo de selección deTaskSpace:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.








Seleccione la carpeta que desee como carpeta de destino y haga clic en Aceptar.13. Seleccione la carpeta que desee y haga clic en Aceptar.



14. En la lista Configuración de cuadro de diálogo de selección, seleccione laconfiguración que desee utilizar para este cuadro de diálogo.


Cuadro de diálogo de importación de WDK estándar

Esta acción permite al usuario activar un cuadro de diálogo de importación de WDK.

Para configurar una acción del cuadro de diálogo de importación de WDK:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.













12. En el campo Carpeta de destino, haga clic en Elegir carpeta en tiempo de ejecución.Aparecerá la pantalla Seleccionar valor para el parámetro de la lista.

13. Seleccione Carpeta actual (carpeta en la que se encuentra en ese momento) para lasacciones invocadas desde una carpeta en la que desea que se complete la acción.Un ejemplo sería crear un nuevo documento invocando una acción configurableasignada a una ficha de carpeta para que el nuevo documento se creara dentro de esacarpeta. Elija Carpeta seleccionada si desea que la acción se complete en una carpetaseleccionada en una cuadrícula de datos. Haga clic en Aceptar.


Importación de TaskSpace

Esta acción permite al usuario activar un cuadro de diálogo de importación de TaskSpaceen lugar del cuadro de diálogo de importación estándar.



Para obtener más información, consulte Capítulo 10, Configuración de cuadros dediálogo de importación.

Para configurar una acción del cuadro de diálogo de importación deTaskSpace:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.











12. En el campo Carpeta de destino, seleccione si va a elegir una carpeta de destino entiempo de ejecución o ahora. Elegir una carpeta en tiempo de ejecución permitedeterminar de forma dinámica el valor de parámetro de acción en el momento de



la invocación de la acción. Si se elije una carpeta ahora, se proporciona un valor deparámetro de acción estático.• Si hace clic en Elegir carpeta en tiempo de ejecución, aparecerá la pantalla

Seleccionar valor para el parámetro %s de la lista.





Seleccione la carpeta que desee como carpeta de destino y haga clic en Aceptar.13. En el campo Carpeta de destino, seleccione si va a elegir una carpeta de destino en

tiempo de ejecución o ahora. Elegir una carpeta en tiempo de ejecución permitedeterminar de forma dinámica el valor de parámetro de acción en el momento dela invocación de la acción. Si se elije una carpeta ahora, se proporciona un valor deparámetro de acción estático.



• Si hace clic en Elegir carpeta en tiempo de ejecución, aparecerá la pantallaSeleccionar valor para el parámetro %s de la lista.



Seleccione la carpeta que desee como carpeta de destino y haga clic en Aceptar.



14. En la lista ID de configuración de importador, seleccione la configuración que deseeutilizar para este cuadro de diálogo.

15. En la lista Selección de varios archivos, seleccione si los usuarios podrán o noimportar varios documentos. La opción verdadero permite la selección de variosarchivos, mientras que falso limita al usuario a un único archivo.


Acciones básicas

Los diseñadores de aplicaciones pueden ofrecer diversas acciones de WDK a los usuariosfinales en TaskSpace asignándolas como acción configurable.

Para ver estas acciones, deberá tener marcada la casillaMostrar todas las accionesmarcóen el cuadro de diálogo Configurar acción — Seleccionar acción de destino y alcance.

No podrá seleccionar una ficha de inicio o un mensaje de finalización, ya que en el casode una acción básica no existe una manera de controlar la actividad una vez finalizadala acción.

Para configurar otras acciones en TaskSpace:1. Escriba un nombre para la acción en el campo Nombre de acción.









Edición de una acción configurablePuede editar una acción configurable en la aplicación actual y el repositorio.



Nota: No podrá editar una acción configurable desde una aplicación padre, sólo desdela aplicación actual.

Para editar una acción configurable:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Acciones. Aparecerá una lista de acciones configurables paraesta aplicación.

3. Seleccione la acción que desee editar.

4. Haga clic en Editar. Aparecerá el cuadro de diálogo Editar acción – PropiedadesEditar acción.

5. Siga los pasos que se describen en Creación de una acción configurable, página 149para la acción específica que esté editando.


Eliminación de una acción configurablePuede eliminar una acción configurable desde la aplicación actual y desde el repositorio.Esta acción configurable no se podrá agregar posteriormente y tendrá que ser creadade nuevo.



Nota: No podrá eliminar una acción configurable desde una aplicación padre, sólodesde la aplicación actual.

Para eliminar una acción configurable:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Acciones. Aparecerá una lista de acciones configurables paraesta aplicación.

3. Seleccione la acción que desee eliminar.

4. Haga clic en Eliminar. Aparecerá el cuadro de diálogo Confirmar.

5. Haga clic en Sí.

Asignación de acciones configurablesLas acciones pueden asignarse a usuarios como botones de acción en una ficha específica,como un botón en una plantilla de formulario, o como una opción en un menú contextual.

Para obtener información sobre cómo asignar las acciones, consulte:• Capítulo 15, Configuración de plantillas• Guía del usuario de Documentum Forms Builder



• Capítulo 9, Configuración de menús


Capítulo 9Configuración de menús

TaskSpace permite la configuración de menús contextuales que el diseñador de aplicaciones puedeasignar a roles específicos basados en tipo de objeto. El diseñador de aplicaciones puede realizardiversas de acciones, incluidas acciones configurables, disponibles para usuario final desde estosmenús contextuales.

Nota: Sólo las acciones configurables disponibles en la aplicación actual pueden asignarse a menúscontextuales.

Para obtener más información, consulte Capítulo 8, Configuración de acciones y Asignación demenús a un rol, página 264.

En este capítulo se describe cómo configurar menús contextuales para su aplicación Taskspace:• Introducción a la configuración de un menú, página 185• Creación de un menú, página 187• Edición de un menú, página 190• Eliminación de un menú, página 190


Introducción a la configuración de un menúEn la ficha Configuración de TaskSpace, el nodo Menús muestra una lista de losimportadores actuales para la aplicación.

Para ver los menús:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodoMenús. Aparecerá una tabla en la que se muestran los menúspara esta aplicación, el estado de cada menú (agregado a la aplicación actual o


Configuración de menús

heredado de una aplicación padre) y la aplicación en la que se agregó. De formapredeterminada, la lista incluye los menús heredados.

3. Cambie el modo en que se muestran los menús, según se requiera:• Para ocultar los menús heredados, elimine la marca de Mostrar menús

heredados. Para mostrarlos, seleccioneMostrar menús heredados.• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en las



Propiedades de menú básicas

En la siguiente tabla, se ofrecen descripciones de las propiedades de menú básicas paratodos los menús configurados:



Tabla 23. Propiedades de acciones básicas

Campo Descripción

Nombre de menú Identificador exclusivo de cada menú.Requerido

Descripción Breve descripción de la acción que estácreando.

Etiqueta de menú Texto que aparecerá en el botón de unmenú desplegable en las fichas de carpeta.

Seleccione el tipo de objeto para el queconfigurará el menú.

Determina el tipo de objeto que puedeseleccionarse para invocar el menú.Este menú también está disponible paracualquier subtipo del tipo de objeto queseleccione aquí, si dicho subtipo no tienesu propio menú asignado.

Creación de un menúPuede crear un menú en la aplicación TaskSpace actual que estará disponible en estaaplicación y que también podrá estar disponible en cualquier aplicación hijo. Este menúse crea para un tipo de objeto determinado y puede estar constituido por accionesconfigurables creadas para ese tipo de objeto o para los tipos de objeto padre.

Ejemplo 9-1. Un ejemplo de subtiposLas acciones disponibles para el tipo de objeto dm_sysobject también están disponiblespara el tipo de objeto dm_document porque es un subtipo de dm_sysobject.

Puede ordenar estas acciones del modo en que desee y puede crear un nivel de submenúso agregar separadores.

Para crear un menú:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodoMenús.

3. Haga clic en Crear. Aparecerá el cuadro de diálogo Configurar propiedades demenú básicas.



4. Escriba un nombre de menú en el campo Nombre de menú.

5. En el cuadro de texto Descripción, escriba una descripción.

6. Escriba una etiqueta de menú en el campo Etiqueta de menú.

7. Seleccione el tipo de objeto para el que desea que se utilice este menú.

8. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la pantalla Configurar los elementos de menú.

9. En el panel Acciones disponibles se muestran las acciones disponiblesespecíficamente para el tipo de objeto seleccionado. Marque las casillasMostraracciones definidas para supertipos yMostrar acciones genéricas para más acciones.



• Con la opciónMostrar acciones definidas para supertipos, estará disponiblecualquier acción configurada para el tipo de objeto padre del tipo de objetoseleccionado.

• Con la opciónMostrar acciones genéricas, estará disponible cualquier acción oacción genérica definida sin un alcance.

10. Seleccione las acciones que desee agregar al menú y haga clic en Agregar a menú.

11. Haga clic en Agregar separador de menú para un separador.

12. Haga clic en Agregar submenú para crear un submenú si se desea. Aparecerá lapantalla Configurar un submenú.

Escriba una etiqueta (Requerido) para el submenú y configúrelo del mismo modoque configuró el menú principal. Cuando finalice, haga clic en Aceptar.

13. Utilice los botones de flecha para reorganizar las acciones, submenús y separadoresen el orden que desee que éstos aparezcan en el menú. Elimine elementosseleccionándolos y haciendo clic en Quitar elemento de menú.

La flecha superior mueve el elemento seleccionado a la parte superior del menú.

La flecha hacia arriba mueve el elemento seleccionado un lugar hacia arriba.

El botón hacia abajo mueve el elemento seleccionado un lugar hacia abajo.



El botón inferior mueve el elemento seleccionado a la parte inferior del menú.

14. Una vez configurado el menú, haga clic en Terminar.

Edición de un menúPuede modificar un menú existente que se haya creado en la aplicación actual.

Para editar un menú:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodoMenús. Aparecerá una lista de menús para esta aplicación.

3. Seleccione el menú que desee editar.

4. Haga clic en Editar. Aparecerá el cuadro de diálogo Configurar propiedades demenú básicas.

5. Realice los cambios que desee en el menú.


Eliminación de un menúPuede eliminar un menú existente desde la aplicación actual y el repositorio.



Para eliminar un menú:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodoMenús. Seleccione el menú que desee eliminar.


4. Si está seguro de que desea eliminar el menú, haga clic en Sí.


Capítulo 10Configuración de cuadros de diálogode importación

TaskSpace permite la configuración de cuadros de diálogo de importación (importadores) deTaskSpace para importar uno o varios documentos, obtener una vista previa de los documentosseleccionados y asignar metadatos a los documentos utilizando una plantilla.

En este capítulo se describe cómo configurar un importador para su aplicación TaskSpace:• Introducción a la configuración de un importador, página 193• Añadido de una plantilla de metadatos para Importar de TaskSpace, página 195• Creación de un importador, página 196• Añadido de un importador, página 197• Edición de un importador, página 198• Supresión de un importador, página 199• Eliminación de un importador, página 199• Creación de una acción configurable para Importar de TaskSpace, página 200


Introducción a la configuración de unimportador

En la ficha Configuración de TaskSpace, el nodo Importadores muestra una lista de losimportadores actuales para la aplicación.

Para ver los importadores:1. Haga clic en Configuración.


Configuración de cuadros de diálogo de importación

2. Expanda el nodo Componentes.

3. Seleccione el nodo Importadores. Aparecerá una tabla en la que se muestran losimportadores para esta aplicación, el estado de cada importador (agregado a laaplicación actual o heredado de una aplicación padre) y la aplicación en la que fueagregado. De forma predeterminada, la lista incluye los importadores heredados.

4. Cambie el modo en que se muestran los importadores, según se requiera:• Para ocultar los importadores heredados, elimine la marca de la casillaMostrar

importadores heredados. Para mostrarlos, seleccioneMostrar importadoresheredados.

• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en lasflechas que aparecen encima de la lista. Para cambiar el número de elementosque se muestran por página, seleccione el número deseado en el cuadro de listaElementos por página.




Añadido de una plantilla de metadatos paraImportar de TaskSpace

Puede agregar un formulario electrónico o un formulario de vista de documento comouna plantilla de metadatos que aparecerá en el cuadro de diálogo Importar. Los usuariospodrán ver el documento importado y agregar o modificar los metadatos si es necesario.Si desea reutilizar un formulario electrónico existente o un formulario de vista dedocumento, TaskSpace cargará la plantilla de metadatos como un formulario incrustadopara ocultar los botones de acción.

Nota: Si está reutilizando un formulario existente, omita los pasos del 1 al 4.

Para agregar un formulario electrónico como una plantilla de metadatos:Nota: Si está reutilizando un formulario existente, omita los pasos del 1 al 4.

1. En Documentum Forms Builder, cree un Formulario electrónico basado en el tipodm_document existente para mostrar o capturar los metadatos adecuados.

2. Haga clic en Ver > Almacenamiento y seleccione Almacenar en atributos delrepositorio.

3. Guarde el formulario.

4. Instale el formulario.

Nota: Para obtener instrucciones completas para crear plantillas e información de usodel software Forms Builder, consulte la Guía del usuario de Documentum Forms Builder.

5. Inicie sesión en TaskSpace y agregue la plantilla como un componente de TaskSpace.

Nota: Para obtener instrucciones completas sobre cómo configurar las plantillas deForms Builder como componentes de TaskSpace, consulte Capítulo 7, Configuraciónde componentes de TaskSpace.

Para agregar un formulario de vista de documento como una plantilla demetadatos:Nota: Si está reutilizando un formulario existente, omita los pasos del 1 al 4.

1. En Documentum Forms Builder, cree un formulario de vista de documento basadoen el tipo dm_document existente para mostrar o capturar los metadatos adecuados.

2. Haga clic en Ver > Almacenamiento y seleccione Almacenar en atributos delrepositorio.

3. Guarde el formulario.

4. Instale el formulario.



Nota: Para obtener instrucciones completas para crear plantillas e información de usodel software Forms Builder, consulte la Guía del usuario de Documentum Forms Builder.

5. Inicie sesión en TaskSpace y agregue la plantilla como un componente de TaskSpace.

Nota: Para obtener instrucciones completas sobre cómo configurar las plantillas deForms Builder como componentes de TaskSpace, consulte Capítulo 7, Configuraciónde componentes de TaskSpace.

Creación de un importadorPuede crear un importador en la aplicación TaskSpace actual que estará disponibleen esta aplicación y que también podrá estar disponible en cualquier aplicaciónhijo. Asignará tipos de objeto determinados a plantillas de metadatos específicas quepermitirán al usuario asignar o modificar los metadatos para un documento importado.

Para crear un importador:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el nodo Importadores. Aparecerá una lista de selectores para estaaplicación.

4. Haga clic en Crear. Aparecerá el cuadro de diálogo Importador.



5. Escriba un nombre exclusivo en el cuadro Nombre.

6. Seleccione el tipo de objeto adecuado en la lista.

7. Seleccione la plantilla de metadatos adecuada.

8. Haga clic en Agregar asignación.

9. Cuando haya asignado todos los tipos de objeto adecuados para este importador,haga clic en Aceptar.

Añadido de un importadorPuede agregar un importador existente que se haya creado en la aplicación actual.

Para agregar un importador:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el nodo Importadores. Aparecerá una lista de importadores para estaaplicación.

4. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar importadores.

5. Seleccione los importadores que vaya a agregar y muévalos al cuadro devisualización Importadores seleccionados con el botón de flecha.




Edición de un importadorPuede modificar un importador existente que se haya creado en la aplicación actual.

Para editar un importador:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el nodo Importadores. Aparecerá una lista de importadores para estaaplicación.

4. Seleccione el importador que desee editar.

5. Haga clic en Editar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importador.

6. Realice los cambios deseados en el importador.




Supresión de un importadorPuede quitar un importador de la lista de importadores disponibles en la aplicaciónactual. El importador no estará disponible en esta aplicación, pero permanecerá enel repositorio.

Para quitar un importador:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el nodo Importadores. Seleccione el importador que desee quitar.

4. Haga clic en Quitar. Aparecerá el cuadro de diálogo Confirmar.

5. Si está seguro de que desea quitar el editor, haga clic en Sí.

Eliminación de un importadorPuede eliminar un importador existente desde la aplicación actual y el repositorio.

Para eliminar un importador:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el nodo Importadores. Seleccione el importador que desee quitar.




5. Si está seguro de que desea eliminar el editor, haga clic en Sí.

Creación de una acción configurable paraImportar de TaskSpace

Después de configurar su importador, deberá crear una acción configurable para que elusuario pueda invocar la nueva configuración de importación. A continuación, puedehacer que esta acción se muestre disponible para el usuario de la misma manera quecualquier otra acción configurable (por ejemplo, de un botón de acción).

Para obtener instrucciones, consulte Importación de TaskSpace, página 176.


Capítulo 11Configuración de cuadros de diálogode selección

TaskSpace permite la configuración de cuadros de diálogo de selección (selectores) de TaskSpace quepueden seleccionar objetos del repositorio utilizando Vista de búsqueda e Importación de TaskSpace.

Un selector puede tener uno o varios localizadores para encontrar objetos en un repositorio. Existendos tipos de localizadores:• El localizador Importar se utiliza para seleccionar documentos importados del sistema de

archivos local.• El localizador Buscar se utiliza para seleccionar documentos a través de plantillas de búsqueda.Puede configurar uno o varios localizadores en un selector y guardar los datos de configuración en unobjeto de datos en el repositorio. En tiempo de ejecución, puede invocarse un cuadro de diálogo deselección a través de una acción configurable.

En esta sección se describe cómo configurar un selector para su aplicación TaskSpace:• Introducción a la configuración de un selector, página 202• Creación de un selector, página 203• Edición de un selector, página 206• Añadido de un selector, página 209• Supresión de un selector, página 209• Eliminación de un selector, página 210• Creación de una acción configurable para el cuadro de diálogo de selección, página 211

Nota: Los ajustes de configuración de la aplicación básica son de sólo lectura. Para configurar loscomponentes, debe crear por lo menos una nueva aplicación. Para obtener instrucciones, consulteCreación de una aplicación, página 54.


Configuración de cuadros de diálogo de selección

Introducción a la configuración de un selectorEn la ficha Configuración de TaskSpace, el nodo Selectores muestra una lista de losselectores actuales para la aplicación.

Para ver los selectores:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el nodo Selectores. Aparecerá una tabla en la que se muestran losselectores para esta aplicación, el estado de cada selector (agregado a la aplicaciónactual o heredado de una aplicación padre) y la aplicación en la que fue agregado.De forma predeterminada, la lista incluye los selectores heredados.

4. Cambie el modo en que se muestran los selectores, según se requiera:• Para ocultar los importadores heredados, elimine la marca de la casillaMostrar

selectores heredados. Para mostrarlos, seleccioneMostrar selectores heredados.• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en las





Creación de un selectorPuede crear un selector en la aplicación TaskSpace actual que estará disponible en estaaplicación y que también podrá estar disponible en cualquier aplicación hijo. Agregaráuno o varios localizadores al selector cuando lo cree.

Para crear un selector:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el nodo Selectores. Aparecerá una lista de selectores para esta aplicación.

4. Haga clic en Crear. Aparecerá el cuadro de diálogo Selector.

5. Escriba un nombre exclusivo en el cuadro Nombre.

6. Utilice el botón de opción para indicar si el usuario podrá seleccionar o no variosdocumentos.

7. Haga clic en Agregar. Aparecerá la pantalla Crear localizador.



8. Seleccione Importar o Buscar en la lista y haga clic en Siguiente. Si elige:• Importar, consulte Creación de un localizador de importación, página 204 para

obtener instrucciones.• Buscar, consulte Creación de un localizador de búsqueda, página 205 para

obtener instrucciones.9. Cuando haya agregado uno o varios localizadores, haga clic en Aceptar.

Creación de un localizador de importación

En esta sección, se describe cómo crear un localizador para seleccionar los documentosimportados del sistema de archivos local.



Para crear un localizador de importación1. Seleccione un importador de la lista.

2. Escriba una ubicación de carpeta en el cuadro Carpeta de destino predeterminada ohaga clic en Examinar carpetas para localizar y seleccionar una carpeta.

3. Escriba una etiqueta para el localizador.

4. Haga clic en Aceptar. Para finalizar la creación del selector, consulte Creación deun selector, página 203.

Creación de un localizador de búsqueda

En esta sección, se describe cómo crear un localizador para encontrar objetos en elrepositorio a través de una plantilla de búsqueda. Estos objetos pueden ser documentos,carpetas, procesos, etc.



Para crear un localizador de búsqueda1. Seleccione una plantilla de búsqueda de la lista.

Nota: En esta lista se incluyen todos los componentes de la aplicación actual con untipo de Búsqueda.

2. Escriba una etiqueta para el localizador.

3. Haga clic en Aceptar. Para finalizar la creación del selector, consulte Creación deun selector, página 203.

Edición de un selectorPuede modificar selectores creados en la aplicación actual de TaskSpace.

Nota: No podrá editar ningún selector heredado o agregado de una aplicación padre,sólo un selector creado en la aplicación actual.

Para editar un selector:1. Haga clic en Configuración.



4. Seleccione el selector que desee editar.

5. Haga clic en Editar. Aparecerá el cuadro de diálogo Selector.



6. Utilice el botón de opción para indicar si el usuario podrá seleccionar o no variosdocumentos.

7. Para agregar un localizador adicional, consulte Añadido de un localizador adicional,página 207.

8. Para editar un localizador, consulte

9. Para eliminar un localizador, consulte Eliminación de un localizador, página 208.

Añadido de un localizador adicional

En esta sección se describe cómo agregar un localizador adicional al editar un selector.

Para agregar un localizador1. Haga clic en Agregar. Aparecerá la pantalla Crear localizador.



2. Seleccione Importar o Buscar en la lista y haga clic en Siguiente. Si elige:• Importar, consulte Creación de un localizador de importación, página 204 para

obtener instrucciones.• Buscar, consulte Creación de un localizador de búsqueda, página 205 para

obtener instrucciones.

Edición de un localizador

En esta sección se describe cómo editar un localizador al editar un selector.

Para editar un localizador:1. Seleccione el localizador que desee editar.

2. Haga clic en Editar.

3. Realice los cambios que desee y haga clic en Aceptar.

Eliminación de un localizador

En esta sección, se describe cómo eliminar un localizador al editar un selector.

Para eliminar un localizador1. Seleccione el localizador que desee eliminar.





Añadido de un selectorPuede agregar selectores ya existentes en el repositorio a la aplicación actual.

Nota: No podrá agregar un selector a una aplicación padre, sólo a la aplicación actual.

Para agregar un selector:1. Haga clic en Configuración.



4. Haga clic en Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar selectores.

5. Seleccione uno o varios selectores en el cuadro Seleccionar selectores para agregar yutilice el botón de flecha para moverlos al cuadro Selectores seleccionados.


Supresión de un selectorPuede quitar un selector de la aplicación actual. Este selector se podrá volver a agregarposteriormente a la aplicación.

Nota: No podrá quitar un selector de una aplicación padre, sólo de la aplicación actual.



Para quitar un selector:1. Haga clic en Configuración.



4. Seleccione el selector que desee quitar.

5. Haga clic en Quitar. Aparecerá el cuadro de diálogo Confirmar.


Eliminación de un selectorPuede eliminar un selector de la aplicación actual y el repositorio. Este selector no sepodrá volver a agregar posteriormente y tendrá que crearse de nuevo.

Nota: No podrá eliminar un selector de una aplicación padre, sólo de la aplicación actual.

Para eliminar un selector:1. Haga clic en Configuración.



4. Seleccione el selector que desee eliminar.





Creación de una acción configurable para elcuadro de diálogo de selección

Después de configurar su selector, deberá crear una acción configurable para que elusuario pueda invocar la nueva configuración de selección. A continuación, puede hacerque esta acción se muestre disponible para el usuario de la misma manera que cualquierotra acción configurable (por ejemplo, de un botón de acción).

Para obtener más información, consulte Cuadro de diálogo de selección de TaskSpace,página 172.


Capítulo 12Configuración de procesos

Process Builder le permite crear plantillas de proceso. Una vez instaladas en Process Builder estasplantillas de proceso, puede agregarlas a su aplicación TaskSpace. (Esto es necesario si piensaexportar la aplicación TaskSpace a otro entorno. Para obtener instrucciones, consulte Implementaciónde una aplicación en otro entorno, página 285).

En esta sección se describe cómo agregar plantillas de proceso instaladas a su aplicación TaskSpace:• Introducción a la configuración de procesos, página 213• Añadido de procesos, página 214• Eliminación de procesos, página 215


Introducción a la configuración de procesosEn la ficha de Configuración de TaskSpace, el nodo de Procesos muestra una lista delos procesos actuales para la aplicación.

Para ver los procesos:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Procesos. Aparece una tabla que enumera los procesos paraesta aplicación, el estado de cada proceso (agregado a la aplicación actual oheredado de una aplicación padre) y la aplicación en la que fue agregado. De formapredeterminada, la lista incluye los procesos heredados.


Configuración de procesos

3. Cambie cómo se muestran los procesos, según sea necesario:• Para ocultar los procesos heredados, borreMostrar procesos heredados. Para

mostrarlos, seleccioneMostrar procesos heredados.• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en las



Puede agregar una plantilla de proceso instalada o eliminar un proceso agregado. Lassecciones siguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Añadido de procesos, página 214• Eliminación de procesos, página 215

Añadido de procesosDespués de crear plantillas de procesos en el software Process Builder, utilice la ficha deconfiguración de TaskSpace para agregarlas a la interfaz de usuario de TaskSpace.

Debe tener el nivel de privilegios de Superusuario para agregar procesos.

Para agregar procesos:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Procesos. Aparecerá una lista de procesos para esta aplicación.

3. Haga clic en Agregar. Aparece la página Agregar procesos, con una lista de lasplantillas de proceso instaladas.



4. Especifique qué plantillas de proceso se deben usar:• Para agregar plantillas de proceso, selecciónelas de la lista Seleccionar procesos

para agregar y haga clic en el botón .• Para quitar plantillas de procesos, selecciónelas de la lista Procesos seleccionados

y haga clic en el botón .5. Haga clic en Aceptar.

Eliminación de procesosDebe tener el nivel de privilegios de Superusuario para eliminar componentes.


Para eliminar procesos:1. Haga clic en Configuración.

2. Seleccione el nodo Procesos. Aparecerá una lista de procesos para esta aplicación.

3. Seleccione la relación que va a quitar.

4. Haga clic en Quitar. Aparecerá una página de Confirmación.




6. Haga clic en Sí. Los componentes se eliminan de la aplicación TaskSpace, pero lasplantillas siguen existiendo en el repositorio.


Capítulo 13Configuración de paneles de mandos

Los paneles de mandos permiten a los administradores supervisar el rendimiento de procesos en elrepositorio y se crean en TaskSpace. Se requiere Business Activity Monitor (BAM) en su entorno deDocumentum para permitir la creación de paneles de mandos dentro de TaskSpace.

BAM es un producto de EMC Documentum que proporciona a los usuarios empresariales una visiónde los procesos que se ejecutan en Documentum Process Engine. Proporciona la capacidad de generaralertas en tiempo real y crea una vista del panel de mandos que muestra el estado del proceso y lasestadísticas de rendimiento.

Para obtener más información acerca de BAM, consulte la Guía de implementación de DocumentumBusiness Activity Monitor.

La aplicación TaskSpace básica contiene tres paneles de mandos predeterminados, ts_bam_alert,ts_bam_process y ts_bam_summary. En su aplicación, puede crear sus propios paneles de mandos.Este capítulo describe cómo configurar los paneles de mandos en la interfaz de usuario de TaskSpace.La ficha de la Configuración en TaskSpace le permite realizar las tareas de administración depaneles de mandos específicas del software TaskSpace. Las secciones siguientes proporcionan lasinstrucciones necesarias:• Introducción a la configuración de paneles de mandos, página 218• Creación de un nuevo panel de mandos, página 219• Añadido de paneles de mandos existentes, página 220• Edición de un panel de mandos, página 221• Supresión de paneles de mandos, página 221• Eliminación de paneles de mandos, página 222



Configuración de paneles de mandos

Introducción a la configuración de paneles demandos

En la ficha de Configuración de TaskSpace, el nodo de paneles de mandos muestra unalista de los paneles de mandos actuales para la aplicación.

Para mostrar la lista de paneles de mandos:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Seleccione el nodo Paneles de mandos. Aparece una tabla que enumera los panelesde mandos para esta aplicación, el tipo de etiqueta para cada panel de mandos, elestado de cada panel de mandos (agregado a la aplicación actual o heredado de unaaplicación padre) y la aplicación en la que fue creado.

4. Cambie cómo se muestran los paneles de mandos, según sea necesario:• Para ocultar los paneles de mandos heredados, borreMostrar paneles de mandos

heredados. Para mostrarlos, seleccioneMostrar paneles de mandos heredados.• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en las





Puede crear un nuevo panel de mandos o agregar un panel de mandos que ya existenteen el repositorio. También puede editar o eliminar un panel de mandos. Las seccionessiguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Creación de un nuevo panel de mandos, página 219• Añadido de paneles de mandos existentes, página 220• Edición de un panel de mandos, página 221• Supresión de paneles de mandos, página 221• Eliminación de paneles de mandos, página 222

Creación de un nuevo panel de mandosEsta sección describe cómo crear un nuevo panel de mandos en la ficha de configuraciónde TaskSpace. De hecho, se crea un panel de mandos en el repositorio y se agrega el rol ala aplicación TaskSpace al mismo tiempo.

Debe iniciar sesión como un miembro del rol ts_designer para crear un panel de mandos.

Para crear un panel de mandos:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión como un miembro del rol

ts_designer. Para obtener instrucciones, consulte Inicio de la interfaz de usuario,página 52.


3. Seleccione el nodo Paneles de mandos. Aparecerá una lista de paneles de mandospara esta aplicación.

4. Haga clic en Crear. Aparecerá el asistente para crear la configuración del panel demandos.

5. En el cuadro Nombre, escriba un nombre exclusivo.

6. (Opcional) En el cuadro Etiqueta, escriba una etiqueta para el panel de mandos.



7. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Panel de mandos.

8. Diseñe el panel de mandos de BAM. Para obtener más información, consulte la Guíade implementación de Documentum Business Activity Monitor.

9. Cuando haya terminado la configuración del panel de mandos, haga clic enTerminar. La lista de paneles de mandos para esta aplicación se actualiza parareflejar sus configuraciones.

Para implementar un nuevo panel de mandos en la interfaz de usuario de TaskSpace,debe asociarlo con una ficha de panel de mandos. Para obtener instrucciones, consulteCreación de una nueva ficha de panel de mandos, página 248.

Añadido de paneles de mandos existentesEsta sección describe cómo agregar un panel de mandos que ya existe en el repositorioen la ficha de Configuración de TaskSpace.

Debe iniciar sesión como un miembro del rol ts_designer para agregar un panel demandos.

Para agregar paneles de mandos:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión como un miembro del rol

ts_designer. Para obtener instrucciones, consulte Inicio de la interfaz de usuario,página 52.



4. Haga clic en Agregar. Aparecerá el asistente para agregar un panel de mandos.

5. Seleccione como mínimo un panel de mandos para agregarlo a esta aplicación:



• Para agregar paneles de mandos, selecciónelos en las fichas Paneles de mandosdisponibles y haga clic en el botón .

• Para quitar paneles de mandos, selecciónelos en la lista Paneles de mandosseleccionados y haga clic en el botón .

6. Haga clic en Aceptar. La lista de paneles de mandos para esta aplicación se actualizapara reflejar sus configuraciones.

Para implementar un panel de mandos en la interfaz de usuario de TaskSpace, debeasociarlo con una ficha de panel de mandos. Para obtener instrucciones, consulteCreación de una nueva ficha de panel de mandos, página 248.

Edición de un panel de mandosUna vez creado un panel de mandos, puede editarlo.

Para editar un panel de mandos1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el panel de mandos que desea editar y haga clic en Editar. Aparecerá lapágina para modificar la configuración del panel de mandos.

4. Modifique la configuración de la siguiente forma: Para obtener instrucciones,consulte Creación de un nuevo panel de mandos, página 219.

5. Haga clic en Terminar. Se muestra la lista de paneles de mandos para esta aplicaciónque refleja los cambios realizados.

Para implementar un panel de mandos en la interfaz de usuario de TaskSpace, debeasociarlo con una ficha de panel de mandos. Para obtener instrucciones, consulteCreación de una nueva ficha de panel de mandos, página 248.

Supresión de paneles de mandosDebe iniciar sesión como un miembro del rol ts_designer para quitar los paneles demandos.

Nota: Puede eliminar sólo los paneles de mandos que se hayan agregado a la aplicaciónactual.



Para quitar paneles de mandos:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione los paneles de mandos para eliminar y haga clic en Quitar. Apareceráuna página de Confirmación.


5. Haga clic en Sí. Los paneles de mandos se eliminan de la aplicación TaskSpace,pero siguen existiendo en el repositorio.

Eliminación de paneles de mandosDebe iniciar sesión como un miembro del rol ts_designer para eliminar paneles demandos.

Nota: Si elimina paneles de mandos, ya no están disponibles para cualquier aplicaciónen el repositorio.

Para eliminar paneles de mandos:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione los paneles de mandos que desea eliminar y haga clic en Eliminar.Aparecerá una página de Confirmación.


5. Haga clic en Sí. Los paneles de mandos se eliminarán del repositorio.


Capítulo 14Administración de procesosempresariales

El nodo de Gestión de procesos permite buscar y administrar plantillas de procesos e instancias deprocesos asociadas. Esta función permite comprobar con mayor facilidad el funcionamiento delsistema de un vistazo y decidir si se va a llevar a cabo una acción correctiva, en caso necesario.Con laficha Administración, podrá realizar cambios en instancias de procesos sin necesidad de desinstalarlasprimero en Process Builder.

• Introducción a la administración de procesos, página 223• Búsqueda de plantillas de procesos, página 224• Administración de instancias de procesos, página 227• Administración de tareas, página 231

Introducción a la administración de procesosEl nodo Administración de procesos le ofrece acceso a funciones administrativas paraplantillas de procesos e instancias de procesos.

Para mostrar el nodo de administración de procesos:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión:

Para obtener instrucciones, consulte Inicio de la interfaz de usuario, página 52.


3. Vaya a Administración/Administración de procesos.


Administración de procesos empresariales

Búsqueda de plantillas de procesosLa página Plantillas de procesos muestra una lista de procesos de borrador, validados einstalados que existen en el repositorio.

En uno o más campos de búsqueda, escriba información sobre la plantilla de procesosque desea buscar. También puede estrechar la lista de plantillas de procesos buscando enlos resultados devueltos:• Nombre del proceso• Todos los procesos o los procesos instalados o validados• Una versión específica del proceso

Para buscar una plantilla de procesos:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración/Administración de procesos/Plantillas deprocesos.

3. Escriba una cadena de búsqueda en el campo Nombre del proceso.Utilice el signo de porcentaje (%) como comodín.

4. Para buscar un proceso mediante una Etiqueta de versión estándar, haga una delas siguientes acciones:• Para seleccionar la versión actual, seleccione el botón de opción y ACTUAL

en el cuadro de lista.• Para seleccionar todas las versiones, seleccione el botón de opción y TODAS

en el cuadro de lista.• Para seleccionar otra versión, seleccione el botón de opción y escriba la etiqueta

de la versión en el cuadro de texto.5. Haga clic en Buscar para recuperar una lista de procesos que cumplen el criterio

de búsqueda.

6. Para filtrar más los resultados de búsqueda, seleccione una de las opciones siguientesen el cuadro de lista:• Instalados muestra sólo los procesos instalados.• Validados muestra sólo los procesos validados.• Todos muestra todos los procesos guardados en el repositorio,

independientemente de su estado.7. Haga clic en Buscar para devolver una lista filtrada de resultados.

8. Seleccione un proceso y haga clic en el botón Propiedades para ver las propiedadesde la plantilla.



Visualización de los resultados de la búsqueda depropiedades de la plantilla de procesos

En la tabla siguiente se describen las columnas de información devuelta sobre laspropiedades de las plantillas de procesos:

Tabla 24. Campos de propiedades de plantillas de procesos

Campo Descripción

Nombre El nombre del proceso tal y como se describe enProcess Builder.

Versión La versión de Documentum de la plantilla.

Modificado Fecha en la que se modificó la plantilla por última vez.

Instancias Número de flujos de trabajo que se están ejecutandoactualmente y que utilizan esta plantilla de proceso.

Duración más larga El tiempo transcurrido de la instancia que lleva mástiempo ejecutándose de este proceso.

Auditado Indica si se ha activado la auditoría para el proceso.Tareas en pausa Número de tareas que se han pausado.

Estado Indica si la plantilla es un borrador o se ha validadoo instalado.

Tareas atrasadas Número de tareas atrasadas.

Gestión de plantillas de procesos

Una vez que haya recuperado su lista de plantillas de procesos, puede gestionar lasplantillas individuales. Las opciones de TaskSpace estándar como el acceso a la fichade Propiedades de procesos están disponibles en el menú del botón derecho así comolas funciones que están disponibles como botones en la página. Por ejemplo, si hayparámetros de procesos asociados a la plantilla de procesos, puede administrar losparámetros mediante el menú del botón derecho o el botón Gestionar parámetros deprocesos.



Gestión de parámetros de procesos

Los parámetros de procesos son valores constantes que puede modificar mientras seutilizan en un proceso. Los formularios de Parámetro de procesos le permiten cambiarvalores de parámetros de procesos en TaskSpace sin tener que cambiar el procesooriginal en Process Builder.

Cuando haya recuperado la lista de procesos que cumplen el criterio de búsqueda, podráver cualquier parámetro de proceso que esté asociado a una plantilla de procesos. Losparámetros de proceso se pueden utilizar en umbrales, fechas límite, roles de escalado yotros valores fijos durante un proceso. Cuando cambia los valores del parámetro en laficha Administración, el valor se actualiza en todos los elementos de trabajo o nuevasinstancias del proceso. Los parámetros de procesos de cualquier instancia que se estéejecutando en ese momento no se cambiarán, aunque los valores podrán cambiarse encualquier actividad que se realice en el futuro.

Si ha asociado un formulario personalizado a los parámetros de procesos, el sistemamuestra el formulario personalizado con la lista de parámetros de procesos asignados aesa plantilla. Si ha utilizado un formulario predeterminado para mostrar los parámetros,el formulario predeterminado aparece en su lugar.

La Guía del usuario de Documentum Process Builder proporciona detalles sobre la creaciónde parámetros de procesos. La Guía del usuario de Documentum Forms Builder ofrecedetalles sobre la creación de formularios personalizados utilizados para mostrar losparámetros de procesos.

Para ver los parámetros de procesos1. Seleccione un nombre de proceso de la lista de resultados que tiene asociado un

formulario de Parámetros de procesos.

2. Haga clic en Gestionar parámetros de procesos para mostrar el formulario queenumera los parámetros de procesos.El botón Gestionar parámetros de procesos sólo está disponible para los procesosque tienen asociados formularios de Parámetros de procesos.

3. Edite los valores de parámetros de procesos escribiendo nuevos valores en el cuadrode texto.

4. Haga clic en Enviar para hacer que los nuevos parámetros estén disponibles paratodas las nuevas instancias del proceso.

Nota: El sistema sólo actualiza parámetros de procesos modificados en Process Buildero TaskSpace. Se omite cualquier cambio que realice en los valores predeterminados deparámetros de procesos en Forms Builder.



Visualización de instancias de procesos

Puede ver todas las instancias asociadas con el proceso seleccionando una plantilla deprocesos y haciendo clic enMostrar instancias. Utilización de la página de búsquedade instancias de procesos predeterminadas, página 228 proporciona detalles sobre lasfunciones disponibles para administrar instancias de procesos.

Administración de instancias de procesosUna instancia de proceso es una entidad que representa un flujo de trabajo o un procesoen tiempo de ejecución. Utilice el nodo de Instancias de procesos del árbol Gestión deprocesos para buscar instancias concretas de un proceso, explorar en profundidad ygestionar los detalles de esa instancia de proceso.

La lista de instancias de procesos muestra una lista de instancias de procesos así comootra información sobre el estado de cada instancia. Esto puede ser útil para determinar siuna instancia de proceso se ha anulado o no se está ejecutando correctamente. En la listapuede ver todas las tareas de un estado determinado, sin tener en cuenta la plantilla delos procesos con los que están asociados. Por ejemplo, podría desear buscar todas lastareas en pausa del sistema e investigar la razón por la que se pausan.

El nodo de Instancias de procesos proporciona una página de búsqueda predeterminadaque le permite encontrar las instancias concretas basándose en los campos de búsqueda.También puede crear una ficha de búsqueda personalizada que utiliza el dato deprocesos para buscar instancias de procesos. Las fichas de búsqueda personalizadaspermiten crear búsquedas basadas en atributos personalizados que pertenecen a lasnecesidades de su empresa. Creación de una ficha de búsqueda de instancias de procesospersonalizada, página 227 proporciona más información sobre fichas de búsqueda deinstancias de proceso personalizadas

Creación de una ficha de búsqueda de instancias deprocesos personalizada

Para buscar una instancia de proceso basada en tipos de datos estructurados, se crea unaficha de búsqueda personalizada en TaskSpace. En TaskSpace, se utiliza la plantillade lista de instancias de procesos (creada en Forms Builder) para crear una ficha debúsqueda de instancias de procesos y seleccionar datos de proceso como criterios debúsqueda. Una plantilla de lista de instancias de procesos está basada en plantillas deproceso de Process Builder instaladas y ofrece una mayor personalización seleccionandolos tipos de datos estructurados, columnas, filtros, y términos de búsqueda pararecuperar una lista de instancias de procesos.



Nota: En la página de búsqueda personalizada, el valor para el Estado de tiempo deejecución se escribe en un cuadro de texto. Los valores válidos para el cuadro de textose deben escribir utilizando el formato siguiente: SHOW_ALL, SHOW_DORMANT,SHOW_RUNNING, SHOW_HALTED.

El valor para Filtro de visualización también se escribe en un cuadro de texto. Losvalores válidos para el cuadro de texto se deben escribir utilizando el formato siguiente:SHOW_ALL, SHOW_FAILED, SHOW_OVERDUE, SHOW_OVERDUE_AND_FAILED,SHOW_OVERDUE_OR_FAILED.

Además, EQUALS es el único operador admitido para los campos de búsqueda Versión,Estado de tiempo de ejecución y Filtro de visualización.

La Guía del usuario de Documentum Forms Builder contiene más información sobre cómoutilizar la Plantilla de lista de instancias de procesos. Para obtener más informaciónsobre cómo crear la ficha de lista de instancias de procesos, consulte Creación de unaficha de lista de instancias de procesos, página 250. Para obtener más información sobrecómo crear las plantillas de procesos, consulte la Guía del usuario de Process Builder.

Utilización de la página de búsqueda de instancias deprocesos predeterminadas

TaskSpace se entrega con una página de búsqueda de instancias de procesos estándarque le permite buscar procesos basándose en varios criterios de búsqueda.

Para buscar una instancia de proceso:1. En TaskSpace, haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Administración/Administración de procesos/Instancias deprocesos.

3. Escriba el criterio de búsqueda en los campos de búsqueda para recuperar una listade instancias de procesos.

4. Haga clic en Buscar.En la tabla siguiente se describen los campos puede utilizar para buscar una instancia deproceso.

Tabla 25. Campos de búsqueda de instancias de procesos

Campo Descripción

Nombre de flujo detrabajo

El nombre de la instancia de proceso.



Campo Descripción

Nombre de laplantilla

El nombre de la plantilla de procesos.

Versión La versión de Documentum de la plantilla de procesos.

Nombre delsupervisor

Usuario con el rol de supervisor para esa instancia concreta.

Estado Seleccione uno de los siguientes estados de flujo de trabajo:• Todo• En ejecución• Inactivo• Detenido

Nota: En la página de búsqueda personalizada, el valor parael Estado de tiempo de ejecución se escribe en un cuadrode texto. Los valores válidos para el cuadro de texto sedeben escribir utilizando el formato siguiente: SHOW_ALL,SHOW_DORMANT, SHOW_RUNNING, SHOW_HALTED

Filtro devisualización

Seleccione un valor para el tipo de instancias que desea queaparezca en los resultados de búsqueda.• Todo• Error• Atrasado• Atrasado y fallido• Atrasado o fallido

Nota: En la página de búsqueda personalizada,el valor para el Filtro de visualización se escribeen un cuadro de texto. Los valores válidos parael cuadro de texto se deben escribir utilizando elformato siguiente: SHOW_ALL, SHOW_FAILED,SHOW_OVERDUE, SHOW_OVERDUE_AND_FAILED,SHOW_OVERDUE_OR_FAILED.

Si ha configurado una ficha de búsqueda personalizada, las columnas que aparecenen los resultados de búsqueda están basadas en los datos que ha configurado en lapágina de búsqueda. Las página Instancias de procesos entregada muestra las siguientescolumnas de datos para instancias de procesos.



Tabla 26. Lista de resultados de propiedades de instancias de procesos

Campo Descripción

Nombre de flujo detrabajo

El nombre de la instancia de proceso.

Estado de tiempo deejecución

Seleccione uno de los siguientes estados de flujo de trabajo:• Todo• En ejecución• Inactivo• Detenido

Nota: En la página de búsqueda personalizada, el valor parael Estado de tiempo de ejecución se escribe en un cuadrode texto. Los valores válidos para el cuadro de texto sedeben escribir utilizando el formato siguiente: SHOW_ALL,SHOW_DORMANT, SHOW_RUNNING, SHOW_HALTED

Hora de inicio La fecha y la hora en que el flujo de trabajo comenzó.

Última actividad El nombre de la última actividad que se completó en el flujode trabajo.

Actividad actual El nombre de la tarea en la que está lista para el trabajo.

Nombre desupervisor

El nombre de usuario del supervisor de este flujo de trabajo.

Es erróneo Muestra Verdadero si la instancia tiene una actividad fallida.

Es atrasado Muestra Verdadero si la instancia tiene una actividadatrasada.

Realización de las funciones administrativas para unainstancia

Los botones siguientes se habilitan en función del contexto de la instancia y de lasacciones que son posibles en un flujo de trabajo determinado.



Tabla 27. Botones de la página de Instancias de procesos

Botón Descripción

Vista de instancia Le permite explorar en profundidad la instancia y ver eldiagrama de proceso así como la lista de tareas asociadas ala instancia de proceso. Administración de tareas, página231 proporciona más información sobre la vista de instanciade proceso.

Cambiar supervisor Muestra el estado actual de la tarea.

Reanudar flujo detrabajo

Este flujo de trabajo y todos su reinicios de las tareas actuales.

Detener el flujo detrabajo

El sistema pausa el flujo de trabajo y pausa todas sus tareasactuales.

Terminar flujo detrabajo

El sistema detiene el flujo de trabajo sin la opción dereiniciarlo.

Administración de tareasAl seleccionar una instancia de proceso y hacer clic en el botón Visualización deinstancias desde la página de resultados de búsqueda de instancias de procesos,el sistema muestra el diagrama de proceso y las tareas asociadas para la instanciaseleccionada. La vista de instancias le da una ventana en el flujo de trabajo corriente y lepermite administrar las tareas para ese flujo de trabajo.

Nota: Si el explorador no muestra la vista de instancia, es posible que necesite descargare instalar el complemento Adobe Scalable Vector Graphics. El complemento estádisponible en el sitio de descarga de Adobe SVG Viewer.

Puede hacer clic en las actividades individuales dentro del flujo de procesos y el sistemaresalta la tarea asociada que le permite consultar qué tareas están asociadas a esaactividad. La vista de instancias también muestra iconos que indican el estado de unaactividad determinada dentro de la instancia.

Al hacer clic con el botón secundario en una tarea en la vista de instancia de proceso,tiene las opciones siguientes:• Al seleccionar Historial se muestra una lista de eventos que le han sucedido a un

elemento, por ejemplo retiradas, registros y promociones.



• Al seleccionar Ver, se muestran las fichas del administrador de tareas quenormalmente incluyen las fichas Información, Comentarios y Progreso.

La ficha Información permite al administrador tomar medidas en una instanciade proceso y una tarea.

• Dependiendo del tipo de actividad, también puede realizar funciones de gestióncomo cambiar el ejecutante, detener el flujo de trabajo, etc.

La Guía del usuario de Documentum TaskSpace contiene más información sobre cómogestionar las tareas.

Para ver información sobre cómo los archivos están anexados al flujo de trabajo,seleccione Anexos.

Tabla 28. Propiedades de tareas

Campo Descripción

Nombre de tarea El nombre de la actividad o el nombre del subprocesoasociado a la instancia.

Estado Muestra el estado actual de la tarea.

Acción El tipo de acción que se realizó en la tarea. Porejemplo, si el elemento de trabajo se reenvía a otrousuario, la acción es Reenviar.

Ejecutantes El nombre del ejecutante para la tarea. Si elejecutante está basado en un parámetro de proceso,el nombre irá precedido y seguido por un signo dedólar ($), por ejemplo $ Revisor$.

Comentarios Cualquier comentario o anotaciones asociadas a latarea.

Fecha de recepción La fecha en la que el procesador de la tarea recibióla tarea.

Fecha de acabado La fecha en la que el procesador completó la tarea.

Tabla 29. Acciones administrativas

Campo Descripción

Anterior Muestra la ficha anterior de la página de Informaciónde tareas.

Siguiente Muestra la ficha siguiente de la página deInformación de tareas.



Campo Descripción

Obtener la tarea Asigna la tarea y actualiza la página, permitiéndoletrabajar inmediatamente en la tarea.

Asignar Asigna la tarea a otro usuario para finalizar.

Terminar Finaliza la tarea y la envía al próximo paso de laactividad.

Delegar Asigna a otro usuario la responsabilidad de realizaruna tarea inicialmente asignada a usted.

Repetir Envía la tarea a otro usuario o grupo para repetiruna tarea que simplemente ha finalizado.

Realizar Ejecuta la tarea.

Cerrar Cierra la tarea.

Completo Finaliza la tarea y la envía al siguiente usuario oactividad en el flujo de trabajo.

Volver a ejecutar Ejecuta las actividades automáticas que hanresultado erróneas.

Rechazar Envía la tarea a otro paso tal y como se define en laplantilla.

Suspender Pausa la tarea para esperar para que se realice algúnotro documento auxiliar o tarea.

Quitar suspensión Quita la tarea desde el estado suspendido y permiteal ejecutante adquirir la tarea.

Quitar asignación Devuelve la tarea a la cola de trabajos y el estado dela tarea aparece como inactivo hasta que se reasignaa otro usuario.

Asignar Le permite seleccionar los próximos ejecutantes parala tarea.

Reasignar Le permite asignar la tarea a un ejecutante de nuevo.


Capítulo 15Configuración de plantillas

La aplicación TaskSpace básica contiene fichas predeterminadas, como Búsqueda y Tareas. En suaplicación, puede crear y configurar sus propias fichas.• Introducción a la configuración de componentes, página 235• Creación de una nueva ficha, página 236• Edición de una ficha, página 252• Eliminación de fichas, página 252También puede crear un nuevo tipo de ficha. Para obtener instrucciones, consulte Apéndice B,Creación de un nuevo tipo de ficha.

Nota: Los ajustes de configuración de la aplicación básica son de sólo lectura. Para configurar loscomponentes, debe crear por lo menos una nueva aplicación. Para obtener instrucciones, consulteCreación de una aplicación, página 54.

Introducción a la configuración decomponentes

En la ficha de Configuración de TaskSpace, el nodo de Componentes muestra una listade los componentes actuales para la aplicación.

Para mostrar la lista de componentes:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Seleccione el nodo de Fichas. Aparece una tabla que enumera los componentes paraesta aplicación, el tipo de componente para cada componente, el estado de cadacomponente (agregado a la aplicación actual o heredado de una aplicación padre)y la aplicación en la que fue agregado.


Configuración de plantillas

4. Cambie cómo se muestran los componentes, según sea necesario:• Para ocultar los componentes heredados, borre Mostrar componentes

heredados. Para mostrarlos, seleccioneMostrar componentes heredados.• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en las



Puede crear una sala en cualquier ubicación del repositorio en la que se pueda crearuna carpeta. Cuando vaya a crear una cola de trabajos, lo primero que debe hacer esconfigurar los Especifique los usuarios y grupos que tendrán acceso al archivo protegido.Las secciones siguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Creación de una nueva ficha, página 236• Edición de una ficha, página 252• Eliminación de fichas, página 252

Creación de una nueva fichaPuede crear cualquier número de fichas para la interfaz de usuario de TaskSpace. Crearmúltiples fichas del mismo tipo:



• Permite controlar la funcionalidad disponible para cada rol de TaskSpace. Porejemplo, puede crear una ficha de búsqueda asociada con varios componentes debúsqueda y una ficha de búsqueda asociada con un solo componente de búsqueda.En este ejemplo, puede asignar la ficha de búsqueda anterior a roles avanzados yla última a roles de principiante. Los tipos de ficha de búsqueda, de lista de tareas,de carpeta, de formulario genérico y de panel de mandos tienen una configuraciónque puede cambiar para este propósito.

• Esto facilita la configuración de las distintas aplicaciones de TaskSpace en idiomasdiferentes. Por ejemplo, puede crear una segunda ficha de configuración con unaetiqueta en el idioma de su elección (en vez de la "Configuración" inglesa).

Las secciones siguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Creación de una plantilla de búsqueda, página 237• Creación de una ficha de lista de tareas., página 240• Creación de una ficha de carpetas, página 243• Creación de una ficha de formulario genérico, página 246• Creación de una nueva ficha de panel de mandos, página 248• Creación de una ficha de lista de instancias de procesos, página 250• Creación de una ficha de otro tipo, página 251

Creación de una plantilla de búsqueda

Una ficha de búsqueda permite a los usuarios buscar objetos como documentos, carpetaso procesos. Si proporciona varios componentes de búsqueda, los usuarios podránseleccionar uno de un cuadro de lista. Puede crear cualquier número de fichas debúsqueda para la interfaz de usuario de TaskSpace.

Para crear una ficha nueva:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Seleccione el nodo de Fichas. Aparecerá la lista de fichas para esta aplicación.

4. Haga clic en Crear. Aparecerá la página Crear ficha.

5. En la lista Seleccionar tipo de ficha, seleccione Búsqueda

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha - Búsqueda.



7. Especifique la información de identificación:• En el cuadro Nombre, escriba un nombre exclusivo para diferenciar esta ficha de

otras fichas de la misma aplicación TaskSpace durante la configuración.• En el cuadro Etiqueta, especifique una etiqueta para el filtro.• (Opcional) En el cuadro Descripción, escriba una descripción.• (Opcional) En el cuadro Información sobre herramientas, escriba la información

que verá el usuario final al pasar el cursor por encima de la etiqueta de ficha. Lainformación sobre herramientas también es utilizada por los lectores de pantalla.

8. Seleccionar componentes:• Para agregar componentes a esta ficha, selecciónelos y haga clic en Puede

agregar cualquier número de componentes. (La lista de componentes deesta página sólo incluye los componentes instalados que se agregaron aesta aplicación o que han sido heredados por esta aplicación. Para obtenerinstrucciones sobre cómo instalar componentes, consulte la Guía del usuario deDocumentum Forms Builder. Para obtener instrucciones sobre cómo agregarcomponentes, consulte Añadido de componentes, página 143.

• Para eliminar los componentes de esta ficha, selecciónelos y haga clic en9. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha — Asignar

acciones.



10. Elija si desea mostrar los botones de acción estándar de la ficha (Editar, Abrir, Ver yExportar), ocultar todos los botones de acción de la ficha (no se mostrará el panel debotones de acción) o asignar botones de acción específicos a la ficha.

11. Si elige asignar botones de acción, seleccione las acciones que desee mostrar y utilicelos botones de flecha izquierda/derecha para colocarlos en el panel derecho. Utilicelos botones de flecha arriba/abajo para ordenarlos según aparecerán en la ficha.

12. Haga clic en Terminar.La nueva ficha aparece en la lista de fichas para esta aplicación.

Para implementar una nueva ficha en la interfaz de usuario de TaskSpace, la debe asociarcon un rol. Para obtener instrucciones sobre cómo especificar los roles que pueden teneracceso a esta ficha, consulte Capítulo 16, Configuración de roles



Creación de una ficha de lista de tareas.

Una ficha de la lista de tareas muestra una lista de tareas. Puede configurar si losusuarios podrán seleccionar un componente de la lista de tareas de un cuadro de lista ode un árbol. Puede especificar las listas de tareas de usuario a las que pueden accederlos usuarios. Puede crear cualquier número de fichas de lista de tareas para la interfazde usuario de TaskSpace.

Nota: La configuración de la plantilla de lista de tareas varía, dependiendo del tipo deplantilla de lista de tareas:• Una plantilla de lista de tareas de usuario se debe agregar a TaskSpace como un

componente y, a continuación, debe seleccionarse durante la creación o configuraciónde una ficha de lista de tareas. (Esta ficha se debe especificar durante la creación oconfiguración de un rol.) El procedimiento siguiente describe cómo seleccionarlos componentes de la lista de tareas de usuario durante la creación de una fichade lista de tareas.

• Una plantilla de lista de tareas de la cola de trabajos se debe agregar a TaskSpacecomo un componente y, a continuación, se debe asignar a una cola de trabajosdurante la creación o la configuración de un rol. Para obtener instrucciones, consulteCapítulo 16, Configuración de roles.






5. En la lista Seleccionar tipo de ficha, seleccione Lista de tareas.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha - Lista de tareas.






8. Seleccione los componentes de la lista de tareas de usuario:• Para agregar componentes a esta ficha, selecciónelos y haga clic en Puede

agregar cualquier número de componentes. (La lista del componente en estapágina incluye los componentes sólo instalados que agregaron a esta aplicacióno eso ha sido heredado por esta aplicación. Para obtener instrucciones sobrecómo instalar componentes, consulte la Guía del usuario de Documentum FormsBuilder. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar componentes, consulteAñadido de componentes, página 143.

• Para quitar componentes de esta ficha, selecciónelos y haga clic en9. En una ficha de lista de tareas con múltiples componentes, configure cómo usuarios

tienen acceso a los componentes:• Para permitir usuarios para escoger los componentes de lista de tareas de una

vista de árbol en el lado de una ficha de lista de tareas, seleccionan la vista deárbol del navegador de tarea de Pantalla.

• Para permitir a los usuarios elegir los componentes de la lista de tareas desdeun cuadro de lista, elimine la marca de la casillaMostrar vista de árbol delnavegador de tareas.

Nota: Los miembros del rol queue_advance_processor siempre podrán ver la vistade árbol, independientemente de este ajuste. Los usuarios que no sean miembros



del rol queue_advance_processor verán la vista de árbol cuando este ajuste estéhabilitado y se hayan asociado múltiples componentes de la lista de tareas con laficha de lista de tareas.

10. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha — Asignaracciones.

11. Elija si desea mostrar el botón de acción estándar de la ficha (Obtener tareasiguiente), ocultar el botón de acción de la ficha (no se mostrará el panel de botonesde acción) o asignar botones de acción específicos a la ficha.





La nueva ficha aparece en la lista de fichas para esta aplicación.Para implementar una nueva ficha en la interfaz de usuario de TaskSpace, la debe asociarcon un rol. Para obtener instrucciones sobre cómo especificar los roles que pueden teneracceso a esta ficha, consulte Capítulo 16, Configuración de roles

Creación de una ficha de carpetas

Una plantilla de información de carpeta muestra información acerca de una carpeta.Process Builder se puede configurar de modo que no muestre la lista Tipo; consulte el .

Tabla 30. Para unir una ficha de carpeta:

Panel Descripción Configuración de ficha: %1

Información Contiene un componente deinformación de carpeta (a vecesconocido como una plantillade datos o metadatos) coninformación acerca de la carpetaespecificada. En función de laconfiguración del componente,los usuarios podrán editar lainformación para la carpeta.

Si es necesario, puede omitir estepanel de una ficha de carpeta.De forma predeterminada, elcomponente de información decarpeta que aparece en este paneldepende de configuración del rolde cada usuario que muestra lo.Puede anular esta configuraciónpara una ficha de carpeta.

Árbol Contiene una vista de árbolde la carpeta y subcarpetasespecificadas. Los usuariospueden desplazarse asubcarpetas o atrás a la carpetade la raíz.

Si es necesario, puede omitir estepanel de una ficha de carpeta.

Contenido Contiene un componente deinformación de carpeta (aveces conocido como unaplantilla de datos o metadatos)con información acerca dela carpeta especificada. Enfunción de la configuración delcomponente, los usuarios podránbuscar elementos en la carpetaseleccionada. De la lista delcontenido, los usuarios puedenmostrar documentos, otrascarpetas y los procesos de inicio.

De forma predeterminada, elcomponente del contenido decarpeta que aparece en este paneldepende de configuración del rolde cada usuario que muestra lo.Puede anular esta configuraciónpara una ficha de carpeta.



Puede crear cualquier número de fichas de carpeta para la interfaz de usuario deTaskSpace.






5. En la lista Seleccionar tipo de ficha, seleccione Carpeta.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha - Carpeta.






8. En el cuadro Ficha de carpeta raíz, especifique la carpeta raíz. Puede especificarcualquier carpeta en el repositorio menos la carpeta raíz del repositorio. Por ejemplo,puede especificar /System para mostrar el archivador System. (Si deja esto en blancoo especifica una ubicación no válida, la ficha de carpeta mostrará el archivador inicialdel usuario actual como carpeta raíz).

9. Especifique si desea ocultar o mostrar el panel de árbol.

10. Configure el panel de información:• Especifique si desea ocultar o mostrar el panel de información.• En el cuadro Altura de marco de información de carpeta, especifique una altura

en píxeles para el panel de información.• Si elige mostrar el panel de información, especifique si se va a anular el

componente de información de carpeta configurado para cada rol.• Si decide anular el componente de información de carpeta para cada rol, desde el

cuadro de lista Plantilla de información de carpeta, seleccione un componentede información de carpeta.

11. Configure el panel del contenido:• Especifique si anular el componente del contenido de carpeta configurado para

cada rol.• En el cuadro de lista Plantilla de contenido de carpeta, seleccione un

componente del contenido de carpeta.12. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha — Asignar

acciones.

13. Elija si desea mostrar los botones de acción estándar de la ficha (Editar, Abrir, Ver,Exportar y el menú desplegable predeterminado), ocultar todos los botones deacción de la ficha (no se mostrará el panel de botones de acción) o asignar botonesde acción específicos a la ficha.




El menú desplegable, que siempre está disponible, se convertirá ahora en el menúconfigurado para el tipo de objeto que el usuario esté visualizando (asignado porrol). Si no se ha configurado ni asignado ningún menú, el usuario seguirá viendoel menú de icono desplegable predeterminado. Del mismo modo, las acciones delmenú desplegable serán las mismas independientemente del tipo de objeto que estévisualizando el usuario.Para obtener más información, consulte Asignación de menús a un rol, página 264.



Creación de una ficha de formulario genérico

El tipo de ficha de formulario genérico es el tipo de ficha más personalizable. Una fichade formulario genérico puede mostrar un componente de plantilla de un formulariode Forms Builder o el componente WDK. Una ficha de formulario genérica se puedeimplementar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, puede implementar una fichade formulario genérico como una ficha de bienvenida.



Puede crear cualquier número de fichas de formularios genéricos para la interfaz deusuario de TaskSpace.

Para crear una ficha nueva:1. Cree una de las siguientes:

• Un componente de plantilla para formulario de Forms Builder. Para obtenerinstrucciones sobre cómo crear una plantilla de formulario de Forms Builder,consulte la Guía del usuario de Documentum Forms Builder. Para obtenerinstrucciones sobre cómo agregarlo como un componente de TaskSpace, consulteAñadido de componentes, página 143.

• Un componente de WDK. Para obtener instrucciones sobre cómo crear uncomponente de WDK, consulte la Guía de desarrollo de WDK.

Nota: Si es posible, evite la inclusión de un botón de envío en el formulario. Sinecesita incluir un botón de envío, diseñe apropiadamente la acción asociada parael contexto de la ficha. (Por ejemplo, el botón de envío no debería intentar cerrar laficha, porque no se puede cerrar una ficha.) De forma predeterminada, si se invocaun botón Enviar, se creará una nueva instancia de XForm.

2. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,consulte Inicio de la interfaz de usuario, página 52.




6. En la lista Seleccionar tipo de ficha, seleccione Formulario genérico.

7. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha - Formulariogenérico.

8. Especifique la información de identificación:



• En el cuadro Nombre, escriba un nombre exclusivo para diferenciar esta ficha deotras fichas de la misma aplicación TaskSpace durante la configuración.

• En el cuadro Etiqueta, especifique una etiqueta para el filtro.• (Opcional) En el cuadro Descripción, escriba una descripción.• (Opcional) En el cuadro Información sobre herramientas, escriba la información


9. Asocie esta ficha a un componente de plantilla para formulario de Forms Buildero el componente WDK.• Para asociar esta ficha con un componente de plantilla de formulario de Forms

Builder, al lado de Tipo de componente, seleccione Componente de formulario.En la lista desplegable Nombre de formulario, seleccione el componente quedesea utilizar.

• Para asociar esta ficha con un componente de WDK, al lado de Tipo decomponente, seleccione Componente de WDK. En la lista desplegable ID decomponente de WDK, seleccione el componente que desea utilizar.



Creación de una nueva ficha de panel de mandos

Business Activity Monitor (BAM) es un producto de EMC Documentum que proporcionaa los usuarios empresariales una visión de los procesos que se ejecutan en DocumentumProcess Engine. Proporciona la capacidad de generar alertas en tiempo real y creauna vista del panel de mandos que muestra el estado del proceso y las estadísticas derendimiento. Si está utilizando BAM, puede crear las fichas del panel de mandos enTaskSpace. Una ficha de panel de mandos permite a los usuarios ver los paneles demandos BAM. Puede crear cualquier número de fichas de panel de mandos para lainterfaz de usuario de TaskSpace.

Para obtener más información acerca de BAM, consulte la Guía de implementación deDocumentum Business Activity Monitor.








5. En la lista Seleccionar tipo de ficha, seleccione Panel de mandos.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha - Panel demandos.




8. Seleccione un componente del panel de mandos. Sólo puede agregar un panel demandos a una ficha determinada. (La lista de paneles de mandos de esta página sóloincluye los paneles de mandos que se han agregado a esta aplicación o que hansido heredados por esta aplicación. Para obtener instrucciones sobre cómo agregarpaneles de mandos, consulte Capítulo 13, Configuración de paneles de mandos.)





Creación de una ficha de lista de instancias de procesos

Puede crear una ficha de búsqueda personalizada en TaskSpace para buscar unainstancia de proceso basada en tipos de datos estructurados. Utilice una plantilla de listade instancias de procesos (creada en Forms Builder) para crear una ficha de búsqueda deinstancias de procesos y seleccione los datos de proceso como criterio de búsqueda.

Para obtener más información, consulte Creación de una ficha de búsqueda de instanciasde procesos personalizada, página 227 y la Guía del usuario de Documentum Forms Builder.




3. Seleccione el nodo Fichas. Aparecerá la lista de fichas para esta aplicación.


5. En la lista Seleccionar tipo de ficha, seleccione Lista de instancias de procesos.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha - Lista deinstancias de procesos.

7.

Especifique la información de identificación:• En el cuadro Nombre, escriba un nombre exclusivo para diferenciar esta ficha de

otras fichas de la misma aplicación TaskSpace durante la configuración.• En el cuadro Etiqueta, especifique una etiqueta para el filtro.



• (Opcional) En el cuadro Descripción, escriba una descripción.• (Opcional) En el cuadro Información sobre herramientas, escriba la información


8. Seleccione los componentes:• Para agregar componentes a esta ficha, selecciónelos y haga clic en Puede

agregar cualquier número de componentes. (La lista de componentes deesta página sólo incluye los componentes instalados que se agregaron aesta aplicación o que han sido heredados por esta aplicación. Para obtenerinstrucciones sobre cómo instalar componentes, consulte la Guía del usuario deDocumentum Forms Builder. Para obtener instrucciones sobre cómo agregarcomponentes, consulte Añadido de componentes, página 143.

• Para quitar componentes de esta ficha, selecciónelos y haga clic en9. Haga clic en Terminar.

Aparecerá la nueva ficha en la lista de fichas para esta aplicación.

Creación de una ficha de otro tipo

Puede crear todas las fichas de proceso, administración de colas, administración yconfiguración para la interfaz de usuario de TaskSpace que desee. La creación de variasfichas del mismo tipo facilita la configuración de las distintas aplicaciones de TaskSpaceen idiomas diferentes. Por ejemplo, puede crear una segunda ficha de configuracióncon una etiqueta en el idioma que elija.






5. En la lista Seleccionar tipo de ficha, seleccione Administración de colas,Administración o Configuración.

6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la página Configuración de ficha (para el tipoque haya seleccionado).


otras fichas de la misma aplicación TaskSpace durante la configuración.



• En el cuadro Etiqueta, especifique una etiqueta para el filtro.• (Opcional) En el cuadro Descripción, escriba una descripción.• (Opcional) En el cuadro Información sobre herramientas, escriba la información


8. Haga clic en Terminar.Aparecerá la nueva ficha en la lista de fichas para esta aplicación.

Para implementar una nueva ficha en la interfaz de usuario de TaskSpace, deberáasociarla a un rol. Para instrucciones sobre cómo especificar los roles que pueden teneracceso a esta ficha, consulte Capítulo 16, Configuración de roles

Edición de una fichaEn esta sección, se describe para cómo editar la configuración para una ficha.

Nota: Sólo podrá editar las fichas que hayan sido creadas en la aplicación actual. Si laaplicación actual ha heredado una ficha que desea modificar, sólo podrá modificarla enel contexto de la aplicación en la que fue creada. (Salga de la aplicación actual e iniciesesión en la aplicación en la que se haya creado la ficha que desee modificar.)

Para editar una ficha:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione la ficha que desee editar.

4. Haga clic en Editar. Aparecerá la página Configuración de ficha.

5. Modifique la configuración según se requiera: Para obtener instrucciones, consulteCreación de una nueva ficha, página 236.

6. Haga clic en Aceptar. La lista de fichas para esta aplicación refleja los cambios queha realizado.

Para implementar una ficha en la interfaz de usuario de TaskSpace, deberá asociarla a unrol. Para obtener instrucciones sobre cómo especificar los roles que pueden tener accesoa esta ficha, consulte Capítulo 16, Configuración de roles

Eliminación de fichasPuede eliminar fichas de TaskSpace desde la aplicación que esté configurando.



Nota: Sólo podrá eliminar las fichas que hayan sido creadas en la aplicación actual. Si laaplicación actual ha heredado una ficha que desea eliminar, sólo eliminar esta ficha enel contexto de la aplicación en la que fue creada. (Salga de la aplicación actual e iniciesesión en la aplicación en la que se haya creado la ficha que desee eliminar.)

Para eliminar fichas:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione las fichas que desee eliminar.

4. Haga clic en Eliminar. Aparecerá una página de Confirmación.


6. Haga clic en Sí. Las fichas se eliminarán de la aplicación TaskSpace.


Capítulo 16Configuración de roles

El software TaskSpace está basado en roles. Así pues, la interfaz de usuario y los permisos deTaskSpace vienen dictados por los roles configurables. Esto asegura que usuarios puedan tener accesoa sólo lo que ellos necesitan tener acceso a en el reino de su definición del trabajo, y de aseguratambién que el es de sistema tan sencillo como lo puede ser porque usuarios no son expuestos a lainformación no pertinente.

En una empresa, se pueden implementar múltiples aplicaciones de TaskSpace para satisfacer lasnecesidades de departamentos diferentes. Mientras que los roles son universales entre departamentoscorporativos, la experiencia de interfaz de usuario de TaskSpace para el mismo rol puede variar entreaplicaciones de TaskSpace.

La aplicación TaskSpace básica contiene un rol predeterminado, ts_designer. En su aplicación, puedeconfigurar este rol y crear sus propios roles. Este capítulo describe cómo configurar los roles en lainterfaz de usuario de TaskSpace. La ficha Configuración de TaskSpace le permite realizar las tareasde administración de roles específicas del software TaskSpace. Las secciones siguientes proporcionanlas instrucciones necesarias:• Introducción a la configuración los roles, página 256• Creación de un nuevo rol, página 257• Añadido de un rol existente, página 265• Edición de portlets, página 266• Eliminación de roles, página 273• Solución de problemas de comportamiento de rol, página 274

Nota: Los ajustes de configuración de la aplicación básica son de sólo lectura. Para configurarcomponentes, deberá crear al menos una nueva aplicación. Para obtener instrucciones, consulteCreación de una aplicación, página 54.


Configuración de roles

Introducción a la configuración los rolesEn la ficha Configuración de TaskSpace, el nodo Roles muestra una lista de los rolesactuales para la aplicación.

Para mostrar la lista de roles:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Seleccione el nodo Roles. Aparecerá una tabla en la que se muestran los roles paraesta aplicación, el estado de cada rol (agregado a la aplicación actual o heredado deuna aplicación padre) y la aplicación en la que se agregó.

4. Cambie el modo en que se muestran los roles, según se requiera:• Para ocultar los roles heredados, elimine la marca de la casillaMostrar roles

heredados. Para mostrarlos, seleccioneMostrar roles heredados.• Para ver una página diferente en una lista de varias páginas, haga clic en las



Puede crear un nuevo rol o agregar un rol que ya exista en el repositorio. También puedeeditar o eliminar un rol. Al crear o editar un rol, su principal tarea consiste en especificarqué fichas y componentes se asocian a dicho rol. Cualquier usuario que sea miembro deese rol podrá tener acceso a las fichas asociadas y utilizar los componentes asociados.

Nota: Los componentes de la vista del documento se asocian directamente a los roles.Estos componentes se muestran disponibles para el rol desde una vista de documento.



Los componentes de búsqueda y de lista de tareas se asocian a roles sólo a través dela asociación con fichas del tipo correspondiente (búsqueda y lista de tareas). Loscomponentes de carpeta se asocian a roles directamente (desde una vista de carpeta) o através de la asociación con una ficha de carpeta.

También puede configurar la función de búsqueda global para cada rol. De formapredeterminada, la barra superior de TaskSpace incluye un cuadro de búsqueda paratodos los roles. Para cada rol, puede especificar si dicha función de búsqueda estarádisponible. Para cada rol, también puede especificar el componente de búsqueda y eltexto que aparece dentro del cuadro, que puede utilizarse para pedir al usuario queespecifique los criterios de búsqueda apropiados.

Las secciones siguientes proporcionan las instrucciones necesarias:• Creación de un nuevo rol, página 257• Añadido de un rol existente, página 265• Edición de portlets, página 266• Eliminación de roles, página 273

Creación de un nuevo rolEsta sección describe cómo crear un nuevo rol en la ficha Configuración de TaskSpace.De hecho, se crea un rol en el repositorio y se agrega el rol a la aplicación de TaskSpaceal mismo tiempo.

De forma alternativa, puede utilizar la ficha Administración de TaskSpace para crear unnuevo rol en el repositorio y utilizar después la ficha Configuración de TaskSpace paraagregar el rol a la aplicación TaskSpace. Para obtener instrucciones, consulte Creación oedición de un rol, página 83 y Añadido de un rol existente, página 265.

Deberá tener el nivel de superusuario de privilegios para crear roles.

Para crear un rol:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Seleccione el nodo Roles. Aparecerá una lista de componentes para esta aplicación.

4. Haga clic en Crear. Aparecerá el asistente Agregar rol, con múltiples fichas.



Desplácese a través del asistente utilizando los botones Siguiente y Anterior ohaga clic en las fichas. Esta documentación asume que usted se desplaza a travésdel asistente.

5. En la ficha Identidad de rol, en el cuadro Nombre de rol, escriba un nombreexclusivo.

6. (Opcional) En el cuadro Descripción, escriba una descripción. (Esta descripciónaparecerá en la página de propiedades de rol en la ficha Administración.)

7. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la fichaAsignar fichas. Para obtener instrucciones,consulte Asignación de fichas a un rol, página 258.

Asignación de fichas a un rol

La ficha Asignar fichas le permite asignar fichas a un rol al crear un nuevo rol o al agregarun rol existente. Cada rol puede tener acceso a cualquier número de fichas, incluso avarias fichas del mismo tipo. Por ejemplo, un rol podría tener acceso a dos fichas debúsqueda, una para encontrar documentos y otra para encontrar carpetas.



Figura 16. Página Agregar rol, ficha Asignar fichas

La lista Fichas disponibles incluye todas las fichas que han sido creadas en esta aplicacióno heredadas por esta aplicación. Para obtener instrucciones sobre cómo crear fichas,consulte Creación de una nueva ficha, página 236.

Para asignar fichas a un rol:1. Seleccione al menos una ficha para asociar a este rol:

• Para agregar fichas, selecciónelas en la lista Fichas disponibles y haga clic en elbotón .

• Para quitar fichas, selecciónelas en la lista Fichas asignadas y haga clic en elbotón .

Si pretende configurar la función de búsqueda global para este rol, incluya al menosuna ficha de búsqueda en la lista Fichas asignadas.

2. Disponga las fichas en el orden en el que deberán aparecer para este rol.• Para subir fichas, selecciónelas y haga clic en el botón .• Para bajar fichas, selecciónelas y haga clic en el botón .La orden de las fichas en la lista, de arriba a abajo, representa el orden en el queaparecerán en la interfaz de usuario, de un lado a otro. Asimismo, la ficha primarficha de la lista es la ficha predeterminada, la primera ficha que aparecerá cuando unmiembro de ese rol inicie sesión.

3. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la ficha Búsqueda global. Para obtenerinstrucciones, consulte Configuración de la búsqueda global para un rol, página 260.



Configuración de la búsqueda global para un rol

La ficha Búsqueda global le permite configurar la función de búsqueda global para unrol al crear un nuevo rol o al agregar un rol existente.

Figura 17. Página Agregar rol, ficha Búsqueda global

Para configurar la búsqueda global de un rol:1. Oculte o muestre la función de búsqueda para este rol:

• Para ocultar la función de búsqueda de la barra superior, elimine la marca de lacasilla de verificación y vaya al último paso del procedimiento.

• Para mostrar la función de búsqueda en la barra superior, y que esté disponiblepara este rol, marque la casilla de verificación.

2. En el cuadro de lista Ficha de búsqueda, seleccione la ficha de búsqueda que se va aasociar a la búsqueda global. Esta selección determina las opciones disponibles en elcuadro de lista Componente de búsqueda. Por ejemplo, si selecciona una ficha debúsqueda que tenga dos componentes de la búsqueda, ambos componentes estándisponibles para la selección.

3. En el cuadro de lista Componente de búsqueda, seleccione el componente debúsqueda que se va a utilizar para la búsqueda global. Esta selección determina lasopciones disponibles en el cuadro de lista Término de búsqueda. Por ejemplo, siselecciona un componente de búsqueda que tenga tres términos de búsqueda, lostres términos de búsqueda estarán disponibles para la selección.

4. (Opcional) En el cuadro Información sobre herramientas de campos de búsqueda,especifique el texto que aparecerá como información en el cuadro de búsqueda.



5. En el cuadro Texto de botón de búsqueda, especifique el texto que aparecerá enel botón de búsqueda.

6. En el cuadro de lista Término de búsqueda, seleccione el término de búsquedaque se va a utilizar para la búsqueda global. Un cuadro de texto debajo del cuadrode lista Término de búsqueda muestra la consulta de DQL del componente debúsqueda seleccionado. En cuadro de lista Término de búsqueda se rellena a partirde la cláusula WHERE de esta consulta.

7. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la ficha Asignaciones de componentes. Paraobtener instrucciones, consulte Asignación de elementos a un rol, página 261.

Asignación de elementos a un rol

La ficha Asignaciones de componentes le permite asignar componentes o colas detrabajos a un rol, al crear un nuevo rol o al agregar un rol existente. Tenga presente lospuntos siguientes:• Los tipos de objeto listaron en esta página incluye sólo tipos de objeto que ya existen

en el repositorio. Para obtener instrucciones sobre cómo crear tipos de objetos,consulte la Guía del usuario de Documentum Application Builder.

• Las listas del componente en esta página incluyen los componentes sólo instaladosque agregaron a esta aplicación o eso ha sido heredado por esta aplicación. Paraobtener instrucciones sobre cómo instalar componentes, consulte la Guía del usuariode Documentum Forms Builder. Para obtener instrucciones adicionales sobre cómomodificar documentos, consulte Añadido de componentes, página 143.



Figura 18. Página Agregar rol, ficha Asignaciones de componentes

La asignación de componentes a un rol implica la asignación de diversos elementos acomponentes. Sólo los siguientes tipos de componentes necesitan asignación:• Asigne tipos del objeto de documento a componentes de vista de documento.• Asigne tipos de objeto de carpeta a componentes de carpeta.• Asigne colas de trabajos a componentes de lista de tareas de cola de trabajos.Los componentes de tarea no necesitan asignación, ya que este tipo de componente semuestra en función de la plantilla del proceso y la actividad seleccionada durante lacreación del componente.

Para asignar los tipos de objeto de documento:1. De la lista de Cola de trabajos de Tipo de objeto, seleccione un tipo de documento,

tal como dm_document. Esta selección determina las opciones disponibles en la listaContenta de Plantilla. La lista Contenta de la Plantilla contiene:• PREDET, cuál es el componente predeterminado de la vista de documento

heredó de la aplicación• Todos componentes instalados y agregados de la vista del documento que

coinciden el tipo de objeto seleccionado2. De la lista Contenta de Plantilla , seleccione un componente de la vista de

documento.



3. Haga clic en Agregar asignación. Aparecerá la asignación en una lista debajo delbotón Agregar asignación. (Puede eliminar las asignaciones seleccionándolas yhaciendo clic en Quitar asignación.)Cuando usuarios seleccionan el rol configurados y abren un documento del tipo deobjeto especificado, el documento abre en la vista especificada de documento.

Para asignar tipos de objeto de carpeta:1. De la lista de Cola de trabajos de Tipo de objeto, seleccione un de tipo carpeta, tal

como dm_folder. Esta selección determina las opciones disponibles en la PlantillaContenta y listas de Plantilla de Información. La lista Contenta de la Plantillacontiene:• PREDET, cuál es el componente del contenido de carpeta predeterminada

heredó de la aplicación• Todos componentes instalados y agregados del contenido de la carpeta que

coinciden el tipo de objeto seleccionadoLa lista de la Plantilla de la Información contiene:• NINGUNO, que omite el panel de información de la vista de carpeta para este

tipo de objeto• PREDET, cuál es el componente predeterminado de la vista de documento


coinciden el tipo de objeto seleccionado2. De la lista Contenta de Plantilla , seleccione un componente del contenido de

carpeta.

3. De la lista de Plantilla de Información, seleccione un componente de información decarpeta o NINGUNO.

4. Haga clic en Agregar asignación. Aparecerá la asignación en una lista debajo delbotón Agregar asignación. (Puede eliminar las asignaciones seleccionándolas yhaciendo clic en Quitar asignación.)Cuando usuarios seleccionan el rol configurados y abren una carpeta del tipo deobjeto especificado, la carpeta abre en la vista especificada de carpeta.

Para asignar colas de trabajos:1. De la lista de Cola de trabajos de Tipo de objeto, seleccione una cola de trabajos. Esta

selección determina las opciones disponibles en la lista Contenta de Plantilla. Lalista Contenta de la Plantilla contiene todos componentes instalado y agregado delista de tareas del de tipo cola de trabajos.

2. De la lista Contenta de Plantilla , seleccione un componente de lista de tareas.



3. Haga clic en Agregar asignación. Aparecerá la asignación en una lista debajo delbotón Agregar asignación. (Puede eliminar las asignaciones seleccionándolas yhaciendo clic en Quitar asignación.)Cuando usuarios seleccionan el rol configurados y abren una lista de tareas de lacola de trabajos especificada, la lista de tareas abre en el componente especificadode lista de tareas.

Asignación de menús a un rol

La fichaMenús le permite asignar menús contextuales a un rol al crear un nuevo rol o alagregar un rol existente. Un menú también se puede asignar como un menú desplegableespecífico de un rol en una ficha de carpeta. Estos menús se asignan a un tipo de objeto.

Existe una asignación de uno a uno entre un menú y un rol por tipo de objeto.

Para obtener más información, consulte Capítulo 9, Configuración de menús y Creaciónde una ficha de carpetas, página 243.

Figura 19. Página Agregar rol, ficha Menús

Para asignar un menú a un rol1. En la lista Seleccionar tipo de objeto, seleccione el tipo de objeto que desee asociar a

un menú específico para este rol.



2. En la lista Seleccionar menú, seleccione el menú que desee asignar a este rol parael tipo de objeto seleccionado.

3. Haga clic en Asignar menú. El menú aparecerá en el cuadro de textoMenúsconfigurados. (Quite menús seleccionándolos y haciendo clic en Quitar asignaciónde menú.)

Para completar la configuración del rol:1. Si es necesario, el regreso a otra ficha y cambia la configuración.

2. Cuando haya terminado de configurar el rol, haga clic en Terminar. La lista de rolespara este es de la aplicación actualizó para reflejar sus configuraciones.

Añadido de un rol existenteEsta sección describe cómo agregar un rol que ya existe en el repositorio en la ficha deConfiguración de TaskSpace. De hecho, está agregando configuraciones de TaskSpacea este rol.

Debe tener el nivel de privilegios de Superusuario para agregar componentes.

Para localizar un rol:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. Seleccione el nodo Plantillas. Aparecerá una lista de componentes para estaaplicación.

4. Haga clic en Agregar. Aparecerá el asistente Agregar rol, con múltiples fichas.

Desplácese a través del asistente utilizando los botones Siguiente y Anterior ohaga clic en las fichas. Esta documentación asume que usted se desplaza a travésdel asistente.



5. En la ficha de la Identidad del rol, especifique identificando información para el rol:• En el cuadro de lista Seleccionar un rol, seleccione el rol para agregar.• Si se ofrece una descripción en el cuadro Descripción de rol, examínelo para

comprobar que se trata del rol que desea agregar.6. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la fichaAsignar fichas. Para obtener instrucciones,

consulte Asignación de fichas a un rol, página 258.

Edición de portletsPara localizar un rol:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione el rol para editar y haga clic en Editar. Aparecerá la página Editar rol conmúltiples fichas. La página Editar rol le permite modificar la ficha, el componente yla configuración de búsqueda global para este rol.

4. Modifique la configuración de ficha, búsqueda global y componente para este rolsegún se requiera. En las siguientes secciones se ofrecen más instrucciones:• Edición de la configuración de ficha para un rol, página 266• Edición de la configuración de búsqueda global para un rol, página 268• Edición de la configuración de componentes para un rol, página 270• Edición de la configuración de menús para un rol, página 272


Edición de la configuración de ficha para un rol

La ficha de Fichas lista las fichas asociadas con este rol, el de tipo ficha para cada ficha, ypara la aplicación en la que cada ficha fue creada. La ficha de Fichas también le permiteagregar, eliminar, o para volver a arreglar fichas para este rol.



Figura 20. Página Editar rol, ficha Fichas

Para configurar fichas para un rol:1. Haga clic en Gestionar Aparecerá la página Asignar fichas.

La lista Disponible de Fichas incluye sólo fichas que han sido creadas en estaaplicación o eso ha sido heredado por esta aplicación. Para obtener instruccionesadicionales sobre cómo modificar documentos, consulte Creación de una nuevaficha, página 236.



2. Seleccione por lo menos una ficha para asociarse con este rol:• Para agregar fichas, selecciónelos de las Fichas Disponibles listan y hacen clic

en el botón.• Para quitar fichas, selecciónelas en la lista Fichas asignadas y haga clic en el

botón .Si pretende configurar la función de búsqueda global para este rol, incluya al menosuna ficha de búsqueda en la lista Fichas asignadas.

3. Disponga las fichas en el orden en el que deberán aparecer para este rol.• Para subir fichas, selecciónelas y haga clic en el botón .• Para bajar fichas, selecciónelas y haga clic en el botón .La orden de las fichas en la lista, de arriba a abajo, representa el orden en el queaparecerán en la interfaz de usuario, de un lado a otro. También, la ficha más altoen el es de la lista la ficha predeterminada, la primera ficha para aparecer cuandoun miembro de eses troncos del rol en.

4. Haga clic en Aceptar.La ficha Fichas refleja los cambios que ha realizado en la lista de fichas para el rolactual. Las secciones siguientes proporcionan las instrucciones adicionales en laconfiguración de redacción para este rol:• Edición de la configuración de búsqueda global para un rol, página 268• Edición de la configuración de componentes para un rol, página 270• Edición de la configuración de menús para un rol, página 272

5. Cuando termine de configurar el rol, haga clic en Cerrar.La lista de roles para este es de la aplicación actualizó para reflejar susconfiguraciones.

Edición de la configuración de búsqueda global paraun rol

La ficha Búsqueda global le permite modificar la configuración de búsqueda globalpara un rol.



Figura 21. Página Editar rol, ficha Búsqueda global

Para configurar la búsqueda global para un rol:1. Oculte o muestre la función de búsqueda para este rol:

• Para ocultar la función de búsqueda de la barra superior, elimine la maca dela casilla.

• Para mostrar la función de búsqueda en la barra superior, haciendo que estédisponible para este rol, marque la casilla de verificación.

2. En el cuadro de lista Ficha de búsqueda, seleccione la ficha de búsqueda que se va aasociar a la búsqueda global. Esta selección determina las opciones disponibles en elcuadro de lista Componente de búsqueda. Por ejemplo, si selecciona una ficha debúsqueda que tenga dos componentes de la búsqueda, ambos componentes estándisponibles para la selección.

3. En el cuadro de lista Componente de búsqueda, seleccione el componente debúsqueda que se va a utilizar para la búsqueda global. Esta selección determina lasopciones disponibles en el cuadro de lista Término de búsqueda. Por ejemplo, siselecciona un componente de búsqueda que tenga tres términos de búsqueda, lostres términos de búsqueda estarán disponibles para la selección.

4. (Opcional) En el cuadro Información sobre herramientas de campos de búsqueda,especifique el texto que aparecerá como información en el cuadro de búsqueda.

5. En el cuadro Texto de botón de búsqueda, especifique el texto que aparecerá enel botón de búsqueda.

6. En el cuadro de lista Término de búsqueda, seleccione el término de búsquedaque se va a utilizar para la búsqueda global. Un cuadro de texto debajo del cuadrode lista Término de búsqueda muestra la consulta de DQL del componente de



búsqueda seleccionado. El cuadro de lista Término de búsqueda se rellenará con lacláusula WHERE en esta consulta.

7. Haga clic en Guardar.Sus cambios a la configuración global para el rol actual son guardados. Las seccionessiguientes proporcionan las instrucciones adicionales en la configuración deredacción para este rol:• Edición de la configuración de ficha para un rol, página 266• Edición de la configuración de componentes para un rol, página 270• Edición de la configuración de menús para un rol, página 272


Edición de la configuración de componentes para un rol

La ficha de Componentes le permite asignar los componentes a un rol. Las listas delcomponente en esta página incluyen los componentes sólo instalados que agregaron aesta aplicación o eso ha sido heredado por esta aplicación. Para obtener instruccionessobre cómo instalar componentes, consulte la Guía del usuario de Documentum FormsBuilder. Para obtener instrucciones adicionales sobre cómo modificar documentos,consulte Añadido de componentes, página 143.

Figura 22. Página Editar rol, ficha Componentes

La asignación de componentes a un rol implica la asignación de diversos elementos a loscomponentes. Sólo los siguientes tipos de componentes necesitan asignación:• Asigne tipos del objeto de documento a componentes de vista de documento.



• Asigne tipos de objeto de carpeta a componentes de carpeta.• Asigne colas de trabajos a componentes de lista de tareas de cola de trabajos.Los componentes de tarea no necesitan asignación, ya que este tipo de componente semuestra en función de la plantilla del proceso y la actividad seleccionada durante lacreación del componente.

Para asignar los tipos de objeto de documento:1. De la lista de Cola de trabajos de Tipo de objeto, seleccione un tipo de documento,

tal como dm_document. Esta selección determina las opciones disponibles en la listaContenta de Plantilla. La lista Contenta de la Plantilla contiene:• PREDET, cuál es el componente predeterminado de la vista de documento


coinciden el tipo de objeto seleccionado2. De la lista Contenta de Plantilla , seleccione un componente de la vista de

documento.

3. Haga clic en Agregar asignación. Aparecerá la asignación en una lista debajo delbotón Agregar asignación. (Puede eliminar las asignaciones seleccionándolas yhaciendo clic en Quitar asignación.)Cuando usuarios seleccionan el rol configurados y abren un documento del tipo deobjeto especificado, el documento abre en la vista especificada de documento.

Para asignar tipos de objeto de carpeta:1. De la lista de Cola de trabajos de Tipo de objeto, seleccione un de tipo carpeta, tal

como dm_folder. Esta selección determina las opciones disponibles en la PlantillaContenta y listas de Plantilla de Información. La lista Contenta de la Plantillacontiene:• PREDET, cuál es el componente del contenido de carpeta predeterminada

heredó de la aplicación• Todos componentes instalados y agregados del contenido de la carpeta que

coinciden el tipo de objeto seleccionadoLa lista de la Plantilla de la Información contiene:• NINGUNO, que omite el panel de información de la vista de carpeta para este

tipo de objeto• PREDET, cuál es el componente predeterminado de la vista de documento


coinciden el tipo de objeto seleccionado2. De la lista Contenta de Plantilla , seleccione un componente del contenido de

carpeta.



3. De la lista de Plantilla de Información, seleccione un componente de información decarpeta o NINGUNO.

4. Haga clic en Agregar asignación. Aparecerá la asignación en una lista debajo delbotón Agregar asignación. (Puede eliminar las asignaciones seleccionándolas yhaciendo clic en Quitar asignación.)Cuando usuarios seleccionan el rol configurados y abren una carpeta del tipo deobjeto especificado, la carpeta abre en la vista especificada de carpeta.

Para asignar colas de trabajos:1. De la lista de Cola de trabajos de Tipo de objeto, seleccione una cola de trabajos. Esta

selección determina las opciones disponibles en la lista Contenta de Plantilla. Lalista Contenta de la Plantilla contiene todos componentes instalado y agregado delista de tareas del de tipo cola de trabajos.

2. De la lista Contenta de Plantilla , seleccione un componente de lista de tareas.

3. Haga clic en Agregar asignación. Aparecerá la asignación en una lista debajo delbotón Agregar asignación. (Puede eliminar las asignaciones seleccionándolas yhaciendo clic en Quitar asignación.)Cuando usuarios seleccionan el rol configurados y abren una lista de tareas de lacola de trabajos especificada, la lista de tareas abre en el componente especificadode lista de tareas.

Para completar la configuración del rol:1. Si es necesario, el regreso a otra ficha y cambia la configuración. Las secciones

siguientes proporcionan las instrucciones adicionales en la configuración deredacción para este rol:• Edición de la configuración de ficha para un rol, página 266• Edición de la configuración de búsqueda global para un rol, página 268• Edición de la configuración de componentes para un rol, página 270


Edición de la configuración de menús para un rol

La fichaMenús le permite asignar menús contextuales a un rol al crear un nuevo rol o alagregar un rol existente. Estos menús se asignan a un tipo de objeto.

Para obtener más información, consulte Capítulo 9, Configuración de menús.



Para asignar un menú a un rol1. En la lista Seleccionar tipo de objeto, seleccione el tipo de objeto que desee asociar a

un menú específico para este rol.

2. En la lista Seleccionar menú, seleccione el menú que desee asignar a este rol parael tipo de objeto seleccionado.

3. Haga clic en Asignar menú. El menú aparecerá en el cuadro de textoMenúsconfigurados. (Quite menús seleccionándolos y haciendo clic en Quitar asignaciónde menú.)

Para completar la configuración del rol:1. Si es necesario, el regreso a otra ficha y cambia la configuración. Las secciones

siguientes proporcionan las instrucciones adicionales en la configuración deredacción para este rol:• Edición de la configuración de ficha para un rol, página 266• Edición de la configuración de búsqueda global para un rol, página 268• Edición de la configuración de componentes para un rol, página 270


Eliminación de rolesDebe tener el nivel de privilegios de Superusuario para eliminar componentes.


Para crear roles:1. Haga clic en Configuración.


3. Seleccione los roles para eliminar y hacer clic en Elimina. Aparecerá una páginade Confirmación.


5. Haga clic en Sí. Los componentes se eliminan de la aplicación de TaskSpace, pero lasplantillas siguen existiendo en el repositorio.



Solución de problemas de comportamiento derol

Esta sección describe brevemente cómo solucionar problemas del comportamiento delrol en TaskSpace. Si los usuarios no pueden acceder a elementos de TaskSpace a los quesus roles deberían tener acceso, o si los usuarios pueden acceder a elementos a los quesus roles no deberían tener acceso, pruebe los siguientes pasos.

Para solucionar problemas el comportamiento del rol:1. Determine los roles que quiere que los usuarios utilicen en TaskSpace.

2. Utilice la ficha Administración de TaskSpace para comprobar que los usuariossean miembros de esas funciones. Para obtener instrucciones, consulte Capítulo 4,Preparación de usuarios, grupos y roles.

3. Compruebe que esos roles estén configurados para su uso en TaskSpace. (Asegúresede que el rol está indicado para la aplicación). Para obtener instrucciones, consulteIntroducción a la configuración los roles, página 256.

4. Si un usuario es un miembro de múltiples roles configurados para su uso enTaskSpace, compruebe que el usuario esté seleccionando el rol apropiado duranteel inicio de sesión.

5. Si un usuario es miembro de un rol que es a su vez miembro de otro rol y ambosroles se han configurado para su uso en TaskSpace, tenga en cuenta que elcomportamiento de TaskSpace depende de ambos roles. Para evitar la confusión, déla notificación previa de usuarios de cualquier cambios de pertenencia a roles.


Capítulo 17Configuración de interfaz de usuario

Esta sección describe cómo se utiliza la interfaz de usuario Contributor.

• Configuración de logotipos, página 275• Asignación de formatos de archivo a visores, página 277En TaskSpace 6.0, se ofrecía un ajuste en el nodo raíz de la ficha Configuración de TaskSpace paraconfigurar la reutilización de una ventana emergente (Gestión de ventanas). Esta configuración se hamovido a Preferencias. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de DocumentumTaskSpace.

Configuración de logotiposDe forma predeterminada, la interfaz de usuario de TaskSpace no tiene logotipos. Puedeagregar un logotipo a la página de inicio de sesión, a la barra superior (sobre las fichas), oen ambos lugares para representar a su propia empresa.

La altura de la imagen que elija para la barra superior no deberá superar los 80 píxeles.Si escoge una imagen que es demasiado grande, el software de TaskSpace la reduciráhasta 80 píxeles, manteniendo la anchura proporcional para evitar la deformación.

Para configurar un logotipo:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,



3. En el árbol, seleccione el nodo raíz para la aplicación.


Configuración de interfaz de usuario

4. En Logotipo de barra superior o Logotipo de inicio de sesión, especifique laubicación y el nombre de su archivo de logotipo:

a. Haga clic en Seleccionar. Aparecerá la página Seleccionar ubicación para queespecifique la ubicación general de su archivo de logotipo.

• Para utilizar un archivo de su red o unidad de disco duro local, seleccioneDesde unidad local/red y haga clic en Examinar. (Utilice esta opción sóloen el ordenador en el que se instaló TaskSpace. Si utiliza la interfaz deusuario de TaskSpace de otro ordenador, utilice una vista de carpeta o fichapara importar el archivo de imagen en el repositorio y después seleccione elarchivo del repositorio. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar unavista de carpeta o una ficha para importar un archivo, consulte la Guía delusuario de Documentum TaskSpace.)

• Para utilizar un archivo del repositorio de Documentum, seleccione Desderepositorio de Documentum y haga clic en Localizar. Todos archivosdisponibles del tipo apropiado son listados.

b. Desplácese hasta el archivo de vídeo y selecciónelo. Haga clic en Abrir oAceptar. El nombre de fichero aparece en la página Seleccionar ubicación.

c. Haga clic en Aceptar. El archivo se copia en la ubicación del repositorio/System/Applications/app_name/Logo, donde app_name es el nombre de laaplicación de TaskSpace.



5. Para un logotipo en la barra superior, indique si desea que éste aparezca a laizquierda o a la derecha.

6. Cuando haya finalizado sus cambios de configuración, desplácese hacia abajo yhaga clic en Guardar.

Asignación de formatos de archivo a visoresLa interfaz de usuario de TaskSpace es compatible con otros visores diferentes. Cadavisor tiene distintas capacidades. Para una lista de visores compatibles, consulte Visores,página 21.

La ficha de la Configuración de TaskSpace le permite configurar la asignación deformatos de archivo a visores.

Si los formatos de archivo existentes en el repositorio no satisfacen sus necesidades, creenuevos formatos de archivo en el Administrador de Documentum para su uso en lainterfaz de TaskSpace. Para obtener instrucciones sobre cómo crear y modificar formatosde archivo, consulte la Guía del usuario de Documentum Administrator.

Para configurar la asignación de formatos a visores:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,


2. Haga clic en Configuración. En Visores y formatos, una tabla muestra lasasignaciones de formatos a visores actuales para esta aplicación. Sólo se ofrece unaasignación (PDF y Acrobat Reader) por defecto.

3. Puede agregar una asignación aquí.



a. Haga clic en Agregar. Aparecerá la página Agregar asignación de visor deformato.

b. En la lista Formato, seleccione un formato de documento.

c. En el cuadro de listaNombre de visor, seleccione al visor para asociar al formatoseleccionado.

Tabla 31. Visores

Visor Notas

Daeja Daeja ViewOne Pro admite GIF, JPEG, PDF, TIFF y otrostipos de archivos de imagen comunes. Si precisa másinformación, consulte Visores, página 21.

Brava IGC Brava! admite BMP, EMF, GIF, JPEG, PCX, PDF, PNG,TIFF, TXT y otros tipos de archivo comunes. Si precisamás información, consulte Visores, página 21.

AcrobatReader Adobe Acrobat Reader sólo admite archivos PDF. Siprecisa más información, consulte Visores, página 21.

PAS PDF Annotation Services (PAS) sólo admite archivos PDF.Para obtener más información, consulte Visores, página 21y Información general sobre las anotaciones PDF, página51.

Formularios dealta fidelidad

OpenOffice admite archivos de OpenOffice Writer (ODT),como instancias de plantillas de formularios de altafidelidad. Si precisa más información, consulte Visores,página 21.

d. Haga clic en Aceptar. En la tabla de asignaciones de formatos a visores, se reflejasu nueva asignación.

4. Puede editar una asignación:



a. Seleccione la asignación para editar.

b. Haga clic en Editar.

c. (Opcional) En el cuadro de lista Nombre de visor, seleccione un visor diferente.

d. Haga clic en Aceptar. En la tabla de asignaciones de formatos a visores, sereflejan sus cambios.

5. Puede quitar una asignación:

a. Seleccione la asignación que va a quitar.

b. Haga clic en Eliminar. En la tabla de asignaciones de formatos a visores, sereflejan sus cambios.

6. Cuando haya finalizado sus cambios de configuración, desplácese hacia abajo yhaga clic en Guardar.


Apéndice A

Gestión de aplicaciones

Este apéndice describe cómo realizar las tareas típicas de la administración para sus aplicaciones deTaskSpace.• Visualización de la lista de aplicaciones padre, página 281• Gestión de una aplicación de TaskSpace en una plataforma de desarrollo, página 282• Implementación de una aplicación en otro entorno, página 285Si el software de TaskSpace ha sido implementado a través de múltiples servidores de aplicaciones,puede tener acceso a él desde direcciones URL diferentes, una para cada servidor de aplicaciones.Cuando utiliza una de estas direcciones URL para cambiar los parámetros de configuración de unaaplicación de TaskSpace, debe reiniciar cada uno de los otros servidores de aplicaciones.

Visualización de la lista de aplicaciones padreCuando cree aplicaciones de TaskSpace, examine la lista de aplicaciones padre. Esto loayuda a entender las relaciones complejas de herencia entre sus varias aplicaciones.

Para mostrar la lista de aplicaciones padre:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión. Para obtener instrucciones,


2. Haga clic en Aplicaciones padre.



Aparecerá una lista de usuarios. En cada fila de esta lista, la aplicación de la primeracolumna es el padre de la aplicación de la segunda columna.

3. Para cambiar el número de elementos que se muestran por página, seleccione elnúmero deseado en el cuadro de lista Elementos por página.

Gestión de una aplicación de TaskSpace enuna plataforma de desarrollo

La mayoría del trabajo necesario para gestionar una aplicación de TaskSpace se puederealizar dentro del propio TaskSpace. Sin embargo, algunas tareas de gestión se debenrealizar en una plataforma de desarrollo. Actualmente se admiten dos plataformasde desarrollo:• Documentum Composer• Documentum Application Builder y Application Installer (DAB/DAI)Ambas permiten ensamblar, configurar e implementar aplicaciones de EMCDocumentum. Los elementos de aplicación disponibles incluyen plantillas de flujo detrabajo, definiciones del ciclo vital, configuración de seguridad, aspectos, y tipos deobjeto.



En la tabla siguiente se comparan las plataformas de desarrollo disponibles:

Tabla 32. Plataformas de desarrollo

Plataforma dedesarrollo

Notas

Composer Basada en Eclipse Integrated Development Environment.Proporciona un entorno unificado para generar e instalar lasaplicaciones de TaskSpace. Por ejemplo, después de crear unanueva aplicación hijo en TaskSpace, puede utilizar Composer paracrear los nuevos tipos de objeto en esa aplicación. Tras finalizar suconfiguración de la aplicación en TaskSpace, si desea implementarla aplicación en otro entorno, debe utilizar Composer para generarun DAR que contenga esta aplicación e instalar el nuevo DAR enel otro repositorio.

Al realizar modificaciones en Composer, está realizando esasmodificaciones en un proyecto de Composer, que está separado delrepositorio. Por esta razón, es necesario mantener el proyecto y elrepositorio en sincronización. Si precisa más información, consulteMantenimiento del repositorio y de un proyecto de Composersincronizados, página 284.

DAB/DAI Disponible para compatibilidad con versiones anteriores. DABpermite modificar aplicaciones de TaskSpace, mientras que DAIpermite instalarlas. Por ejemplo, después de crear una nuevaaplicación hijo en TaskSpace, puede utilizar DAB para crearlos nuevos tipos de objeto en esa aplicación. Tras finalizar suconfiguración de la aplicación en TaskSpace, si desea implementarla aplicación en otro entorno, debe utilizar DAB para generar unaDocApp que contenga esta aplicación e instalar el nuevo DocApp enel otro repositorio.

Al realizar modificaciones en DAB, está realizando directamenteesas modificaciones en el repositorio.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario deDocumentum Application Builder.

Siempre que sea posible, es muy recomendable utilizar Composer, en lugar de DAB/DAI,para gestionar las aplicaciones de TaskSpace.



Mantenimiento del repositorio y de un proyecto deComposer sincronizados

Al realizar modificaciones en Composer, está realizando esas modificaciones en unproyecto de Composer, que está separado del repositorio. Composer es una herramientade desarrollo sin conexión. Por esta razón, es necesario mantener el proyecto y elrepositorio en sincronización. Tenga presente los puntos siguientes:• Antes de poder realizar modificaciones en Composer, debe importar los artefactos de

un repositorio en un proyecto de Composer.• Después de realizar modificaciones en un proyecto de Composer, debe generar el

proyecto e instalar el archivo DAR resultante en un repositorio. Éste puede ser elmismo repositorio del que importó los artefactos o uno diferente.

• Al re-importar los artefactos de un repositorio en un proyecto, si hay conflictos(existen artefactos diferentes en el repositorio y en el proyecto con el mismo nombre),los artefactos del repositorio sobrescriben los artefactos en el proyecto con el mismonombre.

• Si agrega un nuevo artefacto al proyecto e inmediatamente re-importa los artefactosdel repositorio, el nuevo artefacto se conserva en el proyecto y las versiones másrecientes de los artefactos existentes se importan al proyecto.

• Si intenta eliminar un artefacto al que otro artefacto hace referencia en el proyecto, elproyecto no se puede instalar en el repositorio. En este caso, debe volver a importarel artefacto que fue eliminado para continuar con la instalación. Evite eliminar losartefactos del proyecto localmente. Si cualquier artefacto de TaskSpace (por ejemplo,cualquier plantilla para formulario o panel de mandos) se agrega o elimina, deberealizarse desde dentro de la aplicación TaskSpace y no en Composer.

• De forma predeterminada, al instalar DAR en un repositorio, si una aplicación deTaskSpace en DAR ya existe en el repositorio de destino, la instalación anularálos artefactos existentes. Esto se debe a que en las propiedades de cada proyecto,en las opciones de instalación, la opción de actualización está establecida deforma predeterminada en Sobrescribir objetos coincidentes. Si desea cambiar estecomportamiento, puede cambiar la opción de actualización para Omitir objetosconcordantes o Crear una nueva versión de objetos concordantes.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Documentum Composer.



Implementación de una aplicación en otroentorno

Después de crear y configurar una aplicación de TaskSpace en un entorno de desarrollo,puede implementar la aplicación en un entorno de producción o de prueba. En lassecciones siguientes se describe brevemente cómo implementar una aplicación en otrorepositorio, utilizando Composer o DAB/DAI:• Uso de Composer para migrar una aplicación de TaskSpace, página 285• Uso de DAB/DAI para migrar una aplicación de TaskSpace, página 286

Uso de Composer para migrar una aplicación deTaskSpace

Después de crear y configurar una aplicación de TaskSpace en un entorno de desarrollo,puede migrar la aplicación a un entorno de producción o de prueba. Esta seccióndescribe brevemente cómo migrar una aplicación a otro repositorio. Para obtenerinstrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario de Documentum Composer.

Nota: Cuando migra una aplicación, debe migrar esa aplicación padre de la aplicación yel linaje entero de aplicaciones junto con ella. Por ejemplo, si desea migrar una aplicacióndenominada App2, que es una aplicación hijo de App1, que es a su vez una aplicaciónhijo de la aplicación de TaskSpace básica, deberá exportar App2, App1 y la aplicaciónde TaskSpace básica juntas. Esto es necesario ya que cada aplicación hereda elementosde su aplicación padre.

Para migrar una aplicación de TaskSpace:1. Importe la aplicación de TaskSpace en Composer creando un proyecto vacío e

importando artefactos de la aplicación.Importe la aplicación TaskSpace en Composer creando un proyecto vacío, conel mismo nombre de proyecto que el nombre de la aplicación de TaskSpace eimportando artefactos desde la aplicación. Nota:

Nota: Cuando cree un proyecto para la aplicación de TaskSpace básica y cuandose le solicite un nombre de proyecto, denomínelo TaskSpace. Si el nombre de laaplicación de TaskSpace es App1, el nombre del proyecto debe ser App1.

2. Genere la aplicación de TaskSpace. Composer genera un archivo DAR para laaplicación.

3. Instale la aplicación de TaskSpace (el archivo DAR) en el repositorio de destino.



Uso de DAB/DAI para migrar una aplicación deTaskSpace

aplicación Después de crear y configurar una aplicación de TaskSpace en un entornode desarrollo, puede migrar la aplicación a un entorno de producción o de prueba.Esta sección describe brevemente cómo migrar una aplicación a otro repositoriomediante DAB/DAI. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario deDocumentum Application Builder.

Nota: Al exportar una aplicación, deberá exportar esa aplicación padre de la aplicaciónademás del linaje completo de las aplicaciones. Por ejemplo, si desea exportar unaaplicación denominada App2, que es una aplicación hijo de App1, que es a su vez unaaplicación hijo de la aplicación de TaskSpace básica, deberá exportar App2, App1 y laaplicación de TaskSpace básica juntas. Esto es necesario porque cada aplicación heredaelementos de su aplicación padre.

Para exportar una edición:1. Mediante Documentum Application Builder, haga lo siguiente para cada aplicación

que desee exportar (su aplicación y todas sus aplicaciones padre):

a. Localice la aplicación de TaskSpace para exportar.

b. Meta algún objeto necesario en esta aplicación, documento o carpeta tal comopersonalizados se oponen y objetos de ciclo vital.

c. Compruebe en esta aplicación.

Nota: Cada es de la aplicación consideró para ser un DocApp.

d. Cree un archivo de DocApp de esta aplicación.

2. El Instalador de la Aplicación de Documentum que utiliza, instala los nuevosDocApp (creó de su aplicación y todas sus aplicaciones padre) en el nuevorepositorio.


Apéndice B

Creación de un nuevo tipo de ficha

TaskSpace tiene varios tipos de fichas integrados, como búsqueda o lista de tareas, que puede utilizarpara crear nuevas fichas. (Para obtener instrucciones, consulte Creación de una nueva ficha, página236). También puede desarrollar sus propios tipos de ficha.

Para crear un nuevo tipo de ficha:1. Agregue una definición de tipo de la ficha al paquete preestablecido de una

aplicación de TaskSpace. Para obtener instrucciones, consulte Añadido de unadefinición de tipo de ficha, página 287.

2. Agregue un recurso de cadena para la localización. Para obtener instrucciones,consulte Localización del nuevo tipo de ficha, página 289.

3. Escriba una clase de dato para los datos de configuración de la ficha. Para obtenerinstrucciones, consulte Desarrollo de una clase para el nuevo tipo de ficha, página290.

4. Cree una interfaz de configuración para el nuevo tipo de ficha. Para obtenerinstrucciones, consulte Desarrollo de una interfaz de configuración para el nuevotipo de ficha., página 291.

5. Desarrolle los componentes personalizados para el nuevo tipo de ficha. Para obtenerinstrucciones, consulte Desarrollo de componentes personalizados para el nuevotipo de ficha, página 293.

El nuevo tipo de ficha estará disponible para la aplicación TaskSpace actual y todas las aplicacioneshijo de la aplicación actual.

Añadido de una definición de tipo de fichaPara agregar una definición de tipo de ficha:1. En su repositorio, localice el archivo siguiente, donde Aplicación es el nombre de su

aplicación hijo de TaskSpace:



/System/Applications/Aplicación/Presets/Preset Packages/Aplicación_preset_package_app

Nota: Este archivo se crea la primera vez que se crea un nuevo elemento en laaplicación en la ficha Configuración.

2. Abra el archivo para su edición. Debería haber un elemento “configScope” y unelemento “items” como mínimo.

3. Después del elemento “configScope”, agregue otro elemento “items”, mediante elsiguiente formato:

<items itemDefinitionId="tab_types" packageDefinitionName="TaskSpace_App"><itemData bindingDefinitionId="taskspace_tab_types"configData="DETAILS" modifyOperation="3"><configTargetDefinitions href="../TaskSpace_App.definition#//@configTargetDefinitions.0"/>

</itemData> </items>

4. En este elemento items, sustituya DETAILS con lo siguiente:<type>

<name>NAME</name><componentid>COMPONENT</componentid><label>LABEL</label><enabled>true</enabled><configurable>true</configurable><configform>CONFIG</configform><actionable>ACTIONABLE</actionable><default-actions><action>ACTION</action><action>ACTION</action><action>ACTION</action><action>ACTION</action>

</default-actions><default-menu>DEFAULT-MENU</default-menu>

</type>

Nota: Cada < representa un corchete angular para iniciar un elemento. Estasustitución es necesaria.

5. Reemplace los valores en el elemento de tipo tal y como se describe en la tablasiguiente:

Tabla 33. Valores en el elemento de tipo

Valor Notas

NAME Un nombre exclusivo para el tipo de ficha.

COMPONENT El ID del componente WDK para alojar la ficha entiempo de ejecución. Puede especificar un ID de uncomponente que piensa crear después. Para obtenerinstrucciones, consulte Desarrollo de componentespersonalizados para el nuevo tipo de ficha, página 293.



Valor Notas

LABEL Una etiqueta para el tipo de ficha.

CONFIG El nombre de la interfaz utilizado para configurarla ficha. Puede especificar un ID de un componenteque piensa crear después. Para obtener instrucciones,consulte Desarrollo de una interfaz de configuraciónpara el nuevo tipo de ficha., página 291.

ACTIONABLE Introducir verdadero permite al diseñador asignaracciones a cualquier ficha nueva que cree enTaskSpace. Si se introduce falso, no se mostrará lapágina Asignar acciones de ficha.

ACTION Nombres de acción configurados por TaskSpace queseñalan a las acciones (elementos hijo) que existen enla aplicación actual o sus aplicaciones padre.

DEFAULT-MENU Nombre de un menú configurado que se va a utilizarcomo un menú contextual.

Nota:Utilícelo sólo para tipos de ficha de carpeta.

6. Guarde los cambios en el repositorio.

7. Pruebe sus cambios iniciando sesión TaskSpace y mostrando la página Crear ficha.(Para obtener instrucciones, consulte Creación de una nueva ficha, página 236).Su nuevo tipo de ficha debería aparecer ahora en la lista desplegable Seleccionartipo de ficha.Antes de la localización, el tipo de ficha aparece en la lista desplegable Seleccionartipo de ficha como xxx_LABEL_xxx. Para ver instrucciones sobre cómo localizar estaetiqueta, consulte Localización del nuevo tipo de ficha, página 289.

Localización del nuevo tipo de fichaPara agregar una definición de tipo de ficha:1. En su repositorio, localice el archivo siguiente, donde Aplicación es el nombre de su

aplicación hijo de TaskSpace:/System/Applications/Aplicación/Presets/Resources/AplicaciónProp_en_US.properties

2. Abra el archivo para su edición.

3. Para cada nuevo tipo de ficha, agregue una asignación de localización utilizando elformato siguiente:

LABEL.label=STRING



Reemplace LABEL con el valor especificado en el archivo Aplicación_preset_package_app. Reemplace STRING con la cadena de texto que desea utilizar en la listadesplegable Seleccionar tipo de ficha para el nuevo tipo de ficha.Para obtener más información sobre la localización, consulte la Guía de desarrollode Documentum WDK.

4. Guarde los cambios en el repositorio.

5. Pruebe sus cambios iniciando sesión TaskSpace y mostrando la página Crear ficha.(Para obtener instrucciones, consulte Creación de una nueva ficha, página 236). Susnuevas etiquetas de tipo de ficha ahora deberían aparecer en la lista desplegableSeleccionar tipo de ficha.

Desarrollo de una clase para el nuevo tipo deficha

Para desarrollar la clase de datos para persistir y recuperar los datos de configuraciónpara el nuevo tipo de ficha, el desarrollador debería extender esta clase:com.documentum.imaging.processmanager.configuration.data.tab.TaskSpaceTab

Los datos de configuración de la ficha son XML de “forma libre”, para que sea eldesarrollador el que decida anular los métodos getConfigData() y configDataToXML() parainterpretar el código XML de configuración de ficha, así como decidir la estructurade datos XML:/ * *

* Método para inicializar las variables miembro con los datos* de configuración de la ficha* las subclases deberían anular este método para inicializar el miembro* las variables con los datos de configuración*/public String getConfigData() throws ConfigServiceException

/*** Convierta datos de configuración de la ficha en formato XML.* Las subclases deberían anular este* método para conservar los datos de configuración* @return*/public String configDataToXML()

La asignación/registro del tipo de ficha y la clase de datos se debería agregar a:/custom/config/library/configuration/tab/tabclasses_config.xml



Desarrollo de una interfaz de configuraciónpara el nuevo tipo de ficha.

La interfaz de configuración para el nuevo tipo de ficha puede estar basada en XFormso en un componente de WDK.

El nombre de XForm o el ID del componente de WDK debe coincidir con el valorespecificado dentro de la etiqueta < configform > de la nueva definición de tipo de fichaen el archivo de paquete preestablecido.

XForm

Utilizar XForm como una interfaz de configuración exige el uso de Forms Builder paracrear una configuración XForm. Se proporcionará un TabTypeBaseConfigForm. Contienelos campos de interfaz de usuario y datos comunes de cualquier otro tipo de ficha deTaskSpace:• name• label• información sobre herramientas• descripciónEl usuario puede copiar su interfaz de usuario y el modelo de datos al crear el formulariode configuración para el nuevo tipo de ficha.

La ficha en la que la configuración específica del tipo se debería colocar en el grupo deelemento de datos data.

Componente de WDK

Para utilizar un componente de WDK como interfaz de configuración, se utilizan loscomponentes siguientes:



• Componente contenedor de WDK

Se ha agregado un nuevo componente de contenedor tabconfig_webform. JSP contienelos campos de zona de datos comunes de cualquier otro tipo de ficha de TaskSpace:

— name

— label

— información sobre herramientas

— descripción

Su clase de comportamiento contiene la lógica para persistir y cargar los datospara estos campos de datos básicos. En tiempo de ejecución, el contenedor cargael componente de WDK de configuración de ficha proporcionado por el usuariopara el tipo de ficha correspondiente, que es responsable de generar la informaciónde configuración específica de la ficha.

• Componente de WDK de configuración de la ficha

El componente de configuración proporcionado por el usuario debería extenderla clase:com.documentum.webcomponent.library.imaging.configuration.TaskSpaceTabConfigComponent

— Recuperación de datos de configuración

El componente de WDK de configuración debe llamar a getContainer() paraobtener TaskSpaceTabConfigContainer, utilizando su método getTab() para obteneruna instancia de la subclase del datos de clase TaskSpaceTab que está asociada aeste tipo de ficha.

— Persistencia de los datos

El componente de WDK de configuración debe implementar el métodogetConfigDataXML() de la siguiente manera:/* *

* La implementación del método getConfigDataXML() para capturar los* datos de configuración de los controles de la interfaz de usuario* de la página y cadena XML de* estructura que se va a guardar como configuración* de la ficha en valores preestablecidos. Los datos de configuración* de la ficha son XML de “forma libre”, depende de los desarrolladores* decidir la estructura de datos XML.

* @return*/public String configDataToXML() throws ConfigServiceException



Desarrollo de componentes personalizadospara el nuevo tipo de ficha

Cuando el desarrollador crea el componente de WDK para mostrar la interfaz de usuariodel nuevo tipo de ficha, la clase de comportamiento de este componente debe extender laclasecom.documentum.webcomponent.library.imaging.uiframework.tabs.TabItemComponent

Utilice el método getNavigationItemHandler() para obtener una instancia deNavigationItemHandler y llame posteriormente a getTabConfig() para obtener los datosde configuración para la ficha.


Apéndice C

Uso de una ficha de Panel de mandos

Las fichas del panel de mandos contienen paneles de mandos, que permiten a los administradoressupervisar el rendimiento de procesos.

Un panel de mandos BAM es un entorno de visualización para supervisar procesos en ejecución entiempo real. El propósito principal de un panel de mandos es proporcionar a la línea de negocio yal personal de informática una herramienta para supervisar, comprender y resolver los problemasde proceso cuando aparecen. Los paneles de mandos son configurados por diseñadores de panelesde mandos que utilizan una interfaz de usuario del tipo arrastrar y colocar para organizar dashletsen un panel de mandos. Hay cuatro tipos de dashlets y cada dashlet muestra el contenido de uninforme, diagrama de proceso o alerta concreta. El servidor de BAM, el motor de procesos y ProcessBuilder proporcionan los datos para estos elementos mediante los servicios de informes. En un niveltécnico, los paneles de mandos son aplicaciones desarrolladlas dentro de TaskSpace y mostradas alos usuarios del panel de mandos a través de un explorador web. El panel de mandos se empaquetacomo un archivo EAR que contiene el conjunto de dashlets predefinido.

Nota:Los paneles de mandos requieren que Flash Player versión 9.0.115.x y SVG Viewer versión 3.xse instalen en el equipo del usuario.

El primer paso para diseñar un panel de mandos de BAM consiste en preparar el diagrama deprocesos para la visualización en Process Builder. Desde aquí, los diseñadores de paneles de mandosutilizan TaskSpace para crear un nuevo panel de mandos dentro de una aplicación de panel demandos. Los paneles de mandos se están formados por dashlets. El acceso basado en roles a lospaneles de mandos individuales también lo especifica en TaskSpace el diseñador del panel demandos. Los usuarios del panel de mandos interactúan con paneles de mandos mostrados enTaskSpace para filtrar resultados del informe y resolver alertas."


Uso de una ficha de Panel de mandos


Apéndice D

Administración del servidor de BAM

La ficha Administración de TaskSpace permite a administradores de procesos o a administradoresde las operaciones configurar y editar aplicaciones de TaskSpace basándose en las necesidadesempresariales. Los administradores pueden buscar plantillas de procesos o instancias de procesos yexplorar en profundidad para ver detalles de tareas individuales dentro de instancias de proceso.Esto proporciona visibilidad adicional a la ejecución del proceso, lo que permite a los administradoresdiagnosticar problemas y realizar cambios sencillos en procesos desde TaskSpace.

Los administradores también pueden utilizar la ficha Administración para supervisar el servidorde Documentum Business Activity Monitor (BAM) y configurar los parámetros técnicos para BAM.BAM proporciona alertas e informes sobre los datos de ejecución de procesos extraídos de EMCDocumentum Process Engine. En tiempo real, BAM realiza un seguimiento de los indicadores derendimiento clave (KPIs) definidos, generando informes sobre el rendimiento de los procesos yproporcionando alertas para condiciones que se sitúan fuera de los umbrales establecidos. Tambiéndirige la información de vuelta a Documentum Process Analyzer y Process Simulator para ayudara optimizar el proceso de diseño y la eficacia.

El nodo Gestión de servidores de la ficha Administración permite gestionar algunos de los elementosdel servidor de BAM desde dentro de TaskSpace

En esta sección se describe cómo utilizar la ficha Administración y se incluyen las secciones siguientes:

• Introducción a la gestión del servidor de BAM, página 297• Inicio y detención del servidor de BAM, página 298• Configuración de las opciones de transferencia de datos de BAM, página 299• Gestión de datos de historial, página 301• Actualización de definiciones de datos de BAM, página 302

Introducción a la gestión del servidor de BAMEl nodo Gestión de servidores le ofrece acceso a las funciones administrativas delservidor de BAM.



Para mostrar el nodo de gestión de servidores:1. Abra la interfaz de usuario de TaskSpace e inicie sesión:

Para obtener instrucciones, consulte Inicio de la interfaz de usuario, página 52.


3. Desplácese hasta Administración/Gestión de servidores.

Inicio y detención del servidor de BAMEl motor de BAM se ejecuta separadamente del Motor de procesos y se puedeadministrar desde dentro de TaskSpace.

Después de instalar el servidor de BAM, deberá activarlo por primera vez. Al activarel servidor de BAM, se activan los trabajos de servidor de BAM siguientes: proceso decanalización, formato, agregación, motor de alerta, y proceso de purga.

Existen varios estados que el sistema muestra para el servidor de BAM: En ejecución,detenido o rellenado de huecos. Configuración de las opciones de transferencia de datosde BAM, página 299 proporciona más información sobre el modo de rellenado de huecos.

Los mensajes que pertenecen al estado del servidor de BAM también aparecen.

Para activar el servidor de BAM:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese a Gestión de servidores / Business Activity Monitor.

3. Haga clic en el botón Activar.

Para desactivar el servidor de BAM:1. Haga clic en Administración.


3. Haga clic en el botón Desactivar.En la Guía de implementación de Documentum Business Activity Monitor se proporciona másinformación sobre cómo configurar el servidor de BAM.



Configuración de las opciones de transferenciade datos de BAM

Cuando los procesos empresariales se ejecutan en el Motor de procesos, el sistemaescribe los datos de eventos en la base de datos de traza de auditoría. En una baseperiódica (p. ej., cada cinco segundos), el servidor de BAM extrae los eventos recienteseventos de la traza de auditoría. A continuación, inserta los datos del evento en la tablade integración de la base de datos de BAM, donde el sistema da formato a los datos.El proceso de extracción e inserción de datos del proceso en la tabla de integraciónse conoce como a canalización de eventos.

El servidor de BAM controla la operación de canalización de eventos. Si el servidorde BAM detiene la operación por cualquier motivo, la canalización de eventos puederealizarse y los datos no se transfieren a la base de datos de BAM. Esto crea un huecoentre los datos ya escritos en la tabla de integración y los datos que aún no se hanextraído de la base de datos de traza de auditoría. Un proceso especial denominadosolucionador de problemas actualiza cualquier interrupción de la canalización de eventos.El solucionador de problemas permite al servidor de BAM extraer los eventos que norecibió mientras estaba inactivo y los inserta en la tabla de integración.

El nodo Configuración de transferencia de datos le permite ajustar o ver los parámetrosde los siguientes elementos del proceso de transferencia de datos:• Período de recuperación especifica el período de recuperación del solucionador de

problemas para recuperar datos. El valor predeterminado es un mes de datos, loque significa que el solucionador de problemas se ejecutará durante los últimos30 días de datos.

• Opciones de recuperación muestra los diferentes datos que el solucionador deproblemas actualizará. Estas opciones no son configurables.

— Solucionador de problemas de procesos recupera los datos relacionados con laejecución de procesos, como las horas de inicio y parada y los desencadenadores.

— Solucionador de problemas de actividad recupera datos relacionados conla ejecución de la actividad tales como inicio de la actividad y datos de larealización y delegación.

— Solucionador de problemas de datos empresariales recupera el tipo de datosestructurado y la información de paquetes.



• Latencia de transferencia de datos especifica el tiempo en segundos que el servidor deBAM deberá esperar antes de recuperar los datos e insertarlos en la base de datos deBAM. Esto evita que se pierdan datos si no se sincronizan el servidor de contenidosy los relojes del servidor de BAM.

Si hay problemas de rendimiento de red, pueda haber un ligero retraso entre elmomento en que los eventos del proceso aparecen y el momento en que se insertanen la base de datos de traza de auditoría. Este parámetro de configuración desplazael período de tiempo de la recuperación de datos para que cada cinco segundos elservidor de BAM intente recopilar datos, pero espera una cantidad adicional detiempo (por ejemplo, 600 segundos) antes de recopilar los datos. Esto garantizaque no se pierden datos de ejecución.

• Tiempo inactivo máximo de transferencia de datos especifica el periodo de tiempo ensegundos tras el cual el reloj del servidor de BAM avanza cuando no se detectaningún evento. Después del avance del reloj del servidor de BAM, realiza un barridofinal de la base de datos de traza de auditoría para encontrar eventos que llegantarde, que inserta en la base de datos de traza de auditoría. Si se encuentran datos,el reloj de servidor de BAM se ajusta al nuevo tiempo, se da formato a los datosy se agregan.

Nota: La auditoría debe estar habilitada en Process Builder para asegurarse de que losdatos del proceso se envían a la base de datos de BAM. La Guía del usuario de DocumentumProcess Builder proporciona más detalles acerca de la habilitación de auditorías.

Para establecer las opciones de configuración generales:1. Haga clic en Administración.


3. Haga clic en Configuración de transferencia de datos.

4. Seleccione el período de tiempo para Período de recuperación utilizando los cuadrosde diálogo para los meses, días u horas.Éste es el valor que indica el intervalo de tiempo tras el cual cada solucionador deproblemas se ejecuta para completar los datos que faltan a causa de la inactividaddel sistema.

5. En el campo Latencia de transferencia de datos, escriba en segundos el intervalode tiempo que el motor de BAM deberá esperar antes de procesar los registros delseguimiento de auditoría.

6. Establezca el Tiempo inactivo máximo de transferencia de datos escribiendo ensegundos el período de tiempo máximo que podrá transcurrir sin que BAM recibalos eventos antes de promover la canalización de eventos al tiempo actual.

7. Escriba los parámetros de conexión para el Host de BAM y el Puerto de BAM.




La Guía de implementación de Documentum Business Activity Monitor ofrece másinformación sobre BAM, los períodos de la recuperación y la latencia de transferenciade datos.

Gestión de datos de historialLos datos de ejecución de procesos se almacenan en varias tablas de bases de datos deBAM. Periódicamente, se deben purgar los datos de estas tablas.

El programador de BAM permite configurar procesos que purgan los datos no deseadosde las tablas del sistema. Este proceso se ejecuta sólo en el motor de BAM y no purga losdatos del Motor de procesos o el repositorio de Documentum.

El servidor de BAM utiliza Quartz como programador. Se configura un calendariosimple utilizando botones de opción y listas desplegables.

Puede configurar programaciones más complejas mediante una expresión cron. Unaexpresión cron es una cadena de texto dividida en siete secciones, en la que cadasección representa una dimensión diferente de una programación. Cada sección tieneun conjunto definido de valores permitidos y caracteres.

En la Guía de implementación de Documentum Business Activity Monitor se proporciona másinformación sobre la purga de datos de BAM.

Para programar la purga de datos de BAM:1. Haga clic en Administración.


3. Haga clic en Limpiar datos de historial para mostrar la página Limpiar datos dehistorial.

4. Seleccione un Nombre de trabajo y haga clic en Editar para cambiar los valoresen el trabajo de purga.La página Actualizar intervalo de trabajos le permite crear una expresión básica ouna expresión avanzada.

5. Para crear una expresión básica para el programa:

a. Seleccione el botón de opción Básico.

b. Seleccione un botón de opción para el intervalo y especifique un tiempo.

c. Escriba los valores de hora para el búfer de intervalo.El búfer de intervalo especifica el período de tiempo antes de la purga duranteel cual no se purgan los datos. Por ejemplo, si la tabla se programa para serpurgada a las 12.00 h. y ha establecido un búfer de intervalo de cuatro horas,



los datos se purgarían hasta las 8.00 h. No se purgarían los datos capturadosdurante el intervalo de cuatro horas de 8.00 a 12.00 h.

6. Para crear una expresión avanzada para la programación:

a. Seleccione el botón de opción Avanzada.

b. Escriba una expresión cron en el campo de texto.

c. Seleccione el búfer de intervalo.El búfer de intervalo especifica el período de tiempo antes de la purga duranteel cual no se purgan los datos. Por ejemplo, si la tabla se programa para serpurgada a las 12.00 h. y ha establecido un búfer de intervalo de cuatro horas,los datos se purgarían hasta las 8.00 h. No se purgarían los datos capturadosdurante el intervalo de cuatro horas de 8.00 a 12.00 h.


Actualización de definiciones de datos de BAMLa página Actualizar definiciones de datos de BAM le permite actualizar la informaciónde tipos de datos de procesos desde Process Builder con los datos de informes de labase de datos de BAM. Esta opción actualiza todas las definiciones de tipos de datosde BAM (tipos de datos estructurados, variables y paquetes) con las definiciones detipos de datos de procesos de Process Builder. De esta forma, se asegura la coherenciaentre las dos bases de datos cuando ha habido cambios en la comunicación de datos enProcess Builder. Las actualizaciones sólo se realizan para los datos de procesos que sehan seleccionado para la generación de informes en Process Builder.

Durante la actualización, el sistema crea tablas de ejecución de tipos de datos, entidadesde informes y entidades de filtros en la base de datos de BAM.

Puede optar por actualizar los datos de procesos en TaskSpace o desde Process Builder.BAM deberá estar instalado y configurado correctamente en el servidor de contenidopara que se realicen estas actualizaciones. La Guía del usuario de Documentum ProcessBuilder ofrece más detalles sobre la selección de datos de procesos para la generación deinformes y la actualización de datos de procesos en Process Builder.

Para actualizar los tipos de definición de datos:1. Haga clic en Administración.

2. Desplácese hasta Gestión de servidores / Business Activity Monitor / Actualizardefiniciones de datos de BAM.

3. Para actualizar los tipos de definición de datos de procesos, realice una de lassiguientes acciones:



• Para actualizar un tipo de datos de estructura simple en la base de datos deBAM, seleccione Actualizar tablas de BAM según definiciones de SDT yseleccione el tipo de datos en la lista.

• Para actualizar todas las definiciones en la base de datos de BAM, seleccioneActualizar todas las tablas de BAM según definiciones de SDT y de tipos deobjeto. Esta actualización incluye todos los tipos de datos estructurados asícomo los tipos de objetos que incluyen los paquetes.

4. Para eliminar permanentemente una definición del tipo de datos de la base de datosde BAM, seleccione Eliminar tablas de BAM para el tipo seleccionado y seleccioneel tipo de datos en la lista.

Precaución: Al eliminar una definición de tipo de datos, se quitan todos losdatos de ejecución relacionados del sistema de informes. Una vez eliminados,no se podrán recuperar estos datos.

5. Haga clic en Aceptar.En la Guía de implementación de Documentum Business Activity Monitor se proporciona másinformación sobre cómo configurar el servidor de BAM.


Apéndice E

Acerca de Anotaciones

Las anotaciones son almacenadas como archivos dm_note relacionaron a sus documentos. Lasanotaciones son almacenadas en el archivador inicial de usuario en una carpeta de anotaciones.Cada archivo dm_note contiene las anotaciones creadas en todas páginas de un documento porun solo usuario. Por lo tanto, si múltiples usuarios han anotado un documento, allí es un archivodm_note para cada usuario.

Las anotaciones son sincronizadas con sus documentos. Cuando un es de documento cambió, laanotación correspondiente archiva (del tipo dm_note) son actualizados por consiguiente.

Puede configurar un rol de usuario o permiso en el documento para deshabilitar alguna interfazrelacionada con la anotación. Un usuario debe tener Relaciona el permiso en un documento paraanotar el documento. En el visor, los usuarios sólo pueden modificar sus propias anotacionesy volverlas a guardar en sus propios archivos de anotaciones. En el repositorio, de formapredeterminada, permisos de acceso de archivo de anotación en un archivo dm_note son establecidosa READONLY para todos menos el dueño del archivo dm_note, que tiene los permisos repletosen el archivo. Para hacer anotaciones privadas, los permisos del archivo de anotación deben serestablecidos a NINGUNO para todos menos el dueño.

Puede cambiar permisos de acceso al documento para controlar la visibilidad a varios usuarios ygrupos. El acceso al documento debe ser restringido por conceder con cuidado el acceso a usuarios ogrupos seleccionados.


Acerca de Anotaciones


Glosario

ACLUna lista de control de acceso (ACL) es una lista de las entradas de control de acceso quedefinen permisos y restricciones de acceso exigidos para los objetos a los que se aplica laACL. Cada SysObject tiene una (y sólo una) ACL. Cuando la seguridad de repositorioestá activada, si un usuario intenta acceder a un SysObject, como un documento, debeser propietario del objeto o tener permiso para acceder al objeto a través de una entradade la ACL. Si no se aplica ninguna de las condiciones, el usuario no puede acceder alobjeto. (Tenga en cuenta que un usuario siempre tiene al menos permiso de lecturapara los objetos que son de su propiedad.)

Acrobat ReaderVisor de imágenes de documentos de Adobe.

ACSServidor de contenido acelerado

botón de acciónBotón que, una vez que se hace clic en él, provoca una actividad de sistema.

Ficha AdministraciónFicha de TaskSpace que proporciona la funcionalidad para administrar usuarios y roles.

administradoresUsuarios que son responsables de la administración de las aplicaciones de TaskSpace.

anotaciónIndicación gráfica o textual o un comentario en un documento. Las anotaciones seutilizan para marcar, comentar o destacar el contenido de un documento sin cambiarrealmente el contenido del documento original. Los usuarios pueden ver, editar o crearsus propias anotaciones. Con el permiso adecuado, también pueden ver las anotacionesde otros usuarios.

servicio de anotaciónServicio que permite a los usuarios recuperar, guardar y manipular anotaciones.

diseñadores de aplicacionesUsuarios que han recibido formación para configurar las aplicaciones de TaskSpace.

BOCSServidor de caché de sucursal de oficina


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Brava!Visor de imágenes de documentos de IGC.

transferencia de bytesProceso de entregar todo un documento gradualmente para que se pueda ver antes dela finalización de la transferencia. Esta función se refiere por lo general al mecanismoutilizado por Adobe Acrobat Reader. Una optimización más flexible de recuperaciónde documentos es el servicio de páginas.

aplicación hijoAplicación de TaskSpace basada en (creada a partir de) otra aplicación de TaskSpace.Una aplicación hereda todos los ajustes de configuración de su aplicación padre. Puedenagregarse o crearse nuevos componentes, fichas o roles para la nueva aplicación. Loscambios hechos en la aplicación hijo no tienen efecto alguno en la aplicación padre.

ComponentePlantilla creada en Forms Builder y agregada a una aplicación de TaskSpace.

servicio de configuraciónServicio que establece y recupera los parámetros de configuración de DocumentImage Services. Estos parámetros incluyen configuraciones basadas en el sistema,configuraciones basadas en rol y configuraciones especificadas por el usuario.

Ficha ConfiguraciónFicha de TaskSpace que proporciona la funcionalidad para configurar los componentes,procesos, fichas, roles y otras configuraciones de aplicaciones.

panel de mandosUna interfaz, creada en Business Activity Monitor (BAM) o TaskSpace, con indicadoresvisuales para la supervisión de rendimiento de procesos.

componente de panel de mandosUn panel de mandos agregado a una aplicación de TaskSpace para la supervisión derendimiento de procesos.

ficha del panel de mandosUna ficha de TaskSpace que muestra uno o más componentes de panel de mandos parala supervisión de rendimiento de procesos.

DFCDocumentum Foundation Classes

caché distribuidaLas funciones requeridas para reducir el tiempo que se necesita para recuperardocumentos a través de una red, especialmente importante para ámbitos laboralesdistribuidos tales como sucursales.

documentoUno o varios archivos con los mismos metadatos. Un documento puede ser un elementoen una carpeta. Puede ser de cualquier tipo, como una imagen o texto.


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Document Image ServicesDocument Image Services proporciona apoyo para documentos de imágenes y escompatible con una amplia gama de visores de imágenes de documento. Las funcionesincluyen servicio de páginas, anotaciones y el uso con o sin TaskSpace.

visor de imágenes de documentosUn componente de terceros que habilita la presentación de documentos e imágenes paraformatos de imagen de documento tales como TIFF y PDF. El visor puede aparecer enlínea o en una ventana separada. Los visores admitidos Adobe Acrobat Reader, PA,Formularios de alta fidelidad, Daeja ViewOne Pro, o IGC Brava!.

vista de documentoUna vista que contiene una plantilla de vista de documento. Por lo general muestra unaimagen y metadatos. Esta vista aparece cuando un usuario visualiza un documento.

plantilla de vista de documentoUna plantilla necesaria para mostrar un documento en TaskSpace. La plantilla de vistade documento incluye los metadatos de documento y un visor de imágenes que muestrala imagen correspondiente. El diseñador de la aplicación configura plantillas de vistade documento en Forms Builder.

carpetaUna colección de varios documentos relacionados que se muestra en TaskSpace.(Consulte también plantilla de contenido de carpeta y plantilla de información decarpeta).

plantilla de contenido de carpetaUna plantilla que lista el contenido de una carpeta. El diseñador de la aplicaciónconfigura plantillas de contenido de carpeta en Forms Builder.

plantilla de información de carpetaUna plantilla que proporciona información acerca de una carpeta. El diseñador de laaplicación configura plantillas de información de carpeta en Forms Builder.

ficha de carpetaUna ficha de TaskSpace que presenta metadatos de carpeta, árbol de carpetas y la lista decontenido donde los usuarios pueden tener acceso a carpetas, subcarpetas, documentos ya los procesos disponibles para los que el usuario tiene permiso para iniciar. El diseñadorde la aplicación puede crear una ficha de carpeta en TaskSpace.

vista de carpetaUna vista que contiene una plantilla del contenido de carpeta y una plantilla deinformación de carpeta. Por lo general presenta metadatos de carpeta, árbol de carpetasy la lista de contenido donde los usuarios pueden tener acceso a carpetas, subcarpetas,documentos y a los procesos disponibles para los que el usuario tiene permiso parainiciar. Esta vista aparece cuando un usuario visualiza una carpeta.

plantillas de formulario de alta fidelidadPlantillas para formularios que muestran formularios electrónicos que simplemente separecen a sus homólogos del papel. Los usuarios finales pueden rellenarlos en pantalla o


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sin conexión. Para los formularios que se rellenan electrónicamente pero que se envíancomo copia impresa o fax, los formularios de alta fidelidad admiten la generación decódigo de barras de datos de identificación clave.

Formularios de alta fidelidadUn visor de imágenes de documentos de TaskSpace para la presentación de archivosODT. El visor admite archivos de OpenOffice Writer (ODT), como instancias de plantillasde formularios de alta fidelidad.

tecla de acceso directoUna orden del teclado que se utiliza en vez de una opción de menú o botón para realizaruna acción en TaskSpace.

imagenTérmino genérico que hace referencia a una representación electrónica de información,incluidos documentos ERM (Gestión de informes de la empresa), imágenes escaneadas(trama) y los dibujos del CAD (vectoriales).

bandeja de entradaUna lista de tareas de un usuario. Área específica del usuario que enumera las tareasque tiene asignadas actualmente.

herenciaLa adquisición de la configuración a partir de una aplicación padre. (Consulte tambiénaplicación hijo).

plantilla de inicio de procesoConsulte plantilla de iniciación de proceso.

Ficha Elementos abiertosUna ficha en TaskSpace que se crea dinámicamente cuando un usuario selecciona veruna carpeta o documento o tener acceso a una tarea.

servicio de páginasUna función que ofrece un aumento de rendimiento devolviendo las páginas de una enuna para formatos TIFF y PDF, permitiendo a los visores compatibles mostrar la primerapágina mientras el resto del documento continúa descargándose. (El servicio de páginano funciona con PDF seguros).

PASEMC Documentum PDF Annotation Services (PAS) integra capacidades de revisióny comentarios de Adobe en la plataforma Documentum. PDF Annotation Servicesfunciona con Adobe Acrobat y el formato de documento portátil de Adobe (PDF). Laseguridad y la integridad del documento se conservan en los procesos optimizados demarcado, revisión y aprobación.

procesoUn proceso empresarial, definido en Process Builder.


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plantilla de iniciación de procesoUna plantilla que permite que el usuario proporcione información para la iniciación deun proceso. El diseñador de la aplicación configura plantillas de iniciación de procesoen Forms Builder.

ficha ProcesoUna ficha de TaskSpace que proporciona una lista de los procesos empresarialesdisponibles en la que los administradores pueden seleccionar un proceso para iniciarlo.

colaUna lista de tareas de varios usuarios.

Ficha Administración de colasUna ficha de TaskSpace que permite que un administrador administre las colas.Administración de colas incluye la asignación de usuarios a colas, la configuración dela definición del conjunto de habilidades para un grupo de usuarios, la reasignaciónde elementos de trabajo en una cola y el cambio de la prioridad de los elementos detrabajo en una cola.

rolUn grupo que contiene los usuarios y grupos que tienen asignadas unas determinadasobligaciones dentro del dominio de una aplicación cliente.

SBOObjeto de negocio basado en servicio

ficha de búsquedaUna ficha de TaskSpace que permite que los usuarios busquen los datos en el repositorio.El diseñador de la aplicación puede crear una ficha de búsqueda en TaskSpace.

plantilla de búsquedaPlantilla que proporciona al usuario con los campos apropiados para realizar unabúsqueda de un tipo particular: cliente, documento o tarea, por ejemplo. Si la ficha debúsqueda se ha configurado para mostrar varias plantillas de búsqueda, el cuadro Buscarmuestra las plantillas disponibles. El diseñador de la aplicación configura plantillasde búsqueda en Forms Builder.

tecla de acceso directoConsulte tecla de acceso directo.

tipos de fichasCon el fin de crear nuevas fichas en TaskSpace, los tipos de fichas son: búsqueda, listade tareas, proceso, carpeta, administración de colas, administración y configuración.(Consulte también la ficha Elementos abiertos).

fichaUn elemento de navegación para cambiar de una interfaz a otra en TaskSpace..

tareasUna instancia de una actividad, definida como parte de un proceso en Process Builder.


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lista de tareasLista de tareas de un proceso concreto. Una lista de tareas puede ser una bandeja deentrada (una lista de tareas de un usuario) o una cola (una lista de tareas de variosusuarios).

ficha de lista de tareasUna ficha de TaskSpace que contiene una o más listas de tareas (bandejas de entrada ocolas). El diseñador de la aplicación puede crear una ficha de lista de tareas en TaskSpace.

plantilla de lista de tareasUna plantilla que muestra una lista de tareas para un solo usuario o una cola de trabajosen TaskSpace El diseñador de la aplicación configura plantillas de lista de tareas enForms Builder.

plantilla de tareaUna plantilla que aparece en una vista de la tarea para mostrar las tareas en TaskSpace.La plantilla de tareas puede configurarse para mostrar la vista estándar de la tarea o unavista de tarea con una vista de documento incrustada. El diseñador de la aplicaciónconfigura plantillas de tareas en Forms Builder.

vista de tareaUna vista que contiene una plantilla de la tarea. Por lo general, muestra todos elementosnecesarios para procesar una tarea: datos de procesos habituales, instrucciones de tareas,un subcomponente de documento y una fila de botones de acción de procesamiento detareas. Esta vista aparece cuando un usuario accede a una tarea.

TaskSpaceUna interfaz de usuario basada en explorador optimizada para el procesamiento detareas y la recuperación de documentos.

Aplicación de TaskSpaceUna compilación de componentes, fichas, roles y otros objetos con un configuraciónespecífica. La instalación de TaskSpace proporciona una aplicación básica, tambiénconocida como TaskSpace. Puede crear y configurar nuevas aplicaciones basadas enesta y otras aplicaciones. Estas aplicaciones, como grupo, se consideran aplicacionesde TaskSpace, pero individualmente, cada tiene un nombre asignado por el usuario.(Consulte también aplicaciones hijo).

Componente de aplicación de TaskSpacePlantilla creada en Forms Builder y agregada a una aplicación de TaskSpace.

TCMGestión de contenido transaccional

plantillasUn objeto en Forms Builder que incluye los bloques de creación para crear uncomponente que se mostrará en TaskSpace. Los tipos de plantilla incluyen: búsqueda,vista de documento, información de carpeta, contenido de carpeta, inicio de proceso,lista de tareas y tarea.


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miniaturaRepresentación de imagen pequeña de una imagen o documento (parte de las opcionesde visor).

UCFInstalaciones unificadas de cliente

usuarioCualquier usuario de la aplicación de TaskSpace. Los usuarios pueden incluir arepresentantes de servicio de atención al cliente, procesadores de tareas, iniciadores deprocesos, etc.

ViewOne ProVisor de imágenes de documentos de Daeja.

visorConsulte visor de imágenes de documento.

WDKWeb Development Kit


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Índice

Aacción

acciones básicas, 181crear nueva carpeta, 160crear nuevo archivador, 163crear nuevo documento, 153crear nuevo formulario, 157crear nuevo formulario de alta

fidelidad, 165cuadro de diálogo de importación de

TaskSpace, 176cuadro de diálogo de selección de

TaskSpace, 172editar, 181eliminar, 182importación de WDK, 175iniciar el proceso especificado con los

objetos seleccionados, 170iniciar nuevo proceso, 168

acción configurableasignar, 183crear, 149

acción configuradaimportador, 200

accionesconfigurar, 147

acciones configurables, 147propiedades de acciones básicas, 151,

186administración de colas de trabajos

asignar/reasignar tareas, 132crear categorías de colas de

trabajos, 121definir colas de trabajos, 122definir filtros, 116desasignar tareas, 133eliminar categorías de colas de

trabajos, 122supervisar colas de trabajos, 132suspender tareas, 133

administración de la cola de trabajossupervisar colas de trabajos, 130

Administrador del sistema, conjuntos depermisos, 92

agregarcomponentes, 143grupo a conjunto de permisos, 97, 102panel de mandos del repositorio, 220procesos, 214rol del repositorio, 265usuario a conjunto de permisos, 97,

102aplicación

gestionar, 281linaje, 281modificar, 56

aplicación hijo, 31, 281aplicación padre, 31, 281Asignación de políticas de colas de

trabajos (página), 126asignar componentes a un rol, 261asignar menús a un rol, 264asignar tipos de objeto a componentes, 270atributos de habilidad, 116Aumentar prioridad, configuración de

política de colas de trabajos, 121

BBAM

crear una ficha de panel demandos, 248

barra superiorlogotipo, 275

bienvenidaficha, crear, 246

buscarficha, crear, 237

Business Activity Monitorcrear una ficha de panel de

mandos, 248


Índice

búsquedafunción de la barra superior, 260, 268solucionar problemas de la ficha de

búsqueda, 40

CCalendarios, 136carpeta

crear una ficha de carpeta, 243seguridad, contenido WIP, 93seguridad, permisos, 93solucionar problemas de una ficha de

carpeta, 39solucionar problemas de una vista de

carpeta, 48categorías, consulte categorías de colas de

trabajoscategorías de colas, consulte categorías de

colas de trabajoscategorías de colas de trabajos

crear, 121definir, 121eliminar, 122

coincidencia de asignación de trabajoagregar filtros a una cola, 124configurar, 115configurar habilidades en la plantilla

de procesos, 116definir filtros, 116perfiles del procesador, 130

colas, consulte colas de trabajoscolas de trabajos

actualizar, 132agregar grupos, 126agregar usuarios, 126asignar tareas, 132categorías, 121configurar notificaciones, 120crear, 114, 117, 122definir, 122definir prioridades, 120desasignar tareas, 133grupos, 126 a 127, 130información general, 111modificar, 132políticas, 117políticas de colas, 117quitar las suspensión de las tareas, 134quitar un grupo, 127

quitar un usuario, 127reanudar tareas suspendidas, 134reasignar tareas, 132roles, 112seleccionar vistas, 131supervisar, 130supervisión, 130suspender tareas, 133usuarios, 126 a 127, 130ver, 130

comparación entre Composer yDAB/DAI, 282

comparación entre DAB/DAI yComposer, 282

componentesasignar a un rol, 261configuración para rol, 270configurar para el software

TaskSpace, 141Comprobación del porcentaje de calidad,

configuración de política de colas detrabajos, 121

configuraracciones, 147componentes para el software

TaskSpace, 141fichas para el software TaskSpace, 235importadores de TaskSpace, 193información general de TaskSpace, 31inicio de un proceso, 41interfaz de usuario de TaskSpace, 275paneles de mandos para el software

TaskSpace, 217procesos para el software

TaskSpace, 213roles para el software TaskSpace, 255selectores de TaskSpace, 201

conjuntos de alias, 125predeterminados, 94

conjuntos de permisosAdministrador del sistema, 92administrar, 89 a 90agregar usuarios, 104crear, 90, 97descritos, 89 a 90eliminar, 90, 110eliminar usuarios, 105localizar, 96privilegios del usuario, 90sistema, 92


Índice

superusuarios, 92temas, 89

conjuntos de permisos del sistemaintroducción, 92ver, 96

conjuntos de permisos del usuario actual,ver, 96

conjuntos de permisos generadosautomáticamente, ver, 97

conjuntos de permisos generadosmanualmente, ver, 96

contraseñas, cambiar, 53control de calidad, 121crear

conjuntos de permisos, 97ficha, 236ficha de administración, 251ficha de administración de colas, 251ficha de bienvenida, 246ficha de búsqueda, 237ficha de carpeta, 243ficha de configuración, 251ficha de formulario genérico, 246ficha de lista de instancias de

procesos, 250ficha de lista de tareas, 240ficha de panel de mandos, 248ficha de procesos, 251nuevo tipo de ficha, 287panel de mandos, 219rol, 257solicitud, 54

create_group (privilegios), 113

Ddm_QmThresholdNotification

(trabajo), 120documentación relacionada, 27documentación, relacionada, 27documentos PDF

anotar, 51dominios, iniciar sesión, 53

Eeditar

fichas de TaskSpace, 252paneles de mandos de TaskSpace, 221roles de TaskSpace, 266

eliminarcomponentes, 144conjuntos de permisos, 110fichas, 252objetos, 93paneles de mandos, 222permisos necesarios para, 93procesos, 215roles, 273usuarios de conjuntos de

permisos, 105estado de un usuario, 66exportar aplicación, 286

Ffederaciones, usuarios, 65ficha

crear nuevo tipo, 287Ficha Administración de colas

introducción, 35ficha de administración

crear, 251introducción, 34

ficha de administración de colascrear, 251

ficha de configuracióncrear, 251introducción, 34

Ficha de configuraciónpredeterminada, 268

ficha de lista de instancias de procesoscrear, 250

ficha de procesoscrear, 251

ficha predeterminada, 259fichas

configurar, 235crear, 236especificar para un rol, 266reordenar para un rol, 266

Filtro Mis colas de trabajos, 131filtros

agregar a una cola de trabajos, 124definir para colas de trabajos, 116para colas de trabajos, 115para lista de componentes, 142

filtros de coincidenciaactivar varias habilidades, 117asignar a una cola, 124


Índice

filtros de coincidencia de asignación detrabajoagregar a una cola, 124quitar de una cola, 125

formato de archivo, asignar al visor, 277formulario

crear una ficha de formulariogenérico, 246

formulario genéricoficha, crear, 246

funcioneslocalizar, 84

Ggestionar, aplicación, 281grupos

agregar a una cola de trabajos, 126agregar usuarios, 79crear, 76dinámicos, 79, 85editar, 77eliminar, 81en colas de trabajos, 126 a 127, 130información general, 74localizar, 74 a 75privados, 79públicos, 79quitar usuarios, 79reasignar, 80ver grupos para un usuario, 72ver usuarios en, 75

grupos dinámicos, 79, 85

HHabilidades para coincidencia de

asignación de trabajo, 130heredadas

acción configurable, mostrar/ocultar, 149

fichas, mostrar/ocultar, 236heredados

componentes, mostrar/ocultar, 142importadores, mostrar/ocultar, 194menús, mostrar/ocultar, 186paneles de mandos, mostrar/

ocultar, 218procesos, mostrar/ocultar, 214

roles, mostrar/ocultar, 256selectores, mostrar/ocultar, 202

herencia, 31

Iidiomas

crear fichas para, 236elegir al iniciar sesión, 53

importadoragregar, 197configurar una acción, 200crear, 196editar, 198eliminar, 199quitar, 199

importadoresconfigurar importadores de

TaskSpace, 193importar

plantilla de metadatos, 195importar usuarios, 68información de habilidad de cola de

trabajos, 116informes de flujo de trabajo, 114iniciar un proceso

configuración, 41inicio

configuración de inicio de unproceso, 41

interfaz de usuario de TaskSpace, 52inicio de proceso

configuración, 41interfaz de usuario

configurar, 275inicio, 52

interfaz, configurar, 275

LLCA, 89 a 90

Consulte también conjuntos depermisos

LDAPcambiar contraseña, 53crear usuarios, 65, 67, 69

listas de control de acceso, 89 a 90Consulte también conjuntos de

permisos


Índice

listas de habilidades de la cola de trabajos,consulte coincidencia de asignación detrabajo

localización, crear fichas para, 236localizador

agregar, 207editar, 208eliminar, 208

localizador de búsquedacrear, 205

localizador de importacióncrear, 204

localizarconjuntos de permisos, 96grupos, 75roles, 82usuarios, 64

logotipo de inicio de sesión, 275logotipos, 275

Mmenú

editar, 190eliminar, 190

menúsasignar a un rol, 264configuración para rol, 272

modificar aplicación, 56modo de accesibilidad

seleccionar, 53módulos TCM, 17módulos, TCM, 17mostrar heredadas

acción configurable, 149fichas, 236

mostrar heredadoscomponentes, 142importadores, 194menús, 186paneles de mandos, 218procesos, 214roles, 256selectores, 202

Nniveles de acceso, 90niveles de prioridad, 120 a 121notificaciones de colas de trabajos, 120

Oobjetos

Acceso del superusuario a, 95permisos, 90

Obtener tarea, permitir, 134ocultar heredadas

acción configurable, 149fichas, 236

ocultar heredadoscomponentes, 142importadores, 194menús, 186paneles de mandos, 218procesos, 214roles, 256selectores, 202

operadores de comparación, 117ordenar

acción configurable, 149componentes, 142fichas, 236importadores, 194menús, 186paneles de mandos, 218procesos, 214roles, 256selectores, 203

PPágina Propiedades de la cola de

trabajos, 122páginas

acción configurable, 149componentes, 142fichas, 236importadores, 194menús, 186paneles de mandos, 218procesos, 214roles, 256selectores, 202

panel de mandosficha, crear, 248

paneles de mandosconfigurar, 217usar, 295

perfil de habilidades, consulte coincidenciade asignación de trabajo


Índice

perfiles de documentos, consulte políticasde anulación de colas de trabajos

perfiles de procesador de asignación detrabajobuscar, 128eliminar habilidades, 129

perfiles del procesador, consulte perfiles deprocesador de asignación de trabajo

perfiles del procesador de asignación detrabajoagregar habilidades, 128introducción, 115

permisos, 90crear conjuntos de permisos, 97eliminar objetos, 93información general, 89 a 90localizar, 96modificar, 102nivel del objeto, 89 a 90niveles de acceso, 90objeto, 90propietario del objeto, 90seguridad de carpeta, 93

plantilla de procesosy cola de trabajos, 116

plantillaspreparar para el software

TaskSpace, 61plantillas de formularios de alta fidelidad

información general de laconfiguración, 51

políticas, consulte políticas de anulación decolas de trabajos, consulte políticas decolas de trabajos

políticas de anulación, consulte políticas deanulación de colas de trabajos

políticas de anulación de colas detrabajos, 125

políticas de colas, 116, 120Consulte también colas de trabajoscrear/modificar, 120definir filtros, 116políticas de anulación, 125

políticas de colas de trabajosanular, 125configurar controles de calidad, 121crear, 120definir prioridades, 120definir umbrales, 120eliminar, 121

información general, 117modificar, 120

preparar plantillas para el softwareTaskSpace, 61

primer acceso de la interfaz de usuario, 58Prioridad inicial, configuración de política

de colas de trabajos, 120Prioridad máxima, configuración de

política de colas de trabajos, 120privilegios, 90

Consulte también permisosSuperusuario, 68usuario, 68

privilegios del usuario, 90Consulte también permisos

procesadores de colas de trabajosadministrar, 126permitir extracción selectiva, 134

procesadores de colas, administrar, 126procesos

configurar para el softwareTaskSpace, 213

ficha de búsqueda para empezar, 237ficha de carpeta para empezar, 243

Process_report_admin rol, 114Propiedades de la cola de trabajos

(página), 124, 128propiedades, componente, 143Protocolo de acceso ligero a directorios,

consulte LDAP

Qquitar

paneles de mandos, 221

Rrepositorio

inicial, 67, 72iniciar sesión en TaskSpace, 52modo de accesibilidad de

TaskSpace, 53propietario, 92

repositorio inicial, 67, 72reutilización de ventana emergente,

configurar, 275rol predeterminado, 255rol Queue_admin, 113rol Queue_advance_processor, 114


Índice

rol Queue_manager, 113rol Queue_processor, 114roles

agregar usuarios, 85configurar, 255crear, 83editar, 83eliminar, 87en colas de trabajos, 112información general, 82localizar, 82Process_report_admin, 114propiedades, 83proporcionados en la aplicación

básica, 255Queue_admin, 113Queue_advance_processor, 114Queue_manager, 113Queue_processor, 114quitar usuarios, 85reasignar, 86solución de problemas, 274usuarios, 72

Ssalas, Sala nativa de grupos, 78seguridad, 90selector

agregar, 209crear, 203editar, 206eliminar, 210quitar, 209

selectoresconfigurar selectores de

TaskSpace, 201sesiones, modo de accesibilidad, 53solicitud

crear, 54solución de problemas

comportamiento de roles, 274ficha de búsqueda, 40ficha de carpeta, 39ficha de lista de tareas, 36vista de carpeta, 48vista de documento, 50vista de tarea, 46

superusuarioconjuntos de permisos, 92

SuperusuarioEvaluación de entrada de LCA y, 95privilegios, 68

supervisión de colas de trabajos, 132procesadores de colas de trabajos, 126quitar usuario/grupo de la cola, 127

supervisión de la cola de trabajos, 130actualizar perfil del procesador, 130agregar habilidades al perfil del

procesador, 128roles, 113

SysObjects, acceso del superusuario a, 95

Ttarea

crear una ficha de lista de tareas, 240ficha de lista de tareas de solución de

problemas, 36solucionar problemas de la vista de

tarea, 46supervisar colas de trabajos, 130

tareas de cola de trabajosreasignar, 132

tareas de colas de trabajosasignar, 132desasignar, 133quitar la suspensión, 134quitar las suspensión de las tareas, 134reanudar, 134suspender, 133

trabajo dm_QmPriorityAging, 121trabajos, trabajo

dm_QmPriorityAging, 121

UUmbral, configuración de política de colas

de trabajos, 120usuarios

agregar a conjuntos de permisos, 97,102, 104

agregar a un grupo, 79agregar a un rol, 85agregar a una cola de trabajos, 126asignar tareas, 132cambiar nombre, 73crear, 65, 68editar, 65eliminar, 74


Índice

eliminar de conjuntos depermisos, 105

en colas de trabajos, 126 a 127, 130globales, 65grupos, 72importar, 68localizar, 64privilegios, 68reasignar elementos, 73reasignar tareas, 132roles, 72supervisar a los usuarios de la

cola, 131usuarios activos, 66usuarios bloqueados, 66usuarios inactivos, 66

Vvalor para utilizar en la comparación, 117ventana emergente

configurar reutilización, 275versiones, eliminar, 93visor

asignar a formato de archivo, 277vista de documento

solución de problemas, 50

WWDK

crear una ficha de formulariogenérico, 246

WIP, seguridad de carpeta, 93


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guía de conﬁ p/n 300-006-657 a01 - almacenamiento de … · conﬁguración de nuevas colas de...

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