guía de información fiscal 2020 - caser
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Para consultar cómo hacer la declaraciónde la renta sigue paso a paso esta guía. Si necesitas ayuda llama al:902 211 919 / 91 590 97 12
Algunos seguros de vida y planes de pensiones tienen repercusión fiscal. A través de esta guía te indicamos dónde puedes obtener los certificados fiscales de cada producto y te explicamos dónde tienes que reflejar esta información en tu declaración de la renta.
Guía de informaciónfiscal 2020
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902 211 919 - 91 590 97 12 info fiscal
Vida PensionesAhorro
GUÍA DE INFORMACIÓN FISCAL 2020 seguros
Vida PensionesAhorro
Los certificados fiscales puedes obtenerlos en el apartado:ÁREA DE CLIENTES > SEGUROS DE AHORRO Y PLANES DE PENSIONES > MIS COMUNICACIONES
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902 211 919 - 91 590 97 12 info fiscalGUÍA DE INFORMACIÓN FISCAL 2020 seguros
01Rendimiento
de capitalmobiliario
02Aportaciones
PPA / PP
04Impuesto
sobrePatrimonioInformaciónsaldo 31/12
03Rendimientos
del trabajo
Avenida de Burgos, 10928050 Madrid
caser.es
Mod
: V0
0000
53
- D
.C.:
V00
0005
3-A Siempre a su servicio
Información fiscal
Madrid, 20 de marzo de 2021
Estimado/a cliente:
A continuación le detallamos información del valor de rescate de sus contratos de seguro a 31 de diciembre, para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre el patrimonio si se encuentra vd. obligado a ello.
Este valor está condicionado a que todas las primas devengadas hasta dicha fecha hayan sido satisfechas en sus correspondientes vencimientos.
Ejercicio fiscal NIF/CIF Apellidos y nombre
2020
Seguro Nº Póliza Valor de rescate
AHORRO SVP 39.967,66
En nuestra web, en el apartado de campaña fiscal, dispone de una guía de ayuda para realizar su declaración de impuestos.
Santiago Rodriguez HerreroOperaciones Vida y Pensiones
Gracias por su confianza.
Reciba un cordial saludo.
CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A. AVENIDA DE BURGOS 109
28050 MADRID
Certificado Fiscal de Planes de Pensiones
Ejercicio fiscal 2020
Distinguido(a) cliente:
Le detallamos información fiscal de sus planes depensiones, correspondiente al ejercicio de referencia.
INFORMACIÓN FISCAL DE SUS PLANES DE PENSIONES SU NÚMERO DE ADHESIÓN: 2615846
DATOS DEL TITULAR DE PLANES DE PENSIONES
Nombre y Apellidos NIF
Denominación CIF Número registro D.G.S. Domicilio social
CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A. A85179760 G0219 AVENIDA DE BURGOS 109, 28050, MADRID
DESCRIPCIÓN PLAN APORTACIONES PROPIAS
APORTACIONES PROMOTOR
DERECHOS CONSOLIDADOS A 31/12/2017
INFORMACIÓN ADICIONAL (*) SALDO ANTERIOR A 1/01/2007
EMP. AGROSEGURO AP. 0,00 630,84 4.777,58 0,00EMP. AGROSEGURO AP. 7.365,00 0,00 15.100,26 0,00
TOTAL 7.365,00 630,84 19.877,84
(*) INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se informa del importe del derecho consolidado que se deriva de aportaciones realizadas con anterioridad a 1/01/2007.
Madrid, 07 de marzo de 2021
CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A.
Mod
. V00
0005
0
Avenida de Burgos, 10928050 Madrid
caser.es
Mod
: V0
0000
54 -
D.C
.: V
0000
054-
A Siempre a su servicio
Información fiscal
Madrid, 15 de marzo de 2021
Estimado/a cliente:
A continuación le detallamos información de sus contratos de seguro para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ( IRPF ) o impuesto de sociedades.
Ejercicio fiscal NIF/CIF Apellidos y nombre
2020
Rendimiento del trabajo
Seguro COLECTIVO T.A.R. EMPRESAS Nº Póliza
Importe Bruto
Rendimiento NetoRendimiento atribuible I.R.P.F.
Reducciones Retención
6.010,12 3.606,076.010,12 2.404,05 0,00
En nuestra web, en el apartado de campaña fiscal, dispone de una guía de ayuda para realizar su declaración de impuestos.
Santiago Rodriguez HerreroOperaciones Vida y Pensiones
Gracias por su confianza.
Reciba un cordial saludo.
Avenida de Burgos, 10928050 Madrid
caser.es
Mod
: V0
0000
54
- D
.C.:
V00
0005
4-A Siempre a su servicio
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. caser.esSu mediador
Información fiscal
Madrid, 15 de marzo de 2021
Estimado/a cliente:
A continuación le detallamos información de sus contratos de seguro para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ( IRPF ) o impuesto de sociedades.
Ejercicio fiscal NIF/CIF Apellidos y nombre
2020
Rendimiento del capital mobiliario: : PRESTACIÓN POR INVALIDEZ
Seguro CASER VIDA Nº Póliza
Importe Bruto
Rendimiento capital mobiliario neto
Rendimiento capital mobiliario íntegro
Reducciones Retención
72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00
Rendimiento del capital mobiliario: : PRESTACIÓN POR INVALIDEZ
Seguro CASER VIDA Nº Póliza
Importe Bruto
Rendimiento capital mobiliario neto
Rendimiento capital mobiliario íntegro
Reducciones Retención
7.348,79 7.266,807.266,80 0,00 1.380,69
Estos son los certificados que puedes encontrar y descargarte:
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. caser.esSu mediador De lunes a viernes,
de 8 a 15 horas. caser.esSu mediador
Vida PensionesAhorro
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Dirígete a la casilla 32
Pasos a seguir en tu declaración:
01Rendimiento
de capitalmobiliario
Si tienes que declarar por rendimientos de capital mobiliario, te explicamos a continuación la forma de incluirlo en tu declaración:
La información fiscal está recogida en esta parte del documento
Rendimiento del capital mobiliario
Seguro Nº Póliza
Importe Bruto
Rendimiento capital mobiliario neto
Rendimiento capital mobiliario íntegro
Reducciones Retención
72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00
902 211 919 - 91 590 97 12 info fiscalGUÍA DE INFORMACIÓN FISCAL 2020 seguros
Vida PensionesAhorro
72.469,22 0,00
Rendimiento del capital mobiliario
Seguro Nº Póliza
Importe Bruto
Rendimiento capital mobiliario neto
Rendimiento capital mobiliario íntegro
Reducciones Retención
72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00
Completa la casilla 32
Vida PensionesAhorro
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02Aportaciones
PPA / PP
Dirígete a la casilla 465
Si tienes que declarar por aportaciones a Planes de Previsión Asegurado (PPA) y/o Planes de Pensiones (PP), te explicamos a continuación la forma de incluirlo en tu declaración:
Pasos a seguir en tu declaración:
La información fiscal del PPA está recogida en esta parte del documento
La información fiscal del PP está recogida en esta parte del documento
DESCRIPCIÓN PLAN APORTACIONES PROPIAS
APORTACIONES PROMOTOR
DERECHOS CONSOLIDADOS A 31/12/2017
INFORMACIÓN ADICIONAL (*) SALDO ANTERIOR A 1/01/2007
EMP. AGROSEGURO AP. 0,00 630,84 4.777,58 0,00EMP. AGROSEGURO AP. 7.365,00 0,00 15.100,26 0,00
TOTAL 7.365,00 630,84 19.877,84
(*) INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se informa del importe del derecho consolidado que se deriva de aportaciones realizadas con anterioridad a 1/01/2007.
Nº Póliza Aportaciones en el ejercicio
Con derecho a reducción
Provisión matemática
Sin derecho a reducción
100,00 0,00 0,00
100,00 0,00 0,00
7.800,00 0,00 7.799,99
Vida PensionesAhorro
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Completa la casilla 465: PPA / PP
El importe de las aportaciones a los PPA / PP, deberás incluirlo en la casilla 465, en el apartado que te indicamos a continuación:
Vida PensionesAhorro
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03Rendimientos
del trabajo
Dirígete a la casilla 3 “Retribuciones dinerarias”
Si tienes que tributar por Rendimientos del Trabajo deberás realizar los siguientes pasos:
Pasos a seguir en tu declaración:
La información fiscal del PPA está recogida en esta parte del documento
La información fiscal del PP está recogida en esta parte del documento
Rendimiento del trabajo
Seguro COLECTIVO T.A.R. EMPRESAS Nº Póliza
Importe Bruto
Rendimiento NetoRendimiento atribuible I.R.P.F.
Reducciones Retención
6.010,12 3.606,076.010,12 2.404,05 0,00
INFORMACIÓN FISCAL DE SUS PERCEPCIONES DE PLANES DE PENSIONES
DESCRIPCIÓN PLAN PRESTACIONES RETENCIÓN IRPF
REDUCCIÓN LEY IRPF(*)
DERECHOS ECONÓMICOS A 31/12/2017
15.041,62 1.234,48 0,00 16.971,72
TOTAL 15.041,62 1.234,48 0,00 16.971,72
(*) Disposición Transitoria 12ª Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Vida PensionesAhorro
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Completa la casilla 3: Rendimientos del trabajo
Te explicamos a continuación cómo completar la casilla 3:
Vida PensionesAhorro
902 211 919 - 91 590 97 12 info fiscalGUÍA DE INFORMACIÓN FISCAL 2020 seguros
04Impuesto
sobrePatrimonioInformaciónsaldo 31/12
En nuestro servicio e-cliente, también disponible, a título informativo, el valor de rescate de sus contratos, a 31 de diciembre. La mencionada información, te será útil si te encuentrasobligado a presentar la DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO.
La información está recogida
en esta parte del documento
Seguro Nº Póliza Valor de rescate
AHORRO SVP 39.967,66
Vida PensionesAhorro
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