Guía para factura con moneda extranjera Para facturar con una moneda diferente a pesos, seguiremos los siguientes pasos:

1. Abriremos la empresa e iremos a archivo

parámetros de la empresa.

2. Activaremos la casilla de

manejo de multimoneda y guardaremos con la paloma verde.

3. Iremos a catálogos monedas.

4. Crearemos nuestra nueva

moneda dando clic en la hoja en blanco.

5. Capturaremos la

información conforme lo necesitamos y guardamos.

6. Al terminar de capturar

podemos ver las monedas registradas que podremos usar.

7. Abriremos el catálogo de clientes.

8. Daremos clic en la hoja en

blanco para capturar los datos de nuestro nuevo cliente, aun si ya tenemos este cliente al que le facturamos en pesos, tenemos que hacer uno nuevo para asignarle la moneda extranjera ya que este concepto es un dato no modificable y no lo podremos cambiar en el cliente que tenemos si ya hemos hecho movimientos con él.

9. Empezaremos a capturar los

datos de nuestro cliente, la

nueva clave ya que el sistema las

válida y no puede haber dos

iguales, el nombre, tipo, RFC,

ultimo nivel.

Nota: Si tenemos activada la casilla de validar RFC de clientes en Parámetros de la empresa en la pestaña de clientes; al capturar nuestro cliente ponerle en tipo nacional y el mismo RFC del cliente en moneda pesos con el que ya se venia facturando, el sistema nos

enviará el siguiente mensaje, al que daremos clic en si.

10. Daremos clic en el botón de dirección y nos desplegará la ventana en donde llenaremos los datos requeridos.

Nota: Si indicamos que nuestro cliente es extranjero el sistema automáticamente le asignará un RFC genérico como podemos verlo en la imagen.

11. Daremos clic en moneda, nos

desplegará el catálogo de monedas del que seleccionaremos la moneda con la que le facturaremos a este cliente, así como el concepto de precio, para dar de alta un nuevo concepto de precio daremos clic en la hoja en blanco.

12. Al dar clic en la hoja en blanco nos

abrirá una ventana en la que crearemos nuestro nuevo concepto de precio, al terminar de capturar guardaremos y seleccionaremos el concepto que necesitamos asignar a este cliente. Y finalmente guardaremos el registro de nuestro cliente.

13. Abriremos nuestro catálogo de productos.

14. Seleccionaremos el producto con el que haremos movimientos y daremos clic en el botón de modificar registro marcado en la imagen.

15. Iremos a la pestaña de precios, daremos clic concepto para que nos habilite los botones de arriba que se muestran en color negro, daremos un clic en el signo de más para que nos habilite la fila que nos muestra la imagen en la que daremos clic en los tres puntitos y nos mostrará el catálogo de concepto de precio del que seleccionaremos uno a uno los posibles conceptos con los que podremos

facturar nuestro producto.

16. Al terminar de elegir nuestros conceptos de precio podremos ver los que este producto tiene asignados, guardaremos con la paloma verde.

17. Abriremos nuestro módulo de facturación.

18. Haremos nuestra factura elegiremos el mismo tipo de documento con el que facturamos y elegiremos el cliente al que le queremos facturar, si tenemos dos clientes con el mismo nombre podemos darnos cuenta si es con el que queremos facturar por el concepto de precio y tipo de moneda que nos muestra el encabezado de la factura de no ser el correcto lo podemos cambiar antes de pasar a la parte de las partidas.

19. Guardaremos nuestra factura y al verla o imprimirla podemos verificar que en nuestra cantidad en letra ya viene la moneda que le asignamos al cliente.

20. El mismo procedimiento se seguirá si queremos facturar con otra moneda por ejemplo Euros.

21. Al ver nuestra factura vendrá en la cantidad en letra especificada la moneda con la que facturamos, pero el formato en la cantidad en número nos seguirá tomando el signo de pesos, si este se quisiera cambiar seguiremos los siguientes pasos.

22. Entraremos a Procesos - Formateador - Facturación xml. Nota: Se le recomienda hacer una copia de su formato.

23. Daremos clic en archivo abrir.

24. Seleccionaremos el formato con el que facturamos y al que vamos a cambiarle el signo moneda. Damos clic en abrir.

25. En la pestaña principal en la que nos abre el formato buscaremos la parte en donde están nuestras cantidades, daremos clic en cada una de ellas aquí se muestra la del subtotal, damos clic en la cantidad con número lo marca con círculos blancos y suprimiremos este campo, antes de borrarlo tenemos que fijarnos que datos esta tomando. En este caso es de documentos facturación xml, el subtotal.

26. Daremos clic en el ícono de DBtexto y clic en el espacio en blanco del campo que borramos para que en este lugar nos agregue el DBtexto y lo acomodemos ya que va sustituir al que teníamos.

27. Seleccionaremos el DBtexto que insertamos y buscaremos los campos de los que estaba tomando la información el DBtexto borrado.

28. Daremos clic sobre el DBtexto insertado que es el subtotal, damos clic derecho y seleccionamos formato de visualización.

29. Nos mostrará la ventana que se muestra abajo y seleccionaremos el segundo campo y daremos clic en Ok para guardar.

Nota: Haremos lo mismo con todas las cantidades, borrar el DBtexto que tenemos en el formato, Insertar uno nuevo, ponerle el campo al que corresponde del que tomará el dato, darle clic derecho y seleccionar el formato de visualización establecido que se muestra en la imagen.

30. Al terminar de hacer

este procedimiento con las cantidades que están en nuestra pestaña de principal documentos partidas facturación xml, pasaremos a la segunda pestaña que es subreport4: partidas_facturacion xml y haremos el mismo procedimiento con los campos de importe y valor unitario.

31. Pasaremos a la pestaña de principal documentos partes partidas facturación xml, insertaremos una etiqueta, daremos clic en el ícono que corresponde como lo muestra la imagen.

32. Buscaremos un espacio en blanco y daremos clic, nos mostrará un cuadro con el número de etiqueta y abajo del ícono de etiqueta nos mostrará el nombre de la etiqueta insertada.

33. En este espacio es donde nosotros borraremos el nombre de la etiqueta y pegaremos el símbolo que queremos que aparezca cuando facturemos con ese tipo de moneda.

34. Una vez que ya tengamos el símbolo daremos clic sobre él y lo seleccionará con círculos blancos podemos darle Ctrl+C para copiar y Ctrl+V para pegar el símbolo las veces que lo necesitemos, para poder ubicarlos en los DBtexto insertados.

35. Ya que tengamos nuestros símbolos seleccionaremos uno a uno, los arrastraremos y ubicaremos frente a las cantidades en las que necesitamos que aparezcan.

36. Al terminar de acomodar los símbolos daremos clic en archivo guardar y los cambios se guardaran en el formato que utilizamos.

37. O bien lo guardaremos con otro nombre para ubicar cual será el que utilizaremos al imprimir con esta moneda.

38. Abriremos el modulo de facturación seleccionaremos nuestra factura y daremos clic en imprimir con otro formato.

39. Seleccionaremos el formato al que le hicimos los cambios, damos clic en abrir.

40. Asignamos la impresora para imprimir nuestra factura.

41. Revisamos que aparezcan los cambios que se le hicieron al formato.