guia m&a 2014 - transactional track record · nota dos autores o guia de m&a ttr 2014 é o...
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Análise do mercado transacional em 2013,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital
GUIA M&A 2014prIvAte eqUIty
ventUre cApItAl
BRASIL
BRASILAnálise do mercado transacional em 2013,
incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital
GUIA De M&AprIvAte eqUIty
ventUre cApItAl
2014
nota dos Autores
O Guia de M&A TTR 2014 é o resultado do trabalho diário de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado pela equipe de research e business intelligence do TTR - Transactional Track Record ao longo de todo o ano. A partir do contato diário com os principais players nacionais e internacionais são obtidos todos os dados transacionais (partes envolvidas, dados financeiros, Assessores, detalhes de financiamentos, etc.) que são, em seguida, analisados e compilados na base de dados TTR (www.TTRecord.com).
Para o acesso completo as informações das transações do Brasil, América Latina e Mercado Ibérico (que comprende a Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Finaciamento de Aquisições e Project Finance) visite o TTR em www.TTRecord.com.
GUIA De M&AprIvAte eqUIty
ventUre cApItAl
BrASIl2014
ÍNDICE
©2014 - Zuvinova, S.A.
Primeira edição, Junho 2014
Zuvinova, S.A.
Guia de M&A Brasil 2014 / M&A Handbook 2014
Junho, 2014
Todos os direitos reservados.
O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, nem transmitido ou registrado por qualquer sistema de recuperação de informação, sob nenhuma forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da editora Zuvinova, S.A.
TTR – Transactional Track Record e o logótipo TTR são marcas da editora Zuvinova, S.A.
©2014 [Zuvinova, S.A.]
Rua dos Cavalos, 30
7830-341 Serpa
Imprime:
Duograf Gráfica e Editora Ltda
Rua Estela Borges Morato, 573
CEP 02722-000 São Paulo
DEfINIçõEs 9
sUMÁRIO GRÁfICO DE 2013 11
fUsõEs E aqUIsIçõEs (M&a) 15 VIsÃO GERaL DE 2013 16 TRaNsaçõEs CROss-BORDER EM 2013 19 EMpREsas MaIs aTIVas EM 2013 26
pRIVaTE EqUITy 29 VIsÃO GERaL DE 2013 30 as 10 MaIOREs TRaNsaçõEs DE pRIVaTE EqUITy EM 2013 31 sUBsETOREs MaIs aTIVOs EM 2013 32 TRaNsaçõEs CROss-BORDER EM 2013 33
VENTURE CapITaL 39 VIsÃO GERaL DE 2013 40 as 10 MaIOREs TRaNsaçõEs DE VENTURE CapITaL EM 2013 41 sUBsETOREs MaIs aTIVOs EM 2013 42 TRaNsaçõEs CROss-BORDER EM 2013 43
sETOREs & sUBsETOREs (M&a, pE e VC) 47 sUBsETOREs MaIs aTIVOs EM 2013 48 ENERGIa E ENERGIas RENOVÁVEIs 49 IMOBILIÁRIO E CONsTRUçÃO 54 INDÚsTRIa 57 RECURsOs NaTURaIs 65 sERVIçOs E DIsTRIBUIçÃO 68 TECNOLOGIa E TELECOMUNICaçõEs 81
assEssOREs (M&a, pE e VC) 87 assEssOREs fINaNCEIROs 88 assEssOREs JURÍDICOs 91
pERfIs CORpORaTIVOs 101
ÍNDICE DE ENTIDaDEs 143
TRANSAÇÕES DE M&A
O TTR considera transações de M&A qualquer aquisição de participação em empresas, de capital aberto ou fechado, realizada por empresas industriais ou de serviços, bancos e fundos em geral.
Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer outra aquisição corporativa que não inclua a compra de uma participação de capital social de uma empresa. Igualmente, o TTR não considera transações de M&A as operações de mercado que constituem simples investimentos em ações de empresas cotadas.
TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY
Todos os investimentos ou desinvestimentos protagonizados por firmas de Private Equity e/ou por fundos sob gestão daquelas são considerados transações de Private Equity. Quando a compra ou venda de uma empresa é concretizada através de uma subsidiária de uma firma ou de um fundo de Private Equity, a operação só será considerada uma transação de Private Equity se a subsidiária for controlada pela referida firma ou fundo de Private Equity.
TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL
Investimentos protagonizados por fundos de capital de risco que centram sua atividade em empresas em fase startup, incluindo capital semente, early stage e expansão.
TRANSAÇÕES DE MERCADO ALTO
As operações de mercado alto no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$500m.
TRANSAÇÕES DE MERCADO MÉDIO
As operações de mercado médio no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$200m e inferior a R$500m.
TRANSAÇÕES DE MERCADO BAIXO
As operações de mercado baixo no Brasil são aquelas cujo valor é inferior a R$200m.
DEfINIçõEs
9
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Brasil
sUMÁRIO GRÁfICO
2013
GUIA DE M&A 2014 SUMÁRIO GRÁFICO – BRasILSUMÁRIO GRÁFICO – BRasIL GUIA DE M&A 2014
1312 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
Sumário gráfico de 2013Sumário gráfico de 2013
INTERNET
TECNOLOGIA
DISTRIBUIÇÃOE VAREJO
CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA
1.463,15
1.196,79
6.241,55
7.507,93
M&APrivate Equity
Venture CapitalValor Total
Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros
110
99
2013 - M&A2013 - Private Equity2013 - Venture Capital
2012 - M&A2012 - Private Equity2012 - Venture Capital
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR (R$m)
58
51
716
311117
74.073,43
12.500,18815,94
122.198,25
14.605,79
528,62
0
100
200
300
400
500
600
700
800
50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00
29 8 73
56 10 33
42 7 9
45 4 2
Valor total R$m
90
INTERNET
TECNOLOGIA
DISTRIBUIÇÃOE VAREJO
CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA
1.463,15
1.196,79
6.241,55
7.507,93
M&APrivate Equity
Venture CapitalValor Total
Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros
110
99
2013 - M&A2013 - Private Equity2013 - Venture Capital
2012 - M&A2012 - Private Equity2012 - Venture Capital
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR (R$m)
58
51
716
311117
74.073,43
12.500,18815,94
122.198,25
14.605,79
528,62
0
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200
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50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00
29 8 73
56 10 33
42 7 9
45 4 2
Valor total R$m
90
Número e volume de transações por tipo- 2013 vs 2012
Subsetores mais ativos em 2013 - Distribuição por tipo de transação
INTERNET
TECNOLOGIA
DISTRIBUIÇÃOE VAREJO
CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA
1.463,15
1.196,79
6.241,55
7.507,93
M&APrivate Equity
Venture CapitalValor Total
Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros
110
99
2013 - M&A2013 - Private Equity2013 - Venture Capital
2012 - M&A2012 - Private Equity2012 - Venture Capital
Nº DE TRANSAÇÕES
VALOR (R$m)
58
51
716
311117
74.073,43
12.500,18815,94
122.198,25
14.605,79
528,62
0
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50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00
29 8 73
56 10 33
42 7 9
45 4 2
Valor total R$m
90
Assessores
Brasil
fUsõEs E aqUIsIçõEs
(M&a)
1716 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 M&A – BRasILM&A – BRasIL GUIA De M&A 2014
Visão geral de 2013 Visão geral de 2013
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
6%6%
37%51%
2013
7%6%
34%53%
2012
62.266
13.381 11.743
106.456
15.410 15.466
Mercado alto (≥R$ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (<R$ 200m)
2013 - Valor total2012 - Valor total
Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
0
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20
30
40
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60
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Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
6%6%
37%51%
2013
7%6%
34%53%
2012
62.266
13.381 11.743
106.456
15.410 15.466
Mercado alto (≥R$ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (<R$ 200m)
2013 - Valor total2012 - Valor total
Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
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2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
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Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
6%6%
37%51%
2013
7%6%
34%53%
2012
62.266
13.381 11.743
106.456
15.410 15.466
Mercado alto (≥R$ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (<R$ 200m)
2013 - Valor total2012 - Valor total
Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
Evolução mensal desde 2012
Número e valor total de transações por segmento de mercado
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$200M)
Valor não divulgado Total
2013 - Nº de transações 45 43 264 364 716
2012 - Nº de transações 52 48 271 427 798
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2013 716 87.389,60
2012 798 137.332,70
Distribuição do total de transações por tipo
2013
2012
M&A Venture Capital Private Equity OPA
2013
2012
NÚMERO DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (R$m)
507
608
115
44
86
134
8
12
68.192,50
98.805,31
815,94
528,62
12.500,18
14.605,79
5.880,93
23.392,94
Visão geral 2013 Transações Cross-border em 2013
1918 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 M&A – BRasILM&A – BRasIL GUIA De M&A 2014
Target subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Spaipa Alimentação e Bebidas
Coca-Cola Femsa Brasil
Acionistas Particulares 4.045,89
Amil Saúde, Higiene e Estética Mind Solutions Acionistas
Particulares 2.878,00
Credicard Soluções de Crédito, Credicard (Marca), Banco Citicard
Financeiro e Seguros
Banco Itaú Unibanco Citibank Brasil 2.767,00
ZNT Participações Distribuição e Varejo Bradesco Saúde - 2.318,00
DASA Saúde, Higiene e Estética
Cromossomo Participações
Acionistas Particulares 2.005,90
Brasil Telecom Cabos Submarinos Telecomunicações BTG Pactual Infraestrutura II FIP BrTurbo, Oi 1.746,00
ETEP - Empresa Paranaense de Trans-missão de Energia, EBTE - Empresa Bra-sileira de Transmissão de Energia, EATE - Empresa Amazonense de Transmissão de Energia, ENTE - Empresa Norte de
Transmissão de Energia, ERTE - Empresa Regional de Transmissão de Energia, ECTE
- Empresa Catarinense de Transmissão de Energia
Energia Elétrica TaesaCemig Geração e Transmissão, Grupo Cemig
1.691,00
Alphaville UrbanismoConstrução, Materiais e Máquinas
AE Investimentos e Participações
Gafisa, Construtora
Tenda1.540,00
Bunge Fertilizantes Química e Mate-riais Químicos
Yara Brasil Fertilizantes
Bunge Brasil Holdings 1.521,59
Companhia de Bebidas Ipiranga Alimentação e Bebidas
Rio de Janeiro Refrescos
Acionistas Particulares 1.218,00
Target subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Concessão Aeroporto Internacional Galeão
Aeroportos Consórcio Aeroportos do Futuro INFRAERO 19.018,00
Grupo Multi Educação PearsonAcionistas Particulares;
Kinea Investimentos1.700,00
Eneva Energia Elétrica E.ONAcionistas
Particulares1.600,00
VLI - Valor da Logística Integrada
Transportes, Aviação e Logística
Mitsui & CoVale - Companhia Vale
do Rio Doce1.509,00
Estaleiro STX Promar Naval FincantieriSTX Offshore &
Shipbuilding1.408,49
Target subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Excelsior Alimentos, Zenda Leather Indústria Alimentar JBS Marfrig 5.850,00
Mahindra CIE Automotive
Automóvel e Veículos de Recreação Autometal Mahindra 265,94
New Flyer Automóvel e Veículos de Recreação Marcopolo - 252,56
Araguari Real EstateImobiliário; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e
PescaSementes Selecta
Banco Santander Brasil, HSH Nordbank, Credit
Suisse (Brasil)251,67
Star Atlantic Waste Holdings Limpeza e Reciclagem Banco BTG
Pactual Estre Ambiental 220,00
As 10 maiores operações envolvendo empresas brasileiras(Não inclui Private Equity / Venture Capital / Cross-border)
As 5 maiores aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras
As 5 maiores aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & Aragão
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US
Lefosse Advogados
Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados
Linklaters Brasil
Linklaters USA
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Guimarães Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Shearman & Sterling
Simpson Thacher & Bartlett US
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados
Trench, Rossi e Watanabe Advogados
TozziniFreire Advogados
Assessores Jurídicos
Debevoise & Plimpton
Gomes & Hoffmann, Bellucci, Piva
Lefosse Advogados
Lobo & de Rizzo Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Tauil & Chequer Advogados
Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Assessores Jurídicos
Lefosse Advogados
Barbosa, Müssnich & Aragão
DLA Piper España
Jones Day USMcCarthy Tétrault
Pinheiro Neto Advogados
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US
Torys
Assessores Financeiros
Bain & Company Brasil
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Citibank Brasil
Credit Suisse (Brasil)
Goldman Sachs do Brasil
J.P.Morgan do Brasil
Rothschild (Brasil)
Assessores Financeiros
Credit Suisse Brasil
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Goldman Sachs do Brasil
HSBC Bank Brasil
Merrill Lynch Brasil
Morgan Stanley Brasil
XP Investimentos
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Banco Santander Brasil
Credit Suisse (Brasil)
KPMG España
2120 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 M&A – BRasILM&A – BRasIL GUIA De M&A 2014
Transações Cross-border em 2013 Transações Cross-border em 2013
Aquisições estrangeiras no BrasilPaíses com maior nº de empresas adquirindo empresas brasileiras
5.114,14
2.774,55305,22
3.006,88
109,66
5.218,24
763,461.935,91
492,09
0
20
40
60
80
100
120
140
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00
Estados UnidosAlemanhaEspanha
Reino UnidoFrançaJapão
SuíçaCanadáPaíses Baixos
5.114,14
2.774,55
305,22
3.006,88
109,66
5.218,24
763,46 1.935,91492,09
0
20
40
60
80
100
120
140
100,00 200,00 300,00 400,00 500,00
Estados Unidos Alemanha Espanha
Reino Unido França Japão
Suíça Canadá Países Baixos
VALOR MÉDIO DAS TRANSAÇÕES
Valor total R$m
Nº DE TRANSAÇÕES
Aquisições estrangeiras no Brasil
Evolução mensal desde 2012
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2013 282 30.520,70
2012 285 87.997,70
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
0
5
10
15
20
25
30
35
7%7%
30%56%
9%7%
28%56%
20.204
6.182 4.135
75.926
6.686 5.386
2013 - Valor total2012 - Valor total
2013 2012
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
Mercado alto (≥R$ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (<R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
6%6%
37%51%
2013
7%6%
34%53%
2012
62.266
13.381 11.743
106.456
15.410 15.466
Mercado alto (≥R$ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (<R$ 200m)
2013 - Valor total2012 - Valor total
Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
0
5
10
15
20
25
30
35
7%7%
30%56%
9%7%
28%56%
20.204
6.182 4.135
75.926
6.686 5.386
2013 - Valor total2012 - Valor total
2013 2012
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
Mercado alto (≥R$ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (<R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
Número e valor total de transações por segmento de mercado
Mercado alto (≥ R$500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (< R$ 200m)
Valor não divulgado
2013 - Nº de transações 20 19 85 158
2012 - Nº de transações 25 20 79 161
2322 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 M&A – BRasILM&A – BRasIL GUIA De M&A 2014
Transações Cross-border em 2013 Transações Cross-border em 2013
Subsetores com maior número de aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil
5.114,14
2.774,55305,22
3.006,88
109,66
5.218,24
763,461.935,91
492,09
0
20
40
60
80
100
120
140
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00
Estados UnidosAlemanhaEspanha
Reino UnidoFrançaJapão
SuíçaCanadáPaíses Baixos
24
21
7
9
7
10
7
8
6
5
3
5
3
3
10
1
1
2
3
1
2
1
2
1
2
2
1
1
5
1
3
1
2
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Internet
Tecnologia
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Metalúrgica, Siderúrgicae Produção Industrial
Distribuição e Varejo
Marketing e Publicidade
Financeiro e Seguros
Turismo, Hotelaria,Restaurantes
Indústria Alimentar
Indústria Química e Materiais Químicos
Educação
Telecomunicações
Saúde, Higiene eEstética
Certificação
Estados Unidos
Alemanha
Espanha
Reino Unido
França
Japão
Suíça
Canadá
Países Baixos
Compras vs. Vendas realizadas por estrangeiras no Brasil
Subsetores com maior número de empresas estrangeiras vendendo participadas brasileiras
Países com maior número de empresas vendendo participadas brasileiras
7
4
4
4
4
2
2
2
2
Financeiro e Seguros
Transportes, Aviação e Logística
Mineração
Distribuição e Varejo
Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Telecomunicações
Imobiliário
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Indústria Vidro, Cerâmica, Papel,Plásticos e Madeiras
9
5
4
3 3 3 3 3
2
1.69
4,29
222,
00
1.29
3,55
220,
00
1.14
0,00
522,
46
227,
00
18,4
5
EstadosUnidos
Espanha Países Baixos
Alemanha Argentina França Reino Unido Portugal Canadá
Nº de empresas vendendoValor (R$m)
Compras
2013
Vendas
24.687,19
9.150,88
Valor não divulgado*
*
7
4
4
4
4
2
2
2
2
Financeiro e Seguros
Transportes, Aviação e Logística
Mineração
Distribuição e Varejo
Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Telecomunicações
Imobiliário
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Indústria Vidro, Cerâmica, Papel,Plásticos e Madeiras
9
5
4
3 3 3 3 3
2
1.69
4,29
222,
00
1.29
3,55
220,
00
1.14
0,00
522,
46
227,
00
18,4
5
EstadosUnidos
Espanha Países Baixos
Alemanha Argentina França Reino Unido Portugal Canadá
Nº de empresas vendendoValor (R$m)
Compras
2013
Vendas
24.687,19
9.150,88
Valor não divulgado*
*
7
4
4
4
4
2
2
2
2
Financeiro e Seguros
Transportes, Aviação e Logística
Mineração
Distribuição e Varejo
Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Telecomunicações
Imobiliário
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Indústria Vidro, Cerâmica, Papel,Plásticos e Madeiras
9
5
4
3 3 3 3 3
2
1.69
4,29
222,
00
1.29
3,55
220,
00
1.14
0,00
522,
46
227,
00
18,4
5
EstadosUnidos
Espanha Países Baixos
Alemanha Argentina França Reino Unido Portugal Canadá
Nº de empresas vendendoValor (R$m)
Compras
2013
Vendas
24.687,19
9.150,88
Valor não divulgado*
*
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
8
4
3
2 2 2 2 2
343,
47
8,13
58,1
4
265,
94
472,
56
50,3
2
39,5
2
Estados Unidos
Peru Argentina Índia Uruguai Canadá China Espanha
Nº aquisições
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
0
2
4
6
8
10
12
Valor (R$m)
Valor não divulgado*
*
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Países onde o Brasil mais realizou aquisições
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2013 35 10.692,49
2012 59 19.960,59
2524 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 M&A – BRasILM&A – BRasIL GUIA De M&A 2014
Transações Cross-border em 2013 Transações Cross-border em 2013
Aquisições brasileiras no exterior
Evolução desde 2012
Aquisições brasileiras no exterior
Subsetores alvo das empresas brasileiras que adquiriram no exterior
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Internet
Tecnologia
Indústria Alimentar
Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Petróleo e Gás
Media, Multimedia e Editorial
Biocombustíveis
Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Indústria Automóvel e Veículos de Recreação
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Distribuição e Varejo
Financeiro e Seguros
Limpeza e Reciclagem
Energia Eólica
Indústria Química e Materiais Químicos
Transportes, Aviação e Logística
Energia Hidráulica
Construção, Materiais e Máquinas
Educação
Imobiliário
Biotecnologia
2726 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 M&A – BRasILM&A – BRasIL GUIA De M&A 2014
Empresas mais ativas em 2013
Empresas comprando
As empresas brasileiras que fizeram maior número de aquisições
As empresas brasileiras que maior valor investiram em aquisições
Ranking Empresa Nº de aquisições
1º BNDES 13
2º Grupo Abril 8
3º TOTVS 6
4º Brasil Insurance 6
5º Aliansce 4
Ranking Empresa Valor total (R$m)
1º JBS 5.850,00
2º Coca-Cola Femsa Brasil 5.139,17
3º BNDES 3.277,66
4º Mind Solutions 2.878,00
5º Cromossomo Participações 2.005,90
Empresas mais ativas em 2013
Empresas vendendo
As empresas brasileiras que fizeram maior número de vendas
As empresas brasileiras que maior valor realizaram com vendas
Ranking Empresa Nº de aquisições
1º Vale - Companhia Vale do Rio Doce 5
2º Petrobras 3
3º Camargo Corrêa 3
4º MMX 2
5º BNDES 2
Ranking Empresa Valor total (R$m)
1º Marfrig 5.850,00
2º Vale - Companhia Vale do Rio Doce 4.973,17
3º Petrobras 4.668,87
4º Oi 1.746,00
5º Heraeus Kulzer South America 1.300,46
Brasil
pRIVaTE EqUITy
3130 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 PRIVATE EQUITY – BRasILPRIVATE EQUITY – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Visão geral de 2013 As 10 maiores transações de Private Equity em 2013
Evolução mensal desde 2012 As dez maiores operações de private equity envolvendo empresas brasileiras
Private Equity -Investimentos vs Exits
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
0
2
4
6
8
10
12
14
74
96
12 16
InvestimentosExits
9.960,19
2.289,992013
2013
2012
2012
VALOR TOTAL (R$m)
Nº DE NEGÓCIOS
10.468,60
3.272,64
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
0
2
4
6
8
10
12
14
74
96
12 16
InvestimentosExits
9.960,19
2.289,992013
2013
2012
2012
VALOR TOTAL (R$m)
Nº DE NEGÓCIOS
10.468,60
3.272,64
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
6%6%
37%51%
2013
7%6%
34%53%
2012
62.266
13.381 11.743
106.456
15.410 15.466
Mercado alto (≥R$ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (<R$ 200m)
2013 - Valor total2012 - Valor total
Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2013 86 12.500,182012 134 14.605,79
Target subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
Grupo Multi Educação PearsonKinea Investimentos;
Acionistas Particulares
1.700,00
Alphaville UrbanismoConstrução, Materiais e Máquinas
AE Investimentos e Participações (Pátria
Investimentos; Blackstone)
Gafisa; Construtora Tenda 1.540,00
Parnaíba Gás Natural Petróleo e Gás E.ON; Cambuhy Investimentos OGpar 1.060,00
ERB - Energias Renováveis do Brasil Biomassa BNDESPar;
Mantiq Investimentos - 213,30
Best Fleet Carros, Motos e Outros Veículos
Unidas (Kinea Investimentos; Gávea Investimentos;
Vinci Partners)Grupo SHC 178,21
Grupo ABC Marketing e Publicidade Kinea Investimentos Acionistas
Particulares 170,00
Paraiso Bioenergia Biomassa FIP Terra Viva; Tonon Bioenergia
Acionistas Particulares 170,00
T.Global Tecnologia TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação
Acionistas Particulares;
DGF investimentos140,00
NatulabFarmacêutico, Parafarmacia e
CosméticaPátria Investimentos Acionistas
Particulares 130,00
Óticas Carol Distribuição e Varejo 3i Brazil Acionistas Particulares 108,00
Assessores Jurídicos
Arap, Nishi & Uyeda - Advogados
Barbosa, Müssnich & Aragão
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados
Derraik & Menezes Advogados
EVA Elbert Vagedes Abogados
Gomes & Hoffmann, Bellucci, Piva
Lefosse Advogados
Lobo & de Rizzo Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Marval O´Farrel & Mairal
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados
Sampaio Ferraz Advogados
Simpson Thacher & Bartlett US
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis AdvogadosTauil & Chequer Advogados
TozziniFreire Advogados
Trindade Sociedade de Advogados
Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados
Assessores Financeiros
Bain & Company Brasil
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Banco Itaú Unibanco
Morgan Stanley Brasil
Rothschild (Brasil)
Vinci Partners
3332 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 PRIVATE EQUITY – BRasILPRIVATE EQUITY – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Transações Cross-border em 2013
Os maiores investimentos realizados por Private Equity estrangeiro no Brasil
Target Comprador país (Comprador) Vendedor Valor (R$m)
Prumo LogísticaEIG Global Energy
PartnersEstados Unidos - 1.112,00
Aliansce CPP Investment Board Canadá GGP Brazil I 1.068,21
EasyaulaMacmillan Digital
EducationReino Unido
Acionistas Particulares
646,18
DudalinaWarburg Pincus;
Advent International Estados Unidos
Acionistas Particulares
600,00
SmilesGA Brasil V FIP
(General Atlantic)Estados Unidos - 400,00
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & Aragão
DLA Piper UK
Goodmans
Lefosse Advogados
Lobo & de Rizzo Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Pabst & Hadlich Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Subsetores mais ativos em 2013
NÚMERO DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (R$m)
10
8
7
5
5
5
5
5
4
4
4
4
Tecnologia
Internet
Distribuição e Varejo
Educação
Saúde, Higiene e Estética
Construção, Materiais e Máquinas
Media, Multimedia e Editorial
Marketing e Publicidade
Financeiro e SegurosTransportes, Aviação e Logística
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Indústria Vidro, Cerâmica, Papel,Plásticos e Madeiras
2.872,73
1.874,00
1.444,14
1.195,21
1.110,00
708,82
626,30
600,00
570,00
556,40
Educação
Construção, Materiais e Máquinas
Transportes, Aviação e Logística
Distribuição e Varejo
Petróleo e Gás
Internet
Biomassa
Moda e Têxtil
Marketing e Publicidade
Agricultura, Agribusiness,Pecuária e Pesca
Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Private Equity
3534 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 PRIVATE EQUITY – BRasILPRIVATE EQUITY – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Transações Cross-border em 2013
Vendas estrangeiras no Brasil (Exits)
Países com Private Equity que mais realizaramExits de participadas brasileiras
14
52 2 1 1 0 0 0 01 1 1
1 1 1
35
7
2 1 1 1 2 1
20132012
20132012Valor não divulgado*2.570,00
2.746,22
243,48530,00
100,00 * * * *60,00
1.068,21
129,55
3.414,73
833,99
106,40 10,0018,50
NÚMERO DE INVESTIMENTOS
20132012
NÚMERO DE VENDAS (Exits)
VALOR TOTAL (R$m)
20132012Valor não divulgado*
VALOR TOTAL (R$m)
* * *
0 0 0
Estados U
nidos
Reino Unido
Alemanha
Bermudas
Chile
Portugal
França
Argentin
a
Canad
á
Luxemburg
oChina
Espan
ha
Estados U
nidos
Reino Unido
Alemanha
Bermudas
Chile
Portugal
França
Argentin
a
Canad
á
Luxemburg
oChina
Espan
ha
3
1 1 1 1
4
1
Estados Unidos Suíça Bermudas Alemanha Argentina
Estados Unidos Suíça Bermudas Alemanha Argentina
1.211,61
388,55
2.366,04
399,95
Transações Cross-border em 2013
Investimentos estrangeiros no Brasil
Países com Private Equity que mais realizaram investimentos no Brasil
14
52 2 1 1 0 0 0 01 1 1
1 1 1
35
7
2 1 1 1 2 1
20132012
20132012Valor não divulgado*2.570,00
2.746,22
243,48530,00
100,00 * * * *60,00
1.068,21
129,55
3.414,73
833,99
106,40 10,0018,50
NÚMERO DE INVESTIMENTOS
20132012
NÚMERO DE VENDAS (Exits)
VALOR TOTAL (R$m)
20132012Valor não divulgado*
VALOR TOTAL (R$m)
* * *
0 0 0
Estados U
nidos
Reino Unido
Alemanha
Bermudas
Chile
Portugal
França
Argentin
a
Canad
á
Luxemburg
oChina
Espan
ha
Estados U
nidos
Reino Unido
Alemanha
Bermudas
Chile
Portugal
França
Argentin
a
Canad
á
Luxemburg
oChina
Espan
ha
3
1 1 1 1
4
1
Estados Unidos Suíça Bermudas Alemanha Argentina
Estados Unidos Suíça Bermudas Alemanha Argentina
1.211,61
388,55
2.366,04
399,95
3736 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 PRIVATE EQUITY – BRasILPRIVATE EQUITY – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Transações Cross-border em 2013
NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS
69%31%
4.630,74
4.216,91
BRASILEIROS
BRASILEIROS
ESTRANGEIROS
ESTRANGEIROS
VALOR TOTAL (R$m)
Transações Cross-border em 2013
20132012
4
3
3
3
3
5
5
8
4
2
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Internet
Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Indústria Química e Materiais Químicos
NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS
Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiroSubsetores que mais atraíram investimentos dePrivate Equity estrangeiros
Brasil
VENTURE CapITaL
4140 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 VENTURE CAPITAL – BRasILVENTURE CAPITAL – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Visão geral de 2013 As 10 maiores transações de Venture Capital em 2013
Evolução mensal desde 2012 Transações envolvendo Venture Capital Brasileiros (Não inclui Cross-border)
74
96
12 16
InvestimentosExits
9.960,2
2.290,02013
2013
2012
2012
VALOR TOTAL (R$m)
Nº DE NEGÓCIO
10.468,6
3.272,6
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Jan Fev
2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações)Valor total (R$m)Trendline (Valor total (R$m))
6%6%
37%51%
2013
7%6%
34%53%
2012
62.266
13.381 11.743
106.456
15.410 15.466
Mercado alto (≥R$ 500m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado baixo (<R$ 200m)
2013 - Valor total2012 - Valor total
Mercado alto (≥ R$ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (< R$ 200m)Valor não divulgado
Jan Fev
2013
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)
Nº DE TRANSAÇÕES (%)
VALOR DAS TRANSAÇÕES
Ano Nº total de transações
Valor total (R$m)
2013 115 815,94
2012 44 528,62
Target subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
WBR Consultoria Tecnologia TEC i2 Participações - 20,00
Starline TecnologiaGera Venture, HorizonTI
(Confrapar)- 6,00
Ecosynth Limpeza e ReciclagemFundo FIP INSEED FIMA (Inseed Investimentos)
- 3,00
B-Datum Tecnologia Haya Investimentos - 2,80
Easy Food Tecnologia NascenTI (Confrapar) - 2,30
Runrun.it Tecnologia Runrun.it 2,10
Nuvem Shop Tecnologia Trindade Investimentos - 2,00
Intelie Tecnologia TOTVS Ventures - 1,70
PinionMarketing e Publicidade;
TecnologiaAcionistas Particulares,
Joá Investimentos- 1,20
MBA60 Educação Inova Ventures - 1,20
Assessores Jurídicos
Candido, Martins & Galizzi Sociedade de Advogados
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Assessores Financeiros
Vis Investimentos
4342 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 VENTURE CAPITAL – BRasILVENTURE CAPITAL – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Transações Cross-border em 2013
Os 10 maiores investimentos realizados por Venture Capital estrangeiro no Brasil
Os maiores investimentos de Venture Capital brasileiro no estrangeiro
Target Comprador país (Comprador) Vendedor Valor (R$m)
ePharmaDonec I FIP (Valiant Capital
Management; Aberdare Ventures)
Estados UnidosAcionistas
Particulares169,00
Hotel UrbanoHU Holdings; Insight Venture
Partners; Tiger Global Management
Estados Unidos - 113,79
Psafe TecnologiaQihoo 360 Technology; Redpoint e.Ventures;
Pinnacle Ventures
China; Brasil;
Estados Unidos- 71,12
Pixeon Medical Systems
Riverwood Capital Estados Unidos - 50,00
Hotel Urbano Insight Venture Partners Estados UnidosAcionistas
Particulares42,06
Payleven Rocket Internet Alemanha - 35,00
Easy Taxi Rocket Internet Alemanha - 30,00
CupoNation Rocket Internet AlemanhaAcionistas
Particulares23,00
Bebê StoreAtomico;
W7 Brazil Capital Acionistas Particulares
Reino Unido;Brasil
- 20,00
NatueLakestar, ALSTIN -
Alternative Strategic Investments
Suíça; Alemanha - 16,00
Target país (Target) Comprador Vendedor Valor (R$m)
Batanga Estados Unidos Ideiasnet Acionistas Particulares 45,00
Izzui Estados Unidos NascenTI (Confrapar) - 3,00
Assessores Jurídicos
Derraik & Menezes Advogados
Gunderson Dettmer
Lefosse Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados
Veirano Advogados
Subsetores mais ativos em 2013
NÚMERO DE TRANSAÇÕES
VALOR TOTAL (R$m)
74
33
9
9
8
6
5
3
3
3
3
2
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Educação
Media, Multimedia e Editorial
Financeiro e Seguros
Transportes, Aviação e Logística
Saúde, Higiene e Estética
Distribuição Alimentação e Bebidas
Marketing e Publicidade
Turismo, Hotelaria, Restaurantes
Imobiliário
369,90
260,63
171,50
167,01
119,80
29,02
17,00
11,22
Internet
Tecnologia
Saúde, Higiene e Estética
Turismo, Hotelaria, Restaurantes
Transportes, Aviação e Logística
Distribuição e Varejo
Distribuição Alimentação e Bebidas
Educação
Subsetores com maior número de transações envolvendoVenture Capital
4544 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 VENTURE CAPITAL – BRasILVENTURE CAPITAL – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Transações Cross-border em 2013
20132012
34
11
7
4
0
4
40
8
1
3
Internet
Tecnologia
Transportes, Aviação eLogística
Distribuição Alimentação e Bebidas
Educação
NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS
Subsetores que mais atraíram investimentos de Venture Capital estrangeiros
Transações Cross-border em 2013
20132012
20132012Valor não divulgado*
** * * * *
NÚMERO TOTAL DE AQUISIÇÕES
20132012
NÚMERO DE AQUISIÇOES
VALOR TOTAL (R$m)
20132012Valor não divulgado*
VALOR TOTAL (R$m)
* * *
Estados U
nidos
Reino Unido
Países B
aixos
Emiratos Á
rabes
Unidos
Alemanha
Suíça
Argentin
a
Canad
áChina
Espan
ha
Estados U
nidos
Reino Unido
Países B
aixos
Emiratos Á
rabes
Unidos
Alemanha
Suíça
Argentin
a
Canad
áChina
Espan
ha
2528
13
30 0 0 0 02 1 1 1 1 1 1
31
4 3
173,13
113,70
10,36 18,507,50 8,00 0,35
18,50 23,700,35
192,21
61,06
1,50 0,10
3
1 1 1 1
4
1
Estados Unidos Suíça Bermuda Alemanha Argentina
1.211,61
388,55
2.366,04
399,95
United States Switzerland Bermuda Germany Argentina
Aquisições estrangeiras no Brasil
Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no Brasil
Brasil
46 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
VENTURE CAPITAL – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Transações Cross-border em 2013
NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS
57%43%
BRASILEIROS
BRASILEIROS
ESTRANGEIROS
ESTRANGEIROS
VALOR TOTAL (R$m)
262,53
374,09
Venture Capital - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro
sETOREs &
sUBsETOREs
Na contagem dos valores totais, neste capítulo “Setores e Subsetores”, foram tidas em conta todas as transações de M&A, Private Equity e Venture Capital.
4948 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Energia e Energias RenováveisSubsetores mais ativos em 2013
NÚMERO TOTAL DE TRANSAÇÕES
9.060,68
7.425,17
6.540,17
6.445,48
6.342,85
5.517,02
5.079,03
3.011,52
2.969,21
2.923,13
2.677,00
2.274,71
1.999,48
1.615,49
1.574,22
1.440,50
1.430,45
1.345,09
1.246,90
1.208,32
1.104,76
1.033,03
1.019,29
Transportes, Aviação e Logística
Indústria Alimentar
Distribuição Alimentação e Bebidas
Financeiro e Seguros
Petróleo e Gás
Saúde, Higiene e Estética
Distribuição e Varejo
Energia Elétrica
Educação
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Imobiliário
Construção, Materiais e Máquinas
Indústria Automóvel e Veículos de Recreação
Indústria Naval
Internet
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
Tecnologia
Indústria Química e Materiais Químicos
Mineração
Biocombustíveis
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Telecomunicações
110
99
58
51
48
36
35
34
32
32
31
29
25
Internet
Tecnologia
Distribuição e Varejo
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Financeiro e Seguros
Saúde, Higiene e Estética
Transportes, Aviação e Logística
Imobiliário
Indústria Alimentar
Marketing e PublicidadeIndústria Metalúrgica, Siderúrgica
e Produção IndustrialEducação
Media, Multimedia e Editorial
VALOR TOTAL (R$m)
NÚMERO DE TRANSAÇÕES POR SUBSETOR
18
8
8
7
5
3
0
0
0
Energia Elétrica
Biocombustíveis
Petróleo e Gás
Energia Eólica
Energia Hidráulica
Biomassa
Energia Geotérmica
Energia Nuclear
Energia Solar
Número total de transações por subsetor em 2013
5150 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Eneva E.ON Acionistas Particulares 1.600,00
Brasil PCH Chipley Participações Jobelpa, Petrobras 676,53
Eneva DD Brazil Holdings - 386,00
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
GranBio BNDESPar Acionistas Particulares 600,00
Usina SapucaiaMPE Participações em
AgronegóciosAcionistas Particulares 213,00
Floralco Açúcar e Álcool Lanetrade Acionistas Particulares 148,40
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Gávea Investimentos Brasil 1
Assessores Jurídicos
Lefosse AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosRolim, Viotti & Leite Campos Advogados
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Credit Suisse BrasilGoldman Sachs do Brasil
XP Investimentos
Energia ElétricaNúmero total de transações no subsetor
BiocombustíveisNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
As maiores transações As maiores transações
TOTAL28
1234567
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
TOTAL9
1
2
3
TOTAL9
TOTAL7
1
2
3
4
5
0
1
2
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
10 18
1
8
1
8
0
7
TOTAL28
1234567
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
TOTAL9
1
2
3
TOTAL9
TOTAL7
1
2
3
4
5
0
1
2
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
10 18
1
8
1
8
0
7
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
11
22
33
1
1 1
1
1
1
1
1
2
23
5352 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Petrobras Oil & GasPetrobras International Braspetro, Banco BTG
PactualPetrobras 3.369,34
Deep Sea Supply Serviços Marítimos, Deep Sea Supply Navegação Marítima
BTG Pactual Oil & Gás Deep Sea Supply 1.063,51
Parnaíba Gás NaturalE.ON, Cambuhy Investimentos
OGpar 1.060,00
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Cambuhy Investimentos Brasil 1
Mantiq Investimentos Brasil 2
Mare Investimentos Brasil 2
Vinci Partners Brasil 1
Assessores Jurídicos
Advokatfirmaet BA-HRLefosse AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMilbank, Tweed, Hadley & McCloy US Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Trindade Sociedade de Advogados
Assessores Jurídicos
CFA AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosRodrigues e Bettega, Advogados Associados
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Lakeshore Partners
Petróleo e GásNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
TOTAL28
1234567
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
TOTAL9
1
2
3
TOTAL9
TOTAL7
1
2
3
4
5
0
1
2
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
10 18
1
8
1
8
0
7
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Atlantic Energias Renováveis Actis - 385,00
Rosa dos VentosCPFL Energias
RenováveisMartifer Renováveis 70,30
CLWP Brasil Tractebel Energia Acionistas Particulares 22,60
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Actis Reino Unido 1
Energia EólicaNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
TOTAL28
1234567
Private Equity
Venture Capital
Estrangeiros comprando
no Brasil
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
TOTAL9
1
2
3
TOTAL9
TOTAL7
1
2
3
4
5
0
1
2
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
10 18
1
8
1
8
0
7
As maiores transações As maiores transações
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
2
3
1
1
12
2
2
2
2
2
2 3
3
3
3
3
3
5554 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Imobiliário e Construção
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Aliansce CPP Investment Board GGP Brazil I 1.068,21
Westfield Almeida Junior Almeida Júnior Westfield Group 740,00
Araguari Real Estate Sementes SelectaBanco Santander Brasil, HSH
Nordbank, Credit Suisse (Brasil)
251,67
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
CPP Investment Board Canadá 1
Gávea Investimentos Brasil 1
Papaya Ventures Brasil 1
Assessores Jurídicos
GoodmansMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Banco Santander BrasilRothschild (Brasil)
Credit Suisse Brasil
ImobiliárioNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
As maiores transações
TOTAL34
TOTAL14
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
34
0
14
02
68
4
10
14
1816
12
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
1
2
2
2
1
2 33
3
NÚMERO DE TRANSAÇÕES POR SUBSETOR
34
14
Imobiliário
Construção, Materiais e Máquinas
Número total de transações por subsetor em 2013
5756 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Indústria
32
31
16
14
10
10
9
3
3
2
Indústria Alimentar
Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Indústria Química e Materiais Químicos
Indústria Automóvel e Veículos de Recreação
Indústria Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
Indústria Moda e Têxtil
Indústria Outros Bens de Consumo
Indústria Aeroespacial e Aeronáutica
Indústria Naval
0Tabaco
Número total de transações por subsetor em 2013
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Alphaville Urbanismo AE Investimentos e Participações Gafisa, Construtora Tenda 1.540,00
Solaris Southern Cross Group Grupo Sullair 220,00
BCPAR FIP Multisetorial Plus, BNDESPar Brennand Cimentos 210,00
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Blackstone Estados Unidos 1CRP Companhia de Participações Brasil 1GP Investments (GP Investments) Bermudas 1
Leblon Equities Brasil 1Pátria Investimentos Brasil 1
Southern Cross Group Estados Unidos 1
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & Aragão
CF&P Abogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Simpson Thacher & Bartlett US
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Bain & Company Brasil
Banco Bradesco BBI
Banco Itaú BBA
Rothschild (Brasil)
Construção, Materiais e MáquinasNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
TOTAL34
TOTAL14
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
34
0
14
02
68
4
10
14
1816
12
As maiores transações
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
1
1
1
1
1
2
2
22
3
3
1
2
3
5958 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Excelsior Alimentos, Zenda Leather JBS Marfrig 5.850,00
Vigor Alimentos FB ParticipaçõesAcionistas Particulares,
Banco Original, BNDESPar418,10
Itambé Alimentos Vigor Alimentos - 410,00
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Atkore Brasil Panatlântica Atkore 98,00
LGTECH Elevadores Mitsubishi Electric Acionistas Particulares 52,70
DCM Sistemas Eletro-Hidráulicos, Testo Sistemas Hidráulicos,
Eco Sistemas HydraulicsBucher Hydraulics Acionistas Particulares 28,50
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
H.I.G. Capital Estados Unidos 1
Mercatto Investimentos Brasil 1
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Alpha Valorem Investments Estados Unidos 1
Craven House Capital Reino Unido 1
Explorer Investments Portugal 1
Indústria AlimentarNúmero total de transações no subsetor
Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção IndústrialNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013 Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
As maiores transações As maiores transações
TOTAL34
TOTAL35
TOTAL14
TOTAL16
0
5
10
15
20
25
01234567
0123456789
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
4
31
0
14
0
16
0
2
4
6
8
10
12
14
32
2
TOTAL34
TOTAL35
TOTAL14
TOTAL16
0
5
10
15
20
25
01234567
0123456789
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
4
31
0
14
0
16
0
2
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6
8
10
12
14
32
2
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & Aragão
Jones Day US
Lefosse AdvogadosSouza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Credit Suisse Brasil
Assessores Jurídicos
Pimentel & Rohenkohl Advogados
TozziniFreire Advogados
Trench, Rossi e Watanabe AdvogadosVeirano Advogados
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBICredit Suisse Brasil
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1 1
2 2
3 3
1
1 1
1
1
11
1
2
2 2
3
3
3
3
3
6160 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Klabin SegallHS Investimentos, Temasek Holdings
- 1.300,00
Tablemac Duratex - 151,30
Norske Skog Pisa Papeles Bio Bio Norske Skogindustrier 90,18
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Carbocloro Unipar Occidental Quimica do Brasil 554,10
Valvoline Cammins do Brasil Ashland Polímeros do Brasil Cummins 463,87
GeocicloAcionistas Particulares,
FIP Performa Key, Mantiq Investimentos
- 70,00
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
GP Investments Bermudas 1
Mantiq Investimentos Brasil 1
Mare Investimentos Brasil 1
Palladium Equity Partners Estados Unidos 1
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Aqua Capital Partners Argentina 1
Mantiq Investimentos Brasil 1
Quilvest Private Equity Brasil 1
Private Equity/Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e MadeirasNúmero total de transações no subsetor
Indústria Química e Materiais QuímicosNúmero total de transações no subsetor
Private Equity/Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
As maiores transaçõesAs maiores transações
TOTAL34
TOTAL35
TOTAL14
TOTAL16
0
5
10
15
20
25
01234567
0123456789
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
4
31
0
14
0
16
0
2
4
6
8
10
12
14
32
2
TOTAL34
TOTAL35
TOTAL14
TOTAL16
0
5
10
15
20
25
01234567
0123456789
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
4
31
0
14
0
16
0
2
4
6
8
10
12
14
32
2
Assessores Jurídicos
Lefosse Advogados
TozziniFreire Advogados
Assessores Jurídicos
Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles AdvogadosLefosse Advogados
Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Trindade Sociedade de Advogados
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Advisia InvestimentosBanco J.P.Morgan do Brasil
Estáter Gestão e Finanças
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1 1
2 2
3 3
1
1
1
1
1
2
2
3
33
3
6362 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Gestamp North America, Gestamp México, Gestamp Brasil, Gestamp
ArgentinaMitsui & Co Gestamp Automoción 887,22
Suspensys Grupo Randon Meritor 443,30
Mahindra CIE Automotive Autometal Mahindra 265,94
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Heraeus Dental Mitsui ChemicalsHeraeus Kulzer South
America1.300,50
Natulab Pátria Investimentos Acionistas Particulares 130,00
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Pátria Investimentos Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Indústria Automóvel e Veículos de RecreaçãoNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL14
TOTAL9
TOTAL10
TOTAL10
0
1
2
3
4
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
14
0
9
0
10
0
10
0
1
2
3
4
0
1
2
TOTAL14
TOTAL9
TOTAL10
TOTAL10
0
1
2
3
4
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
14
0
9
0
10
0
10
0
1
2
3
4
0
1
2
Indústria Farmacêutico, Parafarmácia e CosméticaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Assessores Jurídicos
Araújo e Policastro Advogados
Burr & Forman
DLA Piper España
López Velarde, Heftye y Soria
Mitrani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno Abogados
Pinheiro Neto Advogados
Sullivan & Cromwell US
Uría Menéndez US
Uría Menéndez España
Assessores Financeiros
KPMG España
Morgan Stanley España
PwC México
Assessores Jurídicos
Jones Day US
Lefosse Advogados
Linklaters USA
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
11
22
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
12
2
3
3
6564 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Recursos Naturais
16
15
5
Mineração
Agricultura, Agribusiness,Pecuária e Pesca
Florestal
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Dudalina Warburg Pincus, Advent International Acionistas Particulares 600,00
Coteminas ENCORPAR Acionistas Particulares 14,40
Vicunha Têxtil Vicunha Têxtil Acionistas Particulares 8,50
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Advent International Estados Unidos 1BR Partners Brasil 1
Leblon Equities Brasil 1Monashees Capital Brasil 1Valor Capital Group Estados Unidos 1
Warburg Pincus Estados Unidos 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Indústria Moda e TêxtilNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL14
TOTAL9
TOTAL10
TOTAL10
0
1
2
3
4
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
14
0
9
0
10
0
10
0
1
2
3
4
0
1
2
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & Aragão
Carvalhosa e Eizirik Advogados
Corvo Advogados
Lobo & de Rizzo Advogados
Pabst & Hadlich Advogados
Pinheiro Guimarães Advogados
Assessores Financeiros
Baker Tilly Brasil
Banco Espírito Santo de Investimento do Brasil
Número total de transações por subsetor em 2013
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
1
2
2
23
3
3
6766 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Amapá Mineração Zamin Ferrous Brasil Anglo American 307,30
Usiminas Sumitomo Corporation do Brasil - 227,60
Ferrous Resources do Brasil
Ferrexpo Ferrous Resources 180,20
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Los Grobo Ceagro do Brasil
Agrex do BrasilAcionistas Particulares, Los
Grobo Agro do Brasil1.062,46
Cantagalo Sojitz Corporation - 950,74
Paraiso Bioenergia FIP Terra Viva, Tonon Bioenergia Acionistas Particulares 170,00
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
GP Investments Bermudas 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
DGF investimentos Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
MineraçãoNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL14
TOTAL9
TOTAL17
TOTAL15
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
14
0
9
0
15
0123456789
10
16
1
TOTAL14
TOTAL9
TOTAL17
TOTAL15
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
14
0
9
0
15
0123456789
10
16
1
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e PescaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Assessores Jurídicos
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Sullivan & Cromwell US
Assessores Jurídicos
Demarest Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Pinheiro Neto Advogados
RZM Advogados
Sampaio Ferraz Advogados
Sicherle Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Nomura
UBS Brasil
Assessores Financeiros
Vinci Partners
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
11
22
33
1
1
1
11
1
1
1
1
12
2
3
6968 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Serviços e Distribuição
58
51
48
36
35
32
29
25
17
12
11
7
7
6
4
2
2
1
1
1
1
0
Distribuição e Varejo
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Financeiro e Seguros
Saúde, Higiene e Estética
Transportes, Aviação e Logística
Marketing e Publicidade
Educação
Media, Multimedia e Editorial
Alimentação e Bebidas
Carros, Motos e Outros Veículos
Turismo, Hotelaria, Restaurantes
Certificação
Limpeza e Reciclagem
Organização e Gestão de Eventos
Outros Serviços
Água e Saneamento
Lazer e Esporte/Desporto
Bens e Serviços de Luxo
Correios
Segurança e Armas de Recreação
Gráficas e Tipografias
Agências Funerárias
Número total de transações por subsetor em 2013
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
ZNT Participações Bradesco Saúde - 2.318,00
Aliansce CPP Investment Board GGP Brazil I 1.068,21
Dicico Sodimac Acionistas Particulares 388,00
private Equity/Venture Capital país Nº
aquisições
2bCapital Brasil 13i Brazil Brasil 1Atomico Reino Unido 1
CPP Investment Board Canadá 1
Estarte.me Brasil 1HFPX Participações Brasil 1
Leblon Equities Brasil 1
private Equity/Venture Capital país Nº
aquisições
Monashees Capital Brasil 1Project A Ventures Alemanha 2
Rocket Internet Alemanha 1Tiger Global Management Estados Unidos 1
W7 Brazil Capital Brasil 1
Warburg Pincus Estados Unidos 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
TOTAL54
TOTAL37
TOTAL51
TOTAL35
TOTAL58
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
648
1
36
0
51
0
35
0
58
0
5
10
15
20
25
02468
101214
Distribuição e VarejoNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Assessores Jurídicos
Goodmans
Lefosse Advogados
Lewin & Cia.
Linklaters BrasilMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Veirano Advogados
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
BTG Pactual Chile
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
7170 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
EngevixNamura Shipbuilding, Oshima Shipbuilding,
Mitsubishi Corporation, Imabari Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries
Acionistas Particulares
660,23
Maco Holdings Açoter Participações Seiva Florestas 105,00
Georadar Óleo e Gás FIPSergep, Rioforte
Brasil, Angra Infra100,00
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Axxon Group Brasil 2
DGF investimentos Brasil 1
Estarte.me Brasil 1
Mantiq Investimentos Brasil 1
Mare Investimentos Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Credicard Soluções de Crédito, Credicard (Marca), Banco Citicard
Banco Itaú Unibanco Citibank Brasil 2.767,00
ESBR Participações Mitsui & Co GDF Suez 1.140,00
DB Trans, VB Serviços CTF Technologies Acionistas Particulares 679,90
private Equity/Venture Capital
país Nº aqui-sições
Bolt Ventures Luxemburgo 1Flybridge Capital
Partners Estados Unidos 1
Gávea Investimentos Brasil 2GP Investments Bermudas 1
Grid Investments Brasil 1
private Equity/Venture Capital
país Nº aqui-sições
Initial Capital Brasil 1Kaszek Ventures I Estados Unidos 1
Qualcomm Ventures Estados Unidos 1Thrive Capital Estados Unidos 1
Ventiur.net Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Consultoria, Auditoria e EngenhariaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL54
TOTAL37
TOTAL51
TOTAL35
TOTAL58
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
648
1
36
0
51
0
35
0
58
0
5
10
15
20
25
02468
101214
TOTAL54
TOTAL37
TOTAL51
TOTAL35
TOTAL58
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
648
1
36
0
51
0
35
0
58
0
5
10
15
20
25
02468
101214
Financeiro e SegurosNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Assessores Jurídicos
Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados
KLA - Koury Lopes Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
TozziniFreire Advogados
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & Aragão
Carvalhosa e Eizirik Advogados
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US
Debevoise & Plimpton
Linklaters Brasil
Linklaters USA
Assessores Financeiros
Apsis Consultoria Empresarial
Banco Itaú BBA
Mynarski & Associados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMundie e Advogados
Pinheiro Guimarães Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Shearman & Sterling
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Citibank Brasil
Credit Suisse Brasil1
12
3
3
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1 2
2
2
2
2
2
3
1 2 33
3
3
7372 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Amil Mind Solutions Acionistas Particulares 2.878,00
DASA Cromossomo Participações Acionistas Particulares 2.005,90
Extrafarma Ultrapar Acionistas Particulares 1.000,00
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Gávea Investimentos Brasil 1
GP Investments Brasil Brasil 1
Pátria Investimentos Brasil 3
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
VLI - Valor da Logística Integrada Brookfield Brasil Vale - Companhia Vale do Rio Doce 2.000,00
VLI - Valor da Logística Integrada Mitsui & Co Vale - Companhia Vale do Rio Doce 1.509,00
MMX Porto Sudeste Trafigura, Mubadala MMX 940,19
private Equity/Venture Capital país Nº aqui-
siçõesBR Partners Brasil 1
EIG Global Energy Partners Estados Unidos 1
iMENA Emirados Árabes Unidos 1
Mola Espanha 1NXTP Labs Argentina 1
private Equity/Venture Capital país Nº aqui-
siçõesPátria Investimentos Brasil 1
ProA Capital Espanha 1Rocket Internet Alemanha 1Vinci Partners Brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Saúde, Higiene e EstéticaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL54
TOTAL37
TOTAL51
TOTAL35
TOTAL58
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
648
1
36
0
51
0
35
0
58
0
5
10
15
20
25
02468
101214
TOTAL54
TOTAL37
TOTAL51
TOTAL35
TOTAL58
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
648
1
36
0
51
0
35
0
58
0
5
10
15
20
25
02468
101214
Transportes, Aviação e LogísticaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & Aragão
Freshfields Bruckhaus Deringer UK
Lefosse Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Goldman Sachs do Brasil
J.P.Morgan do Brasil
Assessores Jurídicos
Davis Polk US
Debevoise & PlimptonMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados
Shearman & Sterling
Simpson Thacher & Bartlett UK
Simpson Thacher & Bartlett US
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados
Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Assessores Financeiros
Angra Partners
Banco Bradesco BBI
Banco BTG Pactual
Credit Suisse Brasil
Merrill Lynch Brasil
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
22
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7574 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Smiles GA Brasil V FIP - 400,00
Grupo ABC Kinea Investimentos Acionistas Particulares 170,00
Grupo Seven Full Sail Acionistas Particulares 60,00
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Abril Participações Brasil 1
General Atlantic Estados Unidos 1
H.I.G. Capital Estados Unidos 1
Intel Capital Estados Unidos 1
Joá Investimentos Brasil 1
Kinea Investimentos Brasil 1
Project A Ventures Alemanha 1
Trindade Investimentos Brasil 1
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & AragãoLefosse Advogados
Lowndes, Drosdick, Doster, Kantor & Reed
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Grupo Multi PearsonKinea Investimentos,
Acionistas Particulares1.700,00
Wise Up CAEP - Central Abril Educação Ometz Group 877,00
Easyaula Macmillan Digital Education Acionistas Particulares 646,18
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Assessores Jurídicos
Barbosa, Müssnich & Aragão
DLA Piper UKEskenazi Pernidji Advogados
Gomes & Hoffmann, Bellucci, Piva
Lobo & de Rizzo AdvogadosTauil & Chequer AdvogadosTozziniFreire AdvogadosTrench, Rossi e Watanabe AdvogadosVella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados
Assessores Financeiros
Banco BTG Pactual
Banco Itaú BBA
Morgan Stanley Brasil
EducaçãoNúmero total de transações no subsetor
private Equity/Venture Capital
país Nº aqui-sições
500Startups Estados Unidos 2Actis Reino Unido 1
Bolt Ventures Brasil Brasil 1Confrapar Brasil 1Estarte.me Brasil 1
Gera Venture Brasil 1
private Equity/Venture Capital
país Nº aqui-sições
Inova Ventures Brasil 1Macmillan Digital
Education Reino Unido 3
Monashees Capital Brasil 2Pátria Investimentos Brasil 1Redpoint Ventures Estados Unidos 1
Marketing e PublicidadeNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL12
TOTAL11
TOTAL26
TOTAL31
TOTAL32
TOTAL17
012345678
0
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0
1
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0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
12
0
11
1
0
32
229
0
17
25
As maiores transações
TOTAL12
TOTAL11
TOTAL26
TOTAL31
TOTAL32
TOTAL17
012345678
0
2
4
6
8
10
12
012345678
0
1
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4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
12
0
11
1
0
32
229
0
17
25
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
1 2
23
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
7776 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Esporte Interativo (EI) Turner - 80,00
Bolsa de Mulher Batanga Ideiasnet 45,00
Rede Bom Dia, Diário de S. Paulo
Cereja Comunicação Digital Grupo Traffic Sports 30,00
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
500Startups Estados Unidos 1
ALSTIN - Alternative Strategic Investments Alemanha 1
JM Growth Equity Partners Brasil 1
Lakestar Suíça 1
Mercatto Investimentos Brasil 1
Project A Ventures Alemanha 1
Assessores Jurídicos
Edwards Wildman
Greenberg Traurig
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Spaipa Coca-Cola Femsa Brasil Acionistas Particulares 4.045,89
Companhia de Bebidas Ipiranga
Rio de Janeiro Refrescos Acionistas Particulares 1.218,00
Companhia Fluminense de Refrigerantes
Coca-Cola Femsa Brasil Acionistas Particulares 1.093,28
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Assessores Jurídicos
Firmo, Sabino & Lessa Advogados
Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Simpson Thacher & Bartlett US
TozziniFreire Advogados
Alimentação e BebidasNúmero total de transações no subsetor
private Equity/Venture Capital
país Nº aqui-sições
Abril Participações Brasil 1
Altivia Ventures Brasil 1
Anjos do Brasil Brasil 1
FIR Capital Bzplan Gestão de
InvestimentosBrasil 1
Grid Investments Brasil 1
private Equity/Venture Capital
país Nº aqui-sições
Ideiasnet Brasil 1
Initial Capital Brasil 1
Joá Investimentos Brasil 1
Monashees Capital Brasil 1
Redpoint e.Ventures Brasil 1
W7 Brazil Capital Brasil 1
Media, Multimedia e EditorialNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL12
TOTAL11
TOTAL26
TOTAL31
TOTAL32
TOTAL17
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0
2
4
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1
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5
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
12
0
11
1
0
32
229
0
17
25
As maiores transações
TOTAL12
TOTAL11
TOTAL26
TOTAL31
TOTAL32
TOTAL17
012345678
0
2
4
6
8
10
12
012345678
0
1
2
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5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
12
0
11
1
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32
229
0
17
25
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
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11
1
2
2
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2
2
3
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3
1
2
3
7978 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
UAB Motors Group 1 Automotive Acionistas Particulares 286,91
WebMotors CarSales.com Banco Santander Brasil 180,00
Best Fleet Unidas Grupo SHC 178,21
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
HU Holdings Estados Unidos 2
Insight Venture Partners Estados Unidos 2
Tiger Global Management Estados Unidos 1
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
Gávea Investimentos Brasil 2
Kinea Investimentos Brasil 2
Vinci Partners Brasil 2
Assessores Jurídicos
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US
Jones Day US
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Tauil & Chequer Advogados
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Gloria Palace Hotel Acron REX 225,00
Hotel UrbanoHU Holdings, Insight Venture Partners,
Tiger Global Management- 113,79
BHGInternational Finance
Corporation (IFC)- 50,30
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2013
Assessores Jurídicos
Campos Mello Advogados
Gunderson Dettmer
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Pinheiro Neto Advogados
Veirano Advogados
Turismo, Hotelaria, RestaurantesNúmero total de transações no subsetor
Assessores Financeiros
Banco Itaú Unibanco
Banco Santander BrasilBarclays Bank
Credit Suisse Brasil
Vinci Partners
Assessores Financeiros
Banco Bradesco BBI
Carros, Motos e Outros VeículosNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
TOTAL12
TOTAL11
TOTAL26
TOTAL31
TOTAL32
TOTAL17
012345678
0
2
4
6
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10
12
012345678
0
1
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4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
12
0
11
1
0
32
229
0
17
25
As maiores transações
TOTAL12
TOTAL11
TOTAL26
TOTAL31
TOTAL32
TOTAL17
012345678
0
2
4
6
8
10
12
012345678
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
12
0
11
1
0
32
229
0
17
25
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
2
3
1 1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
22
2
2
3
3 3
33
8180 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Tecnologia e Telecomunicações
110
99
13
7
3
Internet
Tecnologia
Telecomunicações
Electrónica
Biotecnologia
Número total de transações por subsetor em 2013
8382 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
private Equity/Venture Capital
país Nº aqui-sições
500Startups Estados Unidos 6
A5 Internet Investments Brasil 1
ALSTIN - Alternative Strategic Investments Alemanha 1
Altivia Ventures Brasil 1
Anjos do Brasil Brasil 2
Astor Capital Estados Unidos 1
Atomico Reino Unido 1
Bolt Ventures Brasil Brasil 1
Companhia Financeira Otto Brasil 1
e.Bricks Digital Brasil 2
El Paso Advisors Estados Unidos 1
Estarte.me Brasil 2
European Founders Fund Alemanha 1
FIP RPEV1BRAZIL Brasil 1
Fundo SC FIEEI Brasil 1
Gera Venture Brasil 1
Grid Investments Brasil 3
Holtzbrinck Ventures Alemanha 1
HU Holdings Estados Unidos 2
IG Angels Argentina 1
iMENA Emiratos Árabes Unidos 1
Initial Capital Brasil 1
Insight Venture Partners Estados Unidos 2
Kaszek Ventures I Estados Unidos 1
Lakestar Suíça 1
LIH (Latin America Internet Holding) Alemanha 2
private Equity/Venture Capital
país Nº aqui-sições
Macmillan Digital Education Reino Unido 3
Mola Espanha 1
Monashees Capital Brasil 6
Napkin Ventures Estados Unidos 1
NascenTI Brasil 1
NXTP Labs Argentina 1
OPUS Software Brasil 1
Papaya Ventures Brasil 6
Plug and Play Tech Center Estados Unidos 1
Project A Ventures Alemanha 4
Qualcomm Ventures Estados Unidos 2
Redpoint e.Ventures Brasil 2
Ribbit Capital Estados Unidos 2
Rocket Internet Alemanha 3
Rockstart Accelerator Países Baixos 1
Start Capital Estados Unidos 1
Tiger Global Management Estados Unidos 2
TOTVS Ventures Brasil 1
Valar Ventures Estados Unidos 1
Valor Capital Group Estados Unidos 2
Ventiur.net Brasil 2
W7 Brazil Capital Brasil 3
Wayra Brasil Brasil 2
Private Equity/ Venture capital que investiram no subsetor em 2013
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Easyaula Macmillan Digital Education Acionistas Particulares 646,18
WebMotors CarSales.com Banco Santander Brasil 180,00
DafitiOTPP - Ontario Teachers Pension
Plan- 159,30
Assessores Jurídicos
DLA Piper UK Lefosse AdvogadosPinheiro Neto AdvogadosTauil & Chequer AdvogadosTrench, Rossi e Watanabe Advogados
InternetNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
TOTAL12
TOTAL11
TOTAL26
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
TOTAL110
TOTAL99
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
TOTAL17
01020304050607080
05
101520253035404550
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
12
0
11
1
0
110
0
99
0
17
25
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
1
2
2
3
Assessores Financeiros
Banco Santander Brasil2
8584 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 SETORES E SUBSETORES – BRasILSETORES E SUBSETORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Private Equity/ Venture capital que investiram no subsetor em 2013
private Equity/Venture Capital país Número de aquisições
500Startups Estados Unidos 1
Altivia Ventures Brasil 1
Andreessen Horowitz Estados Unidos 1
Anjos do Brasil Brasil 2
Balderton Reino Unido 1
BZPlan Brasil 1
Confrapar Brasil 2
Darby Overseas Investments Estados Unidos 1
DGF investimentos Brasil 1
Digital News Ventures Estados Unidos 1
e.Bricks Digital Brasil 2
Estarte.me Estados Unidos 2
FIR Capital Partners Brasil 1
Fundo Pitanga Brasil 1
General Catalyst Partners Estados Unidos 1
Gera Venture Brasil 1
Grid Investments Brasil 1
H.I.G. Capital Estados Unidos 1
Haya Investimentos Brasil 1
Intel Capital Estados Unidos 4
Joá Investimentos Brasil 1
Kaszek Ventures I Estados Unidos 1
Monashees Capital Brasil 1
Napkn Ventures Brasil 1
Nauta Capital Espanha 1
Next World Capital Estados Unidos 1
Pinnacle Ventures Estados Unidos 2
Qihoo 360 Technology China 1
Qualcomm Ventures Estados Unidos 1
Redpoint e.Ventures Brasil 1
Redpoint Ventures Estados Unidos 1
Riverwood Capital Estados Unidos 1
Rocket Internet Alemanha 1
TEC i2 Participações Brasil 1
Tenaya Capital Estados Unidos 1
TOTVS Ventures Brasil 3
Trindade Investimentos Brasil 1
Vox Capital Brasil 1
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
Devex Hexagon Acionistas Particulares 177,56
Padtec BNDESPar - 167,00
T.GlobalTSL - Tecnologia em Sistemas de
LegislaçãoAcionistas Particulares,
DGF investimentos140,00
Assessores Jurídicos
Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e Horta AdvogadosCampos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles AdvogadosEVA Elbert Vagedes Abogados
Lobo & de Rizzo Advogados
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Marval O´Farrel & Mairal
Pinheiro Neto Advogados
TecnologiaNúmero total de transações no subsetor
As maiores transações
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
TOTAL12
TOTAL11
TOTAL26
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
TOTAL110
TOTAL99
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
TOTAL17
01020304050607080
05
101520253035404550
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private Equity
Venture Capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiroDistressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado alto (≥ R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
Private equity
Venture capital
Brasileiras comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo (< R$ 200m)
Mercado médio (>R$ 200m)
Mercado alto ( > R$ 500m)
Estrangeiros comprando
no Brasil
0
12
0
11
1
0
110
0
99
0
17
25
CONCLUÍDAS
CANCELADAS
1
2
3
1
1
2
3
3
3
3
Brasil
assEssOREs
8988 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 ASSESSORES – BRasILASSESSORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
Assessores Financeiros
A• ACAL CapitalsB• Banco Bradesco BBI• Banco BTG Pactual• Banco Itaú BBA• Bank of America Merrill Lynch
C• Credit Suisse GroupG• Goldman SachsR• Rothschild
• ACAL Capitals
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Romagnoli Alimentos
BrasilAgricultura, Agribusiness,
Pecuária e PescaRoyal De Heus
Acionistas Particulares
22,09
Envall & Cia BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e
Produção IndústrialNelson Global
ProductsAcionistas
ParticularesN/D
Soldyr Energética
BrasilConsultoria, Auditoria e
EngenhariaG&W Electric
Acionistas Particulares
N/D
• Banco Bradesco BBI
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Excelsior Alimentos, Zenda Leather
Brasil Indústria Alimentar JBS Marfrig 5.850,00
ZNT Participações Brasil Distribuição e Varejo Bradesco Saúde - 2.318,00
Eneva Brasil Energia Elétrica E.ONAcionistas
Particulares1.600,00
• Banco BTG Pactual
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Petrobras Oil & GasPaíses Baixos
Petróleo e Gás
Petrobras International
Braspetro, Banco BTG Pactual
Petrobras 3.369,34
DASA BrasilSaúde, Higiene e
EstéticaCromossomo Participações
Acionistas Particulares
2.005,90
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes,
Aviação e Logística
Brookfield Brasil Vale - Companhia Vale do Rio Doce
2.000,00
• Banco Itaú BBA
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Eneva Brasil Energia Elétrica E.ONAcionistas
Particulares1.600,00
Wise Up Brasil EducaçãoCAEP - Central Abril Educação
Ometz Group 877,00
NET Serviços de Comunicação
Brasil Telecomunicações EmbratelAcionistas
Particulares393,00
• Bank of America Merrill Lynch
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaMitsui & Co
Vale - Companhia Vale
do Rio Doce 1.509,00
Consórcio Capim Branco Energia
Brasil Hidráulica
Vale - Companhia Vale do Rio Doce;
Cemig Capim Branco
Suzano Papel e Celulose
311,00
Transações destacadas
Assessores mais ativos em 2013
• Credit Suisse Group
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Excelsior Alimentos, Zenda Leather
Brasil Indústria Alimentar JBS Marfrig 5.850,00
Eneva Brasil Energia Elétrica E.ONAcionistas
Particulares1.600,00
MMX Porto Sudeste BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaTrafigura, Mubadala
MMX 940,19
9190 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 ASSESSORES – BRasILASSESSORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
• rothschild
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Rede Energia Brasil Energia Elétrica Energisa Acionistas Particulares 3.000,00
Alphaville Urbanismo
BrasilConstrução, Materiais e Máquinas
AE Investimentos e Participações
Construtora Tenda, Gafisa
1.540,00
Westfield Almeida Junior
Brasil Imobiliário Almeida Júnior Westfield Group 740,00
Assessores Jurídicos• Goldman Sachs
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Rede Energia Brasil Energia Elétrica EnergisaAcionistas
Particulares3.000,00
Amil BrasilSaúde, Higiene e
EstéticaMind Solutions
Acionistas Particulares
2.878,00
Brasil Telecom Cabos Submarinos
Brasil TelecomunicaçõesBTG Pactual
Infraestrutura II FIP
BrTurbo, Oi 1.746,00
A •AzevedoSetteAdvogados
B •Barbosa,Müssnich&Aragão •Barbosa,Raimundo,Gontijo,Câmarae Horta Advogados
C •Campos,Fialho,Canabrava,Borja, Andrade, Salles Advogados •Cascione,Pulino,Boulos&Santos Advogados
D •DeLuca,Derenusson,Schuttoffe Azevedo Advogados •DemarestAdvogados •Derraik&MenezesAdvogados •DuarteGarcia,CaselliGuimaraese Terra Advogados
H •HalembeckBarrosAdvogadosAssociados
K •KLA-KouryLopesAdvogados
L •LefosseAdvogados •Lilla,Huck,Otranto,CamargoAdvogados •Lobo&deRizzoAdvogados
M •Machado,Meyer,SendaczeOpice Advogados •MadronaHongMazzucoSociedadede Advogados •MattosFilho,VeigaFilho,MarreyJr.e Quiroga Advogados •Motta,FernandesRochaAdvogados •MundieeAdvogados
P •PinheiroGuimarãesAdvogados •PinheiroNetoAdvogados
R •Rolim,Viotti&LeiteCamposAdvogados
S •Souza,Cescon,Barrieu&Flesch Advogados •Stocche,Forbes,Padis,Filizzola,Clapis Advogados
T •Tauil&ChequerAdvogados •TozziniFreireAdvogados •Trench,RossieWatanabeAdvogados
U •UlhôaCanto,RezendeeGuerra- Advogados
V •VeiranoAdvogados •VellaPuglieseBuosieGuidoniAdvogados
Assessores mais ativos em 2013
9392 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 ASSESSORES – BRasILASSESSORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
• Azevedo Sette Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Automotiva Usiminas
BrasilAutomóvel e Veículos
de RecreaçãoAethra Sistemas
AutomotivosUsiminas 210,00
Santa Amália Alimentos
Brasil Indústria Alimentar Alicorp do BrasilAcionistas
Particulares191,50
BIOMM Brasil CertificaçãoAcionistas Particulares, BDMGTEC, BNDESPar,
TMG Capital- 132,60
• Barbosa, Müssnich & Aragão
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Excelsior Alimentos, Zenda Leather
BrasilIndústria Alimentar
JBS Marfrig 5.850,00
Credicard Soluções de Crédito, Credicard
(Marca), Banco CiticardBrasil
Financeiro e Seguros
Banco Itaú Unibanco
Citibank Brasil 2.767,00
Alphaville Urbanismo BrasilConstrução, Materiais e Máquinas
AE Investimentos e Participações
Construtora Tenda, Gafisa
1.540,00
• Barbosa, raimundo, Gontijo, Câmara e Horta Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Padtec Brasil Tecnologia BNDESPar - 167,00
Ideiasnet FIP I BrasilFinanceiro e Seguros
TecnologiaTelecomunicações
Paul Capital Partners
Ideiasnet 79,00
Beleza Natural Brasil Saúde, Higiene e EstéticaGP Capital Partners V
Acionistas Particulares
70,00
Transações destacadas
• Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Devex Brasil Tecnologia; Mineração Hexagon Acionistas
Particulares 177,56
Retiro Novo Reflorestamento Brasil Florestal Vale - Companhia Vale do
Rio DoceAcionistas
Particulares 172,50
Georadar BrasilConsultoria, Auditoria e Engenharia
Óleo e Gás FIPSergep,
Rioforte Brasil, Angra Infra
100,00
• Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Sul América Brasil Financeiro e Seguros Swiss ReAcionistas Particulares,
ING Group329,81
STP Brasil Outros Serviços RaízenGSMP, Acionistas Particulares,
EcoRodovias, CCR250,00
Best Fleet BrasilCarros, Motos e Outros Veículos
Unidas Grupo SHC 178,21
• De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedo Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Log Commercial Properties
Brasil ImobiliárioFIP Multisetorial
Plus- 128,00
Sanear Saneamento Araçatuba
BrasilÁgua e
SaneamentoOAS Soluções
Ambientais
Somague; Grupo Tejofran; Grupo Águas
do Brasil; Selinunte Participações
N/D
TTG Brasil Investimentos Florestais
Brasil FlorestalBanco BTG
Pactual Acionistas Particulares N/D
• Demarest Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Los Grobo Ceagro do
BrasilBrasil
Agricultura, Agribusiness, Pecuária
e PescaAgrex do Brasil
Acionistas Particulares, Los Grobo Agro do
Brasil1.062,46
Marítima Seguros Brasil Financeiro e Seguros Yasuda Seguros Acionistas Particulares 200,00
Rock In Rio Brasil Organização e Gestão de Eventos
SFX Entertainment IMX 150,00
• Derraik & Menezes Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Óticas Carol Brasil Distribuição e Varejo
3i Brazil, Acionistas Particulares
Acionistas Particulares 108,00
Bebê Store Brasil Distribuição e Varejo; Internet
Acionistas Particulares, W7 Brazil Capital, Atomico - 20,00
GST - Gesto Saúde
e TecnologiaBrasil Consultoria, Auditoria e
Engenharia; Technologia DGF Inova - N/D
9594 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 ASSESSORES – BRasILASSESSORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
• Halembeck Barros Advogados Associados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
IESST - Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico
Brasil EducaçãoSociedade
Educacional Atual daAmazônia
Acionistas Particulares
29,00
Faculdade ASSESC Brasil EducaçãoSociedade
Educacional Atual daAmazônia
Acionistas Particulares
5,83
NS Water Internacional Holding
BrasilFinanceiro e Seguros
Move Participações
MZTO Investimentos,
Acionistas Particulares
N/D
• Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Sitesharing Brasil Telecomunicações BRT Holding 1 Acionistas Particulares N/D
Totalcom Comunicação Brasil Marketing e Publicidade
Acionistas Particulares
Acionistas Particulares N/D
• KLA - Koury Lopes Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Engevix BrasilConsultoria, Auditoria e Engenharia
Namura Shipbuilding, Oshima Shipbuilding, Mitsubishi
Corporation, Imabari Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries
Acionistas Particulares
660,23
Odebrecht Ambiental
BrasilLimpeza e Reciclagem
FI - FGTS, Funcef - 615,00
Shopping Center Galleria
Brasil Imobiliário EDR47 Participações
Anhumas Participações,
Acionistas Particulares
139,50
• Lefosse Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Excelsior Alimentos, Zenda
LeatherBrasil
Indústria Alimentar
JBS Marfrig 5.850,00
DASA BrasilSaúde, Higiene e
EstéticaCromossomo Participações
Acionistas Particulares
2.005,90
Eneva Brasil Energia Elétrica E.ONAcionistas
Particulares1.600,00
• Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Companhia de Bebidas Ipiranga
BrasilAlimentação e
BebidasRio de Janeiro
RefrescosAcionistas Particulares 1.218,00
Shopping Center Galleria
Brasil ImobiliárioEDR47
ParticipaçõesAnhumas Participações, Acionistas Particulares
139,50
Voran Tecnologia Brasil Tecnologia Genesys Brasil Acionistas Particulares 24,40
• Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Companhia de Bebidas Ipiranga
BrasilAlimentação e
BebidasRio de Janeiro
RefrescosAcionistas
Particulares1.218,00
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaFI - FGTS
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
1.200,00
Prumo Logística BrasilTransportes,
Aviação e Logística
EIG Management Company; EIG Global Energy
Partners
- 1.112,00
• Madrona Hong Mazzuco Sociedade de Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Nelson Quintas Telecomunicações
Brasil TelecomunicaçõesITX Capital
ParticipaçõesGrupo Nelson
Quintas190,00
Si Señor BrasilAlimentação e
BebidasJM Growth Equity
PartnersAcionistas
ParticularesN/D
Travel WeekSao Paulo
BrasilOrganização e
Gestão de Eventos
Reed Exhibitions Alcantara Machado
Brazil
Acionistas Particulares
N/D
• Lobo & de rizzo Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Grupo Multi Brasil Educação PearsonKinea Investimentos,
Acionistas Particulares1.700,00
OAS Óleo e Gás
BrasilPetróleo e
GásFI - FGTS - 800,00
Dudalina Brasil Moda e TêxtilWarburg
Pincus, Advent International
Acionistas Particulares 600,00
9796 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 ASSESSORES – BRasILASSESSORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Credicard Soluções de Crédito, Credicard (Marca),
Banco CiticardBrasil
Financeiro e Seguros
Banco Itaú Unibanco
Citibank Brasil 2.767,00
Eneva Brasil Energia Elétrica E.ONAcionistas
Particulares1.600,00
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaMitsui & Co
Vale - Companhia Vale do Rio
Doce
1.509,00
• Motta, Fernandes rocha Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Ferrari Termoelétrica
Brasil Energia ElétricaTractebel Energias Complementares
Acionistas Particulares
172,00
TRX Brasil ImobiliárioAcionistas
ParticularesCharse FIP 31,20
Makeni Chemicals
BrasilQuímica e
Materiais QuímicosIMCD Group
Acionistas Particulares
N/D
• Mundie e Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Mineração Caraiba
Brasil MineraçãoGlencore
International AGAurizonia Empreendimentos;
Atenas FIPN/D
Rapidão Cometa
Logística e Transportes
BrasilTransportes, Aviação e Logística
FedEx Corporation
FIP Governança e Gestão Investimentos
N/D
Tecnol BrasilDistribuição
e VarejoAcionistas Particulares
Luxottica Group N/D
• Pinheiro Guimarães Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Credicard Soluções de Crédito, Credicard (Marca),
Banco CiticardBrasil
Financeiro e Seguros
Banco Itaú Unibanco
Citibank Brasil
2.767,00
Sul América BrasilFinanceiro e
Seguros
International Finance
Corporation (IFC)ING Group 438,68
Dumont BrasilOutros Bens de
ConsumoTechnos
Acionistas Particulares
182,10
• rolim, Viotti & Leite Campos Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Brasil PCH BrasilEnergia Elétrica
Chipley Participações Jobelpa, Petrobras 676,53
Consórcio Capim Branco Energia
BrasilEnergia
Hidráulica
Cemig Capim Branco, Vale - Companhia Vale
do Rio Doce
Suzano Papel e Celulose
311,00
Norte Energia BrasilEnergia
HidráulicaAliança Norte Energia
ParticipaçõesVale - Companhia Vale do Rio Doce
206,00
• Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Brasil Telecom Cabos Submarinos
Brasil TelecomunicaçõesBTG Pactual
Infraestrutura II FIP
BrTurbo, Oi 1.746,00
Prumo Logística BrasilTransportes,
Aviação e Logística
EIG Management Company; EIG Global Energy
Partners
- 1.112,00
Deep Sea Supply Serviços Marítimos, Deep Sea
Supply Navegação MarítimaBrasil Petróleo e Gás
BTG Pactual Oil & Gás
Deep Sea Supply
1.063,51
• Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Alphaville Urbanismo
BrasilConstrução,
Materiais e MáquinasAE Investimentos e
ParticipaçõesConstrutora
Tenda, Gafisa1.540,00
MMX Porto Sudeste
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaTrafigura, Mubadala MMX 940,19
Unicoba Brasil Electrónica One Equity Partners - 150,00
• Pinheiro Neto Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Spaipa BrasilAlimentação e
BebidasCoca-Cola Femsa
BrasilAcionistas
Particulares4.045,89
Amil BrasilSaúde, Higiene e
EstéticaMind Solutions
Acionistas Particulares
2.878,00
Brasil Telecom Cabos Submarinos
Brasil TelecomunicaçõesBTG Pactual
Infraestrutura II FIPBrTurbo, Oi 1.746,00
9998 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
GUIA DE M&A 2014 ASSESSORES – BRasILASSESSORES – BRasIL GUIA DE M&A 2014
• Tauil & Chequer Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Grupo Multi Brasil Educação PearsonKinea Investimentos,
Acionistas Particulares1.700,00
WebMotors BrasilInternet;Carros, Motos e Outros
VeículosCarSales.com Banco Santander Brasil 180,00
Ferrari Termoelétrica
Brasil Energia ElétricaTractebel Energias Complementares
Acionistas Particulares 172,00
• Ulhôa Canto, rezende e Guerra - Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Consórcio Capim Branco Energia
Brasil Energia HidráulicaCemig Capim Branco, Vale - Companhia Vale
do Rio Doce
Suzano Papel e Celulose
311,00
Automotiva Usiminas
BrasilAutomóvel e Veículos
de RecreaçãoAethra Sistemas
AutomotivosUsiminas 210,00
Shopping Parangaba
Brasil Distribuição e Varejo AliansceAcionistas
Particulares122,42
• TozziniFreire Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
Spaipa BrasilAlimentação e
BebidasCoca-Cola
Femsa BrasilAcionistas
Particulares4.045,89
Companhia Fluminense de Refrigerantes
BrasilAlimentação e
BebidasCoca-Cola
Femsa BrasilAcionistas
Particulares1.093,28
Wise Up Brasil EducaçãoCAEP - Central Abril Educação
Ometz Group 877,00
• Trench, rossi e Watanabe Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
MMX Porto Sudeste
BrasilTransportes, Aviação e
LogísticaTrafigura, Mubadala MMX 940,19
Easyaula Brasil Internet; EducaçãoMacmillan Digital
EducationAcionistas
Particulares646,18
Valvoline Cammins do
BrasilBrasil
Química e Materiais Químicos
Ashland Polímeros do Brasil
Cummins 463,87
• Veirano Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor
(r$m)
Prumo Logística
BrasilTransportes, Aviação e
Logística
EIG Management Company; EIG Global
Energy Partners- 1.112,00
Aliansce BrasilImobiliário; Distribuição e
VarejoCPP Investment Board GGP Brazil I 1.068,21
TambáPaíses Baixos
Petróleo e Gás ONGC Videsh, Shell Petrobras 623,00
• Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados
Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (r$m)
UNISEB Centro Universitário
Brasil Educação Estácio ParticipaçõesAcionistas
Particulares615,31
Brado Logística BrasilTransportes,
Aviação e LogísticaFI - FGTS - 400,00
UMDI Medicina Diagnóstica
BrasilSaúde, Higiene e
EstéticaAlliar Medicina
DiagnósticaAcionistas
ParticularesN/D
Brasil
pERfIsCORpORaTIVOs
103102 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
BRASIL
CONSELHO ADMINISTRATIVO
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1983 Nº de Empregados 1001-5000
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º 04538-133 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3383-2000Website www.btgpactual.comEmail [email protected]
Banco BTG Pactual
BTG Pactual é o principal banco de investimentos do Brasil, com operações em Banca de Investimentos, Gestão de Activos e Gestão de Patrimónios. O banco tem um histórico de quase três décadas e conta com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Londres, Nova Iorque e Hong Kong. BTG Pactual tem actualmente um património líquido de USD 5,00bi1, com mais de USD 61,00bi2 em activos no seu grupo Gestão de Activos e USD 21,00bi2 em activos na sua unidade de Gestão de Patrimónios.
O conhecimento e a experiência da equipe do BTG Pactual, juntamente como a confiança dos seus clientes, levaram o banco a receber vários prémios ao longo dos anos, como Melhor Gestor de Fundos no Brasil, segundo a revista Exame e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2011; um dos principais intervenientes na Gestão de Patrimónios no Brasil e na América Latina, segundo a Euromoney (2010); e Melhor Banco de Investimento no Brasil, segundo as revistas Latin Finance e Global Finance (2010).
Vantagens Competitivas
Temos master franchise em Banca de Investimentos, Gestão de Ativos e Gestão de Patrimonios
• Eleito o Banco de Investimentos mais Inovador na América Latina pela The Banker (2013 ) e Melhor Banco de Investimentos no Brasil e no Chile pela World Finance ( 2013).
• Líder em emissões de ações na América Latina desde 2004 (Dealogic) e no Brasil (Bloomberg, 2012); eleito o Mel-hor Banco de Fusões e Adquisições (Brasil) e o Melhor Equity House (Brasil, Chile e América Latina) pela Euromoney (2013).
BaNCO BTG paCTUaLID no TTRecord.com: 2764
André Santos Esteves Diretor executivo
Persio AridaPresidente de Gestão de Activos
Juan Carlos García CanizaresMembro do Conselho *
Claudio Galeazzi Membro do Conselho
John Huw Gwili JenkinsMembro do Conselho
Marcelo KalimDiretor Financeiro
William Thomas Royan Membro do Conselho *
Roberto Sallouti Diretor Financeiro
* aprovação em curso
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
DASA Brasil Saúde, Higiene e EstéticaCromossomo Participações
Acionistas Particulares
2.005,90
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaMitsui & Co
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
1.509,00
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaFI - FGTS
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
1.200,00
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaBrookfield Brasil
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
2.000,00
Brasil Telecom Cabos Submarinos
Brasil TelecomunicaçõesBTG Pactual
Infraestrutura II FIPBrTurbo, Oi 1.746,00
Prumo Logística BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaEIG Management
Company- 1.112,00
ESBR Participações Brasil Financeiro e Seguros Mitsui & Co GDF Suez 1.140,00
Tresmontes Lucchetti Chile Indústria Alimentar Nutresa de Chile Córpora 1.528,47
Petrobras Oil & GasPaíses Baixos
Petróleo e GásPetrobras International
Braspetro, Banco BTG Pactual
Petrobras 3.369,34
Eneva Brasil Energia Elétrica E.ONAcionistas Particulares
1.600,00
*Inclui transações concluídas em 2013
• Classificado n°1 no Ranking em volume e número de transacções de renda fixa envolvendo empresas brasileiras no mercado internacional (Dealogic, 2013) e em fusões e aquisições no Brasil (Thomson Reuters, 2013).
• Eleito como a Melhor Equipa de Investigação na América Latina (2012) e no Brasil (2013 e 2012) e Melhor Equipa Serviços de Vendas e Negociação na América Latina (2013) e no Brasil (2013 e 2012), pela Institutional Investor.
• Com R$ 189,50bi em ativos sob gestão e/ou administração, a área de Gestão de Ativos foi eleita como Melhor Gestor de Fundos no Brasil pela revista Exame (em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas) durante dois anos consecutivos (2012 e 2011).
• Com R$ 67,50bi em ativos sob gestão, a divisão de Gestão de Patrimonios do banco foi eleita como Melhores Serviços em Banca Privada no Brasil pela Euromoney e The Banker (2013).
105104 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
Início de Atividade 1914 Nº de Empregados 10001+
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 18º Andar 04538-132 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 2188-4000Website www.merrilllynch-brasil.com.br Email [email protected]
BRASIL
BaNk Of aMERICa MERRILL LyNChID no TTRecord.com: 984
SOBRE NÓS
Bank of America Merrill Lynch
Fundada em 1914, a Merrill Lynch Wealth Management é uma das maiores empresas de gestão de patrimônios no mundo. A Merrill Lynch Financial Advisors concilia o conhecimento e a experiência financeira com um profundo entendimento das necessidades de seus clientes para os ajudar a alcançar a vida que eles ambicionam. As soluções oferecidas pelos nossos Assessores Financeiros vão para além da gestão de investimentos para incluirem estraté-gias de poupança de faculdade, planeamento de reforma, assistência a idosos, filantropia, planeamento imobiliá-rio, serviços a pequenas empresas e gestão de tesouraria e soluções bancárias. Com o profundo compromisso de pôr os interesses de nossos clientes em primeiro lugar, a Merrill Lynch Financial Advisors conjuga as soluções de investimento da Merrill Lynch e a solidez bancária do Bank of America, para encontrar oportunidades adaptadas às necessidades de seus clientes em todas as áreas das suas vidas financeiras.
A Merrill Lynch Global Wealth Management faz parte do negócio Global Wealth & Investment Management do Bank of America Corporation, que gere activos no valor de USD 1,5 trilhões ao dia 31 de Dezembro de 2011, e cer-ca de 17.300 Assessores Financeiros no mundo inteiro. Ao trabalhar com os especialistas de toda a empresa, eles servem as necessidades financeiras de grandes fortunas, assim como as de pequenos negócios, grandes empresas e organizações sem fins lucrativos. Dentro da Merrill Lynch Wealth Management, o Private Banking & Investment Group fornece soluções adaptadas a de grandes fortunas, oferecendo-lhes a privacidade de uma butique e os recursos de uma empresa líder em serviços financeiros globais.
Bruno [email protected]
Daniel [email protected]
Fionna [email protected]
Gabriel [email protected]
Hans [email protected]
Igor Gonç[email protected]
João [email protected]
Luis [email protected]
Rafael [email protected]
Roberto [email protected]
Thomaz [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaMitsui & Co
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
1.509,00
Consórcio Capim Branco Energia
Brasil Energia HidráulicaVale - Companhia Vale do Rio Doce
Cemig Capim Branco
Suzano Papel e Celulose
311,00
Prêmios & Reconhecimentos
*Inclui transações concluídas em 2013
World’s Best Treasury & Cash Management Provider
Melhor Banco de Investimentos no Brasil em 2012(Global Finance)
outros Escritórios
4 World Financial Center, 250 Vesey Street 10080 New York, NY, USA
107106 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1995 Nº de Empregados 501-1000
Endereço Av. Almirante Barroso, 52 / 31º andar 20031-000 – Rio de Janeiro/RJ Telefone +55 (21) 3824-5800
Endereço Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 / 10º andar 04543-011 – São Paulo/SP Telefone +55 (11) 2179-4600
Endereço SCS Quadra 01 Bloco F 30 / 7º andar 70397-900 – Brasília/DF Telefone +55 (61) 3218-0300
Website www.bmalaw.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Barbosa, Müssnich & Aragão
Criado em 1995, o BM&A - Barbosa, Müssnich & Aragão acumulou um grande conhecimento do cenário jurídico--econômico brasileiro. O seu modelo é o de um escritório de advocacia de negócios cujo foco prioritário está em oferecer aos clientes apoio integral na área jurídica, auxiliando os clientes a identificar soluções criativas para as questões fundamentais de seus negócios.
A participação do BM&A nas mais relevantes operações do mercado brasileiro fica explícita pelo destaque alcança-do pelo escritório nos principais rankings do setor no Brasil e no exterior. Sua capacitação se estende aos mais diferentes campos do direito e contempla todos os desdobramentos legais da atividade empresarial nos diversos segmentos, mesmo considerando as inúmeras peculiaridades do direito brasileiro.
Hoje, há uma crescente demanda por alternativas inovadoras no desenvolvimento e estruturação de negócios e projetos e, nesse cenário, o BM&A exibe uma grande aptidão, embasando e suplementando as estratégias dos clientes, dando-lhes o formato legal mais adequado e contribuindo para diferenciá-las nas operações das quais participam.
Áreas de Atuação
Comércio Internacional; Contencioso e Arbitragem; Direito Ambiental; Direito Concorrencial; Direito Imobiliário; Direito Societário; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Esporte e Entretenimento; Ética Corporativa; Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais; Mercados Financeiro e de Capitais; Propriedade Intelectual; Reestruturação e Recuperação de Empresas
BaRBOsa, MüssNICh & aRaGÃOID no TTRecord.com: 3973
Francisco Müssnich Founding [email protected]
Luiz Antonio Campos Founding [email protected]
Paulo Cezar Aragão Founding [email protected]
Plínio Barbosa Founding [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
Sul América Brasil Financeiro e Seguros Swiss ReAcionistas
Particulares, ING Group
329,81
Extrafarma BrasilSaúde, Higiene
e EstéticaUltrapar
Acionistas Particulares
1.000,00
Excelsior Alimentos, Zenda Leather
Brasil Indústria Alimentar JBS Marfrig 5.850,00
Credicard Soluções de Crédito, Credicard (Marca),
Banco CiticardBrasil Financeiro e Seguros Banco Itaú Unibanco Citibank Brasil 2.767,00
Alphaville Urbanismo BrasilConstrução, Materiais e Máquinas
AE Investimentos e Participações
Construtora Tenda, Gafisa
1.540,00
New Flyer CanadáAutomóvel e Veículos de Recreação
Marcopolo - 252,56
Wise Up Brasil EducaçãoCAEP - Central Abril Educação
Ometz Group 877,00
Smiles BrasilMarketing e Publicidade
GA Brasil V FIP - 400,00
Agila Specialties Índia Indústria Alimentar Mylan Strides Arcolabes 1600,00
Via Varejo BrasilServiços e
Distribuição
Mandala Empreendimentos
e Participações
Acionistas Particulares
824,52
*Inclui transações concluídas em 2013
Prêmios e Reconhecimentos
• Client Service Award (Chambers Latin America Awards 2013)
• Private Equity Deal of the Year e Disputes Deal of the Year (Latin Lawyer Deal of The Year 2013)
• M&A Deal of the Year (IFLR Americas Awards 2013)
• Chambers Latin America 2013 e Chambers Global 2013
• Análise Advocacia 500 - 2013
• The Legal 500 - 2013
• Latin Lawyer 250 - 2013
109108 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2010 Nº de Empregados 1-10
Endereço Av. Ibirapuera, 2907, cj 509/510 04029-200 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 2337-7126Website www.bropportunities.com.brEmail [email protected]
BRASIL
BR opportunities - Growth Capital Investments
A BR Opportunities – Growth Capital Investments, é uma gestora de fundos de private equity que impulsiona empresas emergentes de alto impacto que melhoram o Brasil, e tem como proposta, investir nessas organizações, acelerar seu crescimento e transformá-las em líderes efetivas em seus mercados de atuação. Para isso, nossa estra-tégia é levar para estas empresas gestão e governança profissional, aumento de visibilidade e transparência e rede de relacionamentos. Dentro dessa proposta, implantamos modelos de sucesso de alto valor agregado.
Fundada em 2010 por Carlos Miranda, a BR Opportunities acredita na inovação e no crescimento sustentável e ex-ponencial como formas de chegar a um modelo de sucesso e por isso, realizamos um trabalho de análise e estudo profundos. A dinâmica de uma Growth Capital busca posicionar essas organizações nas lideranças, transforman-do- -as em referências de inovação e crescimento gerando ainda mais valor, o mais rápido possível para acionistas e investidores.
BR OppORTUNITIEs – GROwTh CapITaL INVEsTMENTsID no TTRecord.com: 9884
Carlos [email protected]
Daniel Kang [email protected]
Maiara [email protected]
Taiza Roso [email protected]
Vitor Horibe [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
EMPRESAS PARTICIPADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
MDPZ Participações BrasilTurismo, Hotelaria,
Restaurantes
BR Opportunities – Growth Capital Investments;
Acionistas ParticularesMaremmonti N/D
NoME DA EMPRESA ATIVIDADE A quE SE DEDICA TIPo DE INVESTIMENTo
Flores Online Empresa que se dedica ao E-commerce Growth
Nome não divulgadoEmpresa que se dedica ao segmento de
alimentos naturaisGrowth
MDPZ Empresa que se dedica ao setor de restaurantes Growth
PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL
FUNDOS SOB GESTÃO
• Fase de Investimento Preferencial: Growth
• Geografias Preferenciais: Brasil
• Setores preferenciais: Todos os setores, excluindo apenas entidades governamentais e entidades sem fins lucrativos.
• Investimento mínimo por projeto: N/A.
• Investimento máximo por projeto: N/A.
•Capital Investido em 2013: 21
•Capital Investido em 2014 até agora: -
• Nº de empresas no portfolio: 3
• Capital sob Gestão: 21
•Capital Disponível para Investir: -
NoME Do FuNDo TAMANHo Do FuNDo DATA LANçAMENTo DATA DE CoNCLuSão
FIP BROPP1 N/D 2012 N/D
111110 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
DEMaREsT aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 2760
BRASIL
Endereço Av. Pedroso de Moraes, 1.201 Centro Cultural Ohtake
05419-001 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3356-1800 Website www.demarest.com.brEmail [email protected]
EQUIPE DE M&A / SOCIETÁRIO
PERFIL
SOBRE NÓS
Fundação 1948 em São Paulo
Nº de Profissionais O escritório conta com uma equipe de 375 advogados sendo 55 sócios. O Demarest tem um dos maiores grupos de M&A / Societário no Brasil, com 10 sócios, 22 advogados e 18 estagiários e paralegais.
Escritórios São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, New York.
Demarest Advogados
Fundado há mais de 65 anos, o Demarest Advogados é reconhecido por sua forte área de M&A e por ser um dos escritórios de advocacia mais ativos em transações corporativas no Brasil nas últimas décadas. O Demarest é um dos maiores e mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina, e um dos líderes em atendimento full-service a empresas nacionais e estrangeiras. Dessa forma, o departamento de M&A / Societário se beneficia do trabalho em conjunto com outras áreas de prática líderes de mercado do escritório.
Nosso grupo de prática corporativo atende uma gama completa de trabalhos desde high-end M&A, joint ventures e reorganizações corporativas até assuntos corporativos diários de nossos clientes. A área de M&A / Societário do Demarest é reconhecida por algumas das maiores e mais sofisticadas transações do mercado e por sua visão focada em negócios, abordagem prática e criatividade em negociações.
Nossos principais clientes de M&A
Os clientes nos procuram pela experiência desenvolvida em uma grande variedade de setores, incluindo energia, infraestrutura, indústria, seguros, construções, agronegócios, alimentação, farmacêutico, imobiliário, entre outros.
A área de M&A / Societário do Demarest assessora renomadas empresas brasileiras e multinacionais líderes mundiais em seus negócios, como: Morgan Stanley, Nestlé, Diebold, Monsanto, PSA Peugeot Citröen, Unilever, IAG Group (British Airways e Iberia Lineas Aereas), Odebrecht, Qatar Petroleum, Ashland, entre outras.
Paulo Rocha, Responsável por M&[email protected]
Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva, Responsável por Societá[email protected]
Altamiro Boscoli, Só[email protected]
José Diaz, Só[email protected]
Gabriel Kuznietz, Só[email protected]
Luciana Tornovsky, Só[email protected]
Edimara Wieczorek, Só[email protected]
André Alarcon, Só[email protected]
Thiago Sandim, Só[email protected]
João Luis Almeida, Só[email protected]
*Inclui transações concluídas em 2013 e 2014
Nosso reconhecimento em M&A
Destacado como um escritório líder em M&A, selecionamos alguns dos reconhecimentos recebidos pelo Demarest no último ano, como o “Lifetime Achievement Award” concedido ao sócio Altamiro Boscoli, tanto pelo Chambers & Partners quanto pelo Latin Lawyer. A área de M&A / Societário do escritório foi ranqueada como Band 2 pelo Chambers Global e pelo Chambers América Latina, mesmo nível indicado pelo Legal 500. O Demarest também é reconhecido como líder por outros rankings como o IFLR 1000 e Latin Lawyer 250. O principal guia brasileiro do setor jurídico, Análise Advocacia 500, aponta o Demarest como um dos cinco escritórios nacionais com advogados reconhecidos por sua atuação em todas as áreas avaliadas pelo guia - pelo sexto ano consecutivo.
Áreas de atuação
Aeronáutico, Agronegócio, Ambiental, Bancário e Financeiro, Biotecnologia, Comércio Internacional e Aduaneiro, Compliance, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Contratos, Energia, Esportes e Entretenimento, Fusões e Aquisições, Imobiliário, Infraestrutura, Marítimo, Mercado de Capitais, Penal Empresarial, Petróleo e Gás, Previdên-cia Social, Propriedade Intelectual, Público e Regulatório, Reestruturação de Empresas, Relações Governamentais, Seguros e Resseguros, Societário, Trabalhista, Tributário.
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR (R$m)
Terrenos (São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito
Santo)Brasil Imobiliário Parkia Participações
Fibria MS Celulose
1.650,00
Neumayer Tekfor AlemanhaMetalúrgica, Siderúrgica e
Produção IndústrialAmtek Auto
Acionistas Particulares
1.383,20
Archroma Emulsion Products, Archroma Paper Solutions,
Archroma Textile Specialties
Brasil, Suíça,
Singapura
Química e Materiais Químicos; Vidro, Cerâmica, Papel,
Plásticos e Madeiras
SK Capital Clariant 1.043,99
Valeo Brasil BrasilAutomóvel e Veículos
de RecreaçãoU-Shin Valeo Group
609,05 (Aprox.)
Log Commercial Properties Brasil Imobiliário
FIP Multisetorial Plus;MRV Engenharia;
Starwood Brasil FIP;Acionistas Particulares
- 278,00
Marítima Seguros Brasil Financeiro e Seguros Yasuda SegurosAcionistas Particulares
200,00
Rock In Rio BrasilOrganização e
Gestão de EventosSFX Entertainment IMX
150,00 (Aprox.)
CMAA - Companhia Mineira de Açúcar e Álcool
Brasil
Biocombustíveis; Agricultura,
Agribusiness, Pecuária e Pesca
IndoAgri Brazil Participações; Ápia SP Participações
Zam Ventures; FIP - PCP Fundo de Investimento
151,00
Lojas Seller Brasil Distribuição e Varejo LeaderAcionistas Particulares
N/D
JV SAAM Boskalis Brasil, JV SAAM Boskalis México
Brazil, Mexico
Construção, Materiais e Máquinas
SAAM, Royal Boskalis Westminster
- N/D
TRANSAÇÕES DESTACADAS
113112 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
SOBRE NÓS
Endereço Praia de Botafogo, 440, 14° andar 22250-040 Rio de Janeiro, RJTelefone +55 (21) 2271-3300 Website www.derraik.com.brEmail [email protected]
Endereço Rua Fidêncio Ramos, 195/141 04551-010 São Paulo, SPTelefone +55 (11) 3046-4404
BRASIL
Derraik & Menezes Advogados
Com mais de uma década de existência, o Derraik & Menezes Advogados é um escritório com ampla atuação e ênfase em direito empresarial, que combina experiência local e visão global, oriunda de várias parcerias com escritórios estrangeiros e diversas operações internacionais.Nossa visão foi criar um escritório com abordagem global para assessorar nossos clientes. De forma a alcançar este objetivo, formamos uma equipe de alto nível, capaz de atender a demandas sofisticadas e urgentes.Sempre pronta para assessorar na identificação, entendimento e superação dos desafios que o mercado brasileiro apresenta e na maximização de potenciais oportunidades, nossa equipe presta serviços jurídicos especializados a clientes internacionais, estabelecidos ou com interesses no Brasil, e toda sorte de empresas brasileiras, inclusive aquelas que estão expandindo seus mercados no Brasil e/ou no exterior.Nossos advogados são frequentemente requisitados para assessorar grandes empresas e conglomerados, principalmente dos Estados Unidos, Europa e Ásia, em seus investimentos e operações no Brasil e na América Latina.
DERRaIk & MENEzEs aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 9003
Ana Paula KleindienstAssociate
Carlos DerraikFounding Partner
Celina DoinPartner
Diogo SilveiraAssociate
Fernanda LinguanottoAssociate
Fernanda Lomenso MeyerAssociate
Gustavo DalcolmoAssociate
Gustavo GodoyAssociate
Irina SantarossaAssociate
Juliene PinianoAssociate
Júlio AlexandrinoAssociate
Lucilene PradoPartner
Marcela RosolenAssociate
Maysa ZardoAssociate
Pablo SalariniAssociate
Paula Di FilippiAssociate
Raquel HagiharaAssociate
Rodrigo MenezesFounding Partner
Rodrigo RouxAssociate
DADOS PRINCIPAIS
Início de Atividade 2003 Nº de Empregados 35
TRANSAÇÕES DESTACADAS
*Inclui transações concluídas em 2014 e 2013
Áreas de Atuação
Antitrust e Direito Concorrencial, Aviação, Biotecnologia, Compliance, Construção e Desenvolvimento de Projetos, Financeiro, Bancário e Regulatório, Fusões e Aquisições, Propriedade Intelectual, Resolução de Conflitos, Societário e Comercial, Trabalhista, Tributário, Venture Capital/Private Equity.
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL(R$m)
Acelera partners Brasil Financeiro e SegurosBrasil Aceleradora
de Startups- N/D
To Life BrasilTecnologia; Saúde, Higiene e Estética
Vox Capital - N/D
Ingresse BrasilInternet; Lazer e Esporte/Desporto
Qualcomm Ventures, DGF Investimentos,
E-Bricks- N/D
Óticas Carol BrasilDistribuição
e Varejo3i Brazil, Acionistas
ParticularesAcionistas Particulares
108,00
Bebê Store BrasilInternet; Distribuição
e Varejo
Acionistas Particulares, W7 Brazil Capital,
Atomico- 20,00
Ecosynth Brasil Limpeza e Reciclagem Fundo FIP INSEED FIMA - N/D
Palpiteros BrasilInternet; Media,
Multimedia e EditorialPerforma Investimentos - N/D
Samba Ads BrasilInternet; Marketing
e PublicidadeInitial Capital - N/D
GST - Gesto Saúde e Tecnologia
BrasilConsultoria, Auditoria
e Engenharia; Tecnologia
DGF Inova - N/D
Connect Parts BrasilInternet; Distribuição
e VarejoAtomico - N/D
115114 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1958 Nº de Empregados 150
Endereço Rua Funchal, 129, 8º Andar 04551-060 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3841-7500Website www.dgcgt.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados
O Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados (DGCGT) é um dos escritórios de advocacia mais tradicionais de São Paulo, Brasil.
Fundado em 1958 pelos sócios Mário Sérgio Duarte Garcia e Luiz Arthur Caselli Guimarães, em 1997, DGCGT se fundiu com Terra, Nacle e Terra Advogados, um escritório liderado por Marcelo Terra, conhecido pela ampla experiência em Direito Imobiliáro.
Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados também possui um escritório em Brasília, e também é associado a escritórios de advocacia em Portugal, Alemanha, Argentina, Estados Unidos (Florida) e Angola.Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados tem uma prática de litígio de renome, com experiência tanto em nível de primeira instância, bem como perante os Tribunais Federais e Estaduais de Recursos, com uma presença significativa perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ).
DUaRTE GaRCIa, CasELLI GUIMaRÃEs E TERRa aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 14855
Mário Sergio Duarte [email protected]
Luiz Arthur Caselli Guimarã[email protected]
Marcelo [email protected]
Mario de Barros Duarte GarciaBoard [email protected]
Luiz Arthur Caselli Guimarães FilhoBoard [email protected]
Luis Eduardo Menezes Serra NettoBoard [email protected]
Firmas Associadas
Lisboa, Miami, Luanda, Munique e Buenos Aires
Rede Internacional
Terralex
Áreas de Prática
Civil e comercial, Imobiliário, Ambiental, Empresarial, Administrativo, Internacional, Tributário, Arbitragem, Trabalhista, Família e Sucessões
Prêmios e Reconhecimentos
• Chambers Latin America, Who´s Who Legal, Legal 500
117116 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
uSA BRASIL
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1980 (2008 em São Paulo)Nº de Empregados Mais de 200 empregados em 11 escritórios.
Endereço Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10055Telefone (+1) 212 715-4000 Website www.generalatlantic.com
Endereço Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar 04530-001 São Paulo, SPTelefone +55 (11) 3296-6100
General Atlantic
A General Atlantic é uma empresa de investimentos global, líder no mundo, empenhada em oferecer capital e apoio estratégico a companhias de alto potencial e em crescimento no mundo inteiro. Fundada em 1980, a empresa tem atualmente cerca de 100 profissionais em investimentos distribuídos pelos 11 escritórios em todo o mundo. Durante mais de 30 anos e 200 investimentos, a GA baseou-se numa profunda compreensão dos motores de crescimento macroeconômico, conhecimentos específicos do setor e presença global para identificar oportunidades de investimento atraentes e ajudar as empresas do seu portfólio a tornarem-se líderes dinâmicos no mercado. A General Atlantic tem reputação de ser o sócio de confiança que trabalha com empresas e equipas de gestão de alto potencial, e contando com uma ampla experiência em construir e ampliar o valor dos acionistas tanto em economias desenvolvidas como nas emergentes.
GENERaL aTLaNTICID no TTRecord.com: 3381
William E. FordCEo – Diretor [email protected]
Steven A. [email protected]
J. Frank BrownCoo - Diretor de operaçõ[email protected]
Thomas J. MurphyCFo - Diretor [email protected]
INVESTMENT0S ATIVOS
PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL
• Fase de Investimento Preferencial: empresas de crescimento tardio.
• Geografias Preferenciais: América do Norte, Europa, China, Índia, América Latina e Sudeste Asiático.
• Setores preferenciais: Serviços às Empresas, Consumo, Serviços Financeiros, Saúde e Internet & Tecnologia.
• Investimento mínimo por projeto: USD 75 milhões.
• Investimento máximo por projeto: USD 400 milhões.
• Capital sob Administração: uSD 17 bilhões.
EMPRESA ATIVIDADE DA EMPRESA REGIão
MeteoGroup Serviços às Empresas Europa
CareCore Saúde Estados Unidos
Citius Tech Saúde Índia / Estados Unidos
Santander Asset Management Serviços Financeiros Europa / Brasil
AND Designs Consumo Índia
CLEAResult Serviços às Empresas Estados Unidos
Hyperion Serviços Financeiros Europa
SnapAV Internet & Technologia Estados Unidos
Smiles Internet & Technologia Brasil
Acumen Brands Internet & Technologia Estados Unidos
XP Investimentos Serviços Financeiros Brasil
* Portfolio de investimentos mais recentes, à data de 1 de Abril de 2014
119118 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Nº de Empregados 11 - 50
BRASIL
Halembeck Barros Advogados Associados
Halembeck Barros é um escritório especializado em fusões e aquisições (M&A), bem como em direito societário e contratos comerciais.
Representando tanto vendedores como compradores, já realizamos mais de uma centena de operações de fusões e aquisições bem-sucedidas.
Além da experiência adquirida ao longo dos anos, os profissionais do escritório Halembeck Barros são permanen-temente treinados no mais alto nível e estão sempre a par dos últimos desenvolvimentos em M&A, mantendo-se familiarizados com alguns dos aspectos mais complexos dessa área.
Áreas de Prática
Nossos serviços de assistência jurídica são:
Aquisição e venda de empresas; planejamento de sucessão e organização de ativos; contratos de parceria e joint ventures; due diligence; reestruturações societárias; estruturação e investimentos; private equity; roll ups (conso-lidações vinculadas a eventos de liquidez); preparação para o acesso ao mercado de capitais; administração de contingências resultantes de fusões e aquisições; gestão de conflitos.
haLEMBECk BaRROs aDVOGaDOs assOCIaDOsID no TTRecord.com: 8862
Endereço Av. Brig. Faria Lima, 1309, 10º Andar 01452-002 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3092-8080 Website www.hmbadvogados.com.br
Camila ornellas Smith de [email protected]
Carla Dias Alves Anastácio Loures [email protected]
Carolina Martins Mô[email protected]
Daniel Vianna de Azevedo [email protected]
Lucca Walker [email protected]
Luciana de Godoy Penteado [email protected] Fernando Amaral [email protected]
Patrícia [email protected]
Bruno de Barros Carvalho Longo [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
Tubexpress Brasil Distribuição e VarejoVan Leeuwen Pipe and Tube Group
Acionistas Particulares
N/D
NS Water Internacional Holding
Brasil Financeiro e Seguros Move Participações
SMZTO Investimentos,
Acionistas Particulares
N/D
PG 2008 Empreendimento Imobiliário
Brasil Imobiliário
JBens Participações, Maiz Empreendimentos,
Construtora e Administradora Taquaral,
M5 Empreendimentos
Deplan N/D
Faculdade ASSESC Brasil EducaçãoSociedade Educacional
Atual da AmazôniaAcionistas Particulares
5,83
Alliar Medicina Diagnóstica BrasilSaúde, Higiene
e EstéticaPátria Investimentos
Acionistas Particulares
N/D
CDI Imagem Vilha Velha, CDI Vitória
BrasilSaúde, Higiene
e EstéticaAlliar Medicina Diagnóstica
Acionistas Particulares
N/D
Eurotech Produtos Laboratoriais, IMUNOTECH
Sistemas DiagnósticosBrasil
Distribuição e Varejo; Saúde, Higiene
e EstéticaAdvance Medical Brasil
Acionistas Particulares
N/D
Z.Z.P.S.P.E Brasil Distribuição e Varejo Sempre ValePatrezão
HipermercadosN/D
Sonograff Vale do Aço BrasilSaúde, Higiene
e EstéticaMastoclínica Participações
Acionistas Particulares
N/D
R.M. - Diagnósticos Avançados, Pro Imagem
PindamonhangabaBrasil
Saúde, Higiene e Estética
Alliar Medicina DiagnósticaAcionistas Particulares
N/D
Pró Imagem Exames Complementares, Pró
RessonânciaBrasil
Saúde, Higiene e Estética
Alliar Medicina DiagnósticaAcionistas Particulares
N/D
Totalcom Comunicação BrasilMarketing e Publicidade
Acionistas ParticularesAcionistas Particulares
N/D
IESST - Instituto de Ensino Superior Social e
TecnológicoBrasil Educação
Sociedade Educacional Atual da Amazônia
Acionistas Particulares
29,00
*Inclui transações concluídas em 2013
121120 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2002 Nº de Empregados 101-200
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 18º andar 01452-919 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3799-8100 Website www.klalaw.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Koury Lopes Advogados
O KLA–Koury Lopes Advogados é um escritório dinâmico, constituído em 2002, por um grupo altamente qualifica-do de ex-sócios e associados de grandes escritórios de advocacia que decidiram reunir esforços para implantar um projeto inovador, com uma filosofia diferenciada em todas as áreas do direito.
Nosso objetivo é prestar serviços jurídicos de alta qualidade com a rapidez e a eficiência exigidas pela nova economia mundial. Temos por filosofia acompanhar de perto as atividades dos nossos clientes, por meio de um atendimento pronto, constante e dinâmico, em uma relação de parceria.
Com base na confiança e no reconhecimento mútuos, procuramos estabelecer relações duradouras com nossos clientes, honrando essa confiança com profissionalismo, presteza e criatividade, dentro de uma atmosfera amistosa e informal.
Temos atualmente cerca de 120 profissionais no nosso escritório em São Paulo, aptos a prestar serviços em qualquer parte do Brasil, da América Latina e dos principais países, através de uma extensa rede de escritórios de primeira linha com quem mantemos estreito relacionamento.
Nossos advogados têm extensa experiência em suas respectivas áreas de atuação. O KLA é reconhecido como um escritório de ponta no Brasil por publicações internacionais especializadas, como Chambers Global, Latin Lawyer 250, IFLR 1000, Corporate International, The Practical Law Company, Lawyer Monthly, International Legal Alliance Summit, Intercontinental Finance Magazine, DealMakers, Finance Monthly, Global Law Experts, Best Lawyers, Who
kLa - kOURy LOpEs aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5276
Fernando Koury Senior [email protected]
Pedro Cortez [email protected]
Henrique Lopes [email protected]
Miriam Machado [email protected]
Tania Liberman [email protected]
Karin Alvo [email protected]
Maria Cristina Junqueira [email protected]
José Paulo Marzagão [email protected]
Alexandre Pessoa [email protected]
Tiago Cortez [email protected]
Paulo Prado [email protected]
Fernanda Levy [email protected]
Isabel Franco [email protected]
Gianni Nunes [email protected]
Guilherme Ieno [email protected]
Grace Dalla Pria [email protected]
Fabio Ramos [email protected]
Ricardo Higashitani [email protected]
*Inclui transações concluídas em 2013
is Who Legal e Intellectual Asset Management Magazine (The World´s Leading Patent Litigators). Em 2014 o KLA foi indicado por tais publicações como um dos escritórios líderes no Brasil em 9 áreas do Direito (Direito Bancário & Financeiro, Direito Societário/Fusões & Aquisições, Direito do Trabalho, Comunicação & Entretenimento, Direito Imobiliário, Direito Tributário e Telecomunicações & Tecnologia).
Nossa prática abrange empresas e investidores nacionais e internacionais. Também prestamos serviços aos sócios dessas empresas nos seus interesses pessoais. Atualmente representamos empresas de mais de 43 países.
Áreas de Prática
Anticorrupção & Compliance; Contencioso Cível e Comercial; Contratos; Direito Administrativo; Direito Aduanei-ro; Direito Alimentício e Farmacêutico; Direito Bancário e Financeiro; Direito da Família e das Sucessões; Direito Desportivo; Direito do Consumidor; Direito Econômico e Concorrencial; Direito Educacional; Direito Empresarial; Direito Imobiliário; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Energia; Fusões & Aquisições; Imigração; Meio Ambiente; Mercado de Capitais; Planejamento Sucessório e Gestão Patrimonial; Publicidade & Entretenimento; Seguros e Resseguros; Tecnologia & Inovação; Telecomunicações, Mídia & Tecnologia.
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
Odebrecht Ambiental Brasil Limpeza e Reciclagem FI - FGTS, Funcef - 615,00
Shopping Center Galleria
Brasil Imobiliário EDR47 Participações
Anhumas Participações,
Acionistas Particulares
139,50
Engevix BrasilConsultoria, Auditoria
e Engenharia
Namura Shipbuilding, Oshima Shipbuilding,
Mitsubishi Corporation, Imabari Shipbuilding,
Mitsubishi Heavy Industries
Acionistas Particulares
660,23
Psafe Tecnologia Brasil TecnologiaPinnacle Ventures Debt
Fund III-A, Pinnacle Ventures Debt Fund III
- 8,73
Lew'Lara\TBWA BrasilMarketing e Publicidade
TBWAAcionistas Particulares
N/D
JusBrasil BrasilMedia, Multimedia
e Editorial
Bertelsmann Digital Media Investments, Monashees Capital
Acionistas Particulares
N/D
NetMovies Brasil Internet Acionistas Particulares
Tiger Global Management,
Kaszek Ventures, Dialvest
N/D
Pet Love BrasilInternet, Distribuição
e Varejo
Tiger Global Management,
Monashees Capital- N/D
123122 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2007 Nº de Empregados 101-200
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 3º andar 04538-132 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3702-7000Website www.loboderizzo.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Lobo & de Rizzo Advogados
Lobo & de Rizzo Advogados atua na área jurídica empresarial, em complexas e sofisticadas transações e disputas nacionais e internacionais, representando as maiores e mais importantes empresas dos mais diversos ramos de negócio, estejam elas já em operação no Brasil ou explorando oportunidades de investimento e de negócios no país. O escritório oferece uma grande variedade de serviços jurídicos em direito societário, M&A (Fusões & Aquisições), mercado de capitais, financiamento de projetos, imobiliário, tributário, contencioso cível, concorrencial, regulatório, ambiental, trabalhista e propriedade intelectual. Desde a sua fundação, em 2007, vem rapidamente expandindo suas atividades, agregando novas áreas de atuação e marcando, cada vez mais, sua presença no mercado de advocacia no Brasil. Lobo & de Rizzo é alicerçado em uma equipe altamente capacitada e especializada composta de mais de 90 advogados, pronta para oferecer um atendimento acolhedor, moderno e do mais alto nível de qualidade, a partir dos escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A excelência dos serviços de Lobo & de Rizzo Advogados e sua forma participativa, transparente, criativa e eficiente de advogar vêm ganhando crescente reconhecimento do mercado e dos clientes nas mais conceituadas publicações jurídicas nacionais e internacionais.
LOBO & DE RIzzO aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5372
Alexandre Siciliano Borges [email protected]
Ana Paula Hubinger Araujo [email protected]
Andréa Giamondo Massei Rossi [email protected]
Cristiane Mamprin de Castro Guerra [email protected]
Eduardo Martinelli Carvalho [email protected]
Fabrizio de oliveira Sasdelli [email protected]
Felipe Eluf Creazzo [email protected]
In Hee Cho [email protected]
José orlando A Arrochela Lobo [email protected]
Luciano Porto [email protected]
Regina Gasulla Bouza [email protected]
Rodrigo Delboni Teixeira [email protected]
Rodrigo Millar de Castro Guerra [email protected]
Sérgio Varella Bruna [email protected]
Valdo Cestari de Rizzo Managing [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
Dudalina Brasil Moda e TêxtilWarburg
Pincus, Advent International
Acionistas Particulares
600,00
Grupo Multi Brasil Educação Pearson
Kinea Investimentos,
Acionistas Particulares
1.700,00
OAS Óleo e Gás Brasil Petróleo e Gás FI - FGTS - 800,00
Devex Brasil Tecnologia; Mineração HexagonAcionistas Particulares
177,56
HAZ, HZT Soluções Ambientais
Brasil Limpeza e ReciclagemOpersan Resíduos
IndústriaisHaztec 60,00
Engeman Serviços e Manutenção
BrasilConsultoria, Auditoria
e EngenhariaAlstom
Acionistas Particulares
N/D
Bargoa BrasilMetalúrgica, Siderúrgica
e Produção IndústrialCorning Abengoa N/D
Ideiasnet FIP I BrasilFinanceiro e Seguros;
Tecnologia;Telecomunicações
Paul Capital Partners
Ideiasnet 79,00
Sitesharing Brasil Telecomunicações BRT Holding 1Acionistas Particulares
N/D
BRT Holding 1 Brasil TelecomunicaçõesSS Towers
Participações- N/D
*Inclui transações concluídas em 2013
Áreas de Atuação
Direito societário, M&A (fusões e aquisições), financeiro e mercado de capitais, infraestrutura e projetos, imobiliário, tributário, concorrencial e regulatório, contencioso cível e arbitragem, trabalhista, ambiental e propriedade intelectual.
Prêmios e Reconhecimentos
• Análise Advocacia 500 (Mais Admirado) – 2013• Legal 500 Latin America (Leading Firm) – 2013• Chambers Latin America (Leading Firm) - 2013• Latin Lawyer 250 (Recommended Firm) - 2013• Client Choice Award - 2013• IFLR1000 (Recommended Firm) - 2013
125124 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
COMITÊ DIRETIVO
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1972 Nº de Empregados 501-1000
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 - 11º andar 01451-000 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3150-7000Website www.machadomeyer.com.br Email [email protected]
BRASIL
Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados
Fundado em 1972, Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados é um dos mais respeitados escritórios de advo-cacia do Brasil. Com atuação harmônica em todas as áreas do direito, oferece assistência legal a clientes nacionais e internacionais, incluindo grandes corporações dos mais variados setores de atividades, instituições financeiras e entidades governamentais. Presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Nova Iorque, o Machado Meyer conta com cerca de 350 advogados. É escritório com trânsito global e tem estreito relacionamento com as mais importantes bancas nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia.
Rede Internacional
Escritório em Nova Iorque110 East 55th Street - 10th Floor CEP 10022 - New York, NY, USA
Áreas de Prática• Societário, M&A e Mercado de Capitais • Bancos, Seguradoras e Mercado Financeiro • Infraestrutura e Financiamento de Projetos • Tributário • Propriedade Intelectual, Franquia e Tecnologia • Direito Imobiliário • Direito do Consumidor • Ambiental • Resolução de Conflitos Preventivo, Consultivo, Contencioso e Arbitragem • Trabalhista e Previdenciário • Direito Econômico e Antitruste • Esportes e Entretenimento • Comércio Internacional • Compliance e Integridade Corporativa
MaChaDO, MEyER, sENDaCz E OpICE aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 2780
Celso Costa Sócio-administrador
Giovanni Biscardi
José Virgílio Lopes Enei
Eliana Chimenti
José Samurai Saiani
Tito Amaral de Andrade
Daniella Zagari
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaFI - FGTS
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
1.200,00
Norte Energia Brasil Energia HidráulicaAliança Norte Energia
ParticipaçõesVale - Companhia Vale do Rio Doce
206,00
Parnaíba Gás Natural Brasil Petróleo e GásE.ON, Cambuhy Investimentos
OGpar 1.060,00
Unicoba Brasil Electrônica One Equity Partners - 150,00
Cantagalo BrasilAgricultura, Agribusiness,
Pecuária e PescaSojitz Corporation - 950,74
Prumo Logística BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaEIG Management
Company- 1.112,00
Companhia de Bebidas Ipiranga
Brasil Alimentação e BebidasRio de Janeiro
RefrescosAcionistas Particulares
1.218,00
CMAA - Companhia Mineira de Açúcar
e ÁlcoolBrasil
Biocombustíveis; Agricultura, Agribusiness,
Pecuária e Pesca
Ápia SP Participações, IndoAgri Brazil Participações
FIP - PCP Fundo de Investimento,
Zam Ventures151,00
Fleury Brasil Saúde, Higiene e Estética Core Participações Delta FM&B FIP 206,19
T.Global Brasil TecnologiaTSL - Tecnologia em
Sistemas de Legislação
Acionistas Particulares, DGF
investimentos140,00
Prêmios e Reconhecimentos
• Na edição 2013 do prêmio Global Legal Awards, a publicação The American Lawyer premiou a fusão entre a LANe a TAM na categoria M&A para a América Latina.
• Na edição 2013 do prêmio Deal of the Year, o Latin Lawyer premiou operações realizadas pelo Machado Meyer,em duas categorias diferentes: Celpa (Restruturação) e LATAM (M&A).
• Na edição 2013 do “IFLR 1000 The Guide to the World?s Leading Financial Law Firms”, da Euromoney, foiclassificado um dos melhores escritórios brasileiros nas áreas Bancária, Mercado de Capitais, M&A, Private Equitye Project Finance.
*Inclui transações concluídas em 2013
127126 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2004Nº de Empregados 101-200. Possui uma equipe de sete sócios e cerca de sessenta advogados com sólida formação acadêmica e profissional.
Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 12º andar 01452-921 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3094-7810Website www.mhmlaw.com.br Email [email protected]
BRASIL
MHM Advogados
Madrona Hong Mazzuco – Sociedade de Advogados (MHM) foi fundado em 2004, por um grupo experiente de advogados especializados em direito empresarial, com o objetivo de oferecer serviços jurídicos inovadores, custo-mizados de acordo com os negócios e às demandas dos clientes.
Com sede em São Paulo, o MHM desenvolve serviços jurídicos, desde os corriqueiros aos mais complexos e multidis-ciplinares, com elevado padrão de atendimento e acompanhamento constante dos sócios. Nossa abordagem jurídica, leva sempre em consideração a estratégia, metas comerciais e financeiras dos clientes. O clima organizacional do MHM incentiva o trabalho em grupo, a diversidade cultural, a criatividade e a dedicação aos clientes, propiciando, assim, um entendimento claro e profundo de cada consulta, transação ou projeto. A combinação dessas atitudes resulta em relacionamentos sólidos e duradouros.
Em sua trajetória, o escritório expandiu sua atuação e conquistou uma posição de destaque na advocacia empresa-rial brasileira atendendo grandes empresas, fundos de investimentos, gestores de recursos, bancos comerciais e de investimento, órgãos públicos e outras entidades financeiras do Brasil e do exterior.
Áreas de PráticaFusões e Aquisições; Empresarial e Societário; Financeiro; Mercado de Capitais; Infraestrutura e Regulatório; Reestruturação Financeira; Tributário; Contencioso e Arbitragem; Trabalhista; Concorrencial; Imobiliário; Agronegócio
MhM aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5622
Ricardo MadronaFounding [email protected]
Byung Soo HongFounding [email protected]
Antonio Carlos Cantisani MazzucoFounding [email protected]
Juliano Rotoli [email protected]
Rosane Meira de Menezes [email protected]
Milena Coimbra [email protected]
Danilo [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
Si Señor Brasil Alimentação e BebidasJM Growth Equity
PartnersAcionistas Particulares N/D
Travel Week Sao Paulo
BrasilOrganização e
Gestão de Eventos
Reed Exhibitions Alcantara
Machado BrazilAcionistas Particulares N/D
Nelson Quintas Telecomunicações
Brasil TelecomunicaçõesITX Capital
ParticipaçõesGrupo Nelson Quintas 190,00
Relthy Laboratórios BrasilFarmacêutico,
Parafarmacia e CosméticaCatalent Pharma
SolutionsAcionistas Particulares N/D
Brigaderia Brasil Alimentação e Bebidas Cacau Show Acionistas Particulares N/D
Expresso Jundiaí BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaFEMSA Logística Acionistas Particulares N/D
Ciatech Soluções Digitais
Brasil Tecnologia UOL - Universo Online Acionistas Particulares N/D
Amor aos Pedaços Brasil Alimentação e BebidasMercatto
InvestimentosAcionistas Particulares N/D
Evrecy Participações Brasil Energia Elétrica CTEEPEDP - Energias
do Brasil63,17
Prêmios e Reconhecimentos
• Latin Lawyer 250 – Recomendado na América Latina em Societária e M&A, Financeiro, Tributário e Infraestrutura• Chambers and Partners - Ranqueado na América Latina em Societária e M&A• Analise Advocacia 500 - Ranqueado no Brasil em Societário• IFLR 1000 - Ranqueado na América Latina em Mercado de Capitais, Private Equity e Project FinanceCapital Market, Private Equity and Project Finance • IFLR Energy and Infrastructure - Ranqueado na América Latina em Energia e Infraestrutura• Legal 500 - Ranqueado na América Latina em Societário, M&A e Tributário• Lacca - Ricardo Madrona, Byung Soo Hong e Juliano Okawa recomendados nas áreas Societária, M&A, Financeiro e Tributário• Chambers Global - Byung Soo Hong recomendado como especialista nas áreas Societárias e Fusões e Aquisições e por seu trabalho bem próximo a escritórios de advocacia coreanos para atender clientes com transações entre Coréia e Brasil• IFLR Leading Lawyers - Ricardo Madrona, Byung Soo Hong e Antonio Mazzuco recomendados nas áreas Financeira e Mercado de Capitais.
*Inclui transações concluídas em 2012 e 2013
129128 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1992 Nº de Empregados 501-1000
Endereço Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 01403-001 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3147-7600Website www.mattosfilho.com.br Email [email protected]
BRASIL
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e quiroga Advogados
O Mattos Filho é um dos escritórios líderes no mercado brasileiro, com destacada atuação na área empresarial e reconhecido pela qualidade de seus serviços em diversas práticas jurídicas. Nossa excelência, combinada com uma inteligência criativa e inovadora, nos diferencia no mercado pela capacidade de gerar soluções valiosas para casos estratégicos e desafiadores. E isso só é possível com o trabalho de uma afinada e talentosa equipe, inteiramente comprometida com as expectativas e necessidades de nossos clientes. Nosso escritório representa empresas nacio-nais e internacionais, instituições financeiras, investidores, agências multilaterais, fundos de investimento, fundos de pensão, companhias de seguro e resseguro, empresas públicas e privadas em diversos setores de indústria, organizações sem fins lucrativos e entidades governamentais. Internacionalmente, o Mattos Filho é reconhecido por sua experiência em assessorar grandes corporações estrangeiras.
Áreas de Prática
Administrativo e Regulatório, Ambiental, Comercial, Compliance e Ética Corporativa, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Energia Elétrica, Etanol e Combustíveis, Famílias e Sucessões, Financiamento de Projetos, Financiamentos, Infraestrutura, Marítimo, Mercado de Capitais, Mineração, Negócios Imobiliários e Investimentos Florestais, Petróleo e Gás, Previdência Fechada, Propriedade Intelectual, Reestruturação e Recuperação, Seguros, Resseguros e Previdência, Societário/Fusões e Aquisições, Telecomunicações, Terceiro Setor, Cultura e Responsabilidade Social, TI e Comércio Eletrônico, Trabalhista e Remuneração de Executivos e Tributário.
Prêmios e Reconhecimentos
• Chambers Latin America Brazilian Law Firm of the Year 2012 e 2013.
• Latin Finance Brazilian Law Firm of the Year 2011, 2012 e 2013. Deal of the year 2013 - Best IPO (BB Seguridade). Deal of the year 2013 - Best Corporate High Yield Bond (Cosan). Deal of the year 2013 - Best Bond (Petrobras).
• International Financial Law Review (IFLR1000)/Petroleum Economist Highly Recommended Firm - Energy and Infrastructure Guide (2014)
MaTTOs fILhO, VEIGa fILhO, MaRREy JR. E qUIROGa aDVOGaDOs ID no TTRecord.com: 2782
Roberto quiroga MosqueraManaging [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaMitsui & Co
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
1.509,00
Atlantic Energias Renováveis
BrasilEnergia Eólica;
Energia HidráulicaActis - 385,00
ESBR Participações Brasil Financeiro e Seguros Mitsui & Co GDF Suez 1.140,00
Eneva Brasil Elétrica E.ON Acionistas Particulares 1.600,00
JV International Paper Jari
BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Jari Celulose, International
Paper do Brasil- 1.270,00
Comgas Brasil Petróleo e Gás Provence Participações Integral Investments 3.400,00
Usiminas Brasil Mineração Tenaris, TerniumPrevidência Usiminas, Votorantim Indústrial,
Camargo Corrêa5.000,00
Droga Raia Brasil Saúde, Higiene e Estética Drogasil Acionistas Particulares 2.206,29
Eneva Brasil Energia Elétrica E.ON - 1.850,00
Schincariol Brasil Brasil Indústria Alimentar Kirin Jadangil 2.300,00
* Inclui transações concluídas em 2012 e 2013
outros Escritórios
BrasíliaSHS Quadra 06 Conjunto A, Bloco C - Sala 190170322-915 Brasília, DF, BrasilTel.: +55 (61) 3218-6000
São Paulo - Faria LimaRua Campo Verde, 61 - 3º andar01456-010 São Paulo, SP, BrasilTel.: +55 (11) 3035-4050
Rio de JaneiroPraia do Flamengo, 200 - 11º andar22210-901 Rio de Janeiro, RJ, BrasilTel.: +55 (21) 3231-8200
New York712 Fifth Avenue, - 26th Floor 10019 New York NY, EUATel.: (+1) 646 695 1100
131130 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1996 Nº de Empregados 180
Endereço Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 18º andar 04543-000 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3040-2900Website www.mundie.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Mundie e Advogados
Mundie e Advogados tem como objetivo prestar serviços jurídicos de alto nível a clientes nacionais e estrangeiros. O escritório atua em todas as áreas do direito empresarial, tem um perfil jovem e dinâmico e é reconhecido por seu profissionalismo e por sua abordagem moderna e objetiva da advocacia.
Desde sua fundação, em 1996, nosso escritório tem atuado em operações que contribuíram para moldar o atual ambiente econômico brasileiro, tornando-se um dos líderes na prestação de serviços jurídicos em várias de suas áreas de atuação, especialmente em fusões, aquisições e operações societárias, financiamentos, tributário, conten-cioso e arbitragem, licitações e contratos administrativos, mercados regulados e antitruste.
Nossos clientes têm o benefício de nosso conhecimento das necessidades empresariais e de nosso compromisso com a excelência. Nossa filosofia de trabalho, aliada à integração entre nossos escritórios, grupos de especializa-ção e advogados, coloca-nos em posição privilegiada para prestar serviços jurídicos da mais alta qualidade.
Rede Internacional
Áreas de Prática
Nossas áreas de atuação são agrupadas em seis principais grupos de prática:Societário/ M&A; Administrativo, Regulação e Concorrencial; Energia e Mineração; Tributário; Contencioso; Trabalhista.
MUNDIE E aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5433
Kevin Louis Mundie [email protected]
Eduardo Migliora Zobaran [email protected]
Rafael Fabbri D´Avila [email protected]
Patrícia Nakahara [email protected]
Rodolpho de oliveira Franco Protasio [email protected]
Ricardo Paternost de Carvalho e Villela [email protected]
Ana Cristina de Moraes [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
Prêmios e Reconhecimentos
• Chambers & Partners - Global, 2014
• Chambers & Partners - Latin America, 2014
• Latin Lawyer 250, 2014
• Client Choice Awards (ILO) 2014
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
Mineração Caraiba Brasil Mineração Glencore Aurizonia
Empreendimentos, Atenas FIP
N/D
Rapidão Cometa Brasil Transportes, Aviação e
LogísticaFedEx
FIP Governança e Gestão Investimentos
N/D
Latin America PowerHolanda,
Chile, Peru
Energia Elétrica
BTG Pactual Brazil Infrastructure Fund,
P2 Brasil Private Infrastructure
- N/D
Tecnol Brasil Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial; Distribuição e Varejo
Luxottica Group Acionistas
ParticularesN/D
Ferrous Resources do Brasil
Brasil Mineração Glencore Acionistas
ParticularesN/D
Montana Indústria de Máquinas
Brasil, Argentina
Automóvel e Veículos de Recreação; Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial; Agricultura, Agribusiness, Pecuária
e Pesca
KuhnAcionistas
ParticularesN/D
Bio Soja Group Brasil Agricultura, Agribusiness,
Pecuária e PescaBrasil Sustentabilidade
FIPAcionistas
ParticularesN/D
RBS Mídia, RBS TV Brasil Media, Multimedia e
EditorialRBS Group GIF III FIP N/D
Peixes da Amazônia Brasil Agricultura, Agribusiness,
Pecuária e Pesca
FIP Empresas Sustentáveis da
Amazônia
Acionistas Particulares
N/D
Grupo Inffinix, Inffinix Software
Brasil, México
Tecnologia; Consultoria, Auditoria e Engenharia
EquifaxAcionistas
Particulares N/D
*Inclui transações concluídas em 2012, 2013 e 2014.
133132 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2006 Nº de Empregados 1 - 10
Endereço Rua Iguatemi, 192 - 24º andar Cj. 241 - Itaim Bibi - CEP 01451-010 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3030-2700Website www.oreyfinancial.com.brEmail [email protected]
BRASIL
orey Financial Brasil
A Orey Financial iniciou as suas operações no Brasil através da aquisição da MCA Economy em 2006, uma socieda-de de gestão de ativos e consultoria financeira fundada em 1998.
Com um Track Record comprovado e um valor significativo de ativos sob gestão, a sociedade está atualmente focada na gestão de ativos problemáticos e na prestação de serviços de Corporate Finance, contando com uma equipe sólida, uma estratégia de investimentos focada, processos de gestão disciplinados e uma metodologia que acrescenta valor para todos os stakeholders.
Tipos de Assessoria
• Special Situations & Distressed Assets
• Fusões e Aquisições (M&A)
• Assessoria Estratégico-Financeira
Prêmios e Reconhecimentos
• Pioneira na gestão de massas falidas no mercado brasileiro.
OREy fINaNCIaL BRasILID no TTRecord.com: 18457
Rodrigo MoratelliPartner and Managing [email protected]
Igor BorregoCFo - Chief Financial [email protected]
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2004 Nº de Empregados 50-100
Endereço Edifício Amoreiras Square, Rua Professor Carlos Alberto da Mota Pinto, 17, 6ºA 1070-313 Lisboa
Telefone (+351) 213 407 000Website www.oreyfinancial.comEmail [email protected]
PoRTuGAL
orey Financial
A Orey Financial é uma Instituição Financeira de Crédito integrada no Grupo Orey. Desde a sua criação, tem-se distinguido pela sua capacidade inovadora aliada a uma equipe com vasta experiência na criação de soluções financeiras multi-disciplinares e atuação nos mercados globais.
O Grupo Orey conta com mais de 125 anos de existência, estando cotado na NYSE Euronext Lisbon desde 1986. Tradicionalmente posicionado como um Grupo Empresarial centrado nos setores de Navegação, Transportes, Logís-tica e Indústrial, apresenta-se hoje ao mercado como uma Holding de Investimentos, com a sua atividade centrada no setor financeiro.
Reconhecimentos
Em Portugal, pioneira na indústria de hedge funds e na estruturação de fundos de investimento imobiliários dedi-cados à reabilitação urbana e por diversas vezes líder na corretagem online (CFDs).Internacionalmente, pioneira na implementação e comercialização de fundos de futebol (direitos desportivos de jogadores de futebol).
OREy fINaNCIaLID no TTRecord.com: 869
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
Inversis Banco Espanha Financeiro e SegurosGrupo Orey;Banca March
Acionistas Particulares;Banco Sabadell;
Bankia; Indra; El Corte Inglés; Cajamar; Telefónica
665,55
Correa Sur EspanhaTransportes, Aviação
e LogísticaOrey Shipping Acionistas Particulares N/D
TRANSAÇÕES DESTACADAS
*Inclui transações concluídas em 2013
135134 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1942
Nº de Empregados O escritório atualmente tem cerca de 360 advogados, sendo 82 partners.
Endereço Rua Hungria, 1.100 01455-906 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3247-8400Website www.pinheironeto.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Pinheiro Neto Advogados
Pinheiro Neto Advogados é um escritório de atuação abrangente (full service) fundado em 1942, em São Paulo. Ao longo de mais de 70 anos, o escritório cresceu de forma orgânica, desenvolvendo uma cultura própria marcante.
Formação: De maneira a poder focar sua atenção em negócios de grande complexidade, Pinheiro Neto recruta seus advogados nas melhores faculdades de direito do país e segue desenvolvendo suas habilidades através dos cursos de sua Escola de Formação. Uma parcela significativa dos advogados de Pinheiro Neto são pós-graduados pelas melhores escolas nacionais e internacionais e fizeram estágios em firmas internacionais de renome.
Clientes: O escritório representa empresas nacionais e internacionais de uma ampla gama de setores, sendo uma parcela relevante dos clientes sediada no exterior.
Responsabilidade social: O escritório investe fortemente em atividades de responsabilidade social, e é pioneiro na formatação de um programa estruturado de advocacia pro bono. Pinheiro Neto é o primeiro escritório brasileiro a ter a certificação carbon neutral.
Diversidade: Pinheiro Neto ganhou o Euromoney’s Americas Women in Business Law Awards pelo Melhor Pro-grama Nacional de Mentoring (“Best National Mentoring Program - Latin America”) em 2013. No mesmo ano, o escritório recebeu, do governo do estado de São Paulo, o Selo Paulista da Diversidade, o qual reconhece iniciativas estruturadas relacionadas a diversidade no ambiente de trabalho.
Áreas de Prática
Escritório full service, com forte experiência em Societário, Fusões e Aquisições, Bancário, Financeiro, Mercado de Capitais, Tributário, Concorrência, Contencioso Cível e Comercial, Arbitragem, Administrativo, Propriedade Intelectual, Trabalhista, entre outras.
Prêmios e Reconhecimentos
• Chambers Global Law Firm of the Year: Latin America in 2013
• Who’s Who Legal Brazil Firm of the Year 2014
pINhEIRO NETO aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 2759
Alexandre BertoldiSócio [email protected]
Fernando MeiraCoordenador da Área [email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
VLI - Valor da Logística Integrada
BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaMitsui & Co
Vale - Companhia Vale do Rio Doce
1.509,00
Brasil Telecom Cabos Submarinos
Brasil TelecomunicaçõesBTG Pactual
Infraestrutura II FIPBrTurbo, Oi 1.746,00
Spaipa Brasil Alimentação e BebidasCoca-Cola
Femsa BrasilAcionistas Particulares
4.045,89
Cantagalo BrasilAgricultura, Agribusiness,
Pecuária e PescaSojitz Corporation - 950,74
Aliansce BrasilImobiliário
Distribuição e VarejoCPP Investment
BoardGGP Brazil I 1.068,21
ESBR Participações Brasil Financeiro e Seguros Mitsui & Co GDF Suez 1.140,00
Gestamp North America, Gestamp México, Ges-tamp Brasil, Gestamp
Argentina
Estados Unidos
Automóvel e Veículos de Recreação
Mitsui & CoGestamp
Automoción887,22
Los Grobo Ceagro do Brasil
BrasilAgricultura, Agribusiness,
Pecuária e PescaAgrex do Brasil
Acionistas Particulares,
Los Grobo Agro do Brasil
1.062,46
Westfield Almeida Junior Brasil Imobiliário Almeida Júnior Westfield Group 740,00
Amil Brasil Saúde, Higiene e Estética Mind SolutionsAcionistas Particulares
2.878,00
Drogaria Onofre Brasil Saúde, Higiene e Estética CVS PharmacyAcionistas Particulares
670,00
*Inclui transações concluídas em 2013
• Latin Finance Private Equity Deal of the Year 2013 - Acquisição da Brasil Telecom Cabos Submarinos – GlobeNet
• The American Lawyer Global M&A Deal of the Year: Latin America 2013 - Fusão entre LAN e TAM
• The American Lawyer Global M&A Deal of the Year: Brazil 2013 - UnitedHealth/Amil
• IFLR Americas M&A Deal of the Year 2013 – Fusão entre LAN e TAM
137136 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2001 Nº de Empregados 351-500
Endereço Rua Funchal, 418, 11º andar - Edifício Etower 04551-060 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 3089-6500Website www.scbf.com.br Email [email protected]
BRASIL
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch é um dos mais importantes escritórios de advocacia do Brasil, reconhecido por atuar de forma decisiva nos negócios e disputas mais relevantes de seus clientes.
Representamos clientes nacionais e estrangeiros, grandes conglomerados empresariais, multinacionais, insti-tuições financeiras, fundos de hedge e private equity, governos estrangeiros e diversas companhias listadas na BM&FBovespa, NYSE e outras bolsas de valores.
Nossos advogados se destacam pela experiência internacional, formação nas mais prestigiadas universidades do Brasil, Estados Unidos e Europa e pelo compromisso em oferecer soluções inovadoras e eficientes para os clientes.
Áreas de Prática
Direito Societário, Fusões e Aquisições e Private Equity, Mercado de Capitais, Direito Bancário, Infraestrutura e Financiamneto de Projetos, Direito Tributário, Direito Concorrencial e Antitruste, Contencioso e Arbitragem, anticorrupção, seguros e resseguros e setores regulados, energia, petróleo e gás, energia renovável, transporte marítimo, transporte e logística , direito trabalhista e previdenciário, direito imobiliário e direito ambiental.
outros tipos de assessoria
O escritório atua em transações complexas de repercussão internacional, assessorando em todos os aspectos legais, incluindo M&As, joint ventures, restruturações societárias, financiamentos, questões tributárias e resolução de disputas por via de arbitragem ou contenciosa.
sOUza, CEsCON, BaRRIEU & fLEsCh aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 3495
Luis Souza Partner
Maria Cristina CesconPartner
Roberto Barrieu Partner
Marcos FleschPartner
Maurício Santos Partner
Ronald HerscoviciPartner
Joaquim oliveiraPartner
Alexandre BarretoPartner
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
MMX Porto Sudeste BrasilTransportes, Aviação e
LogísticaTrafigura, Mubadala MMX 940,19
TambáPaíses Baixos
Petróleo e Gás ONGC Videsh, Shell Petrobras 623,00
Brasil Telecom Cabos Submarinos
Brasil TelecomunicaçõesBTG Pactual
Infraestrutura II FIPBrTurbo, Oi 1.746,00
OAS Óleo e Gás Brasil Petróleo e Gás FI - FGTS - 800,00
Prumo Logística BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaEIG Management
Company- 1.112,00
Concessão Aeroporto Internacional Galeão
Brasil AeroportosConsórcio Aeroportos
do FuturoINFRAERO 19.018,00
Itambé Alimentos Brasil Indústria Alimentar Vigor Alimentos - 410,00
Deep Sea Supply Serviços Marítimos,
Deep Sea Supply Navegação Marítima
Brasil Petróleo e Gás BTG Pactual Oil & Gás Deep Sea Supply 1.063,51
Smiles Brasil Marketing e Publicidade GA Brasil V FIP - 400,00
UAB Motors BrasilCarros, Motos e Outros Veículos
Group 1 AutomotiveAcionistas Particulares
409,10
*Inclui transações concluídas em 2013
outros Escritórios
Praia de Botafogo, 228 Conj. 1501 , Edifício Argentina22250-040Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Rua Rio de Janeiro, 2702 Pilotis30160-042Belo Horizonte, MG, Brasil
Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco A, Sala 506 - Edifício Brasil 2170316-902Brasília, DF, Brasil
Avenida Tancredo Neves, 620 Conj. 1522 Caminho das Árvores41820-020 Salvador, BA, Brasil
139138 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 1976 Nº de Empregados 1001-5000
Endereço Rua Borges Lagoa, 1328 04038-904 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 5086-5000Website www.tozzinifreire.com.brEmail [email protected]
BRASIL
TozziniFreire Advogados
TozziniFreire é uma consultoria de serviços jurídicos líder na América Latina com histórico de sucesso no atendimento a empresas nacionais e internacionais dos mais diversos setores.
Recomendações
Legal 500 - “A ‘first-choice firm’, TozziniFreire Advogados’ ‘superb’ practice provides ‘speedy, accurate and detailed advice’ on large and complex corporate transactions for major clients. The team of ‘trusted advisors’ is noted for ‘understanding international clients’ best interests’, and handles all manner of mandates in sectors ranging from infrastructure and telecoms to private equity. Offering ‘one-stop, personalised service’, the team is recommended for its ‘integrity, agility and deep understanding’ and fields several highly recommended practitioners”
Firmas Associadas
Não temos sócios regionais nem tampouco escritórios “associados” ou “correspondentes”. Com unidades próprias em diversas cidades do Brasil, garantimos aos nossos clientes um padrão único de qualidade e atendimento e os mesmos recursos em todo o território nacional.
Rede Internacional
TozziniFreire possui relacionamento com os maiores e melhores escritórios do mundo. É membro também de duas redes internacionais: World Law Group e Pacific Rim Advisory Council.
Áreas de Prática
O escritório atua em transações comerciais, fusões e aquisições, direito da concorrência, reestruturação e recupe-ração de empresas, mercado de capitais, bancário e operações financeiras, contencioso, penal empresarial, arbitra-gem, planejamento patrimonial, compliance e investigação, direito do consumidor, investimento social corporativo, contratos internacionais e locais, comércio internacional, fundos de investimento, corporate finance, project finance, tributário, propriedade intelectual, negócios imobiliários, engenharia e construção, ambiental, trabalhista
TOzzINIfREIRE aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5308
Shin Jae Kim Só[email protected]
Darcy Teixeira Junior Só[email protected]
Fabio Rosas Só[email protected]
Fernando Eduardo Serec Só[email protected]
Marcelo Procópio Calliari Só[email protected]
Maria Elisa Gualandi Verri Só[email protected]
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGETPAíS
(TARGET)SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoR
VALoR ToTAL (R$m)
Spaipa BrasilAlimentação
e BebidasCoca-Cola Femsa Brasil
Acionistas Particulares
4.045,89
Companhia Fluminense de Refrigerantes
BrasilAlimentação
e BebidasCoca-Cola Femsa Brasil
Acionistas Particulares
1.093,28
Wise Up Brasil EducaçãoCAEP - Central Abril Educação
Ometz Group 877,00
Engevix BrasilConsultoria, Auditoria e Engenharia
Namura Shipbuilding, Oshima Shipbuilding,
Mitsubishi Corporation, Imabari Shipbuilding,
Mitsubishi Heavy Industries
Acionistas Particulares
660,23
Brado Logística BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaFI - FGTS - 400,00
ERB - Energias Renováveis do Brasil
Brasil BiomassaFIP Caixa Ambiental,
BNDESPar- 213,30
Estaleiro Atlântico Sul Brasil NavalIHI - Ishikawajima-Harima
Heavy Industries
Camargo Corrêa, Construtora
Queiroz Galvão207,00
Sul Americana de Metais Brasil Mineração Honbridge HoldingsVotorantim
Novos Negócios129,55
Expresso Jundiaí BrasilTransportes, Aviação
e LogísticaFEMSA Logística
Acionistas Particulares
N/D
Norske Skog Pisa BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos
e MadeirasPapeles Bio Bio
Norske Skogindustrier
90,18
*Inclui transações concluídas em 2013
e previdência social, imigração e direito administrativo. O escritório conta também com equipes de profissionais voltados à assessoria a grupos Indústriais, como agronegócios, automotivo, bioenergia, construção, energia, inves-timentos florestais, infraestrutura, transporte e logística, hotéis e resorts, serviços financeiros, life sciences e saúde, mídia e entretenimento, mineração, mudanças climáticas e mercado de carbono, petróleo e gás, private equity e venture capital, seguros e resseguros, telecomunicações/tecnologia da informação e saneamento.
Prêmios e Reconhecimentos
• Fomos premiados na pesquisa Deal of the Year dos anos 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 de acordo com a Latin Lawyer.
• Somos nomeados Masters of M&A, de acordo com a Latin Lawyer.
141140 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)
EQUIPE
DADOS PRINCIPAIS
SOBRE NÓS
Início de Atividade 2005 Nº de Empregados 101-200
Endereço Rua São Tomé, 86, 17º andar 04551-080 São Paulo, SP
Telefone +55 (11) 2117-3400Website www.vpbg.com.brEmail [email protected]
BRASIL
Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados
Com quase uma década de existência, Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados é resultado da fusão de escri-tórios de expressão em suas áreas originais de atuação. As diferentes especialidades criaram o atual modelo de atuação full service, englobando todas as áreas do Direito, tais como Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Contencioso, Arbitragem, Tributário, Trabalhista e Econômico, entre outros. A atuação do escritório pauta-se numa perspectiva empresarial de resultado, em que o trabalho está intimamente ligado ao entendimento do negócio de cada cliente e seus objetivos. O nosso principal compromisso é com o suces-so do cliente, garantindo comprometimento, agilidade, segurança, excelência técnica e de atendimento, tudo nos mais altos padrões éticos. Trabalhamos para empresas nacionais e internacionais, em todas as áreas do Direito, oferecendo soluções jurídicas eficientes e seguras e, desta forma, buscamos ser a principal referência dentre os melhores escritórios de advocacia full service do Brasil. O escritório integra o programa Parceiros para a Excelência – PAEX, da Fundação Dom Cabral, umas das mais re-nomadas instituições de ensino do Brasil e internacionalmente reconhecida e com isso nos destacamos por ter um modelo de gestão profissional e estratégico, a partir do qual projetamos nossas metas de crescimento. O resultado está intrinsecamente refletido na reputação, credibilidade, qualidade de nossos serviços e senioridade de nossos advogados.A equipe de Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados é composta pelos melhores e mais bem preparados profis-sionais, muitos dos quais com formação pelas melhores universidades do Brasil e do mundo e vivência profissional internacional. Contamos com um avançado programa de trainees, para que jovens talentos ingressem no programa de carreiras do escritório. O escritório adota um modelo societário aberto – partnership que abre espaço para os mais brilhantes e promissores profissionais do mercado.
VELLa pUGLIEsE BUOsI E GUIDONI aDVOGaDOsID no TTRecord.com: 5765
Antonio Carlos Guidoni Filho [email protected]
Antonio Celso Fonseca Pugliese [email protected]
Denise Chachamovitz Leão de Salles [email protected]
Eduardo Borges [email protected]
Frederico Buosi [email protected]
Marcos Renato Gelsi dos Santos [email protected]
Mariana Masson [email protected]
Priscila Brolio Gonçalves [email protected]
Rodrigo Vilardo Vella Partner
TRANSAÇÕES DESTACADAS
TARGET PAíS (TARGET)
SuBSEToR CoMPRADoR VENDEDoRVALoR ToTAL (R$m)
Grupo Multi Brasil Educação PearsonKinea Investimentos,
Acionistas Particulares
1.700,00
Branco Peres Comércio Atacadista Brasil Alimentação e Bebidas AC Café Acionistas
Particulares N/D
ForFit Moema Brasil Saúde, Higiene e Estética
Bioritmo Academias
Acionistas Particulares N/D
Joint Venture: iZettle do Brasil Brasil Tecnologia iZettle; Banco Santander Brasil N/D
UMDI (Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem); EcoClínica; Imagem Centro de Diagnós-tico; Instituto de Diagnóstico Gold Imagem; Gold Imagem Diagnósticos Médicos; Setra Prestação de Serviços Radiológicos; Serviços de Radiologia
São Judas Tadeu; InRad (Instituto Mineiro de Radiodiagnóstico); Sonimed Nuclear; Instituto
Campo Grande de Medicina Nuclear
Brasil Saúde, Higiene e Estética
Alliar Medicina Diagnóstica
Acionistas Particulares N/D
Joint Venture: BCD Travel Brasil Turismo BrasilTurismo,
Hotelaria, Restaurantes
BCD Travel US; Avipan Turismo N/D
*Inclui transações concluídas em 2013
Áreas de Prática
Vella Pugliese Buosi e Guidoni - Advogados atua em todas as áreas do direito empresarial. Nossas principais áreas de atuação são: Operações Societárias; Bnacário e Financeiro; Contratos; Mercado de Capitais; Societário; Imobiliário; Tributário; Trabalhista; Contencioso e Arbitragem; Administrativo e Regulatório; Ambiental; Econômico e Concorrencial; Propriedade Intelectual e Tecnologia
outro tipo de Assessoria
A área de antitruste teve participação em casos estratégicos e de alta repercussão em 2013, tais como, assistindo a Vigor, na notificação da aquisição da Itambé e na representação contra concorrentes envolvendo recusa de contra-tar e abuso do direito de petição (condutas exclusionarias). As áreas de contencioso cível e trabalhista mantiveram uma forte atuação junto a instituições financeiras e grandes conglomerados em casos estratégicos assim como em trabalhos consultivos. A área tributária manteve-se como referência de mercado no contencioso judicial e adminis-trativo, em especial atuando para clientes do setor elétrico e destacou-se no trabalho consultivo no contexto das transações das áreas de M&A. Em 2012, Vella Pugliese Buosi Guidoni Advogados foi o escritório que mais dedicou horas a Endeavor Brasil. Durante 2012 e 2013 nossos profissionais também realizaram trabalhos pro bono para Ismart; Fundação Estudar; Santa Fé e GETAP - Grupo de Estudos Tributários Aplicados
Prêmios e Reconhecimentos
Chambers Latin America: Antitruste & Concorrencial; Contencioso; Societário / Fusões & Aquisições; Tributário; Telecomunicações & TecnologiaChmabers Global: Contencioso; Tributário; Contencioso TributárioThe Legal 500 Latin America: Fusões & Aquisições; Contencioso; Trabalhista; Tributário; Telecomunicações, Mídia e TecnologiaWho’s Who Legal: Governança CorporativaIFLR 1000: Fusões e Aquisições; Private EquityAnálise Advocacia 500: Cível; Contratos comerciais; Trabalhista; Açúcar e álcool; Comunicação
ÍNDICE DE ENTIDaDEs
143
Símbolos2bCapital 69
3i Brazil 31, 69, 93
500startups 75, 77, 83, 85
Aa5 Internet Investments 83
aberdare Ventures 43
abril participações 74, 76
aCaL Capitals 88
açoter participações 70
acron 79
actis 53, 75
advent International 33, 64, 95
advisia Investimentos 61
advokatfirmaet Ba-hR 52
aE Investimentos e participações 18, 31, 56, 90, 92, 97
aethra sistemas automotivos 92, 98
agrex do Brasil 67, 93
aliança Norte Energia participações 97
aliansce 26, 33, 55, 69, 98, 99
alicorp do Brasil 92
alliar Medicina Diagnóstica 99
almeida Júnior 55, 90
alpha Valorem Investments 59
alphaville Urbanismo 18, 31, 56, 90, 92, 97
aLsTIN - alternative strategic Investments 43, 77, 83
altivia Ventures 76, 83, 85
amapá Mineração 66
amil 18, 72, 90, 97
andreessen horowitz 85
anglo american 66
angra Infra 70, 92
angra partners 73
anhumas participações 94, 95
anjos do Brasil 76, 83, 85
apsis Consultoria Empresarial 70
aqua Capital partners 61
araguari Real Estate 19, 55
arap, Nishi & Uyeda - advogados 31
araújo e policastro advogados 62
ashland polímeros do Brasil 61, 98
astor Capital 83
atenas fIp 96
atkore 59
atkore Brasil 59
atlantic Energias Renováveis 53
atomico 43, 69, 83, 93
aurizonia Empreendimentos 96
autometal 19, 62
automotiva Usiminas 92, 98
axxon Group 70
azevedo sette advogados 92
BBain & Company Brasil 18, 31, 56
Baker Tilly Brasil 64
Balderton 85
Banco Bradesco BBI 18, 19, 31, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 69, 73, 79, 88
Banco BTG pactual 18, 19, 31, 33, 50, 52, 58, 66, 71, 72, 73, 75, 89, 93, 102
Banco Citicard 18, 71, 92, 96
Banco Espírito santo de Investimento do Brasil 64
Banco Itaú BBa 18, 19, 50, 56, 70, 71, 75, 89
Banco Itaú Unibanco 18, 31, 71, 78, 92, 96
Banco J.p.Morgan do Brasil 61
Banco Original 58
Banco santander Brasil 19, 55, 78, 82, 98
Bank of america Merrill Lynch 89, 104
Barbosa, Müssnich & aragão 18, 19, 31, 33, 56, 58, 64, 71, 72, 74, 75, 92, 106
Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e horta advogados 84, 92
Barclays Bank 78
Batanga 43, 76
BCpaR 56
B-Datum 41
BDMGTEC 92
Bebê store 43, 93
Beleza Natural 92
Best fleet 31, 78, 93
BhG 79
BIOMM 92
Blackstone 31, 56
BNDEs 26, 27
BNDEspar 31, 51, 56, 58, 84, 92
Bolsa de Mulher 76
Bolt Ventures 71
Bolt Ventures Brasil 75, 83
Bradesco saúde 18, 69, 88
Brado Logística 99
Brasil Insurance 26
Brasil pCh 50, 97
Brasil Telecom Cabos submarinos 18, 90, 97
Brennand Cimentos 56
Brookfield Brasil 73, 89
BR Opportunities - Growth Capital Investments 108
BR partners 64, 73
BRT holding 1 94
BrTurbo 18, 90, 97
BTG pactual Chile 69
BTG pactual Infraestrutura II fIp 18, 90, 97
BTG pactual Oil & Gás 52, 97
Bucher hydraulics 59
Bunge Brasil holdings 18
Bunge fertilizantes 18
Burr & forman 62
Bzplan 85
CCaEp - Central abril Educação 75, 89, 98
Camargo Corrêa 27
Cambuhy Investimentos 31, 52
Campos, fialho, Canabrava, Borja, andrade, salles advogados 61, 70, 84, 92
Campos Mello advogados 79
Candido, Martins & Galizzi sociedade de advogados 41
Cantagalo 67
Carbocloro 61
Carsales.com 78, 82, 98
Carvalhosa e Eizirik advogados 64, 71
Cascione, pulino, Boulos & santos advogados 31, 78, 93
CCR 93
Cemig Capim Branco 89, 97, 98
Cemig Geração e Transmissão, Grupo Cemig 18
Cereja Comunicação Digital 76
Cfa advogados 53
Cf&p abogados 56
Charse fIp 96
Chipley participações 50, 97
Citibank Brasil 18, 71, 92, 96
Cleary Gottlieb steen & hamilton Us 18, 71, 78
CLwp Brasil 53
Coca-Cola femsa Brasil 18, 26, 77, 97, 98
Companhia de Bebidas Ipiranga 18, 77, 95
Companhia financeira Otto 83
Companhia fluminense de Refrigerantes 77, 98
Concessão aeroporto
Internacional Galeão 19
Confrapar 41, 43, 75, 85
Consórcio aeroportos do futuro 19
Consórcio Capim Branco Energia 89, 97, 98
Construtora Tenda 18, 31, 56, 90, 92, 97
Corvo advogados 64
Coteminas 64
CpfL Energias Renováveis 53
Cpp Investment Board 33, 55, 69, 99
Craven house Capital 59
Credicard soluções de Crédito 18, 71, 92, 96
Credit suisse Brasil 18, 19, 50, 55, 58, 59, 71, 73, 78
Credit suisse Group 89
Cromossomo participações 18, 26, 72, 89, 94
CRp Companhia de participações 56
CTf Technologies 71
Cummins 61, 98
CupoNation 43
DDafiti 82
Darby Overseas Investments 85
Dasa 18, 72, 89, 94
Davis polk Us 73
DB Trans 71
DCM sistemas Eletro-hidráulicos 59
DD Brazil holdings 50
Debevoise & plimpton 19, 71, 73
Deep sea supply 52, 97
Deep sea supply Navegação Marítima 52, 97
Deep sea supply serviços Marítimos 52, 97
De Luca, Derenusson, schuttoff e azevedo advogados 93
Demarest advogados 67, 93, 110
Derraik & Menezes advogados 31, 43, 93, 112
Devex 84, 92
DGf Inova 93
DGf investimentos 31, 67, 70,
84, 85
Diário de s. paulo 76
Dicico 69
Digital News Ventures 85
DLa piper España 19, 62
DLa piper Uk 33, 75, 82
Donec I fIp 43
Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra advogados 94, 114
Dudalina 33, 64, 95
Dumont 96
Duratex 60
EEasyaula 33, 75, 82, 98
Easy food 41
Easy Taxi 43
EaTE - Empresa amazonense de Transmissão de Energia 18
e.Bricks Digital 83, 85
EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 18
EcoRodovias 93
Eco sistemas hydraulics 59
Ecosynth 41
ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia 18
EDR47 participações 94, 95
Edwards wildman 76
EIG Global Energy partners 33, 73, 95, 97, 99
EIG Management Company 95, 97, 99
El paso advisors 83
Embratel 89
ENCORpaR 64
Energisa 90
Eneva 19, 50, 88, 89, 94, 96
Engevix 70, 94
ENTE - Empresa Norte de Transmissão de Energia 18
Envall & Cia 88
E.ON 19, 31, 50, 88, 89, 94, 96
E.ON, Cambuhy Investimentos 52
epharma 43
ERB - Energias Renováveis do Brasil 31
ERTE - Empresa Regional de Transmissão de Energia 18
EsBR participações 71
Eskenazi pernidji advogados 75
Esporte Interativo (EI) 76
Estácio participações 99
Estaleiro sTX promar 19
Estarte.me 69, 70, 75, 83, 85
Estáter Gestão e finanças 61
Estre ambiental 19
ETEp - Empresa paranaense de Transmissão de Energia 18
European founders fund 83
EVa Elbert Vagedes abogados 31, 84
Excelsior alimentos 19, 58, 88, 89, 92, 94
Explorer Investments 59
Extrafarma 72
Ffaculdade assEsC 94
fB participações 58
fedEx Corporation 96
ferrari Termoelétrica 96, 98
ferrexpo 66
ferrous Resources 66
ferrous Resources do Brasil 66
fI - fGTs 94, 95, 99
fincantieri 19
fIp Governança e Gestão Investimentos 96
fIp Multisetorial plus 56, 93
fIp performa key 61
fIp RpEV1BRazIL 83
fIp Terra Viva 67, 31
fIR Capital Bzplan Gestão de Investimentos 76
fIR Capital partners 85
firmo, sabino & Lessa advogados 77
floralco açúcar e Álcool 51
flybridge Capital partners 71
freshfields Bruckhaus Deringer Uk 72
full sail 74
funcef 94
fundo fIp INsEED fIMa 41
fundo pitanga 85
fundo sC fIEEI 83
GGa Brasil V fIp 33, 74
Gafisa 18, 31, 56, 90, 92, 97
Gávea Investimentos 31, 50, 55, 71, 72, 78
GDf suez 71
General atlantic 33, 74, 116
General Catalyst partners 85
Genesys Brasil 95
Geociclo 61
Georadar 70, 92
Gera Venture 41, 75, 83, 85
Gestamp argentina 62
Gestamp automoción 62
Gestamp Brasil 62
Gestamp México 62
Gestamp North america 62
GGp Brazil I 33, 55, 69, 99
Glencore International aG 96
Gloria palace hotel 79
Goldman sachs 90
Goldman sachs do Brasil 18, 19, 50, 72
Gomes & hoffmann, Bellucci, piva 19, 31, 75
Goodmans 33, 55, 69
Gp Capital partners V 92
Gp Investments 56, 60, 66, 71
Gp Investments Brasil 72
GranBio 51
Greenberg Traurig 76
Grid Investments 71, 76, 83, 85
Group 1 automotive 78
Grupo aBC 31, 74
Grupo abril 26
Grupo Águas do Brasil 93
Grupo Multi 19, 31, 75, 95, 98
Grupo Randon 62
Grupo seven 74
Grupo shC 31, 78, 93
Grupo sullair 56
Grupo Tejofran 93
Grupo Traffic sports 76
GsMp 93
GsT - Gesto saúde e Tecnologia 93
Gunderson Dettmer 43, 79
G&w Electric 88
Hhalembeck Barros advogados associados 94, 118
haya Investimentos 41, 85
heraeus Dental 63
heraeus kulzer south america 27, 63
hexagon 84, 92
hfpX participações 69
h.I.G. Capital 58, 74, 85
holtzbrinck Ventures 83
horizonTI 41
hotel Urbano 43, 79
hsBC Bank Brasil 19
hsh Nordbank 19, 55
hs Investimentos 60
hU holdings 43, 79, 83
IIdeiasnet 43, 76, 92
Ideiasnet fIp I 92
IEssT - Instituto de Ensino superior social e Tecnológico 94
IG angels 83
Imabari shipbuilding 70, 94
IMCD Group 96
iMENa 73, 83
IMX 93
INfRaERO 19
ING Group 93, 96
Initial Capital 71, 76, 83
Inova Ventures 41, 75
Inseed Investimentos 41
Insight Venture partners 43, 79, 83
Intel Capital 74, 85
Intelie 41
International finance Corporation (IfC) 79, 96
Itambé alimentos 58
ITX Capital participações 95
Izzui 43
JJBs 19, 26, 58, 88, 89, 92, 94
JM Growth Equity partners 77, 95
Joá Investimentos 41, 74, 76, 85
Jobelpa 50, 97
Jones Day Us 19, 58, 63, 78
J.p.Morgan do Brasil 18, 72
Kkaszek Ventures I 71, 83, 85
kinea Investimentos 19, 31, 74, 75, 78, 95, 98
klabin segall 60
kLa - koury Lopes advogados 70, 94, 120
kpMG España 19, 62
LLakeshore partners 52
Lakestar 43, 77, 83
Lanetrade 51
Leblon Equities 56, 64, 69
Lefosse advogados 18, 19, 31, 33, 43, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 69, 72, 74, 82, 94
Lewin & Cia. 69
LGTECh Elevadores 59
LIh (Latin america Internet holding) 83
Lilla, huck, Otranto, Camargo advogados 18, 77, 95
Linklaters Brasil 18, 69, 71
Linklaters Usa 18, 63, 71
Lobo & de Rizzo advogados 19, 31, 33, 64, 75, 84, 95, 122
Log Commercial properties 93
López Velarde, heftye y soria 62
Los Grobo agro do Brasil 67, 93
Los Grobo Ceagro do Brasil 67, 93
Lowndes, Drosdick, Doster, kantor & Reed 74
Luxottica Group 96
MMachado, Meyer, sendacz e Opice advogados 18, 31, 33, 43, 52, 53, 67, 70, 76, 77, 84, 95, 124
Macmillan Digital Education 33, 75, 82, 83, 98
Maco holdings 70
Madrona hong Mazzuco sociedade de advogados 95
Mahindra 19, 62
Mahindra CIE automotive 19, 62
Makeni Chemicals 96
Mantiq Investimentos 31, 52, 60, 61, 70
Marcopolo 19
Mare Investimentos 52, 60, 70
Marfrig 19, 27, 58, 88, 89, 92, 94
Marítima seguros 93
Martifer Renováveis 53
Marval O´farrel & Mairal 31, 84
Mattos filho, Veiga filho, Marrey Jr. e quiroga advogados 18, 19, 31, 43, 50, 52, 53, 55, 56, 63, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 96, 128
MBa60 41
McCarthy Tétrault 19
Mercatto Investimentos 58, 77
Meritor 62
Merrill Lynch Brasil 19, 73
MhM advogados 126
Milbank, Tweed, hadley & McCloy Us 52
Mind solutions 18, 26, 72, 90, 97
Mineração Caraiba 96
Mitrani, Caballero, Rosso alba, francia, Ojam & Ruiz Moreno abogados 62
Mitsubishi Corporation 70, 94
Mitsubishi Electric 59
Mitsubishi heavy Industries 70, 94
Mitsui Chemicals 63
Mitsui & Co 19, 62, 71, 73, 89, 96
MMX 27, 73, 89, 97, 98
MMX porto sudeste 73, 89, 97, 98
Mola 73, 83
Monashees Capital 64, 69, 75, 76, 83, 85
Morgan stanley Brasil 19, 31, 75
Morgan stanley España 62
Motta, fernandes Rocha advogados 96
Move participações 94
MpE participações em agronegócios 51
Mubadala 73, 89, 97, 98
Mundie e advogados 71, 96, 130
Mynarski & associados 70
MzTO Investimentos 94
NNamura shipbuilding 70, 94
Napkin Ventures 83
Napkn Ventures 85
NascenTI 41, 43, 83
Natue 43
Natulab 31, 63
Nauta Capital 85
Nelson Global products 88
Nelson quintas Telecomunicações 95
NET serviços de Comunicação 89
New flyer 19
Next world Capital 85
Nomura 66
Norske skogindustrier 60
Norske skog pisa 60
Norte Energia 97
Ns water Internacional holding 94
Nuvem shop 41
NXTp Labs 73, 83
OOas Óleo e Gás 95
Oas soluções ambientais 93
Occidental quimica do Brasil 61
Odebrecht ambiental 94
OGpar 31, 52
Oi 18, 27, 90, 97
Óleo e Gás fIp 70, 92
Ometz Group 75, 89, 98
One Equity partners 97
ONGC Videsh 99
OpUs software 83
Orey financial 133
Orey financial Brasil 132
Oshima shipbuilding 70, 94
Óticas Carol 31, 93
OTpp - Ontario Teachers pension plan 82
Ppabst & hadlich advogados 33, 64
padtec 84, 92
palladium Equity partners 60
panatlântica 59
papaya Ventures 55, 83
papeles Bio Bio 60
paraiso Bioenergia 31, 67
parnaíba Gás Natural 31, 52
pátria Investimentos 31, 56, 63, 72, 73, 75
paul Capital partners 92
payleven 43
pearson 19, 31, 75, 95, 98
petrobras 27, 50, 52, 89, 97, 99
petrobras International Braspetro 52, 89
petrobras Oil & Gas 52, 89
pimentel & Rohenkohl advogados 59
pinheiro Guimarães advogados 18, 64, 71, 96
pinheiro Neto advogados 18, 19, 31, 33, 43, 55, 56, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 97, 134
pinion 41
pinnacle Ventures 43, 85
pixeon Medical systems 43
plug and play Tech Center 83
proa Capital 73
project a Ventures 69, 74, 77, 83
prumo Logística 33, 95, 97, 99
psafe Tecnologia 43
pwC México 62
Qqihoo 360 Technology 43, 85
qualcomm Ventures 71, 83, 85
quilvest private Equity 61
RRaízen 93
Rapidão Cometa Logística e Transportes 96
Rede Bom Dia 76
Rede Energia 90
Redpoint e.Ventures 43, 76, 83, 85
Redpoint Ventures 75, 85
Reed Exhibitions alcantara Machado Brazil 95
Retiro Novo Reflorestamento 92
REX 79
Ribbit Capital 83
Rio de Janeiro Refrescos 18, 77, 95
Rioforte Brasil 70, 92
Riverwood Capital 43, 85
Rocket Internet 43, 69, 73, 83, 85
Rock In Rio 93
Rockstart accelerator 83
Rodrigues e Bettega, advogados associados 53
Rolim, Viotti & Leite Campos advogados 50, 97
Romagnoli alimentos 88
Rosa dos Ventos 53
Rothschild 90
Rothschild (Brasil) 18, 31, 55, 56
Royal De heus 88
Runrun.it 41
RzM advogados 67
Ssampaio ferraz advogados 31, 67
sanear saneamento araçatuba 93
santa amália alimentos 92
seiva florestas 70
selinunte participações 93
sementes selecta 19, 55
sergep 70, 92
sfX Entertainment 93
shearman & sterling 18, 71, 73
shell 99
shopping Center Galleria 94, 95
shopping parangaba 98
sicherle advogados 67
simpson Thacher & Bartlett Uk 73
simpson Thacher & Bartlett Us 18, 31, 56, 73, 77
si señor 95
sitesharing 94
skadden, arps, slate, Meagher
& flom Us 19
smiles 33, 74
sociedade Educacional atual da amazônia 94
sodimac 69
sojitz Corporation 67
solaris 56
soldyr Energética 88
somague 93
southern Cross Group 56
souza, Cescon, Barrieu & flesch advogados 18, 19, 31, 33, 41, 52, 58, 66, 69, 73, 74, 78, 97, 136
spaipa 18, 77, 97, 98
star atlantic waste holdings 19
starline 41
start Capital 83
stocche, forbes, padis, filizzola, Clapis advogados 18, 31, 56, 73, 97
sTp 93
sTX Offshore & shipbuilding 19
sul américa 93, 96
sullivan & Cromwell Us 62, 66
sumitomo Corporation do Brasil 66
suspensys 62
suzano papel e Celulose 89, 97, 98
swiss Re 93
TTablemac 60
Taesa 18
Tambá 99
Tauil & Chequer advogados 19, 31, 75, 78, 82, 98
Technos 96
TEC i2 participações 41, 85
Tecnol 96
Temasek holdings 60
Tenaya Capital 85
Testo sistemas hidráulicos 59
T.Global 31, 84
Thrive Capital 71
Tiger Global Management 43, 69, 79, 83
TMG Capital 92
Tonon Bioenergia 31, 67
Torys 19
Totalcom Comunicação 94
TOTVs 26
TOTVs Ventures 41, 83, 85
Tozzinifreire advogados 18, 31, 59, 60, 70, 75, 77, 98, 138
Tractebel Energia 53
Tractebel Energias Complementares 96, 98
Trafigura 73, 89, 97, 98
Travel week sao paulo 95
Trench, Rossi e watanabe advogados 18, 33, 59, 61, 73, 75, 82, 98
Trindade Investimentos 41, 74, 85
Trindade sociedade de advogados 31, 52, 61
TRX 96
TsL - Tecnologia em sistemas de Legislação 31, 84
TTG Brasil Investimentos florestais 93
Turner 76
UUaB Motors 78
UBs Brasil 66
Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - advogados 98
Ultrapar 72
UMDI Medicina Diagnóstica 99
Unicoba 97
Unidas 31, 78, 93
Unipar 61
UNIsEB Centro Universitário 99
Uría Menéndez España 62
Uría Menéndez Us 62
Usiminas 66, 92, 98
Usina sapucaia 51
VValar Ventures 83
Vale - Companhia Vale do Rio Doce 19, 27, 73, 89, 92, 95, 96, 97, 98
Valiant Capital Management 43
Valor Capital Group 64, 83
Valvoline Cammins do Brasil 61, 98
VB serviços 71
Veirano advogados 33, 43, 55, 56, 59, 61, 69, 79, 99
Vella pugliese Buosi e Guidoni advogados 19, 31, 75, 99, 140
Ventiur.net 71, 83
Vicunha Têxtil 64
Vigor alimentos 58
Vinci partners 31, 52, 67, 73, 78
Vis Investimentos 41
VLI - Valor da Logística Integrada 19, 73, 89, 95, 96
Voran Tecnologia 95
Vox Capital 85
Ww7 Brazil Capital 43, 69, 76, 83, 93
warburg pincus 33, 64, 69, 95
wayra Brasil 83
wBR Consultoria 41
webMotors 78, 82, 98
westfield almeida Junior 55, 90
westfield Group 55, 90
wise Up 75, 89, 98
XXp Investimentos 19, 50
Yyara Brasil fertilizantes 18
yasuda seguros 93
Zzamin ferrous Brasil 66
zenda Leather 19, 58, 88, 89, 92, 94
zNT participações 18, 69, 88