guia m&a 2017 brasil guia m&a - ttrecord.com · 2017. 8. 16. · tecnoloia 99 8 87 9.800,15...
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Análise do mercado transacional em 2016,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital
GUIA M&A
BRASIL · 2017
PRIVATE EQUITY · VENTURE CAPITAL
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É UMA GRANDE SATISFAÇÃO PARA A DELOITTE PATROCINAR A EDIÇÃO DE 2017 DESTE GUIA TTR,
no qual os leitores podem ter uma visão abrangente dos mercados de M&A, private equity e venture capital
no Brasil, e com isso obter insights importantes para a tomada de decisões neste momento econômico e
político tão singular para o nosso país.
Após um período de forte retração na economia em 2015 e 2016, com queda acumulada do PIB superior
a 7%, aumento no desemprego e retração no consumo e investimentos, face ao alto endividamento nas
famílias e empresas, temos a expectativa de estabilização do cenário econômico e possível retomada da
atividade no segundo semestre de 2017. Apesar das turbulências na esfera política, fruto da continuidade
das investigações sobre corrupção, os indicadores macroeconômicos mostram sinais de melhoria contínua,
com redução na taxa de juros, o que alivia o caixa das famílias e empresas, queda da inflação e perspectiva
de encerrarmos 2017 com o menor juro real dos últimos anos. A desvalorização cambial também tornou
os ativos brasileiros mais atrativos para investidores estrangeiros, o que pode estimular a retomada da
aquisição de empresas nacionais por investidores estrangeiros, que sofreu forte queda em 2016 (239
transações, em comparação a 280 transações em 2015).
A expectativa de retomada no programa de concessões também desperta atenção de investidores locais
e internacionais, face às oportunidades que se abrem no setor de infraestrutura, que tem potencial para
movimentar grande volume de investimentos e propiciar a entrada de novos players no mercado nacional,
tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos grandes grupos locais de engenharia e construção, que
até então lideravam esse mercado. A entrada de novos investidores poderá vir acompanhada de aquisições
de empresas no middle market, com experiência e credenciais nos seus ramos de atuação, ou mesmo de
aquisições de ativos ou operações em andamento no setor de infraestrutura, que estão sendo colocados à
venda por grupos nacionais para geração de caixa e redução de endividamento. A estabilização do nível de
desemprego, associada à queda de juros e da inflação, tendem também a estimular a retomada no consumo
das famílias, que exerceram papel central no crescimento econômico do País antes da crise.
Outro ponto a destacar em 2017 é o mercado de IPOs, que permaneceu praticamente fechado por muitos
anos. As aberturas de capital estão sendo retomadas este ano, com empresas dos setores de saúde, varejo,
financeiro, locação de veículos, entre outros, recorrendo à bolsa de valores para captar recursos e dar
continuidade aos seus planos de investimento, redução de alavancagem ou mesmo dar liquidez a acionistas.
Os setores que continuam a concentrar o maior volume de transações de M&A são o de tecnologia,
financeiro, saúde, energia e bens de consumo. Com uma população superior a 200 milhões de pessoas e uma
classe média crescente, o desempenho das empresas e a consequente atratividade dos setores objeto de
transações de M&A devem continuar sendo influenciados pela demanda e consumo no mercado doméstico.
É inegável o potencial de longo prazo do Brasil para investidores locais e estrangeiros, sejam estratégicos
ou fundos de investimento, e o setor de M&A será extremamente beneficiado pela dimensão do mercado
doméstico, seja do ponto de vista de consumo como de infraestrutura. No entanto, a capacidade de
iniciarmos essa retomada e explorarmos esse potencial já a partir de 2017 dependerá fortemente
da superação da instabilidade política, sinalização de segurança jurídica e continuidade das reformas,
principalmente no campo trabalhista e previdenciário.
Deloitte
Introduç ão
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GUIA M&APRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL
BRASIL
Análise do mercado transacional em 2016,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital
2017
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GUIA M&APRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL
BRASIL
2017
Nota dos Autores
O Guia de M&A TTR 2017 é o resultado do trabalho diário
de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado
pela equipe de Research e Business Intelligence do TTR
- Transactional Track Record ao longo de todo o ano. A
partir do contato diário com os principais players nacionais
e internacionais são obtidos todos os dados transacionais
(partes envolvidas, dados financeiros, assessores, detalhes
de financiamentos, etc.) que são, em seguida, analisados e
compilados na base de dados TTR (www.TTRecord.com).
Para o acesso completo as informações das transações do Brasil,
América Latina e Mercado Ibérico (que comprende a Fusões e
Aquisições, Mercado de Capitais, Finaciamento de Aquisições
e Project Finance) visite o TTR em www.TTRecord.com.
10 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 11TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Conteúdos
©2016 - Zuvinova, S.A.
Primera edição , Junho 2017
Zuvinova, S.A.
Guia de M&A Brasil 2014 / M&A Handbook 2016
Junho, 2017
Todos os direitos reservados.
O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, nem transmitido ou
registrado por qualquer sistema de recuperação de informação, sob nenhuma forma ou por qualquer
meio, sem a autorização prévia, por escrito, da editora Zuvinova, S.A.
TTR – Transactional Track Record e o logótipo TTR
são marcas da editora Zuvinova, S.A.
©2016 [Zuvinova, S.A.]
Rua dos Cavalos, 30
7830-341 Serpa
Imprime:
G.E. Soluções em Gráfica e Editora Ltda. EPP
Rua Carlos Pavan, 040 - Jd Peri-Peri
CEP: 05537-090 - São Paulo - SP
Impresso no Brasil.
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Introdução 4
Definições 13
Sumário Gráfico 2016 14
Fusões e Aquisições 18
Private Equity 34
Venture Capital 44
Setores e Subsetors 54
Os setores mais ativos em 2016 56
Energia e Energias Renováveis 58
Imóbiliario 61
Indústria 64
Recursos Naturais 70
Serviços e Distribução 73
Tecnologia e Telecomunicações 83
Assessores mais ativos 88
Assessores Financeiros 90
Assessores Jurídicos 100
Perfis Corporativos 120
Reconhecimentos 170
Índice de Entidades 172
12 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 13TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
TRANSAÇÕES DE M&A
Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/
venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer outra aquisição corporativa que
não inclua a compra de uma participação de capital social de uma empresa. Igualmente,
o TTR não considera transações de M&A as operações de mercado que constituem
simples investimentos em ações de empresas cotadas.
O TTR considera transações de M&A qualquer aquisição de participação em empresas,
de capital aberto ou fechado, realizada por empresas industriais ou de serviços, bancos
e fundos em geral.
TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY
Todos os investimentos ou desinvestimentos protagonizados por firmas de Private
Equity e/ou por fundos sob gestão daquelas são considerados transações de Private
Equity. Quando a compra ou venda de uma empresa é concretizada através de uma
subsidiária de uma firma ou de um fundo de Private Equity, a operação só será con-
siderada uma transação de Private Equity se a subsidiária for controlada pela referida
firma ou fundo de Private Equity.
TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL
Investimentos protagonizados por fundos de capital de risco que centram sua ativi-
dade em empresas em fase startup, incluindo capital semente, early stage e expansão.
TRANSAÇÕES DE MERCADO ALTO
As operações de mercado alto no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a
R$500m.
TRANSAÇÕES DE MERCADO MÉDIO
As operações de mercado médio no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a
R$200m e inferior a R$500m.
TRANSAÇÕES DE MERCADO BAIXO
As operações de mercado baixo no Brasil são aquelas cujo valor é inferior a R$200m.
Definições
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1Sum
ário
Grá
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16 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 17TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Su
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Gr
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01
6B
rA
SiL
Tecnologia99 8 87
9.800,15
internet50 4 81
796,90
distribuiçãoe Varejo
65 16 13
8.147,41
financeiroe Seguros
93 9 11
10.546,91
consultoria,Auditoria eengenharia
75 3 18
1.252,92
Transações por tipo e ano Subsetores mais ativos em 2016
distribuição por tipo de transação
Assessores
Transações cross-Border
M&
A H
AN
DB
OO
K 2
01
7
VALor ToTAL (r$m)
X Axis - VALor mÉdio (r$m)
Y Axis - N.º de TrANSAÇÕeS
Private Equity
Fusões e Aquisições (M &A)
Venture Capital
LEGENDA LEGENDA
LEGENDA
m&A
Private equity
Venture capital
Valor total (r$m)
N.º total de transações
N.º total de transações com Assessores Jurídicos
N.º total de transações com Assessores financeiros
N.º de transações com Assessores Jurídicos e financeiros
1.259,39
R$m
45.168,57
R$m
23 192
Outbound Inbound
* Na elaboração deste gráfico, excepcionalmente, o n.º total de transações de M&A não inclui transações de PE/VCm&A
0,0 370,0 440,0 510,0 580,0 650,00
425
500
575
650
725
800
2013
127.392,86
2014
134.994,28
2015
127.480,66
2016
95.744,33
Pe0,0 260,0 320,0 380,0 440,0 500,0
0
75
100
125
150
175
200
2013
13.518,46
2016
13.077,16
2014
17.080 ,99
2015
20.310,95
Vc0,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
0
130
140
150
160
170
180
2013
1.210,16
2014
1.082,28
2016
1.920, 21
2015
1.267,56
835172
401128
2Fusões e Aquisições
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Fusões e Aquisições (M&A)
Distribuição do total de transações por tipo
M&
A H
AN
DB
OO
K 2
01
7
VALOR TOTAL (R$m)
N.º De TRANsAçõesLEGENDA
LEGENDA
M&A
Private equity
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (≤ R$ 200m)
Mercado alto (R$ ≥ 500m)
LEGENDA
2015 - Valor Total
2014 - Valor Total
2013 - Valor Total
2016 - Valor Total
LEGENDA
Ano
Nº total de
transações
Valor Total
(R$m)
2016 835 110.741,70
2015 915 149.059,17
2014 809 153.157,55
2013 844 142.121,48
Mercado alto
(R$ ≥ 500m)
Mercado médio
(≥ R$ 200m)
Mercado baixo
(≤ BRL 200m) Valor não divulgado Total
2016 - N.º de transações 42 33 247 513 835
2015 - N.º de transações 52 46 254 563 915
2014 - N.º de transações 47 44 257 563 809
2013 - N.º de transações 55 46 312 431 844
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
Número de Transações
Valor Total (R$m)
Venture Capital
20152016 2014 2013
Número e valor total de transações por segmento de mercado
92
.14
7,8
0 12
3.1
03
,24
12
7.4
05
,52
113
.93
2,1
8
14
.30
3,7
6
14
.35
2,4
6
14
.57
8,1
0
11.6
52
,17
11.3
99,
57
13
.611
,20
11.3
72
,56
7.2
21
,34
0
50
100
150
200
250
30 0
2013 2014 2015 2016
19
4 20
6 22
3
22
1
19
0
174
23
2
21
3 23
7
19
7
22
1 26
0
19
0
19
4
23
4
21
7
77% 72% 74% 76%
13% 15% 14% 13%
10% 13% 13% 11%
586
95.744,33
676
127.480,66
577
134.994,28
577
127.392,86
87
13.077,16
91
20.310,95
96
17.080,99
96
13.518,46
162
1.920,21
148
1.267,56
136
1.082,28
136
1.210,16
10.000
20.00 0
30.00 0
40.00 0
50.00 0
60.00 0
70.00 0
80.00 0
Número de Transações
4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T
Mercado alto (R$ ≥ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (≤ R$ 200m)
22 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 23TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Target Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
1Vallourec soluções Tubulares do Brasil
Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial
Vallourec Tubos do Brasil, Vallourec & sumitomo Tubos do Brasil
- 4.915,21
2 Vonparindústria Alimentar. Distribuição e Varejo
spal industria Brasileira De Bebidas
Acionistas Particulares 3.508,00
3 Celg D energia elétrica enel BrasilEstado do Goiás, eletrobras
2.187,00
4 Parati energia elétricaBB - Banco de Investimento, BV Financeira, Banco Santander Brasil, Banco BTG Pactual
Grupo Cemig 2.074,65
5 Aes suL energia elétrica CPFL Jaguariúna Aes Guaíba 1.698,45
6Banco itaú BMG Consignado
Financeiro e seguros itaú unibanco Holding Banco BMG 1.460,00
7 Ritmo investimentos Financeiro e seguros Pringles Alimentos Acionistas Particulares 1.380,00
8 Tectoy eletrônica steluc Acionistas Particulares 1.302,51
9 ValléeFarmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
MsD saúde Animal Brasil Acionistas Particulares 1.234,44
10 Produquímicaquímica e Materiais químicos
Compass Minerals do Brasil Acionistas Particulares 1.069,33
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
1ERSA Energias Renováveis, CPFL energia
energia elétricaBiomassaenergia eólica
state Grid Corporation of China - SGCC
PREVI, Energia São Paulo FIP, Esc Energia
17.360,00
2 Petro Vista energy Brasil Mineração Maha energy Petro Vista energy 6.543,17
3Anglo American Niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Mineração China Molybdenum Company Anglo American 4.866,50
4Samsung da Amazônia, simpress
eletrônicaTecnologia
HP samsung 3.454,26
5Duke energy international Brasil
energia elétrica China Three Gorges europeDuke energy international (Dei)
3.070,45
As maiores aquisições de empresas brasileiras por estrangeirasAs maiores transações envolvendo apenas empresas brasileiras (Não inclui Private Equity / Venture Capital / Cross-border)
Assessores Juridicos
1Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e quiroga Advogados
1 sullivan & Cromwell us
1 2 Veirano Advogados
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
3 Demarest Advogados
3 Linklaters uK
3 Lobo & Ibeas Advogados,
3 Osler, Hoskin and Harcourt
3 4 5 Pinheiro Neto Advogados
5 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom China & US
5 TozziniFreire Advogados
5 White & Case Brazil, China & US
Assessores Financeiros
1 5 Bank of America Merrill Lynch
1 5 Merrill Lynch Brasil
1 Banco Bradesco BBi
1 Banco itaú BBA
1 santander Global Banking & Markets Brasil
3 Goldman sachs
3 Morgan stanley
5 Credit Suisse Group,
5 J.P. Morgan
Assessores Juridicos
2 emparGroup
2 Trust & Co
3 5 Citigroup Global Markets Brasil
5 Morgan stanley Brasil
5 6 10 Banco itaú BBA
6 7 Banco Credit suisse
8 Grant Thornton Brasil
8 senso Corretora de Valores
9 Olimpia Partners
10 Banco J.P. Morgan do Brasil
Assessores Financeiros
1 Cleary Gottlieb steen & Hamilton France
1 L. O. Baptista Advogados
1 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison
1 2 9 TozziniFreire Advogados
2 3 5 Pinheiro Neto Advogados
2 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez
3 White & Case Brazil
3 10Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados,
3 Freitas Leite Advogados
4Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
5 Lefosse Advogados
6 Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados
7 10 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
7 Clifford Chance Brasil & uK
7 Linklaters usA
7 Pereira Neto Macedo Advogados
7 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
9 Madrona Advogados
9 Tavernard Advogados
24 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 25TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Target Subsetor Comprador Vendedor Valor
(R$m)
1 solvay indupaquímica e Materiais químicos
unipar solvay Argentina 467,6
2 itaú CorpBancaFinanceiro e seguros
iTB Holding Brasil Acionistas Particulares 280,94
3 AKFAlimentação e Bebidas
BRF Acionistas Particulares 129,31
4 solvay indupaquímica e Materiais químicos
uniparAcionistas Particulares, ANSES (Administración Nacional de la seguridad social)
49,67
5Bolsa de Valuees de Colombia BVC
Financeiro e seguros
BM&FBovespa Acionistas Particulares 43,94
As maiores aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras
VALOR TOTAL (R$m)
N.º De TRANsAçõesLEGENDAAquisições estrangeiras no Brasil
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (≤ BRL 200m)
Mercado alto (R$ ≥ 500m)
LEGENDA
2016 2015 2014 2013
Número e valor total de transações por segmento de mercado
Mercado alto (R$ ≥ 500m)
Mercado médio (≥ R$ 200m)
Mercado baixo (≤ R$ 200m)
2015 - Valor Total
2014 - Valor Total
2013 - Valor Total
2016 - Valor Total
LEGENDA
Mercado alto
(R$ ≥ 500m)
Mercado médio
(≥ R$ 200m)
Mercado baixo
(≤ BRL 200m) Valor não divulgado Total
2016 - N.º de transações 10 11 56 115 192
2015 - N.º de transações 26 13 71 147 257
2014 - N.º de transações 12 16 66 142 236
2013 - N.º de transações 19 14 86 155 274
73% 65% 70% 72%
13%24%
13% 16%
14%
12%
17%12%
39.
36
2,9
9
3.4
90
,19
2.3
15
,39
4.2
08
,44
3.6
54
,58
21
.16
3,7
9
4.9
36
,73
3.2
56
,41
20
.15
5,7
4
4.8
25
,92
3.6
35
,68
62
.42
0,7
3
Ano
Nº total de
transações
Valor Total
(R$m)
2016 192 45.168,57
2015 257 70.283,75
2014 236 29.356,93
2013 274 28.617,34
Assessores Juridicos
1 Marval O´Farrel & Mairal
1 Barbosa, Müssnich, Aragão
1Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
1 Proskauer Rose
1 Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Assessores Financeiros
1 Lazard
1 4 5 Banco BTG Pactual
2 Banco itaú BBA
Número de Transações
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2013 2014 2015 2016
64 62
80
68
61
5459
6266
58
5578
41
5348 50
0
5.00 0
10.000
15.0 00
25.0 00
30.000
35.000
40.000
20.0 00
4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T
26 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 27TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Fu
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Fu
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Subsetores US FR GB LU CA AR DE SP CNOutros
países
Tecnologia 23 2 4 - - 4 2 1 - 5
Internet 21 - 4 - - 6 - - - 3
Consultoria, Auditoria e Engenharia
12 4 1 - - 2 2 1 - 5
Distribuição e Varejo 9 - 2 - 4 - - 1 - 6
Financeiro e Seguros 1- 1 2 1 1 1 1 - 1 2
Transportes, Aviação e Logística
7 1 - 1 1 - - - 3 2
Indústria Alimentar 6 - 2 - 2 - - 1 - 4
Saúde, Higiene e Estética 3 - 3 - - - - 4 - 1
Marketing e Publicidade 7 - 1 - - - 1 - - 1
Países com maior nº de empresas adquirindo empresas brasileiras subsetores com maior número de aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil
VALOR TOTAL (R$m)
X Axis -VALOR MÉDIO (R$m)
Y Axis - N.º DE TRANSAÇÕES
LEGENDA
0,00 900,00 1.800,00 2.700,00 3.600,00 4.500,00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
AR
DESP
98,9
337,72
165,00
4.089,351.088,59
628,06
7.109,92
6.063,85
24.694,83
CN
US
LUCA
FRGB
Argentina
Canadá
China
França
Alemanha
Luxemburgo
espanha
Reino unido
estados unidos
28 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 29TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Fu
sõ
es
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qu
isiç
õe
s B
RA
siL
Fu
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isiç
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RA
siL
VALOR TOTAL (R$m)
N.º De TRANsAçõesLEGENDA
Ano
Nº total de
transações
Valor Total
(R$m)
2016 23 1.259,39
2015 24 5.631,35
2014 28 14.291,37
2013 35 25.274,56
Aquisições brasileiras no exterior
0
2
4
6
8
10
12
2013 2014 2015 2016
8
10
6
11
9
4
8
7
10
8
3 3
5
8
5 5
Países com maior número de empresas vendendo participadas brasileiras
subsetores com maior número de empresas estrangeiras vendendo participadas brasileiras
Subsetores US GB CA NL SPOutros Países
Financeiro e Seguros 2 1 - - - 1
Consultoria, Auditoria e Engenharia 1 1 1 - - 1
Tecnologia 1 1 - - - 2
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras - - - - - 3
Transportes, Aviação e Logística 1 - - 1 - -
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
2 - - - - -
Indústria Alimentar - - - 1 - 1
Energia Elétrica 1 - - - - 1
Eletrônica 1 - - - - 1
N.º de empresas vendendo Valor Total (R$m)
Estados Unidos 8 6.063,85
Reino Unido 3 1.088,59
Canadá 2 7.109,92
Países Baixos 2 6,20
Espanha 2 98,80
45.168,57
19.417,99
VeNDAsLEGENDA
Compras Vs. Vendas realizadas por estrangeiras no Brasil
VALOR TOTAL (R$m)
COMPRAs
0
6.00 0
9.00 0
12.000
15.0 00
3.000
4T4T3T2T1T 4T3T2T1T 4T3T2T1T 3T2T1T
30 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 31TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Fu
sõ
es
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siL
Fu
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siL
subsetores alvo das empresas brasileiras que adquiriram no exteriorPaíses onde o Brasil mais realizou aquisições
Subsetores US AR CO IL PY AU FR CA OM KY SP CL CN UY
Internet
Tecnologia
Financeiro e Seguros
Outros Bens de Consumo
Indústria Alimentar
Turismo, Hotelaria, Restaurantes
Química e Materiais Químicos
Alimentação e Bebidas
Transportes, Aviação e Logística
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Distribuição e Varejo
Consultoria, Auditoria e Engenharia
Educação
Carros, Motos e Outros Veículos
Saúde, Higiene e Estética
Petróleo e Gás
Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
Imobiliário
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
N.º de aquisições Valor Total (R$m)
Argentina 4 746,95
Colômbia 1 43,94
Israel 1 Não divulgado
Paraguai 1 0,16
Austrália 1 Não divulgado
França 1 Não divulgado
Canadá 1 13,30
Omã 1 129,31
Ilhas Cayman 1 Não divulgado
Espanha 1 Não divulgado
Chile 1 280,94
China 1 7,86
Uruguai 1 4,50
32 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 33TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Fu
sõ
es
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RA
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Fu
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isiç
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siL
As empresas mais ativas em 2016
empresas comprando empresas vendendo
As empresas brasileiras que fizeram maior número de aquisições
Ranking Empresa N.º de aquisições
1 Brasil insurance 16
2 BRF 6
3 DAsA 4
4 BNDes 4
5 Mubadala 4
6 iFood 4
7 sabin Laboratório Clínico 4
As empresas brasileiras que fizeram maior número de vendas
Ranking Empresa N.º de aquisições
1 Petrobras 4
2 JHsF Participações 4
3 Grupo Cemig 3
4 springer 3
5 ML Participações 3
As empresas brasileiras que maior valor investiram em aquisições
Ranking Empresa Valor total (R$m)
1 Vallourec & sumitomo Tubos do Brasil 4.915,21
2 DB Trans 4.086,00
3 spal industria Brasileira De Bebidas 3.508,00
4 enel Brasil 2.187,00
5 BV Financeira 2.074,65
As empresas brasileiras que maior valor realizaram com vendas
Ranking Empresa Valor total (R$m)
1 esc energia 17.360,00
2 invepar 4.610,81
3 Grupo Cemig 2.562,36
4 eletrobras 2.187,00
5 Petrobras 1.806,95
3Private Equity
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
36 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 37TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Pr
iva
te
eq
uit
y
Br
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iLP
riv
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ity
B
ra
SiL
M&
A H
AN
DB
OO
K 2
01
7
vaLOr tOtaL (r$m)
Nº tOtaL De traNSaÇÕeSLEGENDA
AnoNº total de transações
Valor total (R$m)
2016 87 13.077,16
2015 91 20.310,95
2014 96 17.080,99
2013 99 13.518,46
Valor total (R$m)
Número de negócios
LEGENDA
investimentos
exits
LEGENDA
investimentos
exits
Secondary Buyout
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
0
5
10
15
20
25
30
4t3t2t1t4t3t2t1t4t3t2t1t4t3t2t1t
2013 2014 2015 2016
2930
22
18
21
19
28 28
23
26
20
22
29
20 2018
Evol
ução
trim
estr
al d
esde
201
3
Visão geral
evolução trimestral
Private equity -investimentos vs exits*
*as transações podem ser contabilizadas como investimentos e exit ao mesmo tempo, já que, em alguns casos, pode se tratar de uma transação de secondary buyout.
2013201420152016
Priv
ate
Equi
ty -I
nves
timen
tos
vs E
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*
VALO
R TO
TAL
(R$m
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18
2
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16
5
86
13
0
2013201420152016
6.142,57
6.934,59
2.252,59
11.265,87
6.737,13
10.343,86
9.260,74
11.050,21
2013201420152016
Priv
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Equi
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nves
timen
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vs E
xits
*
VALO
R TO
TAL
(R$m
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Buy
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Nº D
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EGÓ
CIO
S
73
14
3
73
18
2
80
16
5
86
13
0
2013201420152016
6.142,57
6.934,59
2.252,59
11.265,87
6.737,13
10.343,86
9.260,74
11.050,21
as maiores transações de Private equity brasileiras
(Não inclui Cross-border)
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Carrefour Brasil alimentação e Bebidas Península Participações acionistas Particulares 2.092,18
2 Parnaíba Gás Natural Petróleo e Gás eneva (Cambuhy investimentos )
OGX Petróleo e Gás, Cambuhy i FiP 1.160,37
3 Companhia Metro Norte
imobiliário; Construção, Materiais e Máquinas
reC 2015 empreendimentos e Participações (HSi- Hemisferio Sul investimentos)
JHSF Participações 418,00
4PJC empreendimentos imobiliários
imobiliário HSi v (HSi- Hemisferio Sul investimentos)
acionistas Particulares 327,99
5 CMN SolutionsFinanceiro e Seguros; Saúde, Higiene e estética
HS aquisições Holding tambaqui FiP (tarpon investimentos) 239,20
6 Odata tecnologia P2Brasil (Patria investimentos) - 200,00
7 Oesa alimentação e Bebidas; Distribuição e varejo
Congebras (Patria investimentos)
acionistas Particulares 193,55
8 aGv Holding Financeiro e Seguros KGeF Participações (Kinea investimentos)
Salmon Participações (tarpon investimentos)
190,00
9Brasil Desenvolvimento urbano
imobiliário; Construção, Materiais e Máquinas
BreOF iii - Fundo de investimento em Participações (vBi real estate )
- 100,00
10Brasil Desenvolvimento urbano
imobiliário; Construção, Materiais e Máquinas
BreOF iii - Fundo de investimento em Participações (vBi real estate )
- 100,00
Assessores Financeiros
1 Bank of america Merrill Lynch
2 3 Banco Bradesco BBi
2 rothschild
2 5 Banco BtG Pactual
2 Banco itaú BBa
7 a3 Capital
9 10 vinci Partners
Assessores Jurídicos
2 Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro advogados
2 Barbosa, Müssnich, aragão
2 9 10 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch advogados
2 3 9 10 Mattos Filho, veiga Filho, Marrey Jr. e quiroga advogados
2 andrade & Fichtner advogados
3 5 7 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
5 8 Machado, Meyer, Sendacz e Opice advogados
5 Henry Schein
7 BPH advogado
8 Manassero e Campello advogados
38 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 39TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Pr
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y
Br
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B
ra
SiL
Subsetores com maior número e valor de transações
Número de transações
internet
Petróleo e Gás
indústria alimentar
alimentação e Bebidas
educação
imobiliário
Construção, Materiais e Máquinas
Saúde, Higiene e estética
tecnologia
Financeiro e Seguros
transportes, aviação e Logística
Distribuição e varejo
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
10
16
Setores
Principais
energia e energias
renováveis
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industriaindústria Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
infraestruturas
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
imobiliário e Construção
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
recursos Naturais
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Serviços e Distribuição
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
tecnologia e telecomunicações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Valor total (R$m)
Os maiores investimentos realizados por Private equity estrangeiro no Brasil
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Petrobras Chile Oil and Gas Southern Cross Group Petrobras Caribe 1.514,73
2 BK Brasil tourism, Hotels and restaurants Montjuic FiP (Capital Group) vinci Partners 457,00
3 Grupo estapar transport, aviation and Logistics
Zei F6 eS a (equity international) - 400,00
4 XP investimentosFinancial and insurance. Consultancy, audit and engineering
General atlantic actis 300,00
5 Hortus Distribution and retail. Food and Beverage Catterton Grupo St Marche 227,10
Assessores Financeiros
1 2 5 Banco itaú BBa
1 Banco Credit agricole Brasil
2 vinci Partners
3 Banco BtG Pactual
Assessores Jurídicos
1 veirano advogados
1 Chadbourne & Parke uS
1 Cariola Díez Pérez-Cotapos
1 Claro y Cía. abogados
1 Barros & errázuriz abogados
2 Lobo & de rizzo advogados
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice advogados
3 Pinheiro Guimarães advogados
3 4 Mattos Filho, veiga Filho, Marrey Jr. e quiroga advogados
4 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch advogados
40 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 41TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Pr
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y
Br
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B
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SiL
Investimentos Estrangeiros no Brasil Países com Private equity que mais realizaram investimentos no Brasil
Vendas estrangeiras no Brasil (Exits) Países com Private equity que mais realizaram exits de participadas brasileiras
Número de Investimentos
2016 2015 2014 2013
Estados Unidos
23
25
32
17
Luxemburgo 4 - 1 1
Emirados Árabes Unidos 4 - 2 2
Reino Unido 3 4 10 7
China 2 - - -
Número de Investimentos
2016 2015 2014 2013
Estados Unidos 5 4 4 3
Alemanha 1 1 - 1
2016
1.052,10
25,20
46,48 ND
ND
2015
8.706,57
311,90
0,00
0,00
0,00
2014
11.024,06
196,00
384,81
ND
0,00
2013
4.132,70
1.901,92
1.126,46
ND
0,00
Países com Private Equity que mais realizaram investimentos no BrasilVALOR TOTAL (R$m)
2016
580,00
ND
2015
3.829,12
ND
2014
4.254,10
0,00
2013
151,00
ND
Países com Private Equity que mais realizaram Exits de participadas brasileirasVALOR TOTAL (R$m)
Valor total (R$m) Valor total (R$m)
estados unidos
Luxemburgo
emirados Árabes unidos
reino unido
ChinaLEGENDA
estados unidos alemanhaLEGENDA
42 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 43TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Pr
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uit
y
Br
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B
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SiL
Private equity - investimento brasileiro vs investimento estrangeiroSubsetores que mais atraíram investimentos de Private equity estrangeiros
NÚMerO
tOtaL De
iNveStiMeNtOS
36
vaLOr tOtaL (r$m)
28
8
1.016,29
2.105,47
Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro
BraSiLeirOSLEGENDA
eStraNGeirOS
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Mineração
2016 2015 2014 2013
4
1 2
3
Número total de investimentos
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Transportes, Aviação e Logística
2016 2015 2014 2013
1 --3
Número total de investimentos
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Financeiro e Seguros
2016 2015 2014 2013
1 3
3
3
Número total de investimentos
4Venture Capital
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
46 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 47TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Ve
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M&
A H
AN
DB
OO
K 2
01
7
ValOr tOtal (r$m)
nº tOtal De tranSaÇÕeSLEGENDA
AnoNº total de
transaçõesValor total
(R$m)
2016 162 1.920,21
2015 148 1.267,56
2014 136 1.082,28
2013 152 1.210,16
0
100
200
300
400
500
600
700
0
10
20
30
40
50
60
70
4t3t2t1t4t3t2t1t4t3t2t1t4t3t2t1t
2013 2014 2015 2016
31
35
40
46
34 33
38
31
48
3334 33 34
44
62
22
Evol
ução
trim
estr
al d
esde
201
3Visão geral
evolução trimestral
as maiores transações envolvendo Venture Capital brasileiros
(não inclui Cross-border)
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Brasil/Ct Distribuição e Varejo invest tech - 35,00
2 investeappinternet;Consultoria, auditoria e engenharia
Oxigênio aceleradora - 32,68
3 atendente Virtual tecnologia Oxigênio aceleradora - 32,68
4tempest Security intelligence
tecnologia Fip aeroespacial - 28,20
5 ahgorainternet;tecnologia; Consultoria, auditoria e engenharia
invest tech - 15,00
6 Geocontroltecnologia; Defesa do estado
Fip aeroespacial - 11,00
7 intelipost tecnologia Fip performa Key - 7,00
8 Worldpackerstecnologia; turismo, Hotelaria, restaurantes
private Shareholders, Barn investimentos
- 6,49
9 nG FranceQuímica e Materiais Químicos
Crp Companhia de participações
- 6,00
10 uMov.me tecnologia Cventures primus - 5,00
Assessores Financeiros
5 lKC Capital
Assessores Jurídicos
1 Madrona advogados
5 7 tozziniFreire advogados
7lacaz Martins, pereira neto, Gurevich & Schoueri advogados
8 aSBZ advogados
8 Campbells
8 Wilson Sonsini Goodrich & rosati
48 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 49TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Ve
nt
ur
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ap
ita
l B
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Sil
Ve
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ur
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ap
ita
l B
ra
Sil
Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Venture Capital
Número de transações
NUMBER DEALS
TOTAL VALUE
Biotecnologia
transportes, aviação e logística
turismo, Hotelaria, restaurantes
Saúde, Higiene e estética
telecomunicações
educação
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Marketing e publicidade
Consultoria, auditoria e engenharia
internet
tecnologia
4
5
8
9
9
10
10
12
17
18
80
87
Química e Materiais Químicos
Biotecnologia
turismo, Hotelaria, restaurantes
Mídia, Multimídia e editorial
Defesa do estado
Outros Serviços
Saúde, Higiene e estética
educação
imobiliário
transportes, aviação e logística
telecomunicações
Distribuição e Varejo
Consultoria, auditoria e engenharia
internet
Marketing e publicidade
Financeiro e Seguros
tecnologia
6,00
6,00
6,49
7,33
11,00
11,74
12,69
29,68
42,00
45,91
49,30
76,24
77,66
373,02
578,58
652,72
1.520,45
Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Venture CapitalNUMBER DEALS
TOTAL VALUE
Biotecnologia
transportes, aviação e logística
turismo, Hotelaria, restaurantes
Saúde, Higiene e estética
telecomunicações
educação
Financeiro e Seguros
Distribuição e Varejo
Marketing e publicidade
Consultoria, auditoria e engenharia
internet
tecnologia
4
5
8
9
9
10
10
12
17
18
80
87
Química e Materiais Químicos
Biotecnologia
turismo, Hotelaria, restaurantes
Mídia, Multimídia e editorial
Defesa do estado
Outros Serviços
Saúde, Higiene e estética
educação
imobiliário
transportes, aviação e logística
telecomunicações
Distribuição e Varejo
Consultoria, auditoria e engenharia
internet
Marketing e publicidade
Financeiro e Seguros
tecnologia
6,00
6,00
6,49
7,33
11,00
11,74
12,69
29,68
42,00
45,91
49,30
76,24
77,66
373,02
578,58
652,72
1.520,45
Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Venture Capital
Valor total (R$m)
Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Mutanttecnologia; Marketing e publicidade
tCV, permira - 500,00
2 Sequoia participações Financeiro e Seguros Vision Brazil investments, pSp investments - 382,17
3 nubank Financeiro e Seguros; tecnologia
Founders Fund, Sequoia Capital, tiger Global Management, QeD investors, ribbit Capital, redpoint e.Ventures, DSt Global
- 270,59
4 nubank Financeiro e Seguros; tecnologia
Kaszek Ventures, Sequoia Capital, tiger Global Management, Founders Fund
- 210,53
5 Movile tecnologia Fundo innova Capital, naspers - 134,32
6 GuiaBolso internet
QeD investors, ribbit Capital, Kaszek Ventures, international Finance Corporation (iFC)
- 60,00
7 Quintoandar internet;imobiliário
Kaszek Ventures, Qualcomm Ventures, acacia partners - 42,00
8 CargoX transportes, aviação e logística
agility logistics, lumia Capital, private Shareholders, Valor Capital Group, Salazar resources, Goldman Sachs
- 35,00
9 Beauty Date internet;tecnologia Valor Capital Group - 28,00
10 trocafone Distribuição e Varejo; internet Sallfort - 20,00
Assessores Jurídicos
2 3 5 pinheiro neto advogados
2 3 4 Demarest advogados
3 Goodwin procter
3 Campbells
3 K&l Gates
3 Cooley
4 pillsbury Winthrop Shaw pittman
4 Hogan lovells uS and Br
4 Gunderson Dettmer
5 Barbosa, Müssnich, aragão
Os maiores investimentos realizados por Venture Capital estrangeiro no Brasil
Setores
Principais
energia e energias
renováveis
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industriaindústria Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
infraestruturas
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
imobiliário e Construção
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
recursos naturais
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Serviços e Distribuição
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
tecnologia e telecomunicações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
50 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 51TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Ve
nt
ur
e C
ap
ita
l B
ra
Sil
Ve
nt
ur
e C
ap
ita
l B
ra
Sil
países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no Brasil
Número de Investimentos
2016 2015 2014 2013
Estados Unidos
28
30
19
28
Argentina 8 12
10
3
Suíça 2 - 1 1
Reino Unido 3 2 2 3
Alemanha 1 4 6 13
2016
1.316,73
770,59
165,00
55,00
337,72
2015
636,37
101,00
0,0039,3
156,45
2013
363,81
16,00
21,10
134,20
6,70
Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no BrasilVALOR TOTAL (R$m)
2014
31,00
544,17
114,34
30,00
470,39
2016
1.316,73
770,59
165,00
55,00
337,72
2015
636,37
101,00
0,0039,3
156,45
2013
363,81
16,00
21,10
134,20
6,70
Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no BrasilVALOR TOTAL (R$m)
2014
31,00
544,17
114,34
30,00
470,39
2016
1.316,73
770,59
165,00
55,00
337,72
2015
636,37
101,00
0,0039,3
156,45
2013
363,81
16,00
21,10
134,20
6,70
Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no BrasilVALOR TOTAL (R$m)
2014
31,00
544,17
114,34
30,00
470,39
2016
1.316,73
770,59
165,00
55,00
337,72
2015
636,37
101,00
0,0039,3
156,45
2013
363,81
16,00
21,10
134,20
6,70
Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no BrasilVALOR TOTAL (R$m)
2014
31,00
544,17
114,34
30,00
470,39
Valor total (R$m)
estados unidos
argentina
Suíça
reino unido
alemanhaLEGENDA
Subsetores que mais atraíram investimentos de Venture Capital estrangeiros
2016 2015 2014 2013
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Internet 18
31
29
33
Tecnologia 14
14
7 13
2016 2015 2014 2013
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Distribuição e Varejo
5 4 7 5
Financeiro e Seguros 4 2 2 3
Marketing e Publicidade 4 5 2 2
Consultoria, Auditoria e Engenharia
3 4 - 1
Transportes, Aviação e Logística
3 4 3 4
52 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 53TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Ve
nt
ur
e C
ap
ita
l B
ra
Sil
Ve
nt
ur
e C
ap
ita
l B
ra
Sil
Venture Capital - investimento brasileiro vs investimento estrangeiro
nÚMerO
tOtal De
inVeStiMentOS
145
ValOr tOtal (r$m)
111
34
797,43
1.652,74
Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro
BraSileirOSLEGENDA
eStranGeirOS
5Setores e Subsetores
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
56 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 57TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
to
re
S e
Su
bS
et
or
eS
br
AS
ILS
et
or
eS
e S
ub
Se
to
re
S b
rA
SIL
os setores mais ativos em 2016
Setores
principais
energia e energias
renováveis
Indústria Infraestruturas Imobiliário e Construção
recursos Naturais
Serviços e Distribuição
tecnologia e telecomunicações
Número total de transações Valor total (r$m)
energia elétrica
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Química e Materiais Químicos
Construção, Materiais e Máquinas
educação
Indústria Alimentar
Imobiliário
Marketing e Publicidade
transportes, Aviação e Logística
Saúde, Higiene e estética
Distribuição e Varejo
Consultoria, Auditoria e engenharia
Financeiro e Seguros
Internet
tecnologia
23
23
23
27
27
28
33
43
43
43
45
62
94
96
113
135
194
NUMBER DEALS TOTAL VALUE
Consultoria, Auditoria e engenharia
Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Construção, Materiais e Máquinas
transportes, Aviação e Logística
Alimentação e bebidas
Química e Materiais Químicos
Imobiliário
rodovias
eletrônica
Indústria Alimentar
Petróleo e Gás
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Distribuição e Varejo
tecnologia
Financeiro e Seguros
Mineração
energia eólica
biomassa
energia elétrica
1.252,92
1.254,21
1.900,07
1.931,33
2.032,50
3.683,60
3.961,91
4.104,83
4.575,09
4.855,53
5.669,95
6.403,79
6.993,38
8.147,41
9.800,15
10.546,91
12.569,48
17.360,00
17.988,06
29.599,01
energia elétrica
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Química e Materiais Químicos
Construção, Materiais e Máquinas
educação
Indústria Alimentar
Imobiliário
Marketing e Publicidade
transportes, Aviação e Logística
Saúde, Higiene e estética
Distribuição e Varejo
Consultoria, Auditoria e engenharia
Financeiro e Seguros
Internet
tecnologia
23
23
23
27
27
28
33
43
43
43
45
62
94
96
113
135
194
NUMBER DEALS TOTAL VALUE
Consultoria, Auditoria e engenharia
Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Construção, Materiais e Máquinas
transportes, Aviação e Logística
Alimentação e bebidas
Química e Materiais Químicos
Imobiliário
rodovias
eletrônica
Indústria Alimentar
Petróleo e Gás
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Distribuição e Varejo
tecnologia
Financeiro e Seguros
Mineração
energia eólica
biomassa
energia elétrica
1.252,92
1.254,21
1.900,07
1.931,33
2.032,50
3.683,60
3.961,91
4.104,83
4.575,09
4.855,53
5.669,95
6.403,79
6.993,38
8.147,41
9.800,15
10.546,91
12.569,48
17.360,00
17.988,06
29.599,01
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
IndustriaInfraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
58 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 59TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
to
re
S e
Su
bS
et
or
eS
br
AS
ILS
et
or
eS
e S
ub
Se
to
re
S b
rA
SIL
Número total de transações por subsetor
Energia Elétrica 23
Petróleo e Gás 12
Biocombustíveis 4
Energia Eólica 3
Biomassa 2
Energia Solar 1
Energia Hidráulica 1
Energia Nuclear -
Energia Geotérmica -
energia e energias renováveis energia elétrica
Ele
ctri
cO
il &
Gas
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL23
23
01
0
2
4
3
5
6
8
7
9
totAL12
12
00
1
2
3
4
5
Número total de transações
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1erSA energias renováveis, CPFL energia
State Grid Corporation of China - SGCC
PreVI, energia São Paulo FIP, esc energia
17.360,00
2 Duke energy International brasil China three Gorges europe Duke energy International (DeI) 3.070,45
3 Celg D enel brasil estado do Goiás, eletrobras 2.187,00
Assessores Financeiros
1 2 bank of America Merrill Lynch
1 2 Merrill Lynch brasil
1 banco Itaú bbA
1 banco bradesco bbI
1 Santander Global banking & Markets brasil
2 Credit Suisse Group
2 J.P. Morgan
3 Citigroup Global Markets brasil
Assessores Juridicos
1 3Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
1 Sullivan & Cromwell uS
1 Veirano Advogados
2 Duke energy International (DeI)
2 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom China and uS
2 3 Pinheiro Neto Advogados
2 tozziniFreire Advogados
2 White & Case uS
2 3 White & Case brasil
3 Freitas Leite Advogados
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
60 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 61TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
to
re
S e
Su
bS
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or
eS
br
AS
ILS
et
or
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e S
ub
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SIL
Petróleo e Gás
Ele
ctri
cO
il &
Gas
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL23
23
01
0
2
4
3
5
6
8
7
9
totAL12
12
00
1
2
3
4
5
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
9 West (Mubadala) emirados Árabes unidos 1
Cambuhy Investimentos brasil 2
Southern Cross Group estados unidos 1
Número total de transações
Número total de transações por subsetor
Imobiliário 43
Construção, Materiais e Máquinas
28
Imobiliário
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Petrobras Argentina Pampa energía Petrobras Participaciones 2.942,61
2 Petrobras Chile Southern Cross Group Petrobras Caribe 1.514,73
3 Parnaíba Gás Natural eneva oGX Petróleo e Gás, Cambuhy I FIP 1.160,37
Assessores Financeiros
1 Citigroup Global Markets
1 evercore Partners
1 2 3 banco Itaú bbA
2 banco Credit Agricole brasil
Assessores Financeiros
3 banco btG Pactual
3 banco bradesco bbI
3 rothschild
Assessores Juridicos
1 Cuatrecasas brasil, españa and México 1 burgio & Wetzler Malbrán Abogados 1 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton br and uS 1 Davis Polk brasil and uS 1 Ferrere bolivia 1 Linklaters brasil, espanha and uSA 1 Marval o´Farrel & Mairal 1 Pérez, bustamante & Ponce Abogados 1 Posse Herrera ruiz 1 Salaberren & López Sansón
Assessores Juridicos
1 Salaverri, Dellatorre, burgio & Wetzler Malbrán Abogados
1 uría Menéndez españa 2 Cariola Díez Pérez-Cotapos 2 barros & errázuriz Abogados 2 Chadbourne & Parke uS 2 Claro y Cía. Abogados 2 Veirano Advogados
3 Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados
3 Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados
62 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 63TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
to
re
S e
Su
bS
et
or
eS
br
AS
ILS
et
or
eS
e S
ub
Se
to
re
S b
rA
SIL
real State Construção, Materiais e Máquinas
Rea
l Sta
teC
on
stru
ctio
n
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL43
43
02
0
4
8
6
10
12
16
14
totAL28
28
01
0
2
4
3
5
6
8
7
9
Rea
l Sta
teC
on
stru
ctio
n
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL43
43
02
0
4
8
6
10
12
16
14
totAL28
28
01
0
2
4
3
5
6
8
7
9
Número total de transações Número total de transações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
9 West (Mubadala) emirados Árabes unidos 1
Acacia Partners estados unidos 1
equity International estados unidos 1
HSI - Hemisfério Sul Investimentos brasil 2
Kaszek Ventures Argentina 1
Qualcomm Ventures estados unidos 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 radar Propriedades Agrícolas Mansilla Participações Cosan 1.065,00
2 Vitacon 52, Vitacon 51, Vitacon 49 Imobiliária 506 Vitapar empreendimentos,
Vitacon Participações 600,00
3 MorumbiShopping, barraShopping Multiplan Fundação Sistel 495,90
Assessores Juridicos
1 2Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
1 tauil & Chequer Advogados
2 Veirano Advogados,
2 Mello Advogados,
3 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Axxon Group brasil 2
breoF III - Fundo de Investimento em Participações (VbI Imobiliário)
brasil 1
equity International estados unidos 1
Global environment Fund estados unidos 1
HSI- Hemisferio Sul Investimentos brasil 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1Vitacon 52, Vitacon 51, Vitacon 49
Imobiliária 506Vitapar empreendimentos, Vitacon Participações
600,00
2 Companhia Metro NortereC 2015 empreendimentos e Participações
JHSF Participações 418,00
3 Companhia Industrial de Cimentos Apodi tItAN Cement Group Acionistas Particulares 328,00
Assessores Juridicos
1 Mello Advogados,
1 Veirano Advogados,
3 1 2Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
2Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
3 tozziniFreire Advogados
Assessores Financeiros
2 banco bradesco bbI
3 banco Itaú bbA
3 bNP Paribas brasil
64 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 65TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
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re
S e
Su
bS
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or
eS
br
AS
ILS
et
or
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e S
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Se
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SIL
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria Indústria Alimentar
Foo
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Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL43
43
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12
14
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11
109
totAL23
23
01
0
2
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6
7
totAL19
19
0
Número total de transaçõesInfraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Número total de transações por subsetor
Indústria Alimentar 43
Química e Materiais Químicos
27
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial 23
Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética
23
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras 19
Moda e Têxtil 11
Automóvel e Veículos de Recreação 8
Outros Bens de Consumo 4
Naval 2
Aerospace and Aeronautical 1
Tabaco -
Indústria
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Aqua Capital brasil 2
CandyCo Holdings (Acon Investments) estados unidos 1
GIF V Participações (Gávea Investimentos) brasil 1
Warburg Pincus estados unidos 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 VonparSpal Industria brasileira De bebidas
Acionistas Particulares 3.508,00
2 GNP Company Pilgrim's Acionistas Particulares 1.121,10
3 Cachoeiras De Macacu bebidas Ambev brasil Kirin 486,00
Assessores Juridicos
1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y enríquez
1 Pinheiro Neto Advogados
1 3 tozziniFreire Advogados,
3 Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados
Assessores Financeiros
1 trust & Co
66 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 67TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
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Química e Materiais Químicos Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
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no brasil
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no estrangeiro
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
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comprando
no brasil
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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( > r$ 500m)
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Venture capital
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
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(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
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(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
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no estrangeiro
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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Número total de transações Número total de transaçõesInfraestructuras
Inmobiliario y Construcción
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Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
CrP Companhia de Participações brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Cotidiano brasil 1
resource Capital Funds estados unidos 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Valvoline do brasil Acionistas Particulares Ashland 2.155,13
2 Produquímica Compass Minerals do brasil Acionistas Particulares 1.069,33
3 Solvay Indupa unipar Solvay Argentina 467,60
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Vallourec Soluções tubulares do brasil
Vallourec tubos do brasil, Vallourec & Sumitomo tubos do brasil
- 4.915,21
2 Latas de Aluminio do brasil Ardagh Group ball Corporation 918,90
3 Gerdau Aceros españa Clerbil Gerdau 591,67
Assessores Juridicos
1 Demarest Advogados
2 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
3 barbosa, Müssnich, Aragão
3 bruchou, Fernández Madero & Lombardi
3 Marval o´Farrel & Mairal
3 Proskauer rose
3Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
Assessores Juridicos
1 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton France
1 L. o. baptista Advogados
1 Paul, Weiss, rifkind, Wharton & Garrison
1 tozziniFreire Advogados
2 Demarest Advogados
2 Grinberg, Cordovil e barros Advogados
2 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados
2 Shearman & Sterling
2 Shearman & Sterling uK
2 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
3 Garrigues españa
3 PwC tax & Legal españa
Assessores Financeiros
2 banco Itaú bbA
2 banco J.P. Morgan do brasil
3 Lazard
Assessores Financeiros
3 Norgestión
3 Santander Global Corporate banking españa
3 PwC españa
68 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 69TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
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Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
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Private equity
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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Venture capital
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no brasil
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no estrangeiro
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
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Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
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(< r$ 200m)
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( > r$ 500m)
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Private equity
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
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( > r$ 500m)
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Venture capital
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
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(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
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no brasil
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
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no estrangeiro
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
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no brasil
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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Número total de transações Número total de transaçõesInfraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
FIP Criatec II (triaxis Capital) brasil 1
HIG Capital estados unidos 2
Venrock estados unidos 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
teAK Capital Corporation Singapore 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Vallée MSD Saúde Animal brasil Acionistas Particulares 1.234,44
2 Interchange Alviria Acionistas Particulares 12,57
3 Multilab DI Imagem Acionistas Particulares 7,20
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Procable Fukijura - 73,90
2 Cosan biomassaa Sumitomo Corporation - 70,00
3 Stora enso Arapoti Papeles bio bio Arauco do brasil, Stora enso 59,67
Assessores Juridicos
1 Madrona Advogados
1 tavernard Advogados
1 tozziniFreire Advogados
Assessores Juridicos
2 Candido Martins Advogados
3 Hapner Kroetz Advogados
3 Lobo & de rizzo Advogados
Assessores Financeiros
1 olimpia Partners
Assessores Financeiros
1 bb banco de Investimentos
70 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 71TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Agricultura, Agronegócio, Pecuária e Pesca
Agr
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Private equity
Venture capital
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no brasil
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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109
Número total de transações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Número total de transações por subsetor
Agricultura, Agronegócio, Pecuária e Pesca
27
Mineração 10
Forestal 1
recursos Naturais
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Aqua Capital brasil 2
Cotidiano brasil 1
Inseed Investimentos brasil 1
Wayra brasil brasil 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Fiagril Hunan Dakang Acionistas Particulares 1.000,00
2 Guarani tereos Participations Petrobras biocombustível 628,06
3 MGF Agropecuária Acionistas Particulares Marfrig 95,00
Assessores Juridicos
1 Carizani & Lemos Sociedade de Advogados
1 Demarest Advogados
1 Levy & Salomão Advogados
1 rZ Advogados
3 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
3 Pinheiro Neto Advogados
Assessores Financeiros
1 banco rabobank International brasil
1 Deloitte brasil
1 JunHe
3 banco Itaú bbA
3 bb banco de Investimentos
72 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 73TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Mineração
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Private equity
Venture capital
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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109
Número total de transações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Número total de transações por subsetor
Financeiro e Seguros
113
Consultoria, Auditoria e Engenharia
95
Distribution and Retail
94
Saúde, Higiene e Estética
64
Transportes, Aviação e Logística
45
Marketing e Publicidade 43
Educação 33
Turismo, Hotelaria, Restaurantes 17
Alimentação e Bebidas 16
Mídia, Multimídia e Editorial 15
Água e Saneamento 9
Lazer e Esporte/Desporto 8
Cars, Motorcycles and Other Vehicles 8
Limpeza e Reciclagem 8
Organização e Gestão de Eventos 8
Segurança e Armas de Recreação 5
Certificação 2
Gráficas e Tipografias 2
Agencias Funerárias -
Bens e Serviços de Luxo -
Correios -
Serviços e Distribuição
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Mubadala emirados Árabes unidos 2
resource Capital Funds estados unidos 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Petro Vista energy brasil Maha energy Petro Vista energy 6.543,17
2 Anglo American Niobio brasil, Anglo American Fosfatos brasil
China Molybdenum Company Anglo American 4.866,50
3 Minera Milpo Votorantim Metais Cajamarquilla Acionistas Particulares 652,01
Virtual Data Room
3 Intralinks
Assessores Juridicos
1 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados
1 Veirano Advogados
2 Anglo American
2 Anglo American Participações-Minério de Ferro
2 Demarest Advogados
2 Linklaters uK
2 Lobo & Ibeas Advogados
2 osler, Hoskin and Harcourt
2 Pinheiro Neto Advogados
3 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton br and uS
3 Hernández & Cía Abogados
3 Linklaters brasil and uSA
3 Linklaters uSA
3 rodrigo, elías & Medrano Abogados
Assessores Financeiros
2 Goldman Sachs
2 Morgan Stanley
74 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 75TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Financeiro e Seguros
Fin
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Private equity
Venture capital
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
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CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL113
113
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Número total de transações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Actis reino unido 1
Angra Partners brasil 1
bozano Investimentos brasil 1
Carlyle estados unidos 1
Cotidiano brasil 1
DGF Inova (DGF investimentos) brasil 1
FIP rPeV1brasil (redpoint Ventures) estados unidos 1
Fosun Group China 1
Founders Fund estados unidos 2
General Atlantic estados unidos 1
Global environment Fund estados unidos 1
Ideiasnet brasil 1
Kaszek Ventures Argentina 1
Kinea Investimentos brasil 1
QeD Investors estados unidos 1
redpoint e.Ventures brasil 2
ribbit Capital estados unidos 2
rio bravo Investimentos brasil 1
Sequoia Capital estados unidos 2
SP Ventures brasil 1
tambaqui FIP (tarpon Investimentos) brasil 1
tiger Global Management estados unidos 2
Verus Group brasil brasil 1
Vinci Capital brasil 1
Vision brasil Investments brasil 1
VSAP Agriservices (Victoria Capital Partners Argentina )
Argentina 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 bSI bank eFG International banco btG Pactual 1.872,16
2 banco Itaú bMG Consignado Itaú unibanco Holding banco bMG 1.460,00
3 ritmo investimentos Pringles Alimentos Acionistas Particulares 1.380,00
Assessores Juridicos
1 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom uS
1 Schellenberg Wittmer, trench, rossi e Watanabe Advogados
1 Alemán, Cordero, Galindo & Lee
1 Demarest Advogados
1 Lenz & Staehelin, Felsberg e Associados
1 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom uK
2 Vaz, barreto, Shingaki & oioli Advogados
3 Clifford Chance brasil and uK
3 Linklaters uSA
3 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados,
3 Pereira Neto Macedo Advogados
3 Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados
Assessores Financeiros
1 banco btG Pactual
1 Lazard brasil
2 3 banco Credit Suisse (brasil)
2 banco Itaú bbA
76 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 77TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Consultoria, Auditoria e engenharia
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(< r$ 200m)
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(>r$ 200m)
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( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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Mercado baixo
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Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
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no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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(< r$ 200m)
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(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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( > r$ 500m)
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Número total de transações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Grupo Allus Konecta Contax-Mobitel 622,82
2 XP Investimentos General Atlantic Actis 300,00
3 Mills estruturasSnow Petrel, Acionistas Particulares, FIP Axxon brasil Fund II
- 72,32
Due Diligence
1 PwC españa
Assessores Juridicos
1 estudio Garrido Abogados 1 Mobitel: barbosa, Müssnich, Aragão
1 Pérez-Llorca, Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados
1 uría Menéndez españa
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
2 Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados 3 Lefosse Advogados 3 Pinheiro Guimarães Advogados
Assessores Financeiros
1 banco Itaú bbA 1 PwC españa 1 Santander Global Corporate banking españa 3 Moelis & Company brasil
Private Equity/Venture Capital País
Número de aquisições
500Startups estados unidos 1
Accion's Frontier Investments
estados unidos 1
Actis reino unido 1
Axxon Group brasil 2
bossa Nova Investimentos brasil 1
Cventures brasil 1
Cventures Primus brasil 1
e.bricks Digital brasil 1
Flybridge Capital Partners estados unidos 1
Private Equity/Venture Capital País
Número de aquisições
General Atlantic estados unidos 1
Invest tech brasil 1
Kaszek Ventures Argentina 1
Monashees Capital brasil 1
oxigênio Aceleradora brasil 1
rede de Investidores Anjo (rIA)
brasil 1
redpoint e.Ventures brasil 1
SP Ventures brasil 1
Wayra brasil brasil 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Vonpar Spal Industria brasileira De bebidas Acionistas Particulares 3.508,00
2 Cnova brasil Via Varejo Cnova 1.600,00
3Falcon Distribuicão, Armazenamento e transportes, Active
ontex brasil Hypermarcas 1.000,00
Assessores Juridicos
1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y enríquez
1 Pinheiro Neto Advogados
1 tozziniFreire Advogados
2 Davis Polk brasil, uK and uS
3 barbosa, Müssnich, Aragão, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton uS
3 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton belgium
3 Jones Day belgium
3 Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados
Assessores Financeiros
1 trust & Co
2 bNP Paribas brasil
2 3 banco bradesco bbI
2 3 br Partners
Distribuição e Varejo
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
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Mercado baixo
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Mercado médio
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Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
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Mercado baixo
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( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
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Mercado baixo
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CANCeLADAS
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Número total de transações
78 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 79TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Axxon Group brasil 1
2bCapital brasil 1
A5 Internet Investments brasil 1
Aqua Capital brasil 2
Arlon Group estados unidos 1
barn Investimentos brasil 1
Carlyle estados unidos 1
Catterton estados unidos 1
Cotidiano brasil 1
CrP Companhia de Participações brasil 1
e.Bricks Digital brasil 2
FJ Labs estados unidos 1
Flybridge Capital Partners estados unidos 1
HIG Capital estados unidos 2
Invest tech brasil 1
Lumia Capital estados unidos 1
Patria Investimentos brasil 3
Península Participações brasil 1
Qualcomm Ventures estados unidos 1
Sallfort Suíça 1
Sforza Holding brasil 1
SV Global Fund III (South Ventures) estados unidos 1
tekton Ventures estados unidos 1
Venrock estados unidos 1
W7 brasil Capital brasil 1
Saúde, Higiene e estética
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
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CANCeLADAS
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Venture capital
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
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Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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Venture capital
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Mercado baixo
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Mercado médio
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CANCeLADAS
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Número total de transações
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Albatroz Participações brasil 1
Arpex Capital brasil 1
Catterton estados unidos 1
Cotidiano brasil 1
Garantia Investimentos brasil 1
Gávea Investimentos brasil 1
Patria Investimentos brasil 2
redpoint e.Ventures brasil 1
tarpon Investimentos brasil 1
Venrock estados unidos 2
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 CM Hospitalar DNA Capital Consultoria - 309,00
2 CMN Solutions HS Aquisições Holding tambaqui FIP 239,20
3 Hospital Vera Cruz HVC Participações Acionistas Particulares 131,00
Assessores Juridicos
2 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados
2 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados,
3 Azevedo Sette Advogados
3 Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados
Assessores Financeiros
1 bank of America Merrill Lynch
1 Merrill Lynch brasil
2 banco btG Pactual
80 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 81TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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transportes, Aviação e Logística Marketing e Publicidade
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
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CANCeLADAS
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
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Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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Venture capital
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Mercado médio
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Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
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brasileiras
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Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
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Número total de transações Número total de transações
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Grupo estapar ZeI F6 eS A - 400,00
2 tuP - terminal uso Privado São Luís
China Communications Construction Company Wtorre 400,00
3 Aeromar Synergy Aerospace Acionistas Particulares 344,74
Assessores Juridicos
2Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
2 Pinheiro Guimarães Advogados
3 banco Modal
Assessores Financeiros
2 banco btG Pactual
3 banco bradesco bbI
Private Equity/Venture Capital País
Número de aquisições
Aqua Capital brasil 1
Arlon Group estados unidos 1
Axxon Group brasil 1
br Partners brasil 1
Cotidiano brasil 1
equity International estados unidos 1
Gávea Investimentos brasil 1
Lumia Capital estados unidos 1
Private Equity/Venture Capital País
Número de aquisições
Monashees Capital brasil 1
Patria Investimentos brasil 3
Qualcomm Ventures estados unidos 1
tPG Capital estados unidos 2
Valor Capital Group estados unidos 2
Warburg Pincus XI Participações III (Warburg Pincus)
estados unidos 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetorPrivate Equity/Venture Capital País
Número de aquisições
ACe Aceleradora brasil 1
Arpex Capital brasil 1
bossa Nova Investimentos
brasil 2
Cventures Primus brasil 1
DGF investimentos brasil 1
e.bricks Digital brasil 1
explorer Investments Portugal 1
LAAS Latin American Angels Society
estados unidos 1
Private Equity/Venture Capital País
Número de aquisições
Monashees Capital brasil 1
oxigênio Aceleradora
brasil 2
Permira reino unido 1
redpoint e.Ventures brasil 1
StH Angels estados unidos 1
Stratus Investimentos brasil 1
tarrant Capital estados unidos 1
tPG Growth estados unidos 1
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Mutant tCV, Permira - 500,00
2 resultados Digitais
tPG Growth, redpoint e.Ventures, endeavor Catalyst, DGF investimentos
- 61,99
3 unear Mutant Acionistas Particulares 12,00
Assessores Juridicos
2 Veirano Advogados
2 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton uS
2 Derraik & Menezes Advogados
3 ASbZ Advogados
82 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 83TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
to
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S e
Su
bS
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or
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br
AS
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or
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S b
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SIL
educação
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Número total de transações por subsetor
Tecnologia
194
Internet
135
Telecomunicações 16
Eletrônica 9
Biotecnologia 7
tecnologia e telecomunicações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
Fin
anci
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Dis
trib
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Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL113
113
05
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10
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20
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30
totAL95
95
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totAL94
94
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totAL62
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2
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totAL45
45
00
totAL43
43
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totAL33
33
02
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10
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2
4
8
6
10
12
Número total de transações
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
Advent International reino unido 1
bossa Nova Investimentos brasil 2
bozano Investimentos brasil 2
Confrapar brasil 1
e.bricks Digital brasil 1
HIG Capital estados unidos 1
Kinea Investimentos brasil 1
redpoint e.Ventures brasil 1
redpoint Ventures estados unidos 1
Stratus Investimentos brasil 1
Valor Capital Group estados unidos 1
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 uninter educacional FIP Kinea Private equity III, FIP Kinea Private equity II Acionistas Particulares 100,00
2 Alias educacional PGP Posse Gestão Patrimonial Acionistas Particulares 46,00
3 Virtual People Informática G5 tecnologia da Segurança e Participações Acionistas Particulares 27,00
Assessores Juridicos
1 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados
1 Pinheiro Neto Advogados
2 Catta Preta Leal Advogados
2 Halembeck, barros e Sicherle Advogados
2 Veirano Advogados 3 Ferraz de Camargo e bugelli Advogados
Assessores Financeiros
3 rio Novo Consultores Associados
84 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 85TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
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tecnologia
Tech
no
logy
Inte
rnet
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL194
194
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totAL135
135
010
0
20
40
30
50
60
80
70
90
Número total de transações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 StP Serviços e tecnologia de Pagamentos Db trans
Acionistas Particulares, raízen Combustíveis, GSMP, Capital Group, Arteris, CCr
4.086,00
2 Samsung da Amazônia, Simpress HP Samsung 3.454,26
3 Mutant tCV, Permira - 500,00
Assessores Juridicos
1 Machado Associados
1 Mundie e Advogados
1 Porto Lauand Advogados
1 2 Pinheiro Neto Advogados
Assessores Financeiros
1 banco btG Pactual
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições
500Startups estados unidos 1
ACe Aceleradora brasil 1
Arpex Capital brasil 1
Astella Investimentos brasil 1
baita brasil 1
barn Investimentos brasil 1
bossa Nova Investimentos brasil 7
Capital Group estados unidos 1
Cotidiano brasil 6
CrP empreendedor brasil 1
Curitiba Angels brasil 1
Cventures Primus brasil 4
e.bricks Digital brasil 2
explorer Investments Portugal 1
Founders Fund estados unidos 2
HIG Capital estados unidos 2
Ideiasnet brasil 1
Invest tech brasil 3
Kaszek Ventures Argentina 3
LAAS Latin American Angels Society estados unidos 1
M3 Investimentos brasil 1
Monashees Capital brasil 4
New enterprise Associates (NeA) estados unidos 1
openGate Capital estados unidos 1
oxigênio Aceleradora brasil 6
Patria Investimentos brasil 1
Permira reino unido 1
Play Intellectual Capital brasil 1
QeD Investors estados unidos 1
Qualcomm Ventures estados unidos 1
redpoint e.Ventures brasil 2
redpoint Ventures estados unidos 1
ribbit Capital estados unidos 1
Sequoia Capital estados unidos 2
SP Partner brasil 1
SP Ventures brasil 5
StH Angels estados unidos 1
tiger Global Management estados unidos 2
triaxis Capital brasil 1
Valor Capital Group estados unidos 2
Verus Group brasil brasil 1
Wayra espanha 3
Wayra brasil brasil 4
Virtual Data Room
1 Merrill DataSite
86 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 87TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
Se
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Internet Tech
no
logy
Inte
rnet
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
Private equity
Venture capital
estrangeiros
comprando
no brasil
brasileiras
comprando
no estrangeiro
Distressed
Mercado baixo
(< r$ 200m)
Mercado médio
(>r$ 200m)
Mercado alto
( > r$ 500m)
CoNCLuÍDAS
CANCeLADAS
totAL194
194
010
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totAL135
135
010
0
20
40
30
50
60
80
70
90
Número total de transações
Infraestructuras
Inmobiliario y Construcción
RR Naturales
SS y Distribución
Tecnología y Telecomunicaciones
Energía y renovables
Industria
As maiores transações
Target Comprador Vendedor Valor (R$m)
1 Super banco Santander brasil Acionistas Particulares 119,00
2 iFood Just eat, Movile - 100,00
3 Wine.com.br Península Participações - 100,00
Assessores Juridicos
1 Gómez-Acebo & Pombo españa
1 Madrona Advogados
Private Equity/Venture Capital País
Número de aquisições
ACe Aceleradora brasil 1
Atomico reino unido 1
baita brasil 1
barn Investimentos brasil 1
black Point Group estados unidos 1
bossa Nova Investimentos
brasil 2
bozano Investimentos brasil 1
Confrapar brasil 1
Cotidiano brasil 6
Curitiba Angels brasil 1
Cventures Primus brasil 1
DGF investimentos brasil 2
e.bricks Digital brasil 3
FIr Capital bzplan Gestão de Investimentos
brasil 2
FJ Labs estados unidos 1
Flybridge Capital Partners
estados unidos 1
Fundo Inovação Paulista brasil 1
Fundo Pitanga brasil 1
GWC Fund estados unidos 1
Insight Venture Partners
estados unidos 1
Invest tech brasil 1
Kaszek Ventures Argentina 6
LAAS Latin American Angels Society
estados unidos 1
Private Equity/Venture Capital País
Número de aquisições
Lumia Capital estados unidos 1
M3 Investimentos brasil 1
Monashees Capital brasil 5
oxigênio Aceleradora brasil 10
PbMS Group estados unidos 1
Península Participações brasil 1
Play Intellectual Capital brasil 1
QeD Investors estados unidos 1
Qualcomm Ventures estados unidos 2
rede de Investidores Anjo (rIA)
brasil 1
redpoint e.Ventures brasil 4
redpoint Ventures estados unidos 3
ribbit Capital estados unidos 1
rocket Internet Alemanha 1
South Ventures estados unidos 1
SP Partners brasil 1
SP Ventures brasil 4
StH Angels estados unidos 1
tarrant Capital estados unidos 1
tekton Ventures estados unidos 1
tiger Global Management
estados unidos 1
tPG Growth estados unidos 1
Valor Capital Group estados unidos 3
W7 brasil Capital brasil 1
Wayra brasil brasil 3
Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor
6Assessores mais ativos
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
90 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 91TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
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Assessores Financeiros
* Transações anunciadas em 2016, status concluída. não inclui compra de ativos nem Joint Ventures
Assessores Mais Ativos em 2016
A A3 capital
Ártica investimentos
B Banco ABc Brasil
Banco Bradesco BBi
Banco BTG Pactual
Banco itaú BBA
Banco santander
Bank of America
BnP Paribas
Br Partners
C citigroup
credit suisse Group
cypress Associates
E emparGroup
evercore Partners
G Goldman sachs
I iGc Partners Assessoria empresarial
J J.P. Morgan chase international Holdings
JunHe
L Lazard
M Magma
Morgan stanley
O olimpia Partners
T Trust & co
V Vinci Partners
Prêmios
TTr Transação do mês
TTr Transação do trimestre
setores destacados
energia e energias renováveis
indústria
infraestruturas
imobiliário e construção
recursos naturais
serviços e Distribuição
Tecnologia e Telecomunicações
LEGENDA A3 Capital
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
oesa Brasil Alimentação e Bebidas congebras Acionistas Particulares 193,55 -
Folem Brasil Distribuição e Varejo sanimax Acionistas Particulares - -
Farima Brasil indústria Alimentar sanimax Acionistas Particulares - -
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
193,55subsetor em destaque: INDÚSTRIA ALIMENTAR
Ártica Investimentos
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Max Participações
Brasil Financeiro e segurosDogma Fs Participações
Grupo Fs - -
serum Hematologia e Hemoterapia
Brasilsaúde, Higiene e estética
GsH Participações Acionistas Particulares - -
Hemogram Brasil
Farmacêutico, Parafarmácia e cosmética ; saúde, Higiene e estética
Advance Medical Brasil
Acionistas Particulares -
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
---subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA
Banco ABC Brasil
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
natural one Brasil indústria Alimentar GiF V Participações - - -
Brumado Talco BrasilQuímica e Materiais Químicos
iMi Fabi Magnesita 185,83 -
Altar empreendimentos e Participações
Brasil imobiliárioVivaldi empreendimentos e Participações
FiP Bali 182,83 -
n.º total de transações assessoradas* 7
Valor total (r$m):
374,58subsetor em destaque: IMOBILIÁRIO
92 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 93TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
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or
es
Fin
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s B
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As
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An
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Banco Bradesco BBI
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
ersA energias renováveis, cPFL energia
Brasilenergia elétrica, Biomassa e eólica
state Grid corporation of china - sGcc
PreVi, energia são Paulo FiP, esc energia 17.360,00
cnova Brasil Brasil Distribuição e Varejo Via Varejo cnova 1.600,00 -
Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás eneva oGX Petróleo e Gás,
cambuhy i FiP 1.160,37
Banco Santander
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
ersA energias renováveis, cPFL energia
Brasilenergia elétrica, Biomassa e eólica
state Grid corporation of china - sGcc
PreVi, energia são Paulo FiP, esc energia 17.360,00
LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09
Grupo Allus Argentinaconsultoria, Auditoria e engenharia
Konecta contax-Mobitel 622,82
n.º total de transações assessoradas* 20 n.º total de
transações assessoradas* 6
Valor total (r$m):
50.786,58 Valor total (r$m):
23.264,67
subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO
Banco BTG Pactual
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09 -
sTP serviços e Tecnologia de Pagamentos
Brasil Tecnologia DB Trans
Acionistas Particulares, raízen combustíveis, GsMP, capital Group, Arteris, ccr
4.086,00
Bsi Bank suíça Financeiro e seguros eFG international Banco BTG Pactual 1.872,16
Bank of America
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
ersA energias renováveis, cPFL energia
Brasilenergia elétrica, Biomassa e eólica
state Grid corporation of china - sGcc
PreVi, energia são Paulo FiP, esc energia 17.360,00
LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09
Duke energy international Brasil, Duke energy international Brazil
Brasil, Luxemburgo energia elétrica china Three
Gorges europeDuke energy international (Dei) 3.070,45
n.º total de transações assessoradas* 16 n.º total de
transações assessoradas* 8
Valor total (r$m):
17.759,15 Valor total (r$m):
28.428,36
subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS subsetor em destaque:
ENERGIA ELÉTRICA
subsetor em destaque: ENERGIA
Banco Itaú BBA
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
ersA energias renováveis, cPFL energia
Brasilenergia elétrica, Biomassa e eólica
state Grid corporation of china - sGcc
PreVi, energia são Paulo FiP, esc energia 17.360,00
Petrobras Argentina
Argentina Petróleo e Gás Pampa energía Petrobras Participaciones 2.942,61
Aes sUL Brasil energia elétrica cPFL Jaguariúna Aes Guaíba 1.698,45
BNP Paribas
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09
cnova Brasil Brasil Distribuição e Varejo Via Varejo cnova 1.600,00
Granado France, Granado Pharmacias, Ponteland Distribuição, Granado
França, Brasil
saúde, Higiene e estética Antonio Puig Acionistas
Particulares -
n.º total de transações assessoradas* 28
n.º total de transações assessoradas* 6
Valor total (r$m):
44.071,89Valor total (r$m):
7.685,21subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E RETAIL
94 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 95TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
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Evercore Partners
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Petrobras Argentina Argentina Petróleo e Gás Pampa energía Petrobras Participaciones 2.942,61
BR Partners
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
cnova Brasil Brasil Distribuição e retail Via Varejo cnova 1.600,00 -
Falcon Distribuicão, Armazenamento e Transportes, Active
Brasil Distribuição e retail ontex Brasil Hypermarcas 1.000,00 -
nances Holdings Brasil Financeiro e seguros reckitt Benckiser Brasil Hypermarcas 705,80 -
n.º total de transações assessoradas* 1
n.º total de transações assessoradas* 9
Valor total (r$m):
2.942,61
Valor total (r$m):
3.530,80subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO
Citigroup
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Petrobras Argentina
Argentina Petróleo e Gás Pampa energía Petrobras Participaciones 2.942,61
celg D Brasil energia elétrica enel Brasil estado do Goiás, eletrobras 2.187,00 -
Aes sUL Brasil energia elétrica cPFL Jaguariúna Aes Guaíba 1.698,45
n.º total de transações assessoradas* 5
Valor total (r$m):
6.828,06subsetor em destaque: ENERGIA ELÉTRICA
subsetor em destaque: TECNOLOGIA
Cypress Associates
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Arcon Brasil Tecnologia nec Brasil Acionistas Particulares 60,00 -
Fabrico educar Brasil Tecnologia e educação Dtcom - 11,40 -
Multi-ar Ar condicionado
Brasil Distribuição e retail 2bcapital - - -
Credit Suisse Group
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Duke energy international Brasil
Brasil, Luxemburgo energia elétrica china Three
Gorges europeDuke energy international (Dei) 3.070,45 -
ritmo investimentos
Brasil Financeiro e seguros Pringles Alimentos Acionistas
Particulares 1.380,00 -
EmparGroup
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Vonpar Brasilindústria Alimentar Distribuição e retail
spal industria Brasileira De Bebidas
Acionistas Particulares 3.508,00
n.º total de transações assessoradas* 11
n.º total de transações assessoradas* 2
n.º total de transações assessoradas* 1
Valor total (r$m):
71,40
Valor total (r$m):
4.450,45
Valor total (r$m):
3.508,00
96 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 97TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
se
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Goldman Sachs
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Anglo American niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Brasil Mineração china Molybdenum company Anglo American 4.866,50 -
Bahia PcH, Goiás sul, rio PHc, energyworks do Brasil
Brasil energia elétrica contour Participações neoenergia 711,00 -
iU seguros Brasil Financeiro e seguros Prudential itaú Unibanco Holding - -
JunHe
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Fiagril BrasilAgricultura, Agrobussiness, Pecuária e Pesca
Hunan Dakang Acionistas Particulares 1.000,00 -
n.º total de transações assessoradas* 3
n.º total de transações assessoradas* 1
Valor total (r$m):
5.577,50
Valor total (r$m):
1.000,00
IGC Partners
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
MoiP BrasilFinanceiro e seguros. Tecnologia
WirecardAci1 Participações, Acionistas Particulares, ideiasnet
165,00 -
Yes Brasil indústria Alimentar Aqua capital Acionistas Particulares 40,00 -
Bc2 construtora Brasilconstrução; Materiais e Máquinas; Limpeza e reciclagem
Vivante Acionistas Particulares 21,00 -
Lazard
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
solvay indupa Argentina Química e Materiais Químicos Unipar solvay Argentina 467,60 -
Bsi Bank suíça Financeiro e seguros eFG international Banco BTG Pactual 1.872,16
n.º total de transações assessoradas* 6
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
256,00
Valor total (r$m):
2.339,76
subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
J.P. Morgan Chase International Holdings
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Duke energy international Brasil, Duke energy international Brazil
Brasil, Luxemburgo energia elétrica china Three
Gorges europeDuke energy international (Dei) 3.070,45 -
Produquímica Brasil Química e Materiais Químicos
compass Minerals do Brasil
Acionistas Particulares 1.069,33 -
Admix Brasil Financeiro e seguros
Aon corporation (Global)
Acionistas Particulares - -
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
4.139,78
Magma
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Quick Logística Brasil Transportes, Aviação e Logística JsL Acionistas
Particulares 130,70 -
nre Participações Brasil Distribuição e Varejo Bozano investimentos
Acionistas Particulares - -
sleep House Brasil Financeiro e seguros Pikolin Brasil comércio
Acionistas Particulares - -
n.º total de transações assessoradas* 6
Valor total (r$m):
130,70subsetor em destaque: INDÚSTRIA ALIMENTAR
98 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 99TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
se
ss
or
es
Fin
An
ce
iro
s B
rA
siL
As
se
ss
or
es
Fin
An
ce
iro
s B
rA
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Vinci Partners
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
BK Brasil Brasil Turismo, Hotelaria, restaurantes Montjuic FiP Vinci Partners 457,00 -
Brasil Desenvolvimento Urbano
Brasilconstrução, Materiais e Máquinas. imobiliário
BreoF iii - Fundo de investimento em Participações
- 100,00 -
Hickies estados Unidos Distribuição e Varejo
sforza Holding, Acionistas Particulares, endeavor catalyst
- 32,27 -
n.º total de transações assessoradas* 12
Valor total (r$m):
634,28
Morgan Stanley
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Anglo American niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Brasil Mineração china Molybdenum company Anglo American 4.866,50 -
Aes sUL Brasil energia elétrica cPFL Jaguariúna Aes Guaíba 1.698,45
Labratos Farmacêutica, saniplan Laboratórios, Laboratório Daudt oliveira
BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e cosmética
Mega Pharma Acionistas Particulares - -
n.º total de transações assessoradas* 4
Valor total (r$m):
17.633,96
Olimpia Partners
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Vallée BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e cosmética
MsD saúde Animal Brasil
Acionistas Particulares 1.374,40 -
AD corretora de seguros Brasil Financeiro e seguros Marsh Acionistas
Particulares - -
care Plus Medicina Assistencial
Brasil Financeiro e seguros Bupa Globalnexxus Global Partners, Acionistas Particulares
- -
Trust & Co
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
Vonpar Brasil indústria Alimentar. Distribuição e retail
spal industria Brasileira De Bebidas
Acionistas Particulares 3.508,00
KLL Brasil
Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial. Transportes, Aviação e Logística
sAF-HoLLAnD Acionistas Particulares - -
n.º total de transações assessoradas* 4
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
1.234,44
Valor total (r$m):
3.508,00
subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO
100 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 101TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
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Assessores Juridicos
* ranking geral dos assessores mais ativos operações concluídas envolvendo Brasil em 2016 . Apenas os que tem 2 ou mais trasnsações. em ordem alfabética
Largest transactions
A Andrade & Fichtner Advogados
AsBZ Advogados
Azevedo sette Advogados
B Barbosa, Müssnich, Aragão
Barbosa, raimundo, Gontijo, câmara e Horta Advogados
C candido Martins Advogados
cascione, Pulino, Boulos & santos Advogados
chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Advogados
D DcA Dias carneiro Advogados
De Vivo, Whitaker e castro Advogados
Demarest Advogados
Derraik & Menezes Advogados
Dino & siqueira Advogados
F Felsberg Advogados
Freitas Leite Advogados
H Halembeck, Barros e sicherle Advogados
Hilario Vaz e Branquinho Advogados Associados
Honda, estevão - Advogados
K KLA - Koury Lopes Advogados
L L. o. Baptista Advogados
Lefosse Advogados
Levy & salomão Advogados
Lobo & de rizzo Advogados
Lobo & ibeas Advogados
Loeser e Portela Advogados
M Machado, Meyer, sendacz e opice Advogados
Largest transactions
Madrona Advogados
Manassero e campello Advogados
Mattos engelberg Advogados
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Mello Advogados
MnA - Miguel neto Advogados
Mundie e Advogados
P Peixoto & cury Advogados
Pereira neto Macedo Advogados
Pinheiro Guimarães Advogados
Pinheiro neto Advogados
Porto Lauand Advogados
R ribeiro de Mendonça e nozima Advogados Associados
S sette câmara, corrêa e Bastos sociedade de Advogados
souza, cescon, Barrieu & Flesch Advogados
stocche, Forbes, Padis, Filizzola, clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
T Tauil & chequer Advogados
Timoner e novaes Advogados
TozziniFreire Advogados
Trench, rossi e Watanabe Advogados
U Ulhôa canto, rezende e Guerra - Advogados
V Vaz, Barreto, shingaki & oioli Advogados
Veirano Advogados
Velloza & Girotto Advogados Associados
Vieira rezende Advogados
Assessores Mais Ativos em 2016 Andrade & Fichtner Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás eneva oGX Petróleo e Gás, cambuhy i FiP 1.160,37 -
2 Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás cambuhy i FiP oGX Petróleo e Gás 10,00 -
ASBZ Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Planalto Postura Brasil Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca Hy-line carfepe 60,00 -
2 TsA Brasil consultoria, Auditoria e engenharia Mutant Acionistas
Particulares 44,00 -
3 ccM7 Brasil Tecnologia e internet Mutant Acionistas Particulares 19,00 -
Azevedo Sette Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 MoiP Brasil Financeiro e seguros. Tecnologia Wirecard
Aci1 Participações, Acionistas Particulares, ideiasnet
165,00
2 Hospital Vera cruz Brasil saúde, Higiene e estética HVc Participações Acionistas Particulares 131,00
3 Bacio di Latte Brasil Alimentação e Bebidas TMG capital Acionistas Particulares 25,50
Partners
1 José Antonio Fichtner
2 Julio rebello Horta
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
1.170,37subsetor em destaque: PETRÓLEO E GÁS
Partners
1 2 3 ricardo Melaré
2 3 Felipe Gruber
n.º total de transações assessoradas* 8
Valor total (r$m):
156,49subsetor em destaque: TECNOLOGIA
Partners
1 Joyl Gondim de Alencar Filho
1 2 Luiz Augusto Azevedo sette
2 Ana Paula Terra caldeira
3 Luis ricardo Miraglia
n.º total de transações assessoradas* 15
Valor total (r$m):
321,50subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
102 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 103TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Barbosa, Müssnich, Aragão
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás eneva oGX Petróleo e Gás, cambuhy i FiP 1.160,37 -
2Falcon Distribuicão, Armazenamento e Transportes, Active
Brasil Distribuição e retail ontex Brasil Hypermarcas 1.000,00 -
3 Grupo Allus Argentina consultoria, Auditoria e engenharia Konecta contax-Mobitel 622,82 -
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 rico corretora Brasil Financeiro e seguros XP investimentos cGD securities 398,00 -
2 creative Brasil Química e Materiais Químicos inX do Brasil Acionistas
Particulares - -
3 Laboratório osler do Brasil Brasil
Farmacêutico, Parafarmácia e cosmética
ceras Johnson Acionistas Particulares - -
Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e Horta Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 MoiP Brasil Financeiro e seguros. Tecnologia Wirecard Aci1 Participações, Acionistas
Particulares, ideiasnet 165,00 -
2 Fabrimar Brasil Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial Tigre Acionistas Particulares - -
Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Mobils Brasil Marketing e Publicidade. Tecnologia Glispa Acionistas Particulares - -
2 Brito energética Brasil energia elétrica cei companhia
energética integrada novelis Brasil - -
3 endoclear Brasil Tecnologia Laboratoires Anios Acionistas Particulares - -
Candido Martins Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Metalic nordeste Brasil Metalúrgica, siderúrgica e
Produção industrial can Pack csn 372,00 -
2 cosan Biomassa Brasil Vidro, cerâmica, Papel, Plásticos e
Madeiras. Limpeza e reciclagemsumitomo corporation - 70,00 -
3 rural Brasil BrasilDistribuição e retail. Transportes, Aviação e Logística. Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Aqua capital Acionistas Particulares - -
DCA Dias Carneiro Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 infracommerce Brasil internet. Distribuição e retail. consultoria, Auditoria e engenharia Transcosmos - 40,00
2 Vanguarda Agro Brasil Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca Laplace
Acionistas Particulares, FiP ordem
24,07
3 strider Brasil Tecnologia Qualcomm Ventures, Monashees capital - 10,79
Partners
1 Milana Antoniolli Martins
2 3 eduardo Taleb Boulos
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
398,00
Partners
1 Pedro Henrique F. raimundo
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
165,00
Partners
1 3 Adriano r. A. P. chaves
2 Martim Machado
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
---
Partners
2 Paulo cezar Aragão
2 cristiane Mamprin de castro Guerra
2 João Paulo cavinatto
2 Monique Mavignier
2 Paulo Bento
3 carlos Frederico Bingemer
n.º total de transações assessoradas* 30
Valor total (r$m):
14.887,22subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
Partners
1 Gustavo oliva Galizzi
2 3 Alamy candido de Paula Filho
2 Henrique de Faria Martins
n.º total de transações assessoradas* 8
Valor total (r$m):
442,00subsetor em destaque: INDÚSTRIA ALIMENTAR
Partners
1 3 eduardo Zilberberg
2 ivo Waisberg
n.º total de transações assessoradas* 13
Valor total (r$m):
97,05subsetor em destaque: TECNOLOGIA
104 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 105TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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De Vivo, Whitaker e Castro Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 HoB - Hospital oftalmológico de Brasília Brasil saúde, Higiene
e estéticaPatria investimentos Acionistas Particulares 44,10 -
2 HoB Taguatinga Brasil saúde, Higiene e estética
Patria investimentos Acionistas Particulares - -
3 contact Gel Brasil Distribuição e retail Patria investimentos Acionistas Particulares - -
Demarest Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1Anglo American niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Brasil Mineração china Molybdenum company Anglo American 4.866,50 -
2 LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09 -
3 Valvoline do Brasil Brasil Química e Materiais Químicos
Acionistas Particulares Ashland 2.155,13 -
Derraik & Menezes Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 resultados Digitais Brasil Marketing e Publicidade. internet
TPG Growth, redpoint e.Ventures, endeavor catalyst, DGF investimentos
- 61,99 -
2
imx Live, imx Digital, iMX serviços, imx Venues e Arenas, imm esporte e entretenimento
Brasilorganização e Gestão de eventos. Lazer e esporte/Desporto
Mubadala iMX 25,20 -
3 Bc2 construtora Brasilconstrução, Materiais e Máquinas. Limpeza e reciclagem
Vivante Acionistas Particulares 21,00
Partners
1 2 3 Bruno Machado Ferla
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
44,10subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA
Partners
1 Paola Pugliese
2 Thiago Barbosa sandim
2 eloisa de Almeida rego Barros curi
2 Gonçalo nuno Ferreira capela Godinho
2 3 catarina rosa rodrigues
3 Alessandra Helena G. Albergaria Pereira
3 Luciana Monteiro cossermelli Tornovsky
3 Marcelo Junqueira inglez de souza
3 renato Poltronieri
n.º total de transações assessoradas* 24
Valor total (r$m):
18.912,74subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
Partners
1 3 rodrigo Menezes
2 carlos Derraik
n.º total de transações assessoradas* 25
Valor total (r$m):
138,96subsetor em destaque: TECNOLOGIA
Dino & Siqueira Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 HoB - Hospital oftalmológico de Brasília Brasil saúde, Higiene
e estéticaPatria investimentos
Acionistas Particulares 44,10 -
2 HoB Taguatinga Brasil saúde, Higiene e estética
Patria investimentos
Acionistas Particulares - -
3 contact Gel Brasil Distribuição e Varejo
Patria investimentos
Acionistas Particulares - -
Freitas Leite Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 celg D Brasil energia elétrica enel Brasil estado do Goiás, eletrobras 2.187,00 -
2 Yes Brasil indústria Alimentar Aqua capital Acionistas Particulares 40,00 -
3 Lojas Leader Brasil Distribuição e Varejo. Moda e Têxtil Legion Holdings BTG Pactual Principal
investments FiP - -
Halembeck, Barros e Sicherle Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Alias educacional Brasil educação PGP Posse Gestão Patrimonial
Acionistas Particulares 46,00 -
2
centro Auditivo Widex-Brasitom, coselgi Aparelhos Auditivos, Widex Aparelhos Auditivos
Brasil saúde, Higiene e estética Widex Acionistas
Particulares - -
3 Medcel, cBB Web serviços e Transmissões on Line Brasil Midia, Multimídia e
editorial; educaçãoBr Health Participações
Acionistas Particulares - -
Partners
1 2 3 carolina Martins Mônaco
1 2 3 Daniel Vianna de Azevedo Barros
2 Luiz Fernando Amaral Halembeck
3 camillo stefano Maria sicherle
3 Lucca Walker Bradfield
3 Mônica scuro Panzarini
n.º total de transações assessoradas* 7
Valor total (r$m):
46,00subsetor em destaque: EDUCAÇÃO
Partners
1 2 3 Paulo Maurício siqueira
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
44,10subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA
Partners
1 cristiano da cruz Leite
1 2 raul de Paula Leite Filho
3 João Pedro Barroso nascimento
n.º total de transações assessoradas* 10
Valor total (r$m):
2.227,00subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO
106 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 107TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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L. O. Baptista Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Vallourec soluções Tubulares do Brasil Brasil
Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial
Vallourec Tubos do Brasil, Vallourec & sumitomo Tubos do Brasil
- 4.915,21 -
2 nova Fronteira Bioenergia Brasil Biocombustíveis são Martinho Petrobras
Biocombustível 407,71 -
Hilario Vaz e Branquinho Advogados Associados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 HoB - Hospital oftalmológico de Brasília Brasil saúde, Higiene
e estéticaPatria investimentos
Acionistas Particulares 44,10 -
2 HoB Taguatinga Brasil saúde, Higiene e estética
Patria investimentos
Acionistas Particulares - -
3 contact Gel Brasil Distribuição e Varejo Patria investimentos
Acionistas Particulares - -
Lefosse Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Aes sUL Brasil energia elétrica cPFL Jaguariúna Aes Guaíba 1.698,45
2 nances Holdings Brasil Financeiro e seguros reckitt Benckiser Brasil Hypermarcas 705,80 -
3 Bela ischia Alimentos Brasil indústria Alimentar Britvic Acionistas Particulares 1.327,00 -
Honda, Estevão - Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 cyg Biotech Brasil Farmacêutico, Parafarmácia e cosmética Blanver
Mello Loureiro Participações, Acionistas Particulares
- -
2 Infiana Brasil Holding Brasil Financeiro e seguros Acionistas
Particulares Infiana Group - -
3 Venchi do Brasil chocolates Brasil Alimentação e Bebidas.
Distribuição e Varejo Venchi Acionistas Particulares, r5 Assessoria - -
Levy & Salomão Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Fiagril BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Hunan Dakang Acionistas Particulares 1.000,00 -
2
Agência rBs de notícias, rádio itapema FM, TV Joaçaba, rBs TV criciúma, rBs - empresa catarinense de comunicações, rádio cidade FM criciúma, Atlântida FM de Florianópolis, Atlântida FM de Joinville, Atlântida FM de Blumenau, Diário da Manhã, companhia catarinense de radio e Televisão, TV chapecó, Tv coligadas
BrasilMídia, Multimídia e editorial
Grupo nc, Acionistas Particulares, Grupo L. Pariosotto
rBs Participações - -
3 estaleiro Atlântico sul Brasil navalconstrutora Queiroz Galvão, camargo corrêa
Jei investimentos e Participações
- -
KLA - Koury Lopes Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Mucuri energética Brasil energia elétrica suzano Papel
e celuloseQueiroz Galvão energia 47,48 -
2 cielo Telecom Brasil Tecnologia. segurança e Armas de recreação Pointer Brasil Grupo cielo 21,00 -
3 Leiturinha BrasilDistribuição e Varejo. Mídia, Multimídia e editorial. organização e Gestão de eventos
PlayKids - 3,00 -
Partners
1 2 Daniela Zaitz
2 Patricia Agra Araujo
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
5.329,13
Partners
1 2 Helcio Honda
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
---
Partners
2 Daniel Tardelli Pessoa
2 3 Alexandre Ditzel Faraco
3 Ana Paula Martinez
3 Mariana Tavares de Araujo
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
1.000,00
Partners
1 3 Luiz Filipe Aranha
1 Mariana cortez
1 Vanessa Tafla
2 Henrique de oliveira Lopes da silva
2 3 Karin Alvo
n.º total de transações assessoradas* 21
Valor total (r$m):
71,48subsetor em destaque: MARKETING E PUBLICIDADE
Partners
1 2 3 André Branquinho
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
44,10subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA
Partners
1 2 carlos Barbosa Mello
2 ricardo Bolan
3 Andréa caliento
3 Bruno carramaschi
3 rodrigo Azevedo Junqueira
n.º total de transações assessoradas* 13
Valor total (r$m):
2.894,57subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
108 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 109TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Petro Vista energy Brasil Brasil Mineração Maha energy Petro Vista energy 6.543,17 -
2 ritmo investimentos Brasil Financeiro e seguros Pringles
AlimentosAcionistas Particulares 1.380,00 -
3 Produquímica Brasil Química e Materiais Químicos
compass Minerals do Brasil
Acionistas Particulares 1.069,33 -
Lobo & de Rizzo Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 BK Brasil Brasil Turismo, Hotelaria, restaurantes Montjuic FiP Vinci Partners 457,00 -
2 stora enso Arapoti Brasil
Vidro, cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras. energia elétrica
Papeles Bio Bio Arauco do Brasil, stora enso 59,67 -
3 nexoleum Brasil Química e Materiais Químicos elekeiroz Acionistas
Particulares 14,00 -
Madrona Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Vallée Brasil Farmacêutico, Parafarmácia e cosmética
MsD saúde Animal Brasil
Acionistas Particulares 1.234,44 -
2 Wine.com.br Brasil Distribuição e Varejo. internet
Península Participações - 100,00 -
3 Quality software Brasil Tecnologia invest Tech, BnDesPar - 42,00 -
Lobo & Ibeas Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1Anglo American niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Brasil Mineraçãochina Molybdenum company
Anglo American 4.866,50 -
2 sM21 Brasilconstrução, Materiais e Máquinas. consultoria, Auditoria e engenharia
oneT Group Acionistas Particulares - -
Manassero e Campello Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 AGV Holding Brasil Financeiro e seguros KGeF Participações salmon Participações 190,00 -
2 experimento Brasil Turismo, Hotelaria, restaurantes cVc Brasil Acionistas Particulares 41,00 -
Loeser e Portela Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Metalic nordeste Brasil Metalúrgica, siderúrgica
e Produção industrial can Pack csn 372,00
2 Bela ischia Alimentos Brasil indústria Alimentar Britvic Acionistas
Particulares 218,00 -
3 entringer industrial Brasil
Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial. Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
AGi Brasil Acionistas Particulares 30,00 -
Partners
1 Daniela Bessone
1 Gabriel rios corrêa
2 Manoel Vargas Franco netto
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
4.866,50
Partners
1 Antonio Henrique Monteiro
1 caio campello
2 José eduardo Manassero
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
231,00
Partners
1 3 enrique Tello Hadad
2 José Augusto sollero Figueira
n.º total de transações assessoradas* 4
Valor total (r$m):
620,00subsetor em destaque: METALÚRGICA, SIDERÚRGICA E PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Partners
1 3 otávio Lucas solano Valério
1 rodrigo Millar de castro Guerra
2 Valdo cestari de rizzo
n.º total de transações assessoradas* 14
Valor total (r$m):
530,67subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO
Partners
1 Fabio Falkenburger
2 Guilherme Bueno Malouf
2 celso de Paula F. da costa
2 Marcos Paulo Veríssimo
2 3 Maria Flavia candido seabra
2 Paulo Henrique carvalho Pinto
3 Adriana Pallis romano
3 Andrea Giamondo Massei rossi
3 Tiago espellet Dockhorn
n.º total de transações assessoradas* 39
Valor total (r$m):
13.370,67subsetor em destaque: INDÚSTRIA ALIMENTAR
Partners
1 Danilo Henrique Pereira Mininel
1 Juliano rotoli okawa
1 2 ricardo Madrona
2 Marcelo cosac
3 José Luís camargo Jr.
n.º total de transações assessoradas* 16
Valor total (r$m):
1.654,17subsetor em destaque: TECNOLOGIA
110 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 111TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
se
ss
or
es
JUr
iDic
os
Br
As
iLA
ss
es
so
re
s J
Ur
iDic
os
Br
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iL
MNA - Miguel Neto Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Fonterra Brasil Brasil indústria Alimentar inversiones Dairy enterprises Fonterra - -
2 cricket Brasil Marketing e Publicidade MediaMonks Acionistas Particulares - -
3 Vizient Brasil Brasilelectrónica. Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial
Lincoln electric Luxembourg, Lincoln electric Luxembourg Holding
KiDZ iii, Acionistas Particulares - -
Mattos Engelberg Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1centro-oeste Farma, Drogaria rosário
BrasilDistribuição e Varejo. Transportes, Aviação e Logística
nice rJ Participações Brasil Pharma 173,48 -
2 Policard, Up Group
Brasil, França Financeiro e seguros - - - -
3 inova Biotecnologia Brasil Farmacêutico,
Parafarmácia e cosméticaceva santé Animale eurofarma -
Mundie e Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 sTP serviços e Tecnologia de Pagamentos Brasil Tecnologia DB Trans
Acionistas Particulares, raízen combustíveis, GsMP, capital Group, Arteris, ccr
4.086,00
2 Maringá Armazéns, Maringá serviços, elog Logistica sul Brasil Transportes,
Aviação e Logística Multilog elog 115,00 -
3 Altra industrial Motion Do Brasil Brasil indústria. serviços
e Distribuição
Altra industrial Motion
Acionistas Particulares - -
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 ersA energias renováveis, cPFL energia Brasil
energia elétrica. Biomassa. eólica
state Grid corporation of china - sGcc
PreVi, energia são Paulo FiP, esc energia 17.360,00 -
2 celg D Brasil energia elétrica enel Brasil estado do Goiás,
eletrobras 2.187,00 -
3 Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás eneva oGX Petróleo e Gás, cambuhy i FiP 1.160,37 -
Peixoto & Cury Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Maquira indústria de Produtos odontológicos Brasil outros Bens de consumo.
Distribuição e Varejoconcept sorriso Participações - 18,00 -
2 cosin consulting Brasil consultoria, Auditoria e engenharia
Dentsu Aegis network
Acionistas Particulares - -
3 new Momentum, new Momentum services Brasil Marketing e Publicidade sPAr Group The interpublic
Group - -
Mello Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Vitacon 52, Vitacon 51, Vitacon 49 Brasil construção, Materiais e
Máquinas. imobiliário imobiliária 506 Vitapar empreendimentos, Vitacon Participações 600,00
2 Vitacon 50 Brasil construção, Materiais e Máquinas imobiliária 506 Vitacon Participações -
Partners
1 Ubiratan Mattos
1 carla Junqueira
2 3 André de Godoy Fernandes
2 3 cristiane Borges da costa
3 Fernando engelberg de Moraes
3 Marcello Lutz Vidigal
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
173,48
Partners
1 Antenori Trevisan neto
2 Patrícia Ferreira nakahara Machado
3 rodolpho de oliveira Franco Protasio
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
4.201,00
Partners
1 José ricardo de Bastos Martins
2 rafael Villac Vicente de carvalho
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
18,00
Partners
1 Daniel calhman de Miranda
1 sergio spinelli silva Jr.
2 claudio Moises oksenberg
2 Fabiano ricardo Luz de Brito
n.º total de transações assessoradas* 54
Valor total (r$m):
55.365,80subsetor em destaque: IMOBILIÁRIO
Partners
1 2 nelson Mello
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
600,00subsetor em destaque: CONSTRUÇÃO, MATERIAIS E MÁQUINAS
Partners
1 2 3 Bruno Hachebe schiavoni Guarnieri
1 2 3 José Mauricio carvalho Abreu
1 Maria sylvia de Toledo ridolfo
2 Décio Andrade
n.º total de transações assessoradas* 7
Valor total (r$m):
---subsetor em destaque: QUÍMICA E MATERIAIS QUÍMICOS
112 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 113TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
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Porto Lauand Advogados
TargetPaís
(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m) Prêmios
1sTP serviços e Tecnologia de Pagamentos
Brasil Tecnologia DB TransAcionistas Particulares, raízen combustíveis, GsMP, capital Group, Arteris, ccr
4.086,00
2crU clinica radiológica Uberaba
Brasil saúde, Higiene e estética
sabin Laboratório clínico Acionistas Particulares - -
Pereira Neto Macedo Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 ritmo investimentos Brasil Financeiro e seguros Pringles
AlimentosAcionistas Particulares 1.380,00 -
2 cPA Terminal Paranaguá Brasil
Transportes, Aviação e Logística. Distribuição e retail
TrX infraestrutura
cPA Armazéns Gerais - -
Ribeiro de Mendonça e Nozima Advogados Associados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Tebras BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e cosmética. Distribuição e retail
stepan Quimica Acionistas Particulares - -
2 PBc Brasil Brasil Química e Materiais Químicos stepan Quimica Acionistas
Particulares - -
3simple energy comercializadora de energia, simple energy
Brasil energia elétrica ecogen Acionistas Particulares - -
Pinheiro Guimarães Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Grupo estapar Brasil Transportes, Aviação e Logística Zei F6 es A - 400,00 -
2 Mills estruturas Brasil
construção, Materiais e Máquinas. consultoria, Auditoria e engenharia
snow Petrel, Acionistas Particulares, FiP Axxon Brazil Fund ii
- 72,32 -
3 Laboratório Gaspar Brasil saúde, Higiene e estética DAsA Acionistas
Particulares 59,43
Sette Câmara, Corrêa e Bastos Sociedade de Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 sportvest Brasil Moda e Têxtil. Distribuição e retail Dryworld industries Acionistas
Particulares 20,00
2 rocamp Brasil Moda e Têxtil. Distribuição e retail Dryworld industries Acionistas
Particulares 20,00
3 Logic Brasil Moda e Têxtil. Distribuição e retail Dryworld industries Acionistas
Particulares 20,00
Pinheiro Neto Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1Anglo American niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Brasil Mineraçãochina Molybdenum company
Anglo American 4.866,50 -
2sTP serviços e Tecnologia de Pagamentos
Brasil Tecnologia DB Trans
Acionistas Particulares, raízen combustíveis, GsMP, capital Group, Arteris, ccr
4.086,00
3 Vonpar Brasil indústria Alimentar. Distribuição e retail
spal industria Brasileira De Bebidas
Acionistas Particulares 3.508,00
1 Leonardo Toledo da silva 1 rodrigo Porto Lauand
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
4.086,00
Partners
2 Paulo de Lorenzo Mêssina
n.º total de transações assessoradas* 2
Valor total (r$m):
1.380,00
Partners
1 2 3 George Lemos nozima
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
---
Partners
1 2 renzo Brandão Gotlib
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
60subsetor em destaque: MODA E TÊXTIL
Partners
1 2 Francisco José Pinheiro Guimarães
1 3 Gabriela Ponte Machado
1 Marcelo Lamy rego
2 Gustavo Machado Gonzalez
2 3 Mauricio negri Machado Paschoal
n.º total de transações assessoradas* 16
Valor total (r$m):
540,46subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA
Partners
1 carlos Vilhena
1 ricardo Luiz Becker
2 Alexandre Bertoldi
2 caio carlos cruz Ferreira silva
n.º total de transações assessoradas* 56
Valor total (r$m):
38.296,95subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
114 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 115TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Timoner e Novaes Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 MoiP Brasil Financeiro e seguros.Tecnologia Wirecard Aci1 Participações, Acionistas
Particulares, ideiasnet 165,00 -
2campinas 25 empreendimentos imobiliários
Brasil imobiliárioAcionistas Particulares, iron capital
FAcT enterprise FiP, Acionistas Particulares 15,00 -
3 elavon do Brasil Brasil Financeiro e seguros stone citibank Brasil, elavon - -
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 ritmo investimentos Brasil Financeiro e seguros Pringles Alimentos
Acionistas Particulares 1.380,00 -
2 Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás eneva oGX Petróleo e Gás, cambuhy i FiP 1.160,37 -
3Falcon Distribuicão, Armazenamento e Transportes, Active
Brasil Distribuição e Varejo ontex Brasil Hypermarcas 1.000,00 -
TozziniFreire Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Vallourec soluções Tubulares do Brasil Brasil
Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial
Vallourec Tubos do Brasil, Vallourec & sumitomo Tubos do Brasil
- 4.915,21 -
2 Vonpar Brasil indústria AlimentarDistribuição e Varejo
spal industria Brasileira De Bebidas
Acionistas Particulares 3.508,00
3
Duke energy international Brasil, Duke energy international Brazil
Brasil, Luxemburgo energia elétrica china Three
Gorges europe
Duke energy international (Dei)
3.070,45 -
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Parati Brasil energia elétricaBB - Banco de investimento, BV Financeira, Banco santander Brasil, Banco BTG Pactual
Grupo cemig 2.074,65 -
2Latas de Aluminio do Brasil
Brasil Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial Ardagh Group Ball
corporation 918,90 -
3 energisa Brasil energia elétrica samambaia Master FiA - 618,00 -
Tauil & Chequer Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 radar Propriedades Agrícolas Brasil imobiliário. Financeiro
e segurosMansilla Participações cosan 1.065,00 -
2 Thyssenkrupp csA Brasil Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial ThyssenKrupp Vale - companhia
Vale do rio Doce - -
3 Metrofit Brasil Transportes, Aviação e Logística
Goldman sachs - - -
Partners
1 Fabiano Marques Milani
1 2 Paulo Padis
1 rana Moraz
2 Domingos Fernando Refinetti
3 Henrique Bonjardim Filizzola
n.º total de transações assessoradas* 30
Valor total (r$m):
6.571,06subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA
Partners
1 Guilherme Vieira da silva
2 Victor Galante
3 caio cossermelli
3 celso Grisi
n.º total de transações assessoradas* 5
Valor total (r$m):
1.065,00subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
Partners
1 2 Maria cristina cescon
1 Darkson Delmondes Galvão
1 ricardo Lara Gaillard
1 roberto Mario Amaral Lima neto
3 Marcos Flesch
3 Ana carolina castro reia Passos
n.º total de transações assessoradas* 37
Valor total (r$m):
8.086,67subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO
Partners
2 roberto Timoner
3 carlos André Teixeira ramos novaes
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
180,00subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
Partners
1 Bruno sbardellini cossi
1 Marcio Mello silva Baptista
2 Luis renato Ferreira da silva
2 Andreia de Andrade Gomês
2 Daniel oliveira Andreoli
2 Francisco eumene Machado de oliveira neto
2 Luiz Fernando Visconti
2 Maurício Braga chapinoti
2 Paulo Augusto Furtado Mendonça
2 rafael Mallmann
2 roberto Pierri Bersch
2 Vivian Anne Fraga do nascimento Arruda
3 Heloisa Ferreira Andrade scaramucci
3 Jerry Levers de Abreu
3 João Alfredo Busin Fernandes
3 Pedro G. seraphim
3 reinaldo Guang ruey Ma
n.º total de transações assessoradas* 35
Valor total (r$m):
18.515,93subsetor em destaque: INDÚSTRIA ALIMENTAR
116 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 117TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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Veirano Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1ersA energias renováveis, cPFL energia
Brasil
energia elétrica. Biomassa. eólica
state Grid corporation of china - sGcc
PreVi, energia são Paulo FiP, esc energia 17.360,00
2 Petro Vista energy Brasil Brasil Mineração Maha energy Petro Vista energy 6.543,17 -
3 LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09 -
Trench, Rossi e Watanabe Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Bsi Bank suíça Financeiro e seguros eFG international Banco BTG Pactual 1.872,16 -
2 Arcon Brasil Tecnologia nec Brasil Acionistas Particulares 60,00 -
3 carglass Brasil Brasil carros, Motos e outros Veículos
Advisia investimentos e Participações
Belron 4,80 -
Velloza & Girotto Advogados Associados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 PMr seguros Brasil Financeiro e seguros FiP Actis BD Acionistas Particulares - -
2 cAMiL Alimentos Brasil indústria Alimentar WP Angra dos reis, Warburg Pincus FiP camil - -
3 Akaer engenharia Brasil Aeroespacial e Aeronáutica saab Acionistas
Particulares - -
Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1Altar empreendimentos e Participações
Brasil imobiliário Vivaldi empreendimentos e Participações FiP Bali 182,83 -
2 shopping Leblon Brasil imobiliário Vivaldi empreendimentos e Participações
rLB empreendimentos e Participações 5,92 -
3 Marinho indústria e comércio Brasil indústria
Alimentar Fasa Farol industria e comercio - -
Vieira Rezende Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09 -
2 Paragominas Brasil Mineração norsk Hydro Vale - companhia Vale do rio Doce 381,80 -
3 Pex Perú Peru Financeiro e seguros. Tecnologia Vinci Group invepar 35,72 -
Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Banco itaú BMG consignado Brasil Financeiro
e seguros itaú Unibanco Holding Banco BMG 1.460,00 -
2 Arabest Brasilconsultoria, Auditoria e engenharia
MPc Münchmeyer Petersen capital
Acionistas Particulares - -
3 enex comercializadora de energia Brasil energia
elétrica
Hanse-Glücks-Manufaktur, MPc Münchmeyer Petersen capital
Acionistas Particulares - -
Partners
1 3 cesar Amendolara
n.º total de transações assessoradas* 3
Valor total (r$m):
---
Partners
1 Jose Barreto netto
2 3 Mário shingaki
n.º total de transações assessoradas* 4
Valor total (r$m):
1.460,00
Partners
1 Helen carla caiado naves
1 Luis Alberto L. Ambrósio
2 Alberto Mori
3 nazir Takieddine
n.º total de transações assessoradas* 9
Valor total (r$m):
4.295,03subsetor em destaque: CARROS, MOTOS E OUTROS VEÍCULOS
Partners
1 2 3 Marcelo Maria santos
n.º total de transações assessoradas* 4
Valor total (r$m):
188,75subsetor em destaque: IMOBILIÁRIO
Partners
1 3 carlos Alexandre Lobo
1 Lior Pinsky
1 Tiago Kümmel Figueiró
3 Alberto de orleans e Bragança
n.º total de transações assessoradas* 32
Valor total (r$m):
44.768,83subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
Partners
1 3 Alberto Weyland Vieira
1 3 cláudio Guerreiro
1 3 Helena Domingues Guimarães
2 Fabio Leonel de rezende
n.º total de transações assessoradas* 6
Valor total (r$m):
4.992,61subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS
118 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 119TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
As
se
ss
or
es
JUr
iDic
os
Br
As
iLA
ss
es
so
re
s J
Ur
iDic
os
Br
As
iL
Felsberg Advogados
TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor
Valor (R$m) Prêmios
1 Vicinay Marine espanhaMetalúrgica, siderúrgica e Produção industrial
Acionistas Particulares Lupatech 28,00 -
2 next iT estados Unidos Tecnologia Helpwin Acionistas
Particulares - -
3 inepar capacitores Brasil
Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial; consultoria, Auditoria e engenharia; construção, Materiais e Máquinas
Acionistas Particulares
inepar indústria e construções - -
Partners
1 João carlos Anderson corrêa de Mendonça
1 Paulo Fernando campana Filho
no. of deals advised* 3
Total value (r$m):
28,00subsetor em destaque: METALÚRGICA, SIDERÚRGICA E PRODUÇÃO INDUSTRIAL
BR
ASIL
G 2
01
7
7Perfis Corporativos
122 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 123TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
SS
OR
ES
LEG
AIS A
SS
ES
SO
RE
S L
EG
AIS
ID: 17965ASBZ Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Av. Brig. Faria Lima
4285, 4º andar
04538-133, São Paulo, SP
WEBSITE
www.asbz.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3145 6000
Perfil
INÍCIO DE ATIVIDADE
2011
N.º DE EMPREGADOS
Mais de 200 profissionais
Adriana PassaroSÓ[email protected]
Aitan PortelaSÓ[email protected]
Alexandre GleriaSÓ[email protected]
Alfredo ZuccaSÓ[email protected]
Caio TaniguchiSÓ[email protected]
Daniel Ribeiro do ValleSÓ[email protected]
Decio Daidone JuniorSÓ[email protected]
Felipe GruberSÓ[email protected]
Guilherme AmaralSÓ[email protected]
João BiazzoSÓ[email protected]
Marcelo ValençaSÓ[email protected]
Maurício de Ávila MaríngoloSÓ[email protected]
Ricardo MelaréSÓ[email protected]
Sylvia Hossni Ribeiro do ValleSÓCIA [email protected]
Equipe
Sobre Nós
Advocacia como meio, felicidade como fim. Existimos para oferecer a todos um ambiente de trabalho
inigualável, estimulando e investindo no desenvolvimento dos profissionais, valorizando a qualidade
de vida.
Para que nossos clientes atinjam os melhores resultados, temos a coragem de desenvolver soluções
criativas, com agilidade, responsabilidade e excelência.
Essas são as bases da nossa existência, permitindo o desenvolvimento de relações próximas e
duradouras, para que nunca sejamos apenas mais um escritório de advocacia.
Áreas de Atuação
· Consumidor
· Contencioso, Prevenção e
Resolução de Conflitos
· Imobiliário
· Remuneração e Previdência
· Societário
· Trabalhista
· Tributário
· Aeronáutico
· Arbitragem e Mediação
· Concorrencial
· Contratos Comerciais
· Energia
· Esportes e Entretenimento
· Fundos de Investimento
· Fusões e Aquisições
· Insolvência, Reestruturação e
Recuperação de Crédito
· Operações Imobiliárias
· Planejamento Patrimonial
· Projetos Financeiros
· Transportes de Carga e Logística
Target País Subsetor Comprador Vendedor Tipo Valor Total(BRL)
Care Plus Medicina Assistencial
Brasil Seguros Bupa Global
Acionistas Particulares, Nexxus Global Partners
Aquisição Confidencial
UNEAR, CCM7 e TSA
Brasil Tecnologia MutantAcionistas Particulares
Aquisição 75 milhões
Planalto Postura Brasil Avicultura Lohmann Group Carfepe Aquisição 60 milhões
Azul Linhas Aéreas
Brasil Aviação
United, Hainan Airlines, Cia Bozano, Calfinco, Star Sabia, Maracatu, Saleb II Founder 1, Saleb II Founder 5, Saleb II Founder 11, Saleb II Founder 12, Acionistas Particulares
Aguia Branca FIP, GIF II FIP, GIF Mercury
Aquisião de participação minoritária
Confidencial
Bionexo do Brasil BrasilTecnologia da Informação
Fundo de Investimentos Multimercado Pedra Azul
Acionistas particulares
Aquisição 60 milhões
Fundo de Investimento em Participações Bazar
BrasilMercado de Capitais
Investidores profissionais
N/AEstruturação e Captação de fundo
100 milhões
Transações Destacadas
124 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 125TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
SS
OR
ES
LEG
AIS A
SS
ES
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RE
S L
EG
AIS
ID: 7099Baptista Luz Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Rua Ramos Batista
444 – 2° Andar
Vila Olímpia
04552-020, São Paulo, SP
WEBSITE
www.baptistaluz.com.br
TELEFONE
55 (11) 3040-7050
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
2004
N.º DE EMPREGADOS
50
Equipe
Sobre Nós
Fundado em 2004, Baptista Luz Advogados cresceu e incorporou novas áreas de atuação e serviços
para superar os desafios trazidos por novos modelos de negócio e tecnologia. Ao mesmo tempo, jamais
perdeu suas duas características fundamentais: clientes inovadores e o compromisso com o resultado
de nossos trabalhos.
Hoje, nossa atuação compreende diversas áreas do Direito Empresarial. Societário, Tributário, Con-
tratos Comerciais, Direito Digital, Marketing, Propriedade Intelectual, Mercado de Capitais e Fusões
e Aquisições são nossas áreas de maior destaque; em toda a nossa prática, aplicamos a mesma quali-
dade, foco e dinamismo, sempre pensando no resultado de nossas ações.
Entre nossos clientes, destacam-se empresas e corporações nacionais e internacionais, fundos de
investimento, investidores-anjo e empreendedores. Nossos clientes fogem do lugar-comum dos
Luis Felipe Baptista [email protected]
Alexandre [email protected]
Cristiano [email protected]
Luciana Simões Rebello [email protected]
Jessica Bernstein [email protected]
Pedro Henrique Soares [email protected]
Sandra [email protected]
Thaís Hirata de [email protected]
Rafael S. G. [email protected]
Fabio Pamplona [email protected]
mercados com suas ações inovadoras, corajosas, precisas e visionárias, criando o mundo de amanhã.
Essa mesma excelência e postura é o que nossos clientes nos exigem e nós entregamos.
Por meio de um time altamente qualificado, experiente, criativo e diversificado, prestamos servi-
ços com foco nos resultados, de modo que possamos contribuir para, e zelar pelo, sucesso de nossos
clientes.
Dessa forma, temos a oportunidade de atuar em diversos setores da economia, especialmente tele-
comunicações, tecnologia, Internet, publicidade, cosméticos, laboratórios farmacêuticos, comércio
varejista, construção civil, indústria automotiva e agronegócio.
Talvez mais relevante do que a diversidade de setores e áreas em que atuamos é a nossa capacidade de
transitar com sucesso em quaisquer cenários, locais e culturas. Negociações internacionais são parte
da nossa rotina diária. “Startups” são parte da nossa cultura e grandes escritórios formaram a nossa
filosofia de trabalho.
Áreas de Atuação
Auditoria legal, consumidor, contencioso cível, mediação e arbitragem, contratos empresariais, fusões
e aquisições, transações de tecnologia, direito da publicidade, mercado financeiro e de capitais,
planejamento sucessório e patrimonial, propriedade intelectual, direito trabalhista, consultoria e
contencioso tributário.
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Dental Sorria Brasil Distribuição e Varejo Bunzl Acionistas Particulares ND
e-Smart Brasil Internet B2WHiPartners, Acionistas Particulares
ND
Benjamin Abrahão Brasil Distribuição e Varejo Innova CapitalAcionistas Particulares,Península Participações
ND
Scup BrasilMarketing e Publicidade; Internet
Sprinklr Acionistas Particulares ND
Dress & Go BrasilBens e Serviços de Luxo; Internet
Kaszek Venture - ND
Genesis Group Brasil Tecnologia; Certificação Actis - ND
Blinks Brasil Internet JWT Acionistas Particulares ND
Lavatec Brasil Outros Serviços Lavebras Acionistas Particulares ND
Brasil Telecomunicações
Brasil TelecomunicaçõesClaro Brasil(América Móvil)
Blue Interactive Group ND
Seekr BrasilSoluções em Atendimento ao Cliente; Internet
DirectTalk TechCom I ND
126 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 127TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
SS
OR
ES
LEG
AIS A
SS
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S L
EG
AIS
ID: 3973Barbosa, Müssnich, Aragão
Contatos
N.º DE EMPREGADOS
501-1000
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
1995
WEBSITE
www.bmalaw.com.br
Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 52,
31º andar - Centro
CEP: 20031-000
Tel.: +55 (21) 3824-5800
Fax: +55 (21) 2262-5536
São Paulo
Av. Pres. Juscelino Kubitschek,
1455, 10º andar – Itaim Bibi
CEP: 04543-011
Tel.: +55 (11) 2179-4600
Fax: +55 (11) 2179-4597
Brasília
SHS Quadra 6 - Conjunto A - Bloco E,
19º andar - Complexo Brasil 21 – Asa Sul
CEP: 70316-902
Tel.: +55 (61) 3218-0300
Fax: +55 (61) 3218-0315
Francisco Müssnich
SÓCIO FUNDADOR
Luiz Antonio Campos
SÓCIO FUNDADOR
Paulo Cezar Aragão
SÓCIO FUNDADOR
Plínio Barbosa
SÓCIO FUNDADOR
Amir Bocayuva Cunha
SÓCIO DIRETOR
Equipe
Sobre Nós
Criado na década de 90, quando o país vivenciou
mudanças estruturais, o BMA – Barbosa Müssnich
Aragão cresceu motivado pela missão de encontrar
soluções inovadoras, legalmente viáveis e sustentáveis
em um ambiente vigoroso de desenvolvimento, de cria-
ção de marcos regulatórios e modelos empresariais nos
mais variados setores. Um escritório com vocação para
o pioneirismo, para os grandes projetos e para os pro-
blemas mais complexos, que requerem as soluções mais
sofisticadas.
Ativo participante das privatizações na década de 90 e
já detentor de sólida reputação e de diversos reconhe-
cimentos nacionais e internacionais, o BMA tornou-se
um dos líderes na prestação de serviços jurídicos para o
mercado de capitais em meados dos anos 2000, quando
floresceram as ofertas de ações.
Presente em parte substancial das operações de fusões
e aquisições realizadas nas últimas duas décadas, o
escritório participou da criação de grupos empresa-
riais com atuação global e líderes em seus diversos
segmentos.
No campo da Infraestrutura, o escritório acumulou
sofisticado know-how nos mais variados tipos de pro-
jetos, notadamente, nas áreas portuária, rodoviária,
ferroviária, petróleo e gás, energia e telecomunicações.
Participou ainda de todo o processo da Copa do Mundo
da FIFA de 2014, tendo negociado com a FIFA os con-
tratos que deram ao Brasil o direito de sediar o evento e
assessorado intensamente o comitê organizador local.
Com profissionais experientes, o BMA busca o conheci-
mento profundo das questões de seus clientes. Trabalha
sempre orientado a soluções criativas e eficazes a partir
de uma visão multidisciplinar, obtida por meio da inte-
gração de suas equipes.
Áreas de Atuação
Comércio Internacional; Contencioso e Arbitragem; Direito Ambiental; Direito Concorrencial; Direito Imobiliário;
Direito Societário e M&A; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Esporte e Entretenimento; Ética Corporativa e
Compliance; Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais; Mercados Financeiro e de Capitais; Propriedade
Intelectual; Reestruturação e Recuperação de Empresas.
Prêmios e Reconhecimentos
· Vencedor do Client Service Award 2013
e 2014 (Chambers and Partners)
· Vencedor do Brazil Law Firm of the Year 2015
(Chambers and Partners)
· Vencedor do Brazilian Law Firm of the Year 2016
(International Legal Alliance Summit – ILASA)
· Top Ranked Firm - Chambers Latin America
2017 e Chambers Global 2017
· Destaque no Análise Advocacia 500 - 2016
· Top Tier no The Legal 500 - 2016
· Listado no guia Latin Lawyer 250 - 2017
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
PT Portugal Portugal Telecomunicações Altice Oi 20.108,09
Portugal Telecom
Portugal Telecomunicações Oi Acionistas Particulares 14.721,77
Verallia FrançaVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
Bpifrance, Apollo Global Management
Saint Gobain 12.669,98
JV Cielo Banco do Brasil
Brasil Financeiro e SegurosBB Elo Cartões Participações, Cielo
- 11.599,99
ALL - América Latina Logística
BrasilTransportes, Aviação e Logística
Rumo Logística Operadora Multimodal
- 10.959,00
Cetip Brasil Financeiro e Seguros BM&FBovespa - 2.663,76
Congonhas Minérios
Brasil Mineração CSN
China Steel Corporation, Nisshin Steel, Kobe Steel, Posco Group - Pohang Iron and Steel Company, JFE Steel Corporation, Itochu
2.620,02
Estácio Participações
Brasil EducaçãoKroton Educacional
- 1.436,56
Ale Combustíveis
Brasil Distribuição e Retail IpirangaGrupo Asamar, Darby Overseas Investments, Acionistas Particulares
370,13
RHI MagnesitaPaíses Baixos
Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras
RHI
Alumina Holdings, UV Gestora de Ativos, GP Capital Partners IV, Mag FIP, Rearden l Holdings
208,00
128 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 129TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
SS
OR
ES
LEG
AIS A
SS
ES
SO
RE
S L
EG
AIS
ID: 12468Candido Martins Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3311, 6º andar
04538-133, São Paulo, SP
WEBSITE
www.candidomartins.com.br
TELEFONE
+55 (11) 5545 4010
Perfil
INÍCIO DE ATIVIDADE
August 2, 2010
N.º DE EMPREGADOS
15
Sobre Nós
Candido Martins Advogados
O Candido Martins nasceu de uma união. União de sonhos. De valores, de propósitos. De ideias e
ideais para a construção do melhor e mais especializado escritório de fusões e aquisições do Brasil. O
mundo das fusões e aquisições é fascinante. E o mundo da consultoria societária e tributária se torna
mais complexo a cada dia.
Juntos representam um universo de oportunidades, mas com riscos e desafios que exigem mais do que
excelência técnica. É preciso encontrar a solução customizada, única. A solução que só se faz possível
quando existe uma relação próxima e cuidadosa entre advogado e cliente.
Cada pessoa que faz o Candido Martins é um representante deste pensamento. É um parceiro do
cliente em todas as horas. Atuando com agilidade, pessoalidade e segurança, na busca pelo melhor
resultado, sempre. E cada sucesso reforça nossa confiança e nos torna ainda mais unidos.
Uma união que está enraizada na nossa preocupação mais do que genuína: CUIDAR! CUIDAR das
nossas pessoas para que elas possam CUIDAR cada vez melhor dos interesses de nossos clientes.
CUIDAR bem de cada um dos nossos clientes para que eles possam, assim, colher os melhores
resultados possíveis. CUIDAR, acima de tudo, dos pilares em que sustentam as relações de longo
prazo que desejamos construir com todos: confiança, credibilidade, segurança, proximidade, agilidade
e parceria. Atendimento personalizado: isso é o que fazemos no Candido Martins! Conte conosco para
bem CUIDAR do seu caso.
Áreas de Atuação
Fusões e Aquisições, Consultoria societária e contratual, private equity, due diligence, consultoria e
contencioso fiscal e estruturação de negócios, investimento estrangeiro e contratos internacionais,
mercado de capitais, compliance e ética corporativa e contencioso e arbitragem.
Prêmios e Reconhecimentos
· The Legal 500 Latin America Leading Individual 2014 (for all partners).
· The Legal 500 Latin America Leading Firm 2016.
· IFLR 1000 Financial and Corporate Recognised Firm 2017.
· LACCA Latin American Corporate Counsel Association
Approved Directory 2017 (Henrique Martins).
Missão
Entender o cliente e cuidar do seu caso com segurança e proximidade; servir como referência jurídica e
parceiro constante de quem procura o escritório; ser um lugar de trabalho onde as pessoas importam.
Visão
Ser reconhecido como um escritório do primeiro time.
Valores
Nossos valores estão pautados no CUIDAR, em saber a necessidade do outro, ouvir, compreender,
respeitar; estão pautados na colaboração, na cooperação que estabelece nossa sinergia, na integri-
dade e no conhecimento que governam nossas decisões.
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Metalic Nordeste BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Can Pack CSN 372,00
Rural Brasil BrasilDistribuição e Retail; Transportes, Aviação e Logística; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Aqua CapitalAcionistas Particulares
-
Novanis Animal Brasil Biotecnologia; AlimentarAgroceres Multimix
Acionistas Particulares
-
Nutrizon BrasilAlimentar; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Neovia BrasilAcionistas Particulares
-
Cosan Biomassa BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras; Limpeza e Reciclagem
Sumitomo Corporation
- 70,00
Rogama BrasilQuímica e Materiais Químicos; Distribuição e Retail
Acumedia Do Brasil Participacoes
Acionistas Particulares
-
Aquafeed BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Aqua CapitalAcionistas Particulares
-
Dellmare Pescados
BrasilAlimentar; Distribuição e Retail; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Geneseas Holding
Acionistas Particulares
-
130 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 131TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
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OR
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LEG
AIS A
SS
ES
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S L
EG
AIS
ID: 25088Couto Silva Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Av. Ataulfo de Paiva
1.235, 4º andar - Leblon
22440-034, Rio de Janeiro, RJ
WEBSITE
www.coutosilva.com.br
TELEFONE
+55 (21) 2529 0650
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
2012
N.º DE EMPREGADOS
1-50
Alexandre Couto Silva
SÓCIO
Mario Roballo
SÓCIO
Ricardo Mafra
SÓCIO
Alexandre Mellão
CONSULTOR
alexandre.mellã[email protected]
Eduardo Britto
ASSOCIADO
Frederico Menescal
ASSOCIADO
Marjorie Garcia
ASSOCIADA
Tatiana Zukerman
ASSOCIADA
Vinicius Elmôr Duarte
ASSOCIADO
vinicius.duarte @coutosilva.com.br
Equipe
Sobre Nós
COUTO SILVA ADVOGADOS é um escritório boutique, especializado em Direito Societário, Direito
Tributário, Direito Trabalhista, Contencioso e Arbitragem. Com profissionais com sólida formação
e experiência na solução dos problemas dos clientes, COUTO SILVA ADVOGADOS adota como
premissas a confiança e a busca de resultados para o cliente.
A ampla experiência em fusões e aquisições, societário e tributário do Escritório permite atuar em
projetos complexos, em grandes e pequenas operações. A consultoria leva em conta o contexto
financeiro, negocial e estratégico dos clientes.
O Escritório atende clientes de vários setores da economia, com destaque para: instituições financeiras,
fundos de investimentos, energia, petróleo, gás, mineração, siderurgia, tecnologia, farmacêutico,
químico, alimentos e bebidas, automotivo, navegação, transporte aéreo, logística, entretenimento e
varejo.
Áreas de Atuação
· Arbitragem
· Administrativo
· Contencioso
· Fusões e Aquisições
· Imobiliário M&A
· Mercado de Capitais
· Resolução de Conflitos
· Societário
· Trabalhista
· Tributário
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Odebrecht Ambiental
Brasil Limpeza e Reciclagem FI - FGTS, Funcef - 615,00
Energisa Brasil Energia Elétrica FIP da Serra Gipar 613,40
Acesso Soluções BrasilTecnologia, Distribuição e Varejo
Acionistas Particulares, Duxx Investimentos
- 12,09
FSB Consumo Brasil Marketing e Publicidade Acionistas ParticularesFSB Comunicações
NA
Brasbunker BrasilTransportes, Navegação Marítima e Logística Naval
Oprime DSB Serviços de óleo e gás
NA
BZLOG Brasil Armazéns e Logística Logicenter - 350
Foxbit BrasilTecnologia, Distribuição e Varejo, Moeda Virtual, bitcoins
Acionistas Particulares - NA
Casa Digital UKBrasil e Reino Unido
Marketing e Publicidade Casa Digital Brazil - NA
FirstCom Brasil Marketing e Publicidade Casa Digital - NA
VITACONSpecial Porpuse Companies
Brasil Construção
VITACON Investimentos, VITACON Empreendimentosand VITACON Participações
Acionistas Particulares
NA
I MED GROUP Brasil Hospitalar e Médica Acionistas Particulares - NA
Laboratório de Negócios
Brasil Educação Affero Lab - NA
REF Sonhos BrasilProdução GastronômicaMarketing
Comida Di Buteco - NA
Dillon CTVM BrasilStoke Broker,Commodities Broker,Exchange
BritâniaAcionistas Particulares
15
Compusoftware Brasil Soluções de TI SoftlinePeachtree e Acionistas Particulares
57
Energisa Brasil Energia Elétrica Gaster Nova Gipar 80
SPOTT Brasil TI FSB Labs Appiness NA
132 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 133TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
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OR
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LEG
AIS A
SS
ES
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AIS
Altamiro [email protected]
Ana Carolina Botto [email protected]
Andoni HernándezCONSULTOR EM DIREITO [email protected]
André [email protected]
Edimara [email protected]
Gabriel [email protected]
Glaucia [email protected]
Gonçalo [email protected]
João [email protected]
José [email protected]
Lucas Tavares [email protected]
Luciana Cossermelli [email protected]
Maria Lúcia de Almeida Prado e [email protected]
Paulo Coelho da [email protected]
Roberto [email protected]
Thiago [email protected]
Thiago [email protected]
Thiago [email protected]
Sócios de M&A
ID: 2760Demarest Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Av. Pedroso de Moraes, 1.201
Centro Cultural Ohtake
05419-001 São Paulo, SP
WEBSITE
www.demarest.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3356-1800
Sobre Nós
Fundado há quase 70 anos, Demarest Advogados é
reconhecido por sua forte prática de M&A e por ser um
dos escritórios de advocacia mais ativos em transações
corporativas nas últimas décadas. Demarest é um dos
maiores e mais conceituados escritórios de advocacia
do Brasil e da América Latina, e um dos líderes em
atendimento full-service.
Nossa prática societária assessora uma gama completa
de trabalhos desde high-end M&A, joint ventures e
reorganizações corporativas até assuntos corporativos
N.º DE EMPREGADOS
O escritório conta com uma equipe de 300 advogados sendo 67
sócios. O Demarest tem um dos maiores grupos de M&A no Brasil,
com 17 sócios e 40 advogados.
Perfil
FUNDAÇÃO
1948 em São Paulo
ESCRITÓRIOS
São Paulo, Campinas, Rio de
Janeiro, Brasília, New York.
diários de nossos clientes. O departamento societário/
M&A do Demarest é reconhecido por algumas das
maiores e mais sofisticadas transações do mercado e
por sua visão focada em negócios, abordagem prática e
criatividade em negociações.
Nossos p rincip ais clientes de M&A
Demarest também é reconhecido pela sua capaci-
dade técnica, iniciativa, dedicação, eficiência e alta
qualidade em serviços jurídicos assessorando empre-
sas em transações no Brasil e no exterior. O escritório
assessora empresas multinacionais e grandes gru-
pos brasileiros de todos os tipos de indústrias, tais
como: 3M, Air France / KLM, Bacardi-Martini, BMW,
Boehringer Ingelheim, Bombardier, BP, Braskem,
Cencosud, Clariant, Deloitte, Diageo, Diebold Nixdorf,
Dow, Goodyear, IAG Group (British Airways / Iberia),
IBM, Johnson & Johnson, Mercedes-Benz, Monsanto,
Motorola, Nestlé, Nike, Odebrecht, Pfizer, PSA
Peugeot-Citroën, Reckitt Benckiser, Qatar Petroleum,
LATAM Airlines, Santander, Time Warner, Unilever,
Universal Studios, Visteon, Volkswagen, Votorantim
entre outras empresas. E também private equity, fun-
dos de investimentos e fundos soberanos, como Abu
Dhabi Investment Council, Assicurazioni Generali
S.p.A., Banco BTG Pactual, CIC - China Investment
Corporation, GIC - Sovereign Wealth Fund of Singapore,
Invepar, KKR, Morgan Stanley, OTPP Board, Vinci, entre
outros.
Áreas p rincip ais de atuação
Aeronáutico, Agronegócio, Ambiental, Bancário e
Financeiro, Biotecnologia, Comércio Internacional e
Aduaneiro, Compliance, Concorrencial, Contencioso
e Arbitragem, Contratos, Direito do Consumidor,
Energia, Esportes e Entretenimento, Fusões e
Aquisições, Imobiliário, Infraestrutura, Marítimo,
Mercado de Capitais, Penal Empresarial, Petróleo e
Gás, Previdenciário, Propriedade Intelectual, Público
e Regulatório, Reestruturação de Empresas, Relações
Governamentais, Seguros e Resseguros, Societário,
Trabalhista, Tributário.
Foreign desks
Asiático, Ibero-americano, Alemão e Francês.
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Anglo American Niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Brasil MineraçãoChina Molybdenum Company
Anglo American 4.866,50
LAMSAC Peru Rodovias VINCI Group Invepar 4.575,09
Global hybrid voice broking and information business
Reino UnidoFinanceiro e Seguros
Tullett Prebon ICAP 4.427,91
BSI Bank SuíçaFinanceiro e Seguros
EFG International
Banco BTG Pactual 4.222,95
Valvoline do Brasil BrasilQuímica e Materiais Químicos
Acionistas Particulares
Ashland 2.155,13
Operações da RSA na América Latina
Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, México, Uruguai
Financeiro e Seguros
Suramericana
The Globe Insurance, Royal & Sun Alliance Group, Sun Alliance Insurance Overseas
1.985,35
Fiagril BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Hunan DakangAcionistas Particulares
1.000,00
134 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 135TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
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OR
ES
LEG
AIS A
SS
ES
SO
RE
S L
EG
AIS
ID: 7591Felsberg Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Av. Cidade Jardim, 803
5º andar, Edifício Cidade Jardim
01453-000, São Paulo, SP
WEBSITE
www.felsberg.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3141-9100
Perfil
INÍCIO DE ATIVIDADE
1970
N.º DE EMPREGADOS
50-100
Thomas Benes FelsbergSÓCIO [email protected]
Maria da Graça de Brito Vianna PedrettiSÓCIA [email protected]
Ivan Luiz Sobral CamposSÓCIO [email protected]
Claudia Maniaci SalimSÓCIA [email protected]
Marcus Alexandre Matteucci GomesSÓCIO [email protected]
Anna Flávia de Azevedo Izelli GrecoSÓCIA [email protected]
Thiago Rufalco MedagliaSÓCIO [email protected]
Paulo Fernando Campana FilhoSÓCIO [email protected]
Fabricio Dorado SolerSÓCIO [email protected]
Evy Cynthia MarquesSÓCIA [email protected]
Fernanda Costa do [email protected]
João Carlos Anderson Corrêa de MendonçaSÓCIO [email protected]
Daniel EngelSÓCIO [email protected]
Luis Antonio Menezes da SilvaSÓCIO [email protected]
Pedro Henrique Torres BianchiSÓCIO [email protected]
Fabio Luiz Peduto SertoriSÓCIO [email protected]
Fabiana SolanoSÓCIA [email protected]
João Paulo de Carvalho Vianna ServeraSÓCIO [email protected]
Maurício Pepe De LionSÓCIO [email protected]
André SantosSÓCIO [email protected]
Equipe
Sobre Nós
Felsberg Advogados
Felsberg integra a seleta lista dos mais respeitados escritórios de advocacia do País, com relevante
atuação nacional e internacional. A sólida reputação de que hoje desfruta é resultado do irrestrito
comprometimento com as necessidades e expectativas de seus clientes, estratégia que norteou suas
atividades desde a fundação, em 1970, por iniciativa de Thomas Benes Felsberg.
A reafirmação desse compromisso está alicerçada na diversidade de atuação, bem como na dedica-
ção, no envolvimento e na excelente formação de seus integrantes. A plena realização do potencial de
cada um de seus profissionais, associada a um ambiente que incentiva permanentemente o desenvol-
vimento, é a forma de Felsberg Advogados assegurar ao mercado a qualidade técnica de seus serviços.
Esse processo de expansão elevou a proficiência da equipe e contribuiu para o fortalecimento da expe-
riência de Felsberg em todas as áreas relevantes do direito empresarial, reforçando os valores essen-
ciais que fazem do escritório uma referência no universo do Direito.
Áreas p rincip ais de atuação
· Societário
· Arbitragem e Mediação
· Comércio Internacional
· Contencioso
· Direito Administrativo
· Direito Aeronáutico
· Direito Ambiental
· Direito Bancário
· Direito Econômico
e Concorrencial
· Empresas e Contratos
Empresariais
· Energia
· Esportes e Entretenimento
· Imigração
· Imobiliário Financeiro
· Infraestrutura
· Insolvência
· Investimento Estrangeiro
· Marítimo
· Mercado de Capitais
· Mineração
· Petróleo e Gás
· Propriedade Intelectual
· Relações de Consumo
· Resíduos
· Saneamento
· Saúde
· Seguros e Resseguros
· Societário
· Tecnologia da Informação
· Telecomunicações
· Trabalhista
· Transportes e Logística
· Tributário
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendendor Valor Total(BRLm)
Itubombas Brasil
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção IndustrialConsultoria, Auditoria e EngenhariaDistribuição e Retail
Atlas CopcoAcionistas Particulares
-
Vicinay Marine EspanhaMetalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Private Shareholders Lupatech 28,00
Renova Corretora de Câmbio
Brasil Financeiro e SegurosConfidence Corretora de Câmbio
- -
Andritz Hydro BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
Andritz BrasilInepar Indústria e Construções
52,50
Pan Corretora Brasil Financeiro e SegurosCaixaPar, Banco BTG Pactual
Banco Pan 580,00
Pan Seguros Brasil Financeiro e Seguros BTGP Seguradora Banco Pan -
Lupatech Brasil Petróleo e GásGarden City Group (as Representative)
- 737,23
Rede Energia Brasil Elétrica EnergisaAcionistas Particulares
-
Salinas Brasil Mineração Honbridge HoldingsVotorantim Novos Negócios
790,97
Celpa Brasil Elétrica Equatorial Energia Rede Energia 2.325,00
136 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 137TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
SS
OR
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LEG
AIS A
SS
ES
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RE
S L
EG
AIS
ID: 8862Halembeck Barros Advogados Associados
Contatos
ENDEREÇO
Av. Brig. Faria Lima,
1309, 10º Andar
01452-002 - São Paulo, SP
WEBSITE
www.hblaw.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3092-8080
Dados Principais
N.º DE EMPREGADOS
50
Bruno de Barros Carvalho Longo
SÓCIO
Carla Dias Alves Anastácio Loures Penna
SÓCIO
Carolina Martins Mônaco
SÓCIO
Daniel Vianna de Azevedo Barros
SÓCIO
Luciane Fischmann
SÓCIO
Luiz Fernando Amaral Halembeck
SÓCIO
Marcelo de França Fernandes da Silva
SÓCIO
Patrícia Bayer
SÓCIO
Roberto de Marino Oliveira
SÓCIO
Roberto Paschoal
SÓCIO
Sofia Gervásio Ferreira Lopes
SÓCIO
Equipe
Sobre Nós
Halembeck Barros Advogados Associados é um escritório especializado em fusões e aquisições
(M&A), bem como em direito societário e contratos comerciais.
Representando tanto vendedores como compradores, já realizamos mais de uma centena de
operações de fusões e aquisições bem-sucedidas.
Além da experiência adquirida ao longo dos anos, os profissionais do escritório Halembeck Barros
Advogados Associados são permanentemente treinados no mais alto nível e estão sempre a par
dos últimos desenvolvimentos em M&A, mantendo-se familiarizados com alguns dos aspectos mais
complexos dessa área.
Áreas de Prática
· Corporate / M&A
· Arbitragem
· Reorganização de Ativos
· Gestão de Conflitos
· Planejamento Sucessório
· Auditoria
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Sociesc Brasil Educação Anima EducaçãoAcionistas Particulares
52,50
Alias Educacional Brasil EducaçãoPGP Posse Gestão Patrimonial
Acionistas Particulares
46,00
Instituto Politécnico, Eurolatino Participações
Brasil EducaçãoPGP Posse Gestão Patrimonial
Acionistas Particulares
24,00
Medcel, CBB Web Serviços e Transmissões On Line
BrasilMedia, Multimedia e Editorial; Educação
BR Health Participações
Acionistas Particulares
-
Black Square Coffee BrasilAlimentação e Bebidas
Acionistas Particulares
- -
Centro Auditivo Widex-Brasitom, Coselgi Aparelhos Auditivos, Widex Aparelhos Auditivos
BrasilSaúde, Higiene e Estética
WidexAcionistas Particulares
-
Iorga BrasilBiocombustíveis; Química e Materiais Químicos
Condat LubrificantesAcionistas Particulares
-
Faculdade de Imperatriz (FACIMP)
Brasil Educação DeVry BrasilAcionistas Particulares
-
Academia Estratégica (ACAD)
Brasil
Educação; Consultoria, Auditoria e Engenharia
HSM Educação - -
Transações Destacadas
138 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 139TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
SS
OR
ES
LEG
AIS A
SS
ES
SO
RE
S L
EG
AIS
ID: 5372Lobo de Rizzo Advogados
Contatos
ENDEREÇO 1
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 12º andar
Itaim Bibi - São Paulo, SP
TELEFONE
+55 (11) 3702-7000
ENDEREÇO 2
Rua Lauro Muller, 116 – 42º andar - Sala
4205 Torre do Rio Sul – Rio de Janeiro, RJ
TELEFONE
+55 (21) 3299-7100
Alexandre Siciliano [email protected]
Ana Paula [email protected]
Daniella [email protected]
Eduardo Martinelli [email protected]
Fabrizio de Oliveira [email protected]
In Hee [email protected]
José Orlando A. Arrochela [email protected]
Luciana Pietro [email protected]
Luis Fernando [email protected]
Marcelo Bez Debatin da [email protected]
Marco La Rosa de [email protected]
Maria Carolina [email protected]
Mariana Miranda [email protected]
Milton [email protected]
Otávio Lucas Solano Valé[email protected]
Regina Gasulla [email protected]
Rodrigo Delboni TeixeiraSÓCIO DIRETOR
Rodrigo Millar de Castro [email protected]
Rodrigo [email protected]
Sergio Varella [email protected]
Valdo Cestari de [email protected]
Sócios-Gestores
Sobre Nós
Dados Principais
Somos um renomado escritório de advocacia, frequentemente envolvido em projetos, transações e
conflitos de empresas, nacionais e internacionais, de diversos setores.
Desde a nossa fundação, em 2007, seguimos com sucesso a nossa principal estratégia: construir
parcerias.
INÍCIO DE ATIVIDADE
2007
N.º DE EMPREGADOS
101-200
WEBSITE
www.loboderizzo.com.br
Atualmente, contamos com uma equipe de mais de 100 advogados altamente qualificados, cujo
principal objetivo é entregar serviços jurídicos de alto nível.
O reconhecimento contínuo recebido em diversas publicações de renome reflete a opinião do
mercado sobre a excelência dos nossos serviços, a qualidade dos nossos advogados e a proximidade
com nossos clientes.
Áreas de Atuação
· Ambiental
· Compliance
· Concorrencial e Regulatório
· Contencioso Judicial, Arbitragem
e Solução de Conflitos
· Energia, Óleo e Gás
· Infraestrutura e Projetos
· Mercados Financeiro e de Capitais
· Negócios Imobiliários
· Propriedade Intelectual e Direito Digital
· Societário, Fusões e Aquisições
· Trabalhista
· Tributário
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
SGS Microingredientes
Brasil
Alimentar; Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética; Química e Materiais Químicos
Cargill BrasilAcionistas Particulares
-
Max Participações Brasil Financeiro e SegurosDogma FS Participações
Grupo FS -
Ecosteel Efluentes BrasilServiços e Distribuição; Imobiliário e Construção
Thyssenkrupp CSA
Odebrecht Utilities -
Fyffes Irlanda Alimentação e BebidasSumitomo Corporation
Acionistas Particulares
2.691,14
UNIRON Brasil Educação UninorteAcionistas Particulares
-
BK Brasil BrasilTurismo, Hotelaria, Restaurantes
Montjuic FIP Vinci Partners 457,00
Thyssenkrupp CSA BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial
ThyssenKruppVale - Companhia Vale do Rio Doce
-
Stora Enso Arapoti BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras; Elétrica
Papeles Bio BioArauco do Brasil, Stora Enso
59,67
Allabor Laboratórios Brasil Saúde, Higiene e EstéticaMérieux NutriSciences Corporation
Acionistas Particulares
-
Realty Consulting Planejamento
BrasilTurismo, Hotelaria, Restaurantes
BK BrasilAcionistas Particulares
20,00
140 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 141TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
SS
OR
ES
LEG
AIS A
SS
ES
SO
RE
S L
EG
AIS
ID: 7401Lobo & Ibeas Advogados
Contatos
N.º DE EMPREGADOS
50-100
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
1974
WEBSITE
www.loboeibeas.com.br
Rio de Janeiro
Avenida Rio Branco, 125, 21º andar, Centro
CEP: 20.040-006
Tel.: +55 (21) 2517-6300
São Paulo
Alameda Santos, 2300, 11º andar, Cerqueira César
CEP: 01.418-200
Tel.: +55 (11) 3061-3088
Carlos Augusto da Silveira LoboSÓCIO
Virgilio Cezar de Moraes BorbaSÓCIO
Frederico Estellita de Macedo RegoSÓCIO
Manoel Vargas Franco NettoSÓCIO
Joaquim Simões BarbosaSÓCIO
Pedro Paulo Salles CristofaroSÓCIO
Luiz Eugênio Araujo Müller FilhoSÓCIO
Daniela BessoneSÓCIO
Renata Maria Novotny VallarelliSÓCIO
Rafael de Moura Rangel NeySÓCIO
Paulo Eduardo PennaSÓCIO
Gabriel Rios CorrêaSÓCIO
Juliana Zielinsky YonenagaSÓCIO
Equipe
Sobre Nós
Lobo & Ibeas é um escritório líder no Brasil, atuando em todas as áreas da advocacia empresarial. Por
meio de um grupo de profissionais altamente qualificados, Lobo & Ibeas oferece aos seus clientes
assistência jurídica abrangente e personalizada, seguindo os mais altos padrões de ética profissional.
Os serviços prestados por Lobo & Ibeas incluem consultoria, planejamento, orientação na definição de
estratégias, assessoramento e participação em negociações, elaboração e execução de todos os atos e
documentos de natureza legal, representação perante órgãos governamentais, defesa dos interesses
dos clientes no contencioso administrativo e judicial e em arbitragem.
Áreas de Atuação
Lobo & Ibeas atua em diversas áreas do Direito Empresarial, com destaque para os setores de
Ambiental, Antitruste e Agências Reguladoras, Arbitragem, Contencioso, Contratos, Energia / Óleo
& Gás, Imobiliário, Infraestrutura, Licitações e Contratos com o Poder Público, Mercado de Capitais e
Financiamentos, Mineração, Previdenciário, Private Equity, Propriedade Intelectual, Recuperação de
Empresas, Shopping Centers, Societário / Fusões e Aquisições, Trabalhista e Tributário.
Prêmios e Reconhecimentos
Lobo & Ibeas e seus advogados recebem reconhecimentos dos mais importantes repertórios e orga-
nizações nacionais e internacionais, tais como Chambers & Partners, Who’s Who Legal, The Legal
500, Latin Lawyer 250, IFLR Review 1000 e Advocacia 500, valendo ressaltar os reconhecimentos
nas áreas de Mineração, Societário/M&A, Imobiliário, Energia e Falência/Recuperação de Empresas.
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Souza Cruz Brasil Tabaco British American Tobacco Américas
Aberdeen Asset Managers, Acionistas Particulares
9.328,43
Anglo American Niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Brasil MineraçãoChina Molybdenum Company
Anglo American 4.866,52
Lupatech Brasil Óleo e gásGarden City Group (as Representative)
- 737,23
Caloi BrasilAutomóveis e veículos de recreação
Dorel Industries RI-Avignon FIP 273,50
Gas Natural do Brasil
Brasil Óleo e gásGas Natural Fenosa, Cemig Group
- -
SBBrast Participações/Golden Square Shopping
Brasil Shopping / Varejo Grupo Ancar Ivanhoe Squarestone Brasil -
SM21 BrasilEngenharia, construção, materiais, máquinas
ONET Group Acionistas Particulares -
Distribuição de produtos de acesso vascular
Brasil Saúde Bard Brasil Politec Saúde -
*Entidades assessoradas escritas a negrito
142 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 143TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
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AIS
ID: 5542Loeser e Portela Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Av. Francisco Matarazzo, 140,
15º andar, Torre Milano, Água
Branca, CEP 05001-903
WEBSITE
www.loeserportela.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3879-2800
Outros Escritórios
Rio de Janeiro
Rua do Russel, 804, 6th floor
Ed. Manchete - Centro
CEP: 22210-907
Tel.: +55 (21) 2210-3138
Email: [email protected]
Brasília
SH/Sul, Ed. Business Center
Tower, Q.06, Conj. “A”, Bl. “C”,
Salas 1312 e 1313 - Asa Sul
CEP: 70316-000
Tel.: +55 (61) 3321-6021
Email: [email protected]
Campinas
Rua José Pires Neto, nº 314, Conj. 61 -
Piazza Affari - Cambuí - Campinas – SP
CEP: 13025-170
Tel.: +55 (19) 3295-5201
Email: [email protected]
Perfil
INÍCIO DE ATIVIDADE
5 de Maio, 1989
N.º DE EMPREGADOS
90
Fernando Loeser
SÓCIO
Lilian C. Lang
ASSOCIADA SÊNIOR
Enrique Tello Hadad
SÓCIO
Rita Nader
ASSOCIADA SÊNIOR
Eric Fernandes
ASSOCIADO SÊNIOR
Equipe
Sobre Nós
Loeser e Portela Advogados nasceu com vocação natural para a área do Direito Empresarial, em razão
da sólida experiência anterior de seus sócios fundadores na prática de consultoria tributária.
Além de atuar nos mais importantes centros jurídicos e empresariais brasileiros, Loeser e Portela
Advogados possui estreito relacionamento com correspondentes no exterior, proporcionando a seus
clientes soluções completas na estruturação legal de negócios nas principais jurisdições do mundo.
A abordagem personalizada aos seus clientes, associada à constante busca da melhor aplicação do
conhecimento jurídico à dinâmica empresarial moderna, é a base de soluções criativas e inovadoras
que Loeser e Portela Advogados oferece a seus clientes.
Por essas razões, Loeser e Portela Advogados concentra em sua carteira de clientes diversas empre-
sas nacionais e multinacionais, representantes dos mais variados segmentos empresariais, desde
indústrias em geral a instituições financeiras, bem como empresas de distribuição e varejo, de servi-
ços em geral e sob concessão pública, de tecnologia da informação e telecomunicações, atendidas por
Loeser e Portela Advogados segundo o conceito de alta especialização em áreas específicas do Direito
Empresarial.
Áreas de Atuação
· Direito Tributário
· Direito Societário
· Fusões e Aquisições
· Contratos
· Financiamento de Projetos
(Project Finance)
· Investimentos Estrangeiros
· Contencioso Judicial
e Administrativo
· Imigratório
· Infraestrutura
· Direito Imobiliário
· Direito Trabalhista
· Direito Comercial e Civil
· Planejamento Sucessório
Prêmios e Reconhecimentos
· Apontado como um dos escritórios de advocacia mais admirados nos setores bancário e de comér-
cio exterior pela revista Análise Advocacia 500, edição 57, ano de 2016.
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Bela Ischia Alimentos Ltda. Brasil Bebidas e Alimentos Britvic Brasil Holdings S.A. Pessoas Físicas 218
Compahia Metalic Nordeste Brasil
Embalagens metálicas e produtos elaborados de metal
Can Pack S.A. Companhia Siderurgica Nacional (CSN)
290
VPN Administração e Participações S.A. e demais empresas do grupo
Brasil Materiais Odontológicos
Dentsply Indústria e Comércio Ltda. Pessoas Físicas 200
Injeplastic Injeção e Comercialização de Plásticos Ltda.
Brasil Automotivo Seoyon Intech Co. Ltd. Grupo Trambusti ND
Entringer Industrial S.A BrasilSilos para grãos, sementes, secadores e outros
AGI do Brasil Comércio de Equipamentos e Montagens Ltda.
Pessoas Físicas ND
40% do capital social da Car10 Tecnologia e Informação S.A.
Brasil Soluções de Tecnologia JR3 Participações Ltda. Pessoas Físicas ND
Prakolar Rótulos Auto-adesivos S.A. Brasil Rótulos Auto
AdesivosSato Holdings Corporation Pessoas Físicas 75
Interfeiras Eventos Ltda Brasil Organização de Feiras
Koelnmesse Organização de Feiras Ltda.
Pessoas Físicas ND
Facon Construção e Mineração S.A. Brasil Serviços de
Mineração Vale Fertilizantes S.AFagundes Construção e Mineração S.A
200
*Entidades assessoradas estão escritas a negrito
144 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 145TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
SE
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AIS A
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AIS
ID: 2780Machado Meyer
Contatos
ENDEREÇO
Av. Brigadeiro Faria
Lima, 3144 - 11º andar
01451-000, São Paulo, SP
WEBSITE
www.machadomeyer.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3150-7000
machadomeyer@
machadomeyer.com.br
Perfil
COMEÇO DAS ATIVIDADES
1972
N.º DE COLABORADORES
501-1000
Celso Costa
SÓCIO-ADMINISTRADOR
Tito Amaral de Andrade
Nei Schilling Zelmanovits
Ivandro Maciel Sanchez Junior
José Virgílio Lopes Enei
Marco Behrndt
Roberta Danelon Leonhardt
Equipe
Nossa história
Nossa trajetória foi construída ao longo de 45 anos, inspirada por princípios éticos, pela capacitação
técnica de nossos profissionais, além de um estreito relacionamento com nossos clientes. Somos con-
siderados um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, com mais de 750 profissionais.
Nosso enfoque é em negócios. Fornecemos soluções jurídicas inovadoras que permitem antever cená-
rios e facilitar a implementação de negócios. Em outras palavras, trabalhamos para oferecer soluções
jurídicas inteligentes que contribuem para o crescimento dos negócios de nossos clientes e para a
transformação de realidades.
Nosso capital humano nos qualifica e permite atender empresas nacionais e multinacionais, incluindo
8 dos 10 maiores grupos brasileiros. Buscamos constantemente estabelecer uma parceria pautada em
interação diária, empatia e comprometimento com nossos clientes e funcionários.
Áreas de Atuação
· Aviação e navegação
· Bancário, seguros
e financeiro
· Mercado de Capitais
· Compliance e integridade
· Concorrencial e antitruste
· Contratos e negociações
complexas
· Societário
· Gerenciamento de crises
· Ambiental
· Financiamento de Projetos
e Infraestrutura
· Propriedade Intelectual
· Trabalhista
· Contencioso, arbitragem
e resolução de conflitos
· M&A e Private Equity
· Mídia, Esportes e
Entretenimento
· Direito Público e Regulatório
· Imobiliário
· Reestruturação e
Insolvência
· Special Desks
· Previdenciário
· Planejamento Sucessório
· Tributário
Prêmios e Reconhecimento
· Cham bers and Partners Global 2017:
Leading Firm em 21 áreas de atuação, com 45
advogados ranqueados
· Latin Lawyer 2017: recomendado em 23
áreas de atuação
· International Financial Law Review 2017:
eleito “Banking and Finance Law Firm of the Year
in Brazil”
· Americas Women in Business Law
(Euromoney) 2017: eleito o melhor escritório
de advocacia do Brasil em gestão de talentos
e melhor iniciativa em diversidade de gêneros.
· The Legal 500 2016: reconhecido como
melhor escritório em 5 áreas no Brasil
· IFLR 1000 The Guide to the World’s Leading
Financial Law Firms 2016: eleito como um dos
melhores escritórios do Brasil
· IFLR Americas Awards 2016: reconhecido
pela participação em operação premiada na
categoria “Equity Deal of the Year”
· Latin Finance 2015: recebeu o prêmio
“Corporate Liability Management of the Year”
· Global Legal Awards 2015: premiado pela
American Lawyer na categoria “Global M&A
Deal of the Year: Latin America”
Operações de Destaque
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Petro Vista Energy Brasil
Brasil Mineração Maha EnergyPetro Vista Energy
6.543,19
Ritmo investimentos Brasil Financeiro e Seguros Pringles AlimentosAcionistas Privados
1.380,00
Recovery do Brasil Consultoria
Brasil Financeiro e Seguros; Consultoria, Auditoria e Engenharia
Itaú Unibanco HoldingBanco BTG Pactual
1.210,00
Produquímica Brasil Químico e Produtos Químicos
Compass Minerals do Brasil
Private Shareholders
1.069,33
Duke Energy Paranapanema
Brasil Energia Elétrica Clai FundChina Three Gorges Brasil
1.021,64
Inpa Embalagens Brasil Vidro, Cerâmica, Papel, Plástico e Madeira
Smurfit KappaAcionistas Privados
805,00
Santa Helena Brasil Assistência Médica, Higiene a Medicina Estética; Financeiro e Seguros
Esho, Amil Assistência Médica Internacional
Private Shareholders
-
CAMIL Alimentos Brasil AlimentaçãoWarburg Pincus, WP Angra dos Reis
FIP Camil -
Levorin Brasil Industrial MichelinAcionistas Privados
-
146 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 147TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
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AIS A
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AIS
ID: 41365Madrona Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Avenida Brigadeiro Faria Lima
3064 - 11º andar
CEP 01451-000
TELEFONE
+55 (11) 4883-8750
WEBSITE
www.madronalaw.com.br
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
2015
N.º DE EMPREGADOS
101 – 200 - com um grupo de 9 sócios e 79 profissionais
do direito (incluindo advogados e estagiários)
Ricardo Madrona
SÓCIO
José Luis Camargo Jr.
SÓCIO
Juliano Rotoli Okawa
SÓCIO
Igor Nascimento de Souza
SÓCIO
Rosane Menezes Lohbauer
SÓCIA
Marcelo Cosac
SÓCIO
Milena Coimbra Mazzini
SÓCIA
Danilo Mininel
SÓCIO
João Carlos Duarte de Toledo
SÓCIO
Equipe
Sobre Nós
Promover um ambiente ético nos negócios e investir na formação das pessoas são dois dos grandes
desafios do nosso tempo. Um mundo cada vez mais integrado, com tecnologias cada vez mais
avançadas, exige que qualquer organização se diferencie pela transparência, pelo compromisso com a
promoção da diversidade, respeito às diferenças, às empresas e às pessoas.
O Madrona Advogados nasceu com esse espírito. Com foco na advocacia empresarial, operações de
fusões e aquisições, mercado de capitais, direito financeiro e Infraestrutura, além de forte atuação
nas áreas tributária, imobiliária, contencioso cível e trabalhista, nossa motivação é entender o nosso
tempo, investir em gente e trabalhar para que nossos clientes alcancem seus objetivos, sempre com
ética e responsabilidade.
Com um grupo de 09 sócios e 79 profissionais do direito altamente qualificados e recomendados
pelas diversas publicações nacionais e internacionais, os profissionais do Madrona Advogados estão
alinhados com os princípios e objetivos aos quais nos propomos. Queremos estar entre os mais
admirados e buscamos ser referência a nossos pares, associados e colaboradores. Nosso maior desafio
é crescer de modo orgânico e sustentável, mantendo nosso foco na alta qualidade técnica e ética dos
nossos profissionais. Atender o cliente com excelência é consequência disso.
Áreas de Atuação
Fusões e Aquisições, Societário, Contratos, Gov-
ernança Corporativa, Planejamento Sucessório,
Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais,
Infraestrutura, Regulatório e Direito Público,
Energia, Ambiental, Project Finance, Tributário,
Imobiliário, Contencioso Cível, Mediação e
Arbitragem, Recuperação de Crédito, Judicial
e Falência, Concorrencial, Agronegócio, Tra-
balhista, Compliance e Propriedade Intelectual.
Rede Internacional
Representante exclusivo no Brasil da Interact
Law
Prêmios e Reconhecimentos
· Recomendado pelas edições Global e
América Latina nas áreas Societária e Fusões
& Aquisições em 2017 pelo Chambers &
Partners.
· Recomendado nas áreas Societária e Fusões
& Aquisições em 2017 pelo Latin Lawyer 250.
· Recomendado pela edição 2016 do anuário
Análise Advocacia 500 nas áreas de Societário,
Contratos Comerciais, Operações Financeiras
e Infraestrutura & Regulatório e nos setores
de Energia Elétrica, Siderurgia & Mineração,
Farmacêutico, Papel & Celulose, Alimentos
Bebidas & Fumo, Bancos, Financeiro, Máquinas
& Equipamentos, Seguros e Tecnologia.
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Grupo St Marche Brasil Alimentação e Bebidas CattertonLaço Management, Acionistas Particulares
226,00
Wine.com.br BrasilDistribuição e Retail; Internet
Península Participações - 100,00
Quality Software Brasil Tecnologia Invest Tech, BNDESPar - 42,00
Brasil/CT Brasil Distribuição e Retail Invest Tech - 35,00
Totvs RO BrasilTecnologia; Consultoria, Auditoria e Engenharia
ProPay TOTVS 10,53
Entourage Participações, Bedrocan do Brasil
BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e Cosmética
Bedrocan International, Bedrocan Canada, Canopy Growth Corporation
- -
Huntington Centro de Medicina Reprodutiva
BrasilSaúde, Higiene e Estética
Clínica EuginAcionistas Particulares, Luarmia
-
AD Corretora de Seguros
Brasil Financeiro e Seguros MarshAcionistas Particulares
-
ASL Análises Ambientais
BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca; Certificação
Integrated PetroleumAcionistas Particulares
-
Mobinov Soluções Brasil Internet; Tecnologia Vá de TáxiUOL - Universo Online
-
148 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 149TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
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AIS
ID: 65091Marlos Nogueira
Contatos
ENDEREÇO
Avenida Fued José Sebba,
1455, Jardim Goiás
Goiânia, Goiás
CEP 74.805-100
WEBSITE
marlosnogueira.com
TELEFONE
+55 (62) 3093 3322
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
2002
N.º DE SÓCIOS
5
Marlos Nogueira
SÓCIO FUNDADOR
Leonardo Xavier
SÓCIO
Rafaela Câmara
SÓCIA
Rodrigo Péclat
SÓCIO
Stanley Borges
SÓCIO
Equipe
Sobre Nós
Somos um escritório de advocacia com foco total em negócios, expertise na área de Fusões e Aquisições
e quase 20 anos de atuação no mercado. Nossa experiência e entrega validam a credibilidade que
conquistamos no segmento, mas é o nosso olhar de vanguarda que determina a nossa forma de ser
e fazer.
Entendemos negócios sob a ótica da nova economia - que coloca empresas como parte da solução
e não dos problemas – e, para nós, conduzir nossos clientes na transição para esse novo contexto
através de pensamento jurídico orientado é o primeiro passo para participar de um movimento global
que prioriza relações mais justas, transparentes e sustentáveis.
Fazemos isso utilizando o direito como ferramenta de transformação, experimentando novas
tecnologias, mas, principalmente, reincorporando o humano através da capacidade pensante e
preservação de valores. Esse é o nosso propósito: (re)pensar e (re)construir; não para ser o melhor
escritório de advocacia do mundo, mas porque temos o compromisso de ser melhor para o mundo,
todos os dias.
O Que Fazemos
Somos Projetistas Legais: construímos, estruturamos e desenvolvemos negócios, investimentos
(inclusive social privado) e planejamentos patrimoniais e sucessórios de pessoas e de empresas.
Somos Negociadores Jurídicos: assessoramos transações de Fusões e Aquisições e atuamos em
mediação e resolução de conflitos contratuais ou societários buscando a sustentabilidade dos
negócios e das empresas pela estabilização das relações.
Somos Consultores do Direito: ofertamos suporte legal para reestruturações externas e internas
de empresas, com abordagem 360° em aspectos contratuais, societários, tributários, ambientais,
regulatórios e de propriedade intelectual.
Somos Estrategistas Corporativos: trabalhamos a governança corporativa das empresas e, como seus
estrategistas e conselheiros, apontamos caminhos e pessoas que os conectem ao novo ambiente de
negócios mundial, em que vigora a responsabilidade por uma postura sustentável, mais globalizada,
ética, transparente, social e ambientalmente impactante.
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Leitbom Brasil Fabricante de produtos alimentícios de origem láctea.
GP InvestimentosAcionistas Particulares
450
Brasal S/A BrasilHolding (incorporações, veículos, combustíveis e bebidas)
Acionista Controlador (management buyout)
Acionistas Particulares
ND
Proguarda BrasilAtividades de vigilância e segurança privada
Acionista Controlador (management buyout)
Acionistas Particulares
ND
Resíduo Zero BrasilServiços e Distribuição/Limpeza e Reciclagem
Via Solo Engenharia Ambiental
Acionistas Particulares
ND
Quick Logística e Quick Armazéns Gerais
BrasilServiços e Distribuição / Transportes, Aviação e Logística
JSL S/A Acionistas Particulares
130,7
Pneulândia Comercial
BrasilComércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Acionista Controlador (management buyout)
Acionistas Particulares
ND
*Entidades assessoradas estão escritas a negrito
Transações Destacadas
150 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 151TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
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AIS A
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EG
AIS
ID: 2759Pinheiro Neto Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Rua Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo, SP
WEBSITE
www.pinheironeto.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3247-8400
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
1942
N.º DE EMPREGADOS
O escritório atualmente tem cerca de 410
advogados, sendo 91 sócios.
Alexandre Bertoldi
SÓCIO GESTOR
Fernando Meira
COORDENADOR DA ÁREA EMPRESARIAL
Equipe
Sobres Nós
Pinheiro Neto Advogados é um escritório de atuação abrangente (full service) fundado em 1942, em
São Paulo. Ao longo de mais de 70 anos, o escritório cresceu de forma orgânica, desenvolvendo uma
cultura própria marcante.
Clientes: O escritório representa empresas nacionais e internacionais de uma ampla gama de setores,
sendo uma parcela relevante dos clientes sediada no exterior. Em 2014, o escritório recebeu o
Prêmio Destaque na Exportação de Serviços Jurídicos, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC), que reconhece as empresas brasileiras exportadoras de serviços em
diversos setores.
Formação: De maneira a poder focar sua atenção em negócios de grande complexidade, Pinheiro
Neto recruta seus advogados nas melhores faculdades de direito do país e segue desenvolvendo suas
habilidades através dos cursos de sua Escola de Formação. Uma parcela significativa dos advogados
de Pinheiro Neto é pós-graduada pelas melhores escolas nacionais e internacionais e fez estágios em
firmas internacionais de renome.
Responsabilidade social: O escritório é pioneiro na formatação de um programa estruturado de
advocacia pro bono; foi o primeiro escritório brasileiro a ter a certificação carbon neutral; e foi o
primeiro escritório brasileiro a integrar o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), que
agrega os maiores investidores sociais do Brasil. Pinheiro Neto foi, ainda, o primeiro escritório a
receber, do governo do estado de São Paulo, o Selo Paulista da Diversidade, que reconhece iniciativas
estruturadas relacionadas a diversidade no ambiente de trabalho.
Áreas de Atuação
Escritório full service, com forte experiência em Societário, Fusões e Aquisições, Bancário, Financeiro,
Mercado de Capitais, Tributário, Concorrência, Contencioso Cível e Comercial, Arbitragem,
Administrativo, Propriedade Intelectual, Trabalhista, entre outras.
Prêmios e Reconhecimentos
Escritório do Ano no Brasil
· IFLR (2016), Who’s Who Legal (2006 a 2017),
Chambers (2009, 2011 and 2014)
· Latin Finance (2016)
Escritório do Ano na América Latina
· Chambers (2009, 2010 and 2013)
Deals of the Year relacionados a M&A
· IFLR Equity Deal of the Year - 2016
· Latin Finance Cross-Border M&A - 2015
· The American Lawyer Global M&A
Deal Latin America - 2015
· The American Lawyer Global Finance
Deal (Acquisition Finance) - 2015
· China Business Law Journal - 2014
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Usina Ilha Solteira, Usina Hidrelétrica Eng Souza Dias (Jupiá)
Brasil Hidráulica; ElétricaChina Three Gorges
ANEEL 13.800,00
Anglo American Niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil
Brasil MineraçãoChina Molybdenum Company
Anglo American 4.866,52
STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos
Brasil Tecnologia DB Trans
Acionistas Particulares, Raízen Combustíveis, GSMP, Capital Group, Arteris, CCR
4.086,02
Vonpar BrasilAlimentar; Distribuição e Retail
Spal Industria Brasileira de Bebidas
Acionistas Particulares
3.508,00
Duke Energy International Brasil
Brasil, Luxem-burgo
ElétricaChina Three Gorges Europe
Duke Energy International (DEI)
3.070,45
SPE Primav Newco BrasilRodovias; Transportes, Aviação e Logística
ASTM, SIAS Primav 2.200,00
AES SUL Brasil Elétrica CPFL Jaguariúna AES Guaíba 1.698,45
SPE Hospital Samaritano
Brasil Saúde, Higiene e Estética Esho Hospital Samaritano 1.300,00
Hertz Brasil BrasilCarros, Motos e Outros Veículos; Transportes, Aviação e Logística
Localiza Fleet, Localiza Rent a Car
Hertz Global 337,00
Care Plus Medicina Assistencial
Brasil Financeiro e Seguros Bupa GlobalNexxus Global Partners, Acionistas Particulares
-
152 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 153TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
AS
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AIS A
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AIS
ID: 3495Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Rua Funchal, 418, 11º andar - Edifício Etower
04551-060 São Paulo, SP
WEBSITE
www.souzacescon.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3089-6500
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
2001
N.º DE EMPREGADOS
351-500
Luis Souza
PARTNER
Maria Cristina Cescon
PARTNER
Roberto Barrieu
PARTNER
Marcos Flesch
PARTNER
Maurício Santos
PARTNER
Ronald Herscovici
PARTNER
Joaquim Oliveira
PARTNER
Alexandre Barreto
PARTNER
Equipe
Sobre Nós
Somos referência em disputas e operações estratégicas.
O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil.
Nossos advogados se destacam pelo comprometimento com a defesa dos interesses de nossos
clientes e pela atuação em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado.
Nosso objetivo é ser sempre a primeira opção de nossos clientes para suas questões jurídicas mais
complexas e assuntos mais estratégicos.
Áreas de Prática
· Ambiental
· Arbitragem e Mediação
· Bancário e Financiamentos
· Compliance e Anticorrupção
· Concorrencial
· Contencioso
· Fintech
· Fundos de Investimento
· Fusões e Aquisições
· Imobiliário
· Infraestrutura
· Mercado de Capitais
· Planejamento Patrimonial
e Sucessório
· Private Equity
· Project Finance
· Regulatório CVM –
Consultivo e Contencioso
· Reestruturação e
Recuperação de Empresas
· Relações Governamentais
· Seguros
· Societário e Governança
Corporativa
· Tecnologia e Propriedade
Intelectual
· Trabalhista
· Tributário
· Venture Capital
Outros Escritórios
· Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228 Conj. 1501, Ala A -
Edifício Argentina
22250-906 Rio de Janeiro, RJ, Brasil
· Belo Horizonte
Rua Rio de Janeiro, 2702 - Edifício Empresarial
Ruy Soares Rodrigues
30160-042 Lourdes - Belo
Horizonte, MG, Brazil
· Brasília
Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco A
Sala 506 - Edifício Brasil 21
70316-102 Brasília, DF, Brazil
· Salvador
Avenida Tancredo Neves, 620 Conj. 1522 e
1523 - Edifício Mundo Plaza
Caminho das Árvores
41820-020 Salvador, BA, Brazil
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
McAfee SecurityEstados Unidos
Tecnologia; Internet TPG Capital Intel 13.457,30
Vale Fertilizantes BrasilQuímica e Materiais Químicos
Mosaic BrasilVale - Companhia Vale do Rio Doce
8.443,90
Novita Brasil Distribuição e Retail Coty Hypermarcas 3.800,00
BR Properties Brasil Imobiliário GP Real Properties Acionistas Particulares 1.896,47
Ritmo investimentos
Brasil Financeiro e Seguros Kellogg’s Acionistas Particulares 1.380,00
Parnaíba Gás Natural
Brasil Petróleo e Gás EnevaOGX Petróleo e Gás, Cambuhy I FIP
1.160,37
JV Edenred Embratec
Brasil Tecnologia Edenred, Embratec Acionistas Particulares 790,00
Arteris Brasil Ferrovias Partícipes de Brasil Acionistas Particulares 526,94
Tempo Participações
Brasil Financeiro e Seguros Carlyle Acionistas da Tempo 310,55
CAMIL Alimentos
Brasil AlimentarWP Angra dos Reis, Warburg Pincus
FIP Camil -
Transações Destacadas
154 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 155TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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AIS
ID: 13303Timoner e Novaes Advogados
Contatos
ENDEREÇO
Av. Nove de Julho,
4939 - 7º andar
01407-200 São Paulo-SP
WEBSITE
www.tnadv.com.br
TELEFONE
+55 (11) 2163-0150
Andrea Felici Viotto
José Roberto Pirajá Ramos Novaes
Roberto Timoner
Carlos André Teixeira Ramos Novaes
Equipe
Sobre Nós
Timoner e Novaes Advogados
Fundado em 2000, o TNADV - Timoner e Novaes Advogados desenvolveu-se pautado pelo propó-
sito de, além de prestar serviços jurídicos de excelência, colaborar para que seus clientes atinjam o
sucesso.
Com esta visão, o TNADV é uma boutique jurídica que visa compreender profundamente o negócio e
reais necessidades dos clientes, para atuar de forma sinérgica e fornecer soluções tailor made, com a
participação ativa de seus principais sócios.
O crescimento do TNADV vem ocorrendo pelo contínuo reconhecimento do valor que o escritório é
capaz de agregar por parte dos clientes e demais parceiros, gerando a perpetuação de seus relaciona-
mentos; juntamente com sua consolidação reputacional como um ativo e reconhecido escritório em
diversos segmentos econômicos e ramos do direito, inclusive perante clientes internacionais..
O escritório possui forte presença em transações societárias, abrangendo M&A, Private Equity, Ven-
ture Capital, Start Ups, reorganizações societárias e familiares, Project Finance e determinados seg-
mentos do mercado de capitais.
O TNADV atua com destaque em operações imobiliárias (aquisição de áreas, estruturação de empre-
endimentos de incorporação, shoppings ou loteamentos, securitizações e captação de recursos no
mercado de capitais, financiamentos e Joint Ventures); em questões contenciosas cíveis, administra-
tivas e fiscais complexas e estratégicas, inclusive arbitragens;, contando com uma equipe fiscal senior
que atende as necessidades dos clientes corporativos.
São segmentos de destaque, dentre outros, da atuação de TNADV: agronegócio, imobiliário, infraes-
trutura (energia, logística etc.), saúde, tecnologia da informação, financeiro, seguros etc.. E, vem sendo
reconhecido como um dos escritórios mais admirados do Brasil desde 2011, pela Análise 500, mais
ativos em M&A pela TTR, e destacado pela The Legal 500 Latin America.
Target País Subsetor Comprador Vendedor
Propriedae agricola no Maranhão
BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
BrasilAgro Acionistas Particulares
Campinas 25 Empreendimentos Imobiliários
Brasil ImobiliárioPrivate Shareholders, Iron Capital
FACT Enterprise FIP, Acionistas Particulares
Elavon do Brasil Brasil Financeiro e Seguros Stone Citibank Brasil, Elavon
MoIP BrasilFinanceiro e Seguros; Tecnologia
WirecardAci1 Participações, Acionistas Particulares, Ideiasnet
Aliança Agríola do Cerrado
BrasilDistribuição e Retail; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Sodrugestvo Group Cooperativa Carol
Logbras BrasilImobiliário; Transportes, Aviação e Logística
Private Shareholders, TRX Holding Investimentos e Participações
Property Brasil
Sieve Group Brasil Brasil Internet; Tecnologia 8M ParticipaçõesAcionistas Particulares, Usina Internet Group
Óticas Carol Brasil Distribuição e RetailPrivate Shareholders, 3i Brazil
Acionistas Particulares
Companhia Sulamericana de Cerâmica
Brasil Distribuição e RetailEternit, Organización Corona
-
Usina Mandu BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca; Biocombustíveis
Cruz Alta Participações Acionistas Particulares
Usinas Frutal, Itapagipe, Guariroba e Ouroeste
BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca
Bunge Usina Moema
Empreendimento 106 Seridó
Brasil Imobiliário GTIS PartnersConstrutora São José, Klabin Segall
Usina Vale do Rosário, Usina Santa Elisa
Brasil Petróleo e Gás; Alimentar - -
Usina Santa Luiza Brasil Elétrica Etanol Participações Acionistas Particulares
Transações Destacadas
156 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 157TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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AIS
ID: 5308Tozzini Freire
Contatos
ENDEREÇO
Rua Borges Lagoa, 1328
04038-904
São Paulo, SP
WEBSITE
www.tozzinifreire.com.br
TELEFONE
+55 (11) 5086-5000
Equipe
Sobre Nós
Dados Completos
INÍCIO DE ATIVIDADE
1976
TozziniFreire é um escritório de advocacia full service líder na América Latina com histórico de
sucesso no atendimento a empresas nacionais e internacionais dos mais diversos setores.
Áreas de Atuação
· Ambiental
· Arbitragem
· Bancário e Operações
Financeiras
· Comércio Internacional
· Compliance e Investigação
· Contencioso
· Corporate Finance
· Cybersecurity & Data Privacy
· Direito da Concorrência
· Direito do Consumidor
· Fundos de Investimento
· Fusões e Aquisições
· Gestão de Contencioso
· Imigração
· Investimento Social Corporativo
· Mediação
· Mercado de Capitais
· Negócios Imobiliários
· Penal Empresarial
· Planejamento Patrimonial
· Project Finance
· Projetos e Contratos
Governamentais - Direito
Administrativo
· Propriedade Intelectual
· Reestruturação e
Recuperação de Empresas
· Relações Governamentais
· Societário e Investimento
Estrangeiro
· Trabalhista e Previdência Social
· Tributário
Grup os Setoriais
· Agronegócios
· Automotivo
· Bioenergia
· Ciências da Vida e Saúde
· Defesa e Aeroespacial
· Energia
· Engenharia & Construção
· Fashion Law
· Fintech
N.º DE EMPREGADOS
1.060
OUTROS ESCRITÓRIOS
7
Darcy Teixeira JuniorSÓ[email protected]
Martin Miralles PoseSÓ[email protected]
Claudia Muniz Levasier MahlerSÓ[email protected]
Marcela Waksman EjnismanSÓ[email protected]
Mauro E. GuizelineSÓ[email protected]
· Hotéis e Resorts
· Infraestrutura
· Investimentos Florestais
· Mídia e Entretenimento
· Mineração
· Mudanças Climáticas e
Mercado de Carbono
· Petróleo e Gás
· Private Equity e Venture Capital
· Saneamento
· Seguros e Resseguros
· Serviços Financeiros
· Telecomunicações/
Tecnologia da Informação
· Transporte e Logística
Prêmios & Reconhecimentos
· Latin Lawyer Deal of the Year
Premiado em 2007, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 e 2015
· Chambers & Partners Awards
Vencedor como “Melhor Atendimento
ao Cliente” em 2012, 2015 e 2016
· Latin Lawyer Elite, 2016
Reconhecido como escritório de elite no Brasil
· LACCA Top 100, 2017
Reconhecido entre os principais escritórios
brasileiros que atendem as 100 maiores empresas
· Global M&A Network
Premiado como “Escritório Sulamericano do
Ano” e “Caso Brasileiro do Ano” pela assistência
dada a IBM na aquisição da Scopus Tecnologia
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
Odebrecht Ambiental Brasil Água e Saneamento Brookfield Brasil,
FIP BR Ambiental Odebrecht 7.844,88
Vonpar Brasil Alimentar; Distribuição e Retail
Spal Industria Brasileira De Bebidas
Acionistas Particulares 3.508,00
Duke Energy International Brasil
Brasil, Luxemburgo Elétrica China Three
Gorges EuropeDuke Energy International (DEI) 3.070,45
Ale Combustíveis Brasil Distribuição e Retail Ipiranga
Grupo Asamar, Darby Overseas Investments, Acionistas Particulares
1.431,00
Ades Latin America
Brasil, Argentina, México, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, Bolívia
AlimentarThe Coca-Cola Company, Coca-Cola Femsa
Unilever 1.801,84
Vallée Brasil Farmacêutico, Para-farmácia e Cosmética
MSD Saúde Animal Brasil Acionistas Particulares 1.234,44
Lave Bras Brasil Saúde, Higiene e Estética
Atmosfera Lavanderia
Acionistas Particulares, DNA Capital 1.230,00
Azul Linhas Aéreas Brasil Transportes,
Aviação e Logística HNA Group Azul Holding Brasil 1.432,01
Brasil Kirin Holding Brasil Serviços e
Distribuição Bavaria Brasil Kirin 2.195,65
Duke Energy Paranapanema Brasil Elétrica Clai Fund China Three
Gorges Brasil 1.021,65
Óticas Carol Brasil Distribuição e Retail Luxottica Group Orange County FIP, Acionistas Particulares 366,64
158 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 159TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 5402Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados
Contatos
N.º DE MEMBROS
175
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE
1959
WEBSITE
www.ulhoacanto.com.br
Rio de Janeiro
Av. Pres. Antônio Carlos, 51, 12º andar
20020-010
Tel.: +55 (21) 3824-3265
Email: [email protected]
São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1847
Jardim Paulistano, São Paulo
Tel.: +55 (11) 3066-3066
Email: [email protected]
Aloysio Meirelles de Miranda Filho [email protected]
Guilherme Rocha Murgel de Rezende [email protected]
Humberto Sanches [email protected]
Marcelo Maria Santos [email protected]
Luciana Pereira [email protected]
Vivian [email protected]
Fernanda [email protected]
Pedro Chueiri [email protected]
Mariana Louzada [email protected]
Mariana Heck [email protected]
Gabriel Pinto [email protected]
André [email protected]
Vanessa [email protected]
Eduarda [email protected]
Cecília [email protected]
Guilherme [email protected]
Sócios e Associados
Sobre Nós
Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados é conhecido há décadas como um dos principais escritórios brasileiros
nas áreas tributária e comercial. Ao fornecer conhecimentos de alto nível, o escritório se destaca pela participação
em várias das disputas e transações mais importantes envolvendo essas áreas.
Fundado em 1959 pelo Sr. Gilberto de Ulhôa Canto, co-autor do Código Tributário Nacional, o escritório combina
tradição com dinamismo, promovendo talentos em cada nova geração e exercitando uma prática jurídica personali-
zada que combina conhecimento, experiência e criatividade.
Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, o Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados ocupa uma posi-
ção de liderança no cenário jurídico brasileiro, sendo reconhecido pela criação de soluções pioneiras e inovadoras
para seus clientes, as quais frequentemente se tornam precedentes no âmbito corporativo, judicial e administrativo.
Áreas de Atuação
Tributário, Societário e Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Project Finance, Administrativo, Antitruste e
Defesa do Consumidor, Compliance, Arbitragem, Energia Elétrica, Telecomunicações, Petróleo e Gás, Mineração,
Saneamento, Meio Ambiente, Entretenimento e Esportes, Imobiliário, Planejamento Sucessório e Patrimonial e
Aviação.
Prêmios e Reconhecimentos
Chambers & Partners – Chambers Global:
· (i) Tributário e Energia – topo do ranking desde a
primeira edição do guia, em 2006; e
· (ii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avalia-
dos nas categorias:Societário/Fusões e Aquisições,
Energia Eléctrica, Bancário e Financeiro e Res-
oluções de Controvérsias/Arbitragem.
· Chambers & Partners – Chambers Latin America
Chambers & Partners – Chambers Latin America:
· (i) Tributário e Energia Elétrica – topo do ranking
desde a primeira edição do guia, em 2009;
· (ii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avalia-
dos nas categorias Projetos/Infraestrutura e Soci-
etário/Fusões e Aquisições.
Em 2010, o Ulhôa Canto foi indicado ao Prêmio
de Excelência da Chambers Latin America.
11th Annual IFLR Americas Awards:
· Em 2015, o Escritório foi vencedor do prêmio na
categoria de “Operação de M&A do ano - pela opera-
ção envolvendo a Dow Chemical e Olin Corporation”.
Operações de Destaque
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)
Souza Cruz Brasil TabacoBritish American Tobacco Américas
Aberdeen Asset Managers, Acionistas Particulares
9.328,43
BRPR 47 Empreendimentos Imobiliários e Participações
Brasil Real Estate Brookfield Brasil BR Properties 1.279,00
Grupo ABC BrasilMarketing and Advertising
Das Brasil Serviços de Marketing
Kinea Investimentos, Acionistas Particulares
1.000,00
Imóvel Rio de Janeiro Brasil Real Estate BR Properties Opportunity FII 715,00
B3 BrasilFinanceiro e Seguros
- ICE Overseas Ltd. 560,00
Aliansce Brasil Shopping Center GGP Brazil III, LLC
RFR Empreendimentos e Participações S.A., Henrique C. Cordeiro Guerra Neto e Delcio Lage Mendes
443,50
99Taxis Brasil Technology SoftBank - 325,77
Shopping Center Leblon
Brasil Shopping CenterVivaldi Empreendimentos e Participações
RLB Empreendimentos e Participações Ltda. e Fundo de Investimento em Participações Bali
309,90
UBI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA. (Ades - Brasil)
BrasilAlimentos e Bebida
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda. (Coca-Cola) e Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
Unilever Brasil Industrial LTDA
252,00
160 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 161TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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AIS
ID: 5406Veirano Advogados
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS
6111972
Contatos
ENDEREÇO
Av. Presidente Wilson, 231, 25º andar
20030-021, Rio de Janeiro, RJ
WEBSITE
www.veirano.com.br
TELEFONE
+55 (21) 3824 4747
Sobre Nós
Fundado em 1972, Veirano Advogados é um escritório de advocacia que oferece uma gama completa
de serviços jurídicos para suportar atividades empresariais em setores regulados e não regulados.
Com mais de 240 pro ssionais trabalhando de forma integrada, lidamos com casos rotineiros e casos
multidisciplinares complexos que exigem os talentos coordenados de pro ssionais experientes em
áreas diversas.
Nossos serviços englobam desde assessoria em operações de fusão e aquisição, privatizações e
estruturação de empresas até a representação de clientes em disputas, de aconselhamento em
questões tributárias e projetos de infraestrutura até orientação de empresas de petróleo e gás
através dos desa os inerentes a uma indústria altamente regulada, para citar alguns exemplos de nosso
amplo leque de trabalho. Nosso principal objetivo é identi car necessidades e desenvolver soluções
personalizadas, possibilitando uma tomada de decisão segura e embasada – um cliente por vez.
No Veirano, entendemos que nossos pro ssionais são o nosso patrimônio em um mercado globalizado.
Com o intuito de formar fortes times de especialistas dedicados ao cliente, recrutamos advogados
brasileiros com experiências multiculturais que receberam educação e treinamento complementares
em escolas de direito e escritórios de advocacia de primeiro nível no exterior.
Há 45 anos, criamos sólidos relacionamentos com empresas líderes em diversos segmentos,
simplicando relações internacionais e abrindo caminhos para negócios no Brasil, do Brasil para o
mundo e do mundo para o Brasil. É desta forma que contribuímos para o sucesso de nossos clientes e
colaboramos para uma economia forte.
Áreas de atuação
A expertise do escritório abrange uma ampla gama de serviços jurídicos, com ênfase nas seguintes
práticas e indústrias: Ambiental; Antitruste & Concorrencial; Bancário & Financeiro; Comércio Exte-
rior / OMC; Contratos Comerciais; Direito Administrativo; Energia Elétrica; Healthcare; Imigração
Empresarial; Imobiliário; Infraestrutura & Projetos; Insolvência & Reestruturação; Integridade Cor-
porativa & Compliance; Mídia & Entretenimento; Mineração; Naval; Penal Empresarial; Petróleo,
Gás & Biocombustíveis; Planejamento Patrimonial, Sucessório & Direito de Família; Private Equity &
Mercado de Capitais; Propriedade Intelectual; Resolução de Conflitos; Seguros, Resseguros & Previ-
dência Complementar; Societário & Fusões e Aquisições; Tecnologia da Informação & Comunicações;
Trabalhista; Tributário & Aduaneiro.
Prêmios e Reconhecimentos
Além de reconhecimentos institucionais e individuais pelas principais publicações do mercado, tais
como Chambers and Partners, Legal 500, Latin Lawyer e IFLR, destacamos premiações recentes:
· International Legal Alliance Summit & Awards (ILASA) - Best Brazilian Law Firm 2016
· Global Trade Review - GTR Best Deals – Project Finance 2015
· Global M&A Network - South America Corporate Deal of the Year 2015
· Global M&A Network - Brazil Corporate Deal of the Year 2015
· Global Competition Review - Matter of the Year 2015
· The American Lawyer - Global Finance Deal of the Year – Restructuring South America 2015
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
NTS Nova Transportadora do Sudeste
BrasilTransportes, Aviação e Logística
Brookfield Infrastructure Partners, Acionistas Particulares
Petrobras 17.963,35
ERSA Energias Renováveis, CPFL Energia
BrasilElétrica, Biomassa, Eólica
State Grid Corporation of China - SGCC
PREVI, Energia São Paulo FIP, Esc Energia
17.360,00
Intellectual Property & Science Business
Estados Unidos
Media, Multimedia e Editorial
ONEX, Baring Private Equity Asia
Thomson Reuters
11.503,38
AtotechPaíses Baixos
Química e Materiais Químicos
Carlyle Europe Partners VI, Carlyle Europe Partners IV
Total 10.366,10
Pacific Hydro Austrália Elétrica State Power InvestmentIFM Investors (ex Industry Funds Management)
9.030,23
Petro Vista Energy Brasil
Brasil Mineração Maha EnergyPetro Vista Energy
6.543,17
LAMSAC Peru Rodovias VINCI Group Invepar 4.575,09
Polynt Group, Reichhold
Itália, Estados Unidos
Química e Materiais Químicos; Distribuição e Retail
- - 2.781,17
TerraForm Global
Estados Unidos
Energia EólicaBrookfield Asset Management
SunEdison 2.457,10
Petrobras Chile Chile Petróleo e Gás Southern Cross Group Petrobras Caribe 1.514,73
162 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 163TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 74648A3 Capital
Contatos
Dados Principais
N.º DE EMPREGADOS
1-10
Equipe
Sobre Nós
Luís Augusto Martin GelinskiPARTNER
Eduardo Johns de OliveiraPARTNER
Wesley Montechiari FigueiraPARTNER
Marcos Moreno MendonçaASSOCIATE
Camila Izique CarfantanASSOCIATE
ENDEREÇO
Rua Deputado Heitor Alencar Furtado,
3415, Ecoville, Curitiba/PR, Brasil
WEBSITE
www.a3capital.com.br
TELEFONE
+55 (41) 3180-0085
Transações Recentes
A3 Cap ital
A A3 Capital, localizada em Curitiba, Paraná, oferece serviços de assessoria e consultoria financeira
em processos de M&A compreendendo a totalidade do ciclo de um processo de fusão, aquisição ou
captação de recursos.
Trabalhando sempre ao lado do cliente, a A3 Capital visa ser a solução financeira especializada em
fontes, estruturas de capital e estratégias de saída, com o objetivo de maximizar o valor das transações.
A A3 Capital nasceu a partir da união de sócios com experiências de negócio complementares,
incluindo as áreas de investimento, gestão, finanças e contabilidade, para oferecer serviços de
assessoria e consultoria financeira especializada em M&A e focada em empresas de middle market e
na região Sul do Brasil.
Áreas de Atuação
A filosofia de trabalho da A3 Capital é a de ativamente apoiar os objetivos de valorização de seus cli-
entes ao atingir os melhores resultados em transações de M&A.
A A3 Capital oferece serviços empresariais de consultoria de alto nível em fusões e aquisições, con-
templando desde a estratégia de transação, até o fechamento de negócios em que representa o com-
prador/investidor (buy side) ou o vendedor/investido (sell side).
Por meio de uma abordagem completa, o portfólio de serviços da A3 Capital compreende os seguintes
grupos de serviços:
· Consultoria financeira (preparação para M&A e dívida estruturada);
· Assessoria ao comprador/investidor (buy side);
· Assessoria ao vendedor/investido (sell side);
· Fusões, Joint Ventures e Parcerias Estratégicas;
· Opiniões financeiras e avaliações (valuation).
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
GTMS BrasilEquipamentos de Transmissão de Energia
DelmarAcionistas Particulares
-
Oesa BrasilDistribuição de Alimentos
CongebrasAcionistas Particulares
-
Folem Brasil Subprodutos Animais SanimaxAcionistas Particulares
-
Farima Brasil Subprodutos Animais SanimaxAcionistas Particulares
-
*Entidades assessoradas escritas a negrito
164 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 165TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 984Bank of AmericaMerril Lynch
Contatos
Sobre Nós
O Bank of America é uma das principais instituições financeiras do mundo e tem como propósito ajudar
a tornar a vida financeira melhor por meio do poder de cada conexão. Atende desde consumidores
individuais, pequenas e médias empresas até grandes corporações com uma completa gama de
produtos e serviços bancários, investimento, gestão de ativos, produtos e serviços financeiros e de
gestão de risco. Possui ampla cobertura nos Estados Unidos e operação em mais de 35 países ao redor
do mundo.
Bank of America Merrill Lynch é a marca para os negócios de banco de atacado, investimentos e
corretora, sendo um dos líderes globais nesses segmentos. Na América Latina, temos escritórios
em seis países combinando o melhor do conhecimento local com o expertise e a plataforma globais.
Com uma trajetória de mais de 60 anos no Brasil, o BofA Merrill possui escritórios em São Paulo e no
Rio Janeiro, e um portfólio completo para clientes corporativos e institucionais, em Equities, FICC,
Research, Investment Banking, Corporate Banking e Global Transaction Services.
Conta ainda com um reconhecido time de Research na América Latina que cobre mais de 200
empresas, com um grupo de analistas de renda fixa e 12 equipes atendendo a setores específicos, como
agronegócios, bens de capital, energia e outros serviços públicos. Contamos também com equipes
responsáveis pela análise política e econômica em toda a região, concentrando-se em indicadores
macroeconômicos.
Princip ais Atividades
Mercado de capitais
· Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC): Local trading (bonds, rates, options and FX) e
risk management; completa oferta local GRC. Sales, distressed/credit , com presença em São Paulo
e atuação conjunta com um time regional localizado em Nova Iorque
· Equities: completa oferta local em Equities (Sales, Trading, Derivatives)
WEBSITE
www.bofaml.com
São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 16º andar
Tel.: +55 (11) 2188-4000
Rio de Janeiro
Av. Praia do Botafogo, 300, 9º andar
Tel.: +55 (21) 4560-5700
Perfil
INÍCIO DE ATIVIDADE
1954
Banco Comercial e de Investimentos
· Investment Banking: um dos maiores times regionais em Investment Banking (Equity Capital
Markets, Debt Capital Markets, Mergers & Acquisitions), com coverage officers e especialistas de
produto, focados em corporações multinacionais e nas maiores empresas brasileiras
· Corporate Banking: formado por um time no Brasil e em Miami; responsável por serviços de Cash
Management, Loans, Aircraft Leasing, Trade Finance and services, liquidity e short-term credit
· Research: Hub regional do time de Research, cobrindo vários países e setores na América Latina
(Institutional Investor’s 2015 | #1 Latin America Research team)
Prêmios e Reconhecimentos
· #1 em Investment Banking na
América Latina (por receitas, Fonte:
Dealogic, Dezembro 2016)
· #1 Latin America Economics,
Corporate Credit and Sovereign Debt
(Institutional Investor 2016)
· #1 em FICC derivatives (CETIP 2016)
· #1 Equity Research na América Latina
(Greenwich Share Leader 2016)
· #2 All-Latin America Research Team
Survey (Institutional Investor 2016)
· Latin America Bond e Equity House
do ano (Latin Finance 2016)
· Best Bank for Payments and Collections
in Latin America (Global Finance 2016)
· Best Bank for Payments and Collections in
Latin America (TMI Awards for Innovation
and Treasury Management 2016)
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
ERSA Energias Renováveis, CPFL Energia
BrasilElétrica; Biomassa; Eólica
State Grid Corporation of China - SGCC
PREVI, Energia São Paulo FIP, Esc Energia
17.360,00
Vale Fertilizantes
BrasilQuímica e Mate-riais Químicos
Mosaic BrasilVale - Companhia Vale do Rio Doce
8.443,90
Bloco Petrolífero BM-S-8
Brasil Petróleo e Gás Statoil Brasil Petrobras 8.358,51
Banco Itaú Chile ChileFinanceiro e Seguros
Itaú Unibanco Holding, Itaú CorpBanca
- 7.965,16
Conjunto de ativos da Petrobras
Brasil Petróleo e Gás Total Petrobras 7.414,47
LAMSAC Peru Rodovias VINCI Group Invepar 4.575,09
Novita Brasil Distribuição e Retail Coty Hypermarcas 3.800,00
Duke Energy International Brasil
Luxemburgo, Brasil
ElétricaChina Three Gorges Europe
Duke Energy International (DEI)
3.070,45
SPE Primav Newco
BrasilRodovias; Transportes, Aviação e Logística
ASTM, SIAS Primav 2.200,00
Carrefour SA BrasilAlimentação e Bebidas
Península ParticipaçõesAcionistas Particulares
2.092,18
166 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 167TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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FIN
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ID: 2755 Bradesco BBI
Contatos
Filiais
Perfil
INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS
4402006
Equipe
Leandro de Miranda AraújoMD, HEAD OF INVESTMENT BANKING
Alessandro FarkuhMD, HEAD OF MERGERS AND ACQUISITIONS
Sobre Nós
O Bradesco BBI, Banco de Investimento da Organização Bradesco, é responsável pela originação,
estruturação, execução e distribuição de operações nos segmentos de fusões e aquisições, renda
variável, renda fixa, operações estruturadas e financiamento de projetos. Para isso, além de uma
equipe altamente preparada e experiente conta com total sinergia com as demais unidades de negócio
do Banco Bradesco S.A.
Áreas de Atuação
Investment Banking
M&A: Assessoria completa em fusões, aquisições, vendas e reorganizações societárias de companhias
no Brasil e exterior
Renda Fixa: Assessoria completa na coordenação, estruturação e distribuição de instrumentos de
dívida, incluindo debêntures, notas promissórias, CRIs, fundos imobiliários, FIDCs e bonds no Brasil
e no exterior
Renda Variável: Assessoria completa na coordenação, estruturação, intermediação e distribuição de
ofertas públicas de ações nos mercados de capitais local e internacional
Prêmios e Reconhecimentos
· Melhor Banco de Investimento do Brasil em 2017 pela Global Finance
· 1º lugar em valor de transações de M&A anunciadas no Brasil – Ranking ANBIMA 2016
· 1º lugar em valor de distribuição e originação de emissões de dívida local – Ranking ANBIMA 2016
· 1º lugar em valor de originação em securitização local – Ranking ANBIMA 2016
ENDEREÇO
Av. Brigadeiro Faria Lima,
3.064, 10º andar
01451-000, São Paulo, SP
WEBSITE
www.bradescobbi.com.br
TELEFONE
+55 (11) 3847 5000
United Kingdom
110 Bishopsgate, 25th Floor
EC2N 4AY, London
Tel.: (+44) 0 20 7382 0070
United States
450 Park Avenue, 32th floor
10022, New York, NY
Tel.: (+1) 212 688 8258
Hong Kong
Level 19 Two International,
Finance Centre, 8 Finance Street
Hong Kong, China
Tel.: (+852) 2251 8717
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
ERSA Energias Renováveis, CPFL Energia
Brasil ElétricaState Grid Corporation of China - SGCC
PREVI, Energia São Paulo FIP, Esc Energia
17.360,0
NTS Nova Transportadora do Sudeste
Brasil Petróleo e GásFIP Nova Infrastrutura, Acionistas Particulares
Petrobras 13.207,5
Cetip Brasil FinanceiroB3 – Brasil (BM&F Bovespa)
- 11.069,0
Estácio Participações Brasil Educação Kroton Educacional - 5.500,0
Liquigás Brasil Petróleo e Gás Ultragaz Petrobras 2.670,0
Odebrecht Ambiental BrasilÁgua e Saneamento
Brookfield Brasil, FIP BR Ambiental
Odebrecht 2.424,6
Cnova Brasil Brasil Varejo Via Varejo Cnova 1.600,0
Ale Combustíveis Brasil Petróleo e Gás IpirangaGrupo Asmar, Darby Overseas Investments, Acionistas Particulares
1.431,0
Parnaíba Gás Natural Brasil Petróleo e Gás Cambuhy I FIP OGX Petróleo e Gás 1.160,4
Taesa Brasil ElétricaInterconexión Eléctrica - ISA
FIP Coliseu e FIP Tauros 1.056,0
* Inclui transações de M&A anunciadas em 2016.
168 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 169TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 2764Banco BTG Pactual
Contatos
ENDEREÇO
Av. Brigadeiro Faria Lima
3.477, 14º andar
04538-133, São Paulo, SP
WEBSITE
www.btgpactual.com
TELEFONE
+55 (11) 3383-2000
Perfil
INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS
3.2001983
Sobre Nós
Banco BTG Pactual
O BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global que atua nos mercados de Investment
Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. Desde a sua
criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado no modelo de partnership. Atualmente, conta
com 224 sócios, 2.200 colaboradores e patrimônio líquido de R$ 18,3 bilhões. O Banco tem escritórios
em 20 países e a sua sede está localizada no Brasil.
Áreas de atuação
· Investment Banking
· Asset Management
· Wealth Management
Prêmios e Reconhecimentos
World Finance
· 2013 and 2012 – Best Investment Bank: Brazil
· 2013, 2012 and 2011 – Best Investment Bank: Chile
Euromoney
· 2013 – Best Equity House: Latin America
· 2013 – Best M&A House: Brazil
· 2013, 2011 and 2010 – Best Equity House: Brazil
LatinFinance
· 2013 – LatinFinance Equity House of the Year: Latin America
· 2013 – LatinFinance Investment Bank of the Year: Chile
Global Finance
· 2015 – Best Investment Bank: Chile
· 2014, 2013 and 2012 – Best M&A Bank: Latin America
The Banker
· 2013 – Most Innovative Investment Bank: Latin America
DealMakers
· 2015 – Best Investment & Asset Management Bank of the Year: Brazil
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
Endesa Américas Chile Elétrica Enersis Américas Acionistas Particulares 8.912,44
Estácio Participações Brasil Educação Kroton Educacional - 5.500,01
LAMSAC Peru Rodovias VINCI Group Invepar 4.575,09
BSI Bank SuíçaFinanceiro e Seguros
EFG International Banco BTG Pactual 4.222,95
STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos
Brasil Tecnologia DB Trans
Acionistas Particulares, Raízen Combustíveis, GSMP, Capital Group, Arteris, CCR
4.086,02
SPE Primav Newco Brasil
Rodovias; Transportes, Aviação e Logística
ASTM, SIAS Primav 2.200,00
Fénix Power Perú Peru ElétricaInversiones Las Canteras
Baragua Energía, AEI Chilca Holdings, Grupo Lakas
1.705,64
Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul, Sociedade Lageana Educacional, Sevita, Assevim, Sociedade Educacional Leonardo da Vinci
Brasil EducaçãoTreviso Empreendimentos e Participações
Kroton Educacional 1.134,87
Grupo Odinsa Colômbia Rodovias Grupo Argos Acionistas Particulares 891,73
DASA BrasilSaúde, Higiene e Estética
Cromossomo Participações
Oppenheimer Funds, Petros, Acionistas Particulares
837,09
170 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 171TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 58785Condere
Perfil
Equipe
Paulo Cury
SÓCIO-DIRETOR
Maurício Carvalho
SÓCIO-DIRETOR
Mônica Molina
SÓCIA-DIRETORA
INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS
1001/06/2006
Contatos
ENDEREÇO
Rua Tabapuã, 100
12º andar, Itaim Bibi
04533-000 São Paulo, SP
WEBSITE
www.condere.com.br
TELEFONE
+55 (11) 2619-0060
Sobre Nós
Condere
Fundada em 2006, a Condere é extremamente focada, e tem um posicionamento único no mercado,
combinando estratégia e finanças corporativas.
Servimos grupos familiares, multinacionais e empresas de capital aberto e em diferentes setores da
economia. Temos alcance global com foco em transações de M&A cross-border, conectando nossos
clientes locais a outros mercados, investidores e oportunidades de negócios.
Em nossa trajetória, desenvolvemos com êxito mais de 100 projetos e operações com um valor com-
binado superior a R$ 2,5 bilhões. Em 2016, somamos R$ 5,6 bilhões em ativos “sob aconselhamento”.
Oferecemos independência e imparcialidade na condução dos projetos e transações, com foco em
soluções ágeis e criativas.
Áreas de atuação
Focamos nossa atuação somente em quatro áreas:
Estratégia:
· Assessoria estratégica
· Joint ventures e alianças estratégicas
· Preparação da empresa para receber capital estruturado
Fusões, Aquisições e Desinvestimentos:
· Compra de negócios ou empresas
· Venda total ou parcial de uma companhia
Captação de Recursos:
· Acesso a diversificada gama de investidores e credores estruturados
· Emissões privadas ou públicas (IPO)
· Otimização da estrutura de capital e reestruturação de dívida
Valuation e Avaliação de Portefólio de Negócios:
· Opinião independente e criteriosa para sócios, acionistas, con-
selhos, empresários e gestores de ativos
Rede Internacional
Somos sócios exclusivos no Brasil do GLOBAL M&A PARTNERS que conta com 34 firmas independen-
tes, 350 advisors e 150 analistas. Nos últimos cinco anos foram realizadas mais de 1,5 mil transações.
Outras informações
Somos credenciados pela BM&FBOVESPA como parceiros. Preparamos a empresa cliente para se tor-
nar um emissor de ações permitindo que companhias de médio porte acessem os mercados de capi-
tais, com captações de até R$ 500 milhões.
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
Ideal Invest Brasil Financeiro e Seguros Acionistas Particulares Caaf -
Promedon do Brasil Brasil Distribuição e Retail Promedon HoldingAcionistas Particulares
-
Editora do Brasil BrasilMedia, Multime-dia e Editorial
Acionistas ParticularesAcionistas Particulares
-
Ideal Invest Brasil Financeiro e Seguros Acionistas Particulares Caaf -
Amata Brasil Florestal
BRZ Investimentos, BNDESPar, Aquila Capital, URBIS FIP, AKKA FIP, FIM RM Futura, FIM Amarante
- -
Mstech Brasil Tecnologia; Educação Acionistas particularesSomos Educação S/A
Esfera Escola Internacional
Brasil Educação Grupo SEBAcionistas Particulares
-
Cruzeiro do Sul Medicina Diagnóstica
BrasilSaúde, Higiene e Estética
Rise do Brasil Participações Fleury 19
Renar Brasil Agricultura Acionistas particularesAcionistas particulares
15,6
MStech Brasil Tecnologia; Educação Abril Educação S.A. Acionistas Particulares
25,00
172 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 173TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 3342Deloitte Brasil
ENDEREÇO
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240
12º andar, Golden Tower
São Paulo, SP, 04711-130
TELEFONE
+55 (11) 5186 1000
WEBSITE
www.deloitte.com.br
Contatos
Perfil
Equipe
INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS
Afonso SilvaSÓ[email protected]
André BuenoSÓ[email protected]
Carlos RebelattoSÓ[email protected]
Cristina Hae SohSÓ[email protected]
Eduardo MartinsSÓ[email protected]
Érica AlmeidaSÓ[email protected]
Reinaldo GrassonSÓ[email protected]
Ronaldo XavierSÓ[email protected]
Sérgio CaldeiraSÓ[email protected]
Ubirata Bertelli CostaSÓCIO [email protected]
5.500, em todo o Brasil, incluindo
mais de 170 sócios
1911 – início das operações no Brasil, a partir do
escritório do Rio de Janeiro
Sobre Nós
Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria,
assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria
tributária para clientes públicos e privados dos mais
diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada
cinco organizações listadas pela Fortune Global
500®, por meio de uma rede globalmente conectada
de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo
capacidades de classe global, visões e serviços de alta
qualidade para endereçar os mais complexos desafios
de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os
cerca de 225.000 profissionais da Deloitte causam um
impacto que realmente importa, conecte-se a nós pelo
Facebook, LinkedIn e Twitter.
Escritórios no Brasil
Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza,
Joinville, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de
Janeiro, Salvador e São Paulo.
Soluções de Financial Advisory
A Deloitte apoia as organizações nas mais diversas
operações corporativas e em seus desafios de negócios:
de transações de fusão e aquisição a processos de
Equip es de assessoria em transações de venda, fusões e aquisições e M&A:
reorganização; de avaliações econômico-financeiras à
gestão de seus ativos.
A seguir, um sumário de nosso portfólio de soluções em
Financial Advisory:
· Corporate Finance Advisory (inclui serviços
de M&A e captação de incentivos fiscais)
· Assessoria em transações de venda,
fusão e aquisição, Reorganização de
Empresas e Administração Judicial
· Gestão integrada de ativos (inclui “capital projects”)
· Avaliação de empresas
· Serviços forenses e investigações de fraudes
Corp orate Finance Advisory e assessoria em
transações de venda, fusão e aquisição
Assessoria a empresas nas mais diversas operações
corporativas e nos seus desafios de negócios – de
transações de fusão, venda e aquisição a captação
de recursos para expansão das suas atividades ou
readequação de sua estrutura de capital. Apoiamos
também no processo de integração de empresas.
Reorganização de Emp resas e
Administração Judicial
Assessoria às empresas em todas as etapas do ciclo
de negócios, desde a reorganização operacional para
reverter uma queda de desempenho e adequar-se à
conjuntura de mercado, até a reestruturação financeira
em uma eventual fase de pré-solvência, ajudando a
recuperar o valor do negócio. Temos também forte
atuação em processos de Administração judicial.
Gestão Integrada de Ativos
A Deloitte oferece apoio especializado às empresas
para avaliar as suas opções de investimento – por meio
de aquisição ou construção –, bem como apoiar nos
esforços de controle e redução de custos e maximização
do potencial de retorno de capital e dos acionistas.
Devido à complexidade das obras de grande porte, a
Deloitte oferece uma equipe especializada, composta
por engenheiros com experiência no setor de
construção, para auxiliar na avaliação de possíveis
riscos ao investir em projeto de construção de capital
intensivo.
Avaliação de emp resas
A Deloitte auxilia as organizações a resolver desafios
de negócios e transações complexas com avaliação
empresarial, revisão independente e modelagem de
negócios.
Serviços forenses e investigação de fraudes
A Deloitte possui equipes de trabalho com certificação
profissional, comprovada experiência em situações de
crise e os mais modernos sistemas e equipamentos para
oferecer assessoria e soluções em situações envolvendo
investigação de fraudes corporativas, due diligence
e programas anticorrupção, além de assessoria em
disputas judiciais e arbitragens.
Nossa abordagem para fusões e aquisições
Assessoria na definição da estratégia e
execução de venda, fusão e aquisição
Conjunto completo de soluções para apoiar empresas
e investidores em todas as fases de uma operação de
M&A, desde a definição da estratégia, passando pelas
etapas de identificação e avaliação de targets, due
diligence, execução da transação e integração, até o
desinvestimento.
Assessoria em cap tação de recursos financeiros
Serviços com excelência, a partir de um conhecimento
profundo e uma compreensão ampla dos mercados
de dívida. Além disso, a nossa capacidade de
relacionamento com bancos e instituições financeiras
é fator fundamental para alcançar as metas das
organizações.
Princip ais indústrias atendidas
Serviços financeiros, imobiliário, bens de consumo,
seguros, produtos e serviços industriais, life sciences,
óleo e gás, portos, mineração, saúde e assistência
social, varejo e atacado, telecomunicações, tecnologia,
transporte, turismo e lazer, saneamento, automotivo,
educação, mídia e produtos químicos.
Estruturas de atendimento a emp resas
de origens diversas (Country Desks)
Alemanha, China, Coreia, Estados Unidos,
França, Japão e Reino Unido.
174 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 175TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 12313Magma
Contatos
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS
92010
Equipe
Sobre Nós
Ernani PonceSÓCIO-EXECUTIVO
Leandro MantessoSÓCIO-EXECUTIVO
Marcos MagnaniSÓCIO-EXECUTIVO
Juliano PenattiSÓCIO-EXECUTIVO
ENDEREÇO
Avenida São Gabriel,
477, 14º andar
WEBSITE
www.magmabr.com
TELEFONE
+55 (11) 3165-3800
Transações Destacadas
Magma
A Magma é atualmente uma das principais empresas independentes de assessoria financeira em
M&A do Brasil. Aliamos nossa experiência a um approach prático, objetivo e criativo para maximizar a
chance de sucesso nas transações.
Prestamos serviços personalizados para nossos clientes sempre com os sócios diretamente envolvidos
em todas as etapas do processo. Valemo-nos da ética e transparência nas nossas relações, bem como
da ausência de conflito de interesse com outras atividades não ligadas a M&A.
Nossa rede de relacionamento, formada por décadas de atividade dos sócios na área, se estende
desde empresas familiares brasileiras até grande grupos internacionais e a indústria de private equity.
Áreas de atuação
· Assessoria Financeira em Fusões e Aquisições (M&A)
· Alienação de Ativos
· Captação de Recursos Via Equity
· Avaliação de Empresas
· Estudos de Mercado
Target País(Target)
Subsetor Comprador País(Comprador)
Vendedor
Laticínios Porto Alegre
Brasil Alimentos Emmi* SuíçaAcionistas Particulares
Allfood BrasilImportação e Distribuição de Alimentos
Granarolo ItáliaAcionistas Particulares*
Lactojara Laticínios
Brasil Alimentos Leprino Foods Estados UnidosAcionistas Particulares*
Itpac Brasil EducaçãoBozano Investimentos
BrasilAcionistas Particulares*
Agropecuária Tuiuti
Brasil AlimentosAcionistas Particulares
BrasilShefa Corporation*
Laticínios São Vicente, Trem Minas
Brasil Alimentos - Brasil ND*
Sleep House BrasilDistribuição e Retail
Pikolin EspanhaAcionistas Particulares*
Quick Logística Brasil Logística JSL BrasilAcionistas Particulares*
Laticínios Carolina Brasil Alimentos General Mills Estados UnidosAcionistas Particulares*
Yema Brasil Alimentos Granarolo ItáliaAcionistas Particulares*
Leite Bom Brasil AlimentosLaticínio Bela Vista*
BrasilLBR Lácteos Brasil
Balkis* Brasil Alimentos Lactalis FrançaAcionistas Particulares
LPS Cappucci BrasilImobiliário e Construção
Lopes Brasil* BrasilAcionistas Particulares
*Entidades assessoradas escritas a bold
176 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 177TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 33477 PP&C
Contatos
Dados Principais
INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS
120
WEBSITE EMAIL
www.ppc.com.br [email protected]
1991
São Paulo
Alameda Santos, 1940 – 1º andar
Tel.: +55 (11) 3883-1600
Manaus
Av. Dr. Theomário Pinto da Costa, 811
Tel.: +55 (92) 3302-6228
Rio de Janeiro
Rua São José, 20 – 8º andar
Tel.: +55 (21) 3173-9932
Equipe
Aline PoianiDIRETORA
Américo Alves NetoDIRETOR
Andrea Lo Buio CopolaDIRETORA
Djalma Soares dos Santos JuniorDIRETOR
Eduardo Camillo PachikoskiSÓCIO
Leonardo dos [email protected]
Marcelo Manes ZiniDIRETOR
Marcos Aparecido RodriguesSÓCIO
Marcus Vinicius MontanariSÓCIO DE IMPOSTOS
Paulo José de CarvalhoSÓCIO
Sobre Nós
A PP&C é uma Firma de auditoria e consultoria reconhecida pela sua competência e alto padrão
de qualidade de seus profissionais e serviços. Possui uma relevante carteira de clientes, incluindo
diversas companhias líderes no cenário corporativo global.
A PP&C é membro da Nexia International, que está presente nos principais centros financeiros do
mundo, com 24.781 profissionais e 565 escritórios em 121 países.
Áreas de Actuação
Auditoria das demonstrações financeiras, Serviços de asseguração contábil, Due Diligences para
transações de M&A, Consultoria tributária, trabalhista, empresarial, investigação de fraudes,
Consultoria para controles internos, Auditoria Interna, Governança Corporativa, Riscos e Compliance.
Rede Internacional
Nexia International (www.nexia.com)
Prêmios e Reconhecimentos
Prêmio de comunicação em 2016 concedido pelo International Accounting Bulleting. Prêmio da
melhor comunicação no setor de auditoria no mundo.
Nossa exp eriência em M&A – Fusões e Aquisições:
Nossa experiência na área de aquisições e fusões e em gestão de negócios nos possibilita conduzir
Due Diligences com precisa avaliação dos riscos associados às transações. Produzimos resultados
efetivamente diferenciados, com identificação, principalmente, de inúmeras oportunidades para os
nossos clientes.
Nossos trabalhos contemplam:
· Buy-Side Due Diligence – Assessoria em compras; e
· Sell-Side Due Diligence – Assessoria em vendas
Buy -Side Due Diligence – Assessoria em comp ras:
A PP&C é reconhecida pela sua competência em trabalhos de aquisições e fusões e está preparada
para assessorar os seus clientes em todas as etapas desses processos, incluindo:
· Pré-aquisição: Planejamento da aquisição
e definição das premissas do negócio;
· Análise da avaliação e confirmação de
premissas adotadas no “Valuation”;
· Planejamento tributário da operação;
· Due diligence – validação de ativos,
levantamento de contingências fiscais,
trabalhistas e previdenciárias;
· Apuração do EBITDA ajustado,
considerando riscos e oportunidades
identificadas na Due Diligence;
· Suporte nas rodadas de negociações;
· Apoio na negociação e formal-
ização da operação; e
· Integração no Pós-aquisição.
Sell-Side Due Diligence – Assessoria em vendas:
Nosso trabalho consiste em auxiliar o preparo das empresas que pretendem buscar investidores,
vender a totalidade da participação, ou ainda, fazer uma auto avaliação dos seus riscos:
· Identificação prévia de potenciais
riscos e contingências fiscais, tra-
balhistas e previdenciárias;
· Consultoria na correção de erros identifi-
cados visando minimizar contingências;
· Adequação e correção de práticas contábeis;
· Apuração do EBITDA ajustado,
considerando riscos e oportunidades
identificadas na Sell-Side Due Diligence;
· Atendimento da auditoria do comprador;
· Consultoria na definição do valor de
venda com o preparo de avaliações
pelo método do fluxo de caixa des-
contado ou outras metodologias;
· Auxílio no preparo de data room e
acompanhamento do processo de
due diligence do comprador; e
· Suporte na discussão de contingências
no processo de negociação.
178 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 179TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)
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ID: 28382Trust & Co
ENDEREÇO
Av. Carlos Gomes 466, 602
Porto Alegre
WEBSITE
www.trustco.com.br
TELEFONE
+55 (51) 3072 2259
Contatos
Perfil
INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS
122008
Sobre Nós
A Trust&Co nasceu em 2008 em Porto Alegre (RS), unindo a experiência empresarial de seus sócios e
sólida formação acadêmica a uma vocação coletiva para a relações duradouras. Nasceu para ser uma
boutique de investimentos independente.
Pela construção artesanal dos resultados, com a presença permanente dos sócios na rotina dos tra-
balhos, pela segurança na escolha customizada dos melhores caminhos para cada Cliente, realizamos
mais de 40 transações em 9 anos de empresa.
Assessoramos a maior transação de M&A realizada no Brasil por um assessor independente em 2016
e a maior operação ocorrida no estado do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos.
Transações Destacadas
Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)
Vonpar SA Brasil AlimentarSpal Industria Brasileira De Bebidas
Acionistas Particulares
3.508,00
KLL Equipamentos para Transporte Ltda
BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e Pro-dução Industrial
SAF-HOLLANDAcionistas Particulares
N.D.
Passo Fundo Shopping SA
Brasil Imobiliario F4 Investimentos AR Participações N.D.
Tok Comércio de Vestuários Ltda
BrasilDistribuição e Varejo
Acionistas Particulares
Acionistas Particulares
N.D.
Frigelar Comércio e Distribuição SA
BrasilDistribuição e Varejo
Acionistas Particulares
Acionistas Particulares
N.D.
*Partes assessoradas escritas a negrito
Equipe
Sergio Maia
MANAGING PARTNER
Marcos Maisonnave
SENIOR PARTNER
Juliano Pereira
SENIOR PARTNER
Andre Sá
SENIOR PARTNER
Eduardo Dullius
SENIOR PARTNER
Alexandre Cruz
PARTNER
Felipe Wallau
PARTNER
Paulo Valdez
ASSOCIATE
Luiz Fialho
ASSOCIATE
Com mais de R$ 6 bilhões em transações entre empresas brasileiras e internacionais, a Trust&Co se
tornou referência na região sul do país em fusões e aquisições, com expertise em consultoria financeira
e estratégica, captação de recursos, reestruturação de dívida e estruturação de projetos greenfield.
Esta era de descontinuidades e incertezas dos ambientes empresariais exige mais profundidade
técnica e ferramental sólido, maior densidade no conhecimento do negócio, mais agilidade decisória e
criatividade na formulação de soluções estratégicas, mais credibilidade, firmeza e fluência nas nego-
ciações. Os contextos desafiantes, no Brasil e no mundo, exigem um repertório amplo como fonte de
inspiração para a inovação personalizada que cada caso merece.
Temos orgulho em participar do ciclo vital de empresários e empresas, melhorando futuros.
Áreas de Atuação
Fusões & Aquisições, consultoria estratégica e financeira, captação de recursos, reestruturação de
dívida e estruturação de projetos greenfield.
8Agradecimentos
Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que cooperaram e deram
o suporte necessário para a criação da sexta edição do Guia de M&A
Brasil. O sucesso de nossas publicações tem nos permitido ser cada
vez mais abrangentes e rigorosos no tratamento das informações
que oferecemos. Agradecemos também a Deloitte pelo apoio
concedido, bem como a todos os especialistas e profissionais do
setor corporativo, financeiro e jurídico que confiam à equipe TTR
seus conhecimentos e opiniões.
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
9Índice de Entidades
Números
2bCapital, 78, 94
500Startups, 76, 85
9 West, 60, 62
AA3 Capital, 37, 90–91
A5 Internet Investments, 78
Acacia Partners, 49, 62
Accion’s Frontier Investments, 76
ACE Aceleradora, 81, 85, 87
Aci1 Participações, 96, 101–102, 115
Acon Investments, 65
Actis, 39, 75–76, 117
Active, 17, 77, 94, 102, 114
AD Corretora de Seguros, 98
Admix, 96
Advance Medical Brasil, 91
Advent International, 82
Aeromar, 80
AES Guaíba, 22, 92, 94, 98, 107
AES SUL, 22, 92, 94, 98, 107
Agility Logistics, 49
AGV Holding, 37, 109
Ahgora, 47
AKF, 24
Albatroz Participações, 79
Alias Educacional, 82, 105
Altar Empreendimentos e Participações, 91, 116
Alviria, 68
Ambev, 65
Andrade & Fichtner Advogados, 37, 100–101
Anglo American, 23, 72, 96, 98, 104, 108, 112
Anglo American Fosfatos Brasil, 23, 72, 96, 98, 104, 108, 112
Anglo American Niobio Brasil, 23, 72, 96, 98, 104, 108, 112
Anglo American Participações-Minério de Ferro, 72
Angra Partners, 75
ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), 24
Antonio Puig, 93
Aon Corporation (Global), 96
Aqua Capital, 65, 71, 78, 80, 96, 102, 105
Arauco do Brasil, 69, 108
Arcon, 94, 116
Ardagh Group, 67, 114
Arlon Group, 78, 80
Armazenamento e Transportes, 77, 94, 102, 114
Arpex Capital, 79, 81, 85
Arteris, 84, 92, 111–113
Arteris, 84, 92, 111–113
Ártica Investimentos, 90–91
ASBZ Advogados, 47, 81, 100–101
Ashland, 66, 104
Astella Investimentos, 85
Atendente Virtual, 47
Atomico, 87
Axxon Group, 63, 76, 78, 80
Azevedo Sette Advogados, 79, 100–101
BBahia PCH, 96
Baita, 85, 87
Ball Corporation, 67, 114
Banco ABC Brasil, 90–91
Banco BMG, 22, 74, 116
Banco Bradesco BBI, 23, 37, 59–60, 63, 77, 80, 90, 92
Banco BTG Pactual, 22, 24, 37, 39, 60, 74, 79–80, 84,
90, 92, 97, 114, 116
Banco Credit Agricole Brasil, 39, 60
Banco Credit Suisse, 22, 74
Banco Credit Suisse (Brasil), 74
Banco Itaú BBA, 22–24, 37, 39, 59–60, 63, 66, 71, 74,
76, 90, 92
Banco Itaú BMG Consignado, 22, 74, 116
Banco J.P. Morgan do Brasil, 22, 66
Banco Rabobank International Brasil, 71
Banco Santander, 22, 86, 90, 93, 114
Banco Santander Brasil, 22, 86, 114
Bank of America, 23, 37, 59, 79, 90, 93
Bank of America Merrill Lynch, 23, 37, 59, 79
Baptista Advogados, 124
Barbosa, Müssnich, Aragão, 24, 37, 49, 66, 76–77, 100,
102, 104, 107
Barn Investimentos, 47, 78, 85, 87
BarraShopping, 62
Barros & Errázuriz Abogados, 39, 60
BB - Banco de Investimento, 22, 114
BB Banco de Investimentos, 69, 71
BC2 Construtora, 96, 104
Beauty Date, 49
BK Brasil, 39, 99, 108
Black Point Group, 87
BM&FBovespa, 24
BNDES, 32
BNP Paribas, 63, 77, 90, 93
BNP Paribas Brasil, 63, 77
Bolsa de Valores de Colombia BVC, 24
Bossa Nova Investimentos, 76, 81–82, 85, 87
Bozano Investimentos, 75, 82, 87, 97
BPH Advogado, 37
BR Partners, 77, 80, 90, 94
Brasil Desenvolvimento Urbano, 37, 99
Brasil Insurance, 32
Brasil Kirin, 65
Brasil/CT, 47
BREOF III - Fundo de Investimento em Participações, 37, 63, 99
BRF, 24, 32
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, 24, 66
Brumado Talco, 91
BSI Bank, 74, 92, 97, 116
Bupa Global, 98
Burgio & Wetzler Malbrán Abogados, 60
BV Financeira, 22, 32, 114
CCachoeiras De Macacu Bebidas, 65
Cambuhy I FIP, 37, 60, 92, 101–102, 110, 114
Cambuhy Investimentos, 37, 60
Campbells, 47, 49
Candido Martins Advogados, 69, 100, 102
CandyCo Holdings, 65
Capital Group, 39, 49, 80, 82, 84–85, 87, 92, 111–113
Care Plus Medicina Assistencial, 98
CargoX, 49
Cariola Díez Pérez-Cotapos, 39, 60
Carizani & Lemos Sociedade de Advogados, 71
Carlyle, 75, 78
Carrefour Brasil, 37
Catta Preta Leal Advogados, 82
Catterton, 39, 78–79
CCR, 84, 92, 111–113
Celg D, 22, 59, 94, 105, 110
Chadbourne & Parke US, 39, 60
China Communications Construction Company, 80
China Molybdenum Company, 23, 72, 96, 98, 104, 108, 112
China Three Gorges Europe, 23, 59, 93, 95–96, 115
Citigroup, 22, 59–60, 90, 94
Citigroup Global Markets, 22, 59–60
Citigroup Global Markets Brasil, 22, 59
Claro y Cía. Abogados, 39, 60
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Belgium, 77
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton BR, 60, 72
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton França, 22, 67
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US, 77, 81
Clerbil, 67
Clifford Chance Brasil, 22, 74
Clifford Chance UK, 22, 74
CM Hospitalar, 79
CMN Solutions, 37, 79
Cnova, 77, 92–94
Cnova Brasil, 77, 92–94
Companhia Industrial de Cimentos Apodi, 63
Companhia Metro Norte, 37, 63
Compass Minerals do Brasil, 22, 66, 96, 109
Condere, 169
Confrapar, 82, 87
Congebras, 37, 91
Contax-Mobitel, 76, 93, 102
Contour Participações, 96
Cooley, 49
Cosan Biomassa, 102
Cotidiano, 67, 71, 75, 78–80, 85, 87
Couto Silva - Advogados, 129-130
CPFL Energia, 23, 59, 92–93, 110, 117
CPFL Jaguariúna, 22, 92, 94, 98, 107
Credit Suisse Group, 23, 59, 90, 95
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, 22, 65, 77
CRP Companhia de Participações, 47, 66, 78
CRP Empreendedor, 85
Cuatrecasas Brasil, 60
Cuatrecasas Espanha, 60
Cuatrecasas México, 60
Curitiba Angels, 85, 87
Cventures, 47, 76, 81, 85, 87
Cventures Primus, 47, 76, 81, 85, 87
Cypress Associates, 90, 94
DDASA, 32, 112
Davis Polk Brasil, 60, 77
Davis Polk UK, 60, 77
Davis Polk US, 60, 77
DB Trans, 32, 84, 92, 111–113
Deloitte Brasil, 71
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
Demarest Advogados, 23, 49, 66–67, 71–72, 74, 100, 104
Derraik & Menezes Advogados, 81, 100, 104
DGF Inova, 75
DGF investimentos, 75, 81, 87, 104
DI Imagem, 68
DNA Capital Consultoria, 79
Dogma FS Participações, 91
DST Global, 49
Dtcom, 94
Duke Energy International (DEI), 23,59,93,95,96,97,115
Duke Energy International Brasil, 23, 59, 93, 95–96, 115
Ee.Bricks Digital, 76, 78, 81–82, 85, 87
EFG International, 74, 92, 97, 116
Eletrobras, 22, 33, 59, 94, 105, 110
EmparGroup, 22, 90, 95
Endeavor Catalyst, 81, 99, 104
Enel Brasil, 22, 32, 59, 94, 105, 110
Energia São Paulo FIP, 23, 59, 92–93, 110, 117
Energyworks do Brasil, 96
Eneva, 37, 60, 92, 101–102, 110, 114
Equity International, 39, 62–63, 80
ERSAEnergias Renováveis, 23,59,92,93,110,117
Esc Energia, 23, 33, 59, 92–93, 110, 117
Estado do Goiás, 22, 59, 94, 105, 110
Estudio Garrido Abogados, 76
Evercore Partners, 60, 90, 95
Explorer Investments, 81, 85
FFabriCO Educar, 94
Falcon Distribuicão, 77, 94, 102, 114
Farima, 91
Felsberg, 100, 118, 134
Ferraz de Camargo e Bugelli Advogados, 82
Ferrere Bolivia, 60
Fiagril, 71, 97, 107
FIP Aeroespacial, 47
FIP Axxon Brasil Fund II, 112
FIP Bali, 91, 116
FIP Criatec II, 68
FIP Kinea Private Equity II, 82
FIP Kinea Private Equity III, 82
FIP Performa Key, 47
FIP RPEV1Brasil, 75
FIR Capital Bzplan Gestão de Investimentos, 87
FJ Labs, 78, 87
Flybridge Capital Partners, 76, 78, 87
Folem, 91
Fosun Group, 75
Founders Fund, 49, 75, 85
Freitas Leite Advogados, 22, 59, 100, 105
Fukijura, 69
Fundação Sistel, 62
Fundo Innova Capital, 49
Fundo Inovação Paulista, 87
Fundo Pitanga, 87
GG5 Tecnologia da Segurança e Participações, 82
Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados, 37, 60
Garantia Investimentos, 79
Garrigues Espanha, 67
Gávea Investimentos, 65, 79–80
General Atlantic, 39, 75–76
Geocontrol, 47
Gerdau, 67
Gerdau Aceros Espanha, 67
GIF V Participações, 65, 91
Global Environment Fund, 63, 75
GNP Company, 65
Goiás Sul, 96
Goldman Sachs, 23, 49, 72, 90, 96, 114
Gómez-Acebo & Pombo Espanha, 86
Goodwin Procter, 49
Granado, 93
Granado França, 93
Granado Pharmacias, 93
Grant Thornton Brasil, 22
Grinberg, Cordovil e Barros Advogados, 67
Grupo Allus, 76, 93, 102
Grupo Cemig, 22, 33, 114
Grupo Estapar, 39, 80, 112
Grupo FS, 91
Grupo St Marche, 39
GSH Participações, 91
GSMP, 84, 92, 111–113
Guarani, 71
GuiaBolso, 49
Gunderson Dettmer, 49
GWC Fund, 87
HHalembeck, Barros e Sicherle Advogados, 82, 100, 105
Hapner Kroetz Advogados, 69
Helpwin, 118
Hemogram, 91
Henry Schein, 37
Hernández & Cía Abogados, 72
Hickies, 99
HIG Capital, 68, 78, 82, 85
Hogan Lovells US and BR, 49
Hortus, 39
Hospital Vera Cruz, 79, 101
HP, 23, 84
HS Aquisições Holding, 37, 79
HSI V, 37
HSI- Hemisferio Sul Investimentos, 37, 63
Hunan Dakang, 71, 97, 107
HVC Participações, 79, 101
Hypermarcas, 77, 94, 102, 107, 114
IIdeiasnet, 75, 85, 96, 101–102, 115
iFood, 32, 86
IGC Partners, 90, 96
IMI Fabi, 91
Imobiliária 506, 62–63, 110
Inepar Capacitores, 118
Inepar Indústria e Construções, 118
Inseed Investimentos, 71
Insight Venture Partners, 87
Intelipost, 47
Interchange, 68
International Finance Corporation (IFC), 49
Intralinks, 72
Invepar, 33, 92–93, 104, 117
Invest Tech, 47, 76, 78, 85, 87, 109
InvesteApp, 47
Itaú CorpBanca, 24
Itaú Unibanco Holding, 22, 74, 96, 116
ITB Holding Brasil, 24
IU Seguros, 96
JJ.P. Morgan, 22–23, 59, 66, 90, 96
J.P. Morgan Chase International Holdings, 90, 96
JHSF Participações, 33, 37, 63
Jones Day Belgium, 77
JSL, 97
JunHe, 71, 90, 97
Just Eat, 86
KK&L Gates, 49
Kaszek Ventures, 49, 62, 75–76, 85, 87
KGEF Participações, 37, 109
Kinea Investimentos, 37, 75, 82
Konecta, 76, 93, 102
LL. O. Baptista Advogados, 22, 67, 100, 107
LAAS Latin American Angels Society, 81, 85, 87
Laboratório Daudt Oliveira, 98
Labratos Farmacêutica, 98
Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri
Advogados, 47
LAMSAC, 92–93, 104, 117
Latas de Aluminio do Brasil, 67, 114
Lazard, 24, 66, 74, 90, 97
Lazard Brasil, 74
Lefosse Advogados, 22, 76, 100, 107
Levy & Salomão Advogados, 71, 100, 107
Linklaters Brasil, 60, 72
Linklaters Spain, 60
Linklaters UK, 23, 72
Linklaters USA, 22, 72, 74
LKC Capital, 47
Lobo & de Rizzo Advogados, 39, 69, 100, 108
Lobo & Ibeas Advogados, 23, 72, 100, 108
Loeser & Portela, 118, 142
Lumia Capital, 49, 78, 80, 87
Lupatech, 118
MM3 Investimentos, 85, 87
Machado Associados, 84
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, 22–23, 37,
39, 62, 66–67, 72, 74, 79, 82, 84, 100, 103–104, 109,
111–112, 115
Madrona Advogados, 22, 47, 68, 86, 100, 109
Magma, 90, 97
Magnesita, 91
Maha Energy, 23, 72, 109, 117
Manassero e Campello Advogados, 37, 100, 109
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
Marfrig, 71
Marlos Nogueira, 148-149
Marsh, 98
Marval O´Farrel & Mairal, 24, 60, 66
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados,
22–23, 37, 39, 59, 62–63, 66, 71, 76, 80, 100, 110
Max Participações, 91
Mega Pharma, 98
Mello Advogados, 62–63, 100, 110
Merrill DataSite, 84
Merrill Lynch Brasil, 23, 59, 79
MGF Agropecuária, 71
Mills Estruturas, 76, 112
Minera Milpo, 72
ML Participações, 33
Mobitel: Barbosa, Müssnich, Aragão, 76
Moelis & Company Brasil, 76
MoIP, 96, 101–102, 115
Monashees Capital, 76, 80–81, 85, 87, 103
Montjuic FIP, 39, 99, 108
Morgan Stanley, 22–23, 72, 90, 98
Morgan Stanley Brasil, 22
MorumbiShopping, 62
Movile, 49, 86
MSD Saúde Animal Brasil, 22, 68, 98, 109
Mubadala, 32, 60, 62, 72, 104
Multi-ar Ar Condicionado, 94
Multilab, 68
Mundie e Advogados, 84, 100, 111
Mutant, 49, 81, 84, 101
NNances Holdings, 94, 107
Naspers, 49
Natural One, 91
NEC Brasil, 94, 116
Neoenergia, 96
New Enterprise Associates (NEA), 85
Next IT, 118
Nexxus Global Partners, 98
NG França, 47
Norgestión, 67
NRE Participações, 97
Nubank, 49
OOdata, 37
Oesa, 37, 91
OGX Petróleo e Gás, 37, 60, 92, 101–102, 110, 114
OGX Petróleo e Gás, Cambuhy I FIP, 37, 60, 92, 101,
102, 110, 114
Olimpia Partners, 22, 68, 90, 98
Ontex Brasil, 77, 94, 102, 114
OpenGate Capital, 85
Osler, Hoskin and Harcourt, 23, 72, 103
Oxigênio Aceleradora, 47, 76, 85, 87
PP2Brasil, 37
Pampa Energía, 60, 92, 94–95
Papeles Bio Bio, 69, 108
Parati, 22, 114
Parnaíba Gás Natural, 37, 60, 92, 101–102, 110, 114
Patria Investimentos, 37, 78–80, 85, 104–106
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, 22, 67
PBMS Group, 87
Península Participações, 37, 78, 86–87, 109
Pereira Neto Macedo Advogados, 22, 74, 100, 112
Pérez-Llorca, 76
Pérez, Bustamante & Ponce Abogados, 39, 60, 76
Permira, 49, 81, 84–85
Petro Vista Energy, 23, 72, 109, 117
Petro Vista Energy Brasil, 23, 72, 109, 117
Petrobras, 33, 39, 60, 71, 92, 94–95, 107
Petrobras Argentina, 60, 92, 94–95
Petrobras Biocombustível, 71, 107
Petrobras Caribe, 39, 60
Petrobras Chile, 39, 60
Petrobras Participaciones, 60, 92, 94–95
PGPPosse Gestão Patrimonial, 82, 105
Pikolin Brasil Comércio, 97
Pilgrim’s, 65
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, 49
Pinheiro Guimarães Advogados, 39, 76, 80, 100, 112
Pinheiro Neto Advogados, 22–23, 49, 59, 65, 71–72,
77, 82, 84, 100, 112
PJC Empreendimentos Imobiliários, 37
Play Intellectual Capital, 85, 87
Ponteland Distribuição, 93
Porto Lauand Advogados, 84, 100, 113
Posse Herrera Ruiz, 60
PP&C, 176-177
PREVI, 23, 59, 92–93, 110, 117
Pringles Alimentos, 22, 74, 95, 109, 112, 114
Private Shareholders, 47, 49
Procable, 69
Produquímica, 22, 66, 96, 109
Proskauer Rose, 24, 66
Prudential, 96
PwC Espanha, 67, 76
PwC Tax & Legal Espanha, 67
QQED Investors, 49, 75, 85, 87
Qualcomm Ventures, 49, 62, 78, 80, 85, 87, 103
Quick Logística, 97
QuintoAndar, 49
RRadar Propriedades Agrícolas, 62, 114
Raízen Combustíveis, 84, 92, 111–113
REC 2015 Empreendimentos e Participações, 37, 63
Reckitt Benckiser Brasil, 94, 107
Rede de Investidores Anjo (RIA), 87
Redpoint e.Ventures, 49, 75–76, 79, 81–82, 85, 87, 104
Redpoint Ventures, 75, 82, 85, 87
Resource Capital Funds, 67, 72
Resultados Digitais, 81, 104
Ribbit Capital, 49, 75, 85, 87
Rio Bravo Investimentos, 75
Rio Novo Consultores Associados, 82
Rio PHC, 96
Ritmo investimentos, 22, 74, 95, 109, 112, 114
Rocket Internet, 87
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, 72, 104, 107–108, 113
Rothschild, 37, 60
RZ Advogados, 71
SSabin Laboratório Clínico, 32, 113
Salaberren & López Sansón, 60
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados, 60
Salazar Resources, 49
Sallfort, 49, 78
Salmon Participações, 37, 109
Samsung, 23, 84
Samsung da Amazônia, 23, 84
Sanimax, 91
Saniplan Laboratórios, 98
Santander Global Banking & Markets Brasil, 23, 59
Santander Global Corporate Banking Espanha, 67, 76
Senso Corretora de Valores, 22
Sequoia Capital, 49, 75, 85
Sequoia Participações, 49
Serum Hematologia e Hemoterapia, 91
Sforza Holding, 78, 99
Shearman & Sterling, 67
Shearman & Sterling UK, 67
Simpress, 23, 84
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom China, 23, 59, 74
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US, 23, 59, 74
Sleep House, 97
Snow Petrel, 76, 112
Solvay Argentina, 24, 66, 97
Solvay Indupa, 24, 66, 97
South Ventures, 78, 87
Southern Cross Group, 39, 60
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados, 22, 37, 39,
60, 65, 74, 76–77, 79, 100, 104, 114
SP Partners, 85, 87
SP Ventures, 75–76, 85, 87
Spal Industria Brasileira De Bebidas, 22, 32, 65, 77, 95,
98, 112, 115
Springer, 33
State Grid Corporation of China - SGCC, 23, 59, 92, 93, 110, 117
Steluc, 22
STH Angels, 81, 85, 87
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer
e Refinetti Sociedade de Advogados, 22, 24, 37, 63,
66–67, 79, 100, 114
Stora Enso, 69, 108
Stora Enso Arapoti, 69, 108
STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos, 84, 92, 111–113
Stratus Investimentos, 81–82
Sullivan & Cromwell US, 23, 59
Sumitomo Corporation, 69, 102
Super, 86
SV Global Fund III, 78
Synergy Aerospace, 80
TTambaqui FIP, 37, 75, 79
Tarpon Investimentos, 37, 75, 79
BR
ASIL
GU
IA M
&A
20
17
Tarrant Capital, 81, 87
Tauil & Chequer Advogados, 62, 100, 114
Tavernard Advogados, 22, 68
TCV, 49, 81, 84
TEAK Capital Corporation, 69
Tectoy, 22
Tekton Ventures, 78, 87
Tempest Security Intelligence, 47
Tereos Participations, 71
Tiger Global Management, 49, 75, 85, 87
Timoner e Novaes Advogados, 115, 154-155
TITAN Cement Group, 63
TozziniFreire Advogados, 22–23, 47, 59, 63, 65, 67–68,
77, 100, 115
TPG Capital, 80
TPG Growth, 81, 87, 104
Triaxis Capital, 68, 85
Trocafone, 49
Trust & Co, 22, 65, 77, 90, 98
TUP - Terminal Uso Privado São Luís, 80
UUlhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados, 100, 116,
158-159
uMov.me, 47
Unear, 81
Uninter Educacional, 82
Unipar, 24, 66, 97
Uría Menéndez Espanha, 60, 76
VVallée, 22, 68, 98, 109
Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, 22, 32, 67, 107, 115
Vallourec Tubos do Brasil, 22, 67, 107, 115
Valor Capital Group, 49, 80, 82, 85, 87
Valvoline do Brasil, 66, 104
Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados, 22, 74, 100, 106, 116
VBI Real Estate, 37
Veirano Advogados, 23, 39, 59, 60, 62–63, 72, 81, 82, 100, 117
Venrock, 68, 78–79
Verus Group Brasil, 75, 85
Via Varejo, 77, 92–94
Vicinay Marine, 118
Victoria Capital Partners Argentina, 75
Vinci Capital, 75
VINCI Group, 92–93, 104, 117
Vinci Partners, 37, 39, 90, 99, 108
Virtual People Informática, 82
Vision Brasil Investments, 49
Vision Brasil Investments, PSP Investments, 49
Vitacon 49, 51, 62–63, 110
Vitacon Participações, 62–63, 110
Vitapar Empreendimentos, 62–63, 110
Vivaldi Empreendimentos e Participações, 91, 116
Vivante, 96, 104
Vonpar, 22, 65, 77, 95, 98, 112, 115
Votorantim Metais Cajamarquilla, 72
VSAP Agriservices, 75
WW7 Brasil Capital, 78, 87
Warburg Pincus, 65, 80, 117
Warburg Pincus XI Participações III, 80
Wayra, 71, 76, 85, 87
Wayra Brasil, 71, 76, 85, 87
White & Case Brasil, 22–23
White & Case China, 23, 23
White & Case US, 59
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, 47
Wine.com.br, 86, 109
Wirecard, 96, 101–102, 115
Worldpackers, 47
WTorre, 80
XXP Investimentos, 39, 76, 103
YYes, 96, 105
ZZEI F6 ES A, 39, 80, 112
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Private Equity
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* O ranking foi elaborado considerando apenas sócios.Os Rankings TTR são elaboradas com transações anunciadas entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2016 e que já foram concluídas. Considera transações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Os Rankings de assessoria jurídica estão baseados na assessoria em lei local.
Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata pelo valor; empate por valor, se desempata por número de transações. Quando exista empate em número e valor se mantém a mesma posição e a ordem será alfabética.
O ranking foi elaborado com os dados extraídos no TTR em 08 de junho de 2017
Mais informações e dados sobre as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com
Perguntas da mídia e pedidos [email protected] www.TTRecord.com
RANKING ANUAL 2017BRASILFusões e Aquisições (M&A)
ASSESSORES JURÍDICOS
DEALMAKERS*
Ranking por valor total de transações
Assessor JurídicoValor total (BRLm)
Transação de maior valor (BRLm)
1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 55.365,80 17.360,00
2 Veirano Advogados 44.768,83 17.360,00
3 Pinheiro Neto Advogados 38.296,95 13.207,54
4 Demarest Advogados 18.912,74 4.866,52
5 TozziniFreire Advogados 18.515,93 4.915,21
6 Barbosa, Müssnich, Aragão 14.887,22 11.068,99
7 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 13.370,67 6.543,19
8 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 8.086,67 1.380,00
9 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados 6.571,06 2.074,65
10 L. O. Baptista Advogados 5.329,13 4.915,21
11 Vieira Rezende Advogados 4.992,61 4.575,09
12 Lobo & Ibeas Advogados 4.866,52 4.866,52
13 Trench, Rossi e Watanabe Advogados 4.295,03 4.222,95
14 Mundie e Advogados 4.201,02 4.086,02
15 Porto Lauand Advogados 4.086,02 4.086,02
16 Machado Associados 4.086,02 4.086,02
17 Lefosse Advogados 2.894,57 1.698,45
18 Freitas Leite Advogados 2.227,00 2.187,00
19 Madrona Advogados 1.654,17 1.234,44
20 Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados 1.460,00 1.460,00
Ranking por valor total de transações
Sócios Escritórios
Valor total (BRLm)
Transação de maior valor (BRLm)
1 Carlos Alexandre Lobo Veirano Advogados 35.192,59 17.360,00
2 Andrea Bazzo Lauletta
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 28.819,52 13.207,54
3 Sergio Spinelli Silva Jr.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 28.437,71 17.360,00
4 Caio Carlos Cruz Ferreira Silva Pinheiro Neto Advogados 19.480,52 13.207,54
5 Daniel Calhman de Miranda
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 17.870,83 17.360,00
6 Daniel Calhman de Miranda
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 17.870,83 17.360,00
7 Barbara Rosenberg Barbosa, Müssnich, Aragão 11.536,60 11.068,99
8 Paulo Cezar Aragão Barbosa, Müssnich, Aragão 12.079,00 11.068,99
9Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 11.401,46 11.068,99
10 José Otávio Haddad Faloppa Barbosa, Müssnich, Aragão 11.068,99 11.068,99
Ranking por número total de transações
Assessor JurídicoN.º de transações Subsetores mais ativos
N.º de transações no subsetor
1 Pinheiro Neto Advogados 56 Financeiro e Seguros 10
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 54 Imobiliário 8
3 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 39 Saúde, Higiene e Estética 8
4 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 37 Consultoria, Auditoria e Engenharia 6
5 TozziniFreire Advogados 35 Financeiro e Seguros 5
6 Veirano Advogados 32 Financeiro e Seguros 6
7 Barbosa, Müssnich, Aragão 30 Financeiro e Seguros 8
8Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
30 Saúde, Higiene e Estética 6
9 Derraik & Menezes Advogados 25 Tecnologia 15
10 Demarest Advogados 24 Tecnologia 4
11 KLA - Koury Lopes Advogados 21 Tecnologia 7
12 Madrona Advogados 16 Tecnologia 4
13 Pinheiro Guimarães Advogados 16 Saúde, Higiene e Estética 5
14 Azevedo Sette Advogados 15 Construção, Materiais e Máquinas 3
15 Lobo de Rizzo Advogados 14 Química e Materiais Químicos 2
16 Lefosse Advogados 13 Saúde, Higiene e Estética 2
17 DCA Dias Carneiro Advogados 13 Tecnologia 6
18 Freitas Leite Advogados 10 Consultoria, Auditoria e Engenharia 3
19 Trench, Rossi e Watanabe Advogados 9 Carros, Motos e Outros Veículos 3
20 Candido Martins Advogados 8 Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca 3
Ranking por número total de transações
Sócios EscritóriosN.º de transações
Subsetores mais ativos
N.º de transações no subsetor
1 Andrea Bazzo Lauletta
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 17 Financeiro e
Seguros 5
2 Francisco José Pinheiro Guimarães Pinheiro Guimarães Advogados 10 Saúde, Higiene
e Estética 4
3 Eduardo Zilberberg DCA – Dias Carneiro Advogados 10 Internet; Tecnologia 10
4 Maria Cristina Cescon
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 9 Petróleo e Gás 2
5 Luiz Felipe Martins Costa
Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados
9 Saúde, Higiene e Estética 2
6 Paula Vieira de Oliveira
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 9 Imobiliário 3
7 Arthur Bardawil Penteado
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 9 Transportes,
Aviação e Logística 2
8 Lior Pinsky Veirano Advogados 8 Transportes, Aviação e Logística 2
9 Pedro Whitaker de Souza Dias
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 7 Química e
Materiais Químicos 3
10 Moacir Zilbovicius Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 6 Imobiliário 3
www.TTRecord.comPerguntas da mídia e pedidos [email protected]
* O ranking foi elaborado considerando apenas sócios.Os Rankings TTR são elaboradas com transações anunciadas entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2016 e que já foram concluídas. Considera transações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Os Rankings de assessoria jurídica estão baseados na assessoria em lei local.
Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata pelo valor; empate por valor, se desempata por número de transações. Quando exista empate em número e valor se mantém a mesma posição e a ordem será alfabética.
O ranking foi elaborado com os dados extraídos no TTR em 08 de junho de 2017
Mais informações e dados sobre as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com
Perguntas da mídia e pedidos [email protected] www.TTRecord.com
ASSESSORES FINANCEIROS
Ranking por valor total de transações
Assessor FinanceiroValor total (BRLm)
N.º de transações
1 Banco Bradesco BBI 50.786,58 20
2 Banco Itaú BBA 44.071,89 28
3 Bank of America 28.428,36 8
4 Banco Santander 23.264,67 6
5 Banco BTG Pactual 17.759,15 16
6 Morgan Stanley 17.633,96 4
7 Rothschild 12.263,22 3
8 BB Banco de Investimentos 8.109,38 6
9 BNP Paribas 7.685,21 7
10 Citigroup 6.828,06 5
11 Goldman Sachs 5.577,51 3
12 Lazard 4.690,55 2
13 Credit Suisse Group 4.450,45 2
14 J.P. Morgan Chase International Holdings 4.139,78 3
15 BR Partners 3.530,80 9
16 Trust & Co 3.508,00 2
17 EmparGroup 3.508,00 1
18 Evercore Partners 2.942,61 1
19 Olimpia Partners 1.234,44 4
20 Euro Latina Finance 1.230,00 1
Ranking por número total de transações
Assessor FinanceiroN.º de transações
Valor total (BRLm)
1 Banco Itaú BBA 28 44.071,89
2 Banco Bradesco BBI 20 50.786,58
3 Banco BTG Pactual 16 17.759,15
4 Vinci Partners 12 634,28
5 Cypress Associates 11 71,4
6 BR Partners 9 3.530,80
7 Bank of America 8 28.428,36
8 BNP Paribas 7 7.685,21
9 Banco ABC Brasil 7 374,58
10 Banco Santander 6 23.264,67
11 BB Banco de Investimentos 6 8.109,38
12 IGC Partners 6 256
13 Magma 6 130,7
14 Citigroup 5 6.828,06
15 Morgan Stanley 4 17.633,96
16 Olimpia Partners 4 1.234,44
17 Ártica Investimentos 4 -
18 Master Minds 4 -
19 Rothschild 3 12.263,22
20 Goldman Sachs 3 5.577,51
RANKING ANUAL 2017BRASILFus ões e Aquisições (M&A)