h th ng pruquote website · pdf filehình 12: màn hình danh sách...

Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng

H� th�ng PruQuote website Trang 1/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0

H� th�ng PruQuote website

�� Phiên b�n 1.0

0o - L�u hành n�i b� - o0



M�C L�C

1. Gi�i Thi�u...................................................................................................................................... 3

1.1. M�c �ích ............................................................................................................................... 3

1.2. Ph�m vi s� d�ng.................................................................................................................... 3

1.3. Các ��nh ngh�a - thut ng - vi�t t�t...................................................................................... 3

2. S� D�ng H� Th ng........................................................................................................................ 3

2.1. Yêu c�u ................................................................................................................................. 3

2.2. S� d�ng h� th ng .................................................................................................................. 3

2.2.1. Truy cp vào h� th ng................................................................................................. 3

2.2.2. ��ng nhp h� th ng...................................................................................................... 4

2.2.3. So�n h�p ��ng.............................................................................................................. 4

2.2.4. Qu�n lý khách hàng.................................................................................................... 10

2.2.5. Xem h�p ��ng............................................................................................................ 13

2.2.6. ��i mt kh�u .............................................................................................................. 15



1. Gi�i Thi�u

1.1. M�c ích

H� th ng so�n b�ng tính phí b�o hi�m PruQuote m�i ��c phát tri�n nh�m thay th� h� th ng

PruQuote c�. Ng��i dùng s� d�ng trình duy�t web �� truy cp vào h� th ng website PruQuote.

Tài li�u này nh�m m�c �ích h��ng d�n cách s� d�ng các ch�c n�ng trong h� th ng website

PruQuote m�i m�t cách hi�u qu� nh�t.

1.2. Phm vi s� d�ng

Tài li�u h��ng d�n cho ng��i dùng – ��i lý cách s� d�ng các ch�c n�ng khi truy cp vào h�

th ng PruQuote �� so�n b�n tính phí b�o hi�m cho các s�n ph�m

1.3. Các �nh ngh�a - thu t ng� - vi�t t�t

Thu�t ng� Mô t�

PruQuote Prudential Quotation Management System H� th ng s�an b�ng minh h�a tính phí h�p ��ng b�o hi�m

2. S� D�ng H� Th�ng

2.1. Yêu c�u

- Máy tính s� d�ng �� truy cp vào PruQuote website ph�i k�t n i ��c internet ho c vào m�ng n�i

b� c!a Prudential.

- C�u hình máy ph�i �áp �ng ch�y h� �i"u hành Microsoft Windows phiên b�n XP ho c 2000 ho c

cao h#n.

- Trình duy�t web ph�i là Internet Explorer phiên b�n 6.0 ho c cao h#n.

2.2. S� d�ng h� th�ng

2.2.1. Truy c p vào h� th�ng

Ng��i dùng truy cp vào PruQuote website b�ng trình duy�t web qua m�ng internet ho c

m�ng n�i b� c!a Prudential qua ��a ch$ sau:

o Truy cp qua m�ng internet v�i ��a ch$ : http://203.162.139.246

o Truy cp qua m�ng n�i b� c!a Prudential v�i ��a ch$: http://128.235.106.171/



2.2.2. ��ng nh p h� th�ng

- Sau khi �ã truy cp vào ��c h� th ng, ng��i dùng ph�i ��ng nhp vào h� th ng b�ng tài kho�n

�ã ��c cung c�p.

- Thông tin v" tài kho�n ��ng nhp bao g�m

o Nhp mã s ��i lý

o Mt kh�u: mt kh�u c!a ng��i dùng. Mt kh�u ban ��u cho t�t c� các tài kho�n là mã

s ��i lý. Ng��i dùng nên thay ��i mt kh�u sau l�n ��ng nhp ��u tiên. Xem cách

��i mt kh�u t�i m�c 3.2.6

- Màn hình ��ng nhp:

Hình 1: Màn hình ��ng nh�p

- Sau khi �ã nhp thông tin tài kho�n, nh�n vào nút [��ng nhp] �� ng nhp vào h� th ng.

- N�u ��ng nhp thành công, h� th ng s% hi�n th� màn hình �� ng��i dùng th&c hi�n các thao tác

k� ti�p. Ng��c l�i, h� th ng s% thông báo yêu c�u ng��i dùng nhp l�i các thông tin tài kho�n.

- Các b��c c# b�n �� s�an b�ng minh h�a tính phí b�o hi�m cho h�p ��ng:

o Nhp thông tin khách hàng.

• Ng��i dùng có th� nhp thông tin khách hàng m�i b�ng cách s� d�ng

ch�c n�ng thêm thông tin khách hàng.

• N�u khách hàng �ã ��c l�u thông tin trên h� th ng, ng��i dùng s�

d�ng ch�c n�ng tìm thông tin khách hàng �� ch�n khách hàng �ó.

o Nhp thông tin cho h�p ��ng: nhp thông tin s�n ph�m chính, s�n ph�m ph�.

o Xu�t b�n minh h�a cách tính phí.

o In b�ng minh h�a.

2.2.3. Son h�p �ng

- Ch�c n�ng này cho phép ng��i dùng s�an b�n minh h�a phí b�o hi�m. �� son hp ��ng, ng��i

dùng nh�n vào menu [So�n h�p ��ng] n�m bên tay trái.

Nhp mã s ��i lý

Nhp mt kh�u



Hình 2: Menu

- H� th ng hi�n th� màn hình so�n h�p ��ng:

Hình 3: Màn hình s�an hp ��ng

- Ng��i dùng nh�n vào nút [Nhp thông tin khách hàng m�i] �� thêm thông tin khách hàng m�i

ho c nh�n vào nút [Tìm thông tin khách hàng] �� ch�n khách hàng �ã có thông tin trên h� th ng.

Nh�n vào �ây �� so�n h�p ��ng

Nh�n vào �ây �� ch�n khách hàng �ã có trên h� th ng Nh�n vào �ây �� nhp thông

tin khách hàng m�i



- N�u nh�n vào nút [Nhp thông tin khách hàng m�i], h� th ng hi�n th� màn hình nhp thông tin

khách hàng:

Hình 4: Màn hình thêm thông tin khách hàng

• Ng��i dùng nhp vào thông tin khách hàng : danh x�ng, h� tên, ngày sinh…..

• Nh�n vào nút [Thêm] �� l�u l�i thông tin khách hàng và tr' v" màn hình so�n h�p

��ng

• Nh�n vào nút [B(] �� b( qua thao tác thêm khách hàng và tr' v" màn hình so�n h�p

��ng

- N�u nh�n vào nút [Tìm thông tin khách hàng], h� th ng hi�n th� màn hình con �� ng��i dùng

ch�n khách hàng:

Nhp thông tin khách hàng



Hình 5: Màn hình tìm khách hàng

• Ng��i dùng nhp thông tin �� tìm khách hàng liên quan, r�i nh�n vào nút [Tìm] �� xem

khách hàng.

• Danh sách các khách hàng liên quan s% ��c hi�n th�. N�u ng��i dùng không nh�p thông tin,

khi nh�n nút [Tìm] h� th�ng s� hi�n th danh sách t�t c các khách hàng mà ng��i dùng �ã

l�u vào h� th�ng.

Nh�n vào �ây �� xem khách hàng

Nhp thông tin khách hàng liên quan



Hình 6: Danh sách khách hàng liên quan

• Ng��i dùng ch�n khách hàng b�ng cách nh�n vào link n�m trên màn hình con

- Sau khi �ã nhp ��y �! các thông tin, ng��i dùng nh�n vào nút [Ti�p t�c] �� chuy�n sang nhp

thông tin cho s�n ph�m.

Hình 7: Màn hình s�an hp ��ng

Nh�n vào �ây �� ch�n khách hàng

Nh�n vào �ây �� ti�p t�c nhp thông tin s�n ph�m



- H� th ng hi�n th� màn hình nhp thông tin cho s�n ph�m chính:

Hình 8: Màn hình nh�p thông tin s�n ph m chính

- Ng��i dùng nh�n vào ô check �� nhp thông tin cho s�n ph�m ph�.

Hình 9: Màn hình nh�p thông s�n ph m ph�

- Sau khi �ã nhp thông cho s�n ph�m ph�, ng��i dùng có th� quay l�i b��c s�an th�o tr��c b�ng

cách nh�n vào nút [Quay l�i].

- �� xem b�ng minh h�a tính phí cho h�p ��ng v)a s�an, ng��i dùng nh�n vào nút [Xem h�p

��ng]

- H� th ng hi�n th� màn hình minh h�a phí b�o hi�m cho h�p ��ng:

Ch�n s�n ph�m chính Nhp thông tin cho s�n ph�m chính

Nh�p �� ch�n s�n ph�m ph�

Nhp thông tin s�n ph�m ph�



Hình 10: Màn hình minh h�a phí

- Ng��i dùng ch�n máy in trên màn hình, sau �ó nh�n vào nút [Print] �� in b�ng minh h�a tính phí

cho h�p ��ng.

2.2.4. Qu�n lý khách hàng

- Ch�c n�ng qu�n lý thông tin khách hàng cho phép ng��i dùng th&c hi�n:

o Xem danh sách khách hàng.

o Tìm ki�m thông tin khách hàng.

o Thêm thông tin khách hàng.

o Cp nht, xoá thông tin khách hàng.

- �� xem danh sách khách hàng, ng��i dùng nh�n vào menu [Qu�n lý khách hàng] n�m bên trái:

Hình 11: Menu

Ch�n máy in Nh�n �� in h�p ��ng

Nh�n vào �ây �� xem danh sách khách hàng



- Màn hình danh sách khách hàng

Hình 12: Màn hình danh sách khách hàng

- �� tìm ki�m thông tin khách hàng, ng��i dùng nh�n vào nút [Tìm] . H� th ng hi�n th� màn

hình tìm ki�m thông tin khách hàng. Ng��i dùng nhp vào các thông tin c�n tìm r�i nh�n nút

[Tìm].

Hình 13: Màn hình tìm thông tin khách hàng

- �� thêm thông tin m�t khách hàng m�i, ng��i dùng nh�n vào nút [Thêm]. H� th ng hi�n th�

màn hình nhp thông tin khách hàng. Ng��i dùng nhâp các thông tin cho khách hàng r�i nh�n

vào nút [Thêm] �� l�u vào h� th ng.

Nh�n vào �ây thêm khách hàng

Nh�n vào �ây xoá thông tin khách hàng

Nh�n vào �ây tìm khách hàng

Nh�n vào �ây xu�t danh sách khách hàng ra file excel

Nhp thông tin c�n tìm

Nh�n vào �ây �� b�t ��u tìm

Nh�n vào �ây ch�n khách hàng mu n xóa

Nh�n vào �ây cp nht thông tin khách hàng



Hình 14: Màn hình nh�p thông tin khách hàng

L�u ý: Ng��i dùng c�n nh�p các thông tin chính xác, h� th�ng m i cho phép l�u l�i thông tin.

- �� xóa thông tin khách hàng, ng��i dùng nh�n vào ô check n�m bên ph�i thông tin

khách hàng �� ch�n khách hàng mu n xóa r�i nh�n vào nút [Xoá]

Hình 15: Xoá thông tin khách hàng

Nhp thông tin c�n l�u

Nh�n vào �ây �� l�u l�i thông tin

Nh�n vào �ây �� ch�n khách hàng c�n xóa

Nh�n vào �ây xoá khách hàng



- �� c�p nh�t thông tin khách hàng, ng��i dùng nh�n vào hình có bi�u t��ng n�m

trên danh sách khách hàng. H� th ng hi�n th� màn hình thông tin khách hàng �� ng��i

dùng ch$nh s�a. Sau khi �ã ch$nh s�a thông tin, ng��i dùng nh�n vào nút có hình bi�u

t��ng [L�u] �� l�u l�i thông tin v)a ��c ch$nh s�a vào h� th ng:

Hình 16: Màn hình ch�nh s�a thông tin khách hàng

- �� h!y thao tác v)a th&c hi�n, ng��i dùng nh�n vào nút [B(].

2.2.5. Xem h�p �ng

- Ch�c n�ng này cho phép ng��i dùng xem l�i b�ng minh h�a tính phí cho nhng h�p

��ng �ã ��c in.

- �� xem danh sách các h�p ��ng �ã in, ng��i dùng nh�n vào menu [Xem h�p ��ng] n�m

bên trái:

Hình 17: Menu

Nh�n �� xem h�p ��ng �ã in

Ch$nh s�a thông tin khách hàng

Nh�n vào �ây �� l�u l�i thông tin



- H� th ng hi�n th� màn hình danh sách các h�p ��ng �ã in

Hình 18: Màn hình danh sách các hp ��ng �ã in

- Ng��i dùng nh�n vào link [Xem] �� xem thông tin chi ti�t cho h�p ��ng. H� th ng hi�n th� màn

hình thông tin chi ti�t h�p ��ng

Hình 19: Màn hình thông tin chi ti�t hp ��ng

Nh�n �� xem thông tin chi ti�t h�p ��ng



2.2.6. ��i m t kh�u

- Ch�c n�ng này cho phép ng��i dùng ��i thông tin mt kh�u cho tài kh(an ��ng nhp. �� thay ��i

mt kh�u, ng��i dùng nh�n vào menu [��i mt kh�u] n�m bên trái

Hình 20: Menu

- H� th ng hi�n th� màn hình ��i mt kh�u

Hình 21: Màn hình ��i m�t kh u

- Ng��i dùng nhp thông tin mt kh�u c�n ��i, r�i nh�n vào nút [Cp Nht] �� i mt kh�u

Nh�n �� xem ��i mt kh�u

Nh�n �� i mt kh�u

h th ng pruquote website · pdf filehình 12: màn hình danh sách...

Documents