haciendo negocios con chile, manufacturas, pereira, 02 de octubre 2013
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Alianza del Pacífico
Oportunidades de negocios con Chile
Jorge H. Gutiérrez R.
Oficina Comercial Santiago de Chile
2013
INDICE DE CONTENIDOS
Generalidades del mercado
Economía de Chile
Sectores y socios comerciales
Acuerdos vigentes
Tendencias del consumo en Chile
Oportunidades sector
Canales de distribución
Propuestas de valor
Recomendaciones
Chile: Información General.
16,7 millones
de hab.
Sexta mayor
economía de
América
Moneda: Peso
Chileno (1US$=
CHP 504)
Otras ciudades:
Concepción, An
tofagasta, Puert
o Montt
Capital:
Santiago de
Chile (6,7
millones)
Dividido:
16 Regiones
Segundo mayor
PIB per capita
de América
Latina
TLC’s : Acceso
a 60 paises
Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal
US$15.410
Crecimiento PIB (2012): 5,6%
Desempleo (ene- mar 2013)
de 6,2 %
IED año 2012:
US$ 30,323
Miembro pleno
APEC y OCDE
Fuente: Doing Business Chile 2013
Principales Sectores Productivos.
Vinos: US$ 1,6 mil millones
Cobre:
US$ 43mil millones
Salmones
US$ 2,7 mil millones
Pulpa de madera:
US$ 2,8 mil millones
Frutas: US$ 2,6 mil millones
NORTE (Antofagasta, Copiapo)CENTRO (Santiago y
Valles circundantes)
SUR: (Concepción, Puerto Montt)
Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
EUA
Canadá
México
UE
Corea del Sur
Panamá
ColombiaCentroamérica
(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)
Cuba
EFTA (European Free Trade Association)
(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)
Singapur
India
China
Japón
Perú
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Vietnam
Australia
Turquía
En vigencia
En negociación
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos complementarios
Acuerdos de asociación
MalasiaTailandia
Nueva Zelanda
22 Acuerdos – Acceso a 60 paises
Comercio Exterior de Chile.
Fuente: Aduanas de Chile
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
90,000,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
$ M
illo
nes
Años
Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012
Importaciones
Exportaciones
Principales Socios Comerciales.
18%
13%
13%
11%7%
5%
5%
5%3%
2%18%
Orígen de importaciones de Chile 2012
BRASIL
ARGENTINA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
PERU
VENEZUELA
CHILE
JAPON
MEXICO
COLOMBIA
OTROS
Fuente: Aduana de Chile
Principales Socios Comerciales.
23%
12%
11%
6%6%4%
3%
3%
2%
2%1%
27%
Destino de exportaciones de Chile 2012
CHINA
ESTADOS UNIDOS
JAPON
COREA
BRASIL
HOLANDA
INDIA
ITALIA
TAIWAN
ESPAÑA
COLOMBIA
OTROS
Fuente: Aduana de Chile
Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de
visitas diarias a centros comerciales).
Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta
liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en
Latam)
Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de
acuerdo a estacionalidad del formato de retail.
Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de
belleza, joyería, productos de marcas reconocidas.
Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen
mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex
Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC
Características del consumidor chileno
Características del Consumo en Chile.
Estructura del consumoPIB Chile US$ 268 MM
Ventas Retail
US$ 53 MM
Ventas Retail son el 21,3% del PIB
Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen
El empresario es concreto y directo.
Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la
empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.
Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con
más de 50 países.
Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.
El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que
conlleve al éxito; varía según el sector.
Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.
muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!
Cultura de negocios
OPORTUNIDADES
SECTOR MANUFACTURAS
Importación de Manufacturas en Chile.
Importaciones Manufacturas US$ Millones
Fuente: Aduana de Chile
Vehículos.
Electrónicos y Línea Blanca.
Neumáticos.
Computadores y teléfonos.
Polímeros de Etileno.
Construcciones de fundición.
Abonos.
Materiales eléctricos.
$35
.33
4 $ 43
,962
$ 44
,198
$ 0
$ 5,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 35,000
$ 40,000
$ 45,000
$ 50,000
2010 2011 2012
Países Proveedores.
19%
16%
7%
7%5%
5%4%
37%
CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL
ARGENTINA ALEMANIA COREA DEL SUR
MEXICO OTROS
China: Bienes de consumo
masivo, electrónicos, bienes de
capital.
Estados Unidos: Tecnología y
maquinaria, materias
primas, bienes de consumo.
Brasil: Muebles, materias
primas, vehículos, bienes de
consumo.
Argentina: Vehículos, materias primas.
Productos Colombianos en Chile.
Fuente: Proexport
Articulos de hogar: Manuf
Plástico, Cristalería, Art.
Aseo, Desechables.
Autopartes:
Baterías, Filtros, Cables, Fric
ción, suspensiones.
Materiales de construcción
Cerámicas, Ventanas, Marmol
es, Aluminio.
Muebles: Hogar, Oficina.
Materias Primas:
Quimicos, Plasticos.
182,886,665
246,940,842
280,438,410 275,948,763
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
2009 2010 2011 2012
Manufacturas 2009-2012
Año
US
$ M
illio
n
Canal de venta.
Canal Industrial
Representante
/ Distribuidor
Retail
Hogar, Muebles,
Materiales de
construcción, C
osméticos
Cementeras, Mineras,
Plásticos, Farmacéutic
as, Alimentos
Oportunidades para Colombia.
Autopartes para vehiculos pesados.
Muebles de Oficina.
Materiales de construcción (Aluminio, Acero Inox, Ventanas).
Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera).
Insumos industriales: Químicos, Plásticos.
Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos).
Bienes de consumo: (pañales, protección femenina, aseo personal).
Abonos y productos para la producción agropecuaria.
Materiales eléctricos de mediana y alta tensión (ej. Cables, transforamdores).
Cosméticos y artículos para la belleza.
TODO LO RELACIONADO CON MINERIA.
Propuesta de valor
Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio).
Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.
Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia
Es importante resaltar experiencias que se hayan tenido con clientes internacionales
reconocidos o clientes nacionales de origen chileno (ej. Easy, Falabella, etc)
Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien
que venda mas barato.
Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la
marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto.
Estar codificado en los formatos de retail chileno en Colombia.
Recomendaciones.
Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de
desarrollar muestras y dar acompañamiento al cliente en uso del producto.
Resalta aspectos como facilidad para el desarrollo de productos, tiempos de entrega y y corta
logística desde Colombia.
Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar
información en www.inn.cl
En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe
cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl
Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es
importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.
OPORTUNIDADES
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
Importación de Prendas de Vestir en Chile.
Fuente: Aduana de Chile
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
2009 2010 2011 2012
Importaciones CIF US$ millones
Arancel 2.009 2.010 2.011 2.012
61 (punto) 517.393.018 685.839.541 911.302.219 939.823.749
62 (plano) 557.442.498 696.944.579 966.645.220 1.060.296.214
64 (calzado) 416.887.568 575.277.541 732.644.503 831.823.374
Países Proveedores.
Fuente: Aduana de Chile
77%
1%
1%5%
7%
9%
CHINA
PERU
INDIA
BRASIL
INDONESIA
VIETNAM
OTROS
Productos Colombianos en el Mercado.
Fuente: Proexport
Ropa Interior femenina
Jeans wear
Calzado
Uniformes
Camisas
Trajes de Baño
Ropa de hogar15,219,555
119,261,514
24,808,916
33,829,680
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
2009 2010 2011 2012
Año
US
$ M
illon
Competencia local.
Marcas
privadas
(Multitiendas)
Vs
Marcas locales
Vs
Marcas
mundiales
Canal de Distribución y Venta (Canal Retail)
RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 –
FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL
GRANDES
MARCAS
MARCAS
PRIVADAS
Canal de Distribución y Venta (Canal tradicional)
Boutiques “Marcas
Chilenas”
Boutiques“multi marca”
Mall comercial
Calles comerciales
Paquete
completo
Marcas
Colombianas
Oportunidades para Colombia.
Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile.
Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente,
prendas de alto componente de moda.
Fajas y prendas de control
Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina.
Calzado en cuero (colección verano e invierno).
Vestidos de Baño para mujer en temporada de verano.
Propuesta de valor
Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs
precio).
Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.
Estacionalidad: La moda es dinámica, cambia a gran velocidad, se debe
enfatizar en la capacidad de tener entregas rapidas y confiables (tiempos cortos
de producción y despacho)
Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre
habrá alguien que venda mas barato.
Recomendaciones.
Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno.
Presentar propuestas con colección de verano e invierno.
Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado.
Visitar el mercado para conocer tendencias.
Flexibilidad en los despachos frente a los proveedores de Asia.
Dar mucha retroalimentaciión durante el proceso de compra y
despacho, acompañamiento durante el proceso.
www.proexport.com.co
Jorge H. Gutiérrez Ramírez
Director
Santiago de Chile, Chile
www.proexport.com.co
