handel in Österreich basisdaten 2015 · 2019. 5. 29. · consumer confidence index...

KONSUMENTENTRENDS 2015/2016

HANDEL IN ÖSTERREICHBASISDATEN 2015

INHALTSVERZEICHNIS

© 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com 1

• Nielsen – das Unternehmen

• LebensmitteleinzelhandelDefinitionen Die wichtigsten Handelsunternehmen Entwicklung Anzahl/Umsatz Entwicklung Geschäftstypen Entwicklung Nielsen Gebiete Strukturkennzahlen

• DrogeriefachhandelDefinitionen Die wichtigsten Handelsunternehmen Entwicklung Anzahl/Umsatz Entwicklung AnzahlEntwicklung Nielsen Gebiete

• Kategorietrends Österreich Saisonverlauf/Umsatzaufteilung Food und Drug Trends Promotions Eigenmarken

02

06 – 14 06 08 09 11 13 18

19 – 25 20 21 22 23 24

27 – 34 28 – 30 31 – 33

34

• Handelstrends in Europa Handel in Europa LH-Geschäftstypen Europa Diskonter in Europa

• Konsumenten Trends 2015/2016Bruttoinlandsprodukt Privater Konsum Bevölkerungsentwicklung Haushaltsstruktur, Geburtenrate Arbeitslosigkeit Preisentwicklung

• Shopper Trends

• Nielsen Global Online Survey Consumer Confidence Index Ausgabeverhalten

• Studien und Daten• Quellenverzeichnis• Informationen zur Haftung

35 – 40 36 – 37

38 39

41 – 48 42

43 – 44 45 46 47 48

50 – 56

57 – 67 59 – 63 64 – 67

68 6970

Alle Informationen in diesem Heft dienen zu Ihrer persönlichen Information. Vervielfältigungen und Weitergabe sind nur mit Copyright-Angabe und Genehmigung von Nielsen Communications gestattet. Die Universen finden Sie in elektronischer Form auf unserer Internetseite www.at.nielsen.com.

NIELSEN – DAS UNTERNEHMEN

2 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com

Nielsen ist ein globales Performance Management Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis darü-ber liefert, was Konsumenten sehen (Watch) und was sie kaufen (Buy). Nielsen liefert seinen Kunden nicht nur Daten und Insights auf höchstem Niveau, sondern auch Analysen, die nachhaltig zur Optimierung der Unternehmensleistung beitragen. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und deckt so mehr als 90 Prozent der weltweiten Bevölkerung ab.

Die Experten in den Bereichen „Watch“ (Medien- und Werbeverhalten) und „Buy“ (Einkaufsverhalten) stel-len Industriekunden, Handelsorganisationen, TV- und Radiosendern, Vermarktern, Medienunternehmen sowie Werbe- und Mediaagenturen detaillierte Insights und Auswertungen zu ihren Märkten und zum Ver-halten ihrer Zielgruppen zur Verfügung. Mit dieser Marktintelligenz liefert Nielsen seinen Kunden einen maßgeblichen Baustein für ihren Geschäftserfolg und hilft ihnen, ihre Märkte und Adressaten noch besser zu verstehen.

Im Bereich Watch bietet Nielsen seinen Kunden Orientierung in einer Medienlandschaft, die sich ständig wandelt und in der es immer schwieriger wird, Verbraucher gezielt zu erreichen. Dadurch können Kunden von Nielsen ihre Werbung besser planen und genau dort platzieren, wo die gewünschten Personengruppen erreicht werden.

Im Bereich Buy untersucht Nielsen nicht nur, was Verbraucher im Lebensmitteleinzelhandel kaufen, son-dern auch wann, wo und warum sie dies tun. Dadurch können Kunden von Nielsen beispielsweise neue Produkte erfolgreicher einführen. Sie kennen die Bedürfnisse und Anforderungen der Verbraucher genau und können Produkte daraufhin vor der Markteinführung optimieren. Mit detaillierten Informationen über Absatz- und Umsatztrends, Marktanteile, Distributionen und Preise bietet Nielsen eine genaue Sicht über den Markterfolg von Produkten und Geschäften.

NIELSEN – DAS UNTERNEHMEN

NordamerikaSüdamerikaEuropaAsienPazifischer RaumIndienMittlerer OstenAfrikaChina


Weltweit in über 100 Ländern


BUSINESS ISSUES IM NIELSEN FOKUS

ConsumerizationDie richtigen Konsumenten erreichen, mit ihnen interagieren, ein Verständnis für die wichtigsten ent-wickeln – und dann die gesamte Organisation aktivieren.

InnovationErfolgreich Innovationen am Markt platzieren – mit einem integrierten Ansatz vom weißen Blatt Papier bis zur Launch-Unterstützung.

Marketing EffectivenessKonsumenten für sich gewinnen – durch effektives und effizientes Marketing.

Sales EffectivenessPläne aktivieren – durch überlegene Verkaufsabwicklungsstrategien.

Unsere Lösungen für Ihre Fragestellungen

LEBENSMITTELEINZELHANDEL



Nielsen Definitionen• Definition des Universums

Im Lebensmitteleinzelhandel deckt Nielsen jene Einzelhandelsgeschäfte ab, welche ein typisches Lebensmittelsortiment (inkl. Non Food Produkte) führen.

Spezialgeschäfte/Fachgeschäfte des Lebensmittelsektors, wie Bio-Supermärkte, ethnische Supermärkte, Bäckereien, Fleischereien, Milchgeschäfte und Spezialgeschäfte für Obst/Gemüse, Tee/Kaffee und Spirituosen/Wein sind nicht einbezogen.

Im Nielsen Universum sind der Großhandel, Tankstellenshops und Cash & Carry ausgeschlossen.

Hofer und Lidl werden nicht erhoben – die Gesamtumsätze für diese beiden Hard-Diskonter werden mittels international anerkannter Cash Slip Methode (CSSI) geschätzt.



• Definition Umsatz/Anzahl der GeschäfteFalls nicht anders angegeben, bezeichnet der Lebensmitteleinzelhandel (LEH TOTAL) den österreichischen Lebensmittelhandel inklusive Hofer und Lidl. Alle Tabellen/Grafiken, die sich auf den Lebensmittelhandel exklusive Hofer und Lidl beziehen, sind im Titel mit „LEH exkl. Hofer und Lidl“ gekennzeichnet.

Die Umsätze beziehen sich jeweils auf den Gesamtumsatz innerhalb eines Kalenderjahres; sie stellen Bruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar.

Die Umsätze beziehen sich auf den Handelsumsatz inkl. Internetverkauf und Hauszustellungen (sofern verfügbar). Umsätze aus Gastronomie und Reisebuchungen sind nicht inkludiert.

Die Anzahl der Geschäfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per Jahresende 2015.

Für die Berechnungen diverser Anteile werden die Werte mit mehreren Nachkommastellen heran-gezogen. Das kann gegebenenfalls dazu führen, dass die Summe aller Anteile nicht genau 100% ergibt.



Die wichtigsten Handelsunternehmen

HANDELS‐ UNTERNEHMEN

VERBRAUCHER‐MÄRKTE

SUPER‐ MÄRKTE

SELBSTSTÄNDIGE HÄNDLER

DISKONTERGESCHÄFTSANZAHL

2011 2012 2013 2014 2015*

REWEInternational

MERKUR BILLASUTTERLÜTY

ADEGPENNY 1.872 1.882 1.884 1.861 1.859

SPARINTERSPAR EUROSPAR

MAXIMARKT

EUROSPAR SPAR

SPAR 1.435 1.444 1.450 1.437 1.463

HOFER HOFER 438 438 444 452 458

MARKANT ÖSTERREICH

KASTNER, KIENNAST, PFEIFFER, WEDL

TABORPRO

Kaufland WELAS

NAH & FRISCH

UNIMARKT ZIELPUNKT

NAH & FRISCH+ Kaufleute

814 7912) 7762) 7632) 730

ZIELPUNKT 1) ZIELPUNKT 299 2821) 2591) 2471) 226

LIDL LIDL 200 202 202 203 206

MPREIS MPREIS 191 203 212 222 233

1) ab April 2012 hält die Pfeiffer Unternehmensgruppe 24,9 % an der ZIP Warenhandel AG, ab März 2014 100 % 2) exkl. ZIELPUNKT * Stand Dezember 2015


Langfristige Entwicklung Anzahl und Umsatz


* finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung, Stand Dezember 2015

2002

-2,0 -1,8 -1,3 -2,6 -0,4 -2,1 -2,1 -1,9 -1,8 -1,3 -0,5 -0,5 -1,2 -0,52,4 3,9 1,4 2,0 3,3 3,8 4,2 2,0 1,5 2,8 2,4 3,1 0,9 3,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015

6.59

8

6.47

9

6.39

7

6.23

2

6.20

4

6.07

6

5.94

9

5.83

3

5.72

6

5.65

2

5.62

6

5.59

8

5.53

3

5.50

8

13,914,4 14,6 14,9

15,416,0

16,6 17,0 17,2 17,7 18,118,7 18,9

19,5

Anzahl

Entwicklung Anzahl

Entwicklung Umsatz

Umsatz in Mrd. Euro


GESCHÄFTSTYPEN

Nielsen Definitionen

VERBRAUCHERMÄRKTE (VM) Verkaufsfläche ab 1.000 m²

VM 1.000 – 2.499 m² Verkaufsfläche von 1.000 bis 2.499 m²

VM AB 2.500 m² Verkaufsfläche ab 2.500 m²

SUPERMÄRKTE Verkaufsfläche von 400 bis 999 m²

GROSSE LH‐GESCHÄFTE Verkaufsfläche von 250 bis 399 m²

KLEINE LH‐GESCHÄFTE Verkaufsfläche bis 249 m²

HD – HOFER und LIDL Hard-Diskonter – Hofer und Lidl


Nach Geschäftstypen (in %)


* Stand Dezember 2015** finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung ; *** Umsatz Hofer/Lidl geschätzt

HD – Hofer und Lidl ***

Kleiner LH bis 249 m²

Großer LH 250 – 399 m²

Supermärkte 400 – 999 m²

Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m²

Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m²

2013

11,5

22,2

10,8

48,5

5,5

1,5

5.598

‐0,5

2013

22,9

5,2

43,5

15,1

3,8

18,7

+3,1

9,5

2014

11,8

21,1

10,7

49,3

5,6

5.533

‐1,2

1,5

2014**

3,64,9

43,5

15,1

23,3

18,9

+0,9

9,6

2015

12,1

20,5

10,6

49,7

5,6

5.508

‐0,5

1,6

2015

3,54,7

43,0

15,0

24,4

19,5

+3,4

9,3

0 %

100 %

in Mrd. Euro

ANZAHL IN % UMSATZ IN %

% Veränderung gegenüber Vorjahr

Anzahl absolut



* Stand Dezember 2015 ** finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung; *** Umsatz Hofer/Lidl geschätzt

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014** 2015* 14/15

79 82 83 84 86 1.715,6 1.735,6 1.782,5 1.802,2 1.824,2 1,2 %

289 297 308 308 308 2.598,4 2.714,0 2.815,4 2.849,7 2.927,6 2,7 %

2.636 2.672 2.716 2.725 2.737 7.559,5 7.856,8 8.129,4 8.215,2 8.397,7 2,2 %

663 630 605 593 585 991,0 986,7 964,2 931,0 922,5 -0,9 %

1.377 1.305 1.240 1.168 1.128 751,6 724,6 713,4 682,2 683,5 0,2 %

638 640 646 655 664 4.100,0 4.115,0 4.290,2 4.388,7 4.757,0 8,4 %

5.652 5.626 5.598 5.533 5.508 17.716,1 18.132,7 18.695,1 18.869,1 19.512,6 3,4 %

VERBRAUCHER‐ MÄRKTE

≥ 2.500 M2


1.000 – 2.499 M²

SUPERMÄRKTE 400 – 999 M²

GROSSER LH 250 – 399 M²

KLEINER LH BIS 249 M²

HOFER/LIDL***

TOTAL

ANZAHL DER GESCHÄFTE UMSATZ IN MIO. €% VER‐

ÄNDERUNG UMSATZ

Nach Geschäftstypen (absolut)


NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH

Definitionen

III WIEN

I OSTOBERÖSTERREICH NÖ, NÖRDL.

BURGENLAND(Bezirke: Eisenstadt Stadt,

Eisenstadt Umgebung, Rust, Mattersburg,

Neusiedl/See, Oberpullendorf)

KÄRNTEN (inkl. Osttirol),STEIERMARK, SÜDL. BURGENLAND

(Bezirke: Güssing, Jennersdorf, Oberwart)

VORARLBERG, TIROL (exkl. Osttirol),SALZBURG

II NORD

II SÜDI WEST


NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN

Anzahl der Geschäfte (in %)

* Stand Dezember 2015

HD – Hofer und Lidl

Kleiner LH bis 249 m2

Großer LH 250 – 399 m2

Supermärkte 400 – 999 m2

Verbrauchermärkte ab 1.000 m2

2014 2014 2014 2014 2015 20142015 2015 2015 2015

11,2 12,0 12,2

21,2

9,8

48,1

8,9

11,3 12,1 12,3 10,9 11,2 13,4

15,5

11,7

50,6

8,8

12,1

49,9

9,1

14,8

14,0

28,0 27,5

10,4

45,3

10,7

44,6

5,7 5,6

19,520,4 20,1

9,7 9,7

51,4

6,5

52,0

6,6

9,5

48,9

9,1

18,0 17,6

12,0 11,8

52,2 52,7

6,6 6,6

‐1,4 ‐1,5 ‐0,9 ‐1,7 ‐0,1+0,1 ‐1,5 ‐0,4 ‐0,9 +0,6 1.071 867 1.361 1.362 8721.072 854 1.355 1.350 87719,4 15,7 24,6 24,6 15,819,5 15,5 24,6 24,5 15,9

ANZAHL DER GESCHÄFTE IN %

% Anzahl (LH = 100)ANZAHL ABSOLUT


I WEST

19

I OST

17

II SÜD

22

II NORD

21

III WIEN

21% Bevölkerung (Österreich = 100)


Anzahl der Geschäfte (absolut)*




AB 1.000 M2

SUPERMÄRKTE 400 – 999 M2



HOFER/LIDL

TOTAL

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

71 71 77 78 89 89 78 76 77 80

559 565 417 418 700 705 608 611 441 438

128 126 85 81 132 131 146 141 102 106

193 189 184 174 274 264 382 371 135 130

120 121 104 103 166 166 148 151 117 123

1.071 1.072 867 854 1.361 1.355 1.362 1.350 872 877

I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN


Umsatz (in %)


Umsatz Hofer und Lidl geschätzt, 2014: finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung Aufteilung der Umsätze auf Gebiete basiert auf Gesamtumsatz bezogen auf die Anzahl der Geschäfte


2014 2014 2014 2014 20142015 2015 2015 2015 2015

21,2 23,3 25,6

3,73,8

39,0

30,2

22,0 24,0 26,5 23,0 24,3 23,0

2,46,6

40,8

27,3

6,6

39,5

26,7

2,3

24,8

4,5 4,34,3

43,9

4,5

44,3

23,8 23,3

3,63,5 3,73,8 3,5

45,7

21,2

45,2

21,2

3,6

38,6

30,3

3,6 3,56,1 5,7

46,5 46,6

22,6 22,2

0,8 0,0 0,5 0,0 0,64,0 2,6 3,2 3,5 3,53.800 3.037 4.249 4.205 3.5783.952 3.117 4.386 4.354 3.70320,1 16,1 22,5 22,3 19,020,3 16,0 22,5 22,3 19,0

UMSATZ DER GESCHÄFTE IN %

% Umsatz (LH = 100)UMSATZ in Mio. €


% Bevölkerung (Österreich = 100)

I WEST I OST

17

II SÜD

22

II NORD

21

III WIEN

2119

HD – Hofer und Lidl

Kleiner LH bis 249 m2

Großer LH 250 – 399 m2


Verbrauchermärkte ab 1.000 m2



Umsatz (absolut in Mio. €)

* Umsatz Hofer und Lidl geschätzt, 2014: finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung , Umsatzwerte auf ganze Kommastellen gerundet


AB 1.000 M²

SUPERMÄRKTE 400 – 999 M²



HOFER/LIDL*

TOTAL

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

857 876 917 944 900 929 1.002 1.013 976 989

1.768 1.840 1.185 1.203 1.940 1.982 1.861 1.910 1.460 1.463

232 226 116 112 161 153 187 186 235 245

138 140 112 110 157 159 189 187 86 86

805 870 706 747 1.090 1.163 966 1.057 822 920

3.800 3.952 3.037 3.117 4.249 4.386 4.205 4.354 3.578 3.703

I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN


STRUKTURKENNZAHLEN 2015

Lebensmitteleinzelhandel

* Stand Dezember 2015** Umsatz Hofer und Lidl geschätzt, Umsatzwerte auf ganze Kommastellen gerundet

Anzahl*Umsatz in

Mio. €Vkfl. in

1.000 m²Umsatz in

Mio. €Vkfl. in m²

Umsatz in Tsd. € pro m²

86 1.824 323,9 21,2 3.766 5,6

308 2.928 495,7 9,5 1.609 5,9

2.737 8.398 1.562,5 3,1 571 5,4

585 922 188,3 1,6 322 4,9

1.128 683 138,9 0,6 123 4,9

4.844 14.755 2.709,3 3,0 559 5,4

664 4.757 7,2

ABSOLUTWERTE DURCHSCHNITT PRO GESCHÄFT


≥ 2.500 M²


1.000 ‐ 2.499 M²

SUPERMÄRKTE 400 ‐ 999 M²

GROSSER LH 250 ‐ 399 M²


LH ‐ TOTAL

HOFER/LIDL**

Drogeriefachhandel (DFH) 2015


DROGERIEFACHHANDEL

Nielsen Definitionen• Definition des Universums

Im Drogeriefachhandel stellt die dargestellte Marktunterteilung die filialiserten Drogeriemärkte dar. Seit 2015 deckt Nielsen die Händler BIPA, dm-drogeriemarkt und Müller (exkl. Beauty-Stores) ab.

Traditionelle Drogerien und Parfümerien wie „Gewußt wie“ oder Douglas sind nicht inkludiert. Die Umsätze umfassen Sortimente eines typischen Drogeriefachhändlers (inkl. Food Produkte).

Für den Händler Müller werden die Sortimentsbereiche Parfümerie, Pharma, Spielwaren, Media/Elektronik, Papier- und Schreibwaren und Haushaltsgeräte nicht erfasst.

• Definition Umsatz/Anzahl der Geschäfte

Die Umsätze beziehen sich jeweils auf den Gesamtumsatz innerhalb eines Kalenderjahres; sie stellen Bruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar. Außerdem sind Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, chemische Kleiderreinigung, Foto und Online Umsätze (sofern verfügbar) enthalten.

Die Anzahl der Geschäfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per Jahresende 2015.


Der österreichische Drogeriefachhandel – die wichtigsten Handelsunternehmen

DROGERIEFACHHANDEL

HANDELSUNTERNEHMEN GESCHÄFTSANZAHLStand: Dezember 2015

DROGERIEFACHHANDEL

REWE INTERNATIONAL AG 618 BIPA

DM DROGERIE MARKT 388 dm-drogerie markt

MÜLLER 63 Müller


DROGERIEFACHHANDEL

Drogeriefachhandel 1990 – 2015Langfristige Entwicklung Anzahl und Umsatz

* Stand Dezember 2015Müller Daten ab 2015 | Keine DFH Umsatzdaten für 2014 | dayli Anzahl bis 2012, Umsatz bis 2013

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

778

1.2751.323 1.347 1.369 1.390

1.4361.501

1.5671.621 1.652 1.681 1.649

1.595

1.835

498558

615

761

Anzahl der Standorte

Umsatz in Mio. Euro

786

866

955

1.06

8

1.14

9

1.31

5

1.47

1

1.66

2

1.77

0

1.88

8

1.96

2

2.05

8

2.03

9

2.03

6

2.04

2

2.04

0

2.03

4

1.96

3

1.91

0

1.88

3

1.86

3

992

1.00

0

1.06

9

680

838

9411.019

1.1201.204

651

688


Drogeriefachhandel – Entwicklung Geschäftsanzahl

DROGERIEFACHHANDEL

Müller Daten ab 2015 (Standorte exkl. Beauty Stores) Quelle: Nielsen Zensus Daten, Stand Dezember 2015

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

dayli/Schlecker

BIPA

dm

Müller

723

343

249

1.3151.471

1.6621.770

1.8881.962

2.058 2.039 2.036 2.042 2.040 2.034 1.963 1.910 1.883 1.863

992 1.0001.069

843

369

259

972

422

268

1.038

444

288

1.116

466

306

1.171

480

311

1.248

493

317

1.203

513

323

1.176

524

336

1.163

537

342

1.143

547

350

1.121

558

355

1.037

568

358

974

572

364

926

582

375

886

599

378

612

380 388

612 618

388

63


DROGERIEFACHHANDEL

DFH‐Gebiete – nach Geschäftsanzahl und Umsatz

Müller Daten ab 2015 | Keine DFH Umsatzdaten für 2014 | dayli Anzahl bis 2012, Umsatz bis 2013

2010 20102011 20112012 20122013 20132014 2015 2015

%-Anteil – Anzahl %-Anteil – Umsatz

III Wien

II Nord

II Süd

I Ost

I West

19,5

16,0

27,9

21,0 20,8 20,8

20,7 20,7 21,020,4 20,3 20,2 20,2 20,4

15,6 15,7 16,125,4 25,5 25,6 22,8 23,1 23,8 24,6 26,5

19,8 20,0 18,1 18,2 18,1 18,8 18,8 18,6 18,5 17,9

15,9 15,513,7 13,6 13,5 14,2 14,1 14,2 14,0 13,4

27,8 27,6

22,0 21,9 21,823,8 23,7 23,2 22,8 21,8


Drogeriefachhandel – nach Nielsen Gebieten

DROGERIEFACHHANDEL

Müller Daten ab 2015 | Keine DFH Umsatzdaten für 2014 | dayli Anzahl bis 2012, Umsatz bis 2013

ANZAHL DER GESCHÄFTE UMSATZ IN MIO. €

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2015

I WEST 375 374 181 183 193 316 306 294 329

I OST 302 292 137 137 144 238 235 224 245

II SÜD 525 517 219 220 233 398 383 363 400

II NORD 391 386 204 206 225 341 332 323 375

III WIEN 290 294 251 254 274 388 393 392 486

TOTAL 1.883 1.863 992 1.000 1.069 1.681 1.649 1.595 1.835

KATEGORIETRENDSÖSTERREICH


SAISONVERLAUF DER UMSÄTZE 2015

Lebensmitteleinzelhandel

Quelle: Nielsen LH-Umsatzbarometer inkl. Hofer und Lidl, Umsatz Hofer und Lidl geschätzt

Index-Basis: Monatsdurchschnitt = 100

9792

98 100 98 98104

10095

104

96

118

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember


Lebensmitteleinzelhandel – Umsatzanteile in %

UMSATZAUFTEILUNG NACH WARENKATEGORIEN

Quelle: Nielsen Market Track Daten | Umsatz Hofer und Lidl geschätzt

1,9 1,9

7,2

7,0

17,1

46,1

20,7

7,0

7,0

17,4

45,9

20,7

LH Total 2014 LH Total 2015

Food Frische (inkl. Molkereiprodukte)

Food Haltbar

Food Getränke

Non Food 1 (Drug Sortiment)

Non Food 2

Sonstiges

Jahr 2015 (KW 01/15 – 52/15)

0 %

100 %


FOOD WARENKÖRBE

Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel

* ECR Änderung – Sortimentsverschiebung: Nuss/Fruchtmischung von Reform/OTC zu pikante Snacks Basis: Alle von Nielsen regelmäßig erhobenen Food-Warengruppen

Quelle: Nielsen Market Track Daten

Molkereiprodukte

Alkoholfreie Getränke

Convenience

Süßwaren

Alkoholische Getränke

Tiefkühlkost

Grundnahrung

Heißgetränke

Pikante Snacks*

Reform/OTC*

Baby-Food

Food‐WG Total 8.718 3,4

6,0

4,6

3,2

4,4

-1,2

4,8

2,2

6,9

7,2

16,7

-2,1

1.991

1.239

428

1.193

280

1.158

112

1.144

28

644

502

%‐Veränderung zum Vorjahr

LH inkl. Hofer/LIDL Umsatz in Mio. € Jahr 2015 KW 01/15–52/15


Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel

DRUG WARENKÖRBE

Quelle: Nielsen Market Track Daten | Basis: Alle von Nielsen regelmäßig erhobenen Drug-Warengruppen

Heimtier

Papier/Hygiene + Heim

Putzen/Reinigung

Wäsche-/Textilpflege

Körperpflege

Mundpflege

Haushalt/Garten

Haarkosmetik

Baby

Reinigungshilfsmittel

Gesundheit

Drug‐WG Total 1.308 3,5

4,0

2,3

6,6

2,6

4,6

1,8

1,4

0,4

2,8

2,1

-3,3

254

251

60

185

44

173

29

158

11

78

66

%‐Veränderung zum Vorjahr

LH inkl. Hofer/LIDL Umsatz in Mio. € Jahr 2015 KW 01/15–52/15


PROMOTION‐ANTEILE IN %

Entwicklung der Promotion‐Anteile und die Top 15 promotionintensivsten Warengruppen

Promotion-Anteile am Umsatz (Basis: Food und Drug im Lebensmittelhandel exkl. Hofer und Lidl)Quelle: Nielsen Market Track Daten

25,7

in %

26,628,4 28,2

29,3 30,0 29,331,1

31,933,5

35,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Entwicklung der Promotion‐Anteile und die Top 15 promotionintensivsten Warengruppen

PROMOTION‐ANTEILE IN %

Promotion-Anteile pro Warengruppe, Top 15 im LH exkl. Hofer/Lidl im Jahr 2015Quelle: Nielsen Market Track Daten

in %

Bitteraperitif

Universalwaschmittel

Bier

Weichmacher

Schokoschaumküsse

Röstbohnenkaffee

Tafelschokolade

Sauermilch mit Frucht

Maschinengeschirr- spülmittel

Sekt

Toilettenpapier

Löslicher Bohnenkaffee

Spezialwaschmittel

Basis-/Fixprodukte

Kartoffelbasisprodukte

59,3

57,2

49,8

53,3

49,7

53,0

48,6

49,1

51,4

51,5

51,4

47,1

51,2

50,6

50,4


EIGENMARKEN‐ANTEILE IN %

Food‐Warengruppen: LH (exkl. Hofer/Lidl) Drug‐Warengruppen: LH (exkl. Hofer/Lidl) + DFH

* 2014 ohne DFHQuelle: Nielsen Market Track Daten

Basis: Von Nielsen regelmäßig erhobene Food- und Drug-Warengruppen (exkl. Frische und Non Food II)

12,012,9 13,3

13,814,8

15,516,5

16,0 16,1 16,2 16,116,6 16,6 16,5 16,2 16,4

17,8* 17,617,518,4

19,2 19,5

2005 20052006 20062007 20072008 20082009 20092010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 2015

FOOD‐ WARENGRUPPEN

DRUG‐WARENGRUPPEN

HANDELSTRENDS IN EUROPA


HANDEL IN EUROPA

LEH*‐Geschäftstypen – Umsatzentwicklung & Strukturwandel in %

* LEH ohne Drogeriemärkte, Discounter in der Gruppe 400-999 m2. Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2014 – ausgewählte Länder in Europa

SonstigeSupermärkte 400 – 999 m2Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2

1980 1985 1990 1995 20052000 20062001 2007 20112002 2008 20122003 2009 20132004 2010 2014

14

12

16

19

20

26

21

32

23

34

23

36

25

36

23

35

23

37

25

36

22

35

24

37

25

37

23

35

24

36

25

37

23

36

24

36

26

37

26

26

25

2626 27 27

28 2828

28 2828 28 28

28 28 28 294839

2113 11

16 13 1116 12 11

15 12 1114 11 10 9

29


LEH*‐Geschäftstypen – Anzahl Geschäfte über 400m2 pro Million Einwohner

HANDEL IN EUROPA

* LEH ohne Drogeriemärkte, Discounter in der Gruppe 400-999 m² Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2014 – ausgewählte Länder in Europa

NorwegenÖsterreichDänemark

DeutschlandSlowenien

NiederlandeBelgien

ItalienSpanien

FinnlandSchweden

IrlandSchweiz

FrankreichLitauen

PolenGriechenland

TschechienPortugal

USAUngarn

SlowakeiGroßbritannien

Türkei


Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2

Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2

412363

226251

181168

179131

80115

128125

118134

165104

12183

11746

5391

394

460452

339302

285257

239230

226223

214210

201

163162

137128

124115113

55

195172

11 562433

123228

246117

9315

19342219382911155316251810

7

4610

54

4249

6367

70117

884584

10160

11

387163

118

4

HANDEL IN EUROPA

LEH*‐Geschäftstypen – Nach Ländern – Umsatzanteile in %

* LEH ohne Drogeriemärkte, Discounter in der Gruppe 400-999 m2. Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2014 – ausgewählte Länder in Europa

8

11

16

8

51

36

5

58

20

17

5

50

43

3

28

DE NS FIN SKOF ES LTDK IRL TRNL PT GRAT CH PLB I HUGB CZ

18

52

2

34

37

22

7

15

10

67

8

24

30

28

18

35

14

30

21

60

20

9

11

38

30

12

20

19

20

30

31

28

8

53

11

32

25

23

20

17

28

22

33

34

27

26

13

35

20

25

20

35

28

37

40

23

20

17

5

43

32

20

13

46

41

65

24

15

54

7


Supermärkte 400 – 999 m2 SonstigeVerbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2


LH‐GESCHÄFTSTYPEN EUROPA

Discounter in Europa – Umsatzanteil im LEH und Anzahl der Geschäfte

Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013/2014 – ausgewählte Länder in Europa

12

19,1

13

21,2

14

22,8

15

25,2

15

26,3

15

27,8

15

29,6

15

29,8

15

30,7

16

31,9

17

33,2

17

34,4

17

35,7

17

37,1

18

38,7

19

39,6

18

40,7

19

42,0

19

40,9

19

42,9

20

43,9

21Umsatzanteil in %

Anzahl der Geschäfte in 1.000

1993

1993

1994

1994

1995

1995

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

über 30 %

15 %-30 %

weniger als 15 %


DISKONTER IN EUROPA

Umsatzanteil im LH – Durchschnittswert Europa 20,0 %

Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013 – ausgewählte Länder in Europa

KONSUMENTENTRENDS 2015/2016


BRUTTOINLANDSPRODUKT IN ÖSTERREICH

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen

Quelle: WIFO-Institut – Hauptergebnisse und Prognose der Konjunktur (Stand März 2015)

Bruttoinvestition

Öffentlicher Konsum

Privater Konsum

2012

76,1+8,2

62,7

170,1

0,8

317,1

2,7

2013

75,1+10,2

63,9

173,7

0,3

322,9

1,8

2014

74,9+11,4

65,6

177,3

0,4

329,3

2,0

2015

+14,975,1

67,4

179,8

0,9

337,2

2,4

2016

+17,077,4

69,2

185,9

1,6

349,5

3,7Zunahme gegenüber dem Vorjahr in %

nominellreal

BIP in Mrd. €

Lagerbewegung + Import/Export-Differenz


Anteile der Verbrauchsgruppen

PRIVATER KONSUM IN ÖSTERREICH (INLÄNDERKONSUM)

Quelle: Statistik Austria

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14,9 14,7 14,1 13,9 14,0 14,1 13,7

6,0 6,0 6,2 5,9 6,1 6,1 6,1

22,2 23,4 22,4 22,3 22,4 22,9 23,1

7,0 7,2 6,8 6,8 6,7 7,0 6,8

5,9 5,8 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5

5,9

15,5 15,8 16,1 15,8 15,3 14,915,7

6,3 6,7 6,5 6,6 6,2 6,5

9,5 9,7 11,9 12,0 11,9 11,1 12,0

12,9 11,4 9,9 10,3 10,3 10,9 10,4

0,8 0,5 1,1 1,3 0,5 ‐0,04 ‐0,022,9 0,9 2,8 4,6 2,8 2,1 2,0 % Veränderung nominell

% Veränderung real

Sonstiges

Ausgaben im Ausland

Bildung, Unterhaltung, Erholung

Verkehr, Nachrichten

Wohnungsnutzung, Heizung, Beleuchtung

Gesundheit

Kleidung, Schuhe

Einrichtung, Hausrat, Haushaltsführung

Nahrungsmittel, Getränke, Tabak

0%

100%


Verbrauchsgruppen (in Mrd. €)

PRIVATER KONSUM IN ÖSTERREICH (INLÄNDERKONSUM)

NAHRUNGS‐ MITTEL,

GETRÄNKE, TABAK

KLEIDUNG, SCHUHE

WOHNUNGS‐ NUTZUNG, HEIZUNG,

BELEUCHTUNG

EINRICHTUNG, HAUSRAT,

HAUSHALTS‐ FÜHRUNG GESUNDHEIT

VERKEHR, NACHRICHTEN

BILDUNG, UNTER‐

HALTUNG, ERHOLUNG SONSTIGE

AUSGABEN IM AUSLAND

2008 21,30 8,58 31,73 10,01 8,43 22,44 8,43 13,58 18,44

2009 21,63 8,83 34,44 10,60 8,54 22,81 9,27 14,27 16,78

2010 20,94 9,21 33,27 10,10 9,21 23,46 9,95 17,67 14,70

2011 21,33 9,05 34,22 10,43 9,51 24,71 9,97 18,41 15,81

2012 22,38 9,75 35,80 10,71 9,91 25,25 10,55 19,02 16,46

2013 23,19 10,03 37,67 11,51 10,53 25,17 10,20 18,26 17,93

2014 23,00 10,24 38,78 11,41 10,91 25,01 10,91 20,14 17,46



BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH

1991

7.796

20,1

24,0

32,1

23,8

2001

8.033

21,1

26,3

29,7

22,9

2014

8.544

23,9

30,2

26,2

19,7

2015

8.621

24,1

30,1

26,2

19,6

2025*

9.156

28,2

27,2

25,3

19,320 bis unter 40 Jahre

bis unter 20 Jahre

40 bis unter 60 Jahre

60 Jahre und mehr

Anteil der Altersklassen in %

Anzahl der Einwohner in Tsd.

* Prognosen von Statistik Austria


HAUSHALTSSTRUKTUR, GEBURTENRATE IN ÖSTERREICH


20119,3

20109,4

20129,4

20139,4

20149,6

20159,4 Geburten pro Tsd. Einwohner

3.650

2,28

3.624

2,29

708706

1.6181.614

1.3241.305

3.678

2,27

710

1.627

1.341

3.705

2,26

707

1.639

1.359

3.749

2,24

682

1.680

1.387

3.786

2,23

682

1.696

1.409Haushalte mit 2 bis 3 Personen

Single-Haushalte

Haushalte mit 4 oder mehr Personen

Durchschnittliche Haushalts‐ größe in Personen

Anzahl der Haushalte in Tsd.


ARBEITSLOSIGKEIT IN ÖSTERREICH


8,4 a 9,1

11,6 a 13,5

8,9 a 9,3

7,9 a 8,3

5,7 a 6,1

5,7 a 5,9

10,8 a 11,1

6,9 a 7,06,0 a 6,1

Arbeitslosigkeit in Österreich in %

Arbeitslosigkeit je Bundesland2014 a 2015 (in %)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gesamt 5,8 7,2 6,9 6,7 7,0 7,6 8,4 9,1

Männer 6,1 8,0 7,5 7,1 7,4 8,2 9,0 9,8

Frauen 5,6 6,4 6,3 6,3 6,5 7,0 7,6 8,3


PREISENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH

VERBRAUCHERPREISINDEX VPI

PREISE FÜR NAHRUNGSMITTEL UND ALKOHOLFREIE GETRÄNKE

PREISE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE UND TABAK

PREISE FÜR GESUNDHEITSPFLEGE

% Zunahme vs. Vorjahr




1987 101,4 +1,4 100,1 +0,1 101,4 +1,4 102,8 +2,8

1997 101,3 +1,3 115,6 +1,7 124,8 +1,9 154,2 +1,3

2000 105,2 +2,3 118,4 +1,0 128,4 +0,9 160,7 +2,0

2001 108,0 +2,7 122,7 +3,6 133,8 +4,2 170,0 +5,8

2002 109,9 +1,8 124,4 +1,4 139,7 +4,4 173,1 +1,8

2003 111,4 +1,3 126,6 +1,8 144,1 +3,1 171,8 -0,8

2004 113,7 +2,1 129,1 +2,0 146,8 +1,9 172,1 +0,2

2005 116,4 +2,3 130,7 +1,2 156,6 +6,7 182,7 +6,2

2006 101,5 +1,5 101,9 +1,9 100,3 +0,3 100,8 +0,8

2007 103,7 +2,2 106,1 +4,1 102,5 +2,2 102,6 +1,8

2008 107,0 +3,2 112,8 +6,3 107,6 +5,0 104,6 +1,9

2009 107,5 +0,5 113,0 +0,2 108,9 +1,2 106,8 +2,1

2010 109,5 +1,9 113,6 +0,5 111,1 +2,0 108,5 +1,6

2011 113,1 +3,3 118,4 +4,2 115,7 +4,1 110,7 +2,0

2012 115,9 +2,4 122,2 +3,2 118,5 +2,4 112,4 +1,5

2013 118,2 +2,0 126,4 +3,4 122,6 +3,5 115,8 +3,0

2014 120,1 +1,7 128,9 +2,0 127,4 +3,9 118,4 +2,2

2015 121,2 +0,9 130,0 +0,9 131,4 +3,1 120,2 +1,5


Shopper Trends 2016 Österreich


SHOPPER TRENDS 2016 – ÖSTERREICH

Studie zu Kundenbindung und MarkenstärkeShopper Trends ist eine von Nielsen jährlich durchgeführte Studie, die eine tiefgehende und komplette Analyse der Veränderungen im Käuferverhalten in über 50 Märkten weltweit bietet.

Die Studie stellt Informationen darüber bereit, wo, wann und wie oft Käufer verschiedene Geschäftsfor-mate besuchen und wie sie die wichtigsten Handelsorganisationen wahrnehmen. Unter vielen anderen werden folgende Fragen beantwortet:

• Welche Handelsorganisationen verfügen über den stärksten Markenwert?

• Welche Einzelhändler haben die stärkste Bindung zu ihren Kunden?

Die wichtigste Kennzahl der Studie ist der Store Equity Index. Dieser misst den Response auf alles, was ein Einkäufer in einem Shop hört, sieht und erlebt; dies umfasst Faktoren wie Preis, Promotion, Werbung und Service-Levels. Händler, die es schaffen ihren Store Equity Index zu erhöhen, haben die besseren Chancen die Loyalität ihrer Shopper zu gewinnen.

Die Studie finden Sie im Nielsen Store: http://store.nielsen.com/shoppertrendsAT


Reaktion auf steigende Nahrungsmittelpreise


Basis: Alle Supermarkt-/Verbrauchermarkt-Käufer (n = 1.143) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016

Basis: Alle Supermarkt-/Verbrauchermarkt-Käufer, die die Lebensmittelpreise als steigend einschätzen (n = 945)

Suche und kaufe verstärkt Sonderangebote und

reduzierte Preise

Wahrnehmung der Preisveränderungen bei Nahrungsmitteln

Nennungen in %

stabil

steigend

Wechsle zu günstigeren Marken

57

39

38

29

24

9

1

Kaufe Großpackungen,um zu sparen

Kaufe insgesamt weniger ein

Betrifft mich nicht

Andere

17

83

Kaufe nur das Nötigste und kaufe weniger Luxusartikel

Nennungen in %Total



Gründe für den Besuch von SM‐/VM‐Webseiten

Gründe Lebensmittel nicht online zu kaufen

Basis: Shopper, die im vergangenen Monat eine SM-/VM-Webseite besucht haben (n = 316) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016

Basis: Alle Shopper, die im vergangenen Monat online auf einer SM-/VM-Webseite eingekauft haben (n = 271)Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016

Suche nach spez./ wöchentl. Angeboten/

PromotionsZusätzl. Gebühren

Suche Produkt- informationen

Fehlende Shopping Experience

Teilnahme an Wettbe- werben/Gewinnspielen

Eine Einkaufsliste erstellen

Preise im Geschäft/Aktionen

RezeptsucheBedenken wegen

Produktqualität

Online Lebens- mitteleinkauf

Lieferzeit

LieferschwierigkeitenÜberprüfung von

Kundenkartenstatus

Produktaus- wahl/-vielfalt

Suche anderer Infor- mationen (z.B. Adressen,

Öffnungszeiten)Produktbegutachtung

Nennungen in %

77

20

17

16

15

14

19

20

25

27

29

39

49

56

7

5

Nennungen in %


Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf Diskonter‐/Supermarkt‐/ Verbrauchermarktwerbung trifft am ehesten auf Ihr Kaufverhalten zu?


Nennungen in %

2013

4

8

22

42

24

2014

4

8

20

44

23

2015

5

9

23

42

21

Ich wechsle die Geschäfte sehr selten, suche aber beim Einkauf gezielt nach Sonderangeboten.

Ich wechsle die Geschäfte bei jedem Einkauf je nachdem, welches die attraktivsten Angebote hat.

Ich kaufe regelmäßig verschiedene Marken, wenn diese gerade im Angebot sind.

Ich kaufe nur Artikel im Sonderangebot, wenn ich diese bereits kenne.

Sonderangebote sind für mich bei der Auswahl von Marken nicht ausschlaggebend.

Basis: Alle Supermarkt-/Verbrauchermarkt-Käufer, 2013 (n = 1.136), 2014 (n = 1.141), 2015 (n = 1.143) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016



Erinnern Sie sich an Ihren letzten Einkauf, welche Beschreibung passt am besten?

Basis: Alle Supermarkt-/Verbrauchermarkt-Käufer 2015 (n = 1.143) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016

Nennungen in %

39

23

13

9

6

5

3

2

1

Es war mein regelmäßiger (wöchentlicher odermonatlicher) Großeinkauf.

Ich habe meine Vorräte aufgestockt.

Ich benötigte etwas für den täglichen Bedarf, aber nicht für eine Mahlzeit.

Ich benötigte Zutaten für eine Mahlzeit.

Ich habe etwas zum sofortigen Verzehroder Gebrauch gekauft.

Ich habe ein spezielles Angebot genutzt oder ein beworbenes Produkt gekauft.

Ich habe ein spezielles Angebot genutzt oder ein beworbenes Produkt gekauft.

Ich habe dringend etwas Spezielles benötigt.

Ich habe das Geschäft zum Vergnügen/ Zeitvertreib besucht.


Wie viele Geschäfte haben Sie in den letzten vier Wochen durchschnittlich besucht?


Nennungen in %

7

16

24

20

15

8

5

3

1

3,9

Basis: Alle Käufer, die in den letzten vier Wochen eingekauft haben (n = 1.140) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016

1 Geschäft

2 Geschäfte

3 Geschäfte

4 Geschäfte

5 Geschäfte

6 Geschäfte

7 Geschäfte

8 Geschäfte

Mehr als 8 Geschäfte

Durchschnitt: Besuchte Geschäfte



Shopper‐Segmentierung Österreich im europäischen & globalen Vergleich

Basis: Alle Shopper Trends Länder: Weltweit n = 77.518, Europa n = 36.816, Österreich, n = 1.143

Weltweit Europa Österreich

611

11

15

17

17

2821

22

15

16

8

18

10

5

14

10

55

Bewusster Pragmatiker

Frische-Enthusiasten

Sparsamer Käufer

Gesundheitsbewusster Enthusiast

Qualitätsorientierter Käufer

Schnäppchenjäger

Nennungen in %

Nielsen Global Online Survey


BeschreibungFür die Nielsen Global Survey über das Vertrauen der Konsumenten und ihre Einkaufsgewohnheiten wurden mehr als 30.000 regelmäßige Internetnutzer in 60 Ländern der Regionen Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika und Nordamerika befragt.

Die Stichprobe ist nach Alter und Geschlecht für jedes Land basierend auf den jeweiligen Internetnutzern quotiert und gewichtet. Sie repräsentiert damit die Internetnutzer des Landes und hat eine maximale Abweichung von ±0,6 %. Diese Nielsen Onlineumfrage basiert ausschließlich auf dem Verhalten von Be-fragten mit Internetzugang. Die Internetverbreitung variiert je nach Land. Damit ein Land in die Umfrage aufgenommen wird, setzt Nielsen voraus, dass mindestens 60 Prozent der Bevölkerung oder 10 Millionen Menschen darin Internetzugang haben. Der Verbrauchervertrauensindex für China wird in einer separa-ten Umfrage mit kombinierter Methodik unter 3.500 Befragten in China erhoben.

Die Nielsen Global Survey wird seit 2005 kontinuierlich durchgeführt.

Die globale Studie sowie Detailinformationen über die enthaltenen Länder finden Sie im Nielsen Store: http://store.nielsen.com/CCIAT

NIELSEN GLOBAL SURVEY

IndexDurchschnitt

Index über 100 zeigt Optimismus an


VERBRAUCHER WELTWEIT

Consumer Confidence IndexAsien-PazifikNordamerika

Afrika, Mittlerer OstenLateinamerika

EuropaIndien

107100

908381

131

0

+4+2

0

-7

0Philippinen 117 0Indonesien 115 -1

Dänemark 110 +1Thailand 114 +3

Vietnam 108Vereinigte Arabische Emirate 108

+3+1

China 107 +1Saudi Arabien 106 -3

Pakistan 103 +2Großbritannien 101 -2

USA 100 -19Hong Kong 99 0

Kanada 99 +2Irland 99 +6

Neuseeland 99 +5Deutschland 98 -2Niederlande 98 +1

Brasilien 76Letland 76

Frankreich 74Russland 74

Bulgarien 72Spanien 72Taiwan 69

Kroatien 67Portugal 66

Slowenien 64Ungarn 63

Finnland 61Italien 61

Venezuela 61Serbien 61

Griechenland 53Urkraine 48

Südkorea 46

-3+2

+80

-5-3

-3+30

-1+2

-1+4+1+3

0-3

-3Basis: Alle Befragten, ausgewählte Länder

Quelle: Nielsen Global Online Survey Q4/2015

Asien-Pazifik

Keine Veränderung

Abnahme

Anstieg

Europa

Afrika, Mittlerer Osten

Lateinamerika

Nordamerika

zufr

iede

ner

unzu

frie

dene

r

Land Index


Die Österreicher zählen im Europa‐Vergleich immer noch zu den optimistischen Verbrauchern

CONSUMER CONFIDENCE INDEX – DIE DREI FRAGEN DAHINTER

Basis: Alle Befragten (n = 15.872), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015

100

82

9498 96

93

9799

103

101

5753

5761 60

66 6674

67

77

72

79

75

81

72

81

97

85

100

86

98

86

Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Q4 2015

Durchschnitt


Die drei dahinterliegenden Fragen für Österreich/Vergleich der Quartale

CONSUMER CONFIDENCE INDEX – DIE DREI FRAGEN DAHINTER

Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015

Wie sind Ihrer Meinung nach die Berufsaussichten für die kommenden zwölf Monate in Ihrem Land?

Wie schätzen Sie Ihre persönliche finanzielle Situation in den kommen-den zwölf Monaten ein?

Wie beurteilen Sie den Zeitpunkt für den Erwerb der Dinge, die Sie gerne haben würden, angesichts der Kosten für Konsumgüter und Ihrer persönlichen Finanzlage?

Q1/15 Q1/15 Q1/15Q2/15 Q2/15 Q2/15Q3/15 Q3/15 Q3/15Q4/15 Q4/15 Q4/15

30

44

23

29

43

23

29

45

21

31

44

21

49

34

11

50

32

11

49

31

12

48

35

10

31

41

22

35

41

19

37

39

19

35

44

17

1 3 3 33 34 5 4 4 4 4

Ausgezeichnet

Nicht so gut

Gut

Schlecht

Fehlende Werte auf 100 % – keine Angabe


Worüber machen Sie sich im Hinblick auf die kommenden sechs Monate am meisten Sorgen?

CONSUMER CONFIDENCE INDEX

Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015

1613

12

1011

8

67

65

74

5

4

5

5

4

3

3

4

4

4

2

2

2

5 2

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

4

6

6

6

5

Größte Sorge

Zweitgrößte Sorge

Nennungen in %

Einwanderung Wirtschaftslage

TerrorismusJobsicherheit

KriegKriminalitätGesundheit

Schulden Steigende Wohnnebenkosten

Bildung und Wohlergehen der KinderWork-Life-Balance

Steigende LebensmittelpreisePolitische Stabilität

Mangel an Verständnis für andere KulturenWohlergehen und Glück der Eltern

Toleranz gegenüber anderen ReligionenToleranz gegenüber den Werten anderer Länder

Globale ErderwärmungSteigende Benzinpreise

Andere SorgenKeine Sorgen


Glauben Sie, dass sich Ihr Land derzeit in einer wirtschaftlichen Rezession befindet?

CONSUMER CONFIDENCE INDEX

Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16.012), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015

Österreich EuropaQ1/15 Q1/15Q2/15 Q2/15Q3/15 Q3/15Q4/15 Q4/15

31

69

39

61

37

63

35

65

32

68

37

63

35

65

36

64

Nein

Ja


Wofür geben Sie Ihr Geld nach der Deckung Ihrer Lebenshaltungskosten am ehesten aus? Vergleich Europa/Österreich

AUSGABEVERHALTEN


Q4/15 – Europa

Q4/15 – Österreich

Zustimmung in %

Urlaub/Reisen

Spareinlagen

Neue Kleidung

Abzahlen von Schulden/Krediten/Kreditkarten etc.

Freizeitaktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände

Investitionen in Aktien/Investmentfonds

Renovierung/Innendekoration

Neue Technikprodukte

Altersvorsorge

Ich habe kein Geld übrig

Keine Ahnung/Unentschieden 4

15

5

6

19

24

25

33

33

34

36

3

18

6

6

17

21

26

24

34

36

32


Haben Sie im Vergleich zum Vorjahr Ihre Haushaltskosten gesenkt?

AUSGABEVERHALTEN


Österreich EuropaQ1/15 Q1/15Q2/15 Q2/15Q3/15 Q3/15Q4/15 Q4/15

55

45

60

40

60

40

59

41

41

59

42

58

43

57

43

57

Nein

Ja


Welche Maßnahmen haben Sie vorgenommen, um Haushaltskosten einzusparen?

AUSGABEVERHALTEN

Basis: Alle Befragten in Österreich, die ihre Haushaltskosten gesenkt haben (n = 203), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015

71

66

62

48

42

41

38

36

36

31

30

22

21

15

15

1

Zustimmung in %

Günstigere Lebensmittelmarken gekauft

Weniger Geld für neue Kleidung ausgegeben

Weniger Take-Away Mahlzeiten

Weniger (Kurz-)Urlaub

Anschaffung von Technikprodukten verschoben

Weniger Freizeitaktivitäten

Auf den Jahresurlaub verzichtet

Strom- und Gaskosten gespart

Telefonkosten gesenkt

Anschaffung von HH-Geräten verschoben

Weniger Auto gefahren

Weniger Home Entertainment

Kein Alkohol/Billigere Marken

Günstig. Kond. f. Versicherung, Kreditkarte, Zinsen

Weniger geraucht

Andere Aktionen, die oben nicht aufgeführt sind


Welche Maßnahmen werden Sie weiterhin verfolgen, wenn die Wirtschaftslage besser wird?

AUSGABEVERHALTEN

Basis: Alle Befragten in Österreich, die ihre Haushaltskosten gesenkt haben (n = 203), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015

40

26

24

24

22

18

17

14

14

14

13

11

9

8

8

8

0

Zustimmung in %

Günstigere Lebensmittelmarken kaufen

Weniger Geld für neue Kleidung ausgeben

Strom- und Gaskosten sparen

Telefonkosten senken

Weniger Take-Away Mahlzeiten

Weniger Auto fahren

Weniger Freizeitaktivitäten

Anschaffung von Technikprodukten verschieben

Kein Alkohol/Billigere Marken

Weniger Home Entertainment

Weniger rauchen

Weniger (Kurz-)Urlaub

Günstig. Kond. f. Versicherung, Kreditkarte, Zinsen

Auf den Jahresurlaub verzichten

Anschaffung von HH-Geräten verschieben

Andere Aktionen, die oben nicht gelistet sind

Keine


STUDIEN UND DATEN

Nielsen Store – Informationen per Mausklick, einfach und schnell

• Herkunft von MarkenGlobaler Konzern oder lokales Unternehmen? Erfahren Sie, für welche Produkte die Herkunft entscheidend ist. Global Brand Origin: http://store.nielsen.com/ATHerkunft

• Handel und EinkaufsverhaltenJeder zweite Deutsche geht gerne einkaufen. Die Studie zeigt, was die Verbraucher von ihrem Händler erwarten. Retail Growth Strategies: http://store.nielsen.com/ATHandel

• PutzenLesen Sie, wer in deutschen Haushalten putzt, mit welchen Reinigungsmitteln und welche Räume besonders wichtig sind. Home Care: http://store.nielsen.com/ATHomeCare

• Verbrauchervertrauen in ÖsterreichLesen Sie, wie die Verbraucher ihre Zukunft einschätzen und ihre Ausgaben verändern wollen.Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions:http://store.nielsen.com/ATCCI

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QUELLENVERZEICHNIS

• Nielsen Zensuserhebung 2015 im LebensmittelhandelAlle Informationen über Anzahl und Umsatzbedeutung von Einzelhandelsverkaufsstellen wurden durch Nielsen Erhebungen ermittelt

• Hofer und Lidl durch Schätzung mittels Cash Slip Methode (CSSI) ermittelt

• Nielsen Market Track Daten 2015

• Nielsen Shopper Trends 2016

• Nielsen Global Online Survey 2015

Diese Informationen dürfen in keiner Form, auch nicht auszugsweise, ohne Bewilligung von Nielsen veröffentlicht werden.

• Allgemeine Wirtschaftsdaten„Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung“ (WIFO) - www.wifo.ac.at„Statistik Austria“ - www.statistik.at

Verantwortlich für den Inhalt/Medieninhaber: A.C. Nielsen Ges.m.b.H – Big Biz C, Dresdner Str. 91, 1200 Wien


INFORMATIONEN ZUR HAFTUNG

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handel in Österreich basisdaten 2015 · 2019. 5. 29. · consumer confidence index...

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