handledning för transaktion produkt telia internet...

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder

Transaktionstjänsten och Produktadministration

Telia Electronic Commerce AB Rev 20020305

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration 5 1.1 Lägga till en ny produkt 5 1.2 Generera produktlänkar 6 1.3 Produktlänkarnas giltighet 7 2 Transaktionstjänsten 8 2.1 Startsida och verktygsrad 8 2.2 Transaktionstjänstens modul Inställningar 9 2.2.1 Adressuppgifter 10 2.2.2 Valuta och språk 10 2.2.3 Betalningssätt 10

Kortbetalning 11 Direktbetalning 12

2.2.4 Meddelanden 12 2.2.5 Leverans 13 2.2.6 Moms på frakten 14 2.3 Öppna och stäng Transaktionstjänsten 15 3 Transaktionstjänstens modul Kunder 16 3.1 Lägg upp kundkonton 16 3.2 Sök efter kunder 17 3.3 Visa kundens köphistorik 18 3.4 Uppdatera kundkonton 18 4 Transaktionstjänstens modul Beställningar 20 4.1 Lista över beställningar 20 4.2 E-kvittot 20 4.3 Hämta nya beställningar 21 4.4 Sök efter beställningar 21 4.5 Sök efter fakturor 22 4.6 Betalningsstatus 22 4.6.1 Betalningsstatus vid Betala vid leverans och Faktura 23 4.6.2 Betalningsstatus vid kortbetalning 23 4.6.3 Betalningsstatus vid direktbetalning 23 4.7 Leverera och annullera beställningar 24 4.7.1 Leverera eller annullera från sidan Nya beställningar 24 4.7.2 Leverera eller annullera beställningar via e-kvittot 24 4.8 Markera vara som levererad 25 4.9 Hantera restnoteringar 25 4.10 Krediteringar 26 4.11 Återbetalningar 27 5 Transaktionstjäntens modul Rapporter 28 5.1 Hämta butikens köphistorik 28 6 Transaktionstjänstens modul Personal 30 6.1 Lägg till ny personal 30 6.2 Redigera information om personal 31 Index 32

Telia Electronic Commerce AB Handledning Transaktion Produkt/Telia Internet WebOrder

2 (32)

Introduktion Telia Säljabonnemang Transaktion Produkt och Telia Internet WebOrder är tjänster från Telia för handlare som vill utnyttja Internet som säljkanal. Båda tjänsterna baseras på samma teknik. Skillnaden ligger främst i vilka betalningssätt som kan användas. Med Transaktion Produkt kan du erbjuda onlinebetalning med kort och direktbetalning via Internetbanker. Tjänsterna byggs upp av två moduler : Transaktionstjänsten och Produkt-administrationen. Den här handboken går igenom hur de båda delarna Produktadministrationen och Transaktionstjänsten ska användas. Produkt-administrationen ger dig möjlighet att erbjuda dina kunder varor till försäljning, och Transaktionstjänsten hjälper dig att administrera lagda beställningar. I Produktadministrationen skapar du de produktlänkar som du sedan lägger på din hemsida (bakom t ex en köp-knapp eller en banner) eller skickar i e-post. Produkt-administrationen har ett enkelt användargränssnitt med hjälptexter som visas då markören förs över texten. Transaktionstjänsten hjälper dig att administrera dina order, och i dialogen med dina kunder genom e-kvitto och e-postmeddelanden, genom ett lätthanterligt, grafiskt användargränssnitt. Kärnan i systemet är hanteringen av beställningar, betalningar och kunder. Med ett flexibelt söksystem kan du snabbt finna nya beställningar och kunder. Därefter kan du:

• förändra beställningsstatus (leverera, annullera, restnotera, sätta som färdigbehandlad),

• förändra betalningsstatus (betald, återbetald), • initiera en debitering (gäller korttransaktioner), • initiera en kreditering (gäller korttransaktioner), • kontrollera betalningsstatus för direktbetalningar, • kontrollera beställningsstatus, • uppdatera kundkonton, • definiera faktureringskonton,

Du kan även: • generera information till rapporter, • ändra inställningar för din butik, • hantera din personal, • aktivera e-postmeddelanden till dina kunder.

Handledning för Telia Säljabonnemang Transaktion Produkt/Telia Internet WebOrder är en handbok för butiksägare och personal. Den täcker in de vanligaste uppgifterna i arbetet med att driva en webbutik, inklusive skapande av produktlänkar, konfigurering, kundhantering, hantering av beställningar samt generering av butiksrapporter. Produktadministrationen och Transaktionstjänsten är verktyg med vars hjälp du utför alla dessa arbetsuppgifter. Den senaste informationen om tjänsten och FAQ (vanliga frågor och svar) finns på vår kundwebb http://kundwebb.e-commerce.telia.com/commerce/


3 (32)

Läsanvisningar I beskrivningarna av funktioner och procedurer refererar Handledning för Telia Säljabonnemang Transaktion Produkt till förekomster i Produktadministrationens och Transaktionstjänstens användargränssnitt. Det rör sig om referenser till knappar, länkar, webbsidor, avsnitt på webbsidor och kolumner i tabeller. För att dessa begrepp ska vara tydliga i texten används följande typografi:

• Referenser till knappar och länkar Dubbla anföringstecken används för att markera att en knapp eller en länk refereras. Till exempel: Klicka på “Spara” och sedan på “Tillbaka”.

• Referenser till webbsidor, avsnitt på en webbsida och kolumner i tabeller Kursiv stil används för att referera till dessa förekomster. Till exempel: Sidan Sök efter kund visas.

Programvara För att redigera och publicera produktlänkar på den egna webbplatsen kan valfri html-editor användas. En webbläsare krävs för att arbeta med Telia Säljabonnemang Transaktion Produkt, antingen Netscape Navigator 4.0 eller nyare, eller Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyare. Båda webbläsarna stödjer de funktioner som krävs för att du på ett säkert sätt ska kunna ta fram information om webbutiken. Vi rekommenderar att du använder webbläsarens bokmärke som hjälper dig att snabbare hitta tillbaka till de funktioner du använder ofta.


4 (32)

1. Produktadministration De produkter, artiklar, tjänster eller dylikt som ska erbjudas för försäljning definieras i Produktadministrationen. Du definierar en produkt genom att ange produktattribut (artikelns namn, pris, momssats, etc). Sedan skapar du en produktlänk (en krypterad URL) och publicerar på en webbsida (t ex bakom en köp-knapp) eller skickar via e-post. För att logga in i Produktadministrationen skriver du in webbadressen i din webb-läsare: http://product.e-commerce.telia.com och klickar på ”Logga in”. När du har angivit användarnamn och lösenord (som du har fått av Telia i samband med leverans) kommer du till förstasidan, välj Produktadministration i menyn i vänsterkanten.

1.1 Lägga till en ny produkt Nya produkter definieras på sidan Produktregistrering. Klicka på länken ”Lägg till ny produkt”, och ange produktattributen. De obligatoriska fälten är skrivna med fetstil.

• Produktnamn, det namn som visas för konsumenten i t ex varukorg och e-kvitto.

• Produkt-id, kan vara t ex artikelnummer. Det kommer att synas bland annat på e-kvittot (se kapitel 4.2) och i försäljningsrapporten.

• Pris (kr), varans pris utan fraktavgift. Om du väljer att ange priset utan moms väljer du nej i fältet Moms inkluderat i priset. Ska du sälja i annan valuta än


5 (32)

http://product.e-commerce.telia.com/

SEK ska du inte räkna om priset i svenska kronor utan ange priset i den valda valutan.

• Fraktavgift anges normalt inte i produktlänkarna utan i Transaktionstjänsten. Anger du en fraktavgift här kommer den att gälla framför de värden som anges i Transaktionstjänsten (se kapitel 2.2.5).

• Moms (%), ange momssatsen på varan. Observera att decimaltecknet måste vara punkt i stället för komma (eftersom grunden till tjänsten är en amerikansk produkt). För momshantering med försäljning både i länder där du ska ta ut moms, och i länder som är momsbefriade, se kapitel 2.2.6.

• Moms inkluderat i priset sätts till Ja eller Nej beroende på om momsen inkluderats i priset ovan eller ej.

• Språkval, du anger på vilket språk du vill kommunicera med dina kunder. Kommunikationen kan ske på svenska, norska, danska, finska eller engelska Värdet här gäller framför de inställningar som görs i Transaktionstjänsten (se kapitel 2.2.2). Produktlänkar med olika språkval kan inte kombineras. Det är därför viktigt att presentera produktlänkar med olika språk på ett pedagogiskt sätt så att risken för fel elimineras; om kunden försöker klicka på produktlänkar med olika språkinställningar under en och samma köptillfälle (session) genereras ett felmeddelande att köp inte kan genomföras.

• Handla-vidare-länk, länken används i varukorgen och beställningsformuläret för att komma tillbaka till sidan med varor. Ange hela adressen till sidan, t ex http://www.foretaget/butik.

Du kan ändra attributen för en produkt genom att klicka på länken produktnamnet på sidan Produktadministration.

1.2 Generera produktlänkar För att generera produktlänken klickar du på knappen "Generera produktlänk". Vill du spara ändringarna i databasen för att vid ett senare tillfälle generera länken så klickar du på knappen "Spara". När du har genererat en produktlänk visas länken på sidan Produktlänk för <produktnamn>. Om du klickar på knappen ”Testa din produkt” presenteras varan i varukorgen.


6 (32)

http://www.foretaget/butik

I stället för att generera varje länk separat kan du klicka på knappen ”Generera alla produktlänkar”. En sida presenteras då med samtliga produktlänkar. Där kan du testa dina produkter, kopiera dem och klistra in dem på annan plats eller välja att trycka på knappen ”Spara till fil” längst ned på sidan, och så spara länkarna i en textfil. Du kan därefter bearbeta dem utan att vara uppkopplad på Internet.

1.3 Produktlänkarnas giltighet Av säkerhetsskäl har produktlänkarna en begränsad giltighet. Sidan Produktadmini-stration visar när länkarna senast uppdaterats och till vilket datum de är giltiga. När du har genererat nya produktlänkar ska du komma ihåg att byta ut de gamla länkarna på den webbsida där de publicerats. Annars klickar dina kunder på de gamla, ogiltiga länkarna då de handlar.


7 (32)

2 Transaktionstjänsten För att logga in i Transaktionstjänsten, klickar du på länken Orderadministration/ Transaktionstjänsten i Produktadministrationen, eller skriver webbadressen https://cashier1.e-commerce.telia.com/tms-ts/merchant/index.cgi i en webbläsare. Användarnamn och lösenord har du fått av Telia i samband med leverans. Du identifieras nu som butiksadministratör i systemet. En lista över de butiker du har behörighet till visas på skärmen (i allmänhet bara en). Klicka på länken till önskad butik. Startsidan för Transaktionstjänsten visas.

2.1 Startsida och verktygsrad Transaktionstjänsten är ingången till orderhantering och andra administrativa aktiviteter. Transaktionstjänstens startsida består av fem moduler:

• Kunder

• Beställningar

• Rapporter

• Inställningar

• Personal.

Dessutom finns en länk till kundwebben (http://kundwebb.e-commerce.telia.com).

Längst ned på sidorna visas verktygsraden med länkar till de vanligaste modulerna så att du enklare kan förflytta dig mellan de olika delarna av systemet:

• Sök kund,

• Sök beställning,


8 (32)

https://cashier1.e-commerce.telia.com/tms-ts/merchant/index.cgi

http://kundwebb.e-commerce.telia.com/

• Nya beställningar, och

• Administration (Transaktionstjänstens startsida visas).

2.2 Transaktionstjänstens modul Inställningar Via modulen Inställningar kan du konfigurera viktiga funktioner och information som kommer att påverka utformandet av din butik, samt öppna och stänga den. För att ändra inställningarna klickar du på ”Konfigurera Transaktionstjänsten”. Därefter klickar då på namnet på den butik du vill konfigurera till vänster i matrisen (det vanligaste är att endast ett butiksnamn syns). Vanligtvis är vissa inställningar gjorda vid leverans från Telia, du måste dock kontrol-lera och komplettera dem. De uppgifter du kan ställa in för din butik är:

1. adressuppgifter (namn och adress för din butik),

2. valuta och språk (valuta och språk för din butik),

3. betalningssätt (betalningssätt som din butik tillåter),

4. meddelanden (metod för meddelande om beställning för din butik),

5. leverans (leveranssätt som din butik tillåter),

6. moms (uppgifter om transportmoms för din butik).

Klicka på den länkarna på sidan Ställ in butiksprofil. Du kan från varje sida gå vidare till nästa, föregående sida eller välja att gå tillbaka till sidan Ställ in butiksprofil.


9 (32)

2.2.1 Adressuppgifter Kontrollera de uppgifter som lagts in vid leverans från Telia. Det är viktigt att uppgift-erna är korrekta, de finns bland annat med på e-kvittot som kunderna får vid beställ-ningen. E-kvittot är utformat för att uppfylla bland annat distansavtalslagen. Butikens namn visas på dina kunders beställningsformulär, och såväl butiksnamnet som adressuppgifterna visas i e-kvittot. Den webbadress som anges i fältet ”URL till butikens kundtjänst” kommer kunden åt genom att klicka på knappen ”kundtjänst” eller på länken ”köpvillkor” i sitt e-kvitto. Anges ingen webbadress länkas man till den sida som är definierad som startsida i webbläsaren. Om butiksadministratörens e-postadress är felaktig nås han/hon inte av e-postmeddelanden om nya beställningar.

Observera att fälten Butikens hemsida och URL till butikens kundtjänst ska börja med ”http://…”.

2.2.2 Valuta och språk Även om du vill sälja till kunder utanför Sverige kan du idka försäljning i SEK. Tänk då på att informera om valutakurser. Om du säljer i annan valuta än SEK kan du erbjuda dina kunder betalningssätten Mot faktura och Kortbetalning.

Observera att butikens valuta fixeras av det första köp som genomförs i butiken. Ta det i beaktande vid testköp om du avser att idka försäljning i annan valuta än SEK.

Dialogen med kunden sker via varukorg, orderformulär, e-kvitton och e-postmeddelan-den. Kommunikationen kan ske på svenska, norska, danska, finska eller engelska. Dock gäller det språkvalet du gör per produkt i Produktgränssnittet framför det språk du anger här. Konsumenten kan ändra språkvalet i orderformuläret när betalningen ska genomföras.

Observera att produkter med olika språkinställningar inte kan kombineras vid samma tillfälle (session) – försöker kunden köpa produkter med olika språk presenteras ett fel-meddelande.

Säljer du huvudsakligen till den svenska marknaden är det lämpligt att låta det stå Sverige i fältet för kundernas hemland. Vänder du dig i hög grad till en utländsk marknad bör fältet för kundernas hemland lämnas tomt.

2.2.3 Betalningssätt Telia Säljabonnemang Transaktion Produkt erbjuder både traditionella betalningssätt och säkra elektroniska betalningssätt. Med hjälp av Transaktion Produkt kan du erbjuda dina kunder olika betalningssätt då de handlar i din butik. Transaktionstjänsten kan hantera fyra olika sorts betalningar:

• Betala vid leverans,

• mot faktura och fakturakonto,

• direktbetalning och


10 (32)

• kortbetalning.

Din butik kan erbjuda traditionell fakturering med betalning efter att beställning är gjord och varorna är levererade. Det finns två typer av fakturabetalsätt: Mot Faktura och Mot Fakturakonto. Skillnaden mellan dem är att kunden vid det senare måste har definierats som användare i din butik (se kapitel 3.1). Fakturaunderlaget utgörs av ett e-kvitto i systemet. Om en kund väljer att betala vid leverans betyder detta normalt att varorna skickas mot postförskott. Dessa tre betalningssätt är de du kan konfigurera själv. För att konfigurera ett betal-ningssätt markerar du rutan i kolumnen Synlig i beställningsformulär? och klickar därefter “Konfigurera betalningsinlösare”. För betalningssättet Mot faktura definierar du en maxgräns innan du trycker på ”Spara informationen” på sidan som visas. För Betala vid leverans och Mot fakturakonto klickar du bara på knappen ”Spara infor-mationen”.

Observera att om du säljer i annan valuta än SEK kan du erbjuda dina kunder betalningssätten Mot faktura och Kortbetalning.

Det snabbaste och effektivaste sättet för dig som butiksägare att administrera betalningar är att erbjuda dina kunder ett säkert elektroniskt betalningssätt. Genom Telia Säljabonnemang Transaktion Produkt kan du låta dina kunder betala med kort och direkt via sin Internetbank.

Kortbetalning Då dina kunder erbjuds att betala med kort (till exempel VISA och MasterCard) sker detta egentligen på samma sätt som kortköp i en vanlig (icke webb-) butik. Som butiks-ägare måste du ingå avtal med en inlösare för att kunna erbjuda kortbetalning. Banken ger din butik ett ID-nummer och en maxsumma som banken tillåter att kunden handlar för. När kunden gör ett köp med kort i din butik reserveras pengarna på kundens konto. Först när du levererar varan dras pengarna från kundens konto och överförs till ditt. När pengarna har förts över från kundens konto till ditt kan du vid behov kreditera hela summan eller en del av den (se kapitel 4.10). Telia Säker Handel, kortbetalning med signaturkod (VISA, MasterCard svenska kort) Telia erbjuder flera kortbetalningslösningar i olika säkerhetsnivåer. Telia Säker Handel garanterar en mycket hög säkerhet för att handla med kort i din butik. Kunden ansöker om en signaturkod (en pin-kod på fyra tecken) till sitt kort. Kundens kortnummer skickas endast en gång över Internet då ansökan om signaturkod sker. Därefter före-kommer kortnumret inte i transaktionerna. För att en kund ska kunna handla med signaturkod måste uppgifter om kunden och kortet sparas i Telia Säker Handel. Då uppgifterna sparas jämförs adressuppgifterna med det offentliga folkbokföringsregistret SPAR, och en signaturkod skapas. Signaturkoden skickas till kundens mantalsskrivningsadress. Kunden bestämmer sitt eget användarnman, lösenord, kontrollfråga och svar till kontrollfråga. I samband med att uppgifterna om kortet sparas och ansökan om signatukod görs, kan kunden göra ett


11 (32)

köp, upp till ett visst maxbelopp. Ett kort som har registrerats i Transaktionstjänsten kan inte användas utan signaturkod för att skydda det. Kortbetalning utan signaturkod (VISA, MasterCard och American Express) Vid kortbetalning utan signaturkod skickar kunden sitt kortnummer och giltighetstid vid varje köp. Gemensamt för kortlösningarna i Telias tjänst är att kunden aldrig uppger sitt kortnummer för butiken. Kortbetalningar genomförs alltså utan att butiken får tillgång till några kortnummer. Överföringen av all information sker med SSL. Kortnumret lagras krypterat för extra hög säkerhet.

Direktbetalning Direktbetalning innebär att dina kunder kan betala beställningarna i din butik via sin Internetbank. Kunden loggar in i Internetbanken på samma sätt som vid betalning av räkningar. Beställningens totalsumma, referensnummer och uppgifter om ditt företag förs automatiskt och omedelbart över från Transaktionstjänsten till Internetbanken. Kunden anmodas att gå tillbaka till Transaktionstjänsten, så att återrapporteringen sker. Gör kunden inte det, kan uppdateringen att fördröjas upp till en halvtimme. När återrapporteringen med betalningsstatus från banken gjorts kommer beställningens betalningsstatus i Transaktionstjänsten ändras. Då betalningen är registrerad kan du leverera varorna. Till skillnad från kortbetalning kan du inte kreditera kunden genom Transaktions-tjänsten vid beställningar betalade med direktbetalning. Behöver du göra en delvis eller hel kreditering får du istället logga in i den aktuella Internetbanken och göra en överföring. Ändra i så fall betalningsstatusen, se kapitel 4.11. Direktbetalning sker med samma säkerhet som när kunden gör sina vanliga transaktioner i Internetbanken. Information om betalningen skickas med SSL precis som i fallet med kortbetalning. För att förhindra att informationen om betalningen manipuleras då kunden betalar via Internetbanken signeras informationen digitalt vid övergången från Transaktionstjänsten till banken. Detta gör att eventuella försök att ändra informationen upptäcks och betalningen avvisas.

Observera att betalningssätten direktbetalning och kort-betalning måste konfigureras av Telia.

2.2.4 Meddelanden Markera rutorna under rubriken Kundmeddelande för de tillfällen då du vill att kunden ska meddelas via e-post om beställningen. Om du väljer att bocka för alla sex rutorna, kommer meddelande om en mottagen beställning skickas oavsett betalstatus, som en orderbekräftelse. Därefter kommer ett meddelande skickas vid varje statusförändring. Förutom en standardtext kan du lägga till ett meddelande till kunden (t ex om du annullerar eller restnoterar en beställning). Markera under rubriken Fysiska varor hur ofta du som butiksägare ska meddelas om mottagna beställningar. Ange den e-postadress dit du vill att meddelanden om nya


12 (32)

beställningar ska skickas. Låt alternativet aldrig vid Digitala varor förbli markerat eftersom Transaktion Produkt inte ger möjlighet till försäljning av digitala varor.

2.2.5 Leverans Transaktion Produkt ger dig möjlighet att erbjuda olika leveranssätt. Varje leveranssätt kan ha en eller flera zoner, nationella eller internationella. Du kan t ex definiera en nationell zon, en inom EU och ytterligare en internationell zon för Europa utanför EU (olika momsregler gäller inom och utom EU, se kapitel 2.2.6). Du bestämmer frakt-kostnad för varje zon. När kunden väljer ett leveranssätt i orderformuläret görs en koppling till landet i leveransadressens; ett felmeddelande ges om kunden uppger ett leveranssätt utan en zon som inte inkluderar landet. På sidan Transports Profile, under Existing Transports visas de leveranssätt som är konfigurerade i din butik. För att ändra på informationen (t ex ändra namn, lägga till en zon eller ändra kostnaderna) om ett leveranssätt klickar du på länken med dess namn.

Observera att för att en kund från ett land ska kunna handla måste det finnas leveranssätt med det landet inkluderat i en zon.

Vid leverans från Telia har i allmänhet två leveranssätt konfigurerats, Postförskott och Paket. Leveranssättet Postförskott kan bara användas tillsammans med betalningssättet Betala vid leverans, zonen har definierats som Sverige. Om du vill erbjuda fler leve-ranssätt tillsammans med betalsättet Betala vid leverans kan du skapa ett nytt leverans-sätt. Det leveranssättet måste benämnas Betala vid leverans: följt av en egen benäm-ning på leveranssättet, till exempel Betala vid leverans: Företagspaket. Transportsättet Paket har i allmänhet konfigurerats med en internationell zon som omfattar resten av världen vid tjänstens leverans. Lägga till transportsätt Först skapas leveranssättet och dess zoner definieras:

1. Tryck ”Add a Transport” för att lägga till nya leveranssätt. 2. Döp leveranssättet genom att skriva ett namn i Transport Name-fältet,

klicka på ”next”.

3. Klicka på “New Domestic Zone” om leveranssättet ska gälla i Sverige.

4. Döp zonen genom att skriva ett namn i fältet Zone Name, klicka på “Save and Continue”.

5. Välj typ av transportkostnad. För Transaktion Produkt fungerar endast

alternativet Flat rate (en fast avgift). a) Klicka på ”Flat Rate”. b) Ange kostnaden för leveranssättet och zonen i inmatningsfältet, notera att

punkt ska användas som decimaltecken! c) Tryck på ”Save and Continue”.


13 (32)

6. Klicka “New International Zone”, om leveranssättet ska gälla i andra länder än Sverige.

7. Döp zonen genom att skriva ett namn i fältet Zone Name, klicka på ”Save

and Continue”.

8. Välj vilka länder som ska ingå i zonen genom att bocka för dem i rullistan, och tryck på ”Save and Continue”.

9. Sätt fraktkostnaden, se punkt 5 ovan.

10. Du kan skapa fler zoner som omfattar olika länder för att sätta olika

transportavgifter för olika länderna genom att upprepa stegen 6, 7, 8 och 9 ovan.

11. Tryck på ”Enable” för att göra leveranssättet tillgängligt, när zonerna är

definierade och prissättningen konfigurerad. 12. Klicka på “Save Transport Information” på sidan Edit transport, och

därefter på länken “Return to Transports Profile” längst ned på sidan.

13. Fraktkostnad tas ut vid första leveransen (“Bill entire amount with the first shipment”) enligt den konfiguration som gjorts vid leverans från Telia. För att ändra det till att fraktkostnaden skall fördelas på delleveranserna:

a. Klicka på “Recompute amount for each shipment”. b. Klicka på “Update Policy Changes” för att spara ändringarna.

14. Klicka på “Next” eller “Commerce Configuration” för att gå tillbaka till

sidan Ställ in butiksprofil.

2.2.6 Moms på frakten Genom inställningar i Transaktionstjänsten kan du enkelt hantera moms om du ska sälja till kunder inom och utom EU. De länder du ska sälja till där moms ska tas ut måste vara med i listan på länder i momsprofilen (VAT Profile). Momsprofilen har vid leverans från Telia konfigurerats så att 25% moms tas ut på frakten inom Sverige. Lägg till de länder där moms ska debiteras i listan. Moms på varorna debiteras separat, enligt inställningarna i Produktadministrationen (se kapitel 1.1). Leverans till de länder som inte inkluderas i listan kommer alltså inte debiteras moms. Moms på varorna kommer inte heller att debiteras vid leverans till de länder som inte bockats för i landslistan. Kom ihåg att för att en kund ska kunna göra en beställning med leverans i ett specifikt land, måste en zon ha definierats med det aktuella landet inkluderat. För att modifiera momsprofilen:


14 (32)

1. Klicka på “Make New From Current” och gör önskade ändringar (bocka t ex för fler länder i listan).

2. Tryck på ”Create a New VAT Profile” längst ned på sidan efter listan med länder.

3. Konfirmera din momsprofil genom att trycka på ”Save” eller tryck på ”Edit” om ändringarna inte blev rätt.

4. Klicka på länken “Go to Tax Selection Page”.

5. På sidan som visas skall knappen “VAT” (moms) vara markerad. Klicka

på knappen “Return to Store Registration”. Alla inställningar sparas nu och du återgår till sidan Ställ in butiksprofil.

2.3 Öppna och stäng Transaktionstjänsten Transaktionstjänsten kan vara Öppen eller Stängd. Beställningar kan inte tas emot och transaktioner kan inte genomföras då Transaktionstjänsten är stängd. För att ändra Transaktionstjänstens status går du till sidan Konfigurera butikens kassa, och klickar på knappen längst till höger, så att den ändrar status från ”Stäng” till “Öppna”, eller tvärtom.


15 (32)

3 Transaktionstjänstens modul Kunder I Transaktionstjänsten finns det möjlighet för både kunder och handlare att spara kund-uppgifter. Uppgifterna består av adressuppgifter och säkerhetsinformation (användar-namn, lösenord, kontrollfråga och svar på kontrollfråga). Kunden sparar ofta sina uppgifter i Telia Säker Handel i samband med ansökan om signaturkod (se kapitel 2.2.3). Du som handlare kan vilja registrera de kunder som ska kunna betala mot faktura-konto. Det kan också vara en kund vars data du har hämtat från en källa utanför web-butiken (t ex en databas över dina katalogkunder eller kanske kunder som har visat intresse för dina produkter på annan väg) som du vill definiera ett konto för. Genom att skapa ett direktanslutet konto för dem underlättar du eventuella inköp. Du kan också meddela kunden att han eller hon är registrerad som ett sätt att få personen i fråga att besöka din webbutik. Du får genom ett kundkonto tillgång till kundens köphistorik i din butik. Kunden får genom kontot tillgång till köphistoriken i samtliga Telia Säker Handelbutiker.

3.1 Lägg upp kundkonton Du registrerar kunden i Transaktionstjänsten med hjälp av registreringsformuläret.

1. Klicka på “Skapa ny kund” i modulen Kunder. Registreringsformuläret innehåller sektioner för säkerhetsinformation och adressuppgifter.

2. Skriv in användarnamn och lösenord

Som säkerhetsinformation räknas bland annat användarnamn, lösenord och kontrollfrågor. All data som skrivs in här måste ges till kunden, för att han eller hon ska kunna använda kontot. Du kan ange ett allmänt lösenord och en allmän kontrollfråga; kunden kan byta lösenord och kontrollfråga. Av säkerhetsskäl bör du uppmana dina kunder att byta inloggningsuppgifterna.

Användarnamnet kan t ex bestå av kundens eget namn. Kundkontots användarnamn kan inte ändras så namnet bör vara sådant att kunden kan behålla detta. Det lösenord du väljer ska följa reglerna för lösenord som finns angivna vid sidan om textfälten.

3. Skriv en kontrollfråga

Förutom den vanliga säkerhetskontrollen av användarnamn och lösenord, kräver systemet också att du anger en kontrollfråga. Användaren måste svara på kontrollfrågan t ex för att gå till sidor med konfidentiell information, som till exempel inköpshistorik. En bra kontrollfråga har ett svar som endast den behöriga kunden känner till. Välj därför inte en fråga vars svar går att gissa sig till, eller som finns lagrat i en databas. En fråga som exempelvis “Hur gammal är jag?” är inte lämplig.

Observera att när du som butiksägare/butiksanställd behöver få tillgång till kundinformation och stöter på en kontrollfråga, är detta alltid din, det vill säga butiksägarens


16 (32)

eller den butiksanställdes, fråga – inte kundens. På så sätt kan kunderna ändra sina kontrollfrågor efter behov samtidigt som du alltid kan komma åt deras information.

4. Adressuppgifter

Skriv in kundens namn och adress, inklusive gata, postnummer, postadress, land, e-postadress samt telefonnummer. Var noggrann med att det är en fungerande e-postadress.

Observera att du måste ha möjlighet att leverera till landet, d v s du måste ha konfigurerat leveranssätt som inkluderar landet i fråga (se kapitel 2.2.5).

5. Ange språk

I rullgardinsmenyn väljer du det språk som kunden troligtvis önskar använda. Det innebär att en kund som till exempel väljer English inte bara får köphisto-riken på engelska, utan också siffror och övrigt i enlighet med vedertaget bruk i respektive land. Dialogen med kunden i e-postmeddelanden bestäms dock av språket som har definierats i produktlänkarna.

6. Tryck på ”Spara”. När formuläret är ifyllt skapar du kundkontot och kunden registreras i Transaktionstjänsten. Transaktionstjänsten kontrollerar all information, om någon uppgift är felaktig eller saknas visas ett meddelande överst på skärmen där du anmodas att skriva in den saknade uppgiften. När alla uppgifter är godkända visas Transaktionstjänstens startsida.

3.2 Sök efter kunder Du kan du söka efter en kund vars uppgifter sparats i Telia Säker Handel. Genom att ta fram ett kundkonto får du fram kundens köphistorik och kan granska kundens konto-information. Du kan basera sökningen på antingen kunders användarnamn, namn eller e-postadress.

1. Gå till sidan Sök efter kund i Kundmodulen. 2. Klicka på butikens ID i listboxen för att välja den butik där kunden är

registrerad (det typiska är att endast en butik visas).

3. Skriv in data för ett eller flera av nedanstående sökvillkor: • Användarnamn

Användarnamnet måste skrivas in på exakt samma sätt som när kundkontot skapades. Eftersom användarnamnet är unikt kan du inte begränsa sökningen ytterligare.

• Namn Namnet är det som skrevs in i namnfältet då kundkontot skapades. Skriv in en del av namnet eller namnet exakt. Du kan bredda eller begränsa sökningen genom att välja Börjar med, Slutar med, Innehåller eller Matchar exakt i rullgardinsmenyn.

• E-postadress


17 (32)

Ange kundens e-postadress eller skriv in del av adressen. Du kan bredda eller begränsa sökningen genom att välja Börjar med, Slutar med, Innehåller eller Matchar exakt i rullgardinsmenyn.

4. Klicka därefter på “Sök kunder”. Alla kunder i din butik söks nu igenom enligt de sökvillkor du har angivit.

5. Leta upp kundens namn i resultatlistan. Beroende på sökvillkoren du

använt får du förslag på ett eller flera namn, eller inget namn alls.

3.3 Visa kundens köphistorik Om du behöver besvara frågor angående köp och returer kan du plocka fram kundens köphistorik – du får precis samma information som kunden kan få fram. Det finns flera sätt att nå kundens köphistorik. Utöver via Kundmodulen kan du även ta fram kundens inköpshistorik via e-kvittot. Sök efter önskat kundkonto (se kapitel 3.2) klicka på länken i kolumnen Köphistorik.

3.4 Uppdatera kundkonton På sidan Din information kan du aktivera betalningssättet Mot fakturakonto för en specifik kund.

1. Sök efter kundkonto (se kapitel 3.2). 2. Klicka på kundens användarnamn.

Användarnamnet är en länk till sidan för uppdatering av kunddata.

En kund kan betala mot fakturakonto endast efter att denne har godkänts som behörig. För att kunna godkänna en kund att betala mot fakturakonto krävs att kunden har sparat sina uppgifter alternativt att du har skapat kundkontot. Därefter kan du aktivera Mot fakturakonto som betalningssätt för den specifike kunden. Kunden måste sedan logga in för att välja betalningssättet.


18 (32)

3. Välj Mot fakturakonto i rullgardinsmenyn med betalningssätt. 4. Klicka sedan på “Lägg till”.

Du får nu fram sidan Nytt betalningssätt med inställningsalternativ för Betalning mot fakturakonto.

5. Ange ett namn på betalningssättet, till exempel Eget fakturakonto. 6. Ange maximalt beställningsbelopp.

Maximalt beställningsbelopp innebär det högsta belopp som kunden kan handla för i din butik vid ett och samma köptillfälle. Som valuta anges den fördefinierade valutan för din butik.

Observera att om du anger noll som maximalt beställnings-belopp innebär det att kunden inte får något tak per köptill-fälle. Med andra ord får kunden obegränsad kredit i din butik. För säkerhets skull anger Transaktionstjänsten också en högsta gräns för faktureringsbeloppen. Transaktions-tjänsten följer därefter det lägsta beloppet för att på så sätt ytterligare minska risken för bedrägeri eller stöld.

7. Markera knappen Aktivt vid Kontostatus för att godkänna Mot

fakturakonto som betalningssätt för kunden. 8. Klicka på “Spara information” för att skapa faktureringskontot.


19 (32)

4 Transaktionstjänstens modul Beställningar Beställningsmodulen (som är den mest centrala delen av Transaktionstjänsten) består av två centrala delar; en lista över beställningar och e-kvittot. För att du ska kunna hålla reda på all hantering av en beställning registreras alla händelser och statusföränd-ringar som separata delar i e-kvittot.

4.1 Lista över beställningar När du söker efter en eller flera beställningar får du resultatet presenterat i en lista. Från listan kan du ta fram e-kvittot för en beställning. Utifrån listan kan du också kontrollera de beställningar som ska levereras (individuellt eller i grupp). Du kan också ange vilka poster som ska annulleras (individuellt eller i grupp).

4.2 E-kvittot E-kvittot är en informationssida där all hantering av beställningen redovisas. E-kvittot har en vy för butiken och en vy för konsumenten. E-kvittot motsvarar ett faktura-underlag och innehåller alla händelser (delleverans, restnotering, etcetera) som är knutna till beställningen. E-kvittot är därför centralt när det gäller kontroll av beställ-ningar.Du tar fram e-kvittot genom att klicka på beställningsnumret i listan över beställningar.


20 (32)

Från e-kvittot kan du markera en vara som levererad, restnotera en post, göra krediteringar, annullera beställningen samt sätta betalstatus till återbetald.

4.3 Hämta nya beställningar Du kan välja att visa samtliga nya beställningar. För var och en av beställningarna i listan kan du ta fram dess e-kvitto. Du kan också skriva in transportfirmans referens-nummer, vilket fungerar som en referens till beställningen.

Observera att transportfirmans referensnummer kan endast skrivas in på sidan Nya beställningar. När beställningens status förändras i samband med leverans eller annullering kan du inte gå tillbaka och skriva in den här informationen.

1. Klicka på “Hämta nya beställningar” i Beställningsmodulen

En förteckning över nya beställningar visas. Härifrån kan du leverera eller annullera beställningarna. Klicka på beställningsnumret för att se beställningens e-kvitto.

4.4 Sök efter beställningar Om du vill ta fram en beställning (se beställningens e-kvitto) för att kunna behandla den, måste du först hitta den. Det finns flera olika sätt att göra detta. Sökfunktionen är flexibel och du kan således identifiera beställningen med hjälp av olika sökvillkor. Du måste alltid ange ett butiks-ID vid sökning efter en beställning (det vanliga är att du endast har en butik att söka i). Du kan välja flera butiks-ID om du vill söka igenom flera butiker.

1. Klicka på “Sök efter beställningar” i Beställningsmodulen.

2. På sidan Sök efter beställningar anger du om du vill begränsa sökningen till sådana beställningar som ännu inte har betalats eller sådana som innehåller restnoterade poster.

3. Ange sökvillkor, du måste ange butiks-ID och minst ett sökvillkor till:


21 (32)

• beställning eller en serie beställningar,

• beställningsbelopp eller beloppsomfång,

• beställningsstatus (utförd, mottagen eller delleverans gjord),

• betalningssätt (till exempel kreditkort eller faktura),

• kundens namn eller del av namn,

• kundens e-postadress.

4. Klicka på “Sök beställningar” för att starta sökningen. Handledning för Transaktionstjänsten Du kan behöva upprepa proceduren och begränsa eller bredda sökningen beroende på det resultat du får.

4.5 Sök efter fakturor En faktura skapas för varje åtgärd i arbetet med beställningen; leverans, krediteringar, annulleringar och restnoteringar är exempel på händelser som var och en genererar en faktura i systemet. Fakturor knyts till en beställning och grupperas kronologiskt i e-kvittot. Sökfunktionen är flexibel vilket innebär att du kan identifiera fakturan med hjälp av olika sökvillkor. Du måste alltid ange ett butiks-ID vid sökning efter fakturor (det vanliga är att du endast har en butik att söka i). Du kan välja flera butiks-ID om du vill söka igenom flera butiker.

1. Klicka på “Sök efter fakturor” i Beställningsmodulen.

2. Ange sökvillkor, ange butiks-ID och minst ett sökvillkor till: • beställningsnummer,

• fakturabelopp eller beloppsomfång,

• faktureringsdatum eller datumomfång,

• fakturastatus (utestående, klar, ej godkänd, stäm av),

• fakturatyp (leverera, annullera, kreditera, återbetala, restnotera),

• betalningssätt (de anslutna korten, direktbetalningarna samt de anslutna

faktureringssätten).

3. Klicka på “Sök fakturaunderlag” för att starta sökningen. Du kan behöva upprepa proceduren och begränsa eller bredda sökningen beroende på de resultat du får.

4.6 Betalningsstatus De olika betalningssätten kan ha olika betalningsstatusen.


22 (32)

4.6.1 Betalningsstatus vid Betala vid leverans och Faktura Vid dessa tre betalningssätt som inte är interagerade med system hos banker, ändrar du själv betalningsstatus då betalningen har mottagits, (se kapitel 4.8). Betalningstatus kan sättas till:

• Betalning ej utförd,

• Betald,

• Utförande av betalning misslyckades,

• Utförande av betalning misslyckades: Nytt försök av köpare, eller

• Annullerad.

4.6.2 Betalningsstatus vid kortbetalning Då en beställning har betalats med kort får den status ”Reservation av betalning gjord”. Pengarna har inte dragits från kundens konto, en reservation av beloppet görs på kundens konto. Först då du markerar beställningen som levererad sker en debitering och pengarna förs över från kundens konto till ditt. Betalstatus sätts till ”Betalning utförd”. Du kan också välja att deldebitera och delleverera beställningen. Då den är betald kan du välja att delvis eller helt kreditera kundens konto.

4.6.3 Betalningsstatus vid direktbetalning Vid direktbetalning finns tre olika betalningsstatus som återrapporteras från banken:

• Betalning bekräftad - betalningen är genomförd, • Betalningen troligen avbruten/fel - kunden har gått till Internetbanken men

aktivt avbrutit betalningen genom att klicka på avbryt. • Obetald - kunden har valt att inte genomföra betalningen i Internetbanken.

Kunden kan ha valt att genomföra betalningen vid ett senare tillfälle, eller ofrivilligt ha avbrutit köpet i Internetbanken. Kunden kan också ha låtit bli att gå tillbaka till e-kvittot efter genomförd betalningen; statusen uppdateras när det automatiska betalningskontrollen körs.

Två gånger per timme sker en automatisk kontroll av status mot samtliga banker för alla beställningar i butiken. Du har även möjlighet att gå in manuellt och kontrollera status för en beställning i taget. Utgå från e-kvittot för en beställning som har betalningsstatus Obetald. Klicka på “Fråga efter betalningsstatus hos Internetbanken”. Banken skickar då ett svar på förfrågan om betalningsstatus. Är betalningen betald rapporteras från banken Betalning bekräftad. Är beställningen fortfarande obetald skickas besked att status är oförändrad, och statusen i e-kvittot förblir Obetald. Det finns en knapp längst ner på sidan för manuell ändring av betalningsstatus. Du kan alltså sätta betalningsstatus till Betald oavsett om banken har svarat att betalningen är bekräftad betald. Det kan vara aktuellt när en kund exempelvis valt direktbetalning som betalningssätt men har betalt på annat sätt. Du kan även ändra tillbaka till obetald, om du t ex har återbetalat pengarna efter en reklamation.

Observera att återbetalningar måste göras i Internetbankens gränssnitt.


23 (32)

4.7 Leverera och annullera beställningar Det finns två sätt att leverera eller annullera poster i en beställning. Ett sätt är att i grupp eller individuellt från sidan Nya beställningar göra detta. Du kan även leverera eller annullera poster i en beställning individuellt från ett e-kvitto (en faktura).

Observera att kortbeställningar måste markeras som levererade i Transaktionstjänsten för att pengarna ska föras över till ditt konto. Om du inte kan leverera beställningen försvinner reservationen på kundens konto efter fem dagar. Om kunden har pengar på sitt konto/kredit förs pengar över till ditt konto om du väljer att leverera senare än inom fem dagar, men det finns ingen garanti längre eftersom reservationen släppts.

4.7.1 Leverera eller annullera från sidan Nya beställningar På sidan Nya beställningar kan du leverera poster gruppvis om ingen annan hantering har skett, exempelvis restnotering. Obehandlade beställningar visar en ruta i kolumnen Beställningsstatus, samt en textruta för referensnumret. Om beställningen innehåller mer än en post kommer leverans- och annulleringsfunktionerna att påverka samtliga poster i beställningen.

1. Klicka på “Hämta nya beställningar” i Beställningsmodulen. 2. Leta upp de beställningar du vill leverera eller annullera.

3. Markera rutorna i kolumnen Beställningsstatus för de poster du vill

leverera eller annullera.

4. Klicka på “Leverera beställningar” eller “Annullera beställningar”. Alla beställningar där rutan i kolumnen Beställningsstatus har markerats kommer nu att sättas som levererade eller annullerade.

4.7.2 Leverera eller annullera beställningar via e-kvittot Du kan leverera eller annullera en beställning även från e-kvittot. Hela beställningen kan annulleras om inte delleverans har skett. För att få fram e-kvittot för en beställning söker du efter beställningen eller klickar på beställningsnumret på sidan Nya beställningar.

1. Sök efter beställningen. 2. Klicka på beställningsnumret för att se e-kvittot. 3. Klicka på “Leverera” eller “Annullera”.

När beställningen är behandlad och du tar fram e-kvittot för den beställningen kommer du att se att statusen är Klar och att beställningen är Avlämnad för leverans eller Annullerad.


24 (32)

4.8 Markera vara som levererad Att markera en vara som levererad innebär att beställningen är utförd och att du kan fakturera kunden. Detta gäller alltså för beställningar med betalsätten Betala vid leverans, Faktura eller Mot fakturakonto.

1. Ta fram en lista över dina nya beställningar. 2. Markera beställningsstatus för aktuella beställningar och klicka på

“Leverera beställningar”. När du tittar på beställningen efter detta moment anger beställningsstatusen att beställningen är Färdigbehandlad. När du tar fram fakturan (e-kvittot) för den här beställningen ser du också att fakturastatusen är Klar och att beställningen är Avlämnad för leverans.

4.9 Hantera restnoteringar Om en beställning innehåller flera artiklar och vissa av dem inte finns i lager, kan du leverera de artiklar som finns och göra en restnotering för leverans av övriga artiklar senare. På så sätt kan du fakturera kunden för de levererade varorna och leverera återstående varor vid senare tillfälle.

Observera att då kunden har valt direktbetalning som betalningssätt finns det inte är någon vits att göra restnoteringar av artiklar, eftersom betalningen inte kan delas upp. Kunden betalar hela beloppet på en gång. Därmed är det inte lämpligt att restnotera och delleverera sådana beställningar.

Det finns två olika sätt att göra restnoteringar på, som båda utgår från e-kvittot. Du kan efter att du klickat på knappen “Leverera”, välja att restnotera vissa artiklar genom att skriva in ett varuantal som är mindre än det antalet beställda varor. Alternativt kan du gå direkt till sidan Restnotera genom att klicka på knappen “Restnotera” och där ange vilka artiklar som ska restnoteras. Handledning för Transaktionstjänsten


25 (32)

Nedan beskrivs hur du kan göra restnoteringar genom att klicka på knappen “Leverera” på e-kvittot:

1. Ta fram beställningens e-kvitto.

2. Klicka på knappen “Leverera” för att leverera de artiklar som finns i lager.

3. På sidan Leverera markerar du de varor som kan levereras.

Du markerar varorna genom att fylla i antal. Genom att skriva in en siffra som är lägre än det beställda antalet lämnas resterande artiklar för restnotering.

4. Klicka på knappen “Leverera varor”.

E-kvittot visar återstående, restnoterade artiklar amt de artiklar som har levererats och beräknar en ny total för delleveransen.

4.10 Krediteringar Kreditering sker då en kund har betalat med kort, pengarna har förts över till ditt konto, och kunden t ex returnerat varor han eller hon har beställt. Har beställningen betalats på annat vis får du återbetala kunden på annat vis. Krediteringen kan vara partiell (som täcker en del av en faktura med flera poster) eller total, d v s som täcker samtliga poster på fakturan.

Observera att kreditering endast kan ske när beställningen har levererats och när kunden valt kortbetalning (ej direkt-betalning, faktura eller postförskott). Innan kreditering kan göras måste själva betalningstransaktionen för den levere-rade beställningen har utförts hos banken.

1. Sök efter fakturan för beställningen genom att klicka på “Sök efter

fakturor” i beställningsmodulen. 2. Ange sökvillkor.

Du måste ange butiks-ID och minst ett sökvillkor till.

3. Klicka på “Sök fakturaunderlag” för att starta sökningen. Du kan behöva upprepa proceduren och begränsa eller bredda sökningen beroende på det resultat du får. Om det finns fakturor som stämmer in på sökvillkoren får du upp en fakturaförteckning som uppfyller sökvillkoren.

4. Klicka på beställningsnumret till fakturan du vill kreditera. Fakturaunderlaget (e-kvittot) för beställningen visas.

5. Klicka på “Kreditera beställaren”. Sidan Kreditera visas.

6. Ange det antal artiklar du ska kreditera för varje post. 7. Klicka på “Kreditera varor”.


26 (32)

Transaktionstjänsten räknar om fakturan och visar vad som krediterats.

4.11 Återbetalningar Återbetalning är endast en ändring av betalstatus, som kan användas för beställningar betalade med kort. Kreditering innebär däremot att en krediteringstransaktion initieras i banksystemet. Återbetalningsfunktionen används för att kunna markera en beställning som återbetald för att lättare kunna hålla reda på att kunden har fått pengarna tillbaka.

Observera att återbetalningen kan endast ske när beställ-ningen har levererats och när kunden valt kortbetalnings-sätt (ej direktbetalning, faktura eller postförskott).

1. Sök efter fakturan för beställningen genom att klicka på “Sök efter

fakturor” i beställningsmodulen.

2. Ange sökvillkor. Du måste ange butiks-ID och minst ett sökvillkor till.

3. Klicka på “Sök fakturaunderlag” för att starta sökningen.

Du kan behöva upprepa proceduren och begränsa eller bredda sökningen beroende på det resultat du får. Om det finns fakturor som stämmer in på sökvillkoren får du upp en fakturaförteckning som uppfyller sökvillkoren.

4. Klicka på beställningsnumret till fakturan med de artiklar du vill

återbetala. Fakturaunderlaget för beställningen visas.

5. Klicka på “Återbetala beställaren”.

Sidan Återbetala visas.

6. Ange det antal artiklar du ska återbetala för varje post.

7. Klicka på “Återbetala varor”. Transaktionstjänsten räknar nu om fakturan och visar vad som återbetalats. Återbetalning initieras inte, utan måste göras separat.


27 (32)

5 Transaktionstjäntens modul Rapporter Försäljningen av varor via Internet medför att du samlar på dig en mängd värdefull information om kunder, beställningar och affärer. Från Rapportmodulen kan du hämta butiksdata som du sedan kan använda i rapporter. Du kan hämta data i tab-separerat format och presentera informationen som kalkylark i en annan applikation, till exempel Microsoft Excel.

• Butiksrapporter är viktiga för olika funktioner i din affärsverksamhet. Med hjälp av rapportgenereringen kan du skapa dina egna rapporter för olika ändamål såsom personal som arbetar med att behandla beställningarna behöver rapporter som täcker in de beställningar som väntar på leverans, artiklar som är restnoterade, returer samt paket-/referensinformation.

• Redovisningspersonal behöver kunna skapa rapporter till hjälp vid fakturering och budgetering. Rapporter över avkastning och volymer, per produkt, division och region kan regelbundet behöva genereras. En annan viktig redovisningsfunktion är avstämningar som kräver en rapport som matchar butikens redovisning mot din banks redovisning.

• Marknadsförare behöver rapporter för att kunna förstå kunderna, skapa

reklamkampanjer, vidareutveckla produkten och sätta rätt priser.

5.1 Hämta butikens köphistorik Via Rapportmodulen kan du hämta en delmängd av Transaktionstjänstens köphistorik och lägga den i en fil. De olika posterna i filen separeras med tabbar. Med hjälp av det här tab-separerade formatet kan du importera filen till ett kalkylark eller ett databasprogram.

1. Klicka på “Hämta köphistorik” i Rapportmodulen. Sidan Hämta köphistorik visas.


28 (32)

2. I rullgardinsmenyerna anger du start- och slutdatum för den information du är intresserad av. Du anger också butikens ID-nummer.

3. Klicka på “Hämta”.

4. Spara filen på önskad plats.

En länk med extra sökvägsinformation returneras till webbläsaren som en del i nerladdningen. När du klickar på länken låter webbläsaren dig spara filen. Webbläsaren använder länkens extra sökvägsinformation när den föreslår ett filnamn i dialogrutan. Du kan ändra filnamnet innan du sparar filen, t ex till den dag då nerladdningen ägde rum (månad, dag, år).

5. Öppna filen i ett kalkylprogram eller annan applikation som hanterar tab-separerad information och formulera din rapport efter behov.


29 (32)

6 Transaktionstjänstens modul Personal Som butiksägare måste du lägga in dina anställda som användare av systemet för att de ska kunna komma åt och arbeta med Transaktionstjänsten. Detta gör du i modulen Personal. På så vis kan du låta personalen hantera dina order, utan att kunna ändra t ex inställningarna.

6.1 Lägg till ny personal För att lägga till en ny anställd som kan arbeta i din butik måste du först skapa ett konto för denna person. Därefter sätter du den anställde som aktiv i din butik.

1. Klicka på “Hantera personal” i modulen Personal. Sidan Hantera personal visas.

2. Klicka på länken under Lägg till ny personal på sidan Hantera personal.

En sida visas där du kan ge den anställde användarnamn och lösenord samt där du specificera kontrollfråga och adressuppgifter.

3. Ange personens användarnamn, lösenord samt bekräfta lösenordet igen.

4. Ange en lämplig kontrollfråga i samråd med den anställde samt ange rätt

svar på frågan och bekräfta detta. En kontrollfråga ska vara en fråga som den anställde kan svara på för att komma åt konfidentiell information i Transaktionstjänsten. Exempel på en kontrollfråga kan vara: “Vad heter grannens katt?” eller “Vilken är din favoritfärg?”

5. Lägg in den anställdes adressuppgifter.

6. Välj vilket språk den anställde föredrar att använda för sitt arbete i

butiken. Engelska och svenska är möjliga språk.

7. Klicka på knappen “Spara information”.

Den anställde har nu fått ett konto för att kunna arbeta i Transaktionstjänsten.

Observera att alla uppgifter utom användarnamnet kan ändras av den anställde vid senare tillfälle.

Nu har du skapat ett användarkonto. För att han eller hon ska få arbeta med Transaktionstjänsten måste du aktivera personen:

8. Skriv in den anställdes användarnamn på sidan Hantera personal.

9. Ange den butik som den anställde ska arbeta i.

10. Markera rutan i kolumnen Aktiv.

11. Klicka på knappen “Spara information”. Den anställde kan nu börja arbeta i din butik.


30 (32)

Du kan sedan ändra tillståndet för personalen i din butik från aktiv till inaktiv från samma sida. I listan över de anställda kan du avmarkera rutan i kolumnen Aktiv för de personer som inte för närvarande arbetar i butiken.

6.2 Redigera information om personal Uppgifterna som lagras för varje anställd kan behöva modifieras. Detta görs i modulen Personal.

1. Klicka på “Hantera personal” i modulen Personal. Sidan Hantera personal visas.

2. Klicka på länken för den anställde vars uppgifter ska ändras. En sida visas varifrån du kan välja att uppdatera informationen.

3. Klicka på den knapp för den typ av information du vill ändra. En kontrollfråga visas. Svara på kontrollfrågan och klicka på “Fortsätt”.

4. Ändra den information som behöver uppdateras. Klicka på ”Spara ändringarna”. Informationen om den anställde har nu ändrats i Transaktionstjänsten.


31 (32)

Index A Adressuppgifter för butiken 10 Annullera beställningar 21, 24 användarnamn 5, 8, 16 B betalningssätt 10 Betalningsstatus 23 Betalningssätt för butiken 10 D direktbetalning 12 E E-kvitto 20 F faktura 10 G Generera produktlänkar 8 Giltighet 9 H Hämta nya beställningar 21 K konfigurera din butik 9 kontrollfråga 11, 16, 30 köphistorik 16, 18 butikens 28 kortbetalning 11 L Lägg till ny personal 30 Lägga upp kundkonton 16 Leveranssätt för butiken 13 Leverera beställningar 24 Lösenord 5, 8, 11, 16, 30 M Maximalt beställningsbelopp 11, 12, 19 Meddelanden för butiken 12 Modul Beställningar 20 Inställningar 9 Kunder 16 Personal 30 Rapporter 2 Momsuppgifter 5, 14

N Nya beställningar 21 P postförskott 10 produktadministration 7 produktlänkar 7 R rapport tab-separerad 2 registreringsformulär 16 restnotering 25 S Säkerhet direktbetalning 12 kortbetalning 11, 12 Säkerhetsinformation 16 Sök beställningar 21 Sök efter fakturor 22 Sök kund 17 Söka efter fakturor 22 språk 6, 10 V Valuta och språk för butiken 10 W webbläsare 4 Ä Ändra information om personal 31 Ö Öppna och stänga butik 15 Öppna Transaktionstjänsten 8


32 (32)

handledning för transaktion produkt telia internet...

Documents