Hideg Mihály Elnök

Hungarian Aerospace Supplier InitiativeHungarian Aerospace Supplier InitiativeÚj lehetőség a hazai KKV-k részére

Budapest 2004 December 21

Napirend

1 Bevezető - Alapítványunkról2 Trendek a Repülőiparban – Főbb EU/US mutatószámok3 Trendek és lehetőségek a Magyar Repülőiparban4 Piaci igények5 Bevezetés a minőségügyi rendszerekbe6 Javaslatok7 Kérdések

Küldetésünk : :

Támogatni, segTámogatni, segííteni a Magyar teni a Magyar Repülőipar folyamatos Repülőipar folyamatos fejlődését és és növekedését…növekedését…

Jövőképünk : :

Olyan szervezetté válni, mely kezdeményezi és elősegíti azt az iparfejlesztési folyamatot, melynek során számos magyar vállalat válhat megbízható és minőségi beszállitójává a külföldi repülőipari gyártóknak és szolgáltatóknak...

Trendek a Repülőiparban • Hidegháború végével túlkapacitások keletkeznek• Katonai cégek diverzifikációja polgári területekre• Kelet-közép Európa megnyílik a nyugat számára• Megindul a privatizáció, akvizíció, JV – PW, Lockheed, EADS,Boeing, GE• Gyorsul a technikai fejlődés, nyugati technológiák elterjednek• Kialakul az angolul tudó management és szakemberállomány• Low Cost karbantartó-, javító-, gyártó kapacitások jönnek létre• Gyorsul a globalizáció, Mexico, Brazília és Ázsia is bekapcsolódik• Multinacionális integrátorokat gyorsan követik a beszállítók is• Csökkennek a költségek, nő a termelékenység• 2001 Szeptember 11- visszaveti a fejlődést, lelassítja a globalizációt• Fokozódó verseny a légi közlekedésben, és a gyártásban is• Megjelennek a fapados légitársaságok – hatékony, point2point útvonalak• Kisebb kapacitású regionális gépek iránti kereslet nő – Embraer, CRJ• Airbus behozza Boeinget piaci részesedésben – 50-50%• EU bővítés – nyitás kelet felé, új piacok, új beszállítók, új KKV projectek• ISO 9000, AS/EN 9100 szabványok gyors terjedése az iparágban

EU Aerospace Industry, 2002

Source: AECMA(*) consolidated turnover

Bevétel megoszlása *- Civil/Katonai ill. Belföld/Export

Civil EU Belföld24.5%

Civil Export

43.9%

Katonai EU Belföld22.5%

Katonai Export

9.1%

Teljes bevétel: €74.62 milliárd Összes Export: 53.0%

Összes Civil 68.4%

EU Aerospace Industry, 2002

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

0

200

400

600

800

1000

1200

'000 foglalkoztatott

Bevétel

Foglalkoztatás

[const. 2002 Euro mrd] *

Source: AECMA*) based on EU consolidated turnover

+) incl. estimates for Sweden until 1992 and non-AECMA companies until 1995

Bevétel * és Foglalkoztatás

++

407,800 alkalmazott

74.6 mrd Euro

EU Aerospace Industry, 2002

14.0%12.5%

15.9%14.5% 14.5%

12.5%13.9%

13.0%11.3%

14.9%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Rendszer &Sárkány

2002

Hajtómű2002

Berendez.2002

2002 Total: 10.4 Mrd Euro = Árbevétel 13.9% -a *

Source: AECMA

Árbevétel %-ban

K&F Kiadások

*) consolidated

**) related to sectoral turnover

K&F Kiadások Trendje 2002 K&F Kiadások **

7 74

143

526

0

100

200

300

400

500

600

> 10 000 1 000 - 10 000 250 - 1 000 < 250 (KKV-k *)

A 15 EU tagállam Repülőiparának Szerkezete 1.

Source: AECMA*) Kis- és közepes vállalatok

Total: 750 Vállalat

EU Aerospace Industry, 2002

Alkalmazottak száma

EU Aerospace Industry, 2002

117.3

104.4

75.0

39.2

22.712.0 11.0 7.8 4.2 3.9 3.8 3.7 1.3 1.1 0.5

0

20

40

60

80

100

120

140

UK

Franc

e

Germ

any

Italy

Spain

Sweden

Nethe

rland

s

Belgium

Irelan

d

Greec

e

Portu

gal

Austri

a

Denm

ark

Finlan

d

Luxe

mbu

rg

Alkalmazottak száma ('000 )

A 15 EU tagállam Repülőiparának szerkezete 2. 2002 Total: 407,800 alkalmazott

$35.2 $38.1 $40.3 $46.2 $48.3

$29.5$34.6

$38.3$40.9$25.3

$24.8$26.8

$28.8$51.3

$42.3 $34.1

$34.6$38.7

$12.8 $13.5 $16.0$14.8$10.4

$36.2

$25.6

0

25

50

75

100

125

150

175

2001 2002 2003 2004 p 2005 e

Billio

ns o

f Cu

rrent D

ollars

CivilAircraft

RelatedProducts

Space

MilitaryAircraft

Missiles

$172.8

$151.6 $153.4 $148.9$160.7

US Aerospace Industry Sales

$10.2

$7.3

$6.6 $6.5

$7.2

$10.1

4.7%

3.9%4.1% 4.2%

5.5%

6.5%

0

2

4

6

8

10

12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 e

Billo

ns o

f Do

llars

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

% o

f Sales

Profits

% of Sales

US Aerospace Profits and Profit Margins

0

50

100

150

200

250

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 eB

illio

ns

of

Cu

rren

t D

olla

rs

Backlog

Shipments

Orders

US Aerospace Orders, Shipments and Backlog

US Aerospace Export

0

10

20

30

40

50

60

70

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004 e

Billio

ns o

f Cu

rrent D

olla

rs

Export

Import

Többlet

US Aerospace Employment

587.6

571.6

575.2672.1

1120.8

741.1

583.9500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004e

Sep

-03

Dec-03

Mar-04

Jun

-04

Sep

-04

(in

th

ou

san

ds)

Trendek és lehetőségek a Magyar Repülőiparban

A múltról...

• A II. Világháború alatt még több száz vadászgépet gyártottunk• ‘56 után megszűnik a repülőmérnök képzés is a Műegyetemen• Leáll a vitorlázógépek gyártása is• Csak 3 nagy karbantartó/javító cég marad MALÉV, MÉMRSZ, PG• 90-es években - MÉMRSZ szétesik - PG elveszíti a VSZ piacot - megalakul Aeroplex - megkezdődik a nyugat felé nyitás NATO, EU csatlakozás - az évtized végére kialakul az angolul értő szakemberállomány• 2000-re megteremtődik a lehetősége az új modern cégek alapításának

Messerschmitt Bf 109 vadászgép 1944

GEES Veresegyház 2000

A jelen : 56 szervezet, 1800 alkalmazottFejlesztés/Tervezés 3Alkatrészgyártás 3Ultralight gyártás 2 Ejtőernyő gyártás 1Hőlégballon gyártás 1Javítás/Karbantartás 26Képzés/Oktatás 4Tanácsadás 2Alkatrész kereskedelem 1Szerszám/eszköz gyártás 3Hitelesítés/minősítés 1Mérnöki szolgáltatás 2HR szolgáltatás 1Modifikáció 1Marketing 2Iparképviseleti szervezet 2

Kicsiben már minden megvan... el lehet kezdeni az intenzív növekedést…

GEES VeresegyházGEES Veresegyház Lufthansa Technik BudapestLufthansa Technik Budapest Elektrometal PaksElektrometal Paks

Hungaerotech DebrecenHungaerotech Debrecen

• Zöldmezős beruházás• Javítási tevékenység• Közepes beruházás 15M$• Beszállítói kategória• Nem reptérhez kötött• 2000 - ben alakult• 120 főt alkalmaz jelenleg• Hajtómű alkatrész javítás • Önálló minőségügyi rendszer

• Zöldmezős beruházás• Javítási tevékenység• Közepes beruházás 15-18M$• Integrátor kategória• Reptérhez kötött• 2001-ben alakult • 350 főt alkalmaz jelenleg• Repülőgép nagyjavítást végez• Önálló minőségügyi rendszer

• Zöldmezős beruházás• Gyártási tevékenység• Kis beruházás <10m$• Beszállítói kategória• Nem reptérhez kötött• 2001-ben alakult• 180 főt alkalmaz jelenleg• Kábelkötegeket gyárt• Nem önálló minőségügy

• Zöldmezős beruházás• Gyártási tevékenység• Kisberuházás <10M$• Beszállítói kategória• Nem reptérhez kötött• 2002- ben alakult• 21 főt alkalmaz jelenleg• Turbina alkatrészeket gyárt• Nem önálló minőségügy

A fejlődés központjai az új évezredben létrejött kis/közepes projectek lehetnek..

Apollo Projectek - EgerApollo Projectek - EgerSEAWIND Project- TökölSEAWIND Project- Tököl

7 személyes composite gép

Classic

Fox

Trendek Lehetőségek• Fokozódó verseny a MALÉV és a hagyo- mányos légitársaságok között a liberali- záció miatt• Megjelennek a fapadosok is a magyar piacon is

• Airbus gépek üzemeltetése is beindul• EU csatlakozás

• Multik leányvállalatokat létesítenek GE Aircraft Engines, LH Technik • Katonai gépek cseréje beindul - NATO tagság• Másodlagos repterek privatizációja beindul• EU Pályázati rendszer kiterjesztése új tagokra is

• Nő a kereslet az olcsóbb karbantartás iránt - előny van ebben a régióban

• Új potenciális megrendelők - nincs saját karbantartás még •Be kell szállni az Airbus karbantartásba • Be lehet kapcsolódni az FP6/ AeroSME programokba• Beszállítóvá lehet válni - könnyebb a hazai pályán• Offset programokba be lehet kapcsolódni• Karbantartásra ezeken a helyeken is szükség lesz• Közösen lehet pályázni a nyugati cégekkel is

A hazai cégeknek versengés helyett együttműködniük és növekedniük kell...

• Egységes hatósági előírásrendszer bevezetése JAR-145, JAR-OPS • Az EU egyik kiemelt stratégiai célja a légi közlekedés és repülőipar fejlesztése• Fokozódó érdeklődés az új tagországok olcsóbb szolgáltatásai iránt: 1. Május 13. Berlin - Open SME mtg 2. Szeptember 28. Hamburg – Hansa 3. December 1. Toulouse – Aeromart 2004 • Fokozódó verseny a régió országai között a tőkéért, technológiákért, beszállítási projectekért - Csehország, Lengyelország, Románia aktívabb• GE, LHT Budapest felzárkózik Aeroplex mellé – önálló minőségügyi rendszerrel

• Kölcsönös elfogadás - kevesebb adminisztráció, • Több a projectek száma mint korábban - több a támogatás is• Meg kell ragadni a kezdeti érdeklődés- ben rejlő lehetőségeket, olcsóbb be- szállítói kapacitások felajánlása

• Minőségben és termelékenységben kell jobbnak lenni náluk, de a kormányzati támogatást is fokozni szükséges

• Referenciaként használhatók az alkat- részgyártók által, ha együttműködnek

Trendek Lehetőségek

Piaci Igények – költségcsökkentéses versenyelőny elérését célozzák

A berlini, hamburgi, toulousi, rzesowi workshopok, konferenciák alapján keresletmutatkozott az alábbi területeken:

• Forgácsolási kapacitások• Mérnökszolgálati munkák – - Fejlesztés&tervezés, elemzés, publikáció készítés• Öntészeti kapacitások• Műanyagipari kapacitások• Szénszálas műanyag szerkezet gyártási kapacitások• Könnyűfém szerkezeti gyártási kapacitások• Hegesztési kapacitások• Galvanizálási kapacitások• Prototípus gyártó kapacitások• Egyedi szerszámgyártó kapacitások

A magyar ipar fejlettsége alapján képes kielégíteni a felmerülő igényeket…

Bevezetés a minőségügyi rendszerekbe

AS9000AS9000

Industry Industry ProcessProcess

A globalizálódó repülőipar szükségessé tette a minőségügyi rendszerek harmonizációját is…

91009100

FAAFAA

D1-9000D1-9000ISO-9001

ISO-9001

MIL

-IM

IL-IMIL-Q

MIL-QDoDDoD

CompanyCompanySpecific Req’mts

Specific Req’mtsNA

SAN

ASA

European

European

Specific Stds

Specific Stds

prEN9000prEN9000

Tier 4 - Make to Print / Machine Shops/ Processors

Tier 2Integrators /

Source Control/Software Dev./

Major Assemblies

Tier 5 - Distributors (Fasteners, Raw Materials, Commodities, Adhesives, Special Materials))

Tier 3 - Integrators /Source Control / Specialty

Electronics / Wiring / Compnts

Tier 6 - Raw Materials (Castings, Forgings, Sheet, etc)

A Repülőipari beszállítói láncA Repülőipari beszállítói lánc

Tier 1

Special Pro

cesses

91009100

91209120

90039003

Tier 1Vehicle / Airframe /Vehicle / Airframe /Propulsion ManufacturePropulsion Manufacture

Variation Reduction

Variation Reduction

91029102

91039103

91109110MR&OMR&O

Az Alapítvány szerepe - független szakértői háttér biztosítása

• Segíteni a KKV szektort további fejlődésükben• Ellátni őket az ehhez szükséges szakmai információkkal• Igény szerint oktatások szervezése• Kutatási projectekben való részvétel• Minőségügyi tanácsadás/oktatás• Igény szerinti auditálás• Iparági partnerkapcsolatok kialakításának segítése• Networking• Konferenciák, workshopok szervezése• Tanulmányok készítése• AeroSME cégadatbázis készítése/frissítése• Beszállítói hálózatok kialakításának támogatása• Kapcsolattartás ITDH, PLH, AECMA/ASD, AeroSME szervezetekkel• Általános iparágon belüli koordináció• Iparágak közötti eseti koordináció – Légi közlekedés & Repülőipar Repülőipar & Autóipar/Gépipar/Műanyagipar/Elektronikai ipar

A Magyar Repülőipar felzárkóztatásához más iparágakra is szükség van….

Javaslatok

• Az érdeklődő cégek számának kibővítése - minden érintett technológia lefedése• Adatbázis kialakítása, levelezőlista létrehozása• További információk biztosítása – FAQ lista összeállítása• Tulajdonosi egyeztetés – ahol szükséges • Létrehozandó szervezeti formák vizsgálata – szekció?• Üzemlátogatások – Aeroplex, GE, LHT Budapest• Minőségfejlesztési project indítása – pályázati lehetőségek felmérése• Integrátorok aktív megközelítése – workshop, konferencia, céglista• Aeroplex, GE Engine Services, LH Technik Budapest, Dunai Repülőgépgyár bevonása esetleges referencia munkákhoz• Rzesow ismételt megkeresése• UK-, Italy workshop szervezése• Hansa Aerospace ismételt megkeresése – Hamburg workshop follow up• AeroSME adatbázisok - regisztráció • Pilot projectek indítása

A lehetőség a felzárkózásra nyitott…, de gyors döntésekre van szükség…

Kérdések

Kapcsolat:

Hideg Mihály M.B.A. M.Sc.

Elnök

Tel: +36 1 294 1351Mb: +36 30 3748145Email:mihaly.hideg@axelero.hu

Köszönöm a figyelmet !