hidrocarburos en mÉxico...
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E C O S I S T E M A D E L A I N D U S T R I A 4
Notas: *Región con actividad intensa en construcción de infraestructura petrolífera. **Las provincias petroleras de Chihuahua, Golfo de California y Vizcaíno - La Purísima - Iray, no cuentan con evaluación de recursos petroleros. ***El recurso prospectivo asociado a los plays de la provincia
petrolera Tampico-Misantla, incluye los 30 MMbpce identificados de la provincia petrolera Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental. Fuentes: 1. Plan quinquenal de licitaciones para exploración y extracción de hidrocarburos, 2015-2019, evolución 2017, SENER. / 2. Comisión
Nacional de Hidrocarburos, 2017. / 3. Anuario estadístico, PEMEX 2017. / 4. INEGI , 2016. / 4. ProMéxico, 2017. / 5. Secretaría de Economía, 2017. / 6. IEA, Mexico Energy Outlook, 2016.
I N D U S T R I A D E
HIDROCARBUROS E N M É X I C O (UPSTREAM)
UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOSUIN
Empresas de hidrocarburos por regiónNoroeste
Centro-occidente*
Centro
Sur
Noreste
Región altamente vinculada con Estados Unidos. Por ejemplo, Sonora posee negociaciones para una integración regional energética con Arizona.
Región con actividad intensa en construcción de infraestructura petrolífera.
Región con alta intensidad en manufactura de equipos y servicios petroleros. Por ejemplo, la CDMX concentra la ubicación de los corporativos de las empresas.
Región con alta intensidad en producción, manufactura de equipos y servicios petroleros. Veracruz, Tabasco y Campeche concentran la oferta debido a la cercanía a los centros de producción.
Región productora y de alta intensidad en manufactura de equipos y servicios petroleros.
34
1,033
1,220
1,225
473
Análisis de estudios
Eléctrico - electrónico
Operación
Oil Country Tubular Goods (OCTG)
Procesos transversales
Otros bienes y servicios
Tecnologías de la información
13%
14%
17%
13%8%
13%
22%Clasificación de empresas por actividad
P ROV I N C I A S P E T RO L E R A S 1
E X P O RTAC I O N E S D E P E T RÓ L E O Y G A S 3
P RO D U C C I Ó N D E H I D RO C A R B U RO S E N M É X I C O 2
Recursos identificados por provincia petrolera** MMbpce (millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
Exportaciones por estado
Sabinas - Burro - PicachosBurgosTampico - Misantla***VeracruzSuresteGolfo de México ProfundoPlataforma de YucatánCinturón Plegado de ChiapasCinturón Plegado de la Sierra Madre OrientalChihuahuaGolfo de CaliforniaVizcaíno - La Purísima - Iray
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.
Provincias geológicas
Tipo de reservas1P 2P 3P
1
2
36
4 5
7
8
9
4.4 7.4 13.41011
12 183.5
0.7
63.5
7,692.9
1,024
315.7
6.2
164.7
12,318.2
3,649.7
394.1
13.5
681.1
17,250.7
6,491.6
134.5 155.9 167.2
Nacional Cuenca del Sureste Tampico-Misantla VeracruzCinturón plegado de ChiapasBurgosSabinas
CUENCA(Km)
PETRÓLEOmbd (miles de barriles al día)
GAS mmpcd (millones de pies cúbicos al día)
1,950.11,851.7
82.7 15.3 0.5 0.00.0
5,103.2 3,906.2
206.8 263.5
0.1708.717.9
México es el 11º mayor productor de petróleo del mundo y el 2º en Latinoamérica. 6
México posee importantes reservas de petróleo y gas en aguas profundas. La reciente IED en el país abre la puerta a nuevas oportunidades de negocios en producción de hidrocarburos. 6
México tiene un potencial de recursos prospectivos de hidrocarburos por 112,833 Mmbpce, lo que equivale prácticamente al doble de los recursos
hidrocarburos extraídos en el país en los últimos 100 años. 1
Reservas petroleras en México (Mmbpce): 1
1P: 9,160.72P: 16,769.33P: 25,858.3
Reservas petroleras de otras provincias (Mmbpce): 1
Cinturón plegado perdido 3P = 487.5
Cuenca Salina de itsmo 1P = 57.1, 2P = 151.4, 3P= 358.9
Campeche2017
$20,025 mdd
60%
33%
5%1%
Chiapas
Tabasco
Tamaulipas Veracruz
1%
De 2013 a 2017 la inversión en extracción y perforación en el sector ha crecido a una tasa media de 42%. 2
Principales regiones destinos de las exportaciones: 3
América 55%, Lejano Oriente 27% y Europa 18%.
52% de la producción nacional de hidrocarburos es crudo pesado para exportación. 3
La CNH estima que en los próximos 25 años habrá una inversión en
exploración y extracción por más de 61,000 mdd. 2
I N V E R S I Ó N E X T R A N J E R A D I R E C TA 5
I E D TOTA L AC U M U L A DA
m d d2013-2017
$3,668
2017
Exportaciones de petróleo
Exportaciones de gas
$978 mdd
$20,023 mdd
$2.4 mdd
Extracción de petróleo y gas
Perforación de pozos petroleros
y de gas
58%
42%