hiper com tb_ny_2014_short version

СОДЕРЖАНИЕ Методология и определения 3

Гипермаркеты и C&C 4 – 21

Анализ доли промо в гипермаркетах и C&C: динамика и эволюция 5

Тематические каталоги 6 - 11

Лидирующие категории товаров в промо 12 - 18

Анализ категорий: икра, игристые вина и шоколад 19 - 21

Супермаркеты 22 - 51

Анализ доли промо в супермаркетах: динамика и эволюция 23 - 24


Лидирующие категории товаров в промо 43


Магазины «У дома» 52 - 68

Анализ доли промо в сетях «У дома»: динамика и эволюция 53


Лидирующие категории товаров в промо 59 - 65


Потребительские преимущества 69 - 78

Доля промо брендов в категориях: икра, игристые вина, шоколад 79 – 83

Наиболее часто встречаемые слова в названиях праздничных каталогов 84 – 86

Контакты 87

МЕТОДОЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Категории сетей: гипермаркет + cash&carry, супермаркет, магазины у дома Период: ноябрь – декабрь 2013 года Тематика: Новый год Потребительские преимущества – выгоды для покупателя, указанные в

каталогах. Категории новогодних продуктов: шампанское и игристые вина, красная и

черная икра, шоколадные конфеты в коробках, детские шоколадные подарки. ПОКАЗАТЕЛИ: SNU – shopper needed unit – совокупность товаров одного наименования в одной

промоакции, но разных видов (вкусов, цветов, ароматов и т.д.) SNU *m2 – единица измерения доли промо с привязкой к коммерческой

площади сети. Доля промо – доля производителя / марки / категории в промо в каталогах за

выбранный период.

ГИПЕРМАРКЕТЫ И C&C

ГИПЕРМАРКЕТЫ И C&C: анализ доли промо, SNU, ноябрь – декабрь 2012 к 2013

23,10%

32,10%

5,20% 1,70% 1,30%

26,20%

10,50%

-30

-20

-10

0

10

20

30

-100,00% 0,00% 100,00% 200,00%

Пакко Мега Маркет

Динамика доли промо, %

Эво

лю

ци

я д

ол

и п

ро

мо

, п

ункт

ы

Эволюция доли промо показывает насколько пунктов изменилась доля промо каждого игрока в сравнении с другими игроками в категории. Динамика доли промо показывает изменение количества промо акций в сети по сравнению с предыдущим периодом (ноябрь-декабрь 2013 к ноябрю-декабрю 2012) Размер точки равен доле промо каждой сети в период ноябрь-декабрь 2013 года.

ГИПЕРМАРКЕТЫ И C&C

• Начало промо акций, посвященных новогодним праздникам происходит с середины ноября.

• Наиболее активный гипермаркет по количеству листовок – Metro C&C

• Оптовый гипермаркет Fozzy продолжал выпускать акционные предложения в обычном формате.

0

1

1

2

5

5

12

Fozzy

Пакко

Караван

Мега Маркет

Амстор

Там Там

Metro C&C

0 4 8 24

60 66

112

Fozzy Пакко Караван Мега Маркет Амстор Там Там Metro C&C

Количество страниц в новогодних промо каталогах

Количество новогодних промо каталогов

Тематические каталоги

Название Святкові

подарунки Зустрічаймо

Новий рік Зустрічаємо

Новий рік Шалені знижки

Зустрічаємо Новий рік

Зустрічаємо Новий рік

Даты 13.11.13 - 24.12.13 15.11.13 - 10.01.14 27.11.13 - 02.12.13 21.11.13 – 24.11.13 04.12.13 - 10.12.13 11.12.13 - 17.12.13

Товаров 223 7 103 22 115 64

Страниц 24 12 12 4 12 8

Название Шалені знижки

Делікатеси Зустрічаємо




Новий рік

Даты 12.12.13 – 15.12.13 18.12.13 – 31.12.13 18.12.13 – 24.12.13 19.12.13 – 22.12.13 25 .12.13 – 31.12.13 26.12.13 - 29.12.13

Товаров 39 87 73 30 95 50

Страниц 4 12 8 4 8 4

Тематические каталоги

Категории товаров в промо гипермаркетов в предновогодний период (ноябрь – декабрь 2013)

№ Категории Доля, %

1 ДЖИН – ВОДКА – ТЕКИЛА 1,70%

2 ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ НА ВЕС 1,63%

3 ТОРТЫ 1,63%

4 КОНЬЯКИ – АРМАНЬЯКИ 1,55%

5 ТВЕРДЫЕ СЫРЫ 1,47%

6 ПИВО СВЕТЛОЕ 1,39%

7 ПРАЗДНИЧНЫЕ И НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ (ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ)

1,39%

8 МОРСКАЯ РЫБА ЗАМОРОЖЕННАЯ 1,32%

9 САЛАТЫ 1,32%

10 ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ В УПАКОВКЕ 1,24%

11 КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ 1,24%

ТОП категорий в промо в предновогодний период

Наибольшее количество промо в гипермаркетах, марки

Наименьшая промо-цена 29.99 грн за 1 банку 80 г. в

АМСТОР и МЕТРО

Наибольшая глубина скидки 45.9 % в ТАМ ТАМ

Промо новогодних продуктов в гипермаркетах и C&C: ИКРА красная и черная

МЕТРО АМСТОР ТАМ ТАМ FOZZY КАРАВАН МЕГА

МАРКЕТ ПАККО

#1 Камчадал Камчадал По правилам Остров Шаланда - М Камчатская Царський

червонець

#2 DE LUXE Шаланда - М Камчадал extra! Сахалинское

золото - -

1

1

3

3

11

12

16

ПАККО

МЕГА МАРКЕТ

Караван

FOZZY

ТАМ ТАМ

АМСТОР

МЕТРО

Количество промо, SNU

СУПЕРМАРКЕТЫ

МАГАЗИНЫ У ДОМА

Потребительские преимущества в СУПЕРМАРКЕТАХ

ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МАГАЗИНЫ У ДОМА: часто встречающиеся

слова в названиях каталогов в новогодний период

Благодарим за внимание! Для приобретения полной версии данного исследования, обращайтесь: Наталия Ткаченко [email protected] +38(097)4220146 +38(044)522 86 94

Стоимость полной версии: 600 евро (цена без НДС) Стоимость подписки на 5 trend book (Новый год, День влюбленных, 8 марта, Пасха, школа): 2000 евро (цена без НДС)

http://www.hiper-com.com

mailto:[email protected]



http://www.hiperkinetic.com/








hiper com tb_ny_2014_short version

Marketing