hiteles szolgáltatók - informált ügyfelek dr. várhegyi Éva

Hiteles szolgáltatók - informált ügyfelek

Dr. Várhegyi Éva

elnök, Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért

Siófok, 2013. szeptember 23.

Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztéseTartalom

Pénzügyi kultúra és szolgáltatói hitelesség

• Miért fontos a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése?

• Pénzügyi kultúra attitűd – kutatási eredmények

• A hiteles szolgáltatók teendői

Az informált ügyfelekért

• A Pénziránytű Alapítvány céljai

• A Pénziránytű Alapítvány programjai

A biztosítási piac kilátásai

• A válság hatásai - a pénzügyi szolgáltatók hitelességére és az ügyfelek attitűdjére

• A biztosítási piacot meghatározó gazdasági tényezők

Miért fontos a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése?

Tények:• A mai magyar lakosság többsége semmilyen pénzügyi és gazdasági

oktatásban nem részesült => hiányoznak a megfelelő alapismeretek

• A pénzügyi szolgáltatások piacán gyenge a vásárlói tudatosság (amikor az ügyfél előzetesen tájékozódik, összehasonlít, számol, szolgáltatót vált)

Várható jóléti hatások:

tudatos vásárlói fellépés → erősödik a minőségi verseny →

élénkül az innováció, nő a hatékonyság →

mélyül a pénzügyi közvetítés, hatékonyabb lesz a forrásallokáció

Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése

Pénzügyi kultúra attitűd - Kutatási eredmények (2010)

1%32%

67%

Igen

Nem

NT/NV

Készít-e családi költségvetést?Bázis: összes válaszadó (n=1 003)

A válaszadók egyharmada készít családi költségvetést

Forrás: Pénzügyi kultúra felmérés – 2010 – Pénziránytű+GFK

Családi költségvetés


Kutatási eredmények:tudatos termék-/szolgáltató-összehasonlítás

37%

36%

12%

10%

3%

3%

Döntésem meghozatala előtt különbözőpénzügyi szolgáltatók többféle

[termékét/hitelét/ kötvényét/folyószámláját]összehasonlítottam

A döntésem meghozatala előtt egyáltalán nemhasonlítottam össze más

[termékkel/hitellel/kötvénnyel/folyószámlával]

Egy pénzügyi szolgáltató többféle[termékét/hitelét/kötvényét/folyószámláját]

összehasonlítottam

Körülnéztem, de nem találtam más[terméket/hitelt/kötvényt/folyószámlát],

melyet figyelembe vehettem volna

Nem tudom

Egyik sem/Nem értelmezhető

A következő állítások közül melyik illik leginkább arra,

hogy Ön legutoljára mi alapján döntött?

Bázis: pénzügyi termékeket az elmúlt 2 évben igénybe vevők (n=632)

A válaszadók harmada semmilyen előzetes összevetést nem végzett - sem a termékekről, sem a szolgáltatókról;

37%-uk több szolgáltató termékét is összevetette;

Pénzügyi termékek kiválasztása


Kutatási eredmények: pénzügyi termékek ismertsége és igénybevétele

Pénzügyi termékek ismertsége és igénybevétele

93%

91%

90%

84%

81%

79%

77%

76%

75%

71%

64%

63%

51%

1%

69%

53%

15%

34%

11%

14%

3%

13%

13%

8%

2%

1%

1%

14%

40%

27%

8%

16%

9%

7%

2%

7%

6%

4%

2%

1%

1%

1%

35%

Lakosságifolyószámla

Biztosítás

Lakáshitel

Magánnyugdíjpénztár

Személyi, áru-/gépjárműhitel

Bankbetét

Gyorskölcsön

Hitelkártya

Önkéntesnyugdíjpénztár

Szabad felhasználásújelzáloghitel

Állampapírbefektetések

Részvény befektetés

Befektetési alap/jegy

Egyiket sem

NT/NV

Hallott róla (ismertség)

Rendelkezik vele jelenleg

Az elmúlt 2 évben igénybevette/veszi

69% rendelkezik folyószámlával 53% rendelkezik biztosítással 15% semmilyen pénzügyi

termékkel sem rendelkezik;

Hallott-e már/rendelkezik-e jelenleg/az elmúlt 2 évben

igénybe vette-e a következő pénzügyi

termékekről/termékeket?Bázis: összes válaszadó (n=1 003)


Kutatási eredmények: tartalékok pénzügyi vészhelyzet esetén

Tartalékok pénzügyi vészhelyzet esetén

8%

3%

27%

13%

17%

13%

19%

Egy hétnél kevesebbLegalább egy hét, de egy hónapnál kevesebbLegalább egy hónap, de három hónapnál kevesebbLegalább három hónap, de hat hónapnál kevesebbTöbb, mint hat hónapNem tudomNem válaszolok

A válaszadók 36%-a 1 hónapnál rövidebb időszakot vészelne át jelentősebb pénzügyi segítség nélkül;

Az 1-3 hónapot említők aránya 27%, A 3 hónapnál hosszabb időszakot

említők aránya csupán 26%,

Ha Ön elvesztené fő jövedelemforrását, mennyi ideig

lenne képes tovább fedezni megélhetési költségeit?

Bázis: összes válaszadó (n=1 003)


Kutatási eredmények:a pénzügyi termékekkel kapcsolatos információk érthetősége

Alig negyedük tartja érthetőnek

míg 39%-nak problémát okoz ezek megértése.

Pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk érthetősége

1%

38%

5%

14%

18%

25%

Egyáltalán nem érti (1)

23

4

Nagyon érti (5)Nem tudja

Átlag: 2,76

Mennyire találja érthetőnek a pénzügyi termékekkel,

szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat?

Bázis: összes válaszadó (n=1 003)

A hiteles szolgáltatók teendői

Bár a pénzügyi szolgáltatók rövid távú célja a minél nagyobb volumenű eladás és profit,

a hiteles, hosszú távon gondolkodó szolgáltatók maguk is törekednek a tudatos fogyasztói magatartás erősítésére

Teendők rövid távon: • a tájékozottságot segítő pénzügyi ismeretek növelése a

potenciális ügyfelek körében• a hitelességet növelő transzparencia erősítése

Konkrét ismeretterjesztés mellett fontos a személet formálása:• a fogyasztói attitűd módosítása a pénzügyi termékek elterjesztésével• a magatartás megváltozása az öngondoskodás attitűdjének

erősítésével (ebben a kormányé a fő felelősség!)


Az informált ügyfelekért: Pénziránytű – Alapítvány a tudatos pénzügyekért

Megalakulás: 2008. szeptember• Alapítók: MNB, Diákhitel Központ, Magyar Bankszövetség• Kuratórium elnöke: Dr. Várhegyi Éva• Kuratórium tagjai: Alapítók + PSZÁF, GVH, Bamosz, BÉT delegáltjai

2010. június: fúzió a BÉT által alapított Öngondoskodás Alapítvánnyal

Misszió: • Szerepvállalás a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló, társadalmi

jelentőségű programok kidolgozásában• Az érdekeltek közötti párbeszéd elősegítése

Stratégiai együttműködő partnerek: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége, Junior Achievement Alapítvány, Közép-Európai Brókerképző Alapítvány, Oktatási tárca


Az informált ügyfelekért – a Pénziránytű Alapítvány programjai

Pénzügyi szektort célzó

programok:MasterCard / Év bankja „Pénzügyi kultúra terén

legaktívabb bank díj”Kutatások,

konferenciák

Középiskolásokat célzó programok:Pénziránytű IskolahálózatPénzügyi Oktatási ProgramPénzbook

Széleskörű programok:Mindennapi

Pénzügyeink ProgramPénzügyi Iránytű

Program


A MasterCard Év bankja program - „Pénzügyi Kultúra fejlesztése terén legaktívabb bank díj”2010-ben új kategória: A Pénziránytű Alapítvány és a MasterCard Europe együttműködéseként bővült a kereskedelmi bankok által elérhető „MasterCard – Év Bankja” díjak köre.

Kutatás - hazai lakosság pénzügyi ismereteiről és termékhasználati szokásairólÉrintett területek: pénzügyi tájékozódás és attitűd, bankszámla-ismeretek, bankkártya-használat, hitelekkel kapcsolatos ismeretek, nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos ismeretek

2010: nemzetközi és országos kutatás, 1000 fős reprezentatív minta, OECD módszertan alapján, országspecifikus kérdésekkel kiegészítve2012: OECD módszertan alapján összehasonlító tanulmány 14 országra vonatkozó pénzügyi kultúra kutatásKonferencia - MNB, a GVH és a PSZÁF szakmai támogatásával Célja: a megtakarítási, befektetési kultúra fejlesztésében érdekelt szereplők mozgósítása, partnerség erősítése a lakosság megtakarítási szemléletformálása érdekében, Lakosság figyelmének felhívása a megtakarítási hajlandóságának fontosságára, és az érintett szereplőkkel együttműködve a háztartások széles köréhez eljutó szemléletformáló programokat elindításának ösztönzése.

Pénzügyi szektort célzó programok


Széleskörű lakosságot megszólító programok

Mindennapi Pénzügyeink Program (MPP)(2011. máj. – 2012. júl.)

Cél: lakosság pénzügyi kultúrájának emelése• pénzügyi szemléletformáló és tájékoztató program• mindennapi élethez szükséges, praktikus pénzügyi

ismereteket közvetített havonta változó témakörökben• Az MNB, PSZÁF és a hazai pénzügyi szolgáltató szektor 21 tagjának példaértékű összefogásával• Sanoma Kiadó együttműködésével • 5 millió embert ért el 15 hónapon keresztül• 22 médiumban közel 700 cikk• 235 alkalommal megszólalási lehetőség a támogatói

partnerek szakértői részére

Website:www.mindennapipenzugyeink.huFacebook: mindennapi pénzügyeink

http://www.mindennapipenzugyeink.hu/


Széleskörű lakosságot megszólító programok (2)

Eredmények: javulás a lakosság ismereteiben• Folyószámla-használathoz és a bankkártyához kapcsolódó

előnyök bővülő ismerete• Hitelfelvételt megelőző alapos tájékozódás jelentőségének

szélesebb körben történő tudatosulása• Biztosítások hasznosságának fokozottabb ismerete• A lakástakarék-pénztárak előnyeinek széleskörű ismerete

További tennivalók:• Pénzügyekkel szembeni ellentmondásos attitűd – tudják,

hogy fontos, de az új ismereteket mégis nehezen fogadják be

• A pénzügyi szolgáltatókkal szembeni óvatosság. Okai: információs aszimmetria, tudatlanság, figyelmetlenség

• Gyenge megtakarítási hajlandóság• Nyugdíjcélú megtakarítással szembeni távolságtartás


Széleskörű lakosságot megszólító programok (3)

Felmérés 2012. októberben (Pénziránytű + Ipsos Omnibusz, N=1000):

A lakosság 60%-a fogadna szívesen hiteles pénzügyi

információkat a pénzintézetektől független intézményektől.

A lakosság közel 60%-a szerint növeli a pénzügyi szolgáltatókkal

szembeni bizalmat, ha hiteles, független szakértők által

minőségbiztosított tartalmakat kapnak.

Program folytatása:

Pénzügyi Iránytű Program (PIP)közösen az Axel Springer, Metropol, R-time médiakonzorciummal


Széles lakosságot megszólító programok (4)

Pénzügyi Iránytű Program (PIP) (2013. április – 2014. március)

• 12 hónapon keresztül 18 médiumban közel 600 cikk és önálló szerkesztőségi tartalom

• Mindennapi élethez szükséges, praktikus pénzügyi ismereteket közvetít havonta változó témakörökben.

• A Pénzügyi Iránytű Program (PIP) - Magyarország több meghatározó média vállalata által alkotott konzorciummal együttműködve - közel 5 millió fő rendszeres elérését teszi

lehetővé.

Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztéseProgramok középiskolások

részére

2008: Pénzügyi Oktatási Program (POP): • MNB és a BÉT támogatásával. • Internet alapú komplex oktatási

programcsomag – www.penziskola.hu• Központi eleme: 29 pénzügyi-gazdasági

témakört feldolgozó törzsanyag• Az elmúlt öt lezárt programév alatt 70

középiskola, több mint 11 000 diák, 278 tanár vett részt benne

2009: Pénziránytű Iskolahálózat• Alapítvány+Oktatási tárca támogatásával• Pályázati úton elnyerhető rangos cím• 2012-ig több mint 100 oktatási

intézmény a tagja, a tagintézmények tanulólétszáma meghaladja a 90 ezret.

Az Iskolahálózat és a Pénzügyi Oktatási Programban részvevő

iskolák területi eloszlása

Pénziránytű Iskolahálózat & Pénzügyi Oktatási Program (POP)

http://www.penziskola.hu/

Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztésePénzbook

• 2012. szeptember elsején indult• Középiskolásoknak szóló, gazdasági,

pénzügyi témákkal foglalkozó Facebook oldal

• Cél: a pénzügyekkel kapcsolatos ismeretek átadása a Facebook sajátosságaihoz alkalmazkodva, rövid és informatív bejegyzésekkel, megalapozva a diákok gazdasági alapfogalmakkal kapcsolatos tudását, valamint segítve őket a pénzügyi döntéseik meghozatalában.

• Az oldalhoz bárki szabadon csatlakozhat

• Több mint 3400 rajongóRajongói tábor:


A válság ellentmondásos hatása a pénzügyi szolgáltatók hitelességére és az ügyfelek attitűdjére:

• A pénzügyi szolgáltatók (főleg a bankok) hitelessége csorbult

De: a pénzügyi tájékozottság és tudatosság felértékelődött• Lakosság anyagi helyzete és perspektívája romlott

De: az öngondoskodás, megtakarítás felértékelődött

Következmények a pénzügyi szolgáltatók számára:• Növelni kell hitelességüket, pl. ügyfelek tájékoztatásával• Közvetlen reklám helyett/mellett a lakosság pénzügyi kultúráját

növelő tevékenység (oktatás, ismeretterjesztés), független szervezetek bevonásával


A biztosítási piacot meghatározó gazdasági tényezők

• Gazdasági fejlődés

• Megtakarítások

• Lakásépítés, autóeladás

• Szabályozási környezet

Gazdasági fejlődés (Pénzügykutató Zrt. Prognózisa)

Megnevezés 2012 2013 P 2014 P

GDP változása (%) -1,3 0,5 1,3- beruházások -3,8 -0,7 3,2

- háztartások fogyasztási kiadása -1,4 0,7 1,5

Fogyasztói árak változása (%) 5,7 1,8 2,4

Jegybanki alapkamat (%) 5,75 3,50 3,50

Megtakarítások(Pénzügykutató Zrt. Prognózisa)

Pénzügyi megtakarításokra ható tényezők:• Nemzetközi összehasonlításban a megtakarítások a gazdasági fejlettséggel

(GDP-vel) együtt mozognak• Jövedelem mellett az öngondoskodás igénye/kényszere hat• A fogyasztást ösztönző gazdaságpolitika csökkenti a megtakarítási

hajlandóságot

Megnevezés 2012 2013 P 2014 P

Háztartások bruttó pénzügyi megtakarítása (tranzakció, Mrd Ft)

603 900 1 000

ebből: biztosítási célú megtakarítás -75 50 100

Bruttó megtakarítás a GDP %-ában 2,1 3,1 3,4

Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztéseLakásépítés

Borúsak a kilátások:

• az első félévben alig 2700 lakás épült fel - ilyen alacsony számra még a világháború éveiben sem volt példa

• így az idén jóval tízezer alatt marad a lakásépítések száma

• az építési engedélyek példátlanul alacsony száma miatt az új lakások piaca 2014-ben sem bővülhet számottevően.

Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztéseAutóértékesítés

Kilátások:

A 2013-as mélypont után lassú növekedés várható

Szabályozási környezet

Kedvezőtlen a szabályozási környezet

• A jogbiztonság hiánya aláássa a bizalmat• Pénzügyi szolgáltatásokat sújtó adók:

szektorális adók (pénzintézeti különadó, biztosítási adó, baleseti adó) pénzügyi tranzakciós illeték Eho a kamatjövedelemre

• Öngondoskodás, megtakarítások ösztönzése nem elégséges Fogyasztást ösztönző gazdaságpolitika rontja a megtakarítási

hajlandóságot Az erőltetett ütemű jegybanki kamatcsökkentés miatt elapadó

reálkamatok, reálhozamok Tartós megtakarítások adókedvezményeit gyakran változtatják


Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Pénziránytű Alapítvány

hiteles szolgáltatók - informált ügyfelek dr. várhegyi Éva

Documents