hỌp bÁo ĐÀ nẴng q3 2013 - cbrevietnam.com · người đang làm việc tại doanh nghiệp...

33
HỌP BÁO ĐÀ NẴNG Q3 2013 Trình bày: Adam Bury và Thảo Thứ hai, ngày 18/11/ 2013

Upload: others

Post on 02-Sep-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

HỌP BÁO ĐÀ NẴNG Q3 2013 Trình bày: Adam Bury và Thảo Lê

Thứ hai, ngày 18/11/ 2013

2 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013

Các chỉ số kinh tế chính Q3/2013

TỔNG QUAN KINH TẾ

Q3/2012

So với cùng kỳ

năm trước

Q2/2013

So với quý trước

Q3/2013

So với cùng kỳ

năm trước

GDP (% so với cùng kỳ năm trước) 5,1% 4,8% 5,1%

CPI (% so với cùng kỳ năm trước, cuối kỳ) 6,5% 6,6% 6,3%

Tỷ giá hối đoái (cuối kỳ) 20.828 20.828 21.036

Xuất khẩu (Tỷ USD) 30,7 29,7 34,9

Nhập khẩu (Tỷ USD) 29,9 29,2 34,1

Vốn FDI thực hiện (Tỷ USD) 2,7 2,7 2,9

Khách quốc tế đến Việt Nam (Triệu lượt) 1,5 1,8 2,0

Doanh thu Bán lẻ Hàng hóa và Dịch vụ (Nghìn

tỷ đồng) 575,7 636,1 656,6

CPI: chỉ số giá tiêu dùng

FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

3 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013

Đầu tư vàng và gửi tiền ngân hàng kém hấp dẫn – TTCK phục hồi

TỔNG QUAN KINH TẾ

Biến động giá vàng Thị trường chứng khoán (TTCK) khu vực

Source: Arial 8pt, Dark Grey

Chỉ số 2013

Giá vàng

•Giá vàng thế giới (US$, cuối kỳ) 18.1% YTD

•Giá vàng trong nước (SJC, US$, cuối kỳ) 19.7% YTD

Lãi suất huy động 200 bp YTD

Bất động sản căn hộ bán một lần nữa lại là

kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư Việt

Nam khi các kênh đầu tư khác (vàng hay

gửi tiết kiệm ngân hàng) trở nên kém hấp

dẫn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

30

34

38

42

46

50

12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013

Glo

bal gold

price

(U

S$)

Loca

l gold

price

(VN

D m

illion)

LOCAL GOLD GLOBAL GOLDGiá Vàng trong nước Giá Vàng thế giới

Giá

ng

tro

ng

ớc (

tri

ệu

đồ

ng

)

Giá

ng

th

ế g

iới (

US

D)

4 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013

TỔNG QUAN KINH TẾ

Các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ:

Dự thảo sửa đổi Nghị Định 19 về việc cho phép

người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;

Dự thảo về việc nâng mức trần cho tỷ lệ sở hữu

nước ngoài trong các công ty niêm yết từ 49%

lên 60%;

Một thị thực chung cho du khách đến

Việt Nam, Thái Lan và Campuchia.

Chính phủ đang lắng nghe......

5 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013

Thêm nhiều cơ hội cho người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

TỔNG QUAN LUẬT PHÁP

Luật hiện hành

(Nghị quyết 19, hiệu lực từ 2009 - 2013)

Luật được đề xuất sửa đổi

(hiệu lực từ 2014 NẾU được chấp thuận)

Cá nhân nước

ngoài

ĐƯỢC PHÉP với những hạn chế như:

• Người có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam;

• Người giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp;

• Người có kỹ năng đặc biệt cần thiết tại Việt Nam;

• Người kết hôn với công dân Việt Nam;

ĐƯỢC PHÉP đối với tất cả cá nhân nước ngoài có thị

thực với thời hạn từ ba tháng trở lên;

Tổ chức nước

ngoài

CHỈ những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

đang hoạt động tại Việt Nam không có chức năng kinh

doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những

người đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở.

ĐƯỢC PHÉP cho tất cả quỹ đầu tư nước ngoài, ngân

hàng, chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp

nước ngoài tại Việt Nam.

Cho thuê lại KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐƯỢC PHÉP

Loại tài sản Chỉ căn hộ Căn hộ và tài sản khác gắn liền với đất (dưới 500 m2)

Số lượng được

phép mua

Chỉ một căn hộ duy nhất Đối với cá nhân:

• Trường hợp 1: Không giới hạn

• Trường hợp 2: Giới hạn một hoặc hai căn hộ

Đối với tổ chức:

• Tùy thuộc vào số lượng nhân viên người nước ngoài

Thời hạn cho

thuê tối đa

50 năm • Trường hợp 1: 50 năm với khả năng gia hạn thêm 50

năm nữa;

• Trường hợp 2: 70 năm không gia hạn.

6 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013

So sánh cả nước, GDP (% theo năm), 9T/2013

Việt Nam HCMC Đà Nẵng Hà Nội

5,1% 10,3% 7,2% 7,9%

Tiêu điểm

TỔNG QUAN KINH TẾ ĐÀ NẴNG Q3 2013

Vốn FDI đầu tư vào Đà Nẵng theo ngành – Q3/2013

Nguồn: Tổng cục thống kế Việt Nam

5 quốc gia dẫn đầu vốn FDI đầu tư vào Đà Nẵng – Q3/2013

Quốc gia Số dự án Vốn đăng ký

(USD) Thị phần

Hàn Quốc 35 705.645.309 22,55%

Quần đảo Virgin

thuộc Anh 16 682.856.356 21,82%

Singapo 12 416.507.718 13,31%

Nhật Bản 65 352.150.774 11,25%

Mỹ 30 346.175.020 11,06%

Nguồn: Đà Nẵng IPC

Những khu vực tăng trưởng trọng điểm:

Dịch vụ – 8,8% y-o-y

Công nghiệp – 11,1% y-o-y

Tính từ đầu năm, Đà Nẵng có 13 dự án đăng ký tăng vốn

FDI – tổng mức đầu tư tăng thêm 140,7 triêu USĐ.

• Coca Cola đăng ký tăng vốn đầu tư thêm 16 triệu

USD.

• Tuy nhiên, lưu ý là tổng số FDI đăng ký mới bị giảm.

26

83

7

2

16

23

$1,827.50

$667.60

$171.50

$152.20

$106.50

$21.40

0 500 1000 1500 2000

Bất động sản

Chế biến và sản xuất công …

Giáo dục

Đồ uống

Dệt, may mặc và giầy dép

CNTT

Tổng vốn đăng ký (Triệu USD) Số dự án

Triệu USD

CỞ SỞ HẠ TẦNG

8 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

TỔNG QUAN KINH TẾ ĐÀ NẴNG Cơ sở hạ tầng

Tuyền cáp treo Bà Nà thứ 3, đạt 4 kỷ lục thế giới,

được khai trương trong 2013 giúp làm tăng lượng

khách du lịch nội địa.

Dự án cầu vượt được khởi công ngày 28/9. Dự án

này giúp làm giảm tắc nghẽn giao thông và tai nạn

tại ngã ba Huế, đáp ứng quy hoạch vùng và đảm

bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Công viên phần mềm thứ 2 (10 hecta) dự kiến

được xây tại khu dân cư Đa Phước, quận Hải

Châu.

Dự án công viên phần mềm (341 hecta), đầu tư bởi

TĐ Rocky Lai được khởi công trong 2013. Dự án

này sẽ là công viên phần mềm hiện đại nhất của

khu vực miền trung và cao nguyên Việt Nam.

Đà Nẵng dự kiến xây dựng công viên ven sông

(11.000m2), khu vực dịch vụ du lịch (7.700 m2) và

Cầu cảng cho tàu du lịch ở bờ Tây sông Hàn.

9 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Đang cải thiện và vẫn còn cơ hội cho sự tăng trưởng

HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG

Hãng hàng không Từ Chuyến bay/tuần Hãng hàng không Từ Chuyến bay/tuần

Silk Air Singapore 3 China Eastern Airlines Côn Minh 2

Silk Air Siem Riep 3 Shanghai Airlines Thượng Hải 2

Vietnam Airlines Siem Riep 7 Vietnam Airlines Thành Đô 2

Dragon Airlines Hồng Kông 4 Vietnam Airlines Seoul 3

Air Macau Macau 3 Korean Air Seoul 4

Vietnam Airlines Quảng Châu 2 Asiana Airlines Seoul 2

Vietnam Airlines Ôn Châu 2 Lao airlines Viên Chăn 3

China Eastern Airlines Bắc Kinh 2 Lao airlines Pakse 3

Chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng 47 chuyến bay/tuần

Đà Nẵng đang trở thành một trung tâm quan trọng trong khu vực, có nhiều tiềm năng phát

triển hơn nữa;

Các chuyến bay trên dự kiến sẽ được tăng cường hơn trong những tháng tới, với các dịch vụ

mới, mở rộng đến Hồng Kông, Siem Reap, Singapore của Dragon Air và Silk Air. Các chuyến

bay trực tiếp đến Thái Lan và Nhật Bản cũng được dự tính thực hiện trong tương lai gần.

Thêm vào đó, hiện có 247 chuyến bay nội địa đang vận hành thuộc của các hãng Vietnam

Airlines, Vietjet Air và Jetstar airlines.

Nguồn: danang.gov.vn

10 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Du khách giàu có Bắc Á ngày càng nhiều

DU LỊCH

Khách quốc tế theo Quốc tịch, 2012 Khách quốc tế theo Quốc tịch, 2013 YTD

Khách du lịch đến Đà Nẵng theo năm Khách quốc tế theo mục đích du lịch Q3/2013

Nguồn: CBRE

14.7%

4.8%

4.3%

4.7%

11.4%

4.6%

55.5%

Trung Quốc

Hàn Quốc

Nhật Bản

Úc

Thái Lan

Mỹ

Khác

29.8%

12.2%

10.6% 8.8%

7.0%

6.3%

25.3%

Trung Quốc

Hàn Quốc

Nhật Bản

Úc

Thái Lan

Mỹ

Khác

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD

Nội địa Quốc tế

42.6%

40.9%

1.3% 15.3%

Du lịch Công vụ & Hội Thảo Thăm thân Khác

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH Khách sạn/Resort

12 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Q3 2013

THÔNG SỐ CHUNG

5 sao 4 sao 3 sao 3-5 sao

Số lượng khách sạn 9 10 29 48

Tổng nguồn cung (phòng) 2.072 1.776 2.043 5.891

Nguồn cung mới (phòng) 0 745 90 835

Công suất bình quân (%) 62,4% 44,5%

Thay đổi theo quý (pp) 5,1 pps 6,1 pps

Thay đổi theo năm (pp) 6,3 pps -1,2 pps

Giá phòng bình quân

(USD/phòng/đêm) 153,75 63,65

Thay đổi theo quý (%) 3,6% -2,2%

Thay đổi theo năm (%) 44,8% 19,0%

Pp: điểm phần trăm

Nguồn: CBRE

13 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Nguồn cung

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

“Đà Nẵng duy trì mọi hoạt động kinh doanh

tập trung tại khu trung tâm thành phố phục vụ

cho khách du lịch nội địa và giới kinh doanh,

trong khi khu vực ven biển tiếp tục phát triển

thành điểm đến du lịch hấp dẫn”.

Tổng nguồn cung, theo phân hạng (phòng)

Nguồn cung hiện hữu,KS ven biển theo phân hạng

Q3/2013 (phòng) Nguồn cung hiện hữu,KS trong thành phố theo phân hạng

Q3/2013 (phòng)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2008 2009 2010 2011 2012 Q3 2013

5 sao 4 sao 3 sao

66%

17%

16% 5 sao

4 sao

3 sao

07%

42% 52%

5 sao

4 sao

3 sao

Nguồn: CBRE

14 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Loại hình quản lý

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

Nguồn cung, KS có thương hiệu theo phân hạng Q3/2013 (phòng)

Nguồn cung, theo loại hình quản lý (phòng)

Source: CBRE

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2008 2009 2010 2011 2012 Q3 2013

Có thương hiệu Tự quản lý

72%

28%

00%

5 sao

4 sao

3 sao

Nguồn cung, KS tự quản lý theo phân hạng Q3/2013 (phòng)

11%

32% 57%

5 sao

4 sao

3 sao

Nguồn:CBRE

15 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Thay đổi trong phân bố nguồn cung

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

NGUỒN CUNG 4-5 SAO

2012 – Q3/2013

2009 – 2011

Trước 2008

Năm 2009 2010 2011 2012 9M/2013

Thay đổi theo năm (phòng) 238 1,050 809 979 1,299

Thay đổi theo năm (KS) 4 6 3 11 8

16 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

5 sao - Mặt tiền biển 5 sao - KS trong thành phố 4 sao - Mặt tiền biển 4 sao - KS trong thành phố

Những KS với tên tuổi lâu đời có công suất phòng cao nhất, tuy nhiên những KS mới thành lập cũng

nhanh chóng bắt nhịp với thương hiệu dần được khẳng định – tiêu biểu là công suất phòng kỷ lục

được ghi nhận tại các KS ven biển.

Công suất phòng

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

Công suất phòng theo vị trí và phân hạng(%)

Nguồn: CBRE

17 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Giá phòng bình quân

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

Giá phòng bình quân theo vị trí và phân hạng (USD/phòng/đêm)

Nguồn: CBRE

$0

$40

$80

$120

$160

$200

2008 2009 2010 2011 2012 2013

5 sao - Mặt tiền biển 5 sao - KS trong thành phố 4 sao - Mặt tiền biển 4 sao - KS trong thành phố

Những KS nằm ven biển với thương hiệu nổi tiếng tất nhiên có giá phòng cao nhất ở Việt Nam, hơn

nữa, những KS này còn đạt mức giá phòng bình quân cao hơn so với thị trường KS 5-sao ở TP.HCM

và Hà Nội.

18 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Doanh thu phòng bình quân

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

Doanh thu phòng bình quân theo vị trí và phân hạng (USD/phòng/đêm)

Nguồn: CBRE

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

2008 2009 2010 2011 2012 2013

5 sao - Mặt tiền biển 5 sao - KS trong thành phố 4 sao - Mặt tiền biển 4 sao - KS trong thành phố

Doanh thu phòng bình quân của tất cả các phân hạng đều tăng, trong đó KS 5-sao ven biển có mức

tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ dẫn đến một sự gia tăng đáng kể trong con số trung bình toàn

thị trường. Với một vài KS vẫn trong thời kỳ khởi động, sự tăng trưởng trong những năm tới được kỳ

vọng tiếp tục.

19 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Nguồn cung tương lai

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

Nguồn cung tương lai (phòng), Q3/2013

Nguồn cung tương lai, theo vị trí (phòng), 2014-2016 Phân loại các dự án tương lai đang được xây dựng (phòng)

Nguồn: CBRE

47% 53%

Đang xây dựng

Đang kế hoạch/ngưng

36%

45%

0%

19% Mặt tiền biển - có thương hiệu

Mặt tiền biển - tự quản lý

KS trong thành phố - có thương hiệu

KS trong thành phố - tự quản lý

45%

30%

11%

13% Mặt tiền biển - có thương hiệu

Mặt tiền biển - tự quản lý

KS trong thành phố - có thương hiệu

“Có hơn 4.000 phòng KS 3-5 sao đang

trong kế hoạch phát triển ở Đà Nẵng

(KS trong TP và KS biển); nhiều dự án

trong số đó bị trì hoãn hoặc đang kêu

gọi đầu tư, do đó, nguồn cung tương lai

thực thêm vào có thể ít hơn”.

20 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Dự đoán một sự tăng trưởng hơn nữa

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

Có khả năng mở rộng lịch bay;

• Liên kết tốt hơn với các trung tâm chính, đường

bay đến Thái Lan;

• Thị thực chung giữa các nước Việt Nam,

Campuchia và Thái Lan sẽ giúp lượt khách du lịch

tăng hơn nữa.

• Khách du lịch Trung Quốc ngày càng quan trọng

đối với ngành KS và du lịch – các tiện ích như

sòng bạc và golf sẽ đóng vai trò thu hút mạnh.

Kết quả kinh doanh của các KS ven biển, có thương

hiệu, sẽ tiếp tục được cải thiện khi các KS này bước

vào thời kỳ hoạt động ổn định;

Áp lực nguồn cung trong thành phố sẽ tiếp tục là trở

ngại lớn trong nỗ lực cải thiện kết quả kinh doanh,

đặc biệt là đối với KS 3 sao.

THỊ TRƯỜNG NHÀ BÁN Căn hộ & Biệt thự nghỉ dưỡng

22 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Thông số chung Q3/2013

NHÀ Ở BÁN

Chỉ số thị trường Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Tổng cộng

Nguồn cung chào bán (dự án) 3 6 4 2 15

Nguồn cung chào bán (căn) 316 1.240 1.102 429 3.087

Nguồn cung mới (căn) 0 0 0 0 0

Giá chào bán trung bình (USD/m2)) 2.854 1.648 868 694

• Thay đổi theo quý (%) -4,4% -0,4% 0,0% 0,0%

• Thay đổi theo năm (%) -4,4% 0,7% -3,5% -2,1%

Nguồn: CBRE

• Tất cả giá bán ở trên không bao gồm VAT và phí bảo trì.

• “Nguồn cung đã chào bán”: tổng số căn hộ đã được đưa ra thị trường.

• “Nguồn cung mới”: tổng số căn hộ đã được chào bán bởi các chủ đầu tư (chính thức bắt đầu bán) trong quý. Tất cả các căn hộ trong các dự án đều được bao

gồm trong các tính toán , tuy nhiên, chủ đầu tư có thể chia việc bán hàng thành nhiều giai đoạn và do đó không phải tất cả các căn đều được đưa ra trong ngày

chào bán.

23 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Tiêu điểm

CĂN HỘ BÁN

• Không có nguồn cung mới. Tổng nguồn cung duy trì ở 3.087 căn hộ.

Nguồn cung

• Q3/2013, tổng tồn kho tích lũy là 1.469 căn, giảm 0,6% so với quý trước;

• Sáu dự án bị trì hoãn chiếm 58% (854 căn) của tổng số tồn kho.

• Hoạt động bán hàng tích cực đẩy số lượng căn hộ bán tăng trong hai quý liên tiếp (Q2 và Q3). Các giao dịch bán đều ghi nhận tại các dự án đã/ gần hoàn thiện.

Hoạt động bán hàng

• Ngoại trừ Fusion Suites và OceanViews, tiến độ thi công xây dựng của các dự án đã được chào bán khác tiến triển rất chậm trong Quý 3. Cả 12 dự án tương lai đều không ghi nhận bất kỳ hoạt động thi công nào trong quý.

Hoạt động xây dựng

Nguồn tồn kho

Nguồn cung đã chào bán Vs Hoàn thiện

0

400

800

1,200

1,600

2,000

Nguồn cung mới

Tồn kho Tồn kho từ DA bị trì hoãn/tạm

ngưng

Q1.2013 Q2.2013 Q3.2013

0

800

1,600

2,400

2009 2010 2011 2012 Q3/2013

Nguồn cung chào bán

Hoàn thiện

Nguồn: CBRE

24 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Tình hình hoạt động

CĂN HỘ BÁN

Số lượng bán theo Quý (căn) Tỷ lệ bán theo Phân hạng

Giá chào bán theo Phân hạng (USD/m2)

Nguồn: CBRE

Các chương trình khuyến mãi tại những dự án hạng

sang giúp kết quả bán hàng tăng, trong khi một dự án

bình dân đáng chú ý khác dường như đã mất đà phát

triển khi nó ra khỏi chu kỳ bán hàng.

Giá chào bán của các dự án trung cấp và bình dân

không thay đổi. Các chủ đầu tư áp dụng chiết khấu và

khuyến mãi thay cho việc giảm giá bán chính thức.

34.9% 27.6%

7.2%

61.9% 56.3%

4.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9M2012 9M2013

Bình dân Trung câp Cao cấp Hạng sang

1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600

0

40

80

120

160

200

240

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013

Số

n b

án

Giá

bán

tru

ng

bìn

h

(US

D/m

2)

0

700

1,400

2,100

2,800

3,500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

25 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Tiêu điểm

BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG BÁN

• Không có nguồn cung mới trong Q3/2013.

Nguồn cung

• Tồn kho tích lũy khoảng 400 căn, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước

• Giao dịch được ghi nhận ở các dự án Hyatt Regency, the Dunes và Ocean Villas

Hoạt động bán hàng

• Ngoại trừ resort Vietstar Non Nước và the Empire (khối khách sạn), hoạt động xây dựng có vẻ hạn chế trong suốt Q3/2013.

Hoạt động xây dựng

26 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Tình hình hoạt động

BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG BÁN

“ Cùng với sự phát triển của thị trường, loại hình các sản phẩm đang chào bán cũng có sự

tiến hóa đa dạng hơn.

Việc bán hàng vẫn còn chậm và ổn định mặc dù có những dấu hiệu giao dịch rõ ràng trên

thị trường thứ cấp;

Các chủ đầu tư thường thích giữ vững giá chào bán nhưng sẽ ưu đãi thông qua các gói

khuyến mãi;

Giá chào bán

16%

46%

22%

16%

250.000 - 500.000 501,000 - 900,000

900,000 - 1,500,000 > 1,500,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD

>1,500,000 900,000 - 1,500,000

501,000 - 900,000 250.000 - 500.000

Giá chào bán theo năm

Nguồn: CBRE

27 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Trong thành phố, giao dịch chủ yếu diễn ra ở phân khúc giá khoảng 100.000 USD cho mỗi căn do chi phí đầu tư

thấp và tiềm năng cho thuê lại tốt.

Mô hình căn hộ khách sạn kết hợp chương trình cam kết lợi nhuận có vẻ thu hút nhiều sự quan tâm của người

mua. OceanViews và Fusion Suites là những ví dụ đáng chú ý, chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ phát triển.

Vị trí, giá bán và tiến độ xây dựng tiếp tục là những tiêu chí xem xét chính của người mua nhà - khả năng cho

thuê căn hộ đó cũng đang trở nên quan trọng hơn.

Thị trường dự kiến sẽ không có nguồn cung nổi bật mới trong 2 quý tới.

Các gói khuyến mãi, hơn là hình thức giảm giá chào bán, tiếp tục là lựa chọn của các chủ đầu tư với hy vọng kích

cầu thị trường.

Tổng quan

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁN

Azura

339 Trần Hưng

Đạo, Q. Sơn Trà

@$1,575/m2

Đà Nẵng

Lakeside

Ham Nghi Str,

Hai Chau Dist.

@$590/m2

Da Nang Plaza

Nguyen Du Str,

Hai Chau Dist.

@$1,080/m2

Harmony Tower

Pham Van Dong

Str, Son Tra Dist.

@$1,100/m2

Hyatt Regency

Truong Sa Str,

Ngu Hanh Son

Dist.

@$3,716/m2

Fusion Suites

Hoang Sa Str,

Son Tra Dist.

@$1,768/m2

Dự án căn hộ điển hình có hoạt động bán hàng trong quý

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

29 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Thông số chung Q3/2013

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Hạng A Hạng B Hạng C Tổng cộng

Số lượng tòa nhà 1 6 18 25

Diện tích cho thuê 6.314 35.823 40.844 82.981

Tỷ lệ trống (%) 9,5% 21,6% 32,0% 25,8%

Thay đổi theo quý (pp) 0,0pp -2,3pp 2,5pp 0,3pp

Thay đổi theo năm (pp) -7,3pp -4,4pp -3,9pp -4,3pp

Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) $18,00 $11,83 $9,42 $11,11

Thay đổi theo quý (%) 0,0% -6,9% -3,6% -4,8%

Thay đổi theo năm (%) 0,0 % -7,6% -8,3% -7,1%

Nguồn: CBRE

30 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Tiêu điểm

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

“ Với áp lực về nguồn cung, thị trường trong

Q3/2013 nhìn chung chứng kiến kết quả hoạt

động kém hơn.

Do nguồn cung hạng A ở Đà Nẵng giới hạn,

giá thuê của phân khúc này ổn định và với

những áp lực cho thấy sự cải thiện so với

cùng kỳ năm trước.

” Nguồn: CBRE

$0.00

$5.00

$10.00

$15.00

$20.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013

Diện tích cho thuê Diện tích trống Giá chào thuê

Tình hình hoạt động – Từ 2011 đến 9T/2013

Nguôn cung hiện tại – Q3/ 2013

8%

43%

49%

Hạng A

Hạng B

Hạng C

31 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Giá chào thuê trung bình giảm nhẹ 4,8% so với quý trước. Thay vì giảm giá thuê, nhiều văn phòng

chào thuê với mức giá như quý trước nhưng đã bao gồm VAT thay vì chưa bao gồm VAT như các

quý trước.

Tỷ lệ trống trung bình trong quý này tăng nhẹ từ 25,5% lên 25,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với

quý trước và giảm 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu tăng từ các ngân hàng muốn chuyển địa điểm hoặc mở rộng diện tích tại các tầng trệt tòa

nhà văn phòng. Do hầu hết diện tích tầng trệt tại các tòa nhà văn phòng đều đã được lấp đầy,

khách thuê bắt đầu tìm kiếm các nhà phố có vị trí tốt dễ tiếp cận.

Áp lực cạnh tranh tiếp tục làm hạ giá thuê

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Tỷ lệ trống – Diện tích thực thuê Giá chào thuê trung bình (USD/m2)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013

Hạng A Hạng B Hạng C

$0

$5

$10

$15

$20

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013

Hạng A Hạng B Hạng C

Nguồn: CBRE

32 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013

Triển vọng

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

Tháng 11/ 2013 – GFA 27.611 m2

TÒA NHÀ VP BƯU ĐIỆN ĐÀ NẴNG

Tháng 11/ 2013 GFA 14.449 m2

Tòa nhà văn phòng Bưu

điện Đà Nẵng và

VietinBank sắp hoàn thiện

và đi vào hoạt động trong

năm 2014;

Những tòa nhà mới thuộc

phân khúc hạng B và sẽ

không gây sức ép cạnh

tranh với tòa nhà hạng A duy

nhất hiện nay trên thị

trường;

Những tòa nhà mới kỳ vọng

sẽ thu hút khách thuê Việt

Nam;

2014 sẽ tiếp tục là thị trường

của khách thuê.

Các dự án cạnh tranh tương lai sẽ tạo thêm nhiều cạnh tranh trên thị trường

CBRE Việt Nam – P. Nghiên cứu & Tư vấn – Chi nhánh Đà Nẵng T +84.511.2222.111

F +84.511.2222.100

BÁO CÁO QUÝ CBRE Đặt mua từng phân khúc với giá hấp dẫn hơn,

dữ liệu lịch sử lâu hơn, phân tích chi tiết hơn.

[email protected]