hỌp bÁo ĐÀ nẴng q3 2013 - cbrevietnam.com · người đang làm việc tại doanh nghiệp...
TRANSCRIPT
2 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013
Các chỉ số kinh tế chính Q3/2013
TỔNG QUAN KINH TẾ
Q3/2012
So với cùng kỳ
năm trước
Q2/2013
So với quý trước
Q3/2013
So với cùng kỳ
năm trước
GDP (% so với cùng kỳ năm trước) 5,1% 4,8% 5,1%
CPI (% so với cùng kỳ năm trước, cuối kỳ) 6,5% 6,6% 6,3%
Tỷ giá hối đoái (cuối kỳ) 20.828 20.828 21.036
Xuất khẩu (Tỷ USD) 30,7 29,7 34,9
Nhập khẩu (Tỷ USD) 29,9 29,2 34,1
Vốn FDI thực hiện (Tỷ USD) 2,7 2,7 2,9
Khách quốc tế đến Việt Nam (Triệu lượt) 1,5 1,8 2,0
Doanh thu Bán lẻ Hàng hóa và Dịch vụ (Nghìn
tỷ đồng) 575,7 636,1 656,6
CPI: chỉ số giá tiêu dùng
FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
3 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013
Đầu tư vàng và gửi tiền ngân hàng kém hấp dẫn – TTCK phục hồi
TỔNG QUAN KINH TẾ
Biến động giá vàng Thị trường chứng khoán (TTCK) khu vực
Source: Arial 8pt, Dark Grey
Chỉ số 2013
Giá vàng
•Giá vàng thế giới (US$, cuối kỳ) 18.1% YTD
•Giá vàng trong nước (SJC, US$, cuối kỳ) 19.7% YTD
Lãi suất huy động 200 bp YTD
Bất động sản căn hộ bán một lần nữa lại là
kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư Việt
Nam khi các kênh đầu tư khác (vàng hay
gửi tiết kiệm ngân hàng) trở nên kém hấp
dẫn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
30
34
38
42
46
50
12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013
Glo
bal gold
price
(U
S$)
Loca
l gold
price
(VN
D m
illion)
LOCAL GOLD GLOBAL GOLDGiá Vàng trong nước Giá Vàng thế giới
Giá
và
ng
tro
ng
nư
ớc (
tri
ệu
đồ
ng
)
Giá
và
ng
th
ế g
iới (
US
D)
4 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013
TỔNG QUAN KINH TẾ
Các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ:
Dự thảo sửa đổi Nghị Định 19 về việc cho phép
người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;
Dự thảo về việc nâng mức trần cho tỷ lệ sở hữu
nước ngoài trong các công ty niêm yết từ 49%
lên 60%;
Một thị thực chung cho du khách đến
Việt Nam, Thái Lan và Campuchia.
Chính phủ đang lắng nghe......
5 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013
Thêm nhiều cơ hội cho người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam
TỔNG QUAN LUẬT PHÁP
Luật hiện hành
(Nghị quyết 19, hiệu lực từ 2009 - 2013)
Luật được đề xuất sửa đổi
(hiệu lực từ 2014 NẾU được chấp thuận)
Cá nhân nước
ngoài
ĐƯỢC PHÉP với những hạn chế như:
• Người có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam;
• Người giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp;
• Người có kỹ năng đặc biệt cần thiết tại Việt Nam;
• Người kết hôn với công dân Việt Nam;
ĐƯỢC PHÉP đối với tất cả cá nhân nước ngoài có thị
thực với thời hạn từ ba tháng trở lên;
Tổ chức nước
ngoài
CHỈ những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
đang hoạt động tại Việt Nam không có chức năng kinh
doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những
người đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở.
ĐƯỢC PHÉP cho tất cả quỹ đầu tư nước ngoài, ngân
hàng, chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp
nước ngoài tại Việt Nam.
Cho thuê lại KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐƯỢC PHÉP
Loại tài sản Chỉ căn hộ Căn hộ và tài sản khác gắn liền với đất (dưới 500 m2)
Số lượng được
phép mua
Chỉ một căn hộ duy nhất Đối với cá nhân:
• Trường hợp 1: Không giới hạn
• Trường hợp 2: Giới hạn một hoặc hai căn hộ
Đối với tổ chức:
• Tùy thuộc vào số lượng nhân viên người nước ngoài
Thời hạn cho
thuê tối đa
50 năm • Trường hợp 1: 50 năm với khả năng gia hạn thêm 50
năm nữa;
• Trường hợp 2: 70 năm không gia hạn.
6 CBRE MARKET INSIGHTS | Q3/2013
So sánh cả nước, GDP (% theo năm), 9T/2013
Việt Nam HCMC Đà Nẵng Hà Nội
5,1% 10,3% 7,2% 7,9%
Tiêu điểm
TỔNG QUAN KINH TẾ ĐÀ NẴNG Q3 2013
Vốn FDI đầu tư vào Đà Nẵng theo ngành – Q3/2013
Nguồn: Tổng cục thống kế Việt Nam
5 quốc gia dẫn đầu vốn FDI đầu tư vào Đà Nẵng – Q3/2013
Quốc gia Số dự án Vốn đăng ký
(USD) Thị phần
Hàn Quốc 35 705.645.309 22,55%
Quần đảo Virgin
thuộc Anh 16 682.856.356 21,82%
Singapo 12 416.507.718 13,31%
Nhật Bản 65 352.150.774 11,25%
Mỹ 30 346.175.020 11,06%
Nguồn: Đà Nẵng IPC
Những khu vực tăng trưởng trọng điểm:
Dịch vụ – 8,8% y-o-y
Công nghiệp – 11,1% y-o-y
Tính từ đầu năm, Đà Nẵng có 13 dự án đăng ký tăng vốn
FDI – tổng mức đầu tư tăng thêm 140,7 triêu USĐ.
• Coca Cola đăng ký tăng vốn đầu tư thêm 16 triệu
USD.
• Tuy nhiên, lưu ý là tổng số FDI đăng ký mới bị giảm.
26
83
7
2
16
23
$1,827.50
$667.60
$171.50
$152.20
$106.50
$21.40
0 500 1000 1500 2000
Bất động sản
Chế biến và sản xuất công …
Giáo dục
Đồ uống
Dệt, may mặc và giầy dép
CNTT
Tổng vốn đăng ký (Triệu USD) Số dự án
Triệu USD
8 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
TỔNG QUAN KINH TẾ ĐÀ NẴNG Cơ sở hạ tầng
Tuyền cáp treo Bà Nà thứ 3, đạt 4 kỷ lục thế giới,
được khai trương trong 2013 giúp làm tăng lượng
khách du lịch nội địa.
Dự án cầu vượt được khởi công ngày 28/9. Dự án
này giúp làm giảm tắc nghẽn giao thông và tai nạn
tại ngã ba Huế, đáp ứng quy hoạch vùng và đảm
bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A.
Công viên phần mềm thứ 2 (10 hecta) dự kiến
được xây tại khu dân cư Đa Phước, quận Hải
Châu.
Dự án công viên phần mềm (341 hecta), đầu tư bởi
TĐ Rocky Lai được khởi công trong 2013. Dự án
này sẽ là công viên phần mềm hiện đại nhất của
khu vực miền trung và cao nguyên Việt Nam.
Đà Nẵng dự kiến xây dựng công viên ven sông
(11.000m2), khu vực dịch vụ du lịch (7.700 m2) và
Cầu cảng cho tàu du lịch ở bờ Tây sông Hàn.
9 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Đang cải thiện và vẫn còn cơ hội cho sự tăng trưởng
HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
Hãng hàng không Từ Chuyến bay/tuần Hãng hàng không Từ Chuyến bay/tuần
Silk Air Singapore 3 China Eastern Airlines Côn Minh 2
Silk Air Siem Riep 3 Shanghai Airlines Thượng Hải 2
Vietnam Airlines Siem Riep 7 Vietnam Airlines Thành Đô 2
Dragon Airlines Hồng Kông 4 Vietnam Airlines Seoul 3
Air Macau Macau 3 Korean Air Seoul 4
Vietnam Airlines Quảng Châu 2 Asiana Airlines Seoul 2
Vietnam Airlines Ôn Châu 2 Lao airlines Viên Chăn 3
China Eastern Airlines Bắc Kinh 2 Lao airlines Pakse 3
Chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng 47 chuyến bay/tuần
Đà Nẵng đang trở thành một trung tâm quan trọng trong khu vực, có nhiều tiềm năng phát
triển hơn nữa;
Các chuyến bay trên dự kiến sẽ được tăng cường hơn trong những tháng tới, với các dịch vụ
mới, mở rộng đến Hồng Kông, Siem Reap, Singapore của Dragon Air và Silk Air. Các chuyến
bay trực tiếp đến Thái Lan và Nhật Bản cũng được dự tính thực hiện trong tương lai gần.
Thêm vào đó, hiện có 247 chuyến bay nội địa đang vận hành thuộc của các hãng Vietnam
Airlines, Vietjet Air và Jetstar airlines.
Nguồn: danang.gov.vn
10 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Du khách giàu có Bắc Á ngày càng nhiều
DU LỊCH
Khách quốc tế theo Quốc tịch, 2012 Khách quốc tế theo Quốc tịch, 2013 YTD
Khách du lịch đến Đà Nẵng theo năm Khách quốc tế theo mục đích du lịch Q3/2013
Nguồn: CBRE
14.7%
4.8%
4.3%
4.7%
11.4%
4.6%
55.5%
Trung Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Úc
Thái Lan
Mỹ
Khác
29.8%
12.2%
10.6% 8.8%
7.0%
6.3%
25.3%
Trung Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Úc
Thái Lan
Mỹ
Khác
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD
Nội địa Quốc tế
42.6%
40.9%
1.3% 15.3%
Du lịch Công vụ & Hội Thảo Thăm thân Khác
12 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Q3 2013
THÔNG SỐ CHUNG
5 sao 4 sao 3 sao 3-5 sao
Số lượng khách sạn 9 10 29 48
Tổng nguồn cung (phòng) 2.072 1.776 2.043 5.891
Nguồn cung mới (phòng) 0 745 90 835
Công suất bình quân (%) 62,4% 44,5%
Thay đổi theo quý (pp) 5,1 pps 6,1 pps
Thay đổi theo năm (pp) 6,3 pps -1,2 pps
Giá phòng bình quân
(USD/phòng/đêm) 153,75 63,65
Thay đổi theo quý (%) 3,6% -2,2%
Thay đổi theo năm (%) 44,8% 19,0%
Pp: điểm phần trăm
Nguồn: CBRE
13 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Nguồn cung
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
“Đà Nẵng duy trì mọi hoạt động kinh doanh
tập trung tại khu trung tâm thành phố phục vụ
cho khách du lịch nội địa và giới kinh doanh,
trong khi khu vực ven biển tiếp tục phát triển
thành điểm đến du lịch hấp dẫn”.
Tổng nguồn cung, theo phân hạng (phòng)
Nguồn cung hiện hữu,KS ven biển theo phân hạng
Q3/2013 (phòng) Nguồn cung hiện hữu,KS trong thành phố theo phân hạng
Q3/2013 (phòng)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2008 2009 2010 2011 2012 Q3 2013
5 sao 4 sao 3 sao
66%
17%
16% 5 sao
4 sao
3 sao
07%
42% 52%
5 sao
4 sao
3 sao
Nguồn: CBRE
14 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Loại hình quản lý
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
Nguồn cung, KS có thương hiệu theo phân hạng Q3/2013 (phòng)
Nguồn cung, theo loại hình quản lý (phòng)
Source: CBRE
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2008 2009 2010 2011 2012 Q3 2013
Có thương hiệu Tự quản lý
72%
28%
00%
5 sao
4 sao
3 sao
Nguồn cung, KS tự quản lý theo phân hạng Q3/2013 (phòng)
11%
32% 57%
5 sao
4 sao
3 sao
Nguồn:CBRE
15 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Thay đổi trong phân bố nguồn cung
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
NGUỒN CUNG 4-5 SAO
2012 – Q3/2013
2009 – 2011
Trước 2008
Năm 2009 2010 2011 2012 9M/2013
Thay đổi theo năm (phòng) 238 1,050 809 979 1,299
Thay đổi theo năm (KS) 4 6 3 11 8
16 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 sao - Mặt tiền biển 5 sao - KS trong thành phố 4 sao - Mặt tiền biển 4 sao - KS trong thành phố
Những KS với tên tuổi lâu đời có công suất phòng cao nhất, tuy nhiên những KS mới thành lập cũng
nhanh chóng bắt nhịp với thương hiệu dần được khẳng định – tiêu biểu là công suất phòng kỷ lục
được ghi nhận tại các KS ven biển.
Công suất phòng
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
Công suất phòng theo vị trí và phân hạng(%)
Nguồn: CBRE
17 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Giá phòng bình quân
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
Giá phòng bình quân theo vị trí và phân hạng (USD/phòng/đêm)
Nguồn: CBRE
$0
$40
$80
$120
$160
$200
2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 sao - Mặt tiền biển 5 sao - KS trong thành phố 4 sao - Mặt tiền biển 4 sao - KS trong thành phố
Những KS nằm ven biển với thương hiệu nổi tiếng tất nhiên có giá phòng cao nhất ở Việt Nam, hơn
nữa, những KS này còn đạt mức giá phòng bình quân cao hơn so với thị trường KS 5-sao ở TP.HCM
và Hà Nội.
18 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Doanh thu phòng bình quân
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
Doanh thu phòng bình quân theo vị trí và phân hạng (USD/phòng/đêm)
Nguồn: CBRE
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 sao - Mặt tiền biển 5 sao - KS trong thành phố 4 sao - Mặt tiền biển 4 sao - KS trong thành phố
Doanh thu phòng bình quân của tất cả các phân hạng đều tăng, trong đó KS 5-sao ven biển có mức
tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ dẫn đến một sự gia tăng đáng kể trong con số trung bình toàn
thị trường. Với một vài KS vẫn trong thời kỳ khởi động, sự tăng trưởng trong những năm tới được kỳ
vọng tiếp tục.
19 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Nguồn cung tương lai
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
Nguồn cung tương lai (phòng), Q3/2013
Nguồn cung tương lai, theo vị trí (phòng), 2014-2016 Phân loại các dự án tương lai đang được xây dựng (phòng)
Nguồn: CBRE
47% 53%
Đang xây dựng
Đang kế hoạch/ngưng
36%
45%
0%
19% Mặt tiền biển - có thương hiệu
Mặt tiền biển - tự quản lý
KS trong thành phố - có thương hiệu
KS trong thành phố - tự quản lý
45%
30%
11%
13% Mặt tiền biển - có thương hiệu
Mặt tiền biển - tự quản lý
KS trong thành phố - có thương hiệu
“Có hơn 4.000 phòng KS 3-5 sao đang
trong kế hoạch phát triển ở Đà Nẵng
(KS trong TP và KS biển); nhiều dự án
trong số đó bị trì hoãn hoặc đang kêu
gọi đầu tư, do đó, nguồn cung tương lai
thực thêm vào có thể ít hơn”.
20 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Dự đoán một sự tăng trưởng hơn nữa
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
Có khả năng mở rộng lịch bay;
• Liên kết tốt hơn với các trung tâm chính, đường
bay đến Thái Lan;
• Thị thực chung giữa các nước Việt Nam,
Campuchia và Thái Lan sẽ giúp lượt khách du lịch
tăng hơn nữa.
• Khách du lịch Trung Quốc ngày càng quan trọng
đối với ngành KS và du lịch – các tiện ích như
sòng bạc và golf sẽ đóng vai trò thu hút mạnh.
Kết quả kinh doanh của các KS ven biển, có thương
hiệu, sẽ tiếp tục được cải thiện khi các KS này bước
vào thời kỳ hoạt động ổn định;
Áp lực nguồn cung trong thành phố sẽ tiếp tục là trở
ngại lớn trong nỗ lực cải thiện kết quả kinh doanh,
đặc biệt là đối với KS 3 sao.
22 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Thông số chung Q3/2013
NHÀ Ở BÁN
Chỉ số thị trường Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Tổng cộng
Nguồn cung chào bán (dự án) 3 6 4 2 15
Nguồn cung chào bán (căn) 316 1.240 1.102 429 3.087
Nguồn cung mới (căn) 0 0 0 0 0
Giá chào bán trung bình (USD/m2)) 2.854 1.648 868 694
• Thay đổi theo quý (%) -4,4% -0,4% 0,0% 0,0%
• Thay đổi theo năm (%) -4,4% 0,7% -3,5% -2,1%
Nguồn: CBRE
• Tất cả giá bán ở trên không bao gồm VAT và phí bảo trì.
• “Nguồn cung đã chào bán”: tổng số căn hộ đã được đưa ra thị trường.
• “Nguồn cung mới”: tổng số căn hộ đã được chào bán bởi các chủ đầu tư (chính thức bắt đầu bán) trong quý. Tất cả các căn hộ trong các dự án đều được bao
gồm trong các tính toán , tuy nhiên, chủ đầu tư có thể chia việc bán hàng thành nhiều giai đoạn và do đó không phải tất cả các căn đều được đưa ra trong ngày
chào bán.
23 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Tiêu điểm
CĂN HỘ BÁN
• Không có nguồn cung mới. Tổng nguồn cung duy trì ở 3.087 căn hộ.
Nguồn cung
• Q3/2013, tổng tồn kho tích lũy là 1.469 căn, giảm 0,6% so với quý trước;
• Sáu dự án bị trì hoãn chiếm 58% (854 căn) của tổng số tồn kho.
• Hoạt động bán hàng tích cực đẩy số lượng căn hộ bán tăng trong hai quý liên tiếp (Q2 và Q3). Các giao dịch bán đều ghi nhận tại các dự án đã/ gần hoàn thiện.
Hoạt động bán hàng
• Ngoại trừ Fusion Suites và OceanViews, tiến độ thi công xây dựng của các dự án đã được chào bán khác tiến triển rất chậm trong Quý 3. Cả 12 dự án tương lai đều không ghi nhận bất kỳ hoạt động thi công nào trong quý.
Hoạt động xây dựng
Nguồn tồn kho
Nguồn cung đã chào bán Vs Hoàn thiện
0
400
800
1,200
1,600
2,000
Nguồn cung mới
Tồn kho Tồn kho từ DA bị trì hoãn/tạm
ngưng
Q1.2013 Q2.2013 Q3.2013
0
800
1,600
2,400
2009 2010 2011 2012 Q3/2013
Nguồn cung chào bán
Hoàn thiện
Nguồn: CBRE
24 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Tình hình hoạt động
CĂN HỘ BÁN
Số lượng bán theo Quý (căn) Tỷ lệ bán theo Phân hạng
Giá chào bán theo Phân hạng (USD/m2)
Nguồn: CBRE
Các chương trình khuyến mãi tại những dự án hạng
sang giúp kết quả bán hàng tăng, trong khi một dự án
bình dân đáng chú ý khác dường như đã mất đà phát
triển khi nó ra khỏi chu kỳ bán hàng.
Giá chào bán của các dự án trung cấp và bình dân
không thay đổi. Các chủ đầu tư áp dụng chiết khấu và
khuyến mãi thay cho việc giảm giá bán chính thức.
34.9% 27.6%
7.2%
61.9% 56.3%
4.3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
9M2012 9M2013
Bình dân Trung câp Cao cấp Hạng sang
1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600
0
40
80
120
160
200
240
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2011 2012 2013
Số
că
n b
án
Giá
bán
tru
ng
bìn
h
(US
D/m
2)
0
700
1,400
2,100
2,800
3,500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2011 2012 2013
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
25 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Tiêu điểm
BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG BÁN
• Không có nguồn cung mới trong Q3/2013.
Nguồn cung
• Tồn kho tích lũy khoảng 400 căn, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước
• Giao dịch được ghi nhận ở các dự án Hyatt Regency, the Dunes và Ocean Villas
Hoạt động bán hàng
• Ngoại trừ resort Vietstar Non Nước và the Empire (khối khách sạn), hoạt động xây dựng có vẻ hạn chế trong suốt Q3/2013.
Hoạt động xây dựng
26 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Tình hình hoạt động
BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG BÁN
“ Cùng với sự phát triển của thị trường, loại hình các sản phẩm đang chào bán cũng có sự
tiến hóa đa dạng hơn.
Việc bán hàng vẫn còn chậm và ổn định mặc dù có những dấu hiệu giao dịch rõ ràng trên
thị trường thứ cấp;
Các chủ đầu tư thường thích giữ vững giá chào bán nhưng sẽ ưu đãi thông qua các gói
khuyến mãi;
”
Giá chào bán
16%
46%
22%
16%
250.000 - 500.000 501,000 - 900,000
900,000 - 1,500,000 > 1,500,000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD
>1,500,000 900,000 - 1,500,000
501,000 - 900,000 250.000 - 500.000
Giá chào bán theo năm
Nguồn: CBRE
27 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Trong thành phố, giao dịch chủ yếu diễn ra ở phân khúc giá khoảng 100.000 USD cho mỗi căn do chi phí đầu tư
thấp và tiềm năng cho thuê lại tốt.
Mô hình căn hộ khách sạn kết hợp chương trình cam kết lợi nhuận có vẻ thu hút nhiều sự quan tâm của người
mua. OceanViews và Fusion Suites là những ví dụ đáng chú ý, chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ phát triển.
Vị trí, giá bán và tiến độ xây dựng tiếp tục là những tiêu chí xem xét chính của người mua nhà - khả năng cho
thuê căn hộ đó cũng đang trở nên quan trọng hơn.
Thị trường dự kiến sẽ không có nguồn cung nổi bật mới trong 2 quý tới.
Các gói khuyến mãi, hơn là hình thức giảm giá chào bán, tiếp tục là lựa chọn của các chủ đầu tư với hy vọng kích
cầu thị trường.
Tổng quan
THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁN
Azura
339 Trần Hưng
Đạo, Q. Sơn Trà
@$1,575/m2
Đà Nẵng
Lakeside
Ham Nghi Str,
Hai Chau Dist.
@$590/m2
Da Nang Plaza
Nguyen Du Str,
Hai Chau Dist.
@$1,080/m2
Harmony Tower
Pham Van Dong
Str, Son Tra Dist.
@$1,100/m2
Hyatt Regency
Truong Sa Str,
Ngu Hanh Son
Dist.
@$3,716/m2
Fusion Suites
Hoang Sa Str,
Son Tra Dist.
@$1,768/m2
Dự án căn hộ điển hình có hoạt động bán hàng trong quý
29 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Thông số chung Q3/2013
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Hạng A Hạng B Hạng C Tổng cộng
Số lượng tòa nhà 1 6 18 25
Diện tích cho thuê 6.314 35.823 40.844 82.981
Tỷ lệ trống (%) 9,5% 21,6% 32,0% 25,8%
Thay đổi theo quý (pp) 0,0pp -2,3pp 2,5pp 0,3pp
Thay đổi theo năm (pp) -7,3pp -4,4pp -3,9pp -4,3pp
Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) $18,00 $11,83 $9,42 $11,11
Thay đổi theo quý (%) 0,0% -6,9% -3,6% -4,8%
Thay đổi theo năm (%) 0,0 % -7,6% -8,3% -7,1%
Nguồn: CBRE
30 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Tiêu điểm
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
“ Với áp lực về nguồn cung, thị trường trong
Q3/2013 nhìn chung chứng kiến kết quả hoạt
động kém hơn.
Do nguồn cung hạng A ở Đà Nẵng giới hạn,
giá thuê của phân khúc này ổn định và với
những áp lực cho thấy sự cải thiện so với
cùng kỳ năm trước.
” Nguồn: CBRE
$0.00
$5.00
$10.00
$15.00
$20.00
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2011 2012 2013
Diện tích cho thuê Diện tích trống Giá chào thuê
Tình hình hoạt động – Từ 2011 đến 9T/2013
Nguôn cung hiện tại – Q3/ 2013
8%
43%
49%
Hạng A
Hạng B
Hạng C
31 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Giá chào thuê trung bình giảm nhẹ 4,8% so với quý trước. Thay vì giảm giá thuê, nhiều văn phòng
chào thuê với mức giá như quý trước nhưng đã bao gồm VAT thay vì chưa bao gồm VAT như các
quý trước.
Tỷ lệ trống trung bình trong quý này tăng nhẹ từ 25,5% lên 25,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với
quý trước và giảm 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu tăng từ các ngân hàng muốn chuyển địa điểm hoặc mở rộng diện tích tại các tầng trệt tòa
nhà văn phòng. Do hầu hết diện tích tầng trệt tại các tòa nhà văn phòng đều đã được lấp đầy,
khách thuê bắt đầu tìm kiếm các nhà phố có vị trí tốt dễ tiếp cận.
Áp lực cạnh tranh tiếp tục làm hạ giá thuê
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Tỷ lệ trống – Diện tích thực thuê Giá chào thuê trung bình (USD/m2)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2011 2012 2013
Hạng A Hạng B Hạng C
$0
$5
$10
$15
$20
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2011 2012 2013
Hạng A Hạng B Hạng C
Nguồn: CBRE
32 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG| Q3/2013
Triển vọng
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
Tháng 11/ 2013 – GFA 27.611 m2
TÒA NHÀ VP BƯU ĐIỆN ĐÀ NẴNG
Tháng 11/ 2013 GFA 14.449 m2
Tòa nhà văn phòng Bưu
điện Đà Nẵng và
VietinBank sắp hoàn thiện
và đi vào hoạt động trong
năm 2014;
Những tòa nhà mới thuộc
phân khúc hạng B và sẽ
không gây sức ép cạnh
tranh với tòa nhà hạng A duy
nhất hiện nay trên thị
trường;
Những tòa nhà mới kỳ vọng
sẽ thu hút khách thuê Việt
Nam;
2014 sẽ tiếp tục là thị trường
của khách thuê.
Các dự án cạnh tranh tương lai sẽ tạo thêm nhiều cạnh tranh trên thị trường
CBRE Việt Nam – P. Nghiên cứu & Tư vấn – Chi nhánh Đà Nẵng T +84.511.2222.111
F +84.511.2222.100
BÁO CÁO QUÝ CBRE Đặt mua từng phân khúc với giá hấp dẫn hơn,
dữ liệu lịch sử lâu hơn, phân tích chi tiết hơn.