hollandse hardhoutbedrijven b.v. -- voorbeeldrapport--
TRANSCRIPT
1/18
Hollandse Hardhoutbedrijven B.V. --Voorbeeldrapport--
ACTIEF INDUSTRIEWEG 24, 8031EC ZWOLLE, NL
Samenvatting
Bedrijfsgegevens
Telefoonnummer+31 (0)20 5679750
Websitehttp://www.hollandhout.nl
KvK-nummer05111111
Btw-nummerNL004753975B01
Graydon nummer308753
Oprichtingsdatum1-1-1975
RechtsvormBesloten vennootschap
Aantal vestigingen2
Activiteiten (SBI code)46731 - Groothandel in hout en plaatmateriaal
XSeptions
1-1-2005
Dit bedrijf zet de activiteiten voort van een ander bedrijf.
1-8-1993
Dit bedrijf zet een deel van de activiteiten voort van een ander, gefailleerd bedrijf.
Kredietvlag
Kredietfaciliteit kan verleend worden maar moet in de gatengehouden worden.
Deze beoordeling is gebaseerd op de kredietlimieten de Graydon Rating.
Kredietlimiet
€ 850.000
De geadviseerde kredietlimiet voor dit bedrijf.
Dit is een fictief voorbeeldrapport. Klik op voor meer informatie.?
Opgelet: de inhoud van dit voorbeeldrapport is gebaseerd op organisaties die een jaarrekening neerleggen.
Wilt u een bedrijfsrapport van een eenmanszaak of een niet-gouvernementele organisatie (zoals beroepsfederaties, ziekenfondsen, scholen, …)? Weet dan dat de informatie in deze bedrijfsrapporten beperkter kan zijn dan het voorbeeld dat u hier ziet.
2/18
Graydon Rating
CC
AAA AA A BBB BB B CCCCC
C D
Kans op wanbetaling is hoger dan het gemiddelde
Deze beoordeling is gebaseerd op specifiekeinformatie uit de sector, beschikbare jaarrekeningenen betaalgedrag.
Graydon Percentage
2,11%
Percentage kans op faillissement
Kans dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat.
Betaalscore
5,9
ONDER HETGEMIDDELDE
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaardenworden nietgerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Kerncijfers
Gedeponeerd op
25-2-2019
Type
Geconsolideerd
Valuta en eenheid
2018
(x € 1)
Totaal van de activa 10.646.500
Capital 10.646.500
Werkkapitaal 3.925.750
Eigen vermogen 3.213.750
Omzet 15.990.000
Valuta en eenheid
2018
(x € 1)
Resultaat boekjaar 5.053.611
Current ratio 1,89
Liquiditeitsratio 1,22
Solvabiliteitsratio 30,19
Bedrijfsstructuur
Uiteindelijke moedermaatschappij-
Moedermaatschappij-
3/18
Bedrijfsprofiel
Contactgegevens
BedrijfsnaamHollandse Hardhoutbedrijven B.V. --Voorbeeldrapport--
Telefoonnummer+31 (0)20 5679750
Mobiel nummer-
Websitehttp://www.hollandhout.nl
Geregistreerd adresIndustrieweg 24, 8031EC ZWOLLE, NL
Faxnummer-
Bedrijfsgegevens
KvK-nummer05111111
Btw-nummerNL004753975B01
Graydon nummer308753
LEI Code (Legal Entity Identifier)-
Oud Graydon nummer000533885
Oprichtingsdatum1-1-1975
RechtsvormBesloten vennootschap
Juridische vorm sinds-
SectorGroot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Personeelsklasse omvang100 tot 199
Aantal werknemers69
Aantal fulltime werknemers60
Activiteit (SBI code)46731 - Groothandel in hout en plaatmateriaal
Activiteit detailsImport van en groothandel in voornamelijk tropisch hardhout
Handelsnamen
Handelsnamen
Holland Hout
Hollandse Hardhoutbedrijven B.V. --Voorbeeldrapport--
Zwolse Hardhoutspecialist
Vestigingen
Naam vestiging Graydon vestigingsnummer Start- & einddatum Vestigingsadres
4/18
A Holland Hout Opslag 5390624 1-1-1995 - Heden -
A Holland Hout 5390625 1-1-1975 - Heden -
Ratings
Kredietvlag
Kredietfaciliteit kan verleend worden maar moet in de gatengehouden worden.
Deze beoordeling is gebaseerd op de kredietlimieten de Graydon Rating.
Kredietlimiet
€ 850.000
De geadviseerde kredietlimiet voor dit bedrijf.
Kredietlimiet Trend
feb.'19
mrt.'19
apr.'19
mei'19
jun.'19
jul.'19
aug.'19
sep.'19
okt.'19
nov.'19
dec.'19
jan.'20
€ 0
€ 130.000
€ 260.000
€ 390.000
€ 520.000
€ 650.000
€ 780.000
€ 910.000
€ 1.040.000
€ 1.170.000
€ 1.300.000
Graydon Rating
CC
AAA AA A BBB BB B CCCCC
C D
Kans op wanbetaling is hoger dan het gemiddelde
Deze beoordeling is gebaseerd op specifiekeinformatie uit de sector, beschikbare jaarrekeningenen betaalgedrag.
Graydon Percentage
2,11%
Percentage kans op faillissement
Kans dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat.
Graydon rating trend
5/18
feb.'19
mrt.'19
apr.'19
mei'19
jun.'19
jul.'19
aug.'19
sep.'19
okt.'19
nov.'19
dec.'19
jan.'20
N.A.
D
C
CC
CCC
B
BB
BBB
A
AA
AAA
D D D D D
CC
CCC CCC CCC CCC CCC
CC
Betaalscore
5,9
ONDER HETGEMIDDELDE
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaardenworden nietgerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Kans op opheffing
ZEERLAAG LAAG NEUTRAAL HOOG ZEER
HOOG
Niet beschikbaar
Hoe waarschijnlijk is het dat dit bedrijf de komende12 maanden zal ophouden te bestaan.
Groeiscore
Niet te voorspellen
Hoe waarschijnlijk is het dat de totale activa van ditbedrijf in de komende 12 maanden zal groeien.
Financials
AANSPRAKELIJKHEID
De getoonde financiële informatie is afkomstig van het bedrijf dat een aansprakelijkheidsverklaring (403) heeft gedeponeerd. (HoutHolding N.V.):
BedrijfsnaamHout Holding N.V.
Begindatum1-1-1991
Algemene informatie jaarrekeningen
2018 2017 2016 2015 2014
6/18
Gedeponeerd op 25-2-2019 18-6-2018 1-5-2018 - -
Boekjaar-31-12-2018
-31-12-2017
-31-12-2016
-31-12-2015
-31-12-2014
Voorlopig of definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief
Type Geconsolideerd Geconsolideerd Geconsolideerd Geconsolideerd Geconsolideerd
Boekhoudnorm - - - - -
Jaarrekening sluitend Ja Ja Ja Ja Ja
Kerncijfers
2018 2017 2016 2015 2014
Valuta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
BALANS
Kapitaal 10.646.500 9.008.500 9.994.050 11.142.500 11.834.200
Werkkapitaal 3.925.750 2.737.750 7.369.100 4.519.200 4.423.385
Totaal eigen vermogen 3.213.750 1.012.750 788.000 832.700 400.165
Liquide middelen 825.000 758.000 150.050 980.100 850.600
RESULTATENREKENING
Omzet 15.990.000 11.990.000 10.880.000 13.500.000 11.790.360
Resultaat boekjaar 5.053.611 80.000 30.000 -80.000 -977.140
FINANCIËLE RATIO'S De volgende cijfers worden als ratio's weergegeven
Werkkapitaalquote 36,87 30,39 73,73 40,56 37,38
Current ratio 1,89 1,62 13,84 2,19 2,01
Liquiditeitsratio 1,22 0,92 7,36 1 1,1
Solvabiliteitsratio 30,19 11,24 7,88 7,47 3,38
Cashflow 0,01 0 -0,01 -0,06 0
7/18
Balans
2018 2017 2016 2015 2014
Valuta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa - - - - -
Kosten van oprichting enuitgifte van aandelen
- - - - -
Kosten van onderzoek enontwikkeling
- - - - -
Verwervingskosten, consessies,vergunningen en intellectuelerechten
- - - - -
Goodwill - - - - -
Vooruitbetaald op immateriëlevaste activa
- - - - -
Materiële vaste activa 455.000 305.000 821.000 2.321.000 2.744.050
Bedrijfsgebouwen en -terreinen - - - - -
Machines en installaties - - - - -
Andere vaste bedrijfsmiddelen - - - - -
Vaste bedrijfsmiddelen inuitvoering en vooruitbetaald opMVA
- - - - -
Niet aan bedrijfsuitoefeningdienstbaar
- - - - -
Financiële vaste activa 1.875.000 1.575.000 1.230.000 502.300 300.750
Deelnemingen ingroepsmaatschappijen
- - - - -
Vorderingen opgroepsmaatschappijen
- - - - -
Andere deelnemingen - - - - -
Vorderingen op participanten endeelnemingen
- - - - -
Overige effecten - - - - -
Overige vaste activa - - - - -
TOTAAL VASTE ACTIVA 2.330.000 1.880.000 2.051.000 2.823.300 3.044.800
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 2.980.500 3.080.500 3.720.100 4.533.500 3.988.000
Grond en -hulpstoffen - - - - -
Onderhanden werk - - - - -
Gereed product enhandelsgoederen
- - - - -
8/18
2018 2017 2016 2015 2014
Valuta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
Vooruitbetaald op voorraad - - - - -
Vorderingen 4.511.000 3.290.000 4.072.900 2.805.600 3.950.800
Handelsdebiteuren 465.611 - - - -
Overige vorderingen - - - - -
Groepsmaatschappijen - - - - -
Participanten en deelnemingen - - - - -
Van aandeelhoudersopgevraagde stortingen
- - - - -
Overlopende activa - - - - -
Vorderingen en overlopendeactiva
- - - - -
Effecten - - - - -
Buiten de groep staandeverbonden maatschappijen
- - - - -
Overige effecten - - - - -
Liquide middelen 825.000 758.000 150.050 980.100 850.600
Overige liquide middelen - - - - -
Overige vlottende activa - - - - -
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 8.316.500 7.128.500 7.943.050 8.319.200 8.789.400
BALANSTOTAAL 10.646.500 9.008.500 9.994.050 11.142.500 11.834.200
PASSIVA
Eigen vermogen 3.213.750 1.012.750 788.000 832.700 400.165
Gestort en opgevraagd kapitaal - - - - -
Agio - - - - -
Herwaarderingsreserve - - - - -
Wettelijke reserve - - - - -
Statutaire reserve - - - - -
Wettelijke statutaire reserves - - - - -
Overige reserve - - - - -
Onverdeelde winst - - - - -
Resultaat na belasting - - - - -
Saldo verlies - - - - -
Aandeel van derden - - - - -
9/18
2018 2017 2016 2015 2014
Valuta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
Overige aandeel derden - - - - -
Egalisatierekening - - - - -
Overige egalisatierekening - - - - -
Voorzieningen 2.005.000 2.005.000 2.552.100 2.300.000 3.558.000
Voor pensioen - - - - -
Voor belasting - - - - -
Voor herstructurering /reorganisatie
- - - - -
Voor debiteuren - - - - -
Voor latente belastingen - - - - -
Overige - - - - -
Langlopende schulden 1.502.611 1.600.000 6.080.000 4.209.800 3.510.020
Converteerbare leningen - - - - -
Andere obligaties enonderhandse leningen
- - - - -
Schulden aankredietinstellingen
- - - - -
Vooruit ontvangen opbestellingen
- - - - -
Schulden aan leveranciers enhandelskredieten
- - - - -
Te betalen wissels en cheques - - - - -
Schulden aangroepsmaatschappijen
- - - - -
Schulden aan participanten endeelnemingen
- - - - -
Belasting en premies socialeverzekering
- - - - -
Schulden ter zake vanpensioenen
- - - - -
Overige schulden - - - - -
Overlopende passiva - - - - -
Kortlopende schulden 4.390.750 4.390.750 573.950 3.800.000 4.366.015
Converteerbare obligaties enandere leningen
- - - - -
Andere obligaties enonderhandse leningen
- - - - -
Schulden aankredietinstellingen
- - - - -
10/18
2018 2017 2016 2015 2014
Valuta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
Vooruit ontvangen opbestellingen
- - - - -
Schulden aan leveranciers enhandelskredieten
- - - - -
Te betalen wissels en cheques - - - - -
Schulden aangroepsmaatschappijen
- - - - -
Schulden aan participanten endeelnemingen
- - - - -
Belasting en premies socialeverzekeringen
- - - - -
Schulden ter zake vanpensioenen
- - - - -
Overige schulden - - - - -
Overlopende passiva - - - - -
Kortlopende schulden enoverlopende passiva
- - - - -
TOTAAL PASSIVA 10.646.500 9.008.500 9.994.050 11.142.500 11.834.200
Winst en verlies
2018 2017 2016 2015 2014
Basisvaluta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
RESULTATENREKENING
Som der bedrijfsopbrengsten 15.990.000 11.990.000 10.880.000 13.500.000 11.790.360
Netto-omzet 15.990.000 11.990.000 10.880.000 13.500.000 11.790.360
Wijziging in voorraden gereedproduct en onderhanden werk
- - - - -
Overige bedrijfsopbrengsten - - - - -
Overige bedrijfsopbrengsten - - - - -
Totaal opbrengsten - - - - -
Brutomarge - - - - -
Overige brutomarge - - - - -
Som der bedrijfslasten 11.070.500 10.070.500 9.502.000 13.095.000 12.690.000
Kosten van grond- enhulpstoffen
- - - - -
Kosten uitbesteed werk enandere externe kosten
- - - - -
11/18
2018 2017 2016 2015 2014
Basisvaluta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
Lonen en salarissen - - - - -
Sociale lasten - - - - -
Afschrijving op immateriëlevaste en materiële vaste activa
- - - - 190.750
Overige waardeveranderingenvan immateriële vaste enmateriële vaste activa
- - - - -
Bijzondere waardeverminderingvan vlottende activa
- - - - -
Overige bedrijfskosten - - - - 12.499.250
Algemene beheerskosten - - - - -
Bedrijfslasten - - - - -
Kosten van grond- enhulpstoffen
- - - - -
Kosten uitbesteed werk enandere externe kosten
- - - - -
Lonen en salarissen - - - - -
Sociale lasten - - - - -
Afschrijving op immateriëlevaste en materiële vaste activa
- - - - -
Overige waardeveranderingenvan immateriële vaste enmateriële vaste activa
- - - - -
Bijzondere waardeverminderingvan vlottende activa
- - - - -
Overige bedrijfslasten - - - - -
Bedrijfsresultaat 4.919.500 1.919.500 1.378.000 405.000 -899.640
Overige bedrijfsresultaat - - - - -
Financieel resultaat 40.111 15.000 -72.000 -480.000 -201.000
Overig financieel resultaat - - - - -
Som der financiële baten 40.111 60.000 - - -
Uitkering uit deelnemingen - - - - -
Opbrengsten uit vorderingen dietot de vaste activa behoren enandere affecten
- - - - -
Andere rentebaten ensoortgelijke opbrengsten
- - - - -
Waardeveranderingen vanvorderingen die tot de vasteactiva behoren en andereeffecten
- - - - -
12/18
2018 2017 2016 2015 2014
Basisvaluta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
Som der financiële lasten - 45.000 72.000 - -
Uitkering uit deelnemingen - - - - -
Waardeveranderingen vanvorderingen die tot de vasteactiva behoren en andereeffecten
- - - - -
Rentelasten en soortgelijkekosten
- - - - -
Resultaat uit gewonebedrijfsuitoefening voorbelastingen
4.959.611 1.934.500 1.306.000 -75.000 -1.100.640
Overig resultaat uit gewonebedrijfsuitoefening voorbelastingen
- - - - -
Aandeel in winst/verliesdeelneming
- - - - -
Overig aandeel in winst/verliesdeelneming
- - - - -
Resultaat uit deelneming nabelasting
- - - - -
Belasting resultaat uit gewonebedrijfsuitoefening
-61.000 1.874.500 1.261.000 - -130.000
Overige belasting resultaat uitgewone bedrijfsuitoefening
- - - - -
Resultaat uit gewonebedrijfsuitoefening nabelastingen
5.020.611 60.000 45.000 -75.000 -970.640
Overig resultaat uit gewonebedrijfsuitoefening na belasting
- - - - -
Som der buitengewone baten - - - - -
Overige som der buitengewonebaten
- - - - -
Som der buitengewone lasten - - - - -
Overige som der buitengewonelasten
- - - - -
Belasting buitengewoon resultaat - - - - -
Overige buitengewoon resultaat - - - - -
Buitengewoon resultaat nabelastingen
- - - - -
Overige buitengewoon resultaatna belastingen
- - - - -
Saldo buitengewoon resultaatvoor belasting
- - - - -
Aandeel van derden 33.000 20.000 -15.000 -5.000 -6.500
13/18
2018 2017 2016 2015 2014
Basisvaluta en eenheid (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1) (x € 1)
Overig aandeel van derden - - - - -
Resultaat na belasting 5.053.611 80.000 30.000 -80.000 -977.140
Overige resultaat na belasting - - - - -
NETTORESULTAAT - - - - -
Betaalgedrag
Betaalscore
5,9
ONDER HET GEMIDDELDE
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaarden wordenniet gerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Trend betaalscore
Hier vindt u het verloop van debetaalscore over de afgelopen12 maanden.
feb.'19
mrt.'19
apr.'19
mei'19
jun.'19
jul.'19
aug.'19
sep.'19
okt.'19
nov.'19
dec.'19
jan.'20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
5,5 5,8 6 6 6,1 6 5,9
Betaalgedrag laatste 4 kwartalen
14/18
Kwartaal2 2019
Kwartaal3 2019
Kwartaal4 2019
Kwartaal1 2020
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
15,1%
8,7%
75,3%
12,1%
83,7%
14,1%
32,6%
53,3%
14,1%
32,6%
53,3% langer dan 90 dagen
61 t/m 90 dagen
31 t/m 60 dagen
1 t/m 30 dagen
binnen termijn
Niet beschikbaar
Analyse betaalgedrag
Aantal leveranciers: De betaalgegevens zijn gebaseerd op de ervaringen van - leveranciers.
Kwartaal Aantal ervaringen Binnen termijn 1 t/m 30 dagen 31 t/m 60 dagen 61 t/m 90 dagenlanger dan 90
dagen
Kwartaal 1 2020 11 53.3 32.6 14.1 0 0
Kwartaal 4 2019 11 53.3 32.6 14.1 0 0
Kwartaal 3 2019 15 83.7 4 0.2 12.1 0
Kwartaal 2 2019 12 75.3 8.7 15.1 0.2 0.8
Bedrijfsstructuur
Bestuurders
Huidige bestuurders
NaamDhr. H TAEB
Start- en einddatum27-2-2018 - Heden
Geboortedatum1-4-1963
FunctietitelBevoegd Functionaris - Procuratiehouder
BevoegdheidNiet bevoegd
GeboorteplaatsTEHERAN, Iran
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bevoegdheid Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Bestuurder - Directeur Alleen bevoegd Hout Holding N.V. 1-1-2016 - Heden Monitoring geadviseerd
NaamDhr. B van Grevel
FunctietitelBevoegd Functionaris - Procuratiehouder
15/18
Start- en einddatum2-7-2012 - Heden
Geboortedatum5-5-1939
BevoegdheidNiet bevoegd
GeboorteplaatsHaarlem, Nederland
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bevoegdheid Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Commissaris -Commissaris
Niet bevoegd Hout Holding N.V. 3-2-2013 - Heden Monitoring geadviseerd
NaamDhr. MBOBA Essaadi
Start- en einddatum2-7-2012 - Heden
Geboortedatum4-12-1964
FunctietitelBevoegd Functionaris - Procuratiehouder
BevoegdheidNiet bevoegd
GeboorteplaatsTunesië
NaamDhr. NM van Adams
Start- en einddatum1-6-1999 - Heden
Geboortedatum11-1-1967
FunctietitelBevoegd Functionaris - Procuratiehouder
BevoegdheidBeperkt bevoegd
GeboorteplaatsNederland
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bevoegdheid Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Bestuurder - Directeur Gezamenlijk bevoegd Hout Holding N.V. 1-1-2002 - Heden Monitoring geadviseerd
NaamDhr. EN van der Molenberg
Start- en einddatum11-11-1995 - Heden
Geboortedatum26-3-1966
FunctietitelBestuurder - Directeur
BevoegdheidAlleen bevoegd
GeboorteplaatsPurmerend, Nederland
NaamDhr. PAM Rijvers
Start- en einddatum1-12-1994 - Heden
Geboortedatum16-10-1961
FunctietitelBevoegd Functionaris - Procuratiehouder
BevoegdheidBeperkt bevoegd
GeboorteplaatsZwolle, Nederland
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bevoegdheid Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
16/18
Bevoegd Functionaris -Procuratiehouder
Niet bevoegd Hout Holding N.V. 1-1-2013 - Heden Monitoring geadviseerd
Huidige bestuurders
NaamDhr. TJP MENS
Start- en einddatum1-12-1995 - 25-8-2014
Geboortedatum19-2-1943
FunctietitelCommissaris - Commissaris
BevoegdheidGeschorst
GeboorteplaatsWOGNUM, Nederland
Aandeelhouders
iEr is momenteel geen informatie beschikbaar over dit bedrijf
Heeft u vragen of hulp nodig, contacteer dan ons Customer Service team voor meer informatie.
Groepsstructuur
iEr is momenteel geen informatie beschikbaar over dit bedrijf
Heeft u vragen of hulp nodig, contacteer dan ons Customer Service team voor meer informatie.
Overige
Accountants
NaamPrice Waterhouse Nederland
Aansprakelijkheid
Uitzonderlijke kenmerken
Financiële calamiteit
iEr is momenteel geen informatie beschikbaar over dit bedrijf
Heeft u vragen of hulp nodig, contacteer dan ons Customer Service team voor meer informatie.
XSeptions
Datum1-1-2005
CategorieBedrijfsactiviteiten
OmschrijvingDit bedrijf zet de activiteiten voort van een ander bedrijf.
Datum Categorie
17/18
1-8-1993 Bedrijfsactiviteiten
OmschrijvingDit bedrijf zet een deel van de activiteiten voort van een ander, gefailleerd bedrijf.
18/18
Op dit Graydon Credit Report zijn de algemene voorwaarden van Graydon van toepassing. Deinhoud van dit Graydon Credit Report is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt (inhet geheel of gedeeltelijk). U mag deze inhoud uitsluitend gebruiken voor uw eigen internebedrijfsmatige gebruik.
Copyright: Graydon Nederland B.V.
Vragen? Neem contact op met de Graydon klantenserviceNeem gerust contact op met de Graydon klantenservice via +31 (020) 567 9501 [email protected]