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Hpu.Lecc 2. Industria ComunicacionTRANSCRIPT
La Industria de la Comunicación que viene. Perspectivas
Jesús Timoteo Álvarez. Universidad Complutense. “Think-Com UCM”. Consultores Quantumleap &
Partners
HPU: Curso 2009/10. Leccion 2
Indice
1. Premisas
2. Análisis Macro
3. Estrategias y Modelo de Negocio
4. Vulnerabilidad
5. Tendencias
6. Principales Grupos Empresariales
PREMISAS
PREMISAS. 1
Vivimos la 3ª Revolución Industrial:DE LA INFORMACIÓN:
• Predominio del Sector Terciario y de Servicios• Computerización• Transmisión a distancia instantánea • Digitalización
DE LA GLOBALIZACIÓN o extensión del capitalismo a todo el mundo:• Intangibles financieros • Marcas• Dislocación de productos• Viajes y vida “low cost”• Informaciones e Ideas
DEL TURBOCAPITALISMO:• Libre movimiento mundial de capitales mercatinización • Debilitamiento de los estados en favor de las corporaciones• Competitividad y crecimiento > bien social y participación
DE LA INNOVACIÓN MITIFICADA:• biotecnologia, nuevos materiales, nuevas terapias, redes, chips • acumuladores de informacion e inteligencia
INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
1980’
Information Society.Economía ServiciosSociedad Urbana
ComputaciónSistemas Informáticos
Media Society: Tv en cada hogar
Ocio / DeporteConsumo/PublicidadPolítica
Network SocietyInternet: wwwCelular: Messenger
New Media y ServiciosITC,TDT,DVDSoftwareIntelig.ArtificialeCommerceeAdministrationeLearning…..ect.
CONVERGENCIA: Industria de la Comunicación
1990’ 2000´
Digital SocietyElectrónicaPantallas
Office NetworkSocial NetworkMedia NetworkComm. ServicesKnow. ManagementConsumers ServicesEntertainementTraining……ect.
PREMISAS. 2
Nacimiento de un NUEVO HIPERSECTOR INDUSTRIAL: DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (1980 >), convergencia de:
1. De las viejas industrias culturales (libro, música grabada, arte y cine)2. De las tradicionales industrias mediáticas (prensa, radio, Tv, publicidad)3. De servicios para la promoción y el marketing de productos, bienes,
servicios, marcas e “issues”.4. De la industria nueva de las tecnologías de la información y la
comunicación orientadas al ocio (videojuegos, videoconsolas, pantallas digitales, etc.
5. De la denominada “industria de la lengua”6. De probablemente todo un emergente sector de industrias relacionadas
con la formación no regulada, permanente,
Sociedad de la Información: Conjunción de Industria (1980-00)
1. INDUSTRIAS CULTURALES
• Libros• Música / Disco• Cine• Teatro• Espectáculos
2. MASS MEDIA• Prensa • Radio• Televisión• Publicística
4. COMPUTADORAS• Personal Computer• Sotfware: Word, Excel, Power Point…• “Enterteinement” / Ocio• Producción
5. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN• Publicidad• Corporativa / Marca (“Brand”)• Marketing de Consumo• Marketing Político• Marketing Social y de Servicios• Relaciones Públicas• BTL (“Below The Line”)
3. CONTENIDOS• Ocio electrónico• Información• Consumo• Infoenterteinement• Producción• ….
INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
ANÁLISIS MACRO
Worldwide advertising spending (mil millones de dólares)
Fte.: Elaboración propia con datos Zenith Media. Thompson Finantial Datastream
100
150
200
250
300
1985 89 93 95 97 99 01 03 05
500
RADIOGRAFIA.1Datos de Publicidad Convencional
RADIOGRAFIA.2Fases de crecimiento y estancamiento
crisis 1992-94
crisis 1992-94
crisis 2001-3
crisis 2001-3
Publicidad tv
Publicidad tv
digitalización, Internet, liberalización, tlf movildigitalización, Internet, liberalización, tlf movil
Fonte: IEM su varie
contenidos
RADIOGRAFIA.2
5.560,9
6.155,06.690,2
7.194,67.718,0
6.647,6
5.401,3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1,7
2,5
9,3
6,2
23,7
47,3
9,0
Prensa Revistas Radio Exterior TV
Internet Cine SSDD
(Datos Arce Media Hotline 2009)
Inversión Publicitaria en España 2002-2008
Inversión Pub.España 2008
RADIOGRAFIA.3
4,17 4,696,11
12,4711,0510,46
9,11 8,41
11,6412,73
2,92
6,58 6,08 6,55
10,4610,19
7,03 6,74 5,93
-5,80
-11,70
-14,10
-20,70
-2,42
2003+2,9%
2004+10%
2005+8,7%
2006+7,5%
2007+7,2%
2008-13,9%
% Crec. Diferen2007 2008 08/07 2007 2008 Cuota
Televisión 3.538,8 3.146,0 -11,1 45,9 47,3 1,5
Prensa 1.991,9 1.575,6 -20,9 25,8 23,7 -2,1
Revistas 721,4 616,8 -14,5 9,3 9,3 -0,1
Radio 648,8 596,2 -8,1 8,4 9,0 0,6
Exterior 491,2 410,2 -16,5 6,4 6,2 -0,2
Dominicales 142,9 113,8 -20,4 1,9 1,7 -0,1
Internet (1) 142,4 166,9 17,2 1,8 2,5 0,7
Cine 40,7 22,2 -45,4 0,5 0,3 -0,2
TOTAL 7.718,0 6.647,6 -13,9 100,0 100,0
Crecimiento Cuota
(Datos Arce Media Hotline 2009)
RADIOGRAFIA.4
Inversión Publicitaria en España 2007-2008. Datos INFOADEX.2009
Inversión Publicitaria en España Previsiones 2009. Zenith M. Vigia
TOTALES 2008 %Inc 2007(en Mill €) 14.915,3 - 7,5 16.121.3
Medios Conv. 7.102,5 -11,1 7.985,1Diarios 1.507,9 -20,4 1.894,4Dominicales 103,9 -22,2 133,5Revistas 617,3 -14,5 721,8Radio 641,9 - 5,3 678,1 Cine 21,0 -45,4 38,4TV 3.082,1 -11,1 3.468,6Exterior 518,3 - 8,8 562,0Internet (Pc+Mov) 610,0 +26,5 482,4
Medios NoConvencionales** 7.812,9 - 4,0 8,136,0**(mailings, buzoneo,mark. telef., mark. movil, regalos publicitarios, plv merchandising, ferias y exposiciones, actos de patrocinio,mark. Social y RSC, patrocinio deportivo, publicaciones de empresa, anuarios y guías, catálogos, juegos promocionales)
2009: Total 5.737 Mill€-19,2% inversión sobre 2008 -28,0% inversión sobre 2007
% Inc 2009/2008TOTAL -19,2Tv generalista -20,6Tv temática - 5,6Diarios -24,6Revistas -27,3Radio -14,3Cine -33,9Exterior -22,7Internet + 6,6Móviles + 6,7
SERVIDORES
Ips
PROViDERS
OPERADORES
MEDI
A
ComSERVICES
ENTERTAINEME
NT
MARKETING
EDUCATION
REDES CONTENIDOS
Creatividad, Producción, Distribucion, Packaging, Promoción,Ventas
∑
Estructura. 1
1. EL SISTEMA PIBOTA SOBRE LOS “PROVEEDORES DE RED”• PROVEEDORES PROPIAMENTE DICHOS• MEDIOS Y GRUPOS DE MEDIOS CONVERGIDOS• OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES• EN MENOR MEDIDA:
– EDITORES/PRODUCTORES
– UTILLEROS
– SERVIDORES DE GRAN CALADO
2. EL SISTEMA PIBOTA SOBRE EL OBJETIVO: USUARIOS Y COMPRADORES
– El objetivo está en crear mercados de votos, consumo (bienes, productos y servicios), intercambios personales, ocio, información (noticias y profesional), modos de vida, ideas, comportamientos, actitudes….etc
Estructura. 2
1
23
4
56
Medios
CADENA CENTRAL DEL SISTEMA:
1. Creador, Autor, Artista
2. Editor, Productor
3. Proveedor de Contenidos de Red
Operadores
Estructura. 3: ESTRUCTURA FISICA
4. Portales5. Sistemas de Red6. Usuario / Consumidor7. “Research”8. Promoción
7
8
1
23
4
5
6
A B
C
D
E
F
SOPORTES DEL SISTEMA: A. Proveedores Servicios Red (ISPs); B. Propietarios de Contenidos (Media); C. Entidades de Gestión de Derechos; D. Fabricantes Dispositivos y Utillaje; E. Proveedores software y seguridad; F. Operadores Telecomunicaciones; G. Entidades Reguladoras y Administraciones
G
B
F
Estructura. 4: Superestructura
INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO
La Comunicación son HERRAMIENTAS supeditadas a los objetivos de NEGOCIO:
1. Al Marketing: p.e. Coca Cola2. Al Posicionamiento (darse a conocer), presencia pública, nombre, marca: p.e., los
coches3. A las “relaciones externas”, relaciones con la administración, contratos públicos,
privatizaciones: p.e. petroleras, eléctricas….4. A los análisis del mercado y de la competencia (“benchmarking”): p.e. grandes
superficies
La Comunicación cumple dos principales funciones:1. Ampliar y ser alternativa a las funciones de la publicidad. Actuar como “Free Press”
(colocar en los medios informaciones sin pagar)2. Servir como Relaciones Públicas (“External Affairs”) en el proceso de
privatizaciones que tiene lugar en los 80’ (Relaciones con Administraciones, Prescriptores, Sociedad en general…)
HERRAMIENTAS: 1. Publicidad Convencional2. Alternativas (BTL)3. Relaciones Públicas4. Otras
Estrategia y modelo de negocio.1980’
Politica Dinero
Sociedad
Media
Ideologia
TV, Radio, Brand Diarios , Prensa, Web
Opinión publica
Los Medios son la ARENA
Vf = Vu + Vi
(Vi):Marca(“Brand”)FranquiciasPatentesImagen CorporativaFidelización“Know How” (Gestíón Infor)Valor añadidoValor simbólico(Baudrillard)Credibilidad (Schumpeter)REPUTACIÓNINTANGIBLES
Estrategia y modelo de negocio.1980’
La COMUNICACIÓN salta de ser dependiente (herramientas, “tools”) a ser UNA FUNCION ESTRATEGICA (“function”, “performance”)
1. Los DIRCOM: departamentos de Presidencia2. Funciones estratégicas y de management empresarial3. En paralelismo a Finanzas, Recursos Humanos, Legal y Sistemas4. Con ACTIVIDADES preferentes DEL DIRCOM:
– Relaciones con Accionistas e Inversores– Relaciones Internas– Relaciones con las Administraciones – Relaciones con los Medios, líderes y prescriptores de opinión– Control de la Imagen de la empresa o corporativa– Relaciones con el entorno social y Responsabilidad Social (RSC)
Instrumentos de Comunicación utilizados:1. Las mismas HERRAMIENTAS conocidas (Publicidad, BTL, RRPP…) 2. Programas de Comunicación orientados a los diferentes públicos arriba
reseñados: Accionistas, Administración….3. Instrumentos de análisis y herramientas de “inteligencia”, de comprensión
y seguimiento de los diferentes sectores
Estrategia y modelo de negocio.1990’
Estrategia y modelo de negocio.1990’
Organigrama de Dirección en Corporación Tipo
Esquema operativo de Gestión de la Comunicación
Marca,Patentes, Imagen Corporativa,RSC, Reputación, Intangibles…….etc.
(1) (2) (3) (4)Unidades de Producción
“Business Unists”
Legal
Finanzas
RRHH
Comu.ción
Sistemas
(Presidencia)
(1) (2) (3) (4)Unidades de Producción
“Business Unists”
L
F
RH
DIRCOM
S DirectorBus Un
(Presidencia)
InfCom
DIGITALIZACIÓN– Pantallas Digitales– Reorganización de la Información (Bdds)
REDES SOCIALES:– Pantallas (como terminales)– Espectáculo (como técnica básica de comunicación)– Un “Punto Venta” en cada cerebro
GESTIÓN DE INTANGIBLES:– Con la REPUTACIÓN como OBJETIVO– Con las CRISIS como REFERENTE (evitar y sufrir
crisis)
Estrategia y modelo de negocio.2000’
•Estructuras estables•Economías Nacionales•Cultura Nacional•Educación para el trabajo•Mercado de trabajo local•Turismo para élites•Estrategias a largo•Organización mecánica•Tecnología Mecánica
Sociedad Industrial y de Masas
Sociedad Digital
Nuevos modos de acceso a la información, Nuevos lenguajes y
nuevas técnicas de comunicación
•Flujos de Información permanente•Economía Global, universal•Cultura Global (“Global Village”)•Cultura ICT: Innovación,Tecnología, Aprendizaje, Organización•Educación permanente•Mercado de trabajo global•Mobilidad generalizada•Estrategias y Planificación en constante cambio•Mezcla de lo real y lo virtual•Organización electrónica
Estrategia y modelo de negocio.2000’
INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
VULNERABILIDAD
Vulnerabilidad del sector (2008>). 1
1. La publicidad convencional se está retirando. • 500mil Mill U$A (2005) 220 (112 en usa) perdidos, sin retorno
“target audience”• Inversiones: estables (Prensa,Radio,Tv y Exterior) a la baja (cine) al alza
(18/40% en Red)• Los reyes del mercado publicitario futuro: PROVEEDORES DE
CONTENIDOS: Google, Yahoo, MySpace, Microsoft….2. Tratamiento individual a cliente (“Market Factor”):
• La electrónica permite relaciones directas y personales con el mercado • Sistemas B2B y B2C como sistemas de conexión y compra• Internet para presentar catálogos y ofertas • Tecnologías de Gestión Documental y de Bases de Datos (CSM y CRM)
posibilitan el tratamiento individual de los clientes • La segmentación en minitargets, los usos de microcomunicación, el
incremento del “cross-selling” y del “up-selling”, los cálcuos de
rentabilidad por cliente
VULNERABILIDAD. 1
Financiación débil
Publicidad a la baja:2007: +/- 500mMill u$a en todo el mundo220mMill perdidos: No “target audiences”Sólo incremento en Internet (“YouTube,
MySpace… pierden dineroGratuidad en la Red“Pay per View” lentoCompra por red lenta Falta de Identidad y Nicho
Mentalidad vieja: “Social Responsability”Sometimiento a política y lobbiesDudas sobre la eficacia (información / moral)Solo fe en el entretenimientoPoca investigación sobre el sector
Vulnerabilidad del sector(2008>). 2
3. Herramientas “postmediaticas”
• El marketing, los “media” convencionales, la publicidad convencional están pensados para un mercado de masas que no existe
• Están siendo sustituidos por herramientas y medios con terminales personalizadas (pantallas individuales, redes sociales…) o de targets menores (TDT, Digital…)
4. Fuentes de ingresos débiles
• La Publicidad es incapaz de soortar la financiación de todo el Sistema Red
• Los habitos de gratuidad que internet ha implantado dificultan el desarrollo de otros fuentes de ingresos lógicas como la venta de productos
VULNERABILIDAD. 2
TIC Postmediaticas
Fin del mundo analógico:No TV analógicasNo Publicidad/Marketing/Propaganda
convencionalesNo “mass media”
“Targets” con tendencia a lo individual por TDT, Adsl
Dificultad de operar con intangiblesTerminales (pantallas) individuales
Adecuación al Mercado
LenguajeTemática (“Issues”)Valores moralesEstructura y financiación del
negocio
Vulnerabilidad del sector(2008>).3
5. Falta de Posicionamiento e Identidad como negocio
• Supeditado a intereses externos (políticos, lobbies, agentes sociales y económicos…)
• Herencia de las políticas de Responsabilidad Social (“Perros guardianes del sistema”)
6. Modelos de Negocio
• Dudas sobre contenidos (información,ocio, formación, consumo…)• Dudas sobre utilidad y retorno de los medios• Dudas sobre función social de los mismos
INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN
TENDENCIAS
•Estructuras estables•Economías Nacionales•Cultura Nacional•Educación para el trabajo•Mercado de trabajo local•Turismo para élites•Estrategias a largo•Organización mecánica•Tecnología Mecánica
Sociedad Industrial y de Masas
Sociedad Digital
Nuevos modos de acceso a la información, Nuevos lenguajes y
nuevas técnicas de comunicación
•Flujos de Información permanente•Economía Global, universal•Cultura Global (“Global Village”)•Cultura ICT: Innovación,Tecnología, Aprendizaje, Organización•Educación permanente•Mercado de trabajo global•Mobilidad generalizada•Estrategias y Planificación en constante cambio•Mezcla de lo real y lo virtual•Organización electrónica
Estrategia y modelo de negocio.2010’
Estrategia y modelo de negocio. 1
PERSPECTIVAS
Nicho Propio, Identidad de Negocio, Posicionamiento:(Industria de la Información, Medios, Comunicación (Cor y Co), Entretenimiento y Formación)
Estrategia y Estructura de Negocio, regido por lógicas de finanzas y prestigio(Contenidos)
Operar con un Mercado decadente de Pantallas, Espectáculo y Gratuidad
Nuevas Fronteras y Ámbitos de Gestión:•Gestión de la Reputación•Herramientas Postmediáticas•Valoración contable IC
4 Líneas de Acción:
a. Nicho
b. Estrategia
c. Gestión
d. Mercado
Estrategia y modelo de negocio. 2
La “Vieja Economía” opera desde la producción (“make and sell”) La estrategia hoy sólo puede enfocar el sistema desde el mercado
(“market focus”), desde el usuario individual y comprador (SENSE & RESPOND)
Porque escasean los clientes, no los productos: el problema es la demanda, no la oferta
La Industria se desarrolla y estructura desde los puntos terminales de recepción y compra, no desde los sectores convencionales y viejas industrias. La Industria de la Comunicación se organiza:
Business Information Services Business Magazines and eMediaBusiness Services Cable & Satellite TowersConsumer Book Publishing Consumer InterneConsumer Magazines Educational PublishinMarketing Services Movie TheatersNewspapers Out of Home & Alternative AdvertisingProfessional Publishing and Information Radio BroadcastinTelevision Broadcasting Tradeshows & ExhibitionsWireless Communications Towers Yellow Page Directories
Consumidores Institucionales:
Informacion, B2B,RRMM, Corporativa
Formacion Corp.
Servicios de Publicidad
convencionalPublicaciones
InternetPaginas amarillas
NO
“MA
KE
& S
EL
L”
Estrategia y modelo de negocio. 3
SI “SENSE &
RESPONSE”
Medios
Libros
Cine
Musica
Medios y MktingRRPP,MkDirectoPromos,Marca,Telemarketing,Catalogos, Publicaciones
ConsumidoresIndividuales:Tv digital, culturaCuotas internetVideo casero,Ocio individual
Estrategia y modelo de negocio. 4La primera fuente de financiación u ajuste del negocio está en el INTERFAZ
con USUARIOS Y CLIENTES
Fonte: IEM su varie
Estrategia y modelo de negocio. 5La SEGUNDA fuente de financiación u ajuste del negocio está en la GESTIÓN DE CONTENIDOS (“PROVIDERS”)
“Bubble Map” de Predominio Sectorial en la Industria de la
Comunicación
Tempo
Predeterminato (lineare)
Personalizable (non lineal)
Spazio
Statico (pubblico)
Statico (privato)
Dinamico
Cinema
JUEGOS
Mobile VideoPay-
tvCanon
Home Video
n-Vod
Vod
PVR
Consolas PortatilesLectores Portatiles
DVB-H
Redes Moviles
Estrategia y modelo de negocio. 6Logistica del GASTO DIGITAL / Audiovisual
Fonte: vedi slide precedente. L’ampiezza delle forme rispecchia il valore del mercato
Fuente: Basado en “Hype Cycle for Telecommunications, 2005”
Wi-Fi 802.11 a/g
Aplicaciones Linux Midtier
MPLS Services VoIP
.NET Managed Code
Mensajería unificada
Factura electrónica
CDMA2000 1x EV DO
Servicios de localización
Enterprise WDM
Cable VoIP
Micropagos
2006 20122008
Disparo del SISTEMA
RED
Pico de Sobre-
expectativas
Valle de Desilusión
Senda de Recuperaci
ón
Meseta de Productivid
ad
Visibilidad HOY
Nueva generación de sistemas y software de operación Comunicaci
ones unificadas
Videotelefonía
4G Wireless
802.16e WiMAX
Protección de contenidos/
Gestión derechos
digitales
IMS
IPTV
ADSL
Evolución previsible.1
19982003
Evolución previsible.2En el 2000 se produce el estancamiento de la telefonia fija y la
ralentización y estabilización de la implantación de internet
Mercati ICT (M€)Fonte: IEM su Assinform
Informática
Tlf. Fija
Tlf. Movil
1. ACELERADO CRECIMIENTO (“NEW MEDIA ORDER”) TRANSFORMANDO LA INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES
2. En el 2009 cada ciudadano USA dedicará 10 horas diarias a las comunicaciones: HOME VIDEO, INTERNET, WIRELESS CONTENTS, INTERACTIVE TELEVISION
3. En el 2009 cada ciudadano usa gastará unos 1.000$usa en medios “digital based”
4. La INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES superara el TRILLON de $usa en 2009. Será el 4º sector económico en volumen de crecimiento medio anual con un incremente medio del 6.7% año.
Evolución previsible.3
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070
5000
10000
15000
20000
25000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007
Canone Pubblicità Abbonamenti
0
10002000
30004000
5000
60007000
80009000
10000
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Publicidad (M€)
Usuarios Internet (en unidades)Mercado Tlf Movil
Reparto ingresos por Tv (%)
Fonte: IEM su varie
Evolución previsible.4. Fuentes de Financiación.1
17497
20276
23217
26627
28785
30403
29982
29869
32101
35548
38759
43755
49527
55860
60503
60206
60281
61180
62611
63844
3320
3906
4545
5176
5857
6541
6780
7158
7562
7932
8042
8766
9302
9945
10289
10661
10639
10779
10725
10914
7826
9110
10120
10929
11930
12214
12326
12366
12966
13384
14178
15552
16603
18044
18171
19388
20971
22582
23395
24438
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ICT Iniziative di comunicazione Mezzi a contenuto editoriale
Fonte: IEM su varie (Assinform, Upa, NMR, Agcom, Siae, Univideo, Aesvi, Polimi, IAB, Assocomunicazione et alia)
Evolución previsible.5. Fuentes de Financiación. 2
Fonte
: IEM
su A
gco
m, S
iae, U
niv
ideo, A
esv
i, Polim
i
Evolución previsible.6. Fuentes de Financiación. 3
Fonte: IEM su varie
Evolución previsible.7. Fuentes de Financiación. 4
Los CONTENIDOS han crecido desde 2001(39%) el triple que el total del mercado y 6 veces más que las TIC Gestión
Contenidos
TIC
ServiciosComunic..
Total Mercado
Publicidad en Internet
Publicidad en Internet
Contenidos
Moviles
Contenidos
Moviles
(M€)
Fonte: IEM su M&D, IAB, Aesvi, Polimi et alia
Evolución previsible.8. Fuentes de Financiación. 5
Música
Videojuegos (hw +sw)
INDUSTRIA DELLA COMUNICACIÓN
Principales Actores Mediáticos
Grandes Grupos de Comunicación:
1. General Electric• www.ge.com• www.nbc.com• 2007:173 bill Usa doll.
2. Time Warner• www.timewarner.com• 2007:46,5 bill Usa dol
3. Walt Disney• www.disney.go.com• 2007: 35.5 bill Usa dol
4. News Corp• www.newscorp.com• 28,5 billion Usa dol.
5. Bertelsmann• www.bertelsmann.com• 2007: 25 bill Usa dol.
6. CBS• www.cbs.com• 2007: bill Usa dol
7. Viacom• www.viacom.com• 2007: 13,4 bill Usa dol
8. Vivendi• www.vivendi.com
9. Telecomunicaciones: • Telefónica• ……
10. Otros grupos de interés:• Mediaset• Globo (Brasil)• Prisa (España)• Lagardere( Francia)• Rizzoli Corriere della
Sera• ….otros
MUCHAS GRACIAS
www.jesustimoteo.es