İhracatın Finansmanında

Türk Eximbank

31 Ocak 2017

1 İzmir Ticaret Borsası’nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır

Adnan YILDIRIM Genel Müdür

Genel Olarak Türk Eximbank

2

Teşkilat Yapısı

İstanbul

Genel Müdürlük

Ege Bölge

Müdürlüğü Denizli

İrtibat Bürosu Konya

İrtibat Bürosu

Kayseri

İrtibat Bürosu

Gaziantep

Şubesi Adana

İrtibat Bürosu

Trabzon

İrtibat Bürosu

Ankara Bölge

Müdürlüğü

Avrupa Yakası

İrtibat Bürosu

Samsun

İrtibat Bürosu

Bankamız 633 personel ile faaliyet göstermekte

Antalya

İrtibat Bürosu

3

Bursa

İrtibat Bürosu

Bankacılık Sektörüne İlişkin Göstergeler (Eylül 2016)

4

30.09.2016 Tarihi İtibariyle Aktif Büyüklüğüne Göre En Büyük 20 Bankanın Temel Verileri

Sıra Banka Adı Aktif Büyüklük

(Milyon TL) Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu

Toplam Özkaynaklar (Milyon TL)

Ödenmiş Sermaye (Milyon TL)

1 T.Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 329,749 %15.2 37,266 5,100

2 Türkiye İş Bankası A.Ş. 292,882 %15.8 35,021 4,500

3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 269,638 %16.4 34,466 4,200

4 Akbank T.A.Ş. 256,514 %15.0 29,935 4,000

5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 231,167 %15.0 25,021 4,347

6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 211,319 %13.5 21,372 1,250

7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 197,612 %14.4 18,783 2,500

8 Finans Bank A.Ş. 93,988 %14.5 9,704 3,000

9 Denizbank A.Ş. 92,456 %18.2 10,395 3,316

10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 77,795 %14.5 7,693 2,204

11 Türk Eximbank 59,086 %15.1 5,098 3,700

12 ING Bank A.Ş. 46,526 %17.6 4,643 3,486

13 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 45,201 %17.0 3,853 2,787

14 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 37,641 %14.8 3,667 2,600

15 Odea Bank A.Ş. 33,141 %15.8 3,381 3,289

16 HSBC Bank A.Ş. 29,470 %17.2 2,490 652

17 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 28,633 %12.7 2,221 900

18 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 22,870 %15.2 2,870 2,050

19 Şekerbank T.A.Ş. 22,846 %12.9 2,445 1,158

20 İller Bankası A.Ş. 20,202 %52.8 13,752 11,426

Türk Eximbank Destek Yelpazesi

5

10 Yıla Kadar Vade Kısa Vade

Orta/Uzun Vade

Üretim Sürecinde Destek Satış Sürecinde Destek

İşletme Sermayesi Kredisi Yatırım Kredisi İhracat Kredi Sigortası Alıcı Kredileri

Ticari ve Politik Riskler Proje ve Taahhüt

İhracat Kredileri Artışı

Alıcıların Risklerinin Üstlenimi

6 Kaynak: BDDK ve Bankamız verilerinden hesaplanmıştır

-%20

%0

%20

%40

%60

%80

%100

%120

%140

%160

Ara

lık 1

1

Şub

at 1

2

Nis

an 1

2

Haz

iran

12

Ağu

sto

s 12

Ekim

12

Ara

lık 1

2

Şub

at 1

3

Nis

an 1

3

Haz

iran

13

Ağu

sto

s 13

Ekim

13

Ara

lık 1

3

Şub

at 1

4

Nis

an 1

4

Haz

iran

14

Ağu

sto

s 14

Ekim

14

Ara

lık 1

4

Şub

at 1

5

Nis

an 1

5

Haz

iran

15

Ağu

sto

s 15

Ekim

15

Ara

lık 1

5

Şub

at 1

6

Nis

an 1

6

Haz

iran

16

Ağu

sto

s 16

Ekim

16

Ara

lık 1

6

Ticari Krediler (İhracat Kredileri Hariç) İhracat Kredileri (Türk Eximbank Hariç) Türk Eximbank

Kredi Artış Oranı (geçen yılın aynı ayına göre)

Türk Eximbank’ın İhracat Kredilerindeki Payı

7

2016 sonu itibariyle 141 milyar TL olan

ihracat kredilerinin %43,8’i, (61,6 milyar TL)

Türk Eximbank tarafından sağlanmakta

Kaynak: BDDK ve Bankamız verilerinden hesaplanmıştır

Türk Eximbank

%43,8 Diğer Bankaların

İhracat Kredileri

%56,2

İhracat Kredilerinin Dağılımı (Aralık 2016)

Türk Eximbank’ın İhracat Finansmanındaki Gelişen Rolü

8

Türk Eximbank Türkiye ihracatının %23’üne finansman desteği sunmaktadır

Kaynak: İhracat gerçekleşmeleri için TÜİK, 2016 yıl sonu ve 2017 tahmini için OVP verisi kullanılmıştır

4,8 3,9 6,7

15,1

19,7 20,1 20,2 21,9

25,4

4,5 5,0

5,8

6,9

8,4 11,0 10,1

11,0

14,4

%9,1

%7,8

%9,2

%14,5

%18,5 %19,7

%21

%23

%25,9

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Mily

ar D

ola

r

Kredi Sigorta/Garanti Türkiye İhracatındaki Payı (sağ eksen)* Program hedefi

İhracat Kredi Kuruluşlarınca Sağlanan Desteğin Ülke İhracatındaki Payı

9

%27,7

%23

%19,7 %18,2

%9,2

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

G. Kore Türkiye Hindistan Çin Japonya

İhracata Sağlanan Finansman Desteğinin İhracata Oranı

Türk Eximbank’tan Yararlanan Firma Sayısı

10

2.408

2.898

2.313

3.092

3.951 4.328

4.958

5.724

6.388

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kredi Faaliyetlerinden Faydalanan Firma Sayısı

1.066

1.289 1.204 1.232

1.496

1.907

2.059 2.129

2.380

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sigorta Faaliyetlerinden Faydalanan Firma Sayısı

2016 yılı itibariyle toplam müşteri sayısı 7.695, %54,5’i KOBİ

Firmaların %63’ü, kredi kullandırımının %15’i KOBİ Firmaların %50’si, sigortalanan sevkiyatın %23’ü KOBİ

Sektörel Dağılımı

11

Türk Eximbank Destekleri Sektörel Dağılım

Türkiye İhracatı Sektörel Dağılım

%8

%14

%12

%22 %6

%12

%9

%7

%7 %4

DEMİR ÇELİK

MAKİNA VE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR

MADENİ EŞYA VE MADENCİLİKÜRÜNLERİ

TEKSTİL-DERİ-HAZIR GİYİM

PLASTİK VE KAUÇUK

GIDA, İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞTARIM VE HAYVANCILIK

MOTORLU TAŞITLAR

KİMYA

ÇİMENTO, CAM VE SERAMİK, KAĞITKARTON VE MAMÜLLERİ

DİĞER

%11

%14

%4

%20 %5 %11

%15

%4 %4 %12

Pazar Dağılımı

12

Türk Eximbank Destekleri Pazar Dağılımı

Türkiye İhracatı Pazar Dağılımı

%56

%5

%8

%20

%5 %6

AB ÜLKELERİ

AB DIŞI AVRUPA

KUZEY AMERİKA

ORTA VE YAKIN DOĞU,KUZEY AFRİKA

UZAKDOĞU

DİĞER

%48

%7 %6

%27

%7 %5

Başlıca Yurtiçi Kredi Programları

TCMB KAYNAKLI KREDİLER

Reeskont Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERE YÖNELİK KREDİLER

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizm. Köprü

Kredisi

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi

Turizm Kredisi

ORTA UZUN VADELİ KREDİLER

İhracata Yönelik Yatırım ve

İşletme Sermayesi Kredisi

Marka Kredisi

KISA VADELİ KREDİLER

Sevk Öncesi İhracat Kredisi

İhracata Hazırlık Kredisi

DTŞ Kredisi

13

Yurtiçi Krediler

14

TCMB Kaynaklı

Bankamız Limiti 17 milyar USD (Diğer bankaların toplam limiti 3 milyar USD)

Azami vade 240 gün (Spesifik sektörler için 360 gün)

Bankamızın hacmi en yüksek kredileri

Kısa Vadeli Krediler

Doğrudan ve aracı bankalar vasıtasıyla kullandırım

Azami vade 24 ay

Bankamız ve bağlı kaynaklar (AYB, İKB, MIGA vb.) ile kullandırım

Yatırım ve işletme sermayesi kredileri

Azami vade 10 yıl

Orta Uzun Vadeli Krediler

Özkaynak + Yurt Dışı Kaynaklı

Yıllar İtibarıyla Sağlanan Yurt Dışı Yabancı Kaynaklar

15

Yıllar İtibarıyla Kullanılan Döviz Kaynakları

441

845

420

1.159

1.740

1.370

2.200

3.152

5.586

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Milyon $ 31 Aralık 2016 İtibarıyla Borç Stoku

Tahvil İhraçları;

2,25 milyar ABD Doları

Sendikasyon Kredileri

1,23 milyar ABD Doları

Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan Sağlanan Krediler

(Hazine Müsteşarlığı Garantör)

934 milyon ABD Doları

MIGA Garantörlüğünde Sağlanan Sendikasyon Kredisi

1,15 milyar ABD Doları

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Kredi (Hazine

Müsteşarlığı Garantör)

100 milyon Avro (yaklaşık 105 milyon ABD Doları)

İslam Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Kredi

169,3 milyon ABD Doları

Körfez ve Diğer Yabancı Bankalardan Sağlanan Fonlar

2,2 milyar ABD Doları

Faiz Oranlarında Daha Uygun Koşullar

16

Bankamız TL ve Döviz Kredi Faiz Oranlarının

Piyasa Faiz Oranları ile Karşılaştırılması

(Aralık 2016)

Eximbank

Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı

Ticari Banka Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı

Döviz Libor/Euribor + % 1,50 Libor/Euribor + % 4,00

TL %7,28 %14

İhracat Kredi Sigortasının Dünya Ticaretindeki Artan Önemi

17

1,69 1,72

1,81 1,87

1,74

%9,3

%9,4

%9,6 %9,9

%10,7

%8,0

%8,5

%9,0

%9,5

%10,0

%10,5

%11,0

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2011 2012 2013 2014 2015

Trily

on

AB

D D

ola

rı

Toplam Destek Destek Oranı (sağ eksen)

Kaynak: Berne Union verilerinden hesaplanmıştır

İhracat Kredi Sigortası

18

RİSK ALACAK

SİGORTASI

İhracat Kredi Sigortası

19

11 Milyar $

Sigortalanan sevkiyat tutarı

Binde 3,4

Ortalama prim

Uluslararası Krediler

20

Kredi Kullandırımında Rekabet Edebileceğimiz Hedef Ülkeler-Dünya

OECD ÜLKE RİSK KATEGORİSİNE GÖRE HEDEF ÜLKELER

Lejant OECD Ülke Risk Kategorisi

Ülke Sayısı

Sarı 4 11

Koyu Sarı 5 15

Turuncu 6 39

Kırmızı 7 49

Ülkemizin OECD Ülke Risk Kategorisi:4

Toplam 113 Hedef Ülke

6. ve 7. Grupta Toplam 88 Hedef Ülke 21

Uluslararası Proje Kredileri

Dakar Uluslararası Konferans Merkezi Projesi

Senegal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı

Kredi Tutarı: 48,5 milyon €

TAMAMLANAN PROJELER

SENEGAL Awash-Weldia Demiryolu Projesi

Etiyopya Demiryolları Kuruluşu

Etiyopya Maliye Bakanlığı (Garantör)

Proje Tutarı – Kredi Tutarı

1,7 milyar $ – 300 milyon $

DEVAM EDEN PROJELER ETİYOPYA

22

Uluslararası Ticaretin Finansmanı

23

FİNANSE EDİLEN İŞLEMLERDEN BAZILARI

Otobüs İhracatı, Fransa Makine İhracatı, Kenya Beton Ekipmanı İhracatı, Rusya

DEVAM EDEN İŞLEMLERE ÖRNEK

Jeotermal Sondaj Makine Parkı, Cibuti

Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri

Devlet Garantili İşlemler

İhracat Alacakları İskonto Programı

Yurtiçi Aracı Bankalar Alıcı

Kredileri

Ege Bölgesi ve

Türk Eximbank

Türk Eximbank’ın Ege Bölgesi’ne Desteği

25

16%

84%

10%

90%

11%

89%

Türkiye İhracatı Krediler Sigorta

İhracattan alınan pay Krediden aldığı pay Sigortadan aldığı pay

Eximbank İhracatçının Yanında

26

Daha Uzun Vade

Daha Düşük Kredi Faizi

Daha Çok TL Kredi İmkanı

Daha Rekabetçi Alıcı Kredisi

KOBİ’ler Eximbank’ın İş Ortağı

27

Müşterilerimizin %55’i KOBİ

İş ağımız ticari bankalar, faktoring ve leasing firmaları ile genişliyor

Eximbank poliçesi ile teminat

Eximbank – KGF işbirliği

KOBİ’lere 5,5 milyar dolarlık finansman desteği

Eximbank - Kredi Garanti Fonu İşbirliği

28

Eximbank KGF Ortaklığı Büyüdü

Firma Limitleri

Arttı

Hazine Garantisi Dönemi

Sadece Eximbank için %100

teminat

İhracatın Finansmanında

Türk Eximbank

31 Ocak 2017

29 İzmir Ticaret Borsası’nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır

Adnan YILDIRIM Genel Müdür