hørsholm€¦ · af attraktionen tager hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens sortiment samt...
TRANSCRIPT
Hørsholm Konsekvenser ved etablering af nye butikker i bymidten
Februar 2019
Hørsholm bymidte• Vurdering af konsekvenserne ved etablering af et urbant
knudepunkt med butikker i krydset Usserød Kongevej og Hørsholm Allé
• Vurderes i hvilket omfang etableringen af de nye butikker vil påvirke konkurrenceforholdene for de eksisterende butikker i Hørsholm
• Betydningen for forbrugernes serviceforsyning og betydning for bylivet i Hørsholm belyses
• Vurderingerne er foretaget på baggrund af rekognoscering af butiksudbuddet i Hørsholm bymidte primo 2019
• På baggrund af rekognosceringen af butikkerne og Supermarkedshåndbogen estimeres dagligvareomsætningen. Udvalgsvareomsætningen 2018 er vurderet på baggrund af rekognosceringen og ICP’s kendskab til detailhandelen.
2
Hørsholm bymidte• I alt 110 butikker i Hørsholm bymidte, heraf 70 % udvalgsvarer
• Koncentreret i shoppingcentret Hørsholm Midtpunkt, Hovedgaden og Kongevejscentret
• Bredt udbud af butikker
• Ankerbutikker dagligvarer: Meny Dalgaard, SuperBrugsen, Irma og Netto
• Ankerbutikker udvalgsvarer: H&M, Elgiganten, Punkt 1, Imerco og
Illums Bolighus
3
31 33
2420
20
10
20
30
40
Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrigeudvalgsvarer
Særligtpladskrævende
Anta
l but
ikke
r
Figur 1 Antal butikker Hørsholm bymidte 2019
Hørsholm Midtpunkt
Hørsholm Hovedgade
Kongevejscentret
Hørsholm bymidte
4
Kædetilknytning
Kædebutikkerne har fået en stadig større betydning for forbrugernes valg af indkøbssted.
• 55 % af butikkerne i Hørsholm Midtpunkt er medlem af et kædesamarbejde
• Har en del stærke kæder som H&M, Elgiganten, Illums Bolighus, Punkt 1, HiFi Klubben, Sportsmaster, Imerco, PetWorld og Søstrene Grene
55%
45%
Figur 2 Kædeandel Hørsholm bymidte
Medlem af kæde
Uafhængig
3,73,4 3,3 3,3 3,3
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrigeudvalgsvarer
Udvalgsvarer ialt
Attr
aktio
n
Figur 3 Gns. Attraktion i Hørsholm bymidteButikkernes attraktion
Forbrugernes bedømmelse af den enkelte butik. Vurderingen af attraktionen tager hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens sortiment samt butikkens disponering af arealerne. Skala fra 1 til 5, hvor 5 er en meget høj attraktion.
• Dagligvarebutikkerne i Hørsholm bymidte har en gennemsnitlig meget høj attraktion
• Udvalgsvarebutikkerne i Hørsholm bymidte har en gennemsnitlig høj attraktion
Dagligvareudbuddet i Hørsholm
5
• I alt 31 dagligvarebutikker i Hørsholm bymidte
• 6 større dagligvarebutikker i Hørsholm kommune i øvrigt
• Varehuset Føtex og Rema 1000 ved Cirkelhuset har betydning for konkurrencesituationen
582
333
-
100
200
300
400
500
600
700
Hørsholm bymidte Hørsholm i øvrigt
Mio
. kr.
incl
. mom
s
Figur 4 Vurderet omsætning – Dagligvarer
Konkurrencesituationen
6
• Kgs. Lyngby og Hillerød bymidte er Hørsholm bymidtes væsentligste konkurrenter
• Helsingør har betydning for det nordlige opland
• Storbutiksområderne i Hillerød og Ikea Gentofte har betydning for konkurrencesituationen
31 51 40 45
77
191139 125
0
50
100
150
200
250
300
Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerød bymidte Helsingør bymidte
Anta
l btu
ikke
r
Figur 5 Antal butikker i konkurrerende udbudspunkter
Dagligvarer Udvalgsvarer
Konkurrencesituation
7
Omsætning
• Hørsholm bymidte vurderet 1,29 mia. kr. i omsætning i 2018
• Kgs. Lyngby 3,67 mia. kr. i omsætning i 2017
• Hillerød bymidte 2,07 mia. kr. i omsætning i 2015
• Hillerød by i øvrigt 1,54 mia. kr. i omsætning i 2015582 716 796 543
705
2.956
1.277
506
-
1.000
2.000
3.000
4.000
Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerød bymidte Helsingør bymidte
Mio
. kr.
incl
mom
sFigur 6 Omsætning i konkurrerende udbudspunkter
Dagligvarer Udvalgsvarer
55% 64% 58%42% 34%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hørsholm Kgs. Lyngby Hillerødbymidte
Helsingørbymidte
København
Kæde
ande
l
Figur 7 Kædeandel i konkurrerende udbudspunkter Kædetilknytning
• Relativ høj i Hørsholm bymidte på 55 %
8
Forbrugspotentiale• Markedsområdet i alt: 39.600 personer i 2018
• Forventes at stige 2 % til 40.500 personer i 2024
4.348
10.220
24.994
4.394
10.604
25.397
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Brådebæk,Vedbæk
Kokkedal
Hørsholm
Antal personer
Figur 8 Antal personer i markedsområdet
20242018
9
Forbrugspotentiale• Dagligvarer i markedsområdet
– 1,47 mia. kr. i 2018
– 1,52 mia. kr. i 2024
• Udvalgsvarer i markedsområdet
– 1,36 mia. kr. i 2018
– 1,50 mia. kr. i 2024
151
327
990
155
344
1.021
- 200 400 600 800 1.000 1.200
Brådebæk,Vedbæk
Kokkedal
Hørsholm
Mio. kr.
Figur 9 Forbrug dagligvarer i markedsområdet
2024
2018
146
262
955
160
293
1.049
- 200 400 600 800 1.000 1.200
Brådebæk,Vedbæk
Kokkedal
Hørsholm
Mio. kr.
Figur 10 Forbrug udvalgsvarer i markedsområdet
2024
2018
10
Konsekvenser ved etablering af nye butikker i Hørsholm bymidte
Konsekvenser• 0-alternativ
• Ingen nye butikker i Hørsholm bymidte
• Hoved-alternativ
• Etablering af projekt Usserød Kongevej/Hørsholm Allé. I alt 2.000 m2 dagligvarer fordelt på 1.600 m2 dagligvarebutik og servicestation med kiosk samt én udvalgsvarebutik på 2.000 m2
• Herudover etableres café, boliger og liberale erhverv samt mulighed for funktioner som fitness, biograf og sundhedscenter
• Der forudsættes optimale parkerings, adgangs- og tilkørselsforhold
• Beregnet konsekvenser for et stærkt udbud af udvalgsvarer i projektet
• Alternativ 2 – kun for udvalgsvarer
• Hoved-alternativet men med to udvalgsvarebutikker på hver 1.000 m2
Konsekvenser
• Vurderet for dagligvarer og udvalgsvarer
• Horisontår 2024
• Alle omsætningstal er i 2018-priser, så forandringer i omsætningen til 2024 kan tages som udtryk for reelle forandringer
• De fremtidige omsætninger er niveauer og skal ikke opfattes som præcise tal
Forudsætninger• Der etableres en ny bymidte i Fredensborg kommune: Kokkedal bymidte, hvor der
forventes etableret 30.000 m2 store udvalgsvarebutikker, udover det eksisterende varehus og discountbutik
• Aflastningsområder med store udvalgsvarebutikker er udlagt i Lyngby, Hillerød og Helsingør i Landsplandirektivet. I Lyngby (Firskovvej) er udlagt 45.000 m2, i Hillerød er udlagt en arealramme på 82.000 m2, hvoraf de 20-40.000 m2 er reserveret til én udvalgsvarebutik. I Prøvestenen i Helsingør er udlagt 40.000 m2. Det forudsættes at arealrammerne i Lyngby, Hillerød og Helsingør er begrænset udnyttet inden 2024
• Der etableres ikke andre større detailhandelskoncentrationer i markedsområdet frem til 2024
• Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning
• Befolkningsudviklingen følger befolkningsprognosen fra Hørsholm Kommune samt Danmarks Statistik for Kokkedal og Brådebæk/Vedbæk
• Det forventes, at ca. 4 % af dagligvareforbruget og 25 % af udvalgsvareforbruget dækkes ved nethandel i 2024
Tendenser• E-handelen vokser – omnichannel udbredes
• Større og mindre butikker
• Færre butikker – flere restauranter og caféer samt anden service
• Øget koncentration
• Skærpet konkurrence
Metode• Nuværende indkøbsmønster i Hørsholm vurderet
• Indkøbsmønster 2024 – 0-alternativ
• Vurderinger på baggrund af forbrugsforudsætninger, ændringer i konkurrencesituation, fremtidig detailhandelsstruktur og generelle forventninger til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2024
• Indkøbsmønster 2024 – Hoved-alternativ
• Vurderinger på baggrund af i hvor høj grad etableringen af projektet i Hørsholm bymidte vil påvirke indkøbsmønsteret og omsætningen i oplandet og i det øvrige influensområde
Konsekvenser - dagligvarer
Est. Omsætning 2018
(mio. kr.)
Omsætning 2024
0-alternativ
(mio. kr.)
Omsætning 2024
Hoved-alternativ
(mio. kr.)
Konsekvens**(mio. kr.)
Projekt - - 66 +66
Hørsholm bymidte 582 584 555 -29
Hørsholm bymidte i alt 582 584 621 +37
Hørsholm i øvrigt 333 324 303 -21
Hørsholm kommune i alt 915 908 924 +16
I øvrigt * * * -16
* Omsætning ej opgjort** Forskellen mellem 0-alternativet og Hoved-alternativet
Tabel 1 Forventet udvikling i dagligvareomsætning i Hørsholm i 2018 samt i 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet (i mio. kr. incl. moms)
Tabel 1 viser, at dagligvareomsætningen i de eksisterende butikker i Hørsholm bymidte i 2018 var 582 mio. kr. Hvis projektet ikke etableres (0-alternativet), vurderes dagligvareomsætningen at være 584 mio. kr. i 2024. Hvis Hoved-alternativet etableres, vurderes dagligvareomsætningen i Hørsholm bymidte at være 555 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er en omsætningsnedgang for butikkerne i Hørsholm bymidte i forhold til 0-alternativet på 29 mio. kr., svarende til en nedgang på 5 %.
Konsekvenser - dagligvarerFigur 11 Forventet udvikling i dagligvareomsætning i Hoved-alternativet i forhold til 0-alternativet i 2024 (i mio. kr. incl. moms)
-16
-21
-29
66
-40 -20 - 20 40 60 80
Udenfor
Hørholm i øvrigt
Hørsholm bymidte
Projekt
Mio. kr.
Konsekvenser - dagligvarer
• Projektet vil styrke dagligvareudbuddet i Hørsholm bymidte
• Forbedrer indkøbsforholdene for forbrugerne
• Omfordeling af dagligvareomsætningen i bymidten og kommunen i øvrigt
• Forringer driftsvilkår i de eksisterende butikker, men betyder ikke lukningstruede butikker
• Øger den samlede dagligvareomsætning i kommunen
Konsekvenser - udvalgsvarer
Omsætning 2018
(mio. kr.)
Omsætning 2024
0-alternativ
(mio. kr.)
Omsætning 2024
Hoved-alternativ
(mio. kr.)
Omsætning 2024
Alternativ 2
(mio. kr.)
Konsekvens
Hoved-alternativ **(mio. kr.)
Konsekvens
Alternativ 2**(mio. kr.)
Projekt - - 85 57 +85 +57
Hørsholm bymidte 705 669 634 637 -35 -32
Hørsholm bymidte i alt 705 669 719 694 +50 +25
Hørsholm i øvrigt * * * * - -
Hørsholm kommune i alt * * * * +50 +25
I øvrigt * * * * -50 -25
* Omsætning ej opgjort** Forskellen 0-alternativet og Hoved-alternativet (Alternativ 2)
Tabel 2 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætning i Hørsholm i 2018 samt i 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet (i mio. kr. incl. moms)
Tabel 2 viser, at udvalgsvareomsætningen i de eksisterende butikker i Hørsholm bymidte i 2018 var 705 mio. kr. Hvis projektet ikke etableres (0-alternativet), vurderes udvalgsvareomsætningen at være 669 mio. kr. i 2024. Hvis Hoved-alternativet etableres, vurderes udvalgsvareomsætningen i Hørsholm bymidte at være 634 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er en omsætningsnedgang for butikkerne i Hørsholm bymidte i forhold til 0-alternativet på 35 mio. kr., svarende til en nedgang på 6 %. Hvis Alternativ 2 etableres vurderes udvalgsvareomsætningen at være 634 mio. kr. i Hørsholm bymidte svarende til en omsætningsnedgang på 32 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.
Konsekvenser - udvalgsvarerFigur 11 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætning i Hoved-alternativet og Alternativ 2 i forhold til 0-alternativet i 2024 (i mio. kr. incl. moms)
-50
-
-35
85
-25
-
-32
57
-60 -40 -20 - 20 40 60 80 100
Udenfor
Hørsholm i øvrigt
Hørsholm bymidte
Projekt
Mio. kr.
Alternativ 2
Hoved-alternativ
Konsekvenser - udvalgsvarer
• Konsekvenserne for bymidten afhænger af typen af udvalgsvarebutikker i projektet
• Hoved-alternativet forventes at få konsekvenser for enkelte butikstyper i bymidten
• Alternativ 2 vurderes at få konsekvenser for flere butikstyper
• Forringer driftsvilkår i de eksisterende butikker, men betyder ikke lukningstruede butikker
• Projektet vil samlet set styrke detailhandelsudbuddet i Hørsholm bymidte
• Øger den samlede udvalgsvareomsætning i kommunen
Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte
• Handelsbalancen for dagligvarer er relativt høj i Hørsholm bymidte
• Hoved-alternativet vil betyde en minimal højere handelsbalance
Handelsbalancen for Hørsholm bymidte er omsætningen i Hørsholm bymidte i forhold til forbruget i Hørsholm kommune
Figur 12 Forventet udvikling i handelsbalancen for dagligvarer i Hørsholm bymidte 2018 til 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet
59%57%
61%
40%
50%
60%
70%
80%
2018 2024
0-alternativ
Hoved-alternativ
Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte
• Handelsbalancen for udvalgsvarer påvirket af øget e-handel i 2024
• Projektet vil øge handelsbalancen for udvalgsvarer i Hørsholm
Handelsbalancen for Hørsholm bymidte er omsætningen i Hørsholm bymidte i forhold til forbruget i Hørsholm kommune
Figur 13 Forventet udvikling i handelsbalancen for udvalgsvarer i Hørsholm bymidte 2018 til 2024 i 0-alternativet og Hoved-alternativet
74%
64%
69%66%
40%
50%
60%
70%
80%
2018 2024
0-alternativ
Hoved-alternativ
Alternativ 2
Udviklingen i handelsbalancen i Hørsholm bymidte
• Projektets styrkelse af Hørsholm bymidte vil få flere Hørsholm borgere til at handle lokalt
• Etableringen af Kokkedal bymidte vil få betydning for konkurrencesituationen
• Hørsholm bymidte vil blive presset af øget konkurrence fra især Kgs. Lyngby og Hillerød
• Øget konkurrence og e-handel vil presse handelsbalancen til trods for styrkelse af udbuddet
Opsummering
• Projektet vil have en positiv betydning for bylivet
Figur 14 Betydning for Hørsholm kommune ved realisering af Hoved-alternativet
Betydning for: Projekt (Hoved-alternativet)
Hørsholm bymidte
Hørsholm i øvrigt I alt
Dagligvareomsætning + + ÷ ÷ +
Udvalgsvareomsætning + + ÷ - +
Tilførsel af nye detailhandelskoncepter + + + ÷ + +
Kundeflow + + + ÷ +
Byliv i alt + + + ÷ +
+ + + Stor positiv betydning, ÷ ÷ ÷ stor negativ betydning
26