hrvatske željeznice · isplativosti cilj: osigurati da su u planu investicija samo najnužnije i...

Hrvatske željeznice

Jučer, danas, sutra…

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Ministar

Ostvareni pozitivni pomaci:

• Organizacijske promjene u svim društvima

• Uštede na operativnim troškovima, u prvom redu trošak zaposlenih (smanjen broj zaposlenih, kroz kolektivno pregovaranje smanjena dodatna materijalna prava zaposlenih [božicnice, uskrsnice, regresi, itd.] te bruto plaće)

• Bolji operativni rezultati (EBITDA) u svim društvima

• Poboljšana struktura investicija, dosadašnje Vlade RH primarno temeljile rast gradnjom autocesta

• Poboljšana apsorpcija sredstava iz EU fondova

• Financijska konsolidacija – „čišćenje” bilanci

Započete te planirane mjere u 2016. godini:

• Daljnji nastavak organizacijskih promjena u svim društvima s ciljem

približavanja načina poslovanja tržišnim uvjetima

• Uprave društava sve više približiti privatnom sektoru, kako kadrovski

tako i po primanjima

• Kolektivna pregovaranja s ciljem približavanja prava zaposlenih u

društvima u državnom vlasništvu onima u privatnom sektoru

• Očekuje se sve veća apsorpcija sredstava iz EU fondova

• Poboljšani izvori financiranja (primjer zajma Svjetske banke od milijardu

i 300 milijuna kuna za cijeli željeznički sektor – EKS ispod 1%)

Što se još napravilo za

željeznice….

CESTE

Poslovni model HAC i ARZ - neodrživost

HAC + ARZ

svi podaci u tisućama kuna Plan

Naziv 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prihodi od naplate cestarine 1.954.423 1.973.967 1.993.707 2.013.644 2.033.780 2.054.118 2.074.659 2.095.406

Prihod od trošarina (60 lipa) 1.395.400 1.421.118 1.435.329 1.449.682 1.464.179 1.478.821 1.493.609 1.508.545

1a Ukupno prihodi 3.349.823 3.395.085 3.429.036 3.463.326 3.497.960 3.532.939 3.568.269 3.603.951

Troškovi zaposlenih 532.627 496.859 519.891 525.090 530.340 535.644 541.000 546.410

Troškovi održavanja (redovno održavanje) 265.628 262.604 266.757 269.425 272.119 274.840 277.588 280.364

Ostali operativni troškovi 151.441 115.191 134.649 135.996 137.356 138.729 140.117 141.518

1b Ukupni operativni troškovi 949.696 874.655 921.297 930.510 939.815 949.213 958.705 968.292

1 EBITDA (1a-1b) 2.400.127 2.520.431 2.507.739 2.532.816 2.558.145 2.583.726 2.609.563 2.635.659

Odljevi novca (nakon EBITDA-e):

Investicije (za dovršetak započetih dionica) i

investicijsko održavanje1.775.010 741.000 1.122.000 1.168.000 255.303 257.856 260.435

Otplata glavnice 2.566.663 6.840.111 3.673.140 3.484.734 4.983.773 4.797.474 5.908.164

Otplata kamata 798.905 1.151.881 1.040.748 877.044 745.927 577.248 367.798

2 Ukupno odljevi novca 5.140.578 8.732.992 5.835.888 5.529.778 5.985.003 5.632.578 6.536.396

3 Neto novčani tok (1-2) -2.620.147 -6.225.253 -3.303.072 -2.971.634 -3.401.277 -3.023.014 -3.900.738

Kumulativ 2013-2019: -25.445.135

Projekcije

• I uz trošarinu od 60 lipa poslovni model HAC-a i ARZ-a je u srednjoročnom periodu apsolutno neodrživ, jer

društva nisu u mogućnosti servisirati dug i kamate.

Efekti preraspodjele trošarina:

- Osigurana sredstva iz trošarina na gorivo za financiranje nacionalne komponente (900

milijuna kuna godišnje) za projekte sufinancirane iz EU fondova ukupne vrijednosti 20

milijardi kuna (mostovi prema Pelješcu i otoku Čiovo, novi kilometri državnih cesta diljem

Hrvatske, ulaganja u željeznicu).

- Most Čiovo – 85% izvora financiranja – nepovratna sredstva EU fondova

Efekti preraspodjele trošarina (nastavak):

• Ukupna vrijednost projekta: 1.250 mlrd kn (165 mil €),

EU (ERDF) sufinanciranje 85% iznosa

• Lokacija projekta: Zagrebačka i Koprivničko križevačka

županija, prometni koridor RH2

• Planirani početak provedbe: 1/2016.

• Planirani završetak provedbe: 6/2019.

Kratki opis projekta Lokacija projekta

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge

na dionici Dugo Selo - Križevci

Efekti preraspodjele trošarina (nastavak):

Ključni rezultati projekta:

1) postizanje brzine vlakova od 160 km/h i

dodatno povećanje sigurnost prometa

(ukidanjem željezničko cestovnih prijelaza u

razini);

2) značajno (cca 2,5 puta) povećanje

kapaciteta, smanjenje vremena (>25%) i

povećanje kvalitete putovanja;

3) prijam interoperabilnih teretnih (duljine

750 m) i putničkih (duljine 400 m) vlakova;

4) povećanje kvalitete života ljudi uz prugu

uz značajno ulaganje u zaštitu od buke.

Organizacijske promjene …

HŽ Holding

HŽ Infrastruktura

HŽ Putnički prijevoz

HŽ Vuča vlakova

HŽ Cargo

Podjela HŽ VV 2012.

2012.

Zašto?

• Provedena podjela i preuzimanje trgovačkog društva HŽ Vuča vlakova d.o.o. (na

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o.), je prijevoznicima osigurala

mogućnost upravljanja troškovima u cjelini njihovog proizvodnog procesa, a što

je bitno utjecalo na njihovu konkurentnost i tržišni položaj, a posljedično i na

njihovu daljnju poslovnu opstojnost.

• Budući da je RH u to vrijeme bila u postupku pretpristupnih pregovora, utvrđeno je

da funkcija trgovačkog društva HŽ Holding d.o.o. nije bila u skladu s tada

važećom legislativom Europske unije, a vezano uz načelo razdvajanja funkcija

željezničkog prijevoza i željezničke infrastrukture (imajući u vidu financijsku i

upravljačku neovisnost).

• Presude Europskog suda protiv Njemačke i Austrije. Utvrđeno da su navedene

države, između ostalog, povrijedile obvezu poštovanja obveza utvrđenih u članku

6. Direktive 1991/440/EZ te Direktive 2001/14/EZ.

HŽ Infrastruktura

Nacionalni program željezničke infrastrukture

za razdoblje od 2016. do 2020.

- 24. rujna 2015. godine donesen petogodišnji program – višegodišnji planski dokument željezničke

infrastrukture

STRUKTURA I DINAMIKA ULAGANJA U RAZDOBLJU 2016. – 2020.

PODRUČJE

ULAGANJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

UKUPNO

(2016. – 2020.)

Održavanje željezničke

infrastrukture te

upravljanje željezničkom

infrastrukturom i

prometom

1.121.701.800 966.625.000 981.375.000 878.150.000 820.250.000 4.768.101.800

Obnova i

osuvremenjivanje

željezničke infrastrukture 278.298.200 433.375.000 418.625.000 521.850.000 579.750.000 2.231.898.200

Dogradnja postojeće i

gradnja nove željezničke

infrastrukture 1.043.160.200 1.946.292.000 1.992.365.000 2.273.843.333 2.693.743.333 9.949.403.866

SVEUKUPNO 2.443.160.200 3.346292000 3.392.365.000 3.673.843.333 4.093.743.333 16.949.403.866

CILJEVI SEGMENT POSLOVANJA EFEKTI

• Kompletna modernizacija

određenih dionica na strateškim

koridorima,

• Smanjenje ovisnosti o

financiranju iz državnog

proračuna

• Značajne uštede na troškovima

financiranja

• Smanjenje fiksnih troškova

administracije i fokus na core

business

Financiranje

investicija iz

EU fondova

Financiranje

investicija iz

kredita

razvojnih

banaka

Optimizacija

poslovanja i

racionalizacija

troškova

HŽ

Infrastruktura

d.o.o.

Međunarodni

pravci

Tekuće

održavanje,

promet i

upravljanje

Investicije

Regionalni i

lokalni pravci

Strategija i ciljevi

A

B

Što smo napravili? (1/2)

② Smanjili smo broj zaposlenika u HŽ Infrastrukturi za 1.742

0,20 0,18 0,17

0,29

2011. 2012. 2013. 2014.

Prihod po zaposlenom (u mil kn)

6.839 6.436

5.438 5.097

2011. 2012. 2013. 2014.

Broj zaposlenih HŽI

-1.742

① Nakon 3 godine uzastopnog gubitka, 2014. završavamo s dobiti od 0,16 mil kn

1.348,6 1.175,

2

903,1

1.473,1

2011. 2012. 2013. 2014.

Prihodi u mil kn

-64,8

-232,0

-838,0

0,16

2011. 2012. 2013. 2014.

Rezultat u mil kn

④ Proveli smo organizacijske i statusne promjene u cilju racionalizacije troškova, optimizacije procesa i prilagodbe EU direktivama

③ Okrenuli smo se jeftinijim izvorima financiranja (razvojne banke) • troškovi kamata niži od 0,5% - (primjer

Svjetska banka) • Postigli smo uštede od 209 mil kn na

troškovima kamata u odnosu na uvjete koje nude komercijalne banke (za kredit Svjetske banke i EBRD-a)

906,6 906,6

260,0 50,6

Komercijalne

banke Razvojne

banke

Glavnica

(mil kn)

Kamate

(mil kn) Ušteda 209 mil kn

Usporedba krediti razvojnih i komercijalnih

banaka

Pružne

građevine

d.o.o.

Remont i održavanje pruga

d.o.o.

Posit d.o.o.

Pripojeno Pružnim

građevinama

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Poslovni centar

održavanja i

građenja pruga

Željezničko ugostiteljstvo

d.o.o.

Hotel Miror d.o.o. i

Hotel Mursa d.o.o

Vlada RH

Prebačeni udjeli

na Vladu RH

Što smo napravili? (2/2)

Što planiramo napraviti? (1/3)

① Intenzivirati pripremu projekata za financiranje iz EU fondova • u pripremi je veći broj projekata s

vrijednošću radova većim od 2 milijarde EUR koji bi se mogli financirati iz EU fondova

Cilj: Smanjiti ovisnost o

financiranju iz Državnog

proračuna

② Optimizirati investicije • formiran je interni tim koji će za svaku

investiciji raditi studiju opravdanosti i isplativosti

Cilj: Osigurati da su u

planu investicija samo

najnužnije i najisplativije

investicije

Vrijednosno najveće investicije planiraju se provoditi na međunarodnim pravcima koji generiraju više od 90% prihoda od korištenja trase.


③ Komercijalizirati nekretnine • U tijeku je izrada kataloga nekretnina i

ažuriranje cijena najma kako bi ih izjednačili s tržišnim cijenama

Cilj: Povećati udio

financiranja iz

vlastitih izvora

⑤ Novu fleksibilniju organizacijsku strukturu te smanjiti prava iz kolektivnog ugovora • Započeti su pregovori sa sindikatima oko

potpisivanja novog kolektivnog ugovora Očekivane promjene nove organizacijske strukture: • smanjiti broj opisa radnih mjesta sa 700 na

300 te uspostaviti 6 platnih razreda • Smanjiti broj administrativnog osoblja sa

fokusom na core business • Uspostaviti šira kolodvorska područja čime bi

se postigla fleksibilnost i smanjenje broja radne snage

Cilj: Smanjiti

troškove radne

snage

④ Implementirati sustav praćenja realizacije projekata • u tijeku je definiranje indikatora za mjerenje

ciljeva i očekivanih rezultata po projektu (najveći fokus na projekte koji se financiraju iz EU fondova)

Cilj: Ubrzati pripremu i

izvođenje projekata te

osigurati završetak

projekta u planiranim

rokovima


⑥ Implementirati projekt energetske učinkovitosti • visoki troškovi energenata (trenutno oko 36 mil

kn godišnje) • pokrenuta je investicija u informacijski sustav

upravljanja energijom (izrada natječajne dokumentacije za odabir dobavljača je u završnoj fazi izrade)

Cilj: Smanjiti troškove

energije

⑦ Restrukturirati Pružne građevine • Plan restrukturiranja PG-a usvojen u travnju

2015., kroz smanjenje broja ljudi i optimizaciju poslovanja očekuje se smanjenje cijena održavanja u HŽ Infrastrukturi

Cilj: Smanjiti troškove

održavanja

⑧ Poboljšati efikasnost ključnih procesa poslovanja • Implementacijom SAP Asset management-a

omogućit će se praćenje stanja pruge te kritičnih točaka

Cilj: Definiranje

prioriteta u održavanju i

investicijama na

temelju jasnih i

objektivnih podataka

Restrukturirati Pružne građevine • Prva godina restrukturiranja obuhvaća

smanjenje broja zaposlenih za 750 i rezultati su već vidljivi - do 30.09.2015. je u PG-u provedeno smanjenje broja zaposlenih za 621." (smanjenje je provedeno isključivo na dobrovoljnoj bazi, nitko nije dobio otkaz, osim onih 20 s krivotvorenom diplomom)

X

2.063

266

72

Završeni

projekti

Aktivni

projekti

Budući projekti

(projektiranje u

tijeku)

Budući projekti

(priprema studija

u tijeku)

Vrijednost radova će

biti procijenjena nakon

izrade studija

1

X = Procijenjena ili

stvarna vrijednost

radova u milijunima

EUR

Vrijednost investicija koje se

planiraju sufinancirati iz EU

fondova značajno

raste

2

3

4

Obnova i rekonstrukcija

dionice pruge

Vinkovci – Tovarnik – DG

60,2 milijuna eura

Projekt završen u prosincu 2012.

Sustav signalno-sigurnosnih

uređaja na

Zagreb GK

11,4 milijuna eura

Projekt završen u ožujku 2013.

Obnova i rekonstrukcija

dionice pruge

Okučani – Novska

35,9 milijuna eura

Završetak radova u prvoj polovini 2016.

Izgradnja 2. kolosijeka

dionice pruge

Dugo Selo – Križevci

32,2 milijuna eura

2015.-2017.

.

Izgradnja nove pruge

Sveti Ivan Žabno –

Gradec

198,0 milijuna eura

2016.-2019.

.

Završeni projekt Aktivni projekti

Radovi

u tijeku

Radovi

u tijeku

Donesena

odluka o

odabiru

izvođača

1 2

Projekti sufinancirani iz EU fondova

Rekonstrukcija i

izgradnja 2. kolosijeka

na dionici pruge Dugo

Selo – Novska

572,5 milijuna eura

Projektiranje do kraja 2017.

Budući projekti (projektiranje u tijeku)*

Izgradnja 2. kolosijeka

dionice pruge

Križevci – Koprivnica

– DG

275,0 milijuna eura


Rekonstrukcija i

izgradnja 2. kolosijeka

dionice Hrvatski

Leskovac – Karlovac

356 milijuna eura


Izgradnja nove

dvokolosječne pruge

Goljak – Skradnik

650 milijuna eura


Rekonstrukcija i

elektrifikacija dionice

pruge

Vinkovci – Vukovar

51,5 milijuna eura


Elektrifikacija dionice

pruge

Zaprešić – Zabok

68 milijuna eura

Projektiranje druga polovina 2015.

Izgradnja nove pruge

Podsused –

Samobor

90 milijuna eura

Ukupna vrijednost

radova 2.063 milijuna

EUR

*iz EU fondova se financira projektiranje za sve navedene projekte osim za Podsused – Samobor i Zaprešić - Zabok,

financiranje radova za sve projekte planirano je iz sredstava EU fondova

3

Projekti koji mogu biti sufinancirani iz EU

fondova

Projekti u pripremi

1) Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka,

modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-

Jurdani (prijavljeno na prvi call CEF-a)

2) Studija modernizacije željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka na

dionici Oštarije Škrljevo

3) Studija razvoja željezničkog čvora Zagreb

4) Studija uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom

(ERTMS)

5) Studija izvodljivosti i ekonomsko financijska analiza modernizacije

željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Okučani –

Vinkovci

OP Promet

2007.-2013.

CEF

4

Projekti koji mogu biti sufinancirani iz EU

fondova

Završeni projekti

Aktivni projekti

Budući projekti

(projektiranje u tijeku)

Budući projekti

(izrada studije u tijeku)

1

2

3

4

CILJ: Sredstvima EU

fondova financirati

kompletnu obnovu i

modernizaciju koridora

RH1 i RH2

Dionice po kojima se pripremaju projekti za

financiranje iz EU fondova (ili su već financirane)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Studija utjecaja na okoliš i idejno rješenje

Aplikacija i odobrenje projekta

izrada studije isplativosti i aplikacije projekta

odobrenje JASPERSA i Europske komisije

Idejni i glavni projekti sa dozvolama

idejni projekt i lokacijske (13 kom) dozvola

glavni projekt (450 knjiga) i građevinske dozvole (23 kom)

Rješavanje imovinsko pravnih poslova

izrada i ovjera parcelacijskih elaborata (43 kom)

otkup zemljišta (cca 1,2 mil m2)

Provedba nadmetanja i izvođenje radova

provedba nadmetanja (za radove poništeno 2 puta)

izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem

2019

Aktivnosti / trajanje aktivnosti

Projekt rekonstrukcije postojećeg i dogradnje novog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci - PRIKAZ TRAJANJA AKTIVNOSTI PRIPREME I PROVEDBE

20082007 2009 2015 2016 2017 20182010 2011 2012 2013 2014

Studija utjecaja na okoliš i idejno

rješenje

Aplikacija i odobrenje projekta

Idejni i glavni projekti sa

dozvolama

• 13 lokacijskih dozvola

• 450 knjiga glavni projekt

• 23 građevinske dozvole

Rješavanje imovinsko pravnih

poslova

• Izrada i ovjera 43 parcelacijskih

elaborata

• Otkup zemljišta cca 1,2 mil m2

Provedba nadmetanja i izvođenje

radova

• Provedba nadmetanja

poništena 2 puta

Ukupno trajanje projekta Dugo

Selo-Križevci – 12 godina

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

Primjer projekt Dugo

Selo Križevci

Priprema projekta je dugotrajan proces

HŽ Putnički prijevoz

• Ukupan dug preko 650 milijuna kuna

• Neriješeni imovinsko-pravni odnosi

• Broj zaposlenih i prava istih

• Zastarjeli vozni park

• TŽV Gredelj d.o.o. – upitna kratkoročna i dugoročna održivost poslovanja

• Program restrukturiranja – potrebno izraditi i dobiti odobrenje DG Competition-a

Što smo zatekli?

…Počinje rješavati zatečeno stanje:

• Otvoren stečajni postupak nad TŽV Gredelj d.o.o.

• Državna garancija za 470 milijuna kuna kredita komercijalnih banaka, za zbrinjavanje viška zaposlenih i likvidnost

• Državna garancija za 816 milijuna kuna kredita HBOR-a, za nabavu novih elektromotornih i dizel vlakova

• Državna garancija za 43 milijuna eura kredita Svjetske banke, za zbrinjavanje viška zaposlenih, retroaktivno financiranje otpremnina, ulaganja u vozni park i IT

• Dokapitalizacija u iznosu 278 milijuna kuna (plaćene kamate i glavnica te ostatak duga)

• Donesena odluka u rujnu 2015., o dokapitalizaciji u iznosu 800 milijuna kuna (plaćene kamate i glavnica te ostatak duga), u tijeku provedba na trgovačkom sudu.

Što Vlada RH radi…

HŽ PP + HŽ VV

2.176 31.12.2012.

270

HŽ PP

1.906 31.12.2014.

22

HŽ PP

1.884 30.9.2015.

Napustili sustav

(zbrinuti višak)

Ostvarene uštede kroz kolektivno pregovaranje:

• Smanjena bruto plaća u 2014.

• Zamrznuta dodatna materijalna prava zaposlenih

• Ukinuta diskriminacija zaposlenih u odnosu na

branitelje

Prosječni trošak zbrinjavanja

radnika: 190 tisuća kuna

Organizacijske promjene…

Napustili sustav

(zbrinuti višak)

2.176

2.087

1.9061.884

2012. 2013. 2014. 2015.

Broj zaposlenih HŽPP

Što smo još napravili? (1/3)

② Značajan pomak u efikasnosti, koji se ogleda u porastu prihoda po zaposlenom

① Nakon 2 godine uzastopnog operativnog gubitka, 2014. i 2015. će društvo završiti s operativnom dobiti od najmanje 85 mil. kn

-292

-56.480

-260.976

85.11590.553

2012. 2013. 2014. 2015.

Operativni rezultat (HRK '000)

339 347

442 428

2012. 2013. 2014. 2015.

Prihod po zaposlenom

④ Poslali smo u DG Competition-u Program restrukturiranja na pred-notifikaciju.

③ Okrenuli smo se jeftinijim izvorima financiranja (razvojne banke) • troškovi kamata niži od 1% - (primjer Svjetska

banka) • Postigli smo uštede od 125 mil. kn na

troškovima kamata u odnosu na uvjete koje nude komercijalne banke (za kredit Svjetske banke)

325 325

200 75

Komercijalne

banke Razvojne

banke

Glavnica

(mil kn)

Kamate



banaka


⑤ Investicija u nabavu novih elektromotornih i dizel vlakova


2014. 2015.

Ukupna vrijednost 32 vlaka, od čega 20 elektromotorna

vlaka i 12 dizel vlakova iznosi 1,2 milijarde kuna

Dinamika financiranja 2014. - 2017.

2017. 2016.

Ukupan iznos investicija u 2014. godini iznosi 242,3 mil.

HRK

• Od čega 232,4 mil. HRK za elektromotorne vlakove

(avans), a 9,8 mil. HRK za dizel vlak (avans)

Ukupan iznos investicija u 2015. godini iznosi 456,9

mil. HRK

Završetak i puštanje u promet 16 elektromotornih

vlakova i 1 dizel vlak


mil. HRK

Završetak i puštanje u promet 4 elektromotornih

vlakova


mil. HRK

Završetak i puštanje u promet 11 dizel vlakova

Što planiramo napraviti?

Vlada RH je otklonila zatečene probleme. Restrukturirala društvo u operativnom i financijskom smislu. Plan za iduće razdoblje je dovršiti započete pozitivne promjene u društvu te ishoditi odobrenje Programa restrukturiranja od strane DG Competition-a.

Cilj: Pripremiti društvo za uvjete liberaliziranog tržišta u 2020. godini!

HŽ Cargo

869.846 875.842

813.742

759.911719.360

660.448 614.093

2.549 2.509 2.397 2.309 2.308

3.346

2.686

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Trend kretanja prihoda i broja zaposlenih

Prihodi od prijevoza Zaposlenici

Zašto???

• Ukupan dug preko 900 milijuna kuna

• Neriješeni imovinsko-pravni odnosi

• Broj zaposlenih i prava istih

• Zastarjeli vozni park

• Program restrukturiranja – potrebno izraditi i dobiti odobrenje DG

Competition-a

Propala privatizacija – 2013./2014.

Nakon neuspjele privatizacije, Vlada RH je imala dva izbora, otvoriti

stečaj nad društvom ili „spasiti vojnika Ryana” sljedećim akcijama:

• Državna garancija za 250 milijuna kuna kredita, za zbrinjavanje viška

zaposlenih i likvidnost

• Državna garancija za 41,5 milijuna eura kredita Svjetske banke, za

zbrinjavanje viška zaposlenih, retroaktivno financiranje otpremnina,

ulaganja u vozni park i IT

• Dokapitalizacija u iznosu 975 milijuna kuna (plaćene kamate i glavnica, te

ostatak duga po kreditima odobrenim prije 1.7.2013.)

• Dokapitalizacija u iznosu 168 milijuna kuna, nekretninom (početak

rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pitanje podjele HŽ-a).

Što Vlada RH radi…

HŽ Cargo + HŽ VV

3.342 31.12.2012.

1.072

HŽ Cargo

2.270 31.12.2014.

od toga u ŽF: 193

bez ŽF: 2.077 165

HŽ Cargo

2.105 30.9.2015.

od toga u ŽF: 185

bez ŽF: 1.920

Napustili sustav

(zbrinuti višak)

Ostvarene uštede kroz kolektivno pregovaranje:

• Smanjena bruto plaća u 2014.

• Zamrznuta dodatna materijalna prava zaposlenih

• Redovna otpremnina približno svedena u zakonske

okvire (umjesto 120 tisuća kuna, trenutni maksimalni

iznos je 60 tisuća kuna)

• Ukinuta diskriminacija zaposlenih u odnosu na

branitelje

• U procesu zbrinjavanja, dodatnih 275 zaposlenika

Prosječni trošak zbrinjavanja

radnika: 150 tisuća kuna

Organizacijske promjene…

Napustili sustav

(zbrinuti višak)


② Značajan pomak u efikasnosti, koji se ogleda u porastu prihoda po zaposlenom

① Nakon 3 godine uzastopnog operativnog gubitka, 2015. će društvo završiti s operativnom dobiti od najmanje 49 mil. kn

-182.217

-136.086

-54.642

49.099

2012. 2013. 2014. 2015.

Operativni rezultat (HRK '000)3.342

2.686

2.2701.912

2012. 2013. 2014. 2015.

Broj zaposlenih HŽC

-1.430

208 241273

320

2012. 2013. 2014. 2015.

Prihod po zaposlenom

④ Poslali smo u DG Competition-u Program restrukturiranja na pred-notifikaciju.

③ Okrenuli smo se jeftinijim izvorima financiranja (razvojne banke) • troškovi kamata niži od 1% - (primjer Svjetska

banka) • Postigli smo uštede od 120 mil kn na

troškovima kamata u odnosu na uvjete koje nude komercijalne banke (za kredit Svjetske banke)

315 315

195 75

Komercijalne

banke Razvojne

banke

Glavnica

(mil kn)

Kamate



banaka


① Provesti do kraja organizacijske i statusne promjene u cilju racionalizacije troškova i optimizacije procesa.

SPV

(za tekuće i

investicijsko

održavanje

vagona) RPV Slavonski Brod d.o.o.

Održavanje vagona d.o.o.

Pripajanja /

spajanja

HŽ Cargo d.o.o.

Agit d.o.o.

RŽV Čakovec d.o.o. ESOP

Što planiramo napraviti?

② Vlada RH je razmatrala dva modela vlasništva, javno u odnosu na privatno. Održivost, u smislu opstojnosti društva u uvjetima liberaliziranog tržišta i regulatornih zahtjeva DG Competition-a, je pokazao model privatnog vlasnika.

S obzirom da su stvoreni svi preduvjeti za uspješnu privatizaciju, po dobivenom odobrenju od strane DG Competition-a, Vlada RH će pokrenuti proces privatizacije.

HŽ Cargo

d.o.o.

Zbirno…

Uštede na kamatama:

Uštede na operativnim troškovima poboljšani operativni rezultati

svi iznosi u tisućama kuna

Uštede na kamatama Iznos

HZ Infrastruktura 209.000

HZ PP 125.000

HZ Cargo 120.000

Ukupno 454.000

Pokazatelj 31.12.2011. 31.12.2014.

apsolutna

promjena

(2-1)

relativna

promjena

(3/1)

1 2 3 4

Broj zaposlenih - željeznički

sektor17.356 13.180 -4.176 -24%

Uštede na trošku zaposlenih na godišnjoj razini (u tisućama kuna): 501.120

Smanjen dug:

Poboljšana struktura investicija EU projekti i novi vlakovi

svi iznosi u tisućama kuna

Opis 31.12.2012. 31.12.2015. - projekcijaapsolutna promjena

(2-1)

relativna promjena

(3/1)

1 2 3 4

HZ PP - dug 653.100 467.000 -186.100 -28%

HZ Cargo - dug 938.400 307.589 -630.811 -67%

Ukupno 1.591.500 774.589 -816.911 -51%

Umjesto zaključka,

zaključite sami ….

hrvatske željeznice · isplativosti cilj: osigurati da su u planu investicija samo najnužnije i...

Documents