1

hoav

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng xếp

hạng tín nhiệm về nợ dài hạn, vay bằng đồng

ngoại tệ (IDR) của Việt Nam từ BB- lên BB với

triển vọng ổn định. Thông tin này hy vọng là

một yếu tố khích lệ các DN lớn trên thị trường

chứng khoán Việt Nam tính chuyện gọi vốn

trên thị trường quốc tế, vừa mở rộng kênh gọi

vốn, vừa thêm áp lực giám sát của các tổ chức

ngoại, hướng các DN đến sự minh bạch cao

hơn. Điều này đoi hoi năng lực kinh doanh và

sự minh bạch thông tin phải theo chuẩn mực

quốc tế. Việc này DN phải có sự đầu tư dài

hạn, không chỉ là thông tin minh bạch mà văn

hóa kinh doanh phải minh bạch và chuẩn mực.

Tin nổi bật

Tiếp tục siết sở hữu chéo

Gọi vốn thị trường quốc tế, tại sao không?

HSC: Tỷ giá USD tăng trên 2% mới ảnh

hưởng đến dong vốn ngoại vào VN

Thanh khoản dư thừa, NHNN hút rong

19.000 tỷ đồng

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc

ảnh hưởng tới VN: Gián tiếp rất khó lường

Khoản đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ giảm

tới 92%

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 20/06)

VN - Index 980,95 1,95%

HNX - Index 112,11 1,38%

D.JONES CK Mỹ 24.657,80 0,17%

STOXX CK C.Âu 3.439,60 0,13%

CSI 300 CK TQ 3.635,44 0,40%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 21/06)

SJC Ng.đ/L 36.900 - 0,00%

Quốc tế USD/Oz 1.271,20 0,34%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 22.622 0,02%

EUR/USD 1.1568 0,09%

Dầu

WTI USD/th 65,50 0,29%

6

Thứ Năm, ngày 21/06/2018

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

2

Tiếp tục siết sở hữu chéo

Trong 6th/2018, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nói rằng, về sở hữu

chéo, thời gian qua NHNN đã chỉ đạo, giám sát các TCTD đẩy nhanh

xử lý sở hữu chéo qua việc chuyển nhượng, thoái vốn, mua bán, sáp

nhập… đến nay sở hữu cổ phần và sở hữu chéo đã giải quyết cơ bản,

tình trạng NH đã minh bạch hơn. Tình trạng sở hữu chéo, các nhóm chi

phối đã nhận diện được và xử lý, kiểm soát đáng kể, nhóm chi phối NH

đã giảm mạnh. Cụ thể, đến cuối 2017, không con cá nhân nào sở hữu

>5% vốn trong hệ thống NH. Số TCTD sở hữu chéo giảm từ 7 cặp trong

2015 xuống con 2 cặp. Sở hữu NH với DN giảm từ 56 cặp xuống con 2

cặp. Số TCTD sở hữu hơn 15% cổ phần nay chỉ con 3 - 4 trường hợp,

so với 19 trường hợp vào 2012. Mặc dù sở hữu chéo đã giảm đáng kể,

tuy vậy Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cũng chia sẻ, xử lý sở hữu

chéo gặp khó vì có trường hợp cố tình nhờ đứng tên hộ. Việc này rất

tinh vi và sai phạm nên thanh tra phải kỹ lưỡng mới phát hiện ra. Thế

nên, những quy định bổ sung về việc siết nhân sự điều hành trong

Thông tư 06/2016/TT-NHNN, Luật Các TCTD sửa đổi 2017 tiếp tục là

công cụ bổ trợ để sớm chặt “voi bạch tuộc”, xóa tình trạng sở hữu chéo

tiếp tục được chú trọng trong tương lai. Với các quy định cụ thể hơn,

nhiều “sếp” NH đang kiêm nhiệm tại nhiều vị trí khác trong các DN

ngoài lĩnh vực NH buộc phải lựa chọn “ghế nóng”. Đơn cử như bà Thái

Hương - TGĐ BacABank buộc phải rút lui khoi chức Chủ tịch HĐQT

Tập đoàn TH True Milk sau 10 năm gắn bó. Theo một chuyên gia KT,

sau nhiều năm đẩy mạnh xử lý tình trạng sở hữu chéo thì nay, những

quy định mới sẽ góp phần đẩy nhanh hơn tiến trình này, đặc biệt là tình

trạng thao túng của nhóm cổ đông lớn.

Gọi vốn trên thị trường quốc tế,

tại sao không?

Tháng 5/2018, Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng xếp hạng tín

nhiệm về nợ dài hạn, vay bằng đồng ngoại tệ (IDR) của VN từ BB- lên

BB với triển vọng ổn định. Thông tin này hy vọng là một yếu tố khích lệ

các DN lớn trên TTCK VN tính chuyện gọi vốn trên thị trường quốc tế,

vừa mở rộng kênh gọi vốn, vừa thêm áp lực giám sát của các tổ chức

ngoại, hướng các DN đến sự minh bạch cao hơn. Chủ động trong huy

động vốn đầu tư qua kênh phát hành trái phiếu quốc tế thay vì phụ

Tài chính – Ngân hàng

3

thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn trong nước đã và đang là xu hướng

được nhiều DN nỗ lực thực hiện. Không chỉ là vốn, đó con là cách

những DN lớn khẳng định thương hiệu, tên tuổi của mình vượt khoi tầm

VN. Vì thế không phải DN nào cũng làm được và không phải khoản vốn

quốc tế nào chảy vào DN Việt cũng có kết quả tích cực, theo hướng

mang lại lợi ích cho các bên. Trong những năm qua, dù liên tục điều

chỉnh giảm, mặt bằng LS cho vay bằng VND vẫn được các NH duy trì ở

mức 9%-10%. Chênh lệch khá lớn với LS các khoản vay trái phiếu bằng

đồng USD chỉ bằng phân nửa hoặc thấp hơn LS vay VND cùng thời

điểm. Trong khi đó, với chính sách ổn định tỷ giá của NHNN, KTVM

tăng trưởng đã giúp biến động của tỷ giá VND/USD được duy trì trong

biên độ khá hẹp. Trong bối cảnh đó, việc huy động vốn quốc tế thông

qua các khoản vay trái phiếu, nếu thực hiện được, sẽ giúp DN có chi

phí vốn rẻ hơn so với vay trong nước. Sau thời gian hợp tác, nếu thấy

phù hợp, hiệu quả, mới tiến hành chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

hoặc chuyển phát hành trái phiếu không chuyển đổi sang cổ phiếu. Để

phát hành thành công trái phiếu quốc tế, DN phải giải được nhiều bài

toán khó. Bài toán khó nhất là năng lực KD và sự minh bạch thông tin

phải theo chuẩn mực quốc tế. Việc này đoi hoi DN phải có sự đầu tư dài

hạn, không chỉ là thông tin minh bạch mà văn hóa KD phải minh bạch

và chuẩn mực. Bên cạnh con đường tìm vốn thông thường là vay NH và

phát hành CK trong nước, hy vọng việc được nâng hạng tín nhiệm sẽ

giúp các DN thuận lợi hơn và giảm dần chi phí trong phát hành gọi vốn

quốc tế. Chặng đường phía trước con xa và không ít thử thách, vì thế,

rất cần nhiều DN mạnh mẽ bước đi để tạo nên con đường.

HSC: Tỷ giá USD tăng trên 2%

mới ảnh hưởng đến dong vốn

ngoại vào Việt Nam

Theo CTCK TP.HCM (HSC), tỷ giá USD/VND ở mức 23.010, 1,3% và

cao nhất từ đầu năm do (i) lo ngại khả năng leo thang mâu thuẫn

thương mại Mỹ - Trung, (ii) kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục mạnh lên so

với hầu hết các đồng tiền khác do chính sách nâng dần LS của FED.

Nhìn vào lịch sử, diễn biến giữa tỷ giá USD/VND tự do có vai tro cảnh

báo sớm. Nếu tỷ giá USD/VND tự do tăng, HSC cho rằng NHNN sẽ

chưa can thiệp cho đến khi chênh lệch giữa tỷ giá USD/VND tự do và

liên NH nới rộng lên 1,5-2%. Nguyên nhân có sự khác biệt là do các

yếu tố KTVM VN tốt nhất trong các nền KT mới nổi. Bên cạnh đó, nợ

bằng ngoại tệ của Chính phủ và DN VN ở mức vừa phải. Nợ bằng ngoại

tệ của Chính phủ và có liên quan đến Chính phủ là khoảng 41,4 tỷ

4

USD, #21,7% GDP tính tại thời điểm cuối 2015, phần lớn là nợ ODA, là

các khoản vay ưu đãi. Trong khi đó, nợ của khối tư nhân gồm cả

DNNN, DNTN và tổ chức tài chính là khoảng 41,2 tỷ USD. Năm nay,

HSC giữ nguyên dự báo giá tiền đồng 2% so với USD. Tuy nhiên, dự

báo của HSC dựa trên giả định chỉ số đô la ICE dao động 94-97 vào

cuối năm nay. Nếu chỉ số này >97, khi đó NHNN có thể phải chủ

động hơn để bảo vệ tiền đồng. Bằng cách bơm thêm USD vào hệ thống

LNH hoặc có thể là y/c điều chỉnh tăng LS ngắn hạn. HSC cho rằng,

TTCK chịu tác động gián tiếp bởi diễn biến tỷ giá nhưng chỉ trong hiện

tại. Những biến động về tỷ giá không đủ để ảnh hưởng trực tiếp đến

tâm lý NĐT trên TTCK, tuy nhiên thị trường vẫn chịu tác động do lo ngại

về căng thẳng chiến tranh thương mại dong vốn ngoại rút khoi TTCK.

Tuy nhiên, HSC cũng lưu ý, tỷ giá USD/VND tăng ít hơn 2% sẽ chưa

cần phải lo ngại. Chỉ khi tỷ giá >2% trong 1 năm nhất định, dong vốn

nước ngoài chảy vào thị trường sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng. Mặc dù, lo

ngại của thị trường đã tăng lên trong những tuần gầy đây, HSC cho

rằng đây chưa phải là trở ngại lớn của thị trường trong hiện tại.

Thanh khoản dư thừa, NHNN hút

rong 19.000 tỷ đồng

Theo bản tin trái phiếu (11-15/06) của CTCP Bảo Việt (BVS), tuần vừa

qua NHNN đã hút rong 19.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Diễn biến

hút rong cho thấy thanh khoản toàn hệ thống đang có phần dư thừa

hơn so với các tuần trước đó. Tuần 11-15/06, NHNN đã phát hành

27.400 tỷ đồng tín phiếu mới loại 28 ngày, trong khi đó lượng vốn đáo

hạn qua kênh này đạt 8.400 tỷ đồng. Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã

hút rong 19.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Diễn biến hút rong tuần

vừa qua cho thấy thanh khoản toàn hệ thống đang có phần dư thừa hơn

so với các tuần trước đó. LS LNH trung bình tuần qua có xu hướng giảm

đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ giảm ở

mức 0,17% - 0,22%. Cụ thể, LS trung bình kỳ hạn qua đêm 0,22% về

mức 1,44%/năm, LS trung bình kỳ hạn 1 tuần 0,22% về mức

1,55%/năm, LS trung bình kỳ hạn 2 tuần 0,17% về mức 1,67%/năm.

Tuần qua, tỷ giá giao dịch trung bình tại các NHTM có xu hướng tăng

nhẹ (5,6 đồng) so với tuần trước đó, đạt mức 22.808,8 VND/USD. Trong

khi đó, tỷ giá trung tâm có bước 13,8 đồng, đạt mức 22.579,6

VND/USD. Trên thị trường TG, chỉ số USD Index có diễn biến tăng

(0,965%) so với các đồng tiền chủ chốt khác (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK,

CHF), lên mức 94,2 điểm.

5

Chiến tranh thương mại Mỹ -

Trung Quốc ảnh hưởng tới Việt

Nam: Gián tiếp rất khó lường

Hoạt động thương mại VN trước mắt chưa chịu tác động đáng kể từ

những căng thẳng thương mại leo thang mới đây giữa Mỹ và Trung

Quốc, do hàng hoá bị đánh thuế đa phần là hàng công nghệ cao, có

tính chất tương đối đặc thù. Trong ngắn hạn, tác động trực tiếp với VN

là chưa nhiều, nhưng tác động gián tiếp khá khó lường. Đơn cử như

ảnh hưởng đến dong vốn của các NĐT. Thị trường tài chính TG sau

những tuyên bố của Mỹ - Trung Quốc ít nhiều đã có biến động. Các

NĐT đôi khi phản ứng quá nhanh và quá mức khiến các quyết định đầu

tư của họ bị ảnh hưởng. Trong khi ấy, TG lại đang chứng kiến xu hướng

rút vốn khoi những thị trường đang phát triển và mới nổi, đặt ra áp lực

đối với thị trường các nước, trong đó có VN. Ngược lại, một số NĐT có

thể chuyển từ Trung Quốc sang VN, nếu ta có thể nắm lấy cơ hội. Về

dài hạn, khác với Trung Quốc, VN có quy mô KT con tương đối nho. VN

chưa phải là đối tượng để Mỹ đưa ra những hành động trực tiếp. Tuy

nhiên, các cơ chế hiện nay như áp thuế chống bán phá giá và một số

biện pháp phong vệ thương mại khác cũng đủ khiến VN "đau đầu".

Nguyên nhân một phần là do chưa được Mỹ công nhận là nền KT thị

trường. Những hàng hóa của Trung Quốc bị Mỹ áp thêm thuế từ 6/7

cũng khó có thể đẩy sang VN để lách thuế hoặc tiêu thụ, do là hàng

công nghệ cao. Tuy nhiên, nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia

tăng trên diện rộng, ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng như thép, dầu

thô,... thì VN có thể bị ảnh hưởng không nho. Để đối mặt với những

biến cố bất định này, những chính sách cần được đặt ra: (i) Cần tiếp XD

các kịch bản để ứng phó với biến động KT TG, trong đó có động thái

chính sách thương mại và tỷ giá của Trung Quốc, Mỹ. (ii) Nên rà soát lại

những quy định chính sách của mình, đảm bảo có công cụ và dư địa

chính sách phù hợp để định hướng hàng hoá NK và ứng phó với những

biến động bất lợi trên thị trường TG. (iii) Không ngừng tiếp xúc, củng cố

niềm tin của NĐTNN. Lựa chọn dự án FDI phù hợp với nhu cầu phát

triển bền vững của VN là cần thiết, song cần tránh nhìn nhận một chiều,

kỳ thị quá mức đối với FDI.

Kinh tế Việt Nam

6

Phát triển startup: Cần sự "mạo

hiểm" của Nhà nước

Hệ sinh thái khởi nghiệp được tạo bởi “Đề án thương mại hóa công

nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon tại VN” (VSV) con sơ khai nhưng

có triển vọng. Đang có nhiều nhóm khởi nghiệp sáng tạo (start-up) được

NĐT định giá là 1,8 triệu - 2 triệu USD trong khi một số nhóm khác

đang trong quá trình đàm phán với các quỹ đầu tư mạo hiểm của nước

ngoài. Theo bà Phan Hoàng Lan, Cục phát triển thị trường và DN khoa

học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo (start-

up), loại hình DN có khả năng tăng trưởng nhanh, dựa trên khai thác tài

sản trí tuệ, công nghệ, mô hình KD mới. Ở VN, đến hết 2017, có

khoảng 40 quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động, đa phần là quỹ của nước

ngoài, như IDG Ventures, CyberAgent Ventures, DJF-Vina Capital, 500

Start-up… Trong nước cũng bắt đầu hình thành mạng lưới các NĐT

thiên thần, các không gian làm việc chung, các tổ chức ươm tạo DN đổi

mới sáng tạo, các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp của các tập đoàn FPT,

Viettel và CMC. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư cho

khởi nghiệp con rất hạn chế. Nhiều nhóm khởi nghiệp gọi vốn thành

công nhưng do nguồn vốn chủ yếu từ các quỹ đầu tư nước ngoài nên

khi thành lập DN lại phải đăng ký KD ở nước ngoài, như Singarore,

Malaysia, Thái Lan và Hồng Kông… Trên thực tế, việc thành lập các

quỹ đầu tư mạo hiểm tại VN, dù đã được đề cập trong Luật Công nghệ

cao năm 2009 và Luật Hỗ trợ DNVVN năm 2016, nhưng đến nay vẫn

chưa khả thi do vướng quy định của một số luật hiện hành, như Bộ luật

Hình sự, Luật NSNN và chưa có văn bản hướng dẫn dưới luật… Hiện

nay, ở VN, phong trào khởi nghiệp con nhiều khó khăn do hệ sinh thái

khởi nghiệp chưa hoàn chỉnh, đặc biệt gần như con thiếu 2 thành phần

quan trọng là các quỹ đầu tư mạo hiểm và các cơ sở DV mạnh…

7

Khoản đầu tư của Trung Quốc tại

Mỹ giảm tới 92%

Trong nhiều năm qua, các công ty TQ bơm rất nhiều vốn vào Mỹ, củng

cố thêm mối quan hệ giữa 2 quốc gia. Tuy nhiên, tổng khoản đầu tư

TQ chỉ là 1,8 tỷ USD trong giai đoạn 1-5/2018, tức 92% sv cùng kỳ

năm trước và là mức thấp nhất trong 7 năm, dựa trên một báo cáo của

công ty nghiên cứu Rhodium Group. Đà giảm mạnh trên diễn ra khi

cuộc xung đột thương mại giữa Myx và TQ dâng cao và các cơ quan

quản lý Mỹ gia tăng kiểm soát các thương vụ thâu tóm của các công ty

TQ. “Cách tiếp cận hiếu chiến hơn của chính quyền Donald Trump về

mối quan hệ KT TQ đã làm nảy sinh nghi ngờ trong tâm trí của những

công ty này về vị thế của họ”. Trong lúc đó, môi trường pháp lý đối với

khoản đầu tư của TQ tại Mỹ đã trở nên khó khăn hơn. Nhiều thương vụ

lớn có liên quan tới NĐT TQ đã bị hủy bo trong nửa đầu năm 2018. Các

động thái tăng cường kiểm soát từ phía Mỹ sẽ khiến mọi thứ trở nên khó

khăn hơn để lượng đầu tư của TQ tại Mỹ phục hồi trở lại trong vài tháng

tới. Chính quyền D.Trump cho biết sẽ công bố các biện pháp ràng buộc

mới lên các khoản đầu tư của TQ tại Mỹ vào ngày 30/06/2018.

Các thị trường mới nổi châu Á sẽ

ra sao trước đà tăng của USD?

Đồng nội tệ của các thị trường mới nổi châu Á có thể bị tác động nhiều

nhất từ đà tăng của USD trong năm nay. Đây là nhận định của

Macquarie bank. Tâm lý né tránh rủi ro đang chiếm ưu thế trên thị

trường toàn cầu vì xung đột thương mại giữa Mỹ và TQ. Tâm lý này có

khả năng tiếp diễn và củng thêm cho vai tro kênh trú ẩn truyền thống

của USD. “Trong 3th vừa qua, phần lớn đà tăng của USD chủ yếu là sv

EUR. Giai đoạn tăng giá tiếp theo của USD có lẽ sẽ không phải là với

EUR. Chúng tôi nhận thấy khả năng là USD sẽ tăng giá sv đồng nội tệ

của các thị trường mới nổi, nhất là các thị trường mới nổi châu Á, thay vì

đồng nội tệ của các thị trường phát triển”. Chỉ số Bloomberg JPMorgan

Asia Dollar Index - vốn đo sức mạnh của các đồng tiền ở châu Á sv

USD - đã lao dốc hơn 3% sv mức đỉnh 2018 xác lập từ tháng 01.

Kinh tế Quốc tế

8

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06

https://hnx.vn/

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

http://www.sjc.com.vn/

https://goldprice.org/vi/index.html

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000

Tin Tài chính - NH http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/goi-von-tren-thi-truong-quoc-te-tai-sao-khong-

232896.html

http://cafef.vn/hsc-ty-gia-usd-tang-tren-2-moi-anh-huong-den-dong-von-ngoai-vao-viet-nam-

20180620121231576.chn

https://vietstock.vn/2018/06/thanh-khoan-du-thua-nhnn-hut-rong-19000-ty-dong-757-611598.htm

http://cafef.vn/tiep-tuc-siet-so-huu-cheo-20180620170219029.chn

Tin KT vĩ mô http://ndh.vn/chien-tranh-thuong-mai-my-trung-quoc-anh-huong-toi-viet-nam-gian-tiep-rat-kho-

luong-20180620112043761p145c151.news

http://nhipcaudautu.vn/thuong-truong/phat-trien-startup-can-su-mao-hiem-cua-nha-nuoc-3324522/

Tin KT Quốc tế https://vietstock.vn/2018/06/khoan-dau-tu-cua-trung-quoc-tai-my-giam-toi-92-772-611604.htm

https://vietstock.vn/2018/06/cac-thi-truong-moi-noi-chau-a-se-ra-sao-truoc-da-tang-cua-dong-usd-

772-611610.htm

9

Danh mục viết tắt

Bảo hiểm tiền gửi BHTG LS LS

Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT

Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST

Bất động sản BĐS Mua bán, sáp nhập M&A

Chi nhánh/phong giao dịch CN/PGD Ngân hàng NH

Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng bán lẻ NHBL

Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng Nhà nước NHNN

Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP

DN Nhà nước DNNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMNN

DN tư nhân DNTN Ngân hàng nước ngoài NHNNg

DN vừa và nho DNVVN Ngân sách Nhà nước NSNN

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Ngân sách trung ương NSTW

Dự án DA Nhập khẩu NK

Dự trữ bắt buộc DTBB Sản xuất KD SXKD

Đăng ký KD ĐKKD Tài sản bảo đảm TSBĐ

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổ chức tín dụng TCTD

Giấy chứng nhận GCN Tổng tài sản TTS

Giá trị gia tăng GTGT Tổng SP quốc nội GDP

Hợp đồng tín dụng HĐTD Trung Quốc TQ

Khách hàng DN KHDN Trái phiếu Chính phủ TPCP

Khách hàng cá nhân KHCN Trái phiếu DN TPDN

KT vĩ mô KTVM Thị trường chứng khoán TTCK

Kho bạc Nhà nước KBNN VN VN

Khu vực KV Vốn điều lệ VĐL

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Vốn tự có VTC

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Xã hội XH

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Xuất khẩu XK

Ngân hàng TG World Bank Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Lương thực VN VFA

Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hiệp hội Thép VN VSA

Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX

Liên minh châu Âu EU Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM HOSE

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO

Tổng cục thống kê GSO