i forum 2015-prom.ua-palienko

Как встретил малый

e-commerce 2015 год

Николай Палиенко

в сравнении Q1 2014 и Q1 2015

Что такое малый e-commerce

До 100 заказов в день

Нет амбиций построить национальный бренд

Очень ограниченные инвестиции и небольшой

штат

Два основных сегмента клиентов

Дополнительный канал продаж к существующему

оффлайн бизнесу (Стратегия И а не ИЛИ)

microB2C/ProC2C

-

200

400

600

800

1,000

Зака

зы, (

00

0)

2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1

Заказы и GMV (товарооборот)

Заказы +191%

* Информация по заказам через корзину

Заказы +65%

-

200

400

600

800

1,000

-

200

400

600

800

1,000

2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1

Зака

зы, (

00

0)

GM

V, u

ah (

00

0 0

00

)

Заказы GMV, uah


Заказы +191% GMV, uah +219%



-

200

400

600

800

1,000

-

200

400

600

800

1,000

2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1

Зака

зы, (

00

0)

GM

V, u

ah (

00

0 0

00

)

Заказы GMV, uah GMV, usd


Заказы +191% GMV, uah +219% GMV, usd +195%



GMV, usd -5%

Количество платных компаний и заказы

2013q1 2014q1 2015q1

+56%

+32%

Платные компании

Количество платных компаний и заказы

2014q1 2015q1

Заказы на одну платную компанию в месяц

+42%

2013q1 2014q1 2015q1

+56%

+32%

Платные компании

Структура

товарооборота

Prom.ua

Топ-5 категорий по заказам в сфере B2C (Q1 2015)

Одежда, обувь, аксессуары 201 млн. грн.

Дом и сад

+137%

89 млн. грн. +139%

Техника и электроника 60 млн. грн. +200%

Спорт, развлечения, хобби 44 млн. грн. +185%

Красота и здоровье 24 млн. грн. +125%

* Данные за 1й квартал 2015 года + сравнение с аналогичным периодом предыдущего года

278 тыс. заказов +70%





Строительство 65 млн. грн.

Оборудование и товары для предоставления услуг

+293%

39 млн. грн. +155%

Электрооборудование 14 млн. грн. +122%

Сельхозпродукция, техника и оборудование

Медицина 18 млн. грн. +155%

32 млн. грн. +92% +96%

+69%

+70%

Топ-5 категорий по заказам в сфере B2B (Q1 2015)

* Данные за 1й квартал 2015 года + сравнение с аналогичным периодом предыдущего года

32 тыс. заказов





Топ-5 категорий по заказам в сфере услуг (Q1 2015)

* Данные за 1й квартал 2015 года + сравнение с аналогичным периодом предыдущего года.

Инженерно-строительные услуги

3.9 тыс. заказов

+41%

Ремонт и обслуживание техники и оборудования


+49%

Услуги проката и аренды


+27%

Логистические и складские услуги


+109%

Полиграфические и дизайнерские услуги


+94%

Динамика категорий по заказам (Q1 2015 vs Q1 2014)

+65% рост количества заказов

+45% рост среднего чека

рост количества заказов

ро

ст с

ред

нег

о ч

ека

одежда, обувь, аксессуары

дом и сад

строительство

Техника и электроника

спорт, развлечения, хобби

оборудование и товары для предоставления услуг

авто-, мото

промышленное оборудование и станки

Сельхозпродукция, техника и оборудование

красота и здоровье

товары для детей

медицина мобильные телефоны, смартфоны

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Лидеры и аутсайдеры роста по заказам

Потребительские товары (B2C)

Услуги Бытовые услуги 805%

Услуги досуга, отдыха, культуры 185%

Недвижимость, риэлторские услуги 151%

Услуги в сфере образования, тренинги

146%

Логистические и складские услуги 109%

Страхование 22%

Информационно-коммуникационные услуги 20%

Деловые услуги 13%

Реклама, маркетинг, PR -3%

Охранные, аварийные и экстренные службы -14%

Промышленные товары и товары для бизнеса (B2B)

* Рост сделок за 1й квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Строительство 96%

Авиа-, ж/д-, водный транспорт 89%

Сельхозпродукция, техника и Оборудование 74%

Сырье и материалы 73%

Контрольно-измерительные приборы 73%

Инструмент 40%

Безопасность и защита 10%

Неликвидные запасы (стоки) 6%

Телекоммуникация и связь 1%

Купуй українське 611%

Предметы искусства и роскоши 146%

Домашние животные и зоотовары 123%

Спорт, развлечения, хобби 98%

Товары для детей 85%

Свадебные товары 59%

Авто-, мото 56%

Продукты питания, напитки 42%

Мобильные телефоны, смартфоны -36%

Малый e-commerce и

регионы Украины

Межрегиональные продажи

Товаров и услуг продаются между регионами

77%

Межрегиональные продажи

одежда, обувь, аксессуары

дом и сад

строительство

Техника и электроника

спорт, развлечения, хобби

оборудование и товары для предоставления

услуг

авто-, мото

промышленное оборудование и станки

Сельхозпродукция, техника и

оборудование

красота и здоровье

2014 2015

* данные по продажам компаний из регионов за 1й квартал 2015 года

Средний чек по регионам Украины

* данные за 1й квартал 2015 года для заказов с указанным регионом доставки

761 грн. средний чек Q1 2015

515 грн. средний чек Q1 2014

ТОП-регионы Украины по товарообороту (GMV)

Рейтинг Регион Изменение за год*

1 Киев -

2 Одесская область -

3 Днепропетровская область +1

4 Харьковская область +1

5 Донецкая область -2

6 Львовская область +4

7 Киевская область +5

8 Полтавская область -

9 Запорожская область -

10 Закарпатская область +10

* 2014q1 vs 2015q1

Почему малый e-commerce растет?

Развитый малый бизнес в Украине



Быстрая, качественная и доступная логистика

по стране




по стране

Развитые торговые площадки

Низкий порог входа

Быстрый старт и поддержка




по стране

Развитые торговые площадки

Низкий порог входа

Быстрый старт и поддержка

Кризис оффлайн ритейла

Низкое проникновение

Проблемы с доступностью товара в регионах

Прогноз на следующий год

Доля e-commerce в ритейле будет расти



Доля торговых площадок (малого e-commerce)

в e-commerce будет расти





Все больше оффлайн игроков будут открывать

онлайн каналы





Все больше оффлайн игроков будут открывать

онлайн каналы

Доля заказов с мобильных вырастет до 25+%

Спасибо за внимание

Хороших продаж на торговых площадках

i forum 2015-prom.ua-palienko

Documents