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2011 年电子商务行业回顾及趋势解读

曹军波 Bob艾瑞研究院院长 首席分析师

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电商冬天？

电商行业缕缕寒意袭来

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大货栈、西米网、淘鹊网、爱挑食网、七十二变零食网日用百货、零食类等垂直电商网站难以维持长期经营而关闭或转型

传统企业独立 B2C站点的挑战：• 线上、线下利益如何平衡• 线上盈利周期长 vs.传统经营见效快• 以何种思维给网购用户提供优秀的体验

迫于资金压力，部分电商网站通过裁员、撤站、降薪、减少广告投放等措施优化企业经营结构

融资环境恶化，少数电商资金情况堪忧

• 当当网、麦考林股价持续下跌• 多家电商网站推迟 IPO时间• 拉手网 IPO波折

部分垂直电商倒闭

持续亏损，电商企业频现裁员风波 资本市场遇冷

少数传统企业“折戟”电商化进程

网络购物市场同比保持高速增长

4

2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1e 2011Q2e 2011Q3e

1.0 1.1 1.2 1.4 1.5

1.6 1.8

9.5% 8.0% 17.5% 5.4% 9.3% 9.1%

中国电子商务市场交易规模（万亿元） 环比增长率（%）

中小企业 B2B规模以

上企业B2B

网络购物

机票酒店

2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1e 2011Q2e 2011Q3e

846.0 1014.1

1138.7

1611.1 1620.0 1770.7

1975.1

80.7% 80.1% 53.2% 88.3% 91.5% 74.6% 73.4%

网络购物交易规模（亿元） 同比增长率（%）

电子商务交易规模

网络购物交易规模

Source ：艾瑞咨询。

中国 B2C 网购潜能将获快速“释放”

5

B2C份额

30%+

2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%114.3%

100.0%

61.7%

41.2%

18.2%

7.4%1.9%

20.0%

36.4%

27.8%

8.7%

5.6%

-1.8% -4.6% -6.9% -8.0% -4.7% -2.7%

C2C 占比逐年减少

B2C 领域占比逐年增长

Source ：艾瑞咨询。

中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先

6Source ：艾瑞咨询。

2011年预计增长率

65.6%

13.7%

19.5%

2010年增长率

14.8%

75.3%

21.6%

2010年网购用户渗透率0%

增长潜力100%

32.4%

71.2%>70%

中国 美国 日本

2011 年前后中国网购交易规模超越日本

7

2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e0

4000

8000

12000

16000

20000

4,906 5,508

6,699

8,002 8,886

9,872 10,970

1,282

2,630

4,610

7,634

10,840

14,689

19,125

2011 年前后中国网购规模将超越日

本

中国网购交易规模

日本网购交易规模

Source ：艾瑞咨询， NRI 。

2013 年中国网购交易规模将超越美国

8

2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

9,843

11,189 12,010

13,363

14,653 15,930

2,630

4,610

7,634

10,840

14,689

19,125

中国网购交易规模

美国网购交易规模

2013 年中国网购规模将超越美

国

Source ：艾瑞咨询， eMarketer 。

中国网购用户规模仍有巨大提升潜力

9

1.331.09

1.41 1.48 1.48

1.93

1.55

2.36

1.60

2.89

1.65

3.48

2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e

中国美国

美国网购用户渗透率

中国网购用户渗透率

Source ：艾瑞咨询， eMarketer 。

10

电商格局

生   

产

商

消

费

者

C2C平台B2B平台 综合 B2C 外贸 B2C

综合电子商务网站

垂直类电商网站服装类 鞋、箱包 3C家电类 化妆品类 时尚、奢侈品类 其他

在线旅游预订 团购 生活服务

中国主要电商版图

B2C平台

11支付物流

入口

综合 B2C 电商企业平台电商企业

实物类网购电商竞争格局

12

网购流量入口

……

品质与服务

综合平台 京东开放平台 易购开放平台

在线旅游预订行业格局

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

去哪儿

携程

酷讯艺龙

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

7天

携程

艺龙

汉庭住哪网

如家

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

途牛旅行网

携程

酷讯

悠哉旅行网

2011 年中国在线旅行预订机票服务商网站日均覆盖人数变化趋势

2011 年中国在线旅行预订酒店服务商网站日均覆盖人数变化趋势

2011 年中国在线旅行预订度假服务商网站日均覆盖人数变化趋势

• 机票：传统 OTA优势稳中有降• 酒店：连锁经济型酒店直销势头显著• 度假：新型在线度假服务提供商欲与传统 OTA比肩

Source ：艾瑞咨询。

团购企业在“整合”中探索新模式、新增长点

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2010-06

2010-07

2010-08

2010-09

2010-10

2010-11

2010-12

2011-01

2011-02

2011-03

2011-04

2011-05

2011-06

2011-07

2011-08

2011-09

0

100

200

300

400

500

600

700

800

拉手网 美团 窝窝团

24券 点评团 糯米网

58团 满座团 F团

拉手网

美团

24 券

窝窝团

2010 年 6 月 -2011 年 9 月中国主要团购网站月度日均覆盖人数（万人）变化趋势

Source ：艾瑞咨询。

15

趋势： SoLoMo & O2O

社会化：关系营销与粘性提升

16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2006-2011年主要网络服务季度使用时间占比变化情况

在线游戏

社区交友

在线视频

搜索服务

新闻资讯电子商务

即时通讯

美丽说用户数： 623 万美丽说微连接用户数： 194 万美丽说新浪账号粉丝数： 145

万

分享网购链接交流购物心得

淘宝哇哦

蘑菇街

Source ：艾瑞咨询。

本地化：瞬时需求的激发和满足

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分众 Q 卡 维络城卡与手机应用结合

大众点评基于本地化生活及优惠信息的手机应用

移动化：延展电商市场，诞生新应用场景

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2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

13700

21000

29800

38400 45730

1700 5040

11760

23300

30300

中国互联网网民规模和移动互联网网民规模对比

网民规模（万人）手机网民规模（万人）

• 日均 1300万用户手机访问

• 日均交易额达 1700万• 峰值达 3700万淘宝双十一大促当天，手机淘宝交易额突破

1.5 亿，当日 UV 突破 2222 万！

酒店 LastMinute

预订模式Source ： CNNIC ，艾瑞咨询。

3.0 4.3 6.2 6.8 10.6

19.8

37.7 41.9% 55.8% 46.6% 55.9% 86.8% 90.4%

288% 322% 379% 368% 250% 360%508%

2010Q1-2011Q3中国手机电子商务交易规模

手机电子商务交易规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）

O2O 促进传统服务业进入电商市场

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爱蜂巢

Online to Offline

Online ：• 对消费者：线上展现能力更加丰富、全面，降低消费者比价成本，消除支付门槛，点评、反馈更易实现

• 对商家：更好的记录、收集消费者消费行为信息，为精准营销提供便利

Offline:

• 提供真实、直观的消费体验，弥补线上交易的缺陷

O2O 可能应用于：• 非标准化、个性化的必须进行线下交互或交付的商品及服务

旅游度假

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