Đi u hành, cbre vi tnam...đồ ng lãi suất chính sách: giảm 800 điểmphầntrăm trong...

HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤCHÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤCTrình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành, CBRE Việt NamPark Hyatt Saigon, TP.HCMNgày 10/07/2013Ngày 10/07/2013

SỰ CHỜ ĐỢI DAI DẲNG SẼ SỚM KẾT THÚC?Ự Ợ

Andy Murray đã chấm dứt sự chờ đợi suốt 77 nămcủa nước Anh cho cúp vô địch Wimbledon nam.

Đội bóng bầu dục British and Irish Lions đã chấmdứt 16 năm mòn mỏi bằng chiến thắng vang dội.

Thị trường bất động sản Việt Nam còn phải đợi bao lâu nữa?

2 CBRE BIG BREAKFAST 2013 | HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC

p ợ

SỰ HỒI PHỤC ĐANG DẦN HIỆN RÕỰ Ụ Ệ


NỀN KINH TẾNỀN KINH TẾĐANG CHUYỂN DỊCH ĐÚNG HƯỚNG

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM – 1H/2013ỆĐầu tư vàng và gửi tiền ngân hàng trở nên kém thu hút

Giá vàng thế giới: giảm 24% YTD.2.00050

)

Giá vàng trong nước: giảm 22% trong tháng 6, hiện tại giảm 19% so với đầu năm1.400

1.600

1.800

38

42

46

g thế

giớ

i (U

SD

)

nướ

c(t

riệu đồ

ng

Lãi suất chính sách: giảm 800 điểm phần trăm trong 18 tháng.1.000

1.200

30

34

09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13

Giá

vàn

g

Giá

vàng

tron

g

suất

CPI hàng tháng (y-o-y) Lãi suất tái chiết khấu

Lãi suất tái cấp vốn CPI hàng tháng (m-o-m)

Lạm phát tăng cao

Giá Vàng trong nước Giá Vàng thế giớiNguồn: SJC, Gold.org

2,0

3,0

4,0

15

20

25

i the

o th

áng

)

heo

năm

) / L

ãi s

(%)

Nới lỏng tiền tệ

Lạm phát tăng cao

0,0

1,0

5

10

CP

I (%

tha

y đổ

PI (

% t

hay đổ

i t (

Thắt chặt tiền tệ


-1,00

T1

2/1

0

T2

/11

T4

/11

T6

/11

T8

/11

T1

0/1

1

T1

2/1

1

T2

/12

T4

/12

T6

/12

T8

/12

T1

0/1

2

T1

2/1

2

T2

/13

T4

/13

T6

/13

C

CP

Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM – 1H/2013Ệ

Thị trường chứng khoán khu vực, tỷ suất

Thị trường chứng khoán hồi phục, bất động sản quay trở lại?

sinh lời so với cùng kỳ năm trước, 9/7/2013:

Thái Lan (SET): tăng 23,1%;

Singapore (SGX): tăng 19,9%;

Indonesia (JCI): tăng 12,8%;

Việt Nam (VNINDEX): tăng cao nhất( ) gtrong tháng 6, 26% (528 điểm), hiệntại tăng 24%

Nguồn: Bloomberg

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG SẢN 2 NĂM 1 NĂM 6 T 3 T 1 T Hiện tại

Doanh nghiệp đầu tư & phát triển bất động sản niêm yết55 5 44 8 39 5 41 9 42 2 45 4

(66)55,5 44,8 39,5 41,9 42,2 45,4

Doanh nghiệp dịch vụ bất động sản niêm yết(2)

84,4 25 23,8 25,3 22,3 26,1

Nguồn: Stockbiz


Nguồn: Stockbiz

CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ

Chính sách nới lỏng tiền tệ ban hànhChính sách tài khoá – Cắt giảm thuế (áp27/6/2013dụng từ tháng 7/2013)

Điều chỉnh giá trị tiền đồng 1% so vớiđồng đô la Mỹ (21.036 VNĐ/USD).

ầ ấ ề ồ

Đối với nhà ở xã hội:

• Áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của Trần lãi suất huy động tiền đồng trong kỳ

hạn từ 1 đến 6 tháng giảm từ 7,5% xuống7,0%

Trần lãi suất huy động đô la Mỹ:

doanh nghiệp từ bán/cho thuê;

• Thuế giá trị gia tăng: giảm từ 10% xuống5%.

Thuế thu nhập cá nhân: Trần lãi suất huy động đô la Mỹ:• Cho các tổ chức: giảm xuống 0,25% từ

1,0%• Tiền gửi cá nhân: giảm xuống 1,25%

từ 2 0%

Thuế thu nhập cá nhân:

• Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế: tăng từ4 triệu/tháng lên 9 triệu/tháng;

• Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: tăng từ 2,0%.Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: tăngtừ 1,6 triệu/tháng lên 3,6 triệu/tháng

Thú đẩ hi tiê à ả ất

• Cải thiện cán cân thương mại• Giảm chi phí của ngân hàng => giảm lãi suất

h• Thúc đẩy chi tiêu và sản xuất cho vay• Khuyến khích đổi tiền gửi từ USĐ sang VNĐ• Hỗ trợ dự trữ ngoại hối


CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ

Công ty Quản lý Tài sản (VAMC)Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) –

…Chờ năm sau sẽ rõ…


KHÁCH HÀNG VẪN TIẾP TỤC CHI TIÊULượng ôtô tiêu thụ được cải thiện

Ụ

Lượng Ô tô Tiêu thụ, Việt Nam

Giảm phí trước bạ từ 10% - 20% xuống còn 10% -15%, hiệu lực từ tháng 4 0.660,000

0.240,000

-0.220,000

-0.6-Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2012

Lượng xe tiêu thụ % thay đổi so với cùng kỳ năm trước

GM và Ford là hai thương hiệu ô tô chiếm 18% tổng lượng xe tiêu thụ trong 5 tháng đầu năm 2013.


Nguồn: VAMA

CÁC DỰ ÁN VẪN ĐANG XÂY DỰNGTiến độ xây dựng ổn định tại một vài dự án lớn

Ự Ự

Liberty Central Riverside

Vietcombank Tower

Tòa nhà MB Sunny

C T Leman PlazaC.T Leman Plaza

New Pearl


Him Lam Riverside

MẶC DÙ SỐ LƯỢNG XÂY DỰNG ÍT HƠN NĂM 2012Theo BCI Châu Á…..Ặ Ợ Ự

Dự án tương lai(2013-2022)

TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Cần ThơKhánh

HòaBà Rịa –

Vũng TàuHải Phòng

(2013-2022) Hòa Vũng Tàu

Văn phòng 269 529 74 43 15 36 20

Bán lẻ 124 284 39 5 5 30 6

Khách sạn / Căn hộ DV 45 68 38 9 47 22 11Khách sạn / Căn hộ DV 45 68 38 9 47 22 11

Căn hộ bán 383 556 191 18 26 49 19

Tổng 821 1437 342 75 93 137 56

% thay đổi so với cuối năm2012

-12% -6% 0% 0% -9% 3% 30%2012

12% 6% 0% 0% 9% 3% 30%

Dự án đang thực hiện TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Cần ThơKhánh

HòaBà Rịa –

Vũng TàuHải Phòng

Văn phòng 131 153 16 16 6 11 9Văn phòng 131 153 16 16 6 11 9

Bán lẻ 52 64 3 3 1 7 4

Khách sạn / Căn hộ DV 20 16 12 2 7 5 2

Căn hộ bán 144 149 25 3 4 10 3Căn hộ bán 144 149 25 3 4 10 3

Tổng 347 382 56 24 18 33 18

% thay đổi so với cuốinăm 2012

-14% -13% -11% 71% -22% -11% 13%

N ồ b i i CBRE 04/07/2013


Nguồn : www.bciasia.com; CBRE, 04/07/2013

TUY VẬY, DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG VẪN TIẾN TRIỂNTuyến Metro số 1, Metro số 2, Cầu Sài Gòn 2, Cầu vượt

Ậ , Ự Ạ

Thông xe cầu Sài Gòn 2 vào cuối tháng 11Thông xe cầu Sài Gòn 2 vào cuối tháng 11

Khởi ô t ế M t ố 2 ăKhởi công tuyến Metro số 2 năm sau

Tiến độ xây dựng tốt tại tuyến Metro số 1


TUYẾN METRO SỐ 1 ĐANG HÌNH THÀNHCơ sở hạ tầng phát triển sẽ làm tăng giá trị bất động sản

The Vista

Thảo ĐiềnPearl

Imperia An Phú

Dự án tương lai

The Estella

Cantavil

Dự án hiện hữu

Tuyến Metro số 1

Nhà


CantavilPremier

Nhà gaNguồn: CBRE

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁNTHỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁNĐANG ẤM DẦN

CĂN HỘ HẠNG SANG TRONG KHU VỰCGiá căn hộ hạng sang ở TP.HCM chỉ sau Bangkok

Ộ Ạ Ự

Bangkok, 5.1575000

6000

Ho Chi Minh, 3.838

Hanoi, 2.5962000

3000

4000

USD/

m2

Phnom Penh, 1.470

Yangon, 1.611

0

1000

2000U

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013

Bangkok Ho Chi Minh Hanoi Phnom Penh Yangon

• TP.HCM: Các dự án hạng sang trong khu TTTM: The Lancaster, Sailing Tower, Avalon, Saigon Luxury Apartment, Leman CT Plaza, (ngoại trừ Vincom Center A)

• TP.HCM: Các dự án hạng sang: Pacific Place, Vincom Park Place, Golden Westlake, Landmark 72 (Keangnam Landmark), Indochina Plaza Hanoi Hoang Thanh Tower D’ Palais de Louis

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE


Indochina Plaza Hanoi, Hoang Thanh Tower, D Palais de Louis

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCM

G ỗ ở ỷ ồ

Nghị quyết 02/NQ – Thúc đẩy thị trường bất động sảnỊ Ộ

Gói vay hỗ trợ nhà ở 30 nghìn tỷ đồng áp dụng cho:

• Diện tích căn hộ: < 70 m2

• Giá bán: < 15 triệu VNĐ/m2

Lãi suất không quá 6%/năm trong thời hạn 10 năm.

Khang Gia Tân Hương(Quận Tân Phú 289 căn(Quận Tân Phú - 289 cănhộ - dự án đầu tiên được

hưởng lợi từ gói vay.• Giúp giải tỏa một phần khó khăn về khả năng chi trả củangười mua nhà

• Tạo động lực cho chủ đầu tư tập trung phát triển hơn vềcác phân khúc khác của thị trường nhà ở


THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMỊ ỘHàng tồn kho giảm

18000

Q2 2012 Q1 2013 Q2 2013 khoảng 260 căndo một số dự án

12000140001600018000 chuyển sang nhà ở

xã hội hay hay đổihạng mục

khoảng 400 cănhộ nhờ lịch thanhtoán linh hoạt cùngnhững ưu đãi khác

60008000

1000012000

~400 căn

0200040006000 400 căn

Nguồn: CBRE

Mới chào bán Căn hộ tồn kho Căn hộ trì hoãn


TẦNG LỚP TRUNG LƯU CÓ THỂ “VỚI TỚI” CĂNHỘ“CAOCẤP”Căn hộ bình dân giờ đây thật sự “bình dân”

Ộ

Số căn bán được theo phân khúc, Q1/2013

Số căn bán được theo phân khúc, Q2/2013Q1/2013 Q2/2013

“ Phân khúc bình dânvẫn luôn được ưachuộng

03%

Hạng sang Cao cấpTrung cấp Bình dân

00%

Hạng sang Cao cấp

Trung cấp Bình dân

chuộng.

Số căn hộ cao cấpbán được nhiều hơn

30%

26%

42% 40%

17%

43%

Số căn hộ bán được theo Quý

nhờ vào lịch thanh toánlinh hoạt cùng vớinhững ưu đãi khác.

”

26%

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

h (US

D/m

2)

hộ

CBRE

0

500

1000

0

1000

2000

3000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

Giá t

rung

bìn

Căn


2011 2012 2013

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMỊ ỘGiá

Xi Riverview Palace – Quận 2

“ Lịch thanh toán tốt cộng lãi suất giảm thúc đẩy doanh số bán

”The Estella – Quận 2

• 719 căn• Giá bán hiện tại: $1 600 $1 800/m2

Tropic Garden – Quận 2

• 388 căn• Giá bán hiện tại: $1.100-$1.300/m2

• Lịch thanh toán tốt: nhận nhà khi thanh

Xi Riverview Palace Quận 2


• Chiêt khấu cao: 18% nếu thanh toán đủ 98%

I i A Ph Q ậ 2

• Giá bán hiện tại: $1.600-$1.800/m2

• Lịch thanh toán tốt: nhận nhà khi thanh toán đủ 50%, còn lại thanh toán 0% lãisuất trong 2 năm

Hi L Ri id Q ậ 7

• Lịch thanh toán tốt: nhận nhà khi thanh toán đủ 50%, còn lại thanh toán 0% lãisuất trong 3 năm

Imperia An Phu – Quận 2


• Lịch thanh toán rất hập dẫn: nhận nhàkhi thanh toán đủ 10% - 30% còn lại

Him Lam Riverside – Quận 7

• 314 căn• Giá bán hiện tại: $1.357 - $1.457/m2

• Lịch thanh toán tốt: bàn giao nhà nếu thanh toán đủ 50% phần còn lại thanh toán trong 2 khi thanh toán đủ 10% 30%, còn lại

thanh toán không lãi suất trong 2 năm• Miễn phí đỗ xe• Tặng nội thất•Miễn phí tập gym trong năm đầu tiên

toán đủ 50%, phần còn lại thanh toán trong 2 năm không lãi suất

Happy Valley – Quận 7

Sunrise City (North) – Quận 7

• 554 căn• Giá bán hiện tại: $1,119 - $1,428/m2

• 541 căn• Giá bán hiện tại: $1.500 - $1.700 /m2

• Lịch thanh toán dài nhất (30 tháng) trongkhu PMH• Miễn phí đỗ xe


• Diện tích nhỏ, giá tốt•Thanh toán 52 tháng (khu Central)

• Miễn phí đỗ xe

Nguồn: CBRE

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMỊ ỘSố căn hộ chào bán tăng

“ Số căn hộ chào bán tăng 51 0%Căn hộ chào bán

Số căn hộ chào bán tăng 51,0% so với quý trước và tăng234,5% so với cùng kỳ nămtrước.

”10000

15000

20000

căn

Chào bán hàng năm Chào bán Q2

”CBRE

0

5000

10000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Số

c

Các dự án quảng cáo trên báo theo tháng TP HCM 20132008 2009 2010 2011 2012 2013

“ Một số dự án trì hoãn trước đây bắtđầu tái khởi động và bắt đầu ra mắt

20

25

30

Các dự án quảng cáo trên báo theo tháng, TP. HCM, 2013

thị trường: PetroVietnam Landmark (Quận 2), New Pearl (Quận 3), Central Plaza (91 Phạm Văn Hai). Một số dự án khác cũng chuẩn bị xây 5

10

15

20

Số

dự á

n

ộ ự g ị ydựng và chào bán.

”CBRE0

5

March April May June MTD JulyTháng3

Tháng4

Tháng5

Tháng6

Tuần 1 -Tháng 7

Trích từ các báo:Tuổi trẻ Mua & Bán Tạp chí bất động sản và Tài


Trích từ các báo:Tuổi trẻ, Mua & Bán, Tạp chí bất động sản và Tàisản, Thanh Niên, Nhịp cầu đầu tư, Saigon Times Daily; Vietnam Investment Review; Vietnam News.

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMCác dự án chào bán – 1H/2013

Ị Ộ

The Prince Residence

Quận Phú Nhuận277 căn, Novaland đầu tư@ $2 000-$2 600/m2

Happy Valley (P1+P2)

Quận 7429 căn, Phú Mỹ Hưng đầu tư@ $1 500/m2

Metro Apartment (Screc II)

Quận 2, 104 căn, Saigon Corp. và Hưng Thịnhđầu tư @ $811/m2

Nhất Lan 3

Quận Bình Tân240 căn, BCCI@ $571 - $619/m2

Ehome 3 P2

Quận Binh Tân, 161 căn, Nam Long đầutư @ $794/m2@ $2.000 $2.600/m2 @ $1.500/m2 đầu tư @ $811/m2 @ $571 - $619/m2 tư @ $794/m2

Sunrise City (North)

Quận 7, 182 căn (tổng cộng 554) Novaland đầu tư@ $1 119 $1 428/m2

Dragon Hill Residence & Suite

Huyện Nhà Bè~150 căn, Cty CP Phú Long@ $1 190 $1 286/m2

Homyland 2

Quận 2425 căn, Cty CP Bảo Sơn@ $761 $881/m2

Dream Home

Quận Gò Vấp518 căn, Dream Home đầu tư@ $567/m2


@ $1.119 - $1.428/m2 @ $1.190 - $1.286/m2 @ $761 - $881/m2 @ $567/m2

CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁCCÁC THỊ TRƯỜNG KHÁCCŨNG ĐANG CHUYỂN HƯỚNG

VIỆT NAM ĐANG TRỞ NÊN HẤP DẪN HƠNỆGiá thuê văn phòng tại Yangon đang rất cao so với giá trị thực

Giá thuê văn phòng (USD/m2/tháng)

Yagon (Hạng B) 838090

Yagon (Hạng B), 83

50607080

/thán

g

Bangkok (Hạng A), 27

Hồ Chí Minh (Hạng A), 31

Hà Nội (Hạng A), 33.45

20304050

US

D/m

2/

Phnom Penh (Hạng B và C), 17

010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013


Bangkok (Hạng A) Hồ Chí Minh (Hạng A) Hà Nội (Hạng A) Phnom Penh (Hạng B và C) Yagon (Hạng B)


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMTiêu Điểm

Ị

“85 hợp đồng thuê đã được thực hiện thành Tình hình hoạt động của thị trường văn phòng – Hạng A&B“85 hợp đồng thuê đã được thực hiện thànhcông bởi CBRE Việt Nam trong 6 tháng đầunăm 2013, tăng 20% so với cùng kỳ nămngoái.

ạ ộ g ị g p g ạ g

$21

$23

$25

800000

1000000

1200000

1400000Diện tích được thuê Diện tích trống

Diện tích sàn được thuê mới lớn khi niềm tin vào thị trường hồi phục. Giá thuê trung bìnhvăn phòng hạng A tăng nhẹ 0,5%. Dư cung -một khái niệm không còn đúng!

$15

$17

$19

$21

200000

400000

600000

800000

Các khách thuê chủ đạo quan tâm nhiều vềyếu tố CHẤT LƯƠNG trong suốt nửa đầu2013 và cơ hội cho các việc SÁP NHẬP đanghiện hữu tại các tòa nhà mới Phân loại khách thuê – 1H/2013 (theo giao dịch của CBRE)

$15Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

hiện hữu tại các tòa nhà mới.

Các ngân hàng nội địa đang là nhóm kháchthuê lớn mới nổi đáng chú ý trong các tòanhà tiêu biểu tại khu vực trung tâm.

Phân loại khách thuê – 1H/2013 (theo giao dịch của CBRE)

24%10%

8%Tài chính

Dược phẩm

Khác

11%

Trong ớ

ạ ự g

Các tòa nhà mới hoạt động rất tốt trong khiđó các dự án bị hoãn lại không có nhiều tiếntriển. ”

16%

16%

13%

13% Công nghệ

Sản xuất

Bán lẻ

Luật

89%

nước

Ngoài nước


”CBRELuật

Nguồn: CBRE

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMỊDư cung đang dần biến mất

“ Số lượng giao dịch cho thuê đượcthực hiện bởi CBRE trong nửa đầu2013 tăng 20% so với cùng kỳ năm2013 tăng 20% so với cùng kỳ nămngoái.

”CBRE

ố ố

50000

60000

Hạng B Hạng A

Diện tích văn phòng trống– NLA (m2) DT thực thuê và DT trống(Hạng A &B) – NLA (m2

30%

40%

Hạng A Hạng B

10000

20000

30000

40000

50000

0%

10%

20%

30%

10000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

Nguồn: CBRE


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMPresident Place - Tòa nhà văn phòng LEED hoạt động rất tốt

Ị

Con số đáng chú ý

Hơn 75% tổng diện tích đã được thuê, 25% diện tích còn lại đang trong giaiđoạn ký hợp đồng thuê

100% khách thuê là các thương hiệu quốc tế với 66% trong số đó là cáccông ty chuyên ngành kỹ thuậtcông ty chuyên ngành kỹ thuật.

Khách thuê chủ chốt:

• Canon

• Diageo Vietnam Limitedg

• Microsoft Vietnam LLC

• Schindler Vietnam

“ Là một tòa nhà tiên phong tại TP.HCM trở thành tòanhà văn phòng được cấp chứng chỉ LEED vàng.

President Place

Chủ đầu tư Sapphire Vietnam

ễ

Sự khác biệt là yếu tố quan trọng ”Địa chỉ 93 Nguyễn Du, Q1

Tổng GFA 11,475 m2

Lưu ý: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) gồm hệ thống các thang điểm đánh giá về mặt thiết kế, cấu trúc và hệ thốnghoạt động của các tòa nhà xanh nhà ở và khu vực xung quanh lân cận


hoạt động của các tòa nhà xanh, nhà ở và khu vực xung quanh lân cận.

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMNguồn cung tương lai hạn chế đến từ các dự án phát triển chậm

Ị

Nguồn cung tương lai (Hạng A & B), GFA m2, 2013 - 2015 Hoàn thiện - Q1/2013

2,500,000

Diện tích hiện hữu - GFA, m2 Diện tích mới

Nguồn cung tương lai (Hạng A & B), GFA m2, 2013 2015 ệ Q

Nguồn cung hạn 180,240 m2

8 quý

1 000 000

1,500,000

2,000,000Nguồn cung hạn

chế8 quý

0

500,000

1,000,000

0Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015

Nguồn: CBRE


Sắp hoàn thiện- Q3/2013

GIÁ THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺSo sánh trong khu vực

Ặ

Giá thuê mặt bằng bán lẻ (USD/m2/tháng)

Bangkok, 117

Ho Chi Minh 107

120

140

Giá thuê mặt bằng bán lẻ (USD/m2/tháng)

Siam Paragon, Bangkok

Ho Chi Minh, 107

Hanoi, 102

60

80

100

USD/

m2

Phnom Penh, 40

Yangon, 21

0

20

40

02004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1

2013

Bangkok TP.HCM Hà Nội Phnom Penh Yangon

Nguồn: CBREVincom Center A (Eden A), TP.HCM


THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ KHU VỰC CHÂU ÁỊ Ự

Khu vực Châu Á - TBD sẽ tiếp

Mở rộng thương hiệu: không dễ dàng nhưng vẫn tiếp tục là chiến lược kinhdoanh của các nhà bán lẻ

Những thành phố dẫn đầu về số lượng đơn vị bán lẻ mới gia nhập Khu vực Châu Á TBD sẽ tiếptục dẫn đầu về tăng trưởng bánlẻ trên toàn cầu trong năm 2013.

Tăng tr ởng kinh tế chậm tạo trở

Những thành phố dẫn đầu về số lượng đơn vị bán lẻ mới gia nhậpthị trường, 2012

Tăng trưởng kinh tế chậm tạo trởngại lớn cho các nhà bán lẻ.

2013 50th store opening

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE



THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCMThuế suất cùng với chi phí mặt bằng cao tạo áp lực lên cả nhàbán lẻ và người tiêu dùng.

Ị

18%60 000

Diện tích thực thuê mới (m2) Tỷ lệ trống (%)

Diện tích thực thuê (NLA, m2)

13%

18%

40.000

60.000

, m2

)

8%20.000

trố

ng

(%

)

ực

thu

ê (N

LA

,

-2%

3%

-20.000

02010 2011 2012 2013 T

ỷ lệ

Diệ

n tí

ch thự

-7%-40.000

Nguồn: CBRE


Nguồn: CBRE

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCMNhà phố Thương mại Nhộn nhịp

Ị

“ Nhà phố thương mại vẫn tiếp tục là loại hình bán lẻNhà phố thương mại vẫn tiếp tục là loại hình bán lẻphổ biến nhờ luôn có sẵn mặt bằng trống. Thịtrường bán lẻ vẫn còn giới hạn bởi cở sở hạ tầng vàphương tiện giao thông công cộng hiện nay cònchưa phát triển

Số cửa hàng nhà phốê

1H/2012 2H/2012 1H/2013

chưa phát triển.”

CBRE

cho thuê1H/2012 2H/2012 1H/2013

Hai Bà Trưng 10 8 10

Mạc Thị Bưởi 4 1 2ạ ị

Lê Lợi 3 4 4

Nguyễn Trãi 7 5 8

Cao Thắng 3 2 2

Võ Văn Tần 3 6 5


THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠNSo Sánh Trong Khu Vực

Ị Ạ

300

Giá thuê phòng bình quân (USD/đêm)

Yangon, 235

200

250

$)

Bangkok, 108

Hồ Chí Minh, 138

Hà Nội, 105.88

Phnom Penh, 150

100

150

AD

R (

US

$

0

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013

Bangkok Hồ Chí Minh Hà Nội Phnom Penh Yangon



THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠNTiến độ xây dựng tốt tại các một số dự án đáng chú ý

Ị Ạ

PULLMAN148 Trần Hưng Đạo, Q1Số phòng : 350 Hoàn thành : 2014

LIBERTY CENTRAL RIVERSIDE17 Tôn Đức Thắng, Q1Số phòng: 170 Hoàn thành: Q4/2013

Hoàn thành : 2014

SENLA BOUTIQUE HOTEL111 Hai Bà Trưng, Q1Số phòng : 60 Hoàn thành : 2014

KSSài Gòn41- 47 Đông Du, Q1Số phòng: 100 Hoàn thành : 2014


THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN1H 2013 – Một Mùa Bội Thu Cho Khách Sạn Bình Dân

Ị Ạ

Khách sạn bình dân vẫn là một sự lựa chọn yêu thích của những khách thuê có ngân sách hạn hẹp

Các khách sạn tại khu trung tâm đặc biệt làCác khách sạn tại khu trung tâm, đặc biệt là các khách sạn 2-3 sao quanh khu vực chợ Bến Thành có một mùa hoạt động rất tốt với công suất phòng đạt tới 80%.

Số khách sạn 3 sao 1H/2013 2012

công suất phòng đạt tới 80%.

Lý Tự Trọng 10 8

Lê Thánh Tôn 9 6

Thi Sách 8 6

Lê Anh Xuân 3 2


THỊ TRƯỜNG VỐN ẤM DẦNỊViệt Nam tái xuất hiện trên bản đồ đầu tư

“ Như đã nhắc tới hồi đầu năm thị trường Việt“ Như đã nhắc tới hồi đầu năm, thị trường ViệtNam chứng kiến khá nhiều giao dịch chuyểnnhượng trong thời gian gần đây.

Đã có một lượng lớn các giao dịch được thựcĐã có một lượng lớn các giao dịch được thựchiện trong nửa đầu năm nay, tuy nhiên việc sốlượng các yêu cầu đầu tư CBRE nhận đượctrong kỳ tăng 20-30% cho thấy lượng vốn dồidào vẫn đang hiện hữu trên thị trường ”dào vẫn đang hiện hữu trên thị trường. ”CBRE


NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI XEM LẠI CHIẾN LƯỢCẠ ỢSự minh bạch cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận vốn

Kênh phân phối vốn: Cuộc cải cách 2005 - 2013Kênh phân phối vốn: Cuộc cải cách 2005 - 2013

“ Với nguồn vốn hiện tại trên thịtrường, những thay đổi thiếttrường, những thay đổi thiếtyếu và cơ bản sẽ là cần thiếtđể tăng nguồn vốn đầu tư.

Chủ đầu tư khắp Châu Á đangTỔ CHỨC QUỸ

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

BẤT ĐỘNG SẢNChủ đầu tư khắp Châu Á đangquan tâm nhiều đến hình thứcđầu tư trực tiếp, trong đó cácdự án có tầm nhìn là yếu tốchủ chốt ”

NGOÀI

chủ chốt. ”CBRE

ĐẦU TƯ NHÓM BẤT ĐỘNG SẢNNHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC

NGOÀI


NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CẦN QUÊN NĂM 2005Khá đơn giản – Đây là đầu tư, không phải làm từ thiện

THẨM ĐỊNH GIÁ Các nhà đầu tư nước ngoàigkhông ở đây để làm giàu chochúng ta.

Bốn câu hỏi lớn vẫn đang cònBốn câu hỏi lớn vẫn đang cònđó – nếu không có một cáchtiếp cận thực tiễn và minh bạch, các nhà đầu tư quốc tế sẽ tìm

SỰ MINH BẠCH CƠ CẤU THÀNH TÍCH

các nhà đầu tư quốc tế sẽ tìmkiếm cơ hội nơi khác


DỰ BÁO CỦA CBRE - 2H 2013

Sau vài năm bị ảnh hưởng, Việt Nam đã cho thấy cơ hội và sự phục hồi…;

Từ quả cầu tiên tri của chúng tôiỰ

g y p

• (Tiếc rằng có người thắng thì chắc chắn sẽ có kẻ thua)

Thị trường nhà ở bán một lần nữa trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư ViệtN khi hữ kê h đầ t khá ( h à hứ kh á ửi tiết kiệ âNam khi những kênh đầu tư khác (như vàng, chứng khoán, gửi tiết kiệm ngânhàng) trở nên kém hấp dẫn hơn;

• Đến kỳ hội thảo Dự Báo Táo Bạo 2014 – thị trường nhà ở bán sẽ nhíchỳ gkhỏi mức đáy.

Như Andy Murray đã xác nhận, chiến thắng sẽ không đến dễ dàng;

Đối ới hữ ời đã đầ t à Việt N ẫ ò hiề ộ hiế• Đối với những người đã đầu tư vào Việt Nam, vẫn còn nhiều cuộc chiếntrước mắt;

• Đặc biệt đối với chủ đầu tư nhà ở bán, sự linh hoạt vẫn là chìa khóa dẫnđến thành công – khách hàng vẫn cần được ‘chăm sóc’;


DỰ BÁO CỦA CBRE - 2H 2013

Đợt giảm lãi suất kế tiếp sẽ là một trong những yếu tố quyết định trong việc

Một số nhận định khác….Ự

Đợt giảm lãi suất kế tiếp sẽ là một trong những yếu tố quyết định trong việccải thiện tâm lý người mua nhà;

Dự án nhà dành cho giới ‘trung lưu’, như những dự án nằm dọc Xa lộ Hà Nộiốở Quận 2, sẽ có hơn 50% căn hộ ‘sáng đèn’ (có người ở) vào cuối năm nay;

Giá thuê văn phòng hạng A sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ vào cuối năm khi tỷ lệtrống giảm dưới mức 10% mà các tòa nhà mới vẫn chưa được hoàn thành;g g ợ ;

Những mặt bằng nhà phố thương mại đắc địa sẽ tiếp tục được các thươnghiệu nước ngoài ưa chuộng nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

ế ầ ẫ ế ồ ầ Làn sóng tìm kiếm cơ hội đầu tư vẫn tiếp tục ồ ạt như 6 tháng đầu năm;

• Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn rời khỏi Việt Nam mà chưa hềđổ tiền vào đây;y;

• Thị trường bất động sản Việt Nam được nâng cấp từ ‘vô cùng nguy hại’ lênmức ‘nguy hại’, tuy nhiên chúng tôi dự đoán đánh giá này sẽ tiếp tục đượccải thiện cuối năm nay


cải thiện cuối năm nay.

BÁO CÁO QUÝ CBREBÁO CÁO QUÝ CBREĐặt mua từng phân khúc với giá hấp dẫn hơn,dữ liệu lịch sử lâu hơn phân tích chi tiết hơndữ liệu lịch sử lâu hơn, phân tích chi tiết hơn.

[email protected]

Để biết thêm chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:MARC TOWNSENDTổng Giám đốc Điều hànhT +84 8 3824 6125F +84 8 3823 8418Email: [email protected]

Đi u hành, cbre vi tnam...đồ ng lãi suất chính sách: giảm 800 điểmphầntrăm trong...

Documents