idc, de novo 2016 - kbs-izdat.comkbs-izdat.com/upload/files/de novo idc cloud research summary...

Что обсуждаем сегодня

•Облака на карте отечественного ИТ

•Проникновение облачных сервисов: ключевые показатели

•Поведенческие и технологические тренды

•Вопросы и ответы

Облака на карте

отечественного ИТ

IDC, De Novo© 2016

(

Состояние экономики. Прогноз на 2015 год

ВВП

Прогноз МВФ (-7,5%);

Прогноз ЕБРР (-5%);

Прогноз местных инвестбанков (- 7-8%);

Прогноз Кабинета Министров в трех сценариях:

- Сценарий 1: Падение ВВП (-5,5%), потребительская инфляция 26,7%



(Постановление Кабмина № 76 от 14.02.2015)

Рынок IT (IDC)

(1) -23%

(2) -28%

(3) -40%

-40%, если

$1 = 30,00 грн.

ВВП -15,0%

Инфляция -35%

Результат:

ИТ = 0.87 млрд. долл.

ИТ + тел/смарт = 1.4 млрд. долл.

--42%

(

Динамика украинского рынка ИКТ

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Мл

рд. д

ол

л.

Телефоны и смартфоны Оборудование ПО Услуги UAH/USD

2008

5.1 млрд.долл.

2015

1.4 млрд.долл.

(

Динамика украинского рынка ИКТ

-31,7%

58,3%

9,5% 0,2%

4,9%

-13,9%

5,5%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Мл

рд. г

рн

.

Телефоны и смартфоны Оборудование ПО Услуги Рост/Падение

2008

27 млрд.грн.

2015

30 млрд.грн.

(

Украинский рынок ИКТ в 2015

Категория 2014 2015 YoY

Оборудование 1120 643 -43%

ПО 215 106* -50%

ИТ-услуги 179 112* -38%

Публичные облака 8,2 9,0 +10%

Всего ИТ 1522 870 -44%

Всего ИТ+тел/смарт 2401 1398 -42%

UAH/USD (средний) 12,17 22,05 -81%

ВВП -8% -12%

Млн. долл. США

Не включаются • Пассивное сетевое оборудование • Услуги ремонта компьютерной техники • Услуги учебных центров (для физ.лиц) • Вертикально-интегрированные решения • Компоненты (большая часть учтена в ПК) • Аксессуары (включая внешние устр-ва и память)

Действительность (март 2016)

$1 = 26,00 грн.

ВВП 2015/14 = -12,0%

Инфляция 2015 = 43%

Реформы системы гос.управления, борьба с коррупцией (част.)

Международная финансовая помощь (част.)

Политическая стабильность (част.)

(

Структура украинского рынка ИКТ

ПК и планшеты 28,7%

Устройства печати,

мониторы, ИБП 6,5%

Сетевое оборудование

3,5%

Серверы и СХД 3,2%

Расходные материалы

4,1%

Услуги (включая облачные)

8,6%

ПО 7,6%

Телефоны и смартфоны

37,8%

2015, $1.4 млрд.

>95%

>95% импорто зависимость

Рынок услуг ЦОД и публичных облаков М

лн

. до

лл

. СШ

А

2,1 5,8 8,2 9,0

15,4

19,7 16,9 13,4

0

100

200

300

400

500

600

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014 2015

"Облака", грн

ЦОД, грн

Облачные услуги

Услуги ЦОД

Мл

н. г

рн

▼▼ 1414%% ▲▲2828%%

▲▲4422%% ▲▲176176%%

▲▲1010%%

▼▼ 2121%%

(

Итого • Украинский рынок ИКТ упал в 2015 году до рекордной отметки в 1.4

млрд.долл., примерно до уровня 2005 г.

• На фоне 44% падения рынка ИКТ (в долл.) рынок облачных услуг

IaaS/SaaS демонстрирует рост 10%. Это единственный сегмент

отечественного рынка, показавший положительную динамику в прошлом

году

• Рынок украинских коммерческих ЦОДов в долларовом исчислении

сокращается второй год подряд, в первую очередь, из-за девальвации

ГРН

Кризис в экономике толкает украинские компании к смене парадигмы

использования ИТ, к трансформации бизнеса с использованием

составляющих 3й Платформы: облачных вычислений, мобильных устройств,

Big Data, социальных сетей

Проникновение облачных

сервисов: ключевые показатели

IDC, De Novo© 2016

(

Коротко о методологии

Период

• Январь – март 2015

Профиль респондентов

• CIOs -95%

• Главные ИТ-специалисты - 5%

270 респондентов

Фин. услуги 14%

Промышленность 13%

Ритейл 17%

Энергетика 5%

Телеком 6%

Страхование 5%

Транспорт 4%

ИТ 6%

Пищепром 5%

Логистика 6%

В2В услуги 3%

Другое 9%

Гос сектор 7%

Отрасли

(

И о демографии исследования

50-100 23%

101-500 33%

501-1000 12%

1001-5000 23%

Более 5000 9%

Штат

Менее 5 20%

5-10 20%

11-50 38%

51-100 9% Более 100

13%

ИТ-персонал

(

В 2016 году осведомленность об облаках достигла 100%

1%

38%

45%

15%

1%

20%

60%

19%

0%

18%

59%

23%

Не знаком Знаком, но поверхностно

Хорошо знаком с облачными сервисами

Отлично знаю

2014 2015 2016

Осведомленность об облачных сервисах

48% украинских предприятий уже используют облачные сервисы

(

22%

5% 7%

34%

28%

16%

11%

4%

24%

46%

30%

6% 2%

23%

40%

34%

8% 6%

22%

30%

Более 12 месяцев Более 6 месяцев Менее 6 мес. Планирую Не использую

2013 2014 2015 2016

Текущее и планируемое использование облачных решений

96% ИТ-директоров довольны работой с облачными сервисами

(

2%

40% 40%

2% 6%

59%

28%

2% 5%

62%

30%

3% 6%

69%

21%

4%

2013 2014 2015 2016

Превосходят ожидания

Полностью соответствуют

Почти соответствуют

Не соответствуют ожиданиям

Соответствие результатов использования облачных решений ожиданиям

(

Украинские ИТ-службы уверены в стратегическом значении облаков

Согласие с утверждением «Облака – важная часть ИТ-стратегии»

8%

31%

53%

8% 11%

19%

51%

18%

3% 14%

60%

24%

не согласен не уверен согласен совершенно согласен

2014 2015 2016

(

Какие облака он предпочитает?

Модели потребления облачных сервисов

32%

40%

28%

35%

39%

25%

38%

32% 30%

Оба Облако внешнего провайдера

Собственное облако

(

Где зона комфорта для украинских потребителей?

31%

45%

57%

45%

69%

55%

43%

55%

2012 2013 2014 2015

Доли облачных провайдеров на рынке IaaS-сервисов

Украинские провайдеры

Зарубежные провайдеры

Данные аналитического исследования емкости облачного рынка Украины – IDC, 2013-2016

(

Кому доверяет?

64%

45%

28%

11% 8% 6% 8%

Microsoft Azure

Amazon De Novo VMWare vCloud Air

ЦОД «Парковый»

Воля Cloud Другие

Провайдеры, решения которых пользователи считают надежными

NEW COMERS - DigitalOcean (3)

- Heroku (1) - RackSpace (1)

NEW COMERS - DigitalOcean (3)

- Heroku (1) - RackSpace (1)

(

Как выбирает облачного провайдера?

14%

8%

22%

24%

23%

27%

22%

20%

36%

19%

26%

40%

28%

22%

43%

20%

27%

28%

28%

31% 32%

33%

34%

34%

35% 37%

39%

46%

49%

50%

61%

отнесение платежей на расходы по бухучету

возможность оплаты банковской картой

контроль над сетевым ландшафтом

соответствие укр. регуляторным требованиям

модель оплаты

использование сервиса без контракта

цена

совместимость с используемой технологией …

возможность размещать «большие» ВМ

уровень доступности сервиса

финансовая ответственность за нарушение SLA

качество работы службы поддержки

репутация провайдера

месторасположение ЦОД

изменение условий контракта и SLA

методы обеспечения безопасности данных

Критерии выбора облачного провайдера

2016

2015

(

Как принимается решение об использовании облачных сервисов?

56%

27%

13%

4%

47%

40%

12%

1%

45% 47%

7% 1%

CIO CXO включая CFO Joined Central office

Принятие решения об использовании облачных технологий

2014 2015 2016

(

Тренды облачного потребления 2016

Статистика использования

• Более трети предприятий использует облачные решения больше года: 34%

Пользователи активнее интересуются зарубежными облачными решениями: 71%

• В топ-3 рейтинга доверия только один украинский провайдер De Novo

В 3 главных критерия выбора провайдера впервые попадают обсуждаемость SLA (50%) и расположение ЦОД (49%)

• Гарантии безопасности остаются критерием №1: 61%

Использование облаков перестает быть вопросом единоличного решения CIO

• В решении о начале использоания облаков участвуют финансовый и другие бизнес-подразделения: 47%

(

Что размещают в облаках?

24%

17%

16%

22%

38%

38%

46%

38%

22%

48%

21%

30%

32%

34%

37%

41%

41%

42%

42%

48%

Бизнес-аналитика

Среда разработки

CRM-решения

ERP приложения и бух.учет

Портал

Резервная ИТ площадка

Архивные данные

Резервные копии

Основные бизнес-приложения

Почта

2016

2015

Задачи, для решения которых используются облачные сервисы

(

Более опытные пользователи находят в облачных сервисах новые выгоды

11%

20%

15%

28%

38%

26%

60%

57%

36%

9%

10%

14%

33%

34%

28%

50%

48%

14%

19%

19%

29%

30%

32%

40%

41%

44%

Решение проблемы нехватки квал. ИТ-персонала

Сокращение штата ИТ-службы

Фокус на ключевых бизнес-проектах

Быстрая реализация ИТ-проектов

Упрощение управления ИТ

Рост качества обслуживания пользователей

Доступность ИТ-сервисов и защита данных

Снижение затрат на ИТ

Быстрая масштабируемость ИТ-ресурсов

2016

2015

2014

(

Рейтинг страхов

26%

17%

16%

13%

47%

25%

23%

26%

37%

19%

15%

10%

15%

16%

14%

19%

18%

23%

31%

7%

7%

11%

12%

15%

17%

18%

20%

20%

35%

опасений нет

низкое качество работы службы поддержки

несоответствие уровня сервисов потребностям

несоответствие укр. регуляторным требованиям

запрет службы безопасности

нарушение конфиденциальных данных

незрелость облачных технологий

нехватка "облачных" навыков у ИТ-службы

зависимость от внешнего провайдера

интеграция с существующей инфраструктурой

2016

2015

2014

(

Портрет облачного потребителя 2016

Облачные выгоды и страхи

• Украинские компании начали активнее размещать в облаках основные бизнес-приложения : 42%

• Масштабируемость - выгода №1 для пользователей: 44%

• Качество обслуживания бизнес-пользователей становится более важным для украинских ИТ-служб: 32%

• Доступность сервиса и снижение затрат стали очевидными и ожидаемыми атрибутами облаков

• Интеграция с существующей инфраструктурой удерживает лидерскую позицию в рейтинге страхов облачного потребителя в 2015-2016

Технологические тренды в Облаке De Novo

Гибридная модель стала доминирующей

• Около 50% клиентов используют гибридную модель (наиболее яркие примеры 2015 года – Киевский метрополитен, Укрспирт)

• Увеличилась потребность в проектной составляющей при построении «тяжелых» гибридных инфраструктур

Растет количество примеров размещение в Облаке on-line G2C и G2B сервисов

• Порталы местных органов власти - Львовский городской совет, Одесская ОГА

• Порталы госуслуг – igov.org.ua (волонтерский проект), poslugy.gov.ua (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ), e.gov.ua (Державне агентство з питань електронного урядування України)

• Система «Электронный полис» МТСБУ

• Ландшафт разработки и тестирования платформы ProZorro

Технологическая платформа Облака развивается

• Эволюционный переход к гиперконвергентной архитектуре (вычислительные, дисковые и сетевые ресурсы в каждом узле ресурсного кластера)

• Виртуализация сети и сетевых устройств (гипервизор сети NSX, Cisco vASA, vCSR)

• Соответствие регуляторным требованиям к системам хранения и обработки государственной информации (сертификат соответствия КСЗИ)

Лидерство на рынке ЦОД

9%

16%

25%

31%

2012 2013 2014 2015

Рост доли De Novo на рынке ЦОД ($)

Лидерство на рынке IaaS

9%

17%

25%

2013 2014 2015

Динамика доли De Novo на рынке IaaS ($)

(

Приоритеты ИТ-служб в 2016 году

2%

14%

24%

27%

53%

55%

0%

33%

31%

40%

50%

69%

другое

внедрение новых ИТ-сервисов

модернизация ИТ-инфраструктуры

повышение уровня защиты и эффективности хранения данных

оптимизация затрат

обеспечение непрерывности бизнеса

Приоритетные ИТ-задачи 2016

2016

2015

idc, de novo 2016 - kbs-izdat.comkbs-izdat.com/upload/files/de novo idc cloud research summary...

Documents