財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

台灣機器人產業的現況與展望

財團法人精密機械研究發展中心Precision Machinery Research & Development Center

11

報告人：詹炳熾 總經理

TEL:04-23599009 ext 168

E-Mail:e8203@mail.pmc.org.tw

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 22

一.我國機器人產業發展策略

二.國內發展現況

三.未來發展方向

四.智慧型機器人未來展望

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

一、我國機器人產業發展策略

33

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心4

零組件零組件機器人產品機器人產品

‧感測器

‧驅動元件

‧伺服馬達與驅動器

‧影像/視覺系統

‧無線通訊元件

‧控制器

‧其他零組件

‧感測器

‧驅動元件

‧伺服馬達與驅動器

‧影像/視覺系統

‧無線通訊元件

‧控制器

‧其他零組件

產業用機器人‧搬運機器人‧塗裝機器人‧加工機器人‧焊接機器人‧組裝機器人

產業用機器人‧搬運機器人‧塗裝機器人‧加工機器人‧焊接機器人‧組裝機器人

益智娛樂機器人‧益智玩具機器人‧教學型機器人‧其他

益智娛樂機器人‧益智玩具機器人‧教學型機器人‧其他

專用機器人‧危難救災機器人‧導覽型機器人‧機器輪椅‧醫療輔具‧國防機器人

專用機器人‧危難救災機器人‧導覽型機器人‧機器輪椅‧醫療輔具‧國防機器人

家庭用機器人‧保全機器人‧清潔機器人‧其他

家庭用機器人‧保全機器人‧清潔機器人‧其他

創新服務市場創新服務市場

‧維修服務

‧保險服務

‧藝術表演

‧數位內容

‧租賃服務

‧經銷代理服務

‧其他相關服務

‧維修服務

‧保險服務

‧藝術表演

‧數位內容

‧租賃服務

‧經銷代理服務

‧其他相關服務

智慧型機器人產業範疇

44

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 55

核心發展策略 推動做法 加速發展策略

建構智慧型機器人產業發展環境

建構智慧型機器人產業發展環境

強化人才培育與引進措施

強化人才培育與引進措施

建置原型產品應用及測試平台

建置原型產品應用及測試平台

修訂產業發展的法規與標準

修訂產業發展的法規與標準

發展前瞻創新整合技術發展前瞻創新整合技術

加速推動利基型產品商品化

加速推動利基型產品商品化

加速關鍵技術與加速關鍵技術與模組技術發展模組技術發展

加速商品化加速商品化產品開發產品開發

協助產品進入協助產品進入國際市場國際市場

擴大產業人才擴大產業人才培育培育

人才

市場

產品

技術

發展要素投入

技術開發交流平台

發展前瞻創新整合技術學界/法人科專：智慧型行為控制、定位導航等

利基產品商品化．研發補助．展覽/廣宣．示範案例觀摩

利基產品商品化．研發補助．展覽/廣宣．示範案例觀摩

產品創意激發．產品創意競賽．產品應用情境設計

產品創意激發．產品創意競賽．產品應用情境設計

創意應用平台．國際技術資訊．已商品化之零組件．已商品化之機器人．科專技術成果．產業情報

人才培育人才培育

產品論壇 國際交流

異業聯盟

系統整合及測試平台．Open Lab.．系統整合

我國機器人產業發展策略

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

二、國內發展現況

66

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 77

‧ 根據IFR 2008調查報告指出，2007全球工業用機器人新裝置量為114,365台，較2006年增加3%整體產值達59億美元。我國產業用機器人出口也在2007達到高峰，不管是在整體裝置數量或是出口值都是呈現成長的趨勢。唯2008年下半季受大環境影響，未如07年預測般成長，但08全年度累積至11月已達07年90%，顯示仍維持一定水準。

‧ 出口部分在廠商赴大陸設廠情況下，還是以亞洲為主，其中中國大陸為我國產業用機器人最大出口地區。

‧ 我國產業用機器人不論是裝置數量或是出口都是以半導體、資訊、FPD產業為主，2006年裝置數量已佔我國總裝置數量60%；出口值則佔整體出口50%，07、08年亦保持50%以上比例。

‧ 96、97民間投資達126.8億台幣。

‧ 透過輔導案共計產生10件產業用機器人原型產品及零組件

千美元

產業用機器人

產業用機器人

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

台灣精銳、大銀微及天行自動化廠商所生產的X-Y Table及直角座標等小型的產業用機器人已經具備行銷到日本以及中國大陸的能力，且銷售額達500萬美金，由此可見在亞洲新興市場未來對於產業用機器人 的需求之下，台灣產業用機器人有機會可以提升亞洲市場的市占率。

88

多用途工業機器人供應上下料儲存半導體

晶圓卡匣晶圓盒未在其他部分載明之工業用機器人

名次 廠商名稱 金額(US) 名次 廠商名稱 金額(US) 名次 廠商名稱 金額(US)

1 天行自動化 250萬-500萬 1 台灣本町科學 500-1000萬 1 台灣野村 50-100萬

2 台灣精銳 250萬-500萬 2 盟立自動化 500-1000萬 2 威德客國際 40-60萬

3 均豪 250萬-500萬 3 帆宣 250萬-500萬 3 友創工業 20-30萬

4 大銀微 150萬-250萬 4 均豪 250萬-500萬 4 艾波比 20-30萬

5 仕欽科技 150萬-250萬 5 欣竑 250萬-500萬 5 沅展 20-30萬

6 東捷 100萬-150萬 6 恆昌 250萬-500萬 6 大田精密 10-20萬

7 威得客 100萬-150萬 7 群翊 150萬-250萬 7 元太科技 10-20萬

8 泉成 80萬-100萬 8 東捷 100萬-150萬 8 印昌 10-20萬

9 苙億 80萬-100萬 9 科儀 100萬-150萬 9 旋宇自動化 10-20萬

10 點膠 60萬-80萬 10 沛鑫 60萬-80萬 10 福祿遠東 10-20萬

台灣主要出口廠商排名表 資料來源：海關進出口資料統計（2007）

產業用機器人

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 99

• 清潔機器人單一品牌出口銷售量為全球第二大。

• 娛樂型機器人市占率最大的兩個品牌，分別由台灣廠商進行代工、產品開發及控制IC等零組件的提供。

• 中小企業投入持續加碼，大型企業腳步加快

• 國際合作案件數增加，學界研發成果商品化增加

• 96、97民間投資達11.8億台幣。• 透過輔導案共計產生52件服務型機器

人原型產品及零組件。

資料來源：WinterGreen Research Inc.

服務型機器人

服務型機器人

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 1010

共通平台移動平台電控平台軟體平台

機器人原型保全機器人清潔機器人導覽機器人娛樂機器人關鍵模組伺服器模組環境感測器定位模組

學界

前瞻及基礎技術研發

運動規劃和控制

智慧型互動行為控制

人機介面

影像技術

關鍵技術定位導航智慧影像輕量化機構人機介面

法人研發單位智慧型機器人產業供應鏈

產品 模組/零組件

清潔機器人清潔機器人

導覽機器人導覽機器人

保全機器人保全機器人

教育/娛樂機器人教育/娛樂機器人

電源模組感測零組件

控制零組件

通訊零組件

致動器零組件

語音模組

感測模組

伺服模組

定位模組 …

…

軟體/IC整合零組件

……

……

電源零組件

產業用機器人產業用機器人

技術支援

廠商

強化

國內廠商已達264家

推動五類產品聯盟共89家廠商

產生業界科專1案主導性計畫2案

輔導廠商63案·產品及零組件模組

產品研發聯盟/產品開發輔導案

• 整體產業供應鏈 (詳細分析見附件)

服務型機器人

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

廠商自行投入

服務型機器人

產業發展現況

法人科專計畫

產業輔導計畫

∆：具備商品化產品 ◎：已發展出原型產品 x：尚待建立 ●：已發展原型或商品化產品 ○：投入發展但未有商品化產品

專用服務型 產業用

移動平台

清潔服務

家用保全

娛樂用

教育用

搬運用機器人

∆

●

●

●

學界投入 ○

產學研

各界成果

產學研各界發展現況

1111

國防用

災害處理

導覽服務

企業保全

醫療輔具

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

機器人技術

環境技術/標準化

通訊/溝通相關研究

移動相關研究

操控相關研究

電源技術

安全技術

人機介面 12.5%39篇/312篇論文

語音相關研究 3.2%10篇/312篇論文

感測器應用研究 30%94篇/312篇論文

影像相關研究 34.3%107篇/312篇論文

移動相關研究 66.3%207篇/312篇論文

操控相關研究 58.7%183篇/312篇論文

台灣學界機器人技術研究成果分布

資料來源：PMC整理

• 根據全國碩博士論文網調查2001-2006年，學界智慧型機器人論文之研究傾向調查，分類基數為312篇論文，分析其技術研究之分類。

1212

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

Entertainment Robot ‐NTUST

Home Robot –Weight Loss WiWi

Home Service Robot –MIR NTHU

Robot of Living Aid –RoLA NCTU

機器人產品創意競賽成果例

1313

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

政府輔導措施成果

能碩

極趣機動科技

昭營科技

富堡

雷虎利基

得勝貝登堡

華寶 永聯邦

協助業者產品開發輔導成果

1414

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

臨櫃偵測

主動式顧客臨櫃偵測技術移轉碩葳、新眾及中興保全等國內知名廠商，提升無人化自助服務式設備的作業安全

台灣新經濟成長動能台灣新經濟成長動能智慧機器人智慧機器人

技術授權祥儀公司並完成「災害處理機器人─數位伺服馬達驅動器」開發

數位伺服馬達驅動器

與新磊微製造、環隆電氣、沛亨半導體與探微科技合作研發微型陀螺儀環型結構本體製程技術

微型陀螺儀封裝

晶圓輸送機械手臂技術移轉東捷科技、鐠德科技、日揚科技、啟成科技及盟立自動化

機械手臂實體

建立機器人共通平台，整合國內技術能量

提出「機器人共通平台應用推展方案」，已有八校參加

機器人共同平台實體

超靜音吸塵器技術移轉得利誠、松騰

超靜音吸塵器實體

保全機器人實體

促成新光保全及中興保全投入開發保全機器人產品

首創將「環境保全系統」整合納入機器人平台系統中，並至保全公司實地示範運行

導覽機器人於高雄科工館進行示範運行

導覽機器人試運行

掌握創意、智能、ICT、精機技術與智財權科專建立的成果

1515

政府輔導措施成果 （續）

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

光學式自我定位導航技術

機器人自我定位技術

機器人互動通訊技術

目標物位置辨認技術台灣新經濟成長動能台灣新經濟成長動能智慧機器人智慧機器人

娛樂娛樂((變形變形))機器人機器人

四足仿生步行速度2m/min

外部環境感測與辨識-沿牆直線行走，誤差

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 1717

三、未來發展方向

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

一. 高齡少子化現象所導致的勞力缺乏及電子產品需求增加。

1) 在全世界逐漸邁向高齡少子化以及環保意識高漲的趨勢之下，導致目前所有3K產業面

臨到勞力吃緊的狀況。未來在本地勞工不願投入，外勞引進又有限制下，需求將持續

增加。

2) 全球對於電子及電機方面的零組件需求預估將持續成長，主要生產基地亞洲地區對於

機器人的需求量將會有較其他地區明顯的成長。

二. 台灣內需市場具有成長空間

1) 國內產業用機器人多為進口，雖然具備品質及穩定性優勢，但是在使用 介面上以及其

後續維修方面卻很難達到及時化的服務。因此，如能結合國內組裝廠商及其相關應用

設備之零組件廠商共同開發符合End uesr之介面產品，將可大幅提高國內產業用機器

人內購率。

2) 除機器人本體以外，產業用機器人的軟體、硬體周邊以及系統工程，都還有相當大的

成長空間，一般機器人系統產值約為機器人本體的2~3倍。因此，國內可替單機加值，

依此提供更符合客戶端需求的系統整合服務，來持續推動機器人產業成長。

產業用機器人市場機會

1818

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

一. 單工專用型產業機器人

1) 藉由我國機械業的優勢，避開技術上的競爭，發展專用、機構複雜度低、高可靠度適

用於嚴苛工作環境下之機器人取代人力，以及低成本高效率之模組化3K產業用機器

人。

二. 搬運用機器人及系統整合：

1) 藉由策略聯盟共同開發晶圓/玻璃基材搬運機器人類型產品，如上銀與半導體公司穩懋

成功推出國內第一套半導體「晶圓取放機器人」。

2) 維護更新在地化：由於國內半導體及FPD產業機器人，原廠無法提供及時性的服務，

在地化的維護與設備升級服務油然產生，目前正值設備維護更換期，國內廠商可依此

提供更符合客戶端需求的系統整合服務，藉此進 入市場。

三. 關鍵零組件：

1) 可藉由過去機械業累積能量投入產業機器人關鍵組件技術（如工業控制器、線性滑軌

等），擴大產業應用面，提升國內設備業技術能力。

產業用機器人發展方向

1919

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

一. 機器人持續有新應用帶動市場

1) 機器人技術逐漸成熟，從智慧化的娛樂機器人、家用清潔機器人到電子寵物的普及，

機器人技術持續的新應用帶動了整個市場的發展。

二. 生活陪伴與看護需求提升

1) 進入老齡化社會後，勞動力的短缺、老年人口生活保障、健康維護、長期照顧服務等

多種社會問題，讓生活陪伴與看護的需求不斷提升。

2) 伴隨「少子化」現象，互動式、人性化益智娛樂機器人成為最新趨勢。

三. 家庭事務需求持續看漲

1) 家庭人口結構變少，使清潔等家庭事務的替代成為未來市場重要需求。

四. 零組件模組市場潛力大

1) 透過個人/家用機器人所帶動的關鍵零組件發展，產值可望從2008年約2億6千萬美元

成長至2015近120億美元。

服務型機器人市場機會

2020

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

一. 伴侶、娛樂、教育機器人

1) 透過電子資訊等ICT產業優勢，整合現有電子產品技術，發展高互動性之伴侶、娛樂、

教育機器人。

二. 家庭事務機器人：

1) 短期加速發展吸塵、除草等家用清潔機器人。

2) 中長期整合不同家務功能，提昇產品附加價值。（如清潔＋保全）

三. 保全/導覽機器人：

1) 藉由發展保全/導覽服務機器人，可提昇智慧型機器人核心技術，並結合保全業者與資

訊服務，全面提升保全產業價值與技術層面。

四. 關鍵零組件：

1) 藉由國內半導體優勢及國內馬達製造能量，投入發展伺服器模組、感測模組。

2) 透過學研單位研發能量發展定位模組及語音模組。

2121

服務型機器人發展方向

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 2222

系統整合與加值服務IC/FPD產業之應用

勞力短缺之應用取代人力24小時作業

優勢

發展契機

產業用機器人產業用機器人產業用機器人

‧ 3K產業應用‧自動化搬運設備‧ Loading/Unloading‧自動化工作站

‧ 3K產業應用‧自動化搬運設備‧ Loading/Unloading‧自動化工作站

建 議 發 展 類 型建 議 發 展 類 型

22

‧益智娛樂型機器人‧環境清潔機器人‧保全/導覽服務型‧教育用機器人‧關鍵零組件

‧益智娛樂型機器人‧環境清潔機器人‧保全/導覽服務型‧教育用機器人‧關鍵零組件

建 議 發 展 類 型建 議 發 展 類 型

生產彈性及商品化能力機械及ICT製造體系完整

優勢

發展契機

首要項目家庭應用

高齡社會家庭應用極限救災

服務型機器人服務型機器人服務型機器人

首要項目3K產業及搬運應用

結論

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

四、智慧型機器人未來展望

2323

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心

2007

2013

2010

智慧型機器人產業

學校研究機構

建置產業環境Intelligent ROBOT

Initial Market Creation

擴大產業結構 加速產業發展Intelligent ROBOT

Enlarge Market

利基產業市場Intelligent ROBOT

Niche Implementations

政府機構 民間產業

2005

2424

政府規劃發展進程

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 2525

未來展望

Architecture/manufacturing

Assembly/test

R&D

Consulting service

Exhibition/conference

Design

R&D, architecture/Manufacturing,Assembly/TestExhibition/Conference, ConsultingService, Design Support

發展成為全球智慧型機器人設計製造中心發展成為全球智慧型機器人設計製造中心

2015產值2500億台幣創造22000就業人數

創造產值

增加就業機會

創造產值

增加就業機會

20072007現況現況

20102010目標目標20152015目標目標

占GDP:0.26%(整體GDP為12兆6357億)產值340億元就業人數: 6000人

占GDP:0.62%(整體GDP為13兆4713億)產值:840億元就業人數:10000 人

占GDP:1.6%(整體GDP為15兆6600億)產值:2500億元出口值: 1750 億元就業人數: 22000 人

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心26 2626

財團法人精密機械研究發展中心財團法人精密機械研究發展中心 2727

報告完畢 敬請指教