ii jornadas itms 2010 “evolución tecnológica y futuro del mercado de la
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II Jornadas ITMS 2010 “Evolución Tecnológica y futuro del mercado de la Seguridad en España” Junio, 2010. Empresas patrocinadoras:Entidades colaboradoras:. José Miguel Rodríguez Director de Investigación. Agenda. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
II Jornadas ITMS 2010
“Evolución Tecnológica y futuro del mercado de la Seguridad en España”
Junio, 2010
Empresas patrocinadoras: Entidades colaboradoras:
José Miguel Rodríguez Director de Investigación
AgendaAgenda
10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS
10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet
11:45 Pausa café
12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS
12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS
Ficha técnica de investigaciónFicha técnica de investigación
Topología del Sector Seguridad en España
Topología del Sector Seguridad - EspañaTopología del Sector Seguridad - España
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Estado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
Estado del arte de Tecnologías en SeguridadEstado del arte de Tecnologías en Seguridad
Nota: Evolución comparada Diciembre 2009 Vs. Abril 2010
Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario final
Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
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Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
Localización de demanda de soluciones Localización de demanda de soluciones de Seguridad en usuario finalde Seguridad en usuario final
AgendaAgenda
10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS
10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet
11:45 Pausa café
12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS
12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS
Apuesta Tecnológica, futuro del mercado de la Seguridad
Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Global del Mercado
Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Fabricantes de Productos
Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Mayoristas de Productos
Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Distribuidores
Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Integradores
Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Instaladores
Apuesta Tecnológica, futuro del mercadoApuesta Tecnológica, futuro del mercadode la Seguridadde la Seguridad
Fuente:
Empresas de Servicios de Seguridad Personal (ESSP)
Expectativas económicas del mercado de Seguridad (6m-1año)
Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Febrero’ 2009
Fuente:
Global del Mercado
Abril’ 2010
“El 15% de las empresas prevén un empeoramiento de sus resultados durante el año en curso.
Aumenta un 6% el número de compañías que mantienen las expectativas actuales.”
Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Fabricantes Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Fabricantes
“Los resultados económicos estimados por los Fabricantes a cierre de año superarán un 16.5% la media prevista del mercado, según su última revisión realizada.”
Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Mayoristas Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Mayoristas
“Los resultados económicos estimados por los Mayoristas a cierre de año superarán un 24.7% la media prevista del mercado, según su última revisión realizada.”
Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Distribuidores Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Distribuidores
“Los resultados económicos estimados por los Distribuidores a cierre de año estarán un -4.1% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”
Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Integradores Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Integradores
“Los resultados económicos estimados por los Integradores a cierre de año estarán un -1.6% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”
Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Instaladores Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
Instaladores
“Los resultados económicos estimados por los Instaladores a cierre de año estarán un -7.1% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”
Expectativas económicas del mercado Expectativas económicas del mercado de Seguridad de Seguridad (a medio plazo)(a medio plazo)
Global del Mercado
Fuente:
Empresas de Servicios de Seguridad Personal Abril’ 2010Comparativa con el Global del Mercado
ESSP
“Los resultados económicos estimados por las Empresas de Servicios de Seguridad Personal a cierre de año estarán un -9% por debajo de la media del mercado, según su última revisión realizada.”
Conclusiones
VOLUMEN DE NEGOCIO
Se prevé una contracción del volumen de actividad de negocio en el Sector de la Seguridad en España durante el año 2010 cercano al 15%.
El mayor deterioro en los resultados de las empresas proveedores de productos y servicios se concentrará en Empresas de Servicios de Seguridad Personal (-9%), Instaladores (-7.1%) y Distribuidores (-4.1%). Por el contrario Mayoristas y Fabricantes superarán sus previsiones de comienzos de ejercicio aumentando aquéllas +24.7% y +16.5% respectivamente.
El número medio de empleados que conforman las ESSP supera los 100 trabajadores. La cuota de mercado global de las ESSP es el 23% y concentra el 46% de la mano de obra total (cualificada y no cualificada) del Sector.
ConclusionesConclusiones
ConclusionesConclusiones
ESTADO TECNOLOGICO DEL SECTOR
Del total de tecnologías analizadas en nuestros Estudios, el 60% del mercado ha identificado en el último año nueve tecnologías con amplio potencial de desarrollo por las que apostará fuertemente en su comercialización, léase las siguientes:
-Sistemas de Control de Accesos- Video IP- Dispositivos móviles de Seguridad vía Satétite (V-SAT)- Sistemas anti-intrusión- Seguridad en sistemas informáticos- Tecnología/productos por radio-frecuencia (RFID)- Sistemas de análisis inteligente de imágenes- Comunicaciones en redes de datos- Interfonia avanzada
Paralelamente se registra un avance hacia un grado superior de “madurez” en el 40% de las tecnologías analizadas.
ConclusionesConclusiones
TOP-5 TECNOLOGIAS “ESTRELLA”
El conjunto del mercado otorga las mayores expectativas de crecimiento y por tanto así manifiesta su “apuesta tecnológica” hacia las siguientes soluciones y productos de Seguridad:
1.Video IP (60.8%)2.Sistemas de análisis inteligente de imágenes (52.1%)3.Sistemas de Control de Accesos (48.8%)4.Reconocimiento biométrico (46.1%)5.Sistemas anti-intrusión (43.8%)
ConclusionesConclusiones
REPARTO DE MERCADO
La distribución de cuotas de mercado en función del perfil de proveedor y tipología de cliente final se resume a continuación:
• Los INSTALADORES con una plantilla media de 11 a 25 trabajadores son los principales proveedores de la PYME española, concentrando así un 25% de cuota de negocio sobre el global del mercado. También lo son del Usuario Doméstico en los que participan con un 25% del mercado.
• Los INTEGRADORES con un plantilla media superior a 300 trabajadores son los principales proveedores de la Gran Empresa y concentran el 24% de cuota de mercado global. También son los proveedores principales de la Administración Pública con un 24% de cuota.
• Los DISTRIBUIDORES con una plantilla media entre 1 a 5 trabajadores son los principales suministradores de la Microempresa así como de los Autónomos concentrando un 31% de cuota en ambos casos.
Cabe destacar el alto grado de atomización del Sector en el que coexisten compañías de grandes dimensiones junto con negocios de nicho que ofrecen oportunidades a compañías de menor tamaño.
AgendaAgenda
10:00 Bienvenida y presentación de las II Jornadas ITMS
10:15 Presentación Estudio de Mercado de la Seguridad en España José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
11:15 “Integración IP aplicada a la Seguridad” Javier Blanco, Director General de iProNet
11:45 Pausa café
12:15 “Evolución y tendencias de la Tecnología IP” Bruno Azula, Responsable de Cuentas Estratégicas de AXIS
12:45 Conclusiones de los Barómetros 2010 y previsiones para 2011 José Miguel Rodríguez, Director de Investigación del Intº ITMS
13:30 Debate y clausura Francisco Leiva, Director General del Intº ITMS
Merci
Grazie
GraciasDanke
GràciesEzkerrik azko
www.itms.es