الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

ورقلة_جامعة قاصدي مرباح

االقتصادیة ، التجاریة و علوم التسییركلیة العلوم

االقتصادیةعلوم القسم

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شھادة لیسانس

اقتصاد بتروليفي العلوم االقتصادیة، تخصص تسییر و

: تحت عنوان

أثر تقلبات أسعار النفط العالمیة على معدالت النمو االقتصادي

)االمارات العربیة المتحدة –دراسة حالة الجزائر (

:الدكتورتحت اشراف : من اعداد الطلبة

عالوي محمد لحسن - خویلدات محمد مجاھد -

وذان بشیر -

2012/2013الموسم الجامعي

االھــــــــــــــداء

بسم هللا الرحمن الرحیم

الھدایة...........إلى طریق

أمي الغالیة...........إلى ینبوع الصبر والتفاؤل واألمل

إلى القلب الكبیر والدي العزیز حفظھ هللا...إلى من حصد األشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم

من علموني علم الحیاة وأظھروا لي ما ھو أجمل من الحیاة إلى

إخوتي

عصام،حسان ،محسن ،نورالدین ،یاسین ،عمر

وأتمنى أن یفتقدوني.... إلى من سأفتقدھم

Qجمیع زمالئي طوال مشواري الدراسي... إلى من جعلھم هللا إخوتي با Qومن أحببتھم با

إلى كل من یحمل إسم عائلة وذان

كل من یحمل إسم عائلة عالويإلى

وإلى عماتي وعمي الحاج محمد، إلى أخوالي وخاالتي كل بإسمھ

إلى جدي و جدتي حفظھما هللا وأطال في عمرھما

إلى كل ھؤالء أھدي ثمرة جھدي ھذا عربون إخالص ومحبة و إمتنان

بشیـــــــــــر

وله الفضل على إحسانه ، ووافر عطائه ، نعمائه الحمد هللا والشكر هللا على جزیل

:أهدي عملي المتواضع هذا : أما بعد ومنه

ووضع ، ن قرن اهللا عز وجل اسمه باسمها من فوق سبع طباق وأوصى ببرها من سابع سماء إلى م

إلى ، ة والخلود إلى العطاء الذي یفیض بال حدود إلى رمز یمثل الكفاء، أعز ما نطلب تحث قدمیها

إلى أعز وأغلى ما في ، إلى من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف، من علمتني أبجدیة الحروف

" . أمي الحبیبة " الكون

إلى من أعتبره قدوتي ، إلى من بذل النفس النفیس من أجل إسعادي ، إلى من كان سببا في وجودي

". أبي الحبیب" إلى العزیز ، في الحیاة وزادني

إلى النور ، إلى الذین كانوا بسمة في فؤادي ونجوما في سهادي ، إلى ألمع ذرة تحترق لها العیون

. وجمیع زمالئي تي لیرسم روضا من ریاض الجنة إخو ، الذي یدخل قلبي فیشرح صدري

واتي على درب المعرفةطالذین رافقوني من أولى خ، أساتذتي الكرام ، إلى كل من علمني حرفا

. إلى غایة المرحلة الجامعیة

.إلى كل من حوتهم ذاكرتي ولم تحوهم مذكرتي

.إلى كل من یتصفح المذكرة في هذه اللحظات

.إلى ھؤالء جمیعا أھدي عملي المتواضع

االھــــــــــــــداء

بسم هللا الرحمن الرحیم

الھدایة...........طریق إلى

أمي الغالیة...........إلى ینبوع الصبر والتفاؤل واألمل

إلى القلب الكبیر والدي العزیز حفظھ هللا...إلى من حصد األشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم

إلى من علموني علم الحیاة وأظھروا لي ما ھو أجمل من الحیاة

إخوتي

عصام،حسان ،ن محس،نورالدین ،یاسین ،عمر

وأتمنى أن یفتقدوني.... إلى من سأفتقدھم

Nجمیع زمالئي طوال مشواري الدراسي... إلى من جعلھم هللا إخوتي با Nومن أحببتھم با

إلى كل من یحمل إسم عائلة وذان

إلى كل من یحمل إسم عائلة عالوي

وإلى عماتي وعمي الحاج محمد، إلى أخوالي وخاالتي كل بإسمھ

إلى جدي و جدتي حفظھما هللا وأطال في عمرھما

إلى كل ھؤالء أھدي ثمرة جھدي ھذا عربون إخالص ومحبة و إمتنان

بشیـــــــــــر

الفھرس

االھداء

التشكرات

قائمة الجداول

المقدمة العامة

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

01...... ........................................................................................مقدمة الفصل

06............. .........................................ماھیة االسواق النفطیة العالمیة : المبحث األول

06.......... .................................. العالمیةنبذة تاریخیة عن االسواق النفطیة : المطلب األول

.07............ ............................تعریف السوق البترولیة وأھم المتعاملین فیھا : المطلب الثاني

.10...... ....... ...............................النفطیة العالمیة أشكال و أنواع االسواق : المطلب الثالث

12................ .......................................ماھیة االسعار النفطیة العالمیة : الثاني المبحث

12............ ... ...............................................لمحة عن السعر النفطي : المطلب األول

13.........................................................تعریف و أنواع السعر النفطي :المطلب الثاني

18.....................................................أثر المضاربة على السعر النفطي : المطلب الثالث

19........................................................…………النفط عمومیات حول : المبحث الثالث

19.......................................محطات في تاریخ السعر النفطي وكیفیة تسعیره:المطلب األول

25.............. ......................... تطورات اسعار النفط الخام في السوق العالمیة :المطلب الثاني

26............. ..........تداعیات األزمة المالیة وانعكاساتھا على أسواق النفط العالمیة :المطلب الثالث

28........... ..................مفاھیم عامة خاصة بالنمو والتنمیة االقتصادیة :المبحث الرابع

28............................................................... مفھوم النمو االقتصادي : :المطلب االول

29...................................................... سمات وعناصر النمو االقتصادي :المطلب الثاني

30........................................الفرق بین النمو االقتصادي والتنمیة االقتصادیة:المطلب الثالث

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات: الفصل الثاني

.........................................................................................: مقدمة الفصل

34......... ..................................................مكونات النمو االقتصادي : المبحث االول

34.......... . ......................................نظریات ونماذج النمو االقتصادي : المطلب االول

.35........... ..............................................محددات النمو االقتصادي : المطلب الثاني

38........... .................................قیاس و أھمیة تحلیل النمو االقتصادي : المطلب الثالث

39........... ......................... زائر و االمارات العربیة المتحدةالنفط في الج: المبحث الثاني

39............. ............لمحة عن النفط في الجزائر و االمارات العربیة المتحدة : المطلب االول

40.............. ...........السیاسة النفطیة في الجزائر واالمارات العربیة المتحدة : المطلب الثاني

43......... .. ................ائري تأثیر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجز: المبحث الثالث

43..... ...... ..... .................تأثیر تقلبات أسعار النفط على المیزان التجاري : المطلب االول

.45.... ..... .. ..............تأثیر تقلبات أسعار النفط على الناتج الداخلي االجمالي : المطلب الثاني

46........ ..... ...............تأثیر تقلبات أسعار النفط على المیزانیة العامة للدولة :المطلب الثالث

48.. ......................... ....تأثیر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد االماراتي : المبحث الرابع

48 .......... ............تأثیر تقلبات أسعار النفط على میزان المدفوعات االماراتي : المطلب االول

50 ................تأثیر تقلبات أسعار النفط على الناتج الداخلي االجمالي االماراتي : المطلب الثاني

53 .........................مة االماراتیة تأثیر تقلبات أسعار النفط على المیزانیة العا: المطلب الثالث

57 ............................................................................................خانمة الفصل

58 ...........................................................................................الخاتمة العامة

قائمة المراجع

: قائمة الجداول

الرقم عنوان الجدول الصفحة.العرض العالمي للنفط وسوائل الغاز الطبیعي 21 01

) 2009-1989( االحتیاطي العالمي المؤكد من النفط 22 02

)2009- 2004(االنتاج العالمي من النفط 23 03

04 الطلب على المصادر الطاقة االولیة 25

المعدالت الشھریة السعارالنفط في االسواق العالمیة خالل عامي 262009/2010

05

2007-1999تطورالصادرات الجزائریة 43 06

2007 – 2000تطورات الواردات الجزائریة خالل 44 07

تطورات اسعار النفط وتأثیرھا على الناتج الداخلي االجمالي خالل الفترة 45)1986-2007 (

08

2007 – 1999نسبة الجبایة النفطیة من االیرادات الكلیة في الفترة 46

09

10 یبین تطور النفقات العامة ودور الجبایة النفطیة في تغطیتھا 47

11 تعریف بدولة االمارات العربیة المتحدة 48

12 مكانة النفط االماراتي على الصعید المحلي والعالمي وأثره 50

( یبین تطور االیرادات االجمالیة في المجال النفطي والغی?ر نفط?ي بالنس?بة ل 54: 2008و 2001خالل سنتي ) الشارقة –دبي –أبوظبي

13

ریالقد العلي الشكر

الفاضل األستاذ الخالص إلى الشكرب نتقدم أن اسعدنیلإنھ

على اإلشراف ةیمسؤول تحمل الذي "عالوي محمد لحسن"

أي جھد دخری لم الذي و البحث

.البحثھذا انجاز تم حتى إرشاداتھ وتوجھاتھ میتقد في

في مشوارنا الدراسياألساتذة إلى جمیع لیالجز بالشكر تقدمن و ھمعیتشج على

ھذا في المساعدة دی نال قدموا نیالذ الزمالء كل وإلى ،ھموعون

.المجال

مجاھدبشیر و محمد

دمة عامة المق

1

: مقدمة عامة

أصبح النفط ومنذ أواسط القرن املاضي يلعب دورا أكثر من رئيسي يف حياة اتمعات والدول منذ ذلك الوقت و إىل

تسري املركبات وتشغل املصانع واآلالت وتتحرك الطائرات وتقضى به العديد من حاجيات فبواستطه، غاية الوقت احلاضر

تنفرد هاته املادة بالعديد من امليزات جيعلها فريدة من نوعها كالندرة واملشتقات الكثرية وغريها . االفراد ومتطلبام اليومية

وغريمها من .... األسواق النفطية واألسعار النفطية كما ارتبط مفهوم النفط بالعديد من املفاهيم اليت متثله ك،

ساهم البرتول يف إقتصاديات الكثري من الدول عرب العامل سواء بطريقة مباشرة أوغري مباشرة مما أثر على ، املصطلحات

ا العامة السياسات االقتصادية هلاته الدول خاصة منها تلك اليت تعتمد على اإليرادات النفطية يف متويل ميزانيا ،

يعترب النفط هو الرئة احليوية اليت ) 2012/ 1971(فمن هاته الدول جند اجلزائر واليت من سبعينات القرن املاضي

حيث تشمل نسبة تغطية االيرادات العامة أكثر من ، تتنفس به امليزانية العامة فتتأثر من عام إىل آخر بتأثر أسعار النفط

إلمارات العربية املتحدة فتعد من الدول من الدول املعتمدة على مداخيل النفط ولكن بنسبة كما تعترب دولة ا، %97

هذا ما دفعنا إىل ، حيث كان الثر سياسة تنويع االقتصاد أثر بالغ يف السياسة االقتصادية هلذا البلد ، 80%تقدر ب

. الدولتني دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على معدالت النمو االقتصادي هلاتني

االشكالية

: ملعاجلة هذا املوضوع سنحاول االجابة على االشكالية الرئيسية املتضمنة يف السؤال اجلوهري التايل

ما هو أثر تقلبات أسعار النفط العاملية على معدالت النمو اإلقتصادي يف اجلزائر واإلمارات ؟

: قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية ولإلجابة على هذا التساؤل واالملام حبيثيات املوضوع

وماهية االسعار النفطية ؟ ، ماهية االسواق النفطية

ما هي عموميات النفط و وتأثريها على األسعار ؟

ماهية النمو االقصادي ؟

ماهي آثارتذبذب أسعار النفط على معدالت النمواالقتصادي للجزائر واالمارات؟

: الفرضيات

دمة عامة المق

2

: أما الفرضيات اليت اعتمدت يف االجابة على هاته االسئلة فكانت كالتايل

السوق البرتولية هي السوق اليت يتم فيها التعامل مبصدر مهم من مصادر الطاقة وهو البرتول

. النفطية العاملية يتحدد سعر النفط نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب العامليني على هذه املادة يف االسواق

ولذلك فلتقلبات أسعار البرتول أثر ، يعترب اإلقتصاد اجلزائري واالمارايت من االقتصاديات املرتبطة بقطاع احملروقات

. النمو االقتصادي ومعدالته هلاتني الدولتني

: أسباب إختيار املوضوع

كما يعد ، الدول املصدرة للبرتول وتعيشان على الريع البرتويل السبب يف إختيار هذا املوضوع هو كون هاتني الدولتني من

موضوع البحث مقدمة الجياد بدائل هلذا املورد خاصة مع االخبار اليت تفيد بنضوب هذه املادة يف الدولتني يف العقود

. القليلة القادمة

: اهلدف من الدراسة

مارات يعترب من املواضيع اهلامة الستشراف آفاق ومستقبل النفط يف إن معرفة اثر التغري يف أسعارالنفط على اجلزائر واال

: الدولتني ودف هاته الدراسة إىل

. التعريف بالنفط وعمومياته

. إظهار مكانة النفط يف إقتصاد الدولتني

. واملوازنة العامة للجزائر واالمارات ، الناتج الداخلي االمجايل، حتليل اثر التغرييف اسعار النفط على امليزان التجاري

: أهمية الدراسة

: تكمن أمهية هذا البحث يف كونه يعد من القضايا االساسية اليت شغلت اهتمام الدول البرتولية وذلك نتيجة

االهتمام ذا املوضوع جراء االرتفاع الغريمسبوق يف أسعار النفط يف السنوات االخرية

. تبىن اخلطط والتوجهات االقتصادية على اساس االيرادات البرتولية مما جيعلها تؤثر على معدالت النمو االقتصادي

: الدراسات السابقة

دمة عامة المق

3

قويدري قوشيح بومجعة انعكاسات تقلبات أسعار النفط على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر مذكرة ماجستري يف

اليت تطرقت اثراسعار النفط على التوازنات 2009_2008امعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ج،العلوم االقتصادية

. االقتصادية الكلية يف اجلزائر

مذكرة ماجستري يف العلوم ، 2003_1973أثر تغريات أسعار النفط على االقتصاد العريب خالل الفرتة ، مشدن وهيبة

اليت تطرقت إىل حرب االسعار بني الدول املصدرة 2005_2004جامعة اجلزائر ،االقتصادية فرع نقود واملالية

. واملتغريات املؤثرة يف السوق النفطية . واملستوردة

تتميز الدراسة االوىل بكوا تطرقت لتحليل أثر التذبذب أسعار النفط إقتصاديات الدول املصدرة ودراسة حالة اجلزائر

. والكويت واملقارنة بينهما

: ع املنهج املتب

كما سنستخدم املنهج االستقرائي عن طريق ، سنستند يف دراستنا على املنهج االستنباطي لوصف الظاهرة املدروسة

. واستخدام املنهج املقارن للمقارنة بني اجلزائر واالمارات ، االدوات االحصائية يف صورة اجلداول

: حدود الدراسة

اسعار النفط على معدالت النمواالقتصادي للجزائر واالمارات للفرتة من سيتم دراسة أثر تقلبات: احلدود الزمانية

1999_2008 .

قمنا بدراسة أثر تقلبات أسعار النفط على معدالت النمو االقتصادي من خالل دراسة حالة اجلزائر : احلدود املكانية

. واالمارات

: أقسام الدراسة

: كونة من فصلني كالتايل إعتمدنا يف دراسة هذا املوضوع على خطة م

. مت ختصيصه لدراسة ماهية االسواق واالسعار النفطية واالملام مبفاهيم عامة حول النمو االقتصادي : الفصل االول

وامليزانية ، والناتج الداخلي االمجايل ، مت ختصيصه لدراسة أثر تقلبات أسعار النفط على امليزان التجاري : الفصل االول

. العامة

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

1

: مقدمة عامة

أصبح النفط ومنذ أواسط القرن املاضي يلعب دورا أكثر من رئيسي يف حياة اتمعات والدول منذ ذلك الوقت و

تسري املركبات وتشغل املصانع واآلالت وتتحرك الطائرات وتقضى به العديد من فبواستطه، إىل غاية الوقت احلاضر

تنفرد هاته املادة بالعديد من امليزات جيعلها فريدة من نوعها كالندرة واملشتقات . حاجيات االفراد ومتطلبام اليومية

وغريمها .... األسواق النفطية واألسعار النفطية كما ارتبط مفهوم النفط بالعديد من املفاهيم اليت متثله ك،الكثرية وغريها

ساهم البرتول يف إقتصاديات الكثري من الدول عرب العامل سواء بطريقة مباشرة أوغري مباشرة مما أثر ، من املصطلحات

ا العامة على السياسات االقتصادية هلاته الدول خاصة منها تلك اليت تعتمد على اإليرادات النفطية يف متويل ميزانيا ،

يعترب النفط هو الرئة احليوية اليت ) 2012/ 1971(فمن هاته الدول جند اجلزائر واليت من سبعينات القرن املاضي

حيث تشمل نسبة تغطية االيرادات العامة أكثر من ، تتنفس به امليزانية العامة فتتأثر من عام إىل آخر بتأثر أسعار النفط

إلمارات العربية املتحدة فتعد من الدول من الدول املعتمدة على مداخيل النفط ولكن بنسبة كما تعترب دولة ا، %97

هذا ما دفعنا إىل ، حيث كان الثر سياسة تنويع االقتصاد أثر بالغ يف السياسة االقتصادية هلذا البلد ، 80%تقدر ب

. الدولتني دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على معدالت النمو االقتصادي هلاتني

االشكالية

: ملعاجلة هذا املوضوع سنحاول االجابة على االشكالية الرئيسية املتضمنة يف السؤال اجلوهري التايل

ما هو أثر تقلبات أسعار النفط العاملية على معدالت النمو اإلقتصادي يف اجلزائر واإلمارات ؟

: قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية ولإلجابة على هذا التساؤل واالملام حبيثيات املوضوع

وماهية االسعار النفطية ؟ ، ماهية االسواق النفطية

ما هي عموميات النفط و وتأثريها على األسعار ؟

ماهية النمو االقصادي ؟

ماهي آثارتذبذب أسعار النفط على معدالت النمواالقتصادي للجزائر واالمارات؟

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

2

: الفرضيات

: أما الفرضيات اليت اعتمدت يف االجابة على هاته االسئلة فكانت كالتايل

السوق البرتولية هي السوق اليت يتم فيها التعامل مبصدر مهم من مصادر الطاقة وهو البرتول

. النفطية العاملية يتحدد سعر النفط نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب العامليني على هذه املادة يف االسواق

ولذلك فلتقلبات أسعار البرتول أثر ، يعترب اإلقتصاد اجلزائري واالمارايت من االقتصاديات املرتبطة بقطاع احملروقات

. النمو االقتصادي ومعدالته هلاتني الدولتني

: أسباب إختيار املوضوع

كما ، الدول املصدرة للبرتول وتعيشان على الريع البرتويل السبب يف إختيار هذا املوضوع هو كون هاتني الدولتني من

يعد موضوع البحث مقدمة الجياد بدائل هلذا املورد خاصة مع االخبار اليت تفيد بنضوب هذه املادة يف الدولتني يف

. العقود القليلة القادمة

: اهلدف من الدراسة

واالمارات يعترب من املواضيع اهلامة الستشراف آفاق ومستقبل النفط يف إن معرفة اثر التغري يف أسعارالنفط على اجلزائر

: الدولتني ودف هاته الدراسة إىل

. التعريف بالنفط وعمومياته

. إظهار مكانة النفط يف إقتصاد الدولتني

. املوازنة العامة للجزائر واالمارات و ، الناتج الداخلي االمجايل ، حتليل اثر التغرييف اسعار النفط على امليزان التجاري

: أهمية الدراسة

: تكمن أمهية هذا البحث يف كونه يعد من القضايا االساسية اليت شغلت اهتمام الدول البرتولية وذلك نتيجة

االهتمام ذا املوضوع جراء االرتفاع الغريمسبوق يف أسعار النفط يف السنوات االخرية

. تبىن اخلطط والتوجهات االقتصادية على اساس االيرادات البرتولية مما جيعلها تؤثر على معدالت النمو االقتصادي

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

3

: الدراسات السابقة

قويدري قوشيح بومجعة انعكاسات تقلبات أسعار النفط على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر مذكرة ماجستري يف

اليت تطرقت اثراسعار النفط على التوازنات 2009_2008امعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ج،العلوم االقتصادية

. االقتصادية الكلية يف اجلزائر

مذكرة ماجستري يف العلوم ، 2003_1973أثر تغريات أسعار النفط على االقتصاد العريب خالل الفرتة ، مشدن وهيبة

اليت تطرقت إىل حرب االسعار بني الدول املصدرة 2005_2004جامعة اجلزائر ،االقتصادية فرع نقود واملالية

. واملتغريات املؤثرة يف السوق النفطية . واملستوردة

تتميز الدراسة االوىل بكوا تطرقت لتحليل أثر التذبذب أسعار النفط إقتصاديات الدول املصدرة ودراسة حالة اجلزائر

. والكويت واملقارنة بينهما

: ع املنهج املتب

كما سنستخدم املنهج االستقرائي عن طريق ، سنستند يف دراستنا على املنهج االستنباطي لوصف الظاهرة املدروسة

. واستخدام املنهج املقارن للمقارنة بني اجلزائر واالمارات ، االدوات االحصائية يف صورة اجلداول

: حدود الدراسة

اسعار النفط على معدالت النمواالقتصادي للجزائر واالمارات للفرتة من سيتم دراسة أثر تقلبات: احلدود الزمانية

1999_2008 .

قمنا بدراسة أثر تقلبات أسعار النفط على معدالت النمو االقتصادي من خالل دراسة حالة اجلزائر : احلدود املكانية

. واالمارات

: أقسام الدراسة

: كونة من فصلني كالتايل إعتمدنا يف دراسة هذا املوضوع على خطة م

. مت ختصيصه لدراسة ماهية االسواق واالسعار النفطية واالملام مبفاهيم عامة حول النمو االقتصادي : الفصل االول

وامليزانية ، والناتج الداخلي االمجايل ، مت ختصيصه لدراسة أثر تقلبات أسعار النفط على امليزان التجاري : الفصل االول

. العامة

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

4

:الفصل األول

مفاهيم حول االسواق واألسعار

النفطية العالمية

.ماهية االسواق النفطية العالمية : المبحث األول

.ماهية االسعار النفطية العالمية : المبحث الثاني

.عموميات حول النفط : المبحث الثالث

.مفاهيم عامة خاصة بالنمو والتنمية االقتصادية : المبحث الرابع

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

5

: مقدمة الفصل

استعمل االنسان الفحم منذ االالف السنني إىل غاية دخول القرن العشرين وظهور نوع جديد من الطاقات وهو

فتأكد من وجوب استعمال هذا النوع ، هذا بعدما جرب االنسان الطاقة البشرية وااللية واحلرارية وغريها ، النفط

كما إجنر عن هذا النوع من الطاقة لوازم مرتبطة به ، سلبياته القليلة آنذاك من الطاقات نظرا إلجيابياته الكثرية و

والذين أثر التغري فيهما على مسار النمو االقتصادي املرسوم للدول اليت ، ارتباطا وثيقا كأسعار النفط وأسواقه

تعتمد على إيراداته

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

6

ماهية االسواق النفطية : المبحث األول

التطور التاريخي لسوق النفط العالمية : المطلب األول

1التطور التاريخي للسوق النفطية العالمية

منذ اكتشاف النفط وقيام الصناعة النفطية يف الواليات املتحدة االمريكية ألول مرة ، مرة السوق النفطية بعدة مراحل ميكن

: لة تقريبية هي تصنيفها كما سيأيت ، حيث أن احلدود الزمنية لكل مرح

كانت السوق ) : منذ بداية الصناعة النفطية حىت ظهور الشركات النفطية الكربى ( 1870إىل 1857خالل الفرتة -1

النفطية يف هذه املرحلة تنافسية بني الشركات النفطية الصغرية اليت بدأت تستثمر يف استغالل النفط خاصة يف الواليات

املنافسة شديدة فيما بني هذه الشركات مما نتج عنه اندماج بعضها وزوال بعضها اآلخر ، املتحدة األمريكية ن وكانت

.حىت صارت شركات كبرية وقوية

أصبحت السوق ) : منذ ظهور الشركات النفطية الكربى حىت تأسيس األوبك ( 1960إىل 1870خالل الفرتة -2

النفطية يف هذه الفرتة سوق احتكار القلة بني الشركات اليت سيطرة على الصناعة النفطية األمريكية وتعدى ذلك إىل

تخراج والنقل والتوزيع والتسعري ، وعرفت يف هذه السوق النفطية العاملية بتحكمها يف عمليات االستكشاف واالس

عقد اتفاقية أكناكاري بني هذه الشركات اليت تعرف بالشقيقات السبع واليت تنص على 1927-09-01الفرتة يف

تقسيم السوق النفطية العاملية ومنابع النفط يف العامل بينها ، وذا أصبحت السوق النفطية احتكارية هلذه الشركات

.يف ظل حمدودية دور الدول املنتجة للنفط خاصة

قل 1960مع تأسيس األوبك يف ): 1973منذ تأسيس األوبك حىت أزمة ( 1973إىل 1960خالل الفرتة -3

احتكار الشقيقات السبع وحتولت السوق النفطية إىل احتكار املنتج ممثال يف دول األوبك ن وبوجود هذه املنظمة

عندما قررت الدول األعضاء 1973ية مركزها واحلفاظ على مصاحلها ، حيث أنه بعد عملت الدول املنتجة على تقو

يف أوبك منفردة وقف إلمداداا النفطية احتجاجا على حكومات الدول الكربى للكيان الصهيوين انتهى دور الشركات

.النفطية الكربى

ة أصبحت السوق النفطية سوق احتكار قلة يف هذه املرحل: 1973منذ بداية ازمة 1980إىل 1973خالل الفرتة -4

الدول األوبك ، حيث عندما ارتفعت أسعار النفط وتضررت مصاحل الدول املستهلكة للنفط ، وزاد إنتاج الدول

.النفطية من خارج أوبك مما أثر سلبا على موقف أوبك ، وهنا بدأت املنظمة تفقد قوا

يف هذه املرحلة أصبحت السوق : والطلب على السوق النفطية سيادة القانون العرض 2011إىل 1980من سنة

النفطية تضم عددا أكرب من املنتجني واملستهلكني ، فأصبحت سوق تنافسية ، ولكن بعد اختالل العرض والطلب

، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر 2008- 1986حمادي نعیمة ، تقلبات أسعار النفط وانعكاساتھا على تمویل التنمیة في الدول العربیة خالل الفترة - 1

. 52، ص 2008/2009، جامعة حسیبة بن بو علي ، جامعة الشلف ،

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

7

بزيادة اإلمدادات النفطية خارج أوبك ، عمت حالة عدم االستقرار يف السوق النفطية و 1981النفطي يف سنة

2008و 1998و 1986تعرف تقلبات بني احلني واألخر ، حيث انه كان اخنفاض يف أسعار يف سنة أصبحت

زيادة الطلب 2011ويف 1986وقلة الطلب على النفط يف 2010و 2007و 2003واالرتفاع الكبري بني

.للنفط وتغطية النقص الذي حدث جراء األحداث اليبية وتغطيته من طرف السعودية أكرب دول املنتجة

.تعريف السوق البترولية وأهم المتعاملين فيها : المطلب الثاني

:تعريف السوق البترولية : أوال

السوق البرتولية هي السوق اليت يتم فيها التعامل مبصدر مهم من مصادر الطاقة وهو البرتول ، حيرك هذه السوق قانون العرض

ل االقتصادية اليت حتكم السوق ، هناك عوامل أخرى كالعوامل السياسية والطلب مع بعض التحفظات باإلضافة إىل العوام

.والعسكرية واملناخية وتضارب املصاحل بني املستهلكني واملنتجني والشركات البرتولية

: تتميز السوق البرتولية بثالث خصائص هي

وهو نوع من االحتكار اجلزئي ، " لقلة منافسة ا"حيتكر السوق البرتولية عدد قليل من الشركات : سوق احتكار القلة -1

وتعمل هذه القلة من الشركات على الرتكيز على عدد قليل من املشروعات الضخمة تؤثر بصورة مباشرة على العرض

.الكلي

حيث أن منتجي القلة يتحكمون يف إنتاج البرتول ، نقله ن تكريره وتسويقه فإن هذه : االجتاه حنو التكامل الرأسي -2

ت يربطها نوع من التكامل الرأسي من بداية استخراج البرتول اخلام على غاية مظهره على شكل مشتقات العمليا

.خمتلفة

تدل حركة الشركات يف السوق البرتولية على االتفاقات املسبقة فيما بينها على اخلطوات اليت : االجتاه حنو التكتل -3

1.إىل االسواق مما جيعلها تتجه حنو التكامل الكامل تتبعها كل منها ، حىت وصول سلعة البرتول ومشتقاته

: الفاعلون في السوق البترولية : ثانيا

من ناحية الدول املنتجة -1

لقد عرفت سنوات اخلمسينات ازمة حقيقية بني الدول املنتجة للبرتول خاصة العربية منها : منظمة االوبك - أ

اساسا حول مطالبة الدول املنتجة للبرتول بتحسني مداخليها والشركات االحتكارية ، حبيث أن حمور اخلالف تعلق

من العوائد البرتولية ، غري أن الشركات البرتولية مل تعط أمهية لذلك وبقيت مصممة على استغالل املوارد البرتولية

، العراق ، أسس املوردون األساسيني لسوق البرتول العاملية ، فنزويال 1960سبتمرب 10هلذه الدول ، وببغداد يف

2010_2011مذكرة لنیل شھادة لیسانس في العلوم االقتصادیة ، سوق البترولیة العالمیة الشركات النفطیة وأثرھا على ال، مذكرة قرونفة ولید 1

37ص

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

8

إيران ، الكويت والعربية السعودية منظمة البلدان املصدرة للبرتول ، ويعود السبب الرئيسي إلنشاء املنظمة إىل

التخفيض الذي قامت به الشركات البرتولية يف األسعار املعلنة للبرتول دون استشارة حكومات الدول املنتجة يف

، حيث أن هذه % 15إيرادات الدول املنتجة ، و اليت بلغت ن وهذا ما أنتج خسائر كبرية يف 1959سنة

.النقطة كانت نقطة حتول كربى يف تطور العالقات االقتصادية الدولية

، اإلمارات العربية 1962ليبيا و اندونيسيا -1961- قطر : دول هي 8إنضمت إىل هذه املنظمة بالتدريج

1995، مث انسحبت الغابون سنة 1957ن اإلكوادور 1971، نيجرييا 1969، اجلزائر 1967املتحدة

. 1973وأنغوال

: اهداف املنظمة

أعضاء املنظمة باعتبارها حمدودة وغري كافية لتحقيق معدالت النمو االقتصادي تتناسب مع زيادة مداخيل -

التطورات والتغريات احلاصلة يف الداخل واخلارج ،وكل هذا يعود إىل املستوى املتدين ألسعار البرتول وتوزيع

.األرباح البرتولية لصاحل الشركات البرتولية

.اقتصاديات البرتول لدول األعضاء حتقيق السيادة الوطنية على -

تنسيق وتوحيد السياسات البرتولية ، وحتديد أفضل السبل حلماية مصاحل األعضاء سواء بصورة منفردة أو -

.مجاعية

.حتديد الطرق واألساليب الالزمة لضمان استقرار األسعار يف أسواق البرتول الدولية -

.صناعة البرتول حتقيق عائد عادل على استثمارات العاملني يف -

، أحست الدول 1988بعد االنزالق الذي عرفته أسعار البرتول يف أوائل سنة : الدول املنتجة خارج أوبك - ب

املصدرة للبرتول غري األعضاء يف أوبك خبطورة الوضع ، فبادرت مصر بدعوة كبار اخلرباء يف الدول املصدرة غري

ان الدول االخرى فضلت لندن كموقع متوسط ، حيث عقد األعضاء يف أوبك لالجتماع يف القاهرة ن غري

.مبشاركة كل من مصر ، املكسيك ، أنغوال ، ماليزيا والصني 1988مارس 8االجتماع يوم

كما شاركت كولومبيا مرتددة ، وهكذا أكدت اموعة يف اجتماع لندن أا ال تستطيع الوقوف موقف املتفرج

أن محاية مصاحلها الفردية واملشرتكة تتطلب أخذ مواقف اجيابية بالتنسيق مع أوبك ، من السوق العاملية للبرتول ، و

وحماولة ضم أكرب عدد ممكن من املصدرين غري األعضاء إىل هذا التنظيم التلقائي غري الرمسي ، والذي أطلق عليه

سية إلقامة جمموعة غري رمسية ال اسم الدول املستقلة املصدرة للبرتول وقد مت يف هذا االجتماع وضع اللبنات األسا

وأن تستضيفه كل مرة ) كل ستة أشهر ( حتتاج إىل متويل أو أمانة عامة ، بل يكفي أن يتم االجتماع بصفة دورية

.دولة متطوعة

: من ناحية الدول املستهلكة -2

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

9

صناعية غربية ، دولة 18شاملة يف عضويتها 1975هي منظمة عاملية تأسست يف ماي : وكالة الطاقة الدولية - أ

وقد جاءت بدعوة من الواليات املتحدة األمريكية من خالل مؤمتر واشنطن ، والذي انبثق عنه تكوين جمموعة

تنسيق الطاقة ، وقد عكفت تلك اموعة على وضع خطة مشرتكة ملواجهة أي ظروف طارئة دد اإلمدادات

اف على تنفيذ تلك اخلطة وإقامة شبكة لتجميع ودراسة النفطية ، وإنشاء وكالة دولية للطاقة دف إىل اإلشر

املعلومات اخلاصة بالسوق العاملية للبرتول ، ووضع إطار دائم للتشاور مع الشركات العاملية للبرتول ، وقد انضم

الواليات املتحدة ، كندا ، اململكة املتحدة ، (دولة وهي 24عدد آخر من الدول حيث ارتفعت العضوية إىل

يا ، ايطاليا ، اليابان ، اسرتاليا ، نيوزلندا ، السويد الدامنارك ، بلجيكا ، هولندا ، لوكسمبورغ ، ايرلندا ، أملان

، إضافة إىل ما نصت ) سويسرا ، إسبانيا ، النمسا ، تركيا ، اليونان ، فرنسا ، فنلندا ، ار ، الربتغال والنرويج

ئل لتحقيق هذه اخلطة ، قام جملس الوكالة بوضع عدد من املبادئ عليه اتفاقية وكالة الطاقة الدولية من وسا

: األساسية اليت تلزم األعضاء بإتباعها وهي بإجيار

.تضع كل دولة عضو برناجما وطنيا للطاقة يهدف بصفة أساسية إىل خفض الواردات البرتولية -

ى الذي يؤدي إىل ترشيد االستهالك السماح بزيادة أسعار الطاقة املنتجة داخل الدول األعضاء إىل املستو -

.من ناحية ، وتنمية املصادر البديلة للبرتول من ناحية أخرى

.إحالل املصادر البديلة حمل البرتول يف التدفئة وتوليد الكهرباء والقطاعات األخرى اليت تسمح بذلك -

.دعم جهود البحث والتطوير وتشجيع التطبيق العملي لنتائجها -

.ملشجع لالستثمار يف تنمية مصادر الطاقة يئة املناخ ا -

فمن خالل هذه األهداف يتبني أن اهلدف األساسي والعام لوكالة الطاقة الدولية هو تقوية موقف املستهلكني

للبرتول ، وكذلك تشجيع أعضائها على االحتفاظ مبخزون جتاري كبري من البرتول ، تستطيع من خالله التأثري

.يف مراحل اخنفاض اإلنتاج وقلة العرض البرتويل على السوق البرتولية

سيطرت جمموعة من الشركات على صناعة البرتول العاملية اصطلح على تسميتها : الشركات البرتولية العاملية - ب

تارخييا بالشقيقات السبع ، وهي مملوكة أساسا ملصاحل الواليات املتحدة األمريكية ، بريطانيا وهولندا ، هذه

يف املائة من اإلنتاج البرتويل العاملي خارج الواليات املتحدة 80نت ولوقت متأخر تسيطر على حوايل الشركات كا

يف املائة من صناعة التكرير العاملية وهي تعمل بشكل مباشر 70األمريكية واملنظومة االشرتاكية ، كما أا متلك

يف املائة من ناقالت 50إا متتلك أكثر من أو عن طريق شركات مملوكة هلا يف الصناعة باإلضافة لذلك ، ف

البرتول ، تتواجد يف الواليات املتحدة إدارة مخسة من هذه الشركات على األقل ،وتقوم هذه األخرية برسم

السياسات العامة هلا حيث أن محلة معظم أسهمها مواطنون ومؤسسات أمريكية أكرب هذه الشركات هي

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

10

وخامس الشركات األمريكية تسمى ) موبيل أويل (وشركة ) تكساكو(ة وشرك) غولف(ن مث شركة ) اكسون(

1) .بريتيش بيرت وليوم (والربيطانية ) شل(باإلضافة إىل الشركتني اهلولندية ) تشيفرون(

يف املائة إنتاج البرتول يف 78هذا وال جيب أن مل املراكز املهمة لشركات البرتول الوطنية فقد سيطرت على

هذه الشركات شركة آرامكم السعودية ، شركة النفط الوطنية اإليرانية ، خالل التأثري على السعر بتطوير العامل ومن

.أساليب اإلنتاج والبحث والتنقيب ، مما يؤدي إىل التأثري على التكاليف ومن مت على السعر األدىن للنفط الحق

.أشكال و أنواع األسواق النفطية العالمية : المطلب الثالث

نتيجة األحداث اليت طرأت على الصناعة النفطية بعد تغري العالقات بني الشراكات النفطية الكربى والدول املنتج للنفط

:،وتطورات طرق تسويق النفط اخلام مما أنتج أشكاال خمتلفة من األسواق النفطية هي كما يلي

األسواق الفورية للنفط الخام :أوال

يوما 15ليس هلا مكان مادي معني تتواجد به براميل النفط يف انتضار املشرتي وامنا هي جممل الصفقات اليت ال يتعدى أجلها

واملوجودة يف منطقة يتمركز فيها نشاط كبري للتجارة على النفط ، وهي سوق تراضي ال يوجد أي بنك يسجل عملياا ، وإن مل

م عقود البيع فإن اقرتاب البائع من املشرتي سوف يسهل العملية وهذا ما يفسر متركز هذه يكن من الضروري االلتقاء إلبرا

األسواق يف مناطق حمددة ، وقد عرفت جتارة النفط هذا النوع من األسواق منذ ظهورها باعتبارها عملية لتسويق النفط ولتحقيق

.ق روتردام ولندا التوازن بني العرض والطلب ، ومن أهم هذه األسواق يف العامل سو

وتتحد األسعار يف هذه األسواق نسبة إىل النفط اخلام املرجعي وهو الربنت ، أما يف أسواق الواليات املتحدة األمريكية فاخلام

.املرجعي هو خام غرب تكساس

أما التوازن العام لألسواق الفورية للنفط اخلام يكون وفق آلية العرض والطلب ، إال أنه ميكن أن خيتلف السعر بني السوقني بسبب

تكلفة النقل بني السوق واألخر ، ويف هذه احلالة فإنه يتم االستفادة من فروقات السعر بإعادة البيع يف السوق اليت ترتفع فيها

.قاء على أسعار دولية متقاربة للنفط اخلام األسعار وذلك لإلب

أما التعامالت يف هذه األسواق فإا تتم يف إطار االتفاقيات العامة بني املتعاملني من خالل املفوضات اليت تتم على سعر النفط

2.املتبادل بناء على سعر النفط املرجعي

40نففس المرجع السابق ص 1 57مرجع سبق ذكره ص، حمادي نعیمة 2

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

11

: األسواق اآلجلة : ثانيا

للمضاربني لتحقيق األرباح كما تسهل االستثمار بصورة كبرية حيث يقل بكثري مما يدفعه املستثمرون تتيح األسواق اآلجلة الفرصة

يف األوراق املالية ، وحيرص املعنيون باألمر على مراقبة ومتابعة حتركات األسعار يف األسواق اآلجلة مؤشرا هاما لتوقعات األسعار ،

أسعار العقود يف األسواق اآلجلة حبيث يقل عدد املشرتين يف األسواق الفورية إذا كما يستند جتار األسواق الفورية على حتركات

ما اخنفضت األسعار يف األسواق اآلجلة توقعا الخنفاض أكرب ، أما إذا ارتفعت األسعار فان عدد البائعني يف األسواق الفورية

: ا الشكل من االسواق اخلوري ، ويوجد فرعان هلذ(يقل انتظارا الرتفاعات أكرب يف األسعار

يوم ، وتتم العمليات 15تعمل مثل األسواق النفطية الفورية ولكن بآجال أطول من :األسواق النفطية املادية اآلجلة -1

بالرتاضي لسعر معني مع تسليم ألجال الحقة ، يعرف بداية على أنه شهر لكن ميكن أن يتجاوز ذلك ، وهذا النوع

برميل والبائع بتحديد تاريخ 500000تحديد حجم الشحنة اليت ال جيب أن تقل عن من األسواق تلزم املشرتي ب

توفرها ، وال تكون هذه األسواق إال بعدد حمدود من النفط اخلام واملنتجات النفطية كالربنت ، البرتين زيت الديزل

.ووقود الطائرات ، وهذه األسواق غري منظمة يف الغالب

يف نيويورك ، وعرفت 1973ظهرت ألول مرة بعد األزمة النفطية األوىل ):البورصات (ة اآلجلة األسواق البرتولية املالي -2

تطورا كبريا يف ظل التقلبات الشديدة ألسعار النفط اليت عرفتها الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي ، ويتم التعامل

ا طابع السندات املالية ، وهي مبثابة تعهد بالبيع أو فيها بالعقود اآلجلة وليس بشحنات النفط اخلام وهذه العقود هل

الشراء لكمية حمددة من النفط اخلام أو من املشتقات النفطية من نوع حمدد ، وتوجد ثالث بورصات نفطية كربى

: منظمة يف العامل هي

)nymex(سوق نيويورك للتبادل التجاري -

)ips(سوق املبادالت النفطية العاملية بلندن -

) simex(وسوق سنغافورة النقدي العاملي -

ويتوفر عنصر الشفافية يف هذا النوع من األسواق النفطية ، كم هو احلال يف البورصة العادية ، حيث يف مكان حمدد ميرر

األسواق على املتعاملون أوامرهم بناء على األسعار املطبقة يف األسواق اليت تظهرها لوحة املعلومات يف كل وقت ، كما تتوفر هذه

مساسرة يسهلون

.االلتقاء بني البائع واملشرتي وكذلك على غرفة املقاصة اليت تضمن التنظيم والتسيري احلسن للسوق

ومعظم املتعاملني يف هذه السوق هم من املضاربني الذين يهدفون إىل حتقيق األرباح واالستفادة من تقلبات األسعار ، وغالبا ليس

. مصايف تكرير وال ميتلكون أي إنتاج ولكنهم يؤثرون على السوق النفطية وعلى األسعار أيضا هلم نشاط صناعي وال

: نالحظ ثالث عمليات مهمة يف هذه السوق وهي

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

12

وهي تلك التعامالت يف السوق املالية البرتولية اليت تتم وفق عملية شراء أو بيع أسهم مالية أو ما يسمى :التغطية •

كن هلذه األوراق أن تنتقل من يد إىل يد أخرى قبل الوصول إىل أجل االستحقاق ،وهذا من اجل بأوراق برميل ، فيم

التغطية أو االحتياط من خماطر تغريات األسعار املفاجئة ، وميكن أن يتعرض هلذه العمليات كل من البائعني واملشرتين

يف نفس الوقت

انتقالية لتحقيق ربح فقط من خالل حدوث بعض التغريات يف املضاربة على العموم ، معرفة بأا مرحلة :مضاربة •

، إن املضاربني ال يبنون قرارام على الواقع وإمنا على ختمينات ميكن أن تكون خاطئة ، فتدخالت 4سعر السلعة

.املضاربني أدت إىل تضخيم يف املعامالت يف األسواق اآلجلة وبالتايل التأثري على تغريات األسعار

ألسعار سوق األجل أن تؤثر يف السوق الفورية ، وذلك عندما يقوم املتعاملني بوضع ختمينات للتطور الذي ميكن أن وميكن

.تسلكه السوق يف املستقبل

تؤدي عمليات املوازنة إىل التسويق واالتصال بني خمتلف األسواق ، حيث تقوم بتصحيح خمتلف االحنرافات :املوازنة •

األسعار ، وهذه االحنرافات تتمثل يف اختالف األسعار ملنتوج واحد يف سوقني خمتلفني أو أكثر اليت حتدت بني خمتلف

.

األحداث التاريخية وأسعار البترول : المبحث الثاني

محطات في تاريخ أسعار النفط: المطلب االول

عاما فقد تراوحت 138ميتد ألكثر من مرت أسعار النفط بعدد من احملطات اليت أدت إىل تأرجحها عرب تاريخ النفط الذي

مث ارتفع سعر النفط من . دوالرات للربميل3و 2.50وحىت اية الستينات بني 1948أسعار النفط اخلام خالل الفرتة من عام

م بعد ذلك تضاعف 1970واستقرت عند هذا السعر تقريبا حىت عام 1957دوالرات عام 3إىل حوايل 1948عام 2.50

دوالا للربميل بعد أن حظرت الدول العربية تصدير النفط اخلام إىل 12أربع مرات متجاوزا 1974اية عام هذا السعر مع

مث استقرت أسعار النفط . الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول الغربية ردا على دعمها إلسرائيل خالل حرا مع العرب

دوالرا للربميل13.55را للربميل و دوال12.21ما بني 1978وحىت عام 1974العاملية خالل عام .

دخلت أسعار النفط جماال جديدا بعد بروز أحداث مبنطقة الشرق األوسط حيث يقع معظم مكامن النفط ، فقد أفضت الثورة

دوالرا للربميل يف عام14اإليرانية واحلرب العراقية اإليرانية جمتمعتني إىل زيادة أسعار النفط اخلام ألكثر من الضعف من

-1983بعد ذلك منيت أسعار النفط باخنفاض خالل الفرتة من .1981دوالرا للربميل عام 35إىل أكثر من 1978

لكن هذه احملاوالت مل تفلح بسبب . م وحاولت األوبك وضع حصص إنتاج منخفضة إىل مستوى تستقر عنده األسعار1985

إىل أقل من 1986يد أن األسعار اارت يف متصف عام أن معظم أعضاء املنظمة كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم، ب

دوالرا للربميل غري أن األسعار استمرت ضعيفة18دوالرات للربميل ما دفع األوبك إىل االتفاق على هدف سعر 10 .

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

13

.بسبب اإلنتاج املنخفض واملخاوف اليت ارتبطت بغزو العراق للكويت وانطالق حرب اخلليج1990ارتفعت األسعار يف عام

جنحت .1973حيث وصلت إىل أدىن مستوى هلا منذ عام 1994بعده دخلت أسعار النفط يف فرتة اخنفاض دائم، حىت عام

م إال أن هذا التعايف مل يدم طويال حيث انتهت زيادة 1996األوبك يف ضبط احلصص واستعادت األسعار عافيتها عام

جة إىل جتاهل تأثري األزمة االقتصادية يف آسيا وحتركت األوبك ، نتي1998وعام 1997األسعار اية سريعة يف أواخر عام

دوالرا للربميل، ساعدت املشاكل الفنية بداية 25م لتصعد األسعار إىل 1999ماليني برميل يف عام 3وخفضت إنتاجها مبقدار

النفط الصاعد إىل عام دوالرا وغذت االضطرابات واملشاكل الفنية مسار 30م يف صعود أسعار النفط إىل مستوى 2000عام

دوالرا للربميل أدى 78م قفزت أسعار النفط بسبب األعاصري والعوامل اجليوسياسية إىل مستوى 2005م ويف عام 2003

ضعف الدوالر األمريكي، والنمو السريع لالقتصاديات اآلسيوية واستهالكها للنفط والعوامل املناخية واجليوسياسية والقالقل

دوالرا للربميل خلام 90وفنزويال والعراق خالل هذا العام إىل وصول أسعار النفط إىل مستويات قياسية المست األمنية يف نيجرييا

.ناميكس

:كيفية تسعيرة النفط

البعض يعتقد بأن تسعرية النفط عملية سهلة بينما األمر ليس كذلك إذ أا ختضع لعدد من املعايري والعمليات املعقدة باإلضافة

وف االقتصادية فالسعر الذي يعلن يوميا يف وسائل األعالم هو للبيع الفوري يف أسواق البيع وال يعكس بالضرورة واقع إىل الظر

ويقسم العامل إىل ثالثة أسواق لبيع النفط وهي ناميكس ووست تكساس يف األسواق . البيع الفعلي النفط املتعاقد عليه سلفا

يسعر عادة ماوالبرتول . ألسواق شرق آسيا وعلى ضوء هذه األسواق تتم تسعرية النفط األمريكية وبرنت ألوروبا وعمان أو ديب

دوالرات 10إىل 7يف ثالثة مواقع خلمسة أنواع من النفط فعلى سبيل املثال يسعر العريب الثقيل يف السوق األمريكية بناقص

والرات للربميل عن سعر برنت بينما يسعر د7 -5للربميل عن سعر ناميكس أو وست تكساس ويسعر يف سوق أوروبا بناقص

دوالرات للربميل، فيما يسعر الزيت العريب اخلفيف املمتاز وهو أغلى أنواع النفط يف السوق 4 -2يف سوق شرق آسيا بناقص

دوالرات للربميل4 -2دوالر للربميل عن سعر ناميكس أو وست تكساس ويسعر يف سوق أوروبا بزائد 2 -1األمريكية بزائد

وهكذا بالنسبة لبقية أنواع النفط،ويتم تغيري . دوالرات للربميل4 -3عن سعر برنت فيما يسعر يف سوق شرق آسيا بزائد

1 األسعار حسب العقود ووفقا لظروف السوق النفطية .

تعريف و أنواع أسعار النفط الخام : المطلب الثاني

:مفاهيم حول البرتول

: تعاريف للبرتول منها هناك عدة :تعريف البترول -1

1 http://www.alriyadh.com/2007/10/22/article288300.html

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

14

أي مبعىن زيت الصخر ، oleumصخر ، petr: وتعين petroleumإن كلمة البرتول هي باألصل كلمة التينية : 1

والبرتول مادة بسيطة ومركبة ، فهو مادة بسيطة ألنه يتكون كيماويا من عنصرين فقط مها اهليدروجني والكربون ، وهو بنفس

.1" تقاته ختتلف باختالف الرتكيب اجلزيئي منها الوقت مادة مركبة ألن مش

الزيت اخلام هو سائل دهين له رائحة خاصة متيزه ، وختتلف ألوانه بني األسود واألخضر والبين واألصفر ، كما ختتلف لزوجته :2

".تبعا لكثافة النوعية

يف طبقات من الرمل الناعم حتت ضغط اليت انطمرت ملاليني) حيوانية ونباتية (ويتكون البرتول من املواد العضوية

وحرارة شديدين ، ويبقى البرتول الذي قد يكون خمتلطا باملاء داخل مسام تلك الطبقات الرسوبية إىل أن حتدث فيها إلتواءات

migrateوانكسارات بفعل حركات القشرة األرضية فيندفع حتت الضغط الواقع عليه ، وحبكم طبيعته اليت تسمح له باهلجرة

داخل الصخور املسامية ليرتاكم فيما يسمى باملصيدة البرتولية وال مينعه من مواصلة اهلجرة يف تلك احلالة إال ما حياصر املصيدة من

طبقات صخرية غري مسامية ، وقد تتكون املصيدة البرتولية أيضا نتيجة حتول الطبقات املسامية إىل طبقات غري مسامية بفعل

ألسباب جيولوجية أخرى ، وإذا تقارب عدد من املصايد أو الطبقات احلاملة للبرتول تقاربا جيعل منها وحدة العوامل الطبيعية أو

. petroluem fieldمنتجة واحدة تسمى حقال برتوليا

: أنواع البترول -2

على نوع واحد يف العامل فهو البرتول اخلام املتواجد يف الطبيعة رغم كونه مادة متجانسة يف عناصره املكونة له إال أنه ال يكون

على أنواع متعددة تتأثر تلك األنواع باخلصائص الطبيعية أو الكيميائية أو بالكثافة أو اللزوجة أو حبسب احتواءه على املادة

.الكربيتية

60-1ترتاوح بني إن مصطلح درجة الكثافة النوعية هو عبارة عن معيار أو مؤشر ملعرفة جودة البرتول ، فدرجة الكثافة النوعية

درجة ، فكلما كانت درجة الكثافة النوعية عالية دلت على كون ذلك البرتول من نوعية جيدة أي برتول خفيف وكلما كانت

.درجة الكثافة منخفضة كان البرتول من نوعية غري جيدة أي كونه برتول ثقيال

: عادة وهي كاآليت إن درجة الكثافة النوعية للبرتول تصنف إىل ثالثة أقسام رئيسية

درجة 35الدرجة العالية وهي رمز للبرتول اخلفيف والذي حيصل منه على نسبة عالية من املنتجات اخلفيفة تكون من -1

.فما فوق

28الدرجات املنخفضة وهي رمز للبرتول الثقيل والذي يتحصل منه على نسبة عالية من املنتجات الثقيلة تكون من -2

.درجة وما دون

08ص 1983الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، محمد أحمد الدوري و محاضرات في االقتصاد البترولي 1

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

15

ات الوسطى وهي رمز للبرتول املتوسط ذي النوعية املتوسطة للمنتجات البرتولية مثل زيت الغاز وزيت الديزل الدرج -3

.درجة 35درجة وحىت 28وزيت التشحيم ، ويكون مدى الدرجات النوعية بني

بصورة واسعة يف الصناعة و إن معيار درجة الكثافة النوعية للتدليل عن نوعية وقيمة البرتول ما هو إال معيار شاع استعماله

علما بأنه من الناحية العلمية غري سليم وذلك لكون معيار تصنيف أنواع البرتول علميا هو املستند على (السوق البرتولية

تصنيفات املكونات الكيمياوية للبرتول أو املركبات اهليدرو كاربونية للبرتول ويقسم إىل برتول بارافيين أو برتول أسفليت إضافة إىل ال

) .املعيارية األخرى كمعيار عامل التخصص أو الثابت اللزوجة والكثافة

) the posted prices(االسعار المعلنة :الفرع الثاني

standard oil of new(أعلنت هذه األسعار ألول مرة على النطاق العاملي من قبل شركة ستاندرا أويل نيوجريسي

jersey company ( حينما كانت السوق النفطية تتميز بوجود العديد من منتجي النفط 1880عام األمريكية يف ،

، ومن مث فقد أعلنت 1873األمريكان ، وكانت هذه الشركة قد فرضت سيطرا على عملييت نقل وتكرير النفط اخلام مند عام

.عملية التسعري من جانبها أسعارا على النفط املستخرج من اآلبار مباشرة بدون إشراك مستخرجيه يف

واستمر مفعول هذه األسعار ساريا حىت عندما دخلت السوق النفطية األمريكية شركات نفطية جديدة يف أعقاب حل

، وظهور حالة املنافسة بني الشركات يف حتديد األسعار املعلنة لشراء 1911أويل عام احلكومة األمريكية الحتكار ستاندر

النفط األمريكي اخلام ، مبعىن أخر فقد حتولت سوق النفط األمريكية إىل سوق منافسة بدال من احتكارها من قبل شركة ستاندر

.أويل نيوجريسي

لنفط يف مناطق عديدة من العامل ، توحدت شركات النفط الكربى ويف العشرينات من القرن املاضي ، حينما أكتشف ا

يف تنظيم واحد متكامل بسيطرة على مجيع جماالت الصناعة النفطية ، حيث كان من بني ما قامت به حتديد األسعار املعلنة من

.املكسيك موانئ التصدير املنتشرة يف البلدان النفطية العاملية ، وخباصة موانئ اخلليج العريب وخليج

، وذلك عندما مت تعديل االمتيازات املمنوحة للشركات 1948ولقد اكتسبت األسعار املعلنة أمهية متزايدة بعد عام

النفطية العاملية يف أراضي فنزويال ، بسببب مناقشة أقطار الشرق األوسط النفطية هلا ، وكان ذلك حينما ظهر يف هذه األقطار

شلنات كانت تدفعها شركات النفط الكربى حلكومات األقطار العربية املعنية عن كل طن ) 4(بدال من " مناصفة األرباح " نظام

من نفطها اخلام املصدر ، أما أرباح الشركات فكانت تتحقق من تطبيق قاعدة األسعار املعلنة بعد طرح احلسومات املتفق عليها

.من الطرفني

، عندما أقرت منظمة األوبك 1973اكتوبر 16ألسعار املعلنة حىت يوم مث استمرت شركات النفط الكربى بتحديد ا

أسعار نفوطها اخلام من جانبها خالل مؤمترها الذي عقدته بالكويت يف اليوم املذكور ، وكما سيتبني ال حقا لذلك ميكن القول

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

16

النفط كمورد ناضب وحيوي ، بل إن الشركات بأن األسعار املعلنة ما هي يف الواقع إال اسعارا نظرية ال تعادل يف حقيقتها قيمة

مل تكن إال أسعارا دفرتية مبوجبها (فرضتها لكي يتم احتساب الريع والضريبة على األرباح مبوجبها ، مبعىن أخر إن هذه األسعار

، وكالمها يتم حتديد ضرائب الدول املنتجة ومبوجبها يتم تسليم النفط من شركة ذات اختصاص إىل أخرى ذات اختصاص أخر

) .جزء من هيكل واحد

) the realized prices(األسعار المتحققة 2

هو عبارة عن السعر املتحقق لقاء تسهيالت أو حسومات متنوعة يوافق عليها الطرفان البائع أو املشرتي كنسبة مئوية خصم من

....السعر املعلن أو تسهيالت يف شروط الدفع

ة عن السعر املعلن ناقصا احلسومات أو التسهيالت املختلفة املمنوحة من طرف البائع والسعر املتحقق هو فعليا عبار

كحالة بيع برتول خام ملصانع التكرير وقيام البائع بشراء منتجات البرتولية –للمشرتي أو هذه التسهيالت تشمل وتعود للطرفني

.إخل ......أو الطرف املشرتي يزود البائع مقابل البرتول اخلام بقيم سلعيا غري برتولية ....

برتولية يف الدول إن األسعار املتحققة أو الفعلية ظهرت للوجود منذ فرتة أواخر اخلمسينات ، عملت ا الشركات الوطنية ال

البرتولية سواء يف منظمة أوبك ، منظمة أوابك أو الدول األجنبية األخرى ، أو الشركات البرتولية األجنبية األخرى االحتكارية أو

1.املستقلة على السواء

على األطراف البرتولية إن مقدار أو مستوى األسعار املتحققة يتأثر بظروف السوق البرتولية السائدة ومقدار تأثري تلك الظروف

املتعاقدة ، فمثال العقود البرتولية طويلة املدى وبكميات حمدودة أو صغرية تكون احلسومات قليلة وبالتايل السعر املتحقق وعلى

.املستوى

ى وإىل جانب ظروف السوق البرتولية يف تأثريها على األسعار املتحققة هناك تأثري العالقات االقتصادية الدولية عل

األسعار املتحققة ، فمثال حتسني وتطوير العالقات االقتصادية بني بلد برتويل وبلد غري برتويل متنح تسهيالت متقابلة الطرفني

.إخل .....تؤدي إىل حتقيق األسعار املتحققة

: أسعار اإلشارة وأسعار الكلفة الضريبية : الفرع الثالث

) the reference prices(أسعار اإلشارة -1

198مرجع سبق ذكره ص، محمد أحمد الدوري 1

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

17

إن سعر اإلشارة عبارة عن السعر للبرتول اخلام والذي يقل عن السعر املعلن ويزيد عن السعر املتحقق أي أنه سعر متوسط بني

السعر املعلن والسعر املتحقق ، واحتساب سعر اإلشارة يتم على أساس معرفة وحتديد متوسط أو معدل السعر املعلن واملتحقق

.لعدة سنوات

سعار ظهر يف فرتة الستينات ، وقد طبقت ألول مرة قبل اجلزائر ، بعد اإلتفاق الذي عقده مع فرنسا هذا النوع من األ

، وحددت أسعار اإلشارة مبوجب هذا اإلتفاق بالشكل الذي ال جيوز أن حتتسب مبيعات النفط اخلام 1956جويلية 28يف

قت مع الشركات النفطية العاملة يف أراضيها على إحتساب خالله بأقل من هذه األسعار ، كما طبقتها فنزويال ، حينما اتف

، وليس على أساس األسعار املتحققة اليت كانت سائدة 1967جانفي 1العوائد احلكومية وفق هذه األسعار إعتبار من يوم

.بني الطرفني سابقا

) the tax – paid cost prices(أسعار الكلفة الضريبية -2

قع األمر ، الكلفة احلقيقية اليت تدفعها الشركات النفطية الكربى من أجل احلصول على الربميل اخلام من متثل هذه األسعار يف وا

اليت عقدا مع حكومات األقطار املنتجة للنفط املعنية ، ويف نفس الوقت ، تعترب ) اإلمتيازات(النفط املنتج مبوجب اإلتفاقيات

سعار املتحققة يف السوق النفطية ، إذ أن بيع النفط اخلام بأقل من هذه األسعار يعين هذه األسعار القاعدة اليت ترتكز عليها األ

.بطبيعة احلال " اخلسارة "

وقد انفقت األساليب اليت يتم مبوجبها احتساب هذه األسعار بني الطرفني ، حكومات األقطار املنتجة للنفط والشركات النفطية

: العاملية يف أراضيها ، فأصبحت هذه األسعار تساوي يف املتوسط ما يلي

عائد احلكومة + كلفة اإلنتاج = سعر الكلفة الضريبية

.الضريبة + الريع = حيث أن عائد احلكومة

.األسعار األنية والسعر الرسمي : الفرع الرابع

) the spot prices(األسعار األنية الفورية -1

وهذا السعر معرب أو جمسد لقيمة السلعة السعر الفوري هو سعر الوحدة البرتولية املتبادلة أنيا أو فوريا ويف السوق البرتولية احلرة ،

.واملشرتية وبصورة فورية أو أنية البرتولية نقديا يف السوق احلرة للبرتول املتبادل بني األطراف العارضة

، بعد أن توقفت صادرات النفط اإليرانية عن البلدان 1978لقد برزت هذه األسعار يف سوق النفط العاملية مع أواخر عام

مما اضطر هذه األخرية إىل البحث عن نفوط بديلة بسبب زيادة الطلب العاملي جتاه املعروض منه ، ) املتعاقدة معها (ة املستهلك

لذلك قامت شركات النفط الكربى والشركات النفطية املستقلة ببيع كميات من النفط اخلام والذي حتصل عليه بطريقة أو بأخرى

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

18

وبذلك تقوم هذه السوق بإعادة توزيع ) sport market(لنفط أو السوق الفورية وفق حسومات معينة يف السوق اآلنية ل

-%10(بني 1978قسم من اإلمدادات النفطية على البلدان املستهلكة للنفط ، ولكن بكميات قليلة تراوحت يف اية عام

) %15-%20(أصبحت ترتاوح بني حيث1979من جممل صادرات النفط العاملية ، مث تصاعدت نسبها خالل عام ) 5%

أفضل مثال للسوق اآلنية للنفط ، وقد ) rotterdam market(من جممل صادرات النفط العاملية ، وتعترب سوق روتردام

.انضمت بعض دول األوبك إىل الشركات اليت تبيع النفط يف السوق اآلنية مثل إيران ، الكويت ، قطر فنزويال وأندونيسيا

) official /adminstative pricse(أو اإلداري السعر الرسمي -2

هذا السعر يعين بأنه تعبريا عن قيمة الوحدة النفطية اخلام يف زمن حمدد وبوحدات نقدية معلومة وحمددة من قبل طرف جهة رمسية

ه للتداول والتبادل الدويل ، برز هذا السعر يف ظهور ) شركة أو مؤسسة نفطية تعود لدولة معينة أو دول معلومة (حكومية أو إدارية

يف فرتة أوائل السبعينات من القرن العشرين وللداللة على أسعار بلدان أوبك املعلنة رمسيا من قبلها يف تلك الفرتة وما تالها

واحملددة من قبلها ووفقا ملعايريها اليت وضعتها عن ذلك وهي معايري موضوعية وعلمية وعادلة لتحديد قيمة أسعار نفوطها يف

.السوق الدولية

ومتثل ذلك يف سيادة هذا السعر يف السوق الدولية طيلة فرتة عقد السبعينات وحىت أواسط عقد الثمانينات وحتديدا يف عام

، عندما اعتمدت أوبك سلة أسعار لنفوط متنوعة عددها سبعة منها ستة نفوط من بلدان أعضاء أوبك والسابع من 1987

، وعن حترك متوسط أسعار هذه النفوط السبعة خالل زمن معلوم يعترب األساس والقاعدة اليت يتحدد خارجها من دولة املكسيك

.ا السعر املعلن الرمسي اإلداري لبلدان أوبك ولنفوطها املختلفة

يف السوق الفورية أي أن السعر الرمسي اإلداري ألوبك واملعلن من قبلها حتول فعليا إىل سعر تابع يف مقداره ومستواه لسعر النفط

منذ ذلك العام بصورة خاصة وما تالها يف عقد التسعينات وحىت الوقت احلاضر بعد أن كان سعر أوبك يف عقد السبعينات

.خاصة قائدا وحمركا أساسيا إلجتاهات تطور األسعار يف السوق العاملية

السعر الترجيعي والسعر اإلرجاعي وسعر المقايضة النفطي: الفرع الخامس

) net back arrangement price(السعر الترجيعي -1

هذا السعر النفطي اخلام ، يقصد به تعبري عن قيمة الوحدة النفطية اخلام يف زمن معلوم وبوحدات نقدية معلومة وحمددة على

وهامش الربح التكرير أساس متوسط أسعار املنتجات النفطية املتفق عليها مطروحا منها كلفة التكرير للوحدة النفطية املعلومة

.وكذلك كلفة نقل النفط من ميناء املشرتي إىل ميناء البائع ، والصايف من ذلك هو مقدار السعر الرتجيعي للنفط اخلام

كلفة –هامش الربح –كلفة تكرير الوحدة النفطية –متوسط سعر املنتجات النفطية احملددة = السعر الرتجيعي للخام ( أي

) .املشرتي حىت ميناء البائع النقل من ميناء

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

19

إن هذا السعر النفطي ظهر يف السوق الفورية لتبادل السلعة النفطية يف فرتة أواسط الثمانينات بني العديد من األطراف النفطية

1إخل ......املتعاملة يف هذا السوق ومنها بعض بلدان أوبك كالسعودية ، نيجرييا ، فنزويال ، إيران

أثر المضاربة في السعر النفطي :المطلب الثالث

فالبعض يشرتي ويبيع النفط بالسوق الفورية سواء كان من املنتجات اخلام أو ، أسعار النفط تعاين من املضاربني يف أسواق النفط

ني ظهروا يف ومع أن املضاربني من النوع، والبعض ميارس عمله يف االسواق املالية واالسواق االجلة ذات الصلة بالنفط ، املكررة

فان التجارة بالنفط بسوق النفط الفوري تطورت خبطى سريعة يف السبعينات ، االسواق منذ االيام الباكرة للصناعة النفطية

والثمانينيات من القرن املاضي أما املعامالت يف اسواق التسليم االجل وغري ذلك من املشتقات املالية فلم تتسع اال حبلول

التسعينيات

الدراسة االكادميية مبوضوع أثر املضاربة على االسعار وظهرت اختالفات كثرية يف الرأي بني أصحاب هذه الدراسات اال اهتمت

انه من سليم القول أن خنلص اىل نتيجة مفادها أن االثر الكلي للمضاربة بنوعيها يتمثل يف اتساع تأرجح االسعار بني االرتفاع

ل الكميات املعروضة يف االسواق يتجه السعر حنو االرتفاع اىل مستويات أعلى ممل ميكن تبلغه معىن أن هذا عندما تق، واهلبوط

كما انه حني يزداد املعروض من النفط مييل السعر حنو االخنفاض إىل ، فيما لو مل تنشط عمليات املتاجرة بقصد املضاربة

رأي البغض أن أسعار النفط أصبحت أشد تقلبا يف أعقاب ويف، مستويات أقل مما كان أن بط إليه من دون تدخل املضاربني

والسبب يف ذلك أن املضاربني الذين يشرتون املشتقات املالية ويبعيوا ال يلتزمون ، املضاربة يف حجم املعامالت املالية يف البرتول

ت التجارية املالية املعروضة باسم اخليارات كما ان بعض املشتقا، بتسليم النفطأ استالمه مما يلتزم التجار يف سوق البيع الفوري

وجند معظم املعامالت ، تتيح للمضارب احلق يف شراء كميات كبرية من النفط أو بيعها على الورق مقابل التزام مايل بسيط نسبيا

عامالت متاحة امام وهذه امل، التجارية يف املشتقات املالية للنفط تتم يف أسواق متخصصة من قبيل سوق النفط الدولية بلندن

اجلميع وتباشرها املؤسسات املنتجة واملستهلكة للنفط معا معا مثلما يباشرها املضاربون أيضا

ان اخلوف من انقطاع إمدادات البرتول بسبب االضطربات وعدم االستقرار الذي يسود بعض مناطق إنتاج النفط تسبب يف

فقد استغل املضاربون يف السوق النفطية حالة القلق هذه لتحقيق أعلى "هامش اخلوف " إرتفاع االسعار مبقدار ما يسمى

خوفا من انقطاع ، اليت يمن على املضاربني يف السوق النفطية " بسيكولوجية اخلوف " هناك ما يسمى ب ، االرباح املمكنة

اداتاالمدادات اذ أن ما يدفع االسعار اىل الصعود هو اخلوف فقط من حدوث نقص يف االمد

هناك جمموعة من املضاربني يف السوق النفطية حتاول ان حتقق ، وهذا اخلوف ال خيضع ملوازين العرض و الطلب ، لعوامل سياسية

أرباحا على حساب عدم استقرار السوق النفطية

368مرجع سبق ذكره ص، محمد أحمد الدوري 1

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

20

ن انقطاع امدادات النفط م" عالوة اخلوف " يتفق احملللون على ان الزيادة يف تقدر حبدود دوالر للربميل واحد بسبب ما يسمى

اذ أن هذه العالقة مرتبطة باملوقف السياسي املوجود فعال باملنطقة فلو حتقق اهلدوء ، وخاصة ذلك القادم من منطقة اخلليج العريب

" عالوة اخلوف "واالستقرار يف املنطقة ميكن ان تنخفض االسعار حبدود بسبب زوال

وحجم هذه العمليات املتداولة ، أي أن املتداول سندات نفط ، " برميل ورقية " ب ففي البورصات يضاربون على ما يسمى

ولكن حقيقة السعر هو هو السعر اليت حتصل عليه الدول املصدرة للنفط ، تساوي مخسة أضعاف املتداول يف السوق احلقيقية

فاملضاربني املتعاملني يف ااملراهنات عادة ، ا أو خسائر فاملضاربني املتعاملني يف املراهنات عادة حيققو ارباح، وتتعامل على أساسه

ألم اتفقوا ، أي املصدرون يبيعون باسعار أقل مما هو سائد يف سوق املضاربة ،واملتعاملون يف السوق احلقيقية، حيققوا أرباحا

يف ارتفاعات األسعارو خالهلا تكون األسعار قد ارتفعت وحصل املضاربون على الفروقات ، مسبقا على مدة التسليم

)العرض والطلب على النفط ( السوق النفطية : المبحث الثاني

عرض النفط: المطلب األول

خيضع العرض العاملي للنفط لعدد من اخلدمات يأيت يف مقدمتها الطلب على النفط أد يعترب العرض استجابة ملا يطلبه

يتحدد العرض باالمكانيات االنتاجية املتاحة يف وقت معني ، وليس معىن املستهلكون عند االسعار السائدة يف السوق ، كدلك

توافر احتياطات نفطية كبرية أن يبح من السهل زيادة االنتاج فور ارتفاع الطلب اد يلزم تنمية احلقول املكتشفة وتزويدها بالوسائل

.القادرة على استخالص النفط من باطن االرض ومعاجلته وختزينه وضخه

ن مايتحقق من احتياطات نفطية أ امكانيات انتاجية امنا يعتمد على مدى التقدم التكنولوجي وحجم االستثمارات ، كدلك اد أ

يتحدد العرض بسياسة الدولة املنتجة للنفط ومدى حاجتها اىل النفط ملواجهته استهالكها احمللي او لتصديره حتقيقا ملورد نقدي

يف هدا االطار السياية اجلماعية اليت تقررها اوبك بالنسبة لتحديد سقف االنتاج وتوزيع احلصص يلي احتياجاا املالية ، ويدخل

بني االعضاء ومدى التزامهم بتلك احلصص ، وقد يلعب التخزين االسرتاتيجي والتجاري الدي تقوم به الدول املستهلكة

.التقلبات املومسية وشركائها دورا يف توفري املرونة الالزمة يف حجم العرض حبيث يواجه

ويف ظل السيطرة شبه املطلقة لشركات النفط العاملية خالل الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية وحىت مطلع السبعينات كان

عرض النفط يعتمد على معدالت االنتاج اليت تتحدد مبا تقرره تلك الشركات استجابة للطلب العاملي املتسارع بقصد اعادة بناء

قتصاديات الدول الصناعية اليت دمرا احلرب ، اما العرض العاملي اليوم يعتمد على سياسات الدول املنتجة جمتمعة أو منفدرة ا

.1

2004جامعة الجزائر ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة ، أسعار النفط على االقتصاد العربي أثر تذبذب، مدشن وھیبة 1 17، 12ص 2005_

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

21

.يوضح العرض العالمي للنفط وسوائل الغاز الطبيعي ) : 1( الجدول رقم

2008 2009

الربع

االول

الربع

الثاين

الربع

الثالت

الربع

الرابع

الربع املعدل

االول

الربع

الثاين

الربع

الثالت

الربع

الرابع

املعدل

الدول العربية

االقطار االعضاء يف االوبيك

الدول العربية االخرى

26.2 26.6 26.8 25.7 26.3 24.3 24.4 24.4 24.3 24.4

24.2 25 25.2 24.1 24.7 22.8 22.8 22.6 22.6 22.7

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6

33.3 33.8 33 33 33.1 36.4 35.7 36.9 36.5 36.6 منظمة االوبيك

النفط اخلام

سوائل الغاز او نفوط غري تقليدية

32.1 32.1 32.4 31.1 31.9 28.5 28.5 28.9 29.1 28.7

4.5 4.4 4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.6

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

امريكا الشمالية

اوروبا الغربية

احمليط اهلادي

20.1 20 19.2 19.8 19.8 19.9 19.3 19.3 19.7 19.5

14.3 14.4 13.8 14 14.1 14.2 14 14.2 14.3 14.2

5.2 5 4.8 5.1 5 5.1 4.7 4.5 4.8 4.7

0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6

الدول النامية

الشرق االوسط والدول االسيوية االخرى

افريقيا

امريكا الالتينية

12.2 12.2 12.3 12.4 12.3 12.5 12.5 12.5 12.6 12.5

5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

4 4 4.1 4.2 4.1 4.4 4.4 4.4 4.5 4.4

3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 الصني

12.9 13.2 13 12.9 12.6 12.6 12.5 12.4 12.7 12.6 االحتاد السوفيايت سابقا

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اوروبا الشرقية

84.4 85.3 84.4 83.8 84 87 86.4 86.8 87.4 87.4 العامل℅

.sources : OPEC-Economic D epartement and Oil Industry Reports: املصدر

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

22

: االحتياطس العاملي للنفط

وهو الثروة النفطية اليت ميكن استغالهلا بصورة متكاملة على الصعدين االقتصادي والتقين وتتاثر مسالة حتديد االحتياطي النفطي

لفة ومستويات االسعار هلده املادة االولية ، بالتغريات احلاصلة يف التكنولوجية املعتندة يف عمليات البحث واالستخراج او الك

: ويقسم االحتياطي النفطي اىل ثالثة انواع هي

) : الثابت ( االحتياطي املؤكد

وهي كميات النفط اخلام اليت تشري البيانات اهلندسية واجليولوجية املتوفرة على وجه ال يشيبه شك معقول اىل ان كان استخراجها

. ℅90استمرار االوضاع التكنولوجية واالقتصادية السائدة ويقدر احتماله ب من احلقل ودلك بغرض

: االحتياطي املرجح

وهي الكميات اليت ميكن احلصول عليها من املكامن ااورة ملكامن مت تطويرها ويشري هدا النوع من االحتياطي لكونه موجود

انه غري معروف من ناحية تكاليف االنتاج وتنقصه بعض املعلومات اجليولوجية ويقدر احتماله ب ومعروف من الناحية الفنية اال

50℅ .

) :املتوقع : ( االحتياطي احملتمل

وهي كميات النفط املتوقع استخالصها من املكامن اليت مل جيري تطويرها فهدا النوع يقضي بوجود النفط اال انه غري معروف من

1. ²℅10ودلك يوصف بكونه غري دقيق ويقدر احتماله ب الناحية الكمية

2011_2010جامعة قاصدي مرباح ، محاضرات االستاذة أمینة مخلفي 1

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

23

الوحدة الف مليون برميل ) 2009-1989( يوضح االحتياطي العالمي المؤكد من النفط ) : 2(اللجدول رقم

املناطق اجلغرافية

يف العامل

من 2009نسبة 2009 2008 1999 1989

االمجايل

℅5.5 73.30 73.40 69.50 97.90 مشال امريكا

جنوب وسط

امريكا

69.50 97.80 198.90 198.90 14.92℅

℅10.27 136.90 137.20 107.80 84.20 اوروبا

℅56.57 754.20 75370 685.80 661.00 الشرق االوسط

℅9.58 127.70 127.50 84.70 59.10 افريقيا

℅100 1333.10 1332.40 1085.60 1006.40 اسيا والباسيفسك

.BP , Staistical Review , World Energy , 2010: املصدر

يبني تطور االحتياطي العاملي ) 2-1(واجلدول 2009مليار برميل خالل 1333.1بلغ االحتياطي العاملي املؤكد من النفط

754.2لبالغة من احتياطات النفط موجودة يف منطقة الشرق االوسط وا ℅ 56املؤكد لسنوات خمتارة ، حيث ان اكثر من

مليار 198.9من االحتياطي العاملي واملقدر ب ℅15، وتليها منطقة جنوب وسط امريكا حبوايل 2009مليار برميل خالل

لكل منهما من جمموع االحتياطي العاملي ، واملالحظ كدلك هو القفزة ℅10برميل ، مث تليها كل من اوروبا وافريقيا حبوايل

مليار برميل خالل 1085.6اىل 1989مليار برمي خالل 1006.4تياطي العاملي حيث ارتفع من الكبرية اليت عرفها االح

، ودلك نتيجة للتطور 1989مقارنة ب ℅32أي بزيادة وصلت اىل 2009مليار برميل خالل 1333.1مث اىل 1999

.سعارالتكنولوجي وزيادة االكتشافات النفطية نتيجة زيادة الطلب على النفط وارتفاع اال

: تطور االنتاج العاملي للنفط

يعرف انتاج النفط تطورا كبريا يف السنوات االخرية بفعل زيادة النمو االقتصادي العاملي وزيادة الطلب على النف لتغطية هدا النمو

.وظهور دول صناعية جديدة تزيد من طلبها على النفط كالصني ، اهلند وكوريا اجلنوبية

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

24

ي /الوحدة الف ب) 2009- 2004(يوضح تطور االنتاج العاملي من النفط ) : 3(اجلدول رقم

املناطق

اجلغرافية يف

العامل

نسبة 2009 2008 2007 2006 2005 2004

من 2009

االمجايل

℅16.74 13.4 13.2 13.6 13.7 13.7 14.1 مشال امريكا

جنوب وسط

امريكا

6.680 6.9 6.87 6.64 6.68 6.76 6.79℅

℅22.14 17.7 17.6 17.8 17.6 17.5 17.6 اوروبا

الشرق

االوسط

24.8 25.3 25.5 25.2 25.2 24.4 30.46℅

℅12.13 9.71 10.2 10.2 9.93 9.92 9.32 افريقيا

اسيا

والباسيفسك

7.85 7.95 7.94 7.97 8.18 8.04 10.05℅

℅100 79.9 82 81.4 81.6 81.3 80.4 اموع

℅41.37 33.1 35.6 34.6 34.9 34.7 33.6 اوبك

BP, Sataistical Review , W ORLD Energy , 2010: املصدر

مليون 81.995مليون برميل يوميا ، واخد يتزايد بسرعة حىت وصل 80.731حوايل 2004بلغ انتاج النفط العاملي سنة

األزمة املالية وما نتج عنها من اخنفاض يف الطلب س ودلك بسبب /مليون ب 79.948ي ، لكن سرعان ما اخنفض اىل /ب

.على النفط

وتعترب مخسة دول منها اكرب 2009حسب احصائيات ℅30.46وتبقى منطقة الشرق االوسط اكرب منتج للنفط وبنسبة

.الدول املنتجة وهي اململكة العربية العودية ، ايران ، االمارات ، الكويت ، العراق

اىل 2004ي سنة /مليون ب 33.592و التطور السريع يف انتاج االوبيك من عقد الخر حيث قفز من واملالحظ كدلك ه -

. 2008ي سنة /مليون ب 35.568

الطلب على النفط : املطلب الثاين

( ان الطلب على النفط هو طلب مشتق فهناك طلب على سلعة النفط اخلام وطلب على سلعة او سلع املنتجات النفطية -

) .ت نفطية ومكررة ، منتجات بيرت وكيماوية منتجا

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

25

ويطلق عليه تسمية الطلب املشتق النه منعكس حنو املنتجات النفطية ومشتقاا منها ، اي هناك انفصاال ظاهرا بني الطلب على

.النفط اخلام والطلب على املنتجات النفطية رغم الرتابط العضوي فيما بني الطلبني

ب على النفط اخلام بالطلب على املنتجات النفطية وبصورة مباشرة اي تبعية وارتباط الطلب على السلعة حيث يعتمد ويتاثر الطل

.اخلام بالطلب على املنتجات النفطية فادا مل يكن هناك طلب على املنتجات النفطية ال يكون هناك طلب على النفط اخلام

لى طلب النفط اخلام وكدلك تاتريات من طلب النفط اخلام على الطلب اي هناك تاتريات متبادلة بني طلب املنتجات النفطية ع

.املنتجات النفطية ودلك بوجود اختالفات تاتريية مطلقة ونسبية فيما بينها وعلى كل واحد منها ازاء االخر

لع البديلة ، السياسة الدخل ، السعر ، سعر الس( ويتاتر الطلب على النفط بالعديد من العوامل املختلفة ، منها ماهو اساسي

) النفطية و الطاقة عامة

فهي ) السكان ، املناخ ( اد تؤثر على الطلب سواء اكان بزيادة الطلب او ارتفاعه او خبفضه و انكماشه ، اما العوامل الثانوية

1.اقل تاثريا وفاعلية على الطلب

) : الوحدة مليون طن معادل النفط (يوضح الطلب على المصادر الطاقة االولية) : 4(الجدول رقم

متوسط النمو 2030 2010 2000 1971 مصادر الطاقة

-2000السنوي

2030

1.4 3606 2702 2355 1449 الفحم

1.6 5769 4272 3604 2450 البرتول

2.4 4203 2794 2085 895 الغاز الطبيعي

0.1 703 753 674 29 الطاقة النووية

1.6 366 274 228 104 الطاقة املائية

3.3 618 336 233 73 الطاقات االخرى

1.7 15267 11132 9179 4999 اموع

IEA . World Energy Investment Outlook , 2008,p58: املصدر

1998دار الجامعات المصریة ، أقتصادیات البترول والطاقة ، إسماعیل محروس 1

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

26

م طن ، واملالحظ 3606حبوايل 2010م طن وارتفع عام 2702حوايل 2000وقد بلغ امجايل الطلب على النفط يف عام

يبني تطور الطلب العاملي على النفط يف ) 2- 4-1(واجلدول رقم . ان النفط حيتل الصدارة من بني مصادر الطاقة االخرى

. 2009- 2004الدول الصناعية خالل

تطورات اسعار النفط الخام: المطلب الثاني

العديدي من التطورات ال سيما يف ما يتعلق بالقفزات الكبرية السعار النفط واالزمة املالية العاملية اليت عصفت 2008شهد العام

فط باالقتصاد العاملي بشكل عام والسوق النفطية بشكل خاص وما نتج عنها من ركود اقتصادي واخنفاض الطلب العاملي على الن

دوالر للربميل 6.3مسجال ارتفاع مبا قيمته 2009اجتاه صعودي لالسعار خالل شهر تشرين الثاين2009يف حني اتسم عام

دوالر للربميل وقد سامهت كل من التوقعات االجيابية بشأن النمو االقتصادي 61مقارنة باالشهر السابقة وكمتوسط سنوي بلغ

خنفاض قيمة الدوالر االمريكي مقابل اليورو يف تعزيز االجتاه الصعودي السعار النفط يف والطلب العاملي على النفط وكذلك ا

: 2009/2010هذا و يوضح اجلدول التايل املعدالت الشهرية خالل، مجيع احناء العامل

: 2009/2010المعدالت الشهرية السعارالنفط في االسواق العالمية خالل عامي )5(جدول رقم

السنة \الشهر سعر الربميل بالدوالر السنة \الشهر ل بالدوالرسعر الربمي

2009جانفي 54. 41 2009نوفمرب 76.29

2009فيفري 41. 41 2009ديسمرب 74.01

2009مارس 78. 45 2010جانفي 76.01

2009افريل 2. 50 2010فيفري 99. 72

2009ماي 56.98 2010مارس 77.21

2009جوان 68.36 2010افريل 33. 82

2009جويلية 64.59 2010ماي 74.48

2009اوت 71.35 2010جوان 72.95

2009سبتمرب 27. 67 2010جويلية 72.51

2009أكتوبر 72.67 2010اوت 75.70

Organization of the petroleum exporting countries (OPEC) املصدر:

وبلغ ، 2010حيث استمر االجتاه الصعودي السعار النفط اخلام خالل العام ، 2009/2010:للمدة يف السوق العاملية

دوالرا للربميل الواحد مث بدا باالخنفاض التدرجيي حىت بلغ أدىن مستوى يف 82أقصاه يف شهر نيسان من نفس العام متجاوزا

.دوالر للربميل 72.51ليصل إىل 2010جويلية من عام

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

27

و أوائل عام 2008بالرغم من حالة التحسن امللحوظ الذي شهده االقتصاد العاملي بعد حالة الركود اليت مر ا يف أواخر عام

إىل أن املخاطر ال تزال قائمة السيما ما يتعلق بالتصاعد املتزايد يف الديون العامة يف معظم االقتصاديات املتقدمة ، 2009

ي قد يؤدي اىل تشديد السياسات املالية و النقدية يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على الرغم واملوقف املايل املتغري الذ

من ارتفاع معدالت البطالة باالضافة اىل ضعف الطلب العاملي و استمرار االختالالت وتزايد احليادية

العالمية تداعيات األزمة المالية وانعكاساتها على أسواق النفط: المطلب الثالث

شهد العقد األول من القرن احلادي والعشرين تصاعدا مستمرا ألسعار النفط وصلت فيها املستويات اإلمسية لسلة خامات أوبك

دوالر للربميل ، مما أثار حالة من الذعر والقلق يف السوق ختوفا مما قد ينجم عن ذلك من خماطر على معدالت 140حوايل

.1 النمو االقتصادي العاملي

وبازدياد وترية املخاوف من التصاعد املستمر خالل هذه املرحلة ، تضاربت اآلراء وكثر اجلدل بني حمللي السوق النفطية حول

األسباب الكامنة وراء هذا االرتفاع ، فبالرغم من االتفاق على دور أساسيات الطلب والعرض والعوامل التقليدية اليت حتكم آلية

النمو املتسارع للطلب العاملي على النفط الذي تقوده الواليات املتحدة والصني واهلند واالختناقات يف السوق واليت تتمثل يف

طاقات التكرير العاملية والتحويلية منها على وجه اخلصوص ، باإلضافة إىل العوامل اجليو سياسية والكوارث الطبيعية واخنفاض

بني أوساط احملللني أن أساسيات السوق النفطية من طلب وعرض مستويات طاقات اإلنتاج االحتياطية ، كان هناك اجتماع

خمزون غري كافية لتربير الصعود القوي يف مستويات األسعار خاصة خالل السنوات األخرية ، حيث مل يكن هناك أي شح يف

.ى األسعار مستوى اإلمدادات النفطية اليت تعترب العامل التقليدي الرئيسي وراء أي ارتفاع قد يطرأ عل

لقد كانت هناك عوامل أخرى مستحدثة ، ال متت إىل أساسيات السوق النفطية بأي صلة ، وراء ذلك االرتفاع احلاد يف األسعار

، ومتثلت هذه العوامل يف ظهور العبني جدد على ساحة السوق النفطية كان هلم دور فاعل يف التأثري على أسعار النفط وصوال

اسية غري مسبوقة ، وسامهوا إىل حد كبري يف رفع حدة التذبذب يف أسعار النفط خالل هذه الفرتة بدرجة ا على مستويات قي

تعكس رئيام أللية السوق والظروف احلالية واملستقبلية الجتاهات األسعار هؤالء كانوا املضاربون يف األسواق اآلجلة للنفط اخلام

.

بتحمل مسؤولية ارتفاع األسعار وانتهاجها سياسات ) أوبك (دول املصدرة للبرتول ويف الوقت الذي أم فيه البعض منظمة ال

احتكارية بذريعة عدم قبوهلا بضخ املزيد من النفط إىل السوق ،رغم الدالئل الواضحة واليت تشري إىل وجود فائض يف العرض

ي خالل هذه املرحلة ، ردت أوبك بأن االرتفاع كانت نتيجة ارتفاع مستويات املخزون التجاري العاملي واالسرتاتيجي األمريك

احلاد يف أسعار اخلام تقوده عوامل عديدة ومنها املستحدثة على آلية السوق ومنها ازدياد نشاط املضاربة يف األسواق اآلجلة

ا عقب و خصوص 2000للنفط ، حيث أدت سياسات املصرف الفيدرايل األمريكي باخلفض املستمر ألسعار الفائدة منذ سنة

46ص 2008_1970محددات سعرنفط منظمة االوبك وأثاره على النمو االقتصادي في الجزائر ، مذكرة عبادة عبد الرؤوف 1

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

28

أحداث احلادي عشر من سبتمرب رعندما دعا الرئيس بوش األمريكيني إىل االنفاق لدعم االقتصاد وخفض االحتياطي املطلوب

باإلضافة إىل االخنفاض املستمر ألسعار الصرف % 2.5من البنوك ومؤسسات اإلقراض مقابل القروض اليت مينحوا إىل

ة لودائع االدخار لدى البنوك األمريكية ومنح الفرصة للمضاربني باالستثمار يف النفط ، الدوالر ةاألمريكي إىل خلق بيئة طارد

حيث خلق حافزا دفع املستثمرين على ضخ رؤوس أمواهلم يف البورصات وزج م يف محى الشراء لعقود النفط اآلجلة برغم

ب خبسارة الثيمة احلالية للنقود بسبب التضخم مما خماطرها ، حيث أن بقائها يف املصارف مع تواصل ختفيض قيمة الفائدة يتسب

.خيلق عائدا سلبيا عليها ، كما أن املزيد من اخلفض للفائدة األمريكية يضعف الدوالر ويدفع بأسعار النفط صعودا

لربع األخري لعام ومع بروز أزمة الرهن العقاري وبدء مرحلة التدهور يف البورصات األمريكية أمام خماطر اتساع األزمة مع بداية ا

، أصدر البنك االحتياطي الفدرايل األمريكي عدة قرارات متتالية بتخفيض معدالت الفائدة يف حماولة حتفيز االقتصاد 2007

األمريكي واخلروج من األزمة ، ووجد أصحاب الصناديق االستثمارية ضالتهم يف األسواق اآلجلة للنفط اخلام جلين أرباح كبرية من

.1ات بيع وشراء الرباميل الورقية ، مما زاد يف حدة نشاط املضاربة ودفع باألسعار صعودا إىل مستويات قياسيةخالل عملي

.مفاهيم عامة خاصة بالنمو والتنمية االقتصادية : المبحث الرابع

مفهوم النمو اإلقتصادي : المطلب األول

عادة ما يتم وقوع من اخللط بني النمو والتنمية وهذا نظرا لوجود عالقة بني املفهومني وهلذا الغرض سنقوم بتقسيم هذا املبحث

.املطلب األول مفهوم النمو االقتصادي ، املطلب الثاين مفهوم التنمية االقتصادية : إىل مطلبني كالتايل

: للنمو االقتصادي منها هناك عدة تعاريف :تعريف النمو االقتصادي

النمو االقتصادي هو أحد األهداف االقتصادية الرئيسية اليت حتاول الدولة حتقيقها من أجل تطوير اقتصادياا : 1تعريف

وحتقيق مستوى أعلى من الرفاهية تمعاا ، ويقاس هذا النمو مبعدالت الزيادة يف الناتج الوطين املتحققة عن زيادة الطاقات

.نتاجية للمجتمع اال

اصطالح النمو االقتصادي يشري إىل ارتفاع الدخل القومي أو الناتج القومي ، فعندما يزيد اإلنتاج من السلع : 2تعريف

.واخلدمات يف دولة ما ، بأي شكل من األشكال ، فإذا ذلك يسمى بالنمو االقتصادي

احبة لتحسن التدرجيي يف االقتصادي ، حيث ميكن االقتصاد أن يسري النمو االقتصادي هو الزيادة يف اإلنتاج املص : 3تعريف

.يف مسار توجه الزيادة يف اإلنتاج

47نفس المرجع السابق ص 1

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

29

النمو االقتصادي هو زيادة قدرة االقتصاد على اإلنتاج مقيسة بزيادة الناتج احمللي اإلمجايل املطلقة أو النسبية أو خبرج : 4تعريف

.الفرد الواحد من الزمن

د بالنمو االقتصادي جدوث زيادة يف الناتج احمللي أو إمجايل الدخل القومي ، مبا حيقق زيادة يف متوسط نصيب يقص : 5تعريف

.الفرد من الدخل احلقيقي

: من خالل هذه التعاريف ميكن استخالص أن النمو االقتصادي يعين

.حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل -1

.ست نقدية أن تكون الزيادة حقيقية ولي -2

.أن تكون الزيادة على املدى البعيد -3

وهناك من يشري إىل النمو االقتصادي احلديث ولقد استخدم هذا املصطلح االقتصادي سيمون كوزنرت ، حيث أن النمو

الزمنية ، االقتصادي احلديث يشري إىل فرتة زمنية من تاريخ العامل ، هلا من اخلصائص والصفات ما مييزها عن غريها من الفرتات

والعنصر الرئيسي الذي مييزها استخدام وتطبيق البحث العلمي يف تناول مشاكل اإلنتاج االقتصادي ، والذي يؤدي بدوره إىل

التصنيع والتحضري

.ومن املالحظ أن النمو االقتصادي احلديث مياثل التنمية االقتصادية أكثر من ناحية املعىن ، كما سنالحظ يف تعريف التنمية

سمات وعناصر النمو االقتصادي : مطلب الثاني

:حيصل النمو اإلقتصادي بتوفر الضروف التالية :النمو اإلقتصاديوعناصر سمات

وجيب اإلشارة إىل الزيادة احلقيقية يف ونقصد به زيادة حجم النشاط اإلنتاجي أو التوسع اإلقتصادي،: زيادة حجم اإلنتاج-أ

.اإلنتاج وكذا زيادة الدخل الفردي احلقيقي املرافق لزيادة اإلنتاج وذلك خالل فرتة زمينة مقارنة بالفرتات السابقة

مبأن هدف العمليات اإلنتاجية هو إشباع احلاجات اإلنسانية وحتقيق ربح : حدوث تغيرات على مستوى طرق التنظيم-ب

ا فإنه مع مرور الوقت يسعى املستثمر إىل إجياد طرق تنظيم جديدة تسهل ديناميكية العمل وتداول عناصر اإلنتاج ألصحا

بصورة أسهل والبحث عن عناصر إنتاج أقل تكلفة وأكثر رحبية، هذا السعي الدائم للمستثمرين يؤدي إىل إتاحة طرق تنظيم

.فائض أكرب و اإلستمرار يف عملية النمو جديدة أجنع من اليت كانت سائدة من أجل حتقيق

كما سبق لنا تعريف التقدم اإلقتصادي بأنه جمموع التحسنات اإلقتصادية واإلجتماعية املرافقة للنمو : التقدم اإلقتصادي-جـ

.فرادوبالتايل فإن التقدم اإلقتصادي مسة من مسات النمو وإستمراره وحتقيق الغايات اإلجتماعية مل األ. اإلقتصادي

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

30

:عناصر النمو اإلقتصادي-2

.تتمثل عناصر النمو اإلقتصادي أساسا يف العمل ورأس املال والتقدم التكنولوجي

جمموع القدرات الفيزيائية والثقافية اليت ميكن لإلنسان إستخدامها يف إنتاج السلع واخلدمات الضرورية "نعين بالعمل : العمل-أ

.)1("لتلبية حاجياته

جم العمل مرتبط بعدد السكان النشيطني يف البلد وكذا بعدد ساعات العمل اليت يبذهلا كل عامل، هذا من جهة ومن جهة وح

أخرى بإنتاجية عنصر العمل حبيث كلما زادت إنتاجية عنصر العمل أدى ذلك إىل زيادة اإلنتاج رغم أن عدد العمال أو عدد

جية العمل حاصل قسمة اإلنتاج احملقق على عدد وحدات العمل املستعملة يف ونقصد بإنتا. ساعات العمل بقيت على حاهلا

.إنتاجه

ف رأس املال بأنه : رأس المال-ب باإلضافة إىل العمل يعترب . )2("جمموع السلع اليت توجد يف وقت معني، يف إقتصاد معني:يعر

ا من عناصر النمو فهو يساعد على حتقيق التقدم التقين من جهة وعلى توسيع اإلنتاج بواسطة اإلستثمارات رأس املال عنصر

.املختلفة احملققة

:التقدم التقين هو تنظيم جديد لإلنتاج يسمح بـ: التقدم التقني-جـ

.إنتاج كمية أكرب من املنتوج بنفس كميات عناصر اإلنتاج-

أي أن التقدم التقين يعين اإلستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج . بكميات أقل من عوامل اإلنتاج أو إنتاج نفس الكمية من املنتوج-

وبالتايل فإنه حىت وإن بقيت كميات عناصر اإلنتاج على حاهلا وحدث تقدم تقين فإن ذلك سيؤدي حتما . يف العملية اإلنتاجية

.إىل زيادة اإلنتاج وحتقق النمو اإلقتصادي

: الفرق بين النمو والتنمية:المطلب الثالث

يعين النمو اإلقتصادي مزيدا من الناتج، بينما تتضمن التنمية اإلقتصادبة زيادته و كذلك تنويعه، فضال عن التغريات

لناتج أو اهليكلية الفنية اليت يتم ا اإلنتاج، وإذا كان النمو ميكن أن حيدث عن طريق مزيد املدخالت اليت تؤدي إىل مزيد من ا

إدخال حتسينات على مستوى الكفاية اإلنتاجية، فإن التنمية اإلقتصادية تذهب إىل أبعد من ذلك حيث تضمن تغريات يف

.مكونات الناتج نفسه ويف إسهامات القطاعات املولدة هلذا الناتج

Longatte et Vanhove, op cit, p56.)1 (

.451برنیھ وسیمون، أصول اإلقتصاد الكلي ترجمة شمس الدین، ص ) 2(

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

31

ب بتغريات هيكلية وهذه التغريات فالتنمية إذن أوسع مضمونا من النمو حيث ميكن وصف التنمية على أا منو صحو

.جيب أن تشمل هيكل اإلقتصاد الوطين وتسعى لتنويع مصادر الدخل فيه

أن النمو اإلقتصادي ليس سوى عملية توسع إقتصادي تلقائي، تتم يف ظل تنظيمات إجتماعية ثابتة و حمددة، " ويرى بونيه

ا، أي إجراء تغريات يف وتقاس حبجم التغريات الكمية احلادثة، يف حني أن التنمي اال و واعي ة اإلقتصادية تفرتض تطويرا فع

)1(".التنظيمات اإلجتماعية للدولة

النمو يراد به جمرد الزيادة يف الدخل الفردي احلقيقي، أما التنمية فالراجع " أما الدكتور حممد زكي شافعي فريى أن

لنمو اإلقتصادي السريع، بعبارة أخرى حتقيق زيادة سريعة، تراكمية ودائمة، يف الدخل تعريفها بأا تتحصل يف الدخول يف مرحلة ا

ومبأن أي شيء ينمو البد أن يتغري فإن التنمية التتحقق دون تغري جذري يف البنيان " الفردي احلقيقي عرب فرتة ممتدة من الزمن

.البنياين و الدفعة القوية و اإلسرتاتيجية املالئمة اإلقتصادي و اإلجتماعي ومن هنا كانت عناصر التنمية هي التغري

فلو أخذنا اإلنسان كمثال، فإن اإلنسان ينمو من مرحلة الطفولة إىل الشباب أي يزداد من حيث الوزن و الطول وهذا

.ات املكتسبةمعىن منوه، أما التنمية فتعين التغري يف تصرفات الفرد نتيجة التجربة و اخلرب

.39، ص1999محمد مدحت مصطفى، النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة اإلقتصادیة، )1(

مفاھیم حول االسواق واالسعار النفطیة العالمیة : الفصل األول

32

: خاتمة الفصل

هلا تاريخ قدمي قدم مادة النفط حيث ظهرو يف آواخر القرن ) األسعار ،االسواق ( تعد العوامل املرتبطة بالنفط

القرن العشرين حيث كان أثرمها واضحا على الدول املعتمدة على الريع البرتويل وخاصة بعد التاسع عشرو آوائل

زوال هيمنة واحتكار الشركات السبع وبالتحديد بعد احلرب العاملية الثانية إىل غاية ظهور منظمة الدول املصدرة

. 1960سنة OPECللنفط

ي للعديد من الدول املصدرة للنفط بفضل عملية حتديد ساعدت هاته املظمة على إستقرار النمو االقتصاد

. االسعار والنقص الواضح يف تقلبات هاته االسعار على معدالت النمو اإلقتصادي هلاته الدول

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

33

:الفصل الثاين

أسعار النفط و أثرها على النمو اإلقتصادي للجزائر

واالمارات

مكونات النمو االقتصادي : المبحث االول

قياس و أهمية تحليل النمو االقتصادي : المطلب الثالث

تأثير تقلبات أسعارالنفط على االقتصاد الجزائري :المبحث الثالث

بات أسعار النفط على االقتصاد االماراتي تأثير تقل: المبحث الرابع

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

34

: مقدمة الفصل

عند دراسة النمو االقتصادي البد من التعرج يف مكوناته ودراستها حيث تسمح هذه الدراسة بالتحليل االمثل و

الصحيح والقريب على الواقعية مما يسمح مبعرفة أسباب اإلررتفاع أو اإلخنفاض يف معدالت النمو االقتصادي

. وخاصة إذا كانت مرتبطة مبحدد كأسعار النفط

، النفط ( لقطاع احملروقات مكانة كبرية يف االقتصاد الوطين اجلزائري حيث متتلك اجلزائر ثروات طبيعية هائلة

حيث تساهم مداخيل إستغالل هاته الثروات على االقتصاد الوطين ) إخل .... اليورانيوم ، املعادن ، الغاز

. يف حالة انتعاش أسعارها وبالسلب يف حالة إخنفاضه بااإلجياب

كما تعد معظم الدول العربية من الدول املصدرة للبرتول ومن بني هاته الدول جند دولة االمارات العربية املتحدة

هاته الدولة اليت يشهد إقتصادها منو متسارعا بسب وضعها على سياسة إقتصادية ممنهجة تعتمد على سياسة

. ع االقتصادي وحماولة التملص من االعتماد على مداخيل النفط و آثرها شيئا فشيئا التنوي

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

35

مكونات النمو االقتصادي : المبحث االول

نظريات ونماذج النمو االقتصادي : المطلب االول

:ة ماركس للنموينظر : اوال

: تتلخص نظرية كارل ماركس يف النمو يف العناصر التالية

فهوم فائض القيمة م -

التطور حنو الرأمسالية اإلحتكارية -

السري حنو رأمسالية الدولة -

ف ماركس فائض القيمة احلقيقية وفائض القيمة الكامن، ويقصد بفائض القيمة احلقيقي زيادة اإلنتاج عن حاجة حيث يعر

ائض الناتج ملا يكون النظام اإلقتصادي يف أمسى أما فائض القيمة الكامن فهو ذلك الف. اإلستهالك أي ماهو خمصص لإلستثمار

.عطائه

ويرى أن التسيري املركزي لإلقتصاد بغية حتقيق املنفعة العامة سوف يؤدي بكل مؤسسة للبحث عن فائدا اخلاصة أي الطريقة اليت

.لقوة العاملةمتكنها من حتقيق فائض القيمة الكامن هلا وذلك يعين اإلستعمال األمثل ملواردها الطبيعية وا

وحىت حتقق املؤسسات أكرب فائض قيمة ممكن فإا تسعى إىل ختطي املنافسة والوصول إىل اإلنتاج املوسع دف خفض تكاليف

اإلنتاج ويؤدي ذلك إىل تركز اإلنتاج يف أيدي قلة من الرأمساليني وبالتايل التستطيع املؤسسات الصغرية الصمود يف وجه املنافسة

.ا زيادة الفائض احملقق من طرف الرأمسالية اإلحتكارية وهو مايدعم هذا النظاموينجم عن هذ

كما يرى ماركس أنه بعد هذه املرحلة جيب أن تتمتص الدولة هذا الفائض اإلقتصادي، حيث تنبأ ماركس أنه بعد املرحلة

.التنافسية فإن النظام اإلقتصادي الرأمسايل يقتضي تدخل الدولة

ل نفقاا العامة تساعد على فتح مناصب عمل جديدة وتساعد الرأمساليني من جهة أخرى بواسطة اإلنفاقات والدولة بفض

العسكرية وماتتيحه من مستعمرات تعترب فرصة مواتية إلستثمار الفائض احملقق من طرف الرأمساليني، وحىت حيقق الرأمساليني أعلى

جل رفع الغنب عنهم وهو مايؤدي باتمع إىل الدخول يف مرحلة جديدة من فائض ممكن فإم يستخدمون البطالة كسالح من أ

.مراحل التطور

وقد أعيب على ماركس إمهاله للطلب .ويقصد كارل ماركس بالتطور ، الرقي الذي يشمل يف طياته التطور والنمو اإلقتصادي

ن واقع الدول الرأمسالية اليوم ينايف ماذهب إليه ماركس كما أ. ودوره يف حتديد القيمة وإقتصاره فقط على العمل كمحدد للقيمة

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

36

من أن أجور العمال سوف تتجه إىل اإلخنفاض، فنجد أجور العمال تتزايد يف الدول املتقدمة وذلك مل يؤثر على الفائض احملقق

ا عكسيا باإلضافة إىل تنبأ ماركس بزوال الرأمسالية عن طريق الثورة العمالية وحلول اإلشرتاكية حم. ا 1.لها كان تنبؤ

:للنمو اإلقتصادي" Schumpeters" نظرية شومبتير: ثانيا

تصنف نظرية شنومبتري ضمن نظريات النمو النيوكالسيكي، ولكنه متيز بأنه يعطي إهتماما خاصا للمنظم و الدور الذي يقوم "

وجود إقتصاد يتميز باملنافسة الكاملة و لكن يف حالة توازن ، و تنطلق نظرية شومبتري من إفرتاض )2("به من خالل عملية التجديد

راكد أو التدفق الدائري الراكد كما أمساها، ففي حالة التدفق الدائري يتم إنتاج نفس املنتجات كل سنة و بنفس الطريقة أي أنه

فرص جديدة سوف تظهر أمام املنظمني و يفرتض شومبتري أن مثة . تيار يتم تغذيته من تيارات مستمرة من القوة العاملة و األرض

. إلدخال تغيريات يف الطرق اليت متزج ا عوامل اإلنتاج أو تنظم ا الصناعة

:النظرية الكنزية للنمو :ثالثا

يرى كينز أن الدخل الكلي دالة يف مستوى التشغيل و بالتايل فإنه كلما زاد حجم التشغيل زاد الدخل الكلي، كما يتوقف

م التشغيل على الطلب الفعلي و الذي يتحقق عند تساوي الطلب الكلي و العرض الكلي، ويتكون الطلب الفعلي من حج

.الطلب على اإلستهالك و الطلب على اإلستثمار، أي أن الفجوة مابني الدخل و اإلستهالك يتم ملؤها باإلستثمار

تثمار و الذي يتوقف على الكفاية احلدية لرأس املال و سعر الفائدة، يعتمد الدخل و التشغيل أساسا على مستوى اإلس

وتعين الكفاية احلدية لرأس املال العائد املتوقع من األصول الرأمسالية اجلديدة، وتسمى العالقة بني الزيادة يف اإلستثمار و الدخل

:باملضاعف الكينزي و تعطي بالصيغة التالية

الزيادة في اإلستثمار ×المضاعف = التغير في الدخل

وبالتايل فإنه من أجل حتقيق زيادات كبرية يف الدخل و التشغيل البد من ضخ دفعات أكرب من مشاكل الدول النامية بل إنصب

القدرة على التحكم : ولقد حصر كينز الشروط الظرورية للنمو اإلقتصادي يف . إهتمامها على اإلقتصاديات الرأمسالية اإلستثمارات

ومنه يتضح أن كينز مل . لسكان، التصميم على جتنب احلروب األهلية، اإلصرار على التقدم العلمي، معدل الرتاكميف ا

يقدم منوذجا منتضما للتنمية اإلقتصادية و ترك مهمة ذلك ملن أطلق عليهم الالحقون من أمثال هارود دومار، جون روبنسون

.زية لتحليل املتقدمة وغريهم كما مل تتعرض النظرية الكين

محددات النمو االقتصادي : المطلب الثاني

22ص 1999_1974دراسة إقتصاد قیاسیة للنمو حالة الجزائر ،مذكرة الناتج الوطني والنمو االقتصادي 1 .335عبد الرحمن یسري أحمد، النظریة اإلقتصادیة الكلیة، ص)2(

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

37

وهذه العوامل تعترب ، هناك مجلة من العوامل اليت تلعب دورا أساسيا يف اجلهود اهلادفة إىل تطوير نظرية عامة للنمو االقتصادي

: وهي تتمثل يف ما يلي ، احملددات الكربى للنمو االقتصادي

ونوعية الموارد البشرية كمية: الفرع االول

: ويتم استخراج هذا املؤشر من املعادلة التالية ، يتم قياس النمو االقتصادي بواسطة معدل الدخل الفردي احلقيقي

عدد السكان / الناتج الوطني االجمالي الحقيقي =متوسط الدخل الحقيقي للفرد ***

النمو االقتصادي يتزايد كلما تزايد الطرف االمين للمعادلة أي الدخل احلقيقي وعليه من خالل هاته املعادلة نستنتج بأن معدل

أي على نسبة زيادة املقام املتمثل يف عدد ، وهذا يعين أن النمو االقتصادي متوقف على قيمة الطرف االيسر للمعادلة ، للفرد

آخر كلما كانت نسبة الزيادة يف الناتج الوطين االمجايل مبعىن، السكان بالنسبة للبسط أي قيمة الناتج الوطين االمجايل احلقيقي

وبالتايل حتقيق زيادة يف معدل ، كلما كان هناك زيادة يف متوسط الدخل احلقيقي للفرد ، احلقيقي أكرب من معدل منو السكان

فان معدل ، زيادة يف عدد السكان أما إذا كانت نسبة الزيادة يف الناتج الوطين االمجايل احلقيقي تقل عن ال، النمو االقتصادي

ويدل هذا على ان الزيادة يف السكان تعترب من املشاكل الرئيسية اليت تقف يف وجه ، الدخل احلقيقي للفرد سوف يشهد تراجعا

. ) Population Pressure(خاصة يف الدول النامية واليت تعاين من ضغط سكاين ، عملية التنمية االقتصادية للدول

بيد ، ) ( Quanttative Indicatorمما يالحظ على املعادلة السابقة أا تستخدم عدد السكان مؤشرا كميا صرفا لكن

فمثال تؤدي زيادة عدد السكان إىل زيادة عدد القوى العاملة ، أن هناك إعتبارات كمية ونوعية أخرى جيب أخذها بعني االعتبار

)Labour Force ( حبيث تؤثر إنتاجية العمل ، يادة يف السكان القادرين والراغبني يف العمل أي الز

)The Productivity Of Labour ( ، النمو االقتصادي على معدل .

، أن معدل الدخل الفردي احلقيقي ينمو بنسبة أقل من منو معدل الطاقة االنتاجية للفرد ، ومما يالحظ يف الغالب من االحيان

فيقل بذلك حجم ، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن االفراد مييلون يف العادة اىل العمل لساعات أقل كلما حتسن مستواهم املعيشي

، والتمتع بالعطل ، وتقليل ايام العمل ، وذلك نتيجة القبال هوالء االفراد على التعلم ، القوى العاملة الفعالة يف سوق العمل

. 1اقد يف سن مبكروتفضيل االحالة على التع

كمية ونوعية الموارد الطبيعية : الفرع الثاني

وفرة ، درجة خصوبة االرض ( يرتكز عادة انتاج اقتصاد ما وكذلك منوه على كمية ونوعية ما حيوزه من موارد وخريات طبيعية

وارد الطبيعية اال اذا استطاع املورد البشري ان بأنه ال قيمة هلده امل، ويرى بعض االقتصاديني ) اخل ......الغابات، املياه ، املعادن

9ص " لصادرات الغیرنفطیة على النمو االقتصادي الجزائريأثر تنمیة ا" مذكررة ماجستیرمصطفى بن ساحة بعنوان -1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

38

ففي هذه احلالة تفقد هذه املوارذ صفة الطبيعية فتصبح وكأا من ، يستغلها لتحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع

لن يتأثر إذا بقيت هذه لكن مستواه املادي او منوه االقتصادي سوف، فقد يكون البلد غنيا مبوارده الطبيعية ، صنع االنسان

الجل حتويل ، يقودنا هذا التحليل إىل القول بأنه على شروط الطلب والتكاليف ان تكون مشجعة ، املوارد من دون استغالل

مورد

: اىل حالته االقتصادية ويتطلب ذلك ما يلي ، معني من حالته الطبيعية

.جها كاف لتربير استغالل هذا املورد ان يكون الطلب على السلعة اليت يدخل املورد يف انتا -1

ان يكون عرض راس املال واملهارات الفنية متوفرا بالشكل الذي يضمن حتويل هذه املوارد اىل استعماالت ذات جدوى -2

.

Accumulation Of Capitalتراكم رأس المال : الفرع الثالث

وتراكم راس املال يف جمتمع ما هو مقدار ما حيوزه االقتصاد ، قتصادي تؤثر الزيادة يف تراكم راس املال اجابا على معدل النمو اال

من مؤسسات إنتاجية ومكائن وطرق و مواصالت وجسور ومدارس وجامعات ومستشفيات وهياكل البنية حتتية ، من الرامسالية

معدل تراكم راس املال بتلك ويتحدد. واليت تنشأ من ذلك اجلزء الذي يضحي به اتمع من إستهالكه اجلاري ، مبختلفها

: العوامل اليت تؤثر يف االستثمار

) . Profit Expectations( توقعات االرباح - أ

. السياسات احلكومية إجتاه االستثمار - ب

و ضرورة اال انه يبقى و أن املظهر االويل لعملية تراكم راس املال بالنسبة جلميع البلدان ه، وخيتلف تأثري هذه العوامل من بلد الخر

والذي هو نسبة من دخل اتمع الذي ال ينفق على ، فرتاكم راس املال يتعلق بشكل مباشر مع حجم االدخار ، التضحية

فالدخار هذا يصبح كثمن او كتكلفة للنمو ، والذي يوجه ليضاف اىل احلجم املرتاكم من السلع الرأمسالية ، االستهالك

. 11االقتصادي

النمو التكنولوجي معدل: الفرع الرابع

هناك عوامل نوعية تساهم يف حتديد النمو االقتصادي ، بالضافة اىل االعتبارات الكمية واليت تدخل كمحددات للنمو االقتصادي

والذي يعين بصورة عامة السرعة يف تطويرو تطبيق املعرفة الفنية دف الرفع ، ومن هذه العوامل يأيت عامل التقدم التكنولوجي ،

ولعل خري دليل على ذلك مجلة املخرتعات اليت حدثت يف القرنني الثامن عشر و التاسع عشر يف ، املستوى املعيشي لالفراد من

. واليت نتج عنها منو وتطور إقتصادي باهر آنذاك ، كل من إجنلرتا و الواليات املتحدة االمريكية

10نفس المرجع السابق ص 1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

39

بل يتعدى ذلك إىل جمموع اجلهود الذي يبذهلا اتمع يف زيادة ، رتعات وال يقتصر مفهوم التقدم التكنولوجي على جمرد ظهور املخ

عن طريق االرتقاء باملستويات التعليمية واالدارية ، إستغالل املوارد االقتصادية املتاحة وكذا تطوير و إكتشاف موارد أخرى جديدة

.1 2و التسويقية

قياس و أهمية النمو االقتصادي: المطلب الثالث

يقتضي النمو اإلقتصادي الزيادة يف الناتج احلقيقي ويف متوسط دخل الفرد وبالتايل فإن قياس هذا النمو :اس النمو اإلقتصاديقي

.يتم بقياس منو الناتج ومنو الدخل الفردي

ميكن هو مقياس حلصيلة النشاط اإلنتاجي، وحساب معدل منوه هو مايصطلح على تسميته معدل النمو، و : الناتج الوطين-أ

حساب الناتج الوطين حبساب الناتج احملقق يف البلد وتقييمه بعملة ذلك البلد ومن مث مقارنته بنتائج الفرتة السابقة ومعرفة معدل

.النمو، ومايعاب على هذه املعدالت أا نقدية والتأخذ بعني اإلعتبار أثر التضخم

ن مقارنة النمو احملقق يف خمتلف البلدان وفق هذا املقياس، ولذا تستخدم كما أن لكل دولة عملتها الوطنية وبالتايل الميك

.غالبا عملة دولية واحدة لتقييم الناتج الوطين ملختلف البلدان حىت يسهل املقارنة بني معدالت النمو احملققة فيها

ويعترب هذا املقياس -تاج وتطور السكانتكمن أمهية قياس منو الدخل الفردي يف معرفة العالقة بني منو اإلن: الدخل الفردي -ب

.قياس عيين للنمو، اي يقيس النمو احملقق على مستوى كل فرد من حيث زيادة ماينفقه

-كما ميكن أيضا قياس النمو من خالل قياس القدرة الشرائية لدوالر واحد يف بلدما مثال ومقارنتها بالقدرة الشرائية لنفس املقدار

.ة الدول ومن مث ترتيب الدول األكثر منوا وفق أكرب قدرة شرائية ببقي -أي دوالر واحد

:نعين بأمهية النمو اإلقتصادي ماحيققه النمو للفرد واتمع من مزايا وحماسن :أهمية تحليل النمو اإلقتصادي

ادي املوجه لتلبية احلاجات إن النمو اإلقتصادي يسمح بزيادة دخل الفرد احلقيقي وكذا زيادة اإلنتاج امل: بالنسبة لألفراد-أ

اإلنسانية املختلفة وبالتايل فإن النمو اإلقتصادي يرفع من القدرة الشرائية لألفراد ويساعد يف القضاء على الفقر ومظاهر البؤس بني

.اهيةكما يساعد النمو على ختفيض عدد ساعات العمل لألفراد ويفتح هلم آفاق التحضر والرف. األفراد وحتسني الصحة العامة

إن الدولة هي احلامية العامة لألفراد و الساهرة على أمنهم وذلك من خالل خمتلف هيئاا وهياكلها، ومبأن :بالنسبة للدولة-ب

النمو اإلقتصادي يؤدي إىل زيادة عائدات الدولة وبالتايل فإنه يسهل هلا مهاا املختلفة ويدفها للبحث عن تقنيات جديدة يف

كما أن النمو يؤدي بالدولة إىل إعادة توزيع الدخل على األفراد وضمان بعض اخلدمات اإلجتماعية . فاعجمال اإلنتاج والد

9 نفس المرجع السابق ص 1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

40

كالصحة والتعليم، باإلضافة أن تدقيق الدولة وحبثها يف مصادر النمو جيعلها تستطيع بناء إسرتاتيجية مستقبلية ملواصلة هذا النمو

.1وذلك بناءا على إحصائيات ومعطيات ميدانية

النفط في الجزائر و االمارات : المبحث الثاني

حيث ، تعترب اجلزائر ودولة االمارات العربية املتحدة من الدول السباقة نسبيا يف جمال النفط على صعيد دول منظمة االوبك

ياستيهما البرتولية وخيتلفان يف سيتناول هذا املبحث تاريخ البرتول يف هاتني الدولتني اللتني يشرتكان يف بعض القوانني املدرجة يف س

.البعص االخر

لمحة تاريخية عن النفط في الجزائر و االمارات : المطلب االول

تاريخ النفط في الجزائر : أوال

1913و أول حماولة للبحث والتنقيب عن النفط بدأت عام ، يرجع تاريخ إكتشاف النفط يف اجلزائر إىل بداية القرن العشرين

الصور " اكتشفت شركة برتول 1946ويف عام ، أول اقليم اجري فيه البحث هو االقليم الغريب من منطقة غيلزان حيث كان

وابتداء من هذه السنة بدات توضع 1952اول حقل نفطي يف واد قطرين مث حقل برقة بالغرب من عني صاحل عام " الفرنسية

والشركة الوطنية للبحث و استغالل النفط يف " اجلزائرية –لشركة الفرنسية ا" أول الرخص للتنقيب من قبل اهليئة املشرتكة بني

. اجلزائر

حيث مت ، 1956فلم يكن سوى يف ، والذي ميكن اعتباره تاريخ النفط الفعلي للجزائر ، أما تاريخ إنتاج النفط يف اجلزائر

مث توالت االكتشافات ، 1956وذلك يف جوان " حاسي مسعود " اكتشاف أول حقل نفطي يف الصحراء اجلزائرية هو حقل

ويقدر إنتاج اجلزئر ، 1969مليون طن سنة 20.7إىل ، 1958مليون طن سنة 0.4وبدأ االنتاج والتصدير والذي تطور من

. 2012برميا يوميا لسنة 1.216

ها يف االسواق العاملية و خاصة السوق وتتبع اجلزائر حاليا سياسة نفطية حادة تسعى إىل زيادة االنتاج و التصديروضمان حصت

2. االوروبية واالمريكية

تاريخ النفط في االمارات : ثانيا

تعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة اآلن من الدول الرئيسية يف العام يف إنتاج وتصدير النفط اخلام، حيث يقدر إنتاجها مبا يعادل وقد مت التوقيع على أول اتفاقية للبرتول يف يناير عام . إنتاج دول األوبك من% 60من حجم اإلنتاج العاملي وحنو % 30

24ص 1999_1974دراسة إقتصاد قیاسیة للنمو حالة الجزائر ،مذكرة تاناتج الوطني والنمو االقتصادي 1دراسة حالة الجزائر والكویت ، سعار النفط على إقتصادیات الدول المصدرة مذكرة تأثیر أ، رزقة سیدي عمر ، مذكرة غربال محمد أنور 2

28ص 2011_2010

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

41

بني حاكم إمارة أبو ظيب وشركة تطوير برتول الساحل املتهادن حيث حصلت هذه الشركة على امتياز للتنقيب عن 1936يب واإلمارات األخرى مع هذه الشركة البرتول يف مجيع مناطق إمارة أبو ظيب الربية والبحرية وبعد هذه االتفاقية وقع حكام د

ونظرا الندالع احلرب العاملية الثانية، فقد توقفت أنشطة شركات البرتول يف اإلمارات، لتعود ثانية بعد احلرب . اتفاقيات مماثلةاحلرب للقيام بأعمال التحري واالستكشاف وبعد أن قامت شركة تطوير الساحل املتهادن بعمليات االستكشاف األوىل بعد

وقد منح حكام اإلمارات فيما بعد امتيازات للتنقيب عن البرتول يف إمارام . العاملية الثانية ختلت عن معظم امتيازاا يف اإلمارات» لشركة مناطق أبو ظيب البحرية«يف مناطقها احلرية 1954لشركات عديدة، أمهها االمتياز الذي منحته إمارة أبو ظيب عام

لشركة برتول ديب يف املناطق البحرية لإلمارة، واالمتياز الذي منحته إمارة الشارقة 1963منحته إمارة ديب عام واالمتياز الذيوبدأ إنتاجه وتصديره 1958وقد اكتشف البرتول بكميات جتارية ألول مرة يف إمارة أبو ظيب عام . لشركة اهلالل 1969عام

مث اكتشف 1963مث بدأ اإلنتاج بعد ذلك من املناطق الربية عام 1962 من حقل أم الشيف يف املناطق البحرية يف عاممث اكتشف حقل الصجعة الربي يف عام 1974يف حقل مبارك وبدأ التصدير منه يف عام 1972البرتول يف إمارة الشارقة عام

س اخليمة وبدأ التصدير ميال من شاطئ رأ 26يف حقل صاحل على بعد 1983ويف رأس اخليمة اكتشف البرتول عام 1980ويؤمل أن تنجح جهود شركات التنقيب يف اكتشاف النفط والغاز يف باقي اإلمارات لالنضمام إىل شقيقاا من . 1984يف عام

اإلمارات املنتجة، ومنذ بدأ اإلنتاج التجاري للنفط اخلام أخذت عائداته تلعب دورا مهما يف جممل حركة التطور االقتصادي مليار 55حنو 1988ـ 1980لدولة وقد بلغت مجلة االستثمارات اليت نفذت يف هذا القطاع خالل السنوات احلديث ل

وبسبب الوزن الكبري لقطاع النفط اخلام يف جممل العملية االقتصادية، فقد أولته الدولة االهتمام املتزايد من خالل تنظيم .. درهم. عمليات اإلنتاج والتصدير لتخطيط دقيق، وفق ما متليه املصاحل العليا للدولة شئون هذا القطاع احليوي اهلام، وإخضاع كافة

1.وسنتناول فيما بعد إنتاج البرتول وتصديره يف كل من إمارة أبو ظيب واإلمارات األخرى املنتجة واملصدرة للبرتول

السياسة النفطية في االمارات و الجزائر : المطلب الثاني

طية في الجزائر بعد التأميم السياسة النف: أوال

وعلى مبدأ السيادة الكاملة على ، ارتبط مفهوم استعادة السيادة على الثروات الطبيعية يف اجلزائر مبفهوم التحرر واالستقالل " ن على أ 1976من دستور 25أقرته اجلزائر يف كل دساتريها وتنص املادة ، الثروات الوطنية و إعادة تقييمها مبدأ دستوريا

حق الدولة يف ممارسة سيادا على جمموع تراا الوطين واال اجلوي واالقليم البحري ويشمل ذلك املوارد الطبيعية يف باطن امللكية " اليت تنص على أن 17يف املادة 1996وكذلك الدستور احلايل 1989وكذا امليثاق الوطين مث دستور ، " االرض

والثروات املعدنية ، واملوارد الطبيعية للطاقة ، وتشمل باطن االرض و املناجم واملقالع ، وطنية العامة هي ملك للمجموعة ال

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

42

" . والطبيعية يف خمتلف مناطق االمالك الوطنية البحرية واملياه والغابات

مل يعد للشركات واليت اصبحت من اختصاص السلطات الوطنية و ، فكانت قضية االسعار حجر الزاوية ، أما اجلانب التنظيمي

دف اىل 1971أفريل 12فأقرت جمموعة من القواعد تنظمها مراسيم تشريعية عديدة صدرت يف ، النفطية أي دخل فيها

1. تنظيم نشاط االستغالل لقطاع احملروقات يف مجيع مراحله وكذا جانب النظام الضرييب

: ومن بني املوضوعات اليت تناولتها هاته املراسيم ما يلي

حيث تؤكد على حق اجلزائر يف أن حتدد أسعار منتجات النفطية ، حتديد املستوى االدىن لالسعار املعلنة للنفط اجلزائري -

مبعىن ان السعر النفطي يصدر من الطرف الوطين بقرارات كاملة ، بشكل منفرد دون الرجوع إىل الشركات االجنبية

. وهلا سلطة تصليح االسعار ، السيادة

مت تعديل قانون االسعار الذي نصت عليه إتفاقيات االمتياز امللحقة بقانون النفط ، هاته املراسيم كذلك ومبوجب -

ومن مث حتديد القيمة النهائية اليت تتخذ أساسا الحتساب الضريبة الواجبة التطبيق وتقدير ، 1958الصحراوي لعام

دوالر 2.77( رغم حتديد اجلزائر ملستوى أسعار نفطها ، قيمة الظرائب املستحقة واملتأخرة عن الشركات االجنبية

إىل ان اضافت شرطا مبقتضاه أنه ميكن ، ) 1971للربميل من ميناء الشحن جباية إبتداء من أول يناير إىل مارس

ات ومبعىن أن التسعري خيضع لقرار ، تغيري االسعار احملددة إذا وقع تعديل جوهري ملعطيات االقتصاد الدويل للنفط

. تنظيمية تتفق عليها احلكومات االعضاء يف منظمة االوبك

1السياسة النفطية في االمارات: ثانيا

كما ان ، واا ملك الجياله ، تركز السياسة النفطية لالمارات على أن النفط ثروة وطنية جيب ان تسخر لبناء وتنمية الوطن

وقد برزت هذه السياسة يف القرار التارخيي للشيخ زايد بن ، ب االمارات واالمة العربية النفط ال ينفصل عن القضايا الوطنية لشع

، الذي أصدره خالل حرب رمضان بقطع إمدادات النفط عن الدول املؤيدة للنظام الصهيوين 1973سلطان آل يان سنة

ء من عائداا النفطية ملساعدة الدول الشقيقة وتأكيده على أن النفط ليس بأغلى من الدم العريب وختصصيص دولة االمارات جز

ومن معامل السياسة النفطية االماراتية إنضمامها إىل منظمة الدول العربية املصدرة للنفط ، والصديقة واملسامهة يف براجمها التنموية

. املنظمتني كما قامت بدور فاعل يف تدعيم هاتني،" اوبك " ومنظمة الدول املصدرة للنفط " اوابك "

أما يف اجلانب الداخلي سعت دولة االمارات مبكرا اىل الوصول اىل أفضل الشروط الفنية واالقتصادية لالستفادة من الثروة النفطية

وتوجيه سسياسات استخراج النفط وتسويقه واحملافظة عليه واسفرت مفاوضات دولة االمارات مع الشركات النفطية االجنبية عن

كما جتلت هاته ، العديد من االجراءات اليت تؤكد سيادا على ثرواا الطبيعية وحتديد أسعار هاته الثروات التوصل اىل

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ، مذكرة إنعكاسات تقلبات أسعار النفط على التوازنات االقتصادیة الكلیة في الجزائر ، قویدري قوشیح بوجمعة 1

40.41ص 2009_2008جامعة الجزائر، العلوم االقتصادیة

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

43

وقد شهدت الصناعة النفطية يف االمارات تطورا أفقيا و رأسيا حىت ، الوطنية انشاء شركة بترول ابوظبياالجراءات السيادية يف

وداس يف ، الرويس ، وذلك من خالل اجناز قواعد مهمة للصناعة النفطية يف ، والعامل باتت من أهم الدول النفطية يف اخلليج

وترتكز الصناعة النفطية يف االمارات على سياسة ثابتة تقوم على انتاج ، والصجعة يف الشارقة ، وجبل علي يف ديب ، ابوظيب

و إقامة املنشآت الصناعية ذات الكثافة ، جات الطول فرتة ممكنة النفط والغاز مبا يكفي متويل التنمية واحملافظة على تلبية االحتيا

وقد ادت السيطرة على سياسة تطوير املصادر النفطية والتحكم يف انتاجها ، الرأمسالية لتصنيع أكرب حجم من النفط اخلام والغاز

. وتوسيع جماالت االستكشاف اجلديدة إىل إطالة عمر االحتياطي النفطي يف االمارات

: االجيال القادمة

أولت السياسة النفطية االمارايت امهية بالغة اىل ان يكون هناك توازن دقيق يف استغالل الثروة البرتولية حيث ال يطغى احلاضر عن

سنة ل 8رقم " لذلك أصدر مرسوم ، املستقبل الن االجيال القادمة هلا حق التمتع بالثروة كما هو احلال بالنسبة لالجيال احلاضرة

الذي يقضي باحملافظة على الثروة البرتولية حيث حددت مواده كيفية احملافظة على هاته الثروة مبا حيفظ مصاحل الوطن " 1978

ويضمن االستغالل االمثل هلا خالل اطول مدى ممكن وذلك بإلزام الشركات العاملة يف إمارة أبوظيب خبطط االستكشاف وانتاج

بعد ان أصبحت حكومة أبوظيب متتلك من خالل ، ىل استغالل وتوجيه الثروة لصاحل اقتصاد الوطين احلكومة ا، .... والتطوير

. شركة ادنوك اكرب شركتني نفطيتني تعمالن يف اراضي ابوظيب الربية والبحرية

: أنواع الشركات العاملة حسب السياسة النفطية االماراتية

: أصبح هناك ثالثة انواع من الشركات النفطية

شركات متتلكها احلكومة بالكامل : النوع االول -

شركات متتلك احلكومة النسبة االكرب من اسهمها : النوع الثاين -

شركات ختضع للحكومة ال متتلك فيها أسهما وهي شركات حمدودة وقليلة العدد : النوع الثالث -

: المجلس االعلى للبترول

دا من االنطالق وبشكل أكثر ديناميكية مت تطوير أسلوب العمل يف اجلهاز الذي يتوىل من اجل ان حتقق صناعتنا البرتولية مزي

اخلاص بالس االعلى للبرتول يف أبوظيب برئاسة 1988لسنة 1القانون رقم " فأصدر رئيس الدولة ، مسؤوليات االدارة التابعة

ويتوىل ، هاز االعلى املسؤل عن شوؤن البرتول فب االمارة الشيخ خليفة بن زايد آل يان ونص على ان يكون هذا اجلهاز هو اجل

وإصدار القرارات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة ومتابعتها ، وضع سياستها اخلاصة بالبرتول وأغراضها يف مجيع الصناعات البرتولية

لبرتول يف سبيل أداء مهامه على كما نص القانون على ان يعمل الس االعلى ل، من اجل حتقيق االهداف والنتائج املرجوة

ووضع االسس والقواعد الالزمة يف جمال البرتول اليت تستخدمها احلكومة بكافة أجهزا من الشركات اليت تساهم ، الوجه االكمل

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

44

شراف على كما يتوىل إصدار القرارات الالزمة الدارة الشركات البرتولية اليت متتلكها حكومة أبوظيب واال، فيها أو تتعامل معها

إعداد الكوادر الوطنية للمشاركة يف تطوير الصناعة البرتولية وتاهيل وتدريب اجيال من ابناء الوطن لتويل هذه املسؤولية الكبرية

1. سواء عن طريق ايفادهم للخارج يف بعثات دراسية أوتنظيم دورات متطورة هلم داخل الوطن

موقع وزارة المالیة االماراتیة 1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

45

بات أسعار النفط على االقتصاد الوطني تأثير تقل: المبحث الثالث

إن التذبذب املستمر احلاصل على أسعار النفط حيتم دراسة أثره على القطاع االقتصادي للدولة وعلى مجيع مكونات هذا القطاع

من ميزانية وناتج داخلي خام وغريمها وهذا ماسنتناوله يف هذا املبحث

لى الميزان التجاري أثر تقلبات أسعار النفط ع: المطلب االول

2007 – 1999أثر تذبذب أسعار النفط على الصادرات من الفترة : أوال

مليون دوالر : الوحدة 2007-1999يبين تطورالصادرات الجزائرية : 6الجدول رقم

: نالحظ نفس املالحظة بشان هيكل الصادرات اجلزائرية واملتمثلة يف 6من خالل اجلدول رقم

اال ان الصادرات الغري نفطية عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة حيث انتقلت ، أن الصادرات من احملروقات متثل احلصة االكرب

وهذا ما يفسر جهود الدولة يف تنمية الصادرات ، 2007سنة مليون دوالر 2013اىل 2000مليون دوالر سنة 612من

1. خارج احملروقات واملتمثلة يف برنامج اىنعاش وبرامج دعم النمو االقتصادي

، إال أن حجم هذه القيم تبقى بعيدة عن آمال السلطات العمومية يف اجلزائر يف بلوغ اهلدف الذي رمسته مع منتصف التسعينيات

أما فيما يتعلق بالصادرات ، 2000مليار دوالر أمريكي من املنتجات غري النفطية يف آفاق 2وصول اىل تصدير واملتمثل يف ال

مرتافقة مع الزيادة املستمرة مع الصادرات النفطية واملتعلقة بدورها بالزيادة ، ملدروسة االمجالية فان قيمتها عرفت تزايد طول الفرتة ا

لقد انتقلت حصيلة الصادرات االمجالية واليت متثل ، حيث عرفت أرقام قياسية ، املستمرة يف اسعار النفط خالل هذه الفرتة

36مرجع سبق ذكره ص ، رزقة سیدي عمر ، مذكرة غرباال محمد أنور 1

الصادرات من الصادرات االمجالية السنوات

احملروقات

الصادرات خارج

احملروقات

ر النفطأسعا

1999 15522 12084 438 17.48

2000 22031 21419 612 27.60 2001 19132 18484 648 23.12 2002 18825 18091 734 24.36

2003 24612 23939 673 28.10 2004 32083 31302 781 36.05 2005 46001 45094 907 50.64 2006 54613 53429 1184 61.08

2007 59518 58206 1312 69.08

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

46

2007مليون دوالر سنة 59518إىل 2000نة مليون دوالر س 22031من % 96الصادرات النفطية فيها اكثر من

2000دوالر برميل سنة 27.60وهذا التطور يف حصيلة الصادرات مرتبط بالتزايد املستمر بأسعار احملروقات واليت إنتقلت من

. 2007دوالر برميل سنة 69.08غلى

حيث أن التغريات يف هذه ، ار النفط احملروقات من خالل ما سبق يتبني لنا أن حجم الصادرات اجلزائرية متعلق بشكل كلي بأسع

. االخرية ينعكس بشكل كلي على التغريات اليت تصيب حصيلة الصادرات الكلية

2007 – 2000أثر سعر النفط على الواردات خالل : ثانيا

2007 – 2000يبين تطورات الواردات الجزائرية خالل ) : 7(جدول رقم

$أسعار البرتول لية الواردات االمجا السنوات

2000 9173 27.60 2001 9940 23.12 2002 12009 24.36 2003 13534 28.10 2004 18308 36.05 2005 20357 50.64 2006 21456 61.08 2007 27439 69.08

41رزقة سسيدي عمر ص-مذكرة غربال انور: املصدر

9173منتقلة من ، من خالل اجلدول أعاله يتبني لنا أعاله أن حصيلة الصادرات عرفت خالل هذه الفرتة ارتفاعا مستمرا

وهذا االرتفاع و التطور يف حجم الواردات ، 2007مليون دوالر سنة 27439إىل ما يقدر ب 2000مليون دوالر سنة

دوالر 69.08إىل 2000دوالر للربميل سنة 27.60يت انتقلت أسعارها من مرتبط بالتزايد املستمر يف أسعار النفط وال

وان هذا االرتفاع يعود كذلك أىل السياسة التنموية اليت إعتمدا اجلزائر خالل هذه الفرتة و املتمثلة يف ، 2007للربميل سنة

خالل ما سبق يتبني لنا أن حصيلة الواردات خالل ومن . برامج االنعاش ودعم النمو واليت إعتمد فيها على زيادة حجم الواردات

.الفرتة مع إرتفاع أسعار النفط واليت عرفت أرقاما قياسية خالل هذه الفرتة

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

47

أثر تقلبات اسعار النفط على الناتج الداخلي االجمالي : المطلب الثاني

1عالقة الناتج الداخلي االجمالي بأسعار النفط

) 2007-1986(ت اسعار النفط وتأثيرها على الناتج الداخلي االجمالي خالل الفترة يوضح تطورا) :8(جدول رقم

دوالر للربميل (سعر النفط السنوات

(

الناتج الداخلي ( قيمة

مليار دج) االمجايل

الناتج الداخلي ( قيمة

مليار دوالر ) االمجايل

أمريكي

1999 17.48 3238.2 48.6 2000 27.60 4123.5 54.8 2001 23.12 4227.1 54.7 2002 24.36 4521.8 56.7 2003 28.10 5247.5 67.8 2004 36.05 6135.9 85.2 2005 50.64 7544.0 102.8 2006 61.08 8460.5 116.5 2007 69.08 9374.2 135.09

44سسيدي عمر ص رزقة-مذكرة غربال انور: املصدر

مما يدل على ، من خالل اجلدول أعاله نالحظ بوضوح شدة التأثري الذي متثله أسعار النفط على منو الناتج الداخلي االمجايل

و الواضح يف اجلدول هو أن أصل عدم االستقرار يف النمو ، وجود عالقة قوية تربط بني تطورات الناتج وتطورات أسعار النفط

شكل عام و النمو الناتج الداخلي االمجايل بشكل خاص يرجع أىل عدم االستقرار يف حصيلة قطاع احملروقات اليت االقتصادي ب

وملا كانت حصة اجلزائر من الصادرات النفطية حمددة من طرف ، تتأثر بشكل كبري بتقلبات اسعار النفط يف االسواق النفطية

حصيلة الصادرات ما دامت الدولة غري قادرة على طرح كميات إضافية لتعويض منظمة االوبك فإن أثر االسعار سيظهر بقوة على

ولالشارة ’ ومنه على حصيلة قطاع احملروقات وبالتايل على القيمة النهائية للناتج االمجايل ، القيمة الناجتة عن إخنفاض االسعار

مما يعين ان حوايل ، 2007 – 1999 خالل الفرتة %30.18فقد بلغ متوسط إسهام الصادرات يف الناتج الداخلي

وعليه فإن اضطربات الطلب ، من الناتج الداخلي االمجايل مصدره االنفاق االجنيب على السلع واخلدمات احمللية % 30.18

فينتعش ، تنعكس على مستوى النشاط االقتصادي الوطين ) اليت تتكون اساسا من احملروقات ( االجنيب على املنتجات احمللية

% 46.89و %12.39وتراوحت نسبة مسامهة الصادرات يف الناتج الداخلي االمجايل ما بني ، يادته وينكمش برتاجعه بز

44ص ، نفس المرجع السابق 1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

48

، وعرفت هذه النسبة معدالت مرتفعة خالل الفرتة املدروسة وذلك بسبب إرتفاع حصيلة الصادرات نتيجة أرتفاع أسعار النفط

. % 41.08واليت بلغت يف متوسطها

أثر تقلبات أسعار النفط على الميزانية العامة : ثالث المطلب ال

أثر تقلبات أسعار النفط على إيرادات العامة للدولة : أوال

وتتوقف وضعيتها على مستوى أسعار النفط وسعر الدوالر االمريكي ، تشكا اجلباية البرتولية املورد االساسي للميزانية العامة للدولة

24اضطرت احلكومة اجلزائرية اىل مراجعة امليزانية االبتدائية اليت وضعت على أساس 1986ط سنة ومع أخنفاض أسعار النف،

دوالر للربميل واجلدول التال يبني مسامهة اجلباية النفطية يف 14.5دوالر للربميل ووضع قانون املالية التكميلي على اساس

. االيرادات الكلية

2007 – 1999النفطية من االيرادات الكلية في الفترة يبين نسبة الجباية): 9(جدول رقم

)دوالر أمريكي للربميل ( سعر النفط % نسبة اجلباية من االيرادات الكلية السنوات

1999 58.93 17.48 2000 74.34 27.60 2001 63.53 23.12 2002 62.87 24.36

2003 68.48 28.10 2004 70.44 36.05 2005 76.32 50.64

2006 78.13 61.08 2007 - -

46رزقة سسيدي عمر ص-مذكرة غربال انور: املصدر

إذ وصل متوسط السعر السنوي لعام ، بعد األزمة النفطية خالل التسعينات ومن خالل اجلدول يتبني انتعاش أسعار النفط

وما ، % 59وبذلك إرتفعت نسبة االسعار اجلباية النفطية يف االيرادات النفطية إىل ، دوالر للربميل 17.48م إىل 1999

مليار دينار جزائري مسجلة 1173أرتفعت اجلباية النفطية ، دوالر للربميل 27إىل أكثرمن 2000إرتفاع أسعارالنفط سنة

إال أنه مت تسجيل أخنفاض ، من جمموع االيرادات %74 لتصل نسبتها إىل، 1999عن سنة % 109نسبة زيادة قدرها

.بسبب غنخفاض أسعار النفط 2002و 2001طفيف يف قيمة ونسبة مسامهة اجلباية النفطية خالل السنتني

وقيام ، أخذت حصيلة اجلباية النفطية منحىن تصاعدي بسبب ارتفاع أسعار النفط إىل مستويات قياسية 2004ومنذ سنة

وعرفت أكرب ، دوالر 30ة بفرض الضريبة على االرباح االستثنائية على شركات النفط يف حالة إرتفاع أسعار النفط عن الدول

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

49

وكل هذا يبني الدور اهلام الذي تلعبه أسعار النفط يف حتديد % 78بنسبة مسامهة قدرت بأكثر من 2006نسبة هلا يف سنة

1.توازن امليزانية

أسعار النفط على النفقات العامة أثر تقلبات : ثانيا

ومن بني ، إن حتديد حم النفقات العامة مسالة هامة ذلك ان ظاهرة عامة تشمل مجيع الدول وهي ظاهرة إزدياد النفقات العامة

باية النفطية وتعترب اجل، العوامل احملددة حلجم االنفاق العام قدرة الدولة على تغطية تلك النفقات باحلصول على املوارد الضرورية

وميكن قياسها من خالل معامل التبعية النفطية واملعرف بأنه النسبة ، من أهم االيرادات اليت تعتمد عليها اجلزائر يف تغطية نفقاا

موع النفقات واملغطاة باجلباية النفطية إىل جم) الضرائب العادية و االيرادات الغري الضريبية ( بني النفقات غري املغطاة باملرارد العادية

. واجلدول املوايل يبني تطور النفقات العامة ودور اجلباية النفطية يف تغطيتها ،

مليار دج: يبين تطور النفقات العامة ودور الجباية النفطية في تغطيتها الوحدة : 10الجدول رقم

%( معامل التبعية البرتولية النفقات العامة الضرائب البرتولية السنوات

(

1999 560.12 961.68 58.24 2000 1173.24 1178.12 65.63 2001 956.39 1321.03 58.43

2002 1007.90 1550.65 61.62 2003 1350.00 1690.20 63.06 2004 1570.70 1891.80 65.51

2005 2352.70 2052.00 64.71 2006 2799.00 2428.50 67.76

48رزقة سسيدي عمر ص -مذكرة غربال انور: املصدر

عرفت النفقات منوا مطردا بسبب تطبيق اجلزائر لربناجمي االنعاش االقتصادي ودعم النمو 2000من خالل اجلدول أنه منط سنة

ونالحظ أن قيمة النفقات عرفت زيادة بنسبة ، اع أسعار النفط و وكان هذا نتيجة للقدرة التمويلية اليت تتمتع ا اجلزائر جراء ارتف

106 ù 2006يف سنة % 67وارتفع معامل التبعية النفطية إىل مستوياته 2006إىل 2000ما بني سنت

االمر ، وبذلك نستنتج أن عامل قدرة الدولة على تغطية النفقات كان له الدوراالساسي يف حتديد حجم االنفاق العام يف اجلزائر

الذي يتأتى من حصيلة اجلباية النفطية وبالتايل يتضح لنا جليا أن أسعار النفط تؤثر بصفة غري مباشرة يف حجم االنفاق العام من

. خالل توفري املوارد الالزمة لتلك النفقات

46ص، نفس المرجع السابق 1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

50

أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد االماراتي : المبحث الرابع

: ة المتحدة دولة االمارات العربي

من العوائد النفطية يف %85حيث يعتمد على ، يعد االقتصاد االمارايت واحدا من أقوى االقتصاديات العربية إن مل نقل أقواها

وهلذا سنسلط الضوء يف هذا املبحث ، من االيرادات النفطية % 97متويا ميزانيته مقارنة باجلزائر اليت تعتمد على أكثر من

.لنفط والتغريات احلاصلة يف سعره على االقتصاد االمارايت على اثر ا

oapecتقريرمنظمة الدول العربية املصدرة للنفط : املصدر

تعريف بدولة االمارات العربية المتحدة ) : 11(جدول رقم

:أثر تقلب أسعار النفط على ميزان المدفوعات االماراتي :المطلب االول

، حيث اخنفض فائض امليزان التجاري من 2002التجاري واحلساب اجلاري خالل العام اخنفض الفائض يف كل من امليزان

36.5، كما اخنفض فائض احلساب اجلاري من 2002مليار درهم يف العام 38.4إىل 2001مليار درهم يف العام 42.2

يف امليزان التجاري إىل تراجع قيمة ، ويعود اخنفاض الفائض2002مليار درهم يف العام 31.0إىل 2001مليار درهم يف العام

صادرات البرتول اخلام والغاز املسيل من جهة، وارتفاع قيمة الواردات السلعية من جهة أخرى، وتزامن ذلك مع زيادة أسعار

، 2001مقارنة مبستواها يف العام 2002البرتول اخلام خالل العام

. ت السلعية األخرى، وصادرات املناطق احلرة وجتارة إعادة التصديروارتفاع قيمة صادرات املنتجات البرتولية والصادرا .

abudahbi Capitalابوظيب العاصمة

Dirham فلس 100= الدرهم احمللية العملة

= 100 fils

Local Currency

3.6725 = 1 $ درهم 2010 احمللية العملة صرف سعر

Dirham $ 1 = 3.6725

Exchange Rate 2010

Population 2010) 8,264 (نسمه ألف) 2010 السكان

)Thousand

مليون) 2010 ااجلمايل احمللي الناتج

(دوالر

297,648 GDP 2010 )Million $)

2010 النفطية الصادرات قيمة

(دوالر مليون)

57,900 Value of Oil Exports

2010 )Million $)

Date of Oil Discovery 1953 النفط اكتشاف تاريخ

Start of Oil Production 1965 النفط انتاج بدء تاريخ

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

51

وتراجعت قيمة صادرات البرتول اخلام، نتيجة اللتزام الدولة باحلصة املقررة هلا يف منظمة الدول

ر درهم، مليا 62.2، لتصل إىل 2001يف املئة مقارنة مبستوى العام 4.5بنسبة 2002، خالل العام )أوبك(املصدرة للنفط دوالر 24.8إىل 2001دوالر أمريكي للربميل يف العام 23.3على الرغم من ارتفاع السعر الوسطي املرجح للبرتول اخلام من

مليار درهم يف 12.4إىل 2001مليار درهم يف العام 13.1، كما اخنفضت قيمة صادرات الغاز من 2002أمريكي يف العام 2002العام .

، كما 2002مليار درهم يف العام 12.1إىل 2001مليار درهم يف العام 9.5ت املنتجات البرتولية من وزادت قيمة صادرا 2001مليار درهم يف العام 40.1من ) شاملة الذهب غري النقدي وصادرات املناطق احلرة(ارتفعت قيمة الصادرات املختلفة

مقابل 2002مليار درهم يف العام 53.5عادة التصدير إىل ، وارتفعت كذلك قيمة إ2002مليار درهم يف العام 41.8إىل 2001مليار درهم يف العام 51.2 .

شاملة الواردات السلعية املقدرة لكافة إمارات الدولة وواردات املناطق احلرة وواردات الذهب غري (وارتفعت قيمة الواردات اإلمجالية مليار درهم 143.7لتصل إىل 2001ا يف العام مقارنة مبستواه% 4.9بنسبة 2002يف العام ) النقدي .

مليون درهم، 356مليارا و 172أكثر من 2002وبلغ جمموع حجم التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة اإلمارات خالل العام يون درهممل 774مليارا و 49مليون درهم، وجمموع الصادرات وإعادة التصدير 582مليارا و 122حيث بلغ حجم الواردات .

، وذلك 2001مليار درهم يف العام 42مليار درهم مقارنة مع 38.4إىل حوايل 2002واخنفض امليزان التجاري يف العام مليار درهم 62مليار درهم إىل 65بسبب اخنفاض حجم الصادرات النفطية من .

ليج العربية وهي السعودية والبحرين وقطر وسلطنة وسجل امليزان التجاري لدولة اإلمارات مع باقي دول جملس التعاون لدول اخلمليون درهم 1080بلغ 2002عمان والكويت، فائضا لصاحلها خالل العام .

، فيما بلغت قيمة 2002مليار درهم يف العام 6.789وبلغت القيمة اإلمجالية لصادرات الدولة إىل دول الس أكثر من 1همر مليار د 5.7الواردات .

1 www.economy.ae

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

52

يبين مكانة النفط االماراتي على الصعيد المحلي والعالمي وأثره) : 12(م جدول رق

مليون برميل : الوحدة

2011 2012

انتاج

االمارات

العربية

المتحدة

انتاج

الشرق

االوسط

انتاج

االوبك

االنتاج

العالمي

المرتبة

عالميا

االمارات

العربية

حدةالمت

االنتاج

االجمالي من

النفط

3,088.26 26,874 35,179 87,329 7 3,213.19

انتاج النفط

الخام

2,679.18 24,026 31,784 74,136 7 2,803.61

510.00FFF 32 87,605 9,112 7,905 487.00 االستهالك

صافي

الصادرات

من الواردات

2,601.26 18,969 26,067 - 165 2,703.19

الطاقة

لتكريريةا

773 7,245 8,987 88,097 24 773

االحتياطات

المؤكدة

مليار (

)برميل

97.80 753 1,065 1,474 8 97.80

من إعداد الطلبة بناءا على معطيات منظمة االوبك : المصدر

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

53

1أثر تقلب أسعار النفط على الناتج الداخلي االجمالي االماراتي : المطلب الثاني

السنوات املقبلة يف % 3.6دويل أن اقتصاد اإلمارات سيحقق منوا يف الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل ويل الدويل معهد التمأكد تقرير

.% 4.8ة ب يف الوقت الذي ستنمو فيه القطاعات غري النفطي

مدعوما العام املاضييف % 4.8وأشار تقرير معهد التمويل الدويل التابع للبنك الدويل أن اقتصاد اإلمارات الذي حقق منوا بلغ

بزيادة طفيفة يف إنتاج النفط اخلام سيواصل نتائجه اإلجيابية

خالل األعوام املقبلة مدعوما باإلنفاق احلكومي على مشاريع البنية التحتية وخاصة يف أبو ظيب

.يب إضافة إىل النمو القوي لقطاعات السياحة والنقل والتجارة يف د

ض املتوقع يف أسعار النفط يف األسواق العاملية لن يكون له تأثري كبري على اقتصاد الدولة بفضل جناح وأوضح التقرير أن االخنفا

سياسية التنويع االقتصادي اليت تنتهجها الدولة إىل جانب اخنفاض سعر اإلنتاج مشريا إىل أن ديب جنحت يف التعايف من تبعات

خمتلف القطاعات وخاصة السياحة والنقل األزمة العاملية وهي تواصل جهودها لتعزيز جناحات .

مليارات يف العام املاضي يف 510مليار دوالر مقارنة مع 562ووفقا للتقرير فإن امجايل االصول االجنبية يف الدولة سريتفع اىل

. ي مليار دوالر يف العام املاض 54مليار دوالر مقارنة مع 53حني سيرتاجع احلساب اجلاري ليصل اىل

تقرير املعهد الدويل أن اإلمارات مستمرة يف حتقيق النمو املستدام بفضل مناخ االستقرار السياسي واالقتصادي الذي مكنها وأكد

4.8من حتقيق منو بلغ مع حتسن رحبية معظم مؤسساا وشركاا تقودها قطاعات السياحة والتجارة والنقل اضافة اىل التعايف %

رغم ان العرض ما زال يفوق الطلباملستمر يف قطاعات العقارات .

مع اية العام اجلاري سببه الرتاجع الطفيف يف انتاج النفط لكن القطاعات % 3.6وقال ان تراجع منو اقتصاد الدولة اىل

ياالخرى غري النفطية مستمرة يف حتقيق منو كبري يتوقع ان يستمر خالل السنوات املقبلة وسط سياسة ناجحة للتنويع االقتصاد .

واكد الدكتور جورج العبد املدير التنفيذي ومستشار لدى املعهد يف منطقة الشرق االوسط ومشال افريقيا ان دول جملس التعاون

يف العام % 3.8ومن املتوقع أن يستقر النمو عند % 5.8اخليلجي سجلت خالل العام املاضي منوا وصل إىل نتيجة 2013

ان هناك مؤشرات على مواصلة القطاع غري النفطي، الذي يشكل احملرك األساسي للنشاط ثبات انتاج النفط اخلام مشريا اىل

% 15هذا العام مع توقعات باستمرار منو االنفاق احلكومي مبعدالت منو تصل اىل % 5االقتصادي، أداءه القوي ليستقر عند

.خالل السنوات املقبلة

ق التقرير ان دول جملس التعاون كانت رائدة يف اختاذ خطوات بناءة حنو وقال العبد يف مؤمتر صحايف عقد امس يف ديب إلطال

يف اآلونة األخرية، كان االنفاق % 27إىل 2000يف العام % 41تنويع االقتصاد، فبينما يواصل القطاع النفطي اخنفاضه من

2012تقریر المعھد الدولي التابع للبنك الدولي 1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

54

من القطاع اخلاص داعيا اىل مواصلة القيام احلكومي لتطوير البنية التحتية والبيئة االجتماعية هو احملرك الرئيس للنمو مبسامهة. باالصالحات اهليكلية من أجل احملافظة على معدالت النمو باعتماد أقل على القطاع النفطي .

وخاصة فيما يتعلق مبراجعة االنفاق احلكومي ووضعها على قائمة األولويات اليت جيب النظر إليها لدفع عجلة النمو والعمل على لكفاءة رفع مستويات ا ( وتنويع مصادر العائدات كما جيب مواصلة بذل اجلهود ) دعم احملروقات/ دعم مصادر الطاقة : مثال

خاصة يف الدول األكثر تعدادا للسكان إلعادة توجيه حمفزات العمل وتعزيز وجود فرص العمل للمواطنني يف القطاع اخلاص 1. بشكل موسع .

خمتلف القطاعات احليوية يعكسه اعالا عودة املشاريع الكربى اليت تأجلت خالل وأوضح الدكتور ان تعايف ديب مستمر يف . السنوات املاضية بسبب األزمة وتتمتع بنوك االمارة بسيولة جيدة متكنها من تقدمي التمويل الالزم هلذه املشاريع عند احلاجة

مليارا يف العام املقبل تستمر االمارات 27رات يف العام اجلاري و مليا 10ومع قدرة ديب على الوفاء بكافة التزاماا املالية البالغة يف كوا واحدة من الدول اليت تتمتع بفائض جيد يف امليزان التجاري خالل السنوات املقبلة حىت مع تراجع أسعار النفط عند

لى املدى املتوسطع% 5دوالرا للربميل حيث يتوقع منو القطاعات غري النفطية مبعدل يصل اىل 85معدالت .

دوالرات متوسط سعر النفط 108

دوالرات أمريكية للربميل هذا العام، وهناك 108قال تقرير معهد التمويل الدويل إن متوسط سعر النفط يتوقع ان يصل إىل

ساب اجلاري هلذه توقعات باخنفاض طفيف يف انتاج النفط اخلام يف دول جملس التعاون اخلليجي مما سيؤدي إىل اخنفاض فائض احل

مليار دوالر أمريكي يف العام 334مليار دوالر أمريكي إىل 389واليت بلغت 2012الدول من أعلى مستوياته يف العام

تريليون دوالر يف 2.5إال أن هذا االخنفاض لن يؤثر بشكل كبري على األصول األجنبية اليت من املتوقع أن ترتفع إىل . 2013

.اية العام

التقرير انه منذ بداية األزمة العاملية وتداعياا وما تبعها من صعوبات ، قامت املؤسسات املالية اليت تأثرت باألزمة بتعزيز وأضاف

ميزانيتها بفضل دعم القطاع احلكومي واإلشراف املتواصل واالنتعاش يف أسعار األصول وزيادة النشاط االقتصادي وارتفاع

.العائدات

دول جملس التعاون اخلليجي، خاصة الكبرية منها اليت متتلك احلصة األكرب من األصول يف املنطقة، باحملافظة وقد قامت البنوك يف

هذا وتقدم . وقد بدأ مؤشر املخصصات باالخنفاض إىل جانب اخنفاض نسبة القروض املتعثرة. على رأس مال قوي وسيولة عالية

راحل متفاوتةمب 3دول جملس التعاون اخلليجي على تنفيذ بازل .

ويوضح التقرير أن هناك جمازفة إذا ما كانت التوقعات املستقبلية مبنية على اخنفاض أكثر يف أسعار النفط لفرتة زمنية حمددة إىل

درجة يتعذر فيها إلغاء االنفاق الرأمسايل، األمر الذي ينعكس سلبا على السياسة املالية لدول جملس التعاون اخلليجي مما جيعلها

ثر حمدوديةأك .

نفس المرجع السابق 1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

55

اوهلما استقرار : ويستعرض التقرير توقعات ملؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسة واليت تقوم على أحد احتمالني حول أسعار النفط

85واآلخر احتمال بديل يفرتض اخنفاض سعر النفط إىل 2020دوالرات أمريكية للربميل حىت العام 108أسعار النفط عند

، وإذا أخذنا االحتمال الثاين بعني االعتبار 2020ليستمر حىت اية العام 2014الواحد يف بداية العام دوالرا أمريكيا للربميل

سوف يشهد ) 2013من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام % 10والذي من املتوقع أن ينمو بنسبة (فإن الفائض املايل اإلمجايل

12020حبلول العام % 5و 2016العام من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول % 1عجز بنسبة .

85ورغم أن االحتمال الثاين باخنفاض سعر البرتول إىل . 2020وقد تنخفض األصول األجنبية حبوايل تريليون دوالر حبلول العام

دوالرا أمريكيا للربميل مستبعد يف الوقت احلايل إال أن

لالبرتول ويؤدي إىل اخنفاضها إىل هذا املستوى يف السنوات املقب منو انتاج البرتول مقابل ضعف الطلب قد يؤثر على أسعار

اثر تقلبات االسعار على الميزانية العامة لدولة االمارات : المطلب الثالث

ول وبصورة خاصة االمارات املنتجة واملصدرة للبرت ، إن امليزانية االحتادية تعتمد يف متويلها على مسامهات االمارات املكونة لالحتاد

وهلذا جند أن امليزانية االحتادية تتأثر باستمرار وبشكل مباشر بالتطورات يف السوق النفطية وانعكاساا على ، اخلام و مشتقاته

. العائدات النفطية لدولة االمارات العربية املتحدة واليت تعترب املصدر الرئيسي لتمويل امليزانية

مليـار درهـم 934.3إىل 2001مليار درهـم سـنة 254.2ري النفطي باالسعار اجلارية من حيث تطور الناتج االمجايل والناتج الغ

% ( 10.1وحنـو ) باألسـعار اجلاريـة % ( 24.3مبعـدل فتطور نـاتج القطـاع النفطـي ، % 20.4مبتوسط منو بلغ 2008سنة

2008مليــار درهــم عــام 337.5ث بلغــت حيــأمــا نــاتج القطــاع الغــري نفطــي فارتفعــت مســامهته هــو أيضــا ). باألســعار الثابتــة

، وظلـت نسـبة مسـامهة هـذه القطاعـات بالنـاتج متقاربـة خـالل %9.8مبعـدل منـو بلـغ 2001مليـار درهـم عـام 175.7مقابل

يف داللة على التقـدم احلاصـل بسياسـة التنويـع نتيجـة تزايـد قـيم مسـامهة القطاعـات % 67وبلغت حنو 2008و 2001عامي

مـن دخـل % 35، ومل يعـد يشـكل الـنفط حاليـا أكثـر مـن حنـو ) مع استبعاد أثر األسعار ( ية الواعدة يف مكونات الناتج االقتصاد

.الدولة

، 2001ألـف درهـم عــام 80.3بالزيـادة مـن جنـم عـن مـا تقـدم تطـور حصــة الفـرد مـن النـاتج اإلمجـايل علـى مســتوى الدولـة وقـد

كمـــا تطـــورت حصـــة الفـــرد مـــن النـــاتج . مـــا يعـــد مـــن أعلـــى مســـتويات الـــدخل العامليـــةوهـــو 2008ألـــف درهـــم عـــام 196.1إىل

يف مؤشـر علـى مـدي النجـاح 2008ألـف درهـم عـام 123.8إىل 2001ألـف درهـم عـام 56.6مـن ) غـري النفطـي ( اإلمجايل

2.الذي حققته سياسة تنويع مصادر الدخل بالدولة

تقریر المعھد التمویل الدولي التابع للبنك الدولي ، جع السابق نفس المر 1 موقع وزارة االقتصاد اإلماراتي 2

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

56

–دبـي –أبـوظبي ( يرادات االجمالية في المجال النفطي والغير نفطي بالنسبة ليبين تطور اال) : 13(الجدول التالي رقم

: 2008و 2001خالل سنتي ) الشارقة

متوسط سعر البترول سنة

$25.8بلغ 2001

متوسط سعر البترول سنة

91.2 بلغ 2008

مليار درهم إمارايت: الوحدة من إعداد الطلبة بناءا على معطيات وزارة املالية االماراتية: املصدر

( جلميع االمارات املدروسة 2008و 2001يرادات االمجالية بني سنيت نالحظ من خالل اجلدول بأن هناك قفزة كبرية يف اال

301مليار اىل 66وعند ديب من ، مليار 519مليار درهم إىل 148فارتفع لدى أبوظيب من ) الشارقة –ديب –أبوظيب

. مليار درهم إمارايت 72مليار إىل 24مليار درهم اما لدى الشارقة فارتفع من

مليار درهم امارايت من 326.9بقيمة % 62.9جلدول نالحظ ايضا أن االيرادات النفطية تشكل ما نسبته ومن خالل ا

6.9على التوايل بقيمة ، % 9.5و % 2.3أما لدى ديب و الشارقة فتشكل ما نسبته ، 2008االيرادات االمجالية سنة

1. مليار فقط

، 2011جامعة أبوظبي _ تقریر ملخص لدراسة تنویع مصادر الدخل في االمارات العربیة المتحدة 1

الشارقة ديب ابوظيب

االيرادات االمجالية

2001

148.4 66 24.1

مسامهة القطاع النفطي

2001

71.2 1.5 1.5

% 6.2 % 2.3 %48 نسبة املسامهة

الغري مسامهة القطاع

2001نفطي

77.2 64.5 22.6

% 93.8 % 97.7 % 52 نسبة املسامهة

االيرادات االمجالية

2008

519.9 301.5 72

مسامهة القطاع النفطي

2008

326.9 6.9 6.9

% 9.5 %2.3 %62.9 نسبة املسامهة

مسامهة القطاع الغري

2008نفطي

193 294.6 65.1

%90.5 % 97.7 % 37.1 نسبة املسامهة

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

57

:اراتي أثر ارتفاع االيرادات على دخل الفرد االم

كان للتطور الواضح يف ايردادات دولة االمارات العربية املتحدة والذي يبقى من أهم أسبابه ارتفاع متوسط سعر البرتول من

مستوى إمارة أبو دوالر كان له أثر بالغ يف ارتفاع متوسط دخل الفرد حيث كان على على 91.2دوالر امريكي إىل 25.8

ألف درهم عن نفس 178.7، ومن بعدها ديب بقيمة 2007ألف درهم عام 267.9وبلغ ظيب األكرب بني كل اإلمارات

العام ،

175.3بينمـا كــان متوســط نصـيب الفــرد مــن النــاتج اإلمجـايل غــري النفطــي علـى مســتوى إمــارة ديب األكــرب بـني كــل اإلمــارات وبلــغ

1. ألف درهم 106.5ألف درهم مقارنة باملتوسط يف أبو ظيب الذي بلغ

،2011أبوظبي جامعة _ تقریر ملخص لدراسة تنویع مصادر الدخل في االمارات العربیة المتحدة 1

أسعار النفط و أثرھا على النمو اإلقتصادي للجزائر واالمارات : الفصل الثاني

58

: خاتمة الفصل

، تعترب اجلزائر ودولة اإلمارات العربية املتحدة من بني الدول املصدرة للنفط مها اعضاء يف منظمة األوبك

وتصديرمها للنفط يعين إعتمادمها الكبري على مداخيل هانه املادة يف متويل امليزانية العامة حيث تعتمد اجلزائر مبا

. حسب االحصائيات احلديثة %85على الريع البرتويل أما االمارات فتعتمد مبا نسبته ، %97نسبته أكثرمن

هاته السياسة تعترب سياسة غري آمنة حيث أن التغري يف سعر البرتول يؤثر على املصدر الرئيسي يف متويل املوازنة

القادمني واالعتماد على التنويع مما جعل االمارات تفكر عن االستغناء عن هذا املصدر خالل العقدين، العامة

من القطاعات اليت تساهم يف رفع نسب النمو االقتصادي ) وغريها ..... اخلدمات ، السياحة (االقتصادي

أما سياسة اجلزائر فلم تراوح مكاا منذ العقد ، 2010بشككل ملموس وهذا ما جنحت فيه إمارة ديب منذ سنة

. فط هو املتحكم يف السياسة االقتصادية لدولة اجلزائر السابع من القرن املاضي حيث الن

اخلامتة العامة

: الخاتمة العامة

حيث يتميز بعدم ثبات اسعارها مما يؤثر على سياسات الدول ، يعترب النفط أهم سلعة يف االسواق العاملية حاليا

خاصة املنتجة منها مما جعل بعضها يبحث عن مصادر جديدة إليراداته عن طريق ، املستوردة املصدرة منها او

، تنويع مصادر الدخل يف صورة دولة االمارات العربية املتحدة

بصفة خاصة تذبذب جراء عدم استقرار ) اجلزائر واالمارات ( كما تشهد معدالت النمو يف الدول العربية عامة و

وتسعى السياسات اجلديدة هلاتني الدولتني لوضع إقتصادي ، اليت تعترب من أهم العوامل املؤثر فيه االسعار النفط

.منتعش لتجنب التوتر يف االوضاع االجتماعية للشعوب العربية

: النتائج

: من خالل هذه الدراسة خلصنا إىل مجلة من النتائج وهي كالتايل

. واألسعار النفطية قدمية بقدم مادة النفط ـ االسواق

ـ تؤثر تداعيات االزمة املالية العاملية على األسعار النفطية

ـ هناك عالقة طردية بني السعر النفطي ومعدالت النمو االقتصادي

. رن املاضي ـ ال يزال يعتمد االقتصاد اجلزائري على سياسة الريع البرتولية واملمنهجة منذ سبعينيات الق

ـ يعتمد االقتصاد االمارايت يف سياساته احلديثة على سياسة تنويع مصادر الدخل الساعية للتخلص من االعتماد على

.املداخيل النفطية

: االقتراحات والتوصيات

ضوعنا يف النقاط بعد كل ما إستخالصناه من خالل دراستنا إرتأينا إىل تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات امتعلقة مبو

: التالية

.ـ جيب ترشيد إستغالل موارد الطبيعية يف صورة النفط والغاز لضمان موارد مالية لألجيال القادمة

. ـ جيب البدء يف االستكشافات يف املناطق الغري مكتشفة ويف اال البحري

ع مصادر الدخل كاإلمارات عن طريق تنوي، ـ وجوب إجياد مصادر جديدة يف متويل امليزانية العامة

. ـ االقتداء بالسياسة النفطية االماراتية الساعية لتخفيف وزن الذي ميثله النفط يف حجم الصادرات الكلية

: آفاق البحث

بفعل تطور التكنولوجيا احلديثة تسعى الدول إىل الدخول يف مرحلة ما بعد النفط لتجنب آثاره السلبية على إقتصاديات

لكن يبقى النفط أهم مورد إسرتاتيجي حاليا وذو مكانة مميزة يف عاملنا فهو موضوع االهتمامات الدولية ، الدول

.قابل للدراسات وهو آفاق للبحث واالقليمية

قائمة المراجع

الكتب : أوال

.1998دار اجلامعة املصرية ، البرتول والطاقة إقتصاديات، امساعيل حمروس .1

برنيه وسيمون، أصول اإلقتصاد الكلي ترمجة مشس الدين .2

. 1983،اجلزائر، ديوان مطبوعات اجلامعة " حماضرات يف اإلقتصاد البرتويل " حممد أمحد الدوري .3

. 2003دار مشوع الثقافة اجلزائر " مبادئ إقتصاد النفط " حممد أمحد الدوري .4

. 2005ديوان املطبوعات اجلامعية 2004ثورة أسعار النفط ، ضياء جميد املوسوي .5

المذكرات : ثانيا

مذكرة ، االقتصادية الكلية يف اجلزائر إنعكاسات تقلبات أسعار البرتول على التوازنات، قويدري قوشيح بومجعة .1

. 2009_2008جامعة اجلزائر ، لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية

مذكرة لنيل ، 2003_1973أثر تغريات أسعار البرتول على االقتصاد العريب خالل الفرتة ، وهيبة مدشن .2

. 2005_2004، جامعة اجلزائر ، شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية

ية دراسة حتليل، حمحدات سعر النفط منظمة االوبك وأثاره على النمو االقتصادي يف اجلزائر، عبادة عبد الرؤوف .3

، و مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية جامعة ورقلة 2008_1970وقياسية

2010_2011 .

تقلبات اسعار النفط وإنعكاساا على متويل التنمية يف الدول العربية خالل الفرتة ، محادي نعيمة .4

. 2009_2008، الشلف جامعة، مذكرةلنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ، 2008_1986

دراسة حالة ،تأثري تذبذب أسعار النفط على إقتصاديات الدول املصدرة ، غربال حممد أنور و رزقة سيدي عمر .5

. 2011_2010جامعة ورقلة ،مذكرةلنيل شهادة الليسانس يف العلوم االقتصادية ، اجلزائر والكويت

مذكرةلنيل شهادة ، رخيي وأثره على السوق النفطية العاملية التطور التا، بن ميلود فتيحة ، بن ساسي نورة .6

. 2011_2010جامعة ورقلة ،الليسانس يف العلوم االقتصادية

مذكرةلنيل شهادة ، الشركات النفطية الوطنية وآثرها على السوق النفطية العاملية ، مفاتيح إدريس ، قرورنقة وليد .7

. 2011_2010ة ورقلة جامع،الليسانس يف العلوم االقتصادية

: التقاريروالمحاضرات : ثالثا

. 2012ـ تقرير االحصائي السنوي ملنظمة االوبك 1

. 2012ـ تقرير املعهد التمويل الدويل التابع للبنك الدويل 2

. 2012مصادر الدخل لدولة االمارات ـ تقرير ملخص لدراسة تنويع3

2011_ 2010ـ حماضرات االستاذة أمينة خملفي املوسم اجلامعي 4

املواقع االلكرتونية : رابعا

ـ موقع وزاراة املالية االماراتية

ـ موقع وزارة االقتصاد االماراتية

ـ موقع جامعة ـ أبوظيب ـ

www .economy .ea

http://www.alriyadh.com/2007/10/22/article288300.html

المراجع باللغة االجنبية : خامسا

Longatte et Vanhove, op cit