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III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
ENCUESTA DE MERCADO DE COACHING EJECUTIVO EN ESPAÑA
E.M.C.E. ´06
AUTORES:Jaime Bacás (Director)
Jorge Salinas, Luis PicazoEmilio Arsuaga, Marta Capellán
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
OBJETIVO
Conocer el mercado del coaching ejecutivo en España desde el punto de vista de los coaches que operan en él.
Entendemos el mercado como una descripción de:
• los actores, • su práctica, • su tamaño en unidades y valor, • su proyección a un año y • las necesidades no cubiertas que facilitarán su desarrollo.
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METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO (I)
Establecimiento del equipo de trabajo, objetivos, estrategias, reparto de acciones, calendarios, recursos, obstáculos potenciales y proceso.
Encuesta on-line de acceso libre y con respuestas “libres”
Definición de los “yacimientos” de coaches
Definición de las áreas a encuestar
Decisión de la plataforma-servidor externo (confidencialidad/inversión)
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METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO ( y II)
Elaboración del cuestionario
Realización de prueba piloto
Revisión del cuestionario
Lanzamiento de encuesta
Validación de cuestionarios (102 respuestas)
Procesamiento de datos
Realización informes
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PERFIL COACH ´05
hombre, entre 31-49 años reside y ejerce en Madrid 1 a 5 años de experienciaofrece otros servicios en especial los de formación 12 coachees nuevos146 sesiones de coaching modalidad presencial 90 minutos/sesión 241 € tarifa/sesiónfacturación anual inferior a 12.000 €
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1. Sexo (102)
63%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
HOMBRE MUJER
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8%
62%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
HASTA 30 31 A 49 50 +
2. Edad (96)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
79%
15%6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ESPAÑOLA EUROPEA OTRAS
3. Nacionalidad (100)
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51%
25%
4%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
MADRID BARCEL NO ESPAÑA OTRAS
4. Provincia de residencia (98)
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45%
27%
6% 6%
16%
0%5%
10%15%20%25%
30%35%40%45%50%
MADRID CATALUÑA PAIS VASCO RESTO OTROS PAISES
5. Zona geográfica de actividad profesional (88)
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23%
37%40%
0%
5%10%
15%
20%25%
30%
35%40%
45%
CIENCIAS/INGENIERIAS/M EDICINA... PSICOLOGIA/SOCIOLOG./PEDAGO. OTRAS CARRERAS
6. Titulación académica (94)
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7. Requisitos para el ejercicio profesional (86)
7A. FORMACION
IMPRESCINDIBLE 86%
CONVENIENTE 12%
NO NECESARIA 1%
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7B. ACREDITACION
CONVENIENTE54%
NO NECESARIA8%
IMPRESCINDIBLE38%
7. Requisitos para el ejercicio profesional (86)
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PROGRAMA HOMOLOG. POR ASESCO
8%
ACREDITACION DE AECOP
8%
OTROS 32%
PROGRAMA HOMOLOGADO POR
ICF52%
8. Organismo de acreditación/titulación (66)
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SEMINARIOS/TALLERES DEBATES CON OTROSCOACH
LECTURASRECOMENDADADAS
CONFERENCIAS E-LEARNING OTROS
10. Recursos preferidos para desarrollarse como coach (80)
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0%10%20%30%40%50%60%70%80%
SUPERVISION D
E MI C
OACHING
PNL
HERRAM. DIAGNOST. P
ERSONALIDAD
VENTA/PROMO. S
ERVICIO
S DE C
OACH.
GESTALT
BIOENERGETIC
A/FOCUSING
C.ROGERS
OTROS
11. Áreas de desarrollo preferidas (76)
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1 A 5 56%
HASTA 1 17%
NO EJERCEN6%
MÁS DE 5 21%
12. Años de ejercicio profesional (72)
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SI93%
NO7%
16. ¿Se ofrecen otros servicios además de coaching?
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17. Otros servicios que se ofrecen (66)
66%57%
51%44%
41%34%
19%17%
9%7%
6%9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1
OTROSCOMPENSACIONESOUTPLACEMENTHEAD HUNTINGSELECCIÓNMENTORINGTEAMBUILDINGCONSULT. ORGANIZACIONALCONSULTORIA DE RR.HH.LIDERAZGODESARROLLO PROFESIONALFORMACION
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91%
51%
40%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
EJECUTIVOINDIVIDUAL
COACHING DEEQUIPO
COACHING DE VIDA
OTROS
18. Tipos de coaching que se ejercen (76)
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19. Ámbito de ejercicio del coaching (80)
80%
3%
17%
EXTERNO
INTERNO
AMBOS
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76%56%
43%
13%0%
10%20%30%40%50%60%70%80%
ICF AECOP ASESCO OTRAS
20a. Asociaciones de coaching que se conocen
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45%
19% 15%9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ICF AECOP ASESCO OTRAS
20b. Asociaciones a las que se pertenece
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101
8
36
13
31
010203040
0-3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 Más de16
Intervalos de duración (horas)
% P
roce
sos
Coa
chin
g
24. % Duración media (nº horas) procesos de coaching (88)
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24. % Duración media (nº sesiones) procesos de coaching (88)
6
25
15
35
712
0
10
20
30
40
0-3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 Más de 16
Intervalos nº sesiones
% P
roce
sos
de C
oach
ing
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Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
18
54
18
6 2 10
102030405060
0-3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 Más de16
% P
roce
sos
Coa
chi
Intervalos nº meses
24. % Duración media (nº meses) procesos de coaching (88)
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23
47
15 15
05
101520253035404550
AltosDirectivos
(Cté.Dción)
Directivos yCuadrosMedios
Otros niveles ProfesionalesCta. Propia
% c
oach
ees
25- Perfil de coachees (total 2.602 coachees)
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69
25
6 916
01020304050607080
Feedback360º
MBTI Thomas FIRO-B Ninguna
% d
e co
ache
s
27. Herramientas de apoyo al coaching (80)
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1
2935
22
15
05
10152025303540
0 1 a 20 21 a 40 41 a 60 Más de 60
Intervalo tiempos dedicación extra-sesión
% d
e co
ache
s
28. Tiempo medio (en minutos) dedicado a preparación y revisión (86)
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2.602
1280
50010001500
200025003000
Total coachees (item 25) Abandonos
coah
ees
29. Abandonos del proceso por el coachee (73)(5% abandonos)
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Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
0
20
40
60
80
bast ant e f recuent e 76 74 41 41 32 7
medianament e f recuent e 18 24 43 38 50 28
poco f recuent e 5 2 16 22 18 65
Gest ionar a mi equipo
Relaciones int erpers.
Equilibr io vida prof ./ f amil.
Rediseño carrera
Gest ión del t iempo
Fusión-reest ruct ur.
30. Objetivos de los coachees (85)
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19
5
3640
05
1015202530354045
Sólo alcoachee
Sólo a laempresa
A ambos(consentida por
el coachee)
A ninguno
%
31. Entrega de informe al final del proceso (85)
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41
65
4533
010203040506070
Formaciónespecíf ica
Experiencia encoaching
Tengaexperiencia ensu objetivo de
coaching
Aportereferencias deotros clientes
%
32. % de clientes que requieren del coach ... (71)
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60%
48%43% 41%
32%37%
52% 52%
7%13%
5% 6%1% 1% 0% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Siempre 60% 48% 43% 41%
Frecuentemente 32% 37% 52% 52%
A vedes 7% 13% 5% 6%
Nunca 1% 1% 0% 0%
M ás autoconciencia
M ayor compromiso
M ás autoconfianza
M ayor proactividad
33. Beneficios “adicionales" para los coachees (85)
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35. ¿Cuál es el nº de empresas contratantes de tus servicios de coaching en 2005? (78) (5,4 empresas / coach)
50
19
53
10
10
20
30
40
50
60
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 21
Rango de empresas
Nº de
empres
as
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36. ¿Cuál es el nº de empresas que prevés contratarán tus servicios de coaching en 2006? (76) (8,8 empresas / coach)
39
14 15
4 4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 A 5 6 A 10 11 A 15 16 A 20 21 A 50
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
50
19
53
10
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 21
"Rango nº de empresas"
Nº
de e
mpr
esas
39
14 15
4 4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 A 5 6 A 10 11 A 15 16 A 20 21 A 50
Rango nº de empresas
¿Cuál es el nº de empresas contratantes de tus servicios de coaching en 2006 vs 2005?
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40. ¿Has participado en procesos de selección de coaches donde has sido entrevistado entre otros candidatos-coaches?
(81)
59
36
60
20
40
60
80
Nunca A veces Frecuentemente
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14
4937
5
25
45
65
Por horas Por sesiones Por procesocompleto
%
41. Facturación honorarios (73)
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Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
26
14
610 8
05
10152025303540
0-5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 20
intervalos de nuevos coachees
coac
hes
42. Coachees nuevos en 2005 (64) (790 coachees, 64 coaches, media: 12 coachees/coach)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
17 17
10
5
13
0
5
10
15
20
25
30
0-5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 20
intervalo coachees
coac
hes
43. Previsión nuevos coachees 2006 (63) (1.071 coachees, 62 coaches, media 17 coachees/coach)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
17 17
105
13
05
1015
202530
0-5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 20
intervalo coachees 2006
coac
hes
26
14
610 8
05
10152025303540
0-5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 más de 20
intervalos de nuevos coachees 2005
coac
hes
Coachees nuevos 2006 vs 2005
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
35
1566
0
20
40
0-100 101-200 201-300 más de 300
intervalos sesiones
coac
hes
44. Sesiones coaching 2005 (62)(9.078 sesiones, media 146 sesiones/coach)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
27
1310 9
05
10152025303540
0-100 101-200 201-300 más de 300
intervalos de nuevos coachees
coac
hes
45. Previsión sesiones coaching 2006 (62)(11.616 sesiones, 59 coaches, media 197 sesiones/coach)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
27
1310 9
0
10
20
30
40
0-100 101-200 201-300 más de 300
intervalos de nuevos coachees
coac
hes
35
1566
0
10
2030
40
50
0-100 101-200 201-300 más de 300
intervalos sesiones
coac
hes
Previsión sesiones coaching 2006 vs 2005
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
7.711
1.007292 68
0100020003000400050006000700080009000
presencial telefónica email videoconf.
sesi
ones
46. Modalidad sesiones coaching 2005 (66)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
9.470
1.413489 244
0
2000
4000
6000
8000
10000
presencial telefónica email videoconf.
sesi
ones
47. Previsión modalidad sesiones coaching 2006 (61)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
3
30
46
16
5
0102030405060
menos 45 60 90 120 más 120
minutos
%53. Duración sesión coaching (74)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
18 19
107 5
05
1015202530
menos 100 101-200 201-300 301-400 más 401
intervalo tarifa (€)
coac
hes
54. Tarifa sesión coaching (contratación directa)(61) (media 241 €)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
Madrid, 14 y 15 noviembre 2006
17
94 4 3 4
05
10152025
0-12 13-24 25-36 37-48 49-72 100 +
intervalo facturación (K€)
coac
hes
9 8 7
24
8
0
5
10
15
20
25
0-12 13-24 25-36 37-48 49-72 100 +
intervalo facturación (K€)
coac
hes
Facturación 2005 (46) (1.392 K€, media 34 K€/coach)
Previsión Facturación 2006 (45) (2.095 K€, media 55 K€/coach)
III JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING
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PROYECCIÓN DE RESULTADOS
Nuestra estimación del mercado real, en referencia al volumen de negocio, podría equivaler a entre 2 y 4 veces los resultados obtenidos en esta encuesta, lo que significaría:
Ventas: 4,2 – 8,4 M€ (media 6,3 M€)Incremento ventas 06/05: 51 %Nº coaches en ´06: 350Nº coaches activos en ´06: 150