iii targi ehandlu: gemius na tropie użytkownika twojego serwisu!

Wojciech Żbikowski

Na tropie użytkownika Twojego serwisu!

2

Kim są e-zakupowicze?

3

Płeć e-zakupowiczów

Dopasowanie użytkowników serwisów z kategorii „E-commerce”

Kobiety Mężczyźni E-commerce 52,43% E-sklepy 56,14% Porównywarki cen 50,66% Zakupy grupowe 55,63%

E-commerce 47,57% E-sklepy 43,86% Porównywarki cen 49,34% Zakupy grupowe 44,37%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane: sierpień 2012

4

7-14 15-24 35-44 45-54 55+

Wiek e-zakupowiczów | E-commerce

10,15% 23,60% 17,41% 11,97% 10,02%

25-34

26,85%


5

7-14 15-24 35-44 45-54 55+

Wiek e-zakupowiczów | szczegółowo

9,24% 25-34

20,40% 28,30% 18,41% 12,68% 10,98%

7-14 15-24 35-44 45-54 55+ 9,40%

25-34 21,38% 28,72% 17,87% 12,43% 10,20%

7-14 15-24 35-44 45-54 55+ 5,40%

25-34 20,34% 28,24% 19,89% 13,27% 12,86%

Sklepy

Zakupy grupowe

Porównywarki cen


6

16,11%

10,76%

10%

2,17%

2,43%

2,54%

mazowieckie

małopolskie

śląskie

warmińsko-mazurskie

opolskie

lubuskie

16,11%

10,76%

10,00%

2,54%

2,43%

2,17%

Miejsce zamieszkania e-zakupowiczów


7

Miejsce zamieszkania e-zakupowiczów

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Wieś Miasto do 20tys.

Miasto do 50tys.

Miasto do 100tys.

Miasto do 200tys.

Miasto do 500tys.

Miasto powyżej500 tys.

E-commerce

Sklepy internetowe

Porównywarki cen

Zakupy grupowe


8

Miejsce zamieszkania e-zakupowiczów | E-commerce

Wieś Miasto do 20 tys

Miasto do 50 tys

Miasto do 100 tys

Miasto do 200 tys

Miasto do 500 tys

Miasto pow. 500 tys

33,57% 13,76% 11,43% 8,98% 8,85% 8,90% 14,25%


9

Typowy dzień e-zakupowicza czyli aktywność polskich Internautów na stronach branży e-commerce

10

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Wtorek Poniedziałek

Środa Czwartek

Piątek

Źródło: Na podstawie badania gemiusTraffic, dane: sierpień 2012

11 Źródło: Na podstawie badania gemiusTraffic, dane: sierpień 2012

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

00:0

0 -

00:5

9

01:0

0 -

01:5

9

02:0

0 -

02:5

9

03:0

0 -

03:5

9

04:0

0 -

04:5

9

05:0

0 -

05:5

9

06:0

0 -

06:5

9

07:0

0 -

07:5

9

08:0

0 -

08:5

9

09:0

0 -

09:5

9

10:0

0 -

10:5

9

11:0

0 -

11:5

9

12:0

0 -

12:5

9

13:0

0 -

13:5

9

14:0

0 -

14:5

9

15:0

0 -

15:5

9

16:0

0 -

16:5

9

17:0

0 -

17:5

9

18:0

0 -

18:5

9

19:0

0 -

19:5

9

20:0

0 -

20:5

9

21:0

0 -

21:5

9

22:0

0 -

22:5

9

23:0

0 -

23:5

9

Komputery osobiste Telefony komórkowe Tablety

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

00:0

0 -

00:5

9

01:0

0 -

01:5

9

02:0

0 -

02:5

9

03:0

0 -

03:5

9

04:0

0 -

04:5

9

05:0

0 -

05:5

9

06:0

0 -

06:5

9

07:0

0 -

07:5

9

08:0

0 -

08:5

9

09:0

0 -

09:5

9

10:0

0 -

10:5

9

11:0

0 -

11:5

9

12:0

0 -

12:5

9

13:0

0 -

13:5

9

14:0

0 -

14:5

9

15:0

0 -

15:5

9

16:0

0 -

16:5

9

17:0

0 -

17:5

9

18:0

0 -

18:5

9

19:0

0 -

19:5

9

20:0

0 -

20:5

9

21:0

0 -

21:5

9

22:0

0 -

22:5

9

23:0

0 -

23:5

9


Sobota Niedziela

Aktywność w weekend

12

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

00

:00

- 0

0:5

9

01

:00

- 0

1:5

9

02

:00

- 0

2:5

9

03

:00

- 0

3:5

9

04

:00

- 0

4:5

9

05

:00

- 0

5:5

9

06

:00

- 0

6:5

9

07

:00

- 0

7:5

9

08

:00

- 0

8:5

9

09

:00

- 0

9:5

9

10

:00

- 1

0:5

9

11

:00

- 1

1:5

9

12

:00

- 1

2:5

9

13

:00

- 1

3:5

9

14

:00

- 1

4:5

9

15

:00

- 1

5:5

9

16

:00

- 1

6:5

9

17

:00

- 1

7:5

9

18

:00

- 1

8:5

9

19

:00

- 1

9:5

9

20

:00

- 2

0:5

9

21

:00

- 2

1:5

9

22

:00

- 2

2:5

9

23

:00

- 2

3:5

9


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

00

:00

- 0

0:5

9

01

:00

- 0

1:5

9

02

:00

- 0

2:5

9

03

:00

- 0

3:5

9

04

:00

- 0

4:5

9

05

:00

- 0

5:5

9

06

:00

- 0

6:5

9

07

:00

- 0

7:5

9

08

:00

- 0

8:5

9

09

:00

- 0

9:5

9

10

:00

- 1

0:5

9

11

:00

- 1

1:5

9

12

:00

- 1

2:5

9

13

:00

- 1

3:5

9

14

:00

- 1

4:5

9

15

:00

- 1

5:5

9

16

:00

- 1

6:5

9

17

:00

- 1

7:5

9

18

:00

- 1

8:5

9

19

:00

- 1

9:5

9

20

:00

- 2

0:5

9

21

:00

- 2

1:5

9

22

:00

- 2

2:5

9

23

:00

- 2

3:5

9


Aktywność w tygodniu vs w weekend

Środa Sobota


13

Czy lubimy robić zakupy?

14

Czy lubimy robić zakupy?

Źródło: gemiusReport 2011/2012

2008 2009 2010

14% 13% 12%

41% 40% 39%

23% 23% 24%

14% 15% 17%

4% 5% 5%

4% 3% 3%

12%

36%

25%

18%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

Uwielbiam robić zakupy

Lubię robić zakupy

Jest mi to obojętne

Nie lubię robić zakupów

Nienawidzę robić zakupów

Nie wiem / trudno powiedzieć

Niektórzy ludzie lubią robić zakupy, inni nie. Pomijając codzienne zakupy spożywcze, jakie jest Twoje

ogólne nastawienie do zakupów?

15

Na czym nam zależy?


Na czym najbardziej zależy Ci podczas robienia zakupów (pomijając codzienne zakupy spożywcze)?

2008 2009 2010

26% 24% 20%

25% 22% 33%

19% 22% 22%

18% 17% 15%

6% 8% 4%

6% 6% 7%

17%

38%

19%

15%

4%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N = 1300 (wszyscy respondenci)

na kupieniu produktów jak

najwyższej jakości

na oszczędzeniu pieniędzy

na poświęceniu na zakupy jak

najmniejszej ilości czasu

na przyjemnym spędzeniu

czasu

inne

nie wiem / trudno powiedzieć

16

Kupowanie przez Internet

17

Kupowanie przez Internet jest?


Opierając się na własnych doświadczeniach lub opiniach innych osób, czy uważasz, że kupowanie przez

internet…czy…

jest bezpieczne

jest nieskomplikowane / łatwe

jest tańsze niż

kupowanie w sklepach tradycyjnych

zajmuje mniej czasu

niż kupowanie w sklepie tradycyjnym

jest wygodne

daje większe

możliwości wyboru

produktów niż sklepy tradycyjne

jest ryzykowne

jest skomplikowane / trudne

jest droższe niż

kupowanie w sklepach tradycyjnych

zajmuje więcej czasu

niż kupowanie w sklepie tradycyjnym

jest uciążliwe

daje mniejsze

możliwości wyboru

produktów niż sklepy tradycyjne


12%

39%

34%

42%

52%

36%

14%

21%

24%

18%

20%

19%

26%

19%

27%

23%

14%

26%

20%

8%

6%

6%

5%

7%

28%

13%

9%

11%

9%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18

Korzystanie z serwisów e-commerce


Czy znasz / korzystasz z następujących serwisów internetowych?

Pasaże handlowe /

katalogi stron

Serwisy z recenzjami i

opiniami o produktach w

sieci

Porównywarki cen

Zakupy grupowe

19%

53%

56%

18%

33%

44%

34%

35%

48%

51%

37%

12%

9%

35%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

znam i korzystałem(am) z takich serwisów

słyszałem(am) o takich serwisach, jednak nigdy z nich nie korzystałem(am)

nie słyszałem(am) o takich serwisach

N = 992 (respondenci kupujący przez internet)

Serwisy ogłoszeniowe

19

Sklepy czy aukcje?


69%

27%

4%

tak

nie, ale słyszałem(am) o takiejmożliwości

nie, nigdy nie słyszałem(am) otakiej możliwości

66% 67%

74% 69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011

Kupujący

online


Czy kiedykolwiek robiłeś(aś) zakupy przez internet?


76% 78% 80%

72%

60% 61%

68%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2008 2009 2010 2011

Aukcje Sklepy internetowe

Osoby korzystające regularnie z internetu

20

Sklepy czy aukcje?

kupujący wyłącznie w

sklepach online 24%

kupujący wyłącznie na

aukcjach 24%

kupujący zarówno na

aukcjach jak i w sklepach

52%


Częściej osoby w wieku 35+ lat

z wykształceniem wyższym.

Rzadziej osoby w wieku poniżej 35 lat.

Częściej osoby w wieku 18-24 lat,

z wykształceniem średnim, o dochodach

1-2K PLN.

Częściej mężczyźni, osoby

w wieku 25-34 lata,

z wykształceniem wyższym,

pracujący lub studiujący, osoby

mieszkające w miastach powyżej

500K mieszkańców, małżeństwa /

pary bez dzieci, osoby

o dochodach 3-4K PLN.

Rzadziej kobiety, osoby w wieku

35+ lat, osoby o wykształceniu

niższym niż średnie, mieszkańcy

wsi.


21

Jak płacą e-zakupowicze


N = 755 (respondenci kupujący w sklepach internetowych)

W jaki sposób zdarzyło Ci się płacić za zakupy w sklepach internetowych?

63%

59%

23%

16%

9%

4%

1%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

7C 2008 2009 2010

przelewem

bankowym 64% 66% 64%

gotówką przy

odbiorze 66% 63% 60%

przez serwis

płatności (np. PayU,

PayPal) 11% 12% 19%

kartą kredytową /

e-kartą 20% 22% 19%

w siedzibie

sprzedającego 11% 11% 11%

SMS-em 4% 8% 4%

w inny 1% 2% 1%

nie wiem / trudno

powiedzieć 3% 3% 5%

22

Co skłoniłoby Cię do jeszcze częstszych zakupów przez Internet?

23%

22%

15%

7%

3%

5%

3%

4%

3%

2%

1%

1%

6%

5%

21%

11%

20%

7%

7%

4%

6%

4%

3%

1%

2%

1%

6%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

moja lepsza sytuacja finansowa

niższy koszt dostarczenia

niższe ceny

specjalne oferty, obniżki cen, konkursy

szybsze dostarczenie produktu

większa pewność, że produkt będzie dostarczony

lepsza prezentacja produktów (opisy, obrazy, filmy)

szerszy asortyment dostępnych produktów

bezpieczniejsze płatności

wyższa jakość produktów

nowocześniejsze formy płatności

inne

nie wiem / trudno powiedzieć

nic mnie nie skłoni do częstszych zakupów online

kobiety (N=711)

mężczyźni (N=281)

Kupowanie przez internet


23

Co kupują e-zakupowicze w sieci?

Które z podanych niżej produktów kupiłeś(aś) kiedyś w

sklepach internetowych?

49%

36%

35%

28%

25%

22%

20%

20%

19%

17%

14%

14%

12%

12%

8%

7%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

7C 2008 2009 2010

książki, płyty, filmy 59% 57% 47%

odzież, biżuteria, dodatki 34% 41% 33%

sprzęt RTV / AGD 35% 37% 32%

wyposażenie domu i ogrodu - - 24%

kosmetyki / perfumy 26% 27% 18%

sprzęt komputerowy 30% 34% 27%

artykuły dziecięce / zabawki 16% 20% 14%

części samochodowe - - 17%

telefony, akcesoria GSM 28% 29% 17%

gry komputerowe 20% 23% 21%

sprzęt sportowy / rekreacyjny 18% 22% 14%

sprzęt fotograficzny 23% 24% 13%

oprogramowanie komputerowe 22% 19% 14%

narzędzia / wyposażenie profesjonalne - - 13%

produkty spożywcze 5% 9% 8%

artykuły dla kolekcjonerów 10% 13% 6%

żadne z powyższych - - 8%

N = 755 (respondenci kupujący w sklepach internetowych)


24

Trochę o m-commerce…

25

Częstotliwość korzystania z Internetu za pośrednictwem tradycyjnych telefonów komórkowych i smartfonów

64%

19%

2%

1%

6%

8%

9%

13%

19%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

tradycyjny telefonkomórkowy

smartfon

co najmniej kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu

raz w miesiącu

rzadziej niż raz w miesiącu

nigdy - nie korzystam z internetu zapośrednictwem tego urządzenia

Źródło: IIBR – Mobilny konsument w świecie mobilnego internetu, czerwiec 2012, podstawa procentowania: respondenci posiadający dane urządzenie (tradycyjny telefon komórkowy: N=2214; smartfon: N=730).

26

Czynności wykonywane w sieci za pośrednictwem smartfonów

16%

19%

19%

19%

20%

21%

25%

31%

32%

35%

42%

43%

47%

50%

58%

58%

62%

62%

68%

prowadzenie video rozmów (np.. przez Skype)

rozmawianie na chacie

kupowanie muzyki z serwisów muzycznych

oglądanie telewizji przez internet

dokonywanie opłat (za bilety, zakupy, itp.)

robienie zakupów przez internet

granie w gry on-line

edycja dokumentów

korzystanie z komunikatorów (np.. Gadu-Gadu)

korzystanie z usług bankowych

zamieszczanie treści na serwisie społecznościowym

oglądanie filmów dostępnych w internecie

słuchanie muzyki/radia internetowego

czytanie internetowych wydań gazet

wysyłanie e-maili

pobieranie aplikacji z internetu

przeglądanie inf. na serwisach społecznościowych

korzystanie z nawigacji GPS

czytanie emaili

Źródło: IIBR – Mobilny konsument w świecie mobilnego internetu, czerwiec 2012, podstawa procentowania: respondenci korzystający z internetu za pośrednictwem smartfona (N=586).

27

Aktywność mobilnego internauty w ciągu dnia

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Telefony komórkowe


28

Mobilne e-zakupy?


16%

84% tak

nie


16 na 100 kupujących w sieci (o 6 p.p. więcej niż rok temu) użyło kiedyś do

e-zakupów urządzenia mobilnego (telefonu, smartphone’a, PDA lub pocket PC).

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek kupować przez internet za pomocą urządzeń

mobilnych (telefonu komórkowego, smartphone’a, PDA, pocket PC)?

29

Ścieżka e-zakupowicza

30

TOP 10 witryn odwiedzanych w sesji z e-sklepami

Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012

1. GOOGLE 72,4%

2. facebook.com 38,8%

3. onet.pl 33,9%

4. wp.pl 28,6%

5. allegro.pl 27,8%

6. youtube.com 19,3%

7. nk.pl 16,5%

8. gazeta.pl 15,3%

9. interia.pl 13,5%

10. ceneo.pl 8,6%

17. nokaut.pl 5,0%

24. skapiec.pl 3,4%

34. groupon.pl 2,6%

38. okazje.info.pl 2,3%

Udziały procentowe sesji, w trakcie których odwiedzono danę witrynę wśród sesji przechodzących przez e-sklepy

31

Rozkład sesji, w trakcie który odwiedzono e-sklepy ze względu na liczbę odwiedzanych witryn


1 witryna; 1,3%

2 witryny; 2,9% 3-5 witryn;

15,0%

6-11 witryn; 33,3%

12-30 witryn; 38,5%

powyżej 30 witryn; 9,1%

N= 19 013

32

e-sklepy ... 6,2% e-sklepy ... 10,7% e-sklepy ... 8,0%

4-5 pozycja 13,2% 6-10 pozycja 21,2%

powyżej 10 pozycji 40,8%

... e-sklepy 14,3%

... e-sklepy 9,7%

... e-sklepy 7,7% 4-10 pozycja 29,5%

powyżej 10 pozycji 38,8%

Pozycja pierwszego wystąpienia e-sklepów w trakcie sesji

Pozycja ostatniego wystąpienia e-sklepów w trakcie sesji

N= 19 013


33

Najpopularniejsze witryny występujące w sesjach bezpośrednio przed każdym wystąpieniem e-sklepów


1 GOOGLE 26,2% 2 onet.pl 5,4% 3 wp.pl 5,2% 4 allegro.pl 4,6% 5 facebook.com 4,2% 6 interia.pl 1,9% 7 youtube.com 1,9% 8 nk.pl 1,8% 9 o2.pl 1,2%

10 ceneo.pl 1,0% 11 search.babylon.com 0,9% 12 pkx4.medicalnewsreporter.pl 0,8% 13 skapiec.pl 0,6% 14 ankieta-online.pl 0,6% 15 gazeta.pl 0,5% 16 nokaut.pl 0,5%

Procent wystąpień

34 Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012

1 GOOGLE 26,3%

2 allegro.pl 5,6%

3 onet.pl 5,1%

4 wp.pl 5,0%

5 facebook.com 4,8%

6 youtube.com 2,2%

7 interia.pl 1,9%

8 nk.pl 1,5%

9 o2.pl 1,0%

10 search.babylon.com 1,0%

11 gazeta.pl 0,8%

12 ceneo.pl 0,7%

13 ankieta-online.pl 0,7%

14 search.conduit.com 0,5%

15 apps.facebook.com 0,5%

16 szafka.pl 0,4%

17 skapiec.pl 0,4%

Najpopularniejsze witryny występujące w sesjach bezpośrednio po każdym wystąpieniu e-sklepów

Procent wystąpień

35

Rozkład sesji ze względu na liczbę odsłon wykonanych na e-sklepach


1 odsłona (pv); 33,3%

2-4 odsłony (pv); 24,8%

5-10 odsłon (pv); 18,0%

powyżej 10 odsłon (pv); 23,9%

N=19 013

36

Rozkład sesji ze względy na czas spędzony na e-sklepach


do 30 sek; 19,0%

31 sek - 1 min; 10,1%

powyżej 1 min - 5 min; 34,3%

powyżej 5 min; 36,7%

N= 19 013

37

Udział czasu spędzonego na e-sklepach w stosunku do czasu trwania sesji


41,4%

20,3%

17,3%

15,6%

15,4%

12,3%

10,9%

9,6%

9,8%

9,7%

38,4%

38,0%

34,8%

32,8%

31,0%

7,9%

30,8%

38,2%

41,9%

43,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

do 10 min

10-30 min

30 min -1 godz.

1-2 grodz

powyżej 2 godz

do 30 sek 31 sek - 1 min pow. 1 min - 5 min powyżej 5 minN= 19 013

38

Udział sesji, w trakcie których odwiedzono e-sklepy w kolejnych dniach


4,4

%

4,8

%

4,9

%

4,2

%

4,3

%

4,6

%

4,5

%

4,7

%

3,6

%

3,3

%

3,3

%

3,4

%

2,8

%

2,6

%

2,8

%

2,2

%

2,5

%

2,1

%

2,7

%

2,8

%

2,1

%

2,1

%

2,7

%

2,5

%

1,9

%

3,1

%

3,1

%

3,0

%

2,9

%

3,0

%

3,1

%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

01

.08

02

.08

03

.08

04

.08

05

.08

06

.08

07

.08

08

.08

09

.08

10

.08

11

.08

12

.08

13

.08

14

.08

15

.08

16

.08

17

.08

18

.08

19

.08

20

.08

21

.08

22

.08

23

.08

24

.08

25

.08

26

.08

27

.08

28

.08

29

.08

30

.08

31

.08

W Th F S Su M T W Th F S Su M T W Th F S Su M T W Th F S Su M T W Th F

N= 19 013

39

Udział sesji, w trakcie których odwiedzono e-sklepy w kolejnych godzinach doby


0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

00

:00

01

:00

02

:00

03

:00

04

:00

05

:00

06

:00

07

:00

08

:00

09

:00

10

:00

11

:00

12

:00

13

:00

14

:00

15

:00

16

:00

17

:00

18

:00

19

:00

20

:00

21

:00

22

:00

23

:00

Źródło: gemiusSequence, sierpień 2012 N=19 013

Wojciech Żbikowski

[email protected]

728-480-884

Dziękuję za uwagę!

iii targi ehandlu: gemius na tropie użytkownika twojego serwisu!

Documents