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IL MERCATO DELLE CALZATURE SPORTIVE

NELLA NUOVA EUROPA

Prospettive commerciali in Lettonia, Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e

Ungheria

È consentito l’utilizzo, anche parziale, del contenuto degli interventi riportati, purché venga fatto riferimento alla fonte

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PRESENTAZIONE I nuovi Stati membri dell’Europa Centrale e Orientale rappresentano un’area geografica con la quale il distretto dello Sportsystem ha già stretto relazioni di collaborazione soprattutto di tipo produttivo. Alcuni di questi Paesi, pensiamo ad esempio alla Slovenia, alla Repubblica Ceca e alla Slovacchia, partecipano come subfornitori ai diversi cicli produttivi e in certi casi sono stati protagonisti di articolati processi di delocalizzazione. L’allargamento dell’Unione Europea offre inoltre altre modalità di approccio per questi Paesi: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria sono infatti da considerare anche come possibili sbocchi di mercato e partner commerciali per il distretto dello sportsystem. E’ proprio in tale contesto che la Camera di Commercio di Treviso, nell’ambito delle iniziative previste dallo Sportello regionale per l’Internazionalizzazione, ha promosso la realizzazione di un’indagine sul mercato delle calzature sportive condotta nei Paesi citati da Informest – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale. Attraverso questo studio, l’Ente camerale , nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di diffusione della conoscenza a supporto dell’internazionalizzazione e dello sviluppo locale, ha inteso offrire alle imprese del distretto una prima analisi delle potenzialità di mercato nella Nuova Europa. L’indagine che presentiamo fornisce ai produttori di calzature sportive elementi conoscitivi di base che rappresentano il primo step per l’elaborazione di una strategia di penetrazione commerciale. Sottoponiamo quindi alle imprese e agli operatori interessati del distretto della calzatura sportiva di Montebelluna la presente indagine nell’auspicio che i dati e le analisi fornite consentano di potenziare le esportazioni trevigiane e di favorire il presidio di sempre più ampi mercati che si caratterizzano per vicinanza geografica e presentano soprattutto affinità culturali derivanti dalla comune matrice europea. Attualmente, infatti, gli sbocchi di mercato delle nostre produzioni sono ancora contenuti in una ristretta gamma di Paesi.

Camera di Commercio Treviso

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INDICE LETTONIA - GENERAL OVERVIEW Pag. 7 Dati socio-demografici Pag. 9 Dati economici generali Pag. 9

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN LETTONIA Pag. 15 Introduzione Pag. 15 Dati economici del settore delle calzature sportive Pag. 16

ESTONIA - GENERAL OVERVIEW Pag. 35 Dati socio-demografici Pag. 37 Dati economici generali Pag. 38

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN ESTONIA Pag. 43 Introduzione Pag. 43 Dati economici del settore delle calzature sportive Pag. 44

LITUANIA - GENERAL OVERVIEW Pag. 53 Dati socio-demografici Pag. 55 Dati economici generali Pag. 56

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN LITUANIA Pag. 61 Introduzione Pag. 61 Dati economici del settore delle calzature sportive Pag. 61

POLONIA – GENERAL OVERVIEW Pag. 73 Dati socio-demografici Pag. 75 Dati economici generali Pag. 76

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN POLONIA Pag. 83 Introduzione Pag. 83 Dati economici del settore delle calzature sportive Pag. 84

REPUBBLICA CECA – GENERAL OVERVIEW Pag. 107 Dati socio-demografici Pag. 109 Dati economici generali Pag. 110

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN REPUBBLICA CECA

Pag. 115

Introduzione Pag. 115 Dati economici del settore delle calzature sportive Pag. 116

SLOVACCHIA - GENERAL OVERVIEW Pag. 135 Dati socio-demografici Pag. 137 Dati economici generali Pag. 138

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LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN SLOVACCHIA Pag. 149 Introduzione Pag. 149 Dati economici del settore delle calzature sportive Pag. 150

SLOVENIA - GENERAL OVERVIEW Pag. 169 Dati socio-demografici Pag. 171 Dati economici generali Pag. 171

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN SLOVENIA Pag. 177 Introduzione Pag. 177 Dati economici del settore delle calzature sportive Pag. 179

UNGHERIA - GENERAL OVERVIEW Pag. 201 Dati socio-demografici Pag. 203 Dati economici generali Pag. 204

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN UNGHERIA Pag. 209 Introduzione Pag. 209 Dati economici del settore delle calzature sportive Pag. 210

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LETTONIA − GENERAL OVERVIEW Forma di Governo: Repubblica Parlamentare Sigla internazionale: LV Localizzazione geografica: Parte orientale dell’area baltica Paesi confinanti: Estonia a Nord, Russia e Bielorussia ad

Est, Lituania a Sud, Mar Baltico ad ovest

Area: 64.610 Km2 Popolazione: 2.331.500 (2003) Densità di popolazione: 36 abitanti per Km2 Crescita demografica: -1,1% (2003) Capitale: Riga (815.815 abitanti) Altre città: Daugavplis, Liepaja, Jelgaba, Ventspils Porto principale: Ventspils Aeroporto principale: Riga Clima: lettoni (56%), russi (32%), bielorussi,

ucraini, polacchi Gruppi etnici: Lettone (lingua di stato), russo, inglese,

tedesco Lingua: Luterana, Cattolica, Ortodossa Religione: Lats Sigla internazionale della moneta: LVL Tasso di inflazione: 2,9% Tasso di disoccupazione: 8,5% Tasso di crescita del PIL: 6,8% PIL pro capite: Euro 4.215,5 Settori/prodotti principali: settore degli autoveicoli, carrozze

ferroviarie, fibre sintetiche, macchinari agricoli, fertilizzanti, lavatrici, radio, elettronica, prodotti farmaceutici, legname, tessile, alimentari, settore alimentare, allevamento

Partner economici: Germania, Regno Unito, Svezia, Lituania, Estonia, Federazione Russa, Danimarca, Stati Uniti, Finlandia, Polonia, Italia

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LETTONIA

Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione

1. Dati socio-demografici Popolazione

Popolazione 2000 Popolazione 2001

Popolazione 2002

Popolazione 2003

2.381.700 2.364.300 2.345.800 2.331.500 Dati: Central Statistical Bureau of Latvia I maggiori centri urbani della Lettonia sono: Riga: capitale del Paese, 815.815 abitanti; Daugavplis: 114.000 abitanti Liepaja: 89.000 abitanti Jelgaba: 63.000 anitanti Ventspils: 44.000 abitanti 1.1. Mete turistiche Oltre alla capitale Riga, mete interessanti sono la zona di Jurmala che comprende una serie di piccole cittadine e località di villeggiatura e che si estende per circa 20 km lungo la costa ad Ovest di Riga, Sigulda che vanta una serie di castelli medievali e grotte, costituisce la via di accesso principale al Parco Nazionale del Gauja, ed è anche una piccola stazione di cura ed un centro per gli sport invernali, la città di Bauska e quella di Kuldiga. 2. Dati economici generali 2.1. Andamento del PIL Il prodotto interno lordo della Lettonia è cresciuto costantemente nel corso degli ultimi anni; la recente espansione economica è stata guidata dal settore manifatturiero, che tuttavia ha sofferto del calo della domanda dalla Federazione Russa di prodotti alimentari, macchinari e tessuti. In tale ambito, il cambiamento più importante è rappresentato dalla continua contrazione del contributo del settore agricolo alla formazione del PIL.

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Il prodotto interno lordo è cresciuto dell’8,0% nel 2001, del 6,4% nel 2002 e del 7,5% nel 2003, spinto sia dalla domanda interna sia dal commercio con l’estero. E’ prevedibile che la progressiva integrazione con i mercati dell’Europa occidentale, più stabili di quelli russi, favorisca la crescita economica anche nei prossimi anni.

Andamento del PIL

2000 2001 2002 2003 Valore (mln. Di USD) 7.732 8.229 9.206 11.072 Crescita percentuale 6,9 8,0 6,4 7,5

Dati: Central Statistical Bureau of Latvia 2.2. Situazione import-export In generale, il commercio estero dei Paesi baltici è in continuo aumento. Nel 2002 i tre Paesi hanno acquistato dall’estero quasi 18 miliardi di USD ed hanno esportato per quasi 12 miliardi di USD (dati ICE). In generale, la Lettonia sta progressivamente uscendo dall’orbita dai Paesi CSI, oggi soprattutto fornitori di materia prima, per avvicinarsi sempre più ai mercati di sbocco dell’Unione Europea. Il valore del commercio estero nel 2002 è stato di 3.906,2 mil. di LVL (6.700,2 mil. di Euro al tasso di cambio medio del 2002), dei quali 1.408,8 mil. di LVL (2.416,5 mil. di Euro) di esportazioni e 2.497,4 mil. di LVL (4.283,7 mil. di Euro) di importazioni. In generale, sempre nel 2002, le esportazioni sono aumentate del 12,1% e le importazioni sono aumentate del 13,4%, rispetto al 2001. Nel 2003 si è confermato l’andamento con un aumento delle esportazioni, che hanno raggiunto il valore di 1.650,6 mil. di LVL (2.559,1 mil. di Euro al tasso di cambio medio del 2003), e delle importazioni, che si sono attestate a 2.989,2 mil. di LVL (4.634,4 mil. di Euro).

Andamento del commercio estero

Commercio estero 2000 2001 2002 2003 Export (mil. di EUR) 2.020,2 2.231,6 2.416,5 2.559,1 Import (mil. di EUR) 3.453,4 3.910,5 4.283,7 4.634,4 Saldo (mil. di EUR) -1.433,2 1.678,9 -1.867,2 -2.075,3

Dati: elaborazione dati Central Statistical Bureau of Latvia

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Nel 2002 i sette Paesi, maggiori destinatari dei prodotti lettoni sono stati la Germania, la Gran Bretagna, la Svezia, la Lituania, l’Estonia, la Russia e la Finlandia. La quota delle esportazioni rivolte ai Paesi dell’Unione Europea rappresenta circa il 60% del totale, verso l’Estonia e la Lituani il 14% e verso i paesi CIS si attesta al 10%. I dati dimostrano la crescente integrazione della Lettonia con l’area dell’Europa Occidentale, e la diminuzione, nel ruolo di partner commerciali, dei Paesi CIS, che ancora nel 1996 assorbivano circa metà delle esportazioni lettoni. Le esportazioni riguardano principalmente il legname, i prodotti tessili, i prodotti dell’industria del metallo e dell’industria leggera, i prodotti agricoli e quelli alimentari. Per quanto concerne le importazioni, i Paesi maggiori fornitori della Lettonia sono la Germania, la Lituania, La Russia, la Finlandia, la Svezia e la Gran Bretagna; la quota delle importazioni provenienti dai Paesi dell’Unione Europea supera il 50% del valore complessivo. Le importazioni riguardano principalmente i macchinari e le attrezzature elettriche, i prodotti chimici, i prodotti alimentari, i veicoli di trasporto ed i prodotti minerari.

Principali mercati di sbocco nel 2003 (% sul totale)

Regno Unito 15,5 Germania 14,9 Svezia 10,6 Lituania 8,2 Estonia 6,6 Danimarca 6,0 Federazione Russa 5,4 Paesi Bassi 3,3 Stati Uniti 2,9 Finlandia 2,7

Dati: Latvian Investment and Development Agency

Nel corso del 2002 le importazioni dell’Italia dalla Lettonia sono aumentate del 26% rispetto al 2001, raggiungendo i 49.267 mil. di USD. I settori dell’import italiano riguardano soprattutto il settore tessile (49%), le pelli grezze (11%) ed il legno (16%). Nel corso del 2002 le esportazioni dell’Italia verso la Lettonia sono aumentate del 15% rispetto al 2001, raggiungendo i 169.303 mil. di USD. I

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settori dell’export italiano riguardano soprattutto i macchinari (27%), il settore tessile (18%), quello agroalimentare (5%) e i prodotti in plastica (5%) (dati: ICE). L’Italia non detiene una posizione primaria nella classifica dei Paesi fornitori della Lettonia, dietro a Paesi quali Germania, Federazione Russa, Lituania, Finlandia, Svezia, Estonia e Polonia. Tuttavia, la presenza italiana si è rafforzata nel corso degli anni, raggiungendo, nel 2002, una quota di mercato pari al 4,2%.

2.3. Mercato del lavoro Il risultato del processo di privatizzazione e dei cambiamenti nella struttura economica del Paese è la disoccupazione con una media nazionale annua pari all’8,5% nel 2002 ed all’8,6% nel 2003. Il tasso di disoccupazione si differenzia da regione a regione. Nel 2002 i più alti tassi di occupazione si sono registrati a Riga, Vidzeme e Zemgale, ed i più bassi a Kurzeme e Latrale. Considerando i cambiamenti attuali nella struttura economica del Paese, dove i settori che crescono con maggiore rapidità sono quello commerciale, della ristorazione e dei servizi in generale, si assiste ad un aumento dell’occupazione femminile tradizionalmente più coinvolta in questi settori.

Tasso di disoccupazione (%)

ANNO TASSO

1999 7,2

2000 7,8

2001 7,7

2002 8,5

2002 8,6

Dati: Central Statistical Bureau of Latvia

I salari medi nel Paese sono in genere inferiori rispetto a quelli di Estonia e Lituania, con una tendenza costante all’aumento; nel 2002 il salario lordo medio mensile è risultato pari a 173 Lats, circa 282 Euro, e nel 2003 a 192 Lats, circa 297 Euro. 2.4. Andamento del tasso di cambio A differenza dell’Estonia, che ha introdotto un sistema di cambio fisso tra la corona estone e l’Euro, la Lettonia mantiene il cambio flessibile.

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Andamento del LVL in rapporto all’USD e all’EUR (media del periodo)

1999 2000 2001 2002 2003 EUR 0.625 0.560 0.563 0.583 0.645 USD 0.585 0.606 0.628 0.618 0.571


2.5. Andamento del tasso di inflazione Negli ultimi anni, il livello di inflazione in Lettonia si è avvicinato a quello dei Paesi dell’Unione Europea, ed è tra i più bassi nei Paesi dell’Europa Centro-Orientale. Anche per il futuro, il Governo ha dichiarato di voler operare al fine di mantenere il livello di inflazione sotto controllo.

Andamento del tasso di inflazione

ANNO VARIAZIONE

1999 2,4

2000 2,6

2001 2,5

2002 1,9

2003 2,9


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LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN LETTONIA Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.2 Import delle calzature sportive – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Maggiori marchi presenti e principali marchi importati – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Principali distributori e dettaglianti – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive − 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive − 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati

1. Introduzione 1.1. Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese Quella lettone è una popolazione attiva e la pratica sportiva, per la maggior parte delle persone, fa parte della vita quotidiana. Prima dell’occupazione (1941) la Lettonia, come paese indipendente, era molto presente nel mondo degli sport professionistici; i principali erano il calcio, l’hockey su ghiaccio, la pallacanestro, la pallavolo. Durante l’era sovietica lo sport fu trascurato e molte tradizioni sportive vennero abbandonate. Esistevano pochissime palestre e fitness center e solo i membri dell’elite o i professionisti che gareggiavano con i colori sovietici potevano avere accesso a queste strutture. La classe media doveva limitarsi a giocare a pallavolo in spiaggia e nuotare nei laghi; ciononostante, gli atleti e le atlete lettoni si distinguevano nei Giochi Olimpici − nell’atletica leggera, nel tiro, nella ginnastica − ma sempre quali membri della squadra dell’Unione Sovietica. Il sistema sportivo dipendeva totalmente dai finanziamenti provenienti da Mosca. Ma la Lettonia ha comunque avuto le sue star, come Janis Lusis (1939), lancio del giavellotto, il solo atleta lettone ad aver vinto tutte le medaglie olimpiche (oro, argento e bronzo); o Uljana Semjonova (1952), la più alta giocatrice di pallacanestro nella storia delle Olimpiadi, una delle più forti cestiste di sempre, due volte campionessa olimpica e tre volte campionessa del mondo; e questi solo per nominarne alcuni. Con la conquista dell’indipendenza, nel 1991, lo sport lettone rimase senza finanziamenti e senza amministrazione. E’ stato necessario riprendere dal principio l’organizzazione di tutti le discipline, sotto ogni aspetto: infrastrutture per gli allenamenti, equipaggiamenti, vestiario e calzature, management, sponsorizzazioni, nonché la legislazione per regolamentare tutto questo. È stato un periodo devastante per lo sport e, d’altra parte, la popolazione aveva soprattutto bisogno di lavorare e guadagnare per vivere.

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Durante gli ultimi 14 anni di indipendenza la Lettonia è riuscita a tornare sulla ribalta sportiva internazionale e partecipa attivamente a moltissimi eventi sportivi in tutto il mondo. Oggi molte persone praticano attività sportive: in estate i Lettoni passano molto tempo all’aperto giocando a pallacanestro, a calcio, a pallavolo, o praticando il nuoto, il wind surf, la vela, il trekking, il ciclismo o semplicemente facendo passeggiate; in inverno, sciando e pattinando sul ghiaccio o camminando nelle foreste (lo sci, soprattutto, è molto popolare). I recenti successi ai Giochi Olimpici (tre medaglie d’argento, nel sollevamento pesi, nell’atletica e nella ginnastica) e con il buon piazzamento negli Europei di calcio in Portogallo dimostrano che lo sport in Lettonia ha conquistato nuovamente un posto importante. 1.2. Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive In Lettonia non esistono produttori di calzature sportive, a parte qualche rara eccezione, costituita da piccolissime aziende; la domanda interna viene interamente coperta dalle importazioni. Tuttavia, con l’incremento del prodotto interno e con i trend economici che si mantengono positivi, anche i consumi tendono a crescere. I lettoni, nelle loro scelte, ricercano soprattutto la qualità del prodotto, soprattutto negli ultimi anni, in cui l’aumento del potere d’acquisto ha fatto aumentare la domanda di prodotti di fascia alta. 2. Dati economici del settore delle calzature sportive 2.1. Produzione di calzature sportive In Lettonia non esistono produttori di calzature sportive. L’industria calzaturiera, in generale, è praticamente scomparsa dal paese. Oggi opera solo un calzaturificio moderno, JSC Ventshoes, il cui stabilimento si trova a Ventspils, una delle maggiori città lettoni, zona franca ed il più importante porto per il traffico mercantile sul Mar Baltico Oltre alla JSC Ventshoes si trovano dei calzaturifici molto piccoli, come Redeber, Brukers Ltd, JSC Baltic Footwear Factory (che produce solo calzature di gomma), Manels Ltd and Elegants Ltd. In Lettonia non sono presenti produttori di calzature sportive da quando nei primi anni ’90 molte società (con stabilimenti a Riga, a Liepaja, a Daugavpils) hanno dichiarato bancarotta. Sono riuscite a sopravvivere fino ad oggi solo piccole aziende specializzate (rivestimenti interni ed isolanti per scarponi da sci, piccolissime produzioni di scarpette da danza o calzature per il teatro, riparazioni di scarpe) e produttori di scarpe da ginnastica di scarsa qualità. L’unico calzaturificio moderno in Lettonia, la JSC Ventshoes, produce un ampio assortimento di scarpe in cuoio naturale per tutte le stagioni (il cuoio è

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importato dall’Olanda, le suole e gli altri materiali dall’Italia, dalla Germania e dalla Finlandia). JSC Ventshoes non produce calzature sportive (anche se recentemente ha raggiunto un accordo con un’azienda italiana per la fornitura dei rivestimenti interni per gli scarponi da sci) ma solamente scarpe per l’uso quotidiano per uomini, donne e bambini. Ventshoes produce calzature di buona qualità in un ambiente caratterizzato da bassi costi, grazie soprattutto a un regime fiscale favorevole, un basso costo del lavoro, nuove tecnologie e una collocazione geografica favorevole − il porto franco di Ventspils. Le vendite sul mercato domestico rappresentano una parte relativamente piccola delle vendite totali (nonostante il fatto che le scarpe Ventshoes siano vendute in circa 100 negozi in Lettonia). Calzaturifici operanti in Lettonia (non producono calzature sportive):

DENOMINAZIONE JSC VENTSHOES INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Mičurina 6, Ventspils, LV-3600 − − SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI Calzature di cuoio naturale

DENOMINAZIONE REDEBER Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Kengaraga 1, Riga, LV-1063 +371 7256080 − SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE BRUKERS Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Cepļa 22, Rīga, LV-1004 371 7614708 − SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE MANELS Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Jūrkalnes 4, Jūrmala, LV-2011 Tel: 371 7732637 − SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE VILURS Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Bauskas 16, Riga, LV-1004 371 7605098 371 7605098 SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI L’azienda è interessata a partnership/investimenti

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Gran Bretagna 4%

Russia

5%

Olanda 5%

Estonia

6%

Norvegia 7%

Finlandia

8%

Germania 12%

Svezia 13%

Danimarca

10%

Stati Uniti 7%

Altri 23%

DENOMINAZIONE ELEGANTS Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Krisjanu Barona iela 8/10, Riga, LV-1050 +371 . 9555886 −

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI Produce scarpette da danza e scarpe da teatro, opera, ecc. Da qualche anno produce anche calzature per l’uso quotidiano.

Calzaturifici che hanno avviato le procedure fallimentari:

Latrolmeks Ltd Lačpleša 125, Riga, LV-1003 Daugava AG Ltd 18. novembre 193, Daugavpils

2.2. Import delle calzature sportive Non sono disponibili dati specifici sulle importazioni di calzature sportive in Lettonia. Il grafico seguente mostra le importazioni di articoli tessili.

Da un certo punto di vista, se si considera il fatto che il mercato delle calzature sportive, a causa dell’inesistenza di produttori locali, è saturato dalle importazioni, la Lettonia potrebbe essere considerata un paese di scarso interesse. D’altra parte, proprio l’assenza di un’industria locale lascia ampio spazio agli investimenti diretti nel paese, sia attraverso una partnership con un operatore locale, sia attraverso un sito produttivo autonomo. L’esempio della JSC Ventshoes dimostra che esistono in Lettonia le condizioni favorevoli per la produzione e l’esportazione di calzature. Inoltre, la

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posizione geografica del paese è ottimale per raggiungere mercati quali quello russo, quello polacco e quello delle altre Repubbliche Baltiche.

2.3. Consumi e preferenze dei consumatori 2.3.1. Maggiori marchi presenti e principali marchi importati Dal momento che allo stato attuale non esistono studi di settore relativi alle calzature sportive, i risultati presentati si basano sulle interviste fatte ai responsabili commerciali dei principali distributori e dettaglianti lettoni. Il marchio più popolare in Lettonia è Adidas − che ha anche aperto un proprio negozio monomarca ed un sito web (www.adidas.lv) −, seguito da Nike, Puma e Reebok. Gli stessi marchi sono i più attivi nelle sponsorizzazioni e nella pubblicità. 2.3.2. Livello quantitativo dei consumi Non sono disponibili statistiche relative ai livelli di consumo di calzature sportive in Lettonia. 2.3.3. Livello qualitativo richiesto dai consumatori I lettoni, nelle loro scelte d’acquisto, ricercano soprattutto la qualità. Senza dubbio la distribuzione del reddito è piuttosto ineguale e naturalmente le fasce meno abbienti della popolazione possono permettersi solo prodotti a basso costo. Ma, con l’aumento del benessere i consumatori sono disposti a spendere per ottenere prodotti di buona qualità e che possano essere riconosciuti come tali. Pertanto sono presenti i brand più noti a livello mondiale: NIKE, ADIDAS, PUMA, REEBOK. 2.4. Distribuzione 2.4.1. Principali distributori e dettaglianti I negozi più grandi, più noti e maggiormente specializzati sono Elkor Sports, Sportland, Sports100% e Adidas. Sono quasi tutti collocati nei più importanti centri commerciali.

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DENOMINAZIONE ELKOR SPORTS INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Brivibas iela 201, Riga +301 7070750 +301 7070456 SITO INTERNET www.elkor.lv; www.sport.elkor.lv

MARCHI/PRODOTTI

Potrebbe rappresentare un partner interessante per un accordo di distribuzione. I negozi con l’insegna ELKOR SPORT appartengono al Gruppo Elkor, una delle maggiori aziende lettoni, con interessi in molti settori. Possiede oltre 60 negozi di sport in tutta la Lettonia e un network distributivo ben organizzato, che opera anche nelle altre Repubbliche Baltiche. Elkor Sport è distributore ufficiale dei marchi Arena, Lotto, Dunlop, Slazenger, Babolat, Carrera, Trespass, Gold’s Gym, Kettler, Killtec, Rucanor, Roces. Inoltre è partner di Adidas, Nike, Reebok, Columbia, Fisher.

DENOMINAZIONE SPORTLAND INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Centro commerciale Alfa, Brivibas gatve 372, Riga Centro commerciale Olympia, Azenes iela 5, Riga Centro commerciale Origo, Stacijas laukums 2, Riga

+301 7076522 +301 7065630 +301 7073175

−

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI È un negozio di articoli sportivi con un buon assortimento.

DENOMINAZIONE 100% SPORTS Ltd INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX È presente in tutti i principali centri commerciali di Riga − −

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI Si tratta di un negozio di articoli sportivi molto fornito

DENOMINAZIONE ADIDAS INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Krisjana Barona iela 7/9, Riga − − SITO INTERNET www.adidas.lv MARCHI/PRODOTTI Negozio monomarca Adidas

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DENOMINAZIONE AGENTURA KAKTUSS Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Puskina iela 1, Riga +301 7204747 − SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE TREK INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Brivibas iela 111, Riga Juras iela 17, Ventspils Rigas iela 64, Gulbene

+371 7377155, +371 3628977, +371 3628977

−

SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI DENOMINAZIONE ECCO BALTIJA Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Terbatas Iela LV-1011 Riga +371 72 850 60 +371 72 820 61 SITO INTERNET www.ecco.lv

MARCHI/PRODOTTI

È un distributore che lavora nelle tre Repubbliche Baltiche ed è il dealer ufficiale del calzaturificio danese ECCO SKO, che produce soprattutto scarpe per l’uso quotidiano, ma che da qualche tempo ha aggiunto al proprio catalogo anche calzature sportive (soprattutto per il golf). È presente in tutti i principali centri commerciali lettoni, sotto diversi insegne: ECCO, EURO SKO, NITTIS, STOCKMAN.

DENOMINAZIONE VELOSERVISS Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Turgeneva iela 4, Riga +371 7224163 − SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI Specializzato in ciclismo

DENOMINAZIONE CEĻOTJS Ltd INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Brivibas 155, Riga Mieru iela 17, Riga

+371 7360330, +371 7360330 −

SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI −

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I principali centri commerciali sono:

ALFA Brivibas gatve 372, Riga +371 707 65 00 MOLS Krasta iela 46, Riga +371 703 03 00 STOCKMAN 13.janvara iela 8, Riga − OLYMPIA Azenes iela 5, Riga − CENTRS Audeju iela 16, Riga +371 701 80 18 SPICE Lielirbes iela 29, Riga 800 73 37 DOMINA Ieriku iela 3, Riga +371 781 80 63 ORIGO Stacijas laukums 2, Riga +371 707 30 30 Principali negozi di calzature:

Aizkraukles Valeri-97 Lāčplēša 5, LV-5101 +371 5124932 Venēcija Lāčplēša 6, LV-5101 +371 5123034 Bauskas Arka Kalna 12, LV-3901 +371 3928293 Enzik Upmalas 1, LV-3901 +371 3929761 Enzik Kraujas 15a, LV-3901 +371 3929777 Cēsu Tev Rīgas 25, LV-4101 +371 4122573 Ilves apavi Rīgas 39, LV-4101 +371 4124711 Euroskor Latvijā Rīgas 36, LV-4101 +371 4121112 Daugavpils Walking Cietokšņa 60, LV-5401 +371 5420432 Vigo&Ko Rīgas 9, LV-5401 +371 5422084 Talina Viestura 70, LV-5403 +371 9418406 Talina Mihoelsa 49, LV-5403 +371 9418406 Talina Alejas 89, LV-5403 +371 9418406 Renico S.Mihoelsa 60, LV-5403 +371 5424520 Aleksandra un Ko Rīgas 9, LV-5401 +371 5425080 Dobeles Vigo&Ko Baznīcas 14, LV-3701 +371 3723544 Rondo Baznīcas 14, LV-3701 +371 3781410 Jēkabpils Vigo&Ko Vienības 7, LV-5201 +371 5236137 Uno Pasta 33, LV-5201 +371 5231573 Euroskor Latvijā Brīvības 131, LV-5201 +371 5223894 Dzirkaļi Rīgas 151, LV-5202 +371 9471639 Dzirkaļi Pasta 25, LV-5202 +371 9471639 Aleksandra un Ko Vienības 7, LV-5201 +371 5236030 Jelgavas Walking Katoļu 18, LV-3001 +371 3011659 Kristīne Pētera 1, LV-3001 +371 3080477

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Kuldīgas Rondo Piltenes 32, LV-3301 +371 3320013 Euroskor Latvijā Liepājas 14, LV-3301 +371 3322629 Liepājas Style Beat Ganību 175/177, LV-3411 +371 3481597 Renico Kuršu 5/7/9, LV-3401 +371 3425484 Euroskor Latvijā Graudu 31/33, LV-3401 +371 3424710 Apavu centrs Jaunā Ostmala 3/5, LV-3401 +371 3489058 Apavu centrs Klaipēdas 62, LV-3416 +371 3481921 Apavi Graudu 34, LV-3401 +371 3425772 Apavi Jums F.Brīvzemnieka 35, LV-3401 +371 3420065 Limbažu Euroskor Latvijā Rīgas 3, LV-4001 +371 4070989 Madonas Gaita Saules 6, LV-4801 +371 4823261 Ogres Žanna Tīnūžu 20, LV-5001 +371 5023068 Rēzeknes Elegants Galdnieku 8, LV-4601 +371 4625101 Apavu nams Atbrīvošanas aleja 105-18, LV-4601 +371 4625765 Rīga Reno Āzenes 5, LV-1048 +371 7065652 Renico Turgeņeva 4, LV-1050 +371 7220319 Relaims Valdeķu 52/5, LV-1058 +371 6555272 Reinmal Dzērbenes 14- 105, LV-1006 +371 7558280 Ramona Maskavas 357, LV-1063 +371 7018538 Prestige Krasta 46, LV-1003 +371 7030404 Prestige Merķeļa 9, LV-1050 +371 7223046 Parus Maskavas 322e, LV-1063 +371 7187264 Parāde Elizabetes 55, LV-1010 +371 7772272 Reno Ieriķu, LV-1084 +371 7873652 Respekts K.Barona 11, LV-1050 +371 7283906 Rīgas apavi Ganību dambis 24a-508, LV-1005 +371 7382166 Salamander Ieriķu 3, LV-1084 +371 7873651 Saine Spīķeru 3, LV-1050 +371 7224693 Safari K.Barona 32, LV-1011 +371 7283051 Sabo A.Čaka 39-10, LV-1011 +371 7280254 SLT Rīga Hanzas 14, LV-1045 +371 7333876 SLT Rīga A.Deglava 28, LV-1009 +371 7313676 SK-Komerc Maskavas 322a, LV-1063 +371 7189132 Rozella Tērbatas 28, LV-1011 +371 7280693 Roots Boots & Shoes Co Audēju 16, LV-1563 +371 7018053 Olbi S Avotu 12, LV-1011 +371 9441589 Olbi S A.Čaka 37, LV-1011 +371 9441589 Multiteks Valentīna 25, LV-1046 +371 7617756 Miļevi Buļļu 72, LV-1067 +371 7415685

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Milano K.Barona 37, LV-1011 +371 7311548 Melnais strazds Maskavas 357, LV-1063 +371 7018559 Melnais Lotoss Katlakalna 13, LV-1073 +371 9725887 Mediotips Valdeķu 52/5, LV-1058 +371 7671909 Mediotips Mārupes 7, LV-1002 +371 7625540 Mediotips Apuzes 34, LV-1046 +371 7441505 Mājas apavi Tilta 28, LV-1005 +371 7392154 NS King Krasta 46, LV-1003 +371 7030209 NS King Stacijas laukums 2, LV-1050 +371 7073020 Nittis Kalnciema 78, LV-1046 +371 7805985 Navins Mūkusalas 73, LV-1004 +371 7815869 Navins A.Čaka 76, LV-1011 +371 7316575 Navins Brīvības 128, LV-1001 +371 7298020 Navins Brīvības 66, LV-1011 +371 7271272 Navins K.Barona, LV-1011 +371 7271248 Naina A.Čaka 37, LV-1011 +371 7282075 NS King Lielirbes 29, LV-1046 +371 7807288 NS King Audēju 16, LV-1050 +371 7205379 Max&Max Ieriķu 3, LV-1084 +371 7873628 Latvijas apavu tirgotāju Tērbatas 16/18, LV-1011 +371 7285934 Vigo&Ko A Pūpolu 3, LV-1050 +371 7148486 Vicini Torņa 4, LV-1050 +371 7324068 Vicini Kaļķu 16, LV-1050 +371 7220003 VeronA Lāčplēša 27, LV-1011 +371 7288589 VeronA Marijas 17, LV-1011 +371 7288415 Velur Baznīcas 8, LV-1010 +371 7240565 Veiksme-L Tērbatas 22/24, LV-1011 +371 7217470 Vācijas apavi Elizabetes 85a, LV-1050 +371 7288056 Vatan Matīsa 18, LV-1001 +371 7316652 Vigo&Ko A A.Čaka 30, LV-1011 +371 7217102 Vigo&Ko A Kaļķu 6, LV-1050 +371 7220590 Walking Maskavas 240, LV-1063 +371 7813315 Vitas laiks Bauskas 16, LV-1004 +371 7629956 Vilurs Bauskas 16, LV-1004 +371 7605098 Viktorija Ģertrūdes 16, LV-1011 +371 7314328 Vigo&Ko Matīsa 28a, LV-1001 +371 7276735 Vigo&Ko A Tērbatas 68, LV-1001 +371 7295210 Vigo&Ko A Marijas 25, LV-1011 +371 7280707 Vigo&Ko A Stabu 15, LV-1011 +371 7279880 Vigo&Ko A Kalēju 14/16-2, LV-1050 +371 7227113 Vatan K.Barona 46, LV-1011 +371 7286657 Vatan Marijas 12, LV-1050 +371 7281635 Style Beat Stacijas laukums 2, LV-1050 +371 7073079 Stivens A.Čaka 96, LV-1011 +371 7272394 Stephan Kelyan Tērbatas 19/21, LV-1011 +371 7286166 Stefans Hanzas 14a, LV-1045 +371 7334417

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Stefans Matīsa 27, LV-1001 +371 7298206 Somijas apavi K.Barona 36, LV-1011 +371 7284511 Sinega Matīsa 17, LV-1001 +371 7272407 Sindi K.Barona 23, LV-1011 +371 7217230 Salamander Tērbatas 28, LV-1011 +371 7280658 Style Beat Audēju 14, LV-1050 +371 7227001 Style Beat K.Barona 46, LV-1011 +371 7281297 V.S. grupa Maskavas 17/19, LV-1050 +371 7507066 Tornis N.A.M.S Nometņu 57d, LV-1002 +371 7625388 Tops A.Saharova 20a, LV-1021 +371 7702413 Tops K.Barona 34, LV-1011 +371 7282313 Tana-L Stacijas laukums 2, LV-1050 +371 7073078 Tana-L Krasta 46, LV-1003 +371 7030412 Svītas A.Čaka 106, LV-1011 +371 7273680 Suurtuki Lielirbes 29, LV-1046 +371 7456177 Style Beat A.Čaka 34, LV-1011 +371 7282221 Salamander Kaļķu 3, LV-1050 +371 7227043 Eiropas apavi Maskavas 357, LV-1063 +371 7106622 Danija A.Saharova 20a, LV-1021 +371 7703909 Danija Krasta 46, LV-1003 +371 7030444 Čipolino K.Barona 34, LV-1011 +371 7148196 Čester Stacijas laukums 2, LV-1050 +371 7073032 Carre Grēcinieku 5, LV-1050 +371 7229911 Bomond Tērbatas 6/8, LV-1050 +371 7242275 Belwest Trade Maskavas 256a, LV-1063 +371 7131721 Belwest Trade Brīvības 412, LV-1024 +371 7131721 Baušķenieks 1 Ganību dambis 40, LV-1005 +371 7381517 Danils A.Čaka, LV-1011 +371 7298774 Danils K.Barona 39, LV-1011 +371 7316631 Eiropas apavi K.Barona 32, LV-1011 +371 7103336 Eiropas apavi Brīvības 372, LV-1006 +371 7076554 Eiropas apavi Stacijas laukums 2, LV-1050 +371 7073077 Eiropas apavi Krasta 46, LV-1003 +371 7030338 Ecco K.Barona 31, LV-1011 +371 7283366 Diva A.Čaka 33, LV-1011 +371 7285485 Diāna Ģertrūdes 19/21, LV-1011 +371 7291289 Delux A.Čaka 57, LV-1011 +371 7278955 Debut Krasta 46, LV-1003 +371 7030276 Bata Ieriķu 3, LV-1084 +371 7631045 Baltkrievijas apavi Maskavas 17/19, LV-1050 +371 7213546 Aleksandra un Ko Audēju 6, LV-1050 +371 7213821 Agora Mārupes 2, LV-1002 +371 7614543 Agora K.Barona 16/18, LV-1011 +371 7282622 Agora Turgeņeva 4, LV-1050 +371 7228230 ADV Grupa Maskavas 451, LV-1063 +371 7100456 ABC King Ieriķu 3, LV-1084 +371 7631015

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ECCO Krasta 46, LV-1003 +371 7030403 Grācija Marijas 17, LV-1011 +371 7289890 Roots Company Krasta 46, LV-1003 +371 7030369 Aleksandra un Ko Dzirnavu 42, LV-1010 +371 7289614 Rīgas

VRUDA Talsu šos.29,Kauguri,Jūrmala, LV-2016 +371 7739273

Taurenis Raiņa 3,Sigulda, LV-2150 +371 9247567

Ren&Co Mazcenu aleja 43/1, Jaunmārupe,LV2166 +371 7933848

Modes preces L.Paegles 9,Sigulda, LV-2150 +371 7974115

Manels Nometņu 8-1,Kauguri,Jūrmala, LV-2016 +371 7734852

Magda Z Meža prosp.36,Bulduri,Jūrmala, LV-2010 +371 6821819

Elegance Jomas 52,Majori,Jūrmala, LV-2015 +371 7764247 Saldus Vigo Jelgavas 1, LV-3801 +371 3822242 Rondo Striķu 14, LV-3801 +371 3881582 Euroskor Latvijā Rīgas 8, LV-3801 +371 3881568 Apavu centrs Jelgavas 1, LV-3801 +371 3807365 Aldemars Kuldīgas 1, LV-3801 +371 9468772 Talsu Style Beat Dundagas 18, LV3201 +371 3291944 Euroskor Latvijā Lielā 15, LV-3201 +371 3291423 Tukuma Style Beat Pasta 14, LV-3101 +371 3124499 Ieva Brīvības laukums 2, LV-3101 +371 3122674 Euroskor Latvijā Rīgas 2, LV-3101 +371 3125966 Elegance Pils 8, LV-3101 +371 3182447 Apmaiņas punkts Pils 11, LV-3101 +371 3125545 Valmieras Jumis Baumaņa 9, LV-4201 +371 4225838 Ilves apavi Rīgas 36, LV-4201 +371 4281630 Euroskor Latvijā Rīgas 30, LV-4201 +371 4233912 Apavu centrs Rīgas 4, LV-4201 +371 4281760 Ventspils Elegants Kārļa 2, LV-3601 +371 3622053 Elegants Andreja 7, LV-3601 +371 3628266 Euroskor Latvijā Annas 7, LV-3601 +371 3629901 Walking Lielais prosp.3/5, LV-3601 +371 3607567

2.4.2. Canali distributivi per le calzature sportive Il sistema distributivo della Lettonia riflette le caratteristiche demografiche, amministrative e territoriali del Paese. La Lettonia è un paese estremamente centralizzato: un terzo della popolazione totale è residente a Riga ed oltre

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alla capitale, ci sono solo due città di relativamente grandi dimensioni, Daugavpils e Liepaja, situate agli estremi opposti del territorio lettone. Nel resto del Paese la concentrazione demografia è piuttosto bassa. Dal punto di vista legislativo, nel 1999 il Governo ha varato il regolamento Sulla Procedura del Commercio all’Ingrosso ed al Dettaglio. Lo scopo è stato quello di ottimizzare le relazioni commerciali e di garantire una separazione organizzativa delle competenze relative al commercio all’ingrosso ed al dettaglio. In passato, la commercializzazione dei prodotti di consumo in Lettonia è stata rallentata dalla mancanza di grandi distributori o grossisti, ma la situazione è migliorata nel corso del tempo. Ancora oggi non sono presenti compagnie di distribuzione dominanti ed il sistema distributivo è composto in genere da molte piccole compagnie piuttosto che da pochi distributori di grandi dimensioni. Il settore dell’abbigliamento e quello più specifico delle calzature sportive hanno seguito lo stesso trend. Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati aperti grandi ipermercati e centri commerciali, con settori dedicati all’equipaggiamento e alle calzature sportive, che sono in grado di offrire prezzi più convenienti e maggiori sconti. I piccoli negozi stanno lentamente scomparendo e i soli a sopravvivere sono quelli specializzati su particolari sport e che al contempo possono offrire buoni prodotti a prezzi competitivi sia per la stagione estiva che per quella invernale.

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2.4.3. Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive

MARCA SETTORE CODICE PREZZO AL

DETTAGLIO (€) IVA INCLUSA

ADIDAS CORSA IRON BASE LINE 97,00 ADIDAS E-PLAN CROSSOVER 73,50 ADIDAS CLIMACOOL RESPONSE 103,00 ADIDAS ONE WALK 10,00 ADIDAS FIG JAM DMX 110,00 ADIDAS QUICK STEP DMX 103,00 ADIDAS FLASH 84,00 ADIDAS UPROAR 56,00 ADIDAS SKANDEL 95,50 ADIDAS AIR FLIGHT DEFIANCE 102,50 ADIDAS BARRAC M 73,00 ADIDAS INTIMIDATE 58,50 ADIDAS PERSADO IN 63,00 ADIDAS FITNESS BARRICADE 116,00 ADIDAS LEISURE ZAFALIGHT 58,50 ADIDAS BETEAS ANGLE 63,00 ADIDAS BETEAS ANGLE SQUIZZY 76,50 ADIDAS AIR MAX TURBO 110,00 ADIDAS AIR MAX OBSTICLE 128,00 ADIDAS DONNA CLIMACOOL 85,00 ADIDAS CLIMACOOL RADIATED 102,50 NIKE CORSA JET STREAM CANVAS 69,00 NIKE TURN AROUND 66,00 NIKE LEVEL FORTRESS 85,00 NIKE PACE MAKER 58,80 NIKE SPECIAL TRAINER 88,20 NIKE CONVERSE LEGEND 85,30 NIKE CONVERSE PREMIUM 73,50 NIKE CONVERSE DELUX XL 66,00 NIKE TRAINER STANCE 69,00 NIKE INFAKS PR 117,00 NIKE SHOCKS POPULATION 162,00 NIKE LITE 73,50 NIKE AIR RUBBER 88,00 NIKE AIR UNLEASH 84,00 NIKE AIR SKY LINE 84,00 NIKE AIR MAX OBSTICLE 125,00 NIKE AIR VELOCITY 103,00

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NIKE AIR STYLON 84,00 NIKE AIR TRAINER 103,00 NIKE AIR MAX DUE 114,70 NIKE DONNA METRO PLUS 44,00 NIKE CORTEZ TEDS 73,50 NIKE METRO PLUS 88,00 NIKE AIR BT INTENSIVE 88,00 NIKE AIR BASELINE 73,50 NIKE AIR CONTROL 88,00 NIKE AIR JAY WALK 84,00 NIKE JET STREAM LEVEL 73,50 NIKE AIR MAX TURN 113,20 NIKE E BACKS TURN 54,50 NIKE FITNESS BOULINE 73,50 NIKE LEISURE DUNK HIGH 73,50 NIKE DUNK LOW PL 103,00 NIKE METRO PLUS 73,50 NIKE FLAPER RACER 73,50 NIKE FLAPER RACER 2 LTD 88,00 PUMA CORSA CALABER JAMAICA 103,00 PUMA KLINK 103,00 PUMA HARD STREET 82,00 PUMA GOOD CAT 85,00 PUMA REPLI CAT LOW 79,50 PUMA RATIFY 67,50 PUMA WAH DEAL 88,20 PUMA CLIMBE A COOL

RESPONSE 92,50

PUMA BLAZE 66,00 PUMA CARUN 102,50 PUMA DONNA ALTO 100,00 PUMA CARTAT 117,50 PUMA MONSTRO 70,50 PUMA HIGH STREET 88,00 PUMA LEISURE MACH RUNNER CL 73,50 REEBOK CORSA MFL RUN END LOW 98,50 REEBOK THE PERIMATIVE 145,50 REEBOK OVERPLAY 66,00 REEBOK SPECTACLE SILVER NBA 117,50

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REEBOK ENIGMA NBA 103,00 REEBOK THE CAPTIN 88,00 REEBOK VARA CITY 66,00 REEBOK SPEEDHAWK 48,50 REEBOK SPEEDRAIL 82,00 REEBOK MONTA LOW STYLE 84,00 REEBOK MONTA SMOOTH

NAVY 88,00

REEBOK CLUB SMASH 57,00 REEBOK AIR MAX CLEAN 132,00 REEBOK AIR ZOOM 132,00 REEBOK DONNA SERIAL XY 62,00 REEBOK SMASH 1 57,00 REEBOK REFLEX WIDE GREY 50,00 REEBOK QUICK TURN GREY 59,00 REEBOK CITY RUN NAVY 45,50 REEBOK FITNESS XL2 88,00 REEBOK AIR MAX SUPREME 103,00 LOTTO CORSA JET STREAM 70,00 LOTTO STRADA CAVANI 65,00 LOTTO DARTS 59,00 LOTTO LOZO 59,00 LOTTO DONNA COUNT DOWN 59,00 LOTTO COUMBIA 81,00 LOTTO ALPHA GOLD 56,00 LOTTO MIRAGE TX 88,00 LOTTO SQUARE 59,00

NEW BALANCE

CORSA MX609 UPN 73,50

NEW BALANCE

CM476BW 59,00

HI-TEC CORSA MFL RUN END LOW 110,00 HI-TEC H-GORDON 48,50 HI-TEC UNIQUE MID 2 63,00 HI-TEC FITNESS DOMES RAY 44,00 KILTEC CORSA ULTIMA 44,00 KILTEC TRIBUTE 42,50

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KILTEC DONNA COUNTRY LADY 59,00 KILTEC CANNION 73,50 KILTEC MONO FADE 37,00

DOLOMITE CORSA CLUSION ZERO MAX 73,50 DOLOMITE SERIA CLAY 81,00 DOLOMITE PATADOMINU 84,00 DOLOMITE HANG GTX 132,50 DOLOMITE SIERA GTX 147,00 DOLOMITE DONNA LEDONIA 84,00 DOLOMITE PANTONIA 103,00 UMBRO CALCIO MOTION BA 30,00 UMBRO SIGNATURE IN 41,00 UMBRO SALOM PREMIERE 56,00 OASIS CORSA SUPREME 80,00 OASIS JOIN INVASION 122,00 OASIS DS RACER 106,00 OASIS JET ESKO LIGHT 57,00 OASIS DONNA FAKT UP 88,00 OASIS COMBAT 47,00 OASIS ROCKET 59,00

DIADORA CICLISMO MTB KAVA 123,50 DIADORA MTB HABANERO 97,00 DIADORA ROAD GARA 96,00 DIADORA MTB COBRA 91,00 DIADORA ROAD GLOBE 82,40 DIADORA ATB AVALAVCHE 81,00 DIADORA MTB CHILI 79,20 DIADORA ATB GLOBETROTTER 70,00 DIADORA MTB ASPID 65,50 DIADORA ATB CAYMAN 62,50 ALPINA ALPINISMO TETON 169,00 ALPINA PEAK & L. PEAK 141,00 ALPINA TREKKING TIBET & L. TIBET 135,50 ALPINA YUKON & L.YUKON 106,00 ALPINA STOL 98,50 ALPINA HIKING L-ASP EN 86,80

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ALPINA LECH 53,00 ALPINA GLEN 51,50 ALPINA TRAIL MID 33,80 ALPINA SCOUT 33,80 ALPINA TRAIL 29,50 ALPINA SANDALI 680 1 25,00 ALPINA 682 1 23,50 ALPINA MULTI-

SPORT VX 150 88,30

AKU NUVOLAU GTX 100,00 AKU HIKING LHASA GTX 86,80 ALPINIS TREKKING DHARAN 35,00 ALPINIS SANDALI TELDE 20,50 ALPINIS PATTANI 19,00 ALPINIS MULTI-

SPORT SARAVA 88,30

ROCK EMPIRE

ARRAMPICATA

SHOTGUN 50,00

SALOMON MULTI-

SPORT XA PRO 2 103,00

2.5. Pubblicità 2.5.1. Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle calzature sportive I mezzi utilizzati in Lettonia per pubblicizzare le calzature sportive sono quelli comuni nel resto d’Europa. I marchi principali tendono ad usare gli stessi messaggi − soprattutto per quanto riguarda gli spot televisivi − usati negli altri paesi, a volte tradotti, a volte in lingua originale. È anche molto diffuso l’utilizzo di atleti famosi come testimonial. Gli eventi sportivi attirano molti investimenti pubblicitari, sia negli stadi, con billboard e cartelloni, sia in TV. Sono molto richiesti gli slot pubblicitari durante le trasmissioni delle partite di calcio; ciò è anche legato al fatto che le divise ufficiali delle squadre sono molto popolari tra i tifosi e rappresentano un’importante fonte di ricavi per le aziende.

33

I supermercati e gli ipermercati, invece, si affidano al direct mailing e pubblicano depliant a colori con le ultime offerte sui loro prodotti. A volte questi opuscoli vengono distribuiti all’interno dei quotidiani locali. 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati I marchi più attivi nella pubblicità e nelle sponsorizzazioni sono Adidas (che è anche presente con un sito web locale), Nike, Puma e Reebok. Adidas è attualmente lo sponsor tecnico della nazionale di calcio lettone.

35

ESTONIA − GENERAL OVERVIEW Forma di Governo: Democrazia Parlamentare Sigla internazionale: EST Paesi confinanti: Russia ad Est, Lettonia a Sud, Golfo

della Finlandia a Nord, Mar Baltico ad Ovest

Area: 45.227 km2 Popolazione: 1.356.045 Densità di popolazione: 31 abitanti per km2 Crescita demografica: -0,5% Capitale: Tallin Altre città : Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu Porto principale: Tallin Aeroporto principale: Tallin Clima: temperato Divisione amministrativa: 15 regioni, 202 comuni rurali e 39

città Gruppi etnici: estoni (68%), russi (26%), ucraini

(2%), bielorussi (1%), finlandesi (1%)

Lingua: estone (ufficiale), russo, inglese, finlandese, tedesco

Religione: luterani, ortodossi, battisti, metodisti, cattolici

Moneta: corona estone (1 corona=100 senti) Sigla internazionale della moneta: EEK Tasso di inflazione: 3,6% (2002) Tasso di disoccupazione: 10,3% (2002) Tasso di crescita del PIL: 6% (2002) PIL pro capite: 5.082,00 euro Settori/prodotti principali: industria tessile, legno e mobili,

apparecchiature e strumentazioni ottiche, di misurazione e controllo, industria chimica, industria metallurgica, industria alimentare, industria estrattiva

Partner economici: Finlandia, Svezia, Germania, Russia, Lituania

37

ESTONIA


1. Dati socio-demografici Popolazione 2003

Popolazione totale

Maschi Femmine Popolazione urbana

Popolazione rurale

1 356 045 624 961 731 084 938 722 417 323 Dati: Statistical Office of Estonia Suddivisione della popolazione per fasce d’età (2003)

ETA’

0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

2003

12.938

49.237

65.107

97.479

10.729

98.131

93.094

93.792

88.712

99.016

45.49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 e oltre

2003

95.566

91.131

69.710

79.954

69.308

62.676

44.707

22.520

15.798

Dati: Statistical Office of Estonia I maggiori centri urbani dell’Estonia sono: Tallinn: capitale del Paese, 397.200 abitanti; Tartu: circa 101 200 abitanti; Narva: circa 67 800 abitanti; Kohtla-Järve: circa 46 800 abitanti; Pärnu: circa 44 800 abitanti. 1.1. Mete turistiche Dal punto di vista turistico, la città storica più interessante dell’Estonia è certamente Tallinn, principale città nonché sua capitale. Da visitare la città vecchia, i palazzi ed i musei.

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Tra i siti storici vi è il bellissimo convento di Pühtitsa del XIX secolo, che sorge su un antico sito pagano. Migliaia di pellegrini raggiungono a piedi il convento russo-ortodosso, che si trova nel villaggio di Kuremäe, nell'Estonia nord-orientale. Altre mete L’Estonia annovera tra le sue ricchezze anche paesaggi e siti naturali di grande bellezza, meta turistica alternativa, come le bellissime isole di Hiumaa (dove, oltre alle attrattive naturalistiche ed ai siti storici, valgono una visita le cittadine di Kärdla e di Käina) e Saaremaa, luogo scarsamente popolato caratterizzato da un paesaggio rurale incontaminato dove, tra le foreste che tuttora coprono quasi la metà del territorio dell'isola, si nascondono delle fattorie. Kuressaare, capoluogo di Saaremaa, ospita un castello del XIII secolo. Vi è poi l’isola di Abruka, che si trova a 6 km di distanza da Roomassare, al largo della costa meridionale di Saaremaa. Questa piccola isola è una mecca per gli amanti della natura. Si tratta di una località bellissima e selvaggia, la cui principale attrattiva turistica è costituita dalla riserva botanico-zoologica. Ricordiamo poi il Parco Nazionale Lahemaa, situato nel nord del paese, che è il più esteso dell'Estonia ed è un insieme interessante di ripide scogliere, foreste lussureggianti, residenze nobiliari del XVIII secolo e numerosi laghi, fiumi e cascate. Le due aree principali aperte al pubblico sono la Riserva Koljaku-Oandu, zona di foreste marine umide situata nella parte nord-orientale del parco, e la Riserva Laukasoo, che ospita la palude risalente a 7000 anni fa, nella parte centrale del parco. La restaurata casa padronale di Palmse, all' estremità orientale del parco, è il punto di forza del Parco Nazionale di Lahemaa; questa residenza barocca del XVIII secolo, aperta al pubblico, è piena di mobili d'epoca. Sulla costa settentrionale s'incontrano alcuni splendidi villaggi come il vecchio villaggio di pescatori di Altja, che risale a 400 anni fa ed è ben conservato. 2. Dati economici generali 2.1. Andamento del PIL Il prodotto interno lordo dell’Estonia ha conosciuto una crescita costante (vicina al 5% annuo) dal 1995; l’unica flessione è quella relativa al 1999, dovuta essenzialmente a cause esogene, legate alle ripercussioni della crisi economica russa sul sistema economico del Paese. La flessione è stata comunque temporanea, tanto che già a partire dal 2000 si è assistito alla ripresa con ritmi tra i maggiori al mondo.

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Il prodotto interno lordo è cresciuto del 5,4% nel 2001 e del 5,8% nel 2002, raggiungendo valori più elevati rispetto alle previsioni ufficiali; la crescita è stata sostenuta in maniera decisiva dalla domanda interna. E’ prevedibile che la crescita economica prosegua anche nel corso dei prossimi anni e le prospettive di medio-lungo termine rimangono buone: le esportazioni verso i mercati occidentali, l’integrazione con i Paesi del Nord e le riforme istituzionali introdotte negli anni, fanno ritenere realistica una previsione di crescita economica compresa tra il 5-6% annuo. 2.2. Situazione import-export In seguito all’affrancamento dal mondo sovietico ed alle successive riforme strutturali introdotte nel Paese, il commercio estero è rapidamente cambiato. I flussi di scambio si sono spostati dall’ex-Unione Sovietica e dai Paesi dell’Europa Orientale, verso l’Unione Europea, oggi principale mercato di sbocco per i prodotti estoni.

Scambi commerciali (%)

Export import destinazione 2001 2002 origine 2001 2002

1. Finlandia 33.9 24.8 1. Finlandia 18.2 17.2 2. Svezia 14.0 15.3 2. Germania 11.0 11.2 3. Germania 6.9 9.9 3. Svezia 9.2 9.5 4. Lettonia 6.9 7.4 4. Russia 8.1 7.4 5 Regno Unito 4.2 4.8 5. Cina 8.7 5.2 6. Danimarca 3.5 4.4 6. Italia 3.3 4.6 7. Lituania 3.0 3.5 7. Giappone 4.5 3.8 8. Paesi Bassi 2.8 3.4 8. Lituania 2.6 3.3 9. Norvegia 2.8 3.4 9. USA 2.3 3.2 10. Russia 2.7 3.3 10. Polonia 2.3 2.8

Dati: Statistical Office of Estonia

La vicinanza ai mercati del Nord Europa ed il ruolo di ponte tra l’Europa Occidentale e quella Orientale, la competitività della struttura dei costi, la presenza di manodopera specializzata e la politica a difesa del libero commercio sono i punti di forza di questo cambiamento sin dall’avvio del processo di transizione. Il valore del commercio estero nel 2002 è stato di 8,7 miliardi di Euro, dei quali 3,6 miliardi di Euro di esportazioni e 5,1 miliardi di Euro di importazioni. In generale, sempre nel 2002, le esportazioni sono diminuite del 2% e le importazioni sono aumentate del 6%, rispetto al 2001.

40

Nel 2002 i dieci Paesi, maggiori destinatari dei prodotti estoni sono stati la Finlandia, la Svezia, la Germania, la Lettonia, la Gran Bretagna, la Danimarca, la Lituania, i Paesi Bassi, la Norvegia e la Russia. In altre parole, i mercati dei Paesi scandinavi e dei Paesi vicini all’area baltica sono quelli verso i quali si sono indirizzate maggiormente le esportazioni dell’Estonia. La quota delle esportazioni rivolte ai Paesi dell’Unione Europea rappresenta il 68% del totale, mentre quella verso i paesi CIS si attesta al 5%. L’Estonia si presenta come un paese con una composizione merceologica delle esportazioni da economia avanzata, composta da una maggioranza di beni ad alto valore aggiunto ed in cui le materie prime rivestono un’importanza marginale. Per quanto concerne le importazioni, il maggior partner commerciale rimane la Finlandia. Gli altri Paesi sono la Germania, la Svezia, la Russia, la Cina, l’Italia, il Giappone, la Lituania, gli Stati Uniti e la Polonia.

Import per Paese, %

1999 2000 1. Finlandia 26.0 27.4 2. Svezia 10.7 9.9 3. Germania 10.4 9.5 4. Russia 8.0 8.5 5. Giappone 5.4 6.1 6. Cina 1.3 3.6 7. Italia 3.6 2.9 8. Lettonia 2.4 2.6 9. Danimarca 2.8 2.5 10. Regno Unito 2.6 2.3


Le importazioni sono composte in parte rilevante da prodotti di consumo quotidiano provenienti dalla Finlandia a dimostrazione della forte integrazione economica tra i due Paesi. Inoltre, quale risultato dei processi di ristrutturazione industriale in corso nel Paese, una quota rilevante delle importazioni è costituita da macchinari per l’industria.

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Export ed import dell’Estonia, 1997–2003, periodo gennaio-maggio

Dati: Statistical Office of Estonia 2.3. Mercato del lavoro Uno degli elementi propulsori della rapida crescita economica del Paese è sicuramente rappresentato dalla disponibilità di manodopera specializzata a costi contenuti, considerando che oggi il salario lordo medio mensile è pari a circa 400,00 Euro. La disoccupazione si concentra soprattutto tra la minoranza russa e nell’area Nord-Est del Paese; la concentrazione geografica ha permesso tuttavia di attuare politiche comunali atte ad assorbire la disoccupazione. Il tasso di disoccupazione più basso è rilevabile invece nella contea di Tartu.

Tasso di disoccupazione (%)

ANNO TASSO

1999 12,3%

2000 13,7%

2001 12,6%

2002 10,3%


2.6

3.9

2.9

4.3

2.8

3.93.4

4.6

3.7

4.8

3.6

5

1.6

2.3

0

1

2

3

4

5

EUR billion

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Jan-May

Exports Imports

42

2.4. Andamento del tasso di cambio Dall’avvio della riforma monetaria (1992), il sistema monetario dell’Estonia si è basato sull’accordo del “Currency Board” siglato al fine di mantenere un rapporto fisso tra il marco tedesco e la corona estone. Dal 1° gennaio 1999 è stato introdotto il rapporto fisso tra la moneta estone e l’Euro, con il cambio: EUR 1 = EEK 15,646 EEK 1 = EUR 0,0639 2.5. Andamento del tasso di inflazione Il tasso di inflazione nel corso del 2003 ha seguito un trend decisamente negativo. Di seguito i dati riferiti agli ultimi quattro anni.

Tasso di inflazione (%)

2000 2001 2002 2003 4,0 5,8 3,6 1,3


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LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN ESTONIA

Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 livello di qualità e caratteristiche delle calzature prodotte localmente − 2.1.2 Volume della produzione locale − 2.1.3 Principali produttori e marchi locali − 2.2 Import delle calzature sportive – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Maggiori marchi presenti e principali marchi importati – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Principali distributori e dettaglianti – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive − 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive − 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati

1. Introduzione 1.1. Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese Gli estoni sono un popolo attivo e da sempre appassionato di sport. Anche l’Estonia ha sofferto, durante gli anni dell’occupazione sovietica, i problemi comuni ai paesi vicini e, con la conquista dell’indipendenza, ha dovuto riorganizzare l’intero sistema sportivo. Gli sport più praticati sono il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il nuoto, la vela, il ciclismo, il trekking e, durante l’inverno, lo sci ed il pattinaggio. Gli estoni sono anche molto appassionati di motori, soprattutto di rally (Markko Martin è attualmente tra i migliori piloti del circuito). 1.2. Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive La domanda interna è quasi interamente soddisfatta dalle importazioni, dal momento che la produzione nazionale è minima e di scarsa qualità. Negli ultimi tempi i consumi di calzature sportive sono molto aumentati. Inoltre gli estoni, con il passare degli anni e l’aumento del potere d’acquisto, richiedono sempre più prodotti di qualità.

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2. Dati economici del settore delle calzature sportive 2.1. Produzione di calzature sportive 2.1.1 Livello di qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente In Estonia operano solamente tre calzaturifici: Ritico Ltd., Abris Ltd. e Festmark Ltd.; parte della produzione di queste aziende è su licenza − prevalentemente scarpe da trekking per calzaturifici finlandesi − e in questi casi la qualità delle scarpe è buona; le calzature sportive prodotte con marchi propri, invece, sono di scarsa qualità e adatte ad un uso quotidiano più che all’attività sportiva. La Abris Ltd. produce anche scarponi da lavoro con uno standard qualitativo elevato (ha ottenuto la certificazione Metrosert). 2.1.2. Volume della produzione locale Non sono disponibili dati ufficiali sulla produzione locale, che comunque è molto bassa (ad esempio, la produzione mensile della Festmark Ltd. si aggira sulle 1600 paia). 2.1.3. Principali produttori e marchi locali Gli unici produttori di calzature in Estonia sono i seguenti:

DENOMINAZIONE RITICO Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Oja 1 EE2710 VÖRU +372 5043957 +372 7825992 SITO INTERNET www.ritico.ee E-MAIL [email protected] (contatto: Rait Tillmann)

MARCHI/PRODOTTI

Ritico, fondata nel 1993, produce scarpette da ginnastica artistica, sandali, solette e lacci, con i marchi Omaking e Hip Hop; i loro prodotti sono caratterizzati da un buon livello di qualità e di confort e da un ottimo rapporto qualità-prezzo; utilizzano solo materiali naturali ed i loro stabilimenti hanno un basso impatto ambientale. Gran parte della produzione viene esportata negli altri Paesi Baltici ed in Finlandia. Attualmente sono alla ricerca di nuove partnership.

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DENOMINAZIONE ABRIS Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Antsla mnt.2 , 656056 VÖRU +372 7824040 +372 7821726

SITO INTERNET www.abris.ee E-MAIL [email protected] (contatto: Ingrid Luik)

MARCHI/PRODOTTI

Produce prevalentemente scarponi da lavoro e scarpe per l’uso quotidiano; ha in catalogo un solo modello di scarpa sportiva (da hiking); inoltre produce scarponi da trekking per il calzaturificio finlandese OÜ PAREM KÄSI. L’azienda è stata fondata nel 1929 come conceria ed ha iniziato la produzione di scarpe nel 1969. Al momento impiega 125 addetti.

DENOMINAZIONE FESTMARK Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Kopli, 76a - 10416 TALLINN +372 6603413 +372 6603434

SITO INTERNET −

E-MAIL [email protected] (contatto: Sergei Piskun)

MARCHI/PRODOTTI

Fondata nel 1991, ha inizialmente prodotto scarpe per il mercato dei Paesi Baltici e dell’Europa dell’Est. Attualmente produce in licenza per conto delle aziende finlandesi AVEC-SHOE e POMARFIN. La capacità produttiva dello stabilimento è di 400 paia al giorno. Sono alla ricerca di nuove partnership.

2.2. Import delle calzature sportive Non sono disponibili statistiche sull’import relative a questo settore specifico; peraltro, data l’esiguità della produzione locale, la maggior parte delle calzature sportive vendute in Estonia provengono da mercati esteri − prevalentemente dagli USA, dalla Germania, dalla Finlandia, dalla Gran Bretagna e dalla Polonia.

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2.3. Consumi e preferenze dei consumatori 2.3.1. Maggiori marchi presenti e principali marchi importati Allo stato attuale non esistono dati specifici relativi al settore delle calzature sportive. Dall’osservazione diretta si può comunque affermare che le marche estere più presenti in Estonia sono NIKE, ADIDAS, LE COQ SPORTIF, HI-TEC, PUMA, REEBOK. 2.3.2. Livello quantitativo dei consumi Non sono disponibili statistiche relative ai livelli di consumo di calzature sportive. 2.3.3. Livello qualitativo richiesto dai consumatori Nei loro acquisti gli estoni guardano soprattutto alla qualità; l’Estonia è, fra i tre Paesi Baltici, quello con un livello di ricchezza pro-capite più elevato; inoltre, il positivo andamento dell’economia contribuisce ad innalzare le aspettative dei consumatori, che sono sempre più disposti a pagare un prezzo più alto per un prodotto di qualità migliore. Pertanto i brand sportivi più richiesti sono quelli soliti del panorama internazionale: NIKE, ADIDAS, LE COQ SPORTIF, HI-TEC, PUMA, REEBOK. 2.4. Distribuzione 2.4.1. Principali distributori e dettaglianti I negozi più grandi, più noti e maggiormente specializzati in Estonia sono Sportland Ltd, ECCO Baltija Ltd (o Baltic Footwear Import Ltd) e King Ltd. Sono quasi tutti collocati nei più importanti centri commerciali.

DENOMINAZIONE SPORTLAND INDIRIZZI NR. TEL. NR. FAX Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn Suur-Sojamae 4 Tallinn Mustakiwi tee 13 Tallinn Parnu mnt 238 Tallinn Turu 14, Tartu Tallinna mnt 16, Rapla Hommiku tn 2, Parnu Tallinna 8, Kuressaare Tallinna 19/21, Viljandi Koidula 1, Rakvere Vabaduse 34, Valga Tallinna tn 2, Paide Tallinna tn 41, Narua

+372 661 3035 +372 6034672 +372 6052948 +372 6673660 +372 7302185 +372 4890805 +372 4478611 +372 4533225 +372 4333015 +372 3223962 +372 7661255 +372 3853205 +372 3573347

−

47

Kalda tee 1c, Tartu Ringtee 75, Tartu Tallinna tn 1, Haapsalu

+372 7404045 +372 7302260 +372 4733009

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI È un negozio di articoli sportivi con un buon assortimento di calzature per lo sport

DENOMINAZIONE ECCO BALTIJA Ltd INDIRIZZO NR. TEL. NR. FAX Suur-Sojamae 4, Tallin +372 6034703 − SITO INTERNET www.ecco.lv/ee

MARCHI/PRODOTTI

È un distributore che lavora nelle tre Repubbliche Baltiche ed è il dealer ufficiale del calzaturificio danese ECCO SKO, che produce soprattutto scarpe per l’uso quotidiano, ma che da qualche tempo ha aggiunto al proprio catalogo anche calzature sportive (soprattutto per il golf). La ECCO Baltica Ltd è presente in tutti i principali centri commerciali di Tallin: KRISTIINE, VIRU, ROCCA AL MARE,ULEMISTE.

DENOMINAZIONE NS KING INDIRIZZI NR. TEL. NR. FAX C. COMMERCIALE Kristiine, Endla 45, Tallina C. COMMERCIALE Rocca al mare, Paldiski ielā 102, Tallina C. COMM. Viru, Viru Valjak ielā 4ja6, Tallina 10111 C. COMMERCIALE Ülemiste, Suur-Sõjamäe ielā 4, Tallina

− −

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI È un’insegna della ECCO BALTIJA Ltd

48

DENOMINAZIONE ABC KING AS INDIRIZZI NR. TEL. NR. FAX Parnu mnt 139E, 11317 Tallinn C. COMM. Kristiine, Endla 45, 10615 Tallinn Dela Gardie Kaubamaja, Viru 13/15, 10140 Tallinn C. COMM. Rocca al Mare,Paldiski mnt 102, 13522 Tallinn C. COMM. Viru, Valjak 4/6, 10111 Tallinn C. COMM. WW Passaaza, Aia 3, 10111 Tallinn Tartu mnt 16, 10117 Tallinn C. COMM. Zeppelini, Turu, 51014 Tartu Port Artur 2, Lai 11, 80010 Parnu C. COMM. Kaubamajaka, Papiniidu 8/10, 80042 Parnu Raekeskus, Raekoja 10, 93814 Kuressaare

+372 6555335 +372 6650466 +372 6314715 +372 6659110 +372 6101385 +372 6271206 +372 6606369 +372 7344648 +372 4478815 +372 4455920 +372 4531043

−

SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI È un’insegna della ECCO BALTIJA Ltd

DENOMINAZIONE SALINGER LTD. INDIRIZZO NR. TEL. NR. FAX Saku 6A, Tallinn +372 6556444 +372 6556440 SITO INTERNET www.salinger.ee

MARCHI/PRODOTTI Distributore ufficiale del marchio Lotto; commercializza anche i marchi Dunlop e Slazenger

DENOMINAZIONE MTT BALTIC LTD. INDIRIZZO NR. TEL. NR. FAX Peterburi tee 38, 11415 Tallinn +372 6215319 +3726210101 SITO INTERNET www.lecoq.ee

MARCHI/PRODOTTI Importatore ufficiale del marchio Le Coq Sportif

DENOMINAZIONE BECKY LTD. INDIRIZZO NR. TEL. NR. FAX Kadaka tee 129 12915 Tallinn +372 6706880 +372 6706879 SITO INTERNET www.becky.ee

MARCHI/PRODOTTI −

49

DENOMINAZIONE GASELL LTD. INDIRIZZO NR. TEL. NR. FAX Kadaka tee 44a, 12915 Tallinn +372 6607 000 +372 6607999 SITO INTERNET www.gasell.ee

MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE KLIKO LTD. INDIRIZZO NR. TEL. NR. FAX Faehlmanni 5, 10125 Tallinn +372 6431525 +372 6431528 SITO INTERNET www.online.ee/~kliko MARCHI/PRODOTTI −

I principali centri commerciali sono:

KRISTIINE Endla 45, Tallin +372 6650341 STOCKMAN Liivalaia 53, Tallin +372 6339539 ROCCA AL MARE Paldiski mnt. 102, Tallin +372 6659100 VIRU Viru väljak 4/6, Tallin +372 6101400 WW PASSAAZA Aia 3, Tallin +372 6271200 ULEMISTE Aeroporto di Tallin −

2.4.2. Canali distributivi per le calzature sportive Le calzature sportive in Estonia vengono commercializzate in negozi specializzati o nei supermercati ed ipermercati. Le grandi catene ed i centri commerciali stanno oggi soppiantando i piccoli retailer.

2.4.3. Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive



NIKE TENNIS Tennis Classic VCLC 36,75 NIKE CORSA Turn Around Meeskle 57,20 NIKE Impax RN1 100,00 NIKE Impax Run 57,20 NIKE Tanao 68,00 NIKE Air Zoom Miler 126,00 NIKE Air Unleash II 50,80 NIKE Air Unleash 73,00 NIKE Air Aim Leather 100,00 NIKE Air Velocity 95,00

50



PUMA CORSA MOSTRO 108,50 PUMA SPEED CAT 83,00 PUMA KART CAT 76,50 PUMA H-STREET 83,00 HEAD TENIS Matkasaabas Naiskle 54,30 HEAD Matkasaabas Laskle 54,30 CLARKS LEISURE DORIC 83,00 AND1 CORSA Represent Mid 63,60 PEPE JEANS UOMO 135,00 PEPE JEANS DONNA 83,00 WORLD BLEND UOMO 51,20 WORLD BLEND DONNA 38,30 BRONX CORSA 76,50 GIMME 5 CORSA 38,50 VAGABOND LEISURE 89,50 KING CORSA MERCURY STRATA 32,00 KING MERCURY NEO 32,00 KING KRISBUT COMFORT

ANTIQUE 64,00

KING MERCURY BABE 22,50 KING SANDALI AZALÉIA 16,00 OÜ PAREM KÄSI TREKKING 003 35,00 OÜ PAREM KÄSI 7003 35,00 OÜ PAREM KÄSI 001 32,50 OÜ PAREM KÄSI 010 30,50 OÜ PAREM KÄSI Alfa 30,00 OÜ PAREM KÄSI CORSA 8671.9 85,30 OÜ PAREM KÄSI 8671.9 80,00

2.5. Pubblicità 2.5.1. Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle calzature sportive Le calzature sportive vengono pubblicizzate in Estonia con gli stessi mezzi degli altri paesi europei, e spesso i brand globali utilizzano anche gli stessi messaggi.

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Le sponsorizzazioni di atleti famosi sono piuttosto diffuse e gli eventi sportivi in genere attirano cospicui investimenti. I supermercati e gli ipermercati, invece, si affidano più che altro al direct marketing. In Estonia gli spazi pubblicitari, sia quelli televisivi che quelli di radio e giornali, tendono ad essere leggermente più costosi che negli altri Paesi Baltici. 2.5.2. Maggiori marchi pubblicizzati I marchi che investono di più in pubblicità e sponsorizzazioni sono Nike, Adidas , Reebok e Puma.

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LITUANIA − GENERAL OVERVIEW Forma di Governo: Repubblica Parlamentare Sigla internazionale: LT Paesi confinanti: Lettonia a NORD, Russia ad Est, Polonia

a Sud-Ovest, Bielorussia a Sud-Est Area: 65.300 km2 Popolazione: 3.445.900 Densità di popolazione: 55 abitanti per km2 Crescita demografica -0,23% Capitale: Vilnius Altre città Kaunas, Siauliai, Klaipeda, Panevezys Porto principale: Klaipeda Aeroporto principale: Vilnius Clima: temperato Divisione amministrativa: 10 regioni Gruppi etnici: Lituani 80%, Russi 9%, Polacchi 7% Lingua: Lituano Religione: Cattolica Moneta: Litas Sigla internazionale della moneta:

LTL

Tasso di inflazione: 2,5% (settembre 2004) Tasso di disoccupazione: 10,3% Tasso di crescita del PIL: 9,7% PIL pro capite: 5.334 USD Settori/prodotti principali: prodotti tessili, prodotti chimici,

macchinari, estrazione di minerali, agricoltura, legname

Partner economici: Russia, Svizzera, Germania, Lettonia, Polonia

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LITUANIA



Popolazione totale Maschi Femmine Popolazione

urbana Popolazione

rurale 3.445.900 1.608.700 1.837.200 2.297.400 1.148.500

Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania Suddivisione della popolazione per fasce d’età (%)

Età Popolazione totale 0-14 15-59 Oltre 60

3.445.900 18% 62% 20% Dati: Dept.of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania I maggiori centri urbani della Lituania sono: Vilnius: capitale del Paese, 553.000 abitanti Kaunas, 367.000 Siauliai, 130.000 Klaipeda, 190.000 Panevezys, 117.000 1.1. Mete turistiche Sebbene sia un paese piuttosto piccolo, la Lituania può vantare alcune interessanti attrattive. Vilnius è una città cosmopolita che lascia trasparire una passato particolarmente ricco di eventi. Già nel XVI era una delle città più prestigiose dell’Europa Orientale; nel XIX secolo diventò un’importante fulcro della cultura ebraica. In epoche più recenti, Germania, Polonia e Russia si alternarono nella dominazione di questo importante capoluogo. Il cuore della città è la Piazza della Cattedrale a sud della quale si estende la città vecchia, sovrastata dalla Collina della Croci. Meta di pellegrinaggi, questa celebre collina è coperta da un’infinità di croci, alcune delle quali dei

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veri e propri capolavori dell’artigianato popolare, deposte dai fedeli in segno di devozione e costruite con i più svariati materiali. Nella parte settentrionale della Lituania,la Penisola Curlandese, una lingua di sabbia di un centinaio di Km, è un territorio alquanto suggestivo, con una natura estremamente rigogliosa fatta di delicate dune di sabbia ricoperte di pinete abitate da cervi, cinghiali e alci. 2. Dati economici generali 2.1. Andamento del PIL In seguito al ristabilimento dell’indipendenza, La Lituania ha iniziato un vasto programma di riforme economiche. La transizione è stata piuttosto problematica brusco declino iniziale dovuto al taglio netto dei legami con la Russia, da cui il sistema economico lituano dipendeva sia dal punto di vista finanziario e monetario sia sul versante dell’import-export. Nei primissimi anni, inoltre, la situazione è stata aggravata da un forte aumento dell’inflazione. La ripresa è iniziata con l’avvio di profonde riforme, che hanno interessato da una parte il sistema bancario − con l’istituzione della Banca Centrale di Lituania, la creazione di un settore bancario privato e di infrastrutture per il mercato dei capitali − dall’altra il sistema dei prezzi, che sono stati completamente liberalizzati, l’apparato produttivo, che ha visto privatizzazioni su larga scala, e la politica di incassi e spese di governo. A partire dal 2000 il PIL ha iniziato la sua ripresa, ad un tasso sempre crescente, fino ad arrivare al 9,7% dello scorso anno. Andamento del PIL

1999 2000 2001 2002 2003

Crescita percentuale -1,7% 3,9% 6,4% 6,8% 9,7% Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania 2.2. Situazione import-export Il commercio estero lituano ha fatto registrare nel periodo 1999-2003 un incremento significativo: le esportazioni sono aumentate di oltre il 138%, arrivando ad un valore di 7.162,4 milioni di USD, le importazioni del 103% circa, raggiungendo un valore di 9.803,8 milioni di USD. Il disavanzo complessivo della bilancia commerciale è passato da –1830,8 milioni di USD nel 1999 a -2.641,4 milioni di USD nel 2003, con un incremento del 44,27%.

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Andamento del commercio estero Commercio estero 1999 2000 2001 2002 2003 Export (mil. di USD) 3003,8 3.809,4 4.583 5.475,6 7.162,4 Import (mil. di USD) 19337,9 5.456,6 6.353,4 7.709,4 9.803,8 Saldo (mil. di USD) -1830,8 -1.647,2 -1.770,4 -2.233,8 -2.641,4

Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania

La quota dei paesi dell’UE nel commercio estero della Lituania è cresciuta a partire dal 1996, dimostrando la crescente integrazione dell’economia del paese con tale area di mercato. Al momento le esportazioni della Lituania verso l’UE (principali prodotti esportati: macchinari, minerali, prodotti tessili, chimici, legname) costituiscono il 42% del totale delle esportazioni del paese rispetto al 32,9% del 1996 (+27,6%). I paesi CSI rimangono tuttora un importante partner economico della Lituania anche se questi mercati, che ancora nel 1996 assorbivano circa la metà delle esportazioni lituane, hanno oggi un peso pari al 17% del totale (- 65,5%).

Esportazioni 2003 per principali mercati di sbocco

Paese USD mil. % Svizzera 965,2 11,7 Russia 839,7 10,1 Germania 821,6 9,9 Lettonia 800,4 9,7 Gran Bretagna 526,6 6,4 Francia 418,8 5,1 Danimarca 391,8 4,7 Estonia 357,1 4,3 Svezia 332,9 4 Olanda 282,9 3,4

Dati: Dept. of Statistics to the Govt. of the Republic of Lithuania

La Svizzera ha assunto nell’ultimo anno un peso predominante, diventando il primo paese di sbocco per i prodotti Lituani, con un incremento del 588% rispetto all’anno precedente. La Russia è tornata ad essere un partner importante, passata la crisi della fine degli anni ’90.

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L’Italia si posiziona solo al sedicesimo posto, con un valore di beni lituani esportati verso il nostro paese pari a circa 180 milioni di USD ed una quota del 2,2% dell’export totale. Per quanto riguarda l’import, la Russia rimane tuttora il principale mercato di approvvigionamento per la Lituania, seguita dalla Germania. L’Italia si posiziona al quarto posto, immediatamente dietro la Polonia. L’interscambio commerciale con l’Italia, trainato dal dinamismo delle nostre PMI, ha registrato un costante aumento a partire dall’acquisizione dell’indipendenza del paese. Tra le Repubbliche Baltiche la Lituania è il principale partner commerciale del nostro paese. Tuttavia, con l’inasprimento della concorrenza di altre nazioni, l’Italia potrebbe perdere questa posizione privilegiata, soprattutto a causa della scarsità degli investimenti condotti in loco. Le importazioni italiane dalla Lituania riguardano prevalentemente beni a scarso valore aggiunto che vengono trasformati in Italia in beni finiti, soprattutto semi-lavorati dell’industria tessile, di quella petrolchimica, pelli grezze per l’industria conciaria del nostro paese, legno segato. Le esportazioni dall’Italia in Lituania sono suddivisibili in tre comparti: quello dei beni di investimento (macchine per l’industria della lavorazione dei metalli, per la lavorazione del legno e per l’industria alimentare), quello delle materie lavorate per l’industria locale (prodotti in plastica e gomma, subforniture metalmeccanica, prodotti per l’industria tessile e pelli conciate) e quello dei beni di consumo (abbigliamento, calzature, prodotti agro-alimentari e mobili). Voci di rilievo sono state anche quelle dei beni durevoli, ad esempio mezzi di trasporto e apparecchi di telecomunicazione. (Fonte: ICE)

Importazioni 2003 per mercati di approvvigionamento Paese USD mil. % Russia 2.504,4 22,1 Germania 1.824,8 16,1 Polonia 583,2 5,2 Italia 489 4,3 Francia 470,1 4,2 Svezia 394,6 3,5 Gran Bretagna 375,8 3,3 Cina 346,3 3,1 USA 334,1 3 Danimarca 320,3 2,8

Dati: Dept. of Statistics to the Govt. of the Republic of Lithuania

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2.3. Mercato del lavoro La situazione del mercato del lavoro, caratterizzata da un tasso di disoccupazione piuttosto elevato, ha presentato, negli ultimi due anni, un netto miglioramento, come dimostrato dall'aumento del tasso d'occupazione (fino al 59,9%) e la diminuzione del tasso di disoccupazione, sceso dal 17,4 % del 2001 al 13,8 % del 2002, al 12,4% del 2003.

Andamento del tasso di disoccupazione

Anno Tasso di disoccupazione (%) 1999 14,6 2000 16,4 2001 17,4 2002 13,8 2003 12,4

Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania 2.4. Andamento del tasso di cambio Di seguito sono riportati il tasso di cambio del lita per un Euro (EUR) e per un dollaro (USD). Andamento del lita rispetto a Euro e USD

2000 (giugno)

2001 (giugno)

2002 (giugno)

2003 (giugno)

2004 (ottobre)

1 EUR 3,77 LTL 3,39 LTL 3,45 LTL 3,45 LTL 3,45 LTL

1 USD 3,96 LTL 4 LTL 3,46 LTL 3,02 LTL 2,78 LTL

Dati: fxtop.com 2.5. Andamento del tasso di inflazione L’inflazione, che negli anni successivi all’indipendenza aveva raggiunto livelli astronomici, si è rapidamente ridimensionata in seguito all’introduzione della moneta locale. Il tasso d'inflazione annuale è sceso dal 45% del 1994 al 2,4% del 1998. Da allora le spinte inflazionistiche sono state tenute sotto controllo, e negli ultimi due anni il notevole aumento della produttività, l'aumento moderato dei salari e il costante apprezzamento del lita hanno fatto diminuire i prezzi (-1% nel 2002 e –1,3% nel 2003).

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Andamento del tasso di inflazione (%)

1999 2000 2001 2002 2003

0,3 1,4 2 -1 -1,3 Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania

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LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN LITUANIA

Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 livello di qualità e caratteristiche delle calzature prodotte localmente − 2.1.2 Volume della produzione locale − 2.1.3 Principali produttori e marchi locali − 2.2 Import delle calzature sportive – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Maggiori marchi presenti e principali marchi importati – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Principali distributori e dettaglianti – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive − 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive − 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati

1. Introduzione 1.1. Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese I lituani, al pari dei loro vicini baltici, apprezzano l’attività sportiva; gli sport più popolari sono il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il nuoto, la vela, il trekking e, durante la stagione invernale, lo sci, il pattinaggio e l’hockey si ghiaccio. Anche in Lituania il sistema sportivo è stato completamente riorganizzato dopo i tempi difficili dell’occupazione sovietica; oggi il paese ha nuovamente una presenza attiva sul panorama internazionale, distinguendosi soprattutto nella pallacanestro. 1.2. Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive La domanda interna di calzature sportive è quasi interamente soddisfatta dalle importazioni; la produzione nazionale è praticamente assente. I lettoni, soprattutto le fasce della popolazione con redditi più bassi, sono generalmente molto attenti al rapporto qualità/prezzo dei prodotti acquistati. 2. Dati economici del settore delle calzature sportive 2.1. Produzione di calzature sportive 2.1.1. Livello di qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente Dopo un periodo di crisi, dovuto a bruschi cambiamenti sia sul lato della domanda sia su quello delle tecnologie produttive, l’industria calzaturiera

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lituana è tornata a produrre scarpe di qualità. Al momento attuale, la produzione è focalizzata su scarpe per l’uso quotidiano; la sola linea di calzature sportive è quella di scarpe da bowling prodotte dalla Lituanica AB.

2.1.2. Volume della produzione locale La produzione di calzature in Lituania nel 2003 è stata di 900.000 paia, con un calo del 10% rispetto all’anno precedente. Nel paese operano 11 calzaturifici. La quota esportata è destinata principalmente a paesi europei, tra i quali soprattutto Danimarca (22,4%), Lettonia (19,4%), Gran Bretagna (12,1%) e Svezia (8,1%); i principali mercati di approvvigionamento per le materie prime sono la Germania, la Cina, l’Italia e la Polonia.

Principali partner commerciali per il settore calzature (2003)

Paese Export (%) Import (%)

Germania 7.9 17.8

Cina - 19.0

Italia 2.1 15.1

Polonia 0.3 11.5

Danimarca 22.4 5.9

Lettonia 19.4 3.8

Estonia 5.2 5.9

Gran Bretagna 12.1 1.0

Svezia 8.1 0.6

Finlandia 6.6 0.8

Turchia - 6.5

Olanda 4.4 1.2 Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania

63

2.1.3. Principali produttori e marchi locali Gli unici produttori di calzature in Estonia sono i seguenti:

DENOMINAZIONE LITUANICA AB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Jonavos g. 3, 3000 Kaunas +370 422330 +370 422638 SITO INTERNET www.lituanica.cis.lt E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI

Lituanica, fondata nel 1934, è l’azienda leader nel settore calzaturiero in Lituania; produce un vasto assortimento di calzature di buona qualità, utilizzando le più moderne tecnologie; prevalentemente scarpe per l’uso quotidiano, ma anche scarpe da bowling.

DENOMINAZIONE PALIUTIS, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Zirniu g. 4, Vilnius 2030 +370 52152266 +370 52152264 SITO INTERNET www.paliutis.lt E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI

Paliutis, fondata nel 1995, impiega attualmente 60 addetti; non produce scarpe sportive, ma l’assortimento comprende stivali di gomma e scarponi da lavoro.

Calzaturifici operanti in Lituania (non producono calzature sportive):

DENOMINAZIONE SABALIN, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Zemaites g. 145, Siauliai 5400 +370 41544466 +370 41544466

E-MAIL [email protected] MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE A. V. SEIRIENES"MAZEIKIU RAMA", II INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Gamyklos g. 33, 5500 Mazeikiai +370 44367195 −

E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE ALAMANDRA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Verkiu g. 52, 2000 Vilnius +370 52773786 − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

64

DENOMINAZIONE APAVIKTA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Dumu g. 3, 2048 Vilnius +370 52485895 − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE AVENTA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Jurbarko g. 2, 3021 Kaunas +370 37363643 − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE BALTIC ORTHOSERVICE, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Taikos pr. 131a, 3031 Kaunas +370 37473970 − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE EVENIDA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Savanoriu pr. 192, 3000 Kaunas +370 37331516 −


DENOMINAZIONE G. GASPARIANO INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Taikos pr. 34-1, 5800 Klaipeda +370 46380202 −


DENOMINAZIONE G. RUTKAUSKIENES, II INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Tilzes g. 154, 5400 Siauliai +370 41524972 − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE J. BENDORAICIO, II INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Vytauto g. 93, 4270 Vilkaviskis +370 34251657 −


65

DENOMINAZIONE J. TREIKLERIO PASLAUGU IMONE INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Senvages g. 31, Butkeliai, 5900 Taurage distr. +370 44652563 −


DENOMINAZIONE JUFTA, II INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Aerouosto g. 11, 5404 Siauliai +370 41398555 −


DENOMINAZIONE KIRAS, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Sauletekio takas 3-10, 5720 Palanga +370 46043306 −


DENOMINAZIONE LUKRANA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Paupio g. 13, 4120 Ukmerge +370 34063667 − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE ORTOPEDIJOS TECHNIKA, AB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Vilniaus g. 25, 5400 Siauliai +370 41524342 − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE SAMSONAS, PARDUOTUVE, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Vilniaus g. 53, 17116 Salcininkai +370 38053421 −


DENOMINAZIONE SNB, K. SIMONIO, TUB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Didzioji g. 11, Staniunu gyv., 5368 Panevezys distr. +370 45570604 −


66

DENOMINAZIONE STAIDA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX A. Strazdo g. 69, 4821 Kaunas +370 37360353 − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE TEKSA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX J. Basanaviciaus g. 58, 4910 Utena +370 38957683 −


2.2. Import delle calzature sportive Non sono disponibili statistiche sull’import relative a questo settore specifico; peraltro, dato che la produzione locale è praticamente assente, la maggior parte delle calzature sportive vendute in Lituania provengono da mercati esteri − prevalentemente da Stati Uniti, Germania, Finlandia, Gran Bretagna e Polonia; vengono importati anche prodotti di bassa qualità da Cina e Taiwan. 2.3. Consumi e preferenze dei consumatori 2.3.1. Maggiori marchi presenti e principali marchi importati Non esistono dati specifici relativi al settore delle calzature sportive. Dall’osservazione diretta si rileva che la marca più presente in Lituania è ADIDAS, seguita da NIKE, REEBOK e PUMA. 2.3.2. Livello quantitativo dei consumi Non sono disponibili statistiche relative ai livelli di consumo di calzature sportive in Lituania. 2.3.3. Livello qualitativo richiesto dai consumatori I lituani sono, rispetto agli altri popoli baltici, più attenti al prezzo pagato per i loro acquisti e sono più disposti a scegliere prodotti di qualità inferiore; pertanto sono presenti molte calzature sportive importate dalla Cina e da Taiwan. In ogni caso, le principali quote di mercato sono in mano ai leader mondiali (ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA).

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2.4. Distribuzione 2.4.1. Principali distributori e dettaglianti I principali negozi di calzature sportive in Lituania sono i seguenti:

DENOMINAZIONE DALMETA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX

Topoliu g. 2, Raudondvaris, 4320 Kaunas distr. +370 548419 +370 548443

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE SVENTINE NUOTAIKA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Pramones g. 49A, Vilnius 11118

+370 52673993 +370 52673709

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE WOOLF BALTIJA, UAB INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX

Riovoniu g. 2A, Vilnius 03154 +370 52311047 +370 52311047

SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI − DENOMINAZIONE ADIDAS UAB INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX

Pilies g. 8, 2000 Vilnius Ukmerges g. 18, 5300 Panevezys Manto g. 18, 5800 Klaiped

+370 52621595 +370 45586896 +370 46312530

−

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI Negozi monomarca Adidas

68

DENOMINAZIONE ECCO BALTIJA Ltd INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX Ozo 25, Vilnius +370 52387919 − SITO INTERNET www.ecco.lv/lt/

MARCHI/PRODOTTI

È un distributore che lavora nelle tre Repubbliche Baltiche ed è il dealer ufficiale del calzaturificio danese ECCO SKO, che produce soprattutto scarpe per l’uso quotidiano, ma che da qualche tempo ha aggiunto al proprio catalogo anche calzature sportive (soprattutto per il golf). La ECCO Baltica Ltd ha aperto il primo negozio in Lituania presso il Centro Commerciale Akrapolis, a Vilnius, ed è oggi presente in tutto il paese con le insegne ECCO e BURDA MODEN SALONAS.

DENOMINAZIONE BURDA MODEN SALONAS INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Vilinius 27, Vilnius Ausros Vartu 4, Vilnius Konstitucijos prospekts 7A, Vilnius Laisves aleja 70, Kauna H.Manto 8, Klaipeda

+370 52314011 +370 52615047 +370 52487043 +370 37209416 +370 46211552

−

SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI È un’insegna della ECCO BALTIJA Ltd

DENOMINAZIONE AGESETA UAB INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Vokieciu g. 6, 2001 Vilnius Taikos pr. 61, 5800 Klaipeda

+370 52612351 +370 46469167 −


DENOMINAZIONE DANIJA INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Gedimino pr. 2, 2001 Vilnius Mindaugo g. 11, 2000 Vilnius Ozo g. 25, 2000 Vilnius Zirmunu g. 2, 2000 Vilnius Zirmunu g. 64, 2000 Vilnius Vilniaus g. 146, 5400 Siauliai

+370 52313720 +370 52603508 +370 52387893 +370 522735467 +370 52788925 +370 41524064

−


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DENOMINAZIONE DOLITA

INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX

Gedimino pr. 39-1, 2001 Vilnius Savanoriu pr. 15, 2009 Vilnius Didzioji g. 20-1, 2001 Vilnius

+370 52498451 +370 52333934 +370 52120685

−

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE DUBYSA

INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX

Kalnujai, 4408 Raseiniai distr. Girkalnis, 4411 Raseiniai distr. Raseiniu g. 7, Siluva, 4407 Raseiniai distr. Lyduvenai, 4406 Raseiniai distr. Katauskiu k., Skaraitiske, 4405 Raseiniai distr.

+370 42847735 +370 42845535 +370 42843195 +370 42846121 +370 42843524

−

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI −

DENOMINAZIONE NORFOS MAZMENA INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX

Vasario 16-osios g. 11, 5120 Radviliskis Respublikos g. 2a, 5280 Birzai Ausros g. 28, 4910 Utena

+370 42261574 +370 45037976 +370 38961840

−


DENOMINAZIONE REEBOK

INDIRIZZO NR. TELEFONO NR. FAX J. Basanaviciaus g. 11/1-16a, 2009 Vilnius +370 52127276 −

SITO INTERNET −

MARCHI/PRODOTTI Negozio monomarca Reebok

70

DENOMINAZIONE SALAMANDER INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Gedimino pr. 24, 2000 Vilnius Pilies g. 16, 2001 Vilnius Laisves al. 27, 3000 Kaunas

+370 52621549 +370 52121432 +370 37320041

−

SITO INTERNET − MARCHI/PRODOTTI − DENOMINAZIONE SAULUTE, UAB INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Vabalninko g. 8a, 5280 Birzai Kestucio g. 15, 4270 Vilkaviskis Avizoniu g. 7, 5250 Pasvalys Ausros a. 3, 5120 Radviliskis Gedimino g. 26, 5120 Radviliskis Statybininku g. 4, 5220 Pakruojis Vysniu g. 20, 5250 Pasvalys Vytauto g. 13, 4640 Varena

+370 45036419 +370 34220819 +370 45134130 +370 42261242 +370 42252471 +370 42161040 +370 45134150 +370 31031712

−


DENOMINAZIONE STEP TOP INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Ozo g. 25, 2010 Vilnius Laisves al. 38, 3000 Kaunas Gedimino pr. 31, 2000 Vilnius Didzioji g. 23/2, 2001 Vilnius

+370 52387959 +370 37324005 +370 52625687 +370 52121709

−


DENOMINAZIONE ZYGIO BATAI, UAB INDIRIZZI NR. TELEFONO NR. FAX Ozo g. 25, 2001 Vilnius Gedimino pr. 49a, 2001 Vilnius Gedimino pr. 2, 2001 Vilnius J. Jasinskio g. 16, 2000 Vilnius Pilies g. 23, 2001 Vilnius Kranto g. 2, 5300 Panevezys Baznycios g. 13, 4520 Marijampole Ukmerges g. 282, 2000 Vilnius

+370 52389653 +370 5498166 +370 52121166 +370 52497913 +370 52122231 +370 45468627 +370 534355504 +370 52487043

−


71

Principali negozi di calzature: ARMITANA, UAB Gelezinio Vilko g. 2, 2009 Vilnius +370 52397641

ARTIKSA, UAB Smolensko g. 19/1f, 2000 Vilnius +370 52395292

ARTURAS, II Zirniu g. 4, 2030 Vilnius +370 352152266

AVALYNES PARDUOTUVE Algirdo g. 28, 2006 Vilnius +370 52332124

BATOPA, UAB Saciu g. 46, Mosedis, 5694 Skuodas distr. +370 44076355

BOGVILA, UAB Pramones g. 27, 5500 Mazeikiai +370 44326070

DANBAL INT., UAB Fabijoniskiu g. 99-314, 2000 Vilnius +370 52304099

MEDELETA, UAB V. Kudirkos g. 3, 2009 Vilnius +370 52651552

SANDLA INTERNATIONAL Motoru g. 14, 2005 Vilnius +370 52151690

SENASIS ZEMAITIS, UAB Dubysos g. 6, 4400 Raseiniai +370 42870505

SIDERITAS, UAB Gamyklos g. 33a, 5500 Mazeikiai +370 44365106

VILDAMBRA, UAB P. Vileisio g. 3a-31, 2000 Vilnius +370 52608807

ROBINZONADA, UAB Jurbarko g. 2, 3000 Kaunas +370 360660

AUDRUNAS Turgaus a. 3, 5800 Klaipeda +370 46312380

LITUANICA Jonavos g. 3 , Kaunas +370 837422594

LITUANICA Kovo 11-osios g. 22, Kaunas +370 865274309

LITUANICA Aukstaiciu . 4, Panevezys +370 865209899

LITUANICA Ugniagesiug. 7, Alytus +3708685028838

LITUANICA V. Kudirkos g. 12, Marijampole +370 868502838

LITUANICA Laisvės pr. 115-50, Vilnius +370 865098017

LITUANICA Kalvariju g. 29, Vilnius +370 852721007

LITUANICA Kalvariju g. 4, Vilnius +370 852754040

LITUANICA Tiltu g. 29, Klaipeda +370 846210529

LITUANICA H.Manto g. 36, Klaipėda +370 846210123

LITUANICA Didzioji g. 24, Kėdainiai +370 86530558

LITUANICA J. Basanaviciaus g. 35, Kybartai +370 861249536

LITUANICA Birutes g. 6-1, Vilkaviskis +370 861249536 2.4.2. Canali distributivi per le calzature sportive Le calzature sportive in Lituania vengono commercializzate in negozi specializzati o nei centri commerciali, che stanno sempre più prendendo il sopravvento.

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2.4.3. Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive In Lituania i prezzi delle calzature sportive delle marche più note sono allineati con quelli praticati nelle altre Repubbliche Baltiche. Nella tabella seguente qualche esempio:

MARCA SETTORE CODICE PREZZO AL DETTAGLIO (€) IVA INCLUSA

NIKE TENNIS Tennis Classic VCLC 60,80 NIKE CORSA Turn Around 39,00 NIKE Impax RN1 105,70 NIKE Impax Run 60,80 NIKE Tanao 72,40 NIKE Air Zoom Miler 130,00 NIKE Air Unleash II 53,50 NIKE Air Unleash 76,75 NIKE Air Aim Leather 105,70 NIKE Air Velocity 100,00 PUMA CORSA TAPER 87,00 PUMA H STREET 87,00

Una differenza più marcata si nota invece nei prezzi delle calzature di uso comune prodotte localmente, per le quali si sono riscontrati prezzi più bassi rispetto agli altri paesi. 2.5. Pubblicità 2.5.1. Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle calzature sportive Le calzature sportive vengono pubblicizzate in Lituania con gli stessi mezzi degli altri paesi europei, e spesso i brand globali utilizzano anche gli stessi messaggi. Le sponsorizzazioni di atleti famosi sono piuttosto diffuse e gli eventi sportivi in genere attirano cospicui investimenti. Gli ipermercati e i negozi specializzati utilizzano molto il direct mailing, per far conoscere ai consumatori, attraverso la posta, le loro offerte. In Lituania le tariffe degli slot pubblicitari, sia quelli televisivi che quelli di radio e giornali, sono più basse che negli altri Paesi Baltici. 2.5.2. Maggiori marchi pubblicizzati I marchi più pubblicizzati sono Adidas, Nike, Puma, Reebok.

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GENERAL OVERVIEW

Forma di Governo: Repubblica Parlamentare Sigla internazionale: PL Paesi confinanti: Germania ad Ovest, Repubblica Ceca e

Repubblica Slovacca a Sud, Lituania, Bielorussia ed Ucraina ad Est, Federazione Russa (Kaliningrad) a Nord

Area: 312.685 km2 Divisione amministrativa: 16 voivodati, 383 contee (powiat) Gruppi etnici: polacchi (97%), tedeschi (1,3), ucraini

(0,6%), bielorussi (0,5%) Lingua: polacco Religione: cattolici (95%), ortodossi (1,5%),

protestanti (1%) Moneta: 1 zloty = 100 grosz Sigla internazionale della moneta: PLZ Tasso di inflazione: 0,8% Tasso di disoccupazione: 20,0% Tasso di crescita del PIL: 3,7% PIL pro capite: 9.450 US$ Settori/prodotti principali: industria meccanica, mezzi di trasporto,

carbone, ferro, acciaio, prodotti chimici e farmaceutici, cantieri navali, industria alimentare, vetro, prodotti tessili, patate, barbabietole da zucchero, cereali, ortaggi, suini, bovini, equini, ovini, pesce

Partner economici: Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Russia, Stati Uniti

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POLONIA



Popolazione totale


Popolazione rurale

38.195.000 18.493.000 19.702.000 23.543.000 14.652.000 Dati: Polish Official Statistics Suddivisione della popolazione per fasce d’età (%)

Età Popolaz. totale 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Oltre 70

38.195.000 11,6 16,3 15,5 13,1 16,2 10,7 8,6 8,0 Dati: Polish Official Statistics I maggiori centri urbani della Polonia sono: Varsavia: capitale del Paese, 1.689.600 abitanti; Bydgoszcz: circa 380.000 abitanti; Cracovia: circa 740.000 abitanti; Danzica: circa 455.000 abitanti; Katowice: circa 340.000 abitanti; Lodz: circa 790.000 abitanti; Lublin: circa 355.000 abitanti; Posnania: circa 575.000 abitanti; Stettino: circa 415.000 abitanti; Wroclaw: circa 630.000 abitanti.

1.1 Mete turistiche Turismo culturale Dal punto di vista turistico, le città storiche più interessanti della Polonia sono certamente Varsavia e Cracovia, con i loro castelli e monumenti, le cattedrali ed i nuclei storici ben conservati. Le due città rappresentano il motivo principale per visitare il Paese; tuttavia la Polonia offre anche

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attrattive turistiche di tipo diverso. E'il caso per esempio delle caverne di sale di Wieliczka, a pochi chilometri da Cracovia, dove si possono ammirare capolavori costruiti dalla mano umana con questo minerale. Numerosi sono le mete legate ad avvenimenti storici: Danzica, antica potenza marinara appartenente alla Lega Anseatica, è stata la prima città attaccata dai nazisti nel 1939, mentre Oswiecim (Auschwitz) è un monumento perenne agli orrori dello sterminio, in uno dei paesi d'Europa maggiormente colpiti dalle devastazioni della guerra. Sempre in territorio polacco si trova il Nido dell'Aquila dove i gerarchi tentarono di assassinare Hitler nel 1944. Altre mete La Polonia possiede un paesaggio ed una natura particolari e circa il 46% del territorio si adatta benissimo al turismo alternativo a quello strettamente culturale. Secondo gli esperti fra i settori più importanti del turismo polacco risaltano l'agriturismo, che coinvolge oltre 2,5 milioni di fattorie a conduzione familiare, ed il turismo sportivo (vela, canottaggio, ippica, sci, ecc.). Mete alternative a quelle storico-culturali sono rappresentate dalla Masuria, regione ricca di laghi e foreste, dalla Foresta di Bialowieza, dal complesso di paludi vicino a Biebrza, e dai Tatra, i monti più alti di tutta la catena dei Carpazi ed unica catena alpina del Paese. A nord, ai piedi dei Tatra, si trova la regione di Podhale che permette di effettuare escursioni a piedi. Zakopane è la principale località turistica dei Tatra polacchi ed è un'ottima base per sciare o effettuare escursioni a piedi nelle montagne. 2. Dati economici generali 2.1 Andamento del PIL A partire dal 2003 l’economia della Polonia ha conosciuto un’accelerazione, con un incremento del PIL su base annua del 3,7%. La crescita è stata supportata soprattutto dall’incremento nella domanda interna e nelle esportazioni nette; altre spinte sono venute dal lato degli investimenti e del commercio. Il Governo polacco ritiene che l’accelerazione dell’economia possa proseguire anche nel corso del 2004 raggiungendo un aumento del PIL pari a circa il 5%.

Andamento del PIL

1999 2000 2001 2002 2003 Valore (mln. Di USD) 155.038 164.134 183.391 189.299 214.782 Crescita percentuale 4,1 4,0 1,0 1,3 3,7

Dati: elaborazione dati Ministry of Economy, Labour and Social Policy e Polish Official Statistics

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2.2 Situazione import-export La crescita delle esportazioni polacche, superiore a quella delle importazioni e segnale positivo della competitività del sistema economico del Paese, ha supportato in maniera decisa i buoni risultati dell’economia raggiunti nel corso del 2003. La dinamica delle esportazioni ha contribuito a ridurre il deficit della bilancia commerciale, secondo un trend iniziato già dal 1999 anno in cui si è rilevato che il disavanzo della bilancia commerciale andava progressivamente decrescendo. Fattori determinanti nel raggiungimento di questo risultato sono stati la diversificazione dei mercati di sbocco e l’accresciuta competitività dei prodotti locali, favorita dalla svalutazione dello zloty rispetto all’Euro. Considerando, infatti, che circa il 70% delle esportazioni polacche è destinato al mercato dell’Unione Europea, si deduce come l’andamento dei cambi valutari sia un elemento trainante per l’economia polacca. Oggi, tuttavia, gli scambi commerciali interessano anche i paesi dell’Europa Orientale, ricchi di risorse e destinati allo sviluppo economico.


Commercio estero 2000 2001 2002 2003

Export (mil. di USD) 31.651,3 36.092,1 41.009,8 53.576,9

Import (mil. di USD) 48.940,2 50.275,1 55.112,7 68.003,9

Saldo (mil. di USD) - 17.288,9 - 14.183,0 - 14.102,9 14.427,0 Dati: elaborazione dati Ministry of Economy, Labour and Social Policy e Polish Official Statistics

Come già anticipato, l’Unione Europea rappresenta il principale mercato di sbocco dei prodotti polacchi; in particolare, rilevanti sono gli scambi con Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. Al di fuori dell’Unione Europea, importanti sono le esportazioni dirette verso la Repubblica Ceca, mentre, considerando i paesi dell’ex-Unione Sovietica, si protrae l’andamento positivo delle esportazioni verso Ucraina e Federazione Russa, come conseguenza della stabilizzazione delle finanze pubbliche e della rimozione di numerosi ostacoli all’import.

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Esportazioni per principali mercati di sbocco (mln. di USD)

2002 2003

TOTALE 41.009,8 53.576,9 Germania 13.248,4 17.281,0 Francia 2.473,0 3.266,6

Italia 2.256,4 3.077,1 Gran Bretagna 2.126,3 2.698,7

Olanda 1.841,3 2.406,7

Repubblica Ceca 1.639,9 2.171,8 Svezia 1.328,6 1.932,9 Belgio 1.329,7 1.729,6 Ucraina 1.180,5 1.561,2

Federazione Russa 1.331,8 1.512,3 Dati: Ministry of Economy, Labour and Social Policy

La categoria di prodotti più rilevante dal lato delle esportazioni è rappresentata dalle apparecchiature elettriche, a dimostrazione che, negli ultimi anni, si è verificato un incremento della produzione ad alto valore aggiunto, rispetto a quella tradizionale, maggiormente legata alle materie prime ed ai prodotti alimentari; rimangono in ogni caso molto importanti le esportazioni realizzate dalle industrie minerarie e metallurgiche. Altri importanti settori di esportazione sono quello del mobile e suoi componenti, cresciuto di quasi il 50% negli ultimi cinque anni, e quello tessile che presenta notevoli possibilità di sviluppo nel tempo. Il principale fornitore della Polonia è la Germania, con una quota superiore al 24% sia nel 2002 che nel 2003. Nel corso del 2003 l’Italia ha mantenuto il secondo posto tra i fornitori, con una quota di oltre l’8% ed una dinamica in crescita, seppure debole. La Federazione Russa mantiene il terzo posto tra i fornitori del Paese, con risultati quasi interamente ascrivibili alla vendita di petrolio e gas naturale.

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Importazioni per principali mercati di approvvigionamento

2002 2003

TOTALE 55.112,7 68.003,9

Germania 13.402,4 16.584,4

Italia 4.613,1 5.789,0

Federazione Russa 4.407,4 5.214,7

Francia 3.840,7 4.803,2

Gran Bretagna 2.142,1 2.532,5

Olanda 1.934,6 2.302,2

Stati Uniti 1.795,2 1.762,8

Belgio 1.529,1 1.781,4

Repubblica Ceca 1.787,8 2.332,0

Svezia 1.457,8 1.778,3

Dati: Ministry of Economy, Labour and Social Policy

Le importazioni polacche sono orientate principalmente verso le macchine elettriche ed apparecchiature elettriche di precisione; rilevanti sono anche le importazioni di prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali. Relativamente agli scambi tra Italia e Polonia, nel 2002 il commercio complessivo ha toccato i 6.869 milioni di USD e nell’anno successivo gli 8.866 milioni di USD, raggiungendo, dopo la Germania, il più alto valore d’interscambio. I settori dell’import italiano riguardano principalmente i veicoli stradali, il sistema moda, l’elettrotecnica, la chimica, la metallurgia e l’agro-alimentare. Nel 2002 e 2003 le esportazioni dell’Italia verso la Polonia sono aumentate, concentrandosi in maniera maggiore nei settori delle macchine ed impianti, del sistema moda, della chimica e materie plastiche, della metallurgia e dell’agro-alimentare. 2.3 Mercato del lavoro Il tasso di disoccupazione della Polonia raggiunge il livello più elevato tra i dieci Paesi di recente ingresso nell’Unione Europea. I dati di dicembre 2003 hanno rilevato un tasso di disoccupazione pari al 20%, dato che corrisponde ad oltre 3 milioni di disoccupati. Le percentuali più alte di disoccupazione

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sono state registrate nel voivodato di Olsztyn con il 27,7%, in quello di Stettino con il 26,2% ed in quello di Zielona Gora con il 25,4%. Al contrario, il minor numero di disoccupati si è osservato nei voivodati di Varsavia e Cracovia, con il 13,8% ciascuno e di Bialystok, con il 14,7%. Andamento mensile del tasso di disoccupazione

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2001 15,7 15,9 16,1 16,0 15,9 15,9 16,0 16,2 16,3 16,4 16,8 17,4 2002 18,1 18,2 18,2 17,9 17,3 17,3 17,4 17,5 17,5 17,5 17,8 18,1 2003 18,7 18,8 18,7 18,4 17,9 17,8 17,8 17,6 17,5 17,4 17,6 20,0

Dati: Polisch Official Statistics Una delle cause che hanno condotto a questa situazione è stata l’attuazione, da parte di industrie ed aziende private e pubbliche, di programmi incentrati sulla ristrutturazione dei processi produttivi ed organizzativi. Come conseguenza si è assistito, a partire dal 1998, alla notevole riduzione del personale, processo che ha determinato inevitabilmente un aumento repentino del livello di disoccupazione. Il fenomeno, inoltre, è stato accompagnato dalle difficoltà che caratterizza alcuni settori economici, quale quello delle costruzioni e quello estrattivo. 2.4 Andamento del tasso di cambio Nel corso del 2003 il dollaro oscillava tra i 3,8 e 4,0 PLN, ma verso la fine dell’anno si è registrato un andamento negativo della valuta americana. Il cambio dell’Euro nel 2003 ha continuato a crescere raggiungendo il record di oltre 4,8 PLN nel febbraio 2004. Andamento del PLZ in rapporto all’USD e all’EUR nel 2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII USD 3,817 3,913 4,051 3,840 3,710 3,896 3,872 3,994 3,979 4,023 3,935 3,740 EUR 4,128 4,208 4,405 4,275 4,391 4,457 4,387 4,358 4,643 4,682 4,712 4,717 Dati: Narodowy Bank Polski, valori di fine mese 2.5 Andamento del tasso di inflazione La liberalizzazione dei prezzi conseguente alla politica introdotta durante il passaggio da economia pianificata ad economia di mercato provocò, nel 1990, un aumento considerevole dell’inflazione in risposta alle forze di mercato: l’inflazione galoppante del 600% nel 1990 si abbassò al 43,0% nel 1992, al 27,8% nel 1995 ed all’11,8% nel 1998; nel 1999 è sceso addirittura al 7,3%. Il 2000 è stato il primo anno, dopo la transizione del 1989, in cui l’inflazione è aumentata fino al 10,1%; dal 2001 è scesa nuovamente, per

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arrivare al livello dell’1,9% alla fine del 2002 per poi chiudere nel 2003 con un’inflazione dello 0,8% (tassi medi annuali).

Andamento dell’inflazione media annua

2000 2001 2002 2003 Media annua 10,1% 5,5% 1,9% 0,8%

Dati: Polisch Official Statistics

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LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN POLONIA

Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import delle calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati e maggiori mercati di approvvigionamento – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Quote di mercato dei maggiori marchi presenti – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive 1. Introduzione 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese Nonostante la crisi economica che ha colpito dal 1999 la Polonia, la domanda per articoli sportivi di buona qualità è rimasta viva nel Paese, dove non si risparmia sul movimento, in quanto necessario per mantenersi in buona salute. Il target è formato da giovani e da meno giovani che vogliono evitare una vita sedentaria. Attraverso campagne pubblicitarie e promozione si cerca di formare nel consumatore polacco una buona immagine del prodotto sportivo, soprattutto di marca. Di conseguenza, talvolta si dà fondo ai propri risparmi pur di acquistare un paio di sci o di scarpe sportive di buona marca. Secondo una ricerca condotta da Decathlon nel 2003 nel campo dell’attività sportiva che ha considerato tutta la Polonia, quasi metà dei polacchi si ritiene una persona attiva fisicamente. In relazione alle preferenze nella pratica sportiva, la maggiore popolarità viene riservata alla bicicletta (un terzo degli intervistati), al nuoto, alla corsa (un settimo degli intervistati), al calcio ed al fitness. Nel 2003 nei negozi Decathlon della Polonia il maggior favore dei clienti è andato agli articoli sportivi legati al turismo da montagna, agli sport invernali, al ciclismo ed al pattinaggio. Sempre secondo questa ricerca un sesto dei polacchi acquista articoli sportivi, soprattutto abbigliamento e calzature, negli ipermercati e solo un ventesimo nei negozi specializzati in prodotti di marca. In ogni caso, il prezzo rimane il primo criterio decisionale, il secondo la possibilità di osservare e toccare direttamente il prodotto. Il marchio sportivo più conosciuto nel Paese è Adidas.

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Da un’analisi dei consumi di coloro che praticano sport emerge che tra gli articoli sportivi più diffusi gli sci hanno un rilievo particolare. Lo sci rimane infatti uno sport molto popolare in Polonia; basta ricordare che i polacchi frequentano gli impianti sciistici austriaci ed italiani e nelle regioni del nord-est italiano sono ai primi posti in termini di presenze. 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive Per quanto riguarda le calzature, è necessario evidenziare che la produzione locale è molto modesta. Nonostante questo, la maggior parte della produzione locale di articoli sportivi viene esportata, cosicché i polacchi utilizzano soprattutto articoli sportivi di provenienza estera. Tra questi, gran parte delle importazioni provengono dai paesi dell'Asia e sono prodotti molto economici oppure prodotti di marca realizzati in Asia. 2. Dati economici del settore delle calzature sportive 2.1 Produzione di calzature sportive 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente La qualità di abbigliamento, calzature ed accessori sportivi prodotti in Polonia è in continua crescita. I produttori locali si impegnano al fine di garantire una sempre maggiore attenzione sia al lato estetico sia ai parametri tecnici del prodotto, soprattutto per articoli destinati a discipline sportive in cui le caratteristiche tecniche del prodotto sono determinanti in termini di performance conseguite. Nonostante questo, sia dal punto di vista qualitativo sia come marketing le piccole aziende polacche, soprattutto quelle produttrici di calzature, non sono in grado di concorrere con le multinazionali ed i marchi stranieri. 2.1.2 Volume della produzione locale Per quanto riguarda le calzature, è necessario evidenziare che la produzione locale è molto modesta ed è quasi esclusivamente esportata. In base alla classificazione di Polish Official Statistics le calzature sportive si suddividono in: • calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (da sci, sci da

fondo, snowboard ed altre); • calzature con suole esterne di gomma, plastica,pelle e tomaie di pelle

conciata (da sci, sci da fondo, snowboard ed altre);

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• calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di materiale tessile (scarpe da tennis, pallacanestro, da ginnastica, scarpe da trekking e simili).

Di seguito i dati relativi alle esportazioni.

Esportazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (2003)

paia zloty (1 PLN = 0,234804 EUR)1 Scarponi da sci, sci di fondo o snowboard 4.066 672.875 (circa 158.011 Euro)

Altre calzature sportive 148.485 8.504.966 (circa 1.996.283 Euro) 1 Cambio a novembre 2004

Esportazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di pelle conciata (2003)

paia zloty (1 PLN = 0,234804 EUR) 1 Scarponi da sci, sci di fondo o snowboard 37.144 6.145.049 (circa 1.442.364 Euro) 1 Cambio a novembre 2004

Esportazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaia di materiale tessile (2003)

paia zloty (1 PLN = 0,234804 EUR) 1 scarpe da tennis, pallacanestro, da ginnastica, scarpe da trekking e simili

116.760 2.345.087 (circa 550.300 Euro)

1 Cambio a novembre 2004 Dati Polish Official Statistics 2.1.3 Principali produttori e marchi locali Secondo i dati forniti dal Polish Official Statistics, nel 2003, sulla base della classificazione a fini fiscali delle attività, in Polonia erano registrate 612 aziende come produttori di articoli sportivi, un centinaio come produttori di abbigliamento sportivo, 60 di calzature sportive e 1972 erano autorizzate alla vendita al dettaglio di articoli sportivi. Buona parte di queste aziende, tuttavia, ha registrato l’attività, ma in pratica non la svolge o la svolge solo occasionalmente. Gran parte della produzione polacca di articoli sportivi viene esportata tanto che è possibile affermare che in Polonia gli sportivi utilizzano quasi esclusivamente articoli importati; l’unica eccezione è rappresentata dalla catena di negozi Go Sport che fa produrre in Polonia calzature con il proprio

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marchio. A parte questa eccezione, la produzione di calzature sportive nel Paese è poco rilevante. 2.2. Import delle calzature sportive 2.2.1. Volume dei prodotti importati e maggiori mercati di approvvigionamento In generale, le importazioni di calzature sportive in Polonia provengono in buona parte dai paesi asiatici, quale conseguenza del processo di delocalizzazione produttiva seguita dalle grandi marche leader di settore. Così Adidas importa dalla Cina e dal Vietnam, Reebok dall'Indonesia, Nike dalla Thailandia e dal Vietnam, Puma e Asics dalla Cina. Una parte delle importazioni proviene invece dalla Romania; in questo caso si tratta spesso di calzature prodotte in Romania da società di proprietà italiana lì operanti. Per quanto riguarda le calzature per lo sci, lo sci da fondo e lo snowboard, l'Italia si pone al primo posto in termini di fornitore del mercato polacco. Nel 2003, rispetto all'anno precedente, si è tuttavia notata una leggera flessione delle esportazioni italiane in Polonia, mentre la concorrenza ha incrementato le sue quote di mercato. Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica Scarponi da sci, sci da fondo o snowboard

2002 2003 Paia zloty Paia zloty Italia 66.362 13.181.063 52.309 12.760.486 Romania 21.854 5.406.612 26.022 5.860.962 Ungheria 17.148 3.470.774 18.574 4.057.806 Estonia 24.193 2.872.281 18.311 3.179.010 Cina 9.189 1.441.694 13.982 2.079.284 Slovenia 9.367 1.428.205 Austria 7.674 1.383.174 9.138 1.325.066 Altre nazioni

15.202 2.098.137 7.795 1.278.021

Totale 161.622 29.853.735 155.498 31.968.840

87

Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (2002, mil. di zloty) Scarponi da sci, sci da fondo o snowboard

0

2

4

6

8

10

12

14

Italia Romania Ungheria Estonia Cina Austria Altre nazioni

_

Dati: Polish Official Statistics Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (2003, mil. di zloty) Scarponi da sci, sci da fondo o snowboard

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

I t a l i a R o m a n i a U n g h e r i a E s t o n i a C i n a S l o v e n i a A u s t r i a A l t r en a z i o n i

_

Dati: Polish Official Statistics Analizzando il costo medio di un paio di calzature importate, questo risulta abbastanza omogeneo (1 PLN = 0,234804 EUR a novembre 2004).

88

Costo medio di un paio di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (2003) zloty Italia 243 Romania 225 Ungheria 218 Estonia 174 Slovenia 152 Cina 149 Austria 145 Altre nazioni 164 Costo medio di un paio di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (2003)

Italia

RomaniaUngheria

Estonia

Slovenia Cina Austria

Altre nazioni

0

50

100

150

200

250

300

_

Dati: Polish Official Statistics

89

Importazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di pelle conciata Scarponi da sci, sci da fondo e snowboard Paia Zloty 2002 11.857 1.519.882 2003 6.332 1.009.655 Dati: Polish Official Statistics Si tratta di piccole quantità importate soprattutto da Italia, Ungheria e Cina. Per altri tipi di calzature sportive entrano in gioco Paesi dell'Estremo Oriente, talvolta con prodotti di livello qualitativo basso ma anche con prodotti di grandi marche che hanno delocalizzato la loro produzione in queste regioni. Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard

2002 2003 Paia Zloty Paia Zloty Vietnam 1.284.924 7.468.290 1.644.863 10.265.807 Taiwan 635.195 5.288.684 Cina 119.341 4.328.898 3.099.065 19.817.337 Malesia 76.068 1.110.626 143.830 1.648.036 Indonesia 37.322 1.686.542 32.004 2.035.668 Italia 24.171 1.003.955 10.683 1.104.657 Altre nazioni 196.585 2.201.659 80.969 1.875.874

Totale 2.373.606 23.088.654 5.011.414 36.747.379

90

Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (2002, mil. di zloty) Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo o snowboard

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Vietnam Taiwan Cina Indonesia Malesia Italia Altre nazioni

_

Dati: Polish Official Statistics Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (2003, mil. di zloty) Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo o snowboard

0

5

10

15

20

25

Cina Vietnam Indonesia Malesia Italia Altre nazioni

_


91

Dal costo medio per paia risulta evidente la differenza di prezzo fra i prodotti italiani, indonesiani e gli altri (1 PLN = 0,234804 EUR a novembre 2004). Costo medio di un paio di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (2003) Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard Zloty Cina 6 Vietnam 6 Malesia 11 Indonesia 64 Italia 103 Altre nazioni 21 Importazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di pelle conciata Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard

2002 2003 Paia Zloty Paia Zloty Cina 115.812 7.510.975 294.760 10.081.674 Indonesia 87.886 4.428.194 41.801 2.915.882 Vietnam 165.769 4.095.724 60.327 2.445.219 Spagna 26.712 4.052.200 13.359 2.253.974 Italia 18.284 1.971.715 22.406 3.043.498 Romania 18.341 1.859.839 19.159 2.024.987 Slovacchia 10.881 1.434.916 Taiwan 46.463 1.122.233 Rep. Corea 31.358 789.308 Germania 5.139 786.500 5.562 1.311.743 Malesia 79.452 1.514.133 Altre nazioni 42.821 2.708.373 76.209 4.015.318 Totale 569.466 30.759.977 613.035 29.606.428

92

Importazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di pelle conciata (2002, mil. di zloty) Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cina Indonesia Vietnam Spagna Italia Romania Altre nazioni

_

Dati: Polish Official Statistics Importazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di pelle conciata (2003, mil. di zloty) Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard

0

2

4

6

8

10

12

Cina Italia Indonesia Vietnam Spagna Romania Altrenazioni

_


93

Costo medio di un paio di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di pelle conciata (2003) Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard Zloty Germania 236 Spagna 169 Italia 136 Romania 106 Indonesia 70 Vietnam 40 Cina 34 Malesia 19 Altre nazioni 53 Costo medio di un paio di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di pelle conciata (2003)

Germania

Spagna

Italia

Romania

Indonesia

VietnamCina

Malesia

Altre nazioni

0

50

100

150

200

250

_


94

Importazione di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaia di materiale tessile (2002)

2002 2003 Paia Zloty Paia Zloty Vietnam 6.422.869 14.932.975 330.511 5.479.259 Cina 236.153 13.679.843 743.194 8.320.509 Tailandia 150.339 8.846.110 129.661 8.505.329 Taiwan 945.657 4.475.848 43.443 237.289 Indonesia 69.678 4.188.623 46.553 2.768.688 Rep. Corea 273.101 1.883.280 Italia 98.823 1.246.385 11.730 525.352 Francia 3.761 444.840 Altre nazioni 120.422 1.683.773 80.862 1.988.130 Totale 8.317.062 50.936.837 1.389.715 28.269.396

Dati: Polish Official Statistics Importazione di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaia di materiale tessile (2002, mil. di zolty)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Vietnam Cina Tailandia Taiwan Indonesia Rep. Corea Italia Altre nazioni

_


95

Importazione di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaia di materiale tessile (2003, mil. di zolty)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tailan

diaCina

Vietnam

Indonesia

Italia

Francia

Taiwan

Altre n

azioni

_

Dati: Polish Official Statistics Costo medio di una calzatura con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di materiale tessile (2003) Zloty Francia 118 Tailandia 65 Indonesia 59 Italia 45 Vietnam 17 Cina 11 Taiwan 5 Altre nazioni 25

96

Costo medio di una calzatura con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di materiale tessile (2003)

Francia

TailandiaIndonesia

Italia

VietnamCina

Taiwan

Altre nazioni

0

20

40

60

80

100

120

140


2.3 Consumi e preferenze dei consumatori 2.3.1 Quote di mercato dei maggiori marchi presenti Una ricerca della ARC Rynek suddivide il mercato delle calzature sportive, con riferimento al fatturato, come nella tabella seguente. Calzature sportive - quote di mercato (%)

Altri1%

Asics0,2%

New Balance0,3%

Reebok10,6%

Fila4,8%

Puma5,7%

Adidas54,9%

Nike22,5%

Fonte: ARC Rynek 2000

97

Sebbene negli ultimi anni si è assistito ad alcuni cambiamenti nelle quote di mercato, che hanno permesso alla Nike di guadagnare quote di mercato soprattutto a danno di Adidas, il dominio dei quattro marchi citati è rimasto comunque incontrastato. 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi Secondo una ricerca condotta dal Polish Official Statistics nell'ottobre 2001, il target di potenziali clienti di articoli e calzature sportive è costituito soprattutto da adolescenti ed adulti di età compresa tra i 25 ed i 44 anni, che vivono in aree urbane. Diversamente dai paesi dell'Europa occidentale, dove si riscontra che si dedica all'attività fisica soprattutto la classe media, la ricerca ha evidenziato che in Polonia lo sport viene praticato dalle classi meno abbienti. Infatti il 27,8% delle persone con studi medi ed il 17% con studi professionali indicano nello sport, soprattutto nella corsa, la forma preferita di impiego del tempo libero, contro solo il 7,7% dei laureati ed il 2,3% dei possessori di diploma post-liceale. Un'altra ricerca, svolta alla fine del 2002 dalla BCMM su un campione di 270 managers in tutta la Polonia, ha rilevato che solo l'8% di loro non svolge sport all'aperto; tra gli sport praticati, il ciclismo e lo sci sono quelli preferiti. Sport all'aperto praticati dai managers polacchi (in %)

1,7

3,4

3,4

5,3

7,1

8,5

19,6

19,2

23,3

30,4

42,6

58,1

70

1,5

0,4

1,5

3,7

3,7

4,8

5,2

10

7,8

23,7

21,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

windsurfing

snowboard

golf

tuffarsi

arrampic. in montagna

andare a cavallo

jogging

calcio

vela

tennis

camminate in montagna

sci

bicicletta

pratico regolarmente

pratico occasionalmente eregolarmente

Fonte: BCMM

98

Per quanto riguarda invece la frequenza di acquisto di abbigliamento per gli sport outdoor da parte dei managers polacchi, il 39,6% del campione considerato ha dichiarato di cambiarlo solo quando si consuma, il 23,7% ogni due anni, il 9,6% una volta all'anno, il 9,3% una volta ogni tre/quattro anni ed il 3,7% con l’evolversi della moda. Frequenza di acquisto di abbigliamento sportivo outdoor da parte dei managers polacchi (%)

senza parereo altre risposte

11,1%

solo quando si consuma

39,6%

ogni 2 anni23,7%

ogni 3-4 anni9,3%

quando cambia la moda3,7%

ogni anno 9,6%

più di 1 volta all'anno

3%

Fonte: BCMM 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori Secondo i risultati delle interviste condotte ai responsabili di punti vendita di calzature sportive, risulta che è possibile suddividere i clienti in due tipologie. Il consumatore, soprattutto adulto, che pratica sport presta maggiore attenzione a elementi tecnici del prodotto, quali il tipo di suola, i materiali utilizzati, la loro resistenza, l'isolamento termico garantito dalla calzatura, all'aderenza della scarpa. Si tratta quindi di utilizzatori che dimostrano concrete esigenze relativamente alla performance del prodotto e che si

99

presentano presso il punto vendita già documentati e che ricercano una calzatura con caratteristiche precise. I consumatori più giovani ed attenti alle mode, invece, spesso prendono decisioni sul momento e si basano sull'aspetto estetico delle calzature. Le scarpe da trekking sono un esempio di questi comportamenti. Questa tipologia di calzatura viene venduta, infatti, sia a clienti interessati alle caratteristiche tecniche del prodotto in vista di un suo utilizzo nelle escursioni in montagna, sia a consumatori che la preferiscono ad altri tipi di calzature sportive unicamente per questioni di moda come tipiche scarpe da città. I prodotti sportivi presenti sul mercato polacco si possono dividere in tre gruppi. Il primo è distribuito negli ipermercati, nei punti vendita presso i centri commerciali e nelle catene specializzate, ed è composto da prodotti di marca, più o meno conosciuta. Il secondo è composto da prodotti di origine non sempre precisa e venduti soprattutto nei bazar e nei mercatini. Infine, il terzo è caratterizzato da prodotti specializzati, come ad esempio le scarpe da corsa, che sono in vendita in piccoli negozi spesso gestiti da sportivi. Secondo alcune stime, il mercato dei prodotti sportivi di marca (abbigliamento, calzature ed accessori) si aggira intorno ai 100 milioni di Euro ed è dominato da quattro marchi: Adidas, Nike, Reebok e Puma. 2.4 Distribuzione 2.4.1 Maggiori importatori e distributori Di seguito gli indirizzi dei maggiori ipermercati e cash and carry presenti in Polonia. Ipermercati

DENOMINAZIONE Real sp. z o.o INDIRIZZO Ul. Postepu 16°, 02-676 Wwa NR. TELEFONO +48 22 6454500 NR. FAX - WEB www.real.pl

DENOMINAZIONE Geant INDIRIZZO Ul. Pulawska 427, 02-801 Warszawa NR. TELEFONO +48 22 5455300 NR. FAX +48 22 5455499 WEB www.geant.pl

100

DENOMINAZIONE Carrefour INDIRIZZO Ul. Targowa 72, 03-734 Wwa NR. TELEFONO +48 22 5172120 NR. FAX +48 22 6702785 WEB www.carrefour.pl

DENOMINAZIONE Ahold Polska Sp. z o.o. INDIRIZZO ul. G. Zapolskiej 38, 30-126 Krak—w NR. TELEFONO +48 12 6394100 NR. FAX - WEB www.ahold.pl

DENOMINAZIONE Auchan INDIRIZZO ul. Pu¸awska 46, 05-500 Piaseczno NR. TELEFONO +48 22 7038200 NR. FAX +48 22 7038910 WEB -

DENOMINAZIONE Tesco INDIRIZZO Centrala Zakup—w Tesco, ul.

Katalanka 56, 30-347 Krak—w NR. TELEFONO +48 12 2932100 NR. FAX +48 12 2932300 WEB www.tesco.pl

DENOMINAZIONE E. Leclerc INDIRIZZO Ul. Jutrzenki 177, Warszawa NR. TELEFONO +48 22 8739191 NR. FAX +48 22 8739188 WEB www.leclerc.com.pl E-MAIL [email protected]

In una sola catena di ipermercati, Leclerc, i responsabili acquisti (divisi in vari sottosettori) di ogni ipermercato possono acquistare nuovi prodotti. Può essere quindi una buona idea, per chi non volesse sostenere subito grossi investimenti, cominciare contattando gli ipermercati Leclerc. In ogni caso sarà necessario aprire una filiale in Polonia o trovare un distributore, poiché raramente gli ipermercati polacchi importano direttamente e spesso lo fanno solo per i prodotti con loro marchio.

101

Cash & Carry

DENOMINAZIONE Makro Cash and Carry Polska S.A. INDIRIZZO Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa NR. TELEFONO +48 22 6681700 NR. FAX +48 22 6681741 WEB www.makro.pl

DENOMINAZIONE Selgros INDIRIZZO ul. Zamenhofa 133, 61-678 NR. TELEFONO +48 61 8742300 NR. FAX +48 61 8742200 WEB www.selgros.pl

Catene di negozi con prodotti sia di marca sia non dimarca

DENOMINAZIONE Decathlon, INDIRIZZO ul. Malborska 53, Varsavia NR. TELEFONO +48 22 3337000 NR. FAX +48 22 3337071 WEB -

DENOMINAZIONE Go-Sport INDIRIZZO ul. Ostrobramska 75b, Varsavia NR. TELEFONO +48 22 6113612 NR. FAX +48 22 6113614 WEB -

Importatori e distributori di calzature sportive

DENOMINAZIONE Outdoor Sports Sp. z o.o. INDIRIZZO Brzezie 165, 32-080 Zabierz—w, NR. TELEFONO +48 12 2853727 NR. FAX +48 12 2853727 E-MAIL [email protected] WEB -

DENOMINAZIONE Funsports, INDIRIZZO ul. Pomorska 100, 91-402 Lodz. NR. TELEFONO +48 42 6791179 NR. FAX +48 42 6791279 E-MAIL [email protected] WEB www.funsports.pl

102

DENOMINAZIONE AGAL S.c., INDIRIZZO ul. Slowackiego 4/6, 57-340 Duszniki Zdroj NR. TELEFONO +48 74 8669782 NR. FAX +48 74 8660469 E-MAIL [email protected] WEB -

DENOMINAZIONE Folc Sport, INDIRIZZO ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa NR. TELEFONO +48 22 8649995 NR. FAX +48 22 8355335 E-MAIL [email protected] WEB www.folc.pl

DENOMINAZIONE Martes Sport Sp. z o.o. INDIRIZZO ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko Biala NR. TELEFONO +48 33 8104410 NR. FAX +48 33 8104411 E-MAIL [email protected] WEB www.martessport.com.pl

DENOMINAZIONE Polo Sport INDIRIZZO Kolejowa 17, 40-606 Katowice NR. TELEFONO +48 32 2526298 NR. FAX +48 32 2526298 E-MAIL - WEB -

DENOMINAZIONE MS-ORTIS Produkt Sp. J. INDIRIZZO ul. Teligi 2, 05-270 Marki k/Warszawy, NR. TELEFONO +48 22 7619285 NR. FAX +48 22 7619283 E-MAIL www.icebug.pl WEB -

DENOMINAZIONE Fordex Sp. z o.o. INDIRIZZO ul. Winogrady 149, 61-626 Poznan NR. TELEFONO +48 61 8146465 NR. FAX +48 61 8143481 E-MAIL - WEB -

103

DENOMINAZIONE ALTEX s.j. INDIRIZZO ul. Batorego 89, 62-080 Batorowo

k/Poznania NR. TELEFONO +48 61 8163400 NR. FAX +48 61 8163408 E-MAIL - WEB -

DENOMINAZIONE Sport Styl s. j. INDIRIZZO ul. Lubelska 10, 24-100 Pulawy NR. TELEFONO +48 81 8863304 NR. FAX - E-MAIL - WEB -

DENOMINAZIONE Fun & Sport, INDIRIZZO ul. Gwarecka 2B, 54-143 Wroclaw NR. TELEFONO +48 71 3517926 NR. FAX +48 71 3517941 E-MAIL [email protected] WEB www.fun-sport.wroc.pl

In Polonia sono presenti anche catene di negozi monomarca (Nike, Adidas,etc.). 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive La scelta del tipo di canale distributivo da utilizzare dipende soprattutto da due fattori: le disponibilità finanziarie dell'operatore e le caratteristiche tecniche del prodotto. I produttori e gli importatori maggiormente dotati dal punto di vista finanziario possono puntare sulla distribuzione diretta, evitando l'intermediazione dei grossisti, ed investendo nell'apertura di propri punti vendita o nella collaborazione con gli ipermercati. Numerosi operatori preferiscono, tuttavia, evitare la distribuzione attraverso gli ipermercati, in quanto i loro prodotti richiedono una consulenza specialistica oppure per scelte di marketing posizionamento del loro prodotto. Alcuni produttori, infine, scelgono di vendere direttamente ad organizzazioni sportive, soprattutto a scuole di sci e snowboard. Accanto agli ipermercati ed ai cash and carry, che vendono prodotti economici senza fornire una consulenza professionale, si sono sviluppate le catene specializzate, che offrono prodotti di marca e non (Decathlon, Go-Sport), oppure solo di marca (The Athlete's Foot).

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Da Decathlon sono in vendita prodotti di grandi marche ma anche molti prodotti di marche meno conosciute (ad esempio calzature da montagna prodotte in Romania da aziende di proprietà italiana). 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive Di seguito alcuni esempi dei prezzi di calzature sportive (in zloty) rilevati a Varsavia nell'agosto 2004: Scarpe da corsa - uomo NIKE - Jet Stream Canvas 279,95 PLZ (circa 99,00 Euro) ADIDAS - Rio Grande S M 349,00 PLZ (circa 82,00 Euro) REEBOK - Hexalite 269,95 PLZ (circa 63,00 Euro) PUMA - Studious Blacksilve "Bis" 199,00 PLZ (circa 47,00 Euro) ASICS GEL DS - Trainer IX 399,00 PLZ (circa 94,00 Euro) Scarpe da corsa, fitness - donna REEBOK - Pristine IV 219,95 PLZ (circa 52,00 Euro) PUMA - Studious Blue S2/O4 229,95 PLZ (circa 54,00 Euro) NIKE - Covert Trainer 199,95 PLZ (circa 47,00 Euro) ADIDAS - Chika 269,95 PLZ (circa 63,00 Euro) Tennis - uomo NIKE - Multicourt V Argent 249,95 PLZ (circa 59,00 Euro) NIKE - Air Cannon 299,95 PLZ (circa 70,00 Euro) WILSON - Prostaff 399,95 PLZ (circa 94,00 Euro) REEBOK - Bantam 219,95 PLZ (circa 52,00 Euro) ADIDAS - Stan Smith II 379,00 PLZ (circa 89,00 Euro) ADIDAS - Oracle Suede Noir 249,95 PLZ (circa 59,00 Euro) Badminton/squash ASICS - Combat 249,95 PLZ (circa 59,00 Euro) INESIS - IN 300 129,95 PLZ (circa 30,00 Euro) ADIDAS - Vendetta 249,95 PLZ (circa 59,00 Euro) Trekking e montagna - donna QUECHUA - Arpenaz 500 259,95 PLZ (circa 61,00 Euro) DOLOMITE - Desalpes GTX Lady 399,95 PLZ (circa 94,00 Euro) TECNICA - Starlite GTX Lady 399,95 PLZ (circa 94,00 Euro) ASOLO - Spirit 599,95 PLZ (circa 141,00 Euro) Scarpe da turismo, camminate - uomo QUECHUA - Arpenaz 100 199,95 PLZ (circa 47,00 Euro)

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QUECHUA - Arpenaz 500 289,95 PLZ (circa 68,00 Euro) TECNICA - Starlite MAN 399,00 PLZ (circa 94,00 Euro) COLUMBIA - Hilltop GTX 349,95 PLZ (circa 82,00 Euro) Tra le marche sopra citate, INESIS e QUECHUA sono brands di Decathlon e sono prodotte in Asia, Dolomite e Asolo sono prodotte in Romania, Tecnica in Slovacchia. Un marchio di prodotti sportivi molto conosciuto in Polonia è CampuS, di Euromark Polska (società a capitale britannico). Dieci anni fa Euromark ha iniziato distribuendo tende e zaini, per allargare la propria offerta anche all'abbigliamento ed alle calzature (www.campus.com.pl, dove sono visibili anche gli indirizzi dei negozi autorizzati alla vendita dei prodotti a marchio CampuS in tutta la Polonia). 2.5 Pubblicita’ 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive Lo "sponsoring" sportivo è una forma di pubblicità molto diffusa in Polonia, anche legata a manifestazioni sportive; così, Reebok ha sponsorizzato la rappresentativa polacca alle Olimpiadi di Atene 2004. Una possibilità per chi dispone di un budget limitato consiste nel fare pubblicità sulla rivista specifica indirizzata ad operatori di settori in genere "Sklep sportowy" (ul.St. Kierbedzia 4, 00-728 Varsavia, tel. +48-22-3201532, fax +48-22-3201540, [email protected]). La cartellonistica rappresenta un altro modo per pubblicizzare le proprie calzature molto utilizzato da numerose aziende. Si tratta, tuttavia, di uno strumento molto costoso e consigliabile ai piccoli produttori o importatori solo se i cartelloni vengono posizionati vicino ai punti vendita dei loro prodotti. Infine, se si desidera presentare il proprio prodotto ad una fiera di settore, le manifestazioni più importanti sono: AKTIV’2004, Sportswear and Sports Equipment Fair 20-23/10/2004 Organizzatore: International Poznan Fair Sp. z o.o. ul.Glogowska 14, 60-734 Poznan tel. +48-61-8692297 fax +48-61-8692951 e-mail: [email protected] www.mtp.pl SPORT-REKREACJA, International Fair for Sport Fashion, Sports Equipment and Construction Aprile 2005

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Organizzatore: International Fairs - Polska Sp. z o.o. ul.Marszalkowska 87/85, 00-683 Warszawa Tel. +48-22-6223179, 6223180 fax +48-22-6223176 e-mail [email protected] www.mtpolska.com.pl

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GENERAL OVERVIEW Forma di Governo: Repubblica Parlamentare Sigla internazionale: CZ Paesi confinanti: Polonia a nord, Rep. Slovacca ad est

a sud, Austria a sud, Germania ad ovest e a nord

Area: 78.864 km2 Gruppi etnici: Cechi 85%, Moravi 14%, Slovacchi, Polacchi e Tedeschi 1% Lingua: ceco, slovacco Religione: Cattolica e protestante Moneta: Corona ceca Sigla internazionale della moneta: CZK Tasso di inflazione: -0,1% Tasso di disoccupazione: 10,3% Tasso di crescita del PIL: 2,9% PIL pro capite: 15.700 US$ Settori/prodotti principali: metallurgia, industria meccanica,

autoveicoli, vetro, armamenti, materie prime, combustibili, prodotti chimici, industria alimentare, frumento, patate, barbabietole da zucchero, luppolo, frutta, bovini, suini, pollame

Partner economici: Germania, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Austria, Polonia, Francia, Italia, Cina, Federazione Russa

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REPUBBLICA CECA


1. Dati socio-demografici

Popolazione 2002

Popolazione totale Uomini Donne 10.201.000 4.965.000 5.236.000

Dati: Czech Statistical Office I maggiori centri urbani della Repubblica Ceca sono: Praga: 1.210.610 Brno: 388.729 Ostrava: 326.581 Plzen: 173.720 Olomuc: 102.293 Liberec: 101.402 Hradec Kralove: 102.299 Ceske Budejovice: 96.658 Usti nad Labem: 95.115 Pardubice: 94.602 Havirov: 5.395 Zlin: 4.301 Opava: 0.525 1.1 Mete turistiche Oltre a Praga e ad altre città storicamente ed artisticamente importanti, come Kutna Hora, Karlovy Vary, Krivoklat, si può ricordare il Carso moravo che si estende a Nord di Brno. La zona è attraversata da canyon ed è punteggiata da circa 400 grotte create dal fiume sotterraneo Punkva. La Moravske Slovacco è invece una delle regioni dell'Europa centrale più ricche di cultura tradizionale ed uno dei luoghi più gradevoli della Repubblica Ceca.

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2. Dati economici generali 2.1 Andamento del PIL Nel corso del 2003, il sistema economico ceco ha dimostrato di poter mantenere un tasso di crescita solido nonostante un rallentamento economico europeo: il PIL si è attestato, per il 2003, ad un livello del 2,9%, contro il 2,0% dell’anno precedente. L’incremento è determinato soprattutto dalle esportazioni ed da una vivace domanda interna. La diminuzione del PIL registrata nell’arco del 2002 può essere ascritta ad una serie di fattori che hanno influenzato negativamente l’economia locale, quali: il rallentamento del processo di privatizzazione; la stagnazione economica europea; la crisi del mercato automobilistico, uno dei settori di spicco

dell’economia locale; l’alluvione che ha colpito vaste zone ceche nel 2002.

Andamento del PIL

2000 2001 2002 2003 Crescita percentuale +2,9 +3,6 +2,0 +2,9

Dati: Czech Statistical Office

Le previsioni per il 2004 restano positive e prevedono una crescita del PIL superiore al 3%. 2.2 Situazione import-export La Repubblica Ceca fa parte dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio; inoltre il Paese ha sottoscritto accordi con i Paesi dell’Europa Centro-Orientale (Bulgaria, Polonia, Lettonia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina ed Ungheria) e con la Turchia. A fronte di una diminuzione degli scambi commerciali con l’estero che è stata registrata nel 2002, nel 2003 il fatturato totale del commercio estero si è attestato a 48,6 miliardi di USD; nell’anno di riferimento sono cresciute sia le importazioni, sia le esportazioni. Le previsioni per il 2004 sono positive, con un aumento delle esportazioni al 5,5%.

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Commercio estero 2001 2002 2003

Export (mil. di USD) 33.397 38.488 48.723 Import (mil. di USD) 36.472 40.736 51.306 Saldo (mil. di USD) -3.075 -2.248 -2.583


L’area principale di sbocco dei prodotti provenienti dalla Repubblica Ceca continua a rimanere quella dei Paesi con economie sviluppate, verso cui è rivolto oltre il 70% delle esportazioni; all’interno di questo gruppo, il mercato principale è rappresentato dai paesi dell’Unione Europea. Il principale partner del paese per quanto riguarda l’export è la Germania che assorbe quasi il 37% delle esportazioni ceche; gli altri maggiori destinatari sono la Slovacchia, l’Austria, la Gran Bretagna, la Francia, l’Italia e la Polonia. Le voci più importanti che contribuiscono ad alimentare le esportazioni sono rappresentate dai Beni lavorati intermedi e le Macchine e mezzi di trasporto, che hanno aumentato proporzionalmente il loro peso sul totale; altre categorie importanti sono i Manufatti vari ed i Prodotti chimici. Oltre alle esportazioni di prodotti tradizionali, come le automobili, è in aumento l’export verso le nazioni europee di televisori, prodotti elettronici e mobili. Questo fatto è confermato dai dati sulle vendite di grandi aziende, come Skoda auto, Philips di Hranice, Panasonic di Plazen e Masushita Communication di Padrubice.

Esportazioni 2003 per principali mercati di sbocco (%)

Germania 36,9

Slovacchia 7,7 Austria 6,1

Gran Bretagna 5,6

Francia 4,8

Italia 4,7

Polonia 4,6

Olanda 4,2

USA 2,5 Belgio 2,4


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I maggiori fornitori della Repubblica Ceca sono la Germania e l’Italia, che risulta essere il secondo Paese d’origine delle importazioni ceche. Complessivamente, i Paesi dell’Unione Europea coprono circa il 73% del totale delle importazioni. Da segnalare il forte rafforzamento delle importazioni dalla Cina che ha visto aumentare la sua quota dal 2,9% nel 2001 al 4,9% nel primo semestre 2003. Un’analisi disaggregata realizzata per comparti merceologici, evidenzia che le voci che hanno maggiormente contribuito alle importazioni ceche sono state le Macchine e mezzi di trasporto, i Beni semilavorati intermedi ed i Prodotti chimici.

Importazioni 2003 per principali mercati di approvvigionamento (%)

Germania 32,6

Italia 5,2

Slovacchia 5,2 Francia 5,1

Cina 4,9 Federazione Russa 4,6

Austria 4,2 Polonia 3,9

5Stati Uniti 3,4 Regno Unito 2,8


Nel corso del 2003 le categorie di prodotti maggiormente esportati verso l’Italia sono state le Macchine ed i mezzi di trasporto, i Beni lavorati intermedi, i Manufatti vari ed i prodotti chimici. Di particolare rilevanza sono risultate le esportazioni del vetro e dei prodotti del vetro, dei prodotti in metallo, della carta e di prodotti tessili. L’Italia rappresenta uno dei principali mercati di origine per le importazioni della Repubblica Ceca. Nella struttura delle importazioni le voci più significative risultano essere le Macchine ed i mezzi di trasporto; seguono i Beni lavorati intermedi, i Manufatti vari ed i Prodotti chimici. Particolarmente richiesti in Italia sono gli apparecchi meccanici e gli apparecchi elettrici di precisione; rilevanti per la formazione del nostro export verso la Repubblica Ceca anche le calzature, i prodotti tessili ed i prodotti chimici, oltre a metalli e mobili.

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2.3 Mercato del lavoro Uno dei problemi più urgenti per la Repubblica Ceca, risultato del processo di privatizzazione in atto e dei cambiamenti nella struttura economica del Paese, rimane la disoccupazione con una media nazionale annua pari al 9,8% nel 2002 e cresciuta fino al 10,3% nell’anno successivo.

Anno Tasso di disoccupazione (%)

2000 8,8

2001 8,9

2002 9,8

2003 10,3 Dati: Czech Statistical Office

Il tasso di disoccupazione si differenzia tuttavia da regione a regione ed in alcune località importanti della Moravia del Nord il tasso di disoccupazione mantiene percentuali preoccupanti: Karviná (59,5%), Most (44,4%), Ostrava (36,9%), Chomutov (33,8%), Teplice (31,7%), Opava (30,4%). 2.4 Andamento del tasso di cambio Di seguito sono riportati il tasso di cambio della Corona Ceca (CZK) per un Euro (EUR) e per un dollaro (USD). Andamento della corona ceca rispetto all’Euro ed all’USD

2000 2001 2002 2003 2004 (genn.) EUR 35,61 34,08 30,81 31,84 32,86 USD 38,59 38,04 32,74 28,24 26,30

Dati: Czech National Bank 2.5 Andamento del tasso di inflazione Con riferimento all’inflazione, da rilevare che nel Paese è rimasta sempre contenuta.

Andamento del tasso di inflazione


2000 2001 2002 2003

Tasso di inflazione (%) 3,9 4,7 1,8 0,1

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In alcuni settori, come quello alimentare e sanitario, l’inflazione è stata più evidente. In ribasso sono invece i prezzi al consumo dell’abbigliamento, seguito dalle attrezzature di manutenzione della casa ed, infine, dal settore delle telecomunicazioni e telefonia.

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LE PROSPETTIVE DI MERCATO REPUBBLICA CECA

Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import delle calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati e maggiori mercati di approvvigionamento – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Quote di mercato dei maggiori marchi presenti – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive e maggiori marchi pubblicizzati – 2.5.2 Eventuali costi per la promozione/pubblicità – 2.6 Fiere di settore 1. Introduzione 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese Lo sport in Repubblica ceca vanta da sempre una ricca tradizione. L’attività sportiva viene vista sia in modo ricreativo (questa tendenza è in costante aumento grazie all'influsso dato dalle informazioni sull'importanza dello sport per il benessere fisico e la salute), sia in modo attivo nelle società sportive, da un livello dilettantistico fino a quello agonistico e professionale. Tra gli sport preferiti dalla popolazione ceca si evidenziano il calcio, l'hokej, l’atletica, la pallacanestro, la pallavolo, il ciclismo, lo sci sia su pista che da fondo, il trekking, ecc. Nuovi successi vengono riscossi anche dalle discipline sportive più moderne, quali lo snowboard, lo squash, il golf, il bowling, lo yachting e l’ippica. La crescente attenzione e diffusione dello sport in Repubblica Ceca è attestata anche dalla partecipazione degli atleti cechi ai giochi olimpici di Atene appena conclusi: i colori cechi erano qui rappresentati da 136 atleti, che si cimentavano in 19 diverse discipline sportive. Il numero di sportivi non professionisti pur essendo elevato non è registrato; tuttavia, secondo un stima, circa il 40% della popolazione attiva si dedica ad un’attività sportiva. 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive L'utilizzo di calzature sportive è, quindi, molto diffuso ed è correlato all'elevato livello di popolazione attiva che pratica sport, ed aumenta anche

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grazie alla tendenza della moda di utilizzare calzature sportive per l'uso di tutti i giorni, sia per gli uomini che per le donne. Questo tipo di calzature è molto apprezzato soprattutto dai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma non è raro vedere che le calzature sportive sono utilizzate anche da adulti durante il lavoro, soprattutto in quelle professioni in cui non è necessario indossare abiti e calzature formali. In Repubblica Ceca sono presenti, accanto ad una grande quantità di prodotti non di marca, di produzione locale o estera, anche calzature sportive di marca, quali Adidas, Diadora, Fila, Nike, Puma, Reebok, Converse, Mizuno, Dalbello, Olympikus, Lotto, Sprandi, Shimano, Asolo, Patrick, Tempish, Mitre, Wilson, AND 1, Rock the mountain, Meindl, Lake, Alpine Pro, New Balance, Tecnica, Chiruca, Hi-tec, Asics, Saucony, Power, GTX, Nadir, ecc. 2. Dati economici del settore delle calzature sportive 2.1 Produzione di calzature sportive 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente La Repubblica Ceca vanta una lunga tradizione nella produzione calzaturiera; per questo motivo, il paese garantisce un sufficiente livello di forza lavoro qualificata, sia in riferimento agli operai che al personale tecnico. La Repubblica Ceca con i suoi 10.200.000 abitanti rappresenta per la distribuzione di calzature un mercato relativamente piccolo; il mercato locale di dimensioni limitate spinge le aziende ceche ad indirizzarsi verso l'esportazione, scelta che rappresenta una via d'uscita dalla situazione attuale. La conseguenza di questa tendenza verso l’export è la continua ricerca, da parte dei produttori locali, di soluzioni che permettano di offrire un prodotto di qualità a prezzi contenuti, e di modernizzazione tecnologica degli impianti produttivi. 2.1.2 Volume della produzione locale Nonostante la tradizione, dal 1989 la produzione di calzature sportive in Repubblica Ceca ha seguito un trend decisamente negativo, sull’onda della tendenza della produzione calzaturiera complessiva che è caratterizzata da un netto e costante calo. Per capire questi cambiamenti, basta pensare che prima del 1989 la produzione di calzature ceche ammontava a circa 70 milioni di paia di scarpe all'anno e la Repubblica Ceca era inserita tra i produttori ed esportatori più conosciuti; oggi, invece, la produzione raggiunge solo 8 milioni di paia.

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Un trend simile si è verificato anche nel comparto più specifico della produzione di calzature sportive, che nell’anno 2003 ha raggiunto una produzione di circa 720.000 paia. La tendenza negativa seguita dalla produzione è riconducibile ad una serie fattori. Innanzitutto, nel periodo compreso tra il 1989 ed il 1995, periodo in cui era in corso la privatizzazione di tutto il settore industriale locale con i conseguenti effetti sulla ristrutturazione del settore, si giunse anche a una diminuzione della domanda di calzature dal mercato russo. In seguito, a partire dal 1997, in questo panorama si è inserita la crescita consistente dell'import di prodotti provenienti dalla Cina e da altri paesi asiatici. In questo contesto, da rilevare l'importazione illegale e la produzione di falsi di calzature sportive di “marca”, che vengono distribuiti in numerosissimi mercati e nei negozi gestiti da vietnamiti; il fenomeno è diffuso soprattutto per quanto riguarda le calzature da ginnastica usate come scarpa quotidiana e non nello svolgimento di attività sportive. 2.1.3 Principali produttori e marchi nazionali Attualmente sul mercato hanno particolare risalto soprattutto tre produttori nazionali: Botas, Novesta a Moleda. DENOMINAZIONE BOTAS a.s. INDIRIZZO Smetanova 842, 539 73 Skuteč NR. TELEFONO +420 469365411 NR. FAX +420 469350324 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.botas.cz

Settori sportivi: tennis, atletica leggera, sci, trekking, pattinaggio - Marchio: Botas La Botas a.s. succede alla precedente Botana Skuteč. Attualmente l’azienda rappresenta il produttore più conosciuto in Repubblica Ceca e produce calzature sportive di media ed alta qualità. In particolare, la Botas realizza calzature per settori specializzati quali scarponcini da pattinaggio, scarponi per sci di fondo e scarpe speciali da foot-tennis. DENOMINAZIONE NOVESTA a.s. INDIRIZZO tř. Tomáše Bati 5267, 762 02 Zlín NR. TELEFONO +420 577437692 / 577522250 NR. FAX +420 577211056 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.novesta.cz

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Settori sportivi: ippica L’azienda, a causa della crescente concorrenza esercitata dai produttori asiatici, ha deciso di abbandonare la produzione di scarpe sportive in gomma e tessuto, per specializzarsi nella produzione di calzature in gomma. DENOMINAZIONE MOLEDA, a.s INDIRIZZO tř. Tomáše Bati 1970 PSČ 762 02 NR. TELEFONO +420 577522698 NR. FAX +420 577523610 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.moleda.cz

Settori sportivi: trekking - Marchio: Prestige Si tratta di una marca ereditata dalla Prestige, che opera nel settore del trekking da circa 20 anni. Secondo alcuni esperti si tratta della marca ceca con più possibilità di successo nel settore delle calzature sportive. Le calzature Prestige sono sinonimo di alta qualità e contemporaneamente resistenti all'usura. Di seguito sono riportati i dati di altre azienda ceche impegnate nella produzione di calzature sportive.

DENOMINAZIONE Pacifik plus s.r.o. INDIRIZZO náměstí Míru 23, 78701 Šumperk NR. TELEFONO +420 777554961 NR. FAX +420 583217691 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.kimon.spk.cz SETTORE SPORTIVO trekking

DENOMINAZIONE KERO INDIRIZZO Dolní brána 679/53, 741 01 Nový Jičín NR. TELEFONO +420 317853559 NR. FAX +420 317853559 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET - SETTORE SPORTIVO trekking

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DENOMINAZIONE Karla Dedeciusová INDIRIZZO Dolní brána 679/53, 741 01 Nový Jičín NR. TELEFONO +420 556702394 NR. FAX +420 556702394 E-MAIL www.wins.cz SITO INTERNET [email protected] SETTORE SPORTIVO ginnastica, ballo

DENOMINAZIONE Václav Pátek TRIOP INDIRIZZO Třída Tomáąe Bati 481, 760 01 Zlín NR. TELEFONO +420 577523588 NR. FAX +420 577522231 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.triop.cz SETTORE SPORTIVO trekking, alpinismo

DENOMINAZIONE Frasco sport spol. s r.o. INDIRIZZO Janská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou NR. TELEFONO +420 566630041 NR. FAX +420 566627269 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET - SETTORE SPORTIVO trekking, sci, pattinaggio

DENOMINAZIONE Garmisch s.r.o. INDIRIZZO A.Kratochvíla 5, 674 01 Třebíč NR. TELEFONO +420 568440802 NR. FAX +420 568440802 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.garmisch.cz SETTORE SPORTIVO trekking, alpinismo

DENOMINAZIONE Head Sport s.r.o.

INDIRIZZO Dobrovodská 2107, 370 01 České Budějovice

NR. TELEFONO +420 387020010 NR. FAX +420 387020019 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.head.com SETTORE SPORTIVO sci

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DENOMINAZIONE LUNA LEDER, spol s r.o.

INDIRIZZO tř.T.Bati 1970, areál Svit, budova 34, 760 01 Zlín

NR. TELEFONO +420 577523755 NR. FAX +420 577523755 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.lunaleder.cz SETTORE SPORTIVO trekking

DENOMINAZIONE PRABOS PLUS a.s. INDIRIZZO Mezi Šenky 9, 763 21 Slavičín NR. TELEFONO +420 577303111 NR. FAX +420 577303329 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.prabos.cz SETTORE SPORTIVO trekking

DENOMINAZIONE SAM, s.r.o. INDIRIZZO Jiráskova 335, 533 04 Sezemice NR. TELEFONO +420 466931067 / 466531605 / NR. FAX +420 466931100 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.samshoes.cz SETTORE SPORTIVO motocross, trekking

DENOMINAZIONE SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava INDIRIZZO Židovská 1, 586 41 Jihlava NR. TELEFONO +420 567303201 / 567300114 NR. FAX +420 567310079 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.snahajihlava.cz SETTORE SPORTIVO ginnastica

DENOMINAZIONE SP Dražice s.r.o.

INDIRIZZO Dražice nad Jizerou 63, 294 71 Benátky nad Jizerou

NR. TELEFONO +420 326370022 NR. FAX +420 326370023 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.spdrazice.cz SETTORE SPORTIVO sci

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2.2 Import di calzature sportive 2.2.1 Volume dei prodotti importati Come conseguenza della diminuzione del volume della produzione locale e del fatto che questa rappresenta, in modo chiaro, solo una minima parte dei prodotti presenti sul mercato ceco, l’import di calzature sportive negli ultimi anni continua a crescere. Una quota considerevole delle importazioni di scarpe sportive è composta da prodotti provenienti dall'Asia, in particolare dalla Cina. Questo fatto riguarda soprattutto le calzature sportive più comuni, che vengono utilizzate principalmente nella vita quotidiana e non per l'attività sportiva. Per quanto concerne le caratteristiche delle calzature sportive importate, è necessario sottolineare che non c’è molta chiarezza in quanto il metodo di registrazione delle importazioni secondo la classificazione doganale non sempre corrisponde al reale carattere sportivo delle calzature; inoltre c'è una sicura forzatura, evidenziata dalle tendenze all'esportazione illegale dai paesi asiatici. Secondo un'indagine statistica, nel 2003 sono stati importati in Repubblica Ceca complessivamente circa 4.500.000 paia di scarpe sportive per un valore dichiarato di circa 820.000.000 CZK (circa 25.977.000 EUR). 2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento L’importazione è dominata in maniera univoca dai prodotti provenienti dalla Cina, da dove sono giunte circa 3.420.000 paia; a seguire Slovacchia, Vietnam, Indonesia ed Italia. Di seguito i dati relativi al 2003.

Paese N. paia Cina 3.420.000 Slovacchia 226.000 Vietnam 176.000 Indonesia 98.000 Italia 93.500 Slovenia 26.500 Germania 19.000 Austria 18.300 Svizzera 18.000 Hong Kong 15.000

In Repubblica Ceca sono importate, accanto ad una grande quantità di prodotti non di marca, anche tutte le calzature sportive conosciute e di marca. Si tratta in particolare delle seguenti marche: Adidas, Diadora, Fila,

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Nike, Puma, Reebok, Converse, Mizuno, Dalbello, Olympikus, Lotto, Sprandi, Shimano, Asolo, Patrick, Tempish, Mitre, Wilson, AND 1, Rock the mountain, Meindl, Lake, Alpine Pro, New Balance, Tecnica, Chiruca, Hi-tec, Asics, Saucony, Power, GTX, Nadir, ecc. 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori 2.3.1 Presenza sul mercato dei maggiori marchi Tra le calzature preferite dai consumatori cechi spicca sicuramente il marchio Nike (scarpe da ginnastica, da basket, da pallavolo, da corsa, da calcio, da trekking e per l’uso quotidiano). La marca Nike è amata soprattutto per la sua resistenza e per la politica promozionale; l’aspetto negativo è legato al prezzo elevato del prodotto. Adidas segue un andamento costante sul mercato ceco, risultando tra i marchi preferiti dai consumatori della Repubblica Ceca, soprattutto negli sport che prevedono l’uso della palla e nell’atletica; inoltre, è diffusa anche nell’uso quotidiano. Tra i giocatori di pallavolo e gli atleti cechi le marche preferite sono soprattutto Mizuno e Asics. Il marchio Mizuno gode di una vasta popolarità grazie al fatto che ha prodotti molto duraturi. Altre marche come Reebok, Umbro, Lotto, Puma sono al secondo posto per interesse dei consumatori; in questo caso si tratta soprattutto di un interesse dei consumatori verso modelli di calzature o di marche in quanto tali. A questa categoria appartiene anche la ditta Diadora, che rimane la preferita dai ciclisti. Quantificare la quota di mercato per singola marca sul mercato ceco è abbastanza difficile; di seguito sono riportati i dati di un’indagine svolta:

ADIDAS 30% NIKE 23% PUMA 14% MIZUNO 8% MERELL 8% NEW BALLANCE 8%

Per quanto riguarda le calzature di qualità preferite dagli sportivi, si deve indubbiamente dire, che se la calzatura è utilizzata nella pratica sportiva, aumentano le richieste legate alla performance ed il criterio di scelta è basato sulla qualità del prodotto.

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2.3.2 Livello qualitativo richiesto dai consumatori L’utilizzo di calzature sportive in Repubblica Ceca è determinato, in larga misura, dalla tendenza di gran parte della popolazione a portare scarpe sportive per l’uso quotidiano, anche a scuola ed al lavoro. Per questo tipo di calzature è messo in risalto l’elemento della fruibilità a basso costo, spesso correlata ad un livello qualitativo non necessariamente alto e che caratterizza le calzature di provenienza asiatica presenti sul mercato. Nell’acquisto di calzature sportive, i giovani, soprattutto quelli che dispongono di un reddito elevato, riservano un’attenzione particolare al marchio conosciuto e di moda; seguono, in termini di criteri di scelta, il modello e la qualità del prodotto. Invece, nei negozi specializzati nella vendita di calzature sportive la scelta del consumatore dipende dalle necessità dell’atleta secondo il tipo di disciplina sportiva. In particolare nell’ambito delle calzature sportive che si utilizzano per svolgere attività sportiva svolgono un ruolo importante marchi quali Nike, Adidas, Puma, Umbro, ecc. A questa tipologia di calzature, il consumatore si accosta in modo completamente diverso: lo sportivo è consapevole del fatto che la calzatura influisce chiaramente sull’attività sportiva, sia per la qualità dei suoi componenti sia per sicurezza. Un discorso diverso per quanto riguarda invece gli scarponi da sci e le scarpe da trekking, come conseguenza del fatto che i clienti le acquistano per le loro caratteristiche e performance che devono rispondere a concrete esigenze sportive. La domanda di scarponi da sci sul mercato ceco risulta relativamente stabile, dove sono preferite le marche Lange, Salomon, Nordica, Raichle, seguite da Dalbello, Dolomite, Kneissl e Fischer. La situazione per le scarpe da trekking è più complicata. Esistono numerosi produttori ed importatori e la qualità del prodotto offerto sul mercato si differenzia notevolmente. Sulla base della qualità della calzatura, sono preferite marche quali La Sportiva, Raichle, Mendl. 2.4 Distribuzione 2.4.1 Maggiori importatori e distributori Di seguito sono indicati alcuni importatori, grandi magazzini e ditte distributrici operanti in Repubblica Ceca: Negozi on-line: www.vltava2000.cz www.a3sport.cz www.basketshop.cz

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Distributori “tradizionali” e negozi:

DENOMINAZIONE Adidas ČR s.r.o. INDIRIZZO Pekařská 10/6, 150 00 Praha 5 NR. TELEFONO +420 251 095 667 NR. FAX +420 251 095 630 E-MAIL - SITO INTERNET www.adidas.cz

DENOMINAZIONE Agentura C-TEX s.r.o. INDIRIZZO Družstevni 245 NR. TELEFONO +420 381 281 010 / 381 281 170 NR. FAX +420 381 281 171 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.kalas.cz

DENOMINAZIONE Exim Protect a.s. INDIRIZZO Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 NR. TELEFONO +420 283 085 390 / 283 085 319 / 777 257 783 NR. FAX +420 283 085 250 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.exim.cz

DENOMINAZIONE Intergroup s.r.o. INDIRIZZO Zubatéo 11, 150 00 Praha 5 NR. TELEFONO +420 257 311 640 NR. FAX +420 257 323 876 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.fila.com

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DENOMINAZIONE Killtec Sport a Volný čas CZ spol. s.r.o. INDIRIZZO Střešovická 24, 162 00 Praha 6 NR. TELEFONO +420 224 311 947-8 / 224 323 928 NR. FAX +420 224 313 139 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.killtec.cz

DENOMINAZIONE Matter & Field s.r.o. INDIRIZZO Na Jarově 4, 130 00 Praha 3 NR. TELEFONO +420 284 860 505 / 284 860 029 NR. FAX +420 284 860 522 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.matterfield.cz

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DENOMINAZIONE Bihr Zruč s.r.o. INDIRIZZO Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou NR. TELEFONO +420 327 534 580 NR. FAX +420 327 531 630 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET -

DENOMINAZIONE Prosport Praha s.r.o. INDIRIZZO Hodonínská 365, 141 00 Praha 4 NR. TELEFONO +420 241 483 338 NR. FAX +420 241 481 339 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.prosport.cz

DENOMINAZIONE RBK Sport CZ s.r.o.

INDIRIZZO Obchodní 126, Komerční zóna Průhonice-Čestlice, 251 70 Dobřejovice

NR. TELEFONO +420 255 702 061 NR. FAX +420 255 702 060 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.reebok.cz

DENOMINAZIONE Stanislav Šilhán – Vertical Sport INDIRIZZO V Aleji 42, 466 01 Jablonec nad Nisou NR. TELEFONO +420 483 710 658 NR. FAX +420 483 316 768 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.vertical.cz

DENOMINAZIONE Alpi Sport Centrum s.r.o. INDIRIZZO 9 Května 1134, 742 58 Příbor NR. TELEFONO +420 556 722 642 NR. FAX +420 556 722 642 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.alpisport.cz

DENOMINAZIONE Himalaya 8000 Trade s.r.o. INDIRIZZO Lidiské náměstí 46, 506 01 Jičín NR. TELEFONO +420 493 522 207 NR. FAX +420 493 522 407 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.himalaya8000.com

126

DENOMINAZIONE Karel Kohlstrom INDIRIZZO Hájenky 622/65, 674 01 Třebíč NR. TELEFONO +420 568 850 383 NR. FAX +420 568 850 383 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET -

DENOMINAZIONE Medsport INDIRIZZO Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové NR. TELEFONO +420 495 522 207 NR. FAX +420 495 522 207 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.medsport.cz

DENOMINAZIONE Nivo Sport INDIRIZZO Jihlavská 617, 140 00 Praha 4 NR. TELEFONO +420 261 261 236 NR. FAX +420 261 261 236 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET -

DENOMINAZIONE Pasko spol. s r.o. INDIRIZZO Uzavřená 5, 615 00 Brno NR. TELEFONO +420 548 213 724 NR. FAX +420 548 213 735 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.pasko.cz

DENOMINAZIONE Rupicapra s.r.o. INDIRIZZO 370 01 České Budějovice NR. TELEFONO +420 386 352 846 NR. FAX +420 386 352 846 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.rupicapra.cz

DENOMINAZIONE Sport Koncept s.r.o. INDIRIZZO Střížkovská 106/31, 180 00 Praha 8 NR. TELEFONO +420 284 840 310 NR. FAX +420 284 840 314 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.sportkoncept.cz

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DENOMINAZIONE Sport und Freizeit spol. s r.o. INDIRIZZO Vrbová 1, 370 01 České Budějovice NR. TELEFONO +420 387 240 205 NR. FAX +420 387 240 205 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.sfcb.com

DENOMINAZIONE Tilak a.s. INDIRIZZO Žerotínova 627/81, 787 01 Šumperk NR. TELEFONO +420 583 211 425 NR. FAX +420 583 215 184 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.tilak.cz

DENOMINAZIONE Korál INDIRIZZO Revoluční 1, 100 00 Praha 1 NR. TELEFONO +420 220 800 895 NR. FAX +420 220 800 895 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.koral.cz

DENOMINAZIONE Midur-Dama Holding s.r.o. INDIRIZZO Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 NR. TELEFONO +420 261 341 721 NR. FAX +420 261 341 720 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.midur.cz

DENOMINAZIONE Alpine Pro s.r.o. INDIRIZZO U seřadiště 65/7, 100 00 Praha 10 NR. TELEFONO +420 267 216 131 NR. FAX +420 267 216 128 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET -

DENOMINAZIONE Azaléia Europe s.r.o.

INDIRIZZO Logistický terminál Tulipán, 253 01 Hostivice – Palouky

NR. TELEFONO +420 220 397 880 NR. FAX +420 220 397 893 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET -

128

DENOMINAZIONE Excess CZ s.r.o. INDIRIZZO Smila Osovského 15, 674 01 Třebíč NR. TELEFONO +420 604 231 079 NR. FAX - E-MAIL - SITO INTERNET www.excess.cz

DENOMINAZIONE Franco Sport s.r.o. INDIRIZZO Sulkovská 80, 569 92 Bystré NR. TELEFONO +420 566 630 041 NR. FAX +420 566 627 269 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET -

DENOMINAZIONE Aspen Sport a.s. INDIRIZZO Na Vinobraní 1792 / 55, 106 00 Praha 10 NR. TELEFONO +420 267 281 111 NR. FAX +420 267 281 333 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET -

DENOMINAZIONE Bretton s.r.o. INDIRIZZO Kodaíňská 1516 / 77, 101 00 Praha 10 NR. TELEFONO +420 272 088 321 NR. FAX +420 272 926 464 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET www.bretton.cz

DENOMINAZIONE Progree Cycle a.s. INDIRIZZO V Náklích 7, 147 00 Praha 7 NR. TELEFONO +420 241 771 181 – 2 NR. FAX +420 244 401 575 E-MAIL [email protected] SITO INTERNET

DENOMINAZIONE Giga Sport

INDIRIZZO Obchodní ulice 112, 251 70 Čestlice – p. Dobřejovice

NR. TELEFONO +420 272 680 049 NR. FAX +420 272 680 046 E-MAIL - SITO INTERNET -

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2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive I canali di distribuzione delle calzature sportive in Repubblica Ceca sono simili a quelli generalmente utilizzati nei paesi dell’Unione Europea. I canali di vendita delle calzature, a seconda della qualità e dei consumatori a cui si rivolgono, sono: - grossisti e grandi magazzini; - mercati; - negozi comuni; - negozi con assortimento di calzature; - negozi comuni con attrezzature e scarpe sportive; - rivendite specializzate di articoli e calzature sportive; - negozi specializzati in uno specifico sport; - reparti sportivi dei supermercati e degli ipermercati (Makro, Hypernova,

Globus, Carrefour, Interspar, Tesco). Gli ipermercati ed i supermercati in Repubblica Ceca presentano caratteristiche particolari, dal momento che si sono diffusi in breve tempo e molto rapidamente, determinando un grado di interesse presso i consumatori locali in continua crescita. Per quanto riguarda le scarpe sportive, gli ipermercati hanno attirato i clienti che solitamente acquistavano presso i negozi tradizionali, soprattutto per quanto riguarda le calzature sportive destinate ad un uso quotidiano e quindi non specificamente utilizzate nella pratica sportiva. Al contrario i negozi più specializzati continuano a tenere alto l’interesse di coloro che praticano sport e che richiedono calzature di un certo livello qualitativo e con prestazioni particolari. Un settore relativamente recente ed in ascesa in Repubblica Ceca anche per quanto concerne la vendita di calzature sportive riguarda i negozi on-line. 2.4.3 Indicazione sui prezzi delle calzature sportive Per quanto riguarda il livello dei prezzi praticati per le calzature sportive, è possibile individuare differenze raguardevoli a seconda del modello, della marca e della qualità del prodotto offerto. La differenza principale si riscontra nel confronto tra le calzature di provenienza asiatica, spesso imitazioni o falsificazioni di prodotti di marca ed utilizzate quotidianamente, con le altre scarpe sportive. Per un quadro di riferimento, di seguito sono riportati alcuni prezzi rilevati nei punti vendita di Praga. Da sottolineare, che lo stipendio medio attuale in Repubblica Ceca è pari a 16.722 CZK (circa Euro 528,30). NEW BALANCE modello W8710R - 2.290,- CZK (circa Euro 72,38) modello M900WO - 2.970,- CZK (circa Euro 93,87) M706BY - 1.990,- CZK (circa Euro 62,89)

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PUMA Alta Altaccante - 1.700,- CZK (circa Euro 53,73) Rave World - 7.790,- CZK (circa Euro 246,14) Spite Suede - 2.790,- CZK (circa Euro 88,15)

NIKE Roma TF - 1.790,- CZK (circa Euro 56,56) T-LIT Lether - 1.990,- CZK (circa Euro 62,89) Air Storm Shear - 3.300,- CZK (circa Euro 104,25) Air Max Total - 2.490,- CZK (circa Euro 78,66)

ADIDAS Pordoi - 2.100,- CZK (circa Euro 66,34) C149 trainer C - 1.990,- CZK (circa Euro 62,89) Taro low W - 2.690,- CZK (circa Euro 84,89)

WILSON Tantom Navy - 2.200,- CZK (circa Euro 69,50) Crossfire - 3.200,- CZK (circa Euro 101,10) Crossfire SL - 3.500,- CZK (circa Euro 110,57)

HEAD add.tennis_500.jnr Velcro - 990,- CZK (circa Euro 31,29) ad.apt_900.t tour - 2.590,- CZK (circa Euro 81,85) ad.tennis_300.t - 1.490,- CZK (circa Euro 47,09)

HI – TEC Lady Step - 1.250,- CZK (circa Euro 39,50) Lady Sporty - 1.500,- CZK (circa Euro 47,41) Challenge III - 1.250,- CZK (circa Euro 39,50) SCARPONI DA SCI

HEAD RS 80 HeatFit - 8.790,- CZK (circa Euro 277,72) S 12 Super Heat3 -10.890,- CZK (circa Euro 344,07)

ATOMIC Beta Carv 9.58 - 4.590,- CZK (circa Euro 145,02) E 5 w - 3.990,- CZK (circa Euro 126,06)

DALBELLO 520 - 3.200,- CZK (circa Euro 101,10) CRX Superide - 9.100,- CZK (circa Euro 287,49) Le calzature sportive per l´uso di tutti i giorni costano sul mercato in media tra le 250 e le 400 CZK (circa Euro 7,90 e 12,63).

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2.5 Pubblicità 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive e maggiori marchi pubblicizzati Per pubblicizzare un prodotto in Repubblica Ceca si utilizzano tutti gli attuali mezzi pubblicitari che si usano negli altri paesi dell’Unione Europea: ad es. le inserzioni pubblicitari su riviste e quotidiani, l’invio diretto di materiale pubblicitario (anche attraverso la posta elettronica), la pubblicità sui mezzi pubblici e strutture ad essi collegate, i cartelloni pubblicitari, billboard e simili, gli spot pubblicitari radiofonici e televisivi. I maggiori marchi pubblicizzati sono quelli più richiesti sul mercato come Adidas, Nike, Reebok, ecc. 2.5.2 Eventuali costi per la promozione/pubblicità I prezzi per il servizio sono rapportati al tipo ed alla quantità di pubblicità che si intende realizzare in quanto sono previsti eventuali sovrapprezzi o sconti. Qui di seguito sono forniti alcuni esempi con i prezzi orientativi per diversi tipi di pubblicità (i prezzi non comprendono l’IVA pari al 19%). 1) Pubblicità sui quotidiani

a) MF DNES (quotidiano tra i più diffusi in Repubblica Ceca): - inserzione di una pagina intera, 28,5x43,5 cm, 400.000 CZK (circa Euro 12.647,25)

b) METRO (giornale distribuito gratuitamente nella metropolitana di Praga e molto seguito): - inserzione di una pagina intera, 27x38,5 cm, 153.000 CZK (circa Euro 4.840,38) - volantini sciolti che vengono inseriti nel giornale, 1.000 volantini del peso di 30g/pezzo, 1.700 CZK (circa Euro 53,78); si possono ordinare tra i 3.000 ed i 100.000 pz.

2) Pubblicità sulle riviste

a) KOŽAŘSTVÍ, rivista specializzata nei prodotti in cuoio: – inserzione di una pagina intera, 19,0x25,5 cm, 16.800 CZK (circa Euro 531,56)

b) TREKING: – inserzione di una pagina intera, formato A4, 27.000 CZK (circa Euro 853,61)

c) SNOW, rivista specializzata nello sci e snowboard: – inserzione di una pagina intera, 19,7x24,2 cm, 48.000 CZK (circa Euro 1.518,71)

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3) Pubblicità sui tabelloni pubblicitari Prezzi per una collocazione mensile di un cartellone pubblicitario della grandezza standard - Praga: 12.000 CZK (circa Euro 379,10) - capoluogo di distretto (oltre 80.000 abitanti): 10.000 CZK (circa Euro 315,96) - altre città: 8.000 CZK (circa 252,76)

4) Pubblicità sui mezzi di trasporto a Praga

Prezzi per le affissioni mensili (senza le spese per la realizzazione e stampa delle locandine) - metro; 6 locandine della dimesione di 65x45 cm in ogni carrozza, 2.000 CZK (circa Euro 63,19) - autobus: 6 locandine della dimesione di 50x12 cm, costo unitario 1.500 CZK (circa Euro 47,40) - fermata dell’autobus: bacheca della dimesione di 56x146 cm, 2.000 CZK (circa Euro 63,19) - tram: 4 locandine formato A5, 400 CZK (circa Euro 12,64).

5) Pubblicità in televisione TV e radio

I prezzi e le condizioni sono specifici e variano a seconda delle esigenze concrete.

2.6 Fiere di settore In Repubblica Ceca le fiere più importanti nel settore delle calze sportive sono le seguenti. Sport Life

www.sport-life.cz Settore: ciclismo, fitness, indoor, outdoor, street Luogo: Výstaviště Brno Organizzatore: Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 153 350 Fax: +420 541 153 068 E-mail: [email protected]

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Sport Prague

www.sportprague.cz Settore: attrezzi ed abbigliamento sportivo Luogo: Praga, zona fieristica Letňany Organizzatore: TERINVEST s.r.o., veletržní správa Legerova 15 120 00 Praha 2

Kabo www.nodel.bvv.cz/kabo Settore: calzature ed articoli in pelle Luogo: Brno Organizzatore: Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno

Tel.: +420 541 153 350 Fax: +420 541 153 068 E-mail: [email protected]

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GENERAL OVERVIEW

Forma di Governo: Repubblica parlamentare Sigla internazionale: SK Paesi confinanti: Austria ad Ovest, Ungheria a Sud,

Ucraina ad Est, Polonia e Repubblica Ceca a Nord

Area: 48.845 Kmq Gruppi etnici: slovacchi (85,7%), ungheresi

(10,6%), rom (1,6%), cechi, moravi, slesiani (1,1%), tedeschi (0,6%), polacchi (0,1%), altre etnie (0,2%)

Lingua: slovacco, ungherese Religione: cattolica, protestante, ortodossa Moneta: 1 corona slovacca = 100 haliers

Sigla internazionale della moneta: SKK Tasso di inflazione: 8,5% Tasso di disoccupazione: 14,2% Tasso di crescita del PIL: 4,2% PIL pro capite: 6120 US$ Settori/prodotti principali: industria meccanica, industria

chimica e farmaceutica, industria della gomma, metallurgia, industria alimentare, industria tessile

Partner economici: Germania, Italia, Austria, Repubblica Ceca, Federazione Russa

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SLOVACCHIA Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione 1. Dati socio-demografici Popolazione 2003

Popolazione totale Maschi Femmine Popolazione urbana 5.380.053 2.611.124 2.76.929 58%

Dati: Statistical Office of the Slovak Republic

I maggiori centri urbani della Repubblica Slovacca sono: Bratislava: capitale del Paese, 428.672 abitanti; Trnava: circa 127.125 abitanti; Trencin: circa 112.767 abitanti; Zilina: circa 156.361 abitanti; Kosice: circa 236.093 abitanti; Nitra: circa 163 540 abitanti; Presov: circa 161.782 abitanti; Banska Bystrica: circa 111.984 abitanti. 1.1 Mete turistiche Dal punto di vista turistico, la città storica più interessante della Repubblica Slovacca è certamente Bratislava (Pozsony in ungherese, Pressburg in tedesco), principale città nonché sua capitale. Da visitare la città vecchia, il castello e i numerosi e ricchi musei. Da segnalare anche il castello di Spissky Hrad (Zipser Burg), il più grande della Slovacchia, fondato nel 1209 e distrutto da un incendio nel 1780, di cui sono ancora visitabili le straordinarie rovine. La città di Spisské Podhradie, risalente al XII secolo, è situata sotto il castello. Da non dimenticare poi Trencianske Teplice, località termale nella Slovacchia occidentale, dove si trovano, oltre a una piscina termale, cinque sorgenti sulfuree calde. Infine Trnava, la città più antica della Slovacchia, che presenta una gradevole città vecchia fortificata e che fu un centro della rinascita nazionalista slovacca - alcuni dei primi libri scritti in slovacco furono stampati qui.

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La Repubblica Slovacca annovera tra le sue ricchezze anche paesaggi e siti naturali di grande bellezza, meta turistica alternativa alle città storiche. Ricordiamo i Vysoké Tatry (Alti Tatra), l'unica vera catena montuosa dell'Europa orientale, il Parco Nazionale dei Malá Fatra, al centro del quale si trova Vrátna, una splendida valle montana con pendii coperti di boschi, e il Parco Nazionale Pieniny (21 kmq), creato insieme a un parco simile in Polonia, destinato a proteggere la gola del fiume Dunajec. Tra le numerose attrazioni naturali citiamo anche il Carso slovacco, una regione di canyon e grotte calcaree all'estremità orientale dei Monti Metalliferi slovacchi, una catena che si protrae fino al confine con l'Ungheria. Il paesaggio è spettacolare e fra le attrazioni principali si segnala la Grotta di Domica, ritenuta una delle più grandi del mondo. 2. Dati economici generali 2.1 Andamento del PIL Il prodotto interno lordo slovacco ha avuto nell’ultimo decennio un andamento fluttuante, passando dal picco di crescita del 1995 ad una fase di stagnazione, ma mai di recessione economica, che ha toccato il punto più basso nel 1999, per poi riprendersi. La notevole crescita registrata tra il 1994 e il 1998 è legata anche ad una naturale ripresa economica, dovuta al passaggio dall’economia pianificata ad una di mercato ed alla conseguente privatizzazione. Proprio la privatizzazione, che ha portato il settore privato nel 2002 a contribuire alla formazione del PIL per l’85%, si è svolta spesso con un sistema clientelare definito di management buy-out. Questo processo, assieme ad una lenta ristrutturazione del sistema bancario e finanziario, all’aumento del potere di acquisto della moneta, ai tagli agli investimenti pubblici ed all’aumento dei costi produttivi, hanno portato al successivo crollo del 1999. Come emerge dalle tabelle sotto riportate, l’una a prezzi correnti e l’altra a prezzi costanti del 1995, e fatto 100 il parametro di confronto con l’anno 2002, la crescita media del PIL nel 2003 è stata dell’8%, ma la crescita reale, al netto del tasso di inflazione, è del 4%.

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Prodotto interno lordo

1999 2000 2001 2002 2003

PIL a prezzi correnti (SKK mld)

844,1 934,1 1.009,9 1.096,4 1.195,8

PIL a prezzi costanti (SKK mld)

676,9 690,7 716,8 748,4 779,8

PIL a prezzi correnti (USD mld)

20,4 20,2 20,9 24,2 29,0

PIL a prezzi costanti (USD mld)

16,3 15,0 14,8 16,5 21,2

Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic e Slovak Investment and Trade Development Agency

Crescita del PIL in valori percentuali

Anno %

1999 1,5

2000 2,0

2001 3,8

2002 4,4

2003 4,2

Fonte: Slovak Investment and Trade Development Agency 2.2 Situazione import-export Il maggior partner commerciale slovacco è la Germania, che ha saputo mantenere ottimi rapporti di scambio sia con la Repubblica Ceca sia con quella Slovacca. Rimangono particolarmente forti anche il legame commerciale con la Repubblica Ceca e quello con la Federazione Russa, in particolare per quanto concerne le importazioni. L’Italia può, senza dubbio alcuno, considerarsi uno dei principali partner slovacchi: il terzo partner commerciale sul fronte dell’export slovacco ed il quarto sul fonte dell’import.

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Struttura dell’import e dell’export nel 2003 (classifica per continente e per organizzazioni economiche)

IMPORT EXPORT PAESE DI ORIGINE/DESTINAZIONE % INDICE

2003/2002 % INDICE 2003/2002

OECD 80,2 112,5 91,7 123,4 di cui: Stati Uniti 1,9 100,9 5,3 x Giappone 1,9 112,8 0,4 45,0 Turchia 0,5 113,7 0,7 144,8 UNIONE EUROPEA 51,4 112,8 60,6 123,3

di cui: Germania 25,5 124,5 30,8 146,0 Italia 6,2 99,0 7,5 86,0 Austria 4,4 115,0 7,4 119,2 Francia 4,2 106,3 3,5 103,6 Gran Bretagna 2,1 93,0 2,1 109,2 Olanda 1,6 103,8 2,7 109,3 Belgium 1,7 103,3 2,0 118,0 Spagna 2,7 95,4 1,6 124,1 Svezia 1,0 110,9 0,8 110,5 CEFTA 23,6 113,2 25,2 109,8 di cui: Repubblica Ceca 14,3 104,4 12,9 104,6

Polonia 3,5 121,0 4,8 110,4 Ungheria 3,4 138,9 4,9 110,1 Slovenia 0,9 118,5 0,8 100,6 Romania 0,4 177,8 1,0 118,4 Bulgaria 0,1 137,6 0,3 123,7 Croazia 0,1 120,5 0,6 113,2 EFTA 1,3 95,3 1,4 103,8 di cui: Svizzera 1,2 94,0 1,1 108,6 Norvegia 0,1 114,7 0,2 87,1 EUROPA 88,4 109,7 90,6 117,9 di cui: Federazione Russa 10,7 94,5 1,2 151,1

Ucraina 1,0 101,3 1,0 115,4

141

ASIA 8,5 121,0 2,9 115,1 di cui: Repubblica Pop. Cinese 2,5 130,8 0,6 283,7

Taiwan 0,7 103,9 0,1 X Malaysia 0,4 94,2 0,0 89,4 India 0,2 94,6 0,1 65,3 Korea 0,9 286,9 0,1 103,9 AFRICA 0,3 130,5 0,3 83,6 di cui: Egitto 0,0 125,0 0,1 80,4 Sud Africa 0,0 103,9 0,1 179,7 Costa d’Avorio 0,1 108,4 0,0 x Nigeria 0,0 x 0,0 65,1 AMERICA 2,7 105,0 5,9 x di cui: Brasile 0,3 110,9 0,0 162,2 Messico 0,1 105,5 0,1 x Argentina 0,0 84,4 0,0 257,9 Ecuador 0,0 94,1 0,0 98,6 AUSTRALIA 0,1 104,9 0,2 x di cui: Australia 0,1 107,7 0,2 x Nuova Zelanda 0,0 90,7 0,0 x OCEANIA 0,0 151,7 0,0 43,4 ALTRO 0,1 106,5 0,1 124,3

Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic Alla fine degli anni Novanta, le esportazioni nel loro complesso sono state messe in difficoltà dall’entrata nel mercato globale di paesi più concorrenziali, soprattutto quelli asiatici. Negli ultimi tre anni, il valore nominale dell’export è andato progressivamente aumentando, fino a raggiungere, nel 2003, 803.037.248 SKK (21.960.264 USD).

142

Struttura dell’export 2003 per categorie SITC

CATEGORIA SITC VALORE (migliaia di SKK)

%

SITC 0 Food & live animals 19.917 2,48 SITC 1 Beverages & tobacco 2.960 0,37 SITC 2 Crude materials 19.713 2,45 SITC 3 Mineral fuels 41.626 5,18 SITC 4 Oils & fats 1.147 0,14 SITC 5 Chemicals 41.672 5,19 SITC 6 Manufactures by material 190.349 23,70 SITC 7 Machinery & equipment 380.777 47,42 SITC 8 Miscellaneous articles 104.634 13,03 SITC 9 Others 244 0,03 TOTAL 803.037 TOTAL 100

Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic La struttura delle esportazioni non ha subito grossi cambiamenti nell’ultimo triennio: è la meccanica a farla da padrona, in particolare con i mezzi di trasporto, che, nel 2003, rappresentano il principale prodotto esportato con una crescita rispetto all’anno precedente del 76,1%. Secondo i dati, sono anche consistenti, dal punto di vista del valore nominale ed in aumento rispetto al 2002, gli articoli semilavorati dell’industria metallurgica ed i prodotti dell’elettronica, come strumenti di equipaggiamento per i mezzi di trasporto, televisori e riproduttori musicali. In crescita sono le esportazioni di animali e prodotti per animali, manufatti vari e pezzi d’antiquariato. I dati del commercio con l’estero riferiti al 2003 confermano che i principali partner della Repubblica Slovacca sono i paesi dell’Unione Europea, con un aumento rispetto all’anno precedente. Anche con i paesi dell’OECD e con quelli del CEFTA si è registrata una crescita delle esportazioni. I principali paesi partner per le esportazioni sono la Germania, la Repubblica Ceca, l’Italia e l’Austria.

143

Struttura dell’export 2003 per paese di destinazione

PAESE % Germania 30,8

Repubblica Ceca 12,9 Italia 7,5

Austria 7,4 Ungheria 4,9 Polonia 4,8 Francia 3,5 Olanda 2,7

Gran Bretagna 2,1 Belgium 2,0 Spagna 1,6

Federazione Russa 1,2 Svizzera 1,1 Ucraina 1,0

Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic

Dal lato delle importazioni, Nel 2003, i maggiori articoli ad essere importati sono stati i veicoli ed altri mezzi di trasporto, gli articoli dell’elettronica ed i minerali. Emerge inoltre che sono in crescita le importazioni di prodotti plastici, legno ed articoli del legno, articoli dell’abbigliamento, prodotti di ceramica, vetro, ottica, fotografia, orologeria, prodotti dell’industria metallurgica e pezzi d’antiquariato.

144

Struttura dell’import 2003 per categorie SITC

CATEGORIA SITC VALORE (migliaia di SKK) %

SITC 0 Food & live animals 30.360 3,67

SITC 1 Beverages & tobacco 5.943 0,72

SITC 2 Crude materials 27.106 3,28

SITC 3 Mineral fuels 99.484 12,03

SITC 4 Oils & fats 1.518 0,18

SITC 5 Chemicals 81.059 9,81

SITC 6 Manufactures by material

157.302 19,03

SITC 7 Machinery & equipment

339.821 41,11

SITC 8 Miscellaneous articles 83.915 10,15

SITC 9 Others 119 0,01

TOTAL 826.625 TOTAL 100

Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic È confermata la provenienza dei prodotti dall’Unione Europea, in primis Germania, Repubblica Ceca, Federazione Russa ed Italia. Anche con i paesi dell’OECD e con quelli del CEFTA si è registrata una crescita delle importazioni. A partire dal 1998, si registra un aumento dei prodotti importati dai paesi in via di sviluppo, in particolare di prodotti energetici dall’Asia.

145

Struttura dell’import 2003 per paese di provenienza

PAESE % Germania 25,5

Repubblica Ceca 14,3 Federazione Russa 10,7

Italia 6,2 Austria 4,4 Francia 4,2 Polonia 3,5

Ungheria 3,4 Spagna 2,7

Repubblica Popolare Cinese 2,5 Gran Bretagna 2,1

Olanda 1,6 Belgium 1,7


2.3 Mercato del lavoro Il tasso di disoccupazione si è sensibilmente ridotto, passando dal 18,5% del 2002 al 14,2% del 2003. Tasso di disoccupazione

1999 2000 2001 2002 2003

Tasso di disoccupazione 16,2 18,6 19,2 18,5 14,2

Fonte: Slovak Investment and Trade Development Agency e Statistical Office of the Slovak Republic

E’ da notare che, secondo una ricerca condotta in sede OECD, la Repubblica Slovacca è il Paese membro con il minor numero di occupati; questo fatto è riconducibile, tra l’altro, ad un’elevata diffusione del lavoro sommerso. Il Governo si sta impegnando su questo fronte ed ha avviato riforme che vanno dalla formazione e riqualificazione degli adulti disoccupati e non qualificati, alla riforma scolastica, − utile ad aumentare il livello

146

d’istruzione, soprattutto dei Rom, che rimangono spesso emarginati dal sistema scolastico − alla riforma pensionistica, che prevede un innalzamento dell’età pensionabile, precedentemente di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, a 62 anni. La disoccupazione è diminuita in particolare nei settori del commercio, delle costruzioni, dell’industria, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Ha subito, invece, una contrazione l’occupazione nell’ambito dell’intermediazione finanziaria e nel settore pubblico.

Numero di occupati per settore economico nel 2003 (migliaia)

Numero di occupati totali 2.164,8 Agricoltura, caccia e pesca 125,3

Industria 634,1 Costruzioni 194,9

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 270,0 Ristorazione 79,5

Trasporti, posta e telecomunicazioni 149,4 Intermediazione finanziaria 43,6

Attività immobiliari 108,7 Pubblica amministrazione e difesa; sicurezza 159,7

Educazione 158,9 Salute 152,9

Altre attività sociali 77,0 Attività domestiche private 8,0

Organizzazioni extra-territoriali 0,9 Attività diverse 1,9


L’occupazione è consistente nel terziario (commercio, ristorazione, trasporti), anche se questo settore subisce nel 2003 una diminuzione di addetti, rispetto all’anno precedente. I settori dell’industria e delle costruzioni sono in crescita, con un aumento degli occupati. Dalle analisi del 2002, i più elevati tassi di disoccupazione si rilevano nelle regioni di Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský e Košickỷ.

147

Disoccupazione per regione (dati 2002)

Regione Totale disoccupati (in migliaia)

Tasso di disoccupazione %

Bratislavský 28,7 8,6 Trnavský 45,7 16,1 Trenčiansky 33,1 11,3 Nitriansky 79,9 23,8 Žilinský 57,8 17,3 Banskobystrický 82,2 25,2 Košický 73,3 20,1 Prešovský 86,2 24,1 Totale 486,9 18,5

Fonte: Slovak Investment and Trade Development Agency 2.4 Andamento del tasso di cambio L’andamento della Corona Slovacca rispetto all’Euro è stato abbastanza regolare, rispetto al cambio con il Dollaro.

Tasso di cambio della Corona Slovacca (valori medi del periodo) 2000 2001 2002 2003 USD/SKK 46,2 48,3 45,3 36,7 EUR/SKK 45,4 43,3 42,7 41,2


2.5 Andamento del tasso di inflazione Nel 2001 l’inflazione media annua raggiungeva l’8,4%; l’incremento più significativo dei prezzi si è verificato nel settore delle telecomunicazioni, degli alimentari e bevande analcoliche, alcolici e tabacco, e beni di largo consumo e servizi. Nell’anno successivo l’inflazione su base annua è diminuita al 7,2%, mentre nel 2003 si è attestata al 4,6%. I fattori economici esteri che hanno influenzato l’inflazione, sicuramente è possibile individuare il prezzo del petrolio ed il cambio del dollaro. Andamento del tasso di inflazione (%)

2000 2001 2002 2003 8,9 7,0 7,2 4,6

Dati: Business Guide Slovenia, Informest

149

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN SLOVACCHIA Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import delle calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati – 2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Maggiori marchi presenti e principali marchi importati – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati – 2.5.3 Eventuali costi per la promozione/pubblicità 1. Introduzione 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese Come in altri paesi, anche nella Repubblica Slovacca c’è una lunga tradizione di pratica di diverse attività sportive. Una base sicura di questa tradizione è l’attività di tipo amatoriale; ad esempio si tratta di attività praticate da atleti iscritti a club sportivi e ad altre società sportive collegate. Tuttavia c’è anche una grande quantità di sportivi che praticano sport in maniera agonistica. Negli ultimi anni gli atleti slovacchi hanno raggiunto ottimi risultati sulla scena internazionale, soprattutto nell’hockey, basket, canoa, fitness, ecc. Tra gli sport di massa più praticati troviamo calcio, hockey, atletica, basket, pallavolo, ciclismo, pattinaggio in linea, sci, ecc. 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive Nell’utilizzo delle calzature sportive non esiste alcuna regola pratica. La scarpa sportiva è molto amata per comodità e universalità, perciò viene indossata praticamente ovunque, sia al lavoro, sia nel tempo libero, sia per l’attività sportiva. Il fabbisogno attuale non è molto differenziato tra i diversi tipi di calzature sportive e non è così determinato. Ad esempio può succedere che un consumatore indossi come calzature per lo sport anche le scarpe sportive economiche e di scarsa qualità di provenienza asiatica, mentre al contrario usi le scarpe sportive di qualità per l’utilizzo di tutti i giorni.

150

I criteri di scelta per le calzature sportive sono in particolare il prezzo in rapporto al design, seguito da parametri come la qualità, la marca, le caratteristiche e le indicazioni specifiche. 2. Dati economici del settore delle calzature sportive 2.1 Produzione di calzature sportive 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente In Slovacchia c’è una decennale tradizione nella produzione di calzature, anche sportive. Fino al 1989 l’export era orientato principalmente verso i paesi dell’ex-Unione Sovietica, ma dopo i cambiamenti politici avvenuti tutto il settore calzaturiero ha subito un grande scossone. Le società produttrici hanno perso dei mercati, e ciò ha significato doverne cercare degli altri: il nuovo orientamento verso un’economia di mercato ha comportato una diminuzione dei grandi produttori, mentre ci si sta dirigendo verso una struttura produttiva di settore basata su ditte più piccole, capaci di reagire più rapidamente ai cambiamenti del mercato. In Slovacchia ci sono ancora alcuni grandi produttori di calzature, ma aumentano anche le piccole ditte con 20-30 dipendenti. Prevalgono gli assortimenti di calzature da donna e da uomo, seguono le calzature da lavoro, per bambini e sportive. 2.1.2 Volume della produzione locale La produzione complessiva annuale in Slovacchia è di circa 13,7 milioni di paia di scarpe, di cui 1,15 milioni di paia annue di calzature sportive. 2.1.3 Principali produttori e marchi locali Nel mercato slovacco non esiste nessuna marca di calzature sportive locale. La maggioranza della produzione viene realizzata attraverso contratti con produttori stranieri. Il maggior produttore di calzature sportive è la Jas-Export s.p.a di Bardejov, che ha circa 1100 dipendenti e produce circa 1,5 milioni di paia di scarpe all’anno per diversi partner commerciali, con un assortimento di scarpe sportive soprattutto per la ditta PUMA (circa 200.000 paia annue). La maggior parte della produzione dell’azienda è rivolta all’export.

151

DENOMINAZIONE JAS-EXPORT a.s. INDIRIZZO Dukelská 14, 085 01 Bardejov NR. TELEFONO +421 54 4868100 NR. FAX +421 54 4724560 SITO INTERNET www.jasexport.sk E-MAIL − PRODOTTO produce circa 1,5 milioni di paia di scarpe all’anno

per i seguenti partner: PUMA (scarpe da calcio), MADSHUS (sci da fondo), JALAS (sci da fondo), ELTEN (scarpe da lavoro), ROMIKA (sandali in tessuto e in cuoio), BARTEK(calzature per bambino), DELTA(calzature invernali); la maggior parte della produzione viene esportata

DENOMINAZIONE ŠPORT spol. S.r.o. INDIRIZZO Tehelná 49, Žabokreky nad Nitrou 958 52 NR. TELEFONO +421 038 5421267 NR. FAX +421 038 5421016 SITO INTERNET www.sportzabokreky.sk E-MAIL [email protected]

PRODOTTO

calzature stampate, scarpe da tennis, da calcio e da ginnastica, stivali di gomma, calzature da casa (di gomma, con la cerniera), calzature invernali (stivaletti da donna e da uomo)

DENOMINAZIONE UNOŠPORT v.d. INDIRIZZO Dukelská 17, 085 01 Bardejov NR. TELEFONO +421 935 4722705,4722604 NR. FAX +421 935 4722245 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected] PRODOTTO produzione di scarpe sportive speciali

DENOMINAZIONE PODTATRAN VD POPRAD INDIRIZZO 1. Mája 19/220, Poprad NR. TELEFONO +421 052/772 18 81 NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL −

PRODOTTO produzione di calzature in cuoio cucite a mano per il tempo libero, e produzione di parti di scarpe

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DENOMINAZIONE RIALTO s.r.o. INDIRIZZO Továrenská 10,Bošany 95618 NR. TELEFONO +421 038 5430111 NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL −

PRODOTTO Produzione per l’estero: calzature sportive PUMA, LOVA

DENOMINAZIONE ŠŤASTNÝ ŠTEFAN - TOGA INDIRIZZO Hradište 356,Hradište 95854

NR. TELEFONO +421 038 7489123 − Cell.: +421 0903 726160

NR. FAX +421 038 7489123 SITO INTERNET − E-MAIL −

PRODOTTO scarpe da calcio, calzature in tessuto estive e ciabatte

DENOMINAZIONE RIALTO s.r.o. INDIRIZZO Jesenského 233/1,Partizánske 95801 NR. TELEFONO +421 038 7463111, 7498721 NR. FAX +421 038 7463151 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected]

PRODOTTO produzione di calzature sportive di marche non specificate

DENOMINAZIONE JÁN ĎUREJE

INDIRIZZO Hradište 167,Hradište pri Partizánskom 95854

NR. TELEFONO +421 038 7489222, 7489205, 7409105 NR. FAX +421 038 7489205 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected]

PRODOTTO

calzature turistiche e per cacciatori, calzature specialistiche, anfibi calzature per il tempo libero per tutto l’anno, calzature da lavoro di sicurezza, suole in gomma

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DENOMINAZIONE OBUTEX, spol. S.r.o. INDIRIZZO Zlatovská 22, Trenčín 91101 NR. TELEFONO +421 032 6587000 NR. FAX +421 032 6580349 SITO INTERNET www.obutex.com E-MAIL [email protected]

PRODOTTO

Produzione e vendita: - calzature marca SPEEDWAY, MADOG; importatore in esclusiva per WINK, Ungheria; commercio all’ingrosso e vendita di calzature per il tempo libero (uomo, donna, bambino)

DENOMINAZIONE EUROSHOES spol. s r.o.

INDIRIZZO Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda Ufficio commerciale: Popradská 34, 821 06 Bratislava

NR. TELEFONO +421 2 45640257 NR. FAX +421 2 45640259 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected], [email protected]

PRODOTTO

Euroshoes fa parte del gruppo MSC Shoe Corporation con sede a Zurigo (Svizzera), Produzione di calzature con proprio marchio (MARC) e su licenza (BOSS & HUGO, MEXX)

2.2. Import delle calzature sportive 2.2.1. Volume dei prodotti importati Attualmente nel mercato slovacco è già consolidata la presenza della maggioranza delle ditte straniere conosciute. I marchi più popolari sono Adidas e Nike, seguiti da Hi-tec e Puma. La quantità di marche vendute è visualizzata nella seguente tabella. Nell’anno 2003 sono stati importati in Slovacchia circa 5,5 milioni di paia di scarpe, di cui circa 2 milioni di paia di calzature sportive. Le calzature di marca sono circa 160 mila pezzi.

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Quantità importate annualmente per azienda (migliaia di paia)

Marca Quantità Adidas 50 Nike 35 Hi-tec 20 Puma 15 Lancaster 15 Diadora 5 Fila 5 Umbro 5 Mizuno 5 Asics 3 Kiltec 2

Tuttavia la quantità di calzature di questo tipo rappresenta solo il 10% di tutte le importazioni di calzature sportive in Slovacchia. La parte restante è costituita dalle calzature non di marca, importate dai paesi dell’Asia. La quantità complessiva è difficilmente accertabile, perché esiste un’importazione illegale non documentata dagli esportatori asiatici. 2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento Le calzature importate sono soprattutto quelle la cui produzione è stata trasferita dall’Europa alla Cina, al Vietnam e all’Indonesia. Le importazioni provengono soprattutto da Cina e Vietnam. I parametri di qualità delle calzature sono molto buoni e a lungo termine diminuiscono i reclami per le calzature importate dall’Asia. MARCHE IMPORTATE: calzature sportive: ADIDAS, ACTIVE, ASICS, COLUMBIA, DIADORA, FILA, HI-TEC, KILLTEC, MAMMUT, MERRELL, NB, NIKE, POWER, PUMA, REEBOK, RIDER, ROSSIGNOL, SALTIC, SAUCONY, SPARX, VANS, WILSON da sci: ATOMIC, DYNAFIT, DYNASTAR, GARMONT, LOWA, NORDICA, RAICHLE, ROSSIGNOL, SALOMON, SCARPA da turismo: ALPINUS,GARMONT, HAN WAG, HI-TEC, KAYLAND, KEFAS, KILLTEC, LA SPORTIVA, MEINDL, OLANG, PLANIKA, RAICHLE, LOWA, SALOMON, SCARPA, STYL GRAND, TREZETA

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da trekking: BOREAL, LA SPORTIVA, MAMMUT marche asiatiche: AOLITE, APIS, FELE, LIN’S, MAG NATE, SANDIC, SMD, SUCCESS, TOPWIN, YUTA 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori 2.3.1 Maggiori marchi presenti e principali marchi importati I marchi più popolari sono Adidas e Nike, seguiti da Hi-tec e Puma. Queste marche sono vendute soprattutto nei negozi di articoli sportivi e nelle grandi catene. La qualità delle calzature vendute è buona e i parametri sono in linea con quelli europei. 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi Non è possibile rintracciare una statistica sui consumi di calzature sportive in Slovacchia, data la difficoltà oggettiva nel reperimento di tali dati dovuta alla presenza di una vasta importazione illegale di calzature dai mercati asiatici. 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori La qualità delle calzature di marca vendute in Slovacchia è buona e i parametri sono in linea con quelli europei. Anche i parametri di qualità delle calzature importate dallAsia sono buoni. 2.4 Distribuzione 2.4.1 Maggiori importatori e distributori A. Importatori di calzature sportive

DENOMINAZIONE ADIDAS SLOVAKIA s.r.o. INDIRIZZO Hattalova 12/A,Bratislava 1 81103 NR. TELEFONO +421 2 44456667, 44456670, 44456671 NR. FAX +421 2 44451983 SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI esclusiva per la marca ADIDAS; commercio all’ingrosso di articoli sportivi e calzature sportive marca ADIDAS

156

DENOMINAZIONE HI -TEC sports s.r.o. INDIRIZZO Čerešňová 32,Banská Bystrica 97405 NR. TELEFONO +421 48 4163244; Cell..: +421 0905 614750 NR. FAX − SITO INTERNET www.hitec.sk E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI

venditore esclusivo per HI-TEC per la Slovacchia; commercio all’ingrosso e vendita di prodotti sportivi HI-TEC, calzature sportive (da trekking, da corsa, da calcio, da basket e da pallavolo), abbigliamento sportivo

DENOMINAZIONE ŠPORTKA a.s. INDIRIZZO Trnavská 37, 832 96 Bratislava NR. TELEFONO +421 2 44372570 NR. FAX +421 2 44373011 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI venditore esclusivo per la marca PUMA in Slovacchia

DENOMINAZIONE J.F.K.ŠPORT s.r.o. INDIRIZZO Športovcov 340, Považská Bystrica 01701 NR. TELEFONO +421 42 4329675; Cell.: +421 0903 620053 NR. FAX +421 42 4329675 SITO INTERNET www.stonline.sk/diadora E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI venditore esclusivo della marca italiana DIADORA per la Slovacchia; commercio all’ingrosso di articoli sportivi

DENOMINAZIONE SKI SPORT s.r.o. INDIRIZZO Nábrežná 8, 085 01 Bardejov NR. TELEFONO +421 054 4880011 NR. FAX +421 054 4880012 SITO INTERNET www.skisport.sk, www.asics.sk E-MAIL [email protected] MARCHI/PRODOTTI importazione di calzature Asics, Killtec

157

DENOMINAZIONE GREA s.r.o. INDIRIZZO SNP 81,Trenčianske Teplice 914 51

NR. TELEFONO +421 032 6553187; Cell.: 0905 408344, 0910 900633

NR. FAX +421 032 6553936 SITO INTERNET www.saucony.sk E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI Distributore in esclusiva per la Slovacchia di calzature, abbigliamento e accessori per lo sport SAUCONY

DENOMINAZIONE SKALIA (JOMA sport) INDIRIZZO Hlavná 66,Prešov 08001 NR. TELEFONO +421 051 7765046; Cell.: +421 0905 477685 NR. FAX +421 054 7593224 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI Rappresentanza in esclusiva e vendita di prodotti JOMA (Spagna): articoli sportivi, abbigliamento per sport (calcio).

DENOMINAZIONE PATRICK s.r.o. INDIRIZZO Vojenská 2, P.O.OBX 52, 934 01 Levice NR. TELEFONO +421 036 6313152 NR. FAX +421 036 6313152 SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI rappresentante ufficiale di scarpe da calcio delle marche: PATRICK (Danimarca) e KELME (Spagna)

DENOMINAZIONE EXIsport s.r.o. INDIRIZZO Pri Prachárni 18/A, Košice NR. TELEFONO +421 055 7898756, 7898757 NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI importazione in esclusiva per FILA

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DENOMINAZIONE G - SPORT s.r.o. INDIRIZZO Levočská 866, Poprad 058 01 NR. TELEFONO +421 052 7764840 NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI importazione in esclusiva per ATOMIC DENOMINAZIONE TEMPISH SLOVAKIA s.r.o. INDIRIZZO Bratislavská 121, Trenčín 911 01 NR. TELEFONO +421 032 7446768, 7446769 NR. FAX +421 032 7446767 SITO INTERNET www.tempish.sk, www.tempish.edb.sk E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI

negozi autorizzati della marca TEMPISH sport per la Slovacchia, commercio all’ingrosso e vendita di calzature sportive, TEMPISH e PATRICK, per il calcio e tutti gli sport al coperto

DENOMINAZIONE OBUTEX SPOL. s r.o. INDIRIZZO Zlatovská 22, Trenčín 91101 NR. TELEFONO +421 032 6587000 NR. FAX +421 032 6580349 SITO INTERNET www.obutex.com E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI

esportatore autorizzato marca WINK (Ungheria); produzione e vendita di calzature marca SPEEDWAY, MADOG; commercio all’ingrosso e vendita di calzature per il tempo libero (uomo, donna, bambino)

DENOMINAZIONE IMBIZ s.r.o. INDIRIZZO Sadová 14, Spišská Nová Ves 052 01 NR. TELEFONO +421 053 4150100, 053 4150102, 053 4150111 NR. FAX +421 053 4150130, 053 4150132 SITO INTERNET www.imbiz.sk E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI

Commercio all’ingrosso e al dettaglio di calzature sportive STARHEIGHT, calzature e pelletterie; 17 punti vendita in Slovacchia; società controllata: Luna Leder - Zlín (7 punti vendita in Rep.Ceca)

159

DENOMINAZIONE SPORT POOL S.r.o. INDIRIZZO Sienkiewiczova 2, 81109 Bratislava NR. TELEFONO +421 2 52963369 NR. FAX +421 2 52925111 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected] MARCHI/PRODOTTI importazione in esclusiva per NORDICA

B. Grandi magazzini di calzature sportive DENOMINAZIONE Trento INDIRIZZO Súvoz 1, Trenčín 91101 NR. TELEFONO +421 032 7440280 NR. FAX +421 032 7440280 SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI Commercio all’ingrosso e al dettaglio; vendita di calzature (uomo, donna, bambino, tempo libero, sportivo, da cerimonia, ); negozi al dettaglio: 5

DENOMINAZIONE EDEN SPOL s.r.o. INDIRIZZO Dolná 11, Banská Bystrica 974 01 NR. TELEFONO +421 48 4126216 NR. FAX +421 48 4126212 SITO INTERNET www.edensport.sk E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI

Commercio all’ingrosso, vendita e distribuzione di articoli sportivi, calzature sportive (estive, invernali, stagionali), articoli sportivi per golf, calcio e sci (sci, scarponi, mazze da golf, marsupi, attacchi da sci), articoli per il tempo libero

DENOMINAZIONE SANDIC s.r.o. INDIRIZZO Stará Vajnorská 17, Bratislava NR. TELEFONO +421 02 44 45 54 30 NR. FAX +421 02 44 45 54 30 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected] MARCHI/PRODOTTI commercio all’ingrosso calzature e abbigliamento

160

DENOMINAZIONE TEXTIL-OBUV INDIRIZZO Teplárenská 17, Prievidza 97101 NR. TELEFONO +421 046 5425474; Cell.: +421 0903 802686 NR. FAX − SITO INTERNET www.edensport.sk E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI Commercio all’ingrosso: calzature sportive, da jogging, abbigliamento sportivo

DENOMINAZIONE M.O.S.S. INDIRIZZO Mostová 381, Veľké Bielice 95804 NR. TELEFONO +421 038 7497534 NR. FAX +421 038 7497534 SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI Commercio all’ingrosso: di calzature, calzature sportive.

DENOMINAZIONE KONKRET s.r.o. INDIRIZZO Priemyselná 6, Košice 1 04001 NR. TELEFONO +421 55 6228621, 6336890 NR. FAX +421 55 6228621 SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio di calzature sportive, da bambino; import da Polonia, Asia.

DENOMINAZIONE DONGFANG INDIRIZZO Alejová 2, Košice 04011

NR. TELEFONO +421 55 6432584; Cell.: +421 0903 904383, 0903 635383

NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI

Grande magazzino di prodotti cinesi. Rivendite: 3. Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio: abbigliamento dalla Cina, maglie, camicie, giacche, pigiami, e calzature anche sportive

161

DENOMINAZIONE MANA ŠPORT INDIRIZZO Hlavná 6, Predajňa Hlavná 92, Košice 1 04001 NR. TELEFONO +421 55 6232557 NR. FAX +421 055 6787301 SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI

Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio: articoli sportivi , ADIDAS, PUMA, REEBOK, HEAD, calzature, tende, sacchi a pelo, sci, scarponi da sci, giacche a vento

DENOMINAZIONE SOLFER s.r.o. INDIRIZZO Michalovská 43, Košice 11 04011 NR. TELEFONO +421 055 6444422, 055 6444423 NR. FAX +421 055 6444423 SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI

Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio; importazioni da: TAILANDIA, CINA, HONG KONG, VIETNAM, TAIWAN, COREA, TURCHIA Calzature sportive REEBOK, NIKE, ASCOT, ACTION, calzature per il tempo libero.

DENOMINAZIONE FRENO S.r.o. INDIRIZZO Milana R.Štefánika, TREBIŠOV 075 01 NR. TELEFONO +421 056 724425 NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI commercio all’ingrosso e al dettaglio; produzione di prodotti sportivi di marca PUMA, calzature, tessile

DENOMINAZIONE ŠPORT PRO INDIRIZZO Plynárenská 2/A, Bratislava NR. TELEFONO +421 02 58 30 35 42 NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL − MARCHI/PRODOTTI NIKE, Adidas, O’Neill; 6 punti vendita

162

DENOMINAZIONE PZ TRADE s.r.o. INDIRIZZO Brnianska 2, Trenčín 91101 NR. TELEFONO +421 32 6522893 NR. FAX +421 32 6583866 SITO INTERNET − E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI Ingrosso e negozio al dettaglio, calzature di produttori cechi

DENOMINAZIONE GEMINI INDIRIZZO Sabinovská 58, Prešov 08001 NR. TELEFONO +421 51 7710354 NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI Commercio all’ingrosso e grande magazzino: -calzature sportive e tessile dai paesi asiatici

DENOMINAZIONE ITOCA SPORT

INDIRIZZO Námestie Osloboditeľov 3, Liptovský Mikuláš 03101

NR. TELEFONO +421 44 5524619, 5526346 NR. FAX +421 44 5531230 SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI

Commercio all’ingrosso: calzature da sci DALLBELO. Negozio al dettaglio: articoli sportivi, calzature sportive, abbigliamento sportivo, attrezzature per lo sci, turistiche e da montagna

DENOMINAZIONE LA FAMILIA a.s. INDIRIZZO Pred Poľom 8, Trenčín 91101 NR. TELEFONO +421 32 7440494-6 NR. FAX +421 032 7440492 SITO INTERNET www.lafamilia.sk E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI

Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio: calzature sportive e per il tempo libero (da uomo, donna e bambino). Rete di punti vendita: 7

163

DENOMINAZIONE QUO VADIS s.r.o. INDIRIZZO Kubranská 305/121, Trenčín 91101 NR. TELEFONO +421 32 7446631 NR. FAX +421 32 7446630 SITO INTERNET www.quovadistn.sk E-MAIL [email protected]

MARCHI/PRODOTTI

Commercio all’ingrosso e vendita: calzature (uomo, donna, sportive) delle marche KLONDIKE, WENDEL, CAPRICE Import da India, Cina, Tailandia, Italia, Brasile, Repubblica Ceca

DENOMINAZIONE BAŤA SLOVENSKO a.s. INDIRIZZO Nám. SNP 16, Bratislava 811 06 NR. TELEFONO +421 2 52733763 NR. FAX − SITO INTERNET − E-MAIL −

MARCHI/PRODOTTI Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio, calzature e pelletteria

2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive Le calzature sportive arrivano alla rete di vendita attraverso i canali di distribuzione standard, tramite importazione – commercio all’ingrosso – distributore finale – cliente. La vendita finale al cliente ha diverse forme: dal banco del mercato ai negozi tradizionali, fino agli scaffali degli ipermercati: a) banchi del mercato: - si vendono soprattutto prodotti di origine asiatica b) negozi tradizionali: - normale negozio di calzature

- negozi specializzati di articoli sportivi (ad es. PUMA, ADIDAS)

c) rete di ipermercati: TESCO, METRO, HYPERNOVA, CARREFOUR d) la vendita di calzature tramite internet è ancora agli inizi, e riguarda

per la maggior parte negozi on-line. 2.4.3 Indicazione sui prezzi delle calzature sportive Per quanto riguarda i prezzi delle calzature sportive è necessario effettuare una distinzione tra quelli dei prodotti di marca e quelli delle calzature di fabbricazione asiatica. I prezzi delle calzature dell’Asia oscillano tra le 250 e le 500 SK/paio (6-12 Euro/paio), mentre i prezzi delle calzature di marca si trovano nella seguente tabella:

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Modello Prezzo € CALZATURE SPORTIVE MERRELL Pulse 13572 88 Chameleon Slam 53607 75 ADIDAS RESPONSE TR M 113 EXTES M 83 ASICS GEL-1090 H2O 87 GEL-RISE 63 ROSSIGNOL OUTLAST MID 94 OUTLAST CUT 94 KILLTEC Territory 42 Trace 39 ACTIVE Freezen 15 NIKE Straprunner V 43 HI-TEC Cane 45 Colina 55 ALPINE Pro Gembala 42 Pro 5039 23 PUMA Amphion 51 Mojito 60 FILA Accademia Flag Lea 68 Barchetta 250 MM SD 96 Mito Man 58 SCARPONI DA SCI SCARPA F1 THERMO 403 Laser 328 LOWA STRUKTURA EVO 252 STRUKTURA GTX 227 NORDICA TR 12 227 TR 10 176 DYNAFIT TOURLITE TECH 4 PRO 324 TOURLITE TECH 3 202 VARIANT 202 GARMONT G - FIT 350 G - RIDE 328 ROSSIGNOL POWER RACE 9.1 PRO 335 FREE X 245 RAICHLE AF 600 TS 386 ATOMIC GS:11 FOAM 378 SL:9 328

165

Per quanto riguarda il livello dei prezzi, si può dire che sono più elevati nelle grandi città, dove i volumi di vendita delle calzature sono maggiori. Le calzature sportive più costose vengono vendute a Bratislava. Per stabilire i prezzi di vendita si utilizza un coefficiente di circa 1,8. Esempio di formazione del prezzo: - prezzo d’acquisto 1.000,- Sk - prezzo di vendita comprensivo di IVA 1.799,- Sk In Slovacchia l’IVA è pari al 19%. Lo stipendio medio mensile nominale di un dipendente nel secondo quadrimestre 2004 è pari a 15.472 Sk (390 Euro). La disoccupazione media al 30.06.2004 è pari al18,5 %. 2.5 Pubblicità 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle calzature sportive Per pubblicizzare i prodotti in Slovacchia si utilizzano tutte le tipologie standard di pubblicità. Spesso cambia il modo in cui vengono pubblicizzati i prodotti sportivi, ed in particolare le calzature sportive, per potersi rivolgere al maggior numero di consumatori possibile. 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati Le marche più pubblicizzate sono Nike, Adidas e PUMA. Forse il maggior volume di pubblicità si concentra negli sport più seguiti in Slovacchia, in particolare hockey e calcio. Ogni stadio ha un contratto con una specifica marca sportiva; si può trattare sia di un produttore di calzature sportive sia di abbigliamento sia di altri articoli sportivi. 2.5.3 Eventuali costi per la promozione/pubblicità Esempi di pubblicità: l) Pubblicità sui giornali a) ŠPORT – giornale nazionale, quotidiano, inserzione di 1 pagina –

198x270 mm, 85.000,- Sk (circa Euro 2.150) b) NOVÝ ČAS – giornale nazionale, quotidiano, il più letto, inserzione di 1

pagina – 206x268 mm, bianco e nero 107.000,- fino a 185.000,- Sk (Euro 2.700-4.675); a colori 161.000,- fino a 277.000,- Sk.(Euro 4.070-7.000). I prezzi vengono calcolati in base al posizionamento dell’inserzione e alla giornata della pubblicazione (infrasettimanale o di sabato).

166

c) Pacchetto pubblicitario in 36 periodici regionali – periodici settimanali, con circa 1 milione di lettori – 199.800,-SK (Euro 5.050), la campagna dura 2 mesi

2) Riviste a) MUSCLE & FITNESS – mensile specializzato per sportivi, inserzione di

una pagina – 210x297 mm, 80.000- Sk (Euro 2.020) b) MARKÍZA – settimanale più letto, inserzione a pagina intera – 198x270

mm, 129.000,- Sk (Euro 3.260) a. pubblicazione di materiale pubblicitario - stampa (del peso di 20 g) 2,- Sk/ks 3) Cartelloni pubblicitari Euroformat - 5,10x2,40 m; 7.000 Sk/mese + realizzazione (Euro 175) Bigboard – 10,0x6,0 m; 38.000 Sk/mese + realizzazione (Euro 960) 4) TV e radio condizioni e prezzi della pubblicità dipendono dalle condizioni concrete e i prezzi si accordano secondo le esigenze individuali. Fiere ŠPORT Fiera internazionale specializzata. 2a edizione: 20.01. - 23.01.2005, Bratislava INCHEBA, societá per azioni Viedenská cesta 3-7 851 01 Bratislava 5 Tel.: +421 2 6727 1111 (Spojovateľka) E-mail: [email protected]

Šport Línia Fiera di articoli sportivi e per uno stile di vita salutistico 10a edizione: 22.09.2004 - 24.09.2004, Banská Bystrica BB Expo, spol. S.r.o. Čs. Armády 12, Banská Bystrica Tel.: 048/41 25 945, 41 54 492 Fax: 048/ 41 24 205 [email protected] www.bbexpo.sk

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Intermoda Fiera internazionale della moda - Autunno (moda, cosmetica, parrucchiera, abbigliamento, calzature) 23.09.2004 - 25.09.2004, Bratislava INCHEBA, societá per azioni Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 5 Tel.: +421 2 6727 1111 (Spojovateľka) E-mail: [email protected]

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GENERAL OVERVIEW Forma di Governo: Repubblica parlamentare Sigla internazionale: SLO Paesi confinanti: Austria a Nord, Ungheria a Nord-Est,

Corazia a Sud-Est, Italia ad Ovest Area: 20.273 Kmq Gruppi etnici: Sloveni 87,8%, Croati 2,8%, Serbi

2,4%, Musulmani 1,4%, Magiari 0,4%, Albanesi 0,2%, Italiani 0,2%, Macedoni 0,2%, altri 4,6%

Lingua: sloveno, serbo-croato (italiano ed ungherese nelle zone confinanti)

Religione: cattolica, protestante, serbo-ortodossa, musulmana

Moneta: tallero Sigla internazionale della moneta: SIT Tasso di inflazione: 4,6% Tasso di disoccupazione: 6,8% (ILO standard) Tasso di crescita del PIL: 2,3% PIL pro capite: 13.634 US$ Settori/prodotti principali: prodotti ferrosi, laminati, estrazione e

fusione dello zinco, elettronica civile e militare, impianti per l'energia elettrica, prodotti in legno, prodotti tessili, prodotti chimici, macchine utensili, agricoltura (patate, luppolo, frumento, cereali, barbabietole da zucchero, uva)

Partner economici: Germania, Italia, Croazia, Austria, Francia, Ungheria, Federazione Russa

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SLOVENIA Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione 1. Dati socio-demografici

Popolazione 2003 Popolazione totale Uomini Donne 1.951.139 944.713 1.006.426

Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia I maggiori centri urbani della Slovenia sono: Lubiana: 280.000 abitanti Maribor: 102.000 Celje:42.000 1.1 Mete turistiche La capitale Lubiana è la città più grande e popolata della Slovenia. La vetta più alta del paese è il Monte Triglav (2864 m) che domina le Alpi Giulie, che sono una delle mete preferite degli escursionisti del fine settimana. Tra le mete dei turisti locali ma anche stranieri ci sono il Lago di Bled che si trova a 51 km a nord-ovest di Lubiana, le grandi grotte sotterranee di Skocjan, nella regione del Carso, la Valle di Soca, delimitata dal cristallino fiume Soca che si estende dal Parco Nazionale del Triglav fino al confine italiano di Nova Gorica, la città di Rogaska Slatina che è la città termale più grande e più antica della regione. Sulla breve costa adriatica della Slovenia ci sono molte cittadine di mare tra cui Koper (Capodistria), che si trova solo 21 km a sud di Trieste e Pirano. 2. Dati economici generali 2.1 Andamento del PIL Nel corso del 2003, l’economia della Slovenia ha mostrato un rallentamento rispetto agli anni precedenti: la crescita del PIL si è attestata, per il 2003, ad un livello del 2,5%, contro il 3,3% dell’anno precedente.

172

Andamento del PIL

2000 2001 2002 2003 Crescita percentuale +3,9 +2,7 +3,3 +2,5

Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia

Le previsioni per il 2004 restano positive e prevedono una crescita del PIL superiore al 3%. 2.2 Situazione import-export La Slovenia è caratterizzata da un buon livello di apertura verso l’esterno, anche grazie alla sua posizione geografica che facilita gli scambi sia con l’Europa Occidentale che con quella Centrale. In genere, le esportazioni riguardano soprattutto automobili, componenti ed accessori, macchinari ed apparecchiature elettriche, mobili; le importazioni invece si concentrano sui beni intermedi. Elemento trainante l’economia della Slovenia negli ultimi anni è rappresentato dalle esportazioni che rappresentano circa il 57% del PIL del paese.


Commercio estero 2002 2003

Export (mil. di Euro) 10.962 11.285 Import (mil. di Euro) 11.571 12.237 Saldo (mil. di Euro) -609 -952


Il principale partner commerciale della Slovenia rimane l’Unione Europea che assorbe quasi il 60% dei prodotti esportati dal paese. Allo stesso modo, l’Unione Europea rimane il mercato di approvvigionamento di riferimento da cui provengono oltre il 67% delle importazioni della Slovenia. Il principale partner commerciale della Slovenia, sia dal lato delle importazioni che delle esportazioni è la Germania, seguita dall’Italia. Sul versante delle esportazioni importante è il mercato della Croazia, mentre dal lato delle importazioni importante mercato di approvvigionamento è quello francese.

173

Esportazioni 2003 per principali mercati di sbocco (%)

Germania 23,1 Italia 13,3 Croazia 8,9 Austria 7,3 Francia 5,6 Bosnia Erzegovina 4,1 Stati Uniti 3,6 Federazione Russa 3,0 Serbia e Montenegro 3,0 Polonia 2,7


I maggiori fornitori della Slovenia sono la Germania e l’Italia, che risulta essere il secondo Paese d’origine delle importazioni slovene. Un’analisi disaggregata realizzata per comparti merceologici, evidenzia che le voci che hanno maggiormente contribuito alle importazioni slovene sono i macchinari industriali, i prodotti chimici, gli autoveicoli e i metalli ferrosi.

Importazioni 2003 per principali mercati di approvvigionamento (%)

Germania 19,2% Italia 18,4

Francia 10,0 Austria 8,6 Croazia 3,6 Ungheria 2,8 Federazione Russa 2,5 Repubblica Ceca 2,5 Stati Uniti 2,4 Cina 2,3

Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia L’Italia rappresenta il secondo partner commerciale della Slovenia. Infatti, il 17,9% del totale delle importazioni slovene proviene dall’Italia, per

174

complessivi 2.239 mil. di Euro; si tratta in prevalenza di oli ricavati da petrolio e carburanti, abbigliamento femminile, autoveicoli per il trasporto merci. Il complesso delle importazioni italiane dalla Slovenia ammonta a circa 1.478 mil. di Euro; l’Italia importa dalla Slovenia soprattutto autovetture, alluminio grezzo e filati sintetici. 2.3 Mercato del lavoro Il tasso di disoccupazione si mantiene a livelli relativamente elevati, sebbene si sia verificata una diminuzione a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Infatti, se da una parte il processo di privatizzazione e la ristrutturazione delle società private hanno causato un eccesso di manodopera, dall’altra, la crescita del settore privato ha portato alla creazione di nuovi posti di lavoro. A partire dal 2000 il tasso di disoccupazione ha registrato una considerevole diminuzione, e nel maggio del 2001 è sceso sotto le 100.000 unità.

Andamento del tasso di disoccupazione (dati ufficiali)

Anno Tasso di disoccupazione (%) 2000 12,5 2001 11,6 2002 11,6 2003 11,2


In Slovenia si riscontra una netta differenza tra i dati ufficiali relativi al tasso di disoccupazione ed i dati forniti dall’ILO (International Labor Organisation). Infatti, nel maggio 2003 la percentuale di disoccupati registrati ufficialmente raggiunge l’11,3%; il tasso di disoccupazione registrato invece secondo le metodologie di misurazione compatibili con gli standard europei, ILO appunto, raggiunge un valore notevolmente inferiorem, pari a circa il 6,3%. Questa differenza marcata è riconducibile al fatto che la statistica ufficiale considera come disoccupati anche le persone occupate a tempo determinato o a tempo parziale. 2.4 Andamento del tasso di cambio Di seguito sono riportati il tasso di cambio del tallero per un Euro (EUR) e per un dollaro (USD).

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Andamento del tallero rispetto all’Euro ed all’USD

2000 (giugno)

2001 (giugno)

2002 (giugno)

2003 (giugno)

2004 (febbraio)

EUR 205,35 217,36 226,01 233,48 237,37 USD 216,00 256,29 238,20 199,79 188,09

Dati: Rivista “Glas Gospodarstva”, marzo 2004 2.5 Andamento del tasso di inflazione Nel 2001 l’inflazione media annua raggiungeva l’8,4%; l’incremento più significativo dei prezzi si è verificato nel settore delle telecomunicazioni, degli alimentari e bevande analcoliche, alcolici e tabacco, e beni di largo consumo e servizi. Nell’anno successivo l’inflazione su base annua è diminuita al 7,2%, mentre nel 2003 si è attestata al 4,6%. I fattori economici esteri che hanno influenzato l’inflazione, sicuramente è possibile individuare il prezzo del petrolio ed il cambio del dollaro. Andamento del tasso di inflazione (%)

2000 2001 2002 2003 8,9 7,0 7,2 4,6

Dati: Business Guide Slovenia, Informest

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LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN SLOVENIA Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import delle calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati – 2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Quote di mercato dei maggiori marchi presenti – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati – 2.5.3 Eventuali costi per la promozione/pubblicità 1. Introduzione 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese Gli sport più praticati in Slovenia sono sicuramente gli sports invernali (sci alpino) e quelli indoor come la pallamano ed il basket. In ogni caso l’attività ricreativa tipicamente “slovena” è il trekking da montagna, praticato da sportivi di tutte le età. Anche per questo motivo la produzione di scarpe sportive in Slovenia ha assunto una forte specializzazione nel comparto degli sport invernali e trekking da montagna. Secondo uno studio svolto dalla Facoltà dello Sport nel 1997 risulta che il 20.6% della popolazione adulta praticava abitualmente sport e/o attività ricreative, occasionalmente il 23.8% ed il 55.6% della popolazione adulta era non attiva. Da tale ricerca è emerso che le fasce più giovani (18 – 35 anni) è dal punto di vista ricreativo molto attiva, ma con il passare degli anni l’interesse per lo sport diminuisce progressivamente.

178

diagramma 1

Tratto dal lavoro di:: K. Petrovič, F. Ambrožič, B. Sila, M. Doupona (1998) Športnorekreativna dejavnost v Sloveniji 1997, (Primerjalna študija 1992 - 1997) Univerza v Ljubljani, Inštitut za kineziologio Fakultete za šport, Ljubljana, str. 51. Attività ricreative e sportive in Slovenia 1997; Università di Ljubljana; facoltà dello Sport 8.23 Nekateri splošni kazalci organiziranosti športa na lokalni ravni, 2002 Some general indicators of sports organisation at the local level, 2002 Število športnih

društev Člani športnih Drugi izvajalci Udeleženci športnih Število športnih društev Število športnikov

društev športnih programov programov izvajalcev nacionalnega tekmovalcev Number of sports

clubs Members of Other performers Participants in programa športa v občinah Number of sports sports clubs of sports programmes sports programmes Number of sports clubs that competitors carry out the national sports programme in municipal com. 4.779 350.345 640 387.231 2.717 78.411 Vir: Zavod za šport Slovenije Source: Institute of the Republic of Slovenia for Sport Secondo una ricerca svolta dall’Istituto nazionale dello Sport nel 2002 in Slovenia operavano 4.779 club sportivi con 350.345 associati.

Attività abituale Attività occasionale

179

1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive Il mercato sloveno delle calzature sportive è un mercato oramai maturo, contraddistinto da una forte offerta di marchi “global player” e quindi anche saturo. Per quanto riguarda i gusti dei consumatori, questi prediligono prodotti di marca con soluzioni tecnologiche avanzate di ultima generazione. Dal punto di vista del design il consumatore medio sloveno predilige lo stile in uso nei paesi del Nord Europa (Germania ed Austria). 2. Dati economici del settore delle calzature sportive 2.1 Produzione di calzature sportive 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente Il livello di qualità delle calzature sportive prodotte in Slovenia ha raggiunto livelli oramai molto elevati, non esclusivamente dal punto di vista qualitativo ma anche tecnologico. Ormai i maggiori produttori nazionali offrono al consumatore la produzione di scarpe “su misura”, con l’utilizzo di particolari sistemi tridimensionali al laser che sono in grado di rilevare tutte le dimensioni del piede. 2.1.2 Volume della produzione locale La produzione di calzature sportive è concentrata nella regione della Gorenjska e riguarda in particolar modo la produzione di scarpe sportive invernali (scarponi da sci, sci da fondo) e scarpe da alpinismo e trekking. Inoltre abbiamo rilevato un produttore di scarpe sportive da bambino (anche ortopediche) che produce nella zona di Nova Gorica.

DENOMINAZIONE PRODUZIONE TOTALE

PRODUZIONE SCARPE SPORTIVE

ALPINA D.D 1.550.000 paia 500.000 paia PLANIKA D.D. 750.000 paia 200.000 paia CICIPET d.o.o. 500.000 paia 50.000 paia Totale 750.000 paia

Il maggior produttore sloveno ALPINA d.d. è specializzato nella produzione di scarpe per sci da fondo e copre il 30% della produzione mondiale. Per quanto riguarda la produzione di scarponi da sci l’ALPINA soddisfa il 2% del mercato mondiale.

180

2.1.3 Principali produttori e marchi locali 1.

DENOMINAZIONE ALPINA D.D. INDIRIZZO Strojarska ulica 2, 4226 Žiri NR. TELEFONO 00386 4 515 80 00 NR. FAX 00386 4 515 83 70 SITO INTERNET www.alpina.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 40 NR. DIPENDENTI 1.103 FATTURATO 2002 (in 1000 Euro) 45.835 UTILE 2002 (in 1000 Euro) 1.180 TIPO DI CALZATURE SPORTIVE sci, da corsa, trekking invernale MARCHIO Alpina

2. DENOMINAZIONE PLANIKA KRANJ D.D. INDIRIZZO Savska Loka 21, 4000 Kranj NR. TELEFONO 00386 4 201 45 00 NR. FAX 00386 4 201 45 06 SITO INTERNET www.planika.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 50 NR. DIPENDENTI 1.087 FATTURATO 2003 (in 1000 Euro) 38.700 UTILE 2002 (in 1000 Euro) n.d. TIPO DI CALZATURE SPORTIVE Trekking MARCHIO Planika

3. DENOMINAZIONE CICIPET D.O.O. INDIRIZZO Miren 129, 5291 Miren NR. TELEFONO 00386 5 398 47 00 NR. FAX 00386 5 398 47 18 SITO INTERNET www.ciciban.je.to E-MAIL [email protected] NR. FILIALI / NR. DIPENDENTI 160 FATTURATO 2002 (in 1000 Euro) 6.133,33 UTILE 2002 (in 1000 Euro) 93,30 TIPO DI CALZATURE SPORTIVE calzature per bambini; trekking,

tempo libero, da corsa per bambini MARCHIO Ciciban

181

2.2. Import delle calzature sportive 2.2.1. Volume dei prodotti importati Valore delle importazione di scarpe da sci e altre calzature sportive in 1000 USD nel periodo 1998 – 2002 Prodotto 1998 1999 2000 2001 2002 Scarpe da sci 91 175 99 37 72 Altre calzature sportive 4.774 3.961 4.319 3.273 3.521

Fonte: dati elaborati su dati COMTRADE 2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento Principali mercati di approvvigionamento delle calzature sportive in 1000 USD nel periodo 1998 – 2002 Mercato di approvvigionamento

1998 1999 2000 2001 2002

China 1.814 1.404 1.716 1.551 1.798 Vietnam 344 456 314 269 395 Italia 646 411 251 257 376 Slovacchia 73 122 162 134 230 Germania 160 167 185 126 200 Altri paesi asiatici 68 28 126 60 122 Indonesia 671 296 344 120 68 Bosnia e Herzegovina / 4 / 170 43 Corea del Sud 186 336 370 159 42 Stati Uniti d’America 77 128 37 36 10 Honk Kong 260 245 362 180 4 Malesia 149 / / 1 0

Fonte: dati elaborati su dati COMTRADE

Mercati di approvvigionamento di tutti i tipi di calzature in USD e paia nel periodo gennaio – aprile 2004 Mercato di approvvigionamento Importazione in USD Importazione in paia

Italia 10.141.885 585.028 Cina 9.716.920 1.891.317 Vietnam 2.2617.569 213.532 Romania 2.028.467 102.126 Croazia 1.204.422 94.391 Indonesia 912.470 60.844 Bosnia e Herzegovina 895.722 49.925

182

Spania 862.832 39.926 Austria 447.248 18.270 India 399.133 29.441

Fonte: Ufficio di statistica Nazionale

2.3 Consumi e preferenze dei consumatori 2.3.1 Quote di mercato dei maggiori marchi presenti e principali marchi importati Allo stato attuale non esistono studi di settore relativi alla calzatura sportiva. Il presente grafico si basa sulle interviste fatte ai responsabili commerciali delle principali aziende slovene che trattano calzature sportive.

Quote di mercato dei maggiori marchi presenti

30%

15%15%

10%

10%

5%15%

NIKE

ADIDAS

PUMA

REEBOK

ALPINA

PLANIKA

RESTO (Joma, Vans, New balance, Nes,Merrell, Meindl, Wilson,...)

2.3.2 Livello quantitativo dei consumi Il consumo annuo di scarpe sportive negli ultimi anni, non ha registrato incrementi di rilievo e si è assestano intorno a 450.000 – 500.000 unità annue. Nei prossimi anni i consumi dipenderanno dallo standard di vita della popolazione e cresceranno in funzione del potere d’acquisto della popolazione. Tuttora il consumatore sloveno normalmente possiede un solo paio di scarpe sportive e non differenzia gli acquisti secondo i vari sport praticati. Da rilevare il fatto che il valore dell’acquisto medio negli ultimi anni è cresciuto notevolmente ed ha già superato il valore di 50 Euro a paio. 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori In generale il consumatore sloveno è un acquirente molto attento alla qualità ed è alla ricerca del prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo. Predilige prodotti

183

con soluzioni tecnologiche avanzate e con un design moderno. Normalmente ricerca prodotti dei marchi mondiali più conosciuti anche se non disprezza i marchi nazionali, specialmente nel caso della calzatura da montagna ed invernale. 2.4 Distribuzione 2.4.1 Maggiori importatori e distributori 1. DENOMINAZIONE TW D.O.O. (S.r.l.) INDIRIZZO Britof 24, 4000 Kranj NR. TELEFONO 00386 4 204 17 70 NR. FAX 00386 4 204 21 90 SITO INTERNET www.tw-slo.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI / NR. DIPENDENTI 17 FATTURATO 2003 (in 1000 €) 2.683,33 UTILE 2002 (in 1000 €) 20,80

2. DENOMINAZIONE AFP D.O.O. (S.r.l.) INDIRIZZO Sela pri Dobovi 2, 8257 Dobova NR. TELEFONO 00386 7 466 83 00 NR. FAX 00386 7 466 83 30 SITO INTERNET / E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 4 NR. DIPENDENTI 29 FATTURATO 2003 (in 1000 €) 6.566,66 UTILE 2002 (in 1000 €) 100

3. DENOMINAZIONE ALTER V & K D.O.O. (S.r.l.) INDIRIZZO Ulica Jozeta Jame 14, 1000 Ljubljana NR. TELEFONO 00386 1 500 01 60 NR. FAX 00386 1 500 01 70 SITO INTERNET / E-MAIL / NR. DI FILIALI / NR. DIPENDENTI 10-19 FATTURATO 2003 (in 1000 €) n.d. UTILE 2002 (in 1000 €) n.d.

184

4. DENOMINAZIONE ALPINA D.D. (S.p.a.) INDIRIZZO Strojarska ulica 2, 4226 Žiri NR. TELEFONO 00386 4 515 80 00 NR. FAX 00386 4 515 83 70 SITO INTERNET www.alpina.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 40 NR. DIPENDENTI 1.103 FATTURATO 2002 (in 1000 €) 45.835 UTILE 2002 (in 1000 €) 1.180

5. DENOMINAZIONE MASS D.O.O. (S.r.l.) INDIRIZZO Smartinska cesta 152, 1000 Ljubljana NR. TELEFONO 00386 1 586 44 20 NR. FAX 00386 1 586 44 22 SITO INTERNET www.mass.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 12 NR. DIPENDENTI 87 FATTURATO 2003 (in 1000 €) 10.504,15 UTILE 2003 (in 1000 €) 129,15

6. DENOMINAZIONE PLANIKA KRANJ D.D. (S.p.a.) INDIRIZZO Savska Loka 21, 4000 Kranj NR. TELEFONO 00386 4 201 45 00 NR. FAX 00386 4 201 45 06 SITO INTERNET www.planika.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 50 NR. DIPENDENTI 1.087 FATTURATO 2002 (in 1000 €) 38.700 UTILE 2002 (in 1000 €) n.d.

7. DENOMINAZIONE PAMI D.O.O. (S.r.l.) INDIRIZZO Vipavska cesta 50, 5000 Nova Gorica NR. TELEFONO 00386 5 330 60 00 NR. FAX 00386 5 330 60 18 SITO INTERNET www.pami.si E-MAIL [email protected]

185

NR. DI FILIALI 51 NR. DIPENDENTI 100-149 FATTURATO 2002 (in 1000 €) 7.370,83 UTILE 2002 (in 1000 €) 637,50

8. DENOMINAZIONE ENGROTUŠ D.O.O. (S.r.l.) INDIRIZZO Cesta v Trnovlje 10/A NR. TELEFONO 00386 3 424 11 63 NR. FAX 00386 3 424 12 80 SITO INTERNET www.engtrotus.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 94 NR. DIPENDENTI 1.156 FATTURATO 2003 (in 1000 €) 273.629,16 UTILE 2003 (in 1000 €) 9.475

9. DENOMINAZIONE PEKO D.D. (S.p.a.) INDIRIZZO Cesta Svete Marie Aux Mines 5, 4290

Trzic NR. TELEFONO 00386 4 537 91 00 NR. FAX 00386 4 537 91 19 SITO INTERNET www.peko.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 59 NR. DIPENDENTI 543 FATTURATO 2001 (in 1000 €) 31.583,33 UTILE 2003 (in 1000 €) n.d.

10. DENOMINAZIONE LEATHER & SHOE International

D.O.O. (S.r.l.) INDIRIZZO Titola cesta 62, 2000 Maribor NR. TELEFONO 00386 2 320 32 44 NR. FAX 00386 2 320 32 43 SITO INTERNET / E-MAIL / NR. DI FILIALI 7 NR. DIPENDENTI 47 FATTURATO 2003 (in 1000 €) 7.937,50 UTILE 2003 (in 1000 €) 200

186

11. DENOMINAZIONE STIEFELKONIG D.O.O. (S.r.l.) INDIRIZZO Sentiljska cesta 49, 2000 Maribor NR. TELEFONO 00386 2 250 59 50 NR. FAX 00386 2 252 19 48 SITO INTERNET www.stiefelkoenig.si E-MAIL [email protected] NR. DI FILIALI 16 NR. DIPENDENTI 100 FATTURATO 2002 (in 1000 €) 9.600 UTILE 2003 (in 1000 €) n.d.

12. DENOMINAZIONE NIKE Filiale a Ljubljana INDIRIZZO Smartinska cesta 140, 1000 Ljubljana NR. TELEFONO 00386 1 586 40 80 NR. FAX 00386 1 586 40 90 SITO INTERNET / E-MAIL / NR. DI FILIALI / NR. DIPENDENTI 8 FATTURATO 2002 (in 1000 €) 6.154,16 UTILE 2002 (in 1000 €) 62,50

13. DENOMINAZIONE KOPITARNA SEVNICA D.D. (S.p.a.) INDIRIZZO Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica NR. TELEFONO 00386 7 816 34 00 NR. FAX 00386 7 816 34 44 SITO INTERNET www.kopitarna-sevnica.si E-MAIL info@kopitarna -sevnica.si NR. DI FILIALI 4 NR. DIPENDENTI 244 FATTURATO 2002 (in 1000 €) 8.525 UTILE 2002 (in 1000 €) 145,83

2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive Il canale distributivo classico importatore – grossista – dettagliante, si ritrova perfettamente anche in Slovenia. Tutto dipende però dal tipo di registrazione ed autorizzazione che la ditta importatrice ha ottenuto. L'importatore può vendere la merce importata sia al grossista che al dettagliante, come pure al consumatore finale. Anche il grossista può vendere la merce al dettagliante

187

od al consumatore finale se la registrazione della ditta lo permette. Lo stesso vale per i produttori. L'attività commerciale può essere svolta sul mercato nazionale o all'estero e comprende l'acquisto di merce per l'ulteriore rivendita ed i servizi commerciali. Si divide in commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso. In Slovenia si identificano le seguenti tipologie: - commercio all'ingrosso: come commercio all'ingrosso s'intende ogni

attività di acquisto merci con lo scopo di rivenderle successivamente ad altri commercianti, a ditte trasformatrici ed a grandi consumatori nazionali ed esteri;

- commercio al dettaglio: come commercio al dettaglio si intende ogni attività di acquisto di merci e la loro successiva rivendita ai consumatori finali all'interno od all'esterno di spazi commerciali. Il commercio al dettaglio si può svolgere in punti vendita od in spazi esterni, se rispondenti alle norme di legge. Le vendite in spazi esterni possono avvenire per posta, su bancarelle, dentro chioschi, porta a porta, tramite distributori automatici o negozi ambulanti (a fiere, manifestazioni, raduni e simili);

- servizi commerciali: si definiscono servizi commerciali quelli di agenzia, di intermediazione, di pegno, di borsa merci, mercati generali, franchising, magazzinaggio, controllo di qualità e quantità della merce, assicurazione, pubblicità, sondaggi e ricerche di mercato, leasing, factoring o altro.

Negli ultimi anni si sono sviluppate moltissimo anche le tipologie distributive tramite gli agenti e altre forme come il franchising. Sempre più si registra anche la presenza di varie catene distributive estere che generalmente tendono ad insediarsi nelle zone limitrofe ai grandi centri abitativi. Come risposta a ciò, alcune grandi società distributive slovene hanno cominciato a fondersi e ad acquistare quelle più piccole, rafforzando così la loro presenza sul mercato nazionale. 2.4.3 Indicazione sui prezzi delle calzature sportive

TEMPO LIBERO SUB-SETTORE MARCHIO CODICE PREZZO AL

DETTAGLIO IVA INCL. IN €

Tempo libero NIKE X307057/001 CORTEZ F4 75,00 Tempo libero NIKE X307705/042 T-LITE II

LEATHER 52,00

Tempo libero NIKE X307947/471 LITTLE DYNAMOT S4

58,00

Tempo libero NIKE X304952/211 CORTEZ FIRENZE

80,00

Tempo libero NIKE X304055/161 CORTEZ DELUXE W

75,00

188

Tempo libero NIKE X304066/121 W NIKE P.A. 92,00 Tempo libero NIKE X305546/002 PRESTO 92,00 Tempo libero NIKE X305432/061 PRESTO CLIP 105,00 Tempo libero NIKE X305432/401 W PRESTO

CLIP 105,00

Tempo libero NIKE X305544/061 WMNS PRESTO GLIDE

95,00

Tempo libero NIKE T-LITE LEATHER F3 54,00 Tempo libero REEBOK X11-99062 VOYAGE LOW 75,00 Tempo libero REEBOK X32-109614 NACIONALE

LEATHER F4 92,00

Tempo libero REEBOK X11-107601 DURA DMX MAX

84,00

Tempo libero REEBOK X11-107593 VOYAGE LOW PULL UP

75,00

Tempo libero VANS X45870 SNOOKA BLACK 54,00 Tempo libero VANS X45891 WESLEY RED

FIESTA 63,00

Tempo libero ADIDAS X020916 MONZA GP 130,00 Tempo libero ADIDAS X382439 REKORD

ADIDAS S4 84,00

Tempo libero ADIDAS X16322 STRIPEY MID I 54,00 Tempo libero ADIDAS X11112 CNTRY RIP NB I 33,00 Tempo libero ADIDAS X15781 ENFORMITA I 33,00 Tempo libero SUN FUN X402 IZZY BEAGE 50,00 Tempo libero MERRELL X10374 SPRINT STRIKER

GOAL 92,00

Tempo libero MERRELL X10373 SPRINT STRIKER GOAL M

92,00

Tempo libero MERRELL X10925 PULSE MID WP M 122,00 Tempo libero ALL STAR XLOW/WHITE ALL STAR 35,00 Tempo libero PUMA X340637/05 RIBERA JR

WHT NVY 55,00

Tempo libero PUMA X340628/02 KERB CRIB 25,00 Tempo libero PUMA X180696/04

SCHATTENBOXEN 126,00

Tempo libero PUMA X180697/06 SCHATTENBOXEN

92,00

Tempo libero PUMA X180698/08 SCHATTENBOXEN

113,00

Tempo libero PUMA X300350/18 SPEED CAT P 97,00

DA CORSA SUB-SETTORE MARCHIO CODICE PREZZO AL

DETTAGLIO IVA INCLUSA IN EURO

Da corsa ADIDAS X538975 ADISTAR TR M ADIDAS

139,00

Da corsa ADIDAS X044635 WANAKA TR 118,00

189

GTX Da corsa ADIDAS X044460 RESPONSE TR X

ADIDAS 102,00

Da corsa ADIDAS X044465 RESPONSE TR X W ADIDAS

102,00

Da corsa NIKE X308532/111 AIR MAX TURBOLENCE F4

94,00

Da corsa NIKE X308678/141 W DART LEATHER F4

54,00

Da corsa NIKE X308535/601 DART 2 F4 50,00 Da corsa NIKE X306582/411 AIR MAX W

F4 168,00

Da corsa NIKE X307985/401 LITL SHOX TURBO F4

46,00

Da corsa NIKE X308679/001 W DART F4 50,00 Da corsa NIKE X308808/081 TERRA

SEBEC 7 JR F4 48,00

Da corsa NIKE X308676/012 W AIR TRAIL PEGASUS F4

101,00

Da corsa NIKE X307630/442 JET STREAM F4

59,00

Da corsa REEBOK X1-110368 PREMIER ROAD LITE II F4

109,00

Da corsa MIZUNO XKN406-62 WAVE RIDER M

118,00

Da corsa PUMA X180075/03COMP. PREVAILPP03(B3)

92,00

Da corsa PUMA X100130/06 XC IV PP03 72,00 Da corsa PUMA X180266/01 EUREKA

WORLD W PP03 36,00

Da corsa PUMA X180265/01 EUREKA WORLD M PP03

36,00

Da corsa PUMA X180263/01 RAVE WORLD M PP03

36,00

Da corsa PUMA X180077/04 THE MESA BLC. JZO3

75,00

Da corsa PUMA X180081/03 EXTOL II W F3 95,00 Da corsa PUMA X180085/03 NEW TECH W

F3 66,00

Da corsa PUMA X180427/01 EXTOL TRAIL PUMA F3

96,00

Da corsa PUMA X245790/01 BLYSS II 54,00

TREKKING SUB-SETTORE MARCHIO CODICE PREZZO AL

DETTAGLIO IVA INCLUSA IN €

Trekking ADIDAS X538235 KUMASI 85,00 Trekking ADIDAS X538241 KUMASI W 85,00

190

Trekking ADIDAS X044924 JAUTREE CP ADIDAS

85,00

Trekking NIKE X307600/221 TAKAO F4 63,00 Trekking NIKE X307600/001 TAKAO S4 63,00 Trekking NIKE X307600/061 TAKAO S4 63,00 Trekking NIKE X307758/071 AIR

WALLOWA II S4 101,00

Trekking LOWA X314901 TEMPEST MID JR LOWA

80,00

Trekking KAMIK XFK0429X BRN EXERT KAMIK (1)

48,00

Trekking KAMIK XFK2429X MGY EXERT W KAMIK (1)

48,00

Trekking KAMIK XFK0013 BULLISH KAMIK (2,3)

71,00

Trekking KAMIK XFK0031 BULLISH LO CHA (1,2)

75,00

Trekking MEINDL X2740/19 BORNED LADY MEINDL

166,00

Trekking MEINDL X2560/15 BORNEO 166,00 Trekking MEINDL X3350/47 MAGNA

MEINDL (1) 126,00

Trekking MEINDL X3338/41 MAGNA MID 126,00 Trekking MEINDL X3100/03 SOFTLYNE

MEINDL 164,00

Trekking MEINDL X3143/49 AIR REVOLUTION W MEIN

172,00

Trekking MEINDL X3144/31 AIR REVOLUTION 3.0 ME

172,00

CALCIO SUB-SETTORE MARCHIO CODICE PREZZO AL

DETTAGLIO IVA INCLUSA IN €

Calcio JOMA XEUROPA N45 SRM, 2005 JOMA

79,00

Calcio JOMA X PORTILLO N42 CAUCHO, 2005 JOMA

35,00

Calcio JOMA XPORTILLO N42 INDOOR, 2005 JOMA

35,00

Calcio JOMA XPORTILLO N412 OUTDOOR, 2005 JOMA

41,00

Calcio JOMA XTOP FLEX N43 INDOOR, 2005 JOMA

59,00

Calcio JOMA XTOP FLEX No. 2 JOMA 59,00 Calcio JOMA XSALA MAX No. 2 JOMA 59,00 Calcio JOMA XPORTILLO N32 SALA

JOMA 36,00

Calcio JOMA XALFONSO N31 SALA JR 41,00

191

JOMA Calcio JOMA XTOP FLEX N313 JOMA 59,00 Calcio JOMA XTOP 31 04 JOMA 59,00 Calcio JOMA XTOP FLEX 34 04 JOMA 59,00 Calcio NIKE X304009/161 TIEMPO 2002

IC F4 50,00

Calcio NIKE X17003/001 AIR TIEMPO PRO IC F4

59,00

Calcio NIKE X308940/101 TOTAL 90 III IC F4

54,00

Calcio NIKE X304010/013 NIKE 750 IC F4

42,00

Calcio PUMA X100726/01 NEVIS IT 33,00 Calcio PUMA X100726/02 NEVIS IT 33,00 Calcio PUMA X100723/01 NEVIS I FG 41,00 Calcio PUMA X100772/01 CERTERO 54,00 Calcio PUMA X100761/01 CERTERO JR 54,00 Calcio PUMA X100586/03 NEVIS F3 29,00 Calcio PUMA X100434/01 TORCIERA IT

JR 0303 29,00

Calcio ADIDAS X039575 F 10 TRX HG J S4 41,00 Calcio ADIDAS X039587 F 10 IN J S4 41,00 Calcio ADIDAS X039670 F 30 TRX FG S4 75,00 Calcio ADIDAS X039712 F 10 TRX FG S4 54,00 Calcio ADIDAS X039734 F 10 IN S4 54,00

TENNIS SUB-SETTORE MARCHIO CODICE PREZZO AL


Tennis ADIDAS X537585 TO OPEN W 88,00 Tennis ADIDAS X537119 RESPONSE 2 92,00 Tennis ADIDAS X044991 BARRICADE III 126,00 Tennis ADIDAS X037325 BIGSHOT LOGO

W S4 50,00

Tennis ADIDAS X038387 BIG SHOT S4 54,00 Tennis ADIDSA X383132 PRAELIUM

LEATHER ADIDAS 92,00

Tennis ADIDAS X383159 BIG SHOT LOGO 75,00 Tennis NIKE X305502/102 CITYCOURT

F4 84,00

Tennis NIKE X307552/171 AIR CANNON F4

71,00

Tennis NIKE X308793/141 W COURT FLORA F4

63,00

Tennis NIKE X305502/101 CITYCOURT F4 54,00 Tennis NIKE X305570/001 AIR

RESOLVE MID S4 101,00

Tennis NIKE X305652/101 CITYCOURT 40,00

192

JR S4 Tennis NIKE X305572/142 AIR

RESOLVE S4 96,00

Tennis NIKE X305501/145 W CITYCOURT

54,00

Tennis NIKE X305652/142 CITYCOURT GS

45,00

Tennis NIKE X305653/141 CITYCOURT (PSV)

39,00

Tennis WILSON XS9295 EXTREME 800 WILSON

84,00

Tennis WILSON XS9302 ADVANTAGE CLUB WILSON

50,00

Tennis REEBOK X6-98956 COURT VISION III W S4

63,00

Tennis REEBOK X6-98961 COURT VISION III W S4

63,00

PALLACANESTRO SUB-SETTORE MARCHIO CODICE PREZZO AL


Pallacanestro NIKE X306509/163 AIR FORCE 1F4

84,00

Pallacanestro NIKE X308475/011 AIR ZOOM HAURACHE 2K4 F4

134,00

Pallacanestro NIKE X308580/001 THE OVERPLAY F4

54,00

Pallacanestro REEBOK X4-115019 THE PERIMETER IT

59,00

Pallacanestro REEBOK X4-110785 THE FINISHER 84,00 Pallacanestro REEBOK X4-106998 VERACITY II 67,00 Pallacanestro REEBOK X4-75275 ANSWER VI

MID PP03 155,00

Pallacanestro REEBOK X4-78532 SHOWBOAT DMX PP03

92,00

Pallacanestro REEBOK X4-93569 I3 PLAYOFF II 09/03

146,00

Pallacanestro REEBOK X4-91376 THE THIRST 09/03

92,00

Pallacanestro REEBOK X4-91380 the thirst 09/03 92,00 Pallacanestro AND1 X12611 REPRESENT MID

AND1 67,00

Pallacanestro AND1 X12612 REPRESENT MID AND1

67,00

Pallacanestro AND1 X13667 UPRISE MID AND1

109,00

Pallacanestro AND1 X14235 TAI CHI MID AND1

79,00

193

Pallacanestro AND1 X14237 TAI CHI MID AND1

79,00

Pallacanestro ADIDAS X537355 N/T ULTRA MID ADIDAS

49,00

Pallacanestro ADIDAS X384055 A3 FOREFOOT 225,00 Pallacanestro PUMA X340047/02 PROFILE MID 37,00

DA SALA SUB-SETTORE MARCHIO CODICE PREZZO AL


Da sala ADIDAS X037217 COURT STABIL 71,00 Da sala ADIDAS X044969 COURT STABIL

M ADIDAS 71,00

Da sala ADIDAS X537216 TEAM SPEZIAL LO ADIDAS

75,00

Da sala ADIDAS X042010 STABIL ONE ADIDAS

108,00

Da sala ADIDAS X044786 UPROAR 6 ADIDAS

50,00

Da sala ADIDAS X044789B UPROAR 6 W ADIDAS

50,00

Da sala ADIDAS X042011 STABIL OE W 109,00 Da sala NIKE X306373/ AIR ZOOM

CONTACT F4 109,00

Da sala NIKE X308544/411 INTESFY MID F4

84,00

Da sala NIKE X308542/141 AIR INTESFY F4

80,00

Da sala NIKE X306375/111 W ZOOM CONTACT F4

94,00

Da sala NIKE X308798/062 MULTICOURT V F4

54,00

Da sala NIKE X306372/011 AIR CONTACT F4

71,00

Da sala NIKE X308543/161 W AIR INTESFY F4

80,00

Da sala NIKE X305652/402 CITYCOURT GS F4

46,00

Da sala PUMA X180597/01 VASP II 45,00 Da sala PUMA X180598/01 VASP II 45,00

AEROBICA SUB-SETTORE MARCHIO CODICE PREZZO AL


Aerobica REEBOK X2-104693 SILVRO HEX III 63,00 Aerobica REEBOK X2-93107 PRISTINE III

MID S4 54,00

194

Aerobica REEBOK X2-95405 INTENSE 42,00 Aerobica REEBOK X2-78594 SILVO HEX MID 63,00 Aerobica REEBOK X2-78600 PRISTINE 41,00 Aerobica REEBOK X2-73427 MAGNETIC V 117,00 Aerobica REEBOK X2-78588 ERGO HEX II

MID 75,00

Aerobica NIKE X308884/011 W NIKE SHOX ENERGY F4

126,00

Aerobica NIKE X308633/001 AIR DEFIANT F4

88,00

Aerobica NIKE X307704/003 TRAINER STB F4

118,00

Aerobica NIKE X308632/061 W AIR DEVOTION MID II F4

71,00

Aerobica NIKE X308823/061 W AIR MAX 61 MID F4

97,00

Aerobica NIKE X308884/001 W NIKE SHOX ENERGY F4

126,00

Aerobica NIKE X307849/011 W GLIMMER MID S4

59,00

Aerobica NIKE X306573/011 W VERFY F3 52,00 Aerobica PUMA X300055/02 MINX W 83,00 Aerobica ADIDAS X382651 PROJECTOR

ADIDAS 100,00

2.5 Pubblicità 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle calzature sportive La promozione del prodotto, fruendo di diversi tramiti, sta assumendo sempre maggiore importanza col prevalere della componente privata nelle attività economiche. Iniziative volte a rafforzare l'immagine dei prodotti italiani attraverso i media o il coinvolgimento degli stessi in iniziative di vario genere, appaiono sempre più consigliabili. A tal fine, si propone di seguito una selezione dei mass media: Radio e televisione:

Radio Slovenija Tavcarjeva 17 1000 Lubiana tel. +386 1 475 21 11 fax +386 1 475 23 15 aree di ricezione:

195

I° programma: tutta la Slovenia, Croazia (Zagabria e dintorni, Karlovac e dintorni, Zagorje croato, Varaždin, Fiume), Austria (parte della Carinzia e della Stiria), Italia (Friuli-Venezia Giulia); II° programma: tutta la Slovenia, Croazia (Zagabria e dintorni, Karlovac e dintorni, Zagorje croato, Varaždin, Fiume), Austria (parte della Carinzia e della Stiria), Italia (Friuli-Venezia Giulia); III° programma: Slovenia, Austria (Carinzia, bassa Stiria). Radio Koper-Capodistria Ulica OF 15 6000 Koper-Capodistria tel. +386 5 668 50 50 fax +386 5 668 54 09 area di ricezione: a) programma in lingua slovena: il Litorale e fino a Lubiana, Istria, area oltre il confine con l'Italia; b) programma in lingua italiana: il Litorale, gran parte della Slovenia, Istria, Quarnero, Italia. Televizija Slovenija Kolodvorska 2-4 1000 Ljubljana tel. +386 1 475 21 11 fax +386 1 475 21 80 area di ricezione: I° programma: Slovenia, Croazia occidentale, sud dell'Austria, nord est dell'Italia; II° programma: Slovenia, Croazia occidentale, sud dell'Austria, nord est dell'Italia. Nell'ambito della Televizija Slovenija operano anche le stazioni TV regionali: Koper-Capodistria, Maribor. Esistono anche società televisive private: A-kanal, ed oltre dieci emittenti locali che trasmettono via cavo (POP-TV). Stampa:

Agenzia Stampa Slovena (STA) Tivolska cesta 50 1000 Lubiana tel. +386 1 241 01 00 fax +386 1 426 60 50

196

Quotidiani:

Delo Dunajska 5 1000 Lubiana tel. +386 1 473 70 00 fax +386 1 473 73 52 tiratura: 90.000; area di diffusione: Slovenia; target: intera popolazione dai 17 anni in su. Dnevnik Kopitarjeva 2 1000 Lubiana tel. +386 1 308 21 00 fax +386 1 308 24 69 tiratura: 62.000; area di diffusione: Slovenia, soprattutto Lubiana e dintorni, di meno l'Istria, la Slovena ed il Litorale. Stampa economica:

Finance (esce due volte la settimana) Dunajska 5 1000 Lubiana tel. +386 1 473 81 01 fax +386 1 473 81 09 tiratura: 8.500; area di diffusione: soprattutto la Slovenia centrale e l'alta Carniola. Gospodarski Vestnik Dunajska 5 1000 Lubiana tel. +386 1 309 16 10 fax +386 1 309 16 05 tiratura: 9.500; area di diffusione: Slovenia; contenuto: economia. Stampa in lingua inglese:

Slovenian business report Dunajska 5 1000 Ljubljana

197

Internet:

Emigma d.o.o. Vojkovo nabrezje 10 6000 Koper tel. +386 5 612 00 22 fax +386 5 612 00 21 sito web www.vednovidni.com e-mail [email protected] Domenica d.o.o. Spodnji plavz 24E 4270 Jesenice tel +386 4 583 54 44 fax +386 4 583 19 99 sito web www.domenca.com e-mail [email protected] Perftech d.o.o. Pot na lisce 4 4260 Bled tel +386 4 579 00 00 fax +386 4 579 02 00 sito web www.perftech.si e-mail [email protected] 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati I marchi maggiormente pubblicizzati sono i marchi locali come l’Alpina e la Peko. La promozione di questi marchi è effettuata attraverso tutti i tipi di media presenti in Slovenia. I marchi esteri (Nike, Puma, Adidas, Reebok) vengono raramente pubblicizzati direttamente. Ad essere pubblicizzate sono le catene di negozi al dettaglio che trattano marchi esteri di calzatura sportiva o manifestazioni sportive come ad esempio il Campionato nazionale di ginnastica. 2.5.3 Eventuali costi per la promozione/pubblicità Costi indicativi della promozione/pubblicità sulla televisione nazionale:

PRIMA DEL TG ORE PREZZO Contratto settimanale alle 13:00 TG 420 Euro/giorno (4 volte al giorno) Contratto settimanale alle 16:30 TG 420 Euro/giorno (4 volte al giorno) Contratto settimanale alle 19:00 TG 420 Euro/giorno (4 volte al giorno) Contratto settimanale alle 22:00 TG 420 Euro/giorno (4 volte al giorno)

198

Contratto settimanale alle 13:00 TG 42 Euro/sec (3 volte al giorno) Contratto settimanale alle 16:30 TG 42 Euro/sec (3 volte al giorno) Contratto settimanale alle 19:00 TG 42 Euro/sec (3 volte al giorno) INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

ORE PREZZO

Contratto settimanale alle 13:11 7 Euro/sec (2 volte al giorno) Contratto settimanale alle 16:41 7 Euro/sec (2 volte al giorno) PROGRAMMA “ODMEVI”

ORE PREZZO

Contratto settimanale lun. – ven.: alle 22:00

32 Euro/sec (1 volta)

Contratto settimanale sab. – dom.: alle 22:30

32 Euro/sec (1 volta)

DOPO IL TG SERALE

ORE PREZZO

Lunedì - venerdi Alle 22:28 32 Euro/sec (1 volta) NOTIZIE SPORTIVE ORE PREZZO Ogni giorno alle 13:08 100 Euro/sec (4 volte al giorno) Ogni giorno alle 16:38 100 Euro/sec (4 volte al giorno) Ogni giorno alle 19:40/19:30 100 Euro/sec (4 volte al giorno) Ogni giorno alle 22:35/22:45 100 Euro/sec (4 volte al giorno) NOTIZIE SUL TEMPO

ORE PREZZO

Ogni giorno alle 13:10 120 Euro/sec (5 volte al giorno) Ogni giorno alle 16:40 120 Euro/sec (5 volte al giorno) Ogni giorno alle 18:57 120 Euro/sec (5 volte al giorno) Ogni giorno alle 19:50 120 Euro/sec (5 volte al giorno) Ogni giorno alle 22:40/22:55 120 Euro/sec (5 volte al giorno) PAGINE VIDEO ORE PREZZO Ogni giorno alle 17:35 105 Euro/giorno (2 volte al giorno) Ogni giorno alle 22:50 105 Euro/giorno (2 volte al giorno)

Costi indicativi della promozione/pubblicità sulla radio nazionale:

PRIMA E DOPO PROGRAMMI SPECIFICI

ORE PREZZO

Ogni giorno / da 2 Euro/sec a 7 Euro/sec PROGRAMMI SPORTIVI ORE PREZZO Ogni giorno / da 3,50 Euro/sec a 7 Euro/sec PROGRAMMI DAL VIVO (kontaktne oddaje)

ORE PREZZO

Per 5 min lun. – ven. 830 Euro Per 10 min lun. – ven. 1.450 Euro

199

Costi indicativi della promozione/pubblicità sulla stampa:

VOLUME DELLO SPOT PREZZO IN EURO Interra pagina 2.500,00 2. e 3. pagina 3.020,00 Ultima pagina 3.400,00 Due pagine intere 3.600,00 180x125 1.350,00 118x250 1.790,00 56x250 890,00 118x62 270,00

Costi indicativi della promozione/pubblicità su internet in base alla grandezza dello spot pubblicitario in Euro:

NR. DELLE VISITE

SPOT 468X60

SPOT 234X60

SPOT 120X600

SPOT 180X150

SPOT 120X120

Fino a 50.000 0,0104 0,0052 0,0125 0,0104 0,0054 Più di 50.000 0,0083 0,0041 0,0104 0,0083 0,0045 Più di 100.000 0,0062 0,0031 0,0083 0,0062 0,0037 Più di 200.000 0,0054 0,0027 0,0075 0,0054 0,0033 Più di 300.000 0,0050 0,0025 0,0066 0,0050 0,0029 Più di 500.000 0,0045 0,0022 0,0058 0,0025 0,0025 Più di 1.000.000 0,0041 0,0022 0,0050 0,0020 0,0020

201

GENERAL OVERVIEW Forma di Governo: Repubblica Parlamentare Sigla internazionale: H Paesi confinanti: Austria a Nord-Ovest, Slovacchia a Nord,

Ucraina a Nord-Est, Romania a Sud-Est, Serbia e Montenegro a Sud, Croazia a Sud-Est, Slovenia a Sud-Est

Area: 93.030 km2 Gruppi etnici: Ungheresi (96,6%) – 13 minoranze

etniche riconosciute e registrate: Tedeschi, Gipsy, Croati, Slovacchi, Rumeni, Bulgari, Greci, Polacchi, Armeni, Ruthens, Serbi, Ucraini e Sloveni, protetti dalla Costituzione come componenti dello stato Ungherese, con diritto di rappresentazione in Parlamento

Lingua: ungherese Religione: Cattolica (65%), Riformista (20%),

Luterana (4%), Ortodossa (2,7%) e Ebrea (1%)

Moneta: Fiorino Sigla internazionale della moneta: HUF Tasso di inflazione: 4,7% Tasso di disoccupazione: 5,7% Tasso di crescita del PIL: 2,9% PIL pro capite: 13.900 US$ Settori/prodotti principali: carbon fossile, uranio, gas naturale,

metallurgia, edilizia e materiali da costruzione, materiale elettrico, elettronica, informatica, industria alimentare, tessuti, prodotti chimici (in particolare farmaceutici), autoveicoli, combustibili, elettricità, cereali, semi di girasole, patate, barbabietole da zucchero, bovini, ovini, suini, pollame

Partner economici: Germania, Austria, Italia, Francia, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Russia, Cina, Giappone

203

UNGHERIA Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio 1. Dati socio-demografici Popolazione 2003

Popolazione totale


Popolazione rurale

10.117.000 4.804.000 5.313.000 6.474.000 3.643.000 Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office, Human Development Reports

Suddivisione della popolazione per fascia d’età (%)

Età Popolazione totale 0-14 15-59 Oltre 60 10.117.000 15,9 63,1 21,0

Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office I maggiori centri urbani dell’Ungheria sono: Budapest: capitale del Paese, 1.838.753 abitanti; Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Gyor 1.1 Mete turistiche Oltre alla capitale, Budapest, un’importante attrazione turistica è rappresentata dal Lago Balaton, uno dei più grandi d'Europa, con una superficie di circa 600 kmq. La riva sud è essenzialmente un'unica località turistica con alberghi a più piani e minuscole spiagge; quella nord ha città storiche, monumenti, sentieri di montagna, buon vino e molto meno lusso. La parte meridionale è dominata da Siófok, la più grande delle località turistiche del Balaton. Più a ovest si trova Keszthely, mentre la località turistica più antica e frequentata sul lato settentrionale è Balatonfüred. A sud si trova lo storico paese di Tihany, mentre a est si trova Badacsony, una

204

regione celebre per il suo paesaggio, per gli incantevoli sentieri e per i centri di produzione vinicola. A metà strada tra il Danubio e la Dráva, nella regione transdanubiana meridionale, è situata Pécs, una delle città più interessanti dell'Ungheria, con un clima mite, un illustre passato, superbi musei ed alcuni dei monumenti turchi più pregevoli del paese. È anche celebre per la musica, l'opera e il balletto e qui si trovano anche alcuni dei migliori articoli in pelle della nazione. 2. Dati economici generali 2.1 Andamento del PIL Nonostante l’Ungheria abbia conosciuto una crescita abbastanza sostenuta dell’economia, l’andamento del PIL ha segnato, come in tutte le economie mondiali, più di un’inflessione negli ultimi anni. Risentendo della nuova flessione mondiale, anche il PIL ungherese ha rallentato la propria crescita, passando al 4,0% del 2001, al 3,4% del 2002, fino al 2,9% del 2003. La crescita economica, trainata dalle esportazioni rallentate a causa dell’apprezzamento sensibile della moneta locale e della stagnazione del mercato europeo, ha dunque subito una battuta d’arresto; di contro, si riscontrano segnali positivi di rafforzamento dell’intero comparto produttivo ed economico interno.

Andamento del PIL

1999 2000 2001 2002 2003 Crescita percentuale 4,2 5,2 3,8 3,5 2,9

Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office 2.2 Situazione import-export In generale, l’Ungheria, data la sua maturità economica rispetto al resto dell’Europa Centro-Orientale, sta progressivamente indirizzando la propria produzione, e quindi il proprio commercio, verso prodotti ad alto valore aggiunto, diventando anche mercato di sbocco e non solo mercato di fornitura per le economie avanzate (Europa e Stati Uniti).

205


Commercio estero 2000 2001 2002 2003

Export (mil. di USD) 28.091 30.498 34.336 43.007 Import (mil. di USD) 32.079 33.682 37.611 47.675 Saldo (mil. di USD) - 3.988 - 3.184 - 3.275 - 4.668

Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office

I paesi maggiori destinatari dei prodotti ungheresi sono la Germania, l’Austria, l’Italia, la Francia, la Gran Bretagna, la Svezia, l’Olanda e gli Stati Uniti. La quota delle esportazioni rivolte ai Paesi dell’Unione Europea rappresenta circa il 70%; in particolare risultano strategici i partner commerciali di lingua tedesca. Allo stesso tempo si evidenzia la presenza significativa dell’Italia con un trend in crescita. Le esportazioni riguardano principalmente i prodotti dell’industria del metallo e dell’industria leggera (soprattutto macchinari e manufatti), i prodotti agricoli e quelli alimentari.

Esportazioni 2003 per principali mercati di sbocco (mln. di USD)

Total 43.007 Germania 14.596 Austria 3.487 Italia 2.498 Francia 2.473 Regno Unito 1.970 Paesi Bassi 1.766 Svezia 1.397 Stati Uniti 1.349 Spagna 1.175 Romania 1.115 Belgio 986 Polonia 975

Dat Central Statistical Office i: KSH Hungarian Il principale fornitore dell’Ungheria è la Germania, seguita dall’Italia, con volumi inferiori. Gli altri paesi dai quali provengono significativi volumi di importazioni sono, nell’ordine, l’Austria, la Federazione Russa, la Cina, la Francia, il Giappone, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

206

Le importazioni riguardano soprattutto macchinari, mezzi di trasporto e manufatti.

Importazioni 2003 per principali mercati di approvvigionamento (mln. di USD)

Total 47.675 Germania 11.682 Italia 3.369 Cina 3.298 Austria 2.988 Federazione Russa 2.957 Francia 2.288 Giappone 2.017 Stati Uniti 1.530 Polonia 1.322 Regno Unito 1.292 Repubblica Ceca 1.147 Paesi Bassi 1.025

Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office Con riferimento al commercio con l’Italia, i settori dell’import italiano riguardano soprattutto il settore dell’industria manifatturiera, pesante e leggera (49%), seguito dal settore agroalimentare e da quello delle materie prime (dati: ICE). I settori dell’export italiano, invece, riguardano soprattutto i manufatti (57%), i macchinari (37%), seguiti dal settore agroalimentare e da quello delle materie prime (dati: ICE). L’Italia, pur non essendo il principale fornitore dell’Ungheria, posizione detenuta da Germania ed Austria, è sicuramente tra i partner commerciali di maggior interesse, portando la propria presenza tra i primissimi posti, con una quota di mercato pari a circa il 7%. 2.3 Mercato del lavoro L’Ungheria è, tra i paesi di recente ingresso nell’Unione Europea, quello che presenta un tasso di disoccupazione tra i più bassi, pari al 5,9% nel 2003, risultato di una tenace e ferrea politica occupazionale. Il tasso di disoccupazione rispecchia la situazione economica del paese, che presenta forti differenziazioni tra le varie regioni. Alle regioni più sviluppate

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del Transdanubio Occidentale (4,2%) e di Budapest (addirittura 2,7%) si contrappongono le regioni più povere del Nord Est ungherese.

Anno Tasso di disoccupazione (%) 2000 6,4 2001 5,7 2002 5,8 2003 5,9

Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office

Il decennio 1990-2000 ha segnato una forte polarizzazione delle classi sociali con la creazione di una ristretta fascia di nuova ricchezza e registrando una costante perdita di potere di acquisto da parte della maggior parte della popolazione. Il periodo 1998-2000 tuttavia ha registrato il consolidarsi di una nuova e più ampia classe media, anche grazie a mirate politiche di economia sociale. 2.4 Andamento del tasso di cambi Dal 1° gennaio 2000 il fiorino è agganciato totalmente all’Euro. A partire dal 1° aprile 2000 il Fiorino viene svalutato con un tasso medio mensile dello 0,8% rispetto all’Euro. Fermo restando tale meccanismo, dall’aprile 2001 è stata innalzata la banda di oscillazione da +/- 2,5% a +/- 15%; infine il 1° ottobre 2001 il Fiorino è stato del tutto liberalizzato. Cambio medio delle divise straniere (in HUF)

Anno 1999 2000 2001 2002 2003 media media media media dicembre 1 EURO 254,92 255,42 256,68 242,97 264,50 1 USD 237,27 282,27 286,54 258,00 216,75

Dati: MNB (Banca Nazionale Ungherese)

209

LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN UNGHERIA Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import delle calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati – 2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento - 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Presenza dei maggiori marchi sul mercato – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive e maggiori marchi pubblicizzati 1. Introduzione 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese In Ungheria negli ultimi anni è cresciuta molto nelle persone, soprattutto nei giovani, l’esigenza di fare sport, di muoversi, ed è per questo che in pochi anni è aumentato in maniera impressionante il numero di palestre per il fitness e la cura del corpo ed allo stesso tempo è cresciuto il numero dei negozi di abbigliamento e scarpe sportive. Attualmente solo a Budapest sono presenti più di un centinaio di palestre di varie dimensioni. Risulta che, sia le donne che gli uomini, passano parte del loro tempo libero nelle palestre, per la pratica di diversi sport, dall’aerobica alla ginnastica e soprattutto al body building. Gli sport più praticati dai ragazzi che hanno un’età compresa tra i 15 ed i 29 anni sono il calcio, l’aerobica, il fitness, il ciclismo, il body building ed il tennis. Dagli ultimi dati è risultato che il 23% della popolazione pratica sport e solo un terzo dei ragazzi tra i 15 ed i 29 anni pratica dello sport regolarmente. 1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive Secondo uno studio realizzato recentemente sull’utilizzo delle calzature sportive in Ungheria, è risultato che anche le persone che non praticano alcun tipo di sport indossano scarpe sportive nell’abbigliamento quotidiano. Infatti, secondo i dati, il 48% delle persone che non praticano sport indossano calzature sportive nella vita di tutti i giorni, mentre tra le persone che praticano sport il 70% indossa quotidianamente le calzature sportive. Un altro dato che risulta interessante è che l’82% dei bambini e delle persone al di sotto dei 30 anni indossa sempre calzature sportive. Queste persone che

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portano sempre calzature sportive generalmente spendono molto più nell’acquisto delle scarpe rispetto alle persone che le comprano solo per particare sport. Le prime generalmente spendono in media 14.000 fiorini (circa 56 Euro) per paio di scarpe, le seconde invece 10.000 fiorini (circa 40 Euro). In Ungheria, come nella maggior parte dei paesi europei, gli adolescenti rappresentano il gruppo di consumatori più importante; oggi, il 10% della popolazione ungherese ha un’età che va dai 14 ai 19 anni. Da alcune ricerche effettuate è risultato che gli adolescenti hanno la capacità di influenzare e convincere i genitori; è risultato infatti che il 65% dei genitori decide di acquistare un determinato prodotto solo dopo aver chiesto un’opinione ai figli. Per i ragazzi di questa età è molto importante il marchio e la qualità, ma anche la novità. Stanno attenti ai nuovi marchi ed hanno un’idea molto chiara sui migliori marchi sul mercato e sulle nuove tendenze, che di solito influenzano le loro scelte di marchio e di prodotto. In Ungheria però si può dire che questa tendenza è ancora parziale in quanto dipende molto dalla città o dalla zone del paese in cui si vive e dalle condizioni finanziarie della famiglia; in generale è vera nella capitale ed in alcune città importanti dell’Ungheria. Nella tabella di seguito riportiamo i dati relativi agli acquisti, nel 2002 e nel 2003, delle calzature sportive (le cifre sono in percentuale): Frequenza 2002 2003 Una volta al mese 3 4 Ogni tre mesi 21 23 Una-due volte all’anno 43 39 Una volta ogni due anni 16 14 Raramente o mai 14 19

Fonte: GfK – Shopping Monitor 2. Dati economici del settore delle calzature sportive 2.1 Produzione di calzature sportive 2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente In genere, il mercato ungherese delle calzature sportive è diviso in tre principali gruppi a seconda del livello qualitativo del prodotto offerto. Le calzature sportive prodotte nel paese si posizionano nella fascia intermedia,

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costituita da scarpe alla moda e con un bel design, ma di qualità e di livello del prezzo finale medio-basso. Ad esempio, i marchi locali, tra cui la Budmil e la Wink, producono scarpe da ginnastica generiche e non calzature sportive destinate a sport specifici. Il primo livello, quello più alto, è caratterizzato invece dai grandi marchi stranieri che offrono una calzatura di ottima qualità ad un prezzo decisamente più elevato. Infine, il terzo livello è composto dai prodotti di livello qualitativo e prezzo finale bassi; si tratta solitamente di prodotti di produzione asiatica e destinati all’utilizzo quotidiano e non nella pratica sportiva. 2.1.2 Volume della produzione locale Secondo i dati relativi al primo semestre di quest’anno ed alla previsione per i prossimi mesi sembra che la produzione di scarpe in Ungheria sia destinata a diminuire in maniera considerevole. Dalle statistiche dell’associazione dell’industria della pelletteria e della calzatura ungherese risulta che negli ultimi tempi è aumentato in maniera notevole il mercato delle calzature provenienti dal lontano oriente. Lo scorso anno i produttori locali hanno venduto 2 milioni di paia di scarpe, mentre sono state venute 15 milioni di paia di calzature provenienti dal lontano Oriente, soprattutto dalla Cina. Nel 2002 sono stati prodotti 1.254.000 paia di scarpe da ginnastica e 1.872.000 paia di scarpe per il tempo libero e da trekking. Secondo i dati relativi ai primi nove mesi del 2003 si riscontra che la produzione delle scarpe da ginnastica è scesa a 872.000 paia, mentre quella delle scarpe per il tempo libero e da trekking è arrivata a 854.000 paia. Di seguito riportiamo una tabella con i dati relativi alla produzione, alla distribuzione ed all’esportazione delle calzature sportive in Ungheria:

Anno Produzione (paia di scarpe)

Distribuzione (paia di scarpe)

Distruzione (mil. di fiorini)

Export (mil.di fiorini)

2001 1.328.515 1.115.804 4.732 4.385 2002 732.219 603.064 1.651 1.359

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I dati sulla produzione ed esportazione di calzature sportive non in tessuto sono riportati nella seguente tabella:





2001 636.546 577.289 1.692 1.485 2002 569.577 561.823 1.569 1.357

Di queste le calzature sportive in pelle con suola in gomma o in pelle sintetica sono le seguenti:





2001 628.151 573.974 1.670 1.485 2002 564.000 553.604 1.520 1.356 La rimanenza sono calzature sportive per lo sci e snowboard: 3





2001 8.395 3.315 22 0 2002 5.577 8.219 0 0 2.1.3 Principali produttori e marchi locali I principali produttori e marchi locali sono: Budmil, Tisza, Wink, Cassone e Pemű. Di seguito una breve descrizione dei marchi. BUDMIL

DENOMINAZIONE BUDMIL Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Rt. INDIRIZZO Szõlõkert köz 6, 1033 Budapest NR. TELEFONO +36 1 4379900 NR. FAX +36 1 4379999

La Budmil Kft è nata nel 1990 da pochi milioni di fiorini di capitale e nei primi anni il fatturato raggiungeva a malapena i 20 milioni di fiorini. Nel 1999 è stato aumentato il capitale a svariati milioni di fiorini raggiungendo un fatturato di vari miliardi di fiorini. La società nel 2000 è passata da Kft (S.r.l.) a Rt (S.p.A.).

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La Budmil in tutti questi anni di crescita ha saputo continuamente rinnovarsi, addattarsi alle mode ed alle tendenze, tenendo sempre sotto controllo le esigenze del mercato, mantenendo la qualità dei prodotti sempre ad un buon livello e soprattutto rimanendo competitiva dal punto di vista dei prezzi; i prodotti sono indirizzati a persone con un’età compresa tra i 10 ed i 50 anni. Attualmente la Budmil è un marchio registrato in più di venti paesi esteri. I prodotti della Budmil vanno dall’abbigliamento sportivo alle calzature sportive e per il tempo libero; i prodotti presentano un buon livello di qualità, seguono le tendenze della moda, soprattutto giovanile. Questi elementi le hanno permesso di guadagnare una posizione di mercato non indifferente che il marchio ha intenzione di mantenere nel tempo. Per presentarsi ai consumatori, la Budmil organizza ogni anno una serie di sfilate, durante le quali propone le nuove collezioni; questo aiuta gli operatori ad avere un’idea precisa sui prodotti disponibili e ad accellerare gli ordini, assicurando inoltre in modo più preciso e veloce la consegna. TISZA La produzione di calzature sportive Tisza è cominciata nel 1971, nella fabbrica di Martfű, e fino al cambio di regime ha prodotto circa 3 milioni di paia di scarpe all’anno. Nei primi anni Novanta il marchio Tisza ha vissuto un periodo di forte crisi. Un paio di anni fa si è deciso di riprendere la produzione e di rilanciare il marchio, cercando di mantenere la vecchia forma ed il design delle scarpe ma adattandoli alle tendenze del momento. Nel 2003 è stato aperto il primo negozio monomarca; la strategia della società non prevede, al momento, la distribuzione delle calzature a commercianti. WINK La Wink, dal 1993, ha vissuto un periodo positivo: dopo i primi passi insicuri si è stabilita definitivamente in Europa. In Ungheria nei primi anni erano distribuite unicamente calzature sportive. Nel 2000 hanno cominciato a distribuire anche calzature eleganti sotto il nome di Groovy. Attualmente la Wink è presente in molti paesi dell’Europa Centro-Orientale. L’attuale commercio annuo si aggira intorno ai 2,5 milioni di paia distribuite. In Ungheria sono presenti con più di 500 negozi. CASSONE È una società ungaro-francese costituita in Ungheria nel 1996 e, oggi, è uno dei marchi sportivi più conosciuti. I prodotti Cassone oltre che in Ungheria, hanno distributori anche in Austria, Germania, Isole Canarie, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Spagna, Lituania, Federazione Russa ed Ucraina.

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PEMŰ

DENOMINAZIONE PEMÜ Rt. Ceglédi Cipõgyár INDIRIZZO Fûtõház u. 11, 2702 Cegléd NR. TELEFONO +36 53 311155 NR. FAX +36 53 311634

L’azienda produce in Ungheria le scarpe del marchio Puma. Ha una fabbrica con più di 400 operai in una cittadina non lontana da Budapest. Nel 2003 ha ragguinto un fatturato annuo di 5,5 miliardi di fiorini (circa 22 milioni di Euro). Di seguito riportiamo i dati di alcuni fornitori locali di calzature sportive:

DENOMINAZIONE Túri Cipõ Kft. INDIRIZZO Szolnoki út 77, 5400 Mezõtúr NR. TELEFONO +36 56 350984 / 350303 NR. FAX +36 56 350985

DENOMINAZIONE Adunk Rád Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. INDIRIZZO Bogdáni u. 5, 2000 Szentendre NR. TELEFONO +36 26 312681 NR. FAX +36 26 312681

DENOMINAZIONE Dämling Velúr Cipõipari Kftù INDIRIZZO Majos u. 98, 7187 Bonyhád NR. TELEFONO +36 74 55 02 23 / 550224 NR. FAX +36 74 55 02 23 / 550224

DENOMINAZIONE RAMONA Sport Cipõipari Kft. INDIRIZZO Hõsök út 52-54, 5500 Gyomaendrõd NR. TELEFONO +36 66 386648 / 386898 NR. FAX +36 66 386898

DENOMINAZIONE TURUL Cipõipari és Kereskedelmi Kft. INDIRIZZO Szabadság tér 2, 5500 Gyomaendrõd NR. TELEFONO +36 66 386251 / 386251 / 386891 NR. FAX +36 66 386251 / 386891

DENOMINAZIONE Földvár Gumiipari Szövetkezet INDIRIZZO Tilosi dûlõ, 7020 Dunaföldvár NR. TELEFONO +36 75 343032 / 541209 / 541210 NR. FAX +36 75 54 12 09 / 541210 / 343057

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DENOMINAZIONE Majsai Cipõipari Szövetkezet INDIRIZZO 6120 Kiskunmajsa NR. TELEFONO +36 77 481755 / 481994 / 481973 / 481769 NR. FAX +36 77 48 17 69

DENOMINAZIONE PEMÜ Mûanyagipari Rt. Mûszaki Mûanyagokat Fröccsöntõ Üzletág

INDIRIZZO Tersztyánszky út 89, 2083 Solymár NR. TELEFONO +36 26 561216 NR. FAX +36 26 561212

DENOMINAZIONE LEGERO Hungária Kft. INDIRIZZO Lenin út 1, 5435 Martfû NR. TELEFONO +36 56 450953 NR. FAX +36 56 580112

DENOMINAZIONE GASTROPODA`98 Termelési Kft. INDIRIZZO Kisújszállási út 308, 5300 Karcag NR. TELEFONO +36 59 503060 NR. FAX +36 59 503061

2.2 Import delle calzature sportive 2.2.1 Volume dei prodotti importati La crescita complessiva delle importazioni che si è realizzata nel corso degli anni è stata proporzionale alla diminuzione progressiva dei prezzi di importazione. Nella tabella seguente riportiamo i dati relativi alle importazioni di calzature sportive in gomma o in pelle sintetica nell’anno 2001 e 2002:

Anno Importazione (paia di scarpe)

Importazioni (mil. di fiorini)

2001 32.006.297 7.585 2002 33.560.396 8.842

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle importazioni di calzature sportive in pelle o in tessuto nell’anno 2001 e 2002:

Anno Importazioni (paia di scarpe)


2001 10.925.512 21.422 2002 9.764.605 22.512

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2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento I maggiori mercati di approvvigionamento delle calzature in gomma o in pelle sintetica sono i seguenti:

Paese Importazioni (paia di scarpe)


Cina 13.160.100 2.736 Vietnam 635.419 1.252 Italia 892.699 1.234

I maggiori mercati di approvvigionamento delle calzature in pelle o in tessuto sono i seguenti:

Paese Importazioni (paia di scarpe)


Italia 2.086.828 7.361 Cina 3.020.707 3.054 Spagna 474.573 1.959

2.3 Consumi e preferenze dei consumatori 2.3.1 Presenza sul mercato dei maggiori marchi Il problema più grande che devono affrontare i distributori ungheresi è la vasta gamma di marchi e modelli di calzature sportive offerti sul mercato. In Ungheria i marchi di abbligliamento sportivo più conosciuti e diffusi tra i consumatori sono l’Adidas, la Budmil, la Fila, la Nike e la Reebok. La maggior parte degli ungheresi acquista prodotti con il marchio Adidas e Nike. Secondo una ricerca realizzata dalla Gfk circa l’84% degli intervistati acquista prodotti di questi due marchi. Tuttavia si è registrato che il mercato delle calzature sportive in Ungheria ha una „doppia faccia”: da una parte sono presenti sul mercato i grandi marchi come Nike, Adidas, Puma, Reebok, che rappresentano, uno per l’altro, la concorrenza più forte; dall’altra, i marchi locali sono entrati sul mercato e sono diventati parte della concorrenza locale, tendenza visibile soprattutto negli ultimi anni. Talvolta i consumatori non sono a conoscenza del fatto che dietro ad un marchio conosciuto si nasconde un produttore locale, come, ad esempio, nel caso della Wink e della Budmil. Quest’ultimo è al quarto posto tra i marchi più conosciuti sul mercato ungherese, più conosciuto anche di marchi internazionali come Fila, Reebok e Kappa. In ogni caso, il mercato delle calzature sportive non può essere diviso solo sulla base dei marchi internazionali e locali; all’interno di ogni marchio

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viene fatta un’ulteriore suddivisione realtiva alla specializzazione in uno o più settori sportivi specifici. Alcuni marchi, come per esempio la Converse, produce principalmente scarpe utilizzate per lo skateboard o per la pallacanestro; la British Kinights produce scarpe utilizzate per gli sport estremi; la Diadora, distribuisce scarpe sportive per il ciclismo, mentre la Umbro, la Kappa e la Hummel producono principalmente scarpini da calcio. Praticamente Budmil, Wink, Oneill e Van fanno la differenza, in quanto appartengono alla categoria delle calzature da ginnastica generiche. Sono inoltre presenti i marchi come Nike, Adidas e Puma che producono calzature sportive di tutti i tipi, da quelle per il golf a quelle da baseball. 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi Tra i prodotti di abbigliamento sportivo, le calzature sportive sono quelle che più raramente vengono acquistate dalla popolazione ungherese. In genere, le calzature sportive in Ungheria non vengono acquistate con molta frequenza; Infatti solo i 2/3 della popolazione ungherese acquista scarpe sportive una, al massimo due volte all’anno, quindi con una frequenza compresa tra i sette ed i dodici mesi. Più precisamente secondo gli ultimi dati il 33% della popolazione adulta acquista calzature sportive ogni due anni o anche più raramente; il 39% della popolazione invece acquista le calzature sportive uno o due volte all’anno. 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori Secondo le ultime analisi della domanda dei consumatori di calzature sportive, sul mercato ungherese è risultato che, sopprattutto tra i giovani, il fattore di scelta più importante è rappresentato dal marchio. La preferenza viene accordata ai prodotti di origine tedesca ed americana; solitamente si tratta di calzature alla moda e con un bel design, ma di un livello di prezzo medio-alto. Le scarpe di marchi stranieri sono acquistate principalmente dai giovani, dai teenager e dai ragazzi che preferiscono spendere una somma più alta pur di avere una scarpa di marca. In Ungheria, come negli altri paesi europei, i teenager stanno diventando il gruppo di consumatori più importante; per i ragazzi di questa età è importantissimo il marchio e la qualità, ma anche la novità ed è per questo questo che sono sempre attenti ed informati sui nuovi marchi. Le loro scelte sono influenzate moltissimo dalle tendenze della moda. Negli ultimi tempi è aumentato però anche l’acquisto di calzature di marchi meno conosciuti e piu economiche; questa tendenza ha portato all’incremento dei prodotti „no name” presenti sul mercato ungherese.

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Sono presenti sul mercato locale anche le calzature sportive di livello di prezzo basso provenienti soprattutto dal mercato cinese, che rappresentano spesso una copia economica delle calzature sportive di marca. I consumatori di questa categoria di prodotto sono persone che non seguono la moda oppure limitate nella scelta dalla loro disponibilità economica. Il mercato delle calzature sportive in Ungheria appare oggi quasi saturo; questo non significa che non è possibile che si verifichi l’entrata di nuovi marchi, ma l’offerta di prodotti è talmente ampia che tutte le categorie a diverso livello di prezzo e di qualità sono coperte. Per questo motivo, tanto nella categoria bassa che in quella media ed alta la concorrenza è molto forte. Alcuni marchi di calzature stanno avviando una politica tesa alla specializzazione in un settore sportivo specifico così da diminuire la concorrenza. Molto spesso neanche nelle categoria più alta il prezzo riveste un ruolo significativo in quanto ciò che è importante è l’immagine, lo stile ed il design che incidono molto sulle vendite. 2.4 Distribuzione 2.4.1 Maggiori importatori e distributori Per le calzature sportive di fascia economica, la soluzione ottimale per entrare sul mercato è quella di riuscire ad inserirsi nella distribuzione degli ipermercati. Per i prodotti di fascia più alta non si può escludere, invece, la convenienza di essere presenti nei più importanti centri commerciali di Budapest dove si concentrano punti vendita di medio-alto livello. In Ungheria esiste un numero rilevante di imprese di distribuzione del settore dell’abbigliamento/tessile, ma purtroppo non vi sono dati statistici affidabili. Da recenti ricerche è stata riscontrata l’esistenza e l’effettivo funzionamento di circa 410 imprese, che operano, anche se non in via esclusiva, nell’importazione e distribuzione all’ingrosso. A livello di distribuzione all’ingrosso, il sistema di distribuzione in Ungheria è del tutto disorganizzato. Gli importatori, che spesso svolgono anche il ruolo di distributori, sono in genere piccole imprese, in maggioranza individuali, che tengono direttamente i contatti con i produttori esteri. Di seguito alcuni importatori attivi nel settore dell’abbigliamento e delle calzature: DENOMINAZIONE Balla & Társa Kft. INDIRIZZO Kiscsikós köz 12, 1033 Budapest NR. TELEFONO +36 1 2503814 NR. FAX +36 1 2503816

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DENOMINAZIONE J.Urban Export-Import Kft. INDIRIZZO Szabadság téri lakótelep 4/a, 5310 Kisújszállás NR. TELEFONO +36 59 520080 / 520082 NR. FAX +36 59 520081

DENOMINAZIONE Apolló Cipõipari Kft. INDIRIZZO Bocskai u. 45, 6800 Hódmezõvásárhely NR. TELEFONO +36 62 242066 NR. FAX +36 62 241551

DENOMINAZIONE Zone Kft. INDIRIZZO Budafoki u.64, 1119 Budapest NR. TELEFONO +36 20 9459417 NR. FAX +36 1 3820909

DENOMINAZIONE Arsis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. INDIRIZZO Hõs u. 1/a, 1087 Budapest NR. TELEFONO +36 1 2109460 NR. FAX +36 1 2109469

Di seguito alcuni importatori attivi nel settore degli articoli sportivi:

DENOMINAZIONE Alpinsport-Krimmer Kft. INDIRIZZO Isaszeg u. 22, 3519 Miskolc NR. TELEFONO +36 46 509812 / 9987494 NR. FAX +36 46 320478

DENOMINAZIONE VOG Export-Import Kft. INDIRIZZO Vog út 1, 9737 Bük NR. TELEFONO +36 94 558100 NR. FAX +36 94 558105

2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive In Ungheria, nel 2002, esistevano complessivamente oltre 19.000 punti vendita di abbigliamento e calzature, con una maggiore concentrazione nell’Ungheria Centrale. La distribuzione sul territorio nazionale riflette lo squilibrio economico esistente tra la capitale ed il resto del Paese e quello riscontrabile tra le aree maggiormente urbanizzate e le aree non urbane. Il piccolo negozio ha svolto fino ad ora un ruolo importante rispetto alla grande distribuzione, in considerazione del fatto che il piccolo commercio al dettaglio ha registrato un fatturato pari ad oltre la metà del fatturato totale del settore moda (51%) contro il 16% del fatturato della grande distribuzione.

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Tuttavia, la tendenza degli ultimi anni va in direzione opposta, ossia nel senso di una sempre maggiore importanza della distribuzione tramite ipermercati a discapito del commercio tradizionale. La vendita per corrispodenza è ancora a livelli trascurabili, per quanto, come appare dalle statistiche a riguardo, costituisce un veicolo di fascia medio-alta. La pratica ambulante dei mercati è molto diffusa per le merci di bassa qualità. I negozi che commercializzano prodotti provenienti dalla Cina e da altri paesi asiatici a basso costo di manodopera, i cosiddetti negozi orientali, detengono una quota di mercato di poco inferiore a quella degli articoli sportivi, ma la composizione del loro fatturato per comparto è diversa. Purtroppo, non esistono dati isolati sulle vendite né sulla quota di mercato delle catene in franchising, che alla fine del 2001 erano, complessivamente, undici; si deve comunque considerare che, in generale, il franchising si sta diffondendo in maniera ampia e rapida in Ungheria. Per quanto riguarda le modalità di acquisto di prodotti locali ed esteri, si deve specificare che le catene di ipermercati e supermercati naturalmente dispongono di propri canali e che ancora non sono presenti nel Paese gruppi di acquisto tra i piccoli dettaglianti, che si rivolgono agli importatori per i prodotti esteri o importano direttamente. Secondo una ricerca realizzata dalla Gfk la maggior parte della popolazione ungherese acquista calzature sportive negli ipermercati. Al secondo posto si trovano i negozi specializzati dove il cliente può ricevere aiuto ed essere consigliato dagli addetti alle vendite. Al terzo posto si posizionano gli acquisti al mercato ed al quarto posto i piccoli negozi dove non c’è l’assistenza degli addetti alle vendite; infine, al quinto posto ci sono i grandi magazzini. I negozi specializzati di grandi dimensione, dove il consumatore non trova l’assistenza degli addetti alle vendite, hanno perso parte dei clienti che sono passati ad acquistare presso gli ipermercati, dove trovano una maggiore offerta di prodotti di diversa categoria merceologica. Di seguito riportiamo una breve descrizione dello sviluppo della grande distribuzione (ipermercati e centri commerciali) avvenuto in Ugheria dal 1996 ad oggi. Nel 1996 è stato inaugurato a Budapest il primo centro commerciale moderno e da allora l’evoluzione della grande distribuzione è stata notevole, soprattutto a seguito dell’ingresso delle diverse catene di ipermercati straniere, tra cui Auchan (francese), Cora (francese) e Tesco (inglese). Attualmente sono presenti in Ungheria ben 33 centri commerciali e circa 50 ipermercati. I centri commerciali sono concentrati principalmente nella capitale e nelle maggiori città dell’Ungheria; gli ipermercati, soprattutto la catena inglese Tesco, si stanno invece espandendo verso le cittadine di dimensioni minori.

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I nuovi centri sono in genere ancorati ad ipermercati o a supermercati ed a magazzini per il fai-da-te, ed includono sempre più frequentemente elementi leisure, in special modo in forma di multiplex, ma anche ristorazione, music club e fitness centre. Sono in costruzione ed in progettazione altri nuovi centri commerciali e svariati ipermercati, soprattutto nelle città di provincia. Di seguito alcuni centri commerciali che operano a Budapest.

Nome Centro Superficie Descrizione centro Polus Center 56.000 mq Centro commerciale situato nel XV

distretto sulla Szentmihàlyi ùt. Il centro copre la parte Nord Est della città. I retailer più importanti presenti nel centro sono: Tesco, Giacomelli Sport, La Halle, New Yorker, Office Depot, Media Markt e il cinema Hollywood Multiplex. Il numero dei negozi all’interno è di circa 260 unità. Gli affitti vanno dai 16 ai 35 Euro/m2/mese.

Duna Plaza 46.000 mq Centro commerciale situato sulla Vàci ùt, una delle arterie principali della città. All’interno si trovano più di 190 negozi. Gli affitti vanno da 10 Euro/m2/mese per grandi superfici fino a raggiungere i 40 Euro/m2/mese per superfici piccole.

Csepel Plaza 18.000 mq Il centro è situato sull’isola di Csepel. Questa è una delle zone industriali della città, con un’alta densità di popolazione a basso reddito. Il numero dei negozi presenti è 90 e gli affitti vanno dai 15 ai 40 Euro/m2/mese.

Europark 32.000 mq Il centro è situato su una delle arterie principali della città che collega il centro con la periferia della zona di Pest. Il centro è sviluppato su due piani ed i retailer principali all’interno sono: Interspar, Media Markt e Hervis. Gli affitti vanno dai 12 ai 21 Euro/m2/mese.

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Mammut Shopping Center parte I

27.000 mq

Mammut Shopping Center parte II

20.400 mq

La parte I del centro commerciale è sviluppata su sei piani ed è stata collegata alla parte II del centro da un ponte dal secondo e terzo piano. Il centro è situato vicino alla piazza Mosca, la piazza dalla quale partono le maggiori linee di collegamento di tram, bus e metro tra Buda, dove si trova il Mammut, e la zona di Pest. Nel centro sono presenti 280 negozi con gli affitti che vanno dai 17 ai 70 Euro/m2/mese. I maggiori retailer presenti sono: Hervis, Deichmann, La Halle, Promod, Parfümerie Douglas, Springfield, Yves Roche, Mango.

Lurdy Hàz 42.000 mq Il centro nonostante sia situato su uno dei principali raccordi della città, ben collegato con mezzi pubblici, funziona molto poco. Nel centro sono presenti circa 140 negozi, con un affitto per una superficie media di 22 Euro/m2/mese mentre per le grandi superfici di 10 Euro/m2/mese.

Rózsakert Shopping Center

18.000 mq Il centro è situato a Buda nella zona residenziale delle città. L’unico ancora presente nel centro è il supermercato Kaiser’s.

WestEnd City Center

91.000 mq Il WestEnd è il miglior ed il più grande centro commerciale presente nel paese. E’ situato nel centro città, accanto alla stazione centrale dei treni. Il centro si sviluppa su tre piani con circa 400 negozi all’interno. I costi d’affitto sono molto più alti rispetto alla media, e vanno dai 30 Euro/m2/mese ai 90 Euro/m2/mese per le piccole superfici. I maggiori retailer presenti sono: Giacomelli Sport, Media Markt, Mango, Parfümerie Douglas e Springfield.

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Campona 60.000 mq Situato a 9 km a Sud dal cntro città, vicino all’autostrada M0 che da l’accesso alle autostrade M1 e M7. Nel centro sono presenti più di 150 negozi. Gli affitti vanno dai 10 Euro/m2/mese ai 25 Euro/m2/mese per le medie e piccole superfici. I maggiori retailer presenti sono: Giacomelli, Terranova, La Halle e Debenhams.

Eurocenter 28.000 mq Il centro è situato nel III distretto. All’interno sono presenti circa 56 negozi. Gli affitti vanno dai 15 ai 40 Euro/m2/mese.

MOM Park 40.000 mq Il centro è situato a Buda nella zona di collegamento tra il I., il II., il III. ed il XII. distretto. I negozi all’interno sono circa 73.

Àrkàd Shopping Center

50.000 mq Il centro è situato nella maggiore zona di congiunzione di Pest, al capolinea della linea rossa della metropolitana.Oltre ad essere posizionato in una zona eccellente il centro è uno dei migliori dal punto di vista architettonico. Il centro, con più di 120 negozi all’interno, ha dei costi d’affitto che vanno dai 12-15 Euro/m2/mese per le grandi superfici mentre per le piccole superfici i costi si aggirano intorno ai 30-35 Euro/m2/mese.

Budagyöngye 10.500 mq Il centro è stato il primo ad essere specializzato al retail in se stesso. Le unità all’interno sono circa 100, tutte di piccole superfici, tra i 25 ed i 40 m2, sviluppate su quattro piani.

Süba 10.400 mq Piccolo centro commerciale situato nel III. Distretto, sulla Szentendrei ùt.

Eleven Center 17.500 mq Il centro è situato vicino all’autostrada M1, che collega Budapest a Vienna. I maggiori retailer presenti sono Kaiser’s e Drogerie Markt. Il centro non ha raggiunto le aspettative previste prima della costruzione e molti retailer hanno deciso di uscire dal centro.

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Ùj Udvar 17.500 mq Il centro è situato ai piedi della Collina delle Rose, la zona residenziale della città. All’interno sono presenti circa 60 negozi con degli affitti che si aggirano tra i 25 ed i 30 Euro/m2/mese.

Rózsadomb Center

15.000 mq Il centro è situato nelle vicinanze del centro commerciale Rózsakert. Il progetto non ha assolutamento raggiunto le aspettative previste.

Stop & Shop (Hűvösvölgyi)

7.000 mq Piccolo centro commerciale di nuova concezione con le entrate ai negozi direttamente dal parcheggio. E’ situato in una zona non facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Trend 2 (centro moda per grossisti)

20.000 mq Centro per il commercio all’ingrosso del settore tessile e della moda.Il centro è situato a Budaörs nel parco industriale Bitep. All’interno sono presenti 180 negozi tra i 35 ed i 65 m2.

Asia Center 205.000 mq

Centro per grossisti e retailer situato nelle vicinanze del centro commerciale Pólus Center, nel XV. distretto. Il centro era stato creato per essere un punto di incontro tra i commercianti dell’oriente e dell’occidente. A differenza di queste aspettative nel centro, affittato per il momento solo in parte, sono presenti in maggioranza cinesi che utilizzano il centro come una specie di grande mercato.

Stop & Shop (Óbuda)

14.000 mq E’ il secondo centro commerciale della catena, situato tra il centro commerciale Eurocenter ed il magazzino fai-da-te Praktiker. I maggiori retailer presenti sono: C&A e MediaMarkt.

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Tra le soluzioni alternative al classico centro commerciale la nuova tendenza è data dalla costruzione di parchi commerciali el concept degli strip mall di tipo americano nei quali si trova di solito un ipermercato a cui si affiancano negozi di grandi dimensioni. In Ungheria, l’incidenza delle vendite che si realizzano all’interno dei centri commerciali e degli ipermercati rispetto al totale appare piuttosto elevata (attualmente ha raggiunto la quota del 15,5%, mentre nel 1998 era solo dell’8%) e superiore, in maniera forse sorprendente, rispetto a paesi dell’Europa occidentali, quali Austria, Belgio e Germania. Attualmente, nel settore abbigliamento e calzature esiste una sola catena, la „S & C”, con 22 grandi magazzini presenti sul territorio nazionale. Nell’ultimo anno sono stati inoltre aperti due centri commerciali per grossisti e distributori, l’Asia Center ed il China Mart, che sono diventati il maggior punto di distribuzione e scambio tra Asia ed Europa. I maggiori marchi presenti sul mercato ungherese, Nike, Adidas, Reebok, Fila e Budmil, sono venduti in negozi monomarca presenti nei maggiori centri commerciali e nelle vie del centro storico della capitale ed hanno inoltre distributori in tutta l’Ungheria. È necessario inoltre indicare che sul mercato ungherese è presente la catena austriaca sportiva Hervis, che attualmente offre quattro punti vendita nella capitale ed uno a Pècs (città che si trova a 150 km a sud di Budapest); Hervis distribuisce i maggiori marchi di calzature sportive tra cui Nike e Reebok. Infine, da rilevare che da pochi mesi nella via pedonale di Budapest è stato aperto il primo punto vendita della catena Foot Locker. 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive Da rilevamenti realizzati in alcuni punti vendita, le calzature di categoria alta hanno un prezzo che varia tra i 16.000 ed i 40.000 fiorini (dai 64 ai 160 Euro circa); le scarpe di categoria media hanno un prezzo medio che si aggira intorno ai 10.000 fiorini (40 Euro circa); le scarpe di categoria più bassa (che si acquistano nei negozi cinesi) costano circa 2.000 fiorini (8 Euro circa) al paio. Di seguito i prezzi di alcune calzature sportive rilevati nel mese di ottobre 2004 nei punti vendita di Budapest: Scarpe da trekking e da turismo:

Hi Tech Altitude 24 990 HUF 100 EUR Olang Denver 17 900 HUF 72 EUR Solomon Adv Trek 6 22 000 HUF 88 EUR Meindl Sofline Light 36 790 HUF 147 EUR Columbia Triple Peak 39 990 HUF 160 EUR

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Chiruca Senela 31 390 HUF 126 EUR Scarpe da tennis e da squash:

Wilson Motion M 9 990 HUF 40 EUR Pro Staff Impact 700 19 990 HUF 80 EUR Club Motion M 12 990 HUF 52 EUR Squash F 12 990 HUF 52 EUR Mutson Club Master 14 990 HUF 60 EUR

Scarpe da pallacanestro e da palla a mano:

Converse 1004 Xover 19 990 HUF 80 EUR Nike Multicourt 14 990 HUF 60 EUR Nike Overplayer 14 990 HUF 60 EUR Adidas Stabil 5M 28 990 HUF 116 EUR Adidas Clima Response 21 990 HUF 88 EUR Nike Air Flight 19 990 HUF 80 EUR Adidas Handball Special 19 990 HUF 80 EUR Adidas Prebus M/F 15 990 HUF 64 EUR Adidas Wirano 14 990 HUF 60 EUR Adidas Terem Edző 12 990 HUF 52 EUR Adidas Stratos 4K 9 990 HUF 40 EUR Nike Contacta 17 990 HUF 72 EUR Nike Air tiempo Pro 16 990 HUF 68 EUR Asics Gel Rocket 19 990 HUF 80 EUR Puma Remara IT 14 990 HUF 60 EUR Cheedoh Palestra 12 990 HUF 52 EUR

Scarpe da corsa e da fitness:

Adidas:- Sovage 19 990 HUF 80 EUR - Focal 12 990 HUF 52 EUR

- Thewage 19 990 HUF 80 EUR -Cohort 14 990 HUF 60 EUR -Lithic 16 990 HUF 68 EUR -Calcettoa 15 990 HUF 64 EUR -Focal 3 12 990 HUF 52 EUR -Scapler 12 990 HUF 52 EUR

Nike: -Oceania F 19 990 HUF 80 EUR -Air Max Moto 27 990 HUF 112 EUR -Air Pegasus 2004 24 990 HUF 100 EUR -Dart M 14 990 HUF 60 EUR -Jet Stream M 17 990 HUF 72 EUR

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-Dispatch M 13 990 HUF 56 EUR -Ddevotion F 19 990 HUF 80 EUR

Puma: -Pilera 19 990 HUF 80 EUR -Complete Tenos 26 990 HUF 108 EUR -Speed Cat 23 990 HUF 96 EUR -Speed Cat SD 21 990 HUF 88 EUR

Asics: -Gel Escalate 21 990 HUF 88 EUR -Runner 12 990 HUF 52 EUR -Gel GT 2090 F 29 990 HUF 120 EUR -Gel 1090 M 19 990 HUF 80 EUR -Gel Contest F 18 990 HUF 76 EUR

Reebok-Quick Turn 12 990 HUF 52 EUR -CT Runner F/M 12 990 HUF 52 EUR -Court Vision M 13 990 HUF 56 EUR

Cheedoh Taifun M 12 990 HUF 52 EUR 2.5 Pubblicità 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive e maggiori marchi pubblicizzati Se parliamo di Adidas, Nike, Puma e Reebok la concorrenza è molto forte, in quanto tutti e quattro i marchi sono indirizzati alle stesse persone, cioè i giovani ed gli adolescenti che rappresentano il loro target di consumatori. Nike, Puma e Reebok (Adidas ancora no) si sono resi conto che è arrivato il momento di concentrarsi anche sul mondo delle donne ed è per questo hanno creato delle campagne pubblicitarie specifiche per loro. Inoltre hanno cercato di prendere in considerazione anche il loro stile di vita con elementi specificamente indirizzati a questa categoria di consumatori ed inseriti nella web page per cercare di attirarle. I modelli e gli stili delle calzature sportive che questi marchi stanno producendo e che offrono anche sul mercato ungherese è indirizzato sempre più ad incontrare le esigenze dei consumatori che le utilizzano anche nella vita di tutti i giorni, quindi sono sempre più alla moda. L’Adidas anche in questo senso non si è adattata ai tempi ed i modelli proposti lo dimostrano; talvolta si avvicinano ai modelli della categoria di prodotti proposti dalla casa ungherese Budmil. La concorrenza di primo grado ha una visione a lungo termine ed è per questo che è disposta ad investire, sponsorizzare per ottenere il massimo profitto. L’Adidas, che in Ungheria è un marchio molto conosciuto, qui non sta ancora realizzando una campagna pubblicitaria molto forte ed anche il marchio ed il visual del negozio non sono stati rinnovati.

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Il punto di forza dei grandi marchi è il capitale che hanno a disposizione, con il quale riescono a finanziare importanti campagne pubblicitarie e restare sempre al passo con i tempi. Nike ha un grande vantaggio, quello di essere un marchio potente e di prestigio nel campo dell’abbigliamento e delle calzature sportive. Il vantaggio del marchio Puma sta nel fatto che ha saputo rinnovarsi, ha studiato delle scarpe con un nuovo design e stile, che oltre ad avere una funzione sportiva è allo stesso tempo elegante, da poter indossare anche tutti i giorni e rispecchia la forma e lo stile italiano. Reebok, Nike e Puma stanno indirizzando la loro collezione molto sulle donne, e cercano sempre modi nuovi per innovarsi e stare al passo con i tempi, come per esempio aver avviato l’e-business, la vendita via Internet; in genere, utilizzano mezzi come la televisione e le riviste. Negli ultimi tempi l’Adidas ha cominciato una nuova campagna con la quale sta cercando di riconquistare quella parte di mercato perduta negli ultimi anni. La catena di articoli sportivi Hervis ogni stagione o durante il periodo dei saldi stagionali prepara i volantini che vengono distribuiti nelle cassette della posta o inseriti all’interno dei quotidiani.

Questa pubblicazione è edita nella collana: Profili economici della Camera di Commercio di Treviso. Le precedenti pubblicazioni sono: 1- I problemi finanziari delle PMI trevigiane: aspetti critici e strategie di

intervento (1997) 2- Riforma fiscale e ricapitalizzazione delle imprese (1998 3- Le nuove sfide per i distretti industriali: sistemi cognitivi e reti

transnazionali (1998) 4- La “rivoluzione” Euro: quali implicazioni per il finanziamento delle

P.M.I.? (1998) 5- Un progetto di marketing territoriale per il distretto di Montebelluna

— Offerta del territorio, contesti competitivi e possibili strategie di rilancio — (1998)

6- Immigrati: problema o risorsa? - L’immigrazione di extracomunitari nei territori evoluti con particolare riguardo alla provincia di Treviso — (1999)

7- Le opportunità dell’Euro Nouveau Marchè per le imprese ad alto potenziale di crescita (1999)

8- Guida “Crea la tua impresa a Treviso” (2000). 9- Convegno “E– commerce frontiera del nuovo sviluppo”

Tavola rotonda “Marketplace comunità e distretti virtuali. E-uforia o reali opportunità strategiche di sviluppo”(2000).

10- IL PROGRAMMA “JEV” - Agevolazioni alle imprese che intendono investire in Europa (2001).

11- Le politiche commerciali e di Marketing nel settore dell’arredamento – Ricerca sui distretti industriali del Livenza e del Quartier del Piave

12- Problematiche di internazionalizzazione dei distretti industriali della provincia di Treviso

13- La qualità nella Pubblica Amministrazione – Alcune esperienze negli enti locali

14- Analisi dell’organizzazione logistica del distretto industriale di Montebelluna

15- L’UEM, l’Euro e l’Ampliamento dell’Unione Europea 16- I Servizi integrati a tutela della Proprietà Industriale 17- Qualità e certificazione nella Pubblica Amministrazione esperienze a

confronto 18- Guida “Crea la tua impresa a Treviso”. (2004)

19- Atti “Giornata dell’economia” (17 Novembre 2003) 20- Premio Tesi di Laurea sull’Economia Trevigiana (6^ edizione – 2003) 21- Nuove opportunità di finanziamento per le PMI – Dalla finanza

innovativa al mercato expandi – (2 Aprile 2004) 22- Atti del ciclo di incontri informativi - “La normativa sulla sicurezza e

conformità dei prodotti” – Gennaio Dicembre 2003 23- Studio preliminare sui potenziali nuovi Mercati di sbocco per lo Sport

System Montebellunese – Settembre 2004 24- Atti del convegno “Lean Organization per lo sviluppo dell’eccellenza

e della competitività 25- “Progettiamo il nostro futuro” Il Piano di Marketing territoriale per

lo sviluppo di Roncade – Relazioni del Convegno (30 ottobre 2004) 26- Atti convegno – “Le performance economiche delle imprese trevigiane

attraverso l’analisi aggregata dei bilanci” – 15 Novembre 2004 27- Convegno – “Il circolo virtuoso dell’innovazione: Qualità delle

risorse umane, servizi e finanza” – 20 gennaio 2005 28- collaborazione industriale e opportunita’ di mercato nelle regioni

della nuova europa

Impaginato a cura del Centro stampa della Camera di Commercio di Treviso - Novembre 2005

il mercato delle calzature sportive nella nuova … · le prospettive di mercato in polonia pag. 83...

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