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Palermo, 11 Maggio 2016

Direzione Studi e Ricerche

Il settore agro-alimentare in Italia e in Sicilia

1

Agenda

Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1

L’agroalimentare in Sicilia2

Le opportunità per l’agroalimentare siciliano3

2

Un peso importante sull’economia italiana…

Il peso del settore agroalimentare sull’economia italiana (%, 2015)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

02

04

02

02

00

01

02

03

04

05

06

VA Occupati

agricoltura, silvicoltura e pesca

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

Nel 2015 il valore aggiunto

dell’agroalimentare in Italia

è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale

economia (25,4 miliardi per

l’industria alimentare e

delle bevande, 33,1 miliardi

per il comparto agricolo).

In termini occupazionali, in

Italia si contano circa 1,365 milioni di occupati

nell’agribusiness, il 5,6%

degli occupati totali.

3

… e sul settore agroalimentare europeo

Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell’EU28 (%, 2013)


20

1615

13

06 06

03

10

12

1009

02

18

21

00

05

10

15

20

25

Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Romania

Valore aggiunto Occupati

4

Una grande ricchezza nelle produzioni

Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)

Agricoltura e alimentare Industria delle bevande

*Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

283 562

0 100 200 300

Regno Unito

Germania

Grecia

Portogallo

Spagna

Francia

Italia

DOP

IGP

STG

0 200 400 600

Portogallo

Romania

Bulgaria

Germania

Spagna

Grecia

Francia

Italia

DOP*

IGP*

SPIRITS**

5

Una leadership nelle produzioni biologiche


646816,220

,0 100000,0 200000,0 300000,0 400000,0 500000,0 600000,0 700000,0

Spagna

Svezia

Polonia

Germania

Francia

Italia

Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)

6

Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei territori e dei distretti

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

� Intesa Sanpaolo ha individuato 48

distretti nella filiera agroalimentare,

distribuiti in maniera uniforme sul

territorio italiano (37 nell’industria

alimentare e delle bevande, 11 nel

settore agricolo).

� I distretti identificati nell’industria

dell’alimentare e delle bevande

rappresentano il 22% del totale

degli occupati e il 16% del totale

delle imprese del settore.

� Il valore delle esportazioni dei

distretti agroalimentari ha raggiunto

i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il

45,6% dell’export totale del settore.

7

Meccanica (75,8; 4,7)

Mezzi di trasporto

Chimica

Metallurgia

Alimentare

Farmaceutico

Concia e Pelletteria

Abbigliamento

Metalli

Elettrotecnica

Altre industrie manif.

Gomma

Elettronica

Coke

Prod. costr.

Tessile

Mobili

Bevande

Prod. in cartaAgricoltura

Elettrodomestici

Prod. In legno

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export per settore (miliardi di euro)

Ottime performance all’export negli ultimi anni…


Agricoltura: 6,2 mld (+24,2% rispetto al 2008- +1,2 mld di euro)

Alimentare: 22, 9 mld (+6,9 miliardi di euro; +43%)

Bevande: 7,3 mld (+2,4 mld; +50,3%).

Nel 2015 le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto complessivamente un valore pari a 36,5 miliardi

di euro, il 40,7% in più rispetto al 2008.

8

Germania

Francia

Stati Uniti

Regno Unito

Svizzera

Paesi Bassi

SpagnaAustriaBelgio

Giappone

Canada

Polonia

Svezia

Grecia

DanimarcaAustralia

Cina e Hong Kong

Russia

Repubblica CecaRomania

Slovenia

Emirati Arabi Uniti

Ungheria

Arabia SauditaCroazia

-200,0

,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

- 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8 in

mil

ion

i d

i e

uro

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)

…soprattutto nei paesi avanzati…

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

Insieme Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano

oltre il 47% delle esportazioni agroalimentari italiane

Nel 2015 l’export è stato sostenuto principalmente dalle buone

performance dei paesi UE (+9,9%), a cui si sommano i buoni risultati

riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e nei paesi OPEC (+13,6%). Crollo

della Russia (-25,3%).

9

…dove trovano spazio le produzioni di alta qualità del Made in Italy agro-alimentare

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati BACI

Quote di mercato e ruolo delle produzioni di alta qualità nelle esportazioni di prodotti agroalimentari (2014)

USA

Olanda

Germania

Brasile

Francia

Cina

Canada

Spagna

Italia

Thailandia

25

30

35

40

45

50

02% 03% 04% 05% 06% 07% 08% 09% 10% 11%

Qu

ota

pro

do

tti

di

alt

a q

ua

lità

(%

)

Quota sulle esportazioni mondiali - 2014

10

Propensione all’export in crescita anche in prospettiva

Evoluzione delle esportazioni nell’agricoltura e nell’industria alimentare e delle bevande

(variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Intesa Sanpaolo- Prometeia, Ottobre 2015

Agricoltura Alimentare e bevande

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni- Var.%

esportazioni/produzione(scala dx)

0

5

10

15

20

25

30

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni- Var.%

esportazioni/produzione (scala dx)

11

Agenda




12

Sicilia: un peso importante sull’agricoltura nazionale

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, 6°Censimento generale dell’agricoltura 2010

In verde I comparti classificati come ortofrutta in seguito.

Incidenza del numero di aziende e della Superficie Agricola Utilizzata sul dato totale italiano

(%)

13,6 10,8

- 5,00 10,00 15,00 20,00

Calabria

Campania

Lazio

Toscana

Veneto

Lombardia

Piemonte

Emilia-Romagna

Sardegna

Puglia

Sicilia

SAU

Numeroaziende

Utilizzazione dei terreni in Sicilia: composizione delle coltivazioni

(incidenza % delle singole coltivazioni sul totale SAU)

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

legumi secchi

ortive

fruttiferi

agrumi

vite

olivo

foraggere

pascoli

cereali

13

Ruolo leader nella viti-vinicultura …

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla viticoltura sul totale italiano

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria del vino in Italia

17,2

0 5 10 15 20

Umbria

Trentino Alto Adige

Lazio

Marche

Sardegna

Friuli-Venezia Giulia

Lombardia

Campania

Abruzzo

Piemonte

Emilia-Romagna

Toscana

Veneto

Puglia

Sicilia

0 5 10 15 20

Umbria

Marche

Sardegna

Lazio


Abruzzo

Campania

Puglia

Trentino Alto Adige

Toscana

Sicilia

Lombardia

Emilia-Romagna

Piemonte

Veneto

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°

Censimento Generale dell’agricoltura 2010

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

14

…e nell’ortofrutta

*Si considerano le coltivazioni di legumi, patate, ortive, agrumi e fruttiferi.

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento generale dell’agricoltura 2010

Incidenza della Superficie Agricola regionale destinata all’ortofrutta* sul totale italiano

0 5 10 15 20

Trentino Alto Adige

Basilicata

Veneto

Toscana

Piemonte

Lazio

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Puglia

Sicilia

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Toscana

Abruzzo

Lazio

Calabria

Trentino Alto Adige

Puglia

Piemonte

Sicilia

Veneto

Lombardia

Emilia-Romagna

Campania

Incidenza % degli addetti sul totale addetti dell’industria conserviera italiana

All’interno del comparto ortofrutta, gli agrumi e i fruttiferi rappresentano

rispettivamente il 38,8% e 29,6% della SAU regionale (il 68% della SAU italiana), mentre il restante 31,6% è destinato alla coltivazione di ortive, legumi e patate (33% del totale italiano).

15

Contributo importante anche nell’olivicoltura

12,6241

,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Liguria

Marche

Molise

Basilicata

Umbria

Sardegna

Abruzzo

Lazio

Campania

Toscana

Sicilia

Calabria

Puglia

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento generale dell’agricoltura 2010

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla olivicoltura sul totale italiano

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria dell’olio in Italia

9,3805

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Molise

Veneto

Sardegna

Marche

Basilicata

Liguria

Umbria

Abruzzo

Lombardia

Lazio

Emilia-Romagna

Toscana

Campania

Sicilia

Calabria

Puglia

16

Agroalimentare siciliano: primo per crescita delle export nella regione…

*non si considerazione le esportazioni di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio.


Sicilia: evoluzione dell’export dei prodotti dell’industria manifatturiera* e dell’agricoltura(mln di euro)

Agroalimentare

Chimica

Elettronica

Meccanica

Farma

Costruzioni

Elettrotecnica

Auto

Metallurgia

Gomma e plastica

Abbigliamento

Metallo

Altro manif.

Pelli

Mobili

Legno Carta

Tessile

-400,0

-200,0

,0

200,0

400,0

,0 400,0 800,0 1200,0

Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8

Export 2015

17

…al traino dei buoni risultati della filiera agricola e sui principali mercati di riferimento


Sicilia: evoluzione dell’export dei prodotti agroalimentari: le filiere

(mln di euro)

Sicilia: evoluzione dell’export dei prodotti agroalimentari: i mercati

(mln di euro)

Mangimi

CerealiCarni

Lattiero-caseario

Oli

Pesce

Forno e al.

Bevande

Conserve

Agricoltura e pesca

(528; 138)

-20,0

-10,0

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

,0 300,0

Exp

ort

: d

iff.

Tra

2015 e

2008

Export 2015

Francia

Germania

Stati Uniti

Regno Unito

Svizzera

AustriaSpagna

Paesi Bassi

Giappone

Malta

Belgio

Polonia

Canada

Svezia

Danimarca

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30

Exp

ort

: d

iff.

tra 2

015 e

2008

Quota % 2015

18

Agenda




19

Dimensione d’impresa inferiore rispetto alla media nazionale

La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°

Censimento Generale dell’agricoltura 2010

7,9315

6,3

00 05 10 15 20

Liguria

Calabria

Campania

Puglia

Sicilia

Lazio

Abruzzo

Veneto

Molise

Italia

Umbria


Basilicata

Trentino Alto Adige

Toscana

Marche

Emilia-Romagna

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Sardegna

La struttura dell’industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle

imprese (addetti per impresa, 2011)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

06

3,5

00 05 10 15

Calabria

Sicilia

Sardegna

Puglia

Basilicata

Campania

Liguria

Molise

Lazio

Abruzzo

Marche

Toscana

Valle D'Aosta

Italia

Piemonte


Umbria

Emilia-Romagna

Veneto

Lombardia

Trentino-Alto Adige

20

0 20 40 60 80 100

Valle d'Aosta

Molise

Basilicata

Liguria

Abruzzo

Friuli V.G.

Umbria

Marche

Calabria

Sardegna

Trentino A.A.

Campania

Puglia

Lazio

Sicilia

Emilia Rom.

Lombardia

Piemonte

Toscana

Veneto

DOP

IGP

SPIRITS

Un buon numero di riconoscimenti DOP e IGP soprattutto per i vini…

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP per regione

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP in Sicilia: distribuzione delle

certificazioni per settore

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

64

0 10 20 30 40

Carni

Altri prodotti

Spirits

Formaggi

Oli

Ortofrutta e cereali

Vini

21

…ma sono necessari ulteriori investimenti su produzioni DOP-IGP, bene invece il biologico

Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici

(incidenza % sul totale delle aziende)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010

Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP

(incidenza % sul totale delle aziende)

0 5 10 15 20

Sicilia

Italia

Numero aziende

Sau

0 5 10 15 20 25

Sicilia

Italia

Numero aziende

Sau

22

Elevare il grado di diversificazione dell’attività agricola

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell’agricoltura 2010

Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle aziende agricole (valori %,)

05

1,8

00 05 10 15 20 25

Puglia Calabria

Sicilia Abruzzo

Basilicata Lazio

Molise Campania Sardegna

VenetoItalia

Marche Umbria

Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna

Liguria Toscana

Piemonte Valle d'Aosta

Lombardia Trentino Alto Adige

23

Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %, 2010)

Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie


La manodopera agricola per fasce di età (composizione%, 2010)

,0 20,0 40,0 60,0 80,0

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia Sicilia

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia Sicilia

24

Aumentare il livello di competenze


Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Pari o inferiore alla scuola secondaria di primogrado

Diploma

Laurea

Italia SiciliaTra i diplomati il diploma a

indirizzo agrario è posseduto dal 10,9% dei capoazienda (15,2% il

dato nazionale), mentre tra i laureati il 12% è in possesso di una laurea a indirizzo agrario

(13% la media italiana).

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