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Impactos de la política de Contenido Nacional sobre las inversiones en Brasil

Edmar Fagundes de [email protected]

Diana Martí[email protected]

Montevideo, Abril 9 de 2013

Impactos de la política de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez

IntroducciónEvolución Características

Impactos sobre las inversiones:- Competitividad- Costos- Atrasos

“.. un mar de oportunidades para la economía del país”

• US$ 400 billones deben ser consumidos en equipos y servicios hasta el 2020 en la expansión y mantenimiento de petróleo y gas,

• US$236,5 billones deben ser invertidos en proyectos de petróleo y gas hasta el 2016,

• 2 millones es el numero de empleos que deben ser generados en toda la cadena; actualmente son 450.000 personas,

• 5.600 es el numero de empresas registradas en Petrobras para ítems en los cuales se exige alguna calificación técnica; el potencial de proveedores se multiplica a lo largo de la cadena.

Fuentes: Revista Exame (2012),Ernest & Young, ONIP, Petrobras

Conclusiones: avances necesarios

Referencias

Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez




Referencias

La mayoría de los países a nivel mundial cuentan con una política de Contenido Nacional, pero sus propósitos son diferentes:

- Incrementar la contratación de mano de obra directa a la industria- Realizar compras nacionales de bienes primarios

Aumentar el uso de bienes y servicios locales en la industria petrolera, con los objetivos de incrementar el nivel de ingresos y el empleo.

Promover empresas y tecnología nacional en el mercado global


IntroducciónEvoluciónCaracterísticas



Referencias

Requisitos de Contenido NacionalProcap(1986) y programas del Sistema de Calidad Brasil.

CN definido en una clausula de los contratos de concesión.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

El porcentaje de CN es definido libremente.

Porcentajes mínimos según la localización delos bloques ofrecidos (tierra, aguas rasas y profundas). Se instituye el Pronimp.

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96

Porcentaje máximo de CN

Sistema de certificación•Ley No. 9.478/1997

•Res. 36 a 39 / 2007

•Ley No. 12.351/2010

CN Pre-Sal

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• La Resolución ANP No. 36/07 establece los conceptos, criterios y procedimiento para la ejecución de las actividades de certificación de bienes, sistemas y servicios de Contenido Nacional , en la `Cartilla de CN’ a partir de una metodología basada en costos e información fiscal de proveedores.

• La Resolución ANP No. 37/07 exige la certificación de CN por empresas acreditadas para tal fin. El proceso de certificación consta de las siguientes etapas:

• Definición de los bienes y servicios que son objeto de la certificación; firma de contrato

• Recolección de datos, incluyendo documentación, procesos productivos, componentes propios, subcontratados e importados.

• Definición del nivel de CN según el procedimiento establecido en la Cartilla.

• Emisión del Certificado de CN, valido por cuatro años.




Referencias


• Impacto potencial sobre la competitividad de la industria

Según un estudio realizado por la UFRJ (2008), uno de los impactos indirectos de la política de contenido nacional ha sido la expansión de la producción a lo largo de la cadena, tal como se presenta a continuación:

Impacto indirecto de R$1 billón en inversionesPrincipales sectores afectados, de acuerdo con el impacto

sobre el valor de la producción

Fuente: UFRJ (2008)




Referencias

Valor % Valor % Valor % Valor %

Siderurgia 100,734 11.3 100,466 11.2 99,227 11.0 95,790 10.4

Serviços prestados as empresas 81,031 9.1 80,705 9.0 80,730 8.9 83,777 9.1

Refino de petróleo e industria petroquímica 76,321 8.6 77,292 8.6 78,303 8.6 81,416 8.9

Transporte 70,151 7.9 72,381 8.1 76,381 8.4 80,111 8.7

Serviços industriais de utilidade publica 67,165 7.5 68,983 7.7 72,150 8.0 78,015 8.5

Fabricação de outros produtos metalúrgicos 53,186 6.0 54,327 6.1 55,890 6.2 58,093 6.3

Águas RasasSetor de Atividade

Águas Profundas Águas Ultra-profundas Pré-Sal


• No obstante,

• Ausencia de empresas nacionales habilitadas: para la construcción de una plataforma, solo el 4 % de la contratación de proveedores son mayoritariamente nacionales; 2 % de los proveedores pueden ofrecer las compras necesarias, de 397 empresas estudiadas (ONIP, 2011)

• Pocas empresas con capacidad de exportación: 10 % de los proveedores nacionales

• Alta carga tributaria: pueden representar hasta el 26.7 % mas sobre los ingresos netos, en comparación con Reino Unido y Noruega (DELOITTE, [2011], KPMG TAX ADVISORS [2012])

• Escala productiva: 85 % de los proveedores son pymes (E&Y, 2011)




Referencias

Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre la dinámica de las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez

• Impacto potencial del sobrecosto en los proyectos de E&P

• Brasil ofrece equipamientos que resultan ser, en media, 55% mas costosos , en comparación a similares europeos y asiáticos

• Entre las causas se encuentran economías de escala, E&P en Pre-Sal, impuestos, alto costo de la mano de obra, falta de inversiones en infraestructura de transporte.




Referencias

Puesto Categoria

104 General

91 Sist. Ferroviário

122 Aeropuertos

118 Vias vehiculares

130 Puertos

Clasificación de Brasil entre 142 países

Fuente: WEF. Global competitiveness report 2012 - 2013

Fuente: ONIP (2011)


• Impacto potencial de los atrasos en el suministro de bienes y servicios

• Se afirma que bienes extranjeros han producido importantes atrasos en el suministro de provisiones, tales como sondas e insumos del segmento de conexiones

• No obstante, en el caso de importantes segmentos, tales como sub-estaciones, transformadores, sistemas eléctricos y siderurgia, se presentan importantes atrasos por parte de proveedores nacionales.

• Esta situación puede atribuirse a la capacidad instalada insuficiente, incluyendo mano de obra

• Existen dos proveedores nacionales de ductos flexibles, para una demanda hasta el 2020 de mas de 22.080 km adicionales en el área de Pre-Sal

• Se requieren 1.725 arvores de natal hasta el 2020, con el problema de que los proyectos de expansión de fabricas deben duplicar la oferta

• Se demandaran 72 navíos de apoyo que deben producirse en astilleros con capacidad de 9 casos de navío, con 18 en el año pico; los astilleros que se construirán tienen capacidad para cinco cascos de navíos

• Brasil presentara déficit en mano de obra offshore en los niveles básico (67 %) y técnico (26 %), requiriendo formar 160 mil trabajadores hasta el 2015




Referencias

Impactos de la clausula de Contenido Nacional sobre la dinámica de las inversiones en BrasilAlmeida & Martínez

• Incentivos a las empresas que aumenten la contratación de bienes y servicios nacionales, así como a los proveedores para conseguir el nivel técnico que les permita ser competitivos en el exterior,

• Simplificación del proceso para la obtención del certificado de CN

• Articulación a las políticas de P&D e innovación

• Promover la adopción de procesos de producción y maquinaria con tecnología de punta, que permitan el acceso de empresas nacionales a mercados globales relevantes.

• Incentivos a la exportación de empresas y tecnología brasilera, aumentar la participación de la cadena en proyectos de Petrobras en el exterior,

• Garantizar igualdad tributaria,

• Desarrollar segmentos de la cadena de alto impacto con poca presencia de proveedores nacionales, tales como servicios de sísmica, perforación, ingeniería básica y sistemas de turbo generadores.

• Diversificar la matriz de transportes




Referencias

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