Inclusão do Pedido de VendaPara fazer um pedido de venda, acesse o menu Movimentação / Vendas / Pedido de Venda.

A Tela de inclusão de Pedido de Venda é dividida 5 (cinco) etapas. Então vamos entender cada uma delas.

1ª Etapa: Cliente e Informações cadastrais.

no campo Informar o código do Cliente Código Cliente

A partir da versão 10.14 na aba Valores Pedido, os Valores serão totalizados, após a inclusão do item.

Aviso

A partir da versão 10.11 o Combo   está disponível na tela Pedido de Venda - Inclusão.Assistente Vendedor

Aviso

A partir da versão 10.10 o Combo  foi suprimido. Lembrando que ele não realizava nenhum cálculo de conversão em função daMoedamoeda selecionada.

Nesta primeira etapa da inclusão do pedido de venda, observe que existem informações pertinentes a Situação do Cliente, tais como Crédito eValores do Pedido. E também o campo para digitação do código do cliente, trazendo automaticamente os dados de endereço de Cobrança,Faturamento e Entrega. 

Na versão 8.24 foi desenvolvida a opção de . Veja mais informações de como emitir um Pedido de Venda dePedido de Venda de Entrega FuturaEntrega Futura e Pedido de Remessa Futura em Inclusão de pedidos VEF e REF

À partir da versão 8.17, é possível vincular uma Condição de Pagamento a um Tipo de Cobrança. Ao selecionar uma Condição dePagamento que esteja vinculada a um Tipo de Cobrança, automaticamente será alterado o tipo de Cobrança atual pelo que estávinculado no Cadastro da Condição de Pagamento. Para mais informações veja  / / Tabela Condições Pagamento Painel Vendas Painel Detalhes - Tipo de Cobrança

Dúvidas: veja mais informações sobre a Tela de Pesquisa

Observe que, após informar o código do Cliente, os dados informativos como Limite de Crédito, Pedidos em Aberto ficarão disponíveis noquadro superior da tela. 

É permitido efetuar alteração das informações do cliente no pedido, não realizando nenhuma alteração no cadastro do cliente. Paramais informações da origem destes dados veja  .Clientes - Painel Detalhes

Importante: a tela de pesquisa trará somente os clientes que seguem as regras da  .Filtragem de Cliente por Vendedor / Filial

1.

2.

O mesmo ocorrerá com os dados de endereços serão apresentados na tela automaticamente no quadro inferior ao Código do Cliente. 

Caso seja necessário, altere os Endereços informados automaticamente através dos botões Seleciona: permite ao usuário selecionar um outro endereço de Faturamento, desde que esteja previamente cadastrado para ocliente comprador

Limpa:traz o endereço de faturamento padrão que foi definido no perfil cliente

Acione o botão , para ir para a 2ª etapa da inclusão do pedido.Avança

2ª Etapa: Informações negociadas 

Importante:

1. O SisPetro poderá verificar a existência de pendências financeiras emitindo um aviso de alerta para o vendedor "Existempendências financeiras atrasadas para este cliente". caso necessite, bastando para habilitar a funcionalidade marcar o perfil"Avisa quando cliente tiver débitos atrasados" que pode ser acessado pelo menu Ferramentas / Sistema painel Vendas.

 A data do pedido de venda estará disponível conforme a permissão do usuário (Para atribuir permissão de alteração da datado pedido, marque o perfil "Muda Data Pedido" presente no painel "Vendas" no cadastro do usuário)

2. Dependendo de outras configurações, o sistema valida a situação financeira do cliente comprador, chegando a bloquear opedido se for o caso. Para saber mais sobre a Situação Financeira do Cliente e configurações para bloqueio por limite decrédito, acesse o tópico  .Situação Financeira x Saldo ClienteAinda nesta primeira etapa temos dois botões que são apresentados mediante o perfil localizados nas configurações daempresa menu  :Ferramentas / Nota Fiscal

Para definir o endereço padrão de venda, basta escolher mediante o perfil, localizado no menu Ferramentas /:Sistema / Cliente

Informações

O SisPetro possibilita que se possa indicar se o clientes faturados é diferente do cliente do pedido,  localizado nomenu Ferramentas / Sistema / Aba Vendas / Quadro Cadastro de Clientes

Com este perfil marcado, o SisPetro possibilita que os endereços de Entrega, Cobrança e Faturamento sejamdefinidos na tela de itens do Pedido. Com o Perfil desmarcado, a opção de definição do cliente faturado a cada itemnão fica disponível nos itens, sendo o pedido para um único cliente os endereços são definidos no início do pedido.

Após avançar para a 2ª etapa, ainda é possível voltar para a 1ª etapa e alterar o cliente. Utilize o botão Volta

Nesta segunda etapa o SisPetro já traz os dados pré-configurados no cadastro de Cliente.

Dúvidas: veja mais informações em Padrão para Vendas (Clientes)

Observe que os mesmos dados continuarão a aparecer no quadro superior da tela, conforme citado no item 2 da 1ª etapa.

Os campos abaixo deverão ser verificados com muita e :atenção cuidado

#Pedido do Cliente: se o cliente deseja que seu pedido seja controlado de alguma maneira através de um número fornecido por ele,será neste campo lançado tal informação, sendo possível exibi-la pelo SisPetro nas várias telas de controle do pedido de venda.Depósito: local físico de onde deve ser retirado o produto que está sendo vendido a este cliente.

Ao informar o Depósito, o sistema automaticamente irá validar as seguintes informações configuradas na Tabela:Depósitos

Perfil está marcado? AtivoPerfil está marcado? Permite VendaEste depósito Controla Empresa?

Se qual (is) empresa (s)?Sim, Este depósito faz  ?Verificação de Saldo do Produto

Se  é somente Avisa ou é para Bloquear?Sim, Este depósito possui Tabela de Preço vinculada com Tipo Cliente?

Se  considere a Tabela de Preço configurada para o Tipo Cliente que o Cliente deste PedidoSim, possui (veja mais informações em ). Depósitos - Tabela de Preços / Tipo Cliente Para identificar o

.Tipo Cliente, veja mais informações em Padrão para Vendas (Clientes)

 você deve verificar estes dados pois o faturamento se baseará neles para a emissão das Notas Fiscais, para emitir aImportante:cobrança, depósito, etc.

Tabela de Preços:  por meio da tabela de preço informada neste campo serão realizados os cálculos do valor do produto (maisinformações sobre a forma do cálculo veja   )Manutenção de Preços por Tabela

Inicialmente será sugerida a Tabela de Preço informada no cadastro de Cliente, .Preços (Clientes)Caso o depósito selecionado contenha uma tabela de preço informada para o mesmo Tipo de Cliente que o que estacadastrado no cliente, ou no depósito esteja marcado para utilizar a tabela de preço padrão quando não localizado um tipo decliente cadastrado no depósito, a tabela que ira prevalecer é a do depósito, somando o valor da tabela vinculada ao clientecaso a mesma seja do tipo vinculada. Veja mais detalhes em Manutenção de Preços por Tabela

Vendedor: código do Vendedor associado ao cliente. Caso o status do cliente seja LIVRE, o vendedor pode alterar livremente estecampo, para os demais casos, o SisPetro não permite tal mudança, forçando que o vendedor associado ao cliente seja o vendedor paraeste pedido de venda.Condições de Pagamento:  neste campo deverá ser informado o prazo para o pagamento do pedido de venda. Lembrando que acondição de pagamento pode ou não, estar habilitada para vendas (mais informações veja Tabela ) e que aCondições Pagamentoescolha da mesma poderá acrescer um custo ao valor da venda (mais informações veja ).Calculo do Acréscimo do Custo FinanceiroTipo de Cobrança:  neste campo deverá ser informada a forma da cobrança (Ex. Duplicata, Arquivo Magnético, DOC, ficha decompensação, etc), sendo em alguns casos responsável por um acréscimo ou decréscimo no valor do produto conforme configurado namesma (Para mais informações sobre o valor que poderá ser agregado ao produto no pedido de venda veja ).Tabela Tipos de CobrançaAssistente Vendedor: neste campo será lançado o vendedor que dentro da empresa atua no cadastro do pedido de venda.

Ex. Podemos ter uma venda onde o vendedor de campo (ou externo) realizaria toda negociação e após fechar a vendaeste entra em contato com o vendedor interno o qual lança o pedido no sistema, já permitindo assim a reserva de taisprodutos e até mesmo enviar um fax do pedido ao cliente.

Venda Direta: esta opção só estará habilitada conforme configurações do Pedido de Venda Direta.

Acione o botão  , para ir para a 3ª etapa da inclusão do pedido.Avança

3ª Etapa: Dados de Transporte e Entrega

Importante: esse campo será apresentado somente para as empresas com o perfil "Controla Assistente de Vendas" presentena Configuração de Empresa painel "Vendas" marcado.

Após avançar para a 3ª etapa, ainda é possível voltar para a 2ª etapa e dados do pedido. Utilize o botão Volta

Observe que os mesmos dados continuarão a aparecer no quadro superior da tela, conforme citado no item 2 da 1ª etapa.

Nesta terceira etapa deverão ser preenchidos os dados concernentes à entrega/retirada do produto, sendo composta pelos campos:

Transportadora: quem será o motorista/empresa de transporte responsável pelo deslocamento do produto até o endereço de entrega.O sistema trará automaticamente a transportadora, caso esta esteja devidamente vinculada a entidade no seu cadastro. Veja maisinformações em Tabela Transportadoras / MotoristasTransp. vinc.: é possível restringir as Transportadoras/Motoristas para um determinado cliente para pedidos do tipo . Acesse Retira Tra

para mais informações.nsportadoras/Motoristas PermitidosFrota:  veículo responsável pela entrega. Normalmente, o SisPetro irá sugerir o veículo associado ao motorista selecionadoanteriormente. (mais informações sobre a associação da Transportadora ao Frota veja ) Note que ele mostra osTabela Transportadoradados do veículo. Caso algo esteja discrepante ou não preenchido, aperte o botão correspondente (Frota ou Transportadora) para queo Sistema mostre o respectivo cadastro para atualização. Os tipos de frotas permitidos no pedido de venda são Toco, Truck, Cavalo ouVagão, isto porque nos casos de treminhão e carreta informa-se o cavalo e através dele se chega à carreta ou ao treminhão.Frota vinc.: é possível restringir os Frotas para um determinado cliente para pedidos do tipo  . Acesse   paraRetira Frotas Permitidosmais informações.Quadro Dados Adicionais Frota:observe que os dados da Transportadora e Frota vinculada a transportadora serão apresentadosautomaticamente na tela (considerando que foram cadastrados corretamente). Os dados apresentados serão:

Qtde Lacres: número de lacres utilizados nas bocas de saída do produto no caminhão.Capacidade KG: volume total da capacidade do caminhão.Placas Cavalo, Carreta e Treminhão: placas do Cavalo, Carreta e Treminhão vinculados a Transportadora/Motorista

: mostra a compartimentação das placas já somados.Botão Compartimentação

Quadro Placas para este PedidoPlacas Cavalo, Carreta e Treminhão: placas do Cavalo, Carreta e Treminhão utilizados no pedido

Retira/Entrega: define se comprador será o responsável pela retirada do produto, ou se a venda inclui a entrega do produto ao cliente.Caso você tenha selecionado modalidade Entrega, o Sispetro abrirá, na janela de produtos, um campo relacionado ao frete unitáriopara preenchimento. Se já houver itens no pedido, não será possível trocar de modalidade (de Entrega para Retira ou vice-versa),devem ser excluídos para que se processe a troca e novamente incluídos.

Data Entrega: data de entrega/retira do produto conforme acordado. O SisPetro irá sugerir a data corrente. Essa informação poderá serutilizada de diversas formas, uma delas seria conferir se o pedido ainda não foi faturado e tenha passado a data de entrega definida pormeio das telas de análise de vendas (mais informações veja )Análise de Vendas/Movimento

Importante: é possível bloquear o Pedido de Venda, conforme pré-configuração realizada na transportadora quanto aforma de entrega selecionada no pedido de venda (mais informações veja Verificação da modalidade de frete da

)Transportadora .

Importante: quando o tipo de entrega é do tipo retira a pode mudar de acordo com e situação do Frete perfil de sistema perfil. Veja mais detalhes emdo frota Painel Operações Retira (Frotas)

Tipo de Carga: definição para a Composição de Carga e definição de rota de entrega do Pedido. Este campo só ficará habilitadoquando o campo . As opções existentes são:Retira/Entrega for do tipo Entrega

Compartilhada c/Outros Pedidos: este pedido poderá compor a carga junto com outros pedidos.Fechada neste Pedido: este pedido não poderá compor carga com outros pedidos.

Pedido segurado: existe seguro contratado para o transporte do produto até o cliente. Na Nota Fiscal, aparecerá automaticamenteuma tarja constando que esta carga foi segurada.Aguardar para aprovar: caso o vendedor, por hora, necessite "segurar" o pedido, ou seja, não quer liberá-lo para aprovação, habiliteesta opção. Esta opção é necessária pois se o pedido for aprovado (seja automaticamente pelo SisPetro ou manualmente por algumusuário) este não poderá ser mais modificado. Marcando Aguardar para aprovar, o pedido não terá liberação automática em nenhumadas áreas (vendas, financeiro e transporte), devendo ser aprovado de forma manual posteriormente após desmarcar esta opção. maisinformações sobre aprovação manual e automática veja e . Aprovação do Pedido de Venda Aprovação Automática do Pedido de VendaEsta opção pode estar habilitada ou desabilitada. Quando habilitada, o sistema permite que seja configurada de modo a

. Parasugerir que determinado usuário já tenha essa opção marcada ou desmarcada, quando for emitir o pedido de vendasisso, é necessário marcar nas configurações do usuário, menu Ferramentas > Usuário > Vendas > quadro Aprovação de

:Vendas > perfil Habilita opção Aguardar Aprov. Pedido e Aguardar para aprovar

Ao marcar o campo , selecione uma das opções do perfil "Habilita opção Aguardar Aprov. Pedido" "Aguarda para aprovar",sendo elas:

Sugere desmarcado: ao fazer o pedido de vendas, a opção "Aguardar para aprovar", estará desmarcada.Sugere marcado: ao fazer o pedido de vendas, a opção "Aguardar para aprovar", estará marcada.

Urgência na Aprovação: esta opção pode ser habilitada para, caso o pedido tenha de ser aprovado manualmente, apareça destacadona tela de Consulta de Pedidos Pendentes (mais informações veja ).Aprovação do Pedido de Venda

Acione o botão  , para ir para a 4ª etapa da inclusão do pedido.Avança

4ª Etapa: Itens do Pedido

Conferidos os campos, acione o botão para ativar a próxima tela do pedido de vendas.Avança

Importante: o campo data entrega do pedido, só poderá ser informado quando o perfil "Preenche Data Prevista Entrega?"presente na Configuração da empresa no painel "Vendas" estiver marcado.

Importante: Caso o campo "Habilita opção Aguardar Aprov. Pedido", dentro do grupo "Aprovação de Vendas" , estiverdesmarcado, no Pedido de vendas, o campo Aguardar para aprovar, estará desabilitado.

Importante: utilizada esse recurso apenas para os pedidos realmente que necessitem de aprovação rápida.

Após avançar para a 4ª etapa, ainda é possível voltar para a 3ª etapa e alterar dados de transportes. Utilize o botão Volta

Observe que os mesmos dados continuarão a aparecer no quadro superior da tela, conforme citado no item 2 da 1ª etapa.

Na quarta etapa que será lançado o produto no pedido de venda, sendo imprescindível o preenchimento dos campos:

Código Produto:  neste campo deverá ser informado o código do Produto a ser vendido (caso não se saiba o código do produto,pressione a tecla <Enter>, o SisPetro exibirá uma janela de pesquisa de produtos). Ao definir o produto, será exibido automaticamenteo preço de tabela associado ao cliente e ao produto.

Cliente Faturado: código do cliente para o qual será realizado o faturado o item do pedido de venda (mais informações veja Clientes -).Painel Detalhes

UF Cliente Faturado: a finalidade deste campo é diminuir a probabilidade de erro na seleção de um cliente incorreto, principalmentenos casos onde temos dois ou mais cliente com a mesma razão social, contudo de estados diferentes, sendo realizada uma validaçãodo estado digitado com o estado do cliente selecionado.

Qtde Pedida: quantidade solicitada pelo cliente. É possível informar uma quantidade com casas decimais (mais informações veja Pedid). Sendo interessante ressaltar que o SisPetro permite o faturamento parcial do item, isto é,o de Venda com Quantidades em Decimais

gerar mais de uma nota fiscal para o item do pedido de venda, desde que este não tenha sido totalmente faturado ou cancelado oudesalocado.Preço Tabela: é o preço definido pela empresa através da .Tabela de Preço

% Desc: caso tenha sido negociado com o cliente um preço diferente ao de tabela, indicar o percentual de desconto. Quando o usuáriopreenche o campo preço negociado, o SisPetro automaticamente calcula o percentual de desconto. O usuário pode também preenchero campo %Desc que o Sistema calcula o valor negociado.

Total: valor total do item do pedido sem o frete (preço multiplicado pela quantidade).Preço Unit. Frete: somente para os pedido que serão entregues, o usuário deve informar o frete unitário (por litro) para esta entrega. OSisPetro irá acumular os fretes de cada item e somar ao total do pedido. O valor deste campo é calculado automaticamenteobedecendo algumas regras (mais informações veja e ).Tabela Distâncias Cálculo do Valor do FreteFrete Total Item: valor total do frete por item.Valor Total com Frete: soma do valor total do item do pedido mais o frete.Data de Entrega: será possível o lançamento de datas distintas para cada produto, desde que a empresa não controle a vigência naTabela de Preço (Na Configuração da Empresa painel "Dados gerais" perfil "Controla Tabela de Preços por Data de Vigência"marcado). Sendo sugerida sempre a data informada no pedido.

Importante: só poderão ser vendidos produtos nas seguintes condições:

1. Produto pode sair na lista de preço (mais informações veja )Tabela Produtos

2. Para pedidos de venda direta (mais informações veja ), onde será permitida somente a venda dosPedidos de Venda Diretaprodutos com o campo "Permite venda direta" marcado (mais informações veja ). Preços/Bloqueio

3. Produto tenha bloqueio por venda em município, e o município do cliente do pedido seja o mesmo bloqueado para oproduto, o SisPetro emitindo a seguinte mensagem de alerta, no momento da inclusão de um pedido de vendas para umproduto bloqueado: 

Mais detalhes do cadastro de produtos e sobre pedido de vendas, nos tópicos de da Tabela de Produtos.Venda Município

Importante:  a validação da situação financeira da entidade faturada, para efeito de bloqueio depende diretamente daconfiguração definida para a empresa (mais informações veja Situação )Financeira X Saldo Cliente

Importante: caso a empresa trabalhe com , e o cliente faturado tenha algum documento irregular, ocontrole de documentoSisPetro não permitira salvar o pedido. Veja mais detalhes em .Controle de Documento

Importante: para realização desta consistência é necessário marcar o perfil "Força digitação/validação UF cliente nos itenspedido" presente na Configuração do Sistema painel Vendas.Ferramentas / Sistema

Importante: se a empresa trabalha com preços diferentes para o Faturamento e para o Financeiro, configuração que deveser definida no perfil da empresa, vide detalhes no tópico...deve-se digitar, conforme esse perfil, se a coluna Preço Tabelaserá o preço/valor que irá para o Faturamento (NF) ou para o Financeiro, e vice-versa para a coluna Preço.

Importante: o Desconto máximo poderá ser configurado para que o vendedor não ultrapasse o limite de desconto a serconcedido na venda (mais informações veja ).Tabela Vendedores

Ao incluir um item do pedido, na caixa "Cálculo Preço" apresenta os cálculos dos preços à vista, frete, entre outros:

O valor do desconto condicional será apresentado se no perfil do cadastro de cliente estiver habilitado e ter informado o valor unitário para oproduto (mais informações em ).Tabela Clientes / Preços

Vinculando Adiantamento Quantificado

É possível determinar o produto e preço para o pedido conforme um   nos casos de Pedidos que não sejam de Adiantamento Quantificado Venda. Para isso utilize o botão Direta Adto

Importante: note que na parte inferior do pedido, o SisPetro registra algumas informações referentes ao preço da tabela depreços e o praticado nesta venda. De acordo com o usuário, este preço poderá ser modificado para mais ou menos e oSisPetro automaticamente calcula o preço a prazo e a vista (de acordo com as condições de pagamento informadasanteriormente e o custo financeiro diário cadastrado na mesma condição de pagamento). Caso o pedido seja do tipo"Entrega", o usuário poderá observar o preço do frete somado com o valor unitário do pedido. Essas informações sãoapresentadas no grupo "Cálculo Preço" somente quando o perfil "Informa preços (a vista/prazo) no Pedido Venda" presentena Configuração da Empresa painel "Vendas" estiver marcado.

Aviso

Na Versão 10.11 no quadro Cálculo Preço a será exibido no lançamento de cada itemdata da última Venda

O pedido de venda pode ser composto de um ou vários itens (produtos). É importante ressaltar que o usuário poderá alteraro endereço de faturamento por item, caso a empresa permita um cliente comprador diferente do cliente faturado, sendoapresentado neste caso a opção de selecionar um endereço de faturamento específico por item.

Escolha o adiantamento e produto desejado e verifique o tipo do pedido se é Entrega ou Retira, pois essa opção já vem definida nomomento da inclusão do adiantamento, vide mais detalhes no tópico  .Adiantamento Quantificado de ClientesO preço será preenchido de acordo o preço que foi informado no momento da inclusão do adiantamento, não sofrendo nenhum tipo devalidação em relação à tabela de preços, pois valerá o preço negociado no momento da inclusão do adiantamento. A quantidade pode ser menor ou igual ao saldo do produto no adiantamento escolhido. Este pedido só poderá ter um item, ou seja, só um produto escolhido do adiantamento e mais nenhum outro.Caso o pedido com adiantamento quantificado deva ser aprovado automaticamente (referente a Vendas e Financeiro) marque a opção "

 no Menu Ferramentas > Sistema > aba Financeiro, pois se esteAprova automaticamente pedidos com adiantamento quantificado"perfil não estiver marcado, será necessário fazer aprovação manual do pedido.Ao ser concluído o pedido de venda, a quantidade informada do produto será abatida do seu saldo para consulta/utilização doadiantamento quantificado. O valor financeiro equivalente a esta quantidade só será abatido quando for baixado o título gerado pelanota que faturar este pedido.

Vinculando Contrato de Venda

É também possível vincular o pedido conforme um   nos casos de Pedidos que não sejam de Venda Direta. Para isso utilize oContrato de Vendabotão .Contrato

Seleciona o contrato de venda que deseja vincular ao Pedido que o sistema irá trazer preenchido o produto, preço e frete de acordo com omesmo.

A partir da versão 9.20 foi implementado recurso permitindo que o Contrato de Venda seja mais flexível, ou seja, usar um contrato de umaentidade do mesmo grupo econômico. Porém, nem todas as empresas permitem essa situação.

Na versão 9.22 foi implementado um perfil de sistema, , que permite as empresas escolherem qual cenário desejam trabalharPainel Vendascom :Contrato de Venda

Só utiliza contratos da própria entidade faturada (padrão)Utiliza contratos próprios ou do comprador do grupo econômico

Alterando Endereço de Cliente Faturado

É possível alterar o endereço de cobrança, entrega e/ou faturamento do item do pedido, considerando que a empresa trabalha com ClienteFaturado.

Seleciona: permite ao usuário selecionar um outro endereço de Faturamento, desde que esteja previamente cadastrado para aentidade em questão no cadastro de Outros EndereçosLimpa: trazendo para o endereço de faturamento o endereço padrão da entidade, para mais informações sobre o endereço padrão videTabela Clientes.

Após avançar para a 4ª etapa e incluir um item (um produto) para a 3ª etapa e alterar qualquer informação. Onão será mais possível voltarbotão Volta estará desabilitado.

Importante: o Adiantamento Quantificado só será permitido ser selecionado conforme o tipo de cobrança definido (maisinformações )Tabela Tipos de Cobrança

Importante: o Contrato de Venda só poderá ser vinculado ao pedido de venda caso o perfil "Controla Contrato de Venda" presente naConfiguração da empresa e no painel "Vendas" venha a estar marcado, indicando assim que a empresa irá controlar seus contratosvinculando-os ao pedido de venda.

Aviso

Na Versão 10.23 foi incluso um botão Arquivo, abaixo do grid de itens e ao lado dos endereços.

É possível visualizar os arquivos anexados nos produtos (só habilitado para usuários que tenham o perfil  Pode visualizar conteúdo do arquivo? da aba vendas marcado). 

Acione o botão  , para ir para a 5ª etapa da inclusão do pedido.Avança

4ª Etapa: Observações

Informe qualquer observação relevante ao pedido. Esta observação será visualizada tanto na tela do responsável pela aprovação do pedidoquanto pelo faturista.O Sistema, após verificação dos dados relacionados ao cliente faturado, habilita o botão .FinalizaO usuário tem a opção de voltar às telas anteriores (botão ) para verificações e possíveis alterações. Acione o botão Finaliza, quandoVoltapedido estiver com suas devidas informações preenchidas.

Na finalização do pedido, são feitas algumas validações, mais informações em , Condição de Pagamento por Produto Controle de preços abaixo.do custo

Será mostrado o resultado da inclusão do pedido no SisPetro.

Se o Depósito estiver configurado para Avisar Saldo Negativo, ou bloquear quando Saldo Negativo, a tela abaixo será apresentada:

Caso a funcionalidade   esteja em uso e o Cliente Faturado esteja com seu Status configurado para seráConsulta ANP Não Permitir a Inclusão, mostrada a tela abaixo, informando o motivo da não inclusão do Pedido.

Caso as seguintes configurações: 

Perfil de Sistema / aba Clientes, campo Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP =   Verifica no Pedido de Vendas.Perfil de Clientes / grupo Consultas ANP/Sintegra, campo Verificação dos produtos permitidos conforme Consulta ANP = Conforme

.perfil de sistema

Além disso se cliente não puder vender o produto, ou a descrição do produto não estiver condizente com a descrição da ANP o SisPetro irábarrar a inclusão do pedido de vendas e mostrará a mensagem Produto Não liberado na ANP para Entidade. Para mais informações, ver Con

.sulta ANP

Se o Cliente tiver um Status que não esteja configurado para Bloquear a inclusão, não será mostrada nenhuma mensagem e o Pedido irá para opróximo passo, de Análise de Aprovação.

 O Resultado da Análise do Pedido de Venda será apresentado conforme imagem abaixo:

Quando Depósito configurado para Bloquear, a mensagem será a mesma, porém o botão Continua estará desabilitado.

Para entender a análise do pedido de venda, veja mais informações sobre  ,  e Aprovação de Vendas Aprovação de Transporte Aprovação.Financeira

Ao Sair da tela de Resultado de Análise do Pedido de Venda, a mensagem de impressão será apresentada:

Sendo permitida a impressão do pedido de venda em outro momento, mais informação veja .Imprimindo um Pedido de Venda

Aviso de Manifestações Pendentes

Importante:  quando o pedido for finalizado com sucesso, o SisPetro irá alocar (reservar) a quantidade indicada de cada item,subtraindo ao saldo disponível esta quantidade e somando-o ao saldo pendente do produto no depósito indicado pelo usuário.

É possível habilitar uma opção para apresentar uma tela de aviso de manifestações pendentes, para quando o cliente utilizado no pedido estivercom manifestações pendentes no sistema.

Para habilitar essa opção basta acessar o perfil de Sistema e ajustar o perfil  . ParaAvisa Manifestações Pendentes na Inclusão de Pedidomais informações, ver Painel Vendas

Cliente: razão social e código da entidade faturadaEmpresa: código da empresa onde foi emitida a nota de vendaNúmero da NF: número da nota fiscalData: data de emissão da notaChave Acesso: chave de acesso da nota fiscalAbaixo do campo Cliente, mostra a de notas fiscais quantidade total sem manifestação

Gerenciadora de Análise de Crédito

Na versão 9.42 foi implementada a Gerenciadora de Análise de Crédito. Se a empresa optar por utilizar esse recursos, a inclusão de pedidosterá alterações, conforme segue:

Cliente configurado para realizar consultaNunca realizou uma consulta: pedido ficará pendente e o SisPetro enviará uma solicitação de consulta à Gerenciadora. Ousuário, tendo perfil, deverá liberar ou não manualmente o pedidoConsulta expirada: pedido ficará pendente e o SisPetro enviará uma solicitação de consulta à Gerenciadora. O usuário, tendoperfil, deverá liberar ou não manualmente o pedidoConsulta com restrição: pedido ficará pendente. O usuário, tendo perfil, deverá liberar ou não manualmente o pedido

Cliente não configurado para realizar consulta: não realizará a verificação de consultas à Gerenciadora e continuará nosprocedimentos já existentes. Caso queira, é possível realizar uma consulta manual e ter dados de consulta mas na inclusão de pedidode venda não será feita qualquer verificação desses dados.

Importante

O perfil de sistema, no  , Painel Clientes Forma de Consulta indica como serão feitas as consultas. Caso selecione a opção   Qualquerpermitirá fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes - ver entidade habilitada  Clientes - Painel Navegação

O perfil de sistema, no  , Painel Clientes Forma de Consulta indica como serão feitas as consultas. Caso selecione   Somente para   será desabilitada a consulta através do cadastro de clientes, permitindo a consultapedidos com consulta pendente (padrão),

somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejamconfigurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor.

Ao incluir um pedido de venda e caso não tenha uma consulta válida ou tenha uma consulta vencida, automaticamente seráfeita uma solicitação de consulta e o pedido ficará pendente. Após retornar o resultado da consulta e o cliente não tendorestrições na Serasa, o usuário pode fazer nova análise na tela de Manutenção de Pedidos - botão Análise e neste caso, oSisPetro fará todo o processo de análise de aprovação de pedido gravando os dados ou liberar através da tela de pedidospendentes e neste caso, o SisPetro não fará a análise de aprovação.

Os pedidos incluídos via SisPetro Normal e ficam pendentes pelo Serviço de Análise de Aprovação de Pedido, quenão são analisadosé usado exclusivamente para pedidos incluídos via SisPetroWeb - ver  Aprovação Automática Pedido de Venda incluídos viaSispetroWeb

Para mais informações ver Gerenciadora de Análise de Crédito - GAC