india: mercado masivo o mercado de nicho augusto castellanos cárdenas julio - agosto 2013
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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013. Agenda. Estructura social de India Economía de India ¿ Por qué estar en India? Agroindustria en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?. EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho
Augusto Castellanos CárdenasJulio - Agosto 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Agroindustria en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?
EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE22 IDIOMAS OFICIALES
India, un país con características únicas:
Razones de crecimiento:
Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% (2011-2012)
Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años
Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012)
Cambio en estilos de vida
Nacionalismo
Sistema de castas
Pobreza
..aún así, es importante hacer parte de este mercado
Proteccionismo
Estructura social de India
Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria de Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?
India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*CARG (2008-2012)
PIBUS$
1.275,7
Millones
US$ 1.259
Millones
US $ 1.614,8
Millones
US$ 1.838,2 Millones
US$ 1.824,8 Millones
US$ 1.972,8 Millones
7,4%
Tasa de Crecimiento
6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -
Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -
Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%
*EstimadoFuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist
India será de los mercados más apetecidos
Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%
Fuente: Base de datos The Economist
Servicios40%
Industria29%
Agricultura31%
1990
Servicios65%
Industria18%
Agricultura17%
2012
Fuente: RBI. World Bank. CMIE
Composición del PIB por sectores
Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios
Fuente: Trademap
2008 2009 2010 2011 2012
315,7266.4
350
462,4489
181,9 176,8220.4
301,5 289,6
Exportaciones e Importaciones de India (2012)
Imports Exports
US
$ M
il m
illon
esIndia, una economía cada vez más abierta al mercado internacional
En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1%
Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.
En los próximos años se estima una recuperación en la producción
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.05 9.3910.08
6.195.04
11.23
7.75
3.99
5.686.23
PIB India (Crecimiento %)
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
USA
China
India
Japón
Alemania
Rusia
Brasil
15,685
12,406
4,684
4,628
3,197
2,513
2,356
PIB (PPA) 2012US $ Billones
Población de India en términos de ingresos
Fuente: NCAER survey 2010
Clase alta16 millones
Clase Media160 millones
Media-Baja359 millones
Clase baja684 millones
Población (millones de personas)
> 32.000 dólares/año
> 6.400 dólares/año
> 2.830 dólares/año
< 2.830 dólares/año
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria de Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?
2010 2015 2020 2025 2030
50100
200
300
450Pronóstico de la clase media-alta(Millones de personas)
Fuente: Reporte Ernest & Young
“India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report”
Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más
“Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.”
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?
El sector agrícola contribuye en un 14% al PIB de India
HOLY COWS
Vegetarianismo Creencias religiosas Todos los productos deben tener el etiquetado para diferenciar.
India es el 1er productor de leche, legumbres y
yute.
Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
7,89 7,359,59
17,94
22,14
2,31 4,31 3,42 3,74 4,64
Comercio India - AgriculturaUS$ Billones
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
En el último año, el 44% de las exportaciones de India fue de Cereales, principalmente por el arroz Basmati.
En verano, el cultivo principal es el arroz y en invierno, trigo
El comercio de productos agrícolas en India está en constante crecimiento
El 85% de las importaciones de India en Agricultura corresponde a Alimentos Procesados
* Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India
Frutas & Vegetales Procesa-
dos55%
Otros Alimen-tos Pro-cesados
30%
Frutas & Vegetales Frescos
10%
Floricultura & Semillas3%
Productos Animales1%
Cereales1%
Las importaciones de India en este sector provienen principalmente de:
o Myanmar (Birmania)
o Brasilo Canadáo Australiao EEUUo China
Las importaciones en Frutas y Vegetales Procesados, están constituidas principalmente por las legumbres India gran consumidor de lentejas.
Composición de las importaciones agrícolas India (2012-13*)
• Panela y confitería• Productos varios• Bebidas alcohólicas
Introducción a la cultura India
India como competidor de talla mundial
Sector Agro en India
Alimentos Procesados
Flores
Contenido
MERCADO MASIVOVs.
MERCADO NICHO
Sobre la industria de Alimentos Procesados en India
El crecimiento se recupera de una ligera desaceleración en 2011"Las opciones de alimentos más saludables empezaron a destacarse en los vendedores al por menor, y han llamado la atención."
Noticias y tendencias del mercado
"... Con la creciente popularidad de los productos occidentales y el crecimiento de la categoría de comida rápida en la India, las salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa de café y salsa de ciruela han comenzado a ganar impulso."
Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in
Principales productos importados
Cacao en grano
• Ghana• Indonesia• Uganda
• Brasil• USA• China
Caña de azúcar
Legumbres• Myanmar •Canadá• Australia• Rusia
Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in
Valor importado 2012: US $2.3 mil millones
Valor importado 2012: US $564,6 millones
o Arbejas secaso Garbanzos
secoso Fríjoleso Lentejas
Nueces de anacardo
• Costa de marfil• Benín• Tanzania
Valor importado 2012: US $76,6 millones
Bebidas alcohólicas
• UK• Francia• USA
Valor importado 2012: US $265,3 millones
Valor importado 2012: US $924,1 millones
Canales de distribución
Las tiendas de barrio son predominantes en el mercado indio
Tiendas de barrio 74%Tiendas de dulces 9%Supermercados 8%Estaciones de Servicio 2%Otros 7%
Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010
Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos
Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café
Alimentos orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café
Alimentos orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos
Segmentos nichos para el mercado indio
Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012
“Indios Golosos continúan gozando de la confitería en 2012. A pesar de una fuerte inclinación hacia los caramelos, sin embargo, los sabores de frutas también tuvieron un buen desempeño, con aromas como el mango y fresa siguen disfrutando de gran popularidad entre todos los grupos de edad de los consumidores.”
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Colombia exportó a India US $1,1 millones en confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214%
con respecto al 2011.
Impuesto 30%
1. Indonesia2. Malasia3. China# Colombia
Principales exportadores a India
India importó US $16,2 millones en confitería en el
2012.
Segmentos nichos para el mercado indio
Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012
Difícil competir con precios en
productos masivos (caramelos,
chicles). Se debe apuntar a productos
de mayor valor, como gomas o
dulces de sabores de frutas.
Caramelo (Cadbury)Precio: 1 Rs - $35
Bombón (Jolly Ranger)Precio: 25 Rs - $800
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café
Alimentos orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos
Fuente: Pagina web, Trademap
Salsas y aderezos
Segmentos nichos para el mercado indio
Impuesto 30%. Singapur con impuesto de
18,9%
1. USA2. Singapur3. Tailandia
Principales exportadores a India
India importó US $12 millones en Salsas,
Condimentos y Sazonadores en el 2012.
Otras (excl.salsa de tomate, soya, mostaza)
Condimentos y sazonadores Mayonesa y aderezo para
ensaladas Pasta de curry Salsa de chile
Fuente: Pagina web, Trademap
Salsas y aderezos
Segmentos nichos para el mercado indio
Marcas locales Marcas importadas
Producto: Mango ChutneyMarca: Bolst’s (India)Contenido: 350 grsPrecio: 90 Rs -$2.800
Producto: Aderezos para ensaladasMarca: Kraft (USA)Contenido: 235 mLPrecio: 250 Rs -$7.900
Producto: Aderezos para ensaladas – Gluten FreeMarca: Walden Farms (USA)Contenido: 355 mLPrecio: 350 Rs -$11.000
Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café
Alimentos orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos
Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café (210111)
Investigaciones hechas en India en personas con peso normal y nivles de glicemia normal, encontraron que varias dosis de suplementos que contengan extractos de café verde, ayudan a reducir el nivel de azúcar en la sangre.
Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
En los últimos 5 años, India ha incrementado el consumo de este producto en 83%.
Segmentos nichos para el mercado indio
Impuesto 30%.
1. Malasia2. Corea3. Brasil# Colombia
Principales exportadores a India
Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café
Alimentos orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos
Segmentos nichos para el mercado indio
Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall Street Journal India, Press Release 2013
Alimentos Orgánicos
"Puesto que los alimentos orgánicos empacados en India son de nicho y esencialmente consumidos por la elite, sus ventas se mantuvieron en gran medida estables ante la crisis económica”
“Se estima que el mercado de alimentos orgánicos en India crecerá a una CAGR de alrededor 19% durante 2012-2017” Press release, junio 21, 2013
“El crecimiento en el mercado de alimentos orgánicos de India se puede atribuir al radical aumento de conciencia acerca de los productos de cultivo ecológico, que está libre de pesticidas”
Segmentos nichos para el mercado indio
Alimentos Orgánicos
Canales de distribución
Mercados exclusivos, con marcas importadas y locales. La mayoría están ubicados en Mumbai y Delhi.
Tiendas en línea
Principales productos
Cereales Especias y Condimentos Té Legumbres Salsas Snacks Ready-to-eat
Segmentos nichos para el mercado indio
Alimentos Orgánicos
Fuente: Mercados Nueva Delhi. Defence Colony, Nature’s Basket
Producto: Miel OrgánicaMarca: Under The Mango Tree(India)Contenido: 500 grsPrecio: 350 Rs -$11.000
Producto: Salsa de carameloMarca: St. Dalfour (Francia)Contenido: 300 grsPrecio: 325 Rs -$10.300
Producto: Galletas orgánicasMarcas: - Handmade in
Scotland (Escocia)- Morarka (India)
Contenido: 200 grsPrecio: Escocia: 625 Rs -
$19.800India:150 Rs - $4.700
Producto: Jugos orgánicosMarca: James White (UK)Contenido: 250 mLPrecio: 180 Rs - $5.700
Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café
Alimentos orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos
Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
Granola en barra(19042000)
En los últimos 5 años, las importaciones de India de barras de cereal, han crecido 483%.
“NH granola/muesli bars sees the highest growth (42%) in 2010”
Naturally Healthy Packaged Food in India
Segmentos nichos para el mercado indio
La imagen de las barras de cereal como una merienda saludable es un mito, ya que algunos de ellos contienen el equivalente a casi cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles de grasas, los investigadores han afirmado.
Ofrecer granolas más saludables – menor cantidad de
azúcar
Impuesto 30%.
1. USA2. UK3. China# Colombia
Principales exportadores a India
Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
Granola en barra(19042000)
Segmentos nichos para el mercado indio
Producto: Barras de albaricoqueMarca: Nourish Organics (India)Contenido: 30 grsPrecio: 70 Rs c/u -$2.200 c/u
Producto: GranolaMarca: Kellog’sContenido: 30 grsPrecio: 35 Rs c/u -$1.000 c/u
Producto: Granola energéticaMarca: Work OutContenido: 30 grsPrecio: 46 Rs c/u -$1.500 c/u
Producto: Granola saludableMarca: Natural’s (India)Contenido: 30 grsPrecio: 30 Rs c/u -$950 c/u
Producto: GranolaMarca: Nature Valley (USA)Contenido: 30 grsPrecio: 36 Rs c/u - $1.200 c/u
Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos
Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café
Alimentos orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos
Fuente: Artículo “Quinoa holds hopes for dry Anantapur” Jun 2, 2013. Times of India. Artículo “Quest for quinoa” Ago 25, 2012. The Indian Express
Restaurantes de gama alta han comenzado a vender ensaladas / snacks con la preparación de la quinua.
Godrej Nature’s basket vende 45-50 paquetes de quinoa al día – precios entre USD 8-10 por 340 gramos.
Segmentos nichos para el mercado indio
Quinoa(100850)
“El cereal ya está siendo importado por muchos, incluyendo celebridades en casi 1.500 rupias ($47.000) por kg como sustituto del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de carbono que está presente en gran cantidad en el arroz.”
Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. Defence Colony, INA Market, Nature’s Basket
Segmentos nichos para el mercado indio
Quinoa(100850)
Producto: Quinoa GourmandMarca: Tipiak (Francia)Contenido: 400 grsPrecio: 525 Rs - $16.800 c/u
Producto: Amaranth QuinoaMarca: Roland (USA)Contenido: 340 grsPrecio: 475 Rs - $15.100
Producto: QuinoaMarca: Tesco (UK – Producido en Perú)Contenido: 300 grsPrecio: 520 Rs - $16.600
Producto: QuinoaMarca: Sansbury (UK)Contenido: 300 grsPrecio: 550 Rs - $17.500
Introducción a la cultura India
India como competidor de talla mundial
Sector Agro en India
Alimentos Procesados
Flores
Contenido
Demanda de flores en India
Religión
Matrimonios
Decoración hoteles/hog
ares
Matrimonios, uno de los mayores motores de demanda de flores en India
“Flores indias caen en desgracia con las bodas del norte de India, ya que la gente prefiere las flores importadas para verse elegante y con clase”
“Los planificadores de bodas y floristas de la ciudad dicen que hoy en día sólo las flores contribuyen a más del 50% del costo de la boda”
Fuente: Artículo “Flowers that may spoil wedding budget” Mar 27,2012, Times of India
“Lirios, orquídeas, hortensias y claveles son los tipos más preferidos de flores importadas. Estas flores están en demanda porque le dan un toque elegante a la boda, a diferencia de las rosas y caléndulas”.
Cadena de distribución de flores en India
Distribuidor de barrioDistribuidorContratistas/Planeadores
de matrimonios
Consumidor para fines de
boda/religión
Hoteles 5 estrellas/Banquetes para matrimonios
Consumidor para ocasiones
pequeñas/decoración
Importador - Mayorista
Flores importadas en India principalmente de Tailandia, Holanda y NZ
Fuente: Pagina web Trademap
El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825 toneladas)
Orquídeas
Otros (para ramos o adorno)
Crisantemos
Claveles
Valor importado 2012: US $1,3
millones
Valor importado 2012: US $155.190
HolandaNueva ZelandaFilipinas
TailandiaAlemaniaChina
Valor importado 2012: US $11.430
ColombiaChinaHolanda
Valor importado 2012: US
$4.370
TailandiaChinaColombia
Impuesto ad
valorem 60%
En el norte de India las importaciones de flores aumentan en invierno debido a matrimonios
Fuente: Pagina web Trademap
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
58 7496
62
169
100
119
152
116145
231
169140
220
85
10595
92
125150
141166
349
528Comportamiento de las importaciones por meses2011 2012
Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte de los matrimonios se llevan a cabo en invierno.
Exportaciones de Colombia a India 2012
*Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila.Fuente: Information Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012.
Colombia exportó a India US $33.090 en el 2012 (crecimiento de 283%)
Crisantemos
Otras flores* y capullos para
ramos y adornos
Colombia exportó a India US $26.029 en el 2012 (crecimiento de 689%)
Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en el 2012. Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000
respectivamente.
Precios en mercado MAYORISTA en Delhi
Claveles(80 rupias) $2.500 por 20 tallos
Orquídeas(200 rupias)$6.300 por 10 tallos
Crisantemos (5 rupias)$160 por tallo
*Precios al 10th Abril 2013
Claveles (15 rupias)$470 por tallo
Orquídeas(35 rupias)$1.100 por tallo
Crisantemos Sólo durante invierno
*Prices as on 10th April 2013
Precios en mercado MINORISTA en Delhi
Oportunidad para exporter a India
Enfoque Grandes compradores
Otras
Crisantemos
Hortensias
Orquídeas
Ya las estamos importando a India. Se puede aumentar enfocándose en Hoteles y Restaurantes de gama alta.
Producción de crisantemos en India sólo en invierno
Aprovechar la tendencia de matrimonios en búsqueda de elegancia en colores blancos y morados.
Las importaciones de orquídeas en India han aumentado a CAGR 21% (2009-2012)
Según los vendedores mayoristas, la demanda de claveles para matrimonios ha aumentadoClaveles
THE PLACE TO BE.